ANALIZA SECTORULUI INDUSTRIEI CONSTRUCTIILOR DE MASINI

Dr.ing. Alexandru Isabela INMA Bucuresti

INMA Bucuresti

Sectorul industrial al construciilor de maini reprezint o ramur important a economiei naionale, contribuind la susinerea, dezvoltarea i modernizarea celoralte sectoare. Industria constructoare de maini este una foarte eterogen, cu produse care trebuie s nfrunte cerine diferite ale pieei. n prezent, industria construciilor de maini cuprinde urmtoarele activiti clasificate statistic la nivel naional conform codului CAEN rev. 2: Industria construciilor metalice i a produselor din metal, exclusiv maini, utilaje i instalaii (Cod CAEN 25) care include: radiatoare i cazane pentru nclzirea central, rezervoare, cisterne i containere metalice, generatoare de abur, recipieni i containere, articole de feronerie; Fabricarea de maini, utilaje i echipamente (Cod CAEN 28) care cuprinde: motoare i turbine, pompe i compresoare, articole de robinetrie, lagre, angrenaje, cutii de vitez i elemente mecanice de transmisie, cuptoare, furnale i arztoare, echipamente de ridicat i manipulat, echipamente de ventilaie i frigorifice industriale, maini i utilaje pentru agricultur i exploatari forestiere, maini unelte, utilaje pentru: metalurgie, extracie, construcii, prelucrarea produselor alimentare, industria textil, a mbrcmintei i a pielriei, industria hrtiei i cartonului, prelucrarea maselor plastice i a cauciucului; Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor i semiremorcilor (Cod CAEN 29); Fabricarea altor mijloace de transport (Cod CAEN 30) care include navele, ambarcaiunile sportive i de agrement, materialul rulant, motociclete, biciclete; Repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor (Cod CAEN 33)
INMA Bucuresti

Pentru evaluarea i monitorizarea nivelului de performan, precum i pentru stabilirea potenialului de dezvoltare a sectorului industriei constructoare de maini au fost luai n considerare urmtorii indicatori: Valoarea produciei industriale; Cifra de afaceri; Numrul de ntreprinderi; Valoarea exporturilor; Investiiile strine directe; Investiiile nete; Valoarea adugat brut; Numrul mediu de salariai; Productivitatea muncii; Ctigul salarial mediu brut; Cheltuielile cu CDI; Numrul de cercettori
Pentru analiza indicatorilor mai sus menionai s-a luat n considerare evoluia acestora n perioada 2000-2010, detaliat pe activitile industriei construciilor de maini
INMA Bucuresti

Valoarea produciei industriale

milioane lei
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anul Constructii metalice Masini, utilaje si echipamente Autovehicule rutiere, remorci si semiremorci Alte mijloace de transport Repararea, intretinerea si instalarea masinilor

Producia industrial a avut un trend ascendent pentru toate subramurile industriei constructoare de maini, pn la nivelul anului 2008. Criza economic i financiar resimit n industrie a condus la o scdere a produciei industriale n anul 2009 (cu excepia autovehiculelor rutiere), n prezent nregistrndu-se o uoar cretere (2,30% pentru construciile metalice i 0,15% pentru maini, utilaje i echipamente).
INMA Bucuresti

Cifra de afaceri
milioane lei
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anul Repararea, intretinerea si instalarea masinilor Constructii metalice Masini, utilaje si echipamente Autovehicule rutiere, remorci si semiremorci Alte mijloace de transport

Se poate observa c cifra de afaceri urmeaz aceeai evoluie ca i producia industrial. La nivelul anului 2010 se constat o cretere de 3,73% pentru construciile metalice, 7,36% pentru maini, utilaje i echipamente i 31,43% pentru componenta autovehiculelor rutiere.
INMA Bucuresti

Numrul de ntreprinderi
8000 7000 6000 Masini, utilaje si echipamente 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anul Autovehicule rutiere, remorci si semiremorci Alte mijloace de transport Repararea, intretinerea si instalarea masinilor Constructii metalice

Pn la nivelul anului 2008 se constat o cretere a numrului de ntreprinderi, cu precdere n sectorul construciilor metalice, pentru celelalte activiti ritmul meninndu-se oarecum constant. Scderea numrului de ntreprinderi ncepnd cu anul 2009 este caracteristic, de altfel, pentru ntreaga industrie prelucrtoare i aceasta a fost generat de scderea cererii pe piaa intern i extern, ceea ce a determinat reducerea investiiilor i chiar a afacerilor, de diminuarea investiiilor stine i de dificultile aprute n accesarea finanrilor. Totodat au aprut modificri n structura ntreprinderilor active ca urmare a restructurrii celor mari i facilitilor oferite IMM-urilor. INMA Bucuresti

