Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Copilul conceput poate s vin la motenire, sub condiia de a se nate viu - o aplicare a vechiului adagiu roman infans conceptus pro nato habetur, quotiens de comodis eius agitur. 2 Matei B.Cantacuzino,Elementele dreptului civil, Editura All, Bucureti, 1998, pag.204.
Termeni: n locul noiunii de motenire, n numeroase situaii este utilizat termenul de succesiune. Un exemplu n acest sens, l constituie majoritatea doctrinei 3 care prefer s utilizeze termenul de succesiune. Chiar codul civil, n art. 650 i 651, uziteaz acest termen. Tot n Codul civil mai ntlnim i termenul de ereditate. Controvers: n literatura de specialitate s-a cerut ca ntro viitoare reglementare s se foloseasc un singur termen datorit dificultilor create de folosirea mai multor termeni 4. Considerm c cei trei termeni folosii de Codul civil - succesiune, ereditate i motenire - au acelai neles, deci neputnd produce dificulti n interpretare, nu este necesar folosirea doar a unuia singur 5. Coninut: Din dispoziiile art. 644 C.civ. ar rezulta c succesiunea constituie un mod de dobndire a proprietii, deoarece prin ea se transmite un patrimoniu, o fraciune dintr-un patrimoniu sau anumite bunuri individual determinate din patrimoniul respectiv, deci motenirea are, de regul, ca obiect, un patrimoniu. n acest sens, dreptul de proprietate a fost definit n
A se vedea n acest sens Fr.Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureti, 1999; Matei B.Cantacuzino, op.cit; Mihail Eliescu, Transmisiunea i mpreala motenirii n dreptul RSR , Editura Academiei, Bucureti, 1966; D.Chiric, Drept civil. Succesiuni i testamente, Editura Rosetti, Bucureti, 2003; Veronica Soica, Drept succesoral, Editura Editas, Bucureti, 2003; Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2003; Alexandru Bacaci, Gheorghe Comni, Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureti, 2003. 4 Ioan Albu, Observaii privind terminologia proiectului Codului civil n materia succesiunilor , n RRD nr.8/1973, pag.60 i urmtoarele. 5 A se vedea Eugeniu Safta-Romano, Dreptul de motenire. Doctrin i jurispruden,vol.I, Editura Graphix, Iai, 1995, pag.23 - 24.
3
literatura de specialitate6 ca fiind principalul drept real, prototipul acestora, drept care confer titularului su atributele - posesiune, folosin (exercitate n mod exclusiv i perpetuu) i dispoziie juridic - asupra lucrului la care se refer, cu luarea n considerare a naturii i destinaiei acestuia i cu respectarea condiiilor i limitelor ce rezult din lege. Dar patrimoniul succesoral este alctuit i din obligaii, nu numai din drepturi, ceea ce nseamn c succesiunea nu constituie doar un simplu mod de dobndire a proprietii. Etimologie: Din punct de vedere etimologic cuvntul "succesiune" i are originea n limba latin, n cuvntul "succesio- succesionis" care poate fi tradus prin "nlocuire", "urmare", dar i "succesiunea lucrurilor". Sensuri: Termenul "succesiune" are dou sensuri: 1. lato sensu, prin succesiune se nelege orice transmisiune juridic a unor bunuri, indiferent dac acestea sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale. n acest caz prin succesiune se nelege continuarea, ca titular de drept 7 nu numai transmiterea pentru cauz de moarte, dar i transmisiunea ntre vii ( de exemplu, donatarul succede donatorului, etc) . 2. stricto sensu, termenul de "succesiune" are dou nelesuri: a) n primul rnd, prin succesiune se nelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedat ctre una sau mai multe persoane n fiin. Astfel, "se poate spune c o persoan
I.Dogaru, T. Smbrian, Drept civil romn, vol.II, Editura Europa, Craiova, 1996, pag.81. Raul Petrescu, Drept succesoral , Editura Oscar Print, Bucureti, pag.53.
succed alteia sau o motenete" 8; b) n al doilea rnd, prin succesiune se nelege obiectul motenirii, adic totalitatea drepturilor i obligaiunilor patrimoniale 9 . n lucrare ne vom referi la termenul de succesiune privit stricto sensu. De cujus: Persoana decedat al crei patrimoniu se transmite pe cale de succesiune se numete i de cujus, prescurtarea formulei romane "is de cujus succesionis agitur" cel despre a crui succesiune este vorba. Denumire: Persoanele care dobndesc prin motenire unele pri din patrimoniul motenirii poart denumirea generic de motenitori, succesori, erezi, coerezi. n cazul n care este vorba de moteniri testamentare, motenitorii se mai numesc i legatari. Felurile motenitorilor: Motenitorii, dup felul succesiunii, pot fi: universali; cu titlu universal; cu titlu particular. Motenitorii universali sunt motenitorii care dobndesc totalitatea drepturilor patrimoniale care au aparinut celui care las motenirea. Motenitorii cu titlu universal sunt motenitorii care dobndesc o fraciune din totalitatea drepturilor patrimoniale care au aparinut celui care las motenirea, adic o fraciune din patrimoniul succesoral.
8 Mihail Eliescu, "Curs de succesiuni", Editura Humanitas, Bucureti, 1997, pag.13. 9 A se vedea M.Eliescu, Motenirea i devoluiunea ei n dreptul RSR, Editura Academiei RSR, Bucureti, 1966, pag.19 - 20.
Legatarii cu titlu particular sunt legatarii ce dobndesc drepturi numai asupra unor anumite bunuri care au aparinut celui ce las motenirea. n toate aceste cazuri ns, un motenitor nu poate s preia mai multe drepturi dect a avut de cujus. Acest lucru rezult din vechiul adagiu roman ridicat la rang de principiu: "nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habet". ("nimeni nu poate s transmit mai multe drepturi dect are el nsui"). nainte de a accepta o succesiune, cel care este chemat la motenire se numete succesibil,iar dup ce a acceptat motenirea, persoana respectiv poart denumirea de succesor. Regulile ce guverneaz instituia motenirii se aplic numai morii unor persoane fizice, nu i n cazul ncetrii existenei unor persoane juridice. Temeiul dreptului la motenire: Problema temeiului dreptului la motenire a fost rezolvat n mod diferit astfel: 1. Marii autori de drept civil dinainte de Revoluia francez de la 1789 susineau c motenirea i are temeiul n dreptul natural, ea fiind raiunea natural care guverneaz toi oamenii; 2. Marii autori de drept civil care au redactat actualul Cod civil francez au susinut c motenirea i are temeiul n dreptul pozitiv al fiecrei ri, aceasta constituind o creaie a legii, fr nici o alt rdcin, n afar de lege. Aceste opinii diferite au dus pn la urm la mprirea succesiunii n dou: succesiunea legal; succesiunea testamentar. Succesiunea legal i are temeiul n dreptul natural care are la baz patru idei: 1. ideea obligaiei morale, obligaie pe care de cujus o avea fa de familie i fa de o anumit categorie de motenitori,
motenitorii rezervatari, pentru a le asigura cele necesare traiului, acetia fiind continuatorii persoanei defunctului; 2. ideea afeciunii prezumate. S-a prezumat c defunctul fa de persoana care l motenete trebuie s aib o anumit afeciune, afeciune care se ndreapt n special asupra motenitorilor rezervatari. Din aceast cauz ntotdeauna la motenire vin rudele cele mai apropiate, presupunndu-se c defunctul avea o afeciune mai mare fa de ele; 3. ideea de "heredes sui " adic de a a lua napoi ceea ce-i aparine prin contribuie la constituirea patrimoniului familial; 4. ideea de consolidare a familiei prin conservarea bunurilor motenite. Patrimoniu: Patrimoniul lui de cujus nu-i pierde prin moartea acestuia caracterul de universalitate juridic, transmindu-se ca atare ctre cel sau cei care prin voina testatorului sau puterea legii sunt chemai s-l moteneasc. Concluzie: Prin motenire se nelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedat ctre una sau mai multe persoane n fiin (persoane fizice, persoane juridice).
10
11
A se vedea M.O. Kosven, Introducere n istoria culturii primitive, Editura tiinific, Bucureti, 1957, pag.99 i urm. Mihail Eliescu, Motenirea i devoluiunea ei n dreptul RSR, Editura Academiei RSR, Bucureti, 1966, pag.25.
11
aparineau familiei 12. Astfel, motenirea avea ca obiect transmiterea exerciiului drepturilor asupra bunurilor ce aparineau familiei, de la un ef de familie la altul, i nu transmisiunea unei universaliti de drepturi i obligaii, de la un titular de patrimoniu la altul. O dat cu trecerea timpului, ncepe s dispar progresiv proprietatea grupului familial, fiind nlocuit, n cadrul unei economii bazate pe schimbul de mrfuri cu proprietatea individual. Astfel, eful familiei, care la nceput era un reprezentant al grupului, devine stpnul unic, deplin i necontrolat al averii familiei, al muncii i al persoanei, att a soiei sau soiilor sale, ct i a copiilor si 13. Aadar, ntr-o societate bazat pe proprietatea privat, dreptul de proprietate nu se putea stinge la moartea proprietarului deoarece, pentru a satisface nevoile economice ale populaiei dreptul de proprietate individual asupra mijloacelor de producie nu putea rmne ngrdit de timpul scurt al trectoarei viei omeneti, ci, dimpotriv trebuia prelungit dincolo de moartea proprietarului 14, s devin perpetuu, trecnd asupra motenitorilor. Pe msur ce se destrma proprietatea familial de grup i se recunoate, treptat, proprietarului, i dreptul de a dispune de drepturile sale pentru timpul ct nu va mai fi. Motenirea n Egiptul antic: n Egiptul antic, motenirea se mprea n mod egal ntre fii i fiice, fiul mai mare lund ceva mai mult, i trebuind, n schimb s se ocupe de funeraliile tatlui. Succesiunea testamentar apare mai trziu, n epoca nou, fiind introdus de greci i romani.
12 13
Noul ef de familie continua s exercite drepturile asupra bunurilor familiei, conducerea grupului, precum i administrarea averii comune. M.O. Kosven, op. cit., pag.172. 14 M. Eliescu, Motenirea..., pag.29.
12
Motenirea n dreptul babilonian: n dreptul babilonian, motenirea se mprea dup numrul copiilor. n cazul fetelor, acestea erau excluse de la motenire n cazul n care primiser dot, iar n caz contrar primeau o parte viril din averea mobiliar a tatlui, dar nu n deplin proprietate, ci numai n folosin, sau fraii se obligau s o doteze. n cazul n care o persoan a fost cstorit de mai multe ori, fii soiilor sale succesive veneau la motenire n mod egal 15. Dac unul din motenitori era minor, dreptul su la motenire era mai mare, lund din motenire, peste partea sa succesoral anumite bunuri mobile, n calitate de terhatum n vederea cstoriei pe care o va contracta ulterior. Dreptul babilonian cunotea numai succesiunea legal, nu i succesiunea testamentar. Bunurile familiale formau un bloc inalienabil pe care tatl, la moartea sa, trebuia s-l transmit intact succesorilor. O dat cu adoptarea Codului lui Hamurabi, aceast situaie s-a schimbat, tatl putnd avantaja pe unii succesibili nc din timpul vieii, constituind n favoarea lor donationes inter vivos16. Motenirea n vechiul drept evreiesc: Dreptul succesoral evreiesc prezenta anumite trsturi care decurgeau din caracterul familiei patriarhale ce se consolidase definitiv nc nainte de epoca ntririi statului. La motenire veneau numai fiii, iar mai trziu i fiicele. n cazul n care defunctul nu avea copii motenirea era culeas de prinii si, iar dac i acetia erau predecedai, de fraii si. De regul, fiul mai mare avea o parte dubl fa de ceilali
15 Din acest punct de vedere dreptul babilonian se deosebea de alte legislaii care acordau drepturi diferite fiilor ce proveneau din alte cstorii. Exemplu: n dreptul neobabilonian, copilul nscut din prima cstorie primea 2/3 din succesiunea tatlui, iar cel din a doua cstorie primea 1/3. 16 Succesibilii care puteau beneficia de aceste donationes inter vivos erau: soia, fiicele i fiii.
13
motenitori, cu motivaia ca patrimoniul familiei s nu se destrame complet. Cu timpul, s-a admis i dreptul de succesiune reciproc ntre mam i fii i de asemenea ntre soi. La rndul lui, testamentul nu a avut o importan prea mare, prin el testatorul nu-i putea lsa averea dect tot motenitorilor legali, ns o putea mpri n alte cote dect cele stabilite n mod expres de lege. Motenirea n vechiul drept indian: n vechiul drept indian, la nceput, motenirea era bazat pe dreptul primului nscut. Legea lui Manu dispunea c fiul cel mai mare putea lua singur ntreaga avere printeasc, iar ceilali trebuiau s triasc sub tutela sa, aa cum au trit i sub tutela tatlui 17. Mai trziu, s-a acordat un drept de succesiune i celorlali fii, dar cel mai n vrst obinea o cot mai mare i mai bun din punct de vedere calitativ. Soia nu avea nici un drept la succesiunea soului, dar fiul adoptiv avea aceleai drepturi succesorale ca i fiul legitim. Totodat, dobndirea motenirii obliga la anumite ritualuri i sacrificii religioase pentru pomenirea celui mort. Motenirea n dreptul Greciei antice: Potrivit dreptului grec, la motenirea tatlui veneau numai fiii. Numai n cazul n care nu existau fii, veneau la succesiune fiicele. Motenirea se mprea n mod egal ntre fii. Conform legilor lui Solon, pe de o parte, testament nu se putea face dect n cazul n care nu existau motenitori legali, iar, pe de alt parte, nu puteau face testamente femeile, minorii, nebunii. n cazul n care nu existau motenitori masculini, ci numai o fiic sau mai multe, tatl putea face un testament n care s arate
17
14
cum se va mpri motenirea precum i care sunt obligaiile fiicei care va primi motenirea 18. Motenirea n dreptul cutumiar romn: Atunci cnd oamenii erau mprii n obti steti, acestea exercitau un drept de stpnire superioar (dominium eminens) asupra ntregului teritoriu pe care se ntindea pn la hotarul obtii. Acest teritoriu se afla n stpnirea devlma a tuturor membrilor obtii, excepie de la aceast regul fcnd-o urmtoarele bunuri: casele, terenurile proprietate individual, delniele (n ara Romneasc), jirebii (n Moldova) 19. Toate aceste bunuri, ce se aflau n stpnirea unei familii sub conducerea tatlui, rmneau la moartea acestuia n stpnirea copiilor. Este vorba de o stpnire indiviz, fr a se pune problema deschiderii succesiunii tatlui decedat n sensul propriu al termenului. Astfel, copiii, pe msur ce deveneau maturi, defriau noi terenuri din cadrul obtii, folosind astfel toate suprafeele rmase n devlmie. Dreptul succesoral ncepe s apar din momentul n care familia i-a restrns sensul, referindu-se numai la prini i la copiii neajuni la maturitate, atunci cnd a nceput s scad treptat suprafaa patrimoniului devlma pn la dispariie. Aadar, noile gospodrii nu puteau fi ntemeiate dect prin nzestrri fcute copiilor de ctre tatl de familie, din fondul comun al colectivului familial. Astfel, obiceiul era ca prile atribuite copiilor s fie de aceeai mrime pentru a nu aprea nenelegeri, iar copiii se ajutau ntre ei la construirea caselor n care se instalau. De
18
Exemplu: tatl putea s prevad prin testament obligaia pentru fata motenitoare de a se cstori cu o anumit persoan, iar n cazul n care fata nu dorea s fac acest lucru avea dreptul s se adreseze adunrii populare, care o putea scuti de aceast obligaie, lsndu-i totui motenirea. 19 V. Hanga, Gh. Cron s.a., Istoria dreptului romnesc, vol. I, Editura Academiei RSR, Bucureti, 1980, pag.517.
15
asemenea, ultimul copil rmnea n casa btrneasc pentru a-i ngriji pe btrni i a-i nmormnta. Din aceast cauz i pentru c el contribuia i la construirea caselor celorlali frai, de regul, copilul cel mai mic era cel cruia i se recunotea privilegiul ultimogeniturii masculine. Pentru ca motenitorul s poat moteni, trebuia s fie demn, n caz contrar de cujus putea s-i dezmoteneasc i pe cei mai apropiai coerezi 20. Motenirea se deschidea dup ce persoanele ndrituite de a accepta i dovedeau calitatea de motenitor. Aceast dovad se fcea cu ajutorul martorilor ntruct lipsea un sistem organizat al actelor civile. Cei chemai la motenire beneficiau de un drept de opiune, putnd fie s accepte motenirea, fie s-o repudieze n cazul n care era insolvabil. n situaia n care erau mai muli motenitori puteau s rmn n stare de indiviziune, iar dac doreau s ias din indiviziune puteau s-i mpart bunurile pe cale amiabil (printr-o nvoial), iar dac nu se nelegeau, se puteau adresa instanelor judiciare pentru a le fi rezolvate nenelegerile. Motenirea n vechiul drept romnesc: Transmisiunea bunurilor succesorale se fcea fie pe cale legal, fie pe cale testamentar. n cadrul motenirii legale, copiii legitimi i adoptivi (att bieii ct i fetele) aveau o vocaie succesoral egal asupra bunurilor de batin (ocine, dedine) sau care au fost cumprate de prinii lor decedai. Copiii naturali veneau numai la motenirea mamei lor. Copilul vitreg avea aceleai drepturi de motenire ca i cel legiuit, dar numai la succesiunea printelui bun, nu i la motenirea soului acestuia 21.
20
21
A se vedea V. Hanga, Istoria dreptului romnesc. Dreptul cutumiar, Editura Fundaiei Chemarea, Iai, 1993, pag.96. A se vedea E. Cernea, E. Molcu, Istoria statului i dreptului romnesc,
16
De la mprirea egal a motenirii pmntului ntre fete i biei se constat n ara Romneasc o influen a privilegiului masculinitii, pstrat i n statutele rii Fgraului. Cu toate acestea, ranii au evitat ndeprtarea fetelor de la motenirea pmntului prin procedura nfririi care, n mod simbolic, considera fetele ca fiind biei. Legea rii recunotea i soului supravieuitor un drept de motenire n concurs cu copiii. Astfel, n cadrul motenirii legale existau urmtoarele clase de motenitori: 1. motenitorii legitimi, respectiv descendeni, ascendeni i colaterali; 2. copilul din afara cstoriei, n raport cu succesiunea mamei i a rudelor ei; 3. nfiatul fa de averea printelui sufletesc; 4. soul supravieuitor i vduva srac; 5. autoritatea de stat (domnul, fiscul, etc.) 22. O excepie de la regula potrivit creia motenirea se deschidea prin moartea unei persoane o constituia cel ce se dedica vieii monahale care mai putea dispune de avere numai pn n momentul intrrii lui n ordinul monahal. Dreptul roman: Motenirea legal se mai numea i ab intestat, fiind reglementat de Legea celor XII Table. Astfel, conform acestei legi existau urmtoarele categorii de motenitori: 1. Sui heredes- sunt cei care la moartea lui pater familias deveneau independeni (sui iuris): fiii, fiicele, soia cstorit cu manus, precum i nepoii ai cror prini decedai rmseser pn n momentul decesului n puterea efului familiei.
Editura Press Mihaela SRL, Bucureti, 1999, pag.116. 22 Liviu P. Marcu, Istoria dreptului romnesc, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1997, pag.122.
17
Acetia veneau la motenire cu prioritate fa de toate celelalte clase de motenitori 23, purtnd denumirea de heredes sui (cei care se motenesc pe ei nii) ntruct, n timpul vieii efului de familie, au colaborat cu acesta la alctuirea averii familiei. Astfel, aceti motenitori dobndeau practic o avere pe care o furiser n comun cu cel pe care l moteneau. Din cadrul acestei categorii mai fceau parte i adoptatul i adrogatul, cu toate c nu erau rude de snge cu defunctul. Aadar, apartenena la grupul familial i respectiv dreptul la motenire rezult din aa numita rudenie agnatic 24 i nu din rudenia de snge. Acest lucru fcea ca descendenii care nu se mai aflau sub puterea efului familiei (erau emancipai sau dai n adopie) nu veneau la succesiunea tatlui lor natural, legtura de rudenie civil cu pater familias fiind desfcut prin emancipare sau adopie. Aceeai era situaia i n cazul soiei cstorite fr manus. n cadrul acestei clase, motenirea se mprea pe capete, dac toi motenitorii erau de gradul I. Spre exemplu, dac defunctul lsa doi fii, fiecare dintre acetia primea cte din motenire. Dac motenitorii erau de grade diferite succesiunea se mprea pe tulpini, nepoii de fii venind la motenire prin reprezentarea succesoral. Astfel, dac defunctul las un fiu i doi nepoi nscui dintr-un alt fiu care era predecedat (a decedat naintea lui de cujus) patrimoniul se mprea n dou: o jumtate o lua fiul n via iar cealalt jumtate era culeas de cei doi nepoi care o mpreau n mod egal 25, care luau astfel ceea ce s-ar fi
23 24
25
E. Molcu, D. Oancea, Drept roman, Editura ansa, Bucureti, 1993, pag.135. Rudenia agnatic sau civil avea la baz legtura de subordonare fa de pater familias. Vl. Hanga, Drept privat roman, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1978, pag.315.
18
cuvenit tatlui lor, dac ar mai fi trit pn n momentul morii efului de familie. 2. Agnatus proximus- veneau la motenire atunci cnd nu existau motenitori heredes sui. Acetia erau motenitorii colaterali, respectiv frai, veri, nepoii de frate sau de vr. n situaia n care nu existau agnai apropiai, cei mai ndeprtai agnai veneau la motenire n calitate de agnatus proximus. Exemplu: dac existau frai, acetia veneau la motenire ca fiind cele mai apropiate rude civile, iar n lipsa acestora verii erau considerai agnatus proximus. Dac, ns, cel mai apropiat agnat refuza motenirea, nu motenea agnatul urmtor deoarece n acest sistem colateralii nu veneau la motenire prin reprezentare. 3. Gentiles- veneau la motenire n lipsa celorlalte dou clase, motenirea revenindu-le n bloc. n fapt, nu era vorba de un adevrat drept de motenire, ci de reintoarcerea unui patrimoniu privat la comunitatea gentilic din care iniial a derivat 26. Sistemul dreptului pretorian: Cu timpul, sistemul Legii celor XII Table nu mai corespundea noilor tendine ce au aprut n privina organizrii familiei, astfel c pretorul a intervenit, ocrotind rudele de snge i consolidnd raporturile dintre soi n cadrul cstoriei fr manus 27. Aceast nou reglementare a fost cunoscut sub numele de bonorum possessio i stabilea urmtoarele clase de motenitori: 1. Bonorum possessio unde liberi- cuprindea descendenii defunctului, respectiv att sui heredes, ct i cei care au pierdut drepturile succesorale dup dreptul civil printr-o capitis deminutio (exemplu: fiul emancipat i descendenii si). n ceea ce privete descendenii dai spre adopie, le recunotea i acestora dreptul la motenire dar sub condiia ca acetia s nu se mai
26 27
19
gseasc n familia adoptiv; 2. Bonorum possessio unde legitimi- respectiv agnaii i gentilii. Spre deosebire de dreptul civil, n situaia n care unul dintre agnai repudia motenirea, aceasta nu devenea vacant, ci era culeas de urmtoarea categorie de motenitori pretorieni; 3. Bonorum possessio unde cognati- este vorba despre rudele de snge ale defunctului care nu sunt n acelai timp i agnai (exemplu: cazul copiilor fa de mama lor n cazul cstoriei fr manus). Aadar, un agnat, orict de ndeprtat ar fi fost, i nltura de la motenire pe cognai. Acetia din urm veneau la motenire pn la al aselea i uneori pn la al aptelea grad de rudenie; 4. Bonorum possessio unde vir et uxor- cuprindea soii cstorii fr manus care moteneau n cazul n care nu existau motenitori din celelalte clase. Sistemul dreptului imperial: n dreptul clasic, prin dou senatusconsulte, mpraii au extins i mai mult cercul rudelor de snge chemate la motenire 28: prin senatusconsultul Tertullian a fost acordat un drept de motenire mamei fa de copiii rezultai din cstoria fr manus, dar era vorba numai despre mamele care aveau ius liberorum (femeia liber cu trei copii i cea dezrobit cu patru copii), iar prin senatusconsultul Orfitian, au fost chemai la succesiunea mamei, copiii rezultai din cstoria fr manus care moteneau naintea agnailor n cadrul primei clase de motenitori. Ulterior, mpratul Justinian a renunat la sistemul succesoral ce avea la baz rudenia civil, trecnd la un sistem succesoral ce avea la baz rudenia de snge.
28
20
Astfel, prin reformele adoptate de Justinian, au fost create patru clase de motenitori: 1. descendenii- dac erau de acelai grad, mprirea se fcea pe capete, iar dac erau de grade diferite mprirea se realiza pe tulpini, opernd reprezentarea succesoral; 2. ascendenii, fraii i surorile bune i copiii lor- n situaia n care veneau la motenire numai ascendeni, ascendentul mai apropiat n grad i excludea de la motenire pe cei mai ndeprtai, nefcndu-se deosebire ntre ascendenii din partea tatlui sau a mamei 29. De asemenea, dac rmneau numai frai i surori motenirea se mprea ntre acetia pe capete, iar n situaia n care veneau att ascendeni ct i frai i surori, motenirea se mprea tot pe capete ntre ascendeni, frai i surori 30. 3. fraii i surorile consangvini sau uterini i copiii lor- respectiv frai i surori numai dup tat sau numai dup mam i copiii acestora; 4. ceilali colaterali, neprecizndu-se pn la ce grad se ntinde vocaia colateralilor la motenire, fiind lsate n vigoare regulile dreptului pretorian care fixau ca ultim grad de rudenie gradul ase i uneori apte. Soul sau soia supravieuitoare nu fceau parte din nici o clas de motenitori, dar subzista vechea dispoziie pretorian potrivit creia soul sau soia aveau vocaie la motenire n lipsa celorlali motenitori legali. Excepie o fcea vduva srac, creia i era atribuit o parte din motenire, care varia n funcie de gradul de motenire al celor chemai la succesiune, dar nu putea depi un sfert din patrimoniul succesoral.
29
Exemplu: dac de pe urma lui de cujus au rmas tatl i doi bunici, unul dup mam i unul dup tat, motenirea urma s fie culeas de tat ca fiind cel mai apropiat n grad dintre ascendeni de defunct. 30 Vl. Hanga, op. cit., pag.319.
21
22
de cujus constituie o unitate indivizibil: 1. motenirea nu putea fi divizat n mase de bunuri diferite dup originea ori natura lor; iar, 2. bunurile succesorale nu puteau fi mprite spre a fi motenite o parte prin testament, iar alt parte prin lege. Excepia de la aceast regul este dat de succesiunea deferit contra testamentului ce reprezint o transmitere a patrimoniului care, n condiiile existenei unui testament, se face n alt mod dect cel prevzut n testament 34. Acest tip de succesiune avea loc n dou cazuri: n cazul dezmotenirii neregulate sau al omisiunii 35 i n cazul dezmotenirii regulate sau al testamentului inoficios 36. La greci, succesiunea, de asemenea, era de dou feluri: legal i testamentar. n cazul acestora motenirea legal o excludea pe cea testamentar, adic de cujus putea dispune de patrimoniul su prin testament numai n cazul n care nu avea copii. Legiuirea Caragea mparte la rndul ei succesiunea n moteniri "cu diat" sau "fr diat", dup cum transmiterea patrimoniului avea loc testamentar sau pe baza unei dispoziii legale. Codul Calimach precizeaz: "Dreptul motenirii se ntemeiaz pe cea de pe urm voin a testatorului, artat dup a legilor ornduial, sau pe lege. Codul Napoleon va realiza un sistem succesoral ce se baza att pe rudenia de snge, ct i pe voina prealabil a lui de cujus.
34 35
T.Smbrian, op.cit, pag.98. Este cazul n care, n testament, de cujus avea inserate exheredri fr a folosi forma solemn exheres esto (exheredes sunto)- caz n care aceste exheredri nu-i produceau efecte. 36 Este cazul n care, n testament, de cujus, prevzuse dezmotenirea nemotivat a rudelor apropiate, acestea putnd nltura exheredarea prin introducerea aciunii querela inofficiosi testamenti.
23
Regula n materie o constituie motenirea legal, motenirea testamentar fiind considerat doar o derogare de la normele motenirii stabilite de lege 37. Tot Codul lui Napoleon de le 1804 este cel care nltur distincia ce se fcea ntre bunurile succesorale dup originea i calitatea lor. Codul civil romn cunoate cele dou tipuri de motenire: motenirea legal i motenirea testamentar. Succesiunea legal: Succesiunea este legal atunci cnd transmisiunea din cauz de moarte se svrete n puterea legii. Ea se mai numete n acest caz i motenire ab intestat, deoarece nu privete dect motenirile celor care au murit fr a face un testament (intestati) 38. Succesiunea este legal i n cazul n care defunctul a lsat testament, dar acesta nu este valabil, sau legatarul nu a acceptat motenirea. Succesiunea testamentar: n situaia n care defunctul a dispus de averea sa, pentru timpul ct nu va mai fi, prin unul sau mai multe acte unilaterale de ultim voin numite legate, succesiunea se numete testamentar, cci legatele nu se pot face dect prin testament. Legatarii: Persoanele desemnate de testator s culeag motenirea - n tot sau n parte - se numesc legatari sau motenitori testamentari. Legatarul poate fi: universal, dac are vocaie la ntregul patrimoniu lsat de defunct; cu titlu universal, dac are vocaie la o fraciune din masa
37
38
Testamentul putea fi fcut numai cu mplinirea cumulativ a unor condiii prevzute expres n Codul Napoleon, fiind foarte rar uzitat. D. Alexandresco, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn, tom III, Editura Socec, Bucureti, 1912, pag.42.
24
succesoral; sau, cu titlu particular, dac are vocaie la bunuri singulare, determinate, din masa succesoral. Succesiunea anomal: Pn la intrarea n vigoare a Codului familiei, n Codul civil, subsidiar succesiunii comune sau de drept comun, era ntlnit i instituia succesiunii anomale 39, succesiunea legal fiind de dou feluri: succesiunea normal sau de drept comun; succesiunea anomal. Succesiunea anomal se ntlnea n situaia n care adoptatul murea fr s lase posteritate, adic fr s fi avut descendeni. Acest tip de succesiune se referea la bunurile determinate prin originea lor, pe care adoptatul le primea prin titlu gratuit de la adoptator. Astfel, aceste bunuri, n cazul n care adoptatul murea fr a lsa posteritate se ntorceau la adoptator sau la descendenii lui 40 . Coexistena motenirii legale cu motenirea testamentar: Datorit faptului c, pe de o parte, un testament este valid chiar dac nu cuprinde dect legate cu titlu particular sau cu titlu universal, rmnnd astfel o parte din motenire ce nu se defer prin testament, iar, pe de alt parte, Codul civil instituie o rezerv n favoarea unor anumii motenitori, n primul caz se admite, iar n cel de-al doilea, se impune coexistena motenirii legale cu motenirea testamentar. Astfel, dispoziia cuprins n art. 650 C.civ., potrivit cruia succesiunea se defer sau prin lege, sau prin testament,
39 40
25
nu trebuie interpretat n sensul c motenirea legal ar exclude motenirea testamentar. Sunt i cazuri n care cele dou tipuri de motenire nu coexist. Astfel: 1. n cazul n care de cujus moare fr a lsa testament 41, exist doar motenire legal; 2. n cazul n care de cujus las prin testament ntregul patrimoniu uneia sau mai multor persoane, exist numai motenire testamentar, sub condiia s nu existe motenitori rezervatari. Existena acestora face ca motenirea respectiv s fie legal i testamentar. Potenialii rezervatari sunt motenitorii care, n puterea legii, au dreptul la o parte din motenire. Acetia sunt: descendenii n linie dreapt ai lui de cujus, fr limit de grad; ascendenii privilegiai (prinii defunctului); soul supravieuitor. Problem: Practica i doctrina de specialitate i-au pus problema dac un motenitor poate, n acelai timp, s aib o dubl calitate: de motenitor legal i motenitor testamentar 42. Rspunsul a fost afirmativ, calitatea de motenitor legal subzist i n cazul n care aceasta este unit cu aceea de motenitor testamentar, fiind de neconceput ca titularul unui drept bazat pe o pluralitate de temeiuri, s fie pus n situaia de a lua mai puin i de a fi exclus de la un beneficiu pe care l-ar putea culege numai pe baza unuia dintre temeiurile juridice componente 43.
41
Aa cum am mai precizat, succesiunea este legal i n cazul n care defunctul a lsat testament, dar acesta nu este valabil, sau legatarul nu a acceptat motenirea. 42 A se vedea Eugeniu Safta-Romano, op.cit., pag.38 - 39. 43 T.S., s. civ., dec.nr.2775/1984, n CD, 1984, pag.126.
26
M.Eliescu, Motenirea . . ., pag.48 i urmtoarele; Eugeniu SaftaRomano, op.cit., pag.28 i urmtoarele; D.Chiric, op.cit.,pag.29 i urmtoarele; Raul Petrescu, op. cit., pag.14; M. Popa, Drept civil. Succesiuni, Editura Oscar Print, Bucureti, 1995, pag.10 i urmtoarele, etc.
27
constatate sau judectoreti declarate a unei persoane fizice (viventis hereditas non datur). Numai persoanele fizice sunt cele care pier prin moarte, rezult deci c dispoziiile art. 651 C.civ. se refer numai la persoanele fizice. n cazul ncetrii existenei persoanelor juridice, cu toate c are loc prin acest fapt o transmisiune universal sau cu titlu universal a unui patrimoniu, nu sunt aplicabile normele dreptului succesoral ci o serie de legi speciale ce reglementeaz ncetarea existenei persoanei juridice (Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale; Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizrii juridice i a falimentului) 45. Aadar, din dispoziiile Codului civil rezult c normele dreptului succesoral nu se pot aplica actelor de transmisiune inter vivos i nici n cazul ncetrii existenei unei persoane juridice. Totui, n literatura de specialitate 46, se precizeaz c normele care guverneaz transmisiunea succesoral sunt n principiu, aplicabile i persoanelor juridice ori statului n cazurile i n msura n care ei se prezint n calitate de dobnditori ai patrimoniului sau a unor bunuri din patrimoniul persoanei decedate. Prin moarte, persoana fizic dispare, pierzndu-i calitatea
Persoanelor juridice nu le sunt aplicabile normele dreptului succesoral ntruct, pe de o parte, persoanele juridice, nu pot avea familii, astfel nct consolidarea acestor familii sau stimularea produciei prin posibilitatea de a lsa unei rude apropiate bunurile agonisite prin munc de defunct, nu se pot realiza, iar, pe de alt parte, interesele creditorilor persoanei juridice ar fi afectate n situaia n care atunci cnd aceasta este dizolvat sau reorganizat, patrimoniul ei trecnd asupra unei alte persoane prin motenire. 46 A se vedea Teofil Pop, Drept civil romn. Persoanele fizice i persoanele juridice, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1994, pag.36 i urmtoarele; Gh.Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil , Editura ansa - SRL, Bucureti, 1994, pag.268 i urmtoarele; Eugeniu Safta-Romano, op.cit., pag.28.
45
28
de subiect de drept. Totui, persoana respectiv, n timpul vieii, a adunat un patrimoniu care este netransmisibil pn n momentul morii. Prin moarte, patrimoniul urmeaz s fie transmis fie unor persoane fizice, fie unor persoane juridice. n cazul n care de cujus moare fr motenitori i fr a lsa testament motenirea revine statului, aceast procedur fiind deschis numai prin moartea natural a lui de cujus, controlat prin examinarea cadavrului urmat de eliberarea certificatului de deces. Dispariia: n cazul dispariiei unei persoane, trimiterea n posesie a motenitorilor prezumtivi este ngreunat de "numeroase precauii, motivate de posibilitatea rentoarcerii eventuale a absentului" 47. Totui, motenitorii pot intra n posesie printr-o hotrre judectoreasc constatatoare a morii disprutului. Data inclus n hotrre ca fiind cea a decesului persoanei disprute poate fi atacat printr-o aciune n rectificare, dovada putndu-se face prin orice mijloc de prob. n momentul morii lui de cujus, motenitori sunt cei care se substituie acestuia, prelundu-i toate drepturile i obligaiile 48. b. Transmisiune universal Transmisiune universal: Transmisiunea succesoral are caracter universal deoarece motenirea are ca obiect ntregul patrimoniu al lui de cujus format din drepturi i obligaii sau o fraciune din acest patrimoniu, i nu bunuri privite individual. Prin urmare, patrimoniul defunctului se transmite intact ctre
47 48
C.Hamangiu, I.Rosetti-Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., vol.III, pag.223. Un motenitor nu poate s aib mai multe drepturi dect a avut autorul su, deoarece nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habet (nimeni nu poate transmite mai multe drepturi dect are el nsui).
29
motenitori, nedestrmndu-se n elementele sale componente. Caracterul unitar al dreptului succesoral corespunde unitii patrimoniului transmis i al dreptului de proprietate, drept care formeaz obiectul principal al transmisiunii motenirii 49. Feluri: Din aceste considerente se poate spune c transmisiunea succesoral este de dou feluri: 1. activ - deoarece privete drepturile deinute de de cujus. Aceste drepturi sunt de trei feluri: a) drepturi patrimoniale care nu se sting la moartea lui de cujus, trasmindu-se motenitorilor 50; b) drepturi patrimoniale care se sting la moartea lui de cujus fiind legate nedesprit de persoana acestuia 51 i care nu se transmit motenitorilor; c) drepturi nepatrimoniale care se sting odat cu moartea lui de cujus i care nu se transmit motenitorilor; 2. pasiv - deoarece privete obligaiile deinute de de cujus. Prin motenire, toate obligaiile defunctului existente n patrimoniul su vor trece la motenitori 52. Obligaiile care nu se transmit motenitorilor sunt de dou feluri: a) obligaiile patrimoniale, legate de o calitate personal a defunctului 53; b) obligaiile nscute din contracte ncheiate intuitu personae.
49 C.Sttescu, Drept civil.Contractul de transport. Drepturile de creaie intelectual. Succesiunile , Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, pag.125. 50 Ex.: creanele, drepturile reale. 51 Ex.: contracte intuitu personae, drepturi ce au caracter viager. 52 Eugeniu Safta-Romano, op. cit., pag.29. 53 Ex.: obligaia de ntreinere prevzut de lege n consideraia calitii personale a defunctului, nu i obligaia de ntreinere asumat de de cujus printr-un contract de ntreinere.
30
Opozabilitate: Drepturile ce fac parte din motenire sunt transmise n totalitatea lor i nu n individualitatea fiecruia dintre ele. Deosebiri: Transmisiunea succesoral se deosebete de transmisiunea ntre vii, din urmtoarele puncte de vedere: 1. transmisiunea prin acte ntre vii are ca obiect numai drepturi 54, pe cnd transmisiunea succesoral are ca obiect patrimoniul defunctului privit ca o universalitate juridic format din drepturile i obligaiile ce i-au aparinut acestuia; 2. transmisiunea prin acte ntre vii are ca obiect drepturi individual determinate, spre deosebire de transmisiunea succesoral ce are ca obiect patrimoniul defunctului sau o fraciune din acest patrimoniu. n cadrul transmisiunii cu titlu particular, aceasta are ca obiect drepturi individual determinate. n acest caz ns, acest fel de transmisiune coexist alturi de transmisiunea universal sau cu titlu universal, chiar dac transmisiunile cu titlu particular ar epuiza ntreg activul motenirii; 3. transmisiunea succesoral ce are ca obiect un drept real, este opozabil terilor, chiar dac nu s-au realizat formele de publicitate imobiliar (art. 28 din Legea nr. 7/1996, legea cadastrului i a publicitii imobiliare), spre deosebire de transmisiunea prin acte ntre vii ce are ca obiect un drept real, care este opozabil terilor numai dac sunt ndeplinite formele de publicitate imobiliar. Caracter universal: n concluzie, existena transmisiunii cu titlu particular, nu poate contrazice caracterul universal al transmisiunii succesorale. Caracterul universal al transmisiunii succesorale nu poate fi contestat nici de rspunderea limitat intra vires hereditatis (n
54
31
limita valorii bunurilor succesorale) a motenitorilor universali sau cu titlu universal. Pentru a exista rspunderea limitat, motenitorii universali accept motenirea sub beneficiu de inventar i ntocmesc un inventar al bunurilor ce le revin. Astfel, se evit confundarea patrimoniului succesoral cu cel al motenitorului, n caz contrar, motenitorul neputnd s cear s rspund de pasivul succesiunii numai cu bunurile acesteia, rspunznd i cu bunurile proprii. n cele dou cazuri, motenitorii universali sau cu titlu universal vor rspunde pentru pasivul motenirii numai n limita activului acesteia. Vnzare: n cazul n care un motenitor universal sau cu titlu universal i vinde drepturile sale succesorale 55, contractul va avea ca obiect dreptul de motenire al vnztorului care poate purta asupra unei universaliti sau asupra unei cote pri din aceast universalitate, dup cum este un motenitor sau sunt mai muli. Motenitorul cu titlu particular nu poate fi vnztorul unui drept succesoral, ci numai al dreptului real sau de crean care formeaz obiectul legatului cu titlu particular. c. Transmisiune unitar Unitate: Patrimoniul unei persoane ne apare ca fiind un tot unitar format din drepturi i obligaii, iar, dup cum am artat, motenirea const n patrimoniul persoanei decedate. De aici putem deduce caracterul universal al motenirii, adic motenirea n ntregul ei este condus dup aceleai norme, fr a se face vreo difereniere ntre bunurile succesorale dup natura lor 56, originea
55 56
Art.1399-1402 C.civ. Ex.: bunurile consumptibile sau neconsumptibile, bunurile mobile sau imobile, drepturile reale sau de crean.
32
lor 57, sau dup modalitile de care sunt afectate. Drept roman: Acest principiu a fost creat de jurisconsulii romani care i-au dat dou sensuri: 1. pe de o parte motenirea testamentar o excludea pe cea legal, nefiind acceptate mpreun cele dou tipuri de motenire; iar, 2. pe de alt parte, nc din dreptul roman, nu se fcea nici o deosebire ntre bunurile ce alctuiesc succesiunea, dup natura sau originea lor 58. Excepii: n doctrina de specialitate 59 au aprut mai multe excepii de la acest principiu: 1. o serie de bunuri 60 sunt reglementate de legi speciale, asigurndu-li-se un regim succesoral particular; 2. soul supravieuitor, n cazul n care nu vine la motenire n concurs cu descendenii, ci cu alte clase de motenitori, va prelua, n afara prii ce i se cuvine din motenire darurile de nunt, precum i mobilele i obiectele ce aparin gospodriei casnice 61, acest lucru constituind o excepie de la caracterul unitar al succesiunii 62;
57
Dac au fost dobndite prin motenire sau prin donaie ori prin acte cu titlu oneros. 58 A se vedea M.Eliescu, Curs. . . ., pag.25. 59 M.Popa, op. cit., pag.12 - 13; Eugeniu Safta-Romano, op. cit., pag.31, etc. 60 Ex.: imobilele care aparin gospodriei casnice, care revin soului supravieuitor, dac acesta nu vine n concurs cu descendenii defunctului i acesta nu a dispus de ele printr-un testament. 61 Art. 5 din Legea nr. 319/1944. 62 Horia Adrian Ungur, n legtur cu dreptul de motenire special al soului supravieuitor asupra mobilelor i obiectelor aparinnd gospodriei casnice,
33
3. art. 162 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 instituie o nou excepie: drepturile lui de cujus asupra sumelor salariale, ce nu au fost ncasate pn n momentul decesului, vor fi pltite motenitorilor n urmtoarea ordine: soul supravieuitor, copiii sau prinii defunctului, iar n lipsa acestora, celorlali motenitori, potrivit dreptului comun; 4. motenirea poate fi divizat n mase de bunuri dup natura lor prin voina lui de cujus. Astfel, acesta poate lsa un testament asupra bunurilor mobile, cele imobile rmnnd s fie motenite pe cale legal 63; 5. transmiterea succesoral a drepturilor patrimoniale de autor. n literatura de specialitate 64 a aprut i opinia potrivit creia acest caz nu constituie o excepie de la caracterul unitar al transmisiunii succesorale deoarece normele de transmitere succesoral sunt cele din dreptul comun, legea special prevznd unele reguli speciale numai n privina caracterului temporar al drepturilor patrimoniale de autor dobndite prin motenire, inclusiv motenirea testamentar, cu consecina imposibilitii retransmiterii prin succesiune (sau orice alt mod) dup expirarea termenului prevzut de lege, imposibilitate datorat stingerii a nsui dreptului. Se susine c am fi n prezena unei derogri de la caracterul unitar al motenirii; 6. drepturile de pensie ale lui de cujus nencasate pe luna cnd a avut loc decesul vor fi pltite soului supravieuitor, copiilor, prinilor celor decedai sau n lipsa acestora, persoanei care dovedete c l-a ngrijit pe de cujus pn la data decesului 65;
n RRD nr. 11/1988, pag.11. 63 C.Sttescu, op.cit.,pag.109. 64 Fr. Deak, op. cit., pag.25. 65 n cazul n care exist so supravieuitor, copii sau prini ai defunctului, cel care dovedete, prin orice mijloc de prob c l-a ngrijit pe de cujus va avea un drept de crean pn la acoperirea cheltuielilor cauzate de ngrijirea lui de cujus, excepie fcnd situaia n care ngrijirea a fost prestat cu intenie
34
7. succesiunea anomal ce am explicat-o n seciunea anterioar; 8. n cazul n care de cujus era de cetenie romn, iar n masa succesoral intr i un imobil situat n strintate sau invers, de cujus avea cetenie strin, iar n masa succesoral intr un imobil situat n Romnia, motenirea imobilelor respective este reglementat de legea de la locul siturii acestora. n cazul mobilelor, acestea vor fi supuse, indiferent de locul n care se afl, legii naionale a defunctului (Legea nr.105/1992). Astfel, aceast lege instituie o excepie att de la caracterul unitar al transmisiunii succesorale, ct i de la principiul c motenirea se transmite potrivit acelorai norme juridice. d. Transmisiune indivizibil Prezentare: Acest caracter presupune faptul c motenitorii nu pot accepta motenirea doar n parte, iar la restul s renune. Ei au dou alternative: 1.fie accept motenirea integral; 2.fie renun la motenire. Din aceast cauz exercitarea opiunii succesorale nu poate conduce la fracionarea acestui patrimoniu ntr-o pluritate de motenitori . Renunare: n cazul n care exist mai muli motenitori, renunarea unuia dintre ei la motenire face s creasc automat prile celorlali motenitori, constituind ceea ce literatura de specialitate numete dreptul de acrescmnt: renunarea unuia dintre motenitori va profita tuturor celorlali comotenitori cu
liberal sau n executarea unei obligaii civile imperfecte (naturale).
35
vocaie universal. Durat: Caracterul indivizibil al motenirii se pstreaz pn n momentul n care patrimoniul defunctului va fi mprit ntre motenitori. Excepii: Caracterul indivizibil al transmisiunii succesorale presupune dou excepii: 1. Exceptnd cazurile prevzute n art. 1060, 1061 C.civ., datoriile lui de cujus sunt mprite ntre motenitori nc din ziua deschiderii succesiunii; 2. Art.13 din Legea nr.18/1991 dispune c au calitatea de motenitor i persoanele ce nu au acceptat motenirea la moartea fostului proprietar, precum i cele care au renunat la motenire. Aceste persoane sunt considerate acceptante prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate adresat comisiei instituite prin lege. La fel i succesibilii care au acceptant motenirea lui de cujus n termenul prevzut de art. 700 alin. 1 C.civ. trebuie s fac cerere de reconstituire, n caz contrar neputnd pretinde drept de proprietate asupra terenului reconstituit pe numele comotenitorilor sau motenitorilor subsecveni care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate.
36
Hotrrea judectoreasc de declarare a morii se va pronuna numai n cazul imposibilitii fizice de constatare a decesului unei persoane. T.S., s. civ., dec. nr. 106/1970, n CD, 1970, pag.71.
37
2. Data deschiderii succesiunii Data: Succesiunea se deschide n nsi clipa morii lui de cujus; cel care pretinde motenirea trebuie s dovedeasc aceast dat fie cu certificat de deces, eliberat n temeiul registrului de stare civil, fie, n lips de un asemenea certificat, prin hotrrea judectoreasc de declarare a morii, hotrre ce cuprinde data hotrt de instan ca fiind aceea a morii. Data decesului trecut n certificat va face dovada numai pn la proba contrar, cci ea nu a fost constatat prin simurile celui care l-a completat. La fel se va proceda i n cazul hotrrii judectoreti constatatoare a morii, a crei dat va putea fi combtut printr-o aciune n rectificare a acestei date 68. n ambele cazuri, moartea fiind un fapt material, dovada contrar se va putea face prin orice mijloc de prob 69. Tot prin orice mijloc de prob se va putea dovedi ora i minutul morii, netrecute n actul de deces. Ora i minutul morii se vor stabili numai n cazul n care dou sau mai multe persoane cu vocaie succesoral reciproc sau unilateral au decedat n aceeai zi. Importan: Stabilirea datei, orei i minutului morii lui de cujus i deci, a deschiderii motenirii, prezint o importan deosebit, pentru c, n raport de acest moment, se determin o serie de elemente definitorii pentru instituia juridic a motenirii: a) persoanele chemate a moteni (n temeiul legii sau al testamentului), capacitatea lor succesoral i drepturile ce li se cuvin din motenire;
68
n cazul n care se dovedete c cel declarat mort este n via, hotrrea judectoreasc de declarare a morii va fi anulat n ntregime (art. 20 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954). 69 Aadar, meniunile din certificatul de deces referitoare att la deces ct i la data la care s-a produs nu vor face dovada pn la nscrierea n fals ci doar pn la proba contrar..
38
b) data de la care curge, de regul, termenul de 6 luni de prescripie a dreptului de opiune succesoral (art. 700 C. civil); c) momentul transmiterii succesorale; d) problema validitii actelor (pactelor) juridice asupra motenirii, tiut fiind c, n principiu, pactele asupra unor moteniri nedeschise sunt nule 70; e) compunerea i valoarea masei succesorale; f) nceputul indiviziunii succesorale i data pn la care retroactiveaz efectul declarativ al ieirii din indiviziune (partajul); g) legea care va crmui devoluiunea motenirii n cazul conflictului n timp al unor legi succesorale. Aceasta va fi legea aflat n vigoare n momentul deschiderii motenirii, chiar dac ulterior a fost modificat sau abrogat 71. Trebuie precizat c actele ulterioare deschiderii succesiunii (acceptarea sau renunarea la succesiune) vor fi supuse legii n vigoare la data svririi lor, potrivit principiului aplicrii imediate a legii noi. 3. Locul deschiderii succesiunii a. Situaii i diferite locuri ale deschiderii succesiunii Regula general: Motenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului, adic la domiciliul pe care l avea la data morii. Aceast regul a fost impus pe considerente de ordin practic, acolo aflndu-se nscrisurile defunctului, tot de acolo putndu-se strnge informaii despre de cujus. Din aceast cauz, regula ultimului domiciliu se aplic n practica judectoreasc ori notarial 72.
70 71
T.J. Slaj, dec. civ. nr. 306/1972, n RRD nr. 1/1973, pag.160 - 161. A se vedea T. Reg. Banat, dec. civ. nr. 3097/1956, n L.P. nr. 2/1957, pag.237. 72 Art. 10 lit. a i b i art. 68 din Legea nr. 36/1995, legea notarilor publici i a
39
Ultimul domiciliu: Prin ultimul domiciliu al defunctului se nelege domiciliul n care de cujus avea la data producerii decesului locuina sa permanent, sau n cazul n care avea mai multe locuine permanente, aceea dintre ele care era cea principal 73. n locuina principal legea l prezum n permanen prezent, chiar dac ar fi avut i o reedin, adic o alt locuin vremelnic sau secundar 74. Dovada domiciliului: Regula n materie este c dovada domiciliului unei persoane se face cu actul de identitate. Att n doctrin, ct i n practica judiciar s-a pus problema dac dovada domiciliului se poate face i cu alte mijloace de prob n ipoteza n care domiciliul real al persoanei nu coincide cu cel din actul de identitate. ntr-o prim opinie 75, se consider c dovada domiciliului se poate face numai cu actul de identitate. Potrivit celei de-a doua opinii 76, dovada domiciliului cu orice mijloc de prob era admisibil numai dac la acel alt domiciliu persoana avea asigurate condiiile cerute de lege pentru ca s i se schimbe acolo domiciliul n actul de identitate.
activitii notariale, dispun c, n materia procedurii succesorale notariale, va fi competent teritorial, notarul public din biroul notarial situat n circumscripia teritorial a judectoriei n care defunctul i-a avut ultimul domiciliu. 73 Astfel, defunctul care din cauz de boal tria desprit de soia sa, locuind la sora sa n mod statornic i cu viz de flotant are ultimul domiciliu la aceast din urm adres (T.J.Suceava, dec. civ. nr. 128/1970, cu Not de Gh. Pruan, n RRD nr. 4/1971, pag.99 i urm.). 74 M. Eliescu, Motenirea..., pag.55; Tr. Ionacu, Drept civil. Persoanele, Bucureti, 1959, pag.77; D. Lupulescu, Numele i domiciliul persoanei fizice, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1982, pag.65. 75 P. Andrei, Domiciul real al persoanei fizice, n RRD nr. 2/1977, pag.29. 76 . Beligrdeanu, Consideraii teoretice i practice n legtur cu noiunea de domiciliu (II), n RRD nr. 6/1982.
40
n prezent, opinia dominant 77 admite c se poate face dovada existenei unui alt domiciliu dect cel nscris n actul de identitate. Aadar, domiciliul unei persoane constituie o situaie de fapt care poate fi dovedit prin orice mijloc de prob pentru a se putea stabili n mod real localitatea n care persoana respectiv i are locuina statornic i principal. Actul de identitate face dovada domiciliului pn la proba contrar, instana de judecat putnd stabili care este domiciliul unei persoane 78. Domiciliul statornicit de lege pentru minor: Motenirea minorului sau interzisului se deschide la domiciliul pe care l stabilete legea: a) domiciliul comun al prinilor; b) dac ei nu au un asemenea domiciliu, la domiciliul aceluia din prini unde el locuiete statornic, fie n temeiul ntelegerii prinilor, fie ca efect al unei hotrri judectoreti (art 14 alin. 2 din Decretul 31/1954); c) dac unul din prini este mort, declarat mort, disprut, pus sub interdicie, deczut din drepturile printeti sau se gsete din orice alt cauz n neputin de a-i manifesta voina, motenirea minorului se va deschide la domiciliul celuilalt printe, care l reprezint singur. n cazul n care minorul este ncredinat unei instituii de ocrotire sau unei alte persoane, aceasta nu-i modific domiciliul, centrul activitii sale juridice rmne la domiciliul prinilor sau
77
A se vedea D. Chiric, op. cit., pag.41-42; Fr. Deak, op. cit., pag.38 i urm.; G. Giurgiu, Consideraii teoretice i practice n legtur cu noiunea de domiciliu (I), n RRD nr. 6/1982, pag.51-52. 78 A se vedea T.S., s. civ., dec. nr. 576/1972, n RRD nr. 10/1972, pag.174; T.S., s. civ., dec. nr. 613/1973, n CD, 1973, pag.147-149.
41
al printelui care l reprezint. Aceeai va fi situaia i n cazul n care la moartea sa, minorul avea, cu ncuviinarea autoritii tutelare, o locuin proprie pentru desvrirea nvturii ori pregtirii profesionale (art. 10 C. fam). Interzisul: Locul deschiderii succesiunii celui interzis sau minorului aflat sub tutel se afl la domiciliul tutorelui. Dac cel care las motenirea nu avea domiciliul n ar, potrivit art. 68 alin. 2 din Legea nr. 36/1995, locul deschiderii succesiunii este cel unde se afl bunurile defunctului, soluie consacrat i n materie judectoreasc. n cazul n care bunurile succesorale se afl n localiti diferite, locul deschiderii se afl acolo unde sunt cele mai importante bunuri ale defunctului, aceast importan fiind stabilit la data morii lui de cujus. Sunt i situaii n care domiciliul este necunoscut, astfel c se aplic soluia de mai sus (a valorii bunurilor), iar n lipsa acestora, la locul unde i s-a nregistrat moartea 79. Situaia va fi aceeai i n cazul hotrrii judectoreti declarative de moarte. Astfel, cnd se constat c cel declarat judectorete mort nu a avut ultimul domiciliu n ar, locul deschiderii succesiunii va fi locul din ar unde se gsesc cele mai importante bunuri ale defunctului 80.
79
A se vedea Fr. Deak, op. cit., pag.37-38; Pentru opinia potrivit creia n acest caz trebuie avut n vedere domiciliul pe care defunctul sau prinii si l-au avut cndva sau, dac nu a avut nici un domiciliu, s se ia n considerare locul unde i s-a nregistrat naterea, a se vedea Tr. Ionacu, Drept civil, Bucureti, 1959, pag.77.. 80 A se vedea T.S., s. civ., dec. nr. 1947/1975, n CD, 1975, pag.219-220; T.M.B., s.civ., dec. nr. 1722/1992, n Culegere TMB, 1992, pag.78.
42
b. Importana locului deschiderii succesiunii Importana: Locul deschiderii succesiunii este important din urmtoarele puncte de vedere: a) organul local al administraiei de stat al ultimului domiciliu al defunctului (sau procurorul) poate cere deschiderea procedurii notariale 81 i dac este cazul, luarea msurilor de conservare; b) procedura succesoral necontencioas reglementat de Legea nr. 36/1995 este de competena notarului public de la locul deschiderii motenirii; c) instana judecatoreasc competent a judeca aciunile privitoare la motenire se determin tot n funcie de locul deschiderii motenirii, chiar dac n masa succesoral s-ar gsi imobile aflate n circumscripia altei instane 82. Potrivit art. 14 din C. de proc. civ. aceast instan este competent s judece: cereri privitoare la validitatea sau executarea dispoziiilor testamentare; cereri privitoare la motenire, precum i cele privitoare la preteniile pe care motenitorii le-ar avea unul mpotriva altuia (exemplu: petiia de ereditate, partaj) i cererile avnd ca obiect preteniile nscute din cauza i n timpul indiviziunii; cererile legatarilor sau ale creditorului defunctului mpotriva vreunuia din motenitori sau mpotriva executorului testamentar, inclusiv cererile acelor creditori care au fcut cheltuielile prilejuite de nmormntarea defunctului sau conservarea i administrarea bunurilor sucesorale;
n cazul n care motenirea cuprinde i imobile, este obligat s cear. A se vedea I. Deleanu, Tratat de procedur civil, vol. III, Editura ServoSat, Arad, 2000, pag.61.
82
81
43
cererile privitoare la anularea certificatului de motenitor eliberat de notarul public sau de ridicarea ori modificarea normelor de conservare a bunurilor succesorale 83. Dup ce s-a realizat mprirea bunurilor ntre motenitori, competena excepional a instanei locului deschiderii succesiunii va nceta, revenindu-se la regulile generale de competen teritorial.
83
Competena este de ordine public i nu se poate deroga nici prin voina lui de cujus i nici prin cea a motenitorilor.
44
45
incapacitatea face ca persoana incapabil s nu poat dobndi dreptul la motenire pe cnd nedemnitatea face ca persoana nedemn s nu poat pstra acest drept 84.
84
D. Alexandreso, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn, tom III, partea II, Editura Socec, Bucureti, 1912, pag.69-70.
46
Dovada existenei n momentul deschiderii succesiunii cade n sarcina celui care pretinde motenirea. Pentru opinia potrivit creia capacitatea succesoral este socotit ca fiind ceva diferit de capacitatea de folosin i capacitatea de exerciiu a persoanei a se vedea St. Crpenaru, Dreptul de motenire (succesiunile), n Fr. Deak, St. Crpenaru, Drept civil. Contracte speciale. Dreptul de autor. Dreptul de motenire, Bucureti, 1983, pag.385.
