Plan de afaceri -Spalatorie autoAnul 2 FB seria 2 grupa 5 Cluj-Napoca 2007 Cuprins Produsul.........................3 Tarifele...........................4 Piata tinta.........................5 Afacerea........................6 Personalul........................

8 Promovarea......................8 Planul financiar......................8 Produsul

Evolutia pietei auto a cunoscut n ultimii ani o puternica crestere, nregistrnduse sporiri de la an la an n ceea ce priveste numarul autovehiculelor vndute n tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de achizitionare a acestora n sistem leasing. n consecinta apare drept oportuna infiintarea unei noi spalatorii auto n municipiul Cluj-Napoca, avnd cel mai mare grad de motorizare din tara. Totodata se impune necesitatea dimensionarii ct mai realiste a cererii prezente si viitoare pentru asemenea servicii, pentru a nu exista surprize neplacute determinate de supraaprecierea acesteia. Obiectivul acestei noi societati este de a deservi populatia municipiului ClujNapoca prin furnizarea de serivicii de tipul spalare si igienizare de autovehicule, att n

exterior ct si n interior, precum si servicii auxiliare cum ar fi: curatat geamuri (cu solutie), silicon, curatat portbagaj (sters praf, aspirat), tratament ceara, spalat motor, curatat jante, curatat tapiserie. Se preconizeaza n viitor extinderea gamei de servicii, cu o investitie aditionala minima. Pachetul de servicii cuprinde pentru nceput:
SPLAT EXTERIOR - curatarea smoalei, bitumului de pe caroserie. - curatarea jantelor cu solutie.

CURAT INTERIOR - aspirat, sters si parfumat. - se foloseste curatator de geamuri POLISHARE AUTO - polisharea auto este un proces de revitalizare a vopselei, eliminnd zgrieturile fine, mbunatatind nfatisarea masinii si pregatind-o pentru o eventuala ceruire CURARE TAPISERIE - se face cu solutie profesionala pentru tapiserie curatind diverse pete ca cele de grasime, suc etc., lasnd un aspect de nou si un miros placut interiorului automobilului.

Principala problema n derularea unei astfel de afaceri o constituie att cerintele tot mai ridicate ale agentiilor de protectie a mediului si a primariilor pentru conformarea cu standardele europene, ct si costul apei, materia prima de baza

Tarifele
Pretul serviciilor va fi acceptabil, variind n functie de partea curatata si categoria autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc), dupa cum urmeaza: TARIFE
TIP MASINA Autoturisme MANOPERE Exterior Interior RON 6 5

Monovolum

Exterior Interior

8 7 9 7 10 4 6

Jeep

Exterior Interior

Autoutilitare

Exterior Interior Fata Interior Spate

ALTE MANOPERE
DENUMIREA SERVICIULUI Curatat Geamuri (cu solutie) Curatat Portbagaj (aspirat, sters praf) Curatat Jante DENUMIREA SERVICIULUI Tapiserie Scaun Tapiserie Bancheta Plafon Panou Usa Mocheta Podea Tapiserie Complet Polish RON 2.5 3 2 RON 10 25 20 5 20 80 80

. Piata tinta
Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se ncadreaza n categoria celor cu venituri medii sau superioare, n primul rnd pentru faptul ca detin autoturisme, iar n al doilea rnd pentru ca sunt dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar putea sa o faca ei nsisi. Ei sunt att persoane fizice, ct si firme.

