Comportamentul de cumparare din magazine

1.

Obiective si Metodologie Rezultatele cercetarii

2.

3. Concluzii

Index

1. OBIECTIVE SI METODOLOGIE

Obiectivele studiului

Identificarea patternurilor de vizitare a diferitelor tipuri de magazine pentru cumparaturile de baza (de aprovizionare generala) si pentru cumparaturile ocazionale; Identificarea motivatiilor de alegere a magazinelor pentru diferitele tipuri de cumparaturi; Realizarea profilul socio-demografic

Metodologie
Univers de esantionare: Persoane 18-60 ani, locuitori in mediul urban, cu
educatie medie si superioara, uitilizatori de internet, care fac cumparaturi cel putin o data pe luna (din minimarket, hypermarket, supermarket sau discounter);

Cadru de esantionare: Exact C&C online Panels, 20.000 respondenti; Metoda de culegere date: interviuri CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing) sondaj de opinie pe baza de chestionar standardizat, administrat via internet;

Volum esantion: 1174 persoane; Eroare de esantionare: +/-3% Reprezentativitate: datele au fost ponderate prin metoda scorului de
propensiune. Aceasta metoda ajusteaza datele dintr-un panel online la datele reprezentative pentru intreaga populatie consumatoare de online (cei care acceseaza internetul de cel putin de 3-5 ori/saptamana), luand in calcul caracteristici demografice;

Perioada de desfasurare a studiului: 27 august - 1 septembrie 2013;

Structura esantionului (I)

Sex Varsta Stare civila

Copii in gospodarie

Numar persoane in gospodarie

Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna

Structura esantionului (II)

Educatie Ocupatie Venit pe gospodarie

Media venitului pe membru din gospodarie

1030 RON

Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna

Structura esantionului (III)

Regiune Marimea localitatii

Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna

2. REZULTATELE CERCETARII

2.1 Frecventa de vizitare a magazinelor

Clasificare magazine
Minimarket Supermarket Hypermarket Discounter

Agricola Alfa Beta Carrefour Express Annabella Diana Billa La Doi Pasi Carrefour Market Penes Curcanul Cris Tim Shop and Go Darina Succes Luca Vel Pitar Mega Image Alimentara sau magazin traditional cu Oncos vanzare la tejghea, fara Paco autoservire Supermarket Chiosc Profi Magazin specializat (de Unicarm paine, lactate, carne,

Auchan Carrefo ur Cora Kauflan d Real

Lidl Penny Market Penny XXL

11

Frecventa de vizitare magazine

Kaufland Kaufland Hypermarket Hypermarket si si Lidl Lidl - Discounter Discounter sunt sunt magazinele magazinele vizitate vizitate de de cele cele mai mai multe multe persoane. persoane.

Vizitate in ultimele 12 luni

Vizitate in ultima luna Conversion index

In medie un locuitor din mediul urban a vizitat in ultima luna 7 magazine pentru cumparaturile de baza.
Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultimele 12 luni? / Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultima luna?

Baza: 1174 persoane

12

Magazinul vizitat cel mai des

In In topul topul magazinelor magazinelor vizitate vizitate pe pe primul primul loc loc se se situeaza situeaza Kaufland Kaufland Hypermarket. Hypermarket.

Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel mai des in ultima luna?

Baza: 1174 persoane

13

Frecventa de vizitare - tipuri magazine

Aproape Aproape toti toti locuitorii locuitorii din din mediul mediul urban urban au au vizitat vizitat cel cel putin putin o o data data in in ultimul ultimul an an un un magazin magazin Hypermarket Hypermarket iar iar 90% 90% dintre dintre acestia acestia au au vizitat vizitat un un magazin magazin Hypermarket Hypermarket in in ultima ultima luna. luna.

Vizitate in ultimele 12 luni

Vizitate in ultima luna

Pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultimele 12 luni? / Pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultima luna?

Baza: 1174 persoane

14

Magazinul preferat pentru cumparaturi generale

Trei Trei sferturi sferturi (77%) (77%) dintre dintre locuitorii locuitorii din din mediul mediul urban urban prefera prefera sa sa viziteze viziteze Hypermarketurile Hypermarketurile pentru pentru cumparaturile generale din gospodarie. cumparaturile generale din gospodarie.