47
persoanele juridice n fiin la data deschiderii succesiunii. Dovada existenei persoanei n momentul deschiderii succesiunii cade n sarcina celui care pretinde drepturi asupra motenirii. Poate fi vorba chiar de ctre motenitorul n cauz sau de succesorii acestuia n situaia n care a fost n via n momentul deschiderii succesiunii dar ulterior a decedat. Aceast dovada se face n mod difereniat i n situaia existenei motenirii prin reprezentare sau prin retransmitere. Deosebirea dintre motenirea prin reprezentare i cea prin retransmitere: n situaia motenirii prin reprezentare, care este specific numai motenirii legale, motenitorul care are vocaie succesoral la succesiunea lui de cujus va culege drepturile succesorale ce i se cuveneau ascendentului su predecedat n momentul deschiderii motenirii. n cazul motenirii prin retransmitere, motenitorul i va supravieui lui de cujus o perioad de timp, va dobndi succesiunea acestuia i o va transmite propriilor motenitori confundat cu a sa proprie. Acetia din urm au la ndemn mai multe posibiliti dup cum motenitorul a acceptat, nu a acceptat sau a renunat la motenirea lui de cujus: a) dac motenitorul a acceptat motenirea, drepturile succesorale ce i se cuveneau din motenirea lui de cujus vor trece asupra propriilor motenitori; b) dac motenitorul a renunat la motenire, este considerat ca fiind strin de aceasta i proprii si motenitori nu vor putea culege nimic din motenirea lui de cujus; c) dac motenitorul nu a acceptat nc succesiunea, proprii si motenitori au la ndemn mai multe posibiliti ntruct avem de-a face cu dou moteniri succesive: dac renun la succesiunea motenitorului nseamn c au renunat i la cea a lui de cujus; dac accept succesiunea motenitorului, prin aceasta le este
48
transmis i dreptul de opiune asupra motenirii lui de cujus, pe care o pot accepta sau repudia. Aadar, din punctul de vedere al capacitii succesorale, n cazul motenirii prin reprezentare trebuie dovedit predecesul ascendentului fa de de cujus, pe cnd n cazul motenirii prin retransmitere trebuie dovedit faptul c motenitorul a decedat ulterior lui de cujus. 2.Categorii de subieci care nu pot moteni 2.1. Cei care nu mai exist Decedaii: Cei care nu mai exist la data deschiderii succesiunii 87, adic nu mai sunt n via la acea dat nu pot moteni deoarece ei nu sunt subiecte de drept i ca atare nu mai au capacitate de folosin. Acest lucru se deduce din interpretarea per a contrario a art. 654 C.civ. conform cruia au capacitate succesoral persoanele care exist n momentul deschiderii succesiunii. Aa cum am mai artat, dovada existenei celui care pretinde drepturi succesorale cade n sarcina acestuia i fiind un fapt, poate fi fcut cu orice mijloc de prob. Aceast dovad poate fi fcut i de motenitorii si, fie legali, fie testamentari. 2.2. Comorienii Comorienii: Prin comorieni nelegem acele persoane cu vocaie succesoral, ncetate din via sau disprute n timpul aceluiai eveniment (cutremur, inundaie, naufragiu, etc.) fr a se putea stabili care a disprut sau ncetat din via prima sau care a
87
Ne referim att la persoanele fizice predecedate, ct i la persoanele juridice care au ncetat s aib fiin.
49
supravieuit celeilalte. Clipa morii poate fi dovedit prin orice mijloc de prob 88. ntr-o asemenea situaie, doctrina pornind de la disp. art. 21 din Decretul nr. 31/1954 89 consacr pricipiul potrivit cruia motenirea comorienilor va fi deferit motenitorilor fiecruia, separat, fr ca aceti comorieni s se moteneasc ntre ei 90. Este deci necesar ndeplinirea a patru condiii pentru a ne afla n aceast situaie: a) s fie dou sau mai multe persoane fizice; b) decesul s se produc n aceeai mprejurare; c) s fie imposibil de stabilit dac una a supravieuit celeilalte; d) comorienii s aib vocaie succesoral unii la alii (altminteri nu ar mai avea importan mprejurarea c au decedat n acelai timp). n cazul ultimei condiii, pentru a ne afla n situaia comorienilor este de ajuns ca numai unul dintre comorieni s aib vocaie succesoral la motenirea celuilalt 91. 2.3. Persoanele fizice decedate n acelai timp (codecedaii) Noiune: Persoanele fizice decedate n acelai timp sunt persoanele care au decedat n aceeai zi i la aceeai or, dar nu n
88
I. Dogaru s.a., Drept civil. Ideea curgerii timpului i consecinele ei juridice, Editura All Beck, Bucureti, 2002, pag.140. 89 Art. 21 din Decretul nr. 31/1954: n cazul n care mai multe persoane au murit n aceeai mprejurare, fr a se putea stabili dac una a supravieuit alteia, ele sunt socotite c au murit deodat. 90 ntr-o opinie se susine: ... persoana care, ntr-un accident sau catastrof, ar fi supravieuit numai o secund celeilalte, o va moteni i va transmite succesiunea motenitorilor si (C. Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., vol. III, pag.224). 91 Ex: cazul n care comorienii nu sunt rude i nici soi, dar unul dintre ei l instituie legatar pe cellalt.
50
aceiai mprejurare, astfel nct nu este vorba despre comorieni 92. n acest caz, literatura de specialitate 93, a decis c singura soluie posibil este tot cea prevzut de art. 21 din Decretul nr. 31/1954, respectiv prezumia morii concomitente, ce are drept consecin lipsa capacitii succesorale reciproce sau unilaterale. 2.4 Persoanele care nu exist nc la data deschiderii succesiunii Neconcepuii: Este vorba despre persoanele care nu sunt nici mcar concepute la data deschiderii succesiunii, astfel nct sunt lipsite de capacitate succesoral, capacitate care apare o dat ce aceste persoane sunt concepute. Astfel, potrivit C.civ. romn, concepia este asimilat cu existena sub singura condiie ca pruncul s se nasc viu 94. 3.Categorii de motenitori care pot moteni 3.1. Persoanele fizice n via la data morii lui de cujus Prezentare: Persoanele fizice ce se afl n via la data morii lui de cujus 95 vor avea capacitate succesoral, nscriindu-se n dispoziiile art. 654 C.civ., indiferent de ras, origine etnic, sex, avere, religie 96, apartenen politic, etc.
92
Aceeai va fi i situaia n care mai multe persoane au disprut, fr a se putea constata n mod direct moartea lor, astfel nct nu se poate dovedi c au murit n aceeai mprejurare. 93 Fr. Deak, op. cit., pag.55; D. Macovei, Drept civil. Succesiuni, Editura Chemarea, Iai, 1993, pag.20-21. 94 M. Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997, pag.49. 95 n acest sens art. 1, partea IV, capit. 3 din Codul Caragea dispunea c numai un viu poate moteni un mort. 96 Spre deosebire de vechiul drept romnesc, unde art. 978 din Codul Calimach
51
Astfel, orict de puin ar supravieui o persoan altei persoane la motenirea creia are vocaie succesoral, o va moteni deoarece ndeplinete condiia cerut de lege de a avea capacitate succesoral 97, iar drepturile sale succesorale vor trece asupra propriilor motenitori prin retransmitere. Dovada existenei persoanei se va face cu actele de stare civil, iar n situaia n care motenitorul moare la puin timp dup de cujus, cu certificatul de deces sau hotrrea judectoreasc definitiv declarativ de moarte, din care s reiese c motenitorul a decedat la puin timp dup deschiderea succesiunii. Persoanele care justific un interes vor putea dovedi prin orice mijloc de prob dac motenitorul nu a murit cumva naintea lui de cujus. 3.2. Persoanele disprute Locul disprutului: Potrivit art. 18 din Decretul nr. 31/1954 de ndat ce hotrrea declarativ de moarte a rmas definitiv, cel disprut este socotit c a murit la data stabilit prin hottre ca fiind aceea a morii, dispoziie ce atrage prezumia c cel disprut a fost n via pn la data stabilit de hotrre ca fiind a morii. Cel disprut va putea, deci, culege motenirile deschise n favoarea sa, ns dac ulterior, hotrrea declarativ de moarte ar stabili c el a murit naintea celui ce las motenirea sau dac predecesul disprutului ar rezulta din rectificarea ulterioar a datei stabilite prin hotrrea declarativ ca fiind aceea a morii, capacitatea sa succesoral va putea fi desfiinat retroactiv.
dispunea c prinii puteau s-i dezmoteneasc pe fii lor atunci cnd acetia nu erau ortodoci sau nu se mprteau n biserica ortodox, fiii avnd i ei dreptul de a-i dezmoteni prinii din aceleai motive. 97 Ex.: o persoan va avea capacitate succesoral chiar dac a supravieuit numai o jumtate de or lui de cujus.
52
3.3. Persoanele concepute dar nenscute la data deschiderii succesiunii Neconcepuii: Existena persoanei fizice ncepe din ziua naterii, dar romanii au consacrat principiul potrivit cruia copilul conceput trebuie s fie socotit ca fiind nscut ori de cte ori aceasta este n interesul su (infans conceptus pro nato habetur, quotiens de commodis eius agitur) 98. n legislaia noastr acest principiu este consacrat de art. 7 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954 ntr-o form modificat. Legea nu cere ca el s fie viabil 99, adic s triasc, ci numai s se nasc viu, orict de puin ar tri (in utero). Dovad: Dovada capacitii succesorale a copilului cade n sarcina celui care pretinde un drept asupra succesiunii i va trebui s dovedeasc urmtoarele: 1. copilul s-a nscut viu, respectiv c dup natere a trit ct de puin; 2. copilul era conceput n momentul deschiderii succesiunii. n cazul n care copilul s-a nscut naintea deschiderii succesiunii, este fr dubii c are vocaie succesoral. Problema se pune atunci cnd copilul se nate ulterior morii celui care las motenire, fiind necesar n acest caz s se dovedeasc c a fost conceput nainte. Art. 61 C. familiei stabilete o prezumie legal privitoare la durata gestaiei, dispunnd c ea nu poate fi mai scurt de 180 zile i nici mai lung de 300 zile, astfel c perioada cuprins ntre cele dou termene este timpul legal al concepiei.
98 99
Paul, D I, IV, De statu hominum Spre deosebire de Codul civil francez i cel italian care cer ca copilul s fie viabil.
53
Momentul concepiei: Pentru a stabili dac momentul concepiei n materie de motenire poate fi dovedit cu ajutorul prezumiei prevzut de textul de lege artat mai sus, deosebim dou situaii: a) sunt situaii cnd cele dou probleme se confund; de ex.: copilul s-a nscut nainte de 301 zile de la moartea pretinsului su tat a crui motenire o reclam. Potrivit art. 53 din C. fam. copilul nscut dup desfacerea cstoriei are ca tat pe soul mamei chiar dac a fost conceput n timpul fostei cstorii. Fcnd aplicarea prezumiei legale nscris n art. 61 din C. fam., vom stabili c acest copil este copil din cstorie al celui care las motenirea i, deci, vom dezlega i problema capacitii succesorale, cci copilul nu poate rezulta din cstorie dect dac a fost conceput nainte de moartea brbatului mamei sale, pretinsul tat. n acest caz, data concepiei se va stabili n mod necesar cu ajutorul amintitei prezumii legale, cci nu se poate stabili sau contesta vocaia copilului la motenire, fr a se stabili, sau contesta filiaia fa de tat. Dac mama se recstorete nainte de trecerea a 301 zile de la data morii brbatului, art. 53. alin. 2. C. fam. dispune c tat al copilului va fi noul so al mamei, chiar dac ar fi fost conceput n timpul cstoriei cu primul so; cele dou probleme, a filiaiei i a capacitii succesorale se vor confunda numai n ce privete dreptul copilului de a-l moteni pe cel pe care legea l socotete tatl su, noul so al mamei; b) dac primul so al mamei a instituit legatar pe copil, problema capacitii acestuia de a moteni rmne distinct de aceea a filiaiei, ca i n ipoteza n care un copil s-a nscut nainte de trecerea a 301 zile de la moartea tatlui su. n asemenea situaii, cnd nu se pune problema filiaiei i numai pe cea a
54
capacitii de a moteni, soluia just const n aplicarea prezumiei legale instituit de art. 61 C. fam. 3.4 Persoanele juridice n fiin la data deschiderii succesiunii Persoanele juridice: Persoanele juridice vor avea capacitate succesoral numai de la data dobndirii personalitii juridice cu respectarea condiiilor cerute de lege 100. De remarcat c persoanele juridice nu se nscriu n categoriile de motenitori legali, astfel nct nu vor putea dobndi o motenire dect prin testament. Capacitate succesoral anticipat: Cu toate acestea, legea recunoate i persoanelor juridice, ca i persoanelor fizice, o capacitate succesoral anticipat, anterioar dobndirii personalitii juridice n condiiile legii. Astfel, art. 33 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954 recunoate viitoarei persoane juridice de la data actului de nfiinare, dat care, de regul, nu se suprapune cu data dobndirii personalitii juridice 101, capacitatea de a dobndi drepturi din categoria care i sunt necesare pentru a lua fiin n mod valabil. Specialitatea persoanei juridice: n toate cazurile, ns, trebuie respectat principiul specialitii capacitii de folosin 102, astfel c n cazul n care legatul nu va corespunde scopului pentru
100
Vor dobndi personalitate juridic de la data nregistrrii, dac sunt supuse nregistrrii, iar celelalte persoane juridice de la data actului de dispoziie prin care ia fiin ori de la data recunoaterii sau a autorizrii nfiinrii lor ori de la data ndeplinirii tuturor cerinelor legii. 101 Pentru dobndirea personalitii juridice trebuie ndeplinite o serie de formaliti. 102 Capacitatea succesoral a persoanei juridice este legat de scopul pentru care a fost nfiinat.
55
care a fost nfiinat persoana juridic respectiv, va fi nul sau caduc. n cazul n care incapacitatea a existat n momentul ntocmirii testamentului, legatul este nul, iar dac incapacitatea a survenit ulterior ntocmirii testamentului 103, legatul este caduc. 4.Efectele incapacitii 1. 2. Efecte: Incapacitatea are loc de drept, nefiind nevoie de o hotrre judectoreasc; Motenitorul incapabil nu a avut niciodat dreptul de a se folosi sau de a dispune de patrimoniul succesoral, iar toate actele ncheiate de incapabil cu privire la acest patrimoniu sunt lovite de nulitate absolut; Motenitorul incapabil nu are un drept de opiune succesoral cu privire la motenire; n cazul n care motenitorul incapabil se afl n posesia bunurilor succesorale adevraii motenitori au mpotriva lui aciunea n petiie de ereditate; Incapacitatea unuia dintre motenitori poate fi invocat de orice persoan care justific un interes (exemplu: adevraii motenitori, succesorii acestora, creditorii motenitorilor, etc.); Incapacitatea poate fi opus nu numai incapabilului ci i motenitorilor acestuia chiar i n situaia n care a fost admis la mprirea motenirii de ctre ceilali motenitori deaoarece acetia nu-i pot oferi incapabilului capacitatea succesoral care-i lipsete; Incapabilul le va putea opune adevrailor motenitori uzucapiunea de 30 de ani dac n toat aceast perioad de
3. 4. 5.
6.
7.
103
Astfel, instituiile competente pot schimba scopul pentru care a fost creat persoana juridic.
56
timp el a ndeplinit urmtoarele condiii: s-a aflat n posesia bunurilor succesorale timp de 30 de ani; posesia trebuie s fie continu, nentrerupt, netulburat, public i sub nume de proprietar 104; 8. n situaia n care motenitorul incapabil a fost pus n posesia bunurilor succesorale, dac a fost de bun-credin va dobndi proprietatea fructelor pe care le-a cules de la bunurile succesorale, iar dac a fost de rea-credin, tiind c nu i se cuvine motenirea, va fi obligat la restituirea acestor fructe.
104
Ion P. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate i alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureti, 1998, pag.252-253.
57
De vocaie succesoral concret vor beneficia, aadar, acei motenitori care nu sunt nlturai de la motenire de ali motenitori de rang preferenial sau de un legatar.
58
59
Cazurile de nedemnitate n dreptul civil romn: Nedemnitatea, potivit art. 655 C. civil, este limitativ ntlnit n trei cazuri: a) atentatul la viaa defunctului; b) acuzaia capital calomnioas mpotriva celui care las motenirea; c) nedenunarea omorului a crui victim a czut cel despre a crui motenire este vorba 106. Noiune: Nedemnitatea sau nevrednicia succesoral ne apare, astfel, ca fiind sanciunea de drept civil care are ca efect decderea din dreptul de a moteni a succesibililor nedemni, acetia pierznd definitiv aptitudinea de a succede. Aceast sanciune nu se ntemeiaz pe voina prezumat a lui de cujus deoarece, acesta, n timpul ct tria, l putea ierta pe cel vinovat, ci pe motive de moralitate public ntruct nu se poate admite ca o persoan vinovat de fapte grave fa de o alt persoan s o moteneasc pe aceasta. De aici rezult urmtoarele efecte: 1. pe de o parte, nedemnitatea se produce independent dac de cujus l-a iertat sau nu pe motenitorul nedemn. n situaia n care defunctul l-a iertat pe nedemn nici un text de lege nu-l mpiedic s-l instituie ca motenitor testamentar. Aceasta deoarece nedemnul nu poate primi motenirea ab intestat, dar o poate primi pe cea testamentar 107;
106
n dreptul roman erau mai multe cazuri de nedemnitate: atentatul la viaa defunctului, prsirea acestuia n cursul captivitii sau alienaiei mintale, refuzul de a exercita sarcinile testamentare, blestemarea lui de cujus n public, mpiedicarea defunctului s-i fac testament sau s-l schimbe pe cel fcut, etc. 107 De altfel, aa cum am mai artat nedemnitatea se refer numai la motenirea legal, nu i la cea testamentar.
60
2. pe de alt parte, cauzele de nedemnitate nu sunt lsate la aprecierea instanei de judecat ci sunt strict i limitativ prevzute de lege. n doctrin s-a ajuns la concluzia c nedemnitatea nu este altceva dect o decdere care mpiedic pe motenitorul nedemn s pstreze o motenire ab intestat la care avea dreptul 108. 2.Dezvoltare a. Atentatul la viaa defunctului Condiii: Este nedemn cel condamnat pentru c, cu intenie, a ucis sau a ncercat s ucid pe de cujus. Pentru a fi n acest caz de nedemnitate, trebuie ndeplinite cumulativ trei condiii: a) omorul s fi fost svrit cu intenie 109, cci legea civil pedepsete nu faptul material al omorului ci intenia de a omor 110. n acest sens legea sancioneaz cu nedemnitate i tentativa, chiar dac nu s-a produs rezultatul socialmente periculos al faptei. Tentativa a fost definit n doctrin 111 ca fiind forma de infraciune care se situeaz n faza de executare a infraciunii ntre nceputul executrii aciunii ce constituie elementul material al laturii obiective i producerea rezultatului socialmente periculos; cu alte cuvinte tentativa este o form a infraciunii ce const n punerea n executare a hotrrii de a svri infraciunea,
108 109
D. Alexandresco, op.cit., tom III, partea II, pag.81. Ex.: accidentarea mortal a soului de ctre cellat so, n autoturismul pe care acesta din urm l conducea, nu constituie o cauz care s atrag nedemnitatea, chiar i n cazul n care accidentul s-a produs dintr-o culp grav (R. Petrescu, op. cit., pag.24). 110 Pentru o opinie contrar a se vedea T. pop. Vatra-Dornei, sent. civ. nr. 866/1957, n L.P. nr. 3/1959, pag.123. 111 C. Mitrache, Drept penal romn. Partea general, Editura }ansa, Bucureti, 1997, pag.186.
61
executare care a fost ntrerupt ori nu i-a produs efectul dei executarea a fost efectuat n ntregime. Pentru a ne afla n prezena tentativei trebuie ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii: hotrrea motenitorului sau intenia de a-l ucide pe defunct, care presupune voina i contiina svririi faptei; trecerea la executarea rezoluiei infracionale prin ndeplinirea unor acte de executare ndreptate mpotriva lui de cujus 112. Aadar, i n cazul tentativei, motenitorul a avut intenia de a-l ucide pe de cujus cu toate c, din motive independente de voina lui, nu a ajuns la acest rezultat, fiind imoral s i se dea celui care a ncercat s-l omoare pe defunct patrimoniul adunat de acesta n timpul vieii. Nu se sancioneaz cu nedemnitate condamnarea pentru lovituri cauzatoare de moarte deoarece motenitorul se afl n culp cu privire la moartea lui de cujus, el acionnd cu intenie numai pentru loviri sau vtmri. Din cele expuse rezult faptul c motenitorul nu este nedemn n situaia n care n mod involuntar l-a ucis pe de cujus; b) motenitorul trebuie s fi fost condamnat pentru omorrea lui de cujus sau pentru tentativa de a-l omor. Dac nu a intervenit condamnarea, nedemnitatea nu va opera. Avem n vedere acele situaii n care rspunderea penal s-a prescris, motenitorul a ncetat din via n timpul procesului ori a fost achitat113, a fost scos de sub urmrire penal prin ordonan pentru
112 113
I. Tnsescu, Drept penal. Partea general, vol. I, Editura INS, Craiova, pag.95. Motenitorul poate fi achitat i n cazul n care se dovedete c a acionat n legitim aprare (N. Plean, Not (I) la dec. civ. nr. 3651/1982 a T.J.Mure, n RRD nr. 9/1983, pag.48-49).
62
iresponsabilitate, sau fapta svrit a fost amnistiat (aministie antecondamnatorie); c) hotrrea penal de condamnare s fi rmas definitiv i irevocabil. Cazuri: Nedemnitatea va opera n cazul n care succesibilul condamnat a fost ulterior amnistiat (amnistie postcondamnatorie), graiat sau reabilitat, ntruct aceste msuri nu terg intenia de a ucide, ci se refer numai la condamnarea sau executarea pedepsei 114. De asemenea, nedemnitatea va opera i n cazul n care succesibilul a fost condamnat i n alt calitate dect de autor, i anume: coautor, instigator, complice sau favorizator. b. Acuzaia capital calomnioas mpotriva defunctului Condiii: Pentru ca acuzaia capital calomnioas mpotriva defunctului s constituie caz de nedemnitate este necesar s fie ndeplinite cumulativ trei condiii: a) motenitorul s fi fcut un denun, o plngere sau o mrturie mpotriva lui de cujus; b) plngerea, denunul sau mrturia s fi fost capitale, adic s atrag condamnarea la moarte a lui de cujus. Textul din C. civil nu-i mai gsete aplicarea prin abolirea pedepsei cu moartea prin Decretul-lege nr. 6/1990, ntruct denunarea capital calomnioas avea efectul deschiderii succesiunii pe care denuntorul urma s o culeag; c) motenitorul s fi fost condamnat printr-o hotrre pentru plngere, denunare sau mrturie calomnioas 115, hotrre
114 115
A se vedea M.Eliescu, Motenirea..., pag.74. Plngerea, denunarea sau mrturia calomnioas trebuiau, aadar, s conin
63
rmas definitiv. Caracterul calomnios al faptei trebuia constat judectorete, prin condamnarea motenitorului. c. Nedenunarea omorului a crui victim a fost defunctul Prezentare: Este nevrednic motenitorul major i neinterzis, care avnd cunotiin de omorul defunctului, nu l-a denunat justiiei. Din formularea art. 655 pct. 3 se deduce c este vorba despre omorul svrit cu intenie, i trebuie ca omorul s fie consumat, tentativa, n acest caz, neatrgnd nedemnitatea. Condiii: Acest caz de nevrednicie presupune ntrunirea cumulativ a trei condiii: a) motenitorul s fi cunoscut omorul; b) cel chemat la motenire s fie deplin capabil; minorii i interziii sunt scutii de obligaia denunrii, dar odat majori sau deplin capabili au aceast obligaie chiar i dup deschiderea succesiuni; c) reinerea motenitorului s nu fie socotit de lege ca scuzabil (art. 656 C. civil prevede c este scuzabil i ca atare nu pot fi vtmai n drepturile lor: ascendenii i descendenii omortorului, afinii si de acelai grad, soul sau soia sa, fraii si sau surorile sale, unchii sau mtuile sale, nepoii sau nepoatele sale). Se observ c n acest caz nu este necesar condamnarea penal a motenitorului, nedemnitatea fiind constatat judectorete 116.
acuzaii susceptibile de a atrage pedeapsa capital, dar care se dovedeau prin hotrrea judectoreasc definitiv de condamnare a motenitorului ca fiind nereale. 116 Acest caz de nedemnitate a fost preluat de C. civil romn din art. 727, 728 C. civil francez. n alte coduri civile (italian, austriac, olandez) nu exist, fiind nlocuit cu nedemnitatea ce decurge din silirea defuctului de ctre succesibil de a face sau de a-i schimba testamentul.
64
Instana de judecat: n ceea ce privete termenul n care trebuie fcut aceast denunare a omorului, de remarcat faptul c C.civ. nu stabilete un interval de timp, instana de judecat fiind cea care stabilete dac motenitorul s-a fcut sau nu vinovat de neglijen i dac a fcut sau nu denunarea la timp 117. De asemenea, tot instana de judecat va stabili prin orice mijloc de prob dac motenitorul a tiut sau nu de svrirea omorului. 3.Efectele nedemnitii a. Preliminarii Consideraii generale: Nedemnitatea succesoral va produce efecte numai cu privire la succesiunea legal, nu cu privire i la cea testamentar, efecte ce se produc de drept, motenitorul nedemn fiind deczut din dreptul de a moteni. Nedemnul este socotit c nu a avut niciodat chemare la motenire, certificatul de motenitor va fi desfiinat retroactiv, iar partea lui din motenire va reveni celor care motenesc alturi de el sau celor care au fost nlturai de la motenire. Nedemnul nu va putea culege nici mcar rezerva conferit de lege motenitorilor rezervatari 118. Nedemnitatea este o sanciune relativ i nu una absolut astfel nct nedemnul i pstreaz capacitatea de a moteni pe oricare alt persoan, inclusiv pe copiii si cu privire la patrimoniul succesoral ce acetia l-au cules n locul printelui nedemn 119. Spre exemplu, dac la motenirea lui de cujus vin un copil, A, care este nedemn i doi nepoi, B, C, dup acest copil,
117
n acest sens, n vechiul C.civ. spaniol se dispunea c este incapabil de a moteni pentru cauz de nedemnitate motenitorul major care cunoscnd moartea violent a testatorului n-a denunat-o justiiei n termen de o lun atunci cnd urmrirea n-a fost exercitat contra lui din oficiu. 118 C.S.J., s.civ., dec. nr. 1526/1990, n Dreptul nr. 2 -3/1991, pag.72. 119 D. Alexandresco, op.cit., tom III, partea II, pag.97.
65
motenirea va fi culeas n mod egal de cei doi nepoi; iar la decesul lui B, dac A va veni la motenire va culege inclusiv partea din patrimoniul succesoral care i-a revenit lui B de pe urma lui de cujus. b. Efecte b. 1. Efectele nedemnitii n raporturile dintre nevrednic i motenitor Efecte: n raporturile dintre nevrednic i motenitor sunt produse urmtoarele efecte: a) nedemnul va restitui celorlali motenitori toate bunurile pe care le deinea n calitate de motenitor. Restituirea trebuie fcut n natur, iar dac acest lucru nu mai este posibil nedemnul este considerat posesor de rea-credin i pus de drept n ntrziere de la data intrrii n folosina bunurilor succesorale, fiind obligat la plata de despgubiri; b) nedemnul va fi obligat s restituie fructele percepute de la deschiderea succesiunii (art. 657 C. civil). De asemenea, i restituirea fructelor trebuie fcut n natur, iar, n situaia n care motenitorul nedemn a omis s le culeag sau le-a consumat, va fi obligat la plata contravalorii lor; c) nedemnul datoreaz dobnzi la sumele succesorale pe care lea ncasat, din ziua ncasrii; d) nedemnul va avea dreptul s i se napoieze sumele pe care le-a pltit pentru a achita datorii ale succesiuni; e) nedemnul va fi despgubit, ca posesor de rea credin, numai pentru cheltuielile utile pe care le-a fcut cu privire la bunurile din motenire; f) toate drepturile reale sau personale pe care le avea mpotriva defunctului - i invers - care se stinseser prin efectul consolidrii sau confuziunii, renasc cu efect retroactiv de la deschiderea succesiunii;
66
g) nedemnitatea i va produce efecte numai cu privire la drepturile succesorale, nu i cu privire la drepturi ale nedemnului care au un alt temei juridic. Astfel, spre exemplu, n cazul soiei nedemne, aceasta va pierde drepturile succesorale ce i s-ar fi cuvenit de pe urma soului defunct, dar va pstra dreptul asupra cotei pri din bunurile comune dobndite n timpul cstoriei cu de cujus. b. 2. Efectele nedemnitii n raporturile cu terii Posibilitate: Exist posibilitatea ca n perioada de la deschiderea succesiuni pn la constatarea nedemnitii, nedemnul s fac acte juridice care au ca obiect bunuri din motenire - acte de conservare, de administrare, sau chiar de dispoziie. Retroactivitate: ntruct prin nedemnitate se desfiineaz retroactiv calitatea de motenitor se vor desfiina retroactiv i actele ncheiate de terii de rea credin (care au tiut c acela cu care au ncheiat actul juridic nu era motenitor) i vor fi meninute n privina terilor de bun credin 120. De asemenea vor fi meninute actele de conservare fcute de teri deoarece bunurile succesorale trebuie ocrotite n interesul adevratului motenitor - fcndu-se i aici distincie ntre reaua i buna credin a terului. Astfel, dac terul a fost de rea-credin iar actul de conservare se dovedete c a fost duntor exist posibilitatea ca adevratul motenitor s solicite desfiinarea lui.
120
Se face aplicarea a dou principii: protejarea terilor de bun credin i rspunderea pentru pagubele cauzate.
67
b. 3. Efectele nedemnitii fa de copiii nevrednicului Ipoteze: Din disp. art. 658 C. civil se desprind dou ipoteze dup cum copiii vin la motenire: a) n temeiul dreptului lor propriu - nevrednicia printelui nu mpiedic pe urmaii si s vin la motenirea de la care acesta este ndeprtat ca nedemn; b) prin reprezentare - nedemnitatea printelui atrage i nedemnitatea copiilor lui, care nu pot veni la motenire prin reprezentare. 4.Deosebiri ntre incapacitate i nedemnitate Deosebire: ntre incapacitate i nedemnitate exist urmtoarele deosebiri: a) condiia capacitii succesorale se aplic tuturor motenirilor fie ele legale sau testamentare, iar nevrednicia este specific motenirii legale; b) incapacitatea are efecte absolute pe cnd nedemnitatea este relativ, referindu-se numai la motenirea persoanei fa de care nedemnul s-a fcut vinovat; c) sarcina probei este invers: cel ce pretinde o motenire va trebui s-i dovedeasc capacitatea, pe cnd n materia nevredniciei sarcina probei este a celor care vor s nlture o persoan de la motenire.
68
Rudenia este definit de art. 45 C. fam. ca fiind legtura bazat pe descendena unei persoane dintr-o alt persoan sau pe faptul c au un ascendent comun. n primul caz rudenia este n linie dreapt 121, iar n cel de-al doilea caz este n linie colateral. n situaia n care toate rudele defunctului ar fi chemate deodat la motenire, pe de o parte, s-ar ajunge la o frmiare excesiv a averilor succesorale, iar pe de alt parte, n cazul legturilor de rudenie mai ndeprtate este puin probabil c mai exist sentimente de afeciune reciproc ntre rude i de cujus. Din aceste considerente, legea a instituit o ordine de preferin cu privire la chemarea la motenire a rudelor defunctului, mai nti n funcie de clasa de motenitori din care fac parte i apoi, dup gradul de rudenie cu defunctul.
121
Rudenia n linie dreapt poate fi ascendent (prini, bunici, strbunici, etc.) sau n linie descendent (copii, nepoi, strnepoi, etc.).
70
Aadar, rudele nu vin toate deodat la motenire, ci ntr-o anumit ordine i n raport de un anumit grad de rudenie. 123 D. Alexandresco, op. cit., pag.113. 124 Art. 661 alin. 1 fraza 1 C. civil: se numete linie dreapt irul gradelor ntre persoanele ce se cobor una dintr-alta. 125 Art. 661 alin. 1 fraza 2 C. civil dispune c linia colateral este irul gradelor ntre persoanele ce nu se cobor unele din altele, dar care se cobor dintr-un autor comun. 126 Exemplu: pentru a calcula gradul de rudenie a doi frai, pornim de la unul din ei pn la ascendentul comun care este tata i mama (cnd sunt frai buni),
71
46 C.fam. se refer numai la stabilirea rudeniei fireti, la fel se vor stabili i gradele rudeniei civile din adopie. Potrivit C.civ., rudele n linie dreapt (ascendenii i descendenii) sunt chemate la motenire fr limit de grad 127, pe cnd rudele n linie colateral sunt chemate la motenire numai pn la gradul al IV-lea inclusiv. Cu toate c n redactarea iniial a C.civ., rudele colaterale erau chemate la motenire pn la gradul al XII-lea inclusiv, prin Legea asupra impozitului progresiv pe succesiuni din 1921 succesiunea legal a colateralilor a fost restrns pn la gradul al IV-lea inclusiv. Reglementare i ordinea de preferin: Dispoziiile C. civil din art. 659, 669-675, precizeaz c succesibilii sunt grupai n patru clase, n urmtoarea ordine de preferin: a) clasa I este clasa descendenilor defunctului fr limit de grad; b) clasa a II-a este clasa ascendenilor privilegiai (prinii defunctului) i colateralilor privilegiai (fraii i surorile defunctului i descendenii lor pn la gradul IV, inclusiv); c) clasa a III-a este clasa ascendenilor ordinari (bunicii, strbunicii defunctului, fr limit de grad); d) clasa a IV-a este clasa colateralilor ordinari i cuprinde unchii i mtuile defunctului, verii primari i fraii i surorile bunicilor defunctului. Vor culege din motenire rudele din clasele superioare, indiferent de gradul de rudenie. De exemplu, motenitorii din clasa I vor nltura de la motenire pe cei din clasele inferioare.
sau numai tata (cnd sunt frai consangvini), ori numai mama (cnd sunt frai uterini), deci avem o natere, i coborm la cellalt frate (a doua natere), aadar fraii fiind rude de gradul II. 127 Cu toate acestea, chemarea la motenire a rudelor n linie dreapt este puin probabil s depeasc din cauze naturale (decesul) gradul patru de rudenie.
72
Aadar, motenitorii din clasa a II-a vor veni la motenire numai dac nu exist succesibili din clasa I, sau dac exist, dar nu pot moteni(din cauza nedemnitii sau dac renun la succesiune ori nu o accept n termenul prevzut de art. 700 alin. 1 C.civ). Soul supravieuitor: Dup cum se observ, soul supravieuitor al defunctului nu face parte din nici o clas de motenitori, dar vine la motenire n concurs cu rudele din toate clasele de motenitori. n temeiul art. 1 din Legea nr. 319/1944 el nu nltur nici o clas de motenitori dar nici nu poate fi nlturat. 2.Principiul proximitii gradului de rudenie ntre motenitorii din aceeai clas (proximior excludi remotiorem) Enunare: Potrivit acestui principiu, rudele de grad mai apropiat nltur de la motenire rudele de grad mai ndeprtat nluntrul aceleiai clase. Aadar, nelegem prin grad de rudenie intervalul ce desparte dou nateri sau generaii. Aa cum am precizat, gradul de rudenie n linie dreapt se stabilete dup numrul naterilor care despart dou rude, iar n linie colateral se numr naterile urcnd de la una dintre rude pn la ascendentul comun i cobornd apoi de la acesta pn la ceallalt rud (art. 46 C. fam.). Spre exemplu, acest principiu poate fi evideniat n funcie de fiecare clas de motenitori n parte astfel: 1. dac din clasa descedenilor au rmas urmtorii motenitori:
73
De cujus
A i B sunt rude de gradul I (copii) cu defunctul, astfel c i vor nltura de la motenire pe toi ceilali descedeni, respectiv C, D, E care sunt rude de gradul II (nepoi) i F (strnepot) care este rud de gradul III. 2. dac din clasa ascendenilor privilegiai i a colateralilor privilegiai au rmas urmtorii motenitori:
T
De cujus
74
A i B sunt rude de gradul II cu de cujus (frai), nlturndu-i de la motenire pe C, D, E care sunt rude de gradul III (nepoi de frai) i F, G care sunt rude de gradul IV (strnepoi de frai). 3. dac din clasa ascedenilor ordinari au rmas urmtorii succesori:
E D
A T De cujus
C M
deceda
A este rud de gradul II cu defunctul (bunic), astfel c i va nltura de la motenire pe B, D care sunt rude de gradul III cu de cujus (strbunici) i E care este rud de gradul IV (strstrbunic). De asemenea, dup cum se observ, n cadrul acestei clase, nu conteaz dac este vorba despre rude dup mam sau dup tat ale lui de cujus, ceea ce primeaz este gradul de rudenie. Astfel, A care este bunic dup tat i va nltura de la motenire i pe D i pe E care sunt rude dup mam (strbunic, respectiv strstrbunic). 4. dac din clasa colateralilor ordinari au rmas urmtorii succesibili:
75
T De cujus
A D E
C F
A i C sunt rude de gradul III cu defunctul (unchi), nlturndu-i de la motenire pe ceilali colaterali ordinari care sunt rude de gradul IV, respectiv D, E, F- veri primari i G- fratele bunicului defunctului. 3.Principiul egalitii ntre rudele din aceeai clas i grad, chemate la motenire Enunare: Potrivit acestui principiu, dac sunt mai multe rude din aceeai clas i de acelai grad, ele vin deopotriv la motenire avnd drept la pri egale. De exemplu, patru copii ai defunctului vor moteni n mod egal averea defunctului lor tat, lund fiecare cte din motenire:
De cujus
76
4.Excepii de la principiile generale n materie 4.1.Soul supravieuitor vine n concurs cu orice clas chemat la motenire Soul supravieuitor: Principiul potrivit cruia o clas exclude pe cealalt de la motenire comport corectarea dat de existena clasei mixte de motenitori: clasa colateralilor privilegiai i a ascendenilor privilegiai. Aceast corectare face ca, de la principiul potrivit cruia, o clas de motenitori exclude pe cealalt de la motenire, s se contureze excepia constnd n dreptul soului supravieuitor de a veni n concurs cu orice clas chemat la motenire. Aadar, soul supravieuitor nu nltur nici o clas de motenitori de la motenire, dar nici nu poate fi nlturat de la motenire. De asemenea, soul supravieuitor nu poate fi nlturat nici prin voina lui de cujus ntruct este motenitor rezervatar. 4.2.Excepia cotelor neegale ce se cuvin frailor i surorilor din cstorii diferite Fraii i surorile din cstorii diferite: De la regula potrivit creia, nluntrul aceleiai clase motenitorii de acelai grad i mpart motenirea n pri egale, este excepia situaiei n care fraii i surorile vin din cstorii diferite 128. n acest caz, fraii i surorile din acelai tat i aceeai mam vor avea dreptul la o cot succesoral mai mare dect cea care se cuvine frailor i surorilor numai dup tat sau numai dup mam, dei aparin aceleiai clase i sunt rude de acelai grad. 4.3.Concursul de vocaie succesoral ntre rude i nerude
128
Cu toate c acetia sunt rude de acelai grad cu defunctul, mprirea motenirii nu se va face pe capete, ci pe linii.
77
Situaii: Cnd legea cheam la motenire, mpreun, rude de categorii diferite sau persoane care nu sunt rude, principiul egalitii ntre comotenitori va fi nclcat n urmtoarele situaii: a) cnd prinii sau unul din ei, vin n concurs cu colateralii privilegiai, oricare ar fi numrul acestora, partea cuvenit fiecrei pri va fi cota pe care o stabilete, fix, legea; b) soul supravieuitor nu are dreptul la o cot egal cu cea a motenitorilor cu care vine n concurs, ci numai la o cot succesoral fix, care depinde de clasa de motenitori cu care vine n concurs. 4.4.Reprezentarea succesoral Excepia reprezentrii succesorale: Regula potrivit creia, nluntrul unei clase, rudele de grad mai apropiat nltur de la motenire pe cele de grad mai ndeprtat, are o excepie n cazul reprezentrii succesorale.
78
predecedat
Dac nu ar exista instituia reprezentrii succesorale, motenirea ar fi culeas n cote egale de A i B, ori normal este ca partea din motenire ce i s-ar fi cuvenit lui C dac ar fi trit s fie culeas de descedenii acestuia, respectiv de D i E. Astfel, A i B vor culege cte 1/3 din motenire, restul de 1/3 care i s-ar fi cuvenit lui C, fiind cules n mod egal de D i E (fiecare cte 1/6). 79
Denumire: Ascendentul predecedat poart denumirea de reprezentat, iar motenitorul care vine la motenire prin reprezentare se numete reprezentant. n doctrin 129, n definiie se mai menioneaz c reprezentantul culege partea de motenire ce s-ar fi cuvenit reprezentatului n concurs cu succesori din aceeai clas mai apropiai n grad de de cujus. Considerm aceast exprimare ca fiind inexact deoarece potrivit art. 665 alin. 2 C.civ. reprezentarea succesoral intervine i n cazul n care toi motenitorii ce au fost chemai la succesiune sunt de acelai grad, venind la succesiune prin reprezentare. Istoric: Instituia reprezentrii este cunoscut nc din dreptul roman, fiind la nceput restrns la clasa descendenilor n linie dreapt i extins apoi de Justinian i la fraii i surorile defunctului n beneficiul descendenilor acestora. n vechiul drept cutumiar francez reprezentarea apare relativ trziu, dar naintea reprezentrii propriu-zise a aprut o alt instituie asemntoare potrivit creia defunctul putea s dispun ca succesiunea lui s fie culeas de nepoi dac fiul era predecedat. Ulterior, legea revoluionar de la Nivose a dispus ca reprezentarea s aib loc la infinit chiar i n linie colateral. Reprezentarea a fost reglementat i de vechile legi din rile romne: Pravila lui Matei Basarab 130, Manualul juridic al lui Andronache Donici, Legiuirea Caragea, Codul Calimach, n
129 130
M. Eliescu, Motenirea . . . , pag.90. n glava 273 din pravil se prevedea c dac va muri moul lsnd un fiu i dac va avea i nepoi de la un fecior al lui care va fi murit atunci intr nepoii n locul tatlui lor i mpart avuia mou-su mpreun cu unchiul, fratele tatlui, tocmai n dou, i ia unchiul lor, adic fratele tatlui lor, jumtate, iar acei copii ori de vor fi parte brbteasc ori femeiasc, sau mici, sau mari, iau i ei cealalt jumtate.
80
ultimul folosindu-se pentru prima dat chiar termenul de reprezentare 131. Tot Codul Calimach, n art. 919, a ncercat s defineasc pentru prima dat reprezentarea, considernd c dac unul din fii mortului a murit mai nainte dect el i i-au rmas unul sau mai muli copii, atunci partea ce i s-ar fi cuvenit lui de ar fi vieuit trece la al su nepot sau nepoat, ntreag, sau la nepoii i nepoatele lui, care avere apoi se mparte ntre dnii n pri deopotriv. La rndul ei, Legiuirea Caragea dispunea c atunci cnd defunctul, n afar de copiii n via mai are i nepoi de fiu, vin i acetia la succesiune i motenesc partea ce se cuvenea tatlui lor dac tria. 2. Domeniul de aplicare al reprezentrii succesorale Persoanele care beneficiaz de reprezentarea succesoral: Codul civil n art. 665, 666, 672 admite reprezentarea att n privina descendenilor copiilor defunctului ct i n privina descendenilor din frai i surori, pn la gradul IV inclusiv. Reprezentanii vor moteni de la defunct ceea ce ar fi motenit cel pe care l reprezint dac ar fi trit n momentul decesului lui de cujus. Problema reprezentrii nu se pune nici n cazul ascendenilor privilegiai sau ordinari i nici n cazul colateralilor ordinari 132 i soului supravieuitor. Reprezentarea succesoral va avea loc, pe de o parte, n cazul n care exist motenitori n via de grad mai apropiat cu
131 132
Eugeniu Safta-Romano,op.cit.,vol.I, pag.76. Verii primari nu vor putea veni la motenirea lui de cujus prin reprezentarea ascendentului lor (care este unchiul defunctului), i nici prin reprezentarea prinilor lui de cujus.
81
defunctul, i, pe de alt parte, n cazul n care toi sau o parte din motenitorii de grad mai apropiat cu de cujus sunt predecedai. Spre exemplu, putem lua urmtoarele situaii: 1. la motenirea lui de cujus vin: un fiu i trei copii ai unui fiu
De cujus
predecedat
predecedat al defunctului: Motenirea se va mpri dup numrul tulpinilor, A culegnd , iar restul de ce ar fi fost luat de B dac ar mai fi fost n via fiind cules de descedenii acestuia, C, D, E, respectiv cte 1/6 fiecare. 2. la motenirea lui de cujus vin: trei nepoi, copii ai unui fiu predecedat al defunctului, i ali doi nepoi, copii ai altui fiu predecedat al defunctului.
De cujus
predecedat
predecedat
82
Motenirea se va mpri tot pe dou tulpini: tulpina dup A i tulpina dup B. Astfel, partea din motenire ce i s-ar fi cuvenit lui A, va fi culeas de descedenii acestuia, C, D, E (fiecare lund cte 1/6 din motenire), iar partea de motenire ce i s-ar fi cuvenit lui B va fi culeas de descendenii acestuia, F, G (culegnd fiecare cte din motenire). Neoperarea reprezentrii succesorale: Considerm c reprezentarea succesoral nu-i gsete aplicabilitatea n situaia n care exist descedeni predecedai ai defunctului dar motenirea se mparte la fel indiferent dac ar exista sau nu instituia reprezentrii succesorale. Spre exemplu, dac la motenirea lui de cujus vin motenitorii din schema alturat:
De cujus
predecedat
predecedat
C, D, E, F, vor lua fiecare cte din motenire, venind la motenire n nume propriu i nu prin reprezentare ntruct reprezentarea a aprut tocmai pentru a nltura neajunsurile principiilor proximitii gradului de rudenie i al egalitii rudelor din aceeai clas i acelai grad, ori n spea de mai sus nu exist astfel de inechiti, astfel nct instituia reprezentrii succesorale nu-i gsete aplicabilitatea. Caracterul nemrginit al reprezentrii succesorale: Reprezentarea succesoral opereaz la infinit, de beneficiul
83
acesteia bucurndu-se toi descedenii lui de cujus, fr limit de grad. Astfel, spre exemplu, se poate ntlni urmtoarea situaie:
De cujus predecedat A B predecedat E
predecedat
D predecedat
F va veni la motenire prin reprezentarea lui C i A; E va veni prin reprezentarea lui B; iar G, H vor veni prin reprezentarea lui D i B, astfel nct motenirea se va mpri astfel: F- ; E- ; G i H fiecare cte 1/8. 3.Condiiile reprezentrii a. Precizare Precizare: Legiuitorul a prevzut anumite condiii pentru a opera instituia reprezentrii, unele pentru persoana celui reprezentat, iar altele pentru reprezentant. b. Condiii b. 1. Pentru persoana reprezentat Enumerare: Pentru persoana reprezentat se cer a fi ndeplinite urmtoarele condiii: a) locul celui reprezentat s fie vacant; b) locul celui reprezentat s fie util. 84
Locul celui reprezentat s fie vacant: Locul celui reprezentat s fie vacant, adic cel reprezentat s fie decedat 133, neputnd fi reprezentat o persoan ce se afl n via la data deschiderii succesiunii 134. Astfel, n situaia unei persoane susceptibil de a fi reprezentat, dac se dovedete c a decedat ulterior lui de cujus, nu va opera reprezentarea succesoral, ci persoana respectiv l va moteni n nume propriu pe de cujus, fiind la rndul ei motenit n nume propriu de proprii si succesibili. Reprezentarea succesoral nu este posibil nici n cazul n care reprezentatul este n via dar a renunat la succesiune sau este nedemn de a moteni. Aadar, descendenii renuntorului sau nedemnului vor putea veni la motenire numai n nume propriu, putnd fi exclui de la motenire de ali succesibili de grad preferenial sau de acelai grad, dar care vin la succesiune prin reprezentarea ascendentului lor predecedat135. n cazul celor disprui, opereaz prezumia c sunt n via, iar motenirea ce li se cuvine va putea fi reclamat de curatorul instituit potrivit art.152 lit. e C. fam. Reprezentarea este totui posibil atunci cnd se face dovada predecesului celui disprut, obinndu-se o hotrre declarativ de moarte, rmas definitiv. Faptul c reprezentantul trebuie s fie predecedat face ca reprezentarea s nu poat opera per saltum sau omisso medio, ci numai din grad n grad vacant, trecnd prin toate gradele intermediare. Cu alte cuvinte, un motenitor dintr-un grad inferior
Art. 668 alin.1 C.civ.: Nu se reprezint dect persoanele moarte . A se vedea T.S., s.civ., dec. nr. 856/1985 n CD, 1985, pag.86 - 88. 135 Exemplu: situaia n care la motenire vin un fiu care renun la succesiune, doi copii ai acestuia i trei copii ai unui alt fiu predecedat al lui de cujus; cei doi copii ai fiului renuntor vor fi exclui de cei trei copii ai fiului predecedat care vin la motenire prin reprezentarea tatlui lor.
134 133
85
nu poate reprezenta pe predecedatul din gradul superior dect cu condiia ca i motenitorul din gradul intermediar s fie predecedat adic s nu mai fie n via la deschiderea motenirii de cujusului. Ordinea operrii: Aadar, reprezentarea opereaz din grad n grad vacant fr a se putea sri gradele intermediare ocupate de succesibilii n via 136.
De cujus
F1
F2
decedat
S nu va putea veni la motenire prin reprezentare ntruct locul lui N, dac acesta este renuntor, nu este vacant, iar dac este nedemn, nu este nici vacant i nici util. Locul celui reprezentat s fie util: O a doua condiie presupune ca locul celui reprezentat s fie util - adic reprezentatul, dac ar fi supravieuit ar fi avut chemare la motenire 137. Cu alte cuvinte, reprezentatul l-ar fi putut moteni pe
136
Exemplu: un strnepot al defunctului pentru a veni la motenirea acestuia, trebuie mai nti s-l reprezinte pe nepotul lui de cujus i dup aceea pe copilul lui de cujus, cu respectarea condiiilor cerute de reprezentarea succesoral pentru fiecare n parte. 137 n caz contrar, reprezentarea ar fi un mijloc de a eluda condiiile legii pentru
86
de cujus dar nu are capacitate succesoral. n consecin, nedemnul nu poate fi reprezentat cci el nu are drept la motenire, deci locul su nu este util. Locul celui reprezentat nu este util i n cazul n care, fiind motenitor nerezervatar al lui de cujus, a fost exheredat prin testament de acesta. Comorienii: n literatura de specialitate s-a pus problema dac reprezentarea este posibil n cazul n care ntre comorieni exist raporturi de rudenie care pot duce la reprezentare 138. ntr-o prim opinie 139, se consider c n aceast situaie reprezentarea nu este posibil deoarece una din condiiile reprezentrii este i aceea ca locul reprezentatului s fie util, ori comorienii nu se pot moteni tocmai pentru motivul c se prezum a fi murit n acelai timp, de unde rezult c nici unul dintre ei nu are capacitate succesoral n raport cu succesiunea celuilalt. Potrivit celei de a doua opinii 140, reprezentarea n acest caz este posibil deoarece dispoziiile art. 668 alin. 1 C.civ. conform crora nu se reprezint dect persoanele moarte nu trebuie interpretate n sens de predeces, deoarece o astfel de formulare ar atrage dup sine imposibilitatea reprezentrii comorienilor. Astfel, n cazul comorienilor nu se poate dovedi nici predecesul unuia dintre ei, i nici supravieuirea unuia dintre ei, deci reprezentarea este posibil. n ceea ce ne privete, considerm c reprezentarea este posibil n cazul comorienilor din urmtoarele motive:
motenire. 138 Spre exemplu situaia n care tatl i unul dintre fii au murit n acelai accident de main, fr s se poat stabili care dintre ei a murit primul, iar fiul avea la rndul lui trei copii. 139 A se vedea D.Chiric, op. cit., pag.76. 140 Fr. Deak, op. cit., pag.87-88; M. Eliescu, Motenirea..., pag.92; E. Safta Romano, op. cit., pag.80 -81; Al. Bacaci, Gh. Comni, op. cit., pag.35.
87
locul reprezentatului n cazul comorienilor este util, comorientul reprezentat dac ar fi fost n via ar fi venit el nsui la motenirea celuilalt comorient; n nici un text de lege nu se dispune ca reprezentatul s aib capacitate succesoral, deoarece dac ar avea-o ar veni el nsui la motenirea lui de cujus; scopul reprezentrii este acela de a nltura tocmai consecinele injuste ale principiului proximitii gradului de rudenie i ale principiului egalitii rudelor de acelai grad, ori aceste consecine trebuie nlturate i n cazul comorienilor b. 2. Condiii cerute persoanei care reprezint Enumerare: n persoana care reprezint se cer a fi ntrunite urmtoarele condiii: s aib capacitate succesoral i s aib vocaie proprie la motenirea defunctului. Capacitate succesoral: Cel care reprezint trebuie s aib capacitate succesoral - s fie n via n momentul deschiderii succesiunii. Aadar, vor putea beneficia de reprezentarea succesoral, deci au capacitate succesoral, urmtoarele categorii de persoane: persoanele fizice n via la data morii lui de cujus; persoanele disprute; persoanele concepute dar nenscute la data deschiderii succesiunii; persoanele juridice n fiin la data deschiderii succesiunii. Vocaie la motenire: Reprezentantul trebuie s aib vocaie proprie la motenire, deoarece o persoan care nu poate moteni n nume propriu nu poate culege motenirea nici prin reprezentare. Astfel, reprezentantul trebuie s aib capacitate succesoral proprie, s nu fie nevrednic fa de defunct i s fie susceptibil de
88
a fi chemat de lege, n temeiul propriului su grad de rudenie la motenirea acestuia. Nu prezint importan dac reprezentantul este nevrednic fa de cel reprezentat deoarece, fa de defunct, reprezentantul nu are nici o culp, iar art. 668 alin. 2 C.civ. ngduie n mod expres reprezentarea, chiar dac reprezentantul a renunat la motenirea celui reprezentat. De remarcat faptul c descendenii din frai i surori pot veni la motenire prin reprezentare numai dac nu au fost exheredai 141 de de cujus. Reprezentarea este posibil n cazul descedenilor 142, la infinit (putnd veni la motenire prin reprezentare descendeni de orice grad ai lui de cujus.143), opernd de drept i imperativ, astfel nct descendenii nu pot influena regulile reprezentrii n ceea ce privete acceptarea motenirii cu efecte pariale sau sub condiie, ei putnd doar s renune la ntreaga motenire. 4.Efectele reprezentrii Reglementare: Potrivit art. 667 C. civil n toate cazurile n care reprezentarea este admis, partajul se face pe tulpin; dac aceeai tulpin a produs mai multe ramuri, subdiviziunea se face iari pe tulpin n fiecare ramur, i membrii aceleiai ramuri se mpart egal ntre dnii.
141
Exheredarea se refer numai la descendenii din frai i surori ai lui de cujus nu i la descendenii proprii ai lui de cujus, acetia fiind motenitori rezervatari. 142 Art.665 alin. 2 C.civ.: Reprezentarea este admis n toate cazurile, concur copiii defunctului cu descendenii unui copil mort mai dinainte, ntmplndu-se ca toi fraii i surorile defunctului, fiind mori mai dinainte, succesiunea s se gseasc trecut la descendenii la descendenii lor, n grade egale sau neegale . 143 Condiiile reprezentrii trebuie ndeplinite pentru fiecare grad.
89
Prin urmare, mprirea motenirii n cazul reprezentrii se face, nu pe capete, ci pe tulpini, nelegnd prin tulpin autorul comun din care coboar reprezentanii. n nici un caz ns, reprezentanii nu vor putea pretinde mai multe drepturi dect ar fi avut reprezentatul. Ex.:
De cujus
Primus predecedat
Secundus predecedat
Terius predecedat
n acest exemplu, motenirea se va mpri n trei pri egale: prima parte va reveni n ntregime reprezentantului lui Primus, cea de a doua se va subdivide n dou pri care vor fi motenite de reprezentanii lui Secundus, iar cea de a treia se va subdivide n trei pri egale care vor fi motenite egal de cei trei reprezentani ai lui Tertius. Dac o tulpin a produs mai multe ramuri, subdiviziunea se face iari pe tulpin, n fiecare ramur, partea cuvenit descendenilor din aceeai ramur mprindu-se n mod egal.
90
De cujus
1/2
predecedat 1/2
1/4
predecedat 1/4
1/8
1/8
Reprezentarea succesoral va opera de drept n cazul n care sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege, dar, cu toate acestea, reprezentatul nu poate fi obligat s accepte motenirea. De asemenea reprezentantul acceptant va dobndi nu numai drepturi, ci i obligaii, rspunznd pentru pasivul succesiunii fie n limita activului succesoral (dac a acceptat sub beneficiu de inventar), fie chiar i cu bunurile proprii (dac a acceptat pur i simplu motenirea).
91
SECIUNEA A IV-A
Clasele de motenitori A. Clasa descendenilor 1. Noiune Noiune: Potrivit art. 669 C. civil prin descendeni nelegem copiii defunctului i urmaii lor n linie dreapt, la infinit, fr deosebire de sex i indiferent dac sunt din aceeai cstorie sau din cstorii diferite. Anularea sau declararea nulitii cstoriei nu va produce nici un efect n privina copiilor, care i vor pstra situaia de copii din cstorie 144. De asemenea, n situaia copilului nscut dup declararea nulitii cstoriei, acesta l va avea ca tat pe fostul so al mamei (art. 53 alin. 2 C.fam.) i deci l va moteni pe acesta, dac sunt ndeplinite n mod cumulativ dou condiii: copilul s fi fost conceput n timpul cstoriei; naterea copilului s aib loc nainte ca mama s intre ntr-o nou cstorie 145. Fac parte din aceeai clas i copiii defunctului sau urmaii lor din afara cstoriei cu condiia ca filiaia s fi fost stabilit potrivit legii. Art. 63 C. familiei 146 asimileaz situaia copilului din afara cstoriei cu situaia copilului din cstorie.
144
Aceti copii chiar dac ar fi considerai din afara cstoriei ar avea fa de prinii lor i rudele acestora aceeai situaie juridic ca i situaia legal a copiilor din cstorie. 145 Ion P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Editura Academiei RSR, Bucureti, 1989, pag.209. 146 Art. 63 C. familiei: Copilul din afara cstoriei a crui filiaie a fost
92
n aceeai clas de motenitori sunt cuprini i copiii adoptai (art. 75 C. familiei). Trebuie fcut distincie dac adopia este cu efecte depline sau cu efecte restrnse: a) n primul caz adoptatul este asimilat cu copilul din cstorie i deci dobndete aceleai drepturi ca i acesta, motenind pe adoptator, pe ascendenii acestuia, fie n nume propriu, fie prin reprezentare; b) n al doilea caz adoptatul cu efecte restrnse motenete numai pe adoptator, nu i pe ascendenii lui, fr a fi rud cu rudele adoptatorului, dar i pstreaz legturile de rudenie cu familia fireasc, avnd vocaie succesoral i fa de ascendenii fireti. n dreptul nostru, Legea nr. 87 din 28 aprilie 1998 consacr o singur form de adopie, aceea cu efecte depline, denumit n art. 1 adopie. n consecin de la data intrrii n vigoare a acestui act normativ, adopia cu efecte restrnse nu mai exist. Aceasta deoarece scopul adoiei este acela de a crea o familie la fel ca familia natural astfel nct este normal ca dreptul la motenire s aparin i copiilor adoptatului la fel cum acest drept exist n favoarea descedenilor unui copil legitim al lui de cujus. n cazul n care adopia s-a fcut cu scopul exclusiv de a crea vocaie succesoral adoptatului la motenirea adoptatorului, adopia va fi lovit de nulitate 147, dreptul la motenire trebuind s fie un efect al adopiei, i nu cauza ei.
stabilit prin recunoatere sau prin hotrre judectoreasc are, fa de printe i rudele acestuia, aceeai situaie ca i situaia legal a unui copil din cstorie. 147 T.S., s. civ., dec. nr. 2186/1984, n CD, 1984, pag.171; T.S., s. civ., dec. nr. 369/1989, n Dreptul nr. 1 - 2 /1990, pag.129.
93
Vechiul drept romnesc: n vechiul drept romnesc exista i opinia potrivit creia copiii celui adoptat nu au nici un drept la motenirea adoptantului deoarece adopia este o ficiune legal ce crea legturi numai ntre adoptat i adoptant 148. Exemplu de motenitori din clasa descedenilor:
De cujus
2.mprirea motenirii ntre descendeni Cota parte pe capete: Dac la motenire sunt chemai mai muli descendeni de gradul I - copiii defunctului, cota parte ce se cuvine fiecruia se stabilete pe capete, adic n funcie de numrul lor. Exemplu:
De cuju
94
Tot astfel se procedeaz dac la motenire sunt chemai n nume propriu descendenii de grad subsecvent i care nu beneficiaz de reprezentare. Acest lucru se poate ntmpla n situaia n care descedenii de gradul nti sunt n via dar sunt renuntori sau nedemni, ori nu mai sunt n via dar sunt nedemni. Spre exemplu, putem ntlni urmtoarea situaie:
De cujus
+2002
Motenirea se va mpri n mod egal ntre D, E, F i G, astfel nct vor culege fiecare cte din motenire. mprirea pe tulpini: n cazul n care descendenii de gradul II i urmtoarele vin la motenire prin reprezentare, mprirea se face pe tulpini i subtulpini, principiul egalitii aplicndu-se numai ntre ramurile din aceeai tulpin (descendenii mai ndeprtai n grad care nu au beneficiul reprezentrii sunt exclui de la motenire). Exemplu:
95
De +2001 cujus
B +2000
C nedemn
Motenirea se va mpri pe tulpini, una corespunztoare lui A i una corespunztoare lui B, iar n ceea ce-l privete pe C, acesta va fi exclus de la motenire ntruct este nedemn, iar G, descedentul acestuia, nu beneficiaz de reprezentarea succesoral. Astfel, A va culege din motenire, iar E i F vor veni la motenire prin reprezentarea lui B, culegnd fiecare cte din succesiune. Concursul descendenilor cu soul supravieuitor: Dac alturi de descendeni la motenire vine i soul supravieuitor mai nti se stabilete cota ce se cuvine acestuia i apoi restul motenirii se mparte ntre ceilali motenitori. Exemplu:
De cujus S
96
Mai nti se va stabili cota cuvenit soului supravieuitor, care este de iar restul de se va mpri ntre A i B, astfel c vor culege fiecare cte 3/8 din motenire. 3.Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale descedenilor Raportul donaiilor: n cazul n care la motenire vin mai muli descendeni, ei au obligaia, unii fa de alii, de a aduce la masa succesoral donaiile pe care le-au primit, direct sau indirect, de la de cujus, excepie fcnd donaiile ce s-au dat cu scutire de raport (art. 751 C.civ.). Rezervatari: Descendenii sunt motenitori rezervatari, de cujus neputnd face liberaliti (legate i donaii) peste o anumit parte din motenire care poart denumirea de cotitate disponibil, iar ceea ce excede cotitii disponibile (rezerva succesoral) se cuvine, n virtutea legii, descendenilor. n ceea ce privete cuantumul rezervei descedenilor, acesta variaz n funcie de numrul lor: din motenire pentru un descedent; 2/3 pentru doi descedeni, din motenire pentru trei sau mai muli descedeni, sub condiia ca ei s accepte succesiunea (art. 841 C.civ.). Sezinari: Descendenii sunt i motenitori sezinari, avnd dreptul de a intra n posesiunea motenirii fr a fi necesar ndeplinirea de formaliti (art. 653 alin. 1 C.civ.) 149. Adar, descedenii se bucur de posesia de drept a titlului de motenitor, dei este posibil ca ei s nu stpneasc n fapt succesiunea, iar bunurile s fie posedate de persoane care nu au aceast calitate i poate nici nu sunt succesori, iar exercitarea
149
Motenitorii nesezinari, pentru a intra n posesia motenirii trebuie s solicite notarului public eliberarea certificatului de motenitor.
