Cuprinsul
1. REZUMAT
Recuperarea ambalajelor de plastic reprezinta cea mai mare provocare, si nu doar in realizarea
economica privind colectarea de material suficient segregat pentru a face reciclarea viabila. Sticlele PET,
care sunt utilizate in cantitati mari in multe tari pentru bauturi, este un excelent exemplu de reciclare ale
ambalajelor . Polyethylene terephthalate - numele complet al cuvantului PET- este un material sofisticat
1
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
de o rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul
reciclarii ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la
un cost acceptabil.
PET SOLUTIONS SRL va fii o intreprindere mica care va avea ca obiect de activitatea
recuperarea si reciclarea materialelor plastice cod CAEN 3720. Firma va fii constituita ca o firma cu
raspundere limitata cu sediul social in Bucuresti, avand un capital social de 100 milioane de lei.
Necesarul initial de finantare a afaceri se ridica la 500 000 de euro, din care 100 000 de euro
finantare proprie iar 400 000 prin apel la fonduri PHARE – Coeziune Economica si Sociala – componenta
B2, suma ce va fii utilizata in scopul achizitionarii de echipamente de productie de recuperare a maselor
plastice( in capacitati de productie).
Strategia firmei pe cinci ani prevede investitia dupa doi ani in alte capacitati de prelucrare
dupa doi ani cu 50% prin reinvestirea profitului si noi imprumuturi, iar dupa alti doi ani investitia in
cresterea capacitatii de prelucrare cu 66.6 % finantata din reinvestirea profitului si noi imprumuturi.
Ajungand astfel dupa 4 ani de functionare la o capacitate anuala de prelucrare de 4000 tone.
Produsul obtinut – fulgi de pet este destinat firmelor din industriile prelucratoare ( mase
plastice, electronica, textile) atat cele de pe piata interna cat si de pe piata externa.
Obiectivul central al firmei este sa creeze o piata care este firav conturata si sa o domine la
nivelul zonei de sud a teritoriului Romaniei. De asemenea isi propune ca in viitor sa se creeze laboratoare
de cercetarea pentru a gasi noi solutii de intrebuintare si recuperare a maselor plastice(PET).
In conditiile aderarii la Uniunea Europeana recuperarea si gestionarea eficienta a deseurilor in
Romania devine un imperativ al autoritatilor, de aceea sprijinul acestora este maxima importanta in
implementarea unui proiect de aceasta anvergura, prin acordarea de asistenta si sprijin in campaniile
sociale de educare si cultivarea a spiritului cetatenilor in directia colectarii selective a deseurilor.
Capaciatatea de prelucrare a firmei va fii redusa in comparatie cu necesarul de prelucrare,
prefigurandu-se o productie de 80 000 tone in 2004 in conditiile in care firmele de recuperarea si
prelucrare sunt inca mici si putine.
Produsul final fulgi de pet sau fibre textile obtinut cu echipamentele specializate, asigura un
grad ridicat de calitate care permite patrunderea pe pietele de textile, sau chiar la export in special Coreea
si China la un pret de vanzare ce variaza intre 350-400 euro pe tona.
In acest moment exista mai multe proiecte pilot de colectarea selectiva a deseurilor de orice
natura in multe judete din tara, dar industria e pe departe de a fi asezata.
Datorita proprietatilor fizice deosebite ale fulgilor de PET, acestia pot fii utilizati in fabricarea
unei game largi de produse plastice.
2
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
2. DESCRIEREA AFACERII
3
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
Cantitatea totala de
deseuri generata (mil 353,11 114,0 217,8 83,1 77,0 55,15
tone)
Cantitate deseuri/
15,51 5,02 9,64 3,68 3,42 2,45
locuitor (t/loc)
Ultimii patru ani au marcat o adevarata explozie a utilizarii ambalajelor din PET, productia in
Romania de astfel de butelii crescand de la 25 de mii de tone, in 1999, la mai mult de 75 de mii de tone in
anul 2003. Pentru 2004 este estimata o productie de cel putin 80 de mii de tone, care va continua sa
creasca, spun specialistii, date fiind avantajele incontestabile pe care le prezinta aceste ambalaje - greutate
redusa, siguranta in exploatare. Principalul dezavantaj este la fel de evident, folosirea pe o scara tot mai
larga a buteliilor PET constituind o problema din ce in ce mai presanta din punct de vedere al poluarii
mediului inconjurator. Situatie in care recuperarea postconsum si reciclarea buteliilor PET constituie o
masura care se impune.
