Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
BANCA TRANSILVANIA
A. PREZENTARE GENERAL A BNCILOR BRD prezentare general
BRD Groupe Socit Gnrale SA (BRD sau Banca), societate pe aciuni cu capital privat, i-a nceput activitatea ca societate bancar cu capital de stat la sfritul anului 1990, prin preluarea patrimoniului fostei Bnci de Investiii. Banca are sediul central n Bucureti, Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7 i este nregistrat la Registrul Comerului ca societate pe aciuni. Ea are 2600 de sucursale n Frana, i 600 de sucursale n alte ri, avnd un numr de angajai de peste 87.000, din care 29.000 n afar Franei. Cteva din sucursalele sale reprezentative se afl n Croaia, Republica Ceh, Polonia, Rusia, Slovacia, Slovenia i Ucraina. n plus fa de achiziionarea B.R.D., angajamentul Societe Generale n regiune a fost demonstrat i de investiia reprezentnd 97,95% din aciunile Expressbank din Bulgaria. n Romnia, Societe Generale, este prezent nc din 1980, ea fiind singura banc important din Europa de vest care a pstrat o sucursal n Romnia n perioada comunist. Dup 1990 S.G. a nfiinat Societe Generaleadvisory S.R.L., o societate de consultan financiar i Societe Generale Securities S.A., o societate de valori mobiliare, precum i Societe Generale Corporate Finance Advisory Romnia S.R.L. Prin contractul de privatizare, S.G. i-a asumat obligaia de a fuziona toate activitile din Romnia cu cele ale B.R.D. Activitatea sucursalei bancare a S.G. a fost preluat de B.R.D. n septembrie 2000 s-au finalizat formalitile de preluare de ctre B.R.D. a 51% din capitalul social al Societe Generale Corporate Finance Advisory Romnia S.R.L., iar n prezent se ntreprind demersuri pentru transformarea Societe Generale Securitie Romnia S.A., n filial a B.R.D. Banca opereaz ca o entitate unic de afaceri existnd un grad ridicat de omogenitate ntre produsele i serviciile Bncii, ntre riscurile i beneficiile generate de acestea, ntre activitile desfurate de Banc i reglementrile legale corespunztoare. Banca ofer o gam larg de servicii constnd n: depozite la vedere i la termen, certificate de depozit, operaiuni de plat interne i externe, acordarea de credite, operaiuni cu carduri i instrumente financiare derivate, precum i alte servicii bancare, att clienilor persoane juridice, ct i persoanelor fizice. BRD deine participaii la societi romneti, prezentate detaliat n nota 14 din prezentele situaii financiare. 1
n anul 2005, Banca i-a majorat capitalul social de la 418.140.804 RON (4.181.408.040.000 ROL) la 696.901.518 RON (6.969.015.180.000 ROL) prin ncorporarea de rezerve, majornd totodat i valoarea nominal a aciunilor de la 0,3 RON (3.000 ROL) la 1 RON (10.000 ROL), numrul de aciuni diminundu-se corespunztor de la 1.393.802.680 la 696.901.518. Actionarul principal al BRD este Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa. 27 de milioane de clienti din intreaga lume utilizeaza serviciile grupului. Ulterior majorrii capitalului social, n perioada august decembrie 2005, preul aciunii a variat ntre un minim de 11,4 RON i un maxim de 14,7 RON. Capitalizarea bursier a BRD la 31.12.2005 a fost de 9.547.550.797 RON.
Banca Transilvania este structurat pe trei linii de afaceri: retail, IMM i corporate. Astfel,banca i-a format echipe specializate i un portofoliu complex de produse i servicii, pentru a susine dezvoltarea acestor trei direcii. Banca Transilvania are peste 750.000 de clieni, dintre care aproximativ 100.000 sunt persoane juridice. Banca Transilvania este prezent n toate centrele economice importante din Romnia, deinnd peste 285 de sucursale si agenii. Creterea numrului de uniti a avut un ritm foarte accentuat mai ales n ultimii doi ani, cnd au fost deschise aproximativ 150 de entiti operaionale, Banca Transilvania clasndu-se, n decembrie 2005, pe poziia a patra n topul bncilor din Romnia, din punctul de vedere al numrului de uniti. ntreaga reea teritorial nsemn pentru banc o important carte de vizit i, bineneles, dovada angajamentului su de a veni tot mai aproape de clieni. Banca Transilvania beneficiaz de un sistem informatic performant, centralizat, care ofer clienilor, ca principal avantaj, posibilitatea accesrii contului curent din oricare unitate din ar.
B. PRODUSE OFERITE BRD PRODUSE OFERITE PERSOANELOR FIZICE I. CREDITE 1. Credite de consum 1.1 Credite pentru nevoi personale
a) descoperit autorizat de cont : o rezerv de bani ataat cardului clienilor BRD. b) expresso : credit de consum pentru nevoi personale nenominalizate n lei sau n valut. c) expresso non stop : credit de consum pentru nevoi personale nenominalizate, rencrcabil, n lei sau n valut, cu garanie imobiliar. d) credit pentru nevoi personale garantat cu ipotec, destinat romnilor care lucreaz n strintate
b) credite pentru achiziionarea unui alt model de autovehicul : permite achiziionarea oricrui tip de autoturism, nou sau de ocazie, din producia intern sau din import.
2. Credite imobiliare
Aceste credite se adreseaz celor care doresc s-i cumpere sau s-i construiasc o cas, s amenajeze sau s renoveze casa pe care o au sau s achiziioneze un teren. Avantaje : dobnzi avantajoase; grad de ndatorare n funcie de profilul de risc al clientului ; documentaie simplificat i timp redus de aprobare a creditului.
2. BRD SELECT
Pachetul select ofer toate serviciile de la pachetul clasic, mai multe beneficii extrabancare, i n plus un cont curent special cu o dobnd preferenial de 6 % la PractiCont n lei.
3. BRD PREMIUM
Pachetul premium este primul pachet dedicat clienilor VIP de pe piaa bancar. Include o gam divers de servicii bancare i extrabancare, precum i posibilitatea de a alege unul dintre cardurile GOLD . Ofer dobnda de 6,5 % la PractiCont n lei.
