Universitatea Tehnic din Moldova

Facultatea Cadastru Geodezie i Construcie

Catedra Evaluarea i Managementul Imobilului

Disciplina: Marketing imobiliar

Tema: ,,Cercetare de marketing privind gradul
populaiei

de informare a

referiror la situaia de creditare ipotecar n Republica

Moldova.
,,Lansarea unui nou produs.

A elaborat: st.gr.EI -0616

A verificat :

Chiinau 2008

INTRODUCERE

l.s Bejenaru Adrian

Cercetarea de marketing se definete ca ansamblul mijloacelor care

permit colectarea, analiza, prezentarea i cuantificarea tuturor informaiilor
utile demersului de marketing. Specialistul de marketing nu se afl n
permanen n contact cu consumatorul sau distribuitorul, ns aciunea sa
necesit o cunoatere perfect a agenilor care-i desfoar activitatea pe
pia,informaia i permite acestuia s acioneze, de calitatea i de modul de
utilizare al acesteia depinde calitatea actului de marketing. Cercetarea de
marketing este o activitate rezervat specialitilor, nu se efectueaz la
ntamplare i cuprinde toate domeniile marketingului.
Companiile folosesc cercetarea de marketing n situaii variate. De exemplu, ea poate ajuta la
evaluarea potenialului pieei, la nelegerea satisfacerii clientului i a comportamentului de
cumprare; ea poate msura eficiena stabilirii preurilor i a activitilor de promovare i distribuie a
unui produs.
Indefirent de domeniul de aplicabilitate procesul de cercetare de marketing are patru pai:

definirea problemei i a obiectivelor cercetrii;

dezvoltarea planului de cercetare;

implementarea planului de cercetare;

interpretarea i raportarea descoperirilor.

Odat ce domeniul imobiliar se prezint ca un mediu complex i dinamic, acesta necesit o

monitorizare

permanent. n urma analizei

de marketing informaiile obinute snt complex

asimilate de o multitudine de participani pe piaa imobiliar. Complexitatea pieei imobiliare reiese

din diversitatea participanilor cu sferele lor de activitate - construcii, activitate bancar, de
evaluare, investiii, development, instituiile statale i societatea n ansamblu.
Fiecare din aceste organisme sus menionate este cointeresat n elaborarea unor cercetri de
marketing care ar contribui fie la informare sau sugerare de soluii i noi propuneri.
Domeniile de cercetare difer de la caz la caz, n dependen de scopul urmrit :
-

Analiza pieii

Cercetarea clienilor

Cercetarea produsului, serviciului

Cercetarea concurenii

Analiza politicilor elaborate de stat

Analiza pieei

Ca prim domeniu de aplicare a cercetrilor de marketing, analiza pieei

const n culegerea tuturor informaiilor referitoare la aceasta. Specialistul de
marketing are nevoie de un tablou global pentru a se putea orienta n mediul
su ( preurile; numrul tranzaciilor; tendinele etc; ) nu este suficient
cunoaterea pieei, ci este necesar cuantificarea evoluiei acesteia, pe
termen scurt, mediu sau lung. Analiza pieei permite, de asemenea,
sesizarea oportunitilor favorabile dezvoltrii, segmentarea pieei din punct
de vedere geografic, valoric

astfel nct s poat fi elaborate strategii de

marketing adaptate fiecreia. Analiza cererii i a ofertei nglobeaz culegerea

tuturor informaiilor prin intermediul crora pot fi descrise urmtoarele
elemente: un anumit tip de consum, un tip specific de consumator, agenii
care fac posibil realizarea consumului etc.
n aceasta faz se studiaz dimensiunile i structura pieii, subiecii
acesteia, condiiile restrictive, perspectivele de dezvoltare a pieii .a.m.d.
Cercetarea clienilor
Presupune

identificarea

necesitilor

clasificarea

principalelor

categorii de clieni dup vrst, sex, starea social. Deoarece achiziiile de

bunuri imobile implic alocarea unor resurse financiare considerabile,e
evident necesitatea studiului capacitii de plat a clienilor. La fel de
important este determinarea

factorilor

care influeneaz deciziile de

cumparare, ce anume l ndeamn pe cumprtor s opteze pentru un

anumit produs (o categorie de bun imobil) sau serviciu (evaluare, creditare,
ipotecare, intermediere etc).
Cercetarea produsului sau serviciului
Acest domeniu de cercetare se refer la analiza ofertei de imobile, servicii aferente propuse
clientului att sub aspect cantitativ i calitativ. n ce mod sunt satisfcute necesitile clienilor,
caracteristicile de baz ale produselor i serviciilor (pre, stil arhitectural, stare tehnic, prezena
dotrilor, calitate, operativitatea prestrii serviciilor).
Cercetarea concurenii
Cine sunt cei ce presteaz aceleai servicii i produse , avantajele i dezavantajele existenei
acesteia, determinarea avantajului competitiv, analiza scenariilor posibile de manevr pentru
obinerea unei poziii pe pia.
3