Valoarea exporturilor
milioane euro
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anul Constructii metalice Masini, utilaje si echipamente Asutovehicule rutiere, remorci si semiremorci Alte mijloace de transport

Cea mai spectaculoas cretere a exporturilor se regsete n domeniul autovehiculelor rutiere, ncepnd cu anul 2005 cnd acesta aproape s-a dublat. Ritmul de cretere a fost succesiv de 55,87 % , 50,31%, 63,35 %, 8,98 % i 29,27 % pentru perioada 2006-2010. Anul 2010 a nsemnat o revenire a exportului i pentru alte activiti ale industriei constructoare de maini cum ar fi fabricarea de maini, utilaje i echipamente (+22,10%) i producerea construciilor metalice i a produselor din metal (+ 32,06%).
INMA Bucuresti

Investiii nete
milioane lei
2500 Constructii metalice Masini, utilaje si echipamente 1500 Autovehicule rutiere, remorci si semiremorci 1000 Alte mijloace de transport Repararea, intretinerea si instalarea masinilor 2000

500

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anul

Anul 2003 a constituit un moment esenial n dezvoltarea i modernizarea intreprinderilor constructoare de maini, volumul investiiilor nete mrindu-se cu 52,33% n cele productoare de maini, utilaje i echipamente i de 2,22 ori, respectiv 5,17 ori n cele productoare de mijloace de transport rutiere i nerutiere. Pe de alt parte, n 2010 se poate constata o scdere a investiiilor cu 5,95% pentru sectorul construciilor metalice, 10,93% n industria autovehiculelor rutiere, 38,34% n fabricarea altor mijloace de transport i cea mai accentuat, de 65,74% n fabricarea mainilor, utilajelor i echipamentelor. INMA Bucuresti

Valoarea adugat brut

milioane lei
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Anul Constructii metalice Masini, utilaje si echipamente Autovehicule rutiere, remorci si semiremorci Alte mijloace de transport

Indiferent de condiiile economice din ara noastr, valoarea nou creat n procesul de producie a avut un trend pozitiv pentru ntreaga perioad analizat.

INMA Bucuresti

Numrul mediu de salariai

160 140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anul Repararea, intretinerea si instalarea masinilor Autovehicule rutiere, remorci si semiremorci Alte mijloace de transport Masini, utilaje si echipamente Constructii metalice

Restructurarea ntreprinderilor, externalizarea unor activiti, necesitatea modernizrii produciei i mbuntirea performanelor manageriale au condus, per ansamblu, la reducerea personalului din aceast ramur. Cea mai accentuat s-a dovedit a fi n zona mainilor, utilajelor i echipamentelor unde, de la 150 mii angajati in 2000 s-a ajuns la o medie de 49 de mii n ultimii 10 ani. Dezvoltarea domeniului auto a impus ns, n anul 2008, o cretere a numrului de salariai cu 94,91 % .
INMA Bucuresti

Productivitatea muncii
lei/salariat
350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anul Repararea, intretinerea si instalarea masinilor Constructii metalice Masini, utilaje si echipamente Autovehicule rutiere, remorci si semiremorci Alte mijloace de transport

Productivitatea muncii a avut o evoluie cresctoare n special datorit reducerilor de personal i ntr-o mai mic masur, ca rezultat al modernizrii produciei i al unui management competitiv.
INMA Bucuresti

Ctigul salarial mediu brut

lei/salariat
3000 Constructii metalice 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anul Masini, utilaje si echipamente Autovehicule rutiere, remorci si semiremorci Alte mijloace de transport Repararea, intretinerea si instalarea masinilor

La nivelul ntregii ramuri ctigul salariailor pentru munca efectiv prestat a crescut continuu. Comparativ cu anul 2009 salariul mediu brut a crescut cu 134 lei (8,61 %) n fabricarea de construcii metalice, cu 87 lei (4,69%) n fabricarea mainilor, utilajelor i echipamentelor, cu 280 lei (15,01%) n fabricarea autovehiculelor, remorcilor i semiremorcilor, cu 196 lei (8,57%) n fabricarea altor mijloace de transport i cu 134 lei (6,72%) n activitatea de reparare i ntreinere maini.
INMA Bucuresti

Cheltuieli cu CDI
mii lei
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2008 2009 2010 Anul Constructii metalice Masini, utilaje si echipamente Autovehicule rutiere, remorci si semiremorci Alte mijloace de transport Repararea, intretinerea si instalarea masinilor

Scderea volumului cheltuielilor cu CDI s-a datorat n special reducerilor cheltuielilor de capital, exceptnd desigur producerea de autovehicule rutiere, care a nregistrat o cretere de 77,01 % chiar n anul 2009, an marcat de criza economic.