III. MULTIPLAN
Multiplan este un program de economisire i creditare, n lei sau n euro, destinat persoanelor care doresc s economiseasc o anumit perioad de timp, pentru ca apoi s obin finanarea necesar pentru realizarea oricrui tip de proiect la momentul potrivit. Multiplan combin un produs de economisire progremat, un credit de nevoi personale i / sau un credit pentru locuin, toate aceste componente fiind n aceeai moned. Multiplan are o palet vast de ntrebuinri datorit integrrii a trei produse ntr-unul singur : un plan de economisire progremat remunerat cu o dobnd atractiv ; un credit pentru nevoi personale n condiii prefereniale ; un credit ipotecar sau imobiliar n condiii standard la care se adaug un bonus din partea bncii de pn la 3000 de euro sau 12000 de lei.
IV. SPECIAL PENTRU ROMNII DIN STRINTATE 1. Creditul habitat plus dedicat pentru romnii din strintate
Baza de acordare a creditelor o reprezint veniturile de salariile realizate n strintate de ctre cetenii romni la care se pot aduga i veniturile membrilor familiei. Perioada de creditare este de pn la 30 de ani iar finanarea poate ajunge pn la 100 % din valoarea investiiei care urmeaz a se efectua. Pentru creditele n euro, dobnda este indexabil n funcie de indicele monetar EURIBOR la 3 ani.
V. OFERTA PENSIONARI 1. Cardul Maestro 2. Credit de nevoi personale n lei EXPRESSO 3. Depozitul 1000 VI. ECONOMII, PLASAMENTE 1. Produse de economisire
Economisirea nseamn valorificarea sumelor de care dispun clienii, n condiii de siguran i remunerare garantat. Pentru a economisi nu este nevoie de un capital substanial, dar este important s se determine suma i durata de economisire, astfel nct clienii s aleag produsele care li se potrivesc. Acetia pot
opta pentru un produs de economisire programat, sau pentru un produs cu depuneri libere.
2. Plasamente
Oportunitatea de plasamente apare n momentul n care clienii dispun de resurse financiare care pot fi mobilizate, n general, pe termen mediu sau lung. Produsele de investiii i plsament ofer posibilitatea obinerii unui ctig potenial important, care este ns n strns legtur cu riscul pe care clienii sunt dispui s i-l assume.
Avantaje : este un mijloc de plat comod : prin cardurile MasterCard pot i achiziionate orice produse sau servicii din ar sau din strintate de la comercianii acceptani MasterCard ; permite accesul n orice moment la banii din cont : prin retragere de numerar 24h/24h, 7 zile din 7 la orice bancomat BRD sau al altei bnci din ar sau din strintate ; securitate : prin reducerea riscului de gestiune numerar ; acces permanent la o rezerv suplimentar de bani prin accesarea opional a DAC - Descoperit Autorizat de Cont ; seviciile de asigurare n strintate prin utilizarea cardului ca instrument de plat a cltoriei ; avantaje bancare extinse ; avantaje extrabancare extinse.
1.4 E-commerce
Acest serviciu se adreseaz celor care doresc s-i comercializeze produsele i serviciile direct prin Internet. Acum acetia au la dispoziie soluii complete de acceptare a cardurilor n mediul on-line : un terminal electronic de plat adaptat nevoilor clienilor ; o modalitate automatizt i securizat de ncasare a veniturilor din vnzri ; compatibilitate cu standardele 3D-Secure recomandate de Visa i MasterCard - Verified by Visa i MasterCard Secure Code ; reducerea riscurilor de fraud i neplat a comenzilor ;
posibilitatea accesrii salariului lunar prin intermediul cardurilor Maestro i Visa Clasic, ataate conturilor.
2.2 BRD@office
Soluia tranzacional securizat de Internet Banking ce permite consultarea conturilor i efectuarea de tranzacii.
2.3 Vocalis
Apelnd Vocalis, clienii pot consulta soldul unui cont, pot efectua transferuri sau pot primi informaii detaliate despre alte produse i servicii ale bncii.
3. Proiectul PAID07
PAID 07 este proiectul de implementare a compensrii electronice a instrumentelor de debit interbancare n RON prin transpunerea n format electronic a informaiilor relevante de pe documentele pe suport hrtie prin intermediul sistemului electronic de pli cu decontare pe baz net - SENT operat de TransFonD.
Scrisorile de garanie bancar pe care BRD le ofer relaxeaz situaia trezoreriei i a cheltuielilor financiare ale clienilor, permindu-le s amne o plat, s evite imobilizarea unor fonduri sau s-i accelereze ncasrile. Clienii pot alege ntre : scrisori de garanie bancar de bun plat ; scrisori de garanie bancar de bun plat a unui credit ; scrisori de garanie bancar de bun plat n favoarea Sogelease ; scrisori de garanie bancar de bun execuie ; scrisori de garanie bancar de participare la licitaii ; scrisori de garanie bancar de returnare a avansului
Scontarea este operaiunea de finanare pe termen scurt, prin care banca platete, n momentul primirii confirmarii autentificarii avalului, valoarea net (valoarea nominal minus scont si comision de aranjament) a creanelor rezultate din efecte de comer n valut avalizate. Avantaje : exportul pe baz de credit devine tranzacie cash pentru c BRD finaneaz tranzacia n proporie de 100% ; gestionarea eficient a trezoreriei prin mobilizarea creanelor din export ; eliminarea operaiunilor legate de administrarea i ncasarea creanelor ; nu este necesar constituirea de garanii reale.
Apelnd la experiena personalului specializat al BRD utiliznd serviciul de colectare a creanelor, clienii au la dispoziie o procedur prin care se urmrete ncasarea creanelor de la debitori.
III. FINANAREA INVESTIIILOR 1. Credite pentru investiii 1.1 Finanri din surse BEI
BRD - Groupe Societe Generale are o experien ndelungat n finanarea IMM-urilor. n baza unui parteneriat care continu tradiia ultimilor ani, BRD ofer produse de finanare din surse BEI, in conditii avantajoase, in cadrul facilitatii de credit "Imprumutul BEI pentru IMM-uri".