Cele mai bune preturi Diversitatea/ Varietatea produselor

De ce?

Proximitatea de locuinta Calitatea produselor

Promotiile In topul magazinelor tip Amabilitatea si seriozitatea Hypermarket preferate de personalului locuitorii din mediul urban se Obisnuinta afla Kaufland (30%), Carrefour (16%) si Auchan Bine aprovizionat (16%) Atunci cand faceti cumparaturi generale pentru gospodaria dvs. pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine il preferati? / Bine organizat Care este motivul pentru care preferati acest tip de magazin? Baza: 1174 persoane Imi place

40 % 38 % 31 % 13 % 9% 2% 2% 2% 2% 2%

15

Magazinul preferat pentru cumparaturi ocazionale

Pentru Pentru cumparaturile cumparaturile ocazionale ocazionale locuitorii locuitorii din din mediul mediul urban urban prefera prefera Minimarketurile, Minimarketurile, magazinele magazinele tip tip Discounter dar si Hypermarketurile, mai ales in conditiile in care acestea se afla in proximitatea locuintei. Discounter dar si Hypermarketurile, mai ales in conditiile in care acestea se afla in proximitatea locuintei.

Proximitatea de locuinta Diversitatea/ Varietatea produselor Cele mai bune preturi De ce? Promotiile Este mai rapid / Economie de timp Calitatea produselor Amabilitatea si seriozitatea personalului Dintre magazinele tip Imi place Discounter preferate pentru cumparaturile ocazionale, pe Bine organizat primul loc de afla Lidl (13%). Comoditatea Atunci cand faceti cumparaturi generale pentru gospodaria dvs. pe care dintre urmatoarele magazine il preferati? Care este Program de lucru convenabil motivul pentru care preferati acest magazin? Baza: 1174 persoane Bine aprovizionat

56% 18% 17% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 16 1%

2.2 Comportamentul de cumparare din magazine

Tip de cumparaturi
Hypermarketurile Hypermarketurile sunt sunt tipurile tipurile de de magazine magazine preferate preferate pentru pentru cumparaturile cumparaturile generale generale din din gospodarie gospodarie in in timp timp ce minimarketurile sunt magazinele preferate pentru cumparaturile ocazionale / de moment. ce minimarketurile sunt magazinele preferate pentru cumparaturile ocazionale / de moment.

Minimarket
N=227

Supermarket
N=184

Hypermarket
N=545

Discounter
N=192

Cumparaturi generale pentru gospodarie cumparaturi in care s-a achizitionat produse necesare pentru o perioada mai lunga de timp Cumparaturi ocazionale, de moment cumparaturi realizate pentru a completa ceva ce lipseste sau pentru a satisface o pofta / o dorinta de moment Apreciati ca ultimele cumparaturi pe care le-ati facut au fost...

Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

18

Cum se ajunge la magazin?

Decizia Decizia asupra asupra cumparaturilor cumparaturilor se se ia ia in in general general de de acasa. acasa. La La magazinele magazinele tip tip minimarket minimarket se se ajunge ajunge pe pe jos jos in in aproximativ 9 minute iar pentru a ajunge la hypermarket se alege transportul cu masina (autoturism personal aproximativ 9 minute iar pentru a ajunge la hypermarket se alege transportul cu masina (autoturism personal sau sau taxi). taxi).

Unde ati luat decizia?

Minimarket
N=227

Supermarket
N=184

Hypermarket
N=545

Discounter
N=192

Cum?

Distanta fata de magazin (min)

00:09

00:13

00:20

00:14

Unde va aflati cand ati decis sa faceti ultimele cumparaturi?/ Cum ati ajuns la magazinul unde ati facut ultimele cumparaturi?/ Cat timp ati facut pana la magazinul unde ati facut ultimele cumparaturi

Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

19

Distanta pana la magazin

Pentru Pentru 4 4 din din 10 10 persoane persoane Hypermarketul Hypermarketul este este atat atat de de aproape aproape de de casa casa incat incat poate poate fi fi considerat considerat magazin magazin de de proximitate, constituind o alternativa a magazinului de tip minimarket. proximitate, constituind o alternativa a magazinului de tip minimarket.

