Analiza piata bauturi spirtoase

Statistici si predictii:

Piata bauturilor spirtoase este estimata in jurul cifrei de 400 milioane de

euro

Aproximativ 50% din piata bauturilor spirtoase din Romania este

reprezentata de comertul la negru, productia si comertul de palinca,
tuica si rachiu fiind inproportie de 9095% nemonitorizate si nedeclarate

Lichiorul a scazut cu 23%, brandy-ul cu 22% si ginul cu2 1 % , i n

retail, in prima parte a anului 2010.
Whisky-ul se vinde pe
pierdere

Spre deosebire de vanzarile de produse autohtone, importurile de bauturi

alcoolice, din care peste 60% reprezinta whisky si 20% vodca, au
scazut mai mult in 2009 si mai putin in 2010.

Importurile au cumulat in 2009 circa 7,5 milioane de litri, scaderea fiind

de 20-25% fata de 2008. Bauturile de import au fost printre primele la
care romanii au renuntat, pretul mai ridicat fiind principalul motiv.

Cel mai mare pericol vine din zona pietei fara taxe: vinul, tuica siorice alte
bauturi facute in casa plus diverse alte bauturi contrafacute.

Produsele importate whisky, brandy, coniac, vodca, tequilla etc. reprezinta

aproximativ 10% din totalul vanzarilor.

Piata de vodca

Din totalul pietei bauturilor spirtoase, vodca reprezinta circa 25%. Anual, in
Romania se produc circa 450.000 hectolitri de alcool pur.

Piata

romaneasca de vodca

este dominata de cinci producatori interni, respectiv

Scandic, Prodal94, Euroavipo, Alexandrion si Perfect Renaissance care detin cumulat o

cotain volum de 87,5%, fata de 79,7% anul trecut, si de 82,5% in valoare, comparativ
cu 76,2%, in2008, potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare de piata
MEMRB .

Din punct de vedere al preturilor, vodca cel mai bine vanduta este cea ieftina, cu
pret mic, care detinea, in primul semestru al anului (2009), o cota de piata de 58% in
volum, fata de 55,8% in aceeasi perioada din 2008 si o cota valorica de 46,1%. Din
urma vine vodca cu pret mediu care detine o cota de 36,6% in volum si 42,4% in
valoare si vodca premium cu o cota volumica de 4,9% si o cota de 11% din
valoarea pietei de profil, informeaza acelasi studiu. Vodca din import este foarte
scumpa si neaccesibila romanilor. Pretul unei sticle de vodca din import incepe de
la 40 de lei, in timp ce o vodca romaneasca nu depaseste 20 de lei, iar calitatea
este aproape asemanatoare.

Locurile preferate ale romanilor pentru achizitionarea unei sticle de vodca sunt
magazinele mici care detin o cota de piata in volum de 33,5%, urmate de
supermarketuri, cu14,7% si de magazinele mari, care detin o cota in volum de
9,9%, potrivit MEMRB.

Din punct de vedere al ambalajelor, preferatele romanilor sunt sticla si PET-ul care
detin 64,9%, respectiv 34,9% din volumul pietei interne de vodca.

Consumatorii de vodca se impart in doua categorii: clasa highlife si clasa medie

spre jos. Insa, nu trebuie uitati si oamenii din mediul rural care consuma vinuri si
bauturi spirtoaseproduse in gospodariile proprii.

Publicul tinta este reprezentat de barbati (70%) si femei (30%) cu varsta cuprinsa
intre 25 si 54 ani, care consuma produsul la domiciliu sau in oras.Printre consumatori
se remarca cei care il achizitioneaza pentru a-l face cadou la diferite aniversari sau
ocazii (acestia au o pondere semnificativa in vanzare).Avand in vedere ca este
o bautura ce contine alcool, sunt persoane care nu vor putea achizitiona si consuma
produsul, cum ar fi cei cu varsta sub 18 ani, cei care sufera de diferite boli urmand un
anumit regim sau cei care nu dispun de banii necesari. De asemenea, exista si nonconsumatori absoluti care nu vor cumpara si nu vor consuma niciodata produsele din
diferite motive de sanatate sau religioase.