1.2 Credite de investiii din surse BERD n 2008, BRD-Groupe Societe Generale a semnat dou acorduri cu BERD, ce
faciliteaz acordarea de credite avantajoase, menite s sprijine afacerea clienilor. Unul vizeaz creterea competitivitii IMM-urilor pe piaa UE, iar cel de-al doilea este dedicat introducerii de msuri care s conduc la sporirea eficienei energetice a companiei. mprumuturile acordate prin aceste linii de creditare oferite de BERD beneficiaz i de sprijinul Uniunii Europene care contribuie cu fonduri nerambursabile (granturi).
garanii: bunul procurat din credit, alte garanii reale stabilite de comun acord, n funcie de aportul propriu
pentru achiziii de echipamente i/sau imobile maxim 75.000 RON durat: maxim 60 luni perioad de graie: maxim 6 luni finanarea investiiei n procent de 100% garanii: structur flexibil (bunul procurat din credit sau alte garanii stabilite de comun acord)
E. Credit imobiliar investissimo : pentru achiziii de imobile destinate activitii proprii maxim 150.000 EUR (sau echivalent RON) durat: maxim 10 ani perioada de graie: maxim 6 luni garanii: structur flexibil (bunul procurat din credit sau, n funcie de valoarea avansului, eventual alte garanii reale stabilite de comun acord)
2. Simplis credit
A. Credite pe termen scurt : DAC Master ; DAC Business Plus ; Faciliti de credit pe termen scurt ; credit de dezvoltare. B. Credite pe termen mediu i lung : credit de investiii ; credit de refinanare ; credit imobiliar - investissimo ; credit ipotecar - investissIMOplus.
14
15
Utiliznd o scrisoare de garanie bancar, clienii pot reduce riscurile legate de tranzaciile internaionale i v pot optimiza fluxurile de trezorerie (prin amnarea unei pli, obinerea unui avans nainte de livrare, deblocarea unor fonduri sau contractarea unui credit).
3.3 Factoring export cu regres 3.4 Factoring export fr regres 4. Operaiuni de schimb valutar
Se adreseaz celor care dispun de sume n lei sau n valut i doresc s le schimbe n alte valute. Fie c persoana este sau nu client al bncii, aceasta poate folosi : casa de schimb valutar, care ofer cursuri de schimb avantajoase ; operaiunile de cont curent .
5. Cash management internaional 5.1 Sogecash internaional infoswift 5.2 Sogecash internaional orders received 6. Parteneriate exporturi
Prin intermediul acordurilor de parteneriat semnate de BRD, aceasta ofer clienilor si exportatori un acces preferenial la servicii specializate de : prospectare piee ; 16
informare comercial ;
2. Depozite la termen
Constituite pe o durat de la 30 zile la 3 ani, cu dobnzi pltibile la scaden, n Lei sau valut (EUR, USD si GBP), depozitele la termen v ofer o soluie sigur i flexibil de economisire.
3. Certificate de depozit
Instrumente de plasament care v protejeaz economiile impotriva inflaiei, la un randament fix si foarte atractiv.
6.Simfonia
Fond comun de plasament monetar pe termen scurt, care v permite accesul permanent le excedentele de trezorerie plasate.
7.Brad
Instrument de investiii pe termen mediu sau lung, nsoit de o component de protecie financiar (asigurare de via), acest produs presupune existena unor resurse financiare semnificative, pentru a rspunde ct mai bine necesitilor de investiie i de valorificare a disponibilitilor.
17
8. Stejar
Produs de economisire nsoit de o garanie suplimentar de asigurare n caz de deces, conceput special pentru a rspunde obiectivelor de valorificare a economiilor pe termen mediu sau lung.
10. Bursa
O alternativ eficient la instrumentele bancare clasice de economisire, printro investiie pe o pia dinamic, n instrumente cu un potenial de profit important.
11. Concerto
Fond de investiii diversificat, cu investiii preponderent n obligaiuni i instrumente cu venit fix, variant de plasament pe termen mediu, ce presupune acceptarea unui risc suplimentar fa de cel al pieelor monetare, dar corelat cu un ctig potenial important
X. FRANCIZA
BRD - GSG pune la dispoziie un pachet complex de servicii i produse bancare menite s susin clienii n derularea optim a operaiunilor afacerii pe care oconduc: soluii de finanare flexibile pentru capitalul de lucru i investiii, conform cu ritmul afacerii acestora i care pot include perioade de graie, asigurri, structur flexibil de garanii ; conturi curente ; cash management ; o soluie performant de acceptare la plat a cardurilor (POS) ; gestiune a disponibilitilor din cont curent prin Internet Banking ; carduri bancare cu sau fr disponibil n cont pentru plile curente.
4. Cardul 10
Cardul 10 este un card de debit n lei, utilizabil att pe teritoriul Romniei ct i n strintate, adaptat stilului de via al clientului : clientul pote primi bursa i abonamentele direct pe card ; are acces oricnd la banii din cont pentru cumprturi sau retrageri de numerar oriunde n lume ; beneficiaz de o ofert special de comisioane gratuite
5. Creditul studentplus
Este destinat celor care au ntre 18 i 35 de ani i au fost admii ntr-un program postuniversitar din Romnia sau din strintate, cu acest credit, taxele de colarizare pot fi finanate pn la 100 %.
20
7. BRD-Net
Prin BRD-NET, serviciul de Internet Banking pe care BRD l ofer clienii pot realiza operaiuni bancare fr a mai cheltui banii pe benzin pn la banc i fr a mai pierde timpul necesar deplasrii la banc sau ghieele furnizorilor de utiliti. Simplu i practic BRD-NET i asigur o legtur permanent cu banca prin Internet. Soluia pe care BRD o propune este complet mobil, accesul fiind posibil de pe orice calculator, fr a fi nevoit s realizezi instalarea unor programe suplimentare.
8. Mobilis
Folosind mobilis, clienii bncii pot s : recepioneze informaii privind soldul conturilor lor (suma disponibil i limita de credit) ; Realizeze transferuri ntre conturile menionate n contractul ncheiat cu banca ; efectueze pli de facturi ctre beneficiarii indicai de banc (Ex: Orange) ; plteasc contravaloarea bunurilor achiziionate pe Internet din siteurile de e-commerce ; rencarce conturi Orange Prepay ; recepioneze mesaje de atenionare care s te avertizeze cu privire la modificrile care au loc n conturile lor ; recepioneze informaii utile despre produsele i serviciile lor i despre cursurile valutare.