CAPITOLUL I
DIRECIA DE CERCETARE
Pn nu demult n municipiul Chiinu nu exista nici o speran n vederea stabilizrii
situaiei n domeniul construciei de locuine. Deficitul mijloacelor financiare bugetare pentru
dezvoltarea sectorului spaiului locativ i insolvabilitatea majoritii ntreprinderilor, care
construiau cu fore proprii case de locuit, au condus la abandonarea lucrrilor de construcie pe o
perioad nedeterminat la circa 70 de obiective locative ncepute n anii 1988 -1994. Populaia
nu mai spera la mbuntirea condiiilor de trai n viitorul apropiat.
Odat cu crearea Ageniei Municipale de Ipotec din Chiinu a fost elaborat i
implementat sistemul de creditare ipotecar pe termen lung. A aprut sperana procurrii
locuinei dorite pentru persoanele cu venituri medii.
Insa evolutiile s-au dovedit a fi departe de asteptari. Daca n Europa creditele pentru
locuin reprezint principalul segment de activitate pentru multe bnci, apoi la noi cota acestora
este infim - datele Bancii Naionale a Moldovei (BNM) arat c mprumuturile pentru imobil,
construcii i dezvoltare nsumeaz doar 13% n totalul creditelor acordate de bncile comerciale,
acesta fiind cel mai sczut nivel din regiune. Experii apreciaz c doar vreo 5% din imobilele de
locuit sunt achiziionate n RM din resurse creditare, n timp ce n SUA i Europa Occidental
circa 80% din locuine sunt procurate prin metoda ipotecar.
Problemele dezvoltrii ipotecii n Republica Moldova pot fi urmrite n urmtoarea figur:
Lipsaresurselor
resurselorpepetermen
termenlung
lung
Lipsa
Nivelulmic
micalalveniturilor
veniturilorpopulaiei
populaiei
Nivelul
Problemeledezvoltrii
dezvoltriiipotecii
ipotecii
Problemele
n
Republica
Moldova
n Republica Moldova

Predominareaveniturilor,
veniturilor,neconfirmate
neconfirmatedede
Predominarea
documente
oficiale
documente oficiale
4

Cota-partesemnificativ
semnificativa acreditelor
creditelor
Cota-parte
oferitepentru
pentruparticiparea
participareacetaenilor
cetaenilorlala
oferite
construcia
locuinelor
construcia locuinelor

Una dintre principalele piedici n dezvoltarea acestui segment al finanrilor, pe lng

veniturile reduse ale populaiei, l reprezint dobnzile mari percepute de bnci. Un alt dezavantaj
e ca bncile din RM ofer mprumuturi care acoper maximum 50-70% din valoarea imobilului,
pe un termen relativ scurt - 5-15 ani, precum i condiiile drastice pe care trebuie s le
ndeplineasc potenialul beneficiar. Toate laolalt fac neconvenabil, extrem de dificil sau chiar
inaccesibil contractarea unui credit ipotecar pe piaa bancar din RM.
Cererea pentru creditele ipotecare la moment se afla ntr-o perioad de stagnare, fiind
influenat puternic de situaia economic creat.
Toi participanii (creditorul, debitorul, persoanele tere implicate) la procesul dat sunt n
mare msur cointeresai n gasirea variantelor optime n soluionarea problemei locative.
Pentru locuitorii Moldovei construcia locuinelor prin metoda ipotecar este una din cele
mai convenabile ci de soluionare. ns

aceasta necesit elaborarea de ctre instituiile

specializate a diverselor msuri pentru perfecionarea sistemului ipotecar n sensul optimizrii

preurilor, astfel, ca s fie mai accesibile i pentru cetenii cu venituri medii.
O piedic n extinderea acestui sistem de creditare este i nesigurana populaiei din punct
de vedere al stabilitii economice la nivel naional.
innd cont situaia actual din Republic s-a convenit desfurarea unei cercetri de
marketing n rndul populaiei, utilizind drept tehnic de investigare chestionarul. Administrarea
chestionarului s-a realizat n scopul determinrii gradului de informare a populaiei privind
situaia de creditare ipotecar din R. Moldova.