97
aciunilor succesorale este posibil att n lipsa stpnirii de fapt a bunurilor succesorale, ct i n lipsa inteniei de a stpni pentru sine, sezinarul putnd aciona i n numele motenirii i nu neaprat pentru sine. Reprezentare: Aa cum am mai artat, descendenii pot veni la motenirea lui de cujus fie n nume propriu, fie prin reprezentarea succesoral. B.Clasa ascendenilor privilegiai i colateralilor privilegiai (clasa mixt) 1.Componen Prezentare: n situaia n care defunctul nu a lsat descendeni sau acetia sunt nevrednici ori renun la motenire, succesiunea se cuvine clasei mixte a ascendenilor privilegiai i colateralilor privilegiai, care cuprinde prinii defunctului i fraii i surorile acestuia precum i descendenii lor (pn la gradul IV inclusiv), care i nltur de la motenire pe ceilali ascendeni i colaterali devenii ordinari.
A B
De cujus
98
Istoric: n dreptul roman, fraii i surorile veneau la motenirea defunctului n concurs cu prinii, iar Justinian a hotrt c n situaia n care un frate ar fi predecedat i au rmas copii de pe urma lui, acetia vor culege partea din motenire ce sar fi cuvenit tatlui lor. n vechiul drept cutumiar francez, prinii aveau acelai tratament ca i ceilali ascedeni, iar fraii i surorile erau cuprini n categoria colateralilor. n vechiul drept romnesc, ascendenii (inclusiv prinii) erau chemai la motenirea copiilor lor dac acetia nu aveau descedeni, iar n lipsa lor veneau la motenire colateralii privilegiai 150. Mai trziu, Codul Calimach va stabili ca motenirea s fie culeas de asecedeni mpreun cu fraii i surorile. 2.Ascendenii privilegiai a. Enumerare Ascendenii privilegiai: Ascendeni privilegiai sunt tatl i mama lui de cujus, din cstorie, din afara cstoriei, i din adopie. n privina vocaiei succesorale a prinilor din cstorie i a mamei din afara cstoriei, dispoziiile art. 670, 671, 673, 678 C. civil consacr dreptul acestora la motenire, eventuale discuii fiind numai n privina tatlui din afara cstoriei, a prinilor fireti n cazul adopiei defunctului i a adoptatului. b. Tatl din afara cstoriei Tatl din afara cstoriei: Vocaia succesoral a tatlui din afara cstoriei nu este expres consacrat de C. civil sau alte acte normative i cu toate c aceast vocaie trebuie s se sprijine
150
Elena Tereza Chilom, Istoria dreptului romnesc, Editura Universitaria, Craiova, 2002, pag.127.
99
pe o dispoziie legal, n prezent, totui, nu mai este pus la ndoial, fiind reclamat de raporturile de rudenie dintre copil i tat, i mai ales de dipoziiile art. 106 C. fam. potrivit cruia printele nu are nici-un drept asupra bunurilor copilului n afar de dreptul de motenire i la ntreinere. O rezerv exist n aceast materie i n cazul recunoaterii de ctre printe a copilului n scopul de a-l moteni, dar acest act poate fi oricnd contestat i deci n msura n care recunoaterea nu a fost contestat, ea trebuie privit ca fiind corespunztoare adevrului, putnd constitui un titlu legitim pentru motenire 151. c. Vocaia succesoral a prinilor fireti n cazul adopiei Situaii: Vocaia succesoral a prinilor fireti n cazul adopiei presupune analizarea a dou situaii: a) cazul adopiei cu efecte depline, cnd prinii fireti ai adoptatului pierd vocaia succesoral la motenirea lsat de cel adoptat, indiferent dac sunt din cstorie sau din afara cstoriei, excepie face ipoteza n care unul dintre soi adopt cu efecte depline copilul firesc al celuilalt so, care menine raporturile de rudenie cu adoptatul i deci i vocaia succesoral la motenirea acestuia; b) cazul adopiei cu efecte restrnse, indiferent dac adoptatorul este sau nu soul unuia dintre prinii fireti, vocaia succesoral a ambilor soi se menine, ntruct se pstreaz i legtura de rudenie a nfiatului cu prinii fireti. Adoptatorul va avea vocaie succesoral la motenirea lsat de adoptat, deoarece n privina raporturilor de rudenie dintre adoptant i
151
n cazul n care stabilirea paternitii s-a fcut prin justiie, ar fi contrar bunelor moravuri ca tatl care nu voia s-i recunoasc copilul, s beneficieze totui de motenirea rmas dup decesul copilului.
100
adoptat nu exist deosebire ntre adopia cu efecte depline i adopia cu efecte restrnse 152. Aa cum am artat anterior, n legislaia n vigoare nu mai este reglementat adopia cu efecte restrnse. d. Concursul prinilor cu colateralii privilegiai i ntre ei i colateralii privilegiai Situaii: n legtur cu concursul prinilor cu colateralii privilegiai i ntre acetia i colateralii privilegiai se pot concepe urmtoarele situaii: a) dac la motenire sunt chemai numai ascendenii privilegiai ai defunctului, motenirea se mparte n mod egal (art. 670 C. civil) n funcie de numrul lor, care poate fi 1 sau 2, dar i 3 sau 4 n cazul nfierii cu efecte restrnse 153; Exemplu:
T M
De cujus
Pentru opinia potrivit creia adoptatorul nu are vocaie succesoral la motenirea adoptatului n cazul adopiei cu efecte restrnse a se vedea A. Ionacu, Clasele de motenitori n dreptul RPR, n Buletinul Universitii Babe-Bolyai, seria tiine sociale, vol. I, nr. 1-2/1956, pag.52-53; D. Rizeanu, Observaii pe marginea noii reglementri date instituiei nfierii prin Codul familiei, n J.N. nr. 5/1956, pag.847 i urm. 153 n cazul n care la deschiderea succesiunii triete doar un ascendent privilegiat, i nu exist motenitori din clasa I i nici colaterali privilegiai, acesta va prelua ntreaga motenire.
101
b) dac ascendenii privilegiai vin la motenire n concurs cu colateralii privilegiai, partea ascendenilor se stabilete astfel: dac exist un singur printe el va primi din motenire, revenind colateralilor privilegiai indiferent de numrul lor 154; Exemplu: M va culege din motenire, restul de revenindu-le
+2001 T M
+2002
De cujus
colateralilor privilegiai- A, B, C- respectiv tot cte pentru fiecare. dac ns ambii prini vin la motenire, ei vor culege din motenire (cte fiecare), cealalt jumtate revenind colateralilor privilegiai (art. 671, 673 C. civil). Exemplu:
T M
De cujus
T va culege din motenire, M tot , iar colateralii privilegiai- A, B, C, D- vor lua toi din motenire, respectiv cte 1/8 fiecare.
154
Pentru opinia potrivit creia se propune, de lege ferenda, o cot de chiar dac un singur ascendent privilegiat ar veni n concurs cu colateralii privilegiai a se vedea D. Macovei, Drept civil. Succesiuni, Editura Chemarea, Iai, 1993, pag.46.
102
n cazul adopiei cu efecte restrnse, dac alturi de adoptator vin la motenire i prinii fireti, concursul dintre ei va afecta cotele lor i nu cota colateralilor privilegiai, n sensul c partea de se va mpri n mod egal ntre ei; c) dac alturi de clasa a doua de motenitori, la motenire vine i soul supravieuitor al defunctului, mai nti se stabilete cota ce-i revine acestuia i apoi restul se mparte ntre ceilali motenitori, dup regulile de mai sus 155. Astfel, se pot ntlni urmtoarele situaii: dac soul supravieuitor vine n concurs numai cu ascedenii privilegiai sau numai cu colateralii privilegiai, cota soului va fi de din motenire, restul de mprindu-se ntre colateralii privilegiai sau ascendenii privilegiai, indiferent de numrul lor. Exemplu:
T M
De cujus
S va culege din motenire, T- , iar M tot . dac soul supravieuitor vine n concurs cu ascendenii privilegiai i cu colateralii privilegiai, cota soului este de 1/3 din motenire, restul de 2/3 urmnd a se mpri ntre ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai dup regulile pe care le-am artat.
155
Cota ce i revine soului supravieuitor va afecta cotele att ale ascendenilor privilegiai, ct i ale colateralilor privilegiai.
103
Exemplu:
T M
De cujus
S va lua 1/3 din motenire, ascendenii privilegiai-T, Mvor culege jumtate din cea rmas, respectiv cte 1/6 pentru fiecare, iar restul va aparine colateralilor privilegiai- A, B, Ccare vor lua cte 1/9 fiecare. e. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale cuvenite ascedenilor privilegiai Rezervatari: Ascendenii privilegiai sunt motenitori rezervatari, iar art. 843 C. civil modificat prin Legea nr. 134/1947 prevede c rezerva prinilor este de din motenire dac vin la motenire tatl i mama i de din motenire, dac vine la motenire un singur printe 156. Legea acord dreptul la rezerv ascendenilor privilegiai numai n situaia n care de cujus nu are descedeni ca motenitori rezervatari, ori acetia nu pot sau nu doresc s vin la motenire. Sezinari: Ascendenii privilegiai sunt i motenitori sezinari, bucurndu-se de posesia de drept a bunurilor succesorale.
156
Pentru opinia potrivit creia renunarea sau nevrednicia unuia dintre prini are drept efect ca singurul printe rmas s aib dreptul la ntreaga rezerv de din motenire, exceptnd cazul n care vin n concurs cu colateralii privilegiai, a se vedea I.C. Vurdea, Stabilirea drepturilor succesorale ale ascendenilor i colateralilor privilegiai n concurs cu soul supravieuitor, n RRD nr. 4/1989, pag.28.
104
Aadar, ascedenii privilegiai au posibilitatea de a intra n stpnirea bunurilor succesorale i de a exercita drepturile i aciunile dobndite de la defunct sau intrate n motenire ulterior, fr a fi necesar atestarea prealabil a calitii de motenitor pe cale notarial sau judectoreasc. Reprezentare i raportul donaiilor: Ascendenii privilegiai vin la motenire numai n nume propriu, neavnd beneficiul reprezentrii i nu au obligaia raportrii donaiilor. 3.Colateralii privilegiai a. Enumerare Colateralii privilegiai: Colateralii privilegiai sunt: fraii i surorile defunctului i descendenii acestora pn la gradul IV, inclusiv nepoii i strnepoii de frate i sor. Acetia vin la motenire fie n temeiul dreptului propriu, fie prin reprezentare. Pentru ca fraii s fac parte din clasa a II-a de motenitori, nu conteaz dac sunt din cstorie sau din afara cstoriei ori din adopia cu efecte depline. n cazul adopiei cu efecte restrnse adoptatul i descendenii si nu devin rude cu descendenii adoptatorului din filiaia fireasc. Prin urmare au vocaie succesoral la motenirea defunctului rudele sale fireti (fraii i surorile). Aceleai principii se aplic i n cazul descendenilor din frai i surori, atunci cnd adopia cu efecte restrnse a fost fcut de fratele sau sora defunctului. Ce se va ntmpla ns dac adoptatorul a fcut mai multe adopii, unele cu efecte depline, iar altele cu efecte restrnse? Soluia este c adoptatul cu efecte restrnse nefiind rud cu descendenii din filiaia fireasc (sau cu adoptaii cu efecte depline
105
ai adoptatorului), acetia nu vor avea vocaie succesoral reciproc, nefiind ntre ei legturi de rudenie 157. Istoric: De-a lungul timpului s-a pus problema gradului pn la care vor moteni colateralii. Astfel, n dreptul roman, n sistemul novelelor exista trei opinii: prima, potrivit creia colateralii succedau la infinit; potrivit celei de-a doua opinii, colateralii veneau la motenire pn la gradul al aselea; ce-a de-a treia opinie dispunea c aceast categorie de motenitori motenea pn la gradul al aptelea 158. De asemenea, tot n dreptul roman, fraii i surorile nu i ndeprtau de la motenire pe bunici, ci moteneau mpreun cu acetia, sistem care a fost preluat i n vechiul drept romnesc de Codul Calimach. n ceea ce privete gradul pn la care vor moteni colateralii, potrivit Codului Calimach, vocaia acestora la motenire era fr limit de grad, pe cnd Codul Caragea limita aceast vocaie pn la gradul al optulea. n vechiul drept romnesc, colateralii puteau moteni pn a gradul al doisprezecelea. Ori i acest sistem a fost criticat din dou considerente: n primul rnd, se ddea posibilitatea ca rude foarte ndeprtate s vin la motenirea lui de cujus, rude pe care acesta este posibil s nu le fi cunoscut, motenirea ajungnd astfel n mini strine, ceea ce ncalc fundamentul dreptului la succesiune; n al doilea rnd, colateralii pn la acest grad erau foarte numeroi, ceea ce ducea la o frmiare excesiv a patrimoniului succesoral, dnd natere totodat i la numeroase litigii.
157 158
Al. Bacaci, Gh. Comni, op. cit., pag.43. G. Plastara, op.cit., vol. III, pag.69.
106
b. mprirea motenirii ntre colateralii privilegiai Situaii: Am vzut c, dac vin singuri la motenire colateralii privilegiai dobndesc ntreaga motenire, iar dac vin n concurs cu ascendenii privilegiai, dobndesc sau , dup cum vin n concurs cu unul sau mai muli ascendeni privilegiai ai defunctului, inndu-se seama mai nti de cota care i se cuvine soului supravieuitor al defunctului. n cazul n care colateralii privilegiai vin la motenire singuri vor dobndi ntreaga motenire n mod egal, adic pe capete. Tot astfel se va mpri motenirea i ntre descendenii frailor i surorilor, dac vin la motenire n nume propriu; dac ns vin la motenire prin reprezentare mprirea motenirii se va face pe tulpini i subtulpini. Exemplu:
+1998 T De cujus D M +2000
+2002
A +1999
Motenirea se va mpri pe 3 tulpini: tulpina lui A, tulpina lui B i tulpina lui C. Astfel, D i E vor veni la motenire prin reprezentarea lui A, culegnd fiecare cte 1/6 din motenire, iar B i C vor lua fiecare cte 1/3 din motenire. n ceea ce-l privete pe F acesta va fi exclus de la motenire potrivit principiului proximitii gradului de rudenie ntruct nu beneficiaz de
107
reprezentarea succesoral i este rud de gradul III cu defunctul, iar ceilali colaterali privilegiai sunt rude de gradul II cu de cujus. Felurile colateralilor privilegiai: Potrivit art. 674 C.civ. avem urmtoarele trei categorii de colaterali privilegiai: 1. fraii buni- fraii ce au acelai tat i aceeai mam cu de cujus, indiferent dac sunt din cstorie, din afara cstoriei sau din adopia cu efecte depline; 2. fraii consangvini (cosngeni)- fraii care au numai acelai tat cu de cujus, din cstorii diferite, din afara cstoriei sau din adopia cu efecte depline fcut numai de tat; 3. fraii uterini- fraii care au numai aceeai mam cu de cujus, din cstorii diferite, din afara cstoriei sau din adopia cu efecte depline realizat numai de mam. mprirea pe linii: mprirea pe linii este o soluie deosebit de a mpri motenirea atunci cnd la succesiune sunt chemai frai i surori ai defunctului (sau descendenii lor) care nu sunt din aceeai prini. Dac la motenire vin frai sau surori care fac parte din aceeai categorie, mpreala motenirii se face potrivit regulii generale, pe capete, adic n mod egal, sau n cazul reprezentrii, pe tulpini. n numeroase cazuri ns, la motenire vin frai i surori din categorii diferite i atunci partea din motenire care se cuvine colateralilor privilegiai se mparte n dou pri egale, corespunztoare celor dou linii: linia patern i linia matern. Apoi jumtatea patern se mparte ntre fraii defunctului pe linia patern iar jumtatea matern ntre fraii defuncutului pe linia matern. Fraii buni, frai cu defunctul dup ambele linii vor avea o cot parte din ambele jumti (art. 674 C. civil), beneficiind de privilegiul dublei legturi.
108
Exemplu:
T M
De cujus
Astfel, vom stabili mai nti cota ce se cuvine ascedenilor privilegiai, fiind vorba de ambii ascedeni cota este de , T va culege , iar M tot . Partea cuvenit colateralilor privilegiai (respectiv din motenire) se mparte n felul urmtor: Mai nti o mprim n dou pri egale corespunztoare linie materne i liniei paterne (1/4 pentru linia matern i pentru linia patern). Jumtatea matern se va mpri n mod egal ntre fraii de pe linia matern, respectiv ntre B, C, D i E care vor culege fiecare cte 1/16 din motenire. Jumtatea patern se va mpri n mod egal ntre fraii de pe linia patern, respectiv ntre A, B i C, care vor lua fiecare cte 1/12 din motenire. Aadar, B i C care sunt frai dup mam i dup tat cu de cujus vor culege fiecare cte 1/12 + 1/16 din motenire, att pe line matern ct i pe linie patern. Art 674 C.civ.: Dei art. 674 C. civil se refer numai la situaia colateralilor privilegiai, n concurs cu ascendenii privilegiai i numai dac fraii i surorile sunt din cstorii diferite, ea se aplic i atunci cnd la motenire vin numai colateralii privilegiai i acetia sunt de categorii diferite (fr a avea importan dac din cauza unor cstorii diferite sau din cauza filiaiei din afara cstoriei ori din cauza nfierii cu efecte depline fcut de unul din soi naintea deschiderii succesiunii).
109
De asemenea, mpreala pe linii se aplic i descendenilor frailor i surorilor lui de cujus, indiferent de modul n care vin la motenire n nume propriu, prin reprezentare sau n concurs cu soul supravieuitor. c. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale colateralilor privilegiai Motenitori nerezervatari: Colateralii privilegiai nu sunt motenitori rezervatari, astfel nct n situaia n care de cujus a lsat un legatar universal, acesta i va exclude de la motenire pe colaterali. Exemplu:
+2000 Leg. univ T M +2000
De cujus +2002
+2001
Legatarul universal i va nltura de la motenire pe colateralii privilegiai A, C, D, E, culegnd ntreg patrimoniul succesoral. Motenitori nesezinari: Colateralii privilegiai trebuie s cear trimiterea lor n posesie prin eliberarea certificatului de motenitor, procedura avnd ca scop verificarea titlului n temeiul cruia motenitorii pretind posesia motenirii. Raportul donaiilor: Colateralii privilegiai nu sunt obligai la raportul donaiilor. Astfel, dac n timpul vieii, de cujus, le-a fcut diferite donaii, indiferent de cuantumul acestora,
110
colateralii privilegiai, dup deschiderea succesiunii, nu vor fi obligai la raportul donaiilor. Reprezentarea succesoral: Aa cum am mai artat, descedenii pn la gradul IV ai colateralilor privilegiai vor beneficia de reprezentarea succesoral culegnd motenirea n numele ascendentului lor predecedat. Aadar, copiii frailor i surorilor, precum i nepoii acestora fie vin la motenire n nume propriu, fie pot beneficia de reprezentarea succesoral. C. Clasa ascendenilor ordinari 1. mprirea motenirii ntre ascedenii ordinari Enumerare: Dac defunctul nu are motenitori din primele dou clase sau dac ei au renunat, sunt nevrednici sau nu au acceptat succesiunea n termenul prevzut de art. 700 alin. 1 C.civ., motenirea se cuvine ascendenilor, alii dect prinii, adic bunicilor, strbunicilor etc. fr limit n grad 159.
C B
A De cujus
159
Este indiferent dac rudenia dintre de cujus i ascendenii si ordinari izvorte din cstorie, din afara cstoriei, sau din adopie.
111
Istoric: Art. 929 din Codul Calimach dispunea: Cu asemenea rnduial intr la motenire cei mai deprtai suitori, din care ntotdeauna se protimisete cel mai apropiat dup spi, ori despre tat, sau despre mam de ar fi. n acest sens era i art. 18 lit. b, partea IV, cap. 3 din Codul Caragea: Cnd multe din cele de sus rude triesc, dup moartea vreunui din cei de sus ce n-are motenitor, atunci cei mai apropiai la spi se protimisesc la motenirea din cei mai ndeprtai. Cum am zice tatl numai, sau mama numai, sau amndoi mpreun, de triesc, se protimisesc din moi i moul din strmoi, etc. n vechiul drept otoman, ascendenii n linie dreapt moteneau numai proprietile mulk, ei neavnd vocaie succesoral la proprietatea mirie160. Potrivit art. 746 din codul francez i art. 739 din codul italian n situaia n care la motenire vin mai muli ascedeni, o parte din linia patern i o parte din linia matern motenirea se mparte n dou, jumtate fiind luat de ascendenii dup tat i cealalt jumtate de ascendenii dup mam. Ordine: Ascendenii ordinari sunt chemai la motenire n ordinea gradelor de rudenie (bunicii - gr. II nlturnd pe strbunici - gr. III). Principiul egalitii: ntre ascendenii ordinari se aplic principiul egalitii fiind de grad egal, iar dac la motenire vine i soul supravieuitor al defunctului, mai nti se stabilete cota ce se cuvine acestuia i apoi restul se mparte ntre ascendenii ordinari.
160
112
Exemplu:
B
+2001
De +2002 cujus
n aceast situaie se va stabili mai nti cota soului supravieuitor care este de din motenire, iar restul de este cules de ascedentul ordinar B. 2. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale aparinnd ascendenilor ordinari Nerezervatari: Ascendenii ordinari sunt motenitori nerezervatari. Astfel, n situaia n care vin la motenirea lui de cujus n concurs cu un legatar universal, vor fi nlturai de la motenire. Exemplu:
113
M +2000
Legatarul universal urmeaz s culeag ntreaga motenire, nlturndu-i pe cei doi bunici, A i B, care nu au calitatea de motenitori rezervatari. Reprezentarea succesoral: Ascendenii ordinari nu se bucur de privilegiul reprezentrii succesorale venind la motenire numai n nume propriu. Raportul donaiilor: Ascendenii ordinari, n situaia n care au primit o donaie de la defunct, nu vor fi obligai la raport. Sezinari: Ascendenii ordinari sunt motenitori sezinari, avnd dreptul s intre n stpnirea de fapt a tuturor bunurilor succesorale, mobile i imobile, fr ndeplinirea unor formaliti prealabile. D. Clasa colateralilor ordinari 1. Prezentare Enumerare i limite: Dac defunctul nu are motenitori din primele trei clase sau dac acetia sunt renuntori sau nevrednici, motenirea va fi culeas de colateralii ordinari, adic de colateralii care nu sunt frai sau surori cu defunctul sau descendeni ai acestora (art. 675 C. civil). Acetia sunt chemai la motenire pn la gradul IV inclusiv (unchi, mtui, veri primari i fraii i surorile bunicilor defunctului) 161.
161
114
F C
B De cujus
Ordinea: Colateralii ordinari sunt chemai la motenire n ordinea gradelor de rudenie cu defunctul: unchii i mtuile (gradul III) nltur de la motenire verii primari (gradul IV) i fratele sau sora bunicilor (gradul IV). n cazul n care sunt de acelai grad, ntre colateralii ordinari se aplic principiul egalitii. n cadrul acestei clase de motenitori nu va opera mprirea pe linii a motenirii aa cum se ntmpl n cazul colateralilor privilegiai. Dac la motenire este chemat i soul supravieuitor al defunctului, mai nti se stabilete cota care se cuvine acestuia i apoi se mparte motenirea ntre colateralii ordinari. Caractere juridice: Colateralii pot veni la motenire numai n nume propriu i nu beneficiaz de reprezentare, nu sunt sezinari i nu au obligaia raportului donaiilor. 2.Observaii comune ascendenilor i colateralilor ordinari Ascendenii i colateralii ordinari pot fi att din cstorie ct i din afara cstoriei, deoarece existnd numai condiia
sau din adopie.
115
legturilor de rudenie, legea civil nu face deosebire ntre vocaia lor succesoral. n cazul adopiei sunt dou situaii: a) dac aceasta este cu efecte restrnse ascendenii i colateralii ordinari fireti vin la motenirea colateralului sau descendentului lor firesc, n schimb, ascendenii i colateralii adoptatorului nu culeg motenirea adoptatului mort fr posteritate, ntruct nu sunt rude cu acesta; b) dac adopia este cu efecte depline, ascendenii i colateralii ordinari pierd vocaia la succesiunea adoptatului, motenirea urmnd a fi culeas de ascendenii i colateralii ordinari ai adoptatorului, cu care adoptatul de cujus a devenit rud.
116
Legea nr. 319/1944 n art. 7 a meninut n vigoare dispoziiile speciale mai favorabile prevzute de Legea nr. 609/1941.
117
n dreptul bizantin, n lipsa rudelor soului, soia supravieuitoare motenea jumtate din averea soului, iar cealalt jumtate revenea fiscului. Potrivit unor vechi cutume franceze, soia supravieuitoare beneficia de instituia cunoscut sub denumirea de douaire care consta n dreptul de uzufruct al soiei asupra unei jumti din bunurile imobile ale soului defunct. n ceea ce privete vechiul drept romnesc, Codul Ipsilanti din 1780 atribuia soului rmas n via un drept de motenire n concurs cu rudele soului defunct. Nu se fcea distincie ntre brbat i femeie i de asemenea, nu se punea condiia ca soul supravieuitor, s fie srac. n ceea ce privete soia supravieuitoare se ntlneau dou situaii: dac a avut copii, soia primea n concurs cu acetia un drept de uzufruct asupra bunurilor succesorale pentru hrana vieii; dac din cstorie nu se nscuser copii, soia i lua napoi numai zestre i darurile propter nuptias. Mai trziu, Codul Calimach dispunea c n situaia n care unul din soi nceta din via, lsnd un copil nevrstnic i dac acest copil murea nainte de a fi atins vrsta de 14 ani n cazul n care era biat i 12 ani dac era fat, atunci motenirea ce a rmas de la printele decedat se mprea n mod egal ntre soul supravieuitor i ntre ascendenii soului decedat 163. n situaia n care copilul murea vrstnic, motenirea lui era culeas de printele rmas n via. Tot n Codul Calimach se stipula c vduva care avea copii i care nu se recstorise, culegea din motenirea soului defunct o parte egal cu aceea a fiecrui copil, ns numai din uzufruct 164. Dac, ns, brbatul murea i lsa trei copii vitregi,
163 164
Se scdeau ns cheltuielile de nmormntare i cele trebuitoare pentru cutarea sufletului. Aceleai dispoziii se aplicau i soului supravieuitor care avea copii i care
118
soia supravieuitoare dac era lipsit de mijloace materiale, avea dreptul s ia n uzufruct a patra parte din averea acestuia. De asemenea, dac o femeie era bogat i nu adusese zestre soului ei, nu avea nici un drept la succesiunea acestuia. De altfel, nici brbatul nu avea nici un drept la succesiunea soiei dac era bogat i nu i fcuse acesteia un dar de nunt. Cu toate acestea, Codul Calimach dispunea n mod imperativ c n lips de descedeni, de ascedeni i de alte rude cu de cujus, motenirea urma s fie culeas de soul supravieuitor. n Codul Caragea, soia supravieuitoare motenea n concurs cu copiii uzufructul unei pri virile, iar n concurs cu alte rude lua 1/6 din motenire dar numai n situaia n care cstoria a durat cel puin 10 ani. n cazul n care soul defunct nu avea rude, ntreaga motenire urma s fie culeas de soie. La rndul su, Codul lui Andronache Donici acorda vduvei srace i nenzestrate, n cazul n care erau patru copii, un sfert din motenire n plin proprietate, iar cnd erau mai puin de patru copii, i acorda o parte de copil. Prin vechile dispoziii ale Codului civil, soul supravieuitor dobndea motenirea lsat de defunctul so, numai dup ultimul colateral de gradul al XII-lea, iar ulterior, prin efectul legii, asupra impozitului progresiv pe succesiuni din anul 1921, dup ultimul colateral de gradul IV. n mod excepional, vduva srac avea dreptul la o cot parte din uzufruct dac venea n concurs cu descendenii defunctului, iar dac nu erau descendeni avea dreptul la o ptrime n plin proprietate 165.
165
nu se recstorise. Soul supravieuitor era considerat un succesor neregulat, deoarece nu era un continuator al defunctului, ci numai un succesor la bunuri (C. Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., vol. III, pag.249).
119
B. Condiiile dreptului la motenire al soului supravieuitor Condiii: Pentru a putea moteni, soul supravieuitor trebuie s ndeplineasc, la fel ca i ceilali motenitori, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: d) s aib capacitate succesoral (art. 654 C. civil); e) s nu fie nedemn de a moteni (655 i urmtoarele); f) la acestea se adaug o a treia condiie, i anume aceea de a avea vocaie succesoral. Condiie special: Pentru a putea moteni, soul supravieuitor trebuie s ndeplineasc, pe lng condiiile generale ale dreptului la motenirea legal, o condiie, special: s aib calitatea de so n momentul deschiderii succesiunii. Nu are consecine juridice durata cstoriei, care era situaia material a soilor, sexul soului supravieuitor sau faptul c soii erau desprii n fapt la data decesului unuia dintre ei 166. n schimb, convieuirea a dou persoane (concubinajul), orict de durabil ar fi, nu confer vocaie succesoral legal concubinului supravieuitor. Pentru a-i putea stabili unei persoane calitatea de so supravieuitor trebuie stabilit momentul ncheierii cstoriei i momentul desfacerii sau ncetrii acesteia. ncheierea cstoriei: Potrivit art. 16 alin. 1 C.fam., momentul ncheierii cstoriei este acela n care ofierul de stare civil constat c sunt ndeplinite toate condiiile cerute de lege pentru ncheierea unei cstorii valabile i i declar pe viitorii soi cstorii. nregistrarea cstoriei care urmeaz dup acest
166
I.Dogaru s.a., op. cit., pag.138; Al. Bacaci, Gh. Comni, op.cit., pag.46.
120
moment nu are valoare constitutiv ci reprezint un element de prob. Aadar, dovada ncheierii cstoriei poate fi fcut numai prin certificatul de cstorie atunci cnd se pretind efecte de stare civil. Excepie face situaia n care dovada cstoriei este necesar n alte scopuri, aceasta fiind considerat un simplu fapt juridic i astfel este admisibil orice mijloc de prob. Divorul: n caz de divor cstoria este desfcut, potrivit art. 39 alin. 1 C. fam. din ziua n care hotrrea judectoreasc a rmas irevocabil. Cstoria se menine n cazul n care moartea soului s-a produs n timpul procesului, eventual dup pronunare, dar pn s rmn irevocabil. n aceast situaie, cstoria nceteaz prin moarte i deci soul supravieuitor culege o parte din motenire. Soluia se impune, ntruct, pe de o parte, dispoziiile art. 39 alin. 1 C. fam. sunt imperative, iar pe de alt parte este posibil ca pn la rmnerea irevocabil a hotrrii, soii s se mpace 167. Nulitatea sau anularea cstoriei: Potrivit art. 21 C.fam., cstoria poate fi anulat la cererea soului al crui consimmnt a fost viciat prin eroare cu privire la identitatea fizic a celuilalt so, prin viclenie sau prin violen. n ceea ce privete nulitile absolute, acestea sunt expres prevzute de C. fam.: 1. ncheierea cstoriei fr respectarea dispoziiilor legale cu privire la vrsta matrimonial (art. 19 i art. 4 C.fam.). Cu toate c este vorba despre o nulitate absolut, potrivit art. 20 C.fam. poate fi acoperit n urmtoarele situaii:
167
De asemenea, poate fi admis calea de atac exercitat de soul care nu dorete desfacerea cstoriei.
121
dac soul care nu avea vrsta legal pentru cstorie a mplinit-o ntre timp pn la constatarea nulitii; dac soia a dat natere unui copil; dac soia impuber a rmas nsrcinat. 2. Cstoria a fost ncheiat de o persoan care era deja cstorit (art. 19 i art. 5 C.fam.) - cstoria are la baz principiul monogamiei, iar cea de-a doua cstorie este sancionat cu nulitatea absolut. 3. Cstoria a fost ncheiat ntre rude de grad prohibit de lege (art. 19 i art. 6 C.fam.) - este interzis cstoria ntre rudele n linie dreapt precum i ntre rudele n linie colateral pn la gradul IV inclusiv. 4. Cstoria a fost ncheiat ntre persoane legate prin adopie (art. 19 C.fam. i art. 1 din O.U.G. nr. 25/1997) - adoptatul devine rud cu rudele adoptatorului ca i un copil firesc al acestuia, ncetnd drepturile i obligaiile izvorte din filiaie ntre adoptat i prinii si fireti i rudele acestuia; 5. Cstoria ncheiat de alienatul sau debilul mintal (art. 19 i art. 9 C.fam.) - astfel de cstorii sunt interzise pentru motive de ordin biologic i pentru c aceste persoane nu-i pot exprima consimmntul n mod contient; 6. Lipsa solemnitii (art. 19 C.fam.) - se are n vedere att lipsa unui element al solemnitii ct i lipsa solemnitii n totalitate; 7. Lipsa de publicitate (art. 19 C.fam.) - aceast condiie a fost impus de legiuitor ca o garanie n plus pentru respectarea condiiilor impuse de lege pentru ncheierea valabil a cstoriei; 8. Necompetena ofierului de stare civil - privete urmtoarele cazuri: necompeten cu privire la calitatea de ofier de stare civil;
122
necompeten cu privire la teritoriul n care i exercit activitatea; necompeten cu privire la persoanele a cror cstorie o poate ncheia; 9. Cstoria fictiv - apare atunci cnd prin ncheierea cstoriei sunt urmrite alte scopuri dect ntemeierea unei familii; 10. Frauda la lege - va duce la fictivitatea cstoriei. Exemplu: autorul infraciunii de viol se cstorete cu victima pentru a scpa de consecinele legii penale; 11. Lipsa diferenierii sexuale - una dintre condiiile de fond la ncheierea cstoriei este diferenierea sexual a soilor, iar nclcarea acestei condiii duce la nulitatea absolut a cstoriei. n situaia n care se constat nulitatea sau se pronun anularea cstoriei, aceasta are ca efect desfiinarea att pentru trecut ct i pentru viitor a acesteia. Cstoria putativ: Potrivit, ns, articolului 23 din C. fam., care consacr instituia cstoriei putative, desfiinarea cstoriei i produce efecte fa de soul de bun credin 168 numai din ziua cnd hotrrea care a constatat nulitatea sau a pronunat anularea a rmas definitiv, cstoria fiind socotit, pn la acea dat, ca producnd n beneficiul soului de bun credin efectele unei cstorii valide 169. n cazul n care cstoria a fost desfcut nainte de moartea unuia dintre soi, dreptul de motenire al celuilalt nu poate s se nasc ntruct, la data deschiderii succesiunii, el nu mai avea calitatea de so.
168
169
Buna-credin se prezum; cel ce pretinde reaua-credin trebuie s o probeze. Ion P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Editura All, Bucureti, 1993, pag.195.
123
Dac nulitatea sau anularea cstoriei a fost declarat ori pronunat dup moartea unuia din cei doi soi, iar soul rmas n via a fost de bun credin la cstorie, poate invoca beneficiul putativitii. Astfel, el va veni la motenirea soului predecedat fiindc, n ce l, privete cstoria i produce efectele la moartea soului care las motenirea 170. Fa de soul de rea - credin, ns, cstoria nul sau anulat este retroactiv desfiinat, el fiind socotit c nu a fost niciodat so i nu va avea chemare la motenirea lsat de cel cu care a ncheiat o astfel de cstorie. Hotrrea judectoreasc declarativ de moarte: n situaia n care unul dintre soi este declarat judectorete mort, cellalt so se recstorete, iar hotrrea judectoreasc declarativ de moarte este anulat conform art. 22 C.fam., cea dea doua cstorie rmne valabil, iar cea dinti se consider desfcut la data ncheierii celei de-a doua cstorii. n aceste condiii soul recstorit nu-l va putea moteni pe soul din prima cstorie, ci numai pe cel din ce-a de-a doua cstorie. C. Caracterele juridice ale dreptului succesoral al soului supravieuitor 1. Soul supravieuitor este motenitor rezervatar Cuantumul rezervei soului supravieuitor: Soul supravieuitor este motenitor rezervatar. Potrivit art. 2 din Legea nr. 319/1944 rezerva soului supravieuitor este de din partea succesoral pe care o culege ca motenitor legal 171 i cum aceasta depinde de clasa de motenitori cu care vine n concurs, i cuantumul rezervei va fi determinat de clasa de motenitori cu care vine n concurs 172.
V. Economu, Dreptul de succesiune al soului supravieuitor, n L.P. nr. 5/1957, pag.530 - 531. T.S., s. civ., dec. nr. 2000/1956, n CD, 1956, vol. I, pag.333 - 334. 172 T.S., s. civ., dec. nr. 578/1986, n CD, 1986, pag.81 - 82.
170 171
124
Aadar, pentru a calcula rezerva soului, trebuie mai nti s determinm clasa de motenitori legali cu care vine n concurs. Vom avea n vedere numai motenitorii legali care vin efectiv la motenire, excluzndu-i pe cei predecedai, nedemni sau renuntori. Rezerva va fi deci: a) 1/8 din motenire, dac vine n concurs cu descendenii defunctului. Rezerva soului supravieuitor este aceeai, indiferent de numrul descendenilor cu care vine n concurs; b) 1/6 din motenire dac vine n concurs, att cu ascendenii privilegiai ct i cu colateralii privilegiai; c) din motenire dac vine n concurs numai cu ascendenii privilegiai sau numai cu colateralii privilegiai; d) 3/8 din motenire dac vine n concurs cu ascendenii ordinari sau colateralii ordinari; e) din motenire dac nu vine n concurs cu nici o clas de motenitori legali 173. 2. Soul supravieuitor datoreaz raportul Raportul donaiilor: Dac soul supravieuitor vine n concurs cu descendenii i a primit donaii de la defunct fr a fi scutit de obligaia raportului, el va fi obligat s le napoieze motenirii, adic s le raporteze. 3. Soul supravieuitor nu este motenitor sezinar Motenitor nesezinar: Soul supravieuitor nu este motenitor sezinar. Avnd aceast calitate, soul supravieuitor va trebui s cear punerea sa n posesie (art. 653 alin. 2 C. civil),
173
125
solicitnd notarului public competent eliberarea certificatului de motenitor (Legea nr. 36/1995). Prin efectul certificatului de motenitor, eredele nesezinar care a obinut-o este socotit c a dobndit posesiunea motenirii, retroactiv, din ziua deschiderii succesiunii 174. Prin urmare, de la aceast dat, eredele nesezinar trimis n posesiune are exerciiul activ i pasiv al tuturor drepturilor i aciunilor succesorale. Aciunea de petiie de ereditate poate fi intentat i de motenitorii nesezinari nainte de punerea lor n posesie, deoarece prin aceast aciune se urmrete recunoaterea calitii de motenitor i restituirea bunurilor succesorale 175. Tot de la aceast dat, el dobndete fructele produse de bunurile motenirii. n cazul unei ulterioare petiii de ereditate, pornit de la un succesibil preferabil n rang, motenitorul trimis n posesie are dreptul s pstreze fructele ce a perceput pn la data cnd a ncetat s fie de bun credin. D. Drepturile soului supravieuitor 1. Dreptul de motenire al soului supravieuitor n cazul comunitii de bunuri Comunitate de bunuri: n cazul decesului unei persoane trebuie rezolvate dou probleme: care sunt motenitorii i care este masa succesoral. n situaia n care defunct este unul dintre soi problema este mai deosebit deoarece de cujus pe lng bunurile sale proprii a dobndit n timpul cstoriei mpreun cu soul supravieuitor o serie de bunuri, care sunt bunuri comune ale soilor. La decesul unuia dintre soi comunitatea de bunuri
174
Pn n momentul trimiterii n posesie, motenitorul legal nesezinar nu are exerciiul aciunilor patrimoniale ale defunctului i nici dreptul de administrare a bunurilor succesorale. 175 C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., pag.435.
126
nceteaz, astfel c trebuie determinat, pe de o parte, partea care se cuvine soului defunct din aceast comunitate, parte care intr n masa succesoral, i, pe de alt parte, partea care se cuvine soului supravieuitor, nu n calitate de motenitor, ci n calitate de coproprietar. Aceast mprire a bunurilor comune se realizeaz prin stabilirea unei cote pentru fiecare dintre soi, n funcie de contribuia pe care a avut-o fiecare la dobndirea bunurilor comune luate n totalitate, i nu pentru fiecare bun n parte sau pe categorii de bunuri 176. Astfel, aceast prim mpreal se face dup regulile dreptului familiei 177 i nu dup regulile stabilite de dreptul civil pentru succesiuni. Bunurile proprii ale soului defunct: Aa cum am artat, n primul rnd, din masa de mprit fac parte bunurile proprii ale soului defunct. Potrivit art. 31 C.fam., fac parte din categoria bunurilor proprii urmtoarele: 1. Bunurile dobndite de soul defunct nainte de ncheierea cstoriei. De asemenea, sunt bunuri proprii i bunurile dobndite de de cujus dup desfacerea cstoriei 178. 2. Bunurile dobndite de defunct prin motenire, legat sau donaie, excepie fcnd situaia n care dispuntorul a prevzut c ele vor fi comune. Legiuitorul a conferit acestor categorii de bunuri regimul de bunuri proprii tocmai datorit legturilor personale existente ntre dispuntor i soul care le primete. n ceea ce privete voina dispuntorului, ca bunul s fie propriu sau comun se pot ntlni urmtoarele situaii:
176
T.S., s.civ., dec. nr. 2171/1980, n CD, 1980, pag.108; T.S., s.civ., dec. nr. 161/1981, n CD, 1981, pag.144. 177 Spre exemplu n aceast situaie nu-i va produce efecte nedemnitatea succesoral sau acceptarea ori renunarea la motenirea soului decedat. 178 Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, Dreptul familiei, Editura All Beck, Bucureti, 2001, apg. 87.
127
dac liberalitatea este fcut ambilor soi cu meniunea expres ca bunul s fie comun - acesta este comun; dac liberalitatea este fcut ambilor soi, dar fr meniunea expres c este bun comun- bunul va fi tot comun ; dac liberalitatea este fcut unuia dintre soi dar cu meniunea ca bunul s fie comun- bunul va fi comun; dac liberalitatea este fcut unuia dintre soi, fr nici o meniune- bunul va fi propriu. 3. Bunurile de uz personal i cele destinate exercitrii profesiei. Pentru ca un bun s fie considerat de uz personal trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ urmtoarele condiii: bunul s fie dobndit de unul dintre soi; bunul devine propriu soului care l folosete; bunul trebuie s fie afectat n mod efectiv uzului exclusiv i personal al unuia dintre soi (Exemplu: mbrcmintea, nclmintea). Bunurile destinate exercitrii profesiei unuia dintre soi sunt bunurile dobndite de so i afectate exercitrii unei ndeletniciri cu titlu profesional a soului care a dobndit bunul. 4. Bunurile dobndite cu titlu de premiu sau de recompens, manuscrisele tiinifice sau literare, schiele i proiectele artistice, proiectele de invenii precum i alte asemenea bunuri - sunt considerate bunuri proprii tocmai datorit caracterului excepional al muncii celui care le-a creat, munc ce poate fi realizat printr-un efort deosebit i caliti intelectuale speciale. 5. Indemnitatea de asigurare i despgubirea pentru pagubele pricinuite persoanei - constituie sume de bani destinate s repare pagube exclusiv personale, s refac capacitatea de munc sau s asigure existena persoanelor care nu mai sunt capabile s munceasc.
128
6.
Valoarea care reprezint i nlocuiete un bun propriu sau bunul n care a trecut aceast valoare - evitndu-se astfel confuzia ntre bunurile proprii i bunurile comune, prin aplicarea subrogaiei reale cu titlu universal.
Bunurile comune: Potrivit art. 30 din C. fam., bunurile dobndite de soi n timpul cstoriei sunt comune ct timp nu se dovedete c ele sunt proprii. Astfel, n cazul prezumiei de comunitate de bunuri, sarcina probei este rsturnat, astfel nct bunul dobndit n timpul cstoriei este considerat pn la proba contrar ca fiind bun comun. Pentru a determina bunurile comune ale soilor se folosesc trei criterii ce rezult din prevederile art. 30 alin. 1 C.fam.: 1. Bunul s fie dobndit de soi sau de unul dintre ei, prin oricare dintre modurile de dobndire a proprietii reglementate de legea civil. Codul civil reglementeaz urmtoarele moduri de dobndire a proprietii: convenia - actul juridic bilateral prin care prile dau natere la drepturi reale pe care prile nu le-au avut anterior, producnd efecte juridice numai pe viitor 179; tradiiunea- const n predarea sau remiterea material a bunului de ctre trasmitor dobnditorului; accesiunea - al crei principiu este nscris n art. 488 C.civ. potrivit cruia Tot ce se unete i se ncorporeaz cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului.... Accesiunea este de dou feluri: accesiune mobiliar i accesiune imobiliar. La rndul ei, accesiunea imobiliar se subclasific n accesiune imobiliar artificial i accesiune imobiliar natural;
179
S. Cercel, Drept civil. Dezmembrmintele dreptului de proprietate. Modurile de dobndire a drepturilor reale. Publicitatea imobiliar, Editura Universitaria, Craiova, 2003, pag.92.
129
uzucapiunea - este modul originar de dobndire a proprietii prin care se constituie dreptul de proprietate n patrimoniul posesorului unui lucru ca urmare a unui fapt juridic complex, constnd n exercitarea posesiei asupra lucrului n termenul i condiiile prevzute de lege180; hotrrea judectoreasc - avem n vedere hotrrile judectoreti prin care se dispune exproprierea pentru cauz de utilitate public i hotrrile judectoreti prin care se suplinete consimmntul uneia dintre pri la ncheierea actului translativ de proprietate avnd ca obiect un imobil, dac prile s-au obligat n acest sens printr-un antecontract de vnzare-cumprare 181; legea - apare ca o consacrare a dreptului de proprietate asupra unui lucru intrat n stpnirea altei persoane. 2. dobndirea bunului s aib loc n timpul cstoriei. Cstoria dureaz din momentul ncheierii sale (momentul n care ofierul de stare civil constat c sunt ndeplinite condiiile cerute de lege pentru cstorie) pn n momentul desfacerii ei prin divor, a ncetrii prin moarte sau al desfiinrii prin hotrre judectoreasc n caz de nulitate. 3. bunul s nu fac parte din categoria de bunuri proprii enumerate de art. 31 C.fam. 2.Enumerarea drepturilor succesorale ale soului supravieuitor
180
D. Lupulescu, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1997, pag.225; L. Pop, Dreptul de proprietate i dezmembrmintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001, pag.228; C. Brsan, Drept civil. Drepturile reale, Editura All Beck, Bucureti, 2001, pag.320. 181 S. Cercel, op.cit., pag.182.
130
Enumerare: Legea nr. 319/1944 confer soului supravieuitor dou categorii de drepturi: 1. dreptul de motenire n concurs cu toate clasele de motenitori; 2. drepturile succesorale accesorii ale soului supravieuitor, care sunt de dou feluri: dreptul de motenire special asupra mobilelor i obiectelor aparinnd gospodriei casnice, precum i asupra darurilor de nunt; dreptul de abitaie asupra casei de locuit. 3.Dreptul de motenire al soului supravieuitor n concurs cu oricare dintre clasele de motenitori legali sau n lipsa rudelor din cele patru clase. Ctimea dreptului la motenire al soului supravieuitor ntindere: Legea nr. 319/1944 acord soului supravieuitor o poriune succesoral a crei mrime variaz n funcie de clasa de motenitori cu care soul vine n contact. Astfel, dup ce s-au determinat bunurile care fac parte din masa succesoral, mpreala motenirii se va face astfel: se stabilete mai nti partea cuvenit soului supravieuitor, apoi restul se mparte ntre ceilali motenitori, poriunea cuvenit soului supravieuitor scznd proporional prile menite tuturor celorlali motenitori. Concursul cu descendenii: Acest principiu poate ridica unele greuti n cazul concursului cu motenitorii legali. Problema nu se pune ns n cazul concursului cu descendenii cci, n aceast ipotez, partea pe care o va culege soul supravieuitor este de o ptrime din motenire.
131
Exemplu:
1/4 S +2001 B De cujus +2002 A
1/4
C 1/4
D 1/8
E 1/8
Concursul cu prinii: Aceeai va fi situaia i n cazul concursului soului supravieuitor numai cu prinii, cotitatea disponibil este de o jumtate din motenire. Exemplu:
T 1/4 M 1/4
1/2
De cujus
Concursul cu prinii i cu colateralii privilegiai: Nu aa se pune problema n cazul concursului att cu prinii sau cu vreunul dintre ei ct i cu colateralii privilegiai. Potrivit Legii nr. 319/1944 soul supravieuitor va culege 1/3 din motenire, iar potrivit art. 673 C. civil prinilor li se cuvine 1/4 sau 1/2 din motenire dup cum la motenire vine un singur printe sau mai muli, pe cnd colateralii privilegiai sunt chemai la 3/4 sau la 1/2 din motenire. Aplicnd regula mpririi prilor cuvenite soului supravieuitor ctimea prinilor nu va mai fi de 1/4 sau de 1/2 din motenire, ci dup scderea cotei de 1/3 cuvenite soului, va fi de 132
1/4 sau de 1/2 din restul de 2/3 din motenire (adic de 2/12 sau 4/12 n loc de 3/12 sau 6/12). n acest fel se respect proporia voit de legiuitor (art. 671 i 673 C. civil), fiind logic i echitabil ca dreptul soului supravieuitor s afecteze n egal msur i partea ascendenilor privilegiai care vin n concurs cu colateralii privilegiai, aa cum afecteaz partea tuturor celorlali motenitori cu care soul supravieuitor vine n concurs. Soluia a fost adoptat de majoritatea teoreticienilor dreptului i instanelor judectoreti. Exemplu:
1/6 T M 1/6
1/3
De cujus +2002
A 1/9
1/18
+2001
C 1/9
1/18
Concursul cu ascedenii ordinari: n aceast situaie, cota ce-i aparine soului supravieuitor este de trei ptrimi din motenire, iar restul de o ptrime este cules de ascedenii ordinari. Exemplu:
B 1/4
+2001
3/4
De cujus +2002
133
Concursul cu colateralii ordinari: Ca i n cazul anterior, partea soului supravieuitor este de trei ptrimi din motenire, restul de o ptrime fiind cules de colateralii ordinari indiferent de numrul lor. Exemplu:
B +1980
+1999
A 1/8
3/4
Ctimea dreptului la motenire al soului supravieuitor: Aadar, potrivit art. 1 din Legea nr. 319/1944 drepturile la motenire ale soului supravieuitor din aceast categorie sunt urmtoarele: n concurs cu descendenii lui de cujus, indiferent de numrul acestora, din motenire; n concurs numai cu ascendenii privilegiai sau numai cu colateralii privilegiai, din motenire; n concurs cu ascendenii privilegiai i cu colateralii privilegiai, 1/3 din motenire; n concurs cu ascendenii ordinari, din motenire; n concurs cu colateralii ordinari, din motenire; n situaia n care nu sunt rude din cele patru clase de motenitori, soul supravieuitor va culege singur motenirea. 4.Drepturile succesorale accesorii ale soului supravieuitor a. Mobilierul i obiectele aparinnd gospodriei casnice a.1. Condiii 134
Natur juridic: Dreptul soului supravieuitor asupra mobilelor i obiectelor ce alctuiesc gospodria casnic este un drept de motenire legal 182. n literatura de specialitate183 a aprut i opinia potrivit creia soul supravieuitor culege aceste bunuri n virtutea unui legat cu titlu particular prezumat, legea prezumnd c defunctul a vrut s-i lase soului supravieuitor acel folos patrimonial peste poriunea succesoral legal. n situaia n care s-ar accepta aceast opinie, ar trebui ca acest legat, chiar prezumat, s fie supus regulilor liberalitilor testamentare: n cazul n care ar veni n concurs cu motenitorii rezervatari, acest legat ar trebui redus n limita cotitii disponibile; soul supravieuitor ar avea posibilitatea de a opta n mod diferit cu privire la acest legat i cu privire la dreptul obinuit de motenire. Ori, acest lucru nu este posibil, ntruct o persoan nu poate accepta n parte o motenire, iar, n parte, s renune la ea. Astfel, soul supravieuitor ori accept motenirea i i revin ambele categorii de drepturi, ori renun la motenire i nu i mai revine nici o categorie din aceste drepturi. Condiii: Scopul acestui drept accesoriu al soului supravieuitor l constituie nedeposedarea soului de unele bunuri pe care le-a folosit mpreun cu soul decedat, ajungndu-se astfel s i se modifice condiiile de via, fr o justificare temeinic 184. Pentru a culege aceste bunuri, soul supravieuitor trebuie s ndeplineasc dou condiii speciale:
182 183
E. Safta Romano, op. cit., vol. I, pag.119. M. Eliescu, Transmisiunea..., pag.91; E. Safta Romano, op. cit., vol. II, pag.75; T.S., s. civ., dec. nr. 190/1983, n CD, 1968, pag.28. 184 T.S., s. civ., dec. nr. 2219/1971, n RRD nr. 8/1972, pag.160.
135
a) s nu vin n concurs cu descendenii defunctului (deci cu motenitorii din prima clas). Dac soul supravieuitor vine n concurs fie i cu unul din acetia, atunci aceste bunuri se includ n masa succesoral a defunctului i se mpart potrivit regulilor cunoscute. n schimb, dac soul supravieuitor vine n concurs cu motenitori din celelalte clase, va culege singur aceste bunuri peste cota sa succesoral 185; b) soul decedat s nu fi dispus de partea sa din aceste bunuri prin liberaliti ntre vii sau pentru cauz de moarte 186. Astfel, dreptul la motenire al soului supravieuitor asupra mobilelor i obiectelor ce aparin gospodriei casnice ,se refer numai la partea soului decedat din aceste bunuri, i nu la partea care i se cuvine soului supravieuitor din aceste bunuri potrivit, dreptului familiei 187. De asemenea, trebuie ca soul decedat s fi dispus de toat partea sa din aceste bunuri, deoarece, n caz contrar, soul supravieuitor va culege restul ce a rmas din aceste bunuri 188. Convieuirea soilor: Practica judiciar 189 a statuat c dreptul soului supravieuitor nu depinde de convieuirea nentrerupt a
185 186
Plenul T.S., dec. de ndrumare nr. 12/1968, n CD, 1968, pag.31. Horia Adrian Ungur, n legtur cu dreptul de motenire special al soului supravieuitor asupra mobilelor i obiectelor aparinnd gospodriei casnice, n RRD nr. 11/1998, pag.11 i urm. 187 n situaia n care mobilele i obiectele ce aparin gospodriei casnice sunt bunuri comune ale soilor. 188 Spre exemplu, avem situaia n care soul decedat a dispus ca frigiderul s-i fie dat dup moartea sa unei tere persoane, iar, soul supravieuitor va avea dreptul la celelalte mobile i obiecte aparinnd gospodriei casnice (mobilierul, televizorul, radioul, covoarele etc.), mai puin, bineneles frigiderul. 189 A se vedea TS., s.civ., dec. nr. 1834/1956, n CD, 1956, vol. I, pag.335; idem, s. civ., dec. nr. 1248/1971, n Repertoriu, 1969-1975, pag.209; idem, dec. nr. 1762/1977, n Repertoriu, 1975-1980, pag.138.
136
soilor pn la decesul unuia dintre ei, astfel c acest drept va exista i n situaia n care soii au avut gospodrii separate, locuind n localiti diferite, indiferent de locul unde se aflau bunurile la data producerii decesului. Aceasta sub condiia ca soii s nu fi ntrerupt n mod irevocabil convieuirea lor n fapt. Dac acest lucru s-a ntmplat, n aceast categorie de bunuri vor fi incluse numai bunurile dobndite pn la ntreruperea n fapt a convieuirii. De asemenea, nu va avea importan data dobndirii acestor bunuri, condiiile n care au fost dobndite, precum i multitudinea acestor bunuri. a.2. Noiunea de mobile i obiecte aparinnd gospodriei casnice Noiune: Prin mobile sau obiecte aparinnd gospodriei casnice se neleg: bunurile care serveau la mobilarea locuinei soilor (mobilierul, televizorul, radioul, covoarele etc.) i obiecte care, prin natura lor, sunt destinate s serveasc n cadrul gospodriei casnice 190 (obiecte de menaj, aragazul, maina de splat rufe 191, frigider, aspirator etc.) i care au fost afectate folosirii concrete comune a soilor. n ceea ce privete dovada folosirii concrete comune a acestor bunuri de ctre soi, n gospodria casnic vor trebui avute n vedere condiiile obinuite de via ale soilor, precum i nivelul lor profesional i cultural, astfel nct, n situaia n care soul vine la motenire n concurs cu ali motenitori dect descendenii, s nu fie lipsit fr o justificare temeinic de
Comment [IT1]:
190 191
T.S., dec. de ndrum. nr. 12/1968, n CD, 1968, pag.28. T.S., s. civ., dec. nr. 1071/1987, n RRD nr. 3/1988, pag.64.
137
folosina unor bunuri care intrau efectiv n gospodria casnic, modificndu-i-se astfel condiiile de via 192. Art. 5 din Legea nr. 319/1944: Din punctul de vedere al aplicrii art. 5 din Legea nr. 319/1944 care instituie acest drept special al soului supravieuitor, este indiferent dac aceste bunuri au fost bunuri proprii ale soului decedat sau au fost dobndite mpreun cu soul supravieuitor 193. n cazul bunurilor comune ale soului decedat se pune condiia ca aceste bunuri s fi fost aduse de soul decedat n gospodria comun i s fi fost folosite astfel de soi 194. Excluse acestei categorii: Nu intr n categoria mobilelor i obiectelor gospodriei casnice: a) bunurile care, prin natura lor, nu pot fi folosite i nu au fost folosite n cadrul gospodriei casnice propriu-zise, cum ar fi: automobilul, motocicleta, pianul etc.; bunurile necesare exercitrii profesiunii sau meseriei defunctului i care, n relaiile patrimoniale dintre soi constituie bunuri proprii conf. art. 31 lit. c C. fam.; obiectele care prin valoarea lor deosebit (artistic, istoric sau pentru c sunt confecionte din metale rare) depesc nelesul obinuit al noiunii de bunuri casnice; b) bunuri care nu au fost afectate folosinei comune n cadrul gospodriei casnice: cele procurate n alt scop (ex.: pentru investiii sau pentru a fi donate); cele procurate dup desprirea n fapt a soilor; obiectele defunctului de uz personal i exclusiv; i
192
D. Macovei, M. Striblea, op.cit., pag.371; T.S., s.civ., dec. nr. 2218/1971, n RRD nr. 8/1972, pag.160. 193 A se vedea D. Chiric, op. cit., pag.99; T.S., s. civ., dec. nr. 1762/1977, n Repertoriu, 1975-1980, pag.138; idem, dec. nr. 2135/1984, n Repertoriu, 19801985, pag.124; idem, dec. nr. 1061/1987, n RRD nr. 3/1988, pag.64. 194 T.S., s.civ., dec. nr. 1729/1979, n CD, 1979, pag.123.