9. Vocalis
Prin intermediul unui simplu apel telefonic, clienii pot s : obin informaii complete despre oferta de produse i servicii a BRD; Obin informaii despre leul nou ; afle detalii despre conturile personale deschise la BRD ; interogheze telefonic soldurile conturilor lor curente, 24h din 24, 7 zile din 7 ; efectueze viramente sau pli de facturi ; subscrie la serviciul Mobilis sau i vor putea modifica profilul de abonat Mobilis / BRD-NET ; afle dac se ncadreaz n condiiile de acordare a creditului pe care i-l doresc ; obin confirmarea transferurilor recepionate prin Western Union ; declare pierderea sau furtul cardului .
SPECIAL STRINI
21
I. CARDURI II. BRD-NET III. DEPOZIT PROGESSO IV. INVESTIII BURSIERE SPECIAL AGRICULTUR I. OPERAIUNI CURENTE 1. Cont curent
Avantaje : transferuri ntre conturile deschise la BRD ; transferuri ctre conturi deschise la o alt banc din Romnia sau din strintate ; operaiuni de schimb valutar ; depunere i retragere de numerar n funcie de necesitile clientului.
2. Carduri Business
Avantaje : asigurare medical obligatorie n cazul cltoriilor n strintate; asigurare n caz de accident pe parcursul deplasrilor, n Romnia sau n strintate, cu mijloace de transport public (avion, tren); asigurare n cazul ntrzierii bagajelor sau a cursei aeriene ; asisten n timpul voiajului: asisten medical, transport medical de urgen, repatriere medical dup spitalizare sau tratament, asisten legal n cazul unui accident petrecut pe durata deplasrii n strintate.
3. Banca la distan
Avantaje : soluii tranzacionale 100% securizate de Internet Banking ce v permit consultarea conturilor i efectuarea de tranzacii ; clienii au 2 opiuni de Internet Banking la alegere: pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice ;
22
Acest produs se adreseaz companiilor de depozitare i fabricilor de prelucrare care au ncheiate contracte de cumprare a recoltei de la productorii agricoli i productorilor agricoli care au ncheiat un contract de valorificare a recoltei cu una din marile companii de depozitare sau fabrici de depozitare. Pentru ca lipsa temporar de fonduri s nu mai constituie o problem pentru activitile curente, BRD ofer n condiii flexibile i avantajoase credite pentru finanarea culturilor agricole.
2. Garanii bancare
Se adreseaz celor care doresc angajarea de contracte oportune pentru activitile proprii, fr a-i imobiliza resursele financiare i celor care doresc s rspund la o cerere de ofert , s asigure realizarea unei comenzi ferme sau a unui contract, s expedieze diverse mrfuri, bunuri de consum, precum i s presteze servicii. Tipuri de scrisori : scrisori de garanie bancar de bun plat ; scrisori de garanie bancar de bun plat a unui credit ; scrisori de garnie bancar n favoarea Sogelease ; scrisori de garanie bancar de bun execuie ; scrisori de garanie bancar de participare la licitaii ; scrisori de garanie bancar de returnare a avansului.
IV. PLASAMENTE 1. Fonduri de investiii 2. Depozite 3. Certificate de depozit 4. Titluri de stat 5. Acuini la burs
23
6. Produse de economisire n parteneriat cu AVIVA asigurri de via FONDURI EUROPENE POST-ADERARE I. PROGRAME OPERAIONALE 1. Program operaional regional
Obiectiv strategic : sprijinirea unei dezvoltri economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a regiunilor. Axe prioritare : dezvoltarea durabil a oraelor ; mbuntirea infrastructurii regionale i locale de transport ; mbuntirea infrastructurii sociale ; dezvoltarea mediului de afaceri regional i local ; dezvoltarea i promovarea turismului
3. Pos-mediu
Obiectiv strategic : protecia i mbuntirea calitii mediul i a standardelor de via. Axe prioritare : extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat; dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor ; reducerea polurii ; sisteme adecvate de management pentru protecia naturii ; infrastructur adecvata pentru prevenirea riscurilor naturale.
4. Pos - transport
Obiectiv strategic : promovarea unui sistem de transport durabil, care s permit deplasarea rapid, eficient i n condiii de siguran a persoanelor i bunurilor. Axe prioritare : dezvoltarea unui sistem de transport durabil i integrarea acestuia cu reelele de transport ale UE ; dezvoltarea infrastructurii naionale de transport ; creterea proteciei mediului i a sntii publice i siguranei pasagerilor.
Obiectiv strategic : dezvoltarea capitalului uman i creterea competitivitii acestuia, prin conectarea educaiei i nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii. Axe prioritare : educarea i formarea profesional , nvarea pe tot parcusul vieii, corelat cu piaa muncii ; creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor ; modernizarea serviciului public de ocupare ; promovarea msurilor active de ocupare ; promovarea incluziunii sociale.
7. Po - asisten tehnic
Obiectiv strategic : sprijin pentru procesul de coordonare i implementare a instrumentelor structurale, constituirea unui sistem fiabil de management, monitorizare, comunicare. Axe prioritare : implementarea instrumentelor structurale i coordonarea programelor ; dezvoltarea Sistemului Informatic Unic de Management (SMIS) ; diseminarea informaiei i promovarea instrumentelor structurale.
BANCA TRANSILVANIA PRODUSE OFERITE PERSOANELOR FIZICE I.CREDITE PENTRU PERSOANELE FIZICE
Banca Transilvania pune la dispoziia clienilor oferta sa variat de credite pentru persoane fizice. Creditele se disting prin flexibilitate i dobnzi atractive, adresndu-se dorinelor unui numr din ce n ce mai mare de clieni. Banca Transilvania ncearc s anticipeze nevoile clienilor i s le vina n ntmpinare, cu produse de creditare care s se muleze ct mai bine pe ceea ce ii doresc. 1. Prima cas Avantaje : grad de ndatorare de pn la 60 % ; flexibilitate n analiza dosarului ; 25
costuri foarte avantajoase ; nu solicit asigurare de via / deces ; evaluarea va fi realizat gratuit de ctre un evaluator al BT.
26
Banca Transilvania ofer Practic BT, un produs flexibil si modern pentru obinerea cruia nu este necesar precizarea destinaiei. Prin Practic BT poi s efectuezi cheltuieli diverse. 4. Credite imobiliare ipotecare Se adreseaz celor care doresc s cumpe un teren, o casa sau un apartament precum i s finaneze construcia sau modernizarea unei locuine. Banca Transilvania ofer creditul imobiliar, prin care clienii poti finana 85% din valoarea terenului/ imobilului/investiiei propuse, iar perioada de rambursare maxim este de 30 de ani. 5. Credit auto Pentru achiziia unui autoturism nou, sau second hand Banca Transilvania ofer creditul auto Formula BT, far avans i cu perioada maxim de rambursare de 10 ani.
