Irimescu Dorel-Gavril, AI

Piața apelor minerale

România deţine peste 60% din resursele de ape minerale ale Europei şi ocupă locul
5 în Uniunea Europeană în privinţa producţiei de apă minerală naturală. Conform
Societății Naționale a Apelor Minerale, consumul de apă minerală în România se
situează la 50-60L / capita vs. 100-105 L/ capita, media europeană. Consumul de
apă minerală este mai ales în mediul urban, preferat fiind PET-ul de 2L.

Românii preferă, în proporție covârşitoare (99%), mărcile autohtone de apă

minerală naturală, datorită reputației acestora, precum şi prețului competitiv față de
cel al mărcilor de import. În ultimii 3 ani, ponderea consumului de apă minerală
plată în totalul consumului de apă îmbuteliată a crescut la 40%, restul revenind
apei minerale carbonatate, deşi, în urmă cu 20 de ani, majoritatea consumatorilor
români optau, aproape în exclusivitate, pentru apa minerală carbonatată.

Consumul de apă minerală a cunoscut o creştere și datorită scăderii TVA la

alimente, de la 24% la 9% în iunie 2015. Consumatorii români preferă în proporţie
de 99% mărcile locale de apă minerală naturală. Brandurile preferate ale românilor
sunt Dorna, Borsec, Bucovina şi Aqua Carpatica.

Piata de apa imbuteliata din Romania era estimata la circa 11,3 milioane de
hectolitri pe an, adica aproximativ 0,16 litri pe zi de persoana.

Marii producători şi îmbuteliatori de ape minerale din România. Aceștia sunt, după
cifra de afaceri în 2015:

 Coca‐Cola Hellenic Bottling Corporation (Dorna, Izvorul Alb, Poiana

Negri),
 Romaqua Group (Borsec),
 European Drinks (Izvorul Minunilor şi Hera),
 Rio Bucovina (Bucovina),
 La Fântâna (La Fântâna),
 Global Aqua Invest (Biborţeni),
 Carpathian Springs (Aqua Carpatica),

1
 Irimescu Dorel-Gavril, AI

 Perla Harghitei (Perla Harghitei),

 Azuga Waters (Azuga) şi
 Rieni Drinks (Izvorul Minunilor), potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

Potrivit SNAM, cota de piata a celor mai vandute branduri este: Borsec (17,1%),
Izvorul Minunilor (Stana de Vale) – 15,2%; Izvorul Minunilor (Rieni) – 11,6%;
Perla Harghitei – 11%; Biborțeni – 6,4%; Dorna – 5,4%; Harghita – 5,2%; Poiana
Negri – 3,4%. Intre 2‐3% revin marcilor Carpatina, Buzias, Lipova, Baile Lipova si
Tusnad.

Dacă calculăm indicatorul de concentrare Herfindahl-Hirschman(HHI) pe baza

cotelor de piață a celor mai vandute branduri obținem o valoare de 923; sub nivelul
de 2000 care reprezintă nivelul care necesită o intervenție din partea Consiliului
Concurenței.

În situaţii de monopol valoarea indica¬torului va fi 10000, în timp ce în condiţii de

concurenţă perfectă valoarea sa va fi egală cu 0 (strict matematic)

2
 Irimescu Dorel-Gavril, AI

În 2017 patru branduri româneşti şi mărcile private ale marilor reţele de magazine
au acumulat vânzări de circa 1,6 miliarde de lei (peste 350 mil. euro), ceea ce
reprezintă mai bine de 72% din piaţa de apă îmbuteliată, arată o analiză a ZF pe
baza datelor companiei de cercetare de piaţă Vektor Marktforschung.

În volum, aceste patru branduri – Borsec, AQUA Carpatica, Dorna – Izvorul Alb
(apă minerală plată) şi Bucovina- alături de mărcile „no name“ au ajuns la vânzări
de peste 924 de milioane de litri, adică mai bine de 65% din totalul vânzărilor.

Cel mai vândut brand de apă minerală în funcţie de volumul vânzărilor este
Borsec, cel mai vechi brand românesc din categoria apelor minerale.

Principalele piete de desfacere ale exporturilor romanesti de apa minerala sunt

Republica Moldova (doua milioane euro), SUA (0,4 mil. euro), Marea Britanie
(0,32 mil. euro), Canada (0,25 mil. euro), Ungaria (0,16 mil. euro). Aproximativ
78% din exporturile romanesti de apa merg spre aceste piete, dintre care 45% revin
Republicii Moldova.