n ceea ce priveste preferintele clientilor, trebuie precizat ca cererea are o importanta componenta geografica, de aici si importanta pozitionarii corecte a spatiului n care urmeaza sa se desfasoare activitatea. n viziunea noastra, cel mai indicat ar fi

un amplasament aflat pe o sosea importanta a municipiului, cu un trafic intens de masini de toate dimensiunile. Piata spalatoriilor auto este in plina dezvoltare. Daca acceptam limitarea concurentei n plan geografic, rezulta ca orice firma trebuie sa se compare n primul rnd cu societatile de acelasi profil, localizate n imediata apropiere. Analiza comparativa urmeaza sa vizeze dotarile si capacitatile existente, gama de servicii, nivelul tarifelor etc. n functie de aceste elemente se pot lua masurile care se impun pentru obtinerea unei cote de piata ct mai bune pe plan local.
O concurenta puternica este exercitata si de majoritatea benzinariilor, care ofera serviciul de spalatorie auto, fie integral (exterior, interior, motor) prin intermediul unor unitati specializate, fie se limiteaza la spalatul si curatatul parbrizelor.
O componenta aparte a concurentei, dar care nu poate fi trecuta cu vederea, o constituie acele persoane care spala masini n schimbul unor sume foarte mici de bani si chiar spalatorii de parbrize care pot fi ntalniti n multe dintre intersectii.

Dintre viitoarea concurenta amintim: Belcar Prestserv - Str Ioan Pop de Cluj Bepa Impex - Str Fabricii de Zahar Cartoon Servcom - Str Ceahlau Delba - Str Frunzisului Hollyday Fun - Piata Abator J Line Impex - Str Liviu Rebreanu OMV - Calea Floresti si Calea Turzii Petrom - Calea Baciului si Calea Turzii Prozib Impex - Str Teodor Mihali Spalatoria Nova Star - Calea Dorobantilor Tip Top - Bd 21 Decembrie 1989 Vanol Auto - Str Motilor

Analiznd principalii competitori de pe piata putem trage urmatoarele concluzii:

Majoritatea sunt situate pe trasee cu un trafic intens (Calea Turzii, Calea Floresti etc) Prezenta unor companii puternice si de renume n domeniul petrolier care si-au exins activitatea si la spalarea autoturismelor (OMV, Petrom) cu infrastructura si echipamente moderne Media angajatilor care presteaza serviciile efective se situeaza n jurul valorii 8, impartiti in 2 schimburi Se practica tarife diferentiate att n functie de tipul masinii (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc) ct si n functie de partea curatata (interior, exterior) Exista o serie de servicii auxiliare prestate, cum ar fi: curatat geamuri (cu solutie), silicon, curatat portbagaj (sters praf, aspirat), tratament ceara, spalat motor, curatat jante, curatat tapiserie Unele tarife sunt negociabile (de exemplu la tapiserie, n functie de stare)

Afacerea
Afacerea urmeaza sa fie amplasata de-a lungul Splaiului Independentei - artera majora ce leaga cartierul Manastur de cartierul Grigorescu si centrul municipiului, sosea ce suporta un trafic sustinut. n imediata apropiere nu exista nici o firma cu acelasi obiect de activitate. Spalatul autovehiculelor ca obiect de activitate se regaseste sub forma COD CAEN 5020 - ntretinerea si repararea autovehiculelor Aceasta clasa include: - ntretinerea si repararea autovehiculelor: reparatii mecanice; reparatii electrice; repararea sistemelor electronice de injectie; ntretinerea uzuala; reparatii ale caroseriei; reparatii ale unor piese ale motorului; spalare, lustruire etc.; pulverizare si vopsire; repararea parbrizelor si a ferestrelor; repararea locurilor din autovehicule; - repararea, ajustarea sau nlocuirea pneurilor si a tevii de esapament; - tratamentul anti-rugina; - remorcarea; - instalarea de piese si accesorii care nu fac parte din procesul de fabricatie; - asistenta pe sosele.

