U.S.A.M.

V BUCURESTI –FACULTATEA DE INGINERIA SI GESTIUNEA PRODUCTIILOR

ANIMALIERE
Program MASTERAT – FOOD SAFETY AND BIOSECURITY

Industria pestelui

Prof. – RADUCUTA Ion

Studenti – MOCLEASA Andreea – Raluca

BANITA Alexandra
 Cuprins
1. Consumul
1.1 Statistica a consumului
1.2 Preferințele consumatorilor și tendințele cererii pieței
1.3 Principalele mărci de pe piață
2. Productie
2.1 Statistici și estimări ale producției
2.2 Disponibilitatea materiilor prime, sursele preferate
2.3 Organizarea lanțurilor de aprovizionare
3. Comerțul internațional - statistici, principalele destinații de intrare și de
ieșire, dinamică și estimări
4. Concurenți internaționali - principalii jucători și dinamica acestora
5.Import/export vs. consumul local estimat/cererea pieței
1. Consumul
1.1 Statistica a consumului

Potrivit Institutului Național de Statistică, consumul mediu anual de pește și

produsele pescărești (echivalent in peste proaspat) în România a înregistrat 4,9
kg per cap de locuitor în 2014, în creștere cu 14% față de 2013.

Consumul anual 2013 2014 Cresterea de la

per cap de kg kg an la an
locuitor
Peste si produse 4,3 4,9 +14%
pescaresti
(echivalent in
peste proaspat)

Consumul românesc a pestelui si a produselor din peste este destul

de limitat în comparație cu alte pieţe din UE, dar se așteaptă să
continue cresterea în viitorul apropiat.
Consumul de peste si fructe de mare in Romania se estimează că va continua
tendința de creștere, câțiva factori principali fiind:
- perspectivele pozitive de creștere economică
- experiența consumatorilor acumulată prin călătoriile în străinătate
- nevoia de diversificare a dietelor
- extinderea lanțurilor de retail
- numărul tot mai mare de hoteluri și restaurante de înaltă clasă

1.2 Preferințele consumatorilor și tendințele cererii pieței

Potrivit analistilor de pe piață, 75% din piața de pește și

produse din pește din România este acoperita de produsele
procesate din pește și 25% de peștele proaspăt, din care doar
6,25% este acoperit de produsele ultra-proaspete, care ajung la
ghiseu intre 10-60 ore de cand a fost prins.
Principalele produse procesate din pește din România sunt icrele,
urmate de peste marinat, peste afumat, peste in saramură etc.
Potrivit Romfish, cele mai consumate tipuri de pește in Romania
sunt:
- în categoria speciilor marine: macrou, hering, șprot etc
- în categoria speciilor de apă dulce: păstrăv, crap, caras și salau

În ceea ce privește tipurile de produse din pește vândute în principal de Ocean

Fish, liderul pe piata de prelucrare a pestelui din Romania, acestea sunt:
- peste proaspat: 50%
- produse și specialități din pește prelucrate: 25%
- peste congelat: 25% peste
proaspat

produse
prelucrate
din peste

peste
congelat
Potrivit unui sondaj realizat în 2014 în cadrul Programului Sectorial de Pescuit
finanțat de UE, cel puțin 39% dintre respondenți consumă pește sau produse din
pește o dată pe săptămână, iar prețul este principalul factor de cumpărare pentru
54% dintre respondenți.
82% dintre respondenți au consumat cel mai des pește proaspăt, în timp ce
peștele slab este cel mai des consumat de 61% dintre respondenți.
74% dintre respondenți au răspuns că cumpără pește și produse pescărești
pentru că sunt sanatoase si se recomanda consumul regulat.
57% dintre respondenți cumpără pește și produse din pește de la magazinele
specializate de pește
88% dintre respondenți aleg să cumpere pește întreg
68% cumpara sub forma de file.
Cele mai importante criterii luate în considerare în procesul de cumpărare sunt
termenul de valabilitate: 96% și prețul pe kilogram: 90%.
1.3 Principalele mărci de pe piață

Mărci de pește și fructe de mare produse pe plan intern:

Ocean Fish - Ocean Fish
Negro 2000 - Negro 2000
Gastronatura - Negro 2000
Bonito - Pescado Grup
Salmar - Pescado Grup
Sabiko - Sabiko Impex
De la Pestisoru - Pestisorul de Aur
Costiana - Costiana
Delta din Carpati - Doripesco
Mărci importate de pește și fructe de mare :
Siblou
Norsk Sjomat
Nordic Seafood
Mytilos Seafood
John West Larsen
 Tipuri preferate de produse și tendințe ale pieței: fructele de mare