Cresterea cotei de piata a brandului Stalinskaya, la 37% in segmentul

premium in 2009, arata ca din ce in ce mai multi consumatori de vodca nu se
orienteaza numai dupa pret, ci dupa calitatea produsului, potrivit datelor
Prodal, detinatorul marcii Stalinskaya.

Piata de vodca din Romania, dupa cum apreciaza si producatorii, este in general
dominata de marci locale, disponibile intr-o gama vasta si la niveluri
calitative diferite. In acest context, vodca de import reprezinta o prezenta
limitata si foarte targetata spre locurile unde exista potentialii cumparatori /
consumatori.

Oferta de vodca este destul de generoasa, peste 35 produse fiind disponibile

pe piata, care au beneficiat de cresteri importante in ultimii ani.

Pe piata de vodca nu se gasesc produse foarte ieftine, deoarece la aceasta

concentratie alcoolica taxele si accizele sunt mari.

Alina Neamtu, brand manager Stalinskaya in cadrul Prodal 94, a explicat definitia
vodcii, in conformitate cu legislatia in vigoare. Vodca este acea bautura spirtoasa
obtinuta dintr-un alcool etilic de origine agricola, care are o concentratie
alcoolica minima de 37,5% vol. Bauturile spirtoase care au sub 37,5% sunt
denumite generic, bauturi spirtoase.

In ultimii doi ani, in ciuda contextului economic dificil, piata de vodca si-a
pastrat trendul ascendent, dar pe un ton temperat, sunt de parere
importatorii si distribuitorii de vodca pe piata horeca, productia locala
pastrandu-si in continuare un procent foarte mare din piata de vodca.

Piata romaneasca de consum a reprezentat in ultimele doua decenii o piata cu

mult potential, in care s-au produs in fiecare an schimbari majore, generate in
primul rand de evolutia puterii de cumparare a consumatorilor, fapt ce a adus
modificari in stilul de viata si preferintele acestora.

Alta tendinta de consum, determinata de scaderea veniturilor si

incertitudinile pecare le rezerva romanilor viitorul, a fost cresterea vanzarilor
de bauturi alcoolice din magazine in detrimentul celor din baruri,
restaurante si cafenele

spre deosebire de piata de retail, unde pretul si gustul sunt factorii cheie in
ceea ce priveste fundamentarea deciziei de cumparare, in horeca principalul
criteriu de achizitionare este marca

In ceea ce priveste modalitatea de consum a acestei bauturi, romanii prefera

atat vodca straight, rece, eventual cu gheata si lamaie, cat si cea mixata.

Consumul de vodca este influentat foarte mult, de asemenea, si de

sezonalitate si obiceiuri de consum, fiind in crestere in sezonul rece si
respectiv catre sfarsitul saptamanii, iar in ceea ce priveste produsele noi din
aceasta categorie, acestea reprezinta o adevarata provocare pentru distribuitori

Astazi, in perioda de criza, noutatile reprezinta o optiune in masura in care

distribuitorii vin cu elemente motivationale, beneficii clare care sa convinga.
Intr-o astfel de perioada, consumatorul este mult mai atent la ce
cumpara. Poate opta pentru produse mai ieftine, dar cu un anumit grad de
notorietate, spre exemplu, un consumator de vodca super-premium se poate
orienta catre un brand de vodca premium, mai ieftin, dar cunoscut, crede
Alina
Comanescu,
marketing
manager,
Cristalex,
companie
ce
comercializeaza pe horeca Skyy Vodka

Tendinta consumatorilor de a alege produse mai accesibile din punct de vedere al

pretului, tendinta care si-a facut simtita prezenta inca de la inceput de an 2009,
este de asteptat sa se pastreze si in perioada imediat urmatoare

Efectele crizei economice sau a oricaror alti factori externi vor fi

contracarate de catre companii prin actiuni de marketing, BTL si activari,
astfel incat cota de piata a brandurilor de renume pe acest segment sa-si
continue trendul ascendent din ultimii ani.

