Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
APEMIN ZIZIN
3. Nivelul rivalităţii.
Un aspect semnificativ al micromediului este analiza concurenţei. Există 8 firme ce oferă produse de
calitate, diferenţierea acestora făcându-se prin preţuri de vânzare. SC APEMIN ZIZIN SA a avut întotdeauna
o strategie bazată pe calitate. Având în vedere valul de noi societăţi concurente care se impun pe piaţă, în
special prin preţul de vânzare, avantajul calităţii nu mai este suficient.
Nivelul rivalităţii caracterizează intensitatea concurenţei într-o anumită industrie, pentru ocuparea unui
anumit segment de piaţă. SC APEMIN ZIZIN SA deţine 20% din producţia de apă minerală în industria
alimentară românească.
Producţia de apă minerală reprezintă un domeniu vechi în economia românească, cât şi pe plan mondial,
aceasta fiind utilizate cu precădere în industria alimentară
Practic, în prezent în România există mai mulţi producători de asemenea produse care să utilizează tehnologii
de vârf, ce urmează a fi transferată prin implementarea proiectului de investiţii propuse.
4. Puterea de negociere a furnizorilor.
Puterea furnizorilor asupra firmei într-o industrie se poate manifesta prin controlul preţurilor sau
calităţii produselor livrate. Puterea este dependentă de gradul de importanţă a resurselor oferite, de
caracteristicile pieţei şi de importanţa relativă a beneficiarului în ansamblul afacerii.
Principalii furnizori de materiale consumabile sunt firme consacrate pe piaţa românească, dintre care amintim
STRECY SRL Bucureşti, STAREAST PET SRL Braşov, DS TRANS SRL Bucureşti şi SC TRIAD SRL
Braşov.
-diferenţierea intrărilor
-costuri de transfer de furnizor
-prezenţa intrărilor de substituţie
-concentrarea furnizorilor
-importanţa volumului producţiei
-costul relativ al furniturii în industrie
-impactul intrărilor asupra costului
sau diferenţierii
-ameninţarea cu integrarea în aval faţă
de ameninţarea cu integrarea în amonte
-cadrul industriei
Rivalitatea industriei
-creşterea industriei
Ameninţările noilor veniţi -costuri fixe (valoare adăugată) Ameninţările substituţiei
-intermitenţa supracapacităţii
-imaginea de marcă -identitate de marcă -costuri de transfer
-economia de scară -diferenţierea produsului -înclinaţia consumatorilor
-costuri de transfer -costuri de transfer spre produse de substituţie
-capital necesar -concentrare
-acces la distribuţie -complexitate informaţională
-avantaje absolute de cost -diversitatea competitorilor
-bariere de ieşire
Puterea cumpărătorilor
-volumul cumpărătorilor
-costuri de transfer raportate la
costurile de transfer ale firmelor
-integrarea în amonte
-produse de substituţie
-diferenţierea produselor
-identitatea de marcă
-profitul de marcă
-profitul consumatorilor
-recompense pentru decidenţi
STUDIU DE CAZ 2
MODELUL CELOR 5 FORTE A LUI PORTER LA BERE AURORA
Bariere de intrare
Lipsa mărcilor de notorietate internaţională sau prezenţa mică a lor înainte de 1990 a facilitat
pătrunderea noilor veniţi (cine nu îşi dorea o bere de notorietate europeană atunci când nici cea românească
nu era uşor de găsit).Capitalul de investit este destul de însemnat (10 – 70 milioane € ) neputându-se intra în
competiţie fără un minim de 10 milioane €; pentru investitorii români acest lucru a reprezentat un serios
handicap, aceştia îndreptându-şi atenţia spre construirea de mici fabrici de bere, care, cu câteva excepţii, au
capotat rând pe rând.
Orientarea noilor intraţi s-a îndreptat spre construirea sau apelarea la lanţuri ale distribuitorilor
naţionali, un cost suportat greu de firmele autohtone. Construirea unor mărci de notorietate, fie prin adaptarea
celor existente, Ursus, Ciuc, Silva, crearea unor brand-uri locale, Bergenbier, Golden Brau, sau sub licenţa
Hopfen König, Tuborg, Stella Artois, etc.) a necesitat cheltuieli masive în promovare şi reclamă cu care nu au
putut ţine pasul, din păcate nici S.C. Aurora. Beneficiind de o tehnologie avansată (Tuborg) şi know – how,
producătorii au obţinut rapid un avantaj absolut de cost (Golden Brau) sau o diferenţiere Tuborg, Carlsberg,
Stella Artois.
Politica guvernului a încurajat investiţiile străine, scutiri, în faze iniţiale, de taxe vamale la importul
de tehnologie şi materie primă, mai mult chiar, Ursus a fost un experiment, grupul SAB achiziţionând direct
de la stat, prin FPS, la un preţ „mai mult” decât modest.