CAPITOLUL II
STUDIUL PIEEI
Conceptual apariia serviciile de ipotecare a fost condiionat odat cu trecerea la economia
de pia, odat cu dezvoltarea pieei imobiliare , se pregatea teren pentru implimentarea acestui
serviciu care n rile nalt dezvoltate reprezenta un fenomen indispensabil n asigurarea cu spaiu
locativ.
n trecut era evident problematica ce inea de construcia imobilelor rezideniale , situaia
economic instabil, alocrile reduse n domeniul dat, insolvabilitate populaiei i a ntreprinderilor,
au constituit principalele cauze care au condus la stagnarea i abandonarea lucrrilor de construcie.
Predomina un pesimism n ceea ce privete achiziionarea prin fore proprii a locuinelor.
Acesta a fost momentul oportun de implimentare a unui nou sistem care ar facilita
achiziia unei locuine pentru simplul cetean cu venituri medii creditarea ipotecar pe termen
lung.
Creditul ipotecar locativ reprezezint un credit pe termen lung, oferit persoanelor
fizice (cetenilor) cu scopul de a achiziiona locuine. Creditul se ofer sub o garanie. Rolul de
garanie a creditului l preia locuina achiziionat, pe care se perfecteaz un contract de
gaj(ipotec).
Dup o perioad de timp, cnd acest sistem a devenit viabil i sigur, n piaa de locuine a
aprut un ir de developeri (firme de construcie) care pn n prezent se strduiesc s utilizeze
mecanismul creditar-ipotecar, dar nu toi reuesc.
n Moldova piaa ipotecar a cunoscut o dezvoltare impresionant n ultimii civa ani. A
sporit numrul de creditori, care acord credite pentru termene mai lungi (10 ani au devenit o
perioad standard;), cu dobnzi de 12% -15 % n valut strin i 18-21% n lei. , De cele mai
multe ori, ratele dobnzilor sunt flotante, dar tendine de modificri n favoarea clienilor nu s-au
observat n ultimii ani. Mrimea creditului raportat la valoarea bunului (CRV) este n cretere,
raportul fiind de 60-70% fiind deja disponibil pentru mprumutaii calificai, pentru credite
6

pentru necesitile familiei. Cei mai muli dintre creditori accept doar garanii reale, nu exist
un sistem de garanii personale, conturi de depozit substaniale, urmrirea direct a salariului i
alte metode de asigurare folosite deseori n alte piee ipotecare la etapa iniial de dezvoltare.
Pentru locuitorii Moldovei construcia locuinelor prin metoda ipotecar ar putea fi ce
mai convinabil cale de soluionare a problemei spaiului locative, ns la moment , trebuie s
constatm , cu regret c aceast metod este convenabil doar persoanelor cu venituri mari.
Creditorii, funcionarii guvernamentali i responsabilii de reglementare, companiile de
construcii i agenii imobiliari sunt optimiti n ceea ce privete viitorul creditelor ipotecare
,ns situaia de criz din prezent, pidicile de ordin organizatoric i alte probleme din industria
construciilor, ngreuneaz dezvoltarea de perspectiv a pieii ipotecare n Republica Moldova.
La momentul actual, oferta existent a bncilor comerciale se arat n felul urmtor:
a) Termenul creditului in jur de 7-15 ani (cel mai mare termen l ofer BC Victoriabank
SA n cadrul produsului Casa Magica i BC Moldindconbank SA);
b) Valuta creditului lei (predomina), exista de asemenea credite n lei legat de o valut
(oferte de la BC Banca Sociala SA i BC Fincombank SA);
c) Procentul creditului din valoarea bunului 70-80% poate ajunge pna la 100% n cazul
unei garanii suplimentare sub forma unui gaj suplimentar sau fidejusiune;
d) Tipurile ratei dobnzii predomina ratele fixe ale dobnzii, se utilizeaz pe larg ratele
dobnzii variabile (n unele bnci in contractul de credit nu se specific condiiile modificrii
ratei dobinzii; n alte bnci contractele conin condiiile, n conformitate cu care se schimb rata
dobnzii; n calitatea de indicator se utilizeaza rata dobnzii pentru depozitele de 3 - 6 luni sau
nivelul inflaiei);
e) Nivelul ratelor dobnzii 13-16% pentru creditele legate de cursul unei valute; 15-21%
pentru creditele in lei;
f) Estimarea solvabilitii debitorilor: se iau n consideraie att veniturile oficiale
confirmate, ct i cele neoficiale; cota pltii pentru credit n venitul total constituie de la 50 pina
la 70% (unele banci).
g) Asigurarea nu ntotdeauna se solicit cu scopul reducerii preului produsului de
credit, n unele bnci exist doar asigurarea imobilului, altele solicit asigurarea de viaa i a
capacitii de exerciiu, una din bnci aplica pachetul de asigurare, ce include asigurarea titlului
h) Modaliti de rambursarea a creditului: anuitate; rambursare egala a corpului creditului
i calcularea ratei dobinzii corespunzatoare pentru suma creditului restant; forme flexibile ale
rambursarii.

n tabelul de mai jos au fost selectate cteva dintre ofertele creditelor ipotecare, cele mai
reprezintative .

