Sunteți pe pagina 1din 20

Primele zece companii de pe piaa romneasc a crnii pot procesa mpreun ntr-un an aproximativ 260.

000 de tone de carne, cantitate suficient pentru a acoperi un sfert din consumul intern din Romnia. Capacitile mari de producie, ridicate de la zero cu gndul la exporturi i la o extindere rapid a lanurilor multinaionale de retail, sunt acum supradimensionate pentru c planurile de afaceri pe baza crora au fost luate deciziile de investiii prognozau cretere economic. "Lupta este mult mai dur pe piaa. A crescut n acest an foarte mult preul materiei prime dar i leul s-a devalorizat n faa euro iar productorii nu pot scumpi la raft produsele n ritmul celorlalte creteri", spune la rndul su Dan Popescu, director de fabric n cadrul productorului de mezeluri Gepeto, companie cu afaceri de 33 mil.

euro anul trecut. Gepeto are n localitatea Lumina, din judeul Constana o fabric de procesare a crnii cu o capacitate de 60.000 de tone/an, cea mai mare de pe piaa local, potrivit datelor MADR. Acionarii productorului Gepeto sunt oamenii de afaceri Marin Costic, (30% din aciuni), Dumitru Soldatu (30%), Robert Boroianu (30%) i Dan Ciobc (5%). Odat cu declanarea crizei ncepnd cu anul 2009, fabricile nu au mai avut ns pentru cine s lucreze la capacitate maxim. n condiiile unui consum aflat n cdere liber, unii productori au ieit cu profiturile evaporate aproape n totalitate, iar alii au sfrit n insolven sau faliment. "Multe din fabrici sunt supradimensionate. Noi, productorii, ne-am construit fabricile n timpul boom-ului economic. Am decis aceste dimensiuni cu gndul de a face fa la expansiunea retailerilor, dar i cu gndul la exporturi", explic situaia Radu Timi, proprietar la CrisTim, companie cu afaceri de 69 mil. euro anul trecut i care se lupt pentru supremaie n termenii cotelor de pia cu libanezii de la Caroli Foods Group. Situaia oficial a capacitilor de producie a procesatorilor de mezeluri a Ministerului Agriculturii (MADR) arat c din primii zece juctori de pe aceast pia n funcie de acest indicator, doi s-au confruntat cu probleme financiare n ultimii doi ani, iar o alt companie a ntrat deja n insolven. Astfel, Caroli Foods Group, un joint-venture ntre famila libanez El Solh i grupul multinaionalional Campofrio, a nchis anul trecut o fabric n Tulcea, una din cele dou uniti de producie pe care le avea pe piaa local. La rndul su, Aldis, companie deinut de familia Naghi, s-a confruntat cu probleme financiare dup moartea fondatorului companiei, George Naghi. De altfel, compania a vndut anul trecut o ferm zootehnic, o tranzacie evaluat la 3 mil. euro.
Romnii cumpr cte 200-300 de grame de mezeluri, n medie, de trei ori pe sptmn, iar consumul cel mai ridicat se nregistreaz toamna, potrivit reprezentanilor productorului de profil Meda, deinut de Luchi Georgescu, proprietara Vincon Vrancea.

Piaa de mezeluri este estimat la aproximativ 800 de milioane de euro, iar consumul scade n postul Crciunului, n luna ianuarie i n perioada Patelui. Reprezentanii companiei au afirmat miercuri, ntr-o conferin, c n perioada de criz din ultimii ani este o performan pentru un productor de mezeluri dac reuete s nu nregistreze pierderi. "Materiile prime pentru mezeluri s-au scumpit la sfritul anului trecut cu 30-60%, n principal membranele. Am pltit 500.000 de euro diferen de pre doar pentru membrane i un milion de euro n plus pentru carnea de porc, care s-a scumpit la rndul ei", a spus Luchi Georgescu.

Meda estimeaz pentru acest an o cifr de afaceri de 28,5 milioane de euro, cu 5% mai mare comparativ cu anul 2012. Firma urmeaz s investeasc n acest an 1,3 milioane de euro n echipamente de producie i modernizarea identitii vizuale. n cei 15 ani de la nfiinare, Meda a investit peste 20 de milioane de euro n extinderea capacitii de producie i achiziionarea de echipamente de procesare a crnii. Capacitatea de producie a fabricii Meda a ajuns astfel la 12.000 de tone pe an. Aproximativ 10% din volumul produciei este exportat n ri n care exist comuniti mari de romni. Romanii cumpara mai putine mezeluri, iar atunci cand ajung la raft, le aleg fie pe cele traditionale, fie pe cel cu cel mai mic pret. De aceea, producatorii isi construiesc cu grija politica de preturi si campania de promovare pe Facebook. Angelica Boboutanu-Smil, director general Salbac SA, companie din cadrul grupului Agricola Bacau, spune ca in topul preferintelor romanilor se afla, in continuare, preparatele din carne de porc. Cele din carne de pasare, desi in crestere in ultima perioada si cu mare potential datorita preocuparii pentru o alimentatie mai sanatoasa, cu grasimi mai putine, nu reusesc insa sa egaleze preparatele din carne de porc, care predomina in obiceiurile de consum si traditii. In schimb, Adina Timplaru, Head of Corporate Communications Metro, este de parere ca, in ultimul an, piata s-a indreptat foarte mult catre categoria de curcan si pentru ca acest segment a beneficiat de o promovare puternica din partea producatorilor. O alta parere are Sorin Minea, actionarul majoritar al Angst, care spune ca produsele din carne de porc si de pui se afla in topul preferintelor consumatorilor, iar cele din carne de curcan, rata si iepure inregistreaza o cerere crescuta. Materia prima cel mai des utilizata este carnea de porc, in proportie de aproape 70%, carnea de pui 10%, cea de vita 15%, iar alte carnuri in proportie de 5,6%, spune Minea. In ceea ce priveste evolutia mezelurilor Angst, vanzarile Angst au ramas cantitativ la nivelul anului trecut. Vanzarile ating nivelul maxim inaintea sarbatorilor, perioada in care acestea se dubleaza fata de restul anului. 2012, AN CRITIC PENTRU INDUSTRIA MEZELURILOR