Deşeurile din PET reprezintă 1/3 din întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje de plastic, deci circa
75.000 tone PET-uri pe an.
PET-urile reprezinta un produs chimic numit Polietilentereftalat cu proprietati chimice si
fizice deosebite:
Stabilitate dimensionala, bun izolator, se aprinde greu, rezistent la acizi, de aceea
acest produs chimic este folosit pe scara larga ca ambalaj pentru imbutelierea
alimentelor, bauturilor de orice fel.
4
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
zonele Galaţi, Brăila, Cluj şi Braşov sunt în curs de finalizare aplicaţiile ISPA. Multe
alte exemple putem da: în oraşul Piteşti, un proiect-pilot în cartierele Gârleni, Ceair,
Găvana II şi Găvana III, parteneriat încheiat în 2003 între Ministerul Agriculturii,
Apelor, Pădurilor şi Mediului şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru
educaţia privind ambalajele şi colectarea acestora din mediu; Bucureşti, Buzău,
Vâlcea. Tot în cursul lunii noiembrie s-a înfiinţat prima organizaţie de recuperare a
ambalajelor, "Ecorom Ambalaje", membri ai acestei asociaţii fiind marile firme
comercializatoare sau producătoare de ambalaje de plastic. De asemenea, în judeţul
Ialomiţa, Ministerul Economiei şi Comerţului va derula proiectul de asistenţă tehnică
acordată de Regatul Olandei pentru un sistem de recuperare şi reciclare a acestor
ambalaje; în municipiul Giurgiu, proiectul "Creşterea gradului de conştientizare a
populaţiei cu privire la legislaţia de mediu" şi, de asemenea, în Bucureşti, în câteva
sectoare.
De asemenea printr-o investitie taiwaneza de 2 mil de dolari a fost realizata la Buzau o
intreprindere de reciclare pet-uri cu o capacitate de 1300 tone/luna.
Polyethylene terephthalate - numele complet al cuvantului PET- este un material sofisticat de o
rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul reciclarii
ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost
acceptabil.
Costul de colectare a materialelor in cantitati mici de la o multitudine de surse este principalul
obstacol in dinamizarea progresului in reciclarea multor polimeri.
Recuperarea ambalajelor de plastic reprezinta cea mai mare provocare, si nu doar in realizarea
economica privind colectarea de material suficient segregat pentru a face reciclarea viabila.
In acest moment exista in Romania 282 de intreprideri care prelucreaza
deseuri si materiale reciclabile (sursa Anuarul Statistic al Romaniei).
2.2 Produsul
CE ESTE RECICLAREA?
Reciclarea presupune separarea si colectarea materialelor in vederea transformarii lor in produse utile noi.
Din deseurile de PET se produc fulgi curati, care pot fi livrati ca atare sau livrati industriilor
prelucratoare, aflate inca in formare. In momentul punerii la punct a acestora, afacerea devine realmente
profitabila, in conditiile unei instalatii adecvate, aria de valorificare a produsului finit realizat din reciclare
fiind destul de diversa.
Iata citeva exemple:
Din 5 butelii de 2 litri se pot realiza fibre pentru un tricou mare.
Umplutura unei jachete de iarna se poate obtine din 20 PET-uri.
35 de butelii ajung pentru realizarea unui sac de dormit.
Un metru patrat de carpeta “contine” 60 PET-uri.