Minimarket Supermarket Hypermarket Discounter

N=227 N=184 N=545 N=192

Cat timp ati facut pana la magazinul unde ati facut ultimele cumparaturi

Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

20

Cand se merge la magazin?

In In timpul timpul saptamanii saptamanii minimarketul minimarketul si si supermarketul supermarketul sunt sunt magazinele magazinele preferate preferate pentru pentru cumparaturi, cumparaturi, in in timp timp ce hypermarketul si discounterul sunt preferate pentru cumparaturile facute in weekend. ce hypermarketul si discounterul sunt preferate pentru cumparaturile facute in weekend.

Minimarket
N=227

Supermarket
N=184

Hypermarket
N=545

Discounter
N=192

Ziua saptamanii

Moment al zilei

Ce perioada era cand ati facut ultimele cumparaturi? / Ce moment al zilei era atunci cand ati facut ultimele cumparaturi?

Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

21

Cat timp se petrece in magazin?

Cumparaturile Cumparaturile la la minimarket minimarket se se realizeaza realizeaza rapid, rapid, in in aproximativ aproximativ 10-12 10-12 minute; minute; timpul timpul petrecut petrecut in in hypermarket hypermarket pentru pentru cumparaturi cumparaturi depaseste depaseste o o ora. ora.

Minimarket
N=227

Supermarket
N=184

Hypermarket
N=545

Discounter
N=192

00:12

00:28

01:10

00:38

Cate minute ati petrecut in magazin atunci cand ati facut ultimele cumparaturi?

Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

22

Cat se cheltuie?
Suma Suma medie medie cheltuita cheltuita la la o o vizita vizita in in minimarket minimarket este este de de aproximativ aproximativ 36 36 ron ron in in timp timp ce ce la la o vizita in Hypermarket se cheltuie de 4 ori mai mult (in medie 140 ron). o vizita in Hypermarket se cheltuie de 4 ori mai mult (in medie 140 ron).

Minimarket
N=227

Supermarket
N=184

Hypermarket
N=545

Discounter
N=192

36 ron

62 ron

140 ron

88 ron
23

Care categorie este mai aproape de suma cheltuita atunci cand ati facut ultimele cumparaturi? / Care este cu aproximatie suma cheltuita la ultimele cumparaturi?

Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

Se planifica suma cheltuita?

Jumatate Jumatate dintre dintre cei cei care care au au facut facut cumparaturi cumparaturi in in mimimarket mimimarket au au cheltuit cheltuit exact exact cat cat isi isi propusesera propusesera de de acasa acasa in in timp ce aproape o treime dintre cumparatorii din hypermarket au cheltuit mai mult decat si-au propus. timp ce aproape o treime dintre cumparatorii din hypermarket au cheltuit mai mult decat si-au propus.

V-ati propus o suma? Minimarket

N=227

Supermarket
N=184

Hypermarket
N=545

Discounter
N=192

Daca Da,

Daca Da,

Daca Da,

Daca Da,

V-ati incadrat in suma?

N=76

N=67

N=194

N=77

Net*

-23%

-18%

-5%

-1%

Ati avut o suma in care v-ati propus sa va incadrati? / In ce masura ati reusit sa va incadrati in suma pe care v-ati propus-o?

Baza: 1148 persoane

Net=diferenta dintre procentul persoanelor care au cheltuit mai putin si procentul persoanelor care au cheltuit mai mult; valoare negativa inseamna ca au cheltuit mai putin, pozitiva ca au cheltuit mai mult

24

Se planifica produsele achizitionate?

Minimarketul Minimarketul este este magazinul magazinul in in care care se se fac fac cele cele mai mai putine putine cumparaturi cumparaturi de de impuls. impuls. In In celelalte celelalte magazine magazine jumatate jumatate dintre dintre cumparatori cumparatori declara declara ca ca un un sfert sfert din din produsele produsele cumparate cumparate sunt sunt achizitionate achizitionate sub impulsul momentului. sub impulsul momentului.

