PLAN DE AFACERI

S.C. PERPLAST S.A. TIMISOARA

-Adresa: Str. Joseph Strauss, Nr 6/B, 3700 TIMISOARA, Romania -Telefon: 0256 314 355\0720152054 -Fax: 0256 314 465 -Email: perplast@office.ro -Localitate: Timisoara -Data: 21.05.2012

1.ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Denumire: S.C. PERPLAST S.A. TIMISOARA Adres: str. Joseph Strauss nr. 6/B, 3700 TIMISOARA,Romnia Telefon: 0256 314 355\0720152054 Fax: 0256 314 465 Email: perplast@office.ro Numr de nregistrare n Registrul Comerului: J05/293/1999 Cod fiscal: R116298636 Statut juridic: societate comercial pe aciuni Acionariat: 51% OMNIPLAST S.A., 49% persoane fizice romne

CUPRINS

1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 2. REZUMATUL STUDIULUI 3. PREZENTAREA FIRMEI 4. MANAGEMENTUL 5. PRODUSELE I PIAA FIRMEI 6. ANALIZA FINANCIAR A PROIECTULUI DE INVESTIII 6.1.EALONAREA PROIECTULUI . CHELTUIELILE DE INVESTIII. FINANAREA PROIECTULUI. 6.2. ESTIMAREA VENITURILOR 6.3. ESTIMAREA CHELTUIELILOR

7.ANALIZA SWOT

2. REZUMATUL STUDIULUI

Iniiatorul proiectului: S.C. PERPLAST S.A. TIMISOARA Descrierea proiectului:achiziionarea de utilaje pentru fabricarea periilor i mturilor Scopul investiiei:mrirea capacitii de producie ,creterea calittii produselor fabricate Costul estimat al acesteia: 109.000 euro ( ) Sursele de finanare: surse proprii + finanare OMNIPLAST + credit pe termen lung Necesarul de finanat prin credit: 92.700 (85% din valoarea investiiei) Sectorul de producie : perii i mturi de uz casnic, perii industriale, articole de curenie, etichete industriale speciale etc. Sector de comer

Dimensiunea firmei: - Capital social : 518.500 mii lei la data de 30.09.2000 - Cifra de afaceri :La 30.04.2011 : 7.524.700 mii lei (300.988)

Natura capitalului social (%) Romn Strin

Public -

Privat 100 0

- Numr angajai : 16

ORGANIGRAMA FIRMEI:

Director General

Director economic Director marketing Operator masina de implementat smocuri din monofilamente Operator masina speciala de tuns perii Operator masina speciala de finisat perii Persoane curatarea si ambalarea periilor

Proiect de investiii: achiziionarea de utilaje pentru fabricarea periilor i mturilor Valoarea total a utilajelor este de 103.000 Produsele din proiect vor fi comercializate pe piaa intern .

Sursele de finanare: Avans n contul vnztorului ........... 10.300 - octombrie 2010 Plat la preluare.................................. 92.700 - martie 2011 TOTAL....................................................103.000

Performanele proiectului: Se estimeaz c proiectul investiional genereaz o rat intern de rentabilitate financiar de peste 27%, mult peste rata dobnzii practicat la creditele n valut sau peste profitabilitatea medie a capitalului n sectorul specific. Din punct de vedere al pragului de rentabilitate proiectul investiional nu ridic probleme: rezerva relativ depete cu mult pragul de 30%, prghia de exploatare are o valoare relativ redus i n scdere. Analiza de senzitivitate ne duce la concluzia c proiectul este puin sensibil la variaiile mediului.

3. PREZENTAREA FIRMEI

S. C. PERPLAST S.A. TIMISOARA aparine grupului de societi OMNIPLAST GRUP, i prin intermediul S.C. OMNIPLAST S.A. este beneficiara unei tradiii de peste 60 de ani n domeniul prelucrrii maselor termoplastice. Produsele societii se adreseaz unei game foarte largi de utilizatori, att industriali ct i casnici. Tehnologiile de prelucrare, aflate n plin dezvoltare, sunt injectarea i extrudarea - suflarea pe corpuri cave, pe folii, benzi de ambalare i alte procedee moderne de imprimare i ambalare. Dispunnd la nivel de OMNIPLAST GRUP de ateliere modern dotate i de specialiti de nalt specializare, grupul asigur proiectarea i execuia de S.D.V.-uri necesare tehnologiilor menionate.