6. Diverse credite 6.1 Creditul turistic 6.2 Creditul pentru studii II. DEPOZITE 1. Depozite n EURO 1.1 Depozit la termen, cu acumulare, n euro
Este un produs care ofer mult flexibilitate, acces permanent la banii economisii, dar i o dobnd foarte avantajoas pentru economiile n euro.
27
Este un depozit de acumulare i cu capitalizarea anual a dobnzii, constituit n numele minorilor cu vrsta cuprins ntre o zi i 17 ani fr o zi, pe o perioad de minim un an i maxim 17 ani, n funcie de vrsta minorului.
29
Visa Platinum este un card de credit cu cont n lei, care poate fi folosit n ar i n strintate, oriunde apare afiat sigla Visa, att pentru a retrage numerar ct i pentru a face cumprturi direct de la comerciani.
30
maxim a creditului acordat este de 5.000 EURO (echivalent n Lei), n funcie de scoring i gradul de ndatorare.
V. PRODUSE DE TREZORERIE
Banca Transilvania, prin Direcia Trezorerie, pune la dispoziie servicii personalizate asigurand accesul facil la piaa monetar, valutar sau de capital. O parte nsemnat din succesul acestor operaiuni depinde de informaia prompt pus la dipoziia clienilor, de asistena de specialitate i de viteza de tranzacionare.
de decontare/data valut), mai mare de 2 zile bancare; n momentul ncheierii ei fiind stabilite prin negociere ntre parteneri (banca i client), suma, cursul (rata de schimb) i data de decontare. Acest tip de operaiune se adreseaz n special acelor clieni care desfoar activiti de import/export. Expuse riscului valutar sunt i firmele ale cror produse dei comercializate pe piaa intern au preurile exprimate n valut. Operaiunile la termen se iniiaz n 2 scopuri i anume: n scopul acoperirii, protejrii n faa riscului valutar atunci cnd evoluia cursului valutar este nefavorabil; n scopul obinerii unui profit dac evoluia cursului corespunde prognozelor.
4. Depozite negociate
Banca Transilvania, prin Direcia Trezorerie, pune la dispoziie servicii personalizate asigurand accesul facil la piaa monetar, valutar sau de capital. Cu o echip dedicat i rapid de Corporate Dealers, Banca Transilvania realizeaz pentru portofoliul su de clieni companii multiple tipuri de operaiuni, de la depozite negociate pn la derivative. VI. DEBIT DIRECT Banca Transilvania ofer posibilitatea achitrii facturilor direct din contul curent.Operaiunea se desfoara automat fr a mai fi nevoie de niciun drum la banc.
VII. BT24
BT24 este soluia de Internet Banking a Bncii Transilvania. BT 24 asigur acces rapid i sigur, prin intermediul Internet-ului, la conturile proprii, oferind, n acelai timp i posibilitatea de a realiza o gam vast de operaiuni bancare. Serviciul este disponibil 24 ore din 24, putnd fi accesat de oriunde de pe glob, de pe orice computer conectat la Internet (cu condiia ndeplinirii cerinelor tehnice minime).
32
ntreprinderile mici i mijlocii reprezint o prioritate strategic pentru Banca Transilvania, aceasta dezvoltnd o relaie direct cu acestea , prin intermediul unei echipe profesioniste de specialiti IMM. Rezultatul acestei relaii directe sunt produsele construite n conformitate cu nevoile ntreprinderilor mici i mijlocii, produse standardizate, rapide i curajoase.
I. CREDITE IMM
Banca Transilvania propune soluii de finanare, menite s vin n ntmpinarea firmelor care doresc acces rapid i simplificat la suport financiar, rspunznd, totodat, nevoilor de capital de lucru, acoperirii vrfurilor de plti pe termen scurt, demarrii unei noi afaceri i programelor investiionale pe care le au n vedere.
2. Credite rapide
a) b) c) d) creditul gata garantat creditul 1 or capital de lucru dobnd 0 scontare 100 %
Credite pentru firme nou nfiinate 5. Credite rapide din surse BERD II. ABONAMENT BANCAR
33
Cu noul Abonament Bancar, clienii Bncii Transilvania pot beneficia de pn la 50 % reducere la comisioanele din operaiuni. Operaiuni incluse n abonamentul bancar : a) pli i ncasri interbancare n lei i n orice alt valut ; b) pli i ncasri intrabancare n lei i n orice alt valut ; c) ridicri i depuneri de numerar n lei i orice alt valut prin casieriile Bncii Transilvania; d) taxa lunar de gestiune a contului curent. Pentru operatiunile in valuta nu se iau in calculul abonamentului comisioanele bancilor corespondente.
III. DEPOZITE
Avantajele acestor depozite sunt urmtoarele : comisioane 0 de constituire i desfiinare ; gestiune gratuit a costurilor ; flexibilitate ; bonificare substanial ; acces rapid, procedur simpl de contractare.
1. Visa Business Electron - debit card de baz 2. Visa Business Silver / Visa Business Gold 3. Visa Business Silver - Business Credit Card / Visa Business Gold - Business Credit Card V. POS i E - COMMERCE
34
Acest produs reprezint soluie sigur, rapid, eficient, modern si foarte uor de pus in practic, n vederea acceptrii cardurilor bancare ca mijloc de plat n locaiile clienilor de vnzare bunuri i servicii, prin instalarea unui POS (Electronic Founds Transfer Points of Sale).
VIII. BANCASSURANCE
Banca Transilvania vine cu o solutie rapid, convenabil i confortabil pentru clieni. La semnarea contractului de credit angajatul Bncii Transilvania va sta la dispoziia clienilor pentru incheierea asigurrii pentru imobilul pe care acetia doresc sa l aduc n garanie.
Creditele pentru capital de lucru finanteaza desfasurarea activitatii curente a companiei. Forma cea mai cuprinzatoare, mai putin restrictiva si mai facila sub aspectul derularii este finantarea prin linie de credit.
36
Clienii au acum posibilitatea de a primi 100% din valoarea documentelor pe care doresc s le sconteze. Beneficiaz de aceast facilitate pe o perioad de 60 de zile, iar rambursarea se realizeaz n ziua ncasrii documentelor.
