Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Analiza Pietei Ciocolatei in Romania
Analiza Pietei Ciocolatei in Romania
1.Generalitati
Istoria ciocolatei incepe cu doua mii de ani in urma, cand cultura
arborelui de cacao era practicata n America de Sud.
Cristofor Columb (1502) a fost primul explorator care a luat contact cu
boabele de cacao din Lumea Noua. Aduse in Europa, acestea nu s-au bucurat
de o prea mare atentie, deoarece nimeni nu stia la ce folosesc.
In 1519, conchistadorul Hernando Cortez a descoperit ca Montezuma,
conducatorul aztecilor, obisnuia sa bea o bautura preparata din seminte de
cacao, numit "chocolatl". Montezuma obinuia s bea aproape cincizeci de
cni pe zi. El i-a servit lui Hernando Cortez aceasta bautura regala, pe care
acesta a gasit-o cam amara pentru gustul sau.
Spaniolii au adaugat trestie de zahar si i-au imbogatit aroma cu
ajutorul vaniliei i scorisoarei. n plus, au descoperit ca bautura este mai
gustoasa servita fierbinte.
Locuitorii Spaniei au inceput, treptat, sa aprecieze miraculosul
preparat, servit cu precadere de aristrocatie. Ei nu au dezvaluit Europei
secretul acestei bauturi timp de un secol. Calugarii spanioli au fost cei care
au facut public modul de preparare a acestei bauturi ce a fost rapid apreciata
la Curtea Regala din Franta si apoi din Marea Britanie.
Locul privilegiat al ciocolatei in civilizatiile moderne se datoreaza
aromei sale inimitabile, dar si unei aureole magice transmise de-a lungul
timpului. Intr-adevar cacohuaquatl in limba incasa inseamna "cadoul
gradinarului paradisului catre primii oameni", adica a zeului Quetzalcoatl.
Fructele de cacao serveau ca moneda de schimb, iar amanda (pulpa
de cacao) se folosea pentru prepararea bauturii zeilor, "tchocolaltl", ciocolata
cu efecte stimulatorii pentru nlturarea oboselii i cu gust foarte plcut.
Arborele de cacao poate atinge 8 metri in 12 ani, inflorete in tot cursul
anului, avand aproape 100.000 flori in buchete, dar din care doar 0,2 % dau
fructe.
2
2.Descrierea pietei
Ciocolata ,categorie in care intra tabletele, batoanele, napolitanele
invelite in ciocolata, figurinele si produsele de sezon, reprezinta unul dintre
3
segmentele cele mai importante ale pietei de bunuri de larg consum. Analiza
care urmeaza este realizata pe baza informatiilor puse la dispozitie de
ACNielsen Romania.
Potrivit sursei citate, din punctul de vedere al valorii vanzarilor
inregistrate in anul 2007, aceasta categorie se situeaza pe locul sase in
totalul pietei de bunuri de larg consum (FMCG), fiind devansata de tigari,
bere, bauturi racoritoare, apa minerala si cafea.
Vanzarile de produse din ciocolata pe piata romaneasca au crescut cu
19% in volum anul trecut fata de 2007, pana la 28.000 de tone, echivalentul
a 280 de milioane de tablete de 100 de grame, arata un studiu al Nielsen.
Valoarea pietei de ciocolata sub forma de tablete, la pret de retail, s-a
ridicat anul trecut la 368 mil. lei (104 mil. euro) si 19.300 de tone pe an, in
crestere cu peste 18% fata de 2007, potrivit datelor firmei de cercetare
ACNielsen.
Produsele sub forma de tablete se vand in continuare cel mai bine,
acestea detinand 64% din totalul pietei, ca volum, si 58%, ca valoare.
Ciocolata care are lapte in continut domina acest segment, cu peste 13
mii de tone vandute anul trecut, urmata la mare distanta de ciocolata alba
(1,2 tone). Daca ne referim la tabletele cu diferite umpluturi, se pare ca
gusturile romanilor se indreapta preponderent spre cremele de cappuccino,
capsuni, visine, brandy si caramel, in timp ce crema de lamaie detine o
pondere nesemnificativa in topul vanzarilor (0,1 tone).
In acest moment, exista aproximativ 70 de ofertanti care activeaza
pe piata ciocolatei din Romania, cu 90 de branduri. Dintre acestia, doar trei
patru producatori si marci domina piata pe fiecare dintre segmentele care o
compun.
Exporturile de ciocolata si de produse din ciocolata ale Romaniei s-au
majorat, anul trecut, de 2,5 ori fata de 2007, dar au fost de peste sase ori
mai mici decat importurile, arata date furnizate de Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR).