138
c) bunurile aparinnd gospodriei rneti (animale de munc, obiecte specifice gospodriei rneti) 195. b. Darurile de nunt Reglementare: Dispoziiile art. 5 din Legea nr. 319/1944, care reglementeaz dreptul special la motenire al soului supravieuitor menioneaz pe lng bunurile analizate anterior i darurile de nunt, fr a stabili reguli speciale ale acestora, ceea ce duce la concluzia c regimul juridic al bunurilor gospodriei casnice se aplic i acestora. Noiune: Darurile de nunt sunt darurile manuale fcute soilor (ambilor soi sau numai unuia dintre ei) cu ocazia celebrrii cstoriei. Nu vor intra n dreptul special de motenire al soului supravieuitor att bunurile care i-au fost druite numai soului supravieuitor, ct i partea soului supravieuitor din darurile comune. n situaia n care darurile de nunt au fost fcute numai soului decedat, aceste daruri se vor contopi cu patrimoniul lui de cujus i vor fi motenite potrivit dreptului comun. Dac aceste bunuri fac parte dintre cele care aparin gospodriei casnice, soul supravieuitor le va culege ca fiind mobile sau obiecte aparinnd gopodriei casnice. c. Dreptul de abitaie al soului supravieuitor Reglementare: Potrivit art. 4 din Legea nr. 319/1944 soul supravieuitor are, din momentul deschiderii succesiunii, n afara
195
Fr. Deak, n legtur cu dreptul de motenire special al soului supravieuitor asupra mobilelor i obiectelor aparinnd gospodriei casnice (II), n RRD nr. 11/1988, pag.16-22.
139
celorlalte drepturi succesorale, i indiferent cu cine vine n concurs, un drept de abitaie asupra casei n care a locuit, dac aceasta face parte din motenire i el nu are o alt locuin proprie. Deosebire de dreptul comun: Spre deosebire de dreptul comun (art. 565-575 C.civ.), dreptul de abitaie al soului supravieuitor prezint urmtoarele caracteristici: 1. aa cum rezult din disp. art. 4 alin. 2 din Legea nr. 319/1944, soul supravieuitor este scutit de obligaia de a da cauiunea la care se refer art. 566 C.civ.; 2. dreptul special de abitaie al soului supravieuitor nu poate fi cedat sau nchiriat n nici o situaie din cele prevzute de art. 572 alin. 2 C.civ. Condiii: Prin urmare, trebuie ndeplinite urmtoarele condiii: a) la data deschiderii succesiunii, soul supravieuitor s fi avut domiciliul n casa sau apartamentul care formeaz obiectul abitaiei 196; b) soul supravieuitor s nu aib alt locuin 197; c) casa sau apartamentul s fac parte - n totalitate sau parial, din motenire, fiind proprietatea exclusiv sau n devlmie a defunctului; d) soul supravieuitor s nu devin, prin motenire, proprietarul exclusiv al locuinei 198; e) soul defunct s nu fi dispus altfel, fiindc el putea nltura dreptul de abitaie, ca drept de motenire legal.
196 197
Nu este necesar ca la data decesului soii s fi locuit mpreun. T.J. Satu Mare, dec. civ. nr. 249/1968, cu not de C. Brsan, n RRD nr. 9/1969, pag.169. 198 n acest caz proprietarul care este soul supravieuitor nu poate avea un un dezmembrmnt al dreptului de proprietate asupra bunului care i aparine cu titlu de proprietate exclusiv.
140
Durat: Dreptul de abitaie va ine pn la data ieirii din indiviziunea succesoral, dar nu mai devreme de un an de la data decesului lui de cujus. Dac n aceast perioad soul supravieuitor se recstorete, dreptul de abitaie nceteaz. Comotenitorii vor putea cere restrngerea dreptului de abitaie n situaia n care locuina nu-i este necesar n ntregime (art. 4 alin. 2,3 din Legea nr. 319/1944) sau pot s-i procure soului supravieuitor locuin n alt parte, iar n cazul n care nu se neleg va hotr instana (art. 4 alin. 4,5 din Legea nr. 319/1944). Locuina oferit soului supravieuitor trebuie, pe de o parte, s fie echivalent celei a soului decedat i, pe de alt parte, s fie situat n aceeai localitate.
141
D. Alexandresco, op.cit., tom III, partea II, pag.189-190. C.Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., vol. III, pag.254.
142
sau testamentari), fie acetia exist, dar vocaia lor succesoral concret nu se ntinde asupra ntregii mase succesorale. Natura juridic: n literatura juridic a aprut o controvers privitoare la natura juridic a dreptului statului asupra motenirii rmase vacant datorit neclaritii textelor legale: 1. ntr-o prim opinie 201, statul culege bunurile motenirii vacante n temeiul dreptului de suveranitate, dup cum culege orice bun fr stpn de pe teritoriul su; iar, 2. potrivit celei de a doua opinii ce aparine majoritii doctrinei 202 i practicii judectoreti 203, statul dobndete succesiunea n baza unui drept de motenire legal, opinie pe care o mprtim din urmtoarele considerente: n primul rnd, statul, ca orice alt motenitor neregulat, este obligat s solicite punerea n posesie, ntruct nu este un motenitor sezinar. Aadar, aceast obligaie a statului contravine ideii de exercitare a unui drept de suveranitate deoarece, n aceast situaie, nu ar mai fi nevoie de punerea n posesie a statului;
D.Alexandresco, op. cit., pag.190; M. Eliescu, Motenirea..., pag.146 148; O. Cpn, not la certificatul de motenitor nr. 217 din 14 martie 1972 al Notariatului de Stat al Sectorului IV Bucureti, n RRD nr. 3/1973, pag.127 128; Matei B. Cantacuzino, op. cit., pag.204. 202 C. Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., vol. III, pag.413; Tudor R. Popescu, Curs de drept internaional privat, vol. I, Bucureti, 1954, pag.208; Fr. Deak, op. cit., pag.156 i urm.; M. Jacot, Drept internaional privat, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1976, pag.246; Fr. Deak, Drepturile statului asupra motenirii vacante, n RRD nr. 3/1986, pag.3- 13; D. Chiric, op.cit., pag.110; Al. Bacaci, Gh. Comni, op. cit., pag.58; I. Dogaru s.a., op. cit., pag.159. 203 T.S., s. civ., dec. nr. 422/1982, n Repertoriu 1980 - 1985, pag.122; T.S., s. civ., dec. nr. 1255/1982, n RRD nr. 8/1983, pag.59 - 60.
201
143
n al doilea rnd, statul nu se deosebete de ceilali motenitori ordinari: el va culege motenirea numai n situaia n care nu exist motenitori din cele patru clase sau acetia au renunat la motenire ori sunt nedemni. Importana naturii juridice: Stabilirea naturii juridice a dreptului de motenire a statului prezint importana practic mai ales cnd se dezbate succesiunea unui cetean romn decedat n strintate sau a unui cetean strin decedat n Romnia fr a avea motenitori. Astfel, potrivit teoriei care susine c dreptul la motenire al statului este un atribut al suveranitii, motenirea va fi culeas de statul pe al crui teritoriu a decedat ceteanul strin. Potrivit teoriei care susine c dreptul statului este un adevrat drept la motenire, motenirea va fi culeas de statul al crui cetean era de cujus 204. B. Exercitarea dreptului statului asupra motenirii vacante Exercitare: Potrivit art. 85 din Legea nr. 36/1995, dac, dup trecerea termenului de 6 luni de la deschiderea succesiunii, notarul public nu constat existena nici unui motenitor care s fi acceptat succesiunea, el elibereaz la cererea reprezentanilor statului un certificat cum c succesiunea este vacant. Indiferent dac vacana succesoral a fost constatat prin certificat eliberat de notarul de stat sau prin hotrre judectoreasc 205, statul dobndete motenirea de la data deschiderii succesiunii. Certificatul de vacan succesoral i hotrrea judectoreasc au
204 205
G. Plastara, op.cit., vol. III, pag.101. Constatarea existenei succesiunii vacante se poate face i de ctre instana de judecat n cadrul procesului intentat de un ter mpotriva succesiunii pentru a se stabili un element pasiv al acesteia (Judectoria Bistria, s. civ. nr. 269/1982, cu Not de E. Lipcanu, n RRD nr. 11/1983, pag.51-54).
144
caracter declarativ, nu constitutiv, dobndirea opernd din momentul deschiderii succesiunii. Aadar, succesiunea devine vacant de la data deschiderii, nu de la data expirrii termenului de acceptare 206. Aciunea n contra certificatului de vacan: Dac ulterior eliberrii certificatului de vacan succesoral, apar motenitori care au pretenii la motenire, acetia pot ataca certificatul n instan, iar n cazul admiterii aciunii, notarul public, n baza hotrrii judectoreti, va elibera un nou certificat. Lipsa dreptului de opiune succesoral: Spre deosebire de ceilali motenitori, statul nu are dreptul de opiune succesoral, el neputnd renuna la o motenire care potrivit art. 646 C. civil, i-ar reveni tot lui. Caractere juridice: 1. Statul rspunde de pasivul motenirii numai n limita activului 207, ntruct nu ar fi admisibil ca statul s suporte pasivul din patrimoniul unei persoane fizice; 3. Statul, pentru a putea culege motenirea, trebuie s-i solicite notarului public eliberarea certificatului de vacan succesoral, nefiind nevoie de eliberarea certificatului de motenitor.
206 207
T.S., s. civ., dec. nr. 422/1982, n CD, 1982, pag.114. A se vedea T.S., s. civ., dec. nr. 1351/1972, n CD, 1972, pag.180-182.
145
208 209
Exheredarea este ndeprtarea de la motenire a unor motenitori legali nerezervatari. Executorul testamentar este persoana mputernicit de de cujus s-i duc la ndeplinire actele de ultim voin.
146
7. recunoaterea unui copil din afara cstoriei (art. 57 C. fam.) 210; 8. dispoziii referitoare la ngropare i funeralii. 2. Istoric Istoric: Originea testamentului este foarte veche, fiind cunoscut de majoritatea popoarelor antichitii. Cel mai vechi testament cunoscut este, potrivit legendei, cel prin care Noe a mprit pmntul, n urma potopului, ntre cei trei fii ai si. La greci, problema testamentului era privit n mod diferit. Astfel, la Atena testamentul era interzis, abia regele Solon d dreptul atenienilor de a testa, dar numai acelora care nu au copii legitimi. Marele filozof Platon era i el contra testamentului considernd c "dreptul de a testa s fie ct mai restrns" 211, ceea ce nu l-a mpiedicat pe Platon de a lsa el nsui testament. Cetenilor Spartei le era permis a testa. Mrturie n acest sens sunt testamentele lui Aristotel, Strabon, Lycon, etc. O situaie mai deosebit o ntlnim la vechii germani, egipteni i evrei. n aceste legislaii vechi principiul l constituia solidaritatea familiei, ceea ce fcea ca s nu fie luat n seam voina defunctului. Prin testament nu se putea institui un motenitor, ci doar se puteau face liberaliti. Aceast stare de fapt este explicat de faptul c n acea perioad se ntlnea n special proprietatea devlma, i nu cea individual, ceea ce fcea ca numai un membru al familiei, cruia i aparineau bunurile, s poat continua stpnirea defunctului. Mobilele i imobilele deinute individual de de cujus se cuveneau tot rudelor n funcie de proximitatea gradului de rudenie.
210 E. Poenaru, Recunoaterea prin testament a unui copil din afara cstoriei, n J.N. nr. 3/1956, pag.463 i urm. 211 Dup Platon, puteau testa doar cei ce nu aveau descendeni.
147
O importan deosebit a dobndit-o testamentul n cadrul epocii romane, n dreptul roman. Astfel, Ulpian definete testamentul ca fiind "o manifestare n cadrul legii, a voinei noastre, fcut n mod solemn, ca s aib trie dup moarte 212. Justinian afirma, la rndul su c instituirea de motenitor constituie "fruntea i temelia ntregului testament". Prin testament se dispunea, n primul rnd asupra modului de distribuire a bunurilor testatorului, dar se puteau ndeplini i alte scopuri, precum dezrobiri, numirea unui tutore, etc 213. n funcie de epoca roman de drept: dreptul vechi, dreptul clasic, constituiile imperiale, forma testamentului a variat. Astfel, vom ntlni n dreptul vechi urmtoarele forme de testament: 1. Testamentul fcut n timp de pace; testatorul i ntocmea testamentul n faa adunrilor curiate, adunri ce se ntruneau de dou ori pe an. La nceput, pentru valabilitatea testamentului era necesar ca acesta s fie confirmat de adunare prin intermediul votului. Prin legea celor XII table se schimb aceste reguli, voina testatorului fiind ridicat la rangul de lege: "dispoziiile luate prin testament de eful familiei s capete putere de lege". Aceast form de testament prezenta inconvenientul c nu se putea face dect n faa adunrilor respective ce se ntruneau doar de dou ori pe an 214; 2. Testamentul fcut n timp de rzboi este testamentul ntocmit naintea armatei gata de lupt. Astfel, soldatul - cap de familie
212
Din aceast definiie rezult caracterul de act solemn i de ultim voin a testamentului, nespunnd nimic despre instituirea de motenitor care constituie trstura juridic de baz a testamentului. 213 T.Smbrian, Principii, instituii i texte celebre n dreptul roman, Casa de Editur i Pres }ansa SRL, Bucureti, 1994, pag.95. 214 V.Hanga, Drept privat roman, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1978, pag.324.
148
3.
1.
2. 3.
215 216 217
putea s testeze nainte de a pleca la lupt n faa armatei. La rndul ei i aceast form de testament prezint un inconvenient destul de mare: nu putea fi practicat dect n caz de rzboi 215; Datorit inconvenientelor pe care le prezentau primele dou forme de testament, cu timpul, practica a realizat o nou form de testament - testamentul per aes et libram. Acest testament se fcea printr-o mancipaiune, prin intermediul creia testatorul transfera patrimoniul su unui familiae emptor care era o ter persoan, acesta urmnd s duc la ndeplinire hotrrile de ultim voin ale testatorului. i aceast form de testament prezenta inconveniente: testatorul i nstrina patrimoniul nc din timpul vieii, el nemaiputnd s revoce actul respectiv de nstrinare; i, familiae emptor avea doar ndatorirea moral de a ndeplini hotorrile de ultim voin, ndatorire moral de la care se putea abate fr a suferi consecine juridice 216 . n dreptul clasic ntlnim urmtoarele forme de testament: testamentul per aes et libram care a fost modificat n sensul c familiae emptor devine un simplu executor testamentar, fiind obligat juridicete s execute testamentul. Acest testament a cunoscut trei forme: mancipatio familiae, per aes et libram public i per aes et libram secret 217; testamentul nuncupativ - const ntr-o declaraie verbal a testatorului n faa a apte martori; testamentul pretorian este testamentul ntocmit n scris pe tblie ntrite cu peceile a apte martori. Acest testament
Ibidem. Ibidem, op.cit., pag.324 - 325. T. Smbrian, op.cit.,pag.96.
149
ducea la investirea unei persoane cu posesiunea bunurilor testatorului. Abia mpratul Valentinian al II-lea a fost cel care a neles foloasele testamentului olograf, introducndu-l n anul 466 dH. Aceast form de testament nu a avut ns o via prea lung, admindu-se n legea celor XII table testamentul olograf numai prin excepie - n privina mprelilor fcute de ascendeni n favoarea descendenilor lor. Constituiile imperiale au instituit urmtoarele forme de testament: 1. testamentul principi oblatum - ce era dat n pstrarea cancelariei imperiale; 2. testamentul tripartit; 3. testamentul olograf; 4. testamentul realizat prin declaraie dat naintea autoritilor judiciare sau municipale. n dreptul bizantin existau dou forme de testament: 1. testamentul tripartit, ce era rezultatul prelurii de elemente de la trei legislaii diferite: dup dreptul civil vechi, testamentul trebuia fcut fr nici o ntrerupere; dup dreptul pretorian, testamentul trebuia fcut n prezena a apte martori cu semntura i peceile acestora; dup constituiile imperiale, testamentul trebuia semnat de testator i martori; 2. testamentul nuncupativ. n Europa Occidental, testamentul sufer o perioad de decdere pe parcursul evului mediu, decdere datorat faptului c aceast perioad istoric a fost guvernat de principiile dreptului canonic (nu permitea instituirea unui motenitor care s nu fi fost rud cu de cujus ) i de obiceiurile de origine germanic ce erau potrivnice ntocmirii de testamente. Odat cu renaterea studiilor
150
de drept roman din sec. XVIII - lea se realizeaz i o renatere a testamentului. Legiuirea Caragea nu recunoate existena testamentului verbal i nici a celui nuncupativ. Astfel, testamentul trebuia fcut n scris de fa cu trei martori sau "arhiereul sau judectoria". Codul Calimach nu este la fel de restrictiv: "Testamentul se poate face n scris i nescris, vederat i tinuit, cu martori i fr martori" . Deci erau recunoscute urmtoarele forme de testament: 1. testamentul olograf care era de dou feluri: testamentul scris, datat i semnat de mna testatorului; i, testamentul scris de altul, trebuind semnat de testator n prezena a cel puin trei martori ce trebuiau s semneze i ei. n cazul n care testatorul nu tia carte se ntlneau dou situaii: n cazul n care testatorul nu tia s scrie dar tia s citeasc, atunci el semna cu "semnul sfintei cruci", urmat de semntura unuia dintre martori pe crucea respectiv ; n cazul n care testatorul nu tia nici s scrie i nici s citeasc, sau era orb, atunci unul din martori trebuia s-i citeasc testamentul, urmat de adeverirea de ctre testator c liberalitatea s-a fcut conform cu voina sa, urmat apoi de semntura martorilor; 2. testamentul verbal ce se fcea n prezena a cinci martori de bun credin; 3. testamentul fcut prin chemarea a doi judectori la domiciliul testatorului s ia n scris testamentul lui sau s-l asculte prin viu grai; lundu-l n scris, s-l pecetluiasc cu pecetea judectoriei i s-i dea o adeverin de mn; i, 4. testamentul fcut "n corbiile ce cltoresc, ori n vremea ciumei sau a altor boli grabnice i lipicioase". Astfel, testamenul a avut o importan deosebit n timpul Legiuirii Caragea i a Codului Calimach deoarece i ddea
151
dreptul lui de cujus s dispun de soarta averii ce i aparinea i pentru timpul ce urma dup moartea sa. B. Caractere juridice Caractere: Potrivit dispoziiilor Codului civil, testamentul este un act juridic unilateral, personal i solemn, revocabil ct timp testatorul este n via, prin care acesta dispune, n tot sau n parte, de averea sa, pentru cnd nu va mai fi. Testamentul are, deci, urmtoarele caractere juridice: a) este un act juridic 218 i deci trebuie s exprime o voin contient, liber i cu intenie; b) este un act unilateral de voin, cci este numai rodul voinei testatorului; c) are caracter personal, neputnd fi svrit prin reprezentare 219. De aici rezult c testamentul este i un act individual, n sensul c el trebuie s exprime voina unei singure persoane, legea interzicnd ca dou sau mai multe persoane s testeze prin acelai act; d) testamentul este un act juridic solemn deoarece, pentru a produce efecte juridice, voina testatorului trebuie s mbrace anumite forme, stabilite de lege220; e) este un act de dispoziie pentru cauz de moarte; i, f) este esenialmente revocabil ct timp testatorul se afl n via, acesta putnd revoca testamentul fie expres, printr-o
218 Cuprinde manifestarea de voin a testatorului cu intenia de a produce efecte juridice. 219 Persoana care nu are capacitatea de a testa nu o poate face personal, i nici prin reprezentantul legal sau cu ncuviinarea altei persoane sau instituii. 220 Prin acest caracter, pe de o parte este ocrotit independena testatorului, iar pe de alt parte se asigur certitudinea manifestrii de ultim voin (M. Eliescu, Curs..., pag.163).
152
declaraie autentificat, fie implicit, prin ntocmirea unui nou testament prin care este desemnat legatar o alt persoan (revocarea are caracter esenial ntruct testatorul nu poate renuna la acest drept). Testamentul va deveni irevocabil odat cu moartea testatorului.
153
Al. Bacaci, Gh. Comni, op. cit., pag.75. Testatorul este cel care l scrie, numai el i cunoate coninutul, neavnd nevoie de nici un martor. 223 Cel ce invoc n favoarea sa testamentul, trebuie s fac dovada c acesta eman de la de cujus (T.S., s. civ., dec. nr. 292/1952, n CD, 1952-1954, vol. I, pag.113).
154
c) dac testatorul are cunotine juridice insuficiente, testamentul poate avea o redactare defectuoas care duce la greuti n interpretarea lui; i, d) poate fi uor sustras i distrus. 2. Scrierea Scriere proprie: Sub sanciunea nulitii 224, testamentul olograf trebuie scris n ntregime de ctre testator 225; el poate fi scris n orice limb pe care testatorul a cunoscut-o la data scrierii. De asemenea, poate fi scris pe orice suprafa, cu orice mijloc, (zid, crbune, oglind, diamante etc.), pe una sau mai multe foi de hrtie (ntre care s fie o legtur intelectual), cu orice fel de scriere. Testamentul olograf poate fi ntocmit n mai multe etape, iar nscrisul nu va fi intitulat obligatoriu testament 226, putnd fi o scrisoare sau orice nscris, din care ns s rezulte nendoielnic voina de a gratifica. n toate cazurile, testamentul va fi, n ntregime, scris de mna testatorului. Nerespectarea condiiilor scrierii: Consecinele nerespectrii condiiilor scrierii, aa cum au fost prezentate, au drept urmare: a) nulitatea testamentului dac unele adaosuri, tersturi sau intercalri sunt scrise de o mn strin; i,
Nulitatea se justific prin faptul c n cazul n care testamentul nu este scris de mna testatorului ar fi posibile fraude, care nu ar fi descoperite prin verificarea de scripte (Fr. Deak, op. cit., pag.204). 225 Aceasta constituie o garanie c nici o voin strin de voina testatorului nu a intervenit la ncheierea testamentului. 226 P. Perju, Sintez teoretic a jurisprudenei Curii de Apel Suceava n domeniul dreptului civil i procesual civil (semestrul I/1998), n Dreptul nr. 6/1999, pag.127 - 128.
224
155
b) nulitatea testamentului, dac, dei a fost scris de testator, acesta nu a fost dect instrumentul pasiv al unui ter, care i-a inut mna 227. Scrieri strine. Situaii: n privina scrierii strine, ntlnim urmtoarele situaii: a) dac scrierea strin este anterioar scrierii testamentului, acesta este valabil (exemplu: testamentul este scris pe verso-ul altor scrieri); b) dac scrierea strin este contemporan cu scrierea testamentului acesta va fi nul, deoarece intervenia material a unui strin duce la concluzia c voina testatorului n-a fost tocmai liber 228; i, c) cnd scrierea unui ter va fi posterioar redactrii testamentului, testamentul va fi valabil, afar numai dac materialitatea interveniei a alterat voina testatorului 229. Adugiri, tersturi, intercalri: n toate cazurile, ns, n care adugirile, tersturile sau intercalrile au fost fcute fr tiina testatorului, testamentul rmne valabil cci voina lui exprimat n partea scris de el a rmas neviciat 230. Dac adugrile nu sunt dect simple note care nu fac corp cu restul testamentului (de ex.: un proiect de modificare care nu sa realizat) testamentul rmne valabil cci se datoreaz numai voinei lui de cujus.
M. Eliescu, Curs..., pag.165. D. Chiric, op.cit., pag.191; Al. Bacaci, Gh. Comni, op. cit., pag.77. Practica judiciar a admis c este valabil dispoziia testamentar fcut de o persoan sub forma unui pasaj final inserat ntr-un testament olograf scris de o alt persoan, dar semnat i datat de ea, dac acest pasaj conine elementele unui testament complet (C. Ap. Bucureti, II, 23 oct. 1929, cu not de R. Goruneanu, n P.R. 1930, II, pag.69; D. Chiric, op. cit., pag.96 - 97). 230 Adugirile, tersturile i intercalrile sunt nule deoarece nu sunt scrise de mna testatorului i nu exprim voina sa (M. Popa, op. cit., pag.77).
227 228 229
156
Disjungere: Uneori testamentul olograf cuprinde adugri, tergeri sau intercalri datorit testatorului, care nu vor afecta validitatea celorlalte prevederi ale testamentului, dar care, pentru a fi valabile trebuie s distingem dup cum: a) ele cuprind o dispoziie nou, care se adaug la cuprinsul iniial sau nlocuiesc i elimin alte dispoziii - situaii n care ele trebuiesc semnate i datate de testator; i, b) ndreapt o eroare de redactare sau interpreteaz dispoziiile testamentului, fr a constitui o dispoziie nou, caz n care semnarea i datarea lor nu mai sunt necesare. Data: Data permite, pe de o parte verificarea discernmntului testatorului la data ntocmirii testamentului i pe de alt parte, n cazul unei pluraliti de testamente pentru stabilirea dispoziiilor testamentare valabile. Data poate prezenta importan i pentru stabilirea mprejurrilor n care testamentul a fost ntocmit i care pot determina nulitatea (Ex.: n acea perioad a existat pericolul vicierii consimmntului). Data trebuie s cuprind anul, luna i ziua cnd s-a redactat testamentul sau indicaii care pot fi implicite (Ex.: Patele 2003 sau Crciunul 1992, Anul Nou 2004) Data poate fi trecut n orice parte a testamentului cu condiia ca ea s se aplice ntregului act 231. De aceea cnd ntlnim dispoziii testamentare la intervale de timp, este suficient datarea final a actului. Situaii privind data: n privina datei sunt de conceput urmtoarele situaii: a) lipsa datei atrage nulitatea testamentului; b) dac data exist, dar este inexact, ntlnim dou situaii:
231
Astfel, datarea testamentului la nceput, mijloc sau sfrit, nainte sau dup semntur, reprezint o ndeplinire exact a obligaiei de datare a testamentului.
157
cnd data este fals, adic a fost alterat cu tiin de testator, testamentul este nul, cci solemnitatea cerut de lege cu privire la dat nu s-a realizat; i, cnd data este incomplet sau involuntar eronat, datorit unei simple greeli a testatorului, testamentul este lovit de nulitate. 3. Semntura Semntur manuscris: Semntura trebuie s fie manuscris, simpla notare a iniialelor nefiind suficient (dup cum nici punerea degetului de ctre netiutorul de carte nu este suficient 232) 233. Semntura poate fi pus n orice parte a coninutului testamentului. Dac testamentul este scris pe mai multe foi, testatorul nu trebuie s semneze pe fiecare. Lipsa semnturii: Lipsa semnturii este sancionat cu nulitatea absolut a testamentului olograf. n situaia n care testatorul nu poate testa olograf, poate uzita una din celelalte dou forme testamentare, respectiv testamentul autentic sau testamentul mistic. B. Testamentul autentic Noiune: Testamentul autentic este, potrivit art. 860 C. civil, acela care s-a adeverit de judectoria competent, dar cum prin Legea nr. 36/1995 privind notarii publici i activitile notariale, actele autentice se ntocmesc de birourile notarilor publici, tragem concluzia c, n loc de judectoria competent,
232 233
T.S., col. civ., dec. nr. 2420/1995, n CD, 1955, vol. I, pag.200. n cazul n care semntura lipsete, actul este un simplu proiect de testament, nedefinitivat i, ca atare, nu produce efecte juridice (Fr. Deak, op. cit., pag.208).
158
nelegem orice birou notarial 234. Aceast form de testament prezint avantajul c este accesibil i celor care nu tiu s scrie i s citeasc. Aadar, testamentul autentic este un act autentic ca oricare altul, fiind supus regulilor de drept comun n materie 235. Locul autentificrii: Testatorul se va prezenta personal236 la orice birou notarial 237, avnd asupra sa actul de identitate (C.I. sau paaport), eventual cu un proiect de testament ntocmit de el sau de alte persoane; testamentul va putea fi scris i de ctre notar, la solicitarea testatorului. n lipsa oricrui act de identitate, testatorul va fi nsoit i de martori necesari stabilirii identitii (de regul doi). Notarul public va putea autentifica testamentul i n afara sediului notariatului, la solicitatea testatorului, care nu se poate prezenta la notariat, fie din motive medicale fie din cauza serviciului pe care l presteaz, fie din orice alte motive temeinice (Ex.: testatorul execut o pedeaps privativ de libertate). Notarul va redacta testamentul astfel nct acesta s reprezinte fidel voina testatorului. Limba n care se redacteaz: Nendoielnic testamentul se redacteaz n limba romn. Aceasta este regula. Testamentul va putea fi redactat i n alt limb dect n cea romn, dac notarul este convins prin cunotinele sale sau prin interpret (translator) c
234
Aceast form de testament este des folosit cu toate c implic cheltuieli i pierdere de vreme i de asemenea nu se pstreaz secretul dispoziiilor de ultim voin. 235 Din aceast cauz s-a admis c sunt valabile dispoziiile testamentare inserate n cuprinsul unui contract de vnzare-cumprare autentic (Notariatul de Stat Buzu, nch. din 13 dec. 1957, cu not de I.I. Penculescu, n L.P. nr. 7/1958, pag.119 i urm.). 236 Testatorul nu va putea niciodat s fie reprezentat la autentificare. 237 Excepiile de la competena general a notarilor publici prevzute de art. 10 din Legea nr. 36/1995 nu se refer la autentificarea testamentelor.
159
testatorul i-a exprimat voina de a dispune. Consimmntul testatorului se va exprima n faa notarului, oral. Surdul i mutul, tiutori de carte: Testatorul surd, mut, sau surdomut ns tiutor de carte i va declara consimmntul n faa notarului, menionnd n testament, cu propria lui mn, c ia dat consimmntul la prezentul act pe care l-a citit. Surdul i mutul care nu pot scrie sau nu tiu s scrie: Dac surdul, mutul sau surdomutul nu poate sau nu tie s scrie, notarul i va lua consimmntul prin interpret. Orbul: n cazul orbului, notarul se va convinge, prin ntrebri c acesta a auzit bine cuprinsul testamentului ce i-a fost citit. Meniune: Dac testatorul este netiutor de carte, notarul va meniona n ncheierea de autentificare acest lucru. n situaia n care testatorul se afl n imposibilitate de a semna, notarul va meniona acest lucru n ncheierea de autentificare, nefiind nevoie s arate care sunt cauzele care au dus la imposibilitatea testatorului de a semna. De asemenea, notarul are datoria de a lmuri prile asupra consecinelor juridice ce decurg din clauzele cuprinse n testament. C. Testamentul mistic sau secret Noiune: Testamentul mistic sau secret (art.864 - 867 C.civ.) este testamentul uzitat cel mai puin, datorit formalitilor cerute de lege pentru redactarea lui i puinelor avantaje pe care le prezint. El poate fi scris de ctre testator sau de ctre o alt
160
persoan 238, sau poate fi dactilografiat sau scris cu alfabetul pentru orbi, dar trebuie s fie semnat de cel care testeaz, dup care este prezentat judectoriei n vederea efecturii formalitilor de suprascriere. nfiare: Hrtia pe care este scris testamentul va fi nfiat, singur sau sigilat ntr-un plic, unei judectorii, iar testatorul va declara c dispoziiile acelea reprezint testamentul su, scris i semnat de el sau scris de altul i semnat de el. Declaraie mincinoas: Dac declaraia este mincinoas, atunci testamentul va fi nul. Cnd declaraia e sincer, dar incomplet, testamentul va fi valabil. Dac testatorul nu se poate prezenta, din motive de boal sau infirmitate, la sediul judectoriei, judectorul se va deplasa la domiciliul testatorului i n faa lui se va nchide i sigila nscrisul. Judectorul va ntocmi procesul verbal n care constat nfiarea testatorului, data, starea testamentului i declaraia acestuia c testamentul este al lui. Suprascriere: Acest act reprezint suprascrierea testamentului i va fi semnat att de judector ct i de testator. Acest testament poate fi pstrat la grefa judectoriei sau poate fi remis testatorului. Interdicie: Nu pot face testamente mistice cei care nu tiu sau nu pot, datorit unei infirmiti, s citeasc 239 precum i cei care nu tiu sau nu pot s semneze (art. 865 C. civil).
238 239
Testamentul trebuie s exprime voina testatorului, i nu a unei alte persoane. Aceasta deoarece, pe de o parte testatorul n-a putut controla dac coninutul actului scris de altul corespunde ntr-adevr cu ultima sa voin, iar pe de alt
161
nscrisuri: Testamentul mistic este format din dou nscrisuri deosebite cel din urm desvrindu-l pe primul. Primul nscris este un nscris sub semntur privat - act de suprascriere. Pn la data suprascrierii, nscrisul sub semntur privat este numai un proiect, data lui fiind data suprascrierii. Pn la aceast dat, nscrisul sub semntur privat va fi testament olograf dac sunt ndeplinite cele trei condiii prevzute de codul civil: s fie scris, semnat i datat de testator. Fora probant: Fora probant a acestui tip de testament este relativ, deoarece procesul-verbal de suprascriere consemneaz declaraia testatorului c testamentul este al su i, prin urmare, aceast declaraie va putea fi combtut prin orice mijloc de prob. D. Testamentele privilegiate 1. Testamentul militarilor ori al indivizilor ntrebuinai n armat (art. 868-871 C. civil) Noiune: Este testamentul fcut de militarii n activitate pe teritoriul strin ori la inamic sau se afl n interiorul rii ntr-o localitate (cetate) asediat, fr legtur cu exteriorul 240, sau lupt de invazie. Mai pot testa n acest mod i persoanele asimilate militarilor, cum ar fi medicii militari sau persoanele din serviciul intendenei. n aceast situaie, agentul instrumentator va fi comandantul unitii, asistat dac e posibil de doi martori precum i medicul ef al unitii asistat de comandantul ei dac testatorul este rnit sau se afl n spital sau ambulan.
parte semnarea testatorului n josul testamentului este de esena testamentului mistic (Matei B. Cantacuzino, op. cit., pag.343). 240 C. Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., vol. III, pag.533.
162
2. Testamentul n caz de epidemie Noiune: Testamentul n caz de epidemie (art. 872 C. civil) este testamentul fcut ntr-un loc izolat din pricina unei boli molipsitoare, chiar dac testatorul nu a fost atins de boal, iar agent instrumentator va putea fi un membru al consiliului local, asistat de doi martori. Cele dou forme de testament privilegiat descrise mai sus nu vor putea fi uzitate dac n localitatea respectiv este un birou notarial. 3. Testamentul maritim Noiune: Testamentul maritim (art. 874 C. civil - 884) va fi fcut n cursul unei cltorii pe mare fie de cltori, fie de membrii echipajului. n acest caz, agent instrumentator va fi comandantul vasului sau un nlocuitor al acestuia, asistat de ofierul intendent de bord sau de un nlocuitor al lui 241. (Soluia se menine i n cazul n care vasul a ancorat n portul unui ora care nu are o reprezentan diplomatic sau consular romn). Sub sanciunea nulitii, testamentul maritim se va ncheia n dou exemplare, unul nchis i sigilat se va preda agentului diplomatic sau consular romn din primul port strin spre a fi naintat judectoriei de la domiciliul testatorului. La ancorarea vasului ntr-un port romn, organul portuar va nainta al doilea exemplar, prin aceeai procedur, aceleiai judectorii (sau chiar ambele exemplare). 4. Reguli comune testamentelor privilegiate
241
Testamentul nu poate s cuprind nici o dispoziie n favoarea ofierilor instrumentatori, exceptnd cazul n care ar fi rud cu testatorul.
163
Reguli: Testamentelor privilegiate le sunt comune urmtoarele reguli: a) sub sanciunea nulitii, toate aceste testamente trebuie semnate de agentul instrumentator, de ctre testator, fcnduse precizare dac acesta nu tie sau nu poate s semneze, i de cel puin un martor (cnd asistena lui este cerut) menionndu-se din ce cauz cel de-al doilea nu poate semna; i, b) aceste testamente produc efecte juridice dac testatorul a murit n mprejurri neobinuite, care l-au mpiedicat s foloseasc formele testamentare ordinare. Astfel, ele i pierd eficacitatea dup 6 luni, iar cel maritim dup 3 luni, din ziua cnd testatorul a ncetat s mai fie mpiedicat de a testa potrivit dreptului comun (art. 871, 873, 882 C. civil). E. Alte forme testamentare a. Testamentul avnd ca obiect sume de bani depuse la CEC Prezentare: Potrivit art. 31 alin. 2 i 3 din Statutul C.E.C. S.A. aprobat prin H.G. nr. 1602/2002, art. 107 din Constituie, art. 11 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea C.E.C. i ale art. II din O.U.G. nr. 61/2002, titularul unor depuneri are dreptul s indice Casei de Economii i Consemnaiuni persoanele crora urmeaz s li se elibereze sumele depuse n caz de moarte a sa. Depunerile asupra crora nu s-au dat dispoziii testamentare se elibereaz de Casa de Economii i Consemnaiuni motenitorilor legali i testamentari. Aceast indicare se constituie ntr-o form special de testament numit dispoziie testamentar sau clauz testamentar, fiind aadar o liberalitate pentru cauz de moarte, deci un legat cu titlu particular 242.
242
T.S., s. civ., dec. nr. 2252/1975, n CD, 1975, pag.135. Aceast form de testament nu constituie o stipulaie pentru altul.
164
Dispoziia testamentar poate s fie n favoarea unei persoane sau n favoarea mai multor persoane. n acest din urm caz, beneficiarii vor avea drepturi egale, sub condiia ca testatorul s nu fi dispus altfel. n ceea ce privete condiiile de form, clauza testamentar este completat de funcionarii CEC i doar semnat de testator 243. De asemenea, este revocabil i supus reduciunii n cazul n care depete limita cotitii disponibile 244. Spre deosebire de clauza de mputernicire de pe libretul CEC 245, aceast clauz testamentar produce efecte doar la moartea testatorului. b. Testamentul fcut de romni n strintate Prezentare: Cetenii romni aflai n strintate, pentru a dispune prin testament, au la ndemn urmtoarele posibiliti: 1. fie testamentul olograf, dup legea romn; 2. fie testamentul autentic dup legea locului unde se ntocmete actul 246; 3. fie testamentul autentic prevzut de legea romn n faa agenilor notri diplomatici i consulari.
243
Din aceast cauz, aceast form de testament este considerat un testament olograf simplificat (D. Chiric, op. cit., pag.86). 244 Gh. Brenciu, V. Panurescu, Reductibilitatea legatelor al cror obiect este constituit de depuneri pe librete CEC asupra crora defunctul titular a prevzut o clauz testamentar, n RRD nr. 1/1984, pag.16 - 17. 245 Clauza de mputernicire produce efecte doar pe timpul vieii testatorului. 246 Art.885 C. civ.: Romnul ce s-ar afla n ar strin va putea face testamentul su, sau n forma olograf, sau n forma autentic ntrebuinat n locul unde se face testamentul.
165
Potrivit art. 68 alin. 3 din Legea nr. 105/1992, ntocmirea, modificarea sau revocarea testamentului sunt socotite valabile dac actul respect condiiile de form aplicabile, fie la data cnd a fost ntocmit, modificat sau revocat, fie la data decesului testatorului, conform oricreia dintre legile urmtoare: legea naional a testatorului; legea domiciliului acestuia; legea locului unde actul a fost ntocmit, modificat sau revocat; legea situaiei imobilului ce formeaz obiectul testamentului; legea instanei sau a organului care ndeplinete procedura de transmitere a bunurilor motenite.
166
CAPITOLUL V LEGATUL
SECIUNEA I Desemnarea legatarului i felurile legatelor
A. Desemnarea legatarului Desemnarea legatarului: Legatul este principala dispoziie cuprins ntr-un testament prin care se exprim liberalitatea pentru cauz de moarte fcut unei persoane desemnat de testator. Cerine: Desemnarea legatarului trebuie s ndeplineasc, pentru a fi valabil, urmtoarele dou cerine: a) s fie fcut prin testament 247. Legatarul trebuie s fie o persoan determinat sau cel puin determinabil 248 n momentul deschiderii succesiunii. n ceea ce privete termenii pe care i folosete testatorul, acesta se bucur de o libertate deplin, nefiind obligat s foloseasc termeni sacramentali. Desemnarea legatarului poate fi direct, adic prin nominalizare sau prin artarea unor caliti care l caracterizeaz pe acesta (frate, fiu, etc) sau poate fi indirect, ca n cazul exheredrii motenitorilor nerezervatari sau a motenitorilor rezervatari (numai n limitele cotitii disponibile).
247 248
Legatul oral, nenscris n testament nu-i produce efecte. T.S., s. civ., dec. nr. 1364/1980, n CD. 1980, pag.89.
167
b) legatarul s fie desemnat personal de ctre testator. Elementele necesare identificrii legatarului trebuie s se gseasc n cuprinsul testamentului, fiind nul legatul ce nu ofer, cel puin n parte, elementele necesare, cu ajutorul crora legatarul s fie identificat cu certitudine. Astfel, este nul legatul secret prin care testatorul nu identific legatarul, ci precizeaz c a comunicat persoana legatarului unui ter care l va indica la momentul oportun sau c legatarul va fi desemnat de un ter, dup cum crede acesta de cuviin 249. B. Felurile (clasificarea) legatelor 1. Criterii i enumerare Legatele se pot mpri n funcie de: a) modalitatea ce afecteaz voina testatorului: legatul pur i simplu, cu termen, sub condiie sau cu sarcin; b) obiect: legate universale, cu titlu universal sau cu titlu particular. 2. Clasificarea legatelor Clasificarea legatelor dup modalitatea care afecteaz voina testatorului Legatul pur i simplu: Legatul pur i simplu este legatul neafectat de modaliti. De la data deschiderii succesiunii, legatarul devine titularul drepturilor ce intr n coninutul legatului. Dup aceast dat, n cazul morii legatarului drepturile lui se transmit asupra propriilor motenitori (art. 899 alin. 1 C.civ.). Legatul cu termen: Legatul cu termen este acel legat a crui executare sau stingere depinde de mplinirea unui termen,
249
168
care este ntotdeauna un eveniment viitor i sigur. Termenul poate s fie suspensiv sau extinctiv. n cazul termenului suspensiv, executarea legatului este amnat pn la mplinirea lui 250, dei drepturile legatarului se nasc de la data deschiderii succesiunii. Cnd termenul se mplinete, legatarul poate cere predarea bunului legat sau plata creanei (art. 926 i 1022 C.civ). n cazul termenului extinctiv, legatul se execut de la data deschiderii succesiunii, ca un legat pur i simplu, dar mplinirea termenului conduce la stingerea dreptului legat 251. Legatul sub condiie: Legatul sub condiie este acel legat a crui natere sau stingere depinde de un eveniment viitor i nesigur n ceea ce privete producerea lui. Condiia poate s fie suspensiv sau rezolutorie. Condiia suspensiv suspend pn la mplinirea ei naterea dreptului la legat. Din momentul mplinirii ei, dreptul legatarului ia natere retroactiv, devenind proprietar sau creditor de la data deschiderii succesiunii 252. n cazul condiiei rezolutorii, drepturile legatarului se nasc din momentul deschiderii succesiunii, dar existena acestora depinde de ndeplinirea sau nendeplinirea condiiei. Astfel, n caz de ndeplinire a condiiei, dreptul la legat se desfiineaz cu efect retroactiv de la data deschiderii succesiunii, iar, n caz de nendeplinire a condiiei, dreptul la legat se consolideaz definitiv, ca i un legat pur i simplu. Legatul cu sarcin: Legatul cu sarcin (sub modo) este
250
De exemplu: legatul va reveni legatarului cnd acesta va mplini vrsta de 20 de ani. 251 De exemplu: dup deschiderea succesiunii, pentru o perioad de trei ani, legatarul va primi legatul dobnzilor unei sume de bani. 252 De exemplu: legatarul dobndete proprietatea unui apartament, sub condiia ca el s promoveze examanenul de admitere la facultate.
169
legatul care prevede o obligaie (o sarcin) de a da, a face sau a nu face impus de testator legatarului. Sarcina poate fi prevzut n interesul unui ter, n interesul testatorului sau n interesul gratificatului. Deoarece legatul i produce efecte numai din momentul deschiderii succesiunii (putnd fi revocat pn n acest moment), testatorul nu poate impune legatarului obligaii (sarcini) care s fie prestate n timpul vieii lui, ci numai dup decesul acestuia 253. b. Clasificarea legatelor dup obiectul lor Legatul universal: Conform dispoziiilor art. 888 C.civ., legatul universal este dipoziia prin care testatorul las dup moarte-i, la una sau mai multe persoane, universalitatea bunurilor sale. Practica judiciar i doctrina au stabilit c legatul universal confer legatarului vocaie la ntreaga motenire 254. Aceasta nu nseamn c legatarul universal va culege efectiv toate bunurile succesorale, deoarece emolumentul motenirii poate fi restrns prin achitarea datoriilor i sarcinilor succesorale, de existena motenitorilor rezervatari sau a unor legate cu titlu particular ori cu titlu universal. Testatorul poate lsa mai multe legate universale fr a atinge caracterul universal al fiecruia dintre ele, din moment ce fiecare d chemare legatarului s culeag ntreaga motenire, dac
253 254
T.S., s. civ., dec. nr. 979/1959, n Repertoriu, 1952 - 1969, pag.442. Legatarul universal, prelund patrimoniul defunctului, care cuprinde o universalitate de drepturi i obligaii, preia i dreptul de a exercita toate aciunile patrimoniale pe care autorul su le-ar fi putut exercita, dac ar fi fost n via, C.A.Bucureti, secia a IV-a civil, dec. nr. 2805/1999, n Culegere de practic judiciar n materie civil pe anul 1999 a Curii de Apel Bucureti, Ed. Rosetti, Bucureti, 2001, pag.162-163.
170
celelalte legate ar fi sau ar deveni ineficace. De asemenea, dac un legatar particular nu accept legatul ce i-a fost lsat sau legatul este ineficace, obiectul legatului va reveni legatarilor conform aceleiai vocaii la ntreaga motenire. Un legat universal nu pierde acest caracter, chiar dac celelalte legate i sarcinile ce ar urma s fie executate l-ar reduce la o parte nensemnat din motenire. Legatul universal confer vocaie la ntreaga motenire, iar nstrinarea unor bunuri de ctre testator, facerea unui legat cu titlu particular, ncheierea unui antecontract de vnzarecumprare, chiar cu legatarul, nu semnific revocarea legatului universal, i numai micoreaz emolumentul cules de legatar 255. Feluri: Testatorul poate califica expres legatul ca fiind universal, dar el poate folosi i termeni echivaleni. Astfel sunt legate universale: a) legatul tuturor mobilelor i imobilelor; b) legatul nudei proprieti a ntregii moteniri, cci la stingerea uzufructului legatarul va culege ntreaga motenire; c) legatul cotitii disponibile a motenirii, deoarece n lips de motenitori rezervatari ori dac acetia vor fi nevrednici sau vor renuna la motenire, atunci legatarul are vocaie la ntreaga motenire. n cazul n care din testament rezult c testatorul n-a dorit s dea legatarului un drept eventual asupra ntregii moteniri, ci a neles s limiteze dreptul legatarului la bunurile care alctuiesc cotitatea disponibil, astfel nct, chiar n caz de predeces sau renunare a rezervatarilor legatarul s nu poate lua bunurile ce
255
T.S., col. civ., dec. nr. 552/1953, n CD, 1952 - 1954, I, pag.115 - 117; T.S., s. civ., dec. nr. 1939/1972, n Repertoriu, 1969 - 1975, pag.212 - 213; T.J. Timi, dec. civ. nr. 417/1973, n RRD nr. 11/1973, pag.168.
171
formeaz rezerva, legatul nu mai este universal, ci un legat cu titlu universal 256. Legatul cu titlu universal: Legatul cu titlu universal (art. 894 C. civil) - este legatul care confer legatarului chemare la o fraciune din motenire sau la o mas de bunuri succesorale, determinate prin natura lor juridic de mobile sau imobile257. a) b) c) d) e) Feluri: Sunt legate cu titlu universal urmtoarele: legatul unei fraciuni din motenire; legatul tuturor mobilelor succesorale; legatul tuturor imobilelor; legatul unei fraciuni din nemictoare; i legatul unei fraciuni din mictoare. La aceast enumerare prevzut de art. 894 alin.1 C.civ., se mai poate aduga i legatul ntregii averi fcut de minorul ntre 16 i 18 ani, care este un legat cu titlu universal, deoarece minorul poate dispune prin testament numai de jumtate din bunurile de care, dup lege, poate dispune persoana major (art. 807 C.civ.). Trebuie s avem n considerare vocaia succesoral, adic dreptul eventual al legatarului la o cot-parte din motenire, iar nu emolumentul real al legatului care poate fi diminuat n prezena motenitorilor rezervatari, a legatarilor cu titlu particular sau a datoriilor i sarcinilor motenirii. Deoarece legatarul cu titlu universal are vocaie la o cot parte din motenire, el nu va putea profita de partea unui alt legatar cu titlu universal, care nu poate s vin la motenire.
256 257
C. Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., vol. III, pag.558. Nu este exclus posibilitatea desemnrii a doi sau mai muli legatari cu titlu universal pentru aceeai fraciune din motenire (Fr. Deak, op. cit., pag.235).
172
Totui, legatarul va profita de renunarea sau nlturarea de la motenire a motenitorilor rezervatari sau a legatarilor cu titlu particular dac prezena acestora ar fi dus la scderea prii din emolument ce era culeas de legatarul cu titlu universal. Ca i legatarii universali, legatarii cu titlu universal devin succesori n drepturi i obligaii ai testatorului. Legatul cu titlu particular: Legatul cu titlu particular (art. 887 C. civil i 889 C. civil) este legatul care confer vocaie la unul sau mai multe bunuri singulare privite ca bunuri izolate. Codul civil defineste acest legat ca fiind legatul care nu este nici universal, nici cu titlu universal (art. 894 alin. 21 C. civil). Spre deosebire de legatul cu titlu universal, care are ca obiect o cot parte din universalitatea succesiunii, legatul cu titlu particular are ca obiect unul sau mai multe bunuri determinate: legatul cu titlu universal este artat printr-o fraciune, pe cnd legatul particular este artat prin specificarea bunurilor ce-l compun 258. Legatarul cu titlu particular este succesor n drepturile autorului su, numai n limitele legatului transmis, n raport de care poate promova aciuni personale, reale, etc 259. Feluri: Intr n aceast categorie:
258
C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., vol. III, pag.573. 259 Legatarul unei sume de bani nu poate avea calitate procesual activ ntr-o aciune n revendicare care are ca obiect un bun imobil din patrimoniul autorului su, ntruct vocaia sa succesoral privete strict suma de bani, C.A.Bucureti, secia a IV-a civil, dec. nr. 923/1995, n Culegere de practic judiciar a Curii de Apel Bucureti (1993-1998), Ed. ALL BECK, Bucureti, 1999, pag.87-89.
173
a) legatul unui lucru individual determinat, fie c e mobil, fie c este imobil; b) legatul unui lucru determinat prin genul su (de exemplu: suma de bani, cantitate de cereale, etc.); c) legatul unui lucru necorporal, cum ar fi o crean mpotriva unei tere persoane; d) legatul prin care cel gratificat primete o crean mpotriva motenitorului legal, obligndu-l pe acesta fa de legatar s fac sau s nu fac ceva, legatul avnd n acest caz, ca obiect, o fapt de omisiune sau de comisiune; e) legatul prin care testatorul las unui creditor ceea ce i datora; f) legatul prin care testatorul creditor iart datoria debitorului su; g) legatul unei succesiuni cuvenite testatorului i nc nelichidat la moartea sa, cci n patrimoniul su aceast motenire este numai un grup de bunuri i obligaii; h) legatul nudei proprieti asupra unor bunuri determinate; i) legatul uzufructului asupra unor bunuri determinate. Natura juridic a legatului uzufructului ntregii moteniri sau a unei fracii din motenire este o problem controversat n literatura de specialitate. Legatul uzufructului este considerat de unii autori 260 ca fiind universal dac uzufructul are ca obiect ntreaga motenire, i cu titlu universal dac are ca obiect o fracie din motenire. ntr-o alt opinie, dominant n doctrina francez, att legatul uzufructului ntregii moteniri, ct i cel asupra unei fracii din motenire sunt legate cu titlu universal. Cea de-a treia opinie 261 consider c legatul uzufructului este un legat cu titlu particular n toate cazurile, chiar dac are ca obiect ntreaga motenire sau o fraciune din aceasta.
260 261
M. Eliescu, Curs..., pag.258-259. D. Alexandresco, op. cit., pag.492; E. Safta-Romano, op. cit., pag.224227; Fr. Deak, op. cit., pag.242; Al. Bacaci, Gh. Comni, op.cit., pag.96.
174
mprtim cea de-a treia opinie, conform creia legatul uzufructului este un legat cu titlu particular, deoarece n primul rnd nu poate conferi vocaie la ntreg patrimoniul succesoral 262 i n al doilea rnd acest legat nu este cuprins n enumerarea limitativ a legatelor cu titlu universal prevzut de art. 894 C.civ. Situaii: n ce privete legatul lucrului altuia, deosebim dou situaii: a) dac testatorul a dispus de lucrul altuia tiind c nu este al su, legatul va fi valid. Executorul testamentar are la ndemn dou posibiliti: fie s procure lucrul ce a format obiectul legatului i s-l predea legatarului, fie s-i plteasc acestuia echivalentul lucrului n bani, n raport cu data deschiderii succesiunii (art. 906 C. civil); b) dac testatorul a dispus de lucrul altuia cu credina greit c este al lui, legatul va fi nul (dac ar fi tiut acest lucru, probabil c nu ar fi fcut aceast dispoziie). Sarcina probei va reveni legatarului, care va trebui s probeze c testatorul tia c dispune de un lucru strin 263. Condiii: Pentru ca legatul, care are ca obiect lucrul altuia, s fie valabil se cer ndeplinite urmtoarele dou condiii: a) obiectul legatului sa fie un lucru individual determinat; b) testatorul s nu aib nici un drept asupra lucrului ce face obiectul legatului, i n consecin:
262 n cazul n care beneficiarul legatului nudei proprieti renun la legat, de aceast situaie beneficiaz motenitorii legali ai defunctului i nu uzufructuarul. 263 Dovada se va putea face prin orice mijloc de prob, inclusiv martori i prezumii.
175
este indiferent dac lucrul ce face obiectul legatului nu aparine testatorului la ntocmirea legatului; dac testatorul a dispus prin legat de un lucru asupra cruia nu are un drept actual, ci numai un drept viitor, ne aflm n faa legatului unui lucru viitor, perfect valabil.
176
SECIUNEA A II-A
Cauze de ineficacitate a legatelor A. Desfiinarea legatelor Nulitatea absolut: Nulitatea este sanciunea civil care lipsete actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru ncheierea sa valabil 264. Nulitatea legatelor se apreciaz n raport de cauzele existente la data ntocmirii testamentului. Cauzele nulitii absolute a legatelor pot fi cele comune tuturor actelor juridice (nclcarea regulilor privind capacitatea civil a persoanelor, lipsa total a consimmntului, nevalabilitatea obiectului, lipsa cauzei, cauz ilicit, imoral, etc), ct i specifice actelor mortis causa (stipularea unei substituii fideicomisar, lipsa formelor anume prevzute de lege, testarea bunului altuia cu credina greit c este al lui, etc.). Nulitatea relativ: Legatul va fi anulabil n caz de incapacitate legal sau natural a testatorului, sau de vicii ce afecteaz consimmntul. De asemenea, este admisibil aciunea prin care se solicit anularea unui legat cuprins ntr-un testament autentic pentru lipsa discernmntului, deoarece notarul nu constat dect prezena prilor la data autentificrii actului, pn
Pentru dezvoltri asupra cauzelor de nulitate a actului juridic civil a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de Editur i Pres }ansa, Bucureti, 1994, pag.184 i urm.
264
177
la nscrierea n fals, i nu starea de luciditate a acestora265. Cel ce porneste aciunea n nulitate va trebui s dovedeasc un interes actual i nscut. Aciunea n anulare sau constatarea nulitii va fi respins dac cel care o pornete a recunoscut valabilitatea testamentului, n una din formele recunoaterii. Specific legatelor este faptul c termenul de prescripie a aciunii n anulare curge de la data deschiderii motenirii 266, i nu de la data ntocmirii testamentului. B. Caducitatea legatelor Notiune: Caducitatea const n imposibilitatea de executare a legatului datorat mprejurrii c legatarul nu poate sau nu voiete s primeasc legatul 267. Este un mod de desfiinare retroactiv a legatelor care lipsete de eficacitate un legat instituit valabil i nerevocat. Cazuri de caducitate: n urmtoarele situaii legatele sunt caduce: a) predecesul legatarului fa de testator; b) apariia, dup moartea testatorului dar nainte de executarea legatului a unei incapaciti de a primi; c) nendeplinirea condiiei suspensive sub care a fost fcut legatul; d) renunarea legatarului la legat; e) pierderea total a obiectului legatului;
265 266
C.A.Bucureti, secia a III-a civil, dec. nr. 532/1994, n Culegere de practic judiciar a Curii de Apel Bucureti (1993-1998), pag.84-85. T.S., s. civ., dec. nr. 1558/1972, n RRD nr. 4/1973, pag.176. 267 Caducitatea legatelor se produce independent i chiar mpotriva voinei testatorului.
178
f) dispariia cauzei determinante a legatului. Predecesul legatarului: Atunci cnd legatarul a murit naintea testatorului (art. 924 C.civ.), deci nainte de momentul deschiderii succesiunii, executarea legatului devine imposibil datorit lipsei capacitii succesorale a legatarului, legatul devenind n aceste condiii caduc. Legatul se prezum c a fost fcut intuitu personae i n principiu nu-i ntinde efectele asupra motenitorilor legatarului. Aceast regul poate fi nlturat n cazul n care rezult din mprejurrile cauzei c testatorul a neles s gratifice, n lipsa legatarului, pe motenitorii acestuia. Conform art. 925 C.civ., legatul fcut sub condiie suspensiv devine caduc dac legatarul moare nainte de realizarea condiiei 268. Aceast regul este derogatorie de la dreptul comun i este specific testamentelor. Cazuri n care legatul nu este caduc: Legatul nu va fi caduc dei legatarul a murit nainte de a se ndeplini modalitatea sub care a fost fcut liberalitatea testamentar, n urmtoarele cazuri: a) dac modalitatea nu este dect un termen cert suspensiv; b) de cte ori condiia este rezolutorie (nu suspensiv), legatul nscndu-se i executndu-se ca i cnd ar fi pur i simplu, la mplinirea condiiei desfiinndu-se retroactiv; c) aceeai va fi soluia i n cazul n care legatul a fost cu sarcin 269, iar nu sub condiie suspensiv; d) n cazul n care condiia este totodat potestativ i negativ (se gratific sub condiia suspensiv de a nu face ceva).
Att timp ct condiia nu s-a ndeplinit, dreptul legatarului sub condiie suspensiv nu este transmisibil motenitorilor. 269 Pentru analiza instituiei legatului cu sarcini a se vedea A. Nicolae, Consideraii teoretice i practice asupra legatului cu sarcin, n Dreptul nr. 2/1999, pag.28 i urm.
268
179
Incapacitatea legatarului de a primi legatul: Legatul este caduc atunci cnd dup deschiderea succesiunii, dar nainte ca legatul s fie predat, legatarul devine incapabil de a primi (art. 928 C.civ.). Situaia se ntlnete n ipoteza n care legatar ar fi o persoan juridic al crei scop s-ar modifica ulterior deschiderii motenirii, astfel nct principiul specialitii persoanei juridice ar mpiedica-o s primeasc legatul. Nendeplinirea condiie suspensive: n cazul n care condiia suspensiv sub care a fost fcut nu se ndeplinete, legatul este caduc. Condiia se va socoti ndeplinit dac realizarea ei a fost mpiedicat cu rea credin de cel obligat la plata legatului. n cazul n care condiia a fost rezolutorie, dreptul legatarului se nate de la deschiderea succesiunii dar se va desfiina retroactiv, dac se ndeplinete condiia. Renunare: Legatul este caduc i dac legatarul renun la el (art. 928 C.civ.), renunare care poate avea loc numai dup deschiderea succesiunii. n caz contrar ne-am afla n prezena unui pact asupra motenirii viitoare, sanciunea fiind nulitatea absolut. Pieirea obiectului legatului: Legatul va fi caduc dac lucrul legat a pierit de tot n timpul vieii testatorului (art. 927 C.civ.). Trebuie s avem n vedere momentul n care obiectul legatului a pierit n ntregime: a) dac obiectul legatului a pierit nainte de deschiderea succesiunii, legatul este caduc dac a fost cu titlu particular. Dac lucrul este individualizat n gen, legatul nu va fi caduc (genera non pereunt). Dac obiectul a pierit n parte, caducitatea legatului va fi numai parial.
180
b) dac obiectul legatului a pierit dup deschiderea succesiunii, legatul nu va fi caduc, drepturile legatarului variind n funcie de mprejurarea care a pricinuit pieirea lucrului. Astfel: dac a pierit din cauza debitorului legatului - legatarul are drept la despgubiri; dac a pierit datorit cazului fortuit sau forei majore debitorul este liberat de obligaii, legatarul suportnd riscul pieirii. n doctrin mai sunt prevzute i alte cauze de caducitate: epuizarea cotitii disponibile, dispariia cauzei impulsive i determinante de ultim voin. C. Revocarea judectoreasc a legatelor 1. Precizare Cazuri: Legatul poate fi revocat prin hotrre judectoreasc ca o sanciune pentru faptele svrite de legatar fa de defunct sau fa de memoria acestuia. Fapta care determin revocarea legatului poate s fie svrit fie nainte, fie dup deschiderea motenirii, dar revocarea este pronunat de instan, la cererea persoanelor interesate, numai dup moartea testatorului. Cazurile sunt n principiu aceleai ca acelea n care legea permite revocarea judectoreasc a donaiei (art. 930 C. civil) 270. Refuzul de a da alimente nu mai determin revocarea judectoreasc a legatului pentru ingratitudine. Art. 931 C.civ. prevede o alt cauz de revocare judectoresc pentru ingratitudine, i anume injuria grav adus de legatar memoriei testatorului.