Tehnologia Este n majoritate nou. Mainile sunt provenite n general din fostul OMNIPLAST S.A. Echipamentele asigur produselor PERPLAST o competitivitate ridicat.

4.MANAGEMTNUL Board-managementul: administrator unic: ing. Jurgi Sorin; director general: ing. Moisa Diana; director economic: ec. Popescu Alexandru; Echipa managerial beneficiaz de membrii cu o bun pregtire profesional, cu experien n sectorul de activitate. Persoanele care o compun sunt tinere, dinamice, motivate , participante la capitalul societii. Structura organizatoric este una eficient n raport cu dimensiunea i specificul activitii i permite participarea salariailor la luarea deciziilor ndeosebi n proiectele de anvergur. Dinamicitatea i flexibilitatea acesteia este garantat de participarea la procesul managerial a specialitilor din domenii diverse ale economiei i cercetrii.

5. PRODUSELE I PIAA FIRMEI Produsele : -perii i mturi de uz casnic -perii industriale -articole de curenie -etichete industriale speciale Piee de aprovizionare cu materii prime, materiale: n principal exista 3 tipuri de materii prime utilizate n procesul tehnologic: monturi: din lemn (furnizori interni: Konig S.R.L. Arad, Lemnrom S.R.L. Reghin, Lugado S.R.L. Braov) i din material plastic (interni: Monita S.A., externi: Vivian Italia, Neri Italia); monofilamente: intern OMNIPLAST S.A., externi: Vivian Italia, Plasticfibre Italia; srma: intern: Industria Srmei Cmpia Turzii S.A., extern: Borstiq AB Suedia; Pieele de valorificare a produselor locale: magazine specializate, lanuri de magazine locale; interne: firme cu vnzare en-gros i de distribuie, lanuri de magazine locale, firme productoare de aparaturi care nglobeaz perii diverse, reeaua de distribuie a firmei OMNIPLAST S.A.; Pentru piaa intern cererea de perii i mturi este n continua cretere, att cantitativ cat i ca diversitate a produselor. Un segment important l reprezint periile industriale unde cerinele de calitate tind s se apropie de cerinele Comunitii Europene.

Concuren Concurena existent este constituit din productori interni, dintre care cel mai important este Perind S.A., i din importatori de articole de curenie sau de perii industriale. Un segment aparte l reprezint cooperativele metesugareti care au angajate persoane cu diverse handicapuri fizice, care produc tradiional perii i mturi, dar produsele lor au o calitate redus i un pre destul de ridicat. Concurenta potenial o reprezint productori din Italia care, datorit costurilor, intenioneaz s-i delocalizeze producia. Avantaje competitive ale produselor Produsele fabricate vor mbina avantajele produciei locale (costuri reduse cu fora de munca, energie, utiliti, care se vor transforma intr-un cost mai mic fa de produsele similare importate) cu o calitate la nivel competitiv pentru pieele externe. Promovare Participrile la trgurile i expoziiile generale i de specialitate, publicitate n massmedia, editarea de pliante i cataloage; Distribuie Pentru piaa local distribuia se realizeaz cu mijloace proprii; Pentru piaa intern folosim distribuitori . Discount-urile acordate sunt n directa legtura cu volumul vnzrilor, termenul i modalitatea de plat, fidelitate; Organizarea de promoii constnd din reduceri de pre la unele produse (lichidri de stocuri), discount-uri suplimentare n funcie de volum sau termen de plat;

Preul Preul produselor este stabilit avnd n vedere cererea i oferta de pe pia, nivelul costurilor, preturile practicate de principalii concureni.