Piața românească a fructelor de mare a înregistrat o tendință de creștere constantă în

anii trecuti și se așteaptă să continue.
Potrivit Romfood Trading (unul dintre principalii importatori de fructe de mare și pește
din România) piața românească de fructe de mare a înregistrat aproximativ 35 de
milioane de euro în 2015 și ar putea
crestere cu 5% in 2016, ajungand la 36,7 milioane EUR.
Potrivit Romfood Trading, creveții se află pe primul loc în volumul vânzărilor de fructe
de mare în România în 2015 cu 30,9%, urmată de scoici cu 16,4%, calamari 13,8% și
caracatita 8,8%.
În ceea ce privește valoarea vânzărilor în România în 2015, creveții reprezintă 51,4% din
piața românească de fructe de mare, urmată de scoici cu 14,2%, calamari 9,7% și
caracatiță 6,9%.
Potrivit aceleiași surse, pe piata romaneasca s-au vândut 500 de tone de fructe de mare
în 2015. Vânzările de fructe de mare în vrac și cu etichetă privată sunt dominante ca
volum pe piata interna.
Studiu de caz: Ocean Fish
Înființată în 1998, activitatea inițială a companiei a fost importul și exportul de produse
alimentare, prelucrarea și distribuția peștelui. În prezent, Ocean Fish este cel mai mare
importator de somon proaspăt din România și lider de piață în procesarea peștelui,
produse gata preparate, fructe de mare si peste congelat sau afumat.
Printre produsele companiei se numără
- peste proaspat - somon, pastrav, dorada
- peste congelat - somon salbatic din Alaska, caviar de somon din Alaska, etc. Biban de
Nil
- fierte si semi-fierte - fructe de mare, peste afumat, salate si icre de peste, alge
marine, fructe de mare in ulei gama Hering Matias
- produse proaspete în MAP - ambalaje în atmosferă modificată
Cu o capacitate de producție de 3.500 de tone pe lună, unitatea de procesare din
Afumati este de ultimă generație, echipata la cele mai înalte standarde internaționale.
Intregul proces de productie se desfasoara in sistem HACCP, avand licenta de export
F306EC
2. Productie
2.1 Statistici și estimări ale producției

În România, există aproximativ 30 de companii active în sectorul

prelucrarii și conservarii peștelui, crustaceelor ​și moluștelor.
Sectorul de prelucrare a peștelui din România a înregistrat un declin în ultima
perioadă iar numărul companiilor de prelucrare a peștelui, crustaceelor ​și moluștelor
a scăzut de la aproximativ 80 în 2008 la aproximativ 30 în 2016.
Cu toate acestea, în ultimii ani industria de prelucrare a peștelui din România s-a
schimbat și s-a dezvoltat semnificativ, în principal datorită investițiilor făcute în cele
mai noi tehnologii și fondurile UE disponibile.
2.2 Disponibilitatea materiilor prime, sursele preferate

Procesatorii de pește din România folosesc mai ales specii de pește

importate și mai puțin autohtone ca materii prime pentru produsele prelucrate.
De exemplu, Ocean Fish, cel mai important procesator de peste de pe piata
romana, importă 90% din materia primă din țările nordice - Norvegia, Islanda,
Insulele Feroe, Danemarca, dar și din Asia, Alaska, SUA, America Latină, Noua
Zeelanda, Turcia, Grecia.

specii autohtone
import
Exemple de ferme piscicole din România:

Doripesco SA are doua ferme de crap cu suprafata cumulata de

aproximativ 320 de hectare, o ferma de sturioni si doua pastravarii.
Doripesco produce produse din pește sub marca Delta din Carpați –
Doripesco. Compania a înregistrat o cifră de afaceri netă de 3,2 milioane EUR
în 2015, în creștere cu 26% față de 2014. Are în jur de 120 de angajați.

Pirania SRL are ferme piscicole cu suprafata cumulata de aproximativ 400

hectare. Compania produce aproximativ 450 de tone de pește pe an: crap
comun, crap argintiu, crap cu cap mare, somn, stiuca, sturion etc.
Pirania a atins o cifră de afaceri netă de 1,5 milioane EUR în 2015, în creștere
cu pana la 14% față de 2014. Are aproximativ 50 de angajați.
Euro Fish SRL are o piscicultura cu crap comun, crap cu cap mare, crap argintiu etc,
situat in Babadag, judetul Tulcea. Capacitatea de productie a fermei este de 400 – 500
de tone de pește proaspăt pe an. Euro Fish a înregistrat o
cifră de afaceri netă de 0,4 milioane EUR în 2015. Compania are aproximativ 40
angajati.

Baltic Marine Grup SRL are o fermă piscicolă situată în Comana, județul Giurgiu.
Compania a înregistrat o cifră de afaceri netă de 0,4 milioane
EUR în 2015. Are peste 20 de angajați.