Pe o piata destul de exigenta putem spune ca anul 2012 a fost destul de critic. Important este si faptul ca, anul trecut, au crescut semnificativ vanzarile catre Comunitatea Europeana. In aceasta perioada am incurajat orientarea clientilor catre produse sanatoase. In ceea ce priveste anul 2013, scopul nostru este de a ne plasa cat mai aproape de consumatorul final, explica reprezentantul Angst. Societatea a dezvoltat produsele din gama Reteta Originala (rulada de pui afumata 1971, rulada de curcan afumata 1971, crenvursti cu carne de vita 1968 si salam Torpedo 1968). De asemenea, au fost lansate produse noi, cum ar fi carnatii cu sunca, salam cu limba de porc, cotlet haiducesc si pipote afumate. Putem spune ca produsele din Reteta Originala au intrat foarte repede in topul preferintelor de consum, dar invingatoare sunt, in continuare, produsele traditionele, specialitatile si produsele cruduscate, spune Sorin Minea. Promovarea produselor se face prin intermediul Social media (Facebook), pe site-ul Angst si cu ajutorul echipei de promoteri care organizeaza degustari in cadrul magazinelor. O alta modalitate este participarea companiei la targuri nationale si internationale.

Cum au mers vanzarile Salbac? Adaptarea continua a portofoliului la cerintele consumatorilor, sustinerea produselor la locul vanzarii prin actiuni desfasurate in comun cu partenerii nostri din retail, precum si promovarea eficienta a produselor au adus pentru Salbac in 2012, fata de 2011, o crestere a volumului vanzarilor pe segmentul de salamuri crud-uscate cu 12% si conservarea cantitatilor comercializate la grupa mezelurilor si specialitatilor din carne fiert-afumate, in contextul in care piata de carne procesata a inregistrat o scadere considera bila, detaliaza directorul general Salbac SA. TOP 5 PRODUCATORI PRODUSE PROCESATE DIN CARNE (DEC. 2011 - NOI. 2012) COTA CUMULATA IN VOLUM (%) COTA CUMULATA IN VALOARE (%) Marci Proprii Caroli Foods Caroli Foods Cris-Tim Aldis 82,7 75,0 Cris-Tim Marci Proprii Aldis

Reinert Reinert Aceasta categorie cuprinde urmatoarele tipuri de produse: babic, salam, parizer, sunca, rulada de carne, pastrama, muschi file, muschi taranesc, jambon, ghiudem, mortadella, lebar, piept de pui afumat, pulpe de pui afumate, coaste afumate preambalate. Produsele feliate apartin de asemenea acestei categorii. Datele sunt raportate la vanzarile din comertul modern (Carrefour, Carrefour Market, Cora, Real, Billa, Mega Image, Metro, Profi, Penny Market). Sursa: Nielsen TOP 5 BRANDURI PRODUSE PROCESATE DIN CARNE (DEC. 2011 - NOI. 2012) COTA CUMULATA IN VOLUM (%) COTA CUMULATA IN VALOARE (%) Marci Proprii Cris-Tim Cris-Tim Aldis Primo 62,0 58,8 Marci Proprii Aldis Caroli

Maestro Primo Aceasta categorie cuprinde urmatoarele tipuri de produse: babic, salam, parizer, sunca, rulada de carne, pastrama, muschi file, muschi taranesc, jambon, ghiudem, mortadella, lebar, piept de pui afumat, pulpe de pui afumate, coaste afumate preambalate. Produsele feliate apartin de asemenea acestei categorii. Datele sunt raportate la vanzarile din comertul modern (Carrefour, Carrefour Market, Cora, Real, Billa, Mega Image, Metro, Profi, Penny Market).

Sursa: Nielsen

PRODUSE

FARA

E-URI

SI

FARA

CONSERVANTI

In ceea ce priveste societatea Cris-Tim, 2012 nu a fost un an prea bun, vanzarile inregistrand o scadere de 8 procente. Singura perioada a anului in care vanzarile cresc sunt lunile de vara. Pe de alta parte insa, anul trecut, compania a lansat pe piata prima gama de mezeluri fara E-uri si fara conservanti Vitality. Marca proprie si produsele fara E-uri reprezinta circa 1% din volumul vanzarilor Cris-Tim. Reprezentantii companiei spun ca aceasta este o gama de produse adresata cumparatorului preocupat de sanatate, dar care vrea sa se bucure de gustul unor mezeluri de calitate. Tot in 2012 compania a lasat si o gama de produse traditionale, Bunea Haiducul, pentru inceput comercializarea acestor produse realizandu-se doar in magazinele Cris-Tim, iar comunicarea s-a facut doar clientilor acestor magazine. Anul trecut, compania a ales sa consolideze portofoliul actual si a lansat putine produse noi. Cris-Tim a introdus noi gramaje, mai ales la parizere, pentru a raspunde cerintelor consumatorilor. Produsele care nu performau au fost treptat eliminate din portofoliu. Insa, cel mai important eveniment a fost cel din luna decembrie, cand au fost repozitionate preturile pentru principalele produse astfel incat sa se incadreze in trendul pietei. Aproximativ 43% din volumul total al vanzarilor Cris- Tim s-a desfasurat in comertul traditional, ceea ce reprezinta o crestere de 10% fata de 2011. Produsele companiei sunt comercializate in circa 10.000 de magazine, numarul acestora fiind acelasi ca in 2011. In schimb, reprezentantul Angst spune ca din pacate comertul traditional s-a confruntat in ultimii ani cu multe probleme de lichiditati, care franeaza dezvoltarea acestui segment. Acest lucru a condus la scaderea numarului de clienti din comertul traditional. Produsele Angst sunt prezente in vitrinele marilor retaileri din Romania si din Europa si sunt nelipsite din principalele locatii Horeca. Marca privata are o pondere de 5% in cifra de afaceri a companiei. MARCA PROPRIE, CEA MAI RAPIDA CRESTERE