270
Revocarea judectoreasc presupune un fapt culpabil din partea legatarului ndreptat mpotriva testatorului sau memoriei acestuia.
181
2. Dezvoltare a. Nendeplinirea sarcinii Nendeplinirea sarcinii: Pentru nendeplinirea de sarcini, dac liberalitatea a fost fcut sub aceast modalitate, iar sarcina nu a fost ndeplinit (art. 830 combinat cu 930 C. civil) persoanele interesate pot cere executarea silit. De asemenea, orice persoan interesat poate cere revocarea judectoreasc pentru neexecutarea sarcinii 271. Aceast revocare presupune neexecutarea sarcinii (nu o simpl ntrziere) sau o executare neconform cu prevederile testamentului i va trebui s fie culpabil. Aciunea n revocare aparine celor care au interesul ca liberalitatea testamentar s fie revocat, cu condiia s fi acceptat succesiunea, altminteri nu ar justifica un interes. Cei ce au interesul s invoce aciunea n revocare sunt: motenitorii legali (fie ei rezervatari sau nu), legatarii universali sau cu titlu universal, legatarii cu titlu particular, dac pot justifica un interes n revocarea legatului 272, chiar i creditorii pe calea aciunii oblice (art. 974 C.civ.). n cazul sarcinii stipulate n favoarea unui ter, beneficiarul poate cere executarea, dar nu i revocarea. Dreptul la aciune se va stinge prin prescripia de 3 ani. Termenul de prescripie ncepe s curg de la data stabilit pentru executarea sarcinii, iar dac termenul nu este stabilit, de la data naterii raportului, adic de la data deschiderii succesiunii.
271
ndeplinirea sau nendeplinirea sarcinilor nu are nici o legtur cu posibilitile legatarului (T.S., col. civ., dec. nr. 393/1961, n CD, 1961, pag.184). 272 De exemplu: suntem n prezena unui legat cu titlu particular conjunctiv.
182
b. Ingratitudinea Cazuri: Pentru ingratitudine, legatele pot fi revocate n urmtoarele cazuri: a) n timpul vieii testatorului (art. 930 coroborat cu 831 pct. 1 i 2 C.civ.) dac gratificatul a atentat la viata dispuntorului i, dac s-a fcut vinovat fa de acesta de cruzimi, delicte sau injurii grave (art. 930 C. civil combinat cu art. 831 pct. 1 i 2 C. civil). b) dup moartea testatorului (art. 931 C.civ), pentru injurii grave la adresa memoriei testatorului. Dreptul la aciunea n revocare este prescriptibil n termen de un an de la svrirea faptei sau de cnd s-a cunoscut svrirea faptei (art. 931 i 833 alin. 1 C.civ.). Dac a trecut un an de zile de la svrirea faptei, iar testatorul nu i-a revocat legatul, nseamn la acesta l-a iertat pe legatar i deci legatul nu va putea fi revocat dup moartea testatorului de persoanele interesate. Acestea pot aciona numai dac testatorul nu l-a iertat pe legatar i nu s-a mplinit termenul de un an. n cazul atentatului la viaa testatorului precum i dac s-a fcut vinovat fa de acesta de cruzimi, delicte sau injurii grave, pentru a-i revoca legatul, testatorul nu mai are nevoie de aciune n justiie, el fiind n drept s-i revoce singur testamenul. D. Revocarea legatelor i a celorlalte dispoziii testamentare prin voina unilateral a testatorului Testatorul, printr-o manifestare unilateral de voin, are dreptul, pn n ultimul moment din via, s revin asupra asupra dispoziiilor testamentare fcute anterior. n funcie de modul n care se manifest voina testatorului, revocarea voluntar poate fi: expres sau tacit.
183
1. Revocarea expres Revocarea expres: Revocarea expres rezult din declaraia de revocare formulat de testator printr-un nscris testamentar sau autentic i nu este nevoie ca ea s fie fcut n termeni sacramentali, fiind suficient orice termen sau formul din care reiese, nendoielnic, voina testatorului 273. Testatorul care a fcut un testament poate ulterior s fac un testament nou, prin care s-l revoce pe primul, sau fr s fac un alt testament poate ca printr-un nscris autentic s revoce testamentul anterior 274. 2. Revocarea tacit a. Reglementare Revocarea tacit: Revocarea tacit, fr a fi expres declarat, rezult nendoielnic din anume acte sau fapte ale testatorului. Potrivit Codului civil, revocarea tacit poate rezulta fie din incompatibilitatea sau contrarietatea dintre dispoziiile a dou testamente succesive (art. 921 C. civil), fie din nstrinarea bunului ce face obiectul legatului (art. 923 C. civil). b. Incompatibilitatea Noiune: Prin incompatibilitate nelegem imposibilitatea absolut, material sau juridic de a executa cumulativ dou
273 274
Revocarea apare, astfel, ca un drept discreionar, care poate fi exercitat nengrdit de ctre testator. Sanciunea nerespectrii acestor condiii este nulitatea absolut a revocrii.
184
legate 275. O situaie de imposibilitate material este aceea n care testatorul a dispus prin testament de iertarea de datorie n favoarea unui debitor al su i las cu titlul de legat, creana corelativ unei alte persoane. Ne aflm n faa unei imposibiliti juridice de executare dac, printr-un legat se las unei persoane un imobil n deplin proprietate, iar printr-un al doilea legat numai nuda proprietate a acestui bun (n acest caz primul legat se socotete revocat n ceea ce privete nuda proprietate) 276. c. Contrarietatea Noiune: Ne aflm n situaia de contrarietate ori de cte ori imposibilitatea de a executa cumulativ dou legate fcute prin testamente succesive, este exclusiv intenionat, ea reieind din ansamblul dispoziiilor celui de al doilea testament 277. Existnd dou testamente succesive, cel de-al doilea reprezint o revocare a primului. Conform dipoziiilor art. 921 C.civ., revocarea primului testament opereaz doar n cazul n care acesta este incompatibil sau contrar cu cel de-al doilea, restul dispoziiilor rmnnd valabile, dac testatorul nu a dispus n mod expres altfel. d. nstrinarea lucrului
275
Exist incompatibilitate n cazul n care printr-un testament posterior o persoan a fost instituit ca legatar universal dup ce printr-un testament anterior fusese instituit ca legatar cu titlu universal; Pentru opinia potrivit creia n acest caz nu exist incompatibilitate, a se vedea T.J. Braov, dec. civ. nr. 72/1973, n RRD nr. 11/1973, pag.168. 276 Fr. Deak, op. cit., pag.261 - 262. 277 De exemplu: testatorul las n primul testament un bun unei persoane, ns ulterior, printr-un alt testament acelai bun este lsat unei alte persoane.
185
Prezentare: Prin acest fapt testatorul i manifest voina de a revoca legatul. Acest fapt presupune, n primul rnd, nstrinarea voluntar de ctre testator a lucrului, nstrinare care este real i efectiv. Fiind un act juridic, revocarea trebuie s emane, spre a fi valabil, de la o persoan capabil, al crei consimmnt s nu fi fost viciat prin eroare, dol sau violen. De observat c acest mod de revocare tacit nu poate opera dect cu privire la legatele particulare. De asemenea, revocarea va opera chiar i n cazul n care nstrinarea este nul, indiferent dac este vorba de nulitate absolut sau relativ 278. e. tergerea dispoziiilor testamentare Prezentare: tergerea dispoziiilor testamentare se poate face concomitent ntocmirii testamentului i atunci i produce efecte fr a fi semnate i datate de testator, deoarece face parte din testament, precum i posterior ntocmirii testamentului, dar n acest caz trebuie semnat i datat de testator. f. Distrugerea material a testamenului Noiune: Distrugerea, nimicirea material a testamentului sau a unei pri eseniale din el, constituie revocare tacit a legatelor nscrise n el. Distrugerea testamentului este voluntar, efectuat de testator sau de altcineva cu tirea lui i trebuie s fie efectiv, materializat. Testamentul trebuie s fie olograf sau mistic, existnd un singur exemplar n posesia testatorului. Pentru a revoca n acest mod legatul, testatorul trebuie s aib capacitatea
278
Fr. Deak, op. cit., pag.268; T.S., s. civ., dec. nr. 28/1979, n RRD nr. 12/1979, pag.59.
186
de a reveni asupra dispoziiilor testamentare, iar voina sa s nu fie viciat. g. Distrugerea material a obiectului legatului Prezentare:Distrugerea voluntar de ctre testator (sau de alii cu tirea sa) a obiectului unui legat cu titlu particular constituie o revocare tacit a legatului. Distrugerea involuntar a bunului de ctre testator sau de alii, fr tirea acestuia, produc caducitatea legatului i nu revocarea acestuia. 3. Retractarea revocrii Retractare: Retractarea revocrii - poate fi fcut de testator ct timp triete i poate fi expres, trebuind, sub sanciunea nulitii s mbrace forma testamentar sau autentic, i mai poate fi tacit cnd rezult fie din tergerea dispoziiei de revocare sau distrugerea nscrisului revocator, fie din incompatibilitatea sau contrarietatea ntre revocare i dispoziiile unui testament posterior. Neexistnd un text de lege n acest sens, efectele retractrii revocrii au fost privite n mod diferit de doctrin i jurispruden. Astfel, n literatura de specialitate279 se consider c retractarea revocrii, n cazul n care testatorul nu a dispus altfel, are drept efect renvierea dispoziiilor testamentare revocate. Jurisprudena nu mprtete acest punct de vedere, motivnd c deoarece testamentul este un act unilateral de voin este de neconceput ca un act devenit ineficient prin simpla sa
279
187
revocare s redevin eficient, pentru acest act final fiind necesar o nou manifestare de voin 280. Considerm c efectele retractrii revocrii voluntare a legatelor trebuie analizate la fiecare caz n parte, avndu-se n vedere intenia tastatorului, dar, n principiu cea de-a doua soluie este cea just.
280
188
SECIUNEA A III-A
Dreptul de acrescmnt Problem: n cazul n care legatele au devenit ineficace datorit nulitii, caducitii sau retractrii acestora, problema care se pune privete situaia bunurilor care au fcut obiectul legatelor i a persoanelor care profit de acestea. Regula este c, n caz de ineficacitate a legatelor, bunurile ce constituie obiectul acestora revine motenitorilor (legali sau testamentari) care aveau obligaia s execute legatul. n caz de ineficacitate a legatului universal, motenitorii legali vor culege ntreaga motenire. Dac ns sunt doi legatari universali, iar unul din ei nu accept legatul, cel de-al doilea legatar universal profit, culegnd i partea acestuia din motenire, deoarece el are vocaie la ntreaga motenire. n caz de ineficacitate a legatului cu titlu universal, vor profita motenitorii legali sau dup caz, legatarul universal. n cazul n care sunt doi legatari cu titlu universal, de ineficacitatea unuia nu poate beneficia cellalt datorit vocaiei limitate la o fracie din motenire. n caz de ineficacitate a legatului cu titlu particular vor beneficia acele persoane obligate la executarea legatelor, i anume motenitorii legali, legatarul universal sau cel cu titlu universal281.
281
n mod excepional, de ineficacitatea legatului cu titlu particular beneficiaz i legatarul cu titlu particular obligat la executarea acelui legat ca sarcin de testator.
189
Excepii: De la aceast regul, Codul civil prevede dou excepii datorate voinei testatorului: a) substituia vulgar (art. 804 C.civ.) care opereaz atunci cnd testatorul, prin testament, a prevzut un legatar substituit pentru eventualitatea n care legatarul instituit nu ar putea sau nu ar voi s primeasc legatul. Deci, de ineficacitatea legatului instituitului va profita substituitul indicat de testator, i nu ceilali legatari sau motenitori legali; b) legatul conjunctiv (art. 929 C.civ.) cnd opereaz dreptul de acrescmnt. Legatul conjunctiv: Dac testatorul a dispus cu titlu de legat, prin acelai testament, de acelai obiect, n favoarea mai multor legatari, fr s indice partea, astfel nct fiecare dintre ei s aibe chemare la totalitatea obiectului, legatele sunt conjunctive 282. Dac toi colegatarii vor s primeasc legatul, fiecare va avea chemare la o parte a bunului, obiectul legatului mprinduse n mod egal. Dac ns unul sau mai muli colegatari nu pot, sau nu voiesc s primeasc legatul, prile care li s-ar fi cuvenit din obiectul testat, se absorb n prile celorlali colegatari care primesc legatul. n acest caz opereaz dreptul de acrescmnt (dreptul de cretere). Dreptul de acrescmnt se produce numai dac legatele sunt conjunctive. Caracterul conjunctiv al legatului rezult din voina real a testatorului.
282
Ex.: testatorul las gospodria sa soiei supravieuitoare, urmat de dispoziia prin care las aceeai gospodrie fiului su din prima cstorie (T.J. Suceava, dec. civ. nr. 837/1972, n RRD nr. 6/1974, pag.50 - 53).
190
Legatul este conjunctiv i, prin urmare, opereaz dreptul de acrescmnt, dac testatorul a dorit s dea fiecrui legatar particular un drept eventual la totalitatea obiectului. Dac testatorul, prin aceeai dispoziie las mai multor legatari acelai lucru, cu artarea prii cuvenite fiecruia, colegatarii nu se vor bucura de dreptul de acrescmnt. Ineficacitatea legatului va mri partea succesoral a motenitorilor sau legatarilor universali sau cu titlu universal crora le incumb plata legatului, i nu va crete partea celorlali legatari cu titlu particular ai obiectului. Felurile conjunciilor: Conjunciile sunt de mai multe feluri: 1. conjuncia real i verbal- atunci cnd nu se precizeaz partea ce se cuvine fiecrui colegatar, fiind desemnai prin aceeai propoziie (las imobilul proprietatea mea lui A i lui B); 2. conjuncia real- atunci, cnd prin acelai act, doi legatari sunt gratificai prin propoziii diferite (las imobilul proprietatea mea lui A, las acelai imobil lui B); 3. conjuncia verbal- atunci cnd se precizeaz partea din bun ce va fi culeas de fiecare legatar (las jumtate din imobilul meu lui A, iar cealalt jumtate lui B). Aceast conjuncie, ns, nu d natere la dreptul de acrescmnt ntruct sunt specificate cotele ce vor fi culese de fiecare legatar n parte. Cerine: Cerinele pentru naterea dreptului acrescmnt sunt: a) s existe o pluralitate de legatari cu titlu particular 283; b) dispoziiile fcute n favoarea lor s aib acelai obiect;
283
de
Legatele universale sau cu titlu particular confer vocaie la ntreg patrimoniul succesoral sau la o fracie din acesta, conform dreptului comun i nu a dreptului special de acrescmnt.
191
c) vocaia legatarilor s nu fie fracionat de testator, astfel nct fiecare s aib chemare la ntregul obiect al legatului; d) unul sau mai muli dintre ei s nu poat sau s nu vrea s vin la motenire. Dreptul de acrescmnt n motenirea legal: Dac motenirea este deferit mai multor motenitori legali partea celui care, fiind nevrednic sau renuntor, este ndeprtat de la ea prin puterea legii va spori partea comotenitorilor, potrivit vocaiei lor succesorale, de vreme ce legea cheam pe fiecare erede la ntreaga motenire. Acrescmntul nu profit ntotdeauna n aceeai msur tuturor comotenitorilor, fiind nlturat n cadrul reprezentrii.
192
193
n ceea ce ne privete considerm c exheredarea nu poate s fie direct din urmtoarele considerente: este adevrat c Codul civil nu are nici o dispoziie cu privire la exheredare, iar n doctrin i practica judiciar s-a mers pe considerentul c tot ceea ce nu este interzis, este permis, dar, totodat, un vechi principiu roman a dispus: ubi lex non distinquit nec nos distinquere debemus (unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie s distingem); exheredarea nu se poate face dect printr-un testament, ori pentru a ne afla n prezena unui testament trebuie ca acesta s conin legate, iar n aceast situaie ne aflm n prezena exheredrii indirecte 285. Exheredarea indirect: Exheredarea este indirect atunci cnd testatorul, fr a dispune n mod expres nlturarea de la motenire a motenitorilor legali, instituie legatari care s culeag motenirea, bineneles cu respectarea rezervei succesorale. n cazul n care legatul prin intermediul cruia s-a realizat exheredarea a devenit ineficace, pentru motive de nulitate sau caducitate 286, trebuie s fie analizat intenia testatorului, i anume dac acesta a urmrit s acorde o simpl preferin legatarului sau dac a urmrit nlturarea motenitorilor legali de la succesiune.
285
Spre exemplu, dac de cujus a lsat un nscris intitulat testament, care conine numai urmtoarea fraz fiul meu este dezmotenit, acesta nu este valabil, neputndu-se vorbi de existena unui testament ntruct potrivit art. 802 C.civ. testamentul este actul prin care testatorul dispune pentru timpul ncetrii sale din via de tot sau o parte din avutul su, ori aceast dispunere se face prin intermediul legatelor, iar n cazul de fa nu avem nici un legat. Pentru o opinie contrar a se vedea Al. Bacaci, Gh. Comni, op.cit., pag.127; D. Chiric, op. cit., pag.270. 286 T.J. Suceava, dec. civ. nr. 837/1972, n RRD nr. 6/1974, pag.60; T.J. Suceava, s. civ., dec. nr. 839/1980, n RRD nr. 3/1981, pag.70; T.J. Maramure, s. civ., dec. nr. 32/1991, cu not Gh. Beleiu, n Dreptul nr. 12/1991, pag.81-84.
194
n prima situaie, exheredarea rmne fr efect, iar drepturile motenitorilor legatari renasc. n a doua situaie, motenirea rmne vacant i este culeas de ctre stat. Exheredarea indirect i produce efecte i n cazul revocrii judectoreti. n cazul n care ineficacitatea legatului se datoreaz revocrii voluntare, drepturile motenitorilor legali exheredai renasc, iar dac testatorul revoc n mod expres primul legat i dispune n favoarea unei alte persoane, dispoziia de exheredare rmne valabil. Exheredarea cu titlu de sanciune: Exheredarea cu titlu de sanciune este dispoziia prin care testatorul prevede c vor fi nlturai de la succesiune motenitorii care vor ataca testamentul cu aciune n justiie. Dar, i n aceast situaie trebuie ca de cujus s instituie unul sau mai muli legatari pentru a putea opera exheredarea. O astfel de sanciune este nul atunci cnd se ncearc a se apra dispoziiile testamentare ilicite sau imorale, nclcndu-se astfel normele legale imperative sau prohibitive. Exheredarea total sau parial: Exheredarea poate fi total sau parial: exheredarea total privete nlturarea tuturor motenitorilor legali de la motenire, testatorul trebuind s numeasc un legatar pentru ca testamentul s-i produc efecte; exheredarea parial privete nlturarea anumitor motenitorilor legali de la motenire. De aceast dispoziie de exheredare beneficiaz att motenitorii rezervatari ct i legatarii.
195
SECIUNEA A V-A
Execuiunea testamentar Noiune: n principiu, executarea dispoziiilor testamentare revine motenitorilor legali i legatarilor universali. Pentru ndeplinirea acestor dispoziii, testatorul poate numi unul sau mai muli executori testamentari (art. 910 C.civ.). Executorii testamentari trebuie s fie persoane cu capacitate deplin de exerciiu (art. 913, 915 C.civ.) la data deschiderii succesiunii, i nu la data ntocmirii testamentului. Natura juridic: Execuiunea testamentar se prezint sub forma unui mandat special 287, avnd ns unele particulariti fa de mandatul de drept comun: executorul testamentar nu poate fi desemnat dect printr-un nscris n form testamentar, fiind deci un act consensual; mandatul de drept comun este consensual; atribuiile executorului testamentar sunt stabilite prin lege; atribuiile manadatarului sunt stabilite de mandant; execuiunea testamentar i produce efecte de la data deschiderii succesiunii (moartea testatorului, deci a mandantului); mandatul de drept comun nceteaz, de regul, la moartea mandantului; executorul testamentar, dup ce a acceptat sarcina, n principiu, nu mai poate s mai renune la aceasta; mandatarul
287
D. Alexandresco, op. cit., pag.545; M. Eliescu, Curs..., pag.288; E. Safta-Romano, op. cit, pag.273; Fr. Deak, op. cit., pag.307; D. Chiric, op.cit., pag.275; Al. Bacaci, Gh. Comni, op.cit., pag.129.
196
poate renuna la mandat; mputernicirea executorului testamentar cu sezin este limitat de lege la termenul de un an; durata mandatului de drept comun se determin liber de pri. Atribuiile executorului testamentar: Atribuiile executorului testamentar difer dup cum acesta are sau nu sezina, adic posesiunea bunurilor mobile succesorale. Executorul testamentar fr sesiz: Executorul testamentar fr sezin are numai atribuii de supraveghere i control al executrii dispoziiilor testamentare (art. 916 C.civ.). Executorul testamentar fr sezin are urmtoarele drepturi i ndatoriri: dac exist motenitori minori, interzii sau persoane disprute, executorul testamentar trebuie s cear notarului public punerea de sigilii, dac exist pericol de nstrinare, pierdere, nlocuire sau distrugere (art. 916 alin.1 C.civ.); executorul este obligat s struie ca notarul public s fac inventarierea bunurilor succesorale (art. 916 alin.2 C.civ.); dac nu exist suma necesar pentru plata legatelor, executorul va cere vinderea mictoarelor (art. 916 alin. 3 C.civ.); n caz de contestaie a validitii testamentului, executorul poate s intervin n judecat pentru aprarea validitii testamentare (art. 916 alin. 4 C.civ.). Executorul testamentar cu sezin: Executorul testamentar cu sezin are atribuii nu numai de supraveghere i control al executrii testamentului, dar i de aducere la ndeplinire
197
a dispoziiilor testamentare. Sezina aparine executorului testamentar, numai dac i-a fost conferit expres prin testament. Sezina executorului testamentar este doar o deteniune precar, i nu o posesiune, aa cum legea prin art. 911 C.civ prevede, deoarece executorul deine aceste bunuri pentru motenitori, i nu pentru sine. Executorul testamentar cu sezin intr de drept n posesia bunurilor mobile succesorale, nefiind nevoie de vreo formalitate prealabil n acest sens. Conform art. 911 C.civ., durata sezinei este de cel mult un an de la deschiderea succesiunii testatorului. Aceast durat poate fi redus n cazul n care executorul i ndeplinete atribuiile naintea ndeplinirii termenului de un an sau n cazul n care motenitorii defunctului ofer executorului sume ndestultoare pentru plata legatelor de bunuri mobile, sau dovedesc c au pltit aceste legate (art. 912 C.civ.). Executorul testamentar cu sezin are, pe lng drepturile i obligaiile ce le revin executorului testamentar fr sezin i unele atribuii proprii: are dreptul de a urmri debitorii succesorali i de a ncasa creanele succesorale; are obligaia s efectueze plata legatarilor particulari, avnd ca obiect bunuri mobile. n cazul n care sumele din motenire nu sunt suficiente pentru plata legatelor particulare, executorul va cere 288 motenitorilor legali sau legatarilor universali sau cu titlu universal vinderea bunurilor mobile succesorale pentru obinerea sumelor necesare (art. 916 alin. 3 C.civ.). ncetarea execuiunii testamentare: ncetarea execuiunii testamentare opereaz n urmtoarele cazuri:
288
198
ndeplinirea dispoziiilor testamentare; moartea executorului testamentar; renunarea executorului testamentar de a continua sarcina, deoarece i cauzeaz prejudicii nsemnate; revocarea executorului testamentar de ctre instana de judecat, la cererea motenitorilor pentru abuzuri sau incapacitate n ndeplinirea funciilor ncredinate. Dup ncetarea execuiunii testamentare, executorul testamentar cu sezin sau fr sezin, asemeni mandatarului, este obligat s dea socoteal motenitorilor (art. 916 alin. 5 i art. 1541 C.civ). De asemenea, el are dreptul s i se restituie cheltuielile fcute pentru aducerea la ndeplinire a atribuiilor sale (art. 919 C.civ) i s fie despgubit pentru eventualele daune suferite n timpul exercitrii funciilor sale. (art. 1549 C.civ.). n cazul pluralitii de executori sezinari, rspunderea lor pentru bunurile mobile ce li s-au ncredinat, este solidar (art. 918 C.civ.), fcnd excepie cazul executorilor testamentari fr sezin sau al executorilor sezinari ale cror funcii au fost divizate i respectate.
199
200
Pacte oprite: Pactele asupra unei succesiuni viitoare sunt oprite 289. Codul civil nu definete aceste pacte, dar poate fi socotit c se ncadreaz n aceast categorie orice convenie, interzis de lege, privitoare la o motenire ce nu este nc deschis la data cnd se ncheie convenia, dac prin ea una din pri dobndete drepturi eventuale n acea motenire ori renun la ele 290. Motivare: Oprirea pactelor asupra unei succesiuni nedeschise se justific prin aceea c, pe de o parte acest pact poate trezi dorina ca acela care las motenirea s moar, iar, pe de alt parte, n situaia n care i cel care las motenirea este parte contractant, se ncalc principiul revocabilitii dispoziiilor pentru cauz de moarte. Condiii: De aici rezult c sunt necesare urmtoarele condiii pentru ca un act juridic s alctuiasc un pact asupra unei succesiuni viitoare: a) s fie un pact, o convenie, un act juridic bi sau multilateral, n principiu, irevocabil (sunt oprite i acceptarea sau renunarea la o motenire viitoare); i b) pactul trebuie s aib ca obiect o motenire nedeschis n momentul ncheierii lui (o fraciune sau un bun singular din motenire). n situaia n care pactele nu se refer la o motenire, acestea vor fi valabile cu toate c realizarea lor depinde de viaa unei persoane 291. Astfel, art. 825 C.civ. prevede posibilitatea stipulrii rentoarcerii convenionale a
289 290
Aceast dispoziie legal este imperativ, iar prile nu pot deroga de la ea. Spre exemplu, va constitui pact asupra unei succesiuni nedeschise declaraia dat de succesibil n josul testamentului, n timpul vieii testatorului, prin care accept sau renun la motenirea care i este dat prin testament. 291 n aceast situaie moartea unei persoane constituie o modalitate a actului juridic (condiie sau termen incert).
201
bunurilor donate n patrimoniul donatorului n situaia n care donatarul ar muri naintea donatorului sau dac donatarul moare primul sau descendenii lui. n acest caz pactul este valabil deoarece bunurile vor reintra n patrimoniul donatorului n virtutea contractului de donaie, i nu cu titlu de motenitor 292. c) pactul s nu fie permis n mod expres de lege. Spre exemplu, sunt pacte permise de lege asupra unei moteniri, urmtoarele: convenia prin care asociaii unei societi civile stipuleaz c societatea civil va continua cu motenitorii asociatului decedat sau, dup satisfacerea motenitorilor asociatului decedat, ntre asociaii rmai n via (art. 1526 C.civ.); mpreala de ascendent fcut de de cujus prin donaie, bineneles cu respectarea condiiilor de fond i form prevzute de lege pentru donaii. n situaia n care aceast mpreal de ascendent nu este fcut cu respectarea condiiilor prevzute de lege, nu va putea fi transformat ntrun partaj voluntar deoarece motenirea ascendentului nu este deschis n momentul efecturii mprelii. Clasificare: Dup obiect, pactele trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a) s priveasc motenirea ca universalitate, o fraciune din ea, sau bunuri succesorale determinate; b) s priveasc motenirea unuia din contractani ori motenirea unui ter; i, c) s confere unei persoane drepturi asupra unei moteniri nc nedeschise sau s oblige o persoan s nu pretind drepturi dintr-o asemenea motenire.
292
202
Condiie principal: Condiia principal ce se cere ndeplinit pentru a ne afla n faa unui pact asupra unei succesiuni viitoare, nul ca atare, este ca dreptul ce se dobndete sau la care se renun s fie un drept succesoral eventual (iar nu un drept actual i nscut - art. 702 C. civil). nelesul noiunii de drept succesoral eventual poate fi neles cu dificultate, de ndat ce pactul are ca obiect un bun singular din motenire i trebuie deosebit de dreptul sub condiie suspensiv sau cu termen suspensiv. Sanciune: Dac condiiile sunt ntrunite, pactul este lovit de nulitate absolut. Aceast nulitate va putea fi invocat de orice persoan interesat.
203
204
Soarta lucrurilor: Prin substituia fideicomisar dispuntorul hotrte soarta lucrurilor de mai multe ori: o dat la donaie sau la moartea sa, i apoi o dat sau de mai multe ori la moartea instituitului grevat sau a grevailor succesivi. Aadar, dispuntorul hotrte n ceea ce privete devoluiunea motenirii lui, dar i pe aceea a instituitului sau a instituiilor succesivi. Condiii: Substituia fideicomisar este nul dac sunt ntrunite urmtoarele trei condiii: 1. dispuntorul s fi fcut unor persoane diferite dou sau mai multe liberaliti care au acelai obiect i urmeaz s se execute succesiv. Se opereaz dou sau mai multe transmisiuni cu titlu gratuit, purtnd asupra aceluiai obiect i desprite una de cealalt printr-o curgere de timp; 2. liberalitatea s fi fost fcut cu obligaia pentru instituitul grevat de a conserva bunurile primite i de a le transmite unui substituit desemnat de ctre dispuntor. n acest caz, bunurile ce alctuiesc obiectul liberalitii devin indisponibile n minile instituitului grevat; i, 3. dreptul substituitului s se nasc la moartea celui grevat. Sanciunea nesocotirii prohibiiei substituiei fideicomisare: Art. 803 C. civil lovete cu nulitate ambele liberaliti, cea fcut substituitului ct i cea fcut grevatului: va fi nul i substituia fideicomisar care ar rezulta din dou acte deosebite, ns numai dac ele alctuiesc un tot indivizibil. Dac, ns, liberalitatea este numai n parte grevat cu o substituie fideicomisar, nulitatea va fi parial, afar de cazul n care operaia ar fi indivizibil (nulitatea prevzut de art. 803 C. civil este o nulitate absolut, cci intereseaz ordinea social). Nulitatea va fi nlturat dac n timpul vieii testatorului unul din cele dou legate ar deveni caduc - fie din cauza morii
205
grevatului naintea testatorului, fie prin moartea substituitului naintea testatorului, fie c una din liberaliti este nul din cauze care i sunt proprii, iar ceallalt liberalitate va fi meninut. Fiind o nulitate absolut, aciunea n constatarea ei este imprescriptibil (art. 2 Decretul 167/1958) dar prin prescripia de trei ani se stinge dreptul la aciunea n restituire obiectului liberalitii, dac aceasta a fost executat. Motivarea sanciunii: Bunurile ce fac obiectul substituiei fideicomisare sunt indisponibilizate, declarate inalienabile prin voina unei persoane, ori acest lucru contravine att principiului liberei circulaii a bunurilor, ct i principiului conform cruia proprietarul poate dispune n mod liber i absolut de dreptul su (art. 480 C.civ.) 293. Un bun poate fi declarat inalienabil prin voina prilor numai dac exist un interes serios i legitim i pe o perioad determinat de timp, ori n cauza de fa remiterea obiectului liberalitii la moartea instituitului ctre substituit constituie un interes prohibit de lege 294.
293 294
Acest ultim principiu este instituit i garantat i de art. 41 din Constituie. T.S., s. civ., dec. nr. 672/1970, n Repertoriu, 1969-1975, pag.215-216; idem, dec. nr. 1418/1972, n Repertoriu, 1969-1975, pag.216.
206
Aadar, dreptul de dispoziie, cu toate c este un drept exclusiv i absolut, nu poate fi exercitat dect cu respectarea limitelor stabilite de lege. A se vedea Curtea de Apel Craiova, s. civ., dec. nr. 1543/1999, n V. Daha, C. Furtun, Probleme de drept din deciziile civile ale Curii de Apel Craiova pronunate n anii 1998-1999, Editura 1F, Craiova, 2000, pag.91. 297 Astfel, prin motenire se vor transmite i bunuri ieite din patrimoniul lui de cujus cu titlu de donaie sau legat, i care sunt readuse n masa succesoral prin efectul aciunii n reduciune.
207
acte dezinteresate 298, neducnd la mrirea sau micorarea patrimoniului lui de cujus. Aadar, n cazul cnd sunt motenitori rezervatari, motenirea se mparte n dou: rezerva i cotitatea disponibil. Putem defini rezerva succesoral ca acea parte din motenire care, n puterea legii se cuvine, unor motenitori legali, i de care, cel care las motenirea nu poate dispune prin liberaliti 299. Cotitatea disponibil este acea parte a patrimoniului lui de cujus care excede rezervei succesorale i de care defunctul poate dispune n mod liber, nengrdit, inclusiv prin acte cu titlu gratuit. Astfel, sunt protejai de lege motenitorii rezervatari de liberalitile excesive pe care de cujus le-ar putea face att n favoarea unor persoane strine, ct i n favoarea unor ali motenitori legali. Exemple: n situaia n care la motenirea lui de cujus vin 3 copii, 2 unchi i un legatar universal care nu este rud cu defunctul, motenirea se va mpri astfel: mai nti stabilim dac sunt motenitori rezervatari, i n cazul nostru sunt cei 3 copii, stabilim rezerva, care este din motenire, cei 2 unchi nefiind motenitori rezervatari sunt nlturai de la motenire, iar restul de din masa succesoral este cules de legatar; n cazul n care la motenirea lui de cujus vin 3 copii, dintre care unul este instituit i legatar universal, motenirea se va mpri astfel: se stabilete mai nti rezerva celor 3 copii care este din motenire (revenind fiecruia cota de din rezerv), iar restul de va fi cules de copilul instituit legatar universal.
298 299
Exemplu: contractul de comodat. Clauza de exheredare a motenitorilor rezervatari inclus ntr-un testament nu este valabil dect n limita cotitii disponibile (T.S., s. civ., dec. nr. 1471/1973, n Repertoriu, 1969 - 1975, pag.202).
208
Aadar, copilul instituit legatar universal va culege partea sa din rezerva succesoral (1/4) la care se adaug partea ce i se cuvine ca legatar universal (1/4), lund din motenire (1/4+1/4), iar ceilali doi copii lund fiecare cte din motenire. Istoric: n vechiul drept roman etica solidaritii familiale ndatora pe testator s lase rudelor mai apropiate cel puin o parte din bunurile sale 300. Astfel, eful familiei nu putea nedrepti aceste rude, nlturndu-le de la motenire. Spre sfritul Republicii, odat cu mbogirea pturii stpnitoare i dezvoltarea exploatrii sclavagiste 301, familia roman i pierde coeziunea tradiional i caracterul patriarhal, astfel nct ndatoririle morale dintre membrii familiei dispar, toate acestea ducnd la numeroase dezmoteniri i instituiri de motenitori determinate de adulri i corupie 302. Pentru a remedia aceast stare de fapt 303, practica judiciar a considerat c testamentul prin care nu se las nimic rudelor apropiate este incompatibil cu cele mai elementare ndatoriri morale familiale 304. Rudele apropiate care erau lezate prin astfel de dispoziii de ultim voin, puteau s atace testamentele ca fiind ntocmite mpotriva ndatoririlor morale pe care le avea testatorul fa de aceast categorie de rude. Aciunea prin care aceste testamente erau atacate se numea querela inoficiosi testamenti (plngere mpotriva testamentului indecent), i putea fi introdus numai de descendenii, ascendenii, fraii i surorile lui de cujus. Pentru ca aceste persoane s poat introduce aciunea trebuiau ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
300 301
Etica solidaritii familiale i are originea n faptul c patrimoniul familial era rezultatul muncii tuturor membrilor familiei. Toate acestea datorate, n special, extinderii cuceririlor romane. 302 A se vedea V. Hanga, op. cit., pag.331. 303 Patrimoniul strmoesc trebuia s rmn la marile familii pentru ca acestea s-i poat pstra rolul politic pe care l aveau n cadrul statului. 304 n acest caz se considera c testatorul este nebun.
209
s nu fi primit partea ce li se cuvenea din motenire, parte ce era de din ceea ce ar fi primit ca motenitori legali (quarta legitimae partis); s fi fost lipsite n mod injust de partea de motenire ce li se cuvenea 305; s nu aib la ndemn o alt aciune pentru a putea intra n posesia prii de motenire ce le revenea, deoarece aciunea querela inoficiosi testamenti avnd un caracter injurios pentru memoria defunctului, era admis doar ca un ultim remediu (ultimum adiutorium) 306. Pentru ca fraii i surorile lui de cujus s poat intenta aciunea, pe lng aceste trei condiii mai trebuia ndeplinit i condiia ca testatorul s fi testat n favoarea unei persoane nevrednice 307. n cazul n care reclamantul ctiga procesul, testamentul cdea, fiind socotit opera unui incontient, deschizndu-se astfel motenirea legal. n epoca postclasic, mpratul Iustinian este cel care, pe de o parte, stabilete n mod limitativ cauzele de dezmotenire i, pe de alt parte, stabilete cuantumul rezervei n funcie de numrul copiilor lui de cujus. B. Caracterele juridice ale rezervei succesorale Rezerva succesoral prezint urmtoarele caractere juridice: Parte a motenirii: Rezerva este o parte a motenirii i aceasta nseamn c:
305 306
Numai judectorul putea aprecia dac aceste persoane au fost lipsite n mod injust de cota parte ce li se cuvenea din motenire. A se vedea V. Hanga, op. cit., pag.332. 307 Ex. persoane nevrednice: persoanele notate ca infame, gladiatorii etc.
210
a) rezerva poate fi pretins de motenitorii care au vocaie i care vin efectiv la motenire (renuntorul nu poate cere partea sa din rezerv) 308; b) motenitorii rezervatari nu pot face acte de acceptare sau renunare ct timp motenirea nu este deschis; c) rezerva este colectiv, global, adic ea constituie o mas de bunuri pe care legea le atribuie unui grup de motenitori. n mod excepional, soului supravieuitor i se atribuie rezerva n mod individual; i, d) motenitorii rezervatari au dreptul la rezerv n natur adic au dreptul s culeag bunurile din motenire; ei sunt proprietari ai acestor bunuri i nu simpli creditori ai unor valori. Caracter indisponibil: Rezerva este indisponibil. Indisponibilitatea este relativ i parial: a) relativitatea const n limitarea dreptului de a dispune, de cel care las motenirea, numai n prezena motenitorilor rezervatari; b) indisponibilitatea este parial sub dublu aspect; pe de o parte ea lovete numai o parte a motenirii, iar pe de alt parte, ea privete numai actele cu titlu gratuit, i nu pe cele cu titlu oneros 309. Caracter imperativ: Categoria motenitorilor rezervatari, precum i rezerva succesoral pe care o culeg acetia sunt stabilite prin norme imperative ale legii, astfel nct nu pot fi modificate prin voina lui de cujus, chiar dac ar avea acordul prezumtivilor motenitori rezervatari 310.
308 309
De asemenea nedemnii nu por cere partea lor din rezerv. Actele cu titlu oneros, de cujus poate s le fac nestingherit, deoarece in universalibus res succedit loco pretii et pretium loco rei. 310 Un astfel de act ar constitui un pact asupra unei moteniri nedeschise.
211
C. Motenitorii rezervatari I. Enumerare Enumerare: Potrivit art. 841, 843 din Codului civil i art. 2 din Legea nr. 319/1944 sunt motenitori rezervatari: descendenii, ascendenii privilegiai i soul supravieuitor II. Categorii de motenitori rezervatari a. Prezentare Codul civil, n art. 841 dispune c ntinderea liberalitilor: liberalitile, fie fcute prin acte ntre vii, fie fcute prin testamente, nu pot trece peste jumtatea bunurilor dispuntorului dac la moarte-i las un copil legitim, peste o a treia parte dac las doi copii, peste a patra parte dac las trei sau mai muli. Cuantumul rezervei variaz, deci, n funcie de Cuantumul rezervei: numrul descendenilor: din motenire dac a lsat un copil; 2/3 pentru doi copii, din motenire dac a lsat trei sau mai muli copii. b. Descendenii n funcie de care se calculeaz cuantumul rezervei Descendenii: n stabilirea cuantumului rezervei descendenilor se au n vedere acei descendeni care vin efectiv la motenire, nelundu-se n calcul descendenii nedemni sau renuntori 311, deoarece, pe de o parte, art. 696 C.civ. opereaz n mod retroactiv, renuntorul fiind socotit c a fost ntotdeauna
311
nch. nr. 243/1956 a Not. De Stat al rai. N. Blcescu, Bucureti, cu not de O. Cpn, n L.P. nr. 12/1958, pag.109; T.S., s. civ., dec. nr. 613/1988, n RRD nr. 3/1989, pag.66 - 67.
212
strin de motenire, i, pe de alt parte, prin sintagma copii lsai, art. 841 C.civ. a avut n vedere copiii lsai motenitori, i nu pe cei strini de motenire 312. Exemplu: dac de cujus a lsat 5 copii, dintre care unul este predecedat (i nu are, la rndul lui, copii), 2 sunt renuntori i unul este nedemn, i un legatar universal ce nu este rud cu de cujus, rezerva va fi de din motenire, deoarece la succesiune va veni singurul descendent acceptant. Descendentul instituit legatar universal:n situaia n care de cujus are mai muli copii, iar unul este instituit legatar universal, spre exemplu spea de mai jos, modul de calcul al cotelor este urmtorul:
DE CUJUS
A Leg. univ
Se va stabili mai nti rezerva descendenilor, care este de din motenire deoarece sunt 3 descedeni, iar restul de l va culege legatarul universal. Astfel, A va culege (rezerva) + (cotitatea disponibil)= , B i C vor culege fiecare cte din motenire. c. Calculul rezervei n cazul n care la motenire vin descendeni de alt grad dect gradul I Cazuri: n aceast situaie ntlnim dou cazuri:
312
Motenirea..., pag.330-331.
Pentru opinia potrivit creia rezerva ar trebui s se calculeze inndu-se seama i de descendenii renuntori sau nedemni a se vedea M. Eliescu,
213
a) cazul n care descendenii de gradul II, III, etc. vin la motenire prin reprezentare, rezerva se va calcula, nu dup numrul descendenilor care vin la motenire (pe capete), ci dup numrul tulpinilor. Exemplu: n situaia n care la motenirea lui de cujus vin 2 copii (A, B), 3 nepoi (D, E,F) dup un copil predecedat (C) al defunctului i un legatar universal, motenirea se va mpri astfel:
De cujus Leg.univ.
C +
Mai nti se va stabili rezerva care se cuvine descendenilor: de la de cujus pornesc 3 tulpini - tulpina pentru A, tulpina pentru B i tulpina pentru C - D, E i F vor veni la motenire prin reprezentarea lui C, astfel c rezerva se stabilete n funcie de cele 3 tulpini, fiind de din motenire. n concluzie, A va lua din motenire, B va lua tot , D, E i F vor lua fiecare cte 1/12 (1/4 - rezerva care se cuvine tulpinei pentru C, mprit la 3, numrul copiilor lui C), iar legatarul va culege cotitatea disponibil care este de 1/4. b) cazul n care descendenii vin la motenire n temeiul dreptului lor propriu (situaie ntlnit dac singurul succesibil sau toi succesibilii de gradul I au renunat sau sunt nevrednici), n literatura de specialitate au aprut mai multe opinii cu privire la calculul rezervei.
214
Opinii: ntr-o prim opinie 313 se consider c i n acest caz rezerva se va stabili pe tulpini, adic n funcie de numrul descendenilor de gradul I, deoarece rezerva, avnd caracter imperativ, nu poate fi majorat prin voina descedenilor i mpotriva voinei defunctului, astfel c stabilirea rezervei se va face pe tulpini, iar mprirea motenirii ntre descedenii de grad subsecvent se va face n mod egal. Spre exemplu, la motenire vin motenitorii din urmtoarea schem:
De cujus Leg. Univ.
renuntor
nedemn
Rezerva este 2/3 din motenire, deoarece avem dou tulpini, tulpina dup A i tulpina dup B. Aceast rezerv se va mpri n mod egal la cei 4 descendeni (C,D,E,F). Potrivit celei de-a doua opinii 314, n acest caz rezerva se va stabili n funcie de numrul descendenilor, i nu n funcie de numrul tulpinilor. Astfel, n schema de mai sus rezerva va fi de din motenire deoarece avem 4 descedeni. n ceea ce ne privete considerm c cea de-a doua opinie este cea corect din urmtoarele considerente: o motivare a primei opinii este aceea c descedentul de gradul I ar renuna la motenire, tocmai pentru a spori rezerva
313 314
I. Dogaru s.a., op.cit., pag.436; Fr. Deak, op. cit., pag.347-348; M. Eliescu, Motenirea..., pag.332; D. Macovei, op. cit., pag.118. Al. Bacaci, Gh. Comni, op. cit., pag.150; Matei B. Cantacuzino, op. cit., pag.269 - 270.
215
descedenilor de grad mai ndeprtat, ori, pe de o parte, n nici un text de lege nu este prevzut acest lucru, iar, pe de alt parte, dreptul de opiune succesoral are un caracter absolut, astfel nct nimeni nu trebuie s evidenieze motivele care au stat la baza acceptrii sau renunrii la succesiune; mprirea pe tulpini a motenirii se face numai n cazul n care opereaz reprezentarea succesoral, ori n cazul de fa reprezentarea succesoral nu opereaz. Spre exemplu, avem urmtoarea spe:
De cujus Leg.univ.
predecedat
Rezerva va fi de , calculndu-se n funcie de numrul descedenilor i nu n funcie de numrul tulpinilor, iar cotitatea disponibil va fi de . Reprezentarea succesoral nu va opera n acest caz deoarece utilitatea reprezentrii const n nlturarea unor consecine injuste ale principiului egalitii rudelor de acelai grad i ale principiului proximitii gradului de rudenie, ori, n aceast situaie, aceste principii nu se aplic ntruct nu avem un motenitor n via de grad mai apropiat cu defunctul dect cei 3 nepoi (B,C,D). Aadar, reprezentarea va opera, iar rezerva se va stabili pe tulpini n urmtorul caz:
216
De cujus
Leg.univ. 1/3
predecedat
1/3
1/9
C 1/9
1/9
2. Rezerva succesoral a ascendenilor privilegiai (art. 843 C. civil) Situaii: n situaia n care de cujus nu are descendeni ca motenitori rezervatari, ori acetia nu pot sau nu doresc s vin la motenire, legea acord dreptul la rezerv ascendenilor privilegiai. Spre exemplu, avem urmtoarea spe:
T M Leg.univ. De cujus
Rezerva succesoral este de (cte pentru fiecare printe), iar cotitatea disponibil este tot de . Enumerare: Ascendenii privilegiai care beneficiaz de rezerva succesoral sunt prinii defunctului, din cstorie, din afara cstoriei sau din adopie, fr s deosebim dac este sau nu cu efecte depline.
217
Art. 843 C. civil modificat prin Legea nr. 134/1947 prevede c rezerva prinilor este de din motenire dac vin la motenire tatl i mama i de din motenire, dac vine la motenire un singur printe 315. n cazul adopiei cu efecte restrnse, aa cum am artat la motenirea adoptatului vin, att adoptatorii, ct i prinii si fireti. Cuantum: Ct privete cuantumul rezervei n cazul concursului adoptatorilor cu prinii fireti ai adoptatului, acesta este: din motenire pentru un singur ascendent privilegiat (printe sau nfietor) i din motenire dac vine la motenire doi, trei sau patru ascendeni privilegiai (prini fireti i adoptatori) 316. Prin urmare, nu are importan numrul acestora, ascendenii privilegiai mprind ntre ei aceeai cot. 3. Rezerva succesoral a soului supravieuitor a. Prezentare ntindere: Potrivit art. 2 din Legea nr. 319/1944 rezerva soului supravieuitor este de din partea succesoral pe care o culege ca motenitor legal 317 i cum aceasta depinde de clasa de motenitori cu care vine n concurs, i cuantumul rezervei va fi determinat de clasa de motenitori cu care vine n concurs318.
315
Pentru opinia potrivit creia renunarea sau nevrednicia unuia dintre prini are drept efect c singurul printe rmas s aib drept la ntreaga rezerv de din motenire, exceptnd cazul n care vin n concurs cu colateralii privilegiai, a se vedea I.C. Vurdea, Stabilirea drepturilor succesorale ale ascendenilor i colateralilor privilegiai n concurs cu soul supravieuitor, n RRD nr. 4/1989, pag.28. 316 Aa cum am mai artat, n prezent, exist numai instituia adopiei cu efecte depline ale unei filiaii fireti. 317 T.S., s. civ., dec. nr. 2000/1956, n CD, 1956, vol. I, pag.333 - 334. 318 T.S., s. civ., dec. nr. 578/1986, n CD, 1986, pag.81 - 82.
218
Aadar, pentru a calcula rezerva soului trebuie mai nti s determinm clasa de motenitori legali cu care vine n concurs. Vom avea n vedere numai motenitorii legali care vin efectiv la motenire, excluzndu-i pe cei predecedai, nedemni sau renuntori. a) b) c) d) e) Cote: Rezerva va fi deci: /8 din motenire, dac vine n concurs cu descendenii defunctului. Rezerva soului supravieuitor este aceeai, indiferent de numrul descendenilor cu care vine n concurs; 1 /6 din motenire dac vine n concurs, att cu ascendenii privilegiai ct i cu colateralii privilegiai; din motenire dac vine n concurs numai cu ascendenii privilegiai sau numai cu colateralii privilegiai; 3 /8 din motenire dac vine n concurs cu ascendenii ordinari sau colateralii ordinari; din motenire dac nu vine n concurs cu nici o clas de motenitori legali 319.
1
Clasa de motenitori: Se pune problema cum determinm clasa de motenitori cu care soul supravieuitor vine n concurs. Astfel, dac exist motenitori legali nerezervatari, dar legatar este instituit o persoan strin, rezerva soului va fi de din motenire deoarece vine la motenire n concurs numai cu legatarul universal, care i nltur de la motenire pe motenitorii legali nerezervatari. Spre exemplu, dac de cujus a lsat urmtorii motenitori:
319
219
M F De cujus N
U V
1. n situaia n care, legatar universal este instituit o persoan strin, care nu este rud cu defunctul, rezerva este de , deoarece vor veni efectiv la motenire doar soul supravieuitor, n calitate de motenitor rezervatar i legatarul universal; 2. n situaia n care, legatar universal este instituit V, vrul primar, rezerva soului este de 3/8 din motenire, ntruct vine n concurs cu colateralii ordinari, cu toate c mai avem motenitori i din clasa a II-a (F i N), i din clasa a III-a (B) i din clasa a IV-a (U), dar care nu vin la motenire, fiind nlturai de legatarul universal - V. Dreptul special de motenire al soului supravieuitor: n ceea ce privete dreptul special de motenire al soului supravieuitor asupra mobilelor i obiectelor aparinnd gospodriei casnice, asupra darurilor de nunt, precum i dreptul de abitaie, se impune urmtoarea precizare: dac soul defunct nu a dispus de aceste bunuri prin legate sau donaii, rezerva prinilor 320 se calculeaz avndu-se n vedere numai celelalte
320
Este vorba numai de rezerva prinilor deoarece, dac ar exista descedeni, soul supravieuitor nu ar mai beneficia de acest drept special de motenire.
220
bunuri lsate de defunct, iar dac a dispus de ele, aceste bunuri se vor lua n calcul la stabilirea rezervei cuvenite, att soului supravieuitor, ct i prinilor. b. Caracteristicile rezervei soului supravieuitor Caracteristici: Rezerva soului supravieuitor prezint urmtoarele caracteristici: a) rezerva soului supravieuitor este o cot fix (1/2) dintr-o cot variabil, care difer n funcie de clasa de motenire cu care vine n concurs; b) rezerva soului supravieuitor nu este o fraciune calculat direct asupra motenirii, ci o fraciune calculat din partea care i se cuvine ca motenitor legal; i, c) rezerva soului supravieuitor se calculeaz distinct fa de rezerva celorlali motenitori rezervatari cu care ar veni n concurs. 4. Imputarea rezervei soului supravieuitor Imputare: n situaia n care soul supravieuitor vine n concurs cu motenitori legali care nu sunt motenitori rezervatari, rezerva se va imputa asupra ntregii moteniri. Spre exemplu, dac de cujus are ca motenitori legali pe soul supravieuitor i pe un nepot de frate pe care l instituie legatar universal, rezerva soului care este de din motenire (deoarece vine n concurs numai cu colateralii privilegiai), se va imputa asupra ntregii moteniri, restul de urmnd s fie cules de nepotul de frate, n calitate de legatar universal. Problem: Problema se pune n cazul n care soul supravieuitor vine n concurs cu ceilali motenitori rezervatari, dac rezerva soului se va imputa tot asupra ntregii moteniri sau numai asupra cotitii disponibile.
221
ntr-o prim opinie, s-a conchis c rezerva soului supravieuitor se va imputa exclusiv asupra cotitii disponibile, i nu din rezerva motenitorilor cu care vine n concurs321. n literatura de specialitate s-a apreciat c aceast soluie poate conduce n anumite situaii la rezultate inadmisibile, astfel c liberalitile fcute de defunct unei persoane ajung s profite chiar peste limitele cotelor de motenire legal unor alte persoane dect cele agreate de de cujus. n acest sens avem urmtorul exemplu: dac la motenirea defunctului vin soul supravieuitor, prinii defunctului i sora acestuia, soul supravieuitor primete 1/3 din motenire, iar restul de 2/3 se va mpri n mod egal ntre prini i sor (cte 1/3 pentru prini i 1/3 pentru sor). Dac de cujus a instituit-o pe sor legatar universal, soul supravieuitor va primi rezerva de 1/6, iar prinii rezerva de din ntreaga motenire, deci mai mult dect ar fi luat ca motenitori legali, iar sora care a fost instituit legatar universal va lua 1/3, deci ct ar fi luat ca motenitor legal 322. Aadar, potrivit celei de-a doua opinii 323 care s-a impus n literatura de specialitate, rezerva soului supravieuitor se va imputa asupra motenirii n ntregul ei, micornd astfel, nu numai cotitatea disponibil, ct i rezerva celorlali motenitori rezervatari cu care soul supravieuitor vine n concurs. Cu att mai mult cu ct, n cazul motenirii legale, se admite c partea soului supravieuitor se va imputa asupra masei succesorale, micornd prile care se cuvin celorlali motenitori,
321
E. Safta Romano, op. cit., pag.312-314; T.S., s. civ., dec. nr. 662/1972, n Repertoriu, 1969 - 1975, pag.207; T.S., s. civ., dec. nr. 472/1964, n CD, 1964, pag.127 - 129. 322 Astfel, testamentul ce a fost fcut n favoarea sorei va profita prinilor, contrar voinei lui de cujus. 323 Fr. Deak, Stabilirea drepturilor succesorale ale ascendenilor privilegiai i colateralilor privilegiai n concurs cu soul supravieuitor, n RRD nr. 4/1989, pag.33-35; E. Boroi, G. Boroi, Corelaia dintre prevederile art. 939 din Codul civil i Decretul-lege nr. 319/1944, n RRD nr. 9-12/1989, pag.30.
222
astfel c i n cazul motenirii testamentare ar trebui s se aplice aceleai reguli, iar rezerva soului supravieuitor s micoreze rezerva tuturor celorlali motenitori, fie ei legali-rezervatari sau testamentari. Astfel, n exemplul de mai sus, soul va beneficia de rezerva de 1/6 din ntreaga motenire, din ce rmne se calculeaz rezerva prinilor, iar restul (cotitatea disponibil) urmeaz s fie cules de sor n calitate de legatar. 5. Cotitatea disponibil special a soului supravieuitor n concurs cu copiii dintr-o cstorie anterioar a. Prezentare Reglementare: Art. 939 C. civil dispune: Brbatul sau femeia, care avnd copii dintr-un alt maritagiu, nu va putea drui soului din urm dect o parte egal cu partea legitim a copilului ce a luat mai puin i fr ca, nici ntr-un caz, donaiunea s treac peste cuartul bunurilor . Aadar, n concurs cu descendenii din alt cstorie ai defunctului, soul supravieuitor din a doua cstorie nu poate fi gratificat de cel care las motenirea n limitele cotitii disponibile obinuite, ci n limitele unei cotiti disponibile speciale care este o parte egal cu cea a copilului care a luat mai puin, fr ca aceast parte s poate depi din motenire 324. Aceste dispoziii au menirea de a ocroti pe copiii din prima cstorie fa de posibilitatea ca soul supravieuitor s-l determine pe soul recstorit s fac liberaliti n detrimentul copiilor. Bineneles c, de aceste dispoziii beneficiaz i copiii
324
Exemplu de situaie n care se depete din motenire: n cazul n care defunctul las cel puin patru copii, cota fiecruia ce rezult din mprirea rezervei de la numrul copiilor care vin efectiv la motenire va fi mai mic dect din motenire, astfel nct cotitatea disponibil special a soului supravieuitor nu poate s fie mai mare dect cota copilului care va lua cel mai puin..
223
din cstoria subsecvent, deoarece partea acestor liberaliti care depesc cotitatea disponibil special se va aduga la motenire care se va mpri ntre toi copiii. b. Copiii la care se refer art. 939 C.civil Copiii: Art. 939 C.civ. se refer la copiii dintr-un alt maritagiu, adic la copiii dintr-o alt cstorie a soului decedat. innd cont de faptul c prin reglementarea C. fam. situaia copiilor nscui n afara cstoriei se asimileaz cu cea a copiilor nscui n timpul cstoriei. Astfel, art. 939 C.civ. se va aplica i copiilor nscui n afara cstoriei, precum i copiilor dintr-o cstorie declarat nul sau anulat. Totodat, aceste dispoziii se vor aplica i copiilor din adopie, indiferent dac adopia a fost cu efecte depline sau cu efecte restrnse, dar sub condiia ca data actului de ncuviinare a adopiei s fie anterioar ncheierii ultimei cstorii de ctre defunct. Prin copii trebuie s nelegem nu numai descedenii de gradul I, ci i descedenii de orice grad, indiferent dac vin la motenire n nume propriu sau prin reprezentare. Pentru a putea beneficia de prevederile art. 939, copiii trebuie s ndeplineasc, pe lng condiiile generale, i urmtoarele condiii: s fie vorba de copii ce nu sunt din cstoria n fiin la data decesului lui de cujus; i, copiii s accepte motenirea. c. Liberalitile supuse prevederilor art. 939 C. civil Druire: Art. 939 C. civil folosete termenul druire, care ns nu trebuie s duc la concluzia c el privete numai donaiile, admindu-se c sub incidena acestor dispoziii intr
224
donaiile i legatele, dac au fost fcute n consideraia calitii de so sau viitor so al celui gratificat 325. Aadar, vor fi supuse prevederilor art. 939 C.civ. urmtoarele categorii de liberaliti: toate donaiile fcute soului supravieuitor n timpul cstoriei subsecvente; toate legatele fcute soului supravieuitor n timpul cstoriei subsecvente; donaiile fcute soului supravieuitor naintea ncheierii cstoriei, dar n vederea acesteia; legatele fcute soului supravieuitor anterior ncheierii cstoriei deoarece se presupune c testatorul nu a meninut legatul dect n considerarea calitii de so dobndite de legatar dup ncheierea cstoriei. d. Noiunea cotitii disponibile speciale Problem: n literatura de specialitate s-a pus problema calculului cotitii disponibile speciale i a cotelor ce se cuvin motenitorilor atunci cnd soul supravieuitor vine n concurs cu copiii dintr-o cstorie anterioar a soului defunct. nainte de apariia Legii nr. 319/1944, sistemul de calcul era foarte simplu: la numrul copiilor celui care las motenirea, care veneau efectiv la motenire (fr a avea relevan dac erau din prima cstorie sau din cstoria subsecvent), se aduga o unitate (soul supravieuitor); apoi, la numrul obinut se mprea motenirea. Rezultatul obinut reprezenta cotitatea disponibil special, ns cu urmtoarele dou restrngeri: a) s nu fie mai mare dect partea copilului care a luat mai puin; i, b) s nu depeasc din motenire.
325
225
Pe lng aceste dou ngrdiri, n literatura de specialitate a mai aprut una: cotitatea disponibil special s fac parte din cotitatea disponibil ordinar. Dup ce Legea nr. 319/1944 a fost adoptat, pentru a calcula cotitatea disponibil special a soului supravieuitor trebuie stabilit mai nti modul de calcul al rezervei succesorale a soului, n doctrin, aa cum am artat, neexistnd consens din acest punct de vedere. Astfel, o parte a literaturii de specialitate326 consider c rezerva soului se va imputa asupra cotitii disponibile, deoarece nu exist nici un motiv care s ne fac s credem c legiuitorul, prin acordarea unei rezerve soului supravieuitor, a neles s micoreze rezerva descendenilor sau a prinilor, astfel c legiuitorul nu a acordat rezerva soului n paguba celorlali motenitori rezervatari, ci n detrimentul donatarilor i legatarilor 327. Aadar, poriunea succesoral legal a soului supravieuitor se va imputa asupra cotitii disponibile ordinare, chiar i n prezena copiilor dintr-o cstorie anterioar a soului defunct, astfel c n limita acestei cotiti disponibile ordinare, soul supravieuitor va putea s cumuleze cotitatea disponibil special cu poriunea sa succesoral 328. Literatura de specialitate 329 mai nou consider c, mai nti, se calculeaz rezerva soului supravieuitor, i dup aceea rezerva celorlali motenitori rezervatari, aceasta fiind, n prezent, modul de calcul
326 Mihail Eliescu, Motenirea ..., , pag.338-339; Marin Popa, op. cit., pag.134-135. 327 Exemplu: dac la motenirea defunctului vin doi copii i soul supravieuitor, atunci potrivit acestei opinii mai nti se calculeaz rezerva copiilor care este de 2/3 din ntreaga motenire, iar din restul de 1/3 se va calcula rezerva soului care este 1/8 din 1/3. 328 T. reg. Bucureti, col. civ., dec. nr. 677/1955, cu not de S. }erbnescu, n L.P. nr. 5/1955, pag.339; T.S., col. civ., dec. nr. 1054/1955, n CD, vol. I, pag.183. 329 Fr. Deak, op. cit., pag.354; Dan Chiric, op. cit., pag.318 i urm.; Elena Boroi, Gabriel Boroi, op. cit., pag.29-30.