Concurentii

Pe votca principalii producatori care inregistreaza profituri sunt firmele romanesti.

Scandic Distilleries de la European Drinks, Prodal 94, producatorul Saniuta si
Stalinskayasau Prodvinalco Cluj sunt principalii actori pe piata interna, detinand o cota
de piata deaproape 70%.De asemenea si concurenta de solutii este acerba,
consumatorii avand la dispozitie o multitudine de sortimente de bauturi, care se pot
folosi in locul vodkei, cum ar fi vinurile saude ce nu chiar si sucurile carbogazoase sau
naturale.

Distributia

Principalii distribuitori de bauturi alcoolice de import sunt Pernod Ricard Romania,

BDGImport, Cristalex si Sollers Distribution, care
au
impreuna
circa 85%
din aceasta piata, estimata in 2010 la 100-110 milioane de euro.

Piata de whisky

Romnii au cheltuit anul trecut circa 55 de milioane de euro pe whisky

Din cei 4,6 milioane de litri pe care juctorii din industrie susin c i-au
vndut n 2011 pe piaa local, aproape un sfert s-au comercializat n
preajma srbtorilor de iarn
Profilul pieei de whisky din Romnia este modest, raportat la volumul
ntreg al spirtoaselor, respectiv o cot de 6% din total
Un calcul mediu pe cap de locuitor rezult ntr-o "dubl" de 200 de mililitri
pentru fiecare romn pe an, de circa 35 de ori mai puin dect un
irlandez, conform indicelui care msoar consumul de alcool la nivel mondial,
World/Global Alcohol/Drink Consumption 2010

 Pe segmentul de whisky, care ocup circa 50-60% din afacerile

importatorilor de buturi spirtoase, estimrile juctorilor de top variaz ntre
un declin de 5% i o cretere "marginal", ns apar diferene la nivelul celor
mai importante canale de distribuie, respectiv HoReCa sau retailul modern
Canalul HoReCa a suferit o contracie vizibil n perioada crizei, la fel i
retailul independent, care aproape a disprut de pe harta noastr
Cristalex, al treilea mare juctor de pe pia, cu brandul fanion Teachers, a avut
stabilit ca obiectiv pentru 2011 meninerea vnzrilor la nivelul anului 2010
Pentru 2011 vnzrile de whisky din Romnia s-au situat la circa jumtate
fa de maximul atins n 2007, pe msur ce puterea de cumprare a mai
sczut ca urmare a msurilor fiscale impuse n ultimii ani i pe fondul
reorientrii clienilor spre alte tipuri de spirtoase, cum este votca
Concurentii

Cei mai muli importatori locali i trag mai bine de jumtate din
afacerile cu whisky cu un singur brand. Podiumul este neschimbat de ani
buni, mrcile consacrate fiind cele care au intrat cel mai devreme pe piaa local
n anii '90. Circa jumtate din piaa local de profil este disputat de dou
branduri. Primul este Jack Daniel's, adus n Romnia de BDG, i Ballantines,
ambele cu vnzri de peste 10 milioane de euro fiecare anul trecut
Jack Daniel's, Ballentine's Finest si Teacher's au fost cele mai vandute
branduri de whisky, in Romania, in primul semestru al anului trecut
Romanii au cumparat in aceasta perioada nu mai putin de 360.000 de litri de
Jack Daniel's, scrie Capital
Pe locul doi, cu 320.000 de litri vanduti, s-a situat Ballentine's Finest
In top a mai urcat si marca Teacher's, cu 245.000 de litri vanduti in primul
semestru 2011

Piata de cognac/brandy

Piata locala de brandy este cea mai mare in segmentul bauturilor

alcoolice, cu 25 de milioane de litri vanduti anual, detinand astfel
aproximativ 50% din volumul total al pietei. Spre deosebire de Grecia,
unde piata de brandy atinge valoarea de 15 mil. euro, in Romania acest
segment totalizeaza 200 de mil. euro anual.