INMA Bucuresti

Numrul de cercettori
1200 1000 800 600 400 200 0 2009 2010 Anul Constructii metalice Masini, utilaje si echipamente Autovehicule rutiere, remorci si semiremorci Alte mijloace de transport Repararea, intretinerea si instalarea masinilor

Scderea numrului de cercettori din ar se explic att prin reorientarea lor ctre alte sectoare, ct i prin faptul c muli cercettori sau tineri care vor s urmeze o carier tiinific aleg calea emigrrii. Comparativ cu anul precedent, la nivelul anului 2010 variaia numrului de cercettori a fost de + 13,01% pentru sectorul construciilor metalice, - 20,68% n fabricarea mainilor, utilajelor i echipamentelor, -23,63 % n sectorul autovehiculelor rutiere i - 12,67% n fabricarea altor mijloace de transport.

INMA Bucuresti

Analiznd importana industriei constructoare de maini n contextul industriei prelucrtoare din anul 2010, prin prisma unora dintre indicatori menionai anterior, se constata urmtoarele: Referitor la Valoarea produciei industriale, din totalul industriei prelucrtoare aportul industriei contructoare de maini este de 22,39%
11.44% 3.11% 4.45% 2.02% 1.36%

77.61%

Alte ramuri Autovehicule rutiere

Constructii metalice Alte mijloace de transport

Masini si utilaje Repararea si intretinerea

Ponderea cifrei de afaceri n totalul industriei prelucrtoare este de 26,79

14.11% 3.54% 5.27% 2.58% 1.29%

73.21%

Alte ramuri Autovehicule rutiere

Constructii metalice Alte mijloace de transport

Masini si utilaje Repararea si intretinerea

INMA Bucuresti

Din totalul de 48933 de ntreprinderi ale industriei prelucrtoare, 20,30% aparin industriei constructoare de maini
0.88% 2.81% 11.94% 0.83% 3.84%

79.70%

Alte ramuri Autovehicule rutiere

Constructii metalice Alte mijloace de transport

Masini si utilaje Repararea si intretinerea

Valoarea bunurilor exportate reprezint 28,90 % din totalul exporturilor industriei prelucrtoare
16.32% 7.06% 3.54%

2.88% 70.20%

Alte ramuri Autovehicule rutiere

Constructii metalice Alte mijloace de transport

Masini si utilaje

INMA Bucuresti

Ponderea investiiilor nete alocate industriei constructoare de maini s-a situat n jurul a 26,63% din totalul investiiilor n industria prelucrtoare
15.16% 3.04% 5.85% 1.94% 0.64%

73.37%

Alte ramuri Autovehicule rutiere

Constructii metalice Alte mijloace de transport

Masini si utilaje Repararea si intretinerea

Investiiile stine directe n fabricarea mainilor, utilajelor i echipamentelor, precum i a mijloacelor de transport a cumulat 21,02 % din totalul localizat n industria prelucrtoare.
15.37% 5.64%

