Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Strategii de Marketing Ale Companiilor Multi Nation Ale Pe Piata Produselor de Tutun Din Romania
Strategii de Marketing Ale Companiilor Multi Nation Ale Pe Piata Produselor de Tutun Din Romania
1
CAPITOLUL I.....................................................................................................................3
1.1. Philip Morris International(SUA)..............................................................................3
1.2.British American Tobacco (usa-uk)...........................................................................4
1.3. Japan Tobacco International....................................................................................6
1.4. Cadrul legal..............................................................................................................7
CAPITOLUL II....................................................................................................................8
ROMNIA, PIA-INT PENTRU CORPORAIILE MULTINAIONALE DIN
INDUSTRIA MONDIAL A TUTUNULUI..........................................................................8
2.1. Procesul competiional din ara-gazd....................................................................8
2.1. Avantajele Romniei ca locaie pentru investiiile corporaiilor multinaionale........9
2.2. Strategiile de intrarea pe piaa romneasc a marilor gigani mondiali din Industria
Tutunului........................................................................................................................11
2.3. Poziionarea companiilor multinaionale pe piaa de igarete din Romnia..........13
CAPITOLUL III.................................................................................................................16
STRATEGII COMPETITIVE N MARKETINGUL INTERNAIONAL..............................16
3.1. Strategii competitive de comportamentul concurenial pe pieele internaionale. 18
3.1.1. Strategiile de marketing pariale ale companiilor multinaionale aplicate pe piaa
igaretelor din Romnia.............................................................................................21
3.1.2. Strategii de produs aplicate de companiile multinaionale.............................22
3.2. Strategia de produs...............................................................................................28
3.2.1. Standardizare versus Adaptare....................................................................29
3.2.2. Strategii de pre aplicate de companiile multinaionale pe piaa de igarete din
Romnia....................................................................................................................34
3.2.3. Strategiile de comunicare ale companiilor multinaionale..............................36
3.2.4 Strategii de distribuie aplicate de companiile multinaionale..........................36
3.3. Particulariti ale strategiilor de marketing aplicate de companiile multinaionale pe
piaa de tutun din romnia............................................................................................36
3.3.1. Evoluia industriei de tutun din Romnia........................................................37
3.3.2 Analiz comparativ a strategiilor de marketing aplicate de companiile
multinaionale prezente n industria tutunului din Romnia......................................39
3.4. Analiza firmei philip morris.....................................................................................46
CAPITOLUL IV.................................................................................................................53
CONCLUZII I PROPUNERI...........................................................................................53
Bibliografie......................................................................................................................60
INTRODUCERE
capitol,
cuprinde
prezentarea
celor
mai
importante
companii
CAPITOLUL I
PRINCIPALELE COMPANII MULTINAIONALE CE ACIONEAZ N
INDUSTRIA TUTUNULUI DIN ROMNIA
Altele
Figura 1.1. Cotele de pia a principalilor productori din produse din tutun
Philip Morris Internaional este deintorul a 16% din piaa principalilor
productori de produse din tutun, n timp ce concurenii si principali dein procente mai
mici.
American Tobacco a fost nfiinat n anul 1902 prin formula Joint Venture, ntre compania
Imperial Tabacco Group i Amercian Tabacco.
n ciuda prezenei sale internaionale, compania, iniial nu a vndut igri n mod
direct ci prin intermediul altor companii, mai cunoscute n Statele Unite, precum Reynolds
American.
Oricum British American Tobacco are cea mai mare pia geografic i are cele
mai semnificative vnzri pe teritoriul Europei, care reprezint aproape 40% din veniturile
companiei la nivelul anului 2008. Compania produce peste 300 de brand-uri de igri,
dintre care amintim Dunhill, Kent, Lucky Strike, i Pall Mall care se afl n primele patru
Global Drive Brands2 . n cele ce urmeaz se poate observa evoluia venitului n perioada
la care facem referire.
British American Tobacco's are un procent de 13.2% venituri pe aciunile listate la
burs, cu o rat anual de cretere de aproximativ 128,8 puncte.
n ciuda dificultilor de care a avut parte datorit crizei financiare globale,
veniturile BATS au crescut cu 21%, atingnd valoarea de 12,222 lire n anul 2008, fa de
10,018 lire la nivelul anului 2007. Volumul vnzrilor a crescut cu 4,5% n aceai perioad
de timp.
Tabelul 1.1. Principalii indicatori economici
British American Tobacco
Cifra de afaceri brut (milioane)
2008
33,92
2007
26,23
2006
25,18
2005
23,98
Venitul (milioane)
1
12,12
4
10,01
9
9,762
4
9,325
2
8
Volumul Vnzrilor (milioane)
714.6
684.0
690.8
678.0
Net Marginal
31%
30%
29%
28%
Sursa: BATS Preliminary Results 2008, 2007, 2006, 2005
Venitul
America-Pacific; 6%
Africa i Estul Mijlociu; 17%
Europa; 35%
America Latin; 21%
Asia-Pacific; 21%
America-Pacific; 10%
Africa i
Asia-Pacific;
Estul Mijlociu;
18%15%
America Latin; 18%
Europa; 39%
Figura 1.3. Volumul vnzrilor i venitul pe regiuni geografice, la nivelul anului 2008
Sursa: (2008 BATS Preliminary Results to 31 December 2008)
Se poate observa cu uurin c n Europa compania este lider de pia, ea
obinnd un procentaj de 39 % venit, i un ctig net de 1,213 la nivelul anului 2008,
avnd o cretere efecitv a venitului net de 44,06% fa de 2007.
n regiunea Asia-Pacific a cunoscut o cretere a volumelor de 5%, adic 152,5
milioane i o cretere a veniturilor nete de de la 132 milioane Lire la 804 milioane lire 3. n
America Latin a nregistrat cel mai mare rezultat al regiunii.
Africa i Estul Mijlociu este zona n care compania a cunoscut vnzrile cele mai
rapide, volumele atingnd valori de 19,4%, iar ctigurile au avut un nivel de cretere de
24%. De asemenea volumele au cunoscut creteri i la nivelul Nigeriei, Egiptului i Arabiei
Saudite.
America-Pacific este regiunea cea mai puin reprezentat n veniturile din anul
2008, ating valori de doar 515 milioane lire.
Concurenii companiei British American Tobacco sunt n numr de cinci: China
National Tobacco Company; Philip Morris International (PM); Japan Tobacco International
(JAPAF); Imperial Tobacco Group (IMT-LN)
1.3. JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL
Japan Tobacco International este compania internaional de tutun deinut de
Japan Tobacco, al treilea juctor ca mrime al industriei, cu un procent de 11% din piaa
global i o capitalizare de pia de aproximativ 32 miliarde USD, cu un portofoliu care
3 BATS Preliminary Results to 31 December 2008, pag.6
5
CAPITOLUL II
ROMNIA, PIA-INT PENTRU CORPORAIILE MULTINAIONALE
DIN INDUSTRIA MONDIAL A TUTUNULUI.
2.1. PROCESUL COMPETIIONAL DIN ARA-GAZD
Aportul societilor multinaionale la procesul competiional din ara-gazd include
reducerea preurilor (n cazul n care corporaia multinaional este mai eficient dect
firmele locale), diferenierea produselor, promovarea, introducerea pe piaa respectiv de
produse noi datorit activitii de cercetare-dezvoltare pentru adaptarea la particularitile
consumatorilor din ara-gazd. Interesul Romniei n atragerea marilor juctori
multinaionali de la nivel mondial este evident, dac privim din punct de vedere al nevoii de
resurse financiare, know-how tehnologic i managerial i de transfer de cultur
corporativ.
n strategia economic pe termen mediu a Romniei sunt propuse o serie de
msuri care privesc, fie direct, fie indirect, relaia rii noastre cu companiile multinaionale
se vor acorda prioritate materializrii contractelor n loc de a considera prioritare criterii
precum recuperarea integral a datoriilor acumulate de societatea privatizat sau
angajamentele asumate de n vestitor privind investiiile i pstrarea locurilor de munc.