Cantitatea de ciocolata si produse vanduta pe pietele externe a avansat cu
647 de tone, la 1.065 de tone, iar importurile au scazut cu 10%, pana la
6.877 de tone.
Valoric, importurile au fost de 13,1 milioane de euro, in timp ce
exporturile au fost de 1,8 milioane de euro.Cercetarea Nielsen a stabilit si
prezenta pe piata a celor mai importanti producatori si importatori de tablete
4
3. Principalii ofertanti
Piaa ciocolatei din Romania este una dinamica si complexa, cu peste
10 marci promovate i mai mult de 200 de sortimente diferite de produse din
ciocolata.
Principalii jucatori care domina piata ciocolatei sunt Kraft Foods
Romania, Kandia-Excelent, Supreme Chocolat, Heidi Chocolat Suisse, Nestl
si Master Foods.
Segmentul premium este impartit de Milka, Poiana Senzatii, Heidi si
Anidor, cel mediu este reprezentat de brandurile Kandia, Poiana si Primola,
iar segmentul economic include marcile Laura, Africana si Novatini.
Kraft Foods este o companie american din industria alimentar, care
a fost cumprat n 1988 pentru 12,9 miliarde $ de Philip Morris Company
(astzi Altria Group). Pe 30 martie 2007, compania a fost separat de Altria
Group. Kraft Foods (NYSE: KFT) este una dintre cele mai mari companii de
produse alimentare i buturi din lume, cu o cifr de afaceri n 2008 de peste
37 de miliarde de dolari. Firma comercializeaz un portofoliu larg de mrci
simbol n peste 150 de ri, inclusiv nou mrci ale cror vnzri depesc 1
miliard de dolari: brnzeturile, semipreparatele i dressing-urile Kraft;
5
desi multi sorteau esecului lansarea unor sortimente mai speciale, Heidi a
castigat pariul cu scepticii si a dovedit o elevare constanta a consumatorilor
de ciocolata din Romania care au primit cu bine ciocolata amaruie. Incurajata
de succes, echipa Heidi a lansat gama Truffes.
Mesajul pe care il transmite Heidi tuturor romanilor pentru care
ciocolata este un mic deliciu ocazional, un pretext de a trai un moment
placut in fiecare zi, o autorecompensa, un dar pentru cei dragi sau, pur si
simplu ceva bun, este acela ca trebuie sa existe ceva in comun, si anume:
Pasiunea pentru ciocolata.
Astfel, patru mari jucatori concentreaza peste 90% din piaa ciocolatei.
n fruntea topului se afla subsidiara din Romania a multinationalei Kraft
Foods, cu aproximativ 35% din piaa. Situata pe locul doi, Kandia Excelent,
producator local, are o cota de piata de circa 30%, iar podiumul este
completat de un alt producator autohton, Supreme Chocolat, parte a
Supreme Group, care deine o cota de aproximativ 23%, urmate de Heidi
Chocolat Suisse.
Compania Kraft Foods Romnia a nregistrat n 2008 o cifr de afaceri
de peste 500 de milioane de lei (165 milioane de euro) i un profit net de 50
de milioane de lei (peste 13 milioane de euro), potrivit datelor transmise
Ministerului Economiei i Finanelor.
Exporturile Kraft Foods Romania, principalul jucator pe piaa interna a
ciocolatei si a cafelei, reprezinta 8% din producia de ciocolata a firmei
fabricata pe plan local, fiind ndreptate catre circa 15 tari din Europa si din
Orientul Mijlociu, iar acest nivel va fi meninut i n urmatoare perioada,
compania concentrandu-se pe piaa locala.
Produsele de ciocolata fabricate la Brasov sunt exportate in: Liban,
Cipru, Algeria, Iordania, Libia, Malta, UAE, Bosnia, Hertegovina, Slovenia,
Serbia, Muntenegru, Croatia, Egipt, Portugalia, Slovacia si Turcia, a declarat
Peter Muller, directorul general al Kraft Foods Romania.
Ca volum vanzri, Kraft a nregistrat n 2008 o cantitate de 11.000 de
tone.
Producatorul de ciocolata Kandia-Excelent a raportat o scadere a
cifrei de afaceri cu 7% fata de 2007, aceasta ajungand la valoarea de 114,47
9
mil. lei (34,3 mil. euro). Compania a raportat pierderi de 5,17 milioane lei
(1,54 mil. euro) anul trecut, dupa ce n 2007 nregistrase un profit net de
26,9 milioane lei (7,6 mil. euro).
Ca volum vanzri, Kandia-Excelent a nregistrat n 2008 o cantitate
de 10.000 de tone.