Cum ati planificat produsele?

Minimarket
N=227

Supermarket
N=184

Hypermarket
N=545

Discounter
N=192

17%

23%

26%

27%

Care dintre afirmatii descrie cel mai bine modul in care ati planificat cumparaturile facute ultima oara?

Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

25

Ce produse se cumpara?
Minimarket Supermarket Hypermarket
N=227 N=184 N=545

Discounter
N=192

Ce ati cumparat ultima oara cand ati facut cumparaturi?

Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

26

Motivatia alegerii magazinului?

Minimarket
Extremely Satisfied*
N=227

Supermarket
N=184

Hypermarket
N=545

Discounter
N=192

Cat de importante au fost urmatoarele aspecte atunci cand ati ales magazinul de unde ati facut ultimele cumparaturi?

Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

27

3. CONCLUZII

Concluzii (I)
Frecventa de vizitare a magazinelor
Aproape toti locuitorii din mediul urban au vizitat cel putin o data in ultimul an un Hypermarket iar 90% dintre acestia au vizitat un Hypermarket in ultima luna. Kaufland (Hypermarket) si Lidl (Discounter) sunt magazinele vizitate de cele mai multe persoane. In medie un locuitor din mediul urban a vizitat in ultima luna 7 magazine pentru cumparaturile de aprovizionare generala. In topul magazinelor vizitate cel mai des pe primul loc se situeaza Kaufland. Trei sferturi (77%) dintre locuitorii din mediul urban prefera sa viziteze Hypermarketurile pentru cumparaturile generale din gospodarie. In topul magazinelor tip Hypermarket preferate de locuitorii din mediul urban se afla Kaufland (30%), Carrefour (16%) si Auchan (16%). Principalele motive pentru care Hypermarketurile sunt preferate pentru cumparaturile generale sunt: preturile accesibile (40%) si varietatea produselor (38%). Pentru cumparaturile ocazionale locuitorii din mediul urban prefera Minimarketurile, magazinele tip Discounter dar si Hypermarketurile, mai ales daca acestea se afla in proximitatea locuintei. Principalele motive pentru care Hypermarketurile sunt preferate pentru cumparaturile generale sunt: proximitatea fata de locuinta (56%) si varietatea produselor (18%).
29

Concluzii (II)
Comportamentul de cumparare din magazine
La magazinele tip minimarket se ajunge pe jos in aproximativ 9 minute. Pentru 4 din 10 persoane Hypermarketul este atat de aproape de casa incat poate fi considerat magazin de proximitate, constituind o alternativa a magazinului de tip minimarket. Cumparaturile la minimarket se realizeaza rapid, in aproximativ 10-12 minute. Timpul petrecut in hypermarket pentru cumparaturi depaseste o ora. Suma medie cheltuita la o vizita in minimarket este de aproximativ 36 ron in timp ce la o vizita in Hypermarket se chestuie de 4 ori mai mult (in medie 140 ron). Jumatate dintre cei care au facut cumparaturi in mimimarket au cheltuit exact cat isi propusesera de acasa in timp ce aproape o treime dintre cumparatorii din Hypermarket au cheltuit mai mult decat si-au propus. Minimarketul este magazinul in care se fac cele mai putine cumparaturi de impuls. Minimarketul este preferat pentru produsele care se cumpara cu o frecventa mare: produse de panificatie, tigari. Principalele aspecte importante in alegerea magazinului minimarket sunt: calitatea produselor, distanta mica pana la magazin, atmosfera primitoare si personalul amabil. Hypermarketul este preferat pentru calitatea produselor, preturile convenabile si varietatea produselor din magazin.
30

Va multumim!
ECHIPA EXACT CERCETARE:
Lacramioara Loghin
Managing Director
lacramioara.loghin@exactcc.ro

Monica Ungureanu
Quantitative Research Director
monica.ungureanu@exactcc.ro

Nicoleta Berbecaru
Project Manager
nicoleta.berbecaru@exactcc.ro

Acest document este propietatea Exact Cercetare si Consultanta, informatia continuta in acest document este strict confidentiala si este destinata Revistei Magazinul Progresiv.