Aceast msur este echivalent cu renunarea la politica de a impune condiii se va
elimina intervenia statului n activitatea marilor ntreprinderi industriale pe considerentul
clauzei interesului naional
Este o msur este fr precedent, deoarece, nici o ar din lume nu i-a propus
n mod deliberat, s renune la intervenii pentru protejarea interesului naional. Msurile
de promovare a interesului naional nu trebuie interpretate ca o lupt ntre firmele locale i
cele strine, arbitrat prtinitor de ctre stat. Filialele companiilor multinaionale care
activeaz n sectoarele cheie fac i ele obiectul proteciei statului n cadrul msurilor de
protejare a interesului naional.
Romnia este pe departe un caz particular, determinat prin emergena
comportamentului de consum al populaiei i prin caracterul procesului de liberalizare a
pieei monetare i de capital, aspecte care imprim particulariti asupra procedeelor de
operare a corporaiilor multinaionale. Astfel, se ntlnesc adesea, ca forme de
implementare investiii strine i ulterior achiziia de companii autohtone i fuziuni cu alte
8
aflate n proces de tranziie lipsa infrastructurii poate reprezenta un factor care s inhibe
investiiile strine directe.
Mrimea pieei de desfacere poate fi un alt factor care s stimuleze intrarea
companiilor pe piaa din Romnia, totui, imaginea clar asupra potenialului de absorie
nu poate fi obinut dect prin corelaia cu nivelul de venit al consumatorilor romni.
Polarizarea societii romneti n dou clase extreme - cei cu un venit foarte ridicat i cei
cu venit sczut, marea mas a populaiei fiind ncadrat n clasa cu venituri sczut,
consumul celei de-a doua clase, majoritare, este canalizat ctre bunuri curente, ca urmare
cererea existent poate conduce la atingerea economiilor de scar dar pentru aceste
produs. Pe de alt parte, n general, aa cum arta Philip Kotler, consumatorii din rile
foste comuniste, accept cu uurin produsele standardizate ale companiilor strine ca
urmare a faptului c zeci de ani au fost privai de astfel de produse.
Mna de lucru ieftin a reprezentat un factor stimulator, luat n calcul n selectarea
Romniei ca pia potenial pentru extinderea activitilor internaionale ale companiile
multinaionale. Totui acest avantaj este, astzi aparent, deoarece mna de lucru
necalificat este cea ieftin, ceea ce implic pentru compania multinaional costuri
suplimentare de cretere a gradului de calificare astfel nct fora de munc romneasc
s poat s corspund prin pregtire tehnologiilor utilizate de aceasta, iar n ceea ce
privete fora de munc calificat aceasta nu mai este chiar att de ieftin.
Dac lum n considerare cazul particular al Industriei de Tutun, exist i ali factori care ar
fi putut sta la baza selectrii pieei din Romnia de ctre furnizorii de investiii strine
directe (companiile multinaionale), pentru extinderea activitilor lor internaionale.
Intrarea acestor companii pe piaa din Romnia cu investiii directe trebuie privit i n
contextul poziiilor luate la nivel mondial n legtur cu Industria Tutunului. Responsabilii
oficiali privind sntatea public din ntreaga lume, fac presiuni asupra guvernelor lor s
adopte msuri care s descurajeze fumatul i comercializarea produselor din tutun. n
fond, costurile cu sntatea sunt enorme. n timp ce n Statele Unite companiile
productoare de igarete au fost obligate s-i reduc activitile de marketing pe piaa
US, acestea au gsit noi oportuniti de dezvoltare pe pieele strine n care nu existau
aceste obligaii. Pieele din Rusia i China, de exemplu, sunt foarte mari iar consumatorii
din aceste ri nu sunt la fel de preocupai de problemele grave generate de consumul
produselor din tutun. Fr discuie c Industria de Tutun este una extrem de profitabil din
aceast cauz productorii americani domin aproape toate pieele la nivel mondial.
10
construirea fabricii i sediului administrativ Philip Morris Romnia, n prim faz pentru
procesarea tutunului, apoi pentru producerea i mpachetarea igaretelor. Suprafaa
construit i amenajat n cadrul acestui proiect fiind de 15,6 ha. Locaia aleas oseaua
de centur Otopeni. n 1998 se produce n Romnia prima marc de igarete L&M.
n 2000 se deschide prima secie de procesare a tutunului i, n acelai an,
birolurile se mut la Otopeni. n prezent Philip Morris Romnia produce la Otopeni toate
mrcile comercializate pe piaa romneasc. La nceputul anului 2005, Philip Morris
International achiziioneaz compania elen Papastratos. Ca urmare a acestei achiziii
internaionale, Philip Morris Romnia produce i comercializeaz marca Assos.
n 1994 R. J. Reynolds Tobacco deschide prima fabric la Bucureti care avea
dou linii de confecionat i mpachetat igarete. La momentul respectiv RJR se situa n
topul primilor cinci investitori strini n Romnia. n 1997, numrul liniilor a ajuns la ase,
aceast companie deinea o cot de pia de 17%, ocupnd astfel primul loc n rndul
companiilor internaionale de tutun n Romnia. La nceput, n prima fabric RJR au lucrat
45 de salariai romni. n 1997, numrul salariailor ajunsese la 523 de persoane, din care
ase strini. RJR a creat, de asemenea circa 2000 de locuri de munc indirect. Pn n
1997, RJR investise n Romnia 50 de milioane de dolari, investiia urmnd s creasc la
85 de milioane de dolari. Aceast companie comercializa pe piaa romneasc la vremea
respectiv mrci de prestigiu Camel, YSL, Winston, Monte Carlo, Whinchester. n
1999, la nivel internaional R.J. Reynolds Tobacco (operaiile cu igarete ale companiei
RJR Nabisco din afara SUA) este achiziionat de Japan Tobacco care a urmat strategia
de extindere a activitilor sale n plan internaional, intrnd n felul acesta rapid pe
anumite piee internaionale. Apare astfel la nivel internaional Japan Tobacco
Internaional cu filial pe piaa din Romnia.n prezent Japan Tobacco ocup cea de-a
treia poziie pe piaa de igarete din Romnia.
British American Tobacco, liderul de pia din 2005 i al doilea mare operator
din Industria Mondial a Tutunuli, a intrat timpuriu pe piaa romneasc. nc din 1992 o
parte din mrcile acestei companii erau prezente pe piaa romneasc prin intermediu
filialei sale de distribuie. n 1997, se deschide n Romnia prima fabric de procesare a
tutunului, producerea i ambalarea igaretelor. n 2004, ntre British American Tobacco
i Rothmans of Pall Mall se realizeaz o alian strategic care va presupune realizarea
mrcilor Rothmans of Pall Mall- Dunhill i Rothmans sub licen pe piaa romneasc de
ctre British American Tobacco.
12
8 http://www.pmi.com/
13
Ca multe alte companii, noi tim c dac afacerile noastre merg bine putem
contribui n mod favorabil la dezvoltarea economic i social a rilor n care acionm.
Noi acceptm responsabilitile sociale i de mediu ce ne revin, i acionm aa cum o
companie poate face acest lucru dezvoltnd afaceri puternice (extras din declaraia de
intenie British American Tobacco.). Declaraii asemntoare vin i din partea Japan
Tobacco International : responsabilitatea face parte din setul de valori al firmei,
alturi de curaj, excelen, simplitate i ncredere 9
Cele trei companii i-au creeat imagine de furnizori de mrci cu prestigiu mondial
ce folosesc inovarea contiun pentru a dezvolta produse mai sigure pentru consumatorii
romni ca de altfel pentru toi consumatorii din ntreaga lume. De exemplu, Philip Morris
ndeplinete cele mai nalte standarde de calitate prin implementarea sistemului statistic
pentru controlul proceselor tehnologice, sistemului de management al reclamaiilor,
certificarea ISO 9001. n aceeai poziie de furnizor de prestigiu se poziioneaz i British
American Tobacco.
Prin aducerea pe piaa romneasc a mrcilor de succes la nivel mondial, aceste
companii au urmat strategia de poziionare global de prestigiu impunndu-se pe pia
prin imaginea care le-au asigurat succesul la nivel mondial.
Dei lupta ntre companiile multinaionale pe piaa din Romnia se d pe
segmentul Mediu, aceste companii nu au ncetat s susin mrcile Premium care dau
imaginea i prestigiul lor internaional. ntr-un articol publicat n Jurnalul Naional, sub titlul
Viziune i culoare n universul Camel ne este descris lupta pentru poziionare, privit
din perspectiva concurenei fcute de marca Marlboro:
Philip Morris a reuint s utilizeze cu succes presa scris, n mometul n care au
aprut interdicii la promovarea prin mass-media vizual, pentru a-i promova marca
Marlboro eficient. Dar acesta nu este un succes obinut peste noapte. Iniial marca
Marlboro a era asociat cu publicul-int feminin, ceea ce o fcea nepopular n rndul
brbailor. Compania a decis s fac cteva schimbri, cea mai important dintre aceste
schibri a fost probabil imaginea mrcii prin schimbarea temei de promovare.