7. Oportunitatea FX
Acest produs se adreseaz n principal companiilor performante din punct de vedere financiar care deruleaz o parte important din afacere prin conturile deschise la Banca Transilvania. Valoarea plafonului de schimb se situeaz ntre 50.000 EUR i 500.000 EUR.
1. Operaiuni curente
Sistemul informatic on-line permite efectuarea operaiunilor bancare ale firmei clienilor la oricare unitate a Bncii Transilvania s-ar afla. 1.1 Pli i ncasri n lei Pli i ncasri intrabancare : transferurile cu ordine de plat ntre dou conturi deschise la Banca Transilvania au loc n timp real. Pli i ncasri interbancare: sistemul transparent de procesare permite urmarirea unei plati efectuate: in ce stare este, ora la care a fost transmisa si procesata la Transfond, refuzului platii de catre banca beneficiarului,etc. 1.2 Pli i ncasri n valute
37
Banca Transilvania efectueaz plile valutare cu data de valuta T+1, a doua zi lucrtoare datei efecturii plaii, fr a percepe tax de urgen. Pentru ca aceasta are aproape 600 de bnci corespondente din peste 70 de ri, plile se pot efectua direct la bncile beneficiarilor, nsemnnd comisioane reduse i rapiditate.
1.4 Ridicri i depuneri de numerar Clientii Bncii Transilvania pot efectua ridicri sau depuneri de numerar la orice locaie a bncii, indiferent de sucursala sau agenia la care contul a fost deschis.
2. OP fr comision
Doar la clasa business, timp de 6 luni, pentru orice Ordin de Plat n lei efectuat n plus clienii beneficiaz de o plat gratuit. Pentru a profita de beneficiile acestui pachet, numrul plilor efectuate din contul deschis la Banca Transilvania trebuie s fie mai mare dect media ultimelor 6 luni, dar nu mai mic de cinci pli.
38
3. Contul partener
Clienii bncii pot s aleag doi parteneri de afaceri preferai, unul intern, cruia i platesc n lei i un al doilea cruia i pltesc n valut. Timp de un an, toate plile ctre aceti parteneri efectuate prin sistemul electronic de pli BT Ultra, se efectueaz gratuit indiferent de banca la care acetia au cont.
5. BT Ultra
Este un sistem de tranzacii electronic cu conexiune dial-up(modem) sau pe internet. BT ULTRA este disponibil 24 ore din 24, economisind timpul afectat
39
6. Direct Debit
Avnd un numar att de mare de clieni, persoane fizice i persoane juridice, i un sistem IT on-line i centralizat, Banca Transilvania propune utilizarea serviciului de Direct Debit pentru colectarea automat a debitelor. Debit direct intrabancar : acest produs este oferit de banc n vederea colectrii directe a debitelor. Debit direct interbancar : prin acest serviciu, clienii bncii i pot plti automat toate facturile ctre furnizori, indiferent n care banc au acetia conturile deschise, cu condiia ca respectivul furnizor s agreeze acest mod de plat.
7. CIP On-Line
Serviciul CIP On Line vine in ntmpinarea nevoii clienilor de a accesa rapid informaii privind istoricul incidentelor de plat cu instrumentele de debit a partenerilor de afaceri - cec-uri, bilete la ordin, cambii - i le ofer posibilitatea de consultarea on line la Centrala Incidentelor de Pli a acestora.
8. Subconturi personalizate
Aceast structur presupune folosirea unor subconturi ataate contului curent principal n scopul diferenierii operaiunilor bancare pe tipuri de activiti. Subconturile pot fi denumite sugestiv astfel nct s permit o indentificare facil a fiecruia.Subconturile personalizate pot fi folosite pentru pli, ridicri, ncasri, depuneri numerar, constituire depozite asemenea unui cont curent principal.
9. Trezo direct
Acest produs se adreseaz n mod direct clienilor Bncii Transilvania care au conturi deschise la Trezoreria Statului. TREZO DIRECT i propune s fluidizeze fluxurile financiare privind ncasrile i plile n relaia firmei cu Trezoreria Statului. Clienii economisesc astfel timpul afectat deplasrilor la trezorerie pentru eliberarea extraselor de cont sau pentru efectuarea de pli ctre ali clieni care au cont deschis n trezorerie.
IV. TREZORERIE
40
3. Schimburi valutare
Ratele de schimb se pot negocia, n funcie de suma tranzacionat cu un membru al echipei de Corporate Dealers. Valutele ce pot fi tranzacionate sunt EUR, USD, GBP, CHF, DKK, CAD, AUD, HUF, SEK, JPY, PLN, CZK, NOK. Aceste operaiuni se pot efectua zilnic ntre orele 9.00-17.00, de luni pn vineri.Cursurile de schimb sunt stabilite zilnic de ctre trezoreria bncii, ele putnd fi modificate ori de cate ori fluctuaiile pieei o impun. Cerinte necesare desfasurarii operatiunilor: clientul trebuie s dein n cont contravaloarea valutei (leilor) tranzaconai la data iniierii operaiunii; existena unui ordin de tranzacionare semnat de ctre client i acceptat de banc
4. Negociere FX
41
Negogiere FX : curs valutar negociat ncepnd de la 2000 EUR, posibilitatea de a beneficia de un tratament personalizat i acces la cursuri negociate i pentru schimburi valutare de valori mici. Astfel, dac luna precedent clientul a realizat schimburi valutare n sum total de peste 25.000 EUR, luna urmtoare poate negocia cursul pentru tranzactii mai mari de 2000 EUR.
5. Operaiuni la termen
Banca Transilvania realizeaz n numele clienilor operaiuni la termen cu livrare ce presupun vnzarea/cumprarea de valut la o dat viitoare (scadena/data de decontare/data valuta), mai mare de 2 zile bancare; n momentul ncheierii ei fiind stabilite prin negociere ntre parteneri (banca i client), suma, cursul (rata de schimb) si data de decontare. Acest tip de operaiune se adreseaz n special acelor clieni care desfoar activiti de import/export. Expuse riscului valutar sunt i firmele ale cror produse dei comercializate pe piaa intern au preurile exprimate n valut. Operaiunile la termen se iniiaz n 2 scopuri i anume: n scopul acoperirii, protejarii n faa riscului valutar atunci cnd evoluia cursului valutar este nefavorabil; n scopul obinerii unui profit dac evoluia cursului corespunde prognozelor.