226
al rezervei soului supravieuitor atunci cnd vine n concurs cu ali motenitori rezervatari. Mod de calcul: Pentru a calcula cotele succesorale, precum i cotitatea disponibil special a soului supravieuitor n concurs cu copiii dintr-o cstorie anterioar a soului defunct, n doctrin se ia urmtorul exemplu: la succesiunea lui de cujus vin soul supravieuitor, care este i legatar universal i un copil dintro cstorie anterioar, aprnd urmtoarele opinii: ntr-o prim opinie 330, se consider c descedentului i revine din motenire deoarece aceasta este rezerva sa, iar soul supravieuitor va primi din motenire, la care are dreptul, n temeiul legii, i totodat, va pstra liberalitile pe care de cujus i le-a fcut n limitele ntregului disponibil special care este de cel mult din motenire, soul supravieuitor culegnd, aadar, tot din masa succesoral. Principala critic pe care o aducem acestei opinii este urmtoarea: ceea ce trebuie s se calculeze nu este cota ce se cuvine soului ca motenitor legal, ci rezerva acestuia (1/8, nu 1/4), deoarece este vorba de motenirea testamentar, i nu de motenirea legal. Aadar, mai nti trebuia stabilit rezerva soului (1/8 din motenire), iar din ceea ce rmnea urma s se deduc rezerva descendenilor i apoi cele dou cotiti disponibile: ordinar i special. ntr-o a doua opinie331, modul de calcul este urmtorul: din ntreaga mas succesoral se va da la o parte cotitatea disponibil
330
Mihail Eliescu, Motenirea..., pag.349; T.S., col. civ., dec. nr. 25/1958, n Repertoriu, 1952-1969, pag.439; idem, dec. nr. 15/1972, n CD, 1972, pag.175177; idem, dec. nr. 613/1988, n RRD nr. 3/1989, pag.66-67. 331 R. Petrescu, V. Scherer, Gh. Nichita, Probleme teoretice i practice de drept civil, Editura Scrisul Romnesc, Craiova, 987, pag.154; C. Sttescu, Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaie intelectual. Succesiunile, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1967, pag.203-204; T.S., col. civ., dec. nr. 1054/1955, n CD, 1955, vol. I, pag.183; idem, dec. nr. 1238/1955, n CD, 1955, vol. I, pag.185; idem, dec. nr. 1485/1966, n CD, 1966, pag.158-162; idem, dec. nr. 2143/1984, n CD, 1984, pag.90-91.
227
special a soului supravieuitor (1/4), iar ceea ce rmne (3/4) se va mpri n conformitate cu art. 1 din Legea nr. 319/1944. Astfel, soul supravieuitor va dobndi 7/16 din motenire ( care este cotitatea disponibil special plus din care este cota legal a soului supravieuitor n concurs cu clasa descendenilor). n ceea ce privete aceast opinie, pe de o parte, cotitatea disponibil ordinar nu este ntotdeauna de din motenire, n lege prevzndu-se n mod expres numai c aceast cotitate nu trebuie s fie mai mare de din motenire, iar pe de alt parte, n cazul analizat, fiind vorba i de un legatar universal, motenirea trebuie s se mpart conform motenirii testamentare, i nu conform motenirii legale. ntr-o a treia opinie 332, mai nti se calculeaz disponibilul asupra cruia va urma s se impute liberalitatea: (rezerva copilului) plus 1/8 (rezerva soului) egal 5/8. Din ntreg (8/8) se scade acest 5/8 astfel obinut i din ceea ce rezult, 3/8, se va deduce cotitatea disponibil special a soului supravieuitor: 3/8 = 1/8. Ceea ce rmne se va mpri ntre soul supravieuitor i copilul lui de cujus conform Legii nr. 319/1944 (1/4x1/8=1/32 cota soului supravieuitor i 3/4x1/8= 3/32 cota copilului). Aadar, soul supravieuitor va primi 1/8 + +1/32 = 13/32, iar copilul va primi +3/32 = 19/32. n acest caz, pe de o parte, cotitatea disponibil special este raportat numai la cea de-a doua limit impus de art. 939 C. civ. (un sfert din motenire) cu toate c textul de lege prevede i o alt limitare, i anume s nu depeasc partea copilului care a luat cel mai puin, i pe de alt parte prin imputarea rezervelor soului i descendenilor asupra ntregii moteniri a fost afectat voina lui de cujus care dorea ca legatarul s ia ct mai mult din motenire.
332
T.S., s. civ., dec. nr. 1615/1972, n Repertoriu, 1969-1975, pag.207-208; deciziile citate de R. Petrescu, V. Scherer, Gh. Nichita, op. cit., pag.154.
228
ntr-o a patra opinie 333, mai nti se stabilete rezerva soului supravieuitor care este de 1/8, i care se va imputa asupra ntregii moteniri, iar rezerva copilului urmnd s se calculeze din restul motenirii (1/2 nmulit cu 7/8 = 7/16). Totalul rezervei va fi de 1/8 + 1/16 = 9/16, iar cotitatea disponibil ordinar (restul motenirii) va fi de 7/16 (1- 9/16). Din aceasta, numai 1/4=4/16 reprezint cotitatea disponibil special, restul de 3/16 mprindu-se conform regulilor de la motenirea legal, adic 3/4x3/16=9/64 descendentul i 1/4x3/16=3/64 soul. n concluzie, copilul va primi 7/16+9/64=37/64, iar soul va primi 1/8+1/4+3/64=27/64. i aceast opinie este susceptibil de critici ntruct cotitatea disponibil special se imput asupra cotitii disponibile ordinare, i nu asupra ntregii moteniri. Potrivit celei de-a cincea opinii 334, din ntreaga motenire se calculeaz rezerva soului(1/8), din ce rmne (7/8) se calculeaz rezerva copilului (1/2x7/8=7/16); din cotitatea disponibil ordinar (7/16) se deduce cotitatea disponibil special (1/4x7/8=7/32). Adunnd rezerva soului cu rezerva copilului i cotitatea disponibil special (1/8+7/16+7/32) rezult 25/32, deci nu un ntreg, fiind un rest de 7/32 (1/1-25/32) din motenire. Acest rest nu poate fi atribuit soului supravieuitor, deoarece ar depi cotitatea disponibil special, dar nici copilului, deoarece acesta a fost exheredat de defunct n limitele cotitii disponibile ordinare a motenirii, urmnd s fie mprit ntre soul supravieuitor i copil, conform cotelor de motenire legal stabilite de art. 1 din Legea nr. 319/1944, adic 7/128 soul supravieuitor (1/4x7/32) i 21/128 copilul defunctului (3/4x7/32). Aadar, soul supravieuitor va lua 51/128 (1/8 + 7/32 + 7/128),
333 334
Fr. Deak, op. cit., pag.362-364. E. Boroi, G. Boroi, op. cit., pag.29-32; Camelia Toader, R. Popescu, L. Stnciulescu, V. Stoica, Motenirea testamentar. Transmiterea i mpreala motenirii, Editura Proarcadia, Bucureti, 1993, pag.81-83.
229
iar copilul 77/128 (7/16 + 21/128). De remarcat faptul c, dei se spune c cotitatea disponibil special se imput asupra cotitii disponibile ordinare, imputarea se face asupra 7/8, adic asupra a ceea ce rmne dup ce dm la o parte rezerva soului. ntr-o a asea opinie 335, se consider c legea, n msura n care prevede o cotitate disponibil special, corelativ, trebuie s subziste i o rezerv special n favoarea copiilor dintr-o cstorie anterioar, a lui de cujus. Astfel, din ntreaga motenire se calculeaz rezerva soului(1/8), din ce rmne (7/8) se calculeaz rezerva copilului (1/2x7/8=7/16); din cotitatea disponibil ordinar (7/16) se deduce cotitatea disponibil special (1/4x7/8=7/32). Adunnd rezerva soului cu rezerva copilului i cotitatea disponibil special(1/8+7/16+7/32) rezult 25/32, deci nu un ntreg, fiind un rest de 7/32 (1/1-25/32) din motenire. Acest rest de 7/32 nu este supus mprelii ntre soul supravieuitor i copilul lui de cujus conform regulilor motenirii legale, ci se cuvine n ntregime copilului defunctului cu titlul de rezerv special. Aadar, soul supravieuitor urmeaz s primeasc 11/32 din motenire (1/8+7/32), iar copilul primete 21/32 (7/16+7/32). Aceast opinie este criticabil din dou puncte de vedere: pe de o parte, prin limitarea liberalitii n favoarea soului supravieuitor, nu nseamn neaprat c s-a instituit o rezerv succesoral n favoarea descendentului 336, i, pe de alt parte, Codul civil are un caracter unitar, iar dac legiuitorul a neles s instituie, prin excepie, cotitatea disponibil special a soului supravieuitor n concurs cu copiii dintr-o cstorie anterioar a soului defunct, prin art 939 C.civ., limitnd voina de a dispune a acestuia, dac ar fi dorit instituirea unei rezerve speciale n favoarea descendentului, ar fi prevzut-o n mod expres.
335 336
Dan Chiric, op. cit., pag.320 i urm. A se vedea Fr. Deak, op. cit., pag.363.
230
n ceea ce ne privete, considerm c modul de calcul este urmtorul: din ntreaga motenire se calculeaz rezerva soului(1/8), din ce rmne (7/8) se calculeaz rezerva copilului (1/2x7/8=7/16); din cotitatea disponibil ordinar (7/16) se deduce cotitatea disponibil special (1/4x7/16=7/64). Adunnd rezerva soului cu rezerva copilului i cotitatea disponibil special (1/8+7/16+7/64) rezult 43/64, deci nu un ntreg, fiind un rest de 21/64 (1/1- 43/64) din motenire. Acest rest se va mpri conform cotelor de la motenirea legal, soul va lua 1/4x21/64=21/256, iar copilul 3/4x21/64=63/256. Astfel, soul va lua 1/8+7/64+21/256=81/256, iar copilul 7/16+63/256=175/256. D. Reduciunea 1. Natura reduciunii Sanciune: Sanciunea nclcrii cotitii disponibile speciale - este reduciunea donaiei sau liberalitii excesive. Aceasta este supus regulilor prevzute pentru reduciunea liberalitilor ce aduc atingere rezervei ordinare, prevzute de art. 841 C. civil. Astfel, art. 847 C.civ. dispune c regulile reduciunii sunt aplicabile n toate cazurile n care liberalitile vor trece peste cotitatea disponibil, indiferent dac este vorba despre cotitatea disponibil ordinar sau special. Pe cale de excepie, donaiile deghizate sau fcute prin interpunere de persoane (prin acte simulate) care ncalc cotitatea disponibil sprecial sunt nule absolut 337, prezumndu-se c au fost fcute n frauda drepturilor succesorale ale copiilor din prima cstorie a defunctului (art. 940 alin. 2 C. civ.) 338. Nu vor fi supuse sanciunii nulitii donaiile
337
Pentru opinia potrivit creia i aceste donaii sunt supuse reduciunii a se vedea V. Negru, Examen teoretic al practicii judiciare privind aciunea n reduciune, n RRD nr. 4/1984, pag.37-38; T.J. Suceava, dec. civ. nr. 187/1970, cu Not de V. Ptulea, n RRD nr. 7/1971, pag.109-112. 338 Reclamantul este cel care va trebui s dovedeasc faptul deghizrii sau al interpunerii de persoane.
231
indirecte deoarece acestea nu conin nici un element secret, cum ar fi spre exemplu cazul unei donaii indirecte realizate prin renunarea unui so colegatar la un legat n favoarea celuilalt so colegatar 339. Aciunea n reduciune aparine copiilor defunctului dintro cstorie anterioar sau din afara cstoriei, dac au fost concepui nainte de ncheierea cstoriei considerate, precum i celor adoptai nainte de aceast dat (bineneles dac nu sunt renuntori sau nevrednici), ns aciunea va profita tuturor copiilor defunctului340. Astfel, aciunea n nulitate se difereniaz de aciunea n reduciune din urmtoarele puncte de vedere: 1. aciunea n nulitate poate fi introdus de orice persoan interesat, inclusiv de soul donator, pe cnd, aa cum am vzut, aciunea n reduciune poate fi promovat numai de copiii dintr-o cstorie anterioar a defunctului; 2. aciunea n nulitate va duce la desfiinarea n ntregime a liberalitii, iar aciunea n reduciune are ca efect doar restrngerea liberalitii care depete cotitatea disponibil n limitele acestei cotiti. n situaia n care de cujus a fcut liberaliti i n favoarea altor persoane alturi de soul supravieuitor, n caz de reduciune trebuie avute n vedere ambele categorii de cotiti (att cotitatea disponibil special, ct i cotitatea disponibil ordinar), astfel nct liberalitile fcute soului nu trebuie s depeasc cotitatea disponibil special, iar cele fcute tuturor persoanelor gratificate (inclusiv soul supravieuitor) s nu depeasc cotitatea disponibil ordinar.
339 340
A se vedea D. Alexandresco, op. cit., tom IV, partea 1, pag.767 i urm.; M. Eliescu, Motenirea..., pag.344-345. T.S., s.civ., dec. nr. 2154/1972, n Repertoriu, 1969-1975, pag.208.
232
2. Corelaia dintre cotitatea disponibil special i drepturile succesorale ale soului supravieuitor prevzute de Legea nr. 319/1944 Imputare: Intrarea n vigoare a actului normativ menionat mai sus, a creat problema de a ti dac soul supravieuitor din a doua cstorie ar putea s cumuleze partea sa succesoral legal, cu liberalitile fcute lui, de soul decedat n limitele cotitii disponibile speciale (prevzut de art. 939 C. civil), adic partea succesoral a soului supravieuitor se va imputa asupra cotitii disponibile speciale, sau asupra cotitii disponibile ordinare. Practica judectoreasc a decis c partea legal a soului supravieuitor se imput asupra cotitii disponibile ordinare. Soluia este just din moment ce scopul cotitii disponibile speciale este de a ngrdi liberalitile fcute soului supravieuitor, pentru a-i apra pe copiii din alt cstorie a defunctului. 3. Corelaia dintre cotitatea disponibil special i cotitatea disponibil ordinar Imputare: Cotitatea disponibil special nu se cumuleaz cu cotitatea disponibil ordinar, ci se imput asupra ei, altfel spus, soul decedat care a lsat copii din alt cstorie nu a putut face liberaliti soului supravieuitor n limitele cotitii disponibile speciale, i distinct de acestea, s fi fcut liberaliti terilor n limitele cotitii disponibile ordinare. Acest cumul este interzis, deoarece s-ar nclca rezerva descendenilor defunctului. Aadar, soul decedat va putea face liberaliti att soului supravieuitor ct i terilor, care, mpreun, nu pot depi
233
cotitatea disponibil cea mai mare (cea ordinar), iar cele fcute soului supravieuitor nu pot depi cotitatea disponibil special. 4. Calculul rezervei i al cotitii disponibile Determinarea masei succesorale: Pentru a calcula rezerva i cotitatea disponibil, care sunt stabilite de lege prin cote procentuale, este necesar, ca mai nti, s se determine masa succesoral care, potrivit art. 849 C. civil, se face prin trei operaii succesive: a) stabilirea valorii bunurilor existente n patrimoniul defunctului la deschidera succesiunii (activul brut al motenirii); b) scderea pasivului succesoral din valoarea bunurilor existente, pentru a obine activul net; i, c) reunirea fictiv (pentru calcul), la activul net, a valorii donaiilor consimite de ctre cel care las motenirea. n urma acestor operaii, se va stabili dac liberalitile au nclcat rezerva succesoral, i dac au nclcat-o, n ce msur vor fi supuse reduciunii. Stabilirea valorii bunurilor existente n patrimoniul defunctului la data deschiderii succesiunii: nelegem prin aceste bunuri - bunurile defunctului la deschiderea motenirii: bunuri mobile, imobile i creane. Vor fi incluse i bunurile care constituie obiectul unor legate sau donaii de bunuri viitoare fcute de defunct, deoarece acestea se afl n patrimoniul succesoral. Nu vor fi incluse n aceast operaiune: a) drepturile viagere, care se sting la deschiderea succesiunii; b) bunurile lipsite de valoare patrimonial (ex.: amintiri de familie, fotografii, etc.); i,
234
c) bunuri care nu au fcut parte din patrimoniul defunctului. Evaluare: Evaluarea bunurilor existente n patrimoniul defunctului se face dup valoarea lor de circulaie, din momentul deschiderii succesiunii, dar avndu-se n vedere starea lor din momentul ncheierii donaiei (art. 849 C.civ.). Aadar, evaluarea se va realiza ca i cnd bunul ar fi rmas n patrimoniul defunctului i nu a suferit nici un plus sau minus de valoare, preul variind n funcie de evoluia pieei. Astfel, nu se ine cont de sporul de valoare dobndit de bunuri prin investiiile noi fcute de donatar, i nici de scderea valorii bunului datorat faptei donatarului. n cazul n care donaia va fi supus reduciunii, n situaia n care bunul are un spor de valoare, donatarul va fi despgubit ca posesor de bun-credin, iar n situaia n care bunul a suferit o scdere a valorii din culpa donatarului, acesta va suporta paguba sub forma reduciunii prin echivalent. Bineneles c donatarul nu va rpunde pentru scderea valorii bunului dac aceasta se datoreaz unui caz fortuit, care s-ar fi produs i n cazul n care bunul rmnea n patrimoniul lui de cujus. Scderea pasivului succesoral: Rezerva succesoral este o fraciune din activul net al motenirii (nu din cel brut) i ca atare, prin aceast operaiune se stabilete activul net al motenirii. n principiu, se scad din valoarea bunurilor motenirii toate obligaiile existente n patrimoniul defunctului la data deschiderii scucesiunii. Redactarea art. 849 C. civil ne-ar putea face s credem c pasivul ar urma s fie sczut dup ce s-ar reuni la valoarea bunurilor succesorale existente valoarea donaiilor, ordine ce ar fi indiferent dac motenirea este solvabil. n caz contrar, ordinea art. 849 C. civil ar micora disponibilul n folosul rezervei, dincolo de cerinele stabilite de lege.
235
Exemplu: defunctul las bunuri n valoare de 100.000.000 lei i datorii de 200.000.000 lei; n timpul vieii el a fcut o donaie de 100.000.000 lei; motenitor este numai un descendent. Dup ordinea codului civil: +100.000.000+100.000.000-200.000.000. 200.000.000 - 200.000.000 = 0, activ net i deci i cotitatea disponibil. Astfel, creditorii chirografari ajung s i ndestuleze creanele nu numai din gajul lor general prevzut de art. 1718 C.civ., care const n bunurile existente n patrimoniul lui de cujus, ci i din bunurile care au ieit din patrimoniul lui de cujus n timpul vieii acestuia. Pornind de la aceste premise, s-a ajuns la urmtorul sistem de calcul: se scade valoarea datoriilor din valoarea bunurilor existente i apoi se adaug valoarea donaiilor. 100.000.000 - 200.000.000 i se vor aduga cei 100.000.000 lei reprezentnd valoarea donaiilor, vom avea un disponibil de 100.000.000 lei, iar creditorii vor rmne n pierdere cu 100.000.000 lei, pierdere ce va fi suferit de toi creditorii proporional cu creana fiecruia. Rezerva descendenilor fiind de din motenire, donatorul va restitui 50.000.000 lei la masa succesoral, rmnnd numai cu 50.000.000 lei n limitele cotitii disponibile. Reunirea fictiv a valorii bunurilor donate: Aceast operaie const n adugarea la activul net al motenirii a valorii bunurilor donate, n timpul vieii, de cel care las motenirea. Este o operaie fictiv, numai pentru calcul i nu implic readucerea efectiv a bunurilor donate la masa succesoral. Sunt supuse acestei operaii toate donaiile, indiferent de forma n care au fost realizate (autentice, daruri manuale,
236
deghizate sau indirecte) sau de persoana gratificat (o ter persoan sau un motenitor legal rezervatar ori nerezervatar). Problema care se pune este dac la aceast operaiune vor fi luate n considerare i donaiile cu sarcini fcute de defunct, iar dac se vor lua n considerare, ce valoare se va aduga la activul net. Literatura de specialitate a ajuns la concluzia c i donaiile cu sarcini trebuie supuse acestei operaii, dar ntr-o opinie 341 s-a conchis c valoarea donaiei se va include n totalitate la pasivul succesoral, iar sarcinile se vor include la pasivul succesoral. Pornind de la faptul c sarcinile stabilite prin donaie nu au nici o legtur cu pasivul succesoral, fiind stabilite n sarcina donatarului, pe cnd pasivul succesoral a fost stabilit n sarcina lui de cujus, s-a ajuns la concluzia c c donaia cu sarcini se reunete la activul net al motenirii la valoarea rezultat din diferena dintre valoarea bunului donat i valoarea sarcinii 342. Nu vor fi supuse operaiei actele care nu au un caracter de liberalitate (cheltuieli pentru hran i ntreinerea descendenilor sau soului, darurile de nunt), precum i valoarea bunurilor care au fcut obiectul unor acte cu titlu oneros, dac nu cumva acestea sunt liberaliti deghizate 343. Dovada situaiei este greu de fcut 344. Art. 845 C. civil prezum c actele prin care cel care las motenirea a nstrinat anumite bunuri unui succesibil n linie dreapt, n schimbul unei rente viagere sau cu rezerva
341 342
Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., pag.709; Al. Bacaci, Gh. Comni, op.cit.,pag.161. A se vedea D. Chiric, op. cit., pag.330. 343 Aadar, nu vor fi supuse acestei operaii, gratuitile care sunt fcute n ndeplinirea unor ndatoriri sociale i care nu reprezint liberaliti, sau chiar n cazul n care sunt calificate ca donaii, nu sunt supuse regimului liberalitilor, fiind exceptate de lege (art. 759 C. civ.) i de la raportul donaiilor. 344 Motenitorii rezervatari pot s dovedeasc c donaia este deghizat prin orice mijloc de prob (T.S., col. civ., dec. nr. 1243/1958, n CD, 1958, pag.88).
237
uzufructului 345, sunt donaii i deci ele trebuie adugate la activul net 346. Aceast prezumie va putea fi revocat numai de motenitorii rezervatari, cu excepia celor care au consimit la nstrinare 347. Totodat, nu vor fi supuse reduciunii darurile obinuite, precum i cheltuielile de nunt. Prin efectuarea celor trei operaii se va obine masa succesoral valoric, asupra creia aplicndu-se fraciunile prevzute de C. civil, se va obine valoarea rezervei i implicit a cotitii disponibile. 5. Imputarea liberalitilor i cumulul rezervei cu cotitatea disponibil Distincie: Pentru a vedea dac liberalitile fcute de cel care las motenirea se imput fie asupra cotitii disponibile, fie asupra rezervei, trebuie s distingem dac cel gratificat nu este motenitor rezervatar sau dac este i n aceast situaie, dac renun sau accept succesiunea. Astfel: a) dac gratificatul nu este motenitor rezervatar sau, pur i simplu, nu este motenitor, liberalitile se imput numai asupra cotitii disponibile pe care o scad i o epuizeaz n mod corespunztor; b) dac, ns, donatarul sau legatarul este un erede rezervatar, sunt dou probleme de rezolvat: cnd motenitorul rezervatar renun la motenire, el pierde retroactiv dreptul la motenire de la deschiderea ei, i odat cu
345
Pentru opinia potrivit creia aceast prezumie se aplic i n cazul n care nstrinarea ctre o rud n linie dreapt s-a fcut cu sarcina ntreinerii, a se vedea T.S., col. civ., dec. nr. 1833/1960, n CD, 1960, pag.242 - 244; T.S., s. civ., dec. nr. 2223/1980, n Repertoriu, 1980 - 1985, pag.124. 346 n cazul n care dobnditorul nu este rud n linie dreapt cu de cujus, prezumia nu va opera (T.S., s. civ., dec. nr. 1407/1983, n Repertoriu, 1980 1985, pag.123). 347 T.S., s. civ., dec. nr. 1269/1972, n Repertoriu, 1969 - 1975, pag.203.
238
el, i dreptul la rezerv. De aceea, liberalitatea se va imputa, ca i n cazul unui strin, numai asupra cotitii disponibile, fiind reductibil dac ar depi aceast cotitate. Aceast soluie este expres consacrat de art. 752 C. civil care dispune c eredele ce renun la succesiune poate opri darul, sau cere legatul ce i s-a fcut, n limitele prii disponibile; i, cnd succesibilul rezervatar este acceptant, trebuie s deosebim, dup cum liberalitatea este sau nu supus raportului. Liberalitatea nu este supus raportului: n aceast situaie, liberalitatea se va imputa asupra cotitii disponibile, dar dac liberalitatea depete disponibilul, diferena se imput asupra prii din rezerv care se cuvine rezervatarului, motenitorul cumulnd cotitatea disponibil cu partea din rezerv. Spre exemplu, de cujus a lsat doi copii, A i B, iar lui A i-a fcut o donaie scutit de raport n valoare de 80.000.000, masa succesoral compunndu-se din bunuri n valoare de 10.000.000. A va raporta la masa succesoral donaia, astfel nct se ajunge la un total de 90.000.000. Rezerva succesoral a descedenilor este de 2/3 din motenire, respectiv de 60.000.000 lei, iar cotitatea disponibil este de 30.000.000 lei. Cumulnd cotitatea disponibil cu partea din rezerv ce i se cuvine, A va culege 30.000.000 + 30.000.000 = 60.000.000, iar B va lua 30.000.000. innd cont de faptul c bunurile rmase n succesiune erau n valoare numai de 10.000.000 lei, donaia fcut lui A va fi supus raportului i reduciunii n favoarea lui B, pn la ntregirea rezervei acestuia de 30.000.000. Liberalitatea este supus raportului: Dac rezervatarul acceptant a primit de la defunct o donaie fr scutire de raport, aceasta este socotit un simplu avans asupra prii din motenire ce i se va cuveni i pe care cel care las motenirea a neles s i-o fac, fr a folosi disponibilul, pstrnd egalitatea ntre
239
motenitori. n consecin, donaia se va imputa asupra prii din rezerv la care are dreptul cel gratificat, cotitatea disponibil rmnnd liber pentru alte liberaliti. Cnd, ns, donaia depete partea din rezerv care i se cuvine donatorului, diferena se va imputa numai n parte asupra cotitii disponibile. Spre exemplu, avem situaia de mai sus: de cujus a lsat doi copii, A i B, iar lui A i-a fcut o donaie fr scutire de raport n valoare de 80.000.000, masa succesoral compunndu-se din bunuri n valoare de 10.000.000. A va raporta la masa succesoral donaia, astfel nct se ajunge la un total de 90.000.000. Rezerva succesoral a descedenilor este de 2/3 din motenire, respectiv de 60.000.000 lei, iar cotitatea disponibil este de 30.000.000 lei. Aceast cotitate disponibil nu se va cuveni n ntregime lui A deoarece donaia nescutit de raport fcut n favoarea lui A constituie doar un avans asupra motenirii, fiind fcut fr intenia de a-l avantaja, astfel nct cotitatea disponibil i va reveni lui A numai n proporie de . Astfel, A va culege: 30.000.000 (rezerva succesoral) + 15.000.000 (partea lui din cotitatea disponibil) = 45.000.000, B lund tot la fel. Bunurile rmase n succesiune erau n valoare numai de 10.000.000 lei, astfel c donaia fcut lui A va fi supus raportului i reduciunii n favoarea lui B pn la ntregirea prii din motenire de 45.000.000 la care are dreptul. 6. Noiunea de reduciune i persoanele care o pot invoca Reduciunea liberalitilor excesive: Donaiile i legatele care depesc cotitatea disponibil sunt reductibile, iar prin reduciune se nelege c liberalitile care au nclcat rezerva s fie reduse n limitele cotitii disponibile (art. 847 C. civil). Aadar, reduciunea este sanciunea de drept civil care lipsete de eficacitate liberalitile fcute de de cujus cu nclcarea rezervei succesorale. Avem n vedere att donaiile fcute de defunct, ct i
240
legatele testamentare, inclusiv legatul cu titlu particular sub forma clauzei testamentare avnd ca obiect sume de bani depuse la C.E.C. 348 Cine poate invoca reduciunea? Potrivit art. 848 C. civil "reduciunea liberalitilor ntre vii nu va putea fi cerut dect numai de erezii rezervatari, de erezii acestora sau de cei care nfieaz drepturile lor" 349. Dreptul motenitorilor rezervatari de a invoca reduciunea ia natere odat cu dreptul la rezerv, n momentul deschiderii succesiunii, fiind un drept propriu, personal al rezervatarului i nu dobndit pe cale succesoral de la defunct. Pentru a putea invoca reduciunea, trebuie ca motenitorii rezervatari, pe de o parte, s fi acceptat motenirea i, pe de alt parte, s nu renune la dreptul de a cere reduciunea. Aceast renunare se poate face numai dup deschiderea succesiunii ntruct, n caz contrar ar fi vorba despre un pact asupra unei moteniri viitoare. n cazul n care sunt mai muli motenitori rezervatari i unul dintre ei nu-i exercit dreptul la reduciune, liberalitile se vor reduce numai n msura ntregirii rezervei motenitorilor rezervatari care i-au exercitat acest drept. Dreptul de a cere reduciunea este un drept patrimonial, astfel nct va putea fi transmis prin succesiune la motenitorii rezervatarului decedat nainte de a-i exercita acest drept. Astfel, motenitorii rezervatarului decedat i vor putea exercita sau nu dreptul la reduciune la fel ca autorul lor. Problema care s-a pus
A se vedea Gh. Brenciu, V. Panurescu, Reductibilitatea legatelor al cror obiect este constituit de depunerile pe librete CEC asupra crora defunctul titular a prevzut o clauz testamentar, n RRD nr. 1/1984, pag.1617. 349 Art. 848 C. civ. conine o inardverten, n sensul c se refer numai la liberaliti ntre vii, dar potrivit art. 850 i art. 852 - 853 C. civ. reduciunea este aplicabil i legatelor.
348
241
este ce se ntmpl n cazul n care rezervatarul decedat are mai muli motenitori i unii dintre ei vor s exercite acest drept, iar alii s renune la el. Soluia este n sensul c dreptul unuia dintre motenitorii rezervatarului la reduciune nu poate fi anihilat prin voina celorlali motenitori, astfel nct acest drept urmeaz s fie exercitat unitar (colectiv) n sensul reducerii liberalitilor excesive. Aciunea n reduciune, avnd un obiect patrimonial, nu este legat de persoan i va putea s fie exercitat de creditorii personali ai eredelui rezervatar, pe calea aciunii oblice. Creditorii succesorali: n cazul creditorilor succesorali, situaia este diferit: a) dac motenitorii rezervatari au acceptat succesiunea sub beneficiu de inventar, creditorii succesorali nu beneficiaz de reduciune 350; b) dac ns motenirea a fost acceptat pur i simplu, patrimoniul motenitorului i cel succesoral se contopesc. El devine debitorul personal al creditorilor defunctului, iar acetia vor putea exercita n numele motenitorului rezervatar, devenit propriul lor debitor, dreptul la reduciune, pe calea aciuni oblice. Donatarii i legatarii nu pot profita de reduciune, care, opereaz mpotriva lor. n schimb cel gratificat va putea opune eredului rezervatar excepii ntemeiate pe faptele sau omisiunile acestuia, cum ar fi: a) renunarea la aciunea n reduciune, consimit expres sau tacit, dup deschiderea motenirii; b) prescripia de 3 ani (art. 3 Decretul nr. 167/1958) care ncepe s curg de la naterea dreptului la aciune (art. 7 Decretul nr. 167/58), adic de la deschiderea motenirii.
350
242
7. Ordinea reduciunii liberalitilor Reguli: Art. 850 C. civil fixeaz trei reguli: a) legatele se reduc naintea donaiilor; b) toate legatele se reduc simultan, proporional cu valoarea fiecruia 351; i, c) donaiile se reduc succesiv n ordine cronologic, ncepnd cu cea mai nou. Legate i donaii: n cazul n care defunctul a fcut att legate ct i donaii, iar totalul lor depete disponibilul, legatele se vor reduce naintea donaiilor din urmtoarele considerente: 1. Dac donaiile (care sunt fa de legate liberaliti anterioare) ar fi reduse naintea acestora sau o dat cu ele, ar nsemna c dispuntorul a luat napoi ceea ce donase, pentru a dispune din nou de aceleai bunuri pe cale de legat. O asemenea soluie nu se poate admite, cci donaiile sunt irevocabile. 2. Legatele i produc efectele de la data deschiderii succesiunii, pe cnd donaiile i produc efectele n timpul vieii lui de cujus, deci naintea legatelor. Regula art. 850 alin. 1 C. civ. fiind imperativ, clauza prin care testatorul ar stipula ca legatele s se reduc dup donaii sau n acelai timp cu ele ar fi nul. Reducere proporional: Dac totalul legatelor, fie singur, fie reunit cu donaiile fcute de defunct ar depi cotitatea disponibil, toate legatele se vor reduce n acelai timp, proporional cu valoarea lor (art. 852 C. civil) fie c sunt
351
Indifirent dac legatele sunt universale, cu titlu universal sau cu titlu particular (T.S., col. civ., dec. nr. 2490/1955, n CD, 1955, vol. I, pag.199 201).
243
universale, cu titlu universal sau cu titlu particular 352. Regula reduciunii simultane i proporionale a legatelor nu este imperativ, cci ea se ntemeiaz pe interpretarea voinei defunctului; prin urmare, testatorul poate dispune valabil ca un legat s fie pltit cu preferin fa de celelalte. Ordinea de preferin instituit de de cujus poate rezulta att dintr-o stipulaie expres, ct i n mod tacit, din probe neechivoce din care s rezulte c voina defunctului a fost ca un anumit legat s fie pltit cu preferin. n acest caz legatul preferabil se va reduce numai dac rezerva nu a fost ntregit prin reducerea celorlalte legate (art. 853 C. civil). n literatura de specialitate 353 s-a admis c i legatarii pot deroga prin nelegerea lor de la regula reduciunii concomitente i proporionale a legatelor. Reducere succesiv: Donaiile se reduc succesiv, n ordinea invers, ncepnd cu cea mai nou (art. 850 al 2 C. civ.) ntruct cele mai vechi sunt n mod necesar fcute din disponibil i numai cele mai noi au putut depi cotitatea disponibil i nclca rezerva succesoral. Donaia care depete numai n parte cotitatea disponibil va fi redus numai n parte. Donaiile fcute dup epuizarea disponibilului se reduc n ntregime 354. Dac mai multe donaii au aceeai dat, drepturile donatorilor fiind egale, reducerea donaiilor se va face, ca i aceea a legatelor, proporional cu valoarea fiecruia, afar dac cel care las motenirea nu a dat preferin vreunuia din ele, caz n care ea se va reduce n urma celorlalte i numai dac reduciunea acestora nu a ntregit rezerva. Prin stipularea ordinei de preferin de ctre de cujus nu se aduce atingere principiului irevocabilitii donaiei
352 353 354
T.S., col. civ., dec. nr. 2490/1955, n CD, 1955, vol. I, pag.199 -201. A se vedea Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., pag.717. n mod excepional, se admite, n caz de insolvabilitate a unui a unui donatar posterior, reduciunea donaiei anterioare n ideea asigurrii rezervei succesorale (M. Eliescu, Motenirea..., pag.370).
244
ntruct reducerea donaiilor pentru a se rentregi rezerva succesoral este prevzut n mod imperativ de lege. Ordinea reduciunii donaiilor este n funcie de data lor, uor de dovedit cnd donaiile se fac prin nscris autentic. Mai greu este de stabilit dac donaiile sunt deghizate sub forma unui act cu titlu oneros sau rezult indirect din prevederile unui act avnd un alt obiect, cci donaiile deghizate sau indirecte pot fi constatate prin nscrisuri sub semntur privat. ns, n toate cazurile, data donaiei pentru a fi opozabil, va trebui s fie legalmente cert cci motenitorii exercit un drept propriu i prin urmare sunt teri fa de donaia fcut de ctre defunct, iar n ceea ce privete darurile minimale care nu au fost constatate prin nscrisuri, data acestora se va putea dovedi prin orice mijloc de prob. 8. Modalitatea reduciunii Feluri: Reduciunea liberalitilor excesive este de dou feluri: 1. convenional - n cazul n care motenitorii rezervatari, pe de o parte i donatarii sau legatarii, pe de alt parte, ajung la o nelegere n ceea ce privete liberalitile care ncalc rezerva succesoral. Aceast nelegere are aceeai valoare i i va produce aceleai efecte ca i un contract, astfel nct, pe de o parte, nu va putea fi revocat n mod unilateral numai de ctre una din pri, i, pe de alt parte, va trebui s ndeplineasc condiiile de valabilitate cerute de lege pentru ncheierea contractelor 355; i,
355
Aceast nelegere poate fi declarat nul sau anulat n cazul nendeplinirii condiiilor de valabilitate (T.J. Suceava, dec. civ. nr. 828/1971, n RRD nr. 6/1972, pag.166).
245
2. judiciar - n cazul n care motenitorii rezervatari i donatarii sau legatari nu se neleg cu privire la reduciune. Acest fel de reduciune apare, de regul, n cazul n care bunurile ce au fcut obiectul liberalitilor sunt n posesia altor persoane dect rezervatarii. Exemplul elocvent este cel al donatarilor care dein bunurile donate de de cujus. Variabilitate: Modul de exerciiu al dreptului de reduciune variaz, dup cum este vorba de reduciunea unui legat sau a unei donaii: a) n cazul reduciunii legatelor obiectul acestor liberaliti se afl obinuit n posesiunea motenitorilor rezervatari. Cei gratificai vor trebui, pentru a intra n posesiunea limitelor ce le-au fost lsate pentru cauz de moarte de ctre defunct, s cear motenitorilor rezervatari predarea sau plata acestor liberaliti 356; dac legatul este universal, rezervatarul va opune legatarului excepia reduciunii i nu-i va preda dect disponibilul, va lua natere o indiviziune ntre rezervatar i lagatarul universal; dac legatele sunt cu titlu particular, reduciunea lor fiind proporional, rezervatarul nu va trebui s atepte ca disponibilul s fie epuizat pentru a opune excepia n reduciune. El o va face de la prima cerere de predare; dac testatorul a instituit att un legatar universal ct i legatari particulari, rezervatarul, pe cale de excepie, va invoca reduciunea mpotriva legatarului universal, predndu-i disponibilul. Sarcina de a plti legatele particulare va reveni legatarului universal. Legatarul universal le va plti ns numai cu reducerea proporional prevzut de art. 852 C. civil, respectnd un eventual legat preferenial.
356
n cazul n care motenitorii refuz s le predea, beneficiarul liberalitii poate s-i valorifice liberalitatea pe calea aciunii n justiie.
246
n aceast ipotez excepia n reduciune va fi opus de dou ori: o dat de ctre rezervatar legatarului universal, i apoi de acesta legatarilor particulari; b) n cazul donaiilor - bunurile donate se afl n posesiunea donatarilor. Rezervatarii vor putea obine restituirea rezervei numai pornind aciunea n reduciune. Rezervatarii care cer reducerea liberalitilor excesive fie pe cale de excepie, fie pe cale de aciune, trebuie s dovedeasc depirea cotitii disponibile, potrivit art. 1169 C. civil. Dovada se poate face prin orice mijloc de prob. 9. Efectele reduciunii Disjungere: Trebuie s distingem dup cum este cerut pe cale de excepie sau pe cale de aciune judectoreasc. Reduciunea invocat pe cale de excepie: Cnd rezervatarul este n posesia bunului ce constituie obiectul liberalitii i opune excepia reduciunii (cazul legatelor i al donaiilor de bunuri viitoare), reduciunea va avea ca efect caducitatea total sau parial a acestor liberaliti, n msura cerut pentru ntregirea rezervei. Liberalitatea va fi limitat la cotitatea disponibil, iar rezervatarul va pstra proprietatea i posesiunea bunurilor ce fac obiectul liberalitii excesive, cci rezerva se ntregete totdeauna n natur. Reduciunea invocat pe cale de aciune: Dac reduciunea este invocat pe cale de aciune, are ca efect rezoluiunea total sau parial a liberalitii. Regul: Liberalitatea fiind retroactiv desfiinat, rezervatarii devin, de la deschiderea succesiunii, proprietarii bunurilor cu care se tirbise rezerva i, n principiu, vor putea pretinde restituirea acestor bunuri n natur. Bunurile donate, fiind
247
socotite n masa de calcul a rezervei dup starea lor de la data donaiei i valoarea lor din ziua deschiderii motenirii (art. 849 C. civil), se vor restitui tot astfel. Rezerva, lund natere i rentregindu-se prin reduciune la deschiderea motenirii, donatarul trebuie s restituie i fructele naturale sau civile percepute sau devenite scadente dup aceast dat. Excepii: Regula retroactivitii reduciunii donaiilor comport i excepii: a) donatarul pstreaz fructele naturale percepute, sau pe cele civile ajunse la scaden nainte de moartea defunctului; b) efectul reduciunii donaiilor fa de terii dobnditoripotrivit principiului resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis, difer, dup cum actul translativ de drepturi reale consimit de donatar este anterior sau posterior deschiderii succesiunii. Precizri: n legtur cu nstrinrile fcute nainte de deschiderea succesiunii i cu cele consimite de donatar se impun urmtoarele precizri: a) reduciunea nu va aduce nici o atingere nstrinrilor fcute, nainte de deschiderea succesiunii, de ctre cel gratificat cu o donaie supus reduciunii; b) toate nstrinrile sau grevrile consimite de donatar dup deschiderea succesiunii, nu vor produce efecte fa de rezervatari, ca unele ce au fost svrite de o persoan care la data actului nu era proprietar. Divizibilitatea aciunii: Aciunea n reduciune fiind divizibil, fiecare dintre motenitorii rezervatari nu o poate porni dect n limitele poriunii sale de rezerv, pentru rentregirea ei.
248
10. Reduciunea n valoare Reduciunea prin echivalent: n unele cazuri rezerva se rentregete prin echivalent, restituirea bunurilor donate se face n valoare. Astfel: a) dac donatarul a nstrinat obiectul donaiei sau l-a grevat nainte de deschiderea motenirii, reduciunea neproducnd efecte fa de cel de-al treilea, napoierea se face total sau parial, n valoare; b) dac liberalitatea a fost fcut unui erede rezervatar care vine la motenire, acesta va putea pstra, n caz de reduciune, bunurile primite n dar, scznd valoarea lor din partea de motenire care i se cuvine, dac n rezerv se gsesc bunuri de aceeai natur cu bunurile succesorale; c) restituirea se face prin echivalent, cnd bunul donat este consumptibil ori destinat, prin natura sa, vnzrii, sau care a pierit prin greeala celui gratificat prin donaie; dac bunul a pierit dintr-o cauz pentru care donatarul nu rspunde, obligaia de restituire va fi stins, riscul fiind n sarcina motenitorului 357; i, d) dac obiectul donaiei este un imobil, donaia fiind fcut fr scutire de raport unui succesibil, iar reduciunea este parial, cu neputin sau cu mare greutate a se efectua n natur, i succesibilul gratificat renun la motenire pentru a pstra donaia, legiuitorul distinge dup cum excedentul ce urmeaz s fie redus depete sau nu o jumtate din valoarea imobilului. n primul caz, imobilul va fi n ntregime restituit motenitorilor rezervatari, donatarul urmnd s preia din masa succesoral contravaloarea prii din donaie neatins de reduciune.
357
249
n al doilea caz, imobilul va fi n ntregime pstrat de donatar, care va restitui excendentul n valoare, lund mai puin din motenire, cu titlu de motenitor 358. 11. Reduciunea liberalitilor de uzufruct sau rent viager Reglementare: Art. 844 C. civ. dispune c n cazul n care dispoziia prin acte ntre vii sau prin testament constituie un uzufruct 359 sau o rent viager, a crei valoare trece peste cotitatea disponibil, motenitorii rezervatari au dreptul de a opta ntre executarea acestor dispoziii sau de a abandona proprietatea cotitii disponibile. Motivare: Aceast formulare a art. 844 C.civ. ine cont de faptul c evaluarea n bani a unui drept ce are ca obiect venituri viagere sau uzufruct este foarte greoaie, aproape imposibil deoarece att renta viager ct i uzufructul depind de elementul incert al duratei vieii beneficiarului. Din aceste considerente, Codul civil a instituit acest drept de opiune n sarcina motenitorilor rezervatari, drept de opiune ce se poate valorifica fie expres, fie tacit (prin neatacarea donaiei sau executarea legatului). Aceast soluie a Codului civil este n favoarea ambelor pri: pe de o parte, atunci cnd motenitorul rezervatar execut legatul, sau nu atac donaia, beneficiarii liberalitii primesc ceea ce le-a druit defunctul, iar, pe de alt parte, n situaia n care
358
Conform art. 849 C. civil, n toate aceste cazuri, se va avea n vedere starea bunurilor din momentul ncheierii donaiei i valoarea lor din momentul deschiderii motenirii. 359 Pentru opinia potrivit creia legatul ce are ca obiect uzufructul ntregii averi a lui de cujus constituie o dispoziie testamentar cu titlu particular a se vedea Mircea-Dan Bocan, Natura juridic a legatului de uzufruct al ntregii moteniri, n Dreptul nr. 5/2001, pag.81.
250
motenitorul rezervatar abandoneaz proprietatea cotitii disponibile, beneficiarii liberalitii vor primi cu mult mai mult dect a hotrt de cujus, adic ntreaga parte din motenire de care acesta putea dispune prin liberaliti 360. Mod de aplicare: Art. 844 C.civ. este derogatoriu de la dreptul comun, aplicndu-se numai n cazul n care liberalitatea de uzufruct sau rent viager este unica fcut de defunct ntruct n caz de pluralitate de liberaliti este necesar evaluarea fiecrei liberaliti pentru a putea fi determinat cotitatea disponibil i, implicit, ordinea n care se vor face liberalitile. Cu toate acestea, innd cont de faptul c art. 844 C.civ. nu este de ordine public, s-a admis c prile pot cdea de acord asupra unui alt mod de reduciune a liberalitilor excesive i c de cujus poate s dispun ca, n cazul n care liberalitile depesc cotitatea disponibil, s se fac reduciunea uzufructului sau a rentei viagere n limita acestei cotiti, iar motenitorii rezervatari s nu mai poat beneficia de dreptul de opiune pentru predarea n plin proprietate a cotitii disponibile a motenirii 361. Situaia n care liberalitatea are ca obiect nuda proprietate: n literatura de specialitate 362 s-a ajuns la concluzia c n cazul n care donatarul sau legatarul sunt gratificai cu nuda proprietate, iar aceasta depete cotitatea disponibil, motenitorul rezervatar instituit ca uzufructuar sau credirentier nu va putea cere dect reduciunea, neputnd beneficia de dreptul de opiune ca n situaia de mai sus.
360 361
A se vedea T.S., s. civ., dec. nr. 2065/1989, n Dreptul nr. 7/1990, pag.67. A se vedea Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., pag.725; D. Chiric, op. cit., pag.364. 362 A se vedea D. Alexandresco, op. cit., tom IV, partea 1, pag.630; Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., pag.726.
251
Pluralitatea de motenitori rezervatari: Dac sunt mai muli motenitori rezervatari, fiecare dintre ei are dreptul de a opta dup cum crede de cuviin, excepie fcnd cazul n care liberalitatea are un obiect indivizibil, ceea ce impune ca ntre motenitorii rezervatari s existe un consens cu privire la modul n care opteaz. Persoane care pot exercita dreptul de opiune: Acest drept de opiune poate fi exercitat de urmtoarele persoane: de motenitorii rezervatari; de succesibilii motenitorilor rezervatari n cazul n care acetia mor fr a-i fi exercitat dreptul de opiune, ntruct acest drept este un drept personal patrimonial. Nu va putea fi exercitat de creditori pe calea aciunii oblice, i, de asemenea, nu este nici inclus n gajul general al acestora.
252
Pentru a exista obligaia de raport trebuie s fie mai muli succesori chemai la motenire. A se vedea Curtea de Apel Craiova, s. civ., dec. nr. 1543/1999, n V. Daha, C. Furtun, Probleme de drept din deciziile civile ale Curii de Apel Craiova pronunate n anii 1998-1999, Editura 1F, Craiova, 2000, pag.93-94. 365 A se vedea Curtea de Apel Bucureti, s. civ., dec. nr. 132/1999, n Culegere de practic judiciar n materie civil pe anul 1999, Editura Rosetti,
253
raport, donaia este fcut peste partea de motenire care se cuvine motenitorului. Astfel, donaia nu va fi un simplu avans asupra motenirii, ci va avea caracter definitiv, donaia imputndu-se asupra cotitii disponibile. Fucionare: Obligaia de raport nu va funciona n cazul n care beneficiarii donaiei sunt ascendenii sau colateralii defunctului. Spre exemplu, dac de cujus a lsat ca motenitori doi unchi: A i B, masa succesoral este n valoare de 100.000.000, iar A este beneficiarul unei donaii de la defunct n valoare de 40.000.000, motenirea se va mpri conform motenirii legale, fr a se ine cont de donaia primit de A. Astfel, A va culege 50.000.000, pstrnd totodat i donaia n valoare de 40.000.000, iar B va culege 50.000.000. Raportul donaiilor este datorat doar de descendeni i soul supravieuitor, neputnd fi impus de ctre defunct prin voina sa i la celelalte categorii de motenitori deoarece contravine principiului irevocabilitii donaiei ntre vii. Totodat, raportul poate fi stipulat i n cazul n care donaia este fcut ascendenilor sau rudelor colaterale, dar numai sub forma imputrii valorii donaiei asupra prii din motenire care se cuvine donatarului, dndu-se urmtorul exemplu: dac de cujus a lsat ca motenitori doi frai, fratele donatar s primeasc jumtate din masa de calcul a motenirii, imputndu-se asupra prii ce i se cuvine i donaia de care a beneficiat. Astfel, nu se aduce nici o nclcare principiului irevocabilitii donaiei. Foloase: Donaia supus raportului confer donatarului urmtoarele foloase: a) ntruct motenitorii donatari au intrat n posesia bunurilor donate, ei au cules fructele bunurilor pn la deschiderea succesiunii;
Bucureti, 2001, pag.76-77.
254
b) donatarul beneficiaz, la deschiderea succesiunii, de un drept de opiune; el va putea s pstreze donaia, renunnd la motenire sau s accepte motenirea, raportnd donaia; i, c) n cazurile n care legea permite ca raportul s se fac prin echivalent, motenitorul donatar poate pstra bunurile primite. n cazul n care donatorul scutete de raport pe donatar, donaia are un caracter preciputar, adic este fcut peste partea de motenire ce se cuvine eredelui. Deoarece constituie un efect al deschiderii succesiunii, raportul donaiilor va fi guvernat de normele n vigoare la data deschiderii succesiunii, i nu de cele de la data ncheierii donaiei. 2. Condiiile obligaiei de raport Condiii: Pentru existena obligaiei de raport sunt necesare urmtoarele condiii: a) motenitorul chemat la succesiune s fie descendent al defunctului sau so supravieuitor, aceasta numai cnd vine n concurs cu descendenii 366. Descendenii sunt obligai la raport chiar cnd sunt de grade diferite (cazul reprezentrii). Sunt descendeni cei din cstorie, din afara cstoriei sau din adopie. Prin so supravieuitor nelegem i pe acela a crui cstorie a fost anulat sau declarat nul dup deschiderea motenirii dac se bucur, potrivit art. 23 C. familiei de beneficiul putativitii; b) motenitorul descendent sau so supravieuitor n concurs cu descendenii, s fi acceptat motenirea. Nu intereseaz dac acceptarea motenirii a fost pur i simpl ori sub beneficiul de inventar. Motenitorul care renun la partea sa de
366
Condiia existenei mai mulor descendeni rezult din disp. art. 751 C. civil i art. 3 din Legea nr. 319/1944 (T.S., s. civ., dec. nr. 1393/1969, n CD, 1969, pag.147).
255
motenire poate opri donaia primit n limitele disponibile (art. 753 C. civil); c) motenirea s fie legal. Cu toate c legea nu prevede expres aceast condiie, totui obligaia legal de raport nu poate exista dect n cazul motenirii legale, nu i n cazul motenirii testamentare; d) motenitorul s aib calitatea de donatar. Cele dou caliti motenitor legal i de donatar - trebuie s coexiste n momentul deschiderii motenirii (753 C. civil). De regul, motenitorul datoreaz raportul numai pentru donaiile primite personal. Cu alte cuvinte, datoreaz raportul numai pentru sine, nu i pentru altul. Potrivit art. 754 i 756 C. civil, donaiile fcute fiului sau soului motenitorului sunt socotite c au fost fcute cu scutire de raport; motenitorul nu este obligat s raporteze donaiile fcute de ctre cel care las motenirea descendenilor motenitorului sau soului supravieuitor al acestuia. De la aceast regul, Codul civil are o singur excepie - aceea a motenirii prin reprezentare. Potrivit art. 755 C. civil, n cazul n care un descendent vine la motenire prin reprezentare, el este dator s raporteze donaia pe care printele sau reprezentatul a primit-o de la cel care las motenirea, chiar dac a renunat la motenirea printelui. Cnd descendentul vine la motenire n nume propriu, el nu are obligaia de a raporta donaia primit de printele sau de la cel care las motenirea, chiar dac a cules motenirea acestui printe; i, e) donaia s fi fost fcut fr scutire de raport. n cazul scutirii de raport, donaia se spune c este fcut prin preciput, adic peste partea succesoral ce se cuvine motenitorului donatar. Ea alctuiete o liberalitate definitiv, care nu putea fi fcut dect din disponibil i va fi reductibil dac atinge rezerva (846 C. civil).
256
Scutirea trebuie, potrivit art. 846 C. civil, s fie expres. Ea poate fi fcut prin nsui actul de donaie, fie printr-un act deosebit. Cnd donaia este fcut printr-un act autentic, nu sunt probleme cu privire la scutirea de raport. Dar cnd donaia este indirect scutirea de raport trebuie s fie expres. Aceasta rezult din combinarea art. 751 C. civil care supune raportului tot ce a primit de la defunct prin dar, att direct ct i indirect cu art. 846 C. civil, care cere ca scutirea de raport s fie expres. Practica judectoreasc a admis c scutirea de raport poate fi i tacit, dac rezult fr a da loc la un dubiu, din mprejurrile n care a fost realizat donaia. Aceeai este soluia i n cazul donaiilor manuale. 3. Persoanele care pot cere raportul Persoane: Dup cum am vzut, au obligaia de raport descendenii i soul motenitor, cnd vine n concurs cu descendenii. ntre acetia, obligaia de a raporta donaiile este reciproc. n consecin, fiecare dintre ei are dreptul s cear raportul celorlali; un descendent poate cere raportul de la ceilali descendeni ori de la soul supravieuitor, iar soul supravieuitor poate cere raportul de la descendeni. Art. 763 C. civ. dispune c legatarii i creditorii nu pot pretinde ca erezii s fac raportul 367. n legtur cu creditorii se impun anumite precizri: Textul nu se refer la creditorii personali ai motenitorului ndreptit la raport, deoarece acetia pot cere raportul pe calea aciunii oblice, n numele i pe seama debitorului (974 C. civil). Dispoziiile art. 763 C. civ. se refer la creditorii succesorali, care,
367
n cazul legatarilor, soluia este indiscutabil, deoarece acetia nu intr n categoria persoanelor ntre care funcioneaz obligaia de raport.
257
dac motenirea a fost acceptat sub beneficiu de inventar, nu pot cere raportul, ntruct fa de ei, bunurile donate au ieit din patrimoniul debitorului i deci, din gajul lor general. Dac ns motenirea a fost acceptat pur i simplu patrimoniul succesoral se confund cu cel personal al motenitorului i deci, creditorii succesorali devin creditori personali i, n aceast calitate, ei pot cere raportul prin aciunea oblic. n toate cazurile, dovada donaiei raportabile trebuie fcut de cel care cere raportul; ea se poate face prin orice mijloc admis de lege. 4. Donaiile supuse raportului Se raporteaz: Art. 751 C. civil prevede c cel obligat la raport este inut s raporteze tot ce a primit de la defunct n dar, att direct ct i indirect, afar de cazul cnd donatorele a spus altfel. Vor trebui, prin urmare, raportate: a) donaiile fcute prin act autentic; b) darurile manuale, adic darurile de bunuri mobile corporale realizate de la mn la mn, prin predare; c) donaiile deghizate, adic acelea ascunse sub nfiarea unui act cu titlu oneros, precum i donaiile fcute prin interpunere de persoane, practica judectoreasc a decis c din simpla deghizare a donaiei se nate o prezumie relativ de scutire de raport; i, d) donaiile indirecte, adic cele rezultate dintr-un act juridic cu alt obiect dect donaia. Exemplu: renunarea la un drept din partea celui care las motenirea cu intenia de a gratifica pe motenitorul obligat la raport sau iertarea de datorie, consimit de defunct, sau potrivit 758 C. civil, motenitorul
258
este obligat s raporteze ceea ce printele defunct a cheltuit pentru a-i plti datoriile, ns numai dac acestea constituiau obligaii civile valide. De asemenea, descendentul va fi obligat s raporteze ceea ce defunctul a cheltuit pentru a-l nzestra sau a-i procura vreun meteug, precum i donaiile fcute oricruia dintre viitorii soi n vederea cstoriei. 5. Scutiri legale Cazuri: n afar de scutirea de raport pe care o poate acorda donatorul, obligaia de raport este nlturat, prin dispoziiile codului civil, n urmtoarele cazuri: a) cheltuielile de hran, ntreinere, educaie, de nvare a unui meteug, cheltuielile de nunt i darurile obinuite (759 C. civil) nu sunt supuse raportului. Aceste cheltuieli sunt considerate ca fcute n executarea obligaiei legale de ntreinere, prevzut n sarcina prinilor; b) fructele civile i naturale ale bunurilor raportabile, dac au ajuns la scaden sau au fost percepute nainte de deschiderea succesiunii, nu sunt supuse raportului. Motenitorul gratificat nu datoreaz comotenitorilor descendeni sau so, fructele sau veniturile bunurilor pe care le raporteaz dect din ziua cnd motenirea s-a deschis. 6. Modurile de efectuare a raportului Moduri: Codul civil prevede dou moduri de a executa raportul donaiilor: n natur i prin luare mai puin, adic prin echivalent (art. 764 C. civil). Raportul n natur este acela prin care motenitorul obligat la raport readuce efectiv la masa succesoral bunul pe care l-a primit cu titlu de donaie de la cel care las motenirea.
259
Raportul prin luare mai puin sau prin echivalent este acela prin care cel obligat la raport pstreaz bunul donat, napoind comotenitorilor valoarea acestuia. Procedee: Raportul prin luare mai puin se face prin unul din urmtoarele procedee: a) prin preluare (739 C. civil) comotenitorii crora li se datoreaz raportul iau din masa succesoral o parte egal n valoare cu obiectul raportului, apoi restul bunurilor succesorale se mparte ntre toi erezii. n acest sens avem urmtorul exemplu: dac la motenirea lui de cujus vin 3 copii, A, B, C, iar bunurile succesorale sunt n valoare de 25.000.000.000, iar A este beneficiarul unei donaii de la defunct n valoare de 5.000.000.000 lei, motenirea se va mpri n felul urmtor - B i C vor lua din masa succesoral bunuri n valoare de cte 5.000.000.000 fiecare, iar restul de bunuri n valoare de 15.000.000.000 (25.000.000.000 10.000.000.000) se va mpri ntre cei trei copii n mod egal, n final, A primind bunuri din masa succesoral n valoare de 5.000.000.000, pstrndu-i totodat i donaia n valoare de 5.000.000.000, iar B i C vor culege fiecare bunuri n valoare de 10.000.000.000; b) prin imputaie (764 C. civil) - n acest caz valoarea bunurilor supuse raportului se reunete fictiv la masa de mprit; cel obligat la raport va culege efectiv o parte care reprezint diferena dintre partea sa succesoral i valoarea donaiei. Avnd spea de mai sus, modul de calcul este urmtorul: la valoarea bunurilor succesorale lsate de defunct (25.000.000.000) se adaug pe hrtie valorea donaiei fcut lui A (5.000.000.000), obinndu-se o mas de calcul n valoare de 30.000.000.000, astfel nct li se vor atribui lui B i C bunuri n valoare de 10.000.000.000 pentru fiecare, iar lui
260
A bunuri n valoare de 5.000.000.000, reprezentnd diferena dintre valoarea cotei de 10.000.000.000 ce i se cuvine din motenire i valoarea de 5.000.000.000 a donaiei raportabile pe care a primit-o de la de cujus; i, c) n bani; cele dou procedee anterioare presupun c valoarea prii din motenire cuvenit eredelui gratificat este mai mare ca aceea a donaiei pe care o raporteaz sau cel puin egal cu aceasta. n caz contrar (mai rar cci n asemenea ipotez cel gratificat renun la motenire pentru a pstra donaia), raportul se face n bani. Exemplu: n cazul acceptrii forate, drept urmare a unei dosiri sau dri la o parte a unor bunuri succesorale sau n cazul decderii din beneficiul de inventar. Raportul prin echivalent: Raportul prin echivalent pare mai raional ca acela n natur deoarece asigur egalitatea ntre motenitori, permind donatorului s pstreze bunurile cu care a fost gratificat. Dar principiul egalitii motenitorilor nu ar fi respectat dac eredele gratificat cu un imobil ar putea s-l pstreze, iar ceilali motenitori ar fi obligai s se mulumeasc cu alte bunuri mobile. n consecin, n ce privete modul raportului, trebuie s deosebim dup cum donaia a avut ca obiect bunuri imobile sau bunuri mictoare. Raportul prin echivalent bnesc se face n urmtoarele cazuri: dac donatorul a dispus aceasta n mod expres; dac bunul ce a fcut obiectul donaiei a pierit din motive imputabile donatarului nainte de efectuarea raportului. Donatarul este scutit de raport numai n cazul n care lucrul a pierit datorit unui caz fortuit; dac bunul ce a fcut obiectul donaiei a fost nstrinat sau ipotecat de donatar nainte de deschiderea succesiunii.