Reclamele la Marlboro prezentau, acum, un brbat chipe, puternic n stilul
cowboy. Philip Morris a avut mare succes prin crearea unei imagini unice care le permitea
brbailor s se identifice cu imaginea mrcii igrilor pe care le fumau. Winston, pe de alt
parte, nu a putut s-i creeze o imagine distinct ca cea a mrcii Marlboro. Cowboyul
Marlboro este acum o legend. Toi consumatorii din ntreaga lume sunt obinuii s vad
9 http://www.jti.com/
14
CAPITOLUL III
STRATEGII COMPETITIVE N MARKETINGUL INTERNAIONAL
15
strategiile de globalizare;
de dezvoltare geografic;
de concentrare a activitii.
Incontestabil, adoptarea unei strategii eficiente este un moment decisiv, dar nu
i suficient pentru a obine succes, deoarece transpunerea n practic implic un complex
de aciuni concrete, de utilizare a unei tactici specifice, care se concretizeaz n mixul de
marketing10.
Tabelul nr. 3.1. Strategia de marketing internaional
Seciunea I
Selectarea
Ptrunderea
Poziionare
Poziia
pieelor
pe pieele
a pe pieele
competitiva
externe
externe
externe-
a firmei pe
selectate.
inta.
pieele
externe-
inta.
I
E
competitive
sunt
elemente
eseniale
ale
concurenei.
Concurena
strategie
contra firmelor concurente. El atac punctele tari ale acestora i nu cele slabe (P. Kotler,
1997)14.
O prim form de realizare este atunci cnd atacatorul vine cu o ofert ce se ridic
la nivelul concurentului atacat dar care se plaseaz sub preul practicat de respectivul
concurent. Aceast form de atac frontal reuete doar dac cel atacat nu reacioneaz
micornd preul, i dac cel ce atac reuete s-i conving pe consumatori c produsul
su ntrunete aceleai caracteristici ca cel al concurentului chiar dac are un pre mai
mic.
A doua form de realizare a atacului frontal modificat presupune ca cel ce atac i
concentreaz eforturile n direcia reducerii semnificative a costurilor de producie, utiliznd
apoi ca principal arm de atac preul sczut. De exemplu, firmele japoneze au reuit s
depeasc firmele americane construindu-i strategiile n jurul preurilor competitive
practicate.
Riscul principal al unei strategii frontale este riposta violent pe care aceasta o
poate provoca din partea concurenilor.(.). riscurile sunt ridicate dac strategia frontal
nu este fundamentat pe avantaje competitive serioase i pe resurse superioare (V.
Danciu, 2001)15.
Strategia atacului pe flancuri presupune atacarea concurenilor n segmentele n
care sunt mai slabi. Aceast strategie pleac de la premisa exploatrii slbiciunilor
concurenilor. Atacul pe flancuri se poate realiza prin doua tipuri de strategii, astfel :
merite eforturile depuse de firm. n acelai timp, firma trebuie s se asigure c nia nu va
trezi interesul concurenilor i dac acest lucru se va ntmpla trebuie s stabileasc dac
poate face fat atacului concurenilor i cum va face acest lucru.
Strategia ncercuirii este manevra prin care se ncearc cucerirea unei importante
poriuni din teritoriul adversarului printr-un atac fulger (P. Kotler, 1997) 16 . Prin
aceasta strategie se ncearc forarea adversarilor s-i protejeze n acelai timp:
faa, flancurile i spatele, intenia fiind de a dispersa eforturile inamicului n scopul
de a dilua resursele sale. Exist doua posibiliti de realizare a ncercuirii
concurenilor:
ncercuirea produsului se realizeaz prin lansarea de produse care s dein o
multitudine de caracteristici i caliti, astfel nct concurentul s fie nvins pe
toat linia sa de produse.
ncercuirea pitei
Aa cum reiese i din exemplele prezentate, companiile multinaionale vor opta pentru
una sau alta din strategiile concureniale prezentate, opiunea bazndu-se pe elemente ca:
numrul i puterea concurenilor internaionali i naionali prezeni pe o pia anume,
16 Phillip Kotler Managementul marktingului, Ed. Economic, 1997, pag. 500
20
celelalte strategii adoptate cu privire la piaa, puterea financiar pe care o are pentru a
face fa unor lupte pe diferite piee sau segmente de pia, obiectivele stabilite iniial n
cadrul strategiei de marketing elaborate pentru fiecare pia naional abordat, avantajele
concureniale create.
alearg n aceeai direcie i pe acelai traseu, s-ar putea ca rivalul s le prind din urm,
pn la urm.
3.1.2. Strategii de produs aplicate de companiile multinaionale
Corporaiile multinaionale din Industria Tutunului din Romnia
combin
Dec. 2005
Dec. 2006
Dec.2007
Dec.2008
Kent
Marlboro
Camel
Kent
Marlboro
Camel
Parliament
Rothmans
Kent
Marlboro
Camel
Parliament
Rothmans
Kent
Marlboro
Camel
Parliament
Sobraine
Dunhill
Vogue
Virginia Slim
Papastratos
Pall Mall
Winston
Cheterfield
Assos
Papastratos
Pall Mall
Winston
Cheterfield
Assos
Hollywood
Chesterfield
Winston
Mephis
Hollywood
Chesterfield
Lucky Stricke
Winston
Hollywood
L&M
Pall Mall
Viceroy
Dec. 2005
Dec. 2006
L&M
Bond Street
Red&White
Callatis
Viceroy
Derby
Monte Carlo
Winchester
More
L&M
Bond Street
Red&White
Callatis
Viceroy
Derby
Monte Carlo
Winchester
More
Assos
Dec.2007
Dec.2008
L&M
Monte Carlo
Pall Mall
Winchester
Bond Street
Assos
Red&White
More
Callatis
President
Viceroy
Zet
Derby
Memphis
Monte Carlo
Winchester
More
Discount
Assos
President
Pentru a analiza n detaliu opiunile strategice ale acestor companii, se impune o
nceput ceea ce Euromonitor a numit frenezia igaretelor. Dup 1990 romnii au fost
fascinai de oferta divesificat a companiilor multinaionale, acesta fiind momentul n care
piaa igaretelor a nceput s se segmenteze, deoarece pn n 1990 romnii nu au prea
avut alternative la mrcile Cheap ale SNTR-ului. Totui, pn n 1999, SNTR-ul reuete
-i pstreze poziia de lider de pia (cota de pia a SNTR n 1999 fiind de 34,3%), n
ciuda strategiilor ofensive i rapide de ptrundere pe piaa romneasc a marilor
productori internaionali de igarete (intrarea prin investiie strin direct: 1994
R.J.Reinods; 1997- British American Tobacco, 1998- Philip Morris). Explicaia pstrrii
poziiei de lider de pia de ctre SNTR nu trebuie cutat n strategiile de marketing
aplicate de productorul naional de igarete deoarece la capitolul marketing se pare c
acesta nu a excelat vreodat, ci mai de grab explicaia pstrrii acestei poziii dominante
o gsim n poziia de monopol deinut de SNTR pe segmentul Cheap, segment ce a fost
vizat ceva mai trziu de corporaiile mutinaionale, precum i n faptul c pn n 1999 o
mare parte a fumtorilor romni era concetrat n segmentul de pia pe care productorul
multinaional s-a focalizat.
n 2000 Philip Morris decide s-i diversifice portofoliul de produse, atacnd
singurul segment de pia pe care nu era prezent la acea dat segmentul Cheap.
Decizia de diversificare a produselor ce a presupus ptrunderea pe segmentul Cheap a
avut la baz cele dou aspecte prezentate mai sus: concentrarea unei pri importante a
fumtorilor romni ctre acest segment i concurena sczut pe segmentul respectiv.