6.ANALIZA FINANCIAR A PROIECTULUI DE INVESTIII 6.1.EALONAREA PROIECTULUI . CHELTUIELILE DE INVESTIII. FINANAREA PROIECTULUI. Investiia va fi pus n funciune n cursul lunii aprilie a anului 2010 , iar plata utilajelor se face n 2 etape: Avans n contul vnztorului ........... 10.300 - octombrie 2009 Plat la preluare.................................. 92.700 - martie 2010 TOTAL....................................................103.000 Cheltuielile totale de investiii n valoare de 109.000 Analiza financiar a proiectului este realizat n ntregime n moneda de plat a utilajului, respectiv euro (). Durata estimrilor pentru investiie i pentru analiza financiar previzional este de 6 ani. Elementele de calcul exprimate n lei sunt transformate n , inclusiv n analiza

NR.CRT. DESCRIEREA INVESTITIEI 0 I I.1. I.2. II. II.1. II.2. II.3. III. CONSTRUCTII Amenajarea terenului Proiectare ACHIZITII Utilaje Amenajare birouri Halate muncitori TOTAL -1 700 500 200 108300 103000 4800 500 109000 -PLANUL DE FINANTARE A INVESTITIEI 2

NR.CRT.

SPECIFICARE

TOTAL

0 I I.1. II. II.1. II.2. II.3. III. IV.

1 SURSE PROPRII Fonduri proprii SURSE ATRASE Subventii Credite pe termen mediu si lung Credite pe termen scurt TOTAL SURSE TOTAL NEVOI 109.000 109.000 16.300 16.300 92.700 0 92.700

Condiiile de acordare a creditului de finanare luate n calcul sunt urmtoarele: Volumul creditului : 92.700 Perioada de rambursare : 5 ani Plata ratelor : semestrial Dobnda de calcul : 11% pe an Perioad de graie : 1 an

6.2. ESTIMAREA VENITURILOR

Estimrile s-au fcut n preuri constante () plecndu-se de la capacitatea de absorbie a pieei i preurile medii nete (exclusiv discount) de livrare pe produs. n dinamic, s-a luat n calcul o rat anual de cretere de 5% a veniturilor (cifra de afaceri) n perioada 2011-2014 avndu-se n vedere urmtoarele elemente : cererea la export aceste produse este n cretere; capacitile de producie pot fi utilizate intensiv; gradul de utilizare al capacitilor de producie luat n calcul n anul de baz este relativ redus; preul produselor realizate, luate n calcul la estimarea veniturilor sunt sub limita inferioar a celor practicate pe pia; performanele tehnice i tehnologice ale utilajelor sunt de nalt nivel, existnd astfel premisele realizrii unor produse cu parametrii calitativi superiori fa de ai concurenei, i deci al unui raport superior pre-calitate pentru consumatori.

-NR.CRT. SPECIFICARE 2013 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Pret mediu de valorificare Perii uz casnic Matura economica Matura normala Matura curte Bidinea economica Bidinea normala 0,48 0,70 0,78 1,16 0,96 1,00 2

Productia vnduta estimata (buc./an) Perii uz casnic Matura economica Matura normala Matura curte Bidinea economica Bidinea normala CIFRA DE AFACERI Perii uz casnic Matura economica Matura normala Matura curte Bidinea economica Bidinea normala 30000 20000 60000 75000 25000 70000 256200 14400 14000 46800 87000 24000 70000

6.3. ESTIMAREA CHELTUIELILOR Premise generale : estimarea cheltuielilor s-a fcut separat pe cheltuieli directe i indirecte, pe fiecare categorie, dup care acestea au fost centralizate; cheltuielile de materii prime, materiale, energie, utiliti s-au estimat n funcie de consumurile specifice i preurile medii de aprovizionare existente pe pia, sau ca procent fie din totalul pe categorii (directe sau indirecte) fie ca procent din cifra de afaceri ; cheltuielile salariale s-au stabilit n funcie de salariul brut mediu (exprimat n ) i numrul de personal, separat pe cel productiv (n funcie de necesarul oreom i normele de munc) i pe cel neproductiv; s-au avut n vedere toate categoriile de cheltuieli, inclusiv cele cu chiriile, cheltuielile administrative, de ntreinere, reparaii, prime de asigurare; cheltuielile cu amortizarea s-au evideniat separat, n funcie de valoarea de intrare i durata normat medie de funcionare a mijloacelor fixe din proiect ; n estimrile n dinamic s-a inut cont de cheltuielilor n funcie de volumul produciei; variabilitatea sau constana