Aceasta clasa exclude: - resaparea si reconditionarea pneurilor n primul rnd sunt necesare avizele obligatorii pentru nfiintarea oricarei societati comerciale (avizul certificnd respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor, avizul protectiei sanitare, autorizatia sanitar-veterinara, autorizatia de mediu, autorizatia din punctul de vedere al protectiei muncii). n mod special n aceasta activitate mai trebuie respectate prevederile Hotarrii nr.188 / 28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare n mediul acvatic a apelor uzate, publicata n Monitorul Oficial, partea I nr.187 din 20.03.200 Din punct de vedere al autorizarii activitatii, exceptnd domeniul protectiei mediului, autorizarea se va efectua n baza declaratiei pe propria raspundere ce se anexeaza cererii de nregistrare n Registrul Comertului. Conform "Procedurii din 20/12/2004 de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului", publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 11/01/2005, emisa de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, - Anexa 1 - LISTA activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, unitatile cu statii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate au impact semnificativ asupra mediului si este necesara obtinerea Autorizatiei de mediu, care se emite de catre autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului n a carei raza se afla amplasamentul, n conformitate cu prevederile cap. II sectiunea 1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 9 din procedura. Un spatiu nchiriat de 60-80 mp va fi suficient pentru activitate. Chiria lunara nu va depasi 500 EUR. Costul aprobarilor a fost evaluat la 700-800 RON. Costurile ulterioare se focalizeaza pe doua mari componente: spatiul de lucru (hala) si echipamentele. Hala este pusa la dispozitie de catre proprietar. Urmatorul pas este racordarea la utilitati si izolarea peretilor, care costa aproximativ 4.000-5.000 EUR, jumatate din suma fiind suportata de catre proprietar conform unei ntelegeri scrise preliminare. Dintre echipamentele necesare putem mentiona: instalatie pentru spalat sub presiune cu sistem de ncalzire a apei (ntre 1500 si 5000 euro), sau fara sistem de ncalzire (900 - 1500 euro), instalatii de curatat prin stropire si extractie - 1500 euro, echipament de curatat cu perii (ntre 4000 si 15.000 euro) , aspirator pentru medii umede si uscate (300 - 1300 euro), masina de polishat (300 euro). Pentru a se asigura competitivitatea n raport cu concurenta trebuie asigurate mai multe programe de curatire (cu jet de apa calda, cu spuma activa, cu perii), iar fiecare solicita diverse echipamente specifice. Mai trebuie avute n vedere si consumabilele necesare n prima faza n procesul tehnologic (apa, spume, solutii de curatat, spray-uri, bureti etc), care nu sunt deloc ieftine. Personalul

Personalul angajat ntr-o spalatorie auto nu are nevoie de o calificare anume, ci doar de o minima experienta n relatiile cu clientii si de cunoasterea sau nsusirea modului de utilizare a echipamentelor si instalatiilor. Totusi, vom urmari cu prioritate recrutarea a cel putin unui angajat cu experienta anterioara n domeniu, avnd grija sa punem accentul pe constitutia fizica si rezistenta la efort. Un efort deosebit va fi ndreptat spre armonizarea relatiilor dintre angajati si promovarea colegialitatii.
Recrutarea personalului se va face prin anunturi n presa scrisa (ex Piata de la A la Z).

Salariul va fi n regie. Vom avea 4 angajati (cu un salariu individual brut de 700 RON) mpartiti n 2 schimburi a cte 6 ore, un contabil (cu un salariu brut de 750 RON) si desigur administratorul afacerii (cu un salariu brut de 1000 RON). Se preconizeaza indexarea anuala a salariilor n functie de evolutia inflatiei.

Promovarea
O metoda eficienta de promovare pentru toate unitatile care prin produsele sau serviciile lor se adreseaza conducatorilor auto - implicit si n cazul spalatoriilor auto consta n avertizarea prin intermediul indicatoarelor plasate pe drumurile publice, care atrag atentia potentialilor clienti. Panouri vor fi instalate n apropierea afacerii, usor lizibile si purtnd indicatii clare.
Vom opta pentru promovarea n paginile defilante ale posturilor locale TV (UPC, Alpha TV), cu un impact deosebit n rndul potentialilor clienti. O alta varianta o reprezinta promovarea prin Internet, nscrierea n baza de date a unor site-uri precum www.cluj4all.ro precum si n Pagini Aurii. Vor exista de asemenea promotii: o spalare din zece gratis, participarea ocazionala la tombole cu premii n bani si/sau sedinte de spalare gratis etc.