Strategia de diversificare urmat de Philip Morris a presupus adoptarea strategiei de
adaptare, deoarece ptrunderea pe segmentul Cheap a presupus nsemnat inventare
unei noi mrci special pentru piaa romneasc marca Calatis, o marc cu un raport
calitate/pre corespunztor dorinelor i nivelului de venit al categoriei respective de
fumtori. Anul 2000 a reprezentat nceputul detronrii SNTR-ului din poziia de lider.
Din aceleai considerente prezentate mai sus dar probabil i ca rspuns strategic
la strategia de diversificare urmat de Philip Morris, British American Tobacco atac
segmentul Cheap n octombrie 2000 cu marca Derby. i n cazul acestei companii intrarea
pe segmentul Cheap a presupus adoptarea strategiei de adaptare, marca Derby fiind
creat special pentru piaa romneasc.
n 2004, deoarece marca Calatis nu s-a bucurat de succesul ateptat de Philip
Morris, aceast marc avnd la un an de la lansare o cot de pia de pn n 2%, Philip
Morris lanseaz cea de-a doua marc Cheap Red&White, acest marc reprezentnd
24
varianta de adaptare regional a companiei, ea fiind creat de companie pentru pieele din
Europa de Est.
Ultima companie care decide s atace segmentul Cheap este Japan Tobacco
International, care n n iulie 2001 lanseaz pe piaa romneasc marca More, de data
aceasta fiind vorba de o marc din portofoliul internaional dar care a suportat mai multe
modificri (raport calitate/pre, prezentare, poziionare) pentru a o transforma ntr-o marc
Cheap.
n ordine cronologic, ptrunderea multinaionalelor pe segmentul CHEAP, a
decurs astfel:
Marc
25
Datele din tabel arat cum SNTR-ul i pierde mai mult de jumtate din cota de
pia n perioada 2006-2008, perioad n care, aa cum am prezentat multinaionalele
atac segmentul Cheap. Evoluia cotelor de pia ale companiilor multinaionale este
categoric legat n perioada analizat
Dec. 2007
Ian 2008
Feb. 2008
26
Preuri populare
54,2
54,0
54,2
Economic
9,4
9,1
9,1
Sursa : Ammer-Nielsen Research, date de pia 2008
Se observ mutaii importante n structura celor dou segmente de pia.
Segmentul Cheap scade considerabil majoritatea fumtorilor de mrci Cheap migreaz n
segmentul Low. Concurena intens trece din segmentul Cheap n segmentul Low. n urma
repoziionrilor din 2007, compania Philip Morris avea n Clasa Low patru mrci: L&M,
Calatis i Red&White i Bond Street; British American Tobacco dou mrci Derby i
Viceroy iar Japan Tobacco trei mrci: More, Monte Carlo i Whincester.
Decizia luat n 2008 de Philip Morris de a renuna la marca Calatis poate fi legat
de mai multe considerente, astfel: cota de pia modest a acestei mrci, efectul de
canibalizare de gam ca urmare a faptului c aceast companie avea n Clasa Low patru
mrci, excluderea mrcii Calatis fiind pus n legtur cu dorina de a susine marca L&M
ca marc motor pe acest segment. Ambele motivaii pot s fi stat la baza deciziei de a
renuna la marca Calatis. Indiferent de motivele care au stat la excluderea mrcii
respective din oferta acestei companii, cert este c n 2005 marca L&M a fost lider pe
segmentul Low. De asemenea, prin introducerea mrcii Assos n nomenclatorul Philip
Morris ca urmare a achiziionrii la nivel internaional a companiei elene Papastratos la
nceputul lui 2004, compania repoziioneaz marca Assos care trece din clasa Mid n clasa
Low.
Dei
reprezint neaprat un mare succes de pia dac judecm dup cota de pia deinut de
aceast marc. Totui, comparativ cu marca Calatis acesat s-a impus mult mai bine pe
pia. Compania Japan Tobacco International n urma repoziionrii mrcii More avea n
Clasa Low trei mrci : Monte Carlo, Whincheter i More. Analiznd dup cota de pia se
pare c marca More este singura dintre cele trei mrci lansate n 2000-2001 care are n
prezent succes. Totui nu putem remarca poziionarea neclar a celorlalte dou mrci,
Monte Carlo i Whinchester. n 2005, mrcile More i Derby au fost din nou repoziionate
devenind mrci Cheap.
n finalul acestei analize se poate aprecia c cele trei companii multinaionale luate
n discuie combin standardizarea cu adaptarea n ceea ce privete strategiile de produs
aplicate pe piaa romneasc. De asemenea, se remarc folosirea intens a strategiei de
27
repoziionare simultan cu lansarea pe piaa romneasc a unor noi mrci din portofoliile
internaionale ale acestor companii.
3.2. STRATEGIA DE PRODUS
Strategia Alfa, acelai produs de pe piaa de origine este oferit pe pieele externe.
n acest caz ntreprinderile consider piaa de origine ca fiind de cea mai mare importan
i ncearc s vnd pe pieele externe produse ce nu necesit modificri.
Strategia Gama. Un produs nou este oferit pe piaa mondial. ntreprinderea intr
cu un produs nou, neexperimentat pe piaa de origine, un produs ce a fost conceput
pentru una sau mai multe piee externe.
Sectiunea I
Sectiunea II
Seciunea III
Seciunea
IV
Seciunea V
Strategii pariale
Selectarea
pieelor
externe
Ptrunderea
pe pieele
externe
selectate.
Poziionare
a pe pieele
externeinta.
Poziia
competitiva
a firmei pe
pieele
externeinta.
P
R
O
D
U
S
P
R
E
T
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
E
P
R
O
M
O
V
A
R
E
se afl sub incidena influenelor culturale, sunt foarte greu de standardizat, aproape
imposibil, avnd n vedere, totui, c exist i excepii cum ar fi guma de mestecat i
buturile rcoritoare. O adevrat marc global se dovedete a fi mai degrab o fat
morgana dect o realitate pe rafturile supermarketurilor. n fond, consumatorii sunt o
entitate imprevizibil. Aa cum am precizat anterior, un factor important ce impune
adaptarea produselor este legislaia
Adaptare
Existena unor diferene n
standardele tehnice
Producia de bunuri de consum
Variaii n nevoile i cerinele clienilor
Variaii n condiiile de utilizare
Variaii n puterea de cumprare
Descentralizarea operaiunilor de
marketing internaional
Strategie de integrare pe pia
Mobilitate redus a consumatorilor
Diferenele culturale afecteaz modul
de cumprare i consum
Condiiile locale diferite privind
disponibilitatea materiilor prime,
reglementrile legale
Strategia de adaptare a fost adoptat
de concureni.
19 Onkvisit, S.; Shaw, J.J.; International Marketing. Analysis and strategy., Ed.Routledge,
Taylor&Francis Group, New York, 2003; p.280-281.
31
20 Doole, I.; Lowe, R.; International Marketing Strategy. Analyses, development and
implementation; Ed. International Thomson Business, London, 2004., p. 268.
32
GLOB Sell the same thing GLOBally disregarding national frontiers (vinde ceea
ce poate depi n aceeai form graniele naionale).
Dezavantajul strategiei SWAB decurge din faptul c aceast strategie permite
33
Mrci
Sobraine
Dunhill
Parliament
Pre n lei
29,00
10,90
10,40
Lux
Kent
Marlboro
Rothmans
Camel
9,90
9,90
9,90
9,90
Medie
Next
Chesterfield
Lucky Stricke
Winston
Hollywood
L&M
Pall Mall
9,20
9,12
9,50
9,30
9,30
9,30
9,30
34
Clas de calitate
Mrci
Pre n lei
Viceroy
9,20
Preuri Populare
Monte Carlo
8,89
Winchester
9,01
Assos
8,94
More
8,67
President
8,50
Zet
8,50
Memphis
8,50
Sursa : Amre-Nielsen Research, Date de pia, 2008
Tabelul 3.10. - Evoluia claselor de preuri n perioada 2005-2008 :
Clase de
Dec. 2005
Dec.2006
Dec. 2007
Dec.2008
calitate
SuperLux
2,8-2,9 lei
3,3-3,5 lei
3,3-3,9 lei
4,0-4,5 lei
Lux
Medie
Preuri
3,0 lei
2,5 -2,9 lei
Populare
Sursa : Amer Niesen Research, Date de pia, 2008
Evoluia preurilor arat c cea mai mare cretere a avut loc n 2008. Aceast
cretere s-a datorat n primul rnd creterii accizelor, care a dus la creteri de pre cu 2,03,0 de lei pentru mrcile Lux i SuperLux.