Pentru Salbac, 2012 a adus mici cresteri pe segmetul low (parizere) si premium (salamuri cruduscate), considerate miscari tipice pentru o perioada de criza, in vreme ce Angst a inregistrat cresteri semnificative la categoria specialitatilor, suncilor si preparatelor crud-uscate. Observam o orientare catre inovatie si traditie. Clientii utilizeaza o cu totul alta abordare a consumului de produse cumparate si au noi metode de gasire, interpretare si intelegere a informatiilor asociate cu un anumit produs, sustine Sorin Minea. Reprezentantii Profi spun ca cel mai dinamic segment al pietei ar fi categoria de salam, categorie ce reprezinta 37% din total piata de mezeluri. Acest lucru se intampla din cauza obiceiului de consum, specific romanilor. Putem vorbi de salamuri ca fiind una din categoriile dinamice, cu care se lanseaza noi tipuri si denumiri, sustine si Adina Timplaru. Pentru Cris-Tim, segmentul de piata cu cea mai rapida crestere in ultimii ani este marca propie. Din datele detinute de companie, aproape 37% din vazarile din lanturile de mari magazine sunt

mezeluri marca propie. Reprezentantii Cris- Tim sustin ca evolutia spectaculoasa a marcilor proprii se datoreaza preturilor foarte mici al acestor produse. In categoria de mezeluri, numarul de produse nou lansate a fost redus. Produsele lansate in ultima perioada de catre marii jucatori din piata au fost, in special, din gama produselor traditionale si mezelurilor feliate, producatorii limitandu-se la desfasurarea de actiuni de sampling si aparitii in reviste, afirma Andreea Mihai, director de marketing, Carrefour Romania. Astfel, cele mai dinamice segmente se inregistreaza pentru produsele cu specific traditional/local si pentru mezelurile feliate. Andreea Mihai spune ca, in general, vanzarile de mezeluri nu sunt influentate semnificativ de sezon. Totusi, in perioada Craciunului exista o crestere semnificativa fata de restul anului.

CE

VOR

CUMPARATORII?

Consumatorii se orienteaza spre produsele ce ofera cel mai bun raport calitate/pret. Increderea acestora intr-un brand este si va ramane un factor important in decizia de cumparare, spune Sorin Minea. Acesta este de parere ca pentru produsul de calitate, criza nu este neaparat un dezavantaj. A fost o adevarata provocare pentru noi. In aceasta perioada am incurajat dezvoltarea segmentului de produse traditionale, orientandu-ne toata atentia pe calitatea preparatelor si originalitatea retetelor. Nu am facut rabat la calitate, dar in schimb am relocat cateva magazine, sustine reprezentantul Angst. Care sunt cele cinci aspecte pe care un cumparator de mezeluri din Romania le ia in considerare atunci cand decide la raft, conform studiilor Cris-Tim? Este vorba de pret, gust, aspect, prospetime si calitate. De aceea, compania se afla in acest moment in plin proces de repozitionare a preturilor astfel incat sa se incadreze in trendul general al pietei. In acelasi timp Cris- Tim continua procesul de eficientizare a operatiunilor interne. In ultimii ani pretul a redevenit unul dintre dintre factorii de top ce influenteaza decizia de cumparare, insa nu este cel mai important criteriu si nici judecat unilateral. Astazi consumatorul roman este mai educat, mai chibzuit si ia in considerare - inainte de a face achizitia - si alte elemente precum: reputatia brandului, raportul pret-calitate, ingredientele din compozitie,

aspectul produsului la raft, este de parere Angelica Boboutanu-Smil. Si reprezentantii Profi spun ca, din pacate, decizia de cumparare este influentata din ce in ce mai mult de pret. De aici provine cresterea si dezvoltarea marcilor proprii. Alti factori care intra in aceasta ecuatie sunt notorietatea brandului (fidelitatea clientului fata de un anumit brand) si calitatea produsului.

Cris-Tim, liderul pietei de mezeluri din Romania, lanseaza Vitality, o gama de mezeluri fara conservanti si coloranti artificiali. Acest proiect s-a concretizat in urma unei investitii de peste 4 milioane de euro in Tehnologia de Procesare prin Inalta Presiune, in fabrica Cris-Tim. Gama Vitality cuprinde 5 sortimente: bacon, sunca de curcan, muschi file (Foto), carnati semi-afumati si salam. Ambalajul este unul inovator, fiecare produs reprezentand o carte, un volum de colectie, pe care este marcat beneficiul principal al produsului: FARA E-URI, FARA CONSERVANTI. In plus, ambalajul are o sectiune informativa care prezinta detalii despre produs, Tehnologia prin Inalta Presiune si viziunea companiei, dar si o sectiune educativa axata pe povestile unor oameni care au ales sanatatea fizica si spirituala ca mod de viata. La inceputul acestui an, Cris-Tim finaliza o investitie de peste 4 milioane de euro in Tehnologia de Procesare prin Inalta Presiune. Este vorba despre un sistem de protectie alimentara de ultima generatie, care, printr-un procedeu 100% natural si total neinvaziv, asigura cresterea calitatii mezelurilor si pastrarea prospetimii si savorii lor. Aceasta tehnologie presupune scufundarea in apa rece, la o presiune de 6000 de bari, a produselor ambalate si etichetate, distrugandu-se astfel majoritatea bacteriilor, fara afectarea celulei de carne sau modificarea valorii nutritive si a proprietatilor organoleptice ale produselor. Acest echipament, folosit deja la nivel international, a permis companiei sa lanseze gama Vitality, prima gama autohtona de mezeluri fara E-uri, potrivit reprezentantilor Cris-Tim. Lansarea gamei Vitality este inca un pas care arata preocuparea permanenta a Cris-Tim de a sustine, nu doar declarativ, misiunea exprimata prin sloganul Iti place sa mananci sanatos! a declarat Radu Timis, Presedinte Grup Cris-Tim. In ultimii trei ani, investitiile Cris-Tim in cercetare si upgradarea tehnologiei de productie s-au ridicat la peste 24 de milioane de euro, potrivit datelor furnizate de companie. Lui Radu Timis i-au fost necesari 20 ani pentru a se intalni cu cel mai bun an din istoria companiei fondate alaturi de sotia sa, Cristina. Cel putin asta afirma despre 2014, cand o serie de proiecte in zone adiacente Nu am facut greseli care sa ma ingenuncheze. Un antreprenor american face aceeasi greseala de 2,65 ori. Eu am facut-o de 2,5 ori. Inca mai exista loc. Insa nu cred ca se va intampla, cred ca am reusit sa invat, spune razand Radu Timis, cel care in 1994 deschidea prima fabrica a Cris-Tim cu o capacitate de productie de 2 tone pe zi. In prezent, business-ul Cris-Tim inseamna o cifra de afaceri de 75 mil. euro si peste 600 de angajati. Una dintre greselile de business comise anul trecut a fost migrarea catre zona produselor economice, decizie care a afectat afacerea, spune Timis.