6. Titluri de stat
Banca Transilvania este dealer primar pe piaa titlurilor de stat - obligaiuni, certificate de trezoreri, bonuri de tezaur emise n form dematerializat de Ministerul de Finane in numele Guvernului Romaniei n moneda naional i/sau valut.
V. CARDURI BUSINESS
Banca Transilvania propune unul dintre business cardurile sale destinate persoanelor juridice i persoanelor fizice autorizate, gndite astfel nct s raspund nevoilor companiei din fiecare etap a dezvoltrii sale:
1. Visa Business Electron 2. Visa Business Silver - Visa Business Gold 3. Visa Business Silver - Business Credit Card - Visa Business Gold - Business Credit Card VI. CLUBUL NTREPRINZTORULUI ROMN
Banca Transilvania crede n spiritul antreprenorial romnesc, avnd un rol natural n sprijinirea clasei antreprenorilor romni. Aa s-a nascut Clubul 42
ntreprinzatorului Roman, o iniiativa a Bncii Transilvania, prin intermediul cruia se ofer suport i acces la consultana segmentului de afaceri.
VIII. BANCASSURANCE
Banca Transilvania vine cu o soluie rapid, convenabil i confortabil pentru clieni. La semnarea contractului de credit angajatul Bncii Transilvania va sta la dispoziia clienilor pentru ncheierea asigurrii pentru imobilul pe care doresc sa l aduc n garanie.
43
Este destinat medicilor specialiti cu forma de desfurare a activitii ca persoan fizic autorizat sau n cadrul unui CMI sau SRL.
C. COTA DE PIA
Topul primelor cinci bnci din Romnia Banc BCR BRD Raifaissen BT Active ( lei ) 59,9 mld 38,9 mld 15,6 mld 13,8 mld 44 Cot 2006 28,3% 15,5% 6,3% 5,5% Cot 2007 26,2% 16,3% 8% 4,7%
Bancpost
13,2 mld
5,3%
4,5%
2007
2006
BRD
10
15
20
25
30
BRD
n anul 2007 BRD a atins un nivel al activelor de 38,96 miliarde lei, cu 39% peste nivelul inregistrat in 2006, de 28,03 miliarde lei. Si cota de piata a BRD a scazut anul trecut la 15,5%, de la cea de 16,28% din 2006. Profitul net al Bancii Comerciale Romane (BCR), calculat conform IFRS, a crescut anul trecut cu 22,3% la 924,8 milioane lei (276,5 milioane euro), fiind apropiat de profit net consolidat afisat de BRD, care insa a fost calculat dupa standardele romanesti de contabilitate. BRD-Groupe Societe Generale, a doua banca dupa active si reea de pe piaa romneasc, a raportat pentru anul trecut un profit net consolidat de 932 milioane lei (279 milioane euro), mai mare cu 36% fata de 2006, si un profit net de 917 milioane lei (274,8 milioane euro), n cretere cu 40% fa de anul anterior, n standarde romneti de contabilitate (RAS).
45
16,4 16,2 16 15,8 15,6 15,4 15,2 15 2006 2007 cota de pia dup active
Pe depozite, cota de piaa a BRD a crescut de la 17% in 2006 la 19% in 2007. In acelasi timp, pe segmentul creditelor imobiliare, cota de piata a bancii a ajuns la peste 12% in 2007, de la 10% in 2006, insa BRD va continua sa aiba o politica prudenta pe acest segment "dificil", a spus oficialul BRD.
46
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 cota de pia dup active cota de pia dup depozite cota de pia dup credite
BANCA TRASILVANIA
Banca Transilvania (BT) Cluj-Napoca s-a clasat pe poziia a patra n clasamentul pe 2007 al instituiilor financiare din Romnia, la numai 0,8% n spatele Raiffeisen Bank, ultima ocupant a podiumului. Se evideniaz creterea foarte bun a BT, care i continu astfel evoluia pozitiv nceput n urm cu trei ani. BT a terminat anul 2007 pe locul patru, cu o cot de pia de 5,5%, n cretere cu 0,8 puncte. Astfel, ecartul n materie de cot de pia fa de Raiffeisen, ultima treapt a podiumului, s-a redus la mai puin de un punct procentual, de la peste trei puncte n 2006, menioneaz un raport al Banking News. Banca din Cluj a acumulat anul trecut active de 13,8 miliarde de lei i o cot de pia de 5,5%, fa de active de opt miliarde de lei i o cot de pia de 4,7% n 2006, conform datelor Bncii Naionale a Romniei (BNR). Raiffeisen Bank a nregistrat n 2007 active de 15,6 miliarde de lei i o cot de pia de 6,3%, ns cota sa de pia a sczut cu 1,7%, n timp ce cota BT a avansat cu 0,8%.
47
5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 2006 2007 cota de pia dup active
48
49
banc din pia, ci de a fi, pe de o parte, cea mai bun, i pe de alt parte, cea mai profitabil banc din Romnia.