Tabelul 1.Oferte de credite ipotecare

Credite pentru locuinte de la 15% anual, pe un termen de 10 ani.
Rata dobanzii: 15% anual
Termen maxim: 120 luni
.
Credite Imobiliare

Credit acordat persoanelor fizice pentru cumpararea, construirea,

consolidarea, extinderea, reconstructia, reparatia capitala a
imobilului.
Rata dobanzii: 18,5% anual
Termen maxim: 240 luni

Credite Ipotecare prin economisire (AMIC, Glorinal)

Finantarea constructiei apartamentului de la companiile-partener ale

bancii, asigurarea caruia o constituie amanetul depozitului "Ipoteca"
cu soldul de de 50% din costul apartamentului si Ipoteca
apartamentului procurat din contul creditului.
Rata dobanzii: 12% anual
Termen maxim: 180 luni

Credite pentru Constructia Apartamentelor

Finantarea constructiei apartamentelor in baza contractelor de

investitii in constructia locuintei incheiate cu o companie - partener
al bancii.
Rata dobanzii: 18,5% anual
Termen maxim: 240 luni

Prime Time - Imprumut ipotecar pe termen scurt

Imprumut ipotecar pe termen scurt, destinat tranzactiilor imobiliare

(in special vanzarile-cumpararile de imobile). Achitarea
imprumutului poate fi efectuata in orice moment, la decizia
clientului. Nu presupune comision de acordare, gestionare sau
achitare anticipata.
Rata dobanzii: % anual
Termen maxim: 24 luni

Prime Spring - Imprumut ipotecar destinat in special tineretului

Produs orientat in special tineretului cu perspective de crestere a

veniturilor in viitor. Prime One ofera posibilitatea acordarii a toate
100% din costul apartamentului, cu conditia unui gaj suplimentar.
Rata dobanzii: 12-15% anual

Termen maxim: 180 luni

Credit "Casa Magica"

Credit CASA MAGICA - Rata dobanzii: 21% annual

Rata dobanzii: % anual
Termen maxim: 180 luni

CAPITOLUL III
CHESTIONAR INSTRUMENT AL CERCETRII DE
MARKETING
Chestionarul este o tehnic de investigare utilizat n cercetarile de marketing, bazat pe
o modalitate direct de culegere a datelor , bazndu-se pe o tehnic specific de comunicare cu
respondentul. Acesta are o aplicabilitate larg ntruct presupune costuri mici.
In practic, administrarea chestionarului se face sub forma a trei modaliti distincte:

interviul direct (sau fa in fa);

chestionarul autoadministrat (direct sau prin intermediul potei);

chestionarul telefonic.
Interviul direct (sau fa in fa) const in administrarea unui chestionar, de ctre un

anchetator, unei persoane numit de obicei, respondent. Anchetatorul i noteaz rspunsurile

(chestionar deschis) sau ncercuiete rspunsurile (chestionar inchis) exprimate de respondent.
Aceast tehnic permite utilizarea unor ajutoare vizuale n scopul de a permite persoanei
intervievate s aleag rspunsul su de a provoca o anumit reacie. Prezena anchetatorului este
de asemenea indispensabil atunci cnd sunt necesare anumite explicaii n legtur cu ntrebrile
formulate sau precizri n legtur cu modalitatea de rspuns.
Chestionarul autoadministrat. Acest tip de chestionar este completat n ntregime de
ctre persoana intervievat, anchetatorul limitndu-se la asigurarea colaborrii cu respondentul.
De obicei, este utilizat de ctre prestatorii de servicii n scopul cuantificrii satisfaciei sau
insatisfaciei clienilor. Comparativ cu interviul fa in fa, chestionarul autoadministrat este mai
economic, dar mai puin flexibil.
Chestionarul telefonic este utilizat cu o frecven mai mare in mediile profesionale i se
dezvolt n domeniul marelui public. Are avantajele de a se desfura rapid i cu costuri relativ
reduse, iar ca limit faptul c ntrebrile trebuie s fie simple.
Redactarea chestionarului este fcut, evident, n strans legtur cu
natura informaiilor ce urmeaz a fi culese. Elaborarea i redactarea
chestionarelor trebuie s se fac respectnd anumite reguli, reguli referitoare