Anul trecut cred ca a fost apogeul in criza, a contribuit si politicul. Anul acesta s-au asezat lucrurile, cred ca la anul vom avea un an foarte bun.
A urmat apoi o repozitionare pe segmentul mediu-premium si o numire suprinzatoare pentru multi: fostul ministru de finante Gheorghe Pogea a preluat functia de director general al companiei. Timis a motivat decizia prin faptul ca

doar jucatorii cu un management puternic vor reusi in piata in viitor, tinta noii echipe fiind mentinerea companiei pe profit. Anul trecut Cris-Tim a raportat pierderi de 1,8 mil. euro dupa un profit de 2,5 mil. euro in 2011. Primele 9 luni din acest an au adus o crestere de 5,5% a cotei de piata, insa o scadere a volumului vanzarilor cu 2,2%. Evolutia nu este ingrijoratoare in opinia sefului Cris-Tim in conditiile in care alti jucatori au afisat scaderi si de 32% in intervalul mentionat. Anul trecut cred ca a fost apogeul in criza, a contribuit si politicul. Anul acesta s-au asezat lucrurile, cred ca la anul vom avea un an foarte bun. Compania noastra va avea cel mai bun din istoria ei, dar si economia va fi la fel de bine au inceput ploile la timp, agricultura va avea un an bun, crede Radu Timis. Astfel, anul viitor proprietarul Cris-Tim va demara proiectul statiei de vinificatie, care va colecta strugurii de pe cele 33 de hectare detinute in Ceptura, judetul Prahova. Ambitia sa este ca in 4 ani sa lanseze pe piata vinul Dona Cristina, despre care spune ca va fi unul dintre cele mai bune vinuri din Romania. Totodata, compania va investi intr-o unitate de productie pe zona produselor ready meal si va intra pe piata cresterii vitelor de carne, rasa Black Angus. Cris-Tim este deja prezenta pe piata lactatelor, prin brandul Mandruta, lansat anul acesta in urma unei investitii de peste 3 mil. euro. EcoFerm este o ferma de crestere a animalelor (570 capete bovine Montbeliarde) si producere de cereale si furaje (800 ha teren agricol), fondata in 2002, care se afla in plin proces de certificare eco. In ultimul an, Cris-Tim a investit circa 1,5 mil. euro in ferma din judetul Prahova pentru a putea produce aici si gama de lactate. Pana la finalul acestui an, Radu Timis estimeaza ca ferma va avea circa 300 de vaci de lapte, efectivul total ajungand la 650-700 de vite. Compania a investit jumatate de milion de euro intr-un al doilea grajd complet automatizat care va fi functional la inceputul lui decembrie. Citeste si: 10 motive sa fiti prezenti la retailArena: de la aparatul care iti citeste emotiile, la retailtainment Sorin Minea: Domnii de la FMI inteleg greu ca evaziunea o pornesti repede, sa o opresti este o problema Cris-Tim investeste 4 mil. euro ca sa omoare bacteriile de pe mezeluri cu apa rece Incepand cu anul viitor vom face un proiect separat, undeva la 2.000 de capete Black Angus, a caror carne va fi special preparata pentru restaurante si pentru o divizie noua de HoReCa. Vom cumpara si undeva la 100 de juninci, costul unui astfel de exemplar fiind cuprins intre 2.000 si 2.500 euro. Doua lucruri vor avea viitor: vaca cu lapte si vaca de carne, completeaza Timis. Totodata, planurile vizeaza si infiintarea unei sectii de branzeturi. Pentru anul viitor, proprietarul Cris-Tim estimeaza o capacitate de productie de 8.000-9.000 de litri pe zi, urmand ca peste 3 ani aceasta sa creasca la 20.000 de litri. De asemenea, compania intentioneaza sa extinda gama de produse prin intrarea pe segmentul iarturilor, sana, lapte batut si smantana. Competitia este acerba pe zona aceasta, este foarte greu sa te bati cu brandurile. Ne gandim sa accesam si fonduri europene pentru aceste proiecte. Nu am conturat inca investitia totala, cert este ca orice proiect de acest gen va inghiti minim 2,5 mil. euro, explica Radu Timis.

Daca in alte tari un brand este protejat, este considerat valoare nationala, la noi mai putin.
Odata cu recesiunea romanii au constientizat faptul ca orice produs realizat in Romania are inglobate elemente locale si indirect sunt si ei afectati de alegerile pe care le fac. Acum cativa ani am fost in Polonia erau trei branduri straine pe strada principala, hainele erau poloneze. Asta nu este nationalism, asta inseamna ca oamenii sunt inteligenti. De exemplu, am hotarat ca toate masinile din logistica sa fie Dacia, spune Timis. Potrivit acestuia, statul poate sustine business-urile locale prin reducerea TVA, dupa modelul aplicat in panificatie. Cred intr-un TVA mai mic pe carne. Un TVA de 5% sau 9% mi se pare rezonabil. TVA este distrugator de industrii, de consum, de relatii intre business-uri si autoritati. Cu cat taxele sunt mai mari cu atat oamenii sunt mai corupti. Am ajuns ca cine nu face evaziune sa nu supravietuiasca, declara Radu Timis.