50
Investiiile Bncii Transilvania n titluri de stat au nregistrat 3,2 miliarde lei, cretere facilitat i prin operaiuni repo. n primul semestru al acestui an, solvabilitatea BT a nregistrat un nivel confortabil de 14,05%, cu mult peste limita minim impus de BNR, care este de 8%. Volumul total al creditelor BT a crescut la 11.272 mil. lei - la data de 30.06.2009, n condiiile dezvoltrii echilibrate a portofoliului, pe fondul scderii cererii de credite n pia, dar cu identificarea celor mai bune oportuniti att pentru clieni, ct i pentru banc. Din volumul total al creditelor BT, cele destinate persoanelor juridice reprezint 57,40%, iar cele pentru persoane fizice, 42,60%. BT are un portofoliu stabil de credite, acordat preponderent n lei, cu o expunere de sub 4% pe domeniul dezvoltatorilor imobiliari. Soldul provizioanelor la credite a crescut cu 94% n primul semestru din acest an, n condiiile unui management al riscului adaptat mediului economic actual, n care clienii sunt pui n faa unor provocri fr precedent. Costul net al riscului de credit a crescut semnificativ: 222 mil. lei - la 30.06.2009, comparativ cu 16 mil. lei la 30.06.2008. La sfritul semestrului I al acestui an, creditele neperformante (cu restane mai mari de 90 de zile) reprezint 3,18% din totalul portofoliului de credite. De menionat c BT nu a apelat nc la facilitatea de diminuare a expunerilor brute, prin deducerea a 25% din valoarea garaniilor ataate, la creditele cu serviciul datoriei mai mare de 90 zile sau la care au fost iniiate proceduri judiciare, facilitate permis conform Regulamentului BNR Nr. 3/2009. Profitul operaional a crescut cu 57% fa de aceeai perioada a anului trecut, de la 148 mil.lei, la 232 mil lei. Referitor la venitul operaional, acesta este de 571 mil. lei, la 30 iunie a.c., mai mare cu 17% fa de aceeai perioad a anului 2008. Aceast cretere a venitului operaional a fost influenat n special de creterea venitului din operaiuni financiare i a celor din dobnzi. Totodat, numrul de operaiuni cu clientela n primul semestru 2009 a crescut cu 30% fa de aceeai perioad a anului trecut, BT continund s fie pentru o parte nsemnat a populaiei banca de proximitate, banca de operaiuni. Creterea este susinut i de segmentul de carduri, care a nregistrat un numr de operaiuni cu 42% mai mare dect n ianuarieiunie 2008. Ca urmare, veniturile directe din operaiuni au crescut cu 13% n semestrul I 2009, fa de semestrul I 2008, n condiiile n care politica BT este de meninere a unui nivel acceptabil de comisionare, inclusiv n ceea ce privete cardurile de salarii, asupra crora nu se percep comisioane la retragerea de numerar i nu exist nici alte taxe. Cheltuielile operaionale s-au diminuat, valoarea acestora fiind, la 30.06.2009, la un nivel de 338 mil. lei, fa de 342 mil. lei, la 30.06.2008. Datorit unui control foarte riguros al costurilor, raportul cost / venit este de 62%, mbunatit fa de semestrul I 2008, cnd era de 67%. II. Fitch confirm, pentru Banca Transilvania, ratingul BB-, cu perspectiv stabil Agenia de rating Fitch consider capitalizarea BT ca fiind adecvat, avnd n vedere majorarea riscurilor din mediul operaional. Calificativul Bncii Transilvania
51
pentru datoriile pe termen lung n valut (\ BB-\ ) este determinat de puterea intrinsec a BT. Conform Fitch, calificativul reflect, de asemenea, portofoliul BT de mprumuturi, sursele de finanare bine diversificate i nivelul confortabil al lichiditii. III. BT a dezvoltat n prima parte a anului o platform anti-criz, pentru clieni In contextul economic al primului semestru 2009, cu deprecieri ale monedei naionale, o inflaie peste estimri i o cretere a fenomenului de omaj, care au afectat direct companiile i populaia, Banca Transilvania a venit cu oferte specifice, sub umbrela Platformei anti-criz. Unele produse i servicii sunt rezultatul redesenrii ofertei existente, iar altele sunt noi, lansate n prima parte a acestui an: Facilitatea de restructurare a creditului pentru IMM, Creditul Gata Garantat (de care au beneficiat deja peste 1.000 de firme), Abonamentul Bancar, dar i campania derulat mpreun cu Google, pentru clienii IMM ai BT. In plus, prin Clubul Intreprinztorului Romn (CIR), cei peste 10.000 de membri au acces la servicii de consultan i programe de training. Persoanele fizice pot s apeleze, prin Banca Transilvania, la programul Prima Cas sau la credite cu dobnzi promoionale, BT fiind prima instituie bancar care a anunat, n primvara acestui an, reducerea dobnzii la creditele destinate persoanelor fizice. In primul semestru din acest an, Banca Transilvania i-a adaptat politicile i strategia la contextul pe care ntreaga economie l traverseaz. BT va gsi, i de acum nainte, oportuniti pe care le va valorifica.
Concluzii privind opinia clienilor despre BRD 50 % din persoanele chestionate consider imaginea global a BRD favorabil i cealalt jumtate o consider foarte favorabil.
52
Din persoanele chestionate 60 % au devenit clieni ai bncii datorit ofertei mai avantajoase comparativ cu a altor bnci, 20 % la recomandarea cunotinelor, 20 % din alte motive.
n ceea ce privete frecvena utilizrii serviciilor bancare, 60 % apeleaz lunar la serviciile BRD, iar 40 % sptmnal. n privina anumitor caracteristici ale bncii, clienii au avut urmtoarele aprecieri : promptitudine : ( 4 + 4 +4 +3 +5 ) / 5 = 4 - bun ; sigurana oferit : ( 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ) / 5 = 5 - foarte bun ; cost redus : ( 4+ 3 +4 +4 + 4 ) / 5 = 3,8 - acceptabil ; personal amabil i timp redus : ( 3 + 4 + 4 + 2 + 5 ) / 5 = 3,6 - acceptabil. 80% din clieni apreciaz acceptabil nivelul dobnzilor la depozite iar 20 % mic. Toi clienii chestionai consider rapiditatea serviciilor bancare solicitate medie.
Toate persoanele chestionate consider imaginea global a BT favorabil. Din persoanele chestionate 60 % au devenit clieni ai bncii la recomandarea cunotinelor i 40 % datorit ofertei mai avantajoase comparativ cu a altor bnci.
n privina caracteristicilor menionate n chestionar, clienii au avut urmtoarele aprecieri : promptitudine : ( 3 + 4 + 2 + 4 + 4 ) / 5 = 3,4 - acceptabil ; sigurana oferit : ( 4 + 4 + 5 + 4 +5 ) / 5 = 4,4 - bun ; cost redus : ( 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ) / 5 = 3 - acceptabil ; personal amabil i timp redus : ( 4 + 5 + 3 + 2 + 2 ) / 5 = 3,2 - acceptabil. 80 % din clienii chestionai consider nivelul dobnzilor la depozite practicat de banc acceptabil iar 20 % mic. Toi clienii consider rapiditatea serviciilor bancare solicitate medie.
54
55
CUPRINS
A. PREZENTARE GENERAL A BNCILOR...................................................................1 B. PRODUSE OFERITE..........................................................................................................3 C. COTA DE PIA ............................................................................................................44 D. STRATEGIA DE MARKETING.....................................................................................49 E. OPINIA CLIENILOR DESPRE CELE DOU BNCI................................................52 BIBLIOGRAFIE....................................................................................................................55
56