la dimensiunea i structura chestionarului pe de o parte i la formularea

ntrebrilor, pe de alt parte.
Dimensiunea chestionarului (sau lungimea) se refer la durata sa n timp.
Aceast caracteristic determin, n mod hotrator, numrul de persoane
care vor fi dispuse s rspund.
Va fi mult mai uor s convingem persoanele s rspund la un
chestionar a crui durat este de douzeci de minute decat la unul a crui
durat depete, de exemplu, trei sferturi de or. n plus, odat instalat
oboseala (eventual plictiseala), respondenii nu vor mai fi la fel de exaci i
de ateni ca n prima parte a desfurrii anchetei. Pentru a limita durata
aferent derulrii unui chestionar, se impune ca specialistul care formuleaz
ntrebrile s fie foarte prcis i concis, s elimine ntrebrile care ar putea
genera rspunsuri ambigui etc. De obicei, tentaia de a formula ntrebri
suplimentare este foarte mare, de aceea anchetatorul trebuie s reziste n
faa ei. Creterea numrului de ntrebri poate conduce la diminuarea
calitii rezultatelor obinute. n acelai timp, nu este admis sugerarea
rspunsurilor.
Pentru a obine rezultatele dorite, nu trebuie omis faptul c numrul
ntrebrilor este mai puin important dect durata i respectiv efortul
necesare pentru a da rspunsuri la ntrebrile formulate. De asemenea, se va
ncerca stimularea persoanelor chestionate s rspund la ntrebri, utiliznd
n acest scop metode ct se poate de diverse, n funcie de inventivitatea
anchetatorului i a echipei din care acesta face parte. La reuita unui astfel
de demers concur i un alt element, i anume ordinea n care sunt puse
ntrebrile: acestea pot fi ierarhizate, clasificate n funcie de diverse criterii
sau, de exemplu, pornind de la elementele de ansamblu, generale i
ajungand pan la detaliile fenomenului cercetat n cadrul studiului de pia
care se deruleaz.
Sunt utilizate n chestionare diverse tipuri de ntrebri. Acestea pot fi
ncadrate n patru mari categorii:
1. ntrebrile deschise sunt acelea care permit persoanei intervievate s dea
rspunsul pe care aceasta l consider potrivit, i las acesteia libertatea de
exprimare att n ceea ce privete forma ct i lungimea rspunsului.
2. ntrebrile ferme sunt ntrebrile care nu permit dect un numr mic de
rspunsuri, rspunsuri care, n general, pot fi prevzute. Avantajul utilizrii
10

unor astfel de ntrebri rezid n simplitatea lor, ns n cazul n care ne

intereseaz cuantificarea unor comportamente complexe, a unor atitudini,
utilizarea lor nu este recomandat.
3. ntrebrile preformate se definesc prin aceea c, la prima vedere, numrul
de rspunsuri posibile nu este limitat, dar, de fapt, alegerea rspunsului se
face dintr-un numr redus de variante. Avantajul acestor ntrebri se
manifest mai ales n legtur cu sarcinile anchetatorului (este uurat
munca acestuia), iar inconvenientul principal este acela c rspunsurile, ntro anumit msur, sunt sugerate.
4. scalele de atitudine. Este vorba, n acest caz, de ntrebri prin intermediul
crora se poate msura intensitatea atitudinilor respondenilor fa de un
produs, o marc sau un comportament.

CHESTIONAR
Bun ziua ! Studenii de la Facultatea Cadastru, Geodezie si Construcii, UTM,
specialitatea Evaluarea Imobilului, v rugm s rspundeti la urmtoarele ntrebri :
1) Sntei la curent cu noiunea de credit ipotecar?
a) Da

b) Nu

2) Cum apreciai necesitatea utilizrii creditului ipotecar?

a) Foarte necesar;
b) Necesar;
c) Mai puin necesar;
d) Foarte puin necesar;
3) Care snt instituiile de creditare ipotecar, pe care le cunoatei?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
4) Ct de informat suntei referitor la condiiile de creditare?
11

a) Insuficient de informat;
b) Informat;
c) Destul de informat;
5) Ai solicitat un credit ipotecar?
a) Da;
b) Nu;
Dac ai rspuns afirmativ se trece la ntrebarea urmatoare, dac nu se va trece la
ntrebarea cu numarul 9.
6) La ce instituie care ofer acest credit ai apelat?
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

7) Ce criteriu a stat la baza selectrii Companiei care ofer spaii locative prin ipotec?
a) reputaia companiei;
b) Termenul creditului;
c) Mrimea contribuiei proprii iniiale;
d) Rata dobnzii;
e) Condiiile contractuale;
8) La ce nivel sntei satisfcut de alegerea efectuat?
a) Satisfcut;
b) Relativ satisfcut;
c) Nesatisfcut;
9) Considerai aceasta ca o soluie n achiziionarea unei locuine?
a) Da;
b) Nu;
10) Cum credei are perspective de dezvoltare Ipoteca n R. Moldova?( propunei careva
sugestii ):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12

__________________________________________________________________________
______________________
Date referitoare la respondent
I. Sexul: masculin

feminin

II. Diapazon de vrst n care v ncadrai :

18-25

25-30

30 - 45

> 45

III. Ultima form de nvmant absolvit:

coal general

liceu

facultate

IV. Ocupaia actual: ..........................................

V. Starea civil: cstorit

necstorit

VI. Venitul mediu net lunar pe persoan :a) sczut; b) mediu; c) nalt;
VII. Mediul de reedin: urban

rural

V mulumim pentru cooperare!