Superaglomeratie in retail. Ne gandim ce vom face cu cele 17 magazine Cris-Tim


In ceea ce priveste planurile companiei pe zona de retail, Radu Timis sustine ca situatia actuala nu mai permite lanturilor locale de magazine sa concureze cu marii jucatori internationali. Noi nu mai avem nicio sansa la ce se intampla acum in privinta expansiunii in retail. Este o supraglomeratie de supermarketuri si hipermarketuri. Nu am avut know-how pe zona asta si am facut cu totii greseli foarte mari, nu am avut finante, nu am avut posibilitatea de a spune precum multinationalele <<In aceasta tara 3 ani nu ma intereseaza cat castig>>. Nu avem manageri formati in zona asta. Avem 17 magazine, insa nu ne intereseaza zona asta. Nu am luat inca o decizie in sensul insa, urmeaza, mai spune Timis. Campionii extinderii in retailul local au fost in primele noua luni ale anului Mega Image, Profi, Carrefour si La Doi Pasi, miza fiind reprezentata de segmentul magazinelor de proximitate, unde s-au adaugat peste 200 de unitati noi in perioada mentionata.

6 din 10 gospodarii din Romania si-au facut cumparaturile cel putin o data din discounteri, iar frecventa medie de cumparare este de doua ori pe luna, potrivit unui studiu GfK. Piata mezelurilor a scazut anul trecut cu circa 10%, pana la 700-750 milioane de euro. Printre cei mai importanti jucatori se mai numara Caroli Foods, Aldis si Angst.

Citeste mai mult: http://www.wall-street.ro/articol/Companii/156048/radu-timis-schiteaza-cel-mai-bun-an-al-cris-timce-investitii-pune-pe-masa-in-2014.html#ixzz2uVq0vDyj Follow us: @WallStreetRo on Twitter | WallStreetRo on Facebook

Piata mezelurilor si a preparatelor din carne stagneaza la un miliard de euro


Autor: Fabrica de carnemari, 29 ianuarie 2013 Share on email Share on print

Anul 2008 a consemnat disparitia a peste 200 de producatori de mezeluri si preparate din carne, din cauza imposibilitatii respectarii standardelor de calitate impuse de Uniunea Europeana, astfel ca, acum, pe piata mezelurilor si preparatelor din carne activeaza circa 500 de producatori. Chiar daca numarul procesatorilor s-a redus cu circa o treime (28,6%) si in pofida crizei economice care este asteptata sa loveasca si Romania, piata nu isi va diminua valoarea, fiind de asteptat sa stagneze la un miliard de euro, cam tot atat cat s-a inregistrat si in 2007.
Condensarea jucatorilor care activeaza pe piata mezelurilor si a preparatelor din carne se constituie in primele semne care sustin ca piata incepe sa se maturizeze, dar indica si o preocupare mai mare a procesatorilor pentru consolidarea pozitiilor ocupate, prin cresterea capacitatilor si a performantelor echipamentelor de prelucrare. In acest sens, este edificator sa amintim ca primii cinci producatori romani de mezeluri si preparate din carne (Cris-Tim, Caroli Foods, Aldis, Elit si Scandia) controleaza aproximativ 40,5% din valorile vandute pe piata de retail si 38,3% din volumele desfacute pe aceasta piata, conform datelor companiei de cercetare de piata MEMRB. Pe de alta parte, Asociatia Romana a Carnii (ARC), patronat care grupeaza procesatori romani ce produc aproape 60% din volumul total de mezeluri din Romania, estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri sectoriala, de aproximativ un miliard de euro si un consum anual de circa 275.000 de tone. Principalul canal de distributie pe piata de retail a mezelurilor si a celorlalte preparate de carne, in perioada august 2007 iulie 2008, continua sa fie alimentarele. Desi in evidenta pierdere de teren in fata celorlalte canale de distributie de pe piata de retail, in special a locatiilor de tip hiper si supermarket, magazinele alimentare au o cota de piata de 46,9% la volume si de 45,5% din punctul de vedere al cifrei de afaceri dezvoltate. Dezvoltarea retelelor de comert modern, de tip hiper si supermarket, a muscat 4,7% din cota magazinelor alimentare, din perspectiva volumica si 4,3% din punctul de vedere valoric. Cel mai comun mod de vanzare a mezelurilor si preparatelor din carne este, in continuare, vrac-ul, care, in perioada august 2007 iulie 2008, a fost preferat de 81,7% dintre cumparatorii romani. A doua forma de segmentare, dupa natura ambalajului, a fost

conserva, preferata de 7,5% dintre cumparatori, in timp ce produsele ambalate in vid au fost achizitionate de 5% dintre romani. Mezelurile ieftine, preferatele clientilor Din cele circa 275 000 de tone de mezeluri si preparate din carne, aproximativ 68,9% reprezinta consumul produselor ieftine din gama salamurilor, parizerului si carnatilor, in scadere cu circa 1,4% fata de anul trecut, daca avem in vedere ca in 2007 produsele din cele trei categorii de mezeluri reprezentau aproape 70,3% din totalul volumelor vandute. Conform MEMRB, salamurile reprezinta 36,3% din volumul total al produselor de pe piata mezelurilor si au o cota valorica de 40,3%.