78.98%

Alte ramuri

Masini si utilaje

Mijloace de transport

INMA Bucuresti

Fabricarea mainilor i utilajelor pentru agricultur i exploatri forestiere

Fabricarea de tractoare i maini agricole reprezinta o industrie tradiional n ara noast. Cu o suprafa agricol de 14635,5 mii hectare, dintre care 9405 mii hectare arabile, Romnia reprezint una din rile cu potenial agricol important. La Recensmntul General Agricol 2010 s-au nregistrat 3.856 mii exploataii agricole, din care 3.825 mii (99,20%) sunt exploataii agricole fr personalitate juridic (exploataii agricole individuale, persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale/familiale) i 31 mii (0,80 %) sunt exploataii agricole cu personalitate juridic (regii autonome, societi/asociaii agricole, societi comerciale cu capital majoritar de stat/privat, institute/staiuni de cercetare i uniti colare cu profil agricol, consilii locale/primrii, alte instituii publice, uniti cooperatiste i alte tipuri de uniti). Suprafaa agricol utilizat pe total, n anul agricol 2009-2010, a fost de 13.298 mii ha, din care 7.445 mii ha (55,99%) revin exploataiilor agricole fr personalitate juridic i 5.853 mii ha (44,01%), exploataiilor agricole cu personalitate juridic. Suprafaa agricol utilizat ce revine, n medie, pe o exploataie agricol, la nivel naional, este de 3,45 ha. Exploataiilor agricole fr personalitate juridic le revin, n medie, 1,95 ha, iar celor cu personalitate juridic 190,84 ha.
INMA Bucuresti

Evolutia parcului de tractoare si masini agricole

200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 tractoare pluguri cultivatoare semanatori masini de stropit combine cereale combine furaje vindrovere prese balotat

Creterea aproape constant a parcului de tractoare i maini agricole se datoreaz nu att produciei indigene ct mai ales importurilor.
INMA Bucuresti

n anul 2010 parcul de tractoare i maini agricole se prezenta astfel: tractoare agricole: 180433 buc; pluguri pentru tractor: 142671 buc; cultivatoare mecanice: 27795 buc; semntori mecanice: 69337 buc; maini de stropit i prfuit cu traciune mecanic: 5680 buc; combine autopropulsate pentru recoltat cereale: 25285 buc; combine autopropulsate pentru recoltat furaje: 797 buc; vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje: 1233 buc; prese pentru balotat paie i fn: 7181 buc

INMA Bucuresti

n prezent, n ara noastr principalii productori de tractoare i maini agricole sunt: SC MAT SA Craiova (tractoare, pluguri, grape, cultivatoare, combinatoare, semntori, maini de stropit, maini de amendat i fertilizat, remorci); SC IRUM SA Reghin (tractoare articulate forestiere, tractoare agricole dup licen MTZ Belarus); SC GEDA PRODEXIM SRL Bucureti (tractoare); SC TEHNOFAVORIT SA Bonida (maini fitosanitare, maini pentru recoltat furaje, amestectoare, mori i toctori furajere, remorci tehnologice, usctoare i selectoare de cereale); SC MECANICA CEAHLU Piatra Neam (pluguri, grape, cultivatoare, freze, combinatoare, semntori, maini pentru erbicidare i fertilizare, maini pentru irigaii, maini de recoltat porumb, prese de balotat, maini pentru cultura cartofului); SC GRUP ROMET SA Buzu (instalaii de irigat); SC LEGMAS SA Nvodari (pluguri, grape, freze, combinatoare, semntori, maini de irigat, maini de scos cartofi, maini de plantat rsaduri); SC NOVUS SRL Constana (maini de irigat); SC SERVOLPANT SRL Bucureti (maini de stropit, maini de erbicidat, maini de irigat); SC INSTIRIG SA Bal (instalaii de irigat); SC DIEM SRL Braov (maini de irigat); SC RURIS IMPEX SRL Craiova (motocultoare, motosape, motocositori, motoferstraie, maini de tuns gazon, aparate de stropit).; SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL Bucureti (instalaii de irigat).
INMA Bucuresti

La nivelul anului 2009, industria constructoare de maini agricole din Romnia s-a caracterizat prin urmtorii indicatori economici:
numrul de ntreprinderi care au ca activitate principal fabricarea de maini agricole 65; valoarea produciei, mil Euro 74,4; cifra de afaceri, mil Euro 112,90; valoarea adugat, mil Euro 22,1; numrul de angajai 2473; Investitii in masini si echipamente, mil Euro 3,5

INMA Bucuresti

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

Producia de automobile i componente ale acestora reprezint segmentul cu cea mai mare cretere industrial. Sectorul de componente auto s-a extins i diversificat n ultimii ani, att din punct de vedere al varietii de componente, al profilurilor tehnologice de fabricatie ct i al amplasrii geografice. Conform datelor furnizate de Asociaia European a Constructorilor de Maini (www.acea.be), exist la ora actual un numr de cca 500 de furnizori locali de componente auto . Structura reelei naionale de furnizori este foarte eterogen i cuprinde: filiale ale furnizorilor transnaionali; firme mixte ale unor furnizori strini cu furnizori locali; furnizori locali cu capital romnesc. Sub aspectul geografic, se observ o zonare a productorilor de componente auto n Romnia: concentrare de furnizori n judeul Arges, cei mai multi legai de uzina Dacia; zona vestic, n judeele Timi, Arad, Bihor, cu filiaie principal german; zona central, n judeele Sibiu, Braov i Cluj, cu aceeai filiaie german; zona din sud, concentrat la Craiova, cu perspectiva de a se dezvolta odat cu dezvoltarea uzinei Ford n Romnia; zona de est (Moldova, Dobrogea), cu mai puini furnizori, dar cu potenial de dezvoltare.
INMA Bucuresti