Plan financiar
Supozitii initiale

Pentru realizarea planului financiar se presupune ca unele date vor nregistra valori pe parcursul celor 3 ani previzionati astfel:

impozitul pe profit va fi de 16% amortizarea echipamentelor se va face pe o perioada de 3 ani am considerat un program de la 8:00 - 20:00 = 12 ore /zi 2 posturi de lucru cu 2 angajati repartizati n 2 schimburi am observat ca un spalat interior / exterior dureaza cam aproximativ 30 min

cele doua posturi de lucru vor nregistra mpreuna zilnic o medie de 30 masini (scenariul mediu)

valoarea medie a unui serviciu de spalare este de 15 RON (scenariul mediu) la fiecare spalat se consuma n medie 40 l apa spatiul este nchiriat pe o durata de 1 an, cu o chirie lunara de 1750 RON metrul cub de apa inclusiv epurarea este evaluat la 2,5 RON

Personal

Se va lucra n 2 ture a cte 2 oameni. Salariu brut mediu lunar 700 1000 - 4 lucratori 750 Personal administrativ -administrator -contabil Cheltuieli salariale lunare Active imobilizate Nume Instalatie spalat sub presiune cu ncalzire a apei (pentru postul 1) Instalatie spalat sub presiune cu ncalzire a apei (pentru postul 2) Aspirator pentru medii umede si uscate Valoare intrare 14 000 Amortizare anuala 4 667 Amortizare lunara 388 750 Total cheltuieli salariale lunare 2 800 1 000

Personal productiv

4 550

14 000

4 667

388

3 500

1 167

97

Masina polishat TOTAL Active circulante

1 500 33 000

500 11 000

42 917

La fiecare spalat se consuma n medie 40 l apa. Cunoscnd pretul apei inclusiv costul epurarii de 2,5 RON/mc (deci 0,0025 RON/l; 1 mc=1000 l) putem estima costul lunar cu apa pentru cele 30 de masini spalate zilnic: 40 l x 0,0025 RON/mc x 30 masini x 30 zile = 90 RON Estimam consumul lunar de energie electrica la 300 RON sampon auto cu miros 1:50 (10 l) Glass cleaner (5 l) - solutie de curatat geamurile Carpet cleaner (5 l) - solutie de curatat tapiseria Wheel cleaner (5 l) - solutie de curatat jantele 38 RON 13 RON 28 RON 25 RON

Se va consuma zilnic cte o unitate din fiecare pentru cele 30 de masini previzionate. Costurile lunare se vor ridica la: sampon: 38 RON x 30 zile = 1 140 RON Glass cleaner: 13 RON x 30 zile = 390 RON Carpet cleaner: 28 RON x 30 zile = 840 RON Wheel cleaner: 25 RON x 30 zile = 750 RON Cumulnd cu costul apei, avem un total lunar al activelor circulante de = 3 210 RON Necesar si surse de finantare
Necesitatile financiare totale ale firmei sunt de aproximativ 60 000 RON, din care: 8 750 RON - racordarea la utilitati si izolarea peresilor, pregatirea spatiului pentru activitate 33 000 RON - pentru procurarea imobilizarilor 10 500 RON - pentru plata anticipata a chiriei aferente spatiului utilizat pe 6 luni conform contractului

7 500 RON - cheltuieli de ntretinere si productie pentru primele luni de activitate 150 RON- cheltuieli cu reclama si publicitatea

Am ales Creditul Flexi de la banca Raiffeisen pentru finantarea activitatii. Acest tip de credit are urmatoarele caracteristici: Clienti tinta: IMM Micro nfiintate in Romania Scopul creditului: finantarea nevoilor nenominalizate Valoare: pna la 120 000 RON Moneda: RON Rambursare:

n rate lunare egale perioada de rambursare - 5 ani

Comisionul: platit din credit Evaluarea garantiilor: gratuita

Nu este necesar rulaj prealabil cu banca.