Conform calendarului de aderare la Uniunea European, igaretele vor deveni din
ce n ce mai greu de cumprat datorit creterii accizelor. Dac s-ar respecta calendarul,
n perioada 2002-2010 creterea anual a preului de vnzare cu amnuntul ar fi, n
medie, de, 24%. Fcnd un calcul simplu dac ne raportm la preurile de astzi, n 2010
acestea se vor dubla. Ca urmare a creterii accizelor pn n 2010, se poate aprecia c
preul igaretelor din clasa Lux i Medie vor ajunge aproape de 2 EUR per pachet, adic n
jurul valorii de 8,4 lei. Reprezentanii corporaiilor multinaionale se ateapt la o scdere a
pieei, ns reprezentani ai acestor companii susin ferm c aceast cretere a accizelor
nu se va resimi foarte mult n scderea consumului. Aceste companii explic prin
reprezentanii lor c n Romnia igrile, n afr aceast nou tax sunt deja de 2-3 ori
mai scumpe, raportat la puterea de cumprare a populaiei, fa de Germania, de
exemplu. n Germania, un pachet de igri cost 5 euro, ns, n urma plii impozitelor, un
cetean german rmne cu minim 20.000 de Euro anual. n Romnia, e adevrat c un
35
pachet de igri cost un euro, ns romnul rmne cu cel mult 1.500 de euro n buzunar
anual.
Conform acestui proiect, preul pe pachetul de igarete va crete cu 1 Euro.
Reprezentatul fostei Societi Naionale Tutunul Romnesc, consider c aceast nou
tax va duce la cutarea de soluii pe piaa neagr, n plus productorii vor disprea
treptat, ncepnd cu cei mai mici.21
3.2.3. Strategiile de comunicare ale companiilor multinaionale
Aa cum am artat n cazul strategiilor de produs companiile multinaionale
combin standardizarea cu adaptarea n cadrul strategiilor de promovare adoptate pentru
piaa din Romnia. Strategia de promovare este direcionat pe segmente de pia,
mesajul transmis fiind adaptat n funcie de caracteristicile fiecrui segment n parte. Dei
companiile merg pe adaptarea mesajelor, valorile de poziionare a mrcilor la nivel
internaional, sunt pstrate.
n cadrul strategiilor de comunicare a acestor companii un loc important l ocup
comunicarea poziiei de ceteni corporativi responsabili, prin utilizarea sponsorizrilor,
contribuiilor i implicrii n viaa comunitii dezvoltnd o activitate intens de PR.
Cele mai utilizate tehnici de promovare utilizate de companiile multinaionale sunt :
publicitatea outdoor, publicitatea prin presa scris, sponsorizrile, PR, cu precizarea c
avnd n vedere viitoarea lege prin care companiile multinaionale nu vor mai putea utiliza
publicitatea outdoor i publicitatea prin presa scris este previzibil creterea importanei
PR-ului n cadrul acestor companii.
3.2.4 Strategii de distribuie aplicate de companiile multinaionale
Toate cele trei companii analizate au optat pe teritorilul Romniei pentru strategii de
distribuie exclusive. Philip Morris Romnia are 13 disribuitori exclusivi, fiecare distribuitor
avnd alocate mai multe zone geografice. La baza relaiilor dintre Philip Morris i
distribuitorii si exclusiv stau contracte ferme prin care Philip Morris se angajaz s
transfere ctre acetia know-how de management i marketing. Distribiutorii exclusivi sunt
obligati s respecte i s promoveze valorile companiei, s nu lezeze interesele companiei
i s ating excelena n activitatea lor. Aceast opiune se justific dac ne gndim la
controlul pe care aceste companii trebuie s l pstreze asupra vnzrii propriilor mrci din
dou motive: pe de o parte ca urmare a creterii alarmante a contrabandei iar pe de alt
parte ca urmare dorinei companiei de a-i apra poziia de furnizor cu mrci de prestigiu.
21 www.hotnews.ro
36
2003
123512
2004
148312
2005
170130
2006
199287
2487,8
2771,3
2930,1
3200
Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, 2008
2007
222771
3403,8
Un alt motiv pentru care aceast industrie prezint interes sub aspectul
marketingului practicat de companiile ce acioneaz n cadrul acesteia, este caracterul
global al industriei care este pus n eviden de urmtoarele elemente: peste 85% din
piaa romneasc de tutun este controlat de corporaiile multinaionale; deciziile
37
strategice privind activitatea acestor companii luate pe diferite piee naionale au efect i
asupra activitilor derulate pe piaa din Romnia; concentrarea pieei de tutun din
Romnia, fenomen ce caracterizeaz astzi pieele lumii.
n ciuda restriciilor impuse, n prezent, prin legislaie cu privire la producia,
comercializarea i promovarea igaretelor, aceste companiile au intrat pe piaa din
Romnia cu ajutorul unor strategii de marketing puternice, ce le-au ajutat ca n foarte
puini ani s detroneze SNTR-ul care dup 1990 era lider de pia incontestabil i s-i
adjudece o mare parte din aceast pia (peste 87%, n 2007).
Avnd n vedere rolul important pe care corporaiile multinaionale l au n transferul
de tehnologi, know-how managerial i de marketing precum i de cultur corporativ n
contextul globalizrii economice, cercetarea companiile multinaionale din industria
tutunului din Romnia reprezint un bun exemplu de surprindere a valorilor culturale
corporative i a know-how-ului de marketing transferate pe piaa din Romnia.
n perioada 2003-2008 numrul operatorilor prezeni n cadrul acestei industrii a
evoluat astfel:
Tabel 3.12. Evoluia numrului de operatori din Industria Tutunului
n perioada 2003-2008
Anul
Numr de companii
2003
9
2004
11
2005
17
2006
19
2007
18
2008
24
Sursa: INS Romniei; Rezultatele i performanele ntreprinderilor, 2008.
n perioada 2005-2008, cota de pia cumulat realizat de cele trei mari companii
analizate (Philip Morris, British American Tobacco i Japan Tobacco International) a
evoluat astfel:
Tabel 3.13 cotele de pia cumulate a primilor trei productori de pe piaa tutunului
Anul
2005
2006
2007
2008
67,5%
77,9%
76,8%
78,6%
Sursa: Amer Nielsen Research
38
n anul 2005, 67,5% din piaa de tutun era acoperit de cele trei mari companii,
aproximativ 33 de procente au fost disputate de 14 companii. n 2006, cota de pia
cumulat realizat de primele trei companii crete la aproximativ 78% n timp ce doar 22
de procente din aceast pia au fost disputate de 16 companii. n 2007, primele trei
companii au acoperit aproximativ 77% din pia n timp ce 23% din aceast pia a fost
disputat de 14 companii. n anul 2008, cele trei mari companii analizate au realizat o cot
de pia cumulat de aproximativ 79% n timp ce 21 de companii i-au disputat
aproximativ 21 de procente din acest pia.
Acest lucru arat clar tendina de concentrare a pieei de tutun n mna celor trei
mari operatori multinaionali, fenomen ce caracterizeaz astzi pieele lumii.
Dac avem n vedere faptul c, n 2005, cota de pia realizat mpreun de cele
trei companii a ajuns la aproximativ 86%, se poate observa c, concentrarea pieei de
tutun este un fenomen n plin proces de desfurare. Consider c, pn n 2010, cnd
preul unui pachet de igarete se va dubla ca urmare a certerii accizelor conform
calendarului negociat cu UE, fenomenul de concentrare a pieei de tutun se va intensifica,
cele trei companii vor acoperi mpreun peste 90% din pia pe fondul scderii numrului
de operatori prezei n cadrul acestei industrii, primii afectai fiind micii productori.
Prezenta cercetare s-a concentrat pe analiza strategiilor de marketing aplicate de
cele trei mari companii multinaionale ce domin astzi piaa de tutun din Romnia:
Philip Morris companie de origine american, care n anul 2007 ocupa poziia 49
n Top 100 mondial ntocmit de prestigioasa instituie UNCTAD.
British American Tobacco companie de origine din Marea Britanie, care ocupa n
anul 2007, n cadrul aceluiai top, poziia 92.
Japan Tobacco International companie de origine japonez, care dei nu este
prezent n top 100 mondial, este cel de al treilea mare operator din industria mondial a
tutunului.