Se mai pot obtine folii pentru izolarea acoperisurilor, cutii pentru hrana (rezistente in frigidere si in
cuptoare cu microunde, componente pentru industria auto, dale pentru pardosele, componente pentru
corpuri de iluminat si nu numai.
Piesele injectate din PET pot fi supuse imprimarii serigrafice, marcarii la cald, metalizarii in vid.
Metalizarea electrolitica este dificila. Piesele din PET se pot asambla demontabil (cu elemente clasice) sau
5
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
permanent (prin lipire, sudare ultrasonica sau frictiune). Lipirea se face cu substante siliconice, epoxidice
sau cianoacrilice.
Bineinteles ca obtinerea acestei materii prime pentru multe industrii prelucratorea poate deschide
noi cai de extindere a activitatii prin prelucrarea in cadrul intreprinderii de noi produse prin prelucrarea
fulgilor din PET-uri: sticle, ambalaje, folii, fibre textile sintetice.
Fulgii de PET vor fi livrati in saci de plastic de 1 mc, acestia reprezinta o alternativa economica a
intreprinderilor care activeaza in domeniul maselor plastice avand structuri chimice care pot fii folosite ca
atare fara o tratarea prealabila.
2.3 Operatiunile
2.3.1 Amplasarea
Hala de prelucrare- productie va fii amplasata intr-o zona industriala (Militari) intr-un depozit de
900 m2, inchiriat cu 2.6 e/mp, inaltime 7-8 m, se asigura si rafturi pentru depozitare marfa, se asigura
contra cost servicii de manipulare marfa; acces tir, acces cale ferata, acces autostrada si soseaua de
centura.
Utilitati: telefon, curent trifazat, platforma descarcare, gaze, apa curenta, incalzire proprie, acces
usor la autostrada Bucuresti - Pitesti, la Sos de Centura.
Tot aici se va gasi si sediu administrativ al intrepriderii.
6
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
PVC Poly Vinyl Chloride: Sticle - detergent pentru vase, detergent pentru geamuri
LDPE Low Density Polyethylene: Sticle - de suc natural de lamaie, cutii de mustar
PP Polypropylene: Sticle - sirop pentru clatite, recipiente pentru iaurt
PS Polystyrene: Cesti, cartoane de oua
Altele Other: Rasini mixte sau straturi multiple a mai multor rasiniAlte sticle de plastic - pentru mancare
si sucuri, sticle de sirop.
Diferenta in grade la masele plastice trebuie facuta prin grupare separata inainte de a recicla.
Astfel instalatia aleasa o reprezinta utilajul PET 350B avand ca caracteristici principale:
Butelii sau containere pre-sortate din PET, chiar si cele murdare colectate din gunoi.
Stadiile procesarii:
7
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
Consum de apa proaspata (pt. 1000 tone butelii) aprox. 220 180 250 m³ *
Spatiul necesar instalarii masinilor (inclusiv cel pentru lucru) 80 100 150 m²
Personal de exploatare:
Capacitati de productie
Prin utilizarea echipamentului de prelucrare PET 350B se pot prelucra 350 kg/ora.
In acest sens in conditiile in care se va lucra in doua schimburi, avand ca timp necesar
reparatiilor utilajelor de 17 zile/an.
In acest sens existand 3808 ore maxim disponibile pe an in doua schimburi , un utilaj poate
prelucra maxim 1 332 800 kg/an. Capaciatea lunara de prelucrarea se cifreaza la 112 tone/luna.
8
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
O colectare selectiva a PET-urilor in zonele rezidentiale care se vor ridica dupa un program
bine stabilit si cunoscut de rezidentii respectivi, obligatia acestora fiind de a depozita deseurile in
saci de plastic inscriptionati sau in cupe de 1.1 mc, containere de capacitate mare, sistem care se
adreseaza asociatiilor de locatari cat si abonatilor casnici. Interesul cetăţenilor faţă de acest gen de
acţiuni nu este cel scontat şi implicarea acestora este scăzută, dar, având în vedere şi experienţa
ţărilor din vest aceste aspecte se vor îmbunătăţi odată cu trecerea timpului.