CAPITOLUL IV
ANALIZA DATELOR CHESTIONARULUI
n urma efeccturii chestionarului au fost intervievate un numr de 108 persoane.
Acestora le-au fost puse mai multe ntrebri , am ales succesiunea ntrebrilor n dependen de
gradul de complexitate a aestora, adic cele simple la nceputul chestionarului cele mai profunde
spre sfrit. Argumentm mai jos de ce au fost selectate anume aceste ntrebri pentru
chestionarul dat.

1) Sntei la curent cu noiunea de credit ipotecar?

Am nceput cu o ntrebare de filtru pentru a afla dac persoanele anchetate cunosc problema
pus n discuie. Raspunsul afirmativ ofer posibilitatea intervievatului de a rspunde la celelalte
ntrebri, iar dac rspunsul va fi negative i se mulumete i sondajul se ncheie aici.

2) Cum apreciai necesitatea utilizrii creditului ipotecar?

Urmeaz ntrebarea de tip nchis, care va da posibilitatea intervievatului s de a se afirma cu
privire la rolul subiectului pus n discutie, identificnd rspunsul su n escala propus n
ntrebare.

3) Care snt instituiile de creditare ipotecar, pe care le cunoatei?

13

Aceast ntrebare( ntrebarea 3i 4) d posibiliatea intervievatului s se afirme privitor la

cunoaterea instituiilor ipotecare i procesul de creditare, astfel reliefndu-se gradul de
informare referitor la subiectul dat.

4) Ct de informat suntei referitor la condiiile de creditare?

5) Ai solicitat un credit ipotecar?
Aceast ntrebare ne va permite depistarea grupului de intervievai cu o oarecare experien
n domeniu, ce ar permite focusarea ntrebrilor profunde ulterioare a acestei categorii de
persoane.

6) La ce instituie care ofer acest credit ai apelat?

Aceast ntrebare va permite determinarea instituiilor creditare la care au apelat intervievaii
care au raspun afirmativ la ntrebarea nr.5 .

7) Ce criteriu a stat la baza selectrii Companiei care ofer spaii locative prin ipotec?
Permite determinarea criteriului care a stat la baza dorinei intervievatului de a apela la o
anume instituie pentru a solicita creditul ipotecar.

8) La ce nivel sntei satisfcut de alegerea efectuat?

ntrebarea dat permite de a evidenia atitudinea chestionailor, cu experien, printr-o escal
gradul de satisfacie a acestora privind creditul ipotecar solicitat.

9) Considerai aceasta ca o soluie n achiziionarea unei locuine?

ntrebarea dat are rol de verificare a ntrebrii cu numrul 2, genernd aproximativ acelai
gen de informaie.

10)

Cum credei are perspective de dezvoltare Ipoteca n R.Moldova ( propunei careva

sugestii)?
ncheim sondajul dat cu o ntrebare deschis destinat pentru a studia complexitatea
problemei,oferind un spectru larg de informaii prind domeniul dat, viziuni precum i date afara
despre personalitatea celor anchetai (coerena logic, nivelul de cultur, etc.).
Datele referitor la respondeni vor permite clasificarea acestora pe categorii de vrst,
pturi sociale, ceea c ear diferenia principala grup de consumatori ai acestui tip de serviciu,
analizat n acest cercetare de marketing.

Interpretarea rezultatelor:
1) Sntei la curent cu noiunea de credit ipotecar?
a) da;

b) nu:

Rezultate:

14

Rezultatele obtinute in urma administrrii chestionarului, evidentiaz c 16% din numarul

total al respondenilor nu snt la curent cu noiunea de credit ipotecar, iar 84% -da. Gradul
constientizare a acestui sistem de creditare din republica depinde n mare msur catracteristicile
demografice ale intervievatului:mediul din care provine, virst, ocupaie, venit,ultima form de
nvmn absolvit.
2) Cum apreciai necesitatea utilizrii creditului ipotecar:
a. Foarte necesar;
b. Necesar;
c. Mai puin necesar;
d. Foarte puin necesar;
La ntrebarea privind gradul de necesitate privind acordarea creditului ipotecar o cot
foarte mare a respondenilor (55%) apreciaz acest sistem de creditare ca fiind necesar n cazul
soluionarii problemei asigurrii cu locuin.