Rompescaris SRL are o fermă piscicolă cu crap comun, crap cap mare și
crap argintiu. Ferma este situata in Podu Iloaiei, judetul Iasi. Rompescaris a înregistrat
o cifră de afaceri netă de 0,4 milioane EUR în 2015. Firma
are peste 30 de angajati.
În prezent sectorul piscicol românesc se află într-un proces de restructurare, se
confruntă cu productivitate scăzută, lipsă de resurse și investiții, deteriorarea
capacităților de îngrijire și creștere, tehnologii mai puțin eficiente și infrastructură
slabă.

Materii prime utilizate pentru industria de prelucrare a peștelui:

-acidificanti si regulatori
-emulgatori
-fibre și prebiotice
-conservanți și antioxidanți
-ingrediente nutritive
-agenţi de îngroşare şi stabilizatori
-culori și agenți de acoperire
-arome și potențiatori
-grăsimi și uleiuri
-fosfati
-zahăr și îndulcitori
2.3 Organizarea lanțurilor de aprovizionare

Lanțurile de aprovizionare variază în funcție de dimensiunea afacerilor și de

obiectul lor de activitate.
Cele mai mari procesatoare de pește sunt integrate pe verticală - majoritatea
materiilor lor prime sunt importate direct. Au sistem propriu de distributie, flota de
transport cu marca vehicule și, de asemenea, colaborează cu distribuitori specializați.
Pentru peștele capturat de pescari în scop comercial în rezervatia Delta Dunării, există
46 de centre de colectare unde își pot vinde captura oficial.
Angrosiştii colectează de la fermele locale de peşte şi distribuie către procesatori şi
vânzări directe in retail.
Lanțurile internaționale de retail au propriile departamente de import și de asemenea
colaborează cu importatorii locali, procesatorii și angrosistii.
Importatori-distribuitori, procesatori, precum și firme locale de colectare și distribuție
alimentarea sectorului HoReCa.
3. Comerțul internațional - statistici, principalele destinații de intrare și de ieșire,
dinamică și estimări
Potrivit analizei FRD Center pe baza datelor statistice oficiale, in Romania
importul de pește și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice - a fost cu 12,4%
mai mare în 2015 față de 2014. În același timp,
exporturile romanesti au crescut cu peste 10% in aceeasi perioada.

Potrivit aceleiași surse, în primele șapte luni din 2016, in Romania

importurile din această categorie de produse au crescut semnificativ, cu peste 21%
comparativ în aceeași perioadă a anului 2015, reflectând cererea consumatorilor
români de mai mult pește și fructe de mare, fie în formă proaspătă, fie în formă
prelucrată.
Principalele zece țări de origine ale importurilor românești de pește și crustacee,
moluște și alte nevertebrate acvatice în 2015 sunt:
- Olanda: 22,332,990 EUR
- Suedia: 15,673,710 EUR
- Spania: 15,624,810 EUR
- Italia: 14,099,870 EUR
- Polonia: 12,890,900 EUR
- Turcia: 8,203,890 EUR
- Danemarca: 7,624,640 EUR
- Ungaria: 7,622,540 EUR
- Grecia: 6,587,240 EUR
- Germania: 5,986,560 EUR

d a
d ia n ia lia n i a ci a rca aria cia n ia
an e a Ita l o Tu r a g re ma
l Su Sp o m n G
O P
a ne U
G er
D
Principalele trei destinații de export ale exporturilor românești de pește și
crustacee, moluștele și alte nevertebrate acvatice în 2015 sunt:

Franta: 5,588,560 EUR

Bulgaria: 5,133,030 EUR
Moldova: 2,163,590 EUR

4. Concurenți internaționali - principalii jucători și dinamica acestora

Unii dintre producătorii internaționali de pește procesat ale căror produse

pot fi găsite pe piata romaneasca includ:

Siblou
Partener local – importator-distribuitor: Serpico Trading SRL
Tipul produselor: peste la conserva, peste congelat
Brand: Siblou
Larsen Danish Seafood
Partener local – importator-distribuitor: Serpico Trading SRL
Tipul produselor: peste la conserva
Brand: Larsen

John West
Partener local – importator-distribuitor: Serpico Trading SRL
Tipul produselor: peste la conserva
Brand: John West

Norsk Sjomat
Partener local – importator-distribuitor: Intertrade Distributie Produse
Alimentare SRL
Tipul produselor : peste congelat
Brand: Norsk Sjomat
5.Import/export vs. consumul local estimat/cererea pieței

Sectorul românesc de prelucrare a peștelui este dominat de materii prime

importate.
De asemenea, România este un importator net de fructe de mare cu doar o
mică producție locală de scoici și melci de mare în Marea Neagră și crabi de râu
în Delta Dunării și râuri.
Multumim pentru