Domeniul fabricrii autovehiculelor rutiere ocup prima poziie n ierarhia sectoarelor industriei prelucratoare ceea ce privete cifra de afaceri, valoarea exporturilor, investiiile nete, cheltuielile alocate pentru cercetare, dezvoltare i inovare i numrul de cercettori. Segmentul auto este caracterizat de contribuia mare pe care o aduce la export. Din totalul de 323587 autoturisme fabricate sau asamblate n anul 2010, 289855 au fost vndute la export, iar din 27325 vehicule comerciale 24806 au fost exportate. Fabrica Automobile Dacia export n Frana, Germania, Italia, Spania, Turcia, Algeria, Belgia, Austria, Polonia i Olanda.
La nivelul anului 2009, industria auto din Romnia s-a caracterizat prin urmtorii indicatori economici: numrul de ntreprinderi care au ca activitate principal fabricarea de autovehicule rutiere 476; valoarea produciei, mil Euro 5890,1; cifra de afaceri, mil Euro 5871; valoarea adugat, mil Euro 1251,8; numrul de angajai 109144; investiii n maini i echipamente, mil.Euro 353,1; investiii n construcii de cldiri, mil Euro 247,3

INMA Bucuresti

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI: Fabricarea de maini, utilaje i echipamente este o industrie bazat pe know-how, cercetare, dezvoltare i inovare, fiind un sector orientat ctre client, inclusiv furnizarea de echipamente specializate ntreprinderilor; O lung tradiie i experien n producia de automobile i componente auto, precum i n construciile navale; O mare diversitate de componente auto fabricate n Romnia, fapt ce conduce la flexibilitate n a satisface cerinele pieei i a crete valoarea adugat a materialelor prelucrate; Poziie geografic avantajoas pentru construcia mijloacelor de transport maritim; Existena unor tehnologii moderne, introduse prin investiiile de capital n domeniul retehnologizrii; For de munc calificat, cu grad nalt de stabilitate i cu potenial pentru pregtirea profesional continu; Dezvoltare corespunztoare pe orizontal; Existena unor institute de cercetaredezvoltare- inovare dezvoltate i a unor universiti de nvmnt superior, cu dispersie regional PUNCTE SLABE Lipsa unor strategii de marketing proprii i de reele de distribuie pe pieele externe ; Un nivel relativ sczut de tehnologie a informaiei utilizate n activitile curente ; Lipsa cererii pe piaa intern i extern, n special pentru maini, utilaje i echipamente i alte mijloace de transport; Neconcordan ntre nivelul de pregtire conferit studenilor de instituiile de nvmnt superior i abilitile solicitate acestora de ctre mediul industrial att de divers pe care l cuprinde aceast ramur.

INMA Bucuresti

OPORTUNITI Creterea interesului pentru ISD n industria auto romneasc orizontal; Interesul constructorilor de automobile la nivel mondial de a utiliza componentele auto i piesele de schimb fabricate n Romnia; Dezvoltarea de tehnologii pentru produse inovative; Dezvoltarea activitii de cercetare-dezvoltareinovare pentru produse noi, inteligente; Investiii pentru alinierea la standardele de mediu conform legislaiei n vigoare.

AMENINRI Concurena agresiv a produselor din afara Uniunii Europene (China, Japonia, Coreea); Nivelul de finanare a cercetrii sczut , ceea ce conduce la ngreunarea procesului de transfer tehnologic; Lipsa unei infrastructuri adecvate, ceea ce conduce la costuri ridicate i ntrzieri n activitatea curent; Apariia unor disfuncionaliti n relaiile contractuale cu furnizorii de materii prime i materiale; Productivitate sczut comparativ cu rile competitive; Mrirea preurilor la materii prime, materiale i utiliti; Modificri frecvente ale cursului de schimb valutar; Problema lichiditilor i dependena de creditele bancare

INMA Bucuresti

V MULUMESC !

INMA Bucuresti