Carnatii si crenvurstii sunt al doilea segment ca importanta pe aceasta piata, atat volumic, cat si valoric, cu detineri de 19,2%, respectiv cu 18,6% din valorile pietei de retail. Pe pozitia a treia din punctul de vedere al volumelor vandute, dar si al valorilor realizate, se afla mezelurile de tip parizer, care acopera 13,4% din volumul total al pietei de preparate din carne si realizeaza 9,3% din valorile pietei. Specialitatile, categorie de produse care intra in majoritate in segmentul premium, au crescut atat valoric, cat si volumic, comparativ cu anul anterior si detin acum 15,1% din vanzarile volumice, realizand 16,2% din valorile pietei mezelurilor si preparatelor din carne. Produsele de tip sunca detin 5% din punct de vedere volumic si 6,1% din perspectiva valorica, pentru ca pateurile si celelalte produse sa detina, impreuna, 10,4%, respectiv 9,5% din piata. Cifrele furnizate de MEMRB, valabile pentru perioada august 2007 iulie 2008, confirma estimarea ARC si arata clar ca vanzarile in Romania sunt orientate cu predilectie catre salamuri, crenvursti si carnati, produse care sunt, in majoritate, mai ieftine comparativ cu cele existente pe piata, care se incadreaza in sectiunea specialitati. Aceasta concluzie reflecta, in cele din urma, nivelul de trai din Romania, in special veniturile, inca modeste, realizate la nivelul economiei nationale. Totusi, daca analizam evolutia cotelor de piata din perioada august 2007 iulie 2008, comparativ cu perioada august 2006 iulie 2007, observam o crestere timida a cotei detinute de produsele premium, in detrimentul celor mainstream, tendinta care se va pastra in perioada urmatoare. Salamul de vara continua sa fie preferatul romanilor Cu 36,3% din volumele de vanzare si cu 40,3% din valorile dezvoltate de piata mezelurilor si preparatelor din carne, salamul continua sa fie cel mai bine vandut produs pe piata preparatelor din carne. Daca avem in vedere cifrele estimate de ARC, atunci salamurile dezvolta anual vanzari valorice de 400 de milioane de euro, pentru un volum de marfa ce reprezinta 99 825 tone. Cercetarea MEMRB arata ca salamul de vara ramane cel mai bine vandut sortiment de salam pe intreaga piata, din care detine 19,3% din punctul de vedere volumic si 17,0% din perspectiva valorica. Totusi, comparativ cu perioada august 2006 iulie 2007, in perioada august 2007 iulie 2008, detinerile pe care le are acum salamul de vara au scazut cu 2,6% din perspectiva volumica si cu 2,7% din punctul de vedere al valorilor de vanzare generate. Raportandu-ne la valorile vehiculate de ARC, salamul de vara a avut vanzari de 19.926 tone si a dezvoltat o valoare de 68 de milioane de euro. Conform MEMRB, in topul preferintelor, salamul de vara este urmat de salamul Victoria,

care are o cota de 12,8 %, salamul cu sunca cu 10,3%, salamul de porc 6,5% si salamul de casa, care are o pondere de 5,2%. Celelalte tipuri de salam au, impreuna, 45,9% din piata. Carnatii cabanos si crenvurstii de porc domina segmentul de piata aferent A doua categorie importanta de pe piata mezelurilor si preparatelor din carne este reprezentata de produsele de tip carnati si crenvursti. Acestea acopera circa o cincime din volumele pietei, cat si din valorile dezvoltate pe intreaga piata, avand detineri de 19,2%, respectiv 18,6%. In perioada analizata de MEMRB, respectiv august 2007 iulie 2008, carnatii reprezentau 59,7% din totalul volumelor comercializate pe aceasta subcategorie a pietei, iar crenvurstii, restul de 40,3%. Carnatii cabanos reprezinta cel mai bine vandut sortiment de carnati si reprezinta aproximativ 16,1% din vanzarile de carnati. Cu 12,8% din vanzari, carnatii de casa ocupa pozitia a doua in volumele comercializate pe lantul de retail. Carnatii taranesti, trandafir si cei semiafumati au cote de piata de 6,7%, respectiv 5,8%, iar sortimentele de carnati proaspeti reprezinta 5,2% din optiunile de cumparare ale clientilor. Comparativ cu perioada precedenta de raportare avuta in vedere de MEMRB, cota de reprezentare a carnatilor a scazut, in perioada august 2007 iulie 2008, cu 2,1%, scadere care s-a repercutat si in valorile obtinute din vanzare. Evident, aceasta diminuare se regaseste in cresterea detinerii pe care o au sortimentele de crenvursti, care au ajuns sa aiba 40,3% din piata. Pe acest segment al pietei, preferintele cumparatorului roman se indreapta, cam in aceeasi masura, catre patru sortimente: crenvursti de porc, de pui, crenvursti polonezi si crenvursti din piept de pui. Impreuna, cele patru tipuri de crenvursti dau volume de 90,9%, cu cele mai mari detineri in dreptul crenvurstilor de porc (24,2%) si al celor din piept de pui (23,1%).

Mancam mai putin parizer Parizerul, cea de-a treia categorie de mezeluri din clasa lowstream, reprezinta optiunea de cumparare pentru 13,7% dintre cumparatorii romani. In perioada august 2007 iulie 2008, cea mai cautata varietate de parizer a fost din categoria parizerului de porc, care a avut 26,4% din totalul volumelor comercializate in aceasta subcategorie. Si parizerul de pui s-a vandut foarte bine, astfel ca a ajuns sa constituie optiunea de cumparare pentru 23,6% dintre clientii romani. Comparativ cu perioada anterioara analizata de MEMRB, parizerul de pui si-a crescut cota de piata cu 4,5%, din perspectiva volumica si cu 5,7% din perspectiva valorica. Parizerul taranesc si-a consolidat detinerea la nivelul de 10,6%, in timp ce parizerul din carne de pasare a pierdut, in perioada august 2007 iulie 2008, 0,8% din cota detinuta in perioada anterioara, august 2006-iulie 2007.