Principalii exportatori sunt Romaqua, Rio Bucovina, Coca Cola HBC, European
Drinks si Perla Harghitei. Ca valoare, anul trecut exporturile au atins 3,9 milioane
euro, respectiv 19,2 milioane litri, o scadere de 39%. Spre comparatie, in 2014,
valoarea exporturilor atinsese 6,5 mil. euro, potrivit datelor Eurostat.

In privinta importurilor de ape minerale, Romania se afla pe pozitia 55 in topul

importatorilor mondiali, cu o pondere de numai 0,2% in valoare. Principalii
furnizori de apa minerala pentru piata locala sunt Franta, Bulgaria, Ungaria, Italia
si Austria, care cumuleaza circa 95% din importurile totale de ape minerale ale
Romaniei. Alti furnizori, cu o pondere de sub 2%, sunt Serbia, Turcia, Croatia,
Grecia si Republica Moldova.

Băuturile (sucuri) carbogazoase și necarbogazoa (băuturile non-alcoolice)

reprezintă principalul substitut pentru apele minerale, acestea facând parte din
categoria băuturilor răcoritoare. Piața este de 6 miliarde lei, iar profitul de 844
milioane lei. Cei mai importanți producători de băuturi răcoritoare imbuteliază și
ape minerale, așadar concurenți sunt orecum aceiași.

3
 Irimescu Dorel-Gavril, AI

1. Coca-cola Hbc Romania, CA de 2,21 miliarde lei în 2017; reprezentând

mai mult de 37% din piaţă.
2. Quadrant Amroq Beverages SRL, firmă controlată de PepsiCo, CA de
854,8 milioane de lei; cota de piață 14%
3. Romaqua Group, CA 725,1 milioane lei, cota de piață 12%

Top 10 - cei mai importanţi jucători din piaţa băuturilor răcoritoare este completat
de Maspex Romania , European Drinks, La Fântâna, Carpathian Springs, Rio
Bucovina SRL, Perla Harghitei şi Alconor Company, cu afaceri cumulate ce au
depăşit 1,4 miliarde lei în 2017.

În prezent piaţa este foarte concentrată. Primii 10 jucători, dintre cei 526 prezenţi
pe piaţă, acoperă 87% din cifra de afaceri totală a pieţei. Primii trei, Coca-Cola,
Pepsi şi Romaqua, au o cotă de piaţă cumulată de 64%.

Strategiile jucătorilor din piața apelor minerale tind să difere, optiunile fiind
adaptate de fiecare brand in parte.

Azuga Waters și-a concentrat atenția pe desfășurarea de campanii promoționale,

dar și pe creșterea distribuției numerice, dar și campanii promotionale de genul
«Azuga 8 litri la pret de 5 litri».

Apemin Zizin și-a stabilit ca strategie pentru acest an participarea la promoții cu

discounturi importante care să asigure companiei creșteri de volum.

Coca-Cola Hellenic (care detine bradurile Dorna, Poiana Negri si Izvorul Alb) și-a
fixat ca strategie principală dezvoltarea campaniilor sociale, dar si adaptarea
ambalajelor la cerintele pieței. „Datorită succesului campaniei din 2013 prin care
am contribuit la îngrijirea copiilor născuți prematur, anul acesta Dorna a extins
promisiunea de susținere a acestora și a mămicilor. De asemenea, ne intampinam
consumatorii cu un concept inovativ – ambalajul zip pack, care ofera un plus de
comoditate in manipularea produselor. Totodata, Dorna este acum disponibila in
varianta de 1,5 l, iar Poiana Negri (Aprigă si Cumpătată) in ambalaj de 2 l”,
declară Natalia Stroe, Marketing and Business Development Manager la Coca-
Cola Hellenic Romania.

Începând cu 2014 până în 2017, piață mondială a apei minerale a avut ocrestere
majora din cauza preocupărilor crescânde privind diferitele probleme de sănătate
4
 Irimescu Dorel-Gavril, AI

cauzate de consumul de apă contaminată, piața imbuteliată la nivel mondial a

crescut la peste 200 de miliarde de dolari după o creștere anuală de 9%, potrivit
raportului privind piața de apă îmbuteliată de la The Business Research Company.
În SUA, în 2016 vânzările de apă îmbuteliată au depășit băuturile răcoritoare
carbogazoase. În plus față de preocupările legate de sănătate, creșterea venitului
disponibil permite, de asemenea, oamenilor din regiunea Asia Pacific să
influențeze semnificativ creșterea pieței.

Piața îmbuteliată a apei este fragmentată datorită prezenței unui număr mare de
mărci private și a îmbuteliatorilor locali. Peste 60% din piața mondială este
acoperită de actori regionali și naționali. Concurența este considerată a fi uriașă, în
special în America de Nord și Europa, unde piețele sunt saturate cu o creștere lentă
și o cerere constantă.