15

Aprecierea gradului de necesitate a creditului ipotecar, se face prin prisma veniturilor de

care dispune persoana intervievat. Majoritatea persoanelor care susin ca fiind necesar un astfel
de sistem de creditare, susin afirmaiile n baza unui sitem creditar perfecionat, nu cel din
condiiile actuale.
3) Care snt instituiile de creditare ipotecar, pe care le cunoatei?
n urma analizei rspunsurilor la aceast ntrebare au rezultat urmtoarele:

Dup cum se observ din grafic, cele mai cunoscute instituii de creditare snt:
Agroindbank, Viktoriabank, Procreditbanc i Fincombank.

16

Puini snt cei care cunosc faptul c creditele ipotecare pot fi acordate nu numai de
instituiile bancare. 21 de persoane din 108 participani la chestionar au numit printre instituiile
creditare i companii din domeniul imobiliar i al construciilor. Rezultatele grafice evideniaz
ca din aceasta categorie, se remarca agentia Amic.
4) Ct de informat suntei referitor la condiiile de creditare?
a. Insuficient de informat;
b. Informat;
c. Destul de informat;

n urma analizei rezultatelor ubinute din 91 de repondeni cu o pondere mai mare sunt
cei care sunt totui informai cu privire la condiiile n care se acord un credit ipotecar, acetea
sunt un numr de 42 de personae. Cu un numr de 34 de persoane au rspuns c nu sunt
17

informai i cu un numr doar de 15 repondeni sunt cei care sunt informai destul cu privire la
condiiile n care se acord un credit ipotecar.
5. Ai solicitat un credit ipotecar?
a) Da
b) Nu

Numarul persoanelor care au solicitat un credit ipotecar

Din graficul prezentat rezult faptul c puine persoane apeleaz la soluia de a procura o
locuin cu ajutorul unui credit ipotecar. La aceast ntrebare 86,82 % din respondeni au rspuns
c nu au apelat la acest gen de serviciu i doar 13,18 % din eantionul intervievat au solicitat un
credit ipotecar. n urma acestei analize rezult faptul c n momentul actual acest tip de serviciu
nu este solicitat la nivelul cel mai nalt n Republica Moldova.
6) La ce instituie care ofer acest credit ai apelat?
ntrebarea dat se adreseaz persoanelor care au solicitat un credit ipotecar. n urma
prelucrrii rezultatelor, s-a observat diferenierea anumitor instituii ce ofer acest serviciu de
ipotecare. Cei 5 lideri, dup cum se observ n imagini sunt: Amic, Victoria Bank, Mobiasbank,
Basconslux, Reconscivil i Procreditbank. Astfel, putem afirma c acetia se bucur de o
popularitate n domeniul ipotecar, odat ce preferinele oamenilor sunt orientate spre ei.

18

7) Ce criteriu a stat la baza selectrii companiei care ofer spaii locative prin ipotec?
a. reputaia companiei;
b. termenul creditului;
c. mrimea contribuiei proprii iniiale;
d. rata dobnzii;
e. condiiile contractuale;
Din repondenii care au rspuns c au folsit un credit ipotecar la alegerea companiiei, de
la care au solicitat acest serviciu , a stat criteriul reputaiei acesteia, 34% din repondeni s-au
bazat anume pe acest criteriu. Cu un procentaj de 8% sunt cei care au ales compania datorit
termenului i mrimea contribuiei proprii i cu un procentaj de 24% sunt cei care au ales
compania datorit ratei dobnzii i condiiilor contractuale propuse de acstea.

8)La ce nivel sntei satisfcut de alegerea efectuat?

f. Satisfcut;
g. Relativ satisfcut;
h. Nesatisfcut;

19

n urma analizei chestionarului efectuat, opt persoane din 12 care au ncasat credit
ipotecar, susin c sunt satisfcui n urma alegerei efectuate, dar patru pesoane din cei
chestionai care au necesitat un credit ipotecar au rmas relativ satisfcui.

9)Considerati aceasta ca o solutie in achizitionarea unei locuinte?

a)Da;
b)Nu;
S-a constatat c n urma celor intevievai 85 la sut vd aceasta ca o soluie pentru
achiziionarea unei locuine la noi n republic , ns 15 la sut dintre persoanele chestionate nu
sunt deacor cu aceast ideie, i nu consider aceasta cea mai optim soluie de procurare a unei
locuine n R.M.

20

10) Cum credei are perspective de dezvoltare Ipoteca n R. Moldova? (propunei careva
sugestii):
La aceast ntrebare majoritatea din persoanele intervievate, aproximativ 88 %, au careva
viziuni referitor la viitorul pieei ipotecare din ara noastr. Pe cnd 12 % nu au nici o viziune,
aceasta posibil e din cauza c nu sunt informai care este situaia n ar i astfel nu pot prezice
cum vor evolua lucrurile.

