Studiul pietei berii in Romania

Aria pietei

Berea este consumata in Romania pe tot teriroriul tarii, astfel aceasta este comercializata in orice
localitate din tara.
In proportie de 80% piata berii din Romania este detinuta de producatorii straini. Restul de 20 de
procente le revenindu-le producatorilor autohtoni.
Vifor Versescu, presedintele Patronatului Societatilor Independente Producatoare de Bere din
Romania (PSIPBR), spune cu privire la acest lucru: “In anul 1995, in Romania existau 125 de fabrici de
bere; acum nu mai sunt decat 26, restul s-au inchis”. 
Cu toate acestea, in Romånia, piata berii este deja consolidata si matura, iar batalia de marketing
este dusa, de fapt, intre marci, nu intre producatori, iar competitia s-a intensificat de la an la an.
Reprezentantii patronatului surprind si un alt aspect care ar produce puternice miscari in cadrul
economiei. “In timp ce fabricile mici de bere dau de lucru la mii de romani, marile companii au doar
cateva sute de angajati. Raportul este semnificativ - de 1 la 10. E logic. Ei fac berea pe calculator”.

Structura pietei

In principiu, acesta este un produs accesibil tuturor. Desi consunsumul de bere a crescut fata de
anii anteriori, Romania se afla la un nivel mediu sau submediu comparativ cu situatia existenta pe plan
european.
Statisticile Asociatiei Producatorilor de Bere arata ca cei mai mari consumatori de bere sunt
oamenii de afaceri, in casele acestora consumandu-se in medie 13,75 litri/om/an. Aceasta in timp ce in
gospodariile taranilor se consuma pe an 4 litri de bere. in casele salariatilor se consuma anual 8,5 litri de
bere de persoana. Interesant este ca femeile sunt consumatoare de bere in numar mai mare decat barbatii,
statisticile aratand ca peste 83% dintre acestea s-au declarat consumatoare de bere, cu aproape sase
procente mai mult decat in cazul reprezentantilor sexului tare.
În functie de varsta, clasamentul consumatorilor de bere ii situeaza pe primul loc pe tinerii sub
30 de ani, 82% dintre acestia fiind consumatori ai acestei bauturi.
Aceleasi date ale Asociatiei Producatorilor de Bere arata ca 78,67% din totalul populatiei
consuma bere, in sezonul cald 43,3% dintre romani degustand zilnic aceasta bautura. in acelasi timp,
doar 6,59% din populatie consuma bere rar in perioada de vara.
În topul preferintelor tipurilor de bere se situeaza, de departe, berea blonda, aproape 70% dintre
romani optand pentru aceasta. Urmeaza berea bruna, cu 14,24% si cea fara alcool cu 1,6%.
Consumatorii de bere cu studii superioare apreciaza si ei in proportie de 66% berea blonda, in timp ce
persoanele cu studii medii, in proportie de 73%.

Capacitatea pietei

Modelul de consum al romanilor se incadreaza in categoria tarilor producatoare de vin, unde

consumul de bere este mai scazut decat in zonele nordice ale Europei. Consumul actual, de circa 64 de
litri pe cap de locuitor, se apropie de limita superioara a acestui model. Chiar daca in 2004 s-a inregistrat
un nivel al consumului cu 30% mai mare ca in 2003, tara noastra prezinta un potential redus de crestere,
ea ramanand totusi o oportunitate in estul Europei, unde celelate tari foste comuniste au ajuns deja la
nivelul de saturatie.

1
 Numarul consumatorilor potentiali la nivelul anului 2004 a fost de aproximativ 160000001.
Numarul consumatorilor efectivi la nivelul anului 2004
Consumul pe cap de locuitor a fost de 64 litri.
Volumul vanzarilor de bere la nivelul anului 2004 a inregistrat valoarea de 14,5 mil hl.

Dinamica pietei

Ritmul mediu de variatie al vanzarilor de bere in perioada 2002-2004 este:

Se observa ca a avut loc o crestere puternica a nivelului vanzarilor.