Consumul de apă îmbuteliată în 2017 a fost cel mai ridicat din regiunea Asia
Pacific, reprezentând 42% din consumul mondial. Regiunea Asia-Pacific
găzduiește două dintre cele mai populate țări din lume în care infrastructura slabă

5
 Irimescu Dorel-Gavril, AI

este destul de comună și accesul la apă potabilă este limitat, ceea ce a condus piața
la astfel de numere.

Cei mai mari jucatori la nivel mondial sunt:

 Ajegroup SA
 CG Roxane, LLC
 Coca-Cola Company
 Fonti Di Vinadio S.P.A.
 Groupe Danone
 HassiaWaters International GmbH & Co. KG
 Nestle Waters
 PepsiCo, Inc.

Pe piața îmbuteliatori de ape minerale din Romania concurența este una puternică
nefiind concentrată, dar pe care există lideri clari.

Situaţia existentă pe piaţa exploatării resurselor de ape minerale naturale din

România se caracterizează prin funcţionarea unui sistem dual de acces al
îmbuteliatorilor la resursele naturale, respectiv în mod direct, în baza unei licenţe

6
 Irimescu Dorel-Gavril, AI

de exploatare, sau în baza unui contract comercial încheiat cu Societatea

Naţionalăa Apelor Minerale SA (SNAM), în calitate de titulară a licenţelor de
exploatare. Potrivit legislaţiei minelor, licenţa de exploatare se acordă pentru
maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.

În timp ce unii dintre îmbuteliatori controlează în mod direct costurile de

exploatare şi investiţiile, ceilalţi achiziţionează materia primă la preţul unic
reglementat, bazat pe modalitatea de gestionare a exploatării diferitelor perimetre
de catre SNAM. Deşi existenţa SNAM se bazează pe asigurarea unei concepţii
unitare cu privire la exploatarea unor rezerve miniere strategice, Agenţia
Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a acordat, în paralel, licenţe de
exploatare a unor surse de apă minerală şi altor întreprinderi, ceea ce a conferit
acestora din urmă un statut diferenţiat, din punct de vedere concurenţial, în raport
cu îmbuteliatorii captivi faţă de materia primă furnizată de SNAM.

Printr-o examinare a sectorul exploatării apelor minerale naturale, l-am putea

încadra pe modelul de piaţă al monopolului bilateral. Mai mult, dat fiind specificul
produsului (resursă de apă minerală naturală) şi a faptului că preţul acestuia este
unul reglementat, în cazul de faţă modelul de piaţă ar putea fi cel al unui monopol
natural (reglementat) bilateral. ambele părţi (pe de o parte, SNAM şi pe de alta
parte, societăţile de îmbuteliere partenere) au invocatsituaţia „captivă” în care se
regăsesc (SNAM furnizor captiv, îmbuteliatorul partener client captiv).

Deşi existenţa SNAM se bazează pe asigurarea unei concepţii unitare cu privire la

exploatarea unor rezerveminiere strategice, Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale (ANRM) a acordat, în paralel, licenţe de exploatare a unor surse de apă
minerală şi altor întreprinderi, ceea ce a conferit acestora din urmă un statut
diferenţiat, din punct de vedere concurenţial, în raport cu îmbuteliatorii captivi faţă
de materia primă furnizată de SNAM.

Conform informaţiilor ANRM, deţinători în mod direct de licenţe de exploatare a

apei minerale naturale sunt următorii: SNAM, Coca Cola HB RomâniaSRL,
Bilbor Mineral Water SRL, Minexfor Deva SA, Apemin Tuşnad SA, Mineral
Quantum SRL Sâncrăieni, Carpathian Springs SA, Hebe SA.

7
 Irimescu Dorel-Gavril, AI

Consiliul Concurenţei a fost sesizat de către Patronatul Apelor Minerale

(APEMIN) cu privire la situaţia de pe piaţa apelor minerale naturale,
generatăde existenţa unor agenţieconomici îmbuteliatori care deţin licenţe de
exploatare direct de la Agenţia Naţionalăpentru Resurse Minerale (ANRM), în
timp ce alţi agenţi economici îmbuteliatori achiziţioneazămateria primăde la
Societatea Naţionalăa Apelor Minerale SA (SNAM), în calitate de titularăa
licenţelor de exploatare a resurselor de apăminerală. Ulterior, APEMIN a revenit
cu o completare a sesizării iniţiale, invocând majorarea nejustificatăde
către SNAM a preţului apei minerale naturale la sursa cu 17,7%,începând cu
data de 09.10.2015. Ca urmare a sesizării înaintate de către Patronatul Apelor
Minerale APEMIN, Consiliul Concurenţei ademarat o analiză preliminară a
sectorului exploatării apelor minerale naturale, atât din punct de vedere al
legislaţiei incidente, cât şi din punct de vedere al modalităţii concrete în care
funcţionează relaţiile de piaţă din acest sector. Pe de altăparte, în luna ianuarie
2016, Ministerul Finanţelor Publice a retransmis către Consiliul Concurenţei
o sesizare a Romaqua Group Borsec SA cu privire la anumite aspecte ale
comportamentului SNAM, privind o creştere de preţ cu 17,7% pentru apele
minerale la sursă.