Indicatorii
Marimea creditului (RON) Termen de creditare Rata anuala a dobnzii Numarul de rambursari /an

Valoare
60 000 5 ani 15% 12

Rambursarea creditului se va face conform tabelului de mai jos:

Transa de plata Credit (valoare ramasa) 1 1 1 1 1 1 1 1 Dobnda 15 % Rata (rata + scadenta dobnda) 1 60000 2 59000 3 58000 4 57000 5 56000 6 55000 7 54000 8 53000

750 1000 1750 737,5 1000 1737,5 725 1000 1725 712,5 1000 1712,5 700 1000 1700 687,5 1000 1687,5 675 1000 1675 662,5 1000 1662,5

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

52000 51000 50000 49000 48000 47000 46000 45000 44000 43000 42000 41000 40000 39000 38000 37000 36000 35000 34000 33000 32000 31000 30000 29000 28000 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000

650 1000 1650 637,5 1000 1637,5 625 1000 1625 612,5 1000 1612,5 600 1000 1600 587,5 1000 1587,5 575 1000 1575 562,5 1000 1562,5 550 1000 1550 537,5 1000 1537,5 525 1000 1525 512,5 1000 1512,5 500 1000 1500 487,5 1000 1487,5 475 1000 1475 462,5 1000 1462,5 450 1000 1450 437,5 1000 1437,5 425 1000 1425 412,5 1000 1412,5 400 1000 1400 387,5 1000 1387,5 375 1000 1375 362,5 1000 1362,5 350 1000 1350 337,5 1000 1337,5 325 1000 1325 312,5 1000 1312,5 300 1000 1300 287,5 1000 1287,5 275 1000 1275 262,5 1000 1262,5 250 1000 1250 237,5 1000 1237,5 225 1000 1225 212,5 1000 1212,5 200 1000 1200 187,5 1000 1187,5 175 1000 1175 162,5 1000 1162,5 150 1000 1150 137,5 1000 1137,5 125 1000 1125 112,5 1000 1112,5

5 5 5 5 5 5 5 5

5 6 7 8 9 10 11 12

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

100 1000 1100 87,5 1000 1087,5 75 1000 1075 62,5 1000 1062,5 50 1000 1050 37,5 1000 1037,5 25 1000 1025 12,5 1000 1012,5 0 0 0 Total 82875

Rezultatele financiare previzionate pe 3 ani

nr crt

indicator 1venituri din exploatare 2alte venituri 3TOTAL VENITURI 4cheltuieli pentru exploatare din care Cheltuieli privind energia si apa** Cheltuieli cu materii prime si materiale costuri cu personalulul si asimilatele taxe si cheltuieli constituire amortizari Cheltuieli cu chiria alte cheltuieli* 5cheltuieli financiare (credit bancar) 6TOTAL CHELTUIELI 7PROFIT BRUT 8IMPOZIT PE PROFIT 9PROFIT NET 10RATA RENTABILITII COMERCIALE 11RATA RENTABILITII COSTURILOR

2006 162 000 0 162 000 4 680 37 440 54 600 800 11 000 21 000 8 900 20 175 158 595 3 405 544,8 2 860,2 1,76% 1,80 %

2007 190 000 0 190 000 6 000 38 000 60 000 0 11 000 22 000 2 000 18 375 157 375 32 625 5 220 27 405 14,42% 17,41%

2008 210 000 0 210 000 8 000 40 000 62 000 0 11 000 23 000 1 000 16 575 161 575 48 425 7 748 40 667 19,37% 25,16%

* Include cheltuieli cu amenajarea spatiului si publicitatea ** Apa si energia se previzioneaza a se scumpi odata cu integrarea n UE Termenul de recuperare al investitiei (investitie totala/medie profit anual): 60 000 RON : 23 644 RON = 2,53 ani