3.3.2 Analiz comparativ a strategiilor de marketing aplicate de companiile
multinaionale prezente n industria tutunului din Romnia
Intrarea acestor companii pe piaa romneasc prezint o serie de particulariti. n primul
industria tutunului este una dintre primele industrii romneti n care i-au fcut simit
prezena marile companii multinaionale. Mai mult de att, trecerea de la exporturi
(angajare redus) la investiia direct (angajare ridicat) s-a fcut ntr-o perioad relativ
39
scurt de timp. Analiznd din punct de vedere cronologic, intrarea acestor companii pe
piaa de tutun din Romnia a avut loc astfe - compania Reiold s este prima companie care
i deschide fabric n Romnia trecnd direct de la exporturi la investiia direct, fiind n
topul primilor cinci investitori prezeni pe piaa romneasc la acea dat cu o investiie de
50 de milioane de dolari. Cea de a doua companie British American Tobacco- trece de la
exportul indirect la filial de distribuie n 1995 iar n 1997 i deschide prima fabric la
Bucureti (investiie direct). Aceeai evoluie a strategiilor de intrare pe piaa romneasc
de tutun a existat i n cazul companiei Philip Morris care n 1993 i deschide n Romnia
filial de distribuie iar n 1998 i deschide la Otopeni prima fabric de procesare a
tutunului, fabricare i mpachetare de igarete.
Ptrunderea timpurie i evoluia rapid de la o metod la alta de ptrundere i au
explicaia n avantajele pe care Romnia le prezint n general ca destinaie a investiiilor
relizate de marile companii mulgtinaionale dar i n ataractivitatea particular a pieei de
tutun din Romnia consum ridicat, lipsa oricror reglementri, la data ptrunderii pe
piaa romneasc, n ceea ce privete producia, consumul i promovarea igaretelor.
Aceste companii au gsit n Romnia o pia de desfacere mare i pe de parte de a fi
saturat, dar n acelai timp format din consumatori ce alctuiesc dou clase extreme
cei cu venituri ridicate i cei cu venit sczut, marea mas a populaiei fiind ncadrat n cea
de a doua clas. Cele trei mari companii analizate nu au avut probleme de adaptare la
aces particularitate a pieei din
companiei British American Tobacco este precizat urmtorul fapt cu privire la mrcile
companiei: mrcile noastre sunt prezente pe 180 de piee naionale, cu toazte acestea
noi nu credem c acelai produs se potrivete clienilor din ntreaga lume. Portofoliul
nostru conine peste 300 de mrci care acoper toate clasele de calitate, care vin n
ntmpinarea preferinelor i posibilitilor tuturor clienilor, alturi de mrcile noastre
globale de prestigiu Dunhill, Kent, Lucky Strike i Pall Mall. Acest extras din raportul de
activitate pe 2007-2008 al companiei British America Tobacco vine s confirme faptul c
aceste companii se caracterizeaz printr-o mare capacitate de adaptare la condiiile rilor
gazd, i c strategiile de marketing ale acestora combin n proporii variate
standardizarea i adaptarea.
Poziionarea de ansamblu a celor trei companii analizate este apropiat, imaginea
acestor companii pe piaa romneasc fiind cea de productori de talie mondial de
prestigiu.
40
41
(Marlboro, Kent, Camel 4,3 lei), marc al crei pre de vnzare cu amnuntul este de 3,8
lei.
Portofoliul strategic al companiei British American Tobacco pe piaa romneasc
este alctuit din trei mrci: Kent, Pall Mall i Viceroy, mrci cu care compania i-a asigurat
poziia de lider de pia n 2008. Totui, portofoliul internaional de mrci strategice al
acestei companii conine patru mrci: Dunhill, Kent, Pall Mall i Luky Strike. n 2008, BAT a
adus pe piaa romneasc i ultima marc ce lipsea Dunhill consolidndu-i poziia n
zona lux a pieei. n opinia mea, n urmtoarea perioad nu vor exista noi lansri de mrci
aparinnd companiei BAT, deoarece acesta o dat cu aducerea pe pia a mrcii Dunhill
practic i-a consolidat poziia pregtindu-se pentru momentul n care consumatorii vor
migra ctre zona de lux i cea a preurilor popularei economic.
n cazul Philip Morris, strategia este oarecum diferit. Ultima lansare a companiei
PM a avut loc n tot n 2008 dar a vizat o alt parte a pieei- segmentul mediu( marca
Next). Aceast opiune a companiei Philip Morris este legat n opinia mea de dorina
consolidrii poziiei companiei n zona Preurilor Populare dei aceast marc a fost
poziionat la lansare pe segmentul mediu. Este posibil ca marca Next s fie repoziionat
pe msur ce piaa se va concentra ctre cele dou extremiti, i s fie introdus pe
segmentul preurilor populare. n zona lux a pieei Philip Morris este prezent cu dou
mrci Parliament i Marlboro. Marca important din portofoliul strategic al companiei Philip
Morris International ce nu a fost introdus, nc pe piaa romneasc este marca care
poart chiar numele companiei Philip Morris..
n ceea ce privete strategia de produs a companiei Japan Tobacco International
ea este reletiv asemntoare cu cea a companiei British American Tobacco. Aceast
companie a optat pentru consolidarea n a doua jumtate a anului 2008 a portofoliului
strategic de mrci lansnd pe segmentul lux marca Mild Seven aducnd cea de a doua
marc n zona lux a pieei. n prezent Japan Tobacco International are pe piaa
romneasc cele trei mrci care alctuies portofoliul strategic internaional al acestaia
Camel, Winston i Mild Seven. Dac avem n vedere declaraia Gildei Lazr, prezentat
anterior, este posibil ca n 2007 Japan Tobacco International s lanseze o alt marc pe
piaa romneasc cel mai probabil n zona Preuri Populare sau Economic a pieei.
Comunicarea acestor companii cu consumatorii romni s-a concentrat n ultimii ani
ctre tiprituri i panotaj, canale ce le-au rmas nc permise. n 2008 suma investit de
productorii de igarete n publicitatea prin tiprituri a fost de 4,1 milioane euro n timp ce
n 2004 aceti productori au investit n publicitatea prin tiprituri peste 4,5 milioane euro
44
(Alfacont Mediatrec). n ceea ce privete panotajul, sumele investite sunt cel puin egale
cu cele investite de productorii de igarete n tiprituri.
Consider c dup 2008 cnd comunicarea cu consumatorii va fi extrem de
restricionat, companiile multinaionale i vor canaliza atenia pe partea de comunicarea
ctre marketingul direct i relaiile publice. Acetia au nceput, deja s-i dezvolte noi
canale care le vor fi permise dup 2008 i care vor rmne singurele modaliti de a
ajunge cu mesaje ctre consumatori SMS-ul, e-mail-ul i pota.
Dei comerul n Romnia se afl n plin proces de concentrarea ctre mari
suprafee comerciale, industria de tutun este o excepie ea nu se nscrie n acest tendin
general. Conform informaiilor de la Ammer Nielsen Research fumtorii romni continu
s-i cumpere mrcile preferate din magazinele cu amnuntul care dein o proporie
major de 81%, romnii cumprnd doar n proporie de 19% din restaurante sau baruri.
n 2004 hipermarketurile i supermarketurile deineau 1,9% din valoarea pieei de igarete
cele mai mici vnzri s-au realizat n benzinrii i magazine specializate. n concluzie
chiocurile i magazinele de mici dimensiuni realizeaz astzi aproximativ 60% din
vnzarea de igarete.
Astfel, fumtorul romn prefer
46
Domeniile strategice de activitate ale Philip Moris erau n 1993 : Tutun intern,
Tutun international, Miller Brewing, Produse alimentare i Servicii financiare i
imobiliare. n continuare vom face o scurta prezentare a lor
Timp de peste 30 de ani Philip Morris a avut cel mai mare suces dintre
producatorii americani de tigari, acest domeniu de activitate fiind principala sursa ce
surplus de lichiditati, desi contribuia cu doar 20% din veniturile totale, dadea 47% din
profit.
Philip Morris International produce igri n fabrici amplasate n intreaga lume i
ofera marci sau produse adaptate unei anumite piee sau regiuni desi exista i unele
aspecte globale ale strategiei internaionale a Philip Morris. Fabricile detinute nu au nici
un fel de autonornie, fiind controlate i coordonate de Ia nivel central, plus exista
marcile promovate pe plan international, precum Marlboro.