Romaqua Group Borsec SA susţine că doreşte securizarea investiţiilor sale în

România prin încheierea direct cu statul a unor contracte pe termen lung de
furnizare a materiei prime, fără intervenţia unei verigi intermediare, în aşa fel
încat redevenţa săfie plătitădirect statului român, prin ANRM. SNAM este o
societate cu capital integral de stat, Ministerul Economiei reprezentând statul ca
acţionar unic al acestei societăţi.

SNAM s-a înfiinţat prin reorganizarea fostei Regii Autonome a Apelor Minerale
din România(RAMIN), în anul 1997. SNAM a preluat toate drepturile şi obligaţiile
RAMIN. Capitalul său iniţial s-a constituit prin preluarea activului şi pasivului
RAMIN, iar bunurile aflate în administrarea RAMIN au fost atribuite către
SNAM. Apele minerale naturale sunt incluse între produsele al căror preţ este
reglementat, prin OUG nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor

8
 Irimescu Dorel-Gavril, AI

reglementate, conform căreia ”apa minerală naturală la sursă-pentru consum

alimentar” are un preţ reglementat de către Ministerul Finanţelor Publice.Prin
urmare, SNAM realizează activitatea de extracţie a apelor minerale şi plăteşte o
redevenţăde 4 euro/1000 l statului şi, în acelaşi timp, comercializează apa
minerală extrasă către îmbuteliatorii cu care are contracte de achiziţie, la preţul
reglementat de aproximativ 8euro/1000 l +TVA. În acelaşi timp, îmbuteliatorii
cu licenţăde exploatare obţinutăde la ANRM plătesc în mod direct redevenţa
de 4 euro/1000 l statului.

Recomandările Consiliului Concurenței au fost luarea în considerare de către

autorităţile statului a dereglementării parţiale a sectorului exploatării apelor
minerale din România, în ceea ce priveşte formarea preţurilor practicate de
întreprinderea de stat SNAM.

Realizarea unei analize aprofundate de către ANRM cu privire la fiecare

licenţă/perimetru de exploatare în parte, în vederea deschiderii pieţei şi a asigurării
unei exploatări cât mai cuprinzătoare a acestei resurse.

În ceea ce priveşte problematica procedurilor şi licitaţiilor organizate de ANRM,

Consiliului Concurenței ,consideră oportună limitarea licenţei de exploatare (în
marjade 40-50 ani întalnită în majoritatea ţărilor europene).

Acordarea licenţei de exploatare a apelor minerale naturale(sub forma contractului

de concesiune) direct de către ANRM și simplificarea, pe cât posibil, a traseului
procedural necesar a fi parcurs de către întreprinderi pentru participarea la aceste
licitaţii

9
 Irimescu Dorel-Gavril, AI

Bibliografie
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/08/21/piata-bauturilor-racoritoare-
va-depasi-in-acest-an-pragul-de-6-miliarde-lei-profitul-va-trece-de-844-milioane-
lei-studiu--163190

https://www.risco.ro/suport/avantaje-servicii-risco/top-5-producatori-de-bauturi-
racoritoare-din-romania-1305

https://www.wall-street.ro/articol/Economie/221322/Infografic-Un-roman-bea-
jumatate-din-cantitatea-de-apa-imbuteliata-consumata-la-nivel-european-Care-
sunt-cele-mai-populare-branduri.html?
utm_source=WSPRO&utm_medium=link&utm_campaign=Redirect&utm_term=
AID1322

https://mkor.ro/blog/analiza-mkor-piata-apelor-minerale/

RAPORT privind investigaţiasectorială pe piaţa exploatării resurselor de ape

minerale naturale din România,declanşată prin Ordinul Preşedintelui Consiliului
Concurenţei nr.177/29.02.2016

https://www.zf.ro/companii/patru-branduri-romanesti-si-marcile-private-au-65-din-
piata-apelor-imbuteliate-16976309

https://www.magazinulprogresiv.ro/articles/mult-optimism-pe-piata-apelor-
minerale

https://blog.marketresearch.com/the-global-bottled-water-market-expert-insights-
statistics

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/bottled-water-market

10