Cheltuielile materiale i cu manopera direct : NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 Perii uz casnic SPECIFICARE CANTITATE MANOPERA

-MATERIALE

BUC/AN EUR/ BUC EUR/ BUC 30000 0,0078 0,00624 0,00624 0,0065 0,01014 0,01352 141780 0,3 0,384 0,44 0,64 0,46 0,56 256200

Matura economica 20000 Matura normala Matura curte 60000 75000

Bidinea economica25000 Bidinea normala Total 70000

Energie electrica( 4,3 kwh/ora x 16ore/zi) - din care . 90% directe (n scop productiv), respectiv 885 /an 10% indirecte, respectiv 98 /an Energie termica - 432 /an Chirie spaiu - 1.980 /an Alte cheltuieli indirecte: Cheltuieli de promovare, distribuie = 2.008 /an Cheltuieli cu transportul produselor finite = 19.212 /an Cheltuieli cu reparaiile i ntreinerea utilajelor = 5.160 /an Cheltuieli cu asigurrile pt. utilaje(n perioada de funcionare) = 3.084 /an adic un total de 29.464 /an

Salarii Operator masina de implementat smocuri din monofilamente : 3 oameni x 210 /lun x 12 luni = 7560 /an Operator masina speciala de finisat perii 2 oameni x 200 /lun x 12 luni = 4800 /an Operator masina speciala de tuns perii 4 oameni x 215 /lun x 12 luni = 10320 /an Persoana curatarea si ambalarea periilor 3 oameni x 200 /lun x 12 luni = 7200 /an Portar 1 oameni x 150 /lun x 12 luni = 1800 /an DIRECTOR MARKETING 1 oameni x 650 /lun x 12 luni = 7800 /an DIRECTOR ECONOMIC 1 oameni x 700 /lun x 12 luni = 8400 /an Costuri totale - 50280 Cheltuieli variabile personal - 432 /an

Cheltuielile cu amortizarea - au fost estimate n funcie de valoarea de intrare i durata normat medie de funcionare: -NR.CRT. SPECIFICARE

0 1. 2. 3. 4.

1 Valoare de intrare Durata de funcionare Amortizare

2 107.000 10 10700 10700

TOTAL AMORTISMENTE ANUALE

7.ANALIZA SWOT Analiza SWOT este o metoda de analiza manageriala importanta,care se remarca prin ingeniozitate,generalitate si concentrare a evidentierii factorilor.In literatura este cunoscuta dupa acronimele SWOT (Strenghts-Avantaje, WeaknessesDezavantaje,Opportunities-Oportunitati si Threats-Pericole).

M.E.F.I. 1.raportul calitate-pret 2.ateliere moderne 3.tehnologiile avansate 4.analiza calitatii 5.distributie 6.satisfacearea nevoilor clientilor 7.personal calificat 8.produsul ce doreste a fi lansat este unul de calitate

0.15 0.1 0.20 0.20 0.05 0.2 0.05 0.05

3 2 2 1 3 4 2 4

P 0.45 0.2 0.4 0.2 0.15 0.8 0.1 0.2 2.5

M.E.F.E. 1.promovarea produselor 2.introducerea pe piata a unor produse de larg consum (perii) 3.posibilitati de extindere a gamei de produse 4. gama larga de produse oferita de companie 5. gradul de acoperire al pietei 6.inflatia

0.2 0.1 0.2 0.15 0.15 0.2

4 2 3 3 2 1

P 0.8 0.2 0.6 0.45 0.3 0.2 2.55