Oarecum nefiresc, mai ales daca avem in vedere cresterea consumului de mezeluri din carne de pui sau de pasare, ca urmare a unei reorientari a consumatorului roman catre produse mai usoare, cu un procent mai mic de grasimi animale, la categoria parizer se observa o diminuare a consumului de parizer din curcan, care a scazut de 1,9% la 1,5% in perioada august 2007 iulie 2008. Cercetarea MEMRB evidentiaza o crestere cu 1,6% a volumului de marfa vandut din categoria specialitatilor din carne in perioada august 2007 iulie 2008, comparativ cu perioada anterioara. Concomitent, s-a constatat si o usoara scadere a volumelor de produse vandute din gama sunca, cu 0,1% mai mici in perioada august 2007 iulie 2008, fata de perioada august 2006 iulie 2007, cand au totalizat 5% din piata mezelurilor si a preparatelor din carne. Cea mai bine vanduta specialitate este reprezentata de produsele din clasa micilor. In perioada analizata de MEMRB, micii au reprezentat 24,9% din optiunile luate de la raft de cumparatorii romani atunci cand au cumparat preparate din categoria specialitatilor. Kaizerul este cea de-a doua specialitate avuta in vedere de cumparatorul roman, iar in perioada analizata, vanzarile de kaizer au reprezentat 13,5% din totalul pietei de specialitati din carne. Cea de-a treia categorie in cadrul pietei de specialitati este reprezentata de carnea tocata, 12,2% din optiunile de cumparare fiind directionate catre acest produs. Procente importante au mai avut produsele din categoria costitei (6,7%), muschiului file (6,2%) si sunculitelor taranesti (4,8%). In categoria mezelurilor de tip sunca, cel mai bine vandut produs este de tipul sunca de Praga, care a fost cumparat in perioada august 2007 iulie 2008 de 19% dintre cumparatori. Cu o detinere de 14,2% din totalul cantitatii vandute in perioada analizata de MEMRB, sunca de pui este a doua optiune a cumparatorului roman, in timp ce sunca York, cu o cota de 7,7%, este a treia optiune de cumparare. Perspective nu tocmai roz pentru anul viitor Scaderea puterii de cumparare a populatiei a dus la o stagnare a pietei de preparate din carne in acest an, vanzarile fiind cu mult sub estimarile procesatorilor, care se asteptau la cresteri de cel putin 10% in 2008, care le-ar fi permis sa isi acopere pierderile din ultimele luni ale anului trecut. In acelasi timp, este asteptata o majorare a preturilor la produsele din carne in perioada urmatoare, pe fondul crizei economice, care a dus la costuri mari la credite, potrivit reprezentantilor procesatorilor. Evolutia consu mului nu este spectaculoasa in acest an. Toata industria alimentara, dar si cea a bunurilor de larg consum, vor fi afectate de

scaderea veniturilor. Va fi un fenomen european, a declarat recent Mihai Visan, director executiv al Asociatiei Romane a Carnii (ARC). Acesta a mai precizat ca pretul la carnea de porc (carcasa) s-a majorat in acest an pe plan international cu peste 30% fata de anul trecut, pana la 1,7-1,8 euro pe kilogram, mai ales din cauza crizei financiare de la nivel mondial, dar si ca urmare a devalorizarii leului fata de principalele valute, in special fata de dolar. Romania importa 80% din necesarul de carne de porc pentru procesare si 35% din necesarul de carne de pasare. Prin urmare, impactul, atat asupra producatorilor, cat si asupra consumatorilor, va fi unul important, patronatele din industria de profil preconizand o scumpire a carnii si a preparatelor din carne cu cel putin 10%.
articole

Cine cumpara mezeluri si cine decide tipul si marca produsului


Joi, 26 Iulie 2012, ora 11:58 | Vizualizari: 1720 de Maria Vaschi

In noua din zece situatii, cumparatorul este si decident, arata un studiu efectuat al ISRA Center Realizata in exclusivitate pentru revista Piata, cercetarea a identificat profilul cumparatorului si pe cel al decidentului pentru produse din categoria mezeluri si a investigat sursele de influenta in decizia de achizitie. Precizam ca cercetarea s-a efectuat pe un esantion constituit din 1.152 de persoane din mediul urban, cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 de ani, folosind metoda interviului fata in fata, perioada de culegere a datelor fiind 1231 mai 2012. Au fost vizate sase subcategorii: salamul, parizerul, crenvurstii, kaizerul, muschiul file si sunca. O prima concluzie a studiului este ca mezelurile sunt cumparate, in medie, o data pe saptamana in gospodariile consumatorilor de astfel de produse. Locul de achizitie difera in functie de subcategorie; astfel, salamul si crenvurstii se cumpara atat din hipermarketuri, cat si din magazinele mici de car tier, pe cand parizerul, mai degraba, din magazinele traditionale din apropierea casei, iar kaizerul, muschiul file si sunca, in mai mare masura din hipermarket. In categoria mezeluri, salamul inregistreaza cea mai ridicata frecventa de consum, acesta fiind unul dintre produsele alimentare pentru care opteaza cel putin de doua-trei ori pe saptamana aproape o treime din populatia intervievata. In ansamblu, nu sunt diferente importante intre modul in care se desfasoara procesul de cumparare pentru cele sase tipuri de mezeluri investigate; in noua din zece situatii, cumparatorul este si decidentul, iar in ceva mai mult de jumatate din cazuri cumparatorul nu se mai consulta cu alt membru din familie, constata Alice

Mihai, Business Development Director, ISRA Center. Femeile sunt atat cumparatorul cat si decidentul in trei sferturi din situatii -, iar barbatii sunt cei care influenteaza actul de cumparare in o patrime din cazuri. Analizand categoria crenvursti, de pilda, observam ca femeile sunt in postura de cumparatori in proportie de 75%. Cele mai multe au intre 40 si 49 de ani si sunt persoanele care decid si cumpara bunurile de larg consum din gospodarie. Identificarea tuturor aspectelor legate de procesul de achizitie a celor sase subcategorii de mezeluri mentionate, pornind de la profilul celor implicati in acest proces cumparator, decident, persoana consultata -, genereaza retailerilor anumite oportunitati de marketing.