Potrivit datelor furnizate de companie, brandul Alexandrion este lider pe

segmentul sau de piata cu o cota de 20% pe plan local

In ceea ce priveste segmentarea dupa pret, in aceeasi perioada de timp,

produsele pozitionate pe segmentul low cost detin cea mai mare pondere
volumica (62,6%) si valorica (50,4%). Totusi, importanta acestui segment
este in scadere cu peste cinci puncte procentuale din punct de vedere
volumic, si cu trei puncte procentuale, din punct de vedere valoric.

Aceleasi date de piata arata ca, pornind de la segmentarea dupa capacitate,

produsele imbuteliate la jumatate de litru sunt cel mai bine vandute,
atat volumic (40%) cat si valoric (31,9%)

In ceea ce priveste segmentarea dupa concentratie, aproape toata

categoria este dominata de vanzarile de produse cu o concentratie mai
mica de 34%, ce detin o pondere volumica de 69,5% si valorica de
54,7%. Celalalt segment de brandy important, prin prisma parametrului
concentratie, este cuprins intre 36% - 40,9% vol., care detine 29,3% din
volumul vanzarilor si 41,1% din valoarea acestora.

Conform MEMRB, principalii cinci producatori de brandy - Alexandrion

Grup, Euroavipo, Zarea, Prodal'94 si Prodvinalco - detin o cota de piata
cumulata de 79,3% in volum vanzari si 78,0% in valoare vanzari

Avand in vedere ca produsele disponibile in piata acopera in totalitate

segmentele pietei, si consumatorii se disting prin profiluri diferite: de
la consumatorul urban, cu educatie si venituri peste medie, pana la
consumatorii urbani si rurali al caror principal criteriu in procesul de
cumparare este raportul calitate / pret.

Din studiile Alexandrion Group reiese clar faptul ca un consumator

de brandy este un consumator special, care are nevoi mai

ridicate decat cei ai altor categorii de bauturi, iar la nivel

aspirational acest consumator este deasupra mediei: isi doreste
un statut special si bautura pe care o consuma trebuie sa reflecte
aceasta aspiratie

In topul criteriilor de cumparare, primeaza gustul si aroma, urmat

de taria alcoolica, ambalajul, producatorul si marca.

Retailul a detinut o pondere de 69,2% din volum vanzari si de

64,0% din valoarea acestora, din total piata de brandy. In cadrul
acestui canal, ponderea cea mai mare o detin magazinele
alimentare mici, cu 35,5% din volumul vanzarilor si 32,1% din
valoarea vanzarilor de brandy.

In cazul in care nu gasesc marca preferata in magazin, 34% dintre

consumatorii de bauturi spirtoase isi demonstreaza fidelitatea
cautand acea marca la un alt magazin, in timp ce 31% prefera sa
aleaga o alta marca din aceeasi categorie din magazinul respectiv.
Pentru 20% dintre respondentii care nu au gasit marca favorita in
magazin, alternativa este alt tip de alcool.

Ponderea vanzarilor depinde foarte mult de sezonalitate si de

investitiile in comunicare facute pe canalele mentionate

Piata de gin
Wembley Dry Gin este lider de piata in Romania cu o cota valorica de 47%

Linkuri utile:
Vodca-

http://www.financiarul.ro/2009/12/03/romanii-prefera-vodca-premium-in-pofidacrizei/
http://www.hrbexpert.ro/articol/321/Afacerile_cu_vodca_aduc_profit.html
http://bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/piata-bauturilor-alcoolice-s-a-diluat-cu-200-demilioane-de-euro
http://www.scribd.com/doc/47554807/Piata-bauturilor-alcoolice-din-Ro-patrundereape-piata-a-firmei-Khortytsa#outer_page_11

Whiskyhttp://www.businessmagazin.ro/actualitate/romanii-au-baut-un-milion-de-litri-dewhisky-de-sarbatori-cum-comentati-9130601
http://www.studentie.ro/campus/Topul_marcilor_de_whisky_vandute_in_Romania/c64-a-101369
http://old.magazinulprogresiv.ro/articol.php?id=1672