Factori determinanţi ai rivalităţii
În industria berii diferenţierea dintre produse este mică, totuşi numărul brand-urilor era foarte mic şi a
început procesul de diferenţiere:
- bere blondă premium, lager şi lux;
- bere neagră;
- bere fără alcool;
- bere arămie;
- bere cu concentraţii diferite de alcool sub diferite brand-uri;
Mărcile devin din ce în ce mai apreciate, creşte notorietatea acestora.
Se accentuează fenomenul concentrării, astfel că locul 1 deţine 37 % din cota de piaţă (Brau Union –
Golden Brau), locul 2 cu 17 % (SAB – Ursus), locul 3 cu 14 % (Interbrew – Bergenbier) iar locul 4 cu 6 %
(Tuborg – Carlsberg).
Aceste grupuri, mai mult chiar datorită intereselor corporative, ajung să preia preşedenţia Patronatului
Berii, care avizează favorabil expansiunea concentrării, argumentând pe avantajele benefice aduse clientului.
Ieşirea din competiţie creează probleme deosebite (investiţii mari rămase neamortizate, număr relativ
mare de salariaţi). Puţini producători au optat pentru schimbarea sau mărirea portofoliului de produse, deşi,
aparent, băuturile răcoritoare, apa minerală sau alte băuturi alcoolice ar fi fost o variantă.
Factorii determinanţi ai puterii furnizorilor
Principalii furnizori de materie primă erau grevaţi pe structura fostelor IAS-uri. Aceştia nu au avut o
forţă specială din cauza deselor schimbări de management sau a tergiversării privatizării; astfel, în câţiva ani
producţia de hamei a României destinată industriei berii, nu mai asigură nici 10 % din necesar, diferenţa
făcându-se din import. La orzoaică doar firmele locale utilizează curent materia primă din ţară, grupurile
importă direct malţ, alţi investitori,Soufle, au preluat la Piteşti o fabrică de malţ ce asigură 40.000 tone / an,
faţă de un consum mediu pe sector estimat la 240.000 tone.
La această oră, furnizorii de orzoaică şi hamei au fost înlocuiţi deocamdată de materia primă adusă
din import, unde grupurile, datorită lobby-ului, au reuşit să obţină prin Patronatul Berii licenţe de import, cu
scutire de vamă atât la orzoaică (pentru fabricile de malţ proprii), cât şi la malţ. Nici politica agricolă a
statului nu este suficient de fermă în încurajarea producţiei agricole, ca de fapt, a întregii agriculturi şi a
ţăranilor.
În industria berii, furnizorii reprezintă o categorie restrânsă, mai cuprind furnizori de ambalaje, în
special sticlă şi cartoane, etichete şi bineînţeles echipamente tehnologice.
Factori determinanţi ai puterii cumpărătorului
Pârghii de negociere
Dacă concentrarea vânzărilor este evidentă, procesul de concentrare al cumpărătorilor este în faza
incipientă, dar în plină dezvoltare. După 1990, se înfiinţează un număr record de puncte de vânzare (chioşcuri,
boutique-uti) la parterul blocurilor sau în case particulare, unele încălcând chiar norme elementare de simţ
civic, sau bun gust. Apar primele lanţuri de magazine tip cash & carry (Metro, Selgros), hipermarket-uri
(Carrefour), supermarket-uri sau lanţuri gen Billa, Interex, Mall, care se diferenţiază de cele existente printr-o
gamă superioară de produse. Pe sistem HORECA se continuă o dezvoltare dar şi o diferenţiere (Mc
Donalds, Pizza Hot).
Ambele sisteme cash & carry ca şi cel Horeca sunt în dezvoltare. Segmentul Horeca este ocupat de
către firmele ce se diferenţiază prin preţ şi calitate (gama premium şi superpremium); în cele cash & carry
apar noi modalităţi de ambalare, bax-uri, doze metalice, six – pack-uri, iar ultima surpriză chiar berea la PET
(ambalaj de plastic, încă neagreată de producătorii de bere tradiţionali).
Producătorii livrează pe toate segmentele, nerenunţând la nici unele, chiar acceptând uneori condiţii
dure din partea magazinelor tip cash & carry (cheltuieli de deschidere magazin, listare de produs, cheltuieli de
marketing, apariţii în reviste, şi nu în ultimul rând, discount-uri dezarmante). În aceste condiţii, mărirea
cantităţilor livrate este singura şansă de a împărţi cât de cât, echitabil, valoarea nou creată cu clientul.
Sensibilitatea faţă de preţ
La anumite cantităţi livrate trebuie acordate stimulente, discount-uri suplimentare, termene de plată
mărite şi alte avantaje (bonusuri, premii, etc.). Se accentuează diferenţierea de produs, în special prin modul
de prezentare, ambalare, forma sticlei. Marca, identitatea şi onorabilitatea ei înclină balanţa puterii. Dacă nu
deţii în portofoliu o marcă de notorietate, ai şanse din ce în ce mai mici să fi ales.