Conditiile de pe piaa internationala a tutunului sunt sensibil diferite deoarece
sentimentele anti-fumat sunt mai reduse n afara Statebor Unite, iar consumul de tutun
creste n continuare Cu 2 - 2,5% pe an. Aceasta, combinata cu scaderea preturilor
interne, au facut piaa externa mai atractiva n ciuda marjelor de profit scazute.
Conditiile politice i economice ofereau noi oprtunitati pentru producatorii de igri :
caderea comunismului, reunificarea Germanie 1, imbunatatirea relatiilor comerciale
dintre SUA i China au avut ca rezultat noi piee pentru anii 90.
Compania Miller Brewing a fost cumparata de Philip Morris n 1969 i
dezvoltarea ei s-a bazat pe aceleasi tehnici de marketing care au adus Philip Morris pe
locul I pe piaa tigarilor. Noul management a privit piaa berii ca fiind impartita n
segmente, a introdus noi produse i ambalaje pentru aceste segmente i apoi a cheltuit
mult pe publicitate i merchandising pentru a atinge segmentele tinta. Aceasta abordare
era radical diferita de cea traditionala care trata piaa berii ca find omogena putand fi
servita de un singur tip de ambalaj. Cota de piaa a crescut de cinci on ntre 1970 i
1992 dar viitorul nu se anuta prea luminos pentru acest domeniu strategic de activitate.
Intrarea produselor alimentare a fost ultimul i cel mai mare efort de
diversificare i s-a facut prin doua achizitii majore: General Food i Kraft n 1988.
Acestea au reprezentat un pas major n restructurarea companiei ca firma de produse
de consum i n reducerea dependetei de tutun. piaa produselor alimentare era o piaa
matura i rata de cretere anula 1-2% i cu sute participanti. Noii concureni tindeau sa
fie organizaiile mari, diversificate care achizitionau sau fuzionau cu productori mai
mici pentru a-i largi liniile de produse i a-i mari cota de piata. i n ceea ce privete
47
26.374,00
26.586,00
28.672,00
2006
3,08
2,14
2006
15,63
- 4,12
2007
3,62
2,13
2007
9,38
0,80
2008
4,69
3,90
2008
-23,83
7,85
Anul 2007
Anul 2008
48
S
Notorietatea mrcii (lider pe
pia Malboro)
Poziia pe pia (actualmente
pe locul 1)
Evoluia pieei
Politica de marketing a
produselor
Capacitatea economicofinaciar de producie
Raportul calitate/pre
O
Potenialul pieei
Creterea pieei externe a
consumului de tutun
W
Scderea indicatorilor
economici
Fluctuaii de personal
Imaginea nefavorabil a
fumatului
Procesele costisitoare
mpotriva societii
T
Adoptarea legilor mpotriva
fumatului n locurile publice n
majoritatea rilor lumii
Scderea puterii de
cumprare
49
2004
17.001,00
33.389,00
2005
17.511,00
39.536,00
2007
18.134,00
45.288,00
2008
18.474,00
48.260,00
Dup cum arat datele furnizate de Altria Group n toate diviziile au avut loc
creteri semnificative de la an la an.
O scurt privire asupra societii Philip Morris Romnia
50
Philip Morris International a ptruns n Romnia n anul 1990, prin intermediul unui
mare cumprtor elveian, care a realizat o serie de exporturi pe piaa romneasc.
Aceste exporturi, cifre n rapoartele responsabilului pe piaa romneasc, au reprezentat
semnalul de alarm care a trezit interesul companiei pentru explorarea oportunitilor n
acest col de lume care, pn n acel moment nu prea exista pe harta firmei.
Trebuie menionat c pn n acel an, partenerul local al exportatorului elveian
era o firm de comer exterior. Firma american a trimis un reprezentant n Romnia
pentru a evalua situaia i a ntocmi rapoartele necesare factorilor de decizie. Dup
aceast faz iniial de penetrare a pieei, s-a trecut la faza a doua, de export direct- pe
loc gol (green field investment )
Astfel, sediul filialei din Romnia a Philip Morris International este situat lng
Bucureti, la Otopeni, iar filiala poart numele de Philip Morris Romnia SRL. Aceasta se
ntinde pe o suprafa de 3,3 hectare, iar investiia fcut de compania american a fost
de 100 milioane dolari. Philip Morris Romnia deine o cot de 15,4% din volumul
vnzrilor Philip Morris International pe plan mondial, n condiiile n care aceasta are 59
uniti de producie n 32 de tri din lume. Producia de la Philip Morris Romnia este
exportat n ri ale UE : Italia, Polonia, Ungaria, Cehia, dar i n ri din Africa.
2006
3,0212
2,4102
19,1655
2007
2008
1.788.133.15 2.266.936.41
8
7
1.811.668.072 2.264.980.12
0
1.715.712.04 2.142.596.81
6
6
95.956.026
122.383.304
80.159.877
102.928.591
315
464
2007
5,3663
4,4829
32,805
2008
5,3986
4,5404
30,9475
51
Indicatori de Profitabilitate
Rentabilitatea capitalului
propriu dupa impozitare
2005
30,138
2006
15,2898
2007
27,4047
2008
26,0279
Evoluia cifrei de afaceri a SC PHILIP MORRIS ROMNIA n perioada 2005-2008 Evoluia profitului brut n peridoada 2005-2008
2500
2000
1500 1528.36
2266.5
1726.36
1788.13
40
500
122.31
120
100
80 76.41
60
1000
0
2005
140
95.96
52.16
20
2006
2007
2008
0
2005
2006
2007
2008
CAPITOLUL IV
CONCLUZII I PROPUNERI
Numrul de operatori prezeni n cadrul Industriei Tutunului, n perioada 19972005 a avut un trend cresctor, astfel, dac n 1997 pe piaa de tutun din Romnia erau
prezente 9 companii, n 2008 numrul acestora a ajuns la 24. Raportnd evoluia
numrului de operatori la evoluia cotelor de pia deinute de cele mai importante
companii (British American Tobacco, Philip Morris Romnia i Japan Tobacco
Internaional, Societatea Naioal Tutunul Romnesc), n perioada 2000-2005, se observ
cum piaa de tutun se concentreaz n mna celor trei mari corporaii multinaionale ce
52
domin Industria Mondial a Tutunului British America Tobacco, Philip Morris Romnia i
Japan Tobacco International, acestea realiznd, de exemplu, n 2006, o cot de pia
cumulat de peste 85%, mai puin de 15 procente de pia fiind disputate de 21 de
productori.
Ofertele productorilor de tutun sunt structurate pe clase de calitate, fiecare marc
de igarete n funcie de mai multe criterii calitate, pre, prezentare, poziionare face
parte dintr-o anumit clas: Lux, Medie, Preuri Populare, Economic. n perioada 20062008, clasele de calitate au cunoscut numeroase transformri, att ca numr, ct i ca
structur.
La baza acestor evoluii au stat urmtorii factori: lansri de noi mrci pe pia
(aparinnd n mare parte celor trei companii multinaionale); utilizarea pe scar larg de
ctre aceste companii a strategiilor de repoziionare a mrcilor pe segmentele de pia,
migrri ale fumtorilor dintr-o anumit zon a pieei n alta pe fondul creterii nivelului de
venit, mutarea concurenei n diferite zone(segmente) ale pieei ca urmare a mutaiilor
consumului etc.
Dup 1990, cnd piaa din Romnia s-a deschis marilor companii strine, fumtorii
romni au trecut de la mrcile autohtone ctre mrcile strine, ca urmare a alternativelor
aduse pe piaa romneasc de companiile multinaionale. Atunci, ca i acum, Romnia
ocupa o poziie important n Europa n ceea ce privete consumul de tutun. Mai mult de
att, din 1990 pn n 2000 consumul de tutun a crescut constant. Principalii factori care
au stat la baza acestei creteri sunt: numrul mare de alternative (mrci) disponibile pe
pia, adoptarea modelelor occidentale de consum (trecerea ctre mrcile internaionale),
emanciparea femeii, lipsa reglementrilor privind producia, consumul i promovarea
produselor din tutun, costurile tranziiei ctre economia de pia suportate de populaie etc.