Viziuni de dezvoltare a pieii ipotecare

Din persoanele ce au careva viziuni referitor la evoluia pieei ipotecare, doar 61,25 % au
afirmat faptul c piaa ipotecar din Republica Moldova are perspective de dezvoltare cu careva
condiii. ns exist i respondeni, aproximativ 38,75 %, ce consider c nu exist nici o
perspectiv i nici un viitor pentru acest gen de serviciu. Aceste date sunt prezentate n graficul
urmtor.

Evoluia pieii ipotecare

21

n ceea ce ine de sugestiile propuse de intervievai, putem conchide c acestea au vizat

anumite momente cum ar fi :

Micorarea ratei dobnzii

Sporirea scadenei, adic a termenului de rambursare a creditului

nbuntirea condiiilor contractuale

Creterile de salariu

ns, din figur se observ c majoritatea propunerilor s-au referit la micorarea ratei dobnzii
i sporirea termenului de rambursare. Acestea fiind urmate de condiiile mai avantajoase i salarii
mai mari care mpresc aceeai pondere n studiul nostru. Prin urmare concluzionm c
populaia municipiului Chiinu ar fi dispus s apeleze la serviciul de creditare ipotecar, doar
n cazul c aceste fenomene vor avea loc.

Studiul a fost realizat pe un eantion aleator de 108 persoane din diverse regiuni rural ct
i urban. La chestionar au participat personae de diferite vrste i grad social, n general acestea
au fost persaone cu vrstele cuprinse ntre 18 i mai mult de 45 de ani. n urma cercetrii
eantionului se pot determina anumite informaii despre cei ce au participat la chestionar. Cele
mai relevante dintre acestea ar fi:

22

1. Grdaul de cultivare a intervievailor:

Tipul studiilor
col general
Liceu
Facultate
Total

2.

Ponderea ,%
11
26
64
100

Aprecierea veniturilor surselor materiale:

Criteriul
Sczut

3.

Frecvena
12
28
69
108

Frecvena
46

Ponderea ,%
42

Mediu

58

53

nalt
Total

5
108

5
100

Starea famileal:
Criteriul
Cstorit
Necstorit
Total

Frecvena
70
39
108

Ponderea ,%
64
36
100

4. Distribuia n dependena de zona din care provine:

Criteriul
Rural
Urban
Total

Frecvena
33
76
108

Ponderea ,%
30
70
100

CONCLUZIE
n urma eantionrii celor 100 de persoane, ( n mare parte fiind populaie urban cu
venituri medii i strea civil castorii) cu scopul de a determina gradul de informare a
populaiei cu privire la ,,Creditarea ipotecar n Republica Moldova, s- a demonstrat c 84 la
sut cunosc ce nseamn un credit ipotecar , i apreciaz necesitatea utilizrii acestuia, ca o
23

soluie n cazul problemei legate de achiziionarea unei locuine., n acelai timp ns mai mult
de 80 % din cei intervievai nu au apelat la un credit ipotecar, doar 12 persoane au fcut-o i sunt
mulumii de alegerea efectuat.
O explicaie a faptului c ponderea personelor care au apelat l-a acest serviciu este mic,
ar fi c creditarea ipotecar, nu este accesibil pentru locuitorii Republicii Moldova, afirmaii
care sunt relevate i n viziiunile populaiei. Marea majoritate este de prerea c doar prin
facilitarea condiiilor de creditare, oferirea unor rate mai mici, pe un termen de lung durat,
creditarea ipotecar n Republica Moldova ar avea perspective i n rndul populaiei de rnd.
Cu privire la instituiile de creditare se spoate de spus c de cea mai mare popularitate se
bucur , banca comercial , Moldova Agroinbank, dup care la o mic diferen ViktoriaBank,
iar din companiile

specializate n construcia i oferirea spaiului prin ipotec ,, Agenia

Municipal pentru ipotec din Chiinau, acest agenie fiind i lider printre cei care au
achiziionat o locuin n ipotec, acesta se datoreaz n mare parte probabil faptului c aceste
instituii au tiut cel mai bine s elaboreze i s coordoneze politicile sale de marketing.
De pe urma acestei cerecetri putem s facem concluzia c creditarea ipotecar, ar fi o
soluie convenabil , n ceea ce privete soluionarea problemei spaiului locativ, ns ca pentru
ca acesta s se bucure de succes, este necesar ca att statul ct i celelalte instituii implicate n
acest sistem s intreprind acele msuri de rigoare care ar perfeciona acest mecanism n aa fel
nct s fie accesibil i celor care nu dispun de venituri nalte, dar care necesit o locuin.

24