FRECVENTA DE CONSUM SI CUMPARARE - CRENVURSTI

FRECVENTA DE CONSUM SI CUMPARARE - KAIZER

FRECVENTA DE CONSUM SI CUMPARARE - MUSCHI FILE

FRECVENTA DE CONSUM SI CUMPARARE - SUNCA

FRECVENTA DE CONSUM SI CUMPARARE - SALAM

FRECVENTA DE CONSUM SI CUMPARARE - PARIZER

http://www.lameseni.ro/despre.html

Rezultatele fac parte din cel mai recent studiu realizat de Strategis Research & Business Consulting, exclusiv pentru Magazinul Progresiv. Datele cercetarii au fost culese in luna octombrie 2013 prin metoda interviurilor telefonice asistate de calculator. Esantionul a fost alcatuit din 800 de persoane, cu varsta cuprinsa intre 18 59 de ani. Studiul este reprezentativ la nivel national. Principalele obiective ale cercetarii au fost determinarea penetrarii categoriei mezeluri, identificarea obiceiurilor de cumparare si consum, masurarea notorietatii spontane si asistate a marcilor din aceasta piata si identificarea factorilor luati in considerare pentru alegererea mezelurilor. Profilul consumatorilor si argumentele de cumparare Consumatorii de mezeluri sunt in mare parte proprii decidenti, alegand singuri sau participand la procesul de alegere a tipului si a marcii de mezeluri consumate. Cu toate acestea, se remarca o implicare mai mare a femeilor in procesul decizional, in timp ce o analiza a profilului consumatorilor dupa criteriul varsta arata un interes mai scazut din partea segmenului 18-29 ani (33% consumatori versus 27% decidenti). In celelalte intervale de varsta decizia apartine, de regula, consumatorului. In ceea ce priveste criteriile de alegere a mezelurilor, studiul Strategis Research & Business Consulting arata ca, in mod covarsitor, gustul domina alegerea mezelurilor: 96% dintre respondenti au declarat ca acest factor este important sau foarte important pentru ei in luarea deciziei de cumparare. Continutul ridicat de carne si ingredientele sunt, deopotriva, aspecte importante in alegerea mezelurilor, fiind urmate de aspecte precum continutul redus de E-uri sau provenienta locala a

produselor. In mod surprinzator, in aceasta lista a factorilor importanti in luarea deciziei, pretul este un aspect de importanta medie pentru consumatorul roman, acest aspect clasandu-se pe pozitia a 8-a dintr-un set de 15 argumente sugerate. Mai mult decat atat, promotiile, recomandarile prietenilor si reclamele producatorilor au cea mai mica influenta in alegerea unui produs sau a altuia. Aproape o jumatate de kilogram la fiecare ocazie de cumparare

Cand vine vorba despre tipurile de mezeluri consumate, studiul releva faptul ca romanii prefera produsele din carne de porc intr-o pondere de 81%. Urmeaza produsele din carne de pui, cu un procent de 63%, in timp ce curcanul si vita inregistreaza o rata de mentionare mult mai redusa, de 24%. De cealalta parte, clasamentul celor mai consumate tipuri de mezeluri este condus de salamul crud-uscat (54%), crenvurstii (40%) si salamul fiert-afumat (30%). Procente de doua cifre au mai inregistrat si categoriile: carnati, sunca afumata, parizer, sunca taraneasca, kaizer, pastrama de porc si muschi. La coada clasamentului, cu procente de 12%, regasim specialitati precum toba, jambon, prosciutto sau rulada. De retinut si faptul ca, din punct de vedere al segmentarii ambalat versus vrac, feliat versus nefeliat romanii prefera mezelurile individuale si nefeliate. Frecventa ridicata de consum a mezelurilor, de circa 3 ori pe saptamana, precum si perisabilitatea produselor, determina un nivel mai ridicat de cumparare din supermarket (56%) si, in general, din comertul de proximitate. Totusi, acest lucru nu inseamna ca hypermarketurile nu sunt un loc de achizitie relevant, acestea inregistrand un procent de mentionare de 37%. Nu in ultimul rand, cercetarea Strategis Research & Business Consulting mai arata ca, la fiecare ocazie de cumparare, un roman achizitioneaza, in medie, 458 de grame de mezeluri. Brandurile stau prost la capitolul notorietate spontana Potrivit studiului citat, brandul Cris-Tim se bucura de cea mai mare notorietate, exprimata atat spontan, cat si asistat. In clasament urmeaza Caroli, Campofrio (ambele detinute de Caroli Foods Group), Meda, Aldis, Matache Macelaru (brand detinut de Cris-Tim) si Fox. Acestea sunt urmate de o lista de branduri cu notorietate medie, in fruntea carora se afla marcile proprii ale retelelor mari de magazine.

Specialistii Strategis Research & Business Consulting au investigat si notorietatea reclamelor la mezeluri, unde Cris-Tim conduce in topul mentiunilor spontane, profitand de reflexia notorietatii marcii, in timp ce Matache Macelaru se bucura de cea mai mare notorietate asistata, urmat de Meda. Totusi, un semnal de alarma pentru acei producatori care investesc in publicitate vine din faptul ca peste 70% dintre respondenti nu au putut sa mentioneze spontan nicio marca de mezeluri, indiferent de canalul de comunicare utilizat pentru promovare. Momente de consum care merita speculate Cat despre momentele de consum, studiul arata ca mezelurile sunt consumate cu pregadere acasa (in 85% din cazuri), la micul dejun (77%). Un procent semnificativ, de 41% dintre consumatori, mentioneaza pauzele de la serviciu sau de la scoala (referindu-ne aici la scolari) printre ocaziile de consum. Doar 15% dintre consumatori afirma ca aleg mezelurile pentru gustarile dintre mese. In top-ul marcilor consumate, din nou regasim pe primul loc brandul Cris-Tim, acesta fiind consumat in mod regulat de 55% dintre respondenti. In clasament urmeaza marcile Campofrio (cu un procent de 35%), Caroli (tot 35%), Aldis (33%) si Fox (32%). In ceea ce priveste loialitatea, unu din cinci consumatori de mezeluri alege cel mai des

produsele Cris-Tim. La randul sau, Fox este marca de mezeluri consumata cel mai des de catre 11% dintre respondenti, iar Campofrio este brandul consumat cel mai des de catre 1 din 10 consumatori din categorie