Amplasarea de recipiente pentru colectarea PET (cupe container de 1,1 mc.) în anumite puncte
din Sectoarele Bucurestene;
Această activitate se referă la amplasarea recipientelor respective în zone circulate, pentru a oferi
cetăţenilor posibilitatea de a depune adecvat deşeurile reciclabile, si colectate la anumite intervale
de timp certe.
Un aspect important este modul de abordare a autoritatilor publice care trebuie sa implemente un
management adecvat al deseurilor prin facilitarea activitatilor de reciclare , recuperarea prin furnizarea de
containere de colectare si un sistem de comunicare eficace.
9
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
culori, in functie de destinatia care urmeaza sa li se dea (de exemplu in maro inchis pentru recipientele
pentru sirop de ciocolata sau negru pentru recipientele de ulei de motor). Sticlele din plastic pentru ulei de
motor cu codul 37 nu se vor recicla.
Firmele de profil ofera in medie pentru un kilogram de mase plastice colectat si adus 4000
lei/Kg, Cum o butelie de doi litri are o greutate de numai 50 de grame (douazeci la kilogram), rata de
raspuns a fost redusa. Astfel sa obtinut sprijinul guvernului pentru incurajarea activitatii de colectare, in
special de la populatie. A fost adoptata in acest sens, in sedinta executivului din data de 5 februarie 2004 o
hotarire prin care se va aloca, nerambursabil, suma de 9.600 lei/kg deseu de ambalaj PET postconsum
colectat in vederea reciclarii”. Hotarirea de guvern obliga firmele care fac reciclarea sa foloseasca banii
dati de guvern numai pentru plata deseurilor de ambalaje PET colectate de la populatie.
3. PLANUL DE MARKETING
3.1 PIATA TINTA
Consumatorii fulgilor de pet rezultate in urma procesului de reciclare sunt
reprezentati de producatorii maselor plastice, care acopera o mare parte din
industriile prelucratoare (fibre plastice, ambalaje, textile, electronica etc.).
10
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
3.2 Concurenta
Concurenta estre reprezentat de Urban SA care colecteaza si recicleaza diverse deseuri printre care
si PET-uri, avand peste 800 de angajati in toata tara, in special in Ramnicu Valcea.
REMAT SA Mehedinti care recicleaza materiale feroase si neferoase, hartie, plastic.
La Buzau sa realizat o investitie taiwanexa pentru reciclarea PET –urilor in valoare de doua
milioane de dolari avand o capacitate de 1300 tone pe luna.
De asemenea REBU SA la nivelul municipiului Bucuresti , a avut cate initiative privind colectarea
selectiva chiar in domeniul pet-urilor o linie de tocare a acestora.
Cert este faptul ca operatorii de reciclare a PET-urilor nu acopera necesarul de reciclare al oraselor din
Romania si in particular in orasul Bucuresti.
In ceea ce priveste distributia produsului final, acesta va fii transportat in saci de plastic si livrat
prin mijloacele proprii de transport( camioane, dube) catre beneficiari care vor fii reprezentati in prima
faza de cei de pe raza localitatii Bucuresti (firme prelucratoare (mase plastice), textile).
3.4 Pretul
11
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
Pretul de echilibru al pietei este de 400 dolari /tona de fulgi curati. Nu e necesara o diferentiere a
preuturilor vizavi de concurenta, pretul va fii stabilit in functie de costurile de productie si cererea de fulgi
pet. Se va practica o politica de discount comercial la livrarea unor cantitati mari de fulgi de pet.
Produsul obtinut poate fii exportat, fiind asigurate doua piete de desfacere in Coreea si Taiwan.
Pe viitor pe masura ce noi capacitati de prelucrare a deseurilor vor aparea este posibil ca pretul
intern de comercializare sa scada pe masura cresterii ofertei, dar nu va influenta pretul la export al
produselor.