261
7. Raportul imobilelor a. Principiul n materie Reglementare: Art. 765 C. civil prevede c, raportul se poate pretinde n natur. Prin urmare, dac donaia a avut ca obiect un imobil: motenitorul care are obligaia raportului este inut s readuc la masa succesoral bunul n natura lui specific. Raportul n natur opereaz ca o condiie rezolutorie, donaia fiind rezolvit retroactiv, iar bunul intr n masa succesoral, de la deschiderea succesiunii. Consecin: Din mprejurarea c raportul n natur opereaz ca o condiie rezolutorie rezult urmtoarele: a) dac lucrul piere fortuit sau din cauz de for major, eredele gratificat este liberat de obligaia de restituire; riscurile sunt pentru motenire (760 C. civil); b) donatarul rspunde pentru toate stricciunile dac sunt datorate greelii sale i au micorat valoarea imobilului (767 C. civil), el are dreptul s cear ntoarcerea cheltuielilor pe care le-a fcut pentru imobil - cele necesare n ntregime, iar cele utile n msura sporului de valoare, bucurndu-se de dreptul de retenie; i, c) bunul se ntoarce la masa succesoral liber de orice sarcini, cu excepia ipotecilor (765 C. civil i 769 C. civil). Dispoziiile art. 769 C. civil nu se aplic n cazul imobilelor supuse regimului de carte funciar. b. Excepii de la principiul raportului n natur Excepii: Principiul c raportul imobilelor se face n natur comport unele excepii care pot fi facultative sau obligatorii: Excepii facultative: Excepiile facultative sunt:
262
a) donatorul poate autoriza pe donatar s raporteze imobilul prin luare mai puin, fr ns s-l oblige la aceasta; b) de cte ori motenirea cuprinde imobile de aceeai natur cu cel ce se raporteaz, raportul va putea fi fcut prin luare mai puin cci principiul egalitii n natur nu poate suferi, n acest caz, nici o atingere prin raportarea unui echivalent. Excepii obligatorii: Excepiile obligatorii sunt: a) donatorul, putnd s scuteasc pe donatar n ntregime de raport, poate i mai puin, adic s-l scuteasc de obligaia de a raporta n natur; el poate impune raportul prin luare mai puin; b) dac imobilul a pierit din greeala donatarului, raportul nu se mai poate efectua dect prin luare mai puin, sub form de despgubire (art. 760 C. civil); i, c) dac, nainte de deschiderea motenirii donatarul a nstrinat imobilul cu care a fost gratificat, raportul se va face prin luare mai puin. n acest caz nici donaia, nici dobndirea terului nu sunt desfiinate, iar raportul va avea ca obiect valoarea imobilului. Aceeai soluie se impune n cazul n care donatarul, a constituit, nainte de deschiderea succesiunii, o ipotec asupra imobilului donat. n toate cazurile, evaluarea se face dup valoarea bunului din momentul deschiderii motenirii (art. 765 C. civil). 8. Raportul mobilelor Regula n materie: Potrivit legii, raportul bunurilor mobile se execut prin luare mai puin (echivalent), afar de cazurile n care donatorul a impus ori a autorizat raportul n natur (art. 772 C. civil). Regula se aplic att imobilelor corporale ct i celor necorporale i chiar donaiilor de bani.
263
Raportul mobilelor fcndu-se prin luare mai puin, donaia nu este rezolvit, iar donatarul rmne propietarul mictorului pe care l-a dobndit prin donaie. n consecin: a) riscul pierderii bunului (chiar datorat forei majore sau cazului fortuit) cade n sarcina donatarului; el va fi obligat s raporteze ntreaga valoare a bunului; b) actele juridice fcute n legtur cu bunul donat rmn valabile, sarcinile pe care donatarul le-a constituit nu sufer nici o atingere; i, c) valoarea ce se raporteaz este cea din ziua facerii donaiei i se determin dup evaluarea din contractul de donaie, iar n lipsa evalurii, prin expertiz. 9. Aciunea privind raportarea donaiilor Aciune: Potrivit legii aciunea privind raportarea donaiilor poate fi fcut separat i n cadrul unei aciuni pentru ieire din indiviziune 368. Aciunea are un caracter personal, deci nu poate fi intentat dect mpotriva motenitorilor donatari, i nu mpotriva eventualilor dobnditori de drepturi asupra bunului ce a fcut obiectul donaiei. Dreptul la aciune se poate exercita n cadrul termenului general de prescripie de 3 ani, care curge de la data deschiderii motenirii 369. Aciunea privind raportul donaiei este supus prescripiei chiar i n cazul n care este introdus n cadrul aciunii de ieire din indiviziune, care este o aciune imprescriptibil (art. 728 C.civ.).
368
T.S., s. civ., dec. nr. 1649/1972, n Repertoriu, 1969-1975, pag.204-205; idem, dec. nr. 685/1989, n Dreptul nr. 3/1990, pag.66; A se vedea Curtea de Apel Craiova, s. civ., dec. nr. 1543/1999, n V. Daha, C. Furtun, Probleme de drept din deciziile civile ale Curii de Apel Craiova pronunate n anii 19981999, Editura 1F, Craiova, 2000, pag.94. 369 T.S., s. civ., dec. nr. 2338/1985, n CD, 1985, pag.91-93.
264
n nici un caz, aciunea privind raportul donaiei nu va putea fi paralizat de motenitorul obligat la raport prin invocarea uzucapiunii ntruct, indiferent de perioada de timp care a trecut de la data ncheierii donaiei i pn la data deschiderii succesiunii, donatarul nu poate uzucapa, deoarece a posedat bunul ce formeaz obiectul donaiei ca proprietar, i nu ca uzurpator, titlul su emannd de la adevratul proprietar 370.
370
265
266
SECIUNEA A II-A Dobndirea de drept a posesiunii motenirii de ctre motenitorii legali sezinari
A. Noiune Noiune: Sezina, reglementat de art. 653 C.civ., constituie posesia de drept a motenirii, privit ca universalitate, posesie pe care legea o acord din momentul deschiderii succesiunii numai motenitorilor descendeni i ascendeni. Aadar, termenul de posesie are n acest text de lege un neles special, diferit de cel din art. 1846 C.civ. ce presupune un corpus (stpnirea de fapt) i un animus sibi habendi (intenia de a stpni bunurile pentru sine). Posesia de drept a motenirii, desemnat prin termenul de sezin, este independent de elementele constitutive ale posesiei. Motenitorul sezinar se bucur de posesia de drept a titlului de motenitor, dei este posibil ca acest motenitor s nu stpneasc n fapt succesiunea, iar bunurile s fie posedate de persoane care nu au aceast calitate i poate nici nu sunt succesori. Aadar, exercitarea aciunilor succesorale este posibil att n lipsa stpnirii de fapt a bunurilor succesorale, ct i n lipsa inteniei de a stpni pentru sine, sezinarul putnd aciona i n numele motenirii i nu neaprat pentru sine. Sezina este independent de dobndirea proprietii, deoarece ea poate avea ca obiect bunuri care nu sunt proprietatea sezinarului, iar proprietarul unor bunuri succesorale poate s nu aib sezin. De exemplu, n cazul unui legat cu titlu particular, proprietatea acestui bun aparine, de la deschiderea succesiunii, legatarului care nu are sezin, iar sezina este atribuit de lege 267
motenitorului n linie dreapt, dei acesta nu este proprietarul bunului ce face obiectul legatului. n concluzie, putem defini sezina ca fiind posibilitatea juridic conferit motenitorului de a intra n stpnirea bunurilor succesorale i de a exercita drepturile i aciunile dobndite de la defunct sau intrate n motenire ulterior, fr a fi necesar atestarea prealabil a calitii de motenitor pe cale notarial sau judectoreasc. B. Persoanele care se bucur de sezin Persoanele care se bucur de sezin: Spre deosebire de codul francez unde sezina aparine tuturor motenitorilor (rude colaterale, so supravieuitor, legatar universal - chiar dac nu vine n concurs cu un motenitor rezervatar), potrivit codului civil romn, beneficiaz de sezin numai rudele n linie dreapt, adic descendenii i ascendenii defunctului 371, indiferent de gradul de rudenie (rudenia putnd fi din cstorie, din afara cstoriei sau din adopie) i de clasa de motenitori legali din care fac parte. De asemenea, nu are importan dac motenitorii sezinari sunt sau nu motenitori rezervatari. De exemplu, spre deosebire de soul supravieuitor (care este motenitor rezervatar i vine la motenire n concurs cu oricare din clasele de motenitori legali) i colateralii privilegiai (care fac parte din clasa a II-a de motenitori), ascendenii ordinari, care fac parte din clasa a III-a, sunt totui motenitori sezinari. Pentru a putea moteni, motenitorul sezinar trebuie s aib vocaie (chemare) succesoral concret, adic dintre
371
Aceast enumerare este limitativ, astfel c defunctul nu poate dispune prin testament fie nsezinarea unei alte categorii de motenitori, fie lipsirea de sezin a motenitorilor prevzui de lege.
268
persoanele cu vocaie succesoral general se vor selecta acele persoane care vor culege efectiv motenirea lsat de defunct. Exist posibilitatea ca un motenitor dintr-o clas sau grad mai ndeprtat s fie nlturat de la motenire de un alt motenitor dintr-o clas sau grad mai apropiat de defunct; n aceste condiii, el pierde calitatea de motenitor sezinar. Aceeai va fi situaia i n cazul nedemnitii sau renunrii la motenire. Poate fi motenitor sezinar chiar i motenitorul rezervatar exheredat, deoarece el culege rezerva n virtutea calitii sale de motenitor legal. n cazul n care ns motenitorul nerezervatar (ascendentul ordinar) este exheredat el pierde calitatea de motenitor sezinar. Testatorul poate conferi executorului testamentar sezin temporar asupra bunurilor mobile din motenire. Art. 911 C.civ. prevede c testatorul poate s le dea de drept n posesiune, toat sau n parte numai din averea sa mobil, pentru un timp care nu va trece peste un an de la moartea sa. Sezina executorului testamentar difer de sezina motenitorilor care nu numai c au att posesia ct i proprietatea bunurilor mobile dar i a bunurilor imobile. De asemenea, sezina motenitorilor, ca i dreptul lor la rezerv succesoral nu exclude sezina executorului testamentar. Astfel n ceea ce privete bunurile mobile cele dou sezine pot coexista, avnd ns un coninut diferit, n limitele prevzute de testament. Imobilele precum i fructele i veniturile produse de ele dup deschiderea succesiunii nu constituie obiectul sezinei. Executorul testamentar nu are ns o veritabil posesiune (termenul folosit de legiuitor) asupra bunurilor mobile cuprinse n legate, ci doar o detenie precar deoarece bunurile sunt deinute n numele motenitorilor care sunt adevrai posesori i
269
proprietari. Executorul testamentar nu este dect un sechestru 372, care pe baza unui mandat 373 din partea testatorului este mputernicit s asigure executarea dispoziiilor testamentare. C. Caracterele sezinei Dobndirea de drept a posesiunii motenirii prezint urmtoarele caractere: caracterul individual, caracterul succesiv, caracterul divizibil i caracterul imperativ. Caracter individual: Acest caracter reiese chiar din Cutuma Parisului, care prin art. 318, atribuia sezina individual succesibilului celui mai apropiat (son hoir plus proche ). Codul civil romn, prin art. 653, atribuie sezina motenitorilor legitimi, adic rudelor care prin clasa i gradul lor au vocaie concret la motenire. Caracter succesiv: n cazul n care motenitorul n linie dreapt fie renun la motenire, fie este nlturat de la ea pentru nedemnitate, se consider c el nu a avut niciodat chemare succesoral, i nu s-a bucurat niciodat de sezin. Astfel, motenitorul subsecvent dobndete, cu efect retroactiv, de la data deschiderii succesiunii att motenirea ct i sezina. Prin urmare, descendentul sau ascendentul chemat are n primul rnd sezina actual, iar motenitorii n linie dreapt urmtori au o sezin virtual, care se consolideaz prin renunarea sau ndeprtarea ca nevrednic a celui dinti. Caracter divizibil: n situaia n care exist mai muli motenitori sezinari, problema care se pune privete exercitarea drepturilor i aciunilor defunctului pentru ntreg sau numai pentru
372 373
C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit, pag.611 M. Popa, op. cit, pag.116
270
partea de motenire ce i se cuvine, sau altfel spus dac sezina este divizibil sau indivizibil. n cazul pluralitii de motenitori sezinari, oricare dintre ei poate exercita posesia de drept asupra universalitii succesorale. De asemenea, oricare din motenitori poate exercita aciunile (aciunea n revendicare, n anularea unui contract ncheiat de defunct, etc) asupra succesiunii. Se spune n acest sens c sezina are caracter indivizibil. Acest punct de vedere nu l considerm a fi corect. mprtim opinia conform creia sezina are caracter divizibil, deoarece creanele din activul i pasivul succesoral se divid de drept ntre motenitorii universali i cu titlu universal de la data deschiderii motenirii, proporional cu partea ereditar. n aceste condiii, fiecare motenitor sezinar poate aciona i poate fi acionat numai pentru partea ce i revine din crean: Sezina nu nltur diviziunea de drept a raporturilor obligaionale. Caracterul imperativ: Normele care reglementeaz sezina sunt norme legal imperative. Testatorul nu poate s modifice, dup voina sa, nici regulile de atribuire a sezinei, nici efectele ei. El poate dispune numai n cazurile i n limitele prevzute de lege, deci numai n limita cotitii disponibile. D. Efectele sezinei Efecte: Sezina este foarte important prin efectele pe care le produce. Cel mai important efect const n faptul c motenitorul sezinar are dreptul s intre n stpnirea de fapt a tuturor bunurilor succesorale, mobile i imobile, fr a ndeplini formaliti prealabile.
271
nainte de obinerea certificatului de motenitor, motenitorul sezinar are dreptul s stpneasc i s administreze patrimoniul succesoral, percepnd fructele naturale i civile. Motenitorii sezinari au dreptul la fructele bunurilor succesorale din momentul deschiderii motenirii, n timp ce motenitorii nesezinari au dreptul la fructele succesiunii numai de la data trimiterii n posesie. Exist situaii n care, motenitorii, chiar i sezinari, trebuie s fac dovada drepturilor succesorale. Astfel, n cazul depunerilor bneti la CEC sau la alte uniti bancare i atunci cnd titularul livretului nu a prevzut clauza testamentar, motenitorul trebuie s dovedeasc drepturile succesorale cu certificatul de motenitor eliberat de notarul public n cadrul procedurii succesorale notariale sau dup soluionarea nenelegerilor pe cale judectoreasc printr-o hotrre definitiv i irevocabil. Sezina (posesia de drept a motenirii) nu se confund cu transmisiunea drepturilor succesorale care se transmit odat cu deschiderea succesiunii, indiferent dac motenitorii au sezin sau nu. Aadar, stpnirea n fapt a bunurilor succesorale de ctre un motenitor nesezinar este legitim chiar i nainte de trimiterea sa n posesie. Sezina nu poate aduce atingere drepturilor motenitorului nesezinar ce stpnete pentru sine bunurile succesorale i care, n aceast calitate, se poate apra mpotriva unor fapte materiale de deposedare pe calea aciunilor posesorii 374 (art. 674 C. pr. civ.).
374
T.J. Hunedoara, dec. nr. 138/1971, n RRD nr. 7/1971, pag.153: ntr-o aciune n tulburarea posesiei intentat de legatarul universal deintor al bunurilor succesorale (n spe soia supravieuitoare) motenitorul rezervatar care nu a atacat testamentul (n spe copilul nfiat) nu va putea invoca efectele sezinei, n justificarea actului su de tulburare i pentru a paraliza exerciiul aciunii posesorii.
272
Calitatea de motenitor sezinar nu confer celui n cauz dreptul de a reclama posesia de fapt asupra unui bun succesoral, posedat de alte persoane, cu care se gsete n indiviziune 375. b) Motenitorul sezinar poate s exercite, n calitate de reclamant, chiar de la deschiderea succesiunii, toate aciunile patrimoniale ce au aparinut defunctului precum i s se apere, n calitate de prt, fa de terii care au intentat mpotriva lui aciunea pe care o aveau contra defunctului. Motenitorul sezinar poate exercita aciuni posesorii i petitorii chiar dac, n fapt nu a posedat un singur moment imobilul succesiunii 376. n ceea ce privete pasivul succesoral s-a exprimat opinia 377 conform creia creditorii succesiunii nu pot aciona dect mpotriva motenitorilor sezinari iar mpotriva celorlali motenitori numai dup trimiterea n posesie (nsezinare). Aceast opinie a fost combtut n literatura de specialitate ntruct plata obligaiilor succesorale nu reprezint o consecin a sezinei ci a transmiterii pasivului succesoral, care se divide de drept ntre motenitori de la data deschiderii succesiunii: obligaia motenitorilor de a plti nu poate fi mrginit numai la ascendeni i descendeni; ea incumb tuturor succesorilor cu titlu universal i este justificat de transmisiunea motenirii, nu de sezin 378. Motenitorul sezinar poate fi urmrit de creditorii motenirii ca prt 379 fr atestarea prealabil a calitii de motenitor.
375
T. J. Cluj, dec. nr. 49/1978, n R.R.D. nr. 8/1978, pag.66: n spe, reclamanii, motenitori sezinari, invocnd art. 653 C.civ., au pretins posesia efectiv a unei locuine, folosit n fapt, de ctre proprietarii coindivizari ai acesteia. 376 Cas I, dec. nr. 1909, n C.civ.adn., vol II, Ed. All Beck, Bucureti, 1999, pag.19 377 D. Alexandresco, op. cit., pag.58 378 C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., pag.265 379 Cu rezerva termenului de 3 luni i 40 de zile pentru inventar i deliberare, n
273
Deosebirea esenial ntre motenitorii sezinari i motenitorii nesezinari const n aceea c motenitorii nesezinari nu pot s exercite drepturile i aciunile defunctului dect dup un control prealabil al chemrii lor la succesiune i a calitii lor succesorale, control menit a salvgarda att drepturile altor succesori cu calitate preferabil ct i mai cu seam interesele terilor care au avut raporturi juridice cu mortul i care au interes ca, calitatea succesorilor s fie stabilit i recunoscut 380. Aadar, sezina transmite nu numai posesiunea tuturor drepturilor active i pasive ale defunctului, dar confer i exerciiul acestor drepturi 381.
care nu poate fi condamnat la plat. 380 M. Cantacuzino, op. cit., pag.236 381 D. Alexandresco, op. cit., pag.27
274
275
direct mai cu seam n cazul n care certificatul de motenitor nu se poate elibera din cauza nenelegerilor dintre pri 382. Motenitorii legali nesezinari trebuie s cear trimiterea n posesie chiar i n cazul n care vine numai un singur motenitor. Efectele trimiterii n posesie: Prin efectul certificatului de motenitor sau al hotrrii judectoreti, eredele nesezinar care a obinut-o este socotit c a dobndit posesiunea motenirii, retroactiv, din ziua deschiderii succesiunii 383. Prin urmare, de la aceast dat, eredele nesezinar trimis n posesiune are exerciiul activ i pasiv al tuturor drepturilor i aciunilor succesorale. Aciunea de petiie de ereditate poate fi intentat i de motenitorii nesezinari nainte de punerea lor n posesie, deoarece prin aceast aciune se urmrete recunoaterea calitii de motenitor i restituirea bunurilor succesorale 384. Tot de la aceast dat el dobndete fructele produse de bunurile motenirii. n cazul unei ulterioare petiii de ereditate, pornit de la un succesibil preferabil n rang, motenitorul trimis n posesie are dreptul s pstreze fructele ce a perceput pn la data cnd a ncetat s fie de bun credin.
M. Eliescu, Transmisiunea..., pag.65; T.S., col. civ., dec. nr. 672/1965, n Repertoriu, 1952-1969, pag.451. Pn n momentul trimiterii n posesie, motenitorul legal nesezinar nu are exerciiul aciunilor patrimoniale ale defunctului i nici dreptul de administrare a bunurilor succesorale. 384 C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., pag.435.
382 383
276
Astfel, cu toate c legatarii dobndesc drepturile transmise prin legat de la data deschiderii succesiunii, totui posesia acestor drepturi va fi dobndit doar prin predarea legatelor.
277
rezervatari, care cu excepia soului supravieuitor sunt motenitori sezinari i, deci, au posesiunea de drept a motenirii. n cazul n care soul supravieuitor este singurul motenitor rezervatar, predarea se va putea face numai dup insezinarea lui, prin eliberarea certificatului de motenitor. Legatarul universal are dreptul la fructele bunurilor succesorale din ziua n care a cerut punerea n posesie sau din ziua n care erezii inui la executare i predau de bun voie legatul (art. 890 C.civ.). n lipsa motenitorilor rezervatari, legatarul va putea cere trimiterea n posesiune notarului public, solicitnd eliberarea unui certificat de motenitor. Dac o persoan a fost desemnat ca legatar universal i se afl n posesia bunurilor ce constituie masa succesoral ea poate solicita instanei judectoreti trimiterea n posesie, dac procedura notarial a fost suspendat i instana a rezolvat litigiul privind motenirea. Predarea legatelor cu titlu universal: Conform art. 895 C.civ, legatarul cu titlu universal va putea cere punerea n posesie de la motenitorii rezervatari, n condiiile artate mai nainte. n lipsa motenitorilor rezervatari, dac exist un legatar universal, acesta va fi obligat la predare dup ce, el nsui a dobndit posesiunea motenirii. Dac nu exist nici legatar universal, predarea se va face de motenitorii legali nerezervatari, dup ce ei au fost trimii n posesie. Legatarul cu titlu universal are dreptul la fructele bunurilor succesorale din ziua n care a solicitat punerea n posesie sau din ziua n care persoanele inute la executare i predau de bun voie legatul (art. 898 C.civ.).
278
Predarea legatelor cu titlu particular: Conform art. 899 alin. 2 C.civ, legatarul cu titlu particular intr n posesie din ziua n care a solicitat n justiie predarea legatului sau din ziua n care predarea se face de bun voie. Legatul cu titlu particular este predat sau pltit, cnd este o crean, de ctre motenitorii legali sau legatarii universali sau cu titlu universal 387. n cazul n care cel obligat la predare sau plat nu-i ndeplinete obligaia de bun voie, legatarul poate cere instanei judectoreti obligarea la executare, avnd urmtoarele aciuni: a) o aciune personal, ntemeiat pe testament (art. 902 C. civil) 388; b) o aciune real, care poate fi aciunea n revendicare dac obiectul legatului este proprietatea unui bun individual determinat sau aciunea confesorie dac este vorba de alt drept real 389. Aciunea pentru predarea unui legat cu titlu particular avnd ca obiect un bun imobil, se confund cu aciunea n revendicare i nu este supus prescripiei. c) o aciune ipotecar, ntemeiat pe art. 902 alin. 2 C.civ., care recunoate legatarului unei sume de bani, pentru garantarea plii legatului, o ipotec legal asupra imobilelor din motenire.
387
Dac legatul const n liberarea legatarului de o datorie ctre de cujus, punerea n posesie nu mai este necesar deoarece datoria se stinge de drept n momentul deschiderii succesiunii. 388 Aciunea se va porni mpotriva motenitorilor universali sau cu titlu universal, i numai n mod excepional, cnd testatorul a dispus astfel, mpotriva legatarului particular nsrcinat cu plata legatului. 389 T.S., s. civ., dec. nr. 875/1969, n CD, 1969, pag.155; T. Reg. Bucureti, col. III civ., dec. nr. 4280/1955, cu not de M. Ionescu, n L.P. nr. 7/1956, pag.884 - 888.
279
Legatarul cu titlu particular are dreptul la fructe din ziua cererii de predare sau din ziua predrii de bun voie 390. Legatarii vor putea cere predarea legatelor doar dup ce sau achitat datoriile succesorale (aplicarea vechiului principiu roman: nemo liberalis nisi liberatus - nimeni nu poate face liberaliti atta timp ct nu i-a pltit datoriile). Motenitorii rezervatari pot cere reduciunea liberalitilor dac este excesiv, depind limitele cotitii disponibile.
390
n caz excepional, de la data deschiderii motenirii dac testatorul a dispus astfel n mod expres sau dac legatul are ca obiect o rent viager sau o pensie alimentar (art. 900 C.civ.).
280
391 n cele mai multe cazuri patrimoniul lui de cujus este transmis pe fraciuni ctre mai muli motenitori, fiecare dintre acetia dobndind partea din motenire ce i se cuvine. 392 Unele drepturi personale nepatrimoniale se vor transmite unor persoane n via, dar nu n calitate de motenitori, ci n calitate de rude (Ex.: numele se va transmite copiilor nc din timpul vieii lui de cujus).
281
282
De asemenea, n cuprinsul activului motenirii vor intra i fructele naturale i civile produse de bunurile succesorale ulterior deschiderii motenirii 393, precum i fructele industriale. B. Transmisiunea activului motenirii Transmisiunea universal sau cu titlu universal: n aceste cazuri, la data deschiderii succesiunii se transmite totalitatea drepturilor sau o fraciune din totalitatea drepturilor patrimoniale care au aparinut celui care las motenirea. Transmisiunea universal sau cu titlu universal va opera n cazul motenitorilor legali i al legatarilor universali sau cu titlu universal. Transmisiunea cu titlu particular: Transmisiunea cu titlu particular are ca obiect dreptul asupra unui anumit bun sau anumitor bunuri care au aparinut celui care las motenirea. i n acest caz, transmisiunea dreptului care face obiectul legatului opereaz la data deschiderii succesiunii. Dac obiectul legatului l constituie un bun individual determinat sau un drept real asupra unui asemenea bun, legatarul cu titlu particular este un succesor n drepturi al celui chemat s predea legatul i care, din momentul deschiderii motenirii, l-a nlocuit pe de cujus. n cazul n care obiectul legatului este un bun determinat generic, legatarul cu titlu particular dobndete un drept de crean mpotriva celui obligat la plata legatului. Tot un drept de crean dobndete legatarul atunci cnd obiectul legatului const n obligaia de a face sau a nu face. Legatele particulare, avnd ca obiect drepturi de crean, sunt prescriptibile n condiiile dreptului comun.
393
283
Ia deci natere un nou raport juridic n cadrul cruia legatarul este creditor, iar cel obligat s execute legatul este debitor. Activul succesoral se divide de drept ntre comotenitorii universali sau cu titlu universal i teri, n proporie cu partea ce revine fiecruia din motenire (art. 1060 C.civ.). Atunci cnd obiectul creanei este indivizibil, fiecare motenitor poate cere executarea obligaiei n totalitate (art. 1064 C.civ.).
284
285
Codul civil (art. 774-789, art. 896-897, art. 902-903 C.civ.) stabilete anumite principii n legtur cu suportarea pasivului succesoral. Datoriile i sarcinile motenirii sunt suportate de motenitorii universali i cu titlu universal, adic acei motenitori care dobndesc ntreg patrimoniul defunctului sau o fraciune din acest patrimoniu, fie c sunt motenitori legali, sau testamentari. Acetia rspund de pasivul succesoral numai dac au acceptat succesiunea. Transmisiunea cu titlu particular: n principiu, legatarii cu titlu particular nu au obligaia de a suporta datoriile i sarcinile motenirii. n mod excepional, legatarul cu titlu particular are o asemenea obligaie, n urmtoarele cazuri 397: a) atunci cnd testatorul a impus legatarului particular obligaia de a plti anumite datorii sau legate 398; b) atunci cnd obiectul legatului este un imobil ipotecat 399; c) atunci cnd obiectul legatului este o universalitate cuprins n patrimoniul succesoral, de exemplu: o parte dintr-o motenire, dintr-o societate etc. d) atunci cnd activul motenirii nu acoper pasivul, legatarul particular va suferi indirect efectele existenei pasivului succesoral. n acest caz, toate legatele - chiar i cele cu titlu particular - vor fi reduse n mod proporional, deoarece nimeni nu poate face liberaliti att timp ct nu i-a pltit creditorii (nemo liberalis nisi liberatus)
397 398 399
M. Eliescu, Transmisiunea..., pag.143-144. Suntem n prezena unui legat cu sarcin. n acest caz legatarul particular este inut, ca proprietar al lucrului (propter rem), de obligaiile garantate prin ipotec.
286
C. Principiul diviziunii de drept a pasivului succesoral Principiul diviziunii de drept a pasivului succesoral: Codul civil consacr principiul diviziunii de drept a pasivului succesoral. Potrivit art. 777 i 1060 C. civil datoriile i sarcinile motenirii se mpart, de drept, ntre comotenitori, de la data deschiderii motenirii, proporional cu partea ereditar a fiecruia. Articolul 774 C. civil referindu-se la contribuia pe care trebuie s o aib fiecare comotenitor la suportarea datoriilor i sarcinilor motenirii, dispune: "coerezii contribuie la plata datoriilor i sarcinilor succesiunii, fiecare n proporie cu ce ia". Aceast dispoziie ar crea impresia c partea contributiv a fiecrui comotenitor la datoriile i sarcinile motenirii ar trebui calculat n raport cu ceea ce fiecare culege efectiv din motenire. n realitate partea contributiv a fiecrui motenitor la datoriile i sarcinile motenirii se calculeaz n raport cu vocaia la succesiune a motenitorilor 400. Problema prezint importan atunci cnd emolumentul cules de motenitor este mai mic dect vocaia la care are dreptul; acest fapt se ntlnete cnd un legatar cu titlu particular a primit un legat cu sarcin sau n cazul unui motenitor care este lipsit de partea din bunurile succesorale pe care le-a dosit sau le-a dat de o parte. n aceste cazuri, dei vor lua mai puin din motenire dect ar avea dreptul potrivit vocaiei lor, ei vor suporta datoriile i sarcinile proporional cu vocaia la care erau ndreptii. Prile ereditare se socotesc avndu-se n vedere vocaia tuturor motenitorilor succesorali sau cu titlu universal care vin la motenire n temeiul legii sau testamentului.
400
287
Potrivit practicii judectoreti, diviziunea de drept a pasivului succesoral opereaz, att n cazul n care motenirea a fost acceptat pur i simplu 401 ct i n cazul cnd a fost acceptat sub beneficiu de inventar 402. n cazul n care motenirea a fost acceptat sub beneficiu de inventar, succesorii nu pot fi obligai la plata pasivului dect n limita bunurilor succesorale (intra vires hereditates). Dac ns nu s-a ntocmit inventarul pentru evitarea confuziunii de patrimonii, rspunderea succesorilor pentru plata pasivului se ntinde i peste aceast limit (ultra vires hereditates). n cazul succesiunilor vacante, statul rspunde pentru pasivul succesoral, ntotdeauna, numai n limita activului primit. Diviziunea de drept i pasivul succesoral ntre comotenitori are consecine asupra dreptului de urmrire al creditorilor motenirii care vor trebui s-i divizeze urmrirea, adic s urmreasc pe fiecare comotenitor, proporional cu partea lui ereditar. nseamn c insolvabilitatea unuia din comotenitori va fi suportat nu de ctre ceilali comotenitori, ci de creditori. Titlurile executorii obinute de creditori mpotriva defunctului sunt executorii i mpotriva motenitorilor acestuia (art. 780 C.civ.). Excepii de la principiul diviziunii de drept a pasivului succesoral: De la principiul diviziunii de drept a pasivului succesoral sunt admise urmtoarele excepii:
401
Suportarea pasivului succesoral este n funcie de motenitorii defunctului. Acetia sunt considerai continuatori ai persoanei celui care las motenirea, substituindu-se n toate raporturile juridice ale acestuia, n calitatea pe care el o avea de debitor sau creditor; aceti motenitori vor rspunde i cu propriile lor bunuri (alturi de bunurile motenirii). 402 T.S., col. civ., dec. nr. 613/1961, n CD, 1961, pag.198.
288
a) dreptul de gaj general al creditorilor asupra bunurilor succesorale este indivizibil pe toat durata indiviziunii ceea ce nseamn c pn la mpreala motenirii, creditorii pot urmri bunurile succesorale, fr s li se poat opune principiul diviziunii de drept a datoriilor i sarcinilor succesorale. Soluia se justific prin preocuparea de a diminua consecinele pe care indiviziunea de drept a pasivului le are asupra dreptului creditorilor; b) n cazul n care creana se refer la un bun individual determinat, motenitorul care este n posesia bunului este singur inut de executarea obligaiei (art. 1061 pct. 1 C. civil); c) cnd unul dintre motenitori este nsrcinat singur prin titlu cu executarea obligaiei, creditorul l va putea urmri pentru ntreaga datorie 403; motenitorul care a pltit are dreptul s pretind de la ceilali motenitori ceea ce a pltit peste partea sa (art. 1061 pct. 2 C. civil); d) n cazul n care obligaia este indivizibil prin natura ei sau prin convenie, creditorul poate urmri pentru ntreaga obligaie pe oricare dintre motenitori (art. 1061 pct. 3 C. civil) e) creditorul unei creane ipotecare va putea urmri pentru ntreaga crean pe comotenitorul n lotul cruia a intrat imobilul ipotecat; i, f) dup deschiderea succesiunii, motenitorii pot conveni c unul dintre ei va plti toate sarcinile i datoriile succesiuni sau numai unele dintre ele. Creditorul se va putea folosi de aceast combinaie i acionnd n numele celorlali comotenitori va pute urmri pentru ntreaga datorie pe comotenitorul obligat prin convenie. Dar creditorul se poate folosi de convenia ncheiat de motenitori numai atunci cnd este interesat, nefiindu-i opozabil,
403
289
n consecin el pstreaz dreptul de urmrire mpotriva comotenitorilor, proporional cu partea ereditar a fiecruia. D. Dreptul comotenitorului de a cere ceea ce a pltit peste limita prii sale ereditare Aciuni: Problema se pune n cazul n care un comotenitor a pltit pasivul motenirii mai mult dect partea sa ereditar. Astfel, n cazul n care motenitorul solvens a fcut o astfel de plat din eroare are dreptul de a cere fie restituirea de la creditorul pltit (conform art. 993 C.civ - restituirea plii nedatorate), fie de a aciona pe fiecare din comotenitorii obligai la plat n temeiul mbogirii fr just cauz (actio de in rem verso). De asemenea, motenitorul solvens care a pltit peste partea sa beneficiaz de o aciune personal n regres mpotriva comotenitorilor care nu i-au ndeplinit obligaiile de plat. Motenitorul solvens mai are la dispoziie i o aciune izvort din gestiunea de afaceri (art. 987 i urm C. civil), o aciune bazat pe obligaia de garanie a mprelii (art. 787 C. civil) 404 sau o aciune izvort din subrogaia legal (1108 C. civil); comotenitorul obligat s plteasc o datorie comun, peste partea sa (fiind obligat mpreun cu alii), este subrogat n drepturile creditorului pltit, putnd urmri pe ceilali comotenitori numai pentru partea la care fiecare era obligat (art. 778 C. civil). Aceast aciune a comotenitorului solvens este divizibil 405 i prescriptibil n termenul general de prescripie.
404
Aceast aciune este garantat prin privilegiul imobiliar al coprtaului (art. 1737 pct. 3 C.civ.) i confer eredelui care a pltit dreptul de a cere dobnzile sumelor pe care le-a pltit peste partea sa, din ziua plii, fr punerea n ntrziere. 405 Comotenitorul solvens poate cere de la comotenitori partea pe care fiecare
290
Posesia bunurilor de ctre motenitorul solvens are efecte ntreruptive de prescripie 406.
dintre ei este obligat a o plti (art. 778 i 1053 alin.1 C.civ). 406 T.S., s. civ., dec. nr. 505/1987, n CD, 1987, pag.116-119.
291
Aadar, motenitorul beneficiar va rspunde pentru datoriile i sarcinile motenirii numai cu bunurile acesteia, propriile sale bunuri rmnnd la adpost de urmrirea creditorilor succesorali (M. Eliescu, Transmisiunea..., pag.154). 408 Legatarii universali i cu titlu universal nu pot cere separaia de patrimonii deoarece ei ei sunt debitori i nu creditori ai pasivului succesoral.
292
n cauz, i prin urmare nu mai poate invoca privilegiul separaiei de patrimonii, neavnd calitatea de creditor. n situaia n care motenitorii nstrineaz bunurile succesorale, separaia de patrimonii poate fi exercitat i n privina preului sau lucrului primite n schimb, att timp ct nu a operat confuziunea cu patrimoniul motenitorilor. Separaia de patrimonii nu poate fi cerut n ipoteza n care creditorii succesorali renun expres sau tacit la ea (art. 728 C.civ.). n cazul bunurilor mobile, privilegiul nu poate fi invocat atunci cnd au trecut mai mult de trei ani de la deschiderea succesiunii, deoarece potrivit art. 783 C.civ. opereaz prescripia extinctiv a acestui drept, prezumndu-se c a operat confuziunea bunurilor mobile ale succesiunii cu cele ale motenitorilor. De asemenea, privilegiul nu poate fi invocat nici atunci cnd, naintea termenului de trei ani a operat confuziunea de drept a mobilelor succesorale cu acelea ale motenitorilor. Dei pentru invocarea privilegiului separaiei de patrimonii nu trebuie ndeplinite forme speciale 409, n cazul imobilelor privilegiul trebuie s fie conservat, pentru a fi opozabil fa de teri n materie de publicitate imobiliar. Astfel, creditorii defunctului i legatarii cu titlu particular care au cerut separaia de patrimonii capt un privilegiu asupra imobilelor succesiunii, fa de creditorii personali ai motenitorului, cu condiia de a-i conserva acest privilegiu prin inscripie n termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii 410. nainte de expirarea acestui termen, nici o alt ipotec constituit
409
Privilegiul poate fi invocat prin orice act din care s rezulte intenia sa; de exemplu: luarea unor msuri de conservare, solicitarea inventarierii bunurilor succesorale, etc. 410 Inscripia este posibil i dup trecerea termenului de 6 luni, dar n aceast situaie, separaia de patrimonii produce efectele unei simple ipoteci, care va dobndi rang de la data nscrierii ei, M. Eliescu, Transmisiunea... , pag.173.
293
de motenitor asupra imobilelor din succesiune nu va fi opozabil beneficiarilor privilegiului (art. 1743 alin. 2 C.civ.). Caracterul individual al privilegiului: Spre deosebire de dreptul roman, unde privilegiul avea caracter colectiv, n sensul c profita tuturor creditorilor succesorali i privea ntreaga motenire, n dreptul nostru civil privilegiul separaiei de patrimonii are caracter individual n privina persoanelor i a bunurilor. n primul rnd, acest privilegiu profit creditorului solicitant i produce efecte mpotriva creditorilor motenitorului fa de care s-a invocat. n al doilea rnd privilegiul privete, n principiu, numai bunurile succesorale n legtur cu care s-a invocat privilegiul, inclusiv fructele produse de aceste bunuri ori preul rezultat din vnzarea lor. Separaia de patrimoniu privete toate bunurile succesorale n cazul acceptrii motenirii sub beneficiu de inventar, cnd separaia de patrimoniu opereaz de drept i fr manifestarea voinei creditorilor sau legatarilor. Ea este ndreptat mpotriva creditorilor motenitorului i nu contra motenitorului nsui. Efectele separaiei de patrimonii: Creditorii succesorali sau legatarii care au invocat privilegiul separaiei de patrimoniu au dreptul s fie pltii cu preferin fa de creditorii personali ai motenitorului din preul bunurilor succesorale n legtura cu care a fost invocat. n cazul n care creanele creditorilor care au solicitat separaia de patrimonii nu au fost satisfcute din preul bunurilor obiect al privilegiului, ei vor putea urmri patrimoniul personal al motenitorilor dup cum pasivul succesoral a fost divizat ntre ei.
294
n raporturile dintre creditorii succesorali i legatarii separatiti, pe de o parte, i cei care au omis s cear separaia, pe de alt parte, primii nu vor avea nici o preferin fa de cei din urm: separaia de patrimonii fiind un beneficiu individual, diligena unora nu va profita celorlali, dar nici nu-i va pgubi. 411 Atunci cnd exist i creditori i legatari, care solicit separaia de patrimonii, creditorii succesorali separatiti cu garanii reale vor fi pltii naintea celor chirografari; cei chirografari proporional cu creana lor, iar legatarii dup toi creditorii succesorali.
411
295
296
Dreptul de opiune succesoral este nedesprit, legat de dreptul la motenire. Prin urmare, dac succesibilul moare nainte de a fi optat, dreptul su de opiune trece, dac nu s-a stins prin prescripie, asupra propriilor motenitori, fcndu-se n acest sens aplicarea disp. art. 692 - 693 C.civ., care vor fi analizate n cele ce urmeaz. Se poate concluziona aadar n aceast privin c nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei moteniri ce i se cuvine, iar efectele manifestrii de voin n sensul accceptrii sau renunrii la motenire se produc chiar din momentul deschiderii succesiunii i nu de la acela al exprimrii ei care este ntotdeauna posterior mortii lui de cujus, adic deschiderii succesiunii. n acest sens transmiterea patrimoniului motenirii se face de drept 413 din momentul deschiderii succesiunii. De remarcat faptul c este vorba de o transmisiune juridic a proprietii, ci nu de una de fapt. Aceast transmisiune juridic nu este suficient; va mai fi nevoie de actul de acceptare a succesiunii pentru exercitarea tuturor drepturilor transmise prin motenire Istoric: Dreptul de opiune succesoral a fost reglementat n mod diferit n funcie de epoca n care se fcea reglementarea. Astfel, n vechiul drept indian acceptarea succesiunii era obligatorie pentru o anumit categorie de motenitori - copiii lui de cujus - ce nu dispuneau de dreptul de opiune succesoral, deci nu puteau accepta un beneficiu de inventar cu repudirea motenirii primit de la printele lor. Aceast situaie avea o motivaie foarte puternic la epoca respectiv: datoriile printelui trebuiau pltite cu orice pre. Celelalte categorii de motenitori beneficiau de dreptul de opiune succesoral.
413
A se vedea M.Popa, op.cit, pag.149; Raul Petrescu, op. cit., pag.45; M.Eliescu, Transmisiunea . . ., pag.87.
297
La vechii atenieni se ntlnea o situaie asemntoare cu cea din dreptul indian, copiii neputnd s repudieze motenirea printelui lor. Astfel, copiii trebuiau s plteasc datoriile printelui lor, n special pe cele pe care printele le fcuse fa de fisc. n dreptul roman, la moartea lui pater familias (eful de familie) motenirea se transmitea fie ctre motenitorii legali, fie n cazul n care eful de familie fcuse testament, ctre motenitorii testamentari. n general, motenitorul care avea dreptul la succesiune, fie n temeiul legii, fie al testamentului, putea s accepte sau s renune la motenirea respectiv. Din punctul de vedere al acceptrii motenirii motenitorii se mpreau n trei categorii: heredes sui et necesarii, heredes necessarii i heredes extranei sau voluntarii 414.Exist ns o categorie de motenitori ce nu puteau repudia motenirea: heredes necessari (motenitori necesari) 415 . Acetia erau de dou feluri: 1. Heredes sui et necessari - motenitori care se aflau sub puterea efului de familie i care deveneau, la moartea acestuia, sui iuris (independeni) . Dar, aceast independen era relativ, deoarece heredes sui nu dispuneau de dreptul de opiune succesoral, trebuind s accepte succesiunea pur i simplu, exceptnd acceptarea sub beneficiul de inventar. Motivaia era dat de situaia creat nainte de moartea lui pater familias: acesta, mpreun cu heredes sui au contribuit la alctuirea patrimoniului familiei, astfel c ulterior erau considerai coproprietari i deci nu puteau s refuze ceea ce n fapt le aparinea nc de mai nainte. De aici rezult i
414 415
T.Smbrian, op.cit.,pag.101. A se vedea E.Molcu, D.Oancea, Drept roman, Editura ansa, Bucureti, 1993, pag.143 - 144.
298
denumirea de heredes sui 416 et necesari. Astfel, dup moartea lui de cujus, se producea o confuzie de patrimoniu ntre cel al lui pater familias i cel al lui heredes sui - aa nct, n cazul n care succesiunea era insolvabil, heredes sui trebuiau s plteasc din patrimoniul propriu datoriile ce depeau activul motenirii. Dreptul pretorian, pentru a limita astfel de cazuri, acord motenitorilor necesari ius abstinendi (dreptul de obinere). n temeiul acestui drept descendenii heredes sui, fr a renuna la motenire, rmneau strini de ea i drept urmare bunurile succesorale vor fi vndute de ctre creditorii defunctului insolvabil, dar motenitorii vor scpa att de obligaia de a achita din averea lor personal pe creditorii succesiunii, ct i de consecinele infamiei ce lovea pe debitorii insolvabili 417; 2. Heredes necesarii - cuprinde scalvii instituii ca motenitori prin testament i totodat liberai . Sclavii, odat instituii motenitori, i dobndeau liberatatea i puteau s realizeze un patrimoniu desfurnd o activitate comercial. n calitatea lor de motenitori, sclavii, dup ce deveneau oameni liberi, puteau fi urmrii de creditorii stpnului testator care era insolvabil. Dreptul pretorian pentru a exclude aceast situaie acord sclavului succesibil o separaio bonorum (separaie de bunuri) conform creia creditorii i puteau satisface creanele numai din ceea ce coninea patrimoniul defunctului nemaiputnd s urmreasc bunurile posterioare ale sclavului succesibil. Totui, n cazul n care datoriile nu erau astfel acoperite, sclavul succesibil trebuia s suporte infamia care cdea asupra sa i nu asupra memoriei defunctului418 .
416 417 418
Se poate traduce astfel: motenitori ce se motenesc pe ei nii. V. Hanga, op.cit.,pag.334. A se vedea V.Hanga, op.cit.,pag.334.
299
Exceptnd heredes necesarii, celelalte categorii de motenitori, denumite motenitori voluntari, beneficiau de dreptul de opiune succesoral i care nu dobndeau motenirea de plin drept, putnd s-o repudieze sau s-o accepte. Aceti motenitori se mai numesc i extranei pentru c nu se aflau sub puterea lui pater familias . Motenitorul voluntar, pentru a dobndi succesiunea trebuie mai nti s o accepte. Acceptarea era de dou feluri: expres i tacit. Acceptarea expres, mai nti putea fi fcut numai printr-o declaraie solemn, iar ncepnd cu Justinian, acceptarea expres se putea face printr-o simpl declaraie ce putea fi scris sau verbal i n care nu trebuiau folosite cuvinte sacramentale. n ceea ce privete acceptarea tacit aceasta se realiza prin pro herede gerendo (gestiune n calitate de motenitor), adic, cu alte cuvinte, succesorul ndeplinea anumite acte ce nu puteau fi fcute dect n calitate de motenitor. Exemple de astfel de acte: vnzarea bunurilor succesiunii, achitarea impozitelor succesiunii. Un act de administrare sau conservare nu era suficient pentru a trage concluzia n legtur cu acceptarea motenirii419. Mai trziu, n dreptul pretorian, acceptarea succesiunii putea fi fcut printr-o cerere adresat pretorului, cerere ce se putea referi doar la acceptarea n ntregime a motenirii, iar n cazul n care succesibilul o accepta parial, era considerat c a cerut s-i fie dat toat motenirea. De asemenea, acceptarea nu putea s fie afectat de vreun termen sau vreo condiie, trebuind s fie pur i simpl. La nceputul epocii romane nu exista un termen n cadrul cruia motenitorul voluntar trebuia s se pronune, acest lucru ducnd n multe cazuri la neadministrarea unor bunuri succesorale. Din aceste considerente se obinuia ca testatorul s-i
419
300
cear beneficiarului s se pronune n timp de 100 de zile. n cazul motenirilor legale sau n cazul n care n testament nu era inserat o astfel de clauz, persoanele interesate de soarta succesiunii se puteau adresa pretorului ca acesta s acorde un termen pn la care motenitorul trebuia s se pronune, termen care nu putea fi mai mic de 100 de zile. Justinian mrete acest termen la un an, iar dac motenitorul nu se pronun pn la expirarea lui, este socotit c a acceptat succesiunea. Persoana care accepta motenirea trebuia s aib capacitatea de a se obliga ntruct prin acceptare se producea confuziunea dintre patrimoniul motenitorului cu cel al defunctului, ceea ce presupunea i transmiterea eventualelor sarcini ce grevau succesiunea 420. Odat ce succesibilul accepta succesiunea, se producea o confuzie de patrimonii, astfel nct era obligat s achite datoriile lui de cujus din patrimoniul propriu n cazul n care activul succesoral era mai mic dect pasivul succesoral. Justinian este cel care i va ajuta pe motenitori, introducnd n favoarea acestora beneficium inventarii (beneficiul de inventar) , inventar ce trebuia realizat n termen de trei luni de la data la care succesibilul a aflat despre deschiderea succesiunii. Datorit acestui beneficiu de inventar era evitat confuzia dintre patrimoniul defunctului i cel al succesibilului, creditorii lui de cujus putndu-i satisface creanele exclusiv din succesiune. De asemenea, mai putea fi ntlnit situaia n care creditorii succesiunii erau prejudiciai prin acceptarea unei motenirii solvabil de ctre un succesibil insolvabil, ceea ce fcea ca creditorii succesibilului s vin alturi de cei ai succesiunii la satisfacerea creanelor din succesiune. Pentru a evita aceast situaie pretorul acorda o separaie de
420
301
patrimonii ntre cel al succesibilului i cel al lui de cujus, iar creditorii acestuia din urm vor fi satisfcui cu precdere din patrimoniul succesiunii. Creditorii succesibilului aveau dou posibiliti: 1. n cazul n care mai rmnea ceva din succesiune, dup achitarea datoriilor defunctului, creditorii succesibilului vor fi satisfcui cu ceea ce a mai rmas; 2. n cazul n care nu mai rmnea nimic din succesiune dup achitarea datoriilor defunctului, creditorii succesibilului se puteau despgubi numai din patrimoniul propriu al succesibilului. Motenitorii voluntari puteau, de asemenea, s renune la succesiune, printr-o manifestare de voin expres sau tacit, nefiind cerut pentru valabilitatea ei o anumit solemnitate. Odat ce succesibilul a renunat la o motenire, el nu mai poate reveni asupra renunrii, aceasta fiind irevocabil. Dreptul roman a cunoscut i dreptul de acrescmnt (ius adcrescendi). Acesta avea loc n mod obligatoriu i consta n aceea c succesibilii acceptani preluau i partea din motenire a succesibililor renuntori, fr a putea refuza acest lucru. n vechiul drept roman acrescmntul era fr sarcini, adic motenitorii care beneficiau i de dreptul de acrescmnt nu erau obligai s plteasc legatele ce cdeau n sarcina succesibilului renuntor. ncepnd cu sfritul epocii clasice aceast regul a fost anulat. n cazul motenirii legale acrescmntul i avea temeiul n vocaia succesoral eventual a fiecrui succesibil la ntreaga motenire 421 . La nceputul epocii romane, motenirea vacant putea fi preluat de oricine dorea, iar de abia de la sfritul republicii asemenea moteniri vor reveni statului.
421
302
Categoria motenitorilor voluntari este preluat de vechiul drept francez i, dup modelul Codului Napoleon, va aprea i n codul nostru civil. Codul Caragea i Codul Calimach recunoteau dreptul de opiune succesoral acordat succesibililor dispunnd c motenitorul, n cazul n care a acceptat succesiunea, i pierde posibilitatea ce o avea de a o repudia . Astfel, art. 10, partea a IVa, cap. 3 Cod Caragea dispune: cel ce va primi odat i se va numi motenitor acela nu poate s se mai lepede de motenire, ci rmne bun motenitor, iar art. 1037 Cod Calimach: cel desvrit la vrst nu poate mai mult s se lepede de motenirea pe care a primit-o nici s primeasc o parte i o parte nu, ci este silit s o primeasc cu toate sarcinile ei, mcar de ar fi pgubitoare. Art. 15, partea a IV -a, Cod Caragea spunea: cel ce nu voiete, cu sila motenitor nu se face, iar art. 1022 Codul Calimach dispunea c: nimeni nu este silit a primi motenirea fr voia sa, principiu ce va fi reluat n Codul civil romn n art. 686 ce dispune: nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei motenirii ce i se cuvine. Posibilitate de a alege: De aici rezult c succesibilul are un drept de opiune, putnd alege ntre urmtoarele: 1. acceptarea motenirii, acceptare care este de dou feluri: acceptarea pur i simpl - prin intermediul acestei acceptri, succesibilul i confirm calitatea de motenitor; acceptarea sub beneficul de inventar - prin intermediul creia, pe de o parte succesibilul i confirm calitatea de motenitor, iar pe de alt parte evit confuziunea ce s-ar putea face ntre propriul patrimoniu i cel al lui de cujus, rspunznd pentru pasivul succesiunii n limitele activului acestuia, adic n limitele emolumentului cules; 2. renunarea la motenire care se practic n cazul n care pasivul succesiunii depete activul. 303
Opiunea succesoral poate fi deci definit ca fiind dreptul Definiie:subiectiv civil care a luat natere la data morii lui de cujus i care aparine tuturor succesibililor i se concretizeaz n dreptul acestora de a alege ntre confirmarea i renunarea la calitatea de motenitor. Concluzie: Din cele expuse mai sus se deduc urmtoarele: acceptarea unei moteniri nu este obligatorie, spre deosebire de dreptul roman, unde pentru o anumit categorie de motenitori, acceptarea era obligatorie; calitatea de motenitor nu prezint nici-o legtur cu cea de renuntor sau de acceptant a unei moteniri deoarece calitatea de motenitor este dat de lege, iar calitatea de acceptant sau renuntor este dat de manifestarea voinei motenitorului; acceptarea succesiunii de ctre succesibil se face printr-o declaraie unilateral de voin, dup care succesibilul capt statut de succesor de drept; dreptul de opiune succesoral nu este transmis succesibililor prin motenire deoarece acest drept nu face parte din patrimoniul lui de cujus, ci el ia natere n virtutea legii n persoana tuturor succesibililor, n momentul morii lui de cujus. 2. Subiecii dreptului de opiune a. Opiunea motenitorilor i legatarilor Prezentare: Dreptul de opiune succesoral aparine tuturor motenitorilor, fie c sunt legali sau testamentari, fr s deosebim dac vocaia lor este universal, cu titlu universal sau cu titlu particular. n concluzie, putem spune c au drept de opiune succesoral urmtoarele categorii de succesibili:
304
succesibilii legali n cadrul crora este inclus i soul supravieuitor 422, succesibili indiferent de clasa de motenitori creia i aparin. Astfel, succesibilii ce nu sunt dintr-o clas preferenial i pot manifesta dreptul de opiune fr a atepta ca succesibilul preferenial s i-l manifeste el mai nti. Opiunea succesibililor de grad inferior nu-i va produce efecte n cazul n care succesibilul preferenial accept motenirea, iar n cazul n care acesta renun, opiunea i produce efecte depline. Acest lucru a fost determinat de faptul c termenul n care poate fi exercitat opiunea ncepe de la data deschiderii succesiunii, fiind acelai pentru toate categoriile de succesibili, iar succesibilul preferenial nu poate fi obligat s-i exercite dreptul de opiune succesoral; legatarii, indiferent de felul lor, universali, cu titlu univeral sau cu titlu particular. De observat c legatarii cu titlu particular nu vor rspunde de datoriile i sarcinile succesiunii, iar cei universali i cu titlu universal rspund de aceste datorii i sarcini numai intra vires bonurum, bucurndu-se prin puterea legii de beneficiu de inventar sub singura condiie a ntocmirii unui inventar care s prentmpine confuziunea ntre patrimoniul lui de cujus i cel personal.
Controvers: n literatura de specialitate s-a pus problema dac creditorii personali ai succesibilului pot accepta succesiunea pe calea aciunii oblice. ntr-o opinie majoritar 423 s-a considerat c dreptul de optiune succesoral poate fi exercitat si de ctre creditorii
422 423
A se vedea Horia Adrian Ungur , op.cit., pag.25. D.Alexandresco, op.cit., tom III, partea II, pag.307; Fr.Deak, op.cit., pag.424; St.Crpenaru, op.cit., pag.491; M Popa, op.cit., pag.151; I.RosettiBlnescu, Al.Bicoianu, op.cit., pag 312; M.Eliescu, Transmisiunea . . ., pag.89 i 118 .
305
personali ai succesibilului apreciindu-se c acestuia i apartine de drept aceast calitate de succesor iar acceptarea nu are alt efect dect s consolideze aceast calitate. De asemenea s-a apreciat n aceeai opinie c i creditorii legatarului vor putea accepta legatul fcut debitorului lor, cu excepia situaiei n care exercitarea dreptului de opiune ar implica aprecieri morale, caz n care, dreptul de a opta trebuie socotit ca fiind exclusiv legat de persoana legatarului debitor. Totodat, a fost exprimat ns i o alt opinie pe care, fa de argumentele pe care le aduce, o mprtim. Potrivit art.686 C.civ., nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei moteniri ce i se cuvine. Acest text a stat la baza practicii judiciare cnd aceasta a statuat c acceptarea succesiunii are un caracter personal neputnd fi fcut dect direct de motenitor sau de un mandatar cu procur special. Actele fcute de alte persoane dect succesibilul nsui sau de mandatarul nputernicit special nu pot produce efectele acceptrii succesiunii 424 . n doctrin 425, aciunea oblic a fost definit ca fiind aciunea n justiie pe care creditorul o exercit n numele debitorului su, cnd acesta din urm neglijeaz a-i exercita drepturile, neglijen care are drept urmare micorarea solvabilitii i, implicit, afecteaz interesele creditorului. Din aceast definiie ar rezulta c i creditorul motenitorului va putea accepta motenirea debitorului su. Dar, creditorul nu poate exercita pe calea aciunii oblice urmtoarele drepturi:
424 425
T.S., s. civ., dec. nr. 778/1962 n C.D. /1962 I.Dogaru, T.Smbrian, P.Drghici, A. Oroveanu-Haniu, S.Ionescu, Drept civil romn. Teoria general a obligaiilor, vol. III, Editura Europa, Craiova, 1997, pag.435.
306
drepturi extrapatrimoniale (ex.: divor, drepturi i ndatoriri printeti); drepturi patrimoniale a cror exercitare implic o apreciere personal din partea debitorului; i, drepturi ce au obiect insesizabil: (dreptul la pensie de ntreinere, dreptul de uz, dreptul de a primi o pensie,etc) 426. Pentru exercitarea aciunii oblice trebuie ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: debitorul s fie inactiv, neglijent n exercitarea dreptului su; debitorul s fie insolvabil; i, creana trebuie s fie exigibil, cert i lichid 427. Aciunea oblic are ca efect readucerea n patrimoniul debitorului a bunului revendicat i care va servi la satisfacerea tuturor creditorilor debitorului428. Considerm c acceptarea succesiunii face parte din categoria de drepturi patrimoniale a cror exercitare implic o apreciere personal din partea debitorului, i, deci, creditorul motenitorului nu poate face acceptarea pe calea aciunii oblice. Datorit faptului c dreptul de opiune succesoral are un caracter absolut, motenitorul nu trebuie s evidenieze motivele care l-au determinat s nu accepte succesiunea. Dreptul de opiune succesoral este nedesprit legat de dreptul la motenire i se transmite din cauz de moarte, odat cu acest din urm drept. Prin urmare, dac succesibilul moare nainte de a fi optat dreptul su de opiune trece, dac nu s-a stins prin prescripie (art.700 C.civ.), asupra propriilor motenitori (art.692
L.Pop, Drept civil romn. Teoria general a obligaiilor, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1998, pag.412 - 413. 427 A se vedea I.Dogaru, T.Smbria,P.Drghici, A.Oroveanu-Haniu, S.Ionescu, op.cit., loc. cit. 428 Iosif R.Urs, S.Angheni, Drept civil , vol.II, Editura Oscar Print, Bucureti, 1997, pag.274 - 275.