Supreme Chocolat, a nregistrat o cifra de afaceri de 19 milioane de
euro anul trecut, n scadere cu aproximativ 9% faa de valoarea din 2007.
Unitatea de productie a ciocolatei Supreme are n prezent o capacitate de
7.000-7.500 de tone pe an, potrivit datelor companiei. Reprezentanii
companiei, care citeaza un studiu ACNielsen, apreciaza c firma are o cota
de pia n volum de aproximativ 23%.
In cadrul categoriei tablete de ciocolata segmentul premium a
crescut spectaculos ca pondere, ajungand la 17,5%, ceea ce inseamna o
crestere de aproape 30% fata de anul precedent. Este cel mai animat
segment datorita numarului de jucatori Kandia Moments, Poiana Senzatii,
Heidi, Anidor si Milka, ultimul inregistrand o crestere superioara cresterii
segmentului. Segmentele mainstream (Kandia, Poiana, Primola) si low-end
(Laura, Africana, Novatini) au inregistrat o scadere semnificativa a ponderii
datorata unei cresteri in volume mai mica decat totalul pietei, adica 4%
pentru mainstream si 5% pentru low-end versus aproximativ 10% total
piata .
Categoria de praline de ciocolata este detinuta in proportie de 50% de
segmentul low-end (Laura, Anda, Capriciile Tale, Africana, Novatini, Hora,
Alpina), secondat de segmentul premium (Milka,Poiana de Lux, Heidi) care
detine brand-urile din mainstream (Kandia, Suchardine, Primoline) detinand
doar 17% din total piata, dar inregistrand o crestere in volume de aproape
100% in 2008 vs. 2007
Ca volum vanzri, Supreme Chocolat a nregistrat n 2008 o cantitate de
7.000 de tone.
Producatorii de ciocolata duc in ultima perioada o lupta crancena
pentru a se impune pe piata. Acest lucru se vede prin multitudinea spoturilor
TV.
Fie ca i lanseaza noi sortimente sau chiar noi marci, producatorii din
industria ciocolatei sunt tot mai interesai s asigure o bun comunicare cu
10
cu
de
pe
35
11
12
5.Gama sortimentala
6. Indicatori
Date fiind ponderea foarte mare pe care segmentul tabletelor de
ciocolata o are pe totalul pietei (cu o detinere de 70%) si cresterea
importantei marilor retaileri in distributia produselor de consum,
comportamentul producatorilor de ciocolata pe acest segment de distributie
este relevant in analiza pietei. Potrivit companiei Nielsen, vanzarile volumice
16
17
18
8.Strategii de marketing
8.1 Promovare
Cel mai important canal de promovare a produselor din ciocolata il
reprezinta TV-ul, el avand penetrarea cea mai mare in randul consumatorilor.
Alte medii complementare folosite sunt outdoor si print.
Astfel producatorii de ciocolata duc in ultima perioada o lupta
crancena pentru a se impune pe piata. Acest lucru se vede prin multitudinea
spoturilor
TV.
Potrivit unui clasament realizat de Bogdan Enoiu, directorul companiei de
publicitate McCann Erikcson, dupa serviciile financiar-bancare si bauturile
alcoolice, dulciurile sint cele mai prezente produse in spoturile TV.
Producatorii de bunurile de larg consum, aloca in general cele mai mari
bugete pentru publicitate, apreciaza si Bogdan Brinzas, director general la
Branzas Consultanti si Designeri.
Un clasament al celor mai mari consumatori de publicitate TV, realizat
de revista Admaker, plasa compania Kraft Foods pe locul opt cu peste
22.000 de spoturi TV difuzate.
Publicitatea trebuie facuta in mod mai intens in perioadele de
sarbatoare deoarece studiile au aratat ca cele mai importante perioade
pentru vanzarile de dulciuri sunt ziua Sfantului Valentin, Pastele si perioada
Craciunului. Astfel circa 40 % din vanzarile anuale de ciocolata din Europa
sunt obtinute in ultimul trimestru al anului. In celelalte perioade din an,
vanzarile sunt in usor declin, punandu-i la grea incercare pe cei din
departamentul de marketing pentru a-si mentine vanzarile la un nivel
rezonabil.
Televiziunile cu cel mai mare volum de reclame pe marci de ciocolata
Postul TV
Nr. Insertii
PrimaTv
5300
12,45
National Tv
5436
9,75
Pro TV
3634
9,14
19
Acasa
3175
8,02
Antena 1
3417
6,08
un motiv in plus sa savureze cea mai fina ciocolata, ei vin cu ideea de a-i
invita pe oameni la ei, in Alpi, si de a le oferi lectii de schi, schiuri adevarate,
schiuri de ciocolata si alte premii, declara Viviana Oprea, Asistent Brand
Manager Milka - Kraft Foods Romania.