3.5Promovare
12
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
¨ Stimularea agentilor economici care inlocuiesc materiile prime cu materiale provenite din reciclare, ca
factori de progres intr-o mai ampla piata a materiilor prime reciclate;
¨ Atragerea de sponsori, indeosebi din randul intreprinderilor poluante;
¨ Organizarea in cadrul primariilor a unor Centre de Informare privind Managementul Deseurilor
¨ Analiza periodica la nivelul Consiliilor locale a situatiei mediului inconjurator cu identificarea eficientei
masurilor intreprinse.
Analiza SWOT
13
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
Oportunitati Amenintari
- posibilitatea de extindere a procesului de -costurile ridicate ale colectarilor selective
productie la producerea de anumite materiale -mentalitatea populatiei(lipasa de simt civic)
plastice - aparitia de investitori in capacitati de productie
- posibilitea ridicata de a mari capacitatile de care sa acopere o mare parte din necesitatile
reciclare accelerat. prelucrarii deseurilor plastice.
- piata noua inca in formare. -insuficient sprijin acordat din partea
autoritatilor publice.
-neglijarea unor concurenti
- noi mutatii care pot aparea
Sediul firmei va fii situat in locatia unde se realizeaza produsul finit, pe raza
municipiului Bucuresti.
14
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
Organizarea procesuala:
Compartiment Productie
- posturi management= 1 (economist)
- manipularea materialelor = 5
- operarea instalatie = 2
- reparatii = 1
Comp. Financiar - Contabil
- posturi de managemet = 1 (economist- contabilitate)
Compartiment Comercial
- vanzari intern-extern = 1
- aprovizionare = 1
15
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
- transporturi = 4
Manager General
-13-
17
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
4. PLANUL DE FINANTARE
4.1 Finantarea afacerii
• Sursele de finanţare:
o surse proprii ale firmei care solicită creditul: minim 20% din valoarea investiţiei;
o credit: maxim 80% din valoarea investiţiei, din care:
- 25% credit BCR
- 75% credit PHARE (maximum 300.000 EURO). Un sfert din creditul PHARE va fi
finanţare nerambursabilă.
• Durata creditului: 5 ani
• Perioada de graţie: maxim 1 an
• Dobânda percepută : se actualizează trimestrial, în funcţie de rata EURIBOR, şi se calculează
astfel:
o pentru creditul PHARE - componenta rambursabilă: rata EURIBOR la 3 luni (actualizată
trimestrial) minus 1,5 puncte. La aceasta se adaugă 3%/an pentru acoperirea
costurilor de operare ale băncii;
o pentru creditul BCR: rata EURIBOR la 3 luni (actualizată trimestrial) plus 3%;
• Rambursări: în rate lunare egale, după expirarea perioadei de graţie.
• Garanţii: se acceptă în garanţie şi bunurile achiziţionate din credit împreună cu o garanţie
personală generală asupra patrimoniul personal al întreprinzătorului. Toate aceste bunuri
trebuie asigurate.
18
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
Pentru aceasta este necesara detalierea elementelor de costuri fixe si variabile pentru
operationalizarea afacerii.
19
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
si
C
C
A
o
40000
35000
30000 Series1
25000 cost variabil
20000 cost fix
15000 cost total
10000 profit
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Q
20
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
21
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
5. STRATEGIA INTREPRINDERII
Misiunea: Misiunea intreprinderii o reprezinta prestarea unei activitati de maxima importanta pentru comunitate, protectie a
mediului si prezervarea a acestuia, deoarece mediul in care traim este cea mai importanta valoare care trebuie protejata.
Echipa manageriala este responsabila pentru realizarea unei protectii adecvate a mediului in cadrul organizatiei. Pentru a fi
aplicata efectiv la nivelul intregii organizatii si pentru a asigura consistenta in actiune, introducerea unui Sistem de Management
al Mediului (SMM) este unul din principalele noastre obiective.