Piaa de tutun este i ea structurat n patru segmente (Lux, Mediu, Preuri
Populare, Economic), criteriul de mprire a fumtorilor n segmente de pia fiind nivelul
de venit.
Piaa de igarete din Romnia a fost i este puternic disputat de companiile
miltinaionale. Drept dovad st lupta pentru supremaie dus pe aceast pia. Cotele de
pia deinute de aceste companii n perioada analizat arat faptul c cei trei gigani au
deinut pe rnd, ntr-o anumit perioad, rvnita poziie de lider de pia. Dac pn n
2000 concurena era concentrat pe zona Economic a pieei, dup aceast dat,
concurena se mut treptat pe mijlocul pieei, segmentele Preuri Populare i Mediu, care
n prezent reprezint peste 65% din pia. Lupta de concuren s-a dat pe trei direcii
53
principale: preuri, lansri de noi mrci i repoziionri ale mrcilor deja existente pe pia.
Numrul mare de mrci ncadrate n cele dou clase (Preuri Populare i Medie) este
rezultatul concurenei intense duse pe aceast zon a pieei, deoarece lansarea unei noi
mrci pe pia a avut ca rspuns din partea firmelor concurente noi lansri de mrci.
Modificri importante vor avea loc i n structura pieei, ca urmare a migrrilor ce
vor aprea la nivelul segmentelor de pia pe fondul creterii preurilor. Dac, n prezent,
zona de mijloc a pieei concentreaz peste 65% din fumtorii romni, n viitor, fumtorii vor
migra ctre extremitile pieei. i concurena se va muta ctre extremitile pieei iar
companiile multinaionale i vor disputa ofensiv, chiar agresiv, procentele de pia.
Concurena se va duce pe dou planuri : preuri i lansri de noi mrci.
Consider c lansrile de noi mrci pe piaa de tutun din Romnia, din 2006-2010
au avut ca obiectiv ntrirea portofoliilor de produse destinate segmentelor de pia
extreme, confirmnd mutarea concurenei, n viitor, ctre cele dou zone ale pieei ( Lux i
Preuri Populare plus Economic). Frecvena lansrii de noi mrci va fi mai mare pn n
2007, cnd va intra n vigoare proiectul de lege ce va interzice promovarea produselor din
tutun i nainte ca preurile s creasc semnificativ. n ceea ce privete strategiile de
promovare aplicate de aceste companii pe piaa romneasc, vom asista la creterea
importanei marketingului direct i a relaiilor publice. n acest sens, se remarc ncercarea
acestor companii de a-i construi alte canale de comunicare, care vor rmne singurele
admise pota, e-mail-ul, S.M.S.-ul.
n viitor, marile suprafee comerciale (hipermarketuri, supermarketuri) vor deveni
din ce n ce mai importante n cadrul strategiilor de distribuie aplicate de cele trei companii
multinaionale, pe fondul intensificrii fenomenului de concentrare a comerului n mari
suprafee comerciale.
Piaa de tutun va cunoate importante modificri pn n 2010, att ca dimensiuni,
ct i ca structur. Strategiile de marketing aplicate de cele trei companii analizate pun n
eviden direciile strategice n care acestea acioneaz n prezent, pregtindu-se s
acioneze pe o pia mult mai restricionat.
Intrarea companiilor multinaionale pe piaa din Romnia a avut loc timpuriu. Mai
mult decat att, trecerea de la o metod la alta de ptrundere s-a fcut destul de repede.
Analiznd, din punct de vedere cronologic, intrarea prin investiie direct a companiilor
analizate, aceasta a avut loc astfel: 1995-compania Reynolds deschide n Romnia prima
fabric; 1997 -British American Tobacco deschide i ea prima fabric n Romnia, iar n
1997 Philips Morris Internaional aprob proiectul Greenfied n Romnia,care avea ca
54
combin
56
Totui, raportat la puterea de cumprare, avem cele mai scumpe igri din spaiul
European.
lund n calcul
preurile practicate n fiecare ar pentru cea mai vndut marc de igri, prezente n
statistica pe 2010 a Tobacco Documentation Center, i salariile medii brute din majoritatea
rilor europene, centralizate de Nova TV din Cehia, parte a grupului CME.
n termeni absolui, cele mai scumpe igri sunt vndute n Norvegia, cu 8,13
euro/pachet, i cele mai ieftine n Serbia (0,63 euro). n Romnia, preul mediu al unui
pachet este de 2,34 euro. Diferenele sunt date ns de venituri. Salariul mediu brut al unui
norvegian, de 4.137 de euro, este de aproape zece ori mai mare dect al unui romn, de
428 de euro. Srbii au un venit lunar brut mai mare dect romnii, de 571 de euro, iar
igrile sunt de 3,7 ori mai ieftine.
n Regatul Unit, preul unui pachet de igri este de 7,21 euro, dar un britanic
ctig n medie 3.282 de euro pe lun, salariu care-i permite s cumpere 455 de pachete.
innd cont de puterea de cumprare, rezult c n Romnia igrile sunt de 2,5 ori mai
scumpe ca n Marea Britanie.
57
realizat pe plan intern, evalum dac nu se ntmpl ceva dramatic, n contextul n care
contrabanda crete de la o lun la alta. n schimb, exportm n peste zece ri situate n
Europa, Asia i n Africa, ponderea n cifra de afaceri fiind de peste 50%.
Pe fondul unei piee totale n scdere, cota de piaa a Philip Morris a crescut cu
aproximativ jumtate de procent n ultima luna, ajungnd n prezent la 29,4%. Compania a
lansat recent pe piaa i un nou brand situat pe segmentul premium, respectiv Malboro
Gold Touch, urmnd ca portofoliul s fie extins cu noi produse n cursul acestui an.
Cat privete evoluia preului la igri n acest an, oficialul Philip Morris evit s
fac o estimare, menionnd c ateapt aplicarea noului prag de accizare. Cifra de
afaceri a Philip Morris Romania n 2007 a fost de 1,7 miliarde lei (536,9 mil. euro), nivel
aproape similar cu cel din 2006, compania raportnd un profit net de 80 milioane de lei (24
mil. euro), potrivit datelor publicate de Ministerul Economiei i Finantelor.
Principalii juctori din piaa intern a igaretelor, estimat la 2,5 miliarde euro,
inclusiv piaa neagr, sunt BAT Romnia, Philip Morris i JTI Romnia. Philip Morris
International este una dintre cele mai mari companii de tutun din lume.
Bibliografie
1. Balaure, V (coordonator), Marketing, Editura Uranus, Bucureti, 2000
2. Bari, I., Globalizare, Ed. Economic; Bucureti, 2004.
3. Daci, V., Marketing Internaional De la tradiional la global, Ed. Economic,
Bucureti, 2001.
4. Danciu, V., Marketing Strategic Competitiv o abordare internaional, Ed.
Economic, Bucureti, 2004
5. Danciu, V.,Marketing Strategic Competitiv,Ed.Economica, Bucureti; 2004.
6. Dobrot, N. (coordonator), Dicionar de economie, Ed. Economic, Bucureti, 1999.
7. Doole, I.; Lowe, R.; International Marketing Strategy. Analyses, development and
implementation; Ed. International Thomson Business, London, 2004
8. Elisabeth Hill i Terry O Sullivan, Business & Economics,1997
59
Eficient,Bucureti 1998.
16. Thomas M. J., Manual de Marketing, Ed. Codecs, Bucureti, 1998
17. Ungureanu, E.,Economie Politic, Ed. Expert, Bucureti, 2003.
18. Victor Danciu, Marketing internaional, Ed. Economic, 2001
19. Victor Danciu, Marketing internaional, Ed. Economic, 2001
20. AMER-NIELSEN RESEARCH
21. BATS Preliminary Results to 31 December 2008.
22. San Jose Mercury News, 4 Mai, 2003.
23. ***www.bizwords.ro
24. ***www.cimglobal.com
25. ***www.fumat.ro
26. ***www.gallaher-group.com
27. ***www.hotnews.ro
28. ***www.mercury.com
29. ***www.rompens.ro
30. *** www.tabaccoreporter.com
31. *** Where to find us. Philip Morris International. Retrieved on 19 October 2009.
32. ***Philip Morris International Board of Directors
33. ***Anuarul Statistic al Romaniei, 2008
34. *** Legea nr.349, 6 iunie2002***
35. *** http://www.philipmorrisinternational.com
60
61