Imaginea traditionala a Alpilor reprezinta idealuri de baza: pe de-o
parte relaxare si evadarea din agitatia de zi cu zi si pe de alta parte, un
mediu prielnic distractiei si sportului. Strategia de marketing Milka are la
baza un mix de publicitate, sponsorizari, componente de PR si concepte
implementate online. De cativa ani, sponsorizarea schiului sportiv are un loc
stabil in abordarea de marketing, oferind brand-ului o atractie aditionala.
O alta metoda de promovare a vanzarilor ciocolatei este prin
organizarea de targuri si festivaluri. In vederea atragerii unui public cat mai
numeros, implicit a cat mai multi potentiali cumparatori, marii producatori de
ciocolata investesc mari sume de bani in epozitii si festivaluri ale ciocolatei.
Ca de exemplu: Festivalul dorinelor de Crciun, care a avut loc n perioada
8-23 decembrie,a venit cu spiritul i bucuria unui Crciun magic, aducndune aminte de anii copilriei. Vcua Milka a decorat un impresionant brad de
Crciun de aproximativ 15-20 m nlime, care a fost amplasat n cele mai
aglomerate locaii din ora.
ntreaga lun decembrie va sta sub semnul magiei Milka. Spiritul
Srbtorilor i inocena copilriei vor fi nelipsite din jurul bradului uria,
luminat, adus de Milka n centrul oraelor. Timp de 3 week-end-uri, copiii vor
avea ocazia s i spun lui Mo Crciun dorinele de Crciun, s se distreze i
s se joace n lumea Milka: s participe la concursuri de btaie cu bulgri de
zpad, jocuri de puzzle cu brdui, concursuri de srituri n sac, la curse pe
schiuri sau i vor putea desena propriul ambalaj de ciocolat. Iubitorii de
ciocolat vor putea gsi la punctele de vnzare special amenajate produse
din cea mai fin ciocolat Milka, create pentru srbtorile de iarn i articole
purtnd nsemnul Milka, a declarat la vremea respectiva Peter Mueller,
Director General Kraft Foods Romnia.
Promovarea ciocolatei se face diferit de la producator la
producator.Pentru a exemplifica vom prezenta spoturi publicitare de la
Primola si Milka.
Acum cativa ani Primola era promovata ca o placere personala, pe care
nu o imparti cu nimeni (asa cum am aratat la punctul 2 al lucrarii). Acum
strategia de promovare s-a schimbat si a devenit ciocolata care te ajuta sa
21
8.2 Pret
Preturile produselor de pe piata ciocolatei variaza in functie de
segmental din care fac parte dar si in functie de locul in care sa vand.Astfel
acelasi produs care se vinde la supermarket ori hypermarket va avea un pret
mai mic fata de acelasi produs vandut in magazinele mici.
Segmentul premium ce cuprinde marci precum Kandia Moments,
Poiana Senzatii, Heidi, Milka, Anidor are preturi cuprinse in medie intre 3 si 5
ron.
Tablete precum Poiana, Kandia, Primola apartin segmentului
mainstream si se gasesc la preturi ce apartin intervalului 2 3 ron.
Segmentul low-end, din care fac parte
Novatini,Laura,Africana, are preturi de pana la maxim 2 ron.
tabletele
8.3 Distributie
mici (de cartier), n spe 38% din volumul vnzrilor de ciocolat si 37% din
valoarea lor, dar a scazut volumul de ciocolat vandut prin chiocuri, de la
19% la 16%. Totodat, cota supermarketurilor n distribuia acestor produse a
crescut cu peste 3%.
Atentia acordata de producatori si importatori expunerii produselor in
magazinele din retailul modern se explica prin ponderea mare detinuta de
hipermarketuri si supermarketuri in totalul vanzarilor de praline pe piata
romaneasca. Astfel, potrivit Nielsen, in primele noua luni ale anului formele
de comert modern (excluzand magazinele cash & carry) au adus 56% din
vanzarile de praline in retail. Acestea sunt urmate de magazinele alimentare
traditionale, cu o pondere valorica de aproximativ 34% in vanzari, si de
magazinele din benzinarii (7,6%).
23
Bibliografie:
www.baniinostri.ro
www.capital.ro
www.curierulnational.ro
www.sfin.ro
www.zf.ro
www.wall-street.ro
http://ro.wikipedia.org
www.revista-piata.ro
www.smartfinancial.ro
http://www.kandia-excelent.ro
http://www.milka.ro
http://www.ktd.ro
24
25