Sensibilitatea faţă de preţ accentuează lupte pentru o calitate mai bună, la acelaşi preţ sau aceeaşi
calitate bună la preţuri mai mici. Fidelizarea clienţilor înseamnă nu numai îmbunătăţirea calităţii ci şi a
comunicării, al cărui cost nu este deloc de neglijat. Se constată chiar o scădere a fidelităţii faţă de marcă, de
aici şi nevoia susţinerii ei, chiar cu eforturi mari.
Puterea de negociere a cumpărătorilor
Dacă pe plan local concentrarea clienţilor pe magazine tip cash & carry, super şi hipermarket-uri nu
va influenţa sau diminua cota parte din valoarea nou creată, distribuţia regională a S.C. AURORA nu va putea
permite o eficientizare pe lanţuri naţionale, cunoscând că aceste magazine se dezvoltă în reţea naţională.
Numai Metro dispune de 15 magazine şi se extinde în toate oraşele mari; Aurora nu va beneficia de lanţul de
valori ale acestui tip de client, din cauza faptului că mărcile sale sunt de notorietate regională şi nu naţională.
Susţinerea lor în plan naţional este costisitoare şi nu este justificată prin volumul de vânzări realizat. Nici pe
celălalt segment, tip HORECA, rezultatele nu se pot îmbunătăţi fără costuri substanţiale.
Produse de substituţie
Despre substituenţi, subiectul s-a dezbătut mai puţin, berea clasică va fi diversificată, probabil cu
brand-uri de bere, substituenţi fizici ai berii nu se cunosc, în schimb o ameninţare vine din partea schimbărilor
obiceiurilor de consum (băuturi răcoritoare, energizante etc.)
Ceilalţi producători de la Galaţi, Azuga, Roşiori, Sibiu, Vâlcea, Piatra Neamţ, Bacău au cote de piaţă cuprinse
între 2,5 şi 0,5 % însumând un total de 26 de companii de bere.
STUDIU DE CAZ 3
Activând pe una dintre cele mai dificile şi sensibile pieţe – Piaţa Petrolului – cu o concurenţǎ acerbǎ
(atât internǎ, cât şi externǎ), S.C. RAFO S.A. trebuie sǎ facǎ faţǎ competiţiei dure, prin utilizarea eficientǎ a
tuturor resurselor (materiale, financiare, umane) de care dispune şi prin obţinerea cu costuri minime de
producţie, a unor produse de calitate superioarǎ.
Aprovizionarea rafinǎriei cu ţiţei, se face atât din ţarǎ cât şi din import.Din import, se aduc mai mult
ţiţeiuri sulfuroase provenite din zona Mǎrii Caspice, dar şi din Rusia şi Ucraina.
Principalul furnizor intern de ţiţei al rafinǎriei, este compania PETROM (OMV)
(deţinǎtoarea câmpurilor petrolifere româneşti), care în acelaşi timp este şi principalul concurent pe piaţa
internǎ a petrolului.
De calitatea petrolului prelucrat, depinde şi calitatea finalǎ a produselor.
Ameninţǎrile
Ameninţǎrile noilor substituţiei
veniţi
Rivalitatea – intensǎ In mediul urban, populaŃia
- Dupa ce a acoperit un bun se îndreapta catre alte
segment de piaŃa în regiunea Principalii concurenŃi ai lui RAFO sunt: mijloace de transport
Transilvania (deja concurând - PETROM (OMV) considerate a fi mai ieftine:
cu RAFO în nord-vestul zonei), - ROMPETROL troleibuz, tramvai, metrou.
firma MOL-Ungaria, doreşte sa - SHELL
intre şi pe piaŃa Moldovei. - OMV Mijloce de transport auto cu
- Acest lucru se datoreaza - MOL combustibil alternativ
faptului ca a preluat multe din
staŃiile de benzina SHELL
aflate în Moldova.
- Firma MOL se afla într-o
perioada de plina expansiune.
Puterea cumpǎrǎtorilor
-scǎzutǎ-
Este important însă pentru analist să înţeleagă faptul că aceste forţe nu sunt independente şi că ele se
influenţează reciproc. De exemplu, o putere a furnizorilor prea mare poate reprezenta o motivaţie suplimentară
pentru căutarea unor produse de substituţie şi în acelaşi timp o descurajare evidentă pentru noii intraţi. Invers,
dacă există produse de substituţie asemănătoare, atunci pe filiera furnizor-producător-beneficiar va exista o
stimulare suplimentară pentru o distribuire echitabilă a câştigului şi o concertare a eforturilor pe linia
conservării atractivităţii sectorului.