Obiective strategice Optiuni strategice Resurse necesare Termene Avantaj competitiv
1. Realizarea unie cifre 1. Investirea in noi 1. 200 000 EURO, din 1. IULIE 2006 – IULIE Realizarea unui produs
de afaceri de 817 000 capaciatati de productie care: 2007 finit de calitate
euro in anul 4 de (utilaj PET 175). -120 000euro surse superioara.
functionare si cresterea 2. Implementerea proprii
pe masura a cotei de standardelor de calitate - 80 000 imprumut
piata. certicate. bancar
Cresterea continua a
calitatii tehnice a
produselor.
2. Realizarea unei cifre 2. Achizitionarea unui 2. 400 000 euro, din care: 2. Iulie 2008- iulie 2009
de afaceri de 1 355 200 utilaj PET 350 , cresterea - 320 000 euro din profit
euro in anul 5 de capacitatii de productie la reinvestit
functionare. 3388 tone anual - 80 000 euro din credite
22
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
Rate de rambursare 15,462 15,543 15,624 15,705 62334 94,806 97,460 99,498 163,919
Dobanzi scadente 1659 1578 1497 1416 6150 7922 5272.5 3229.5 7486.5
Profit brut 28,988 28,988 28,988 28,988 115,950 81,706 361,702 177,767 293,523
Impozit pe profit 7246.902 7246.902 7246.902 7246.902 28987.608 20426.61 90425.61 44441.63 73380.87
Profit nerepartizat 21,741 21,741 21,741 21,741 86,963 61,280 271,277 133,325 220,143
divedende 0 0 0 0 17392.565 12255.96 54255.36 26664.98 44028.52
Profit disponibil 0 0 0 0 69,570 49,024 217,021 106,660 176,114
Profit cumulat 0 0 0 0 69,570 0 217,021 323,681 176,114
Euro 1 2 3
A.Total Activ 490,979 426,882 772,581
Active circulante 10000 10000 40000
Disponibilitati 81,339 98902 272,511
Active curente 45000 52000 82000
Active fixe 354640 265980 378070
Pierderi
24
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
Rata lichiditatii curente arata ce lichiditati pot fi disponibilizate pentru a acoperi orice
solicitari de bani din parte furnizorilor, bancilor, fiscului sau actionarilor. Masoara capacitatea firmei de a-
si plati datoriile la termenul cand acestea devin scadente. Raportul este satisfacator, adica de 1.8 ceea ce
permite contractarea de noi credite.
Rata profitabilitatii vanzarilor, arata cat profit brut o sa fie obtinut la fiecare 100 de lei
vanzari, acesta va avea o evlutie oscilanta , de exemplu in anul doi de functionare se diminueaza datorita
ratelor de rambursare a creditelor. Astfel se prefigureaza o rata a rentabilitatii de 20 % in medie.
Rata rentabilitatii activelor, indica procentul de profit obtinut pe seama folosirii activelor,
astefel se pot realiza comratii intre firme de acelasi rang.
Rata de acoperire a creditelor, arata ce proportie din profitul net al firmei va fii disponibila
pentru plata ratelor de credit si dobanzi aferente lor, in vederea rambursarii creditelor pe termen lung.
Rata ridicata dupa primul an de functionare permite contractarea de noi credite.
Rata de autofinantare, masoara modul in care este impatit riscul financiar intre creditori si
proprietari.
Acest indicator se imbunatateste pe masura exploatarii afacerii, investitiile ulterioare se
realizeaza atat din credite dar si din mai multi bani proprii(profit reinvestit).
Rata de acoperire a dobanzilor, arata nivelul de profit necesar pentru plata dobanzilor la
datoriile contractate, care de asemenea are o evolutie favorabila.
Rata de solvabilitate, arata in ce masura o firma isi finanteaza activitatile din resurse financiare
proprii, deasemena inregistrand valori satisfacatoare.
25
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
Anexe:
1. Oferta comerciala : Instalatie de reciclat butelii plastic 350B
2. Date tehnice privind functionarea instalatiei
3. CV-ul intreprinzatorului.
4. Graficul detaliat al realizarii investitiei.
5. Planul media de promovare.
26
PET Solutions SRL Bucuresti Plan de afaceri
27