426
307
C.civ.: cnd acela cruia i se cuvine o succesiune a murit, fr s se fi lepdat de dnsa, sau fr s o fi acceptat expres sau tacit, erezii si pot de-a dreptul s accepte sau s se lepede de dnsa ). Dac nsui succesibilul murind las mai muli motenitori, iar acetia nu se neleg asupra renunrii sau acceptrii, C.civ., prin art.693, voiete ca toi motenitorii succesibili s opteze ntrun singur fel (aa cum ar fi fcut i autorul lor), i n consecin, n caz de dobndire motenirea se accept sub beneficiu de inventar. Codul civil evit prin aceast soluie orice complicaie, dar n acelai timp lipsete pe succesibili, n caz de dobndire, de dreptul de opiune, obligndu-l s accepte motenirea sub beneficiul de inventar. ns, n cazul n care motenitorii succesibilului vor veni la motenirea lui de cujus prin reprezentare succesoral, ei vor avea dreptul s opteze fiecare separat asupra acceptrii sau renunrii la succesiune, aceasta deoarece reprezentanii vin la succesiune personal, motenind pe de cujus. b. Caracterele juridice ale actului de opiune Act juridic unilateral: Opiunea succesoral este un act juridic unilateral, nesusceptibil de a fi afectat de vreo modalitate. Opiunea este individual i n principiu irevocabil, i are efect retroactiv. Are de asemenea caracter absolut. Caracterul unilateral este dat de faptul c ea este rodul manifestrii unei singure voine, aceea a succesibilului 429.
429
De asemenea, actul de opiune poate fi svrit i prin reprezentare (T.S., col. civ., dec. nr. 778/1962, n CD, 1962, pag.162 - 165).
308
Opiunea nu poate fi afectat de un termen sau de o condiie cci s-ar permanentiza nesigurana privitoare la motenire. Caracter indivizibil: De asemenea, opiunea este indivizibil, succesiunea neputnd fi acceptat n parte, iar n parte repudiat 430. S-a admis c motenitorul legal care beneficiaz i de un legat poate opta diferit n legtur cu partea succesoral care i se cuvine ca motenitor legal, i legatar 431. Caracter irevocabil: Opiunea este irevocabil, aplicndu-se regula de drept comun c actul juridic este irevocabil de la formarea lui n afr cazurilor prevzute de lege (cazul retractrii renunrii). Caracter declarativ de drepturi: Opiunea este declarativ de drepturi i produce efecte retroactive, care se urc la moartea defunctului. Cel care accept i consolideaz drepturile asupra motenirii, drept dobndit de la moartea defunctului (art. 688 C. civil) iar renunatorul este socotit c nu a fost niciodat motenitor (696 C. civil). Caracter absolut: Dreptul de opiune are i un caracter absolut dat de faptul c succesibilul nu trebuie s justifice motivele care l-au determinat s accepte sau s renune i nu-i angajeaz rspunderea prin faptul c s-a hotrt s opteze ntr-un sens sau altul.
430 431
T.S., col. civ., dec. nr. 1778/1960, n CD, 1960, pag.241 - 242. T.M.B., s. civ., dec. nr. 2205/1996, n CD, 1993 - 1997, pag.108.
309
3. Condiiile de validitate ale actului de opiune a. Capacitatea Capacitatea: Pentru a fi valid, actul de opiune, fiind un act juridic 432, trebuie s emane de la o persoan capabil i s fie rodul unei voine lipsit de vicii. Minorii i interziii: Minorii i interziii pot s exercite dreptul de opiune n condiiile n care ei i pot exercita, n general, drepturile patrimoniale (art. 687 C. civil). Minorii sub 14 ani, precum i interzii, i pot exprima dreptul lor de opiune prin reprezentantul lor legal - prini, tutore, curator. Minorul care a mplinit vrsta de 14 ani, avnd capacitate restrns i exercit singur dreptul de opiune succesoral ns numai cu ncuviinarea prealabil a ocrotitorului legal 433. n toate cazurile ns, n care i exercit dreptul de opiune succesoral minori sau interzii, este necesar autorizarea prealabil a autoritii tutelare (129 C. familiei), cu excepia cazului n care o persoan cu capacitatea restrns a primit un legat cu titlu particular, iar acest legat este fr sarcini sau condiii, ipotez n care minorul i sporete drepturile, fr s-i asume vreo obligaie 434.
432
Dreptul de opiune succesoral este un act de dispoziie (A se vedea discuia din O. Gdei (I), C. Brsan (II), Este necesar ncuviinarea autoritii tutelare pentru acceptarea succesiunii de ctre minor, n RRD nr. 5/1982, pag.24 - 29). 433 n cazul n care exist contrarietate de interese ntre minor i ocrotitorul su legal, se va numi un curator (T.S., dec. de ndrum. nr. 6/1959, n CD, 1959, pag.27 - 29; T.S., s. civ., dec. nr. 1580/1969, n CD, 1969, pag.153 - 155). 434 Tr. Ionacu, Exerciiul drepturilor civile i ocrotitea incapacitii, n SCJ, 1956, pag.74.
310
Ca o msur de ocrotire, legea prevede ca acceptarea motenirii cuvenit unui minor, indiferent de vrst, sau unui interzis, va fi socotit totdeauna ca fiind fcut sub beneficiu de inventar (art. 19 Decretul 32/54) 435. Ct privete renunarea la motenire a minorului care nu a mplinit 14 ani sau a interzisului, acetia vor lucra prin reprezentatul lor legal. Minorul care a mplinit 14 ani va renuna singur la motenire, cu ncuviinarea ocortitorului legal. n ambele ipoteze va fi nevoie i de prealabila ncuviinare a autoritii tutelare (129 i 195 C. civil). b. Voina Prezentare: Discuia privind viciile voinei n cazul actului juridic de opiune succesoral care nu este altceva dect o specie a actului juridic civil, nu poate fi fcut dect n cadrul mai larg al condiiilor de valabilitate ale consimmntului din care fac parte integrant. Condiiile de valabilitate ale consimmntului sunt: 1. Consimmntul trebuie s provin de la o persoan cu discernmnt: Subiectul de drept civil trebuie s aib abilitatea de a aprecia, de a discerne efectele juridice care se produc n urma manifestrii sale de voin. Cu alte cuvinte consimmntul trebuie s emane de la o persoan lucid care i d seama de urmrile faptelor sale i le voiete n cunotiin de cauz 436. De asemenea nu trebuie confundat condiia capacitii subiectului de drept civil - care este o stare de drept "de jure" - cu aceast prim cerin de valabilitate a consimmntului: s
435 436
Fr. Deak, op. cit., pag.428. D.Cosma, Teoria general a actului juridic civil, Editura tiinific, Bucureti, 1969, pag.118 - 119.
311
provin de la o persoan cu discernmant - care este o stare de fapt - "de facto" 437. n afar de incapacitile legale (situaii n care legea prezum persoana ca lipsit de discernmnt), exist i cazuri de incapaciti naturale n care se afl persoane prezumate de lege ca fiind capabile . "Precizarea se impune pentru c sunt persoane care potrivit condiiei de vrst sunt considerate a avea capacitatea deplin de a ncheia acte juridice, dar nu au discernmnt datorit unor tulburri vremelnice, precum: beia, hipnoza, somnambulismul, mnia puternic (ab irato) 438. 2. Consimmntul trebuie exprimat cu intenia de a produce efecte juridice. Aceast condiie este de esena actului juridic civil astfel c numai consimmntul fcut cu intenia de a se obliga produce efecte juridice (animo contrahendi negoti) 439. Condiia de valabilitate a consimmntului nu este ndeplinit dac manifestarea de voin a fost fcut n glum, din prietenie, din curtuazie, cnd este vag sau s-a fcut cu o rezerv mintal cunoscut de contractant 440. 3. Consimmntul trebuie s fie exteriorizat. Aceast condiie rezult din chiar definiia consimmntului: exteriorizarea manifestrii de voin, aceasta fiind singurul mod n care voina intern poate produce efecte juridice. Principiul aplicabil exteriorizrii consimmntului este principiul consensualismului: simpla manifestare de voin este nu numai necesar, ci i suficient pentru ca actul juridic civil s fie valabil nscut din punctul de vedere al formei sale; excepie de
437 438 439
A se vedea Gh. Beleiu, op.cit., pag.133. I.Dogaru, Drept civil romn , Editura Europa, Craiova, 1996, pag.208. I.Dogaru, op.cit., pag.209. 440 D.Cosma, op.cit., pag.120.
312
la acest principiu o constituie cazul actelor solemne unde manifestarea de voin trebuie s mbrace forma autentic. Manifestarea de voin poate fi expres sau tacit, anumite acte necesitnd manifestarea expres a voinei, cazul actelor solemne, pe cnd altele pot fi fcute printr-o manifestare expres ori tacit de voin-cum e cazul acceptrii motenirii, la care se refer art. 689 C. civ. 441 4. Consimmntul nu trebuie afectat de vicii: eroarea, dolul, violena, leziunea. Voina: Acceptarea i renunarea sunt anulabile pe motiv de dol (694 C. civil). Spre deosebire de dreptul comun, viclenia va atrage anularea actului de opiune, dei eman de la un al treilea. Textele privitoare la motenire nu vorbesc dect de dol dar este evident c actul de opiune va fi anulabil pentru violen, cci, n msura n care nu exist dispoziii derogatorii, dreptul comun al viciilor voinei va primi aplicare. Actul de opiune va fi anulabil n toate cazurile n care vicierea consimmntului celui care accept sau renun s-a produs din eroare cu privire la cauza impulsiv i determinant. Dac ns cauza impulsiv i determinant ar fi ilicit, nulitatea va fi absolut. 4. Prescripia dreptului de opiune succesoral Istoric: Termenul n care motenitorul trebuie s se pronune asupra acceptrii sau repudierii motenirii a fost reglementat diferit de-a lungul timpului. Astfel, n vechiul drept roman, succesibilul avea la dispoziie un termen de 100 zile pentru pronunare. Justinian va
441
A se vedea Tudor R. Popescu-Brila, Drept civil, Editura Romcart, Bucureti, 1993, pag.75.
313
mri acest termen la 1 an, iar n cazul n care succesibilul nu se pronuna n cadrul acestui termen era socotit c a acceptat succesiunea 442. Mai trziu, art.1035 din Codul Calimach dispunea: Dac motenirea, fiind nsrcinat cu datorii i cu alte greuti, va fi cu prepus, pentru aceasta motenitorul se va afla la ndoial, de ce s o primeasc sau s se lepede de ea, i se d un termen de una sut zile, socotite din ziua de cnd a murit lstorul motenirii, pentru ca s-i ia bine seama i pe urm s arate voina sa la judectorie, de voiete a primi sau a se lepda de motenire . Vechiul drept civil romn n art.700 dispunea: Formalitatea de a accepta sau de a se lepda de o succesiune se prescrie prin acelai timp ce se cere pentru prescripia cea mai lung a drepturilor imobiliare. Astfel, succesibilul i putea exercita dreptul de opiune timp de 30 de ani. Decretul 72/1954 va modifica art. 689 i 700 C.civ. considernd c intrarea n circuitul juridic a bunurilor mobile i imobile ce au aparinut succesiunii este n folosul motenitorilor, astfel nct nu putea fi lsat necalificat apartenena acestor bunuri pe o perioad att de ndelungat . n noua sa reglementare, art.700 alin.1 C.civ. stabilete: dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii . Natura juridic: Natura juridic a noului termen de 6 luni este considerat de literatura de specialitate 443 i practica judiciar ca fiind un termen de prescripie extinctiv.
442 443
V. Hanga, op.cit., pag.316. D. Alexandresco, op.cit.,tom III, partea II, pag.297; M.Eliescu, Transmisiunea . . . , pag.97; D.Chiric, op.cit., pag.212; M.Popa, op.cit. , pag.156.
314
Prescripia extinctiv a fost definit ca fiind: intervalul de timp stabilit de lege nluntrul cruia dreptul de aciune n sens material trebuie exercitat sub sanciunea pierderii lui 444 . Termenul de 6 luni este de prescripie extinctiv din urmtoarele considerente: 1.acest termen este succeptibil de repunere n termen, repunere ce este specific prescripiei extinctive, ci nu prescripiei achizitive; 2.dup trecerea termenului de 6 luni, n cazul n care nu a fost exercitat , se va pierde dreptul la aciune n sens material, spre deosebire de prescripia achizitiv, n cadrul creia termenele se stabilesc pentru obinerea unui drept real principal 445 ; 3.termenul de 6 luni este un termen scurt, specific prescripiei extinctive, spre deosebire de prescripia achizitiv, care are termen cu mult mai lung; 4.dup trecerea termenului de 6 luni se pierde dreptul material la aciune, spre deosebire de decdere care are drept consecin stingerea dreptului subiectiv fa de fostul titular; i, 5.termenul de 6 luni este susceptibil i de suspendare i ntrerupere, care nu pot aprea n cazul decderii 446. 5. nceperea cursului prescripiei Reglementare: Potrivit art. 700 C.civ. prescripia dreptului de opiune succesoral ncepe s curg de la deschiderea succesiunii, indiferent dac anumite bunuri vor fi aduse ulterior la succesiune, sau dac drepturile lui de cujus nu sunt individualizate n momentul morii.
444 445 446
I. Dogaru, op. cit., pag.348. Gh.Beleiu, op.cit., pag.201. I.Dogaru, op.cit, pag.327 - 328.
315
Din dispoziiile art.700 C.civ. rezult c termenul de prescripie ncepe s curg de la data decesului lui de cujus, chiar i n cazul n care succesibilul nu a cunoscut moartea autorului dect dup expirarea termenului de 6 luni. n acest caz, succesibilului, i rmne, n condiiile legii, calea repunerii judectoreti n termen 447 . Practica judectoreasc a statuat c faptul necunoaterii morii celui care las motenirea nu influeneaz cursul prescripiei, dac, prin circumstanele n care s-a produs, nu ntrunete caracterul unui caz de for major. Doctrina448 i practica judectoreasc a admis c n urmtoarele cazuri termenul de 6 luni nu va curge de la data morii lui de cujus, ci de la un alt moment: 1. dac ndreptitul ia cunotin despre calitatea sa de succesibil (cazul descoperirii unui testament n care ndreptitul este gratificat, dup trecerea a 6 luni de la moartea testatorului sau ndreptitul afl de legtura de rudenie a sa cu de cujus dup trecerea acestui termen) sau i stabilete n justiie legtura de rudenie cu defunctul dup epuizarea termenului de 6 luni, acesta ncepe s curg din ziua n care succesibilul a cunoscut faptul n temeiul cruia legea l cheam la motenire; 2. dac un minor vine la o motenire n concurs cu proprii prini, atunci termenul de 6 luni va ncepe s curg de la data numirii unui curator de ctre autoritatea tutelar ; 3. n cazul n care succesibilul conceput nainte de deschiderea succesiunii se nate dup termenul de prescripie,
Art. 19 din Decretul nr. 167/1958. Dan Chiric, op. cit., pag.388; M. Eliescu, Transmisiunea . . ., pag.102 104; M.Popa, op.cit., pag.157; Eugeniu Safta-Romano, op.cit., pag.82 - 83; Fr.Deak, op. cit., pag.447 -448; Al. Bacaci, Gh. Comni, op.cit., pag.192; V. Stoica, op.cit., pag.248-249.
448
447
316
acesta ncepe s curg de la data naterii sub condiia ca succesibilul s se nasc viu; 4. n cazul declarrii judectoreti a morii, termenul de 6 luni ncepe s curg de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti declarative a morii, n nici un caz de la data pe care hotrrea o stabilete ca fiind data morii. Controvers: n literatura de specialitate au aprut mai multe opinii n legtur cu data de la care ncepe s curg termenul de prescripie pentru motenitorii din clase subsecvente. ntr-o prim opine 449 se susine: pentru rudele mai deprtate, chemate la motenire n urma renunrii unui alt motenitor, chemat naintea lor, prescripia nu va curge dect de la renunarea motenitorului chemat mai nti; cci nainte de aceast renunare motenitorul subsecvent nu are nici un drept. ntr-o a doua opinie 450 se arat c dreptul de opiune succesoral trebuie exercitat n termenul prevzut de lege de toi succesibilii cu vocaie eventual la motenirea defunctului, indiferent de clasa de motenitori din care fac parte. Aceasta nu nseamn c la motenire vor veni toi succesibilii care au acceptat motenirea. Dintre toi motenitorii acceptani cu vocaie eventual la motenire, vocaia efectiv se va stabili n favoarea acelora care sunt indicai de regulile devoluiunii legale sau testamentare. Aadar, de exemplu, dac exist motenitori acceptani att n clasa I de motenitori ct i n clasa a II-a de motenitori, motenirea se va deferi motenitorilor din clasa I conform regulii prioritii clasei de motenitori, drepturile acestora anihilnd drepturile celor din clasa subsecvent .
D.Alexandresco, op.cit., tom III, partea II, pag.299; Matei B.Cantacuzino, op.cit., pag.235. M.Popa, op. cit., pag 156; M.Eliescu, Transmisiunea . . . , pag.104; Fr.Deak, op. cit.,pag.423.
450 449
317
ntr-o a treia opinie 451 se subscrie la cea de-a doua opinie, dar totodat se face propunerea de lege ferenda de a fi reglementate prescripii diferite pentru motenitorii care fac parte din clase diferite. n ce privete pe motenitorii n rang preferat, prescripia dreptului de opiune succesoral ar trebui s curg din momentul deschiderii succesiunii; pentru motenitorii din celelalte clase, termenul de prescripie ar trebui s curg de la data cnd motenitorii n rang preferat i-au pierdut vocaia succesoral. ntr-un asemenea caz, motenitorii subsecveni nu dobndesc calitatea de motenitori ca urmare a manifestrii de voin a motenitorilor n rang util. nsi legea le recunoate calitatea de motenitor, numai c ei sunt nlturai de la motenire prin efectul acceptrii de ctre motenitorul n rang preferat. Recunoaterea dreptului motenitorilor subsecveni ca anticipat s-i manifeste dreptul de opiune succesoral nu credem c rezolv problema. Starea de incertitudine n care s-ar afla un asemenea motenitor, trind mereu cu teama c motenitorul n rang preferat va accepta succesiunea, face ca practic recurgerea la acceptarea anticipat s se ntlneasc extrem de rar 452. n ceea ce ne privete mprtim a doua opinie i la argumentele aduse, adugm urmtoarele: 1. art.700 C.civ. consacr o dispoziie imperativ de la care nu poate fi derogat; 2. teama c motenitorul n rang preferat va accepta succesiunea exist i n cazul n care termenul curge de la data renunrii succesibilului preferenial; 3. proba datei de la care succesibilul a renunat la succesiune, n unele cazuri, este greu de fcut, mai ales dac este vorba de neacceptare n termenul de 6 luni.
451 452
318
Aceast soluie este derogatorie de la principiul potrivit cruia actul juridic de opiune succesoral nu poate fi afectat de modaliti, pentru c opiunea succesorilor de rang inferior este un act juridic sub condiie. Opiunea urmeaz s produc efecte sau s fie ineficace, dup cum succesibilul n rang superior renun sau va accepta succesiunea. Tot la data deschiderii succesiunii curge termenul de prescripie i n cazul n care dreptul de opiune succesoral este exercitat de motenitorii succesibilului care a decedat fr s-i fi manifestat dreptul de opiune. Motenitorii pot exercita dreptul de opiune numai n restul termenului pe care l mai avea succesibilul la data morii sale453, iar n cazul n care nu se neleg asupra acceptrii sau renunrii la motenire, aceasta se consider acceptat sub beneficiu de inventar . Aceast soluie nfieaz ns i o latur discutabil prin aceea c lipsete pe succesibili, n caz de dezbinare, de dreptul de opiune, obligndu-i s accepte motenirea sub beneficiu de inventar. Neajunsurile acestei soluii se nvedereaz n cazul n care unul dintre succesorii eredelui defunct ar fi obligat la raportul unei donaii. Un asemnea succesibil nu va putea n cazul considerat s renune la motenire, ca orice succesor, pentru a-i pstra liberalitatea. Va fi suficient ca unul singur dintre succesorii defunctului s se mpotriveasc la renunare, pentru ca acest rezultat inevitabil s se produc 454. 6. Suspendarea prescripiei Reglementare: Suspendarea cursului prescripiei const ntr-o modificare adus cursului acestei prescripii, modificare
453 454
A se vedea M.Popa, op.cit., pag.157; Fr.Deak, op.cit., pag.447. M.Eliescu, Transmisiunea . . ., pag.89.
319
care const n oprirea de drept a curgerii termenului de prescripie pe perioada ct dureaz relaiile anume prevzute de lege, care pun pe titularul dreptului n imposibilitatea de a aciona 455. n acest sens, art.700 alin.2 C.civ. dispunea: n cazul cnd motenitorul a fost mpiedicat de a se folosi de dreptul su, din motive de for major, instana judectoreasc, la cererea motenitorului, poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data cnd a luat sfrit mpiedicarea Din dispoziiile art.700 alin.2 C.civ. ar rezulta c fora major constituie un motiv de repunere n termen, ci nu unul de suspendare a cursului prescripiei. Decretul nr.167/1958 referitor la prescripie extinctiv a adus ca nouti n aceast materie faptul c fora major este considerat un caz de suspendarea a cursului prescripiei, iar n al doilea rnd privete reglementarea repunerii n termen ca o regul general n materie de prescripie. n literatura juridic 456 s-a susinut c prin intrarea n vigoare a Decretului nr.167/1958, art.700, alin.2 C.civ. a fost tacit abrogat, prevederile sale fiind nlocuite cu dispoziiile art.13 i 19 din acest decret. n concluzie, prin aceste reglementri legiuitorul a urmrit s nltura consecinele pgubitoare care s-ar fi putut ivi n cazul n care fora major, care este definit n literatura de specialitate ca fiind eveniment imprevizibil i insurmontabil, lar fi mpiedicat pe succesibil s-i exercite, n cadrul termenului legal, dreptul de opiune succesoral. Prin urmare, fora major suspend de drept curgerea termenului de prescripie n perioada ct acioneaz cauza de for major 457, n timp ce motivele temeinice - altele dect fora major- care mpiedic pe succesibil
455 456
I.Dogaru, op. cit., pag.361. D.Chiric, op. cit., pag.389 - 390; M.Eliescu, Transmisiunea . . ., pag.108. 457 Fr.Deak, op.cit., pag.449.
320
s accepte succesiunea pot conduce la repunerea n termen a acestuia n condiiile dreptului comun 458. 7. Efectele prescripiei Prezentare: n cazul n care succesibilul nu a acceptat succesiunea n termenul de 6 luni ce rezult din dispoziiile art.700 C.civ., se stinge titlul de motenitor, succesibilul respectiv fiind considerat strin de motenire. Motenitorul care nu se pronun n primele 6 luni este considerat c nu a acceptat succesiunea deoarece chiar i n cazul acceptrii tacite este vorba de efectuarea unui act pe care succesibilul nu l-ar putea svri dect n calitatea sa de motenitor, act din care s rezulte intenia succesibilului de a accepta succesiunea. Renunarea unui succesibil la motenire produce urmtoarele efecte: 1. Partea de motenire ce se cuvenea succesibilului renuntor sporete prile celorlali comotenitori n cazul n care acetia au acceptat succesiunea; 2. Succesibilul renuntor nu va putea porni petiia de ereditate mpotriva motenitorilor din clase inferioare ce au acceptat succesiunea; 3. Creditorii succesiunii nu l vor mai putea urmri pe succesibilul renuntor, pentru pasivul succesiunii 459.
458 459
M.Popa, op.cit., pag.158. Succesibilul renuntor va putea fi urmrit doar de creditorii proprii pentru creanele ce-i aparin.
321
8. Domeniul de aplicare al art. 700 C. civ. Prezentare: Art.700 alin.1 C.civ. dispune c Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii . n dominanta literaturii de specialitate 460, precum i n practica judiciar 461, pornindu-se de la dispoziiile art.700 C.civ. care vorbete de dreptul de a accepta succesiunea, se ajunge la un termen de acceptare a legatelor cu titlu particular de trei ani, deoarece termenul de succesiune ar exclude transmisiunea cu titlu particular pe care o implic legatul particular, de vreme ce succesiunea la care se refer art.700 C.civ. nu poate desemna dect transmisiunea universal sau cu titlu universal adic nu poate avea avea alt sens dect acela n care termenul de succesiune este folosit n acelai text, n cuprinsul expresiei deschiderea succesiunii. De altfel, dac este de priceput ca legiuitorul s fi neles ca, n caz de moarte a titularului unui patrimoniu, soarta acestei universaliti s fie statornicit n mod definitiv ntr-un termen scurt, nu exist nici o raiune ca o simpl transmisiune cu titlul particular sau un drept de crean s fie sustrase prescripiei de drept comun, sub singurul cuvnt c transmisiunea sau naterea dreptului s-ar opera din cauz de moarte 462. ntr-o alt opinie se susine c acceptarea legatelor cu titlu particular trebuie fcut tot n termenul prevzut de art.700 alin.1 C.civ., deoarece admind teza c legatarilor cu titlu particular nu le revine obligaia de a opta n termenul prevzut de art.700 C.civ., ar nsemna c n cazul n care legatele cu titlu particular au ca obiect bunuri individual determinate aciunea n revendicare a
460 461 462
M.Popa, op.cit., pag.155; M. Eliescu, Transmisiunea . . ., pag.107. T.S. s.civ., dec.nr.875/1969, C.D, 1969, pag.155 - 160. M.Eliescu, Transmisiunea . . ., pag.107
322
acestor bunuri de la succesorii ori terii deintori ar putea fi exercitat oricnd- dreptul de proprietate fiind imprescriptibil pe cale extinctiv - att de legatar, ct i de succesorii acetia i-n acest din urm caz chiar fr ca legatarul s-i fi manifestat n vreun fel dorina de a primi legatul; ori, nu se poate admite ca o persoan s dobndeasc ceva fr s-i fi manifestat voina n acest sens, cu att mai mult cu ct n materie de legate este recunoscut importana considerentelor morale pentru acceptarea sau repudierea lor. n plus, s-ar menine timp ndelungat o stare de incertitudine cu privire la bunurile succesorale, lucru care nu este dezirabil 463. Credem c prima soluie este inacceptabil, cci ea face ca pentru unii motenitori legali i testamentari (respectiv, legatarii universali i cu titlu universal) termenul de acceptarea a succesiunii s fie de 6 luni, iar pentru alii (legatarii cu titlu particular), termenul s fie cel de drept comun. Din analiza acestei instituii juridice am ajuns la concluzia c acest termen n care se prescrie dreptul de opiune succesoral, prevzut de art.700 alin.1 C.civ. se refer i la legatele cu titlu particular. Rezult aceast soluie din chiar dispoziiile art.686 C.civ., potrivit cruia nimeni nu este obligat s accepte o motenire; aadar i legatarul cu titlu particular trebuie s-i consolideze dreptul virtual dobndit la data deschiderii succesiunii, prin exprimarea voinei lui n termenul de prescripie prevzut de art.700 alin.1 C.civ.Soluia se impune mai nti din considerentul c drepturile optantului - legatar cu titlu particular izvorsc tot din art. 680 C.civ., care dispune c succesiunile se deschid prin moarte, la fel ca i n cazul succesorilor universali i cu titlu universal. Apoi, este posibil ca ali succesori s solicite epuizarea procedurii succesorale notariale care se va finaliza cu eliberarea certificatului de motenitor, fiind
463
D.Chiric, op.cit., pag.387; A se vedea i Fr. Deak, op. cit., pag.444 i urm.
323
posibil ca legatarul cu titlu particular s cear predarea bunului care formeaz obiectul legatului. n sfrit, soluia se impune i prin aprecierea dispoziiilor Legii nr.36/1995 privind organizarea notarilor publici i activitii notariale. Potrivit art.82 alin.2 i art.88 alin.1 din aceast lege notarul public va putea stabili drepturile legatarului particular asupra bunurilor determinate prin testament, va putea meniona n certificatul de motenitor cota sau bunurile care se cuvin fiecrui motenitor n parte, iar potrivit art.85 va putea elibera n lipsa motenitorilor legali sau testamentari certificat de vacan succesoral, dup expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii. Sunt, aadar, argumente numeroase i considerente pentru a susine c i pentru succesorii cu titlu particular termenul n care legatul poate fi acceptat este tot cel prevzut de art.700 alin.1 C.civ., acela de 6 luni. Cu privire la termenul impus de doctrin i practic n prezent, acela de trei ani, credem c el poate fi considerat ca acel termen n care se poate cere predarea obiectului care a format cuprinsul legatului, ns dup ce legatarul cu titlul particular i va fi exprimat opiunea acceptatorie n termenul de 6 luni de la data deschiderii succesiunii . n privina datei de la care va curge termenul de 3 ani n care se poate cere predarea legatului, credem c aceast dat este data la care motenitorul i va fi exercitat, fr echivoc, dreptul de opiune, acceptnd legatul, dar nluntrul termenului prevzut de art.700 alin 1 C.civ., acela de 6 luni, care curge de la data deschiderii succesiunii. 9. Repunerea n termen Prezentare: Decretul nr. 167/1958 instituie repunerea n termen ca o posibilitate recunoscut succesibilului de a-i exercita
324
dreptul de opiune n cazul n care succesibilul a fost mpiedicat n termenul legal s-i exercite acest drept de opiune. Repunerea n termen poate fi definit astfel: repunerea n termen este beneficiul acordat de lege titularului dreptului la aciune care, din motive temeinice, nu a putut formula aciunea n justiie nluntrul termenului de prescripie, astfel c organul jurisdicional este ndreptit s soluioneze, n fond, cererea de chemare n judecat, dei a fost introdus dup mplinirea termenului de prescripie 464 . n cazul n care succesibilul a fost mpiedicat s-i exercite dreptul de opiune succesoral de fora major, aceasta, aa cum am mai precizat, constituie un caz de suspendare a prescripiei, suspendare care opereaz de drept, orice alt mpiedicare va fi un caz de repunere n termen 465, cu ndeplinirea cumulativ a dou condiii: 1. mpiedicarea s nu fie imputabil succesibilului reclamant; 2. mpiedicarea s fie temeinic jusitificat. n concluzie, repunerea n termen nu va fi acordat atunci cnd depirea termenului este rezultatul culpei reclamantului. Repunerea n termen va fi pronunat de instana judectoreasc investit s soluioneze cauza. Repunerea n termen poate fi pronunat de instana din urmtoarele motive: ascunderea cu rea - credin de ctre unii motenitori a decesului lui de cujus ; decesul lui de cujus n ar strin n cazul n care lipsa legturilor ntre rile respective sau orice alte mprejurri, de pild necunoaterea ultimului domiciliu al celui care las motenirea, ar avea drept consecin s mpiedice pe
464 465
Gh.Beleiu, op. cit., pag.241. Pentru opinia potrivit creia fora major este un caz de repunere n termen a se vedea T.M.B., s. civ., dec. nr. 460/1997, n CD, 1993-1997, pag.165 - 166.
325
succesibili de a lua cunotin despre deces, mpiedicndu-i astfel s accepte motenirea 466; abandonarea unui minor de ctre printele supravieuitor celuilalt printe decedat 467etc. n privina admiterii cererii de repunere n termen, n literatura juridic nu exist un punct de vedere unitar, conturnduse mai multe opinii. ntr-o prim opinie 468 se consider c admiterea aciunii de repunere n termen este o constatare implicit a faptului acceptrii motenirii de ctre succesibil care a sesizat instana i drept urmare, instana nu va mai acorda un termen pentru exercitarea dreptului de opiune succesoral. ntr-o alt opinie 469, cnd cererea de repunere n termen este ntemeiat, instana judectoreasc va putea acorda 6 luni de la data cnd a luat sfrit faptul care a mpiedicat exercitarea dreptului de opiune succesoral. Aceast a doua opinie este majoritar, ea oferind succesibilului i alt posibilitate dect aceea a acceptrii pure i simple a motenirii. Astfel, succesibilul are urmtoarele posibiliti: s accepte pur i simplu motenirea; s o accepte sub beneficiu de inventar; sau, s renune la motenire. Considerm c n cazul n care cererea de repunere n termen este ntemeiat, instana va acorda un termen de 6 luni, iar
M.Eliescu, Transmisiunea . . . , pag.110. D.Chiric, op.cit.,pag.390-391; T.S, s.civ.,dec.nr.590/1986, n CD 1986, pag.82 - 85. 468 D. Chiric, op. cit., pag.391. 469 M.Eliescu, Transmisiunea ..... , pag.111 - 112; St.Crpenaru, op.cit.,pag.495; Fr.Deak, op.cit. pag.453; Eugeniu Safta-Romano, op.cit., pag.90.
466 467
326
succesibilul s aib doar dou posibiliti: fie s accepte pur i simplu motenirea, fie s-o accepte sub beneficiu de inventar, deoarece prin simpla introducere a cererii de repunere n termen n justiie succesibilul i exprim voina de a nu renuna la succesiunea respectiv. Instana de judecat nu va acorda termenul de 6 luni, ci doar va admite cererea de repunere n termen, lund act de acceptarea motenirii n urmtoarele cazuri: n cazul n care motenitorul, n cererea de repunere n termen sau n timpul judecrii cererii declar c accept pur i simplu motenirea; n cazul n care aciunea intentat este de natur de a implica voina motenitorului de a accepta pur i simplu motenirea (ex.: aciunea de partaj). n ceea ce privete cererea de repunere n termen, aceasta trebuie fcut de ctre motenitori n termen de cel mult o lun de la data cnd a luat cunotin de vocaia sa succesoral. Acest termen de o lun rezult din prevederile art.19 din Decretul nr. 167/1958 470. Un caz special de repunere n termen l constituie dispoziiile art. 13 din Legea nr. 18/1991 potrivit crora motenitorii sunt repui de drept n termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenul ce a aparinut autorului lor, teren ce a fost scos din circuitul civil, nu i n privina celorlalte bunuri ce au intrat n masa succesoral. Motenitorii lui de cujus pot fi mpii n trei categorii: 1. motenitorii ce au acceptat succesiunea i pot dovedi acest lucru prin prezentarea certificatului de motenitor sau a altor nscrisuri doveditoare a calitii de motenitor (ex.: o hotrre judectoreasc);
470
A se vedea C S J, s.civ., dec.nr.129/1993, n CSJ . Buletinul jurisprudenei. Culegere de decizii pe anul 1993, Editura Continent XXI i Universul, Bucureti., 1994, pag.81 - 83.
327
2. motenitorii ce nu au acceptat succesiunea n termenul de 6 luni i condiiile prevzute de art. 700 C. civ. ; i, 3. motenitorii ce au renunat expres la motenire . Motenitorii din prima categorie vin la succesiunea lui de cujus motenind inclusiv drepturile reale la care se refer Legea nr. 18/1991, care sunt considerate intrate n patrimoniul defunctului dup moartea acestuia . Motenitorii din a doua categorie, care au renunat tacit la motenire, renunare ce este prezumat de lege prin neacceptarea succesiunii n termenul de 6 luni, pot fi repui n termenul de accceptare a succesiunii potrivit art.1 alin.2 din Legea nr.18/1991 prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietatea adresat comisiei competente. n ceea ce privete ultima categorie de motenitori, n doctrin i n practica judiciar s-a pus problema dac i acestora le sunt aplicabile aceleai dispoziii legale ca motenitorilor neacceptani. ntr-o prim opinie 471, se consider c renunarea expres la succesiune se refer att la bunurile existente n masa succesoral la data deschiderii succesiunii ct i la cele ce ar intra
P.Perju, Discuii n legtur cu unele soluii privind drepturile reale, pronunate de instanele judectoreti din judeul Suceava, n lumina Legii nr. 18/1991 , n Dreptul nr. 5/1992, pag.27; CSJ,s.civ.dec.nr.494/1994, n Dreptul nr. 12/1994, pag.67; Judectoria Strehaia, sent.civ. din 27 dec. 1993 (dos.nr.1740/1993) cu Not de C.Turianu, n Dreptul nr.12/1994, pag.5354; Belu Magda Monna-Lisa, Unele probleme n legtur cu interpretarea i aplicarea prevederilor art.12 din Legea nr. 18/1991 i art.13 din Regulamentul aprobat prin HG nr.730/1993 , n Dreptul nr. 7/1995, pag.35-36; E. Popescu, I. Damian, M. Nicolae, Motenitorii ndreptii s beneficieze de repunerea n termen n temeiul art. IV din Legea nr. 169/1996, n Dreptul nr. 6/1998, pag.3 i urm.; Curtea de Apel Craiova, s. civ., dec. nr. 8786/1999, n V. Daha, C. Furtun, Probleme de drept din deciziile civile ale Curii de Apel Craiova pronunate n anii 1998-1999, Editura 1F, Craiova, 2000, pag.82-83.
471
328
n viitor n masa succesoral respectiv. Pe de alt parte, repunerea n termen a motenitorilor ce au renunat expres la motenire ar putea constitui o nclcare a art.696 C. civ. potrivit cruia eredele ce renun este considerat c nu a fost niciodat erede, precum i o nclcare a principiului unitii i indivizibilitii motenirii. Potrivit acestui principiu, patrimoniul fiind privit ca un tot unitar, n consecin i motenirea este, n principiu, unitar ceea ce nseamn c succesiunea n ntregul ei este condus dup aceleai norme, fr a se face vreo difereniere ntre bunurile succesorale dup natura sau originea lor. Aadar, motenirea poate fi acceptat sau repudiat n ntregul ei, n caz contrar s-ar ajunge la situaia ca succesiunea s fie deschis ori de cte ori apar modificri patrimoniale n activul sau pasivul motenirii, situaie contrar normelor imperative de drept civil. Interpretarea Legii nr.18/1991 nu poate fi fcut n afara dispoziiilor codului civil potrivit cruia renunarea, n principiu, este expres iar numai pe cale de excepie este tacit, astfel c situaia juridic a succesibilului ce a renunat expres la succesiune, nu poate fi pus pe acelai plan cu situaia incert a succesibilului care neoptnd n termenul de 6 luni de la deschiderea succesiunii i n condiiile prevzute de art.700 C. civ. este prezumat de lege doar renuntor. Aadar, Legea nr. 18/1991 repune n termenul de acceptare a succesiunii doar pe motenitorii care nu au acceptat motenirea n termenul i condiiile prevzute de art.700 C. civ., nu i pe cei ce au renunat expres la motenirea respectiv conform art.696 C. civ.
329
ntr-o a doua opinie 472 se consider c actul juridic de acceptare sau renunare la succesiune este guvernat de regula tempus regit actum . La data la care motenitorul a renunat expres la succesiune, terenurile n discuie nu fceau parte din patrimoniul succesoral, fiind scoase din circuitul civil, i deci nu puteau s fac obiectul actului juridic de renunare sau acceptare a succesiunii. Astfel, pe de o parte, se consider c motenitorii ce au renunat expres la succesiune trebuie i ei repui n termenul de acceptare deoarece interpretarea corelativ a alin.1 i alin.2 ale art.12 din Legea nr.18/1991 duce la concluzia potrivit creia repunerea n termenul de acceptare a succesiunii cu privire la proprietatea funciar ofer succesorului calitatea de motenitor, chiar dac nu are certificat de motenitor sau hotrre judectoreasc prin care s i se fi stabilit acest calitate 473 . Pe de alt parte, renunarea expres i neacceptarea motenirii au acelai efect: att renuntorul expres ct i neacceptantul sunt considerai strini de motenire. Potrivit autorilor primei opinii, repunerea n termenul de acceptare a succesibililor renuntori expres ar constitui o nclcare a principiului unitii i indivizibilitii motenirii, ori acest principiu este nclcat prin simpla recunoatere a posibilitii ca motenitorii neacceptani s fie repui n termenul de acceptare. n concluzie, conchidem c att motenitorii ce au renunat expres ct i cei neacceptani trebuie repui n termenul de acceptare, dispoziiile Legii nr.18/1991 constituind dispoziii de
472 A.Sitaru, Not la sent. civ. din 27 dec.1993 ( dos.nr. 1740/1993) a Judectoriei Strehaia din Dreptul nr. 12/1994; M.Georgescu, Al. Oproiu , Restabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor n condiiile diferite ale acceptrii sau renunrii la succesiuni ori neexercitrii drepturilor succesorale, n Dreptul, nr. 4/1994, pag.68 473 M.Georgescu, Al.Oproiu, op.cit.,loc.cit.
330
excepie de la dreptul comun care l constituie dreptul civil; iar ceea ce trebuie respectat este att litera ct i spiritul legii. Respectnd litera legii doar neacceptanii ar avea dreptul la repunerea n termen, dar respectnd att litera ct i spiritul legii considerm c ambele categorii de motenitori trebuie repui n termenul de acceptare, avnd n vedere argumentele aduse de autorii citai, precum i propriile consideraiuni 474.
474
A se vedea I. Turculeanu, Dreptul de opiune succesoral, Editura Sitech, Craiova, 1999, pag.152 i urm.; I. Turculeanu, Repunerea n termenul de opiune succesoral a motenitorilor, n Dreptul nr. 5/2000, pag.59 i urm.
331
Pentru prezentarea cauzelor de nulitate ale actului juridic civil, a se vedea Gh. Beleiu, op. cit., pag.184 i urm.
332
Prezentare: Pornind de la art.783 din Codul Napoleon, art.694 C.civ. acord motenitorului dreptul de a cere resciziunea acceptrii sale n cazul n care activul succesiunii ar fi absorbit sau micorat cu mai mult de jumtate prin descoperirea unui testament necunoscut n momentul acceptrii. Modul n care este ntocmit coninutul articolului citat l-a fcut pe unul din marii teoreticieni ai dreptului succesoral s afime despre el c: este un text de lege remarcabil prin obscuritatea sa 476. Din cele expuse rezult c patru sunt condiiile necesare a fi ntrunite cumulativ pentru ca acceptarea s poat fi atacat pe motiv de resciziune: 1. descoperirea ulterior acceptrii a unui testament care s nu fi fost cunoscut la data acceptrii; 2. testamentul respectiv s cuprind legate cu titlu particular. Unii autori susin c aceste legate s fie universale, cu titlu universal sau cu titlu particular. Dominanta literaturii de specialitate a ajuns la prerea c testamentul respectiv trebuie s conin numai legate cu titlu particular, deoarece legatarii universali sau cu titlu universal contribuie la plata pasivului succesoral, instituirea unor asemenea legatari nu ar putea avea ca efect reducerea emolumentului motenitorului acceptant, fr a-i restrnge, n aceeai proporie, rspunderea pentru pasivul succesoral 477; 3. Noile dispoziii testamentare s absoarb mai mult de jumtate din activul motenirii; 4. Prin efectul descoperirii testamentului motenitorul acceptant s fi suferit o leziune.
476 477
333
Resciziunea acceptrii nu se va putea face n cazul n care acceptantul va descoperi dup acceptare noi datorii ale lui de cujus. Propunere: n opinia noastr, armonizarea dispoziiilor codului civil n aceast materie, impune modificarea art. 694. C.civ., sens n care aducem urmtoarele argumente: 1. n cazul acceptrii pure i simple a motenirii, motenitorul va trebui s plteasc legatele i datoriile lui de cujus chiar dincolo de emolumentul motenirii. Din acest punct de vedere ipoteza leziunii n cazul descoperirii unor noi legate este acoperit de art.694 C. civ., dar este greu de acceptat i de neles de ce legiuitorul nu a cutat s apere motenitorul i n cazul leziunii produse prin descoperirea unor noi datorii, deoarece din punctul de vedere al motenitorului efectele sunt aceleai, fie c este vorba de legate fie c este vorba de datorii: plata acestora, chiar dincolo de emolumentul cules; 2. n cazul acceptrii sub beneficiu de inventar apariia unor noi legate sau unor noi datorii ale defunctului nu ar putea produce nici o leziune n patrimoniul propriu al motenitorului, ci numai micorarea emolumentului cules. Astfel, art.694 C. civ. trebuie s se refere numai la cei ce au acceptat pur i simplu motenirea, iar dispoziiile acestui articol ar trebui extinse i asupra datoriilor defunctului. Pentru a da un neles articolului aa cum este el actual s-ar putea nchipui ipoteze complicate, n care leziunea ar fi provocat de descoperirea att a unor noi legate ct i a unor noi datorii, sau n care ea ar izvor prin efectul unor noi legate, necunoscute la data actului de opiune, asupra situaiei unui acceptant care ar datora, totodat, raportul unei donaii pe care a primit-o de la defunct 478.
478
334
4. Revocarea paulian Aciunea paulian: Aciunea paulian este o aciune pe care legea o acord creditorilor pentru a ataca i a obine revocarea unui act fcut de debitor n frauda drepturilor lor i n beneficiul unui ter, pe care frauda aceasta l mbogete sau care a fost complice la fraud 479. Actul juridic de opiune succesoral, potrivit art. 699 C.civ. 480, poate fi revocat prin aciunea paulian de ctre creditorii care au fost pgubii prin acest act. Prezentare: Astfel, cnd un motenitor accept pur i simplu o motenire insolvabil, sau cnd motenitorul insolvabil renun la o motenire solvabil, creditorii personali ai acestuia vor putea revoca actul juridic al acceptrii, repectiv renunrii prin aciunea paulian. Aceast revocare se face n condiiile dreptului comun: 1. revocarea s fie cerut de creditorii personali ai motenitorului; 2. creanele pe care aceti creditori le au mpotriva motenitorului s fie anterioare acceptrii sau renunrii; 3. s se dovedeasc prejudiciul suferit de creditori; 4. s se fac dovada fraudei succesibilului, adic folosirea metodelor dolosive pentru crearea strii de insolvabilitate, adic pentru prejudicierea creditorilor personali.
479
C. Hamangiu, I.Rosetti Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., vol.III, pag . 351. 480 Art. 699C.civ.: Creditorii acelui ce renun n paguba lor pot s ia autorizaia justiiei ca s accepte succesiunea pentru debitorul lor, n locul i rndul su. ntr-acest caz renunarea este anulat numai n favorul creditorilor i numai pn la concurena creanelor lor. Acceptarea nu se face n favoarea eredelui ce a renunat
335
Revocarea paulian a renunrii sau acceptrii motenirii nu poate fi exercitat n cazul n care creana a fost fcut dup acceptarea sau renunarea la succesiune. Art.699 alin.1 C.civ. dispune c creditorii celui ce renun n paguba lor pot s ia autorizaie justiiei ca s accepte succesiunea pentru debitorul lor, n locul i rndul su. n doctrin 481 s-a precizat c textul ar prea criticabil prin aceea c prevede intervenia judecii, nu pentru revocarea actului de renunare care alctuiete obiectul aciunii pauliene - ci pentru acceptarea motenirii. Textul este n realitate corect, cci creditorii, atacnd renunarea cu ajutorul aciunii pauliene i provocnd astfel revocarea ei judectoreasc, prin chiar aceasta ei, accept tacit, n numele creditorului lor, ca un efect al aciunii oblice, motenirea cuvenit acestuia 482. ntr-o alt opinie 483 se susine c prin admiterea aciunii pauliene, practic se revoc la motenire i pe cale de consecin i efectele acesteia, adic transmisiunea succesoral la comotenitorii renuntorului sau la motenitorii subsecveni ai acestuia ca i cnd renuntorul ar fi acceptat motenirea. ntr-adevr, pe de o parte, n principiu, aa cum rezult din dispoziiile art.700 alin.1 C.civ., dreptul de a accepta succesiunea se prescrie n termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii, iar pe de alt parte, aciunea paulian reglementat de art.699 C.civ. se prescrie n termen de 3 ani de la data actului de renunare; or, admind c primirea aciunii pauliene are ca efect revocarea renunrii i, implicit , acceptarea succesiunii n locul debitorului renuntor ar nsemna s admitem c acceptarea succesiunii s-ar putea face i dup mplinirea termenului de prescripie prevzut de lege, lucru evident
M.Eliescu, Transmisiunea . . ., pag.119; I. Rosetti Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., pag.311. M.Eliescu, Transmisiunea . . ., loc.cit. 483 D.Chiric, op.cit., pag.381.
481 482
336
inacceptabil. De aceea, n pofida formulrii art. 699 alin. 1 C.civ., considerm c n cazul examinat se desfiineaz actul de renunare i, pe cale de consecin, i transmisiunea succesoral n favoarea comotenitorilor renuntorului sau motenitorilor subsecveni ai acestuia. n ceea ce ne privete, fa de argumentele aduse, i pe care le aducem i noi, mprtim aceast din urm opinie. Fie c este vorba de acceptare, fie c este vorba de renunare, revocare, potrivit dreptului comun al aciunii pauliene, nu va produce efecte dect n folosul creditorilor urmritori i numai n msura cerut pentru a-i ndestula. Fa de orice alte persoane, motenitorul rmne renuntor sau acceptant - art. 699 alin.2 C.civ. Deci, n ipoteza revocrii unei renunri, creditorii personali ai renuntorului vor putea urmri pentru satisfacerea drepturilor pe care le au asupra bunurilor motenirii ce s-ar cuveni acestuia. Dac ns ndestularea creditorilor nu va epuiza bunurile motenirii, rmiele acesteia nu vor profita renuntorului. Renunarea va continua s-i produc efectele fa de orice alt persoan, inclusiv comotenitorii sau motenitorii subsecveni care au acceptat motenirea. Acetia se vor putea ntoarce mpotriva renuntorului, dac starea sa de avere s-ar mbunti, pentru a-l obliga s le napoieze valoarea bunurilor succesorale scoase la vnzare de creditorii si, cci altfel renuntorul ar profita, indirect, de pe urma revocrii renunrii sale 484. Mai mult nc, creditorii motenitorului, care nu s-au pronunat nc asupra dreptului ce l au de a primi sau de a lepda o motenire, pot, ct timp acest drept nu s-a prescris nc s primeasc motenirea ab intestat sau legatul n numele i n locul debitorului lor, pentru c facultatea de a accepta sau de a
484
A se vedea M.Eliescu, Transmisiunea . . ., pag.309; D.Alexandresco, op.cit., tom III, partea II, pag.309; I Rosetti Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., pag.312..
337
repudia o motenire nu este personal aceluia n favoarea cruia ea este deschis 485. Astfel, n cazul n care creditorii personali ai optantului au revocat acceptarea acestuia, ei vor fi ndreptii, ct timp creanele lor nu au fost ndestulante, s nlture de la urmrirea bunurilor personale ale debitorilor lor pe creditorii succesorali; acetia ns, ulterior, dac motenitorul revine la bunstare, vor putea urmri bunurile personale, deoarece acceptarea continu s-i produc efectele cu singura excepie a acelor creditori personali fa de care acceptarea a fost desfiinat prin efectul revocrii pauline 486.
485 486
D.Alexandresco, op.cit.,tom III, partea II, pag.307. A se vedea M.Eliescu, , Transmisiunea . . ., pag.120.
338
339
aceast acceptare intervenind ca o sanciune pentru motenitori. Acceptarea pur i simpl voluntar este la rndul ei de dou feluri: acceptarea expres; i, acceptare tacit. 2. Acceptarea voluntar Prezentare: Aa cum am mai precizat, acceptarea voluntar este acceptarea ce rezult din actul juridic unilateral al succesibilului. Codul Calimach dispunea c acceptarea motenirii se putea face n dou feluri: vederat sau prin tcere. Astfel, art.1028 din Codul Calimach dispunea: Vederat se face, cnd cineva o primete prin nscris particular, adic prin testament sau alte nscrisuri ale mortului, sau prin act public, adic cartea judectoriei; iar prin tcere se face, cnd cineva, prin o fapt cuvenit motenitorului, arat scopul su, adic c a primit motenirea, precum cnd va vinde de veci sau va da n posesie sau n nimal ori va drui bunuri din motenire sau va plti datorii, sau va slobozi robi, ori va ine i va ntrebuina bunuri din motenire, sau i strine, afltoare n motenire, precum amaneturi, depozite, etc . Acceptarea voluntar constituie un act juridic unilateral, voina succesibilului manifestndu-se fie expres fie tacit 487. n funcie de modul de exprimare a voinei succesibilului, expres sau tacit, la rndul ei acceptarea voluntar este de dou feluri: acceptare expres; i,
487
340
acceptare tacit. Indiferent de modalitatea acceptrii voluntare, pentru a-i putea produce efecte, acceptarea respectiv trebuie s fie rezultatul manifestrii de voin a succesibilului, manifestare ce trebuie s fie nendoielnic. n literatura de specialitate 488 s-a pus problema dac acceptarea motenirii poate s fie fcut prin intermediul unui mandatar. Rspunsul a fost afirmativ, ns sub condiia ca mandatul s fie special deoarece mandatul redactat n termeni generali cuprinde numai acte de administrare, iar acceptarea motenirii nu poate fi fcut dect printr-un act de dispoziie. De asemenea, pentru c mandatul respectiv s fie valabil trebuie redactat n scris. Considerm c momentul acceptrii succesiunii este acela n care succesibilul d mandatul de acceptare, nu n momentul n care mandatarul execut mandatul, deoarece prin constituirea mandatului respectiv succesibilul i manifest voina de a accepta succesiunea, iar nscrisul are caracterul unei acceptri voluntare exprese a succesiunii, astfel c neexecutarea obligaiilor asumate de mandatar nu duc la neacceptarea succesiunii. a. Acceptarea voluntar expres Prezentare: Ne aflm n prezena acceptrii exprese n cazul n care succesibilul printr-un nscris autentic sau sub semntur privat i ia calitatea de motenitor spre a evoca prin nscris un raport juridic referitor la unul din bunurile succesiunii sau declar n mod explicit i fr rezerv c primete motenirea. nscrisul poate fi judiciar sau extrajudiciar, esenial fiind c
488
M.Eliescu, Transimisiunea ... , pag.122 - 123 ; D. Alexandresco, op. cit., tom III, partea II, pag.234 - 235; Eugeniu Safta-Romano, op.cit., vol.II, pag.95.
341
manifestarea de voin a succesibilului s se concretizeze ntr-un nscris 489. Art. 689 C.civ. definete acceptarea expres astfel: Acceptarea este expres atunci cnd un succesibil i nsuete titlul sau calitatea de erede ntr-un act autentic sau privat . Condiii: Din cele expuse mai sus rezult c, pentru a ne afla n prezena acceptrii voluntare exprese trebuie ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: 1. Acceptarea trebuie s fie manifestat printr-un nscris autentic sau sub semntur privat, s cuprind o manifestare de voin neechivoc. De aici rezult c o acceptare verbal, chiar expres fcut n public sau ntr-un cerc familiar nu prezint nici o relevan, fiind lipsit de efecte. Legiuitorul a pus condiia unui nscris din urmtoarele considerente: n cazul n care acceptarea verbal i-ar produce efecte, proba acestei acceptri ar fi foarte greu de fcut; i, succesibilul s-ar putea obliga printr-un cuvnt necugetat, spus la ntmplare. Referitor la natura nscrisului respectiv, jurisprudena este de acord c nu trebuie neaprat s mbrace forma unei declaraii categorice de acceptare a succesiunii. Exist posibilitatea ca nscrisul respectiv s aib alt scop. Exemple: succesibilul formuleaz opoziie la vnzarea silit a unui imobil succesoral; succesibilul face o declaraie la organele administraiei publice prin care precizeaz compunerea masei sale succesorale i calitatea de motenitor;
489
342
scrisoarea succesibilului adresat creditorului succesiunii sau celorlali motenitori 490 ; scrisoarea respectiv nu trebuie s aib un caracter pur confidenial, ci s constituie o scrisoare de afaceri 491; orice alt nscris prin care succesibilul s ia titlul de motenitor; 2. Succesibilul, prin manifestarea de voin exprimat n nscrisul respectiv trebuie s-i ia calitatea sau titlul de motenitor, nu numai s arate c e chemat la motenire. De asemenea, "trebuie ca titlul de motenitor s-l fi luat cu privire la drepturile i obligaiile succesorale " 492. Cea care decide dac nscrisul respectiv poate constitui acceptarea motenirii este instana de judecat care este suveran n a interpreta sensul cuvintelor din nscris . 3. nscrisul de acceptare s fie rezultatul voinei voluntare a succesibilului. Cu alte cuvinte nscrisul de acceptare trebuie s fie redactat de succesibil, astfel, n cazul n care calitatea de motenitor al acestuia ar rezulta dintr-un nscris n care acesta nu este parte, nu se consider c succesibilul a acceptat motenirea. "Succesibilul care a fost condamnat n calitate de motenitor nu este socotit acceptant, dac a fost necontenit lips, fiindc nu a putut lua cunotin despre procedura pornit mpotriva lui " 493 . Spre deosebire de renunarea la motenire cnd legea cere existena unei declaraii formale de renunare, n cazul acceptrii
Gh.D.Dimitrescu, Acceptarea tacit a succesiunii de ctre lagatarul universal , n RRD nr. 4/1972, pag.76. 491 Ex.: scrisoare prin care succesibilul cere termen de plat unui creditor al succesiunii. 492 C.Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit., pag.277. 493 Mihai Eliescu, "Curs ... ", pag.338.
490
343
exprese nu este cerut o asemenea declaraie, fiind necesar doar o simpl nsuire a titlului sau calitii de motenitor. Totui, declaraia formal de primire este ntlnit n mod obligatoriu n cazul acceptrii motenirii sub beneficiu de inventar. n situaia n care nscrisul prin care succesibilul i-a luat calitatea de motenitor este nul sau anulabil pentru nerespectarea formelor legale sau pentru alte cauze, el va putea constitui totui un act de acceptare a motenirii, pentru c motenitorul i-a manifestat fr echivoc intenia de a accepta succesiunea 494 . b. Acceptarea voluntar tacit Prezentare: Acceptarea motenirii, potrivit art. 689 C.civ., "este tacit cnd eredele face un act, pe care nu ar putea s-l fac dect n calitatea sa de erede, i care las " a se presupune neaprat intenia sa de acceptare". Actul respectiv se poate referi la universalitatea bunurilor din succesiune sau la anumite bunuri din motenirea respectiv privite singular. Condiii: Din intrepretarea art.689 C.civ. pentru a se afla n prezena acceptrii tacite trebuie ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: 1. actul svrit de succesibil s fie fcut n calitate de motenitor. Astfel, nu constituie acceptare a succesiunii urmtoarele: acceptarea unei donaii de la defunct scutite de raport de ctre succesibil; actele asupra motenirii efectuate de succesibil, nu n calitate de motenitor, ci n calitate de executor testamental;
494
Eugeniu Safta-Romano, op.cit., vol.II, pag.95; D.Alexandresco, op.cit., tom III, partea II, pag.236.
344
luarea n stpnire a unor bunuri pe care succesibilul le-a luat n zestre de la de cujus; actele efectuate de succesibil ca mandatar al lui de cujus, n cazul n care succesibilul nu a luat cunotiin de moarte lui de cujus, i continund mandatul; 2. actul svrit de motenitor s fie neechivoc 495. Un fapt echivoc nu poate fi considerat ca o acceptare tacit. Exemple de fapte echivoce: achitarea datoriilor de ctre un succesibil codebitor solidar cu de cujus, n acest caz nu poate fi vorba de o acceptare tacit deoarece nu se poate ti cu certitudine dac plata a fost fcut n calitate de motenitor al defunctului ori n calitate de codebitor solidar; prezentarea succesibilului la notariat n urma citrii la cererea introdus de un alt succesibil de eliberare a certificatului de motenitor nu poate constitui o acceptare tacit; efectuarea unor lucrri de mbuntire la un imobil de ctre succesibil mpreun cu fratele su nu poate conduce la concluzia acceptrii tacite a succesiunii, motivate de faptul c lucrurile ar putea fi fcute pentru fratele su, ci nu pentru sine n calitate de motenitor al imobilului succesoral 496. Actele ce pot fi considerate ca acte de acceptare tacit se pot mpri astfel:
495
Exemplu de fapt neechivoc: reclamantul (descedent) a recunoscut c fratele su, intervenient n nume propriu n procesul de partaj, a luat din masa succesoral la o lun de la deschiderea motenirii, un camion cu materiale de construcie i bunuri mobile importante, n prezena celorlali motenitori (Curtea de Apel Craiova, s. civ., dec. nr. 8700/1999, n V. Daha, C. Furtun, Probleme de drept din deciziile civile ale Curii de Apel Craiova pronunate n anii 1998-1999, Editura 1F, Craiova, 2000, pag.80-81). 496 A se vedea CSJ, s.civ., dec.nr. 2193/1990, n Probleme de drept din deciziile CSJ (1990 - 1992) , Editura Orizonturi, Bucureti, 1993, pag.114 116
345
acte referitoare la bunurile succesorale singulare; acte referitoare la motenire privit ca universalitate. Cu privire la bunurile succesorale singulare se pot face acte de conservare, administrare i acte de dispoziie. Actele de conservare i cele asimilate lor- actele de ngrijire i administrare provizorie nu sunt acte de acceptare tacit "dac cel ce le-a fcut n-a luat titlul sau calitatea de erede" 497 . Aceste acte au un caracter urgent i folosesc tuturor motenitorilor; se presupune c succesibilul care a fcut asemenea acte a lucrat ca gerant i nu n calitate de proprietar 498. Actele de conservare sunt actele fcute pentru mpiedicarea deteriorrii unor bunuri succesorale sau a ntregului patrimoniu succesoral. Exemple:concedierea unor locatari, ntreruperea unei prescripii ce curge contra motenirii, exercitarea unei aciuni posesorii referitor la un bun aflat n masa succesoral. efectuarea unor reparaii urgente, plata cu banii succesiunii a unor datorii lichide care trebuiesc achitate grabnic 499. n situaia n care n succesiune sunt bunuri supuse degradrii, succesibilul potrivit art.707 C.civ., le poate vinde prin licitaie public, cu autorizarea instanei judectoreti 500. Din categoria actelor de ngrijire poate s fac: pstrarea unui imobil succesoral bune condiii prin mutarea vremelnic a succesibilului n imobilul respectiv. Dac mutarea are un caracter