Conform cifrelor Institutul Naţional de Statistica, in anul 2004 producţia de bere din Romania a
fost de 14,6 milioane de hectolitri, in crestere cu peste 13% fata de anul 2003. Tot atunci, consumul de
bere pe cap de locuitor a fost de 64 de litri, cu aproape 12 % peste nivelul inregistrat în 2003.
Estimarile privind trendul de dezvoltare a pietei se situeaza intre 2% si 7%. In plus, se asteapta
pentru 2005 depasirea pragului de consum de 70 litri/cap de locuitor,
Urmarindu-se o crestere a consumului de bere in Romånia de la 64 l/cap de locuitor, cât este in prezent,
pina la 80 l/cap de locuitor, cit reprezinta media la nivel european.

Dezvoltarea pietei

Volumul pietei in 2003 a fost de 540 mil euro, crescând până la 600 mil euro(crestere de 10%)
in 2004.

Concomitent cu majorarea consumului, studiile indica si o reorientare a publicului catre

produsele mai sofisticate. Un studiu AC Nilsen indica pe viitor o crestere a ponderii consumului de bere
din segmentele premium, in detrimentul segmentelor cu preturi reduse si al celor mainstream; categoria
„low price” (bere ieftina), situandu-se in 2004 la un nivel de 48,5%.
In timp ce vånzarile de bere din restaurante, cårciumi, baruri si terase (sectorul HORECA) au
scazut cu aproape 15% fata de perioada ianuarie – septembrie 2003, cele directe, din magazine, si
consumul casnic au inregistrat cresteri importante, potrivit ACNielsen Romania. Romånii au preferat sa-
si potoleasca setea acasa. Monitorizarile realizate in magazine indica o crestere a pietei pe acest segment
cu 11,2%, iar a consumului casnic, cu 12%.

Probabil ca distanta mare dintre primii patru producatori si restul plutonului este suficienta
pentru a arata ca segmentul de mijloc al pietei berii este in cadere libera. Dar acest lucru este vizibil si
dupa marcile de bere preferate de romåni. Pe „val“ sint, acum, extremele: berile premium (ca Stella
Artois sau Carlsberg) si cele din segmentul economic (ca Timisoreana, Newmarkt sau Burger).

1
Estimare proprie (numarul locuitorilor cu varste de peste 18 ani)

2
 De altfel, pozitiile fruntase ale clasamentului, in general, producatori de bere la sticla sau la
cutie, au fost „atacate” de fabricantii axati pe sticlele din plastic, preferintele romanilor pentru acest tip
de ambalaj fiind elocvente in acest caz : situatia la sfarsitul lui 2005 arata ca 31,4% din acestia au
preferat PET-ul, ceea ce inseamna o crestere de 43,5% fata de anul 2004. Daca in 2002, PET-ul ocupa
doar 6% din piata berii, procentul s-a dublat in 2003, trend care s-a pastrat si in 2004, cand berea „in
plastic“ a ajuns la aproape 20% din totalul pietei, evaluata la 600 de milioane de euro.

Berea ambalata in PET va avea in continuare o tendinta ascendenta in totalul vanzarilor, cu toate
ca, in urma cu un an, producatorii considerau ca nu mai exista potential de dezvoltare al acestui segment
de piata. Cel mai bun exemplu pentru faptul ca au fost refacute strategiile de marketing il constituie
lansarea unui nou brand, LšwenbrŠu, produsa de Interbrew Romania; acesta va fi comercializat exclusiv
in sticle PET de 2 litri. Pentru imbutelierea LšwenbrŠu, Interbrew a achizitionat de curand o noua linie
PET, in valoare de 7 miloane de euro. Interbrew devine astfel compania cu cele mai multe branduri care
se comercializeaza in PET: Bergenbier, Noroc si LšwenbrŠu.

Berea la sticla, care este cu precadere

vanduta in baruri, puburi si restaurante,
reprezinta 54,5% din consum, iar berea la
cutie reprezinta 7,8% din volumul vandut in
2005. Berea la halba vanduta anul trecut a
insumat un milion de hectolitri, respectiv
6,3% din totalul consumului. Valoric insa,
piata berii s-a mentinut in jurul cifrei de 600
milioane de euro, ceea ce reprezinta o
stagnare a pietei comparativ cu 2004.
Explicatia consta in reducerea vanzarilor pe
segmentul premium si super-premium, in
favoarea marcilor populare. Pentru perioada
analizata, ambalajul PET a ajuns sa detina
prima pozitie pe piata (47%, ca volum al

3
vanzarilor de bere pentru acasa), devansand modalitatea clasica de ambalare, la sticla sau cutie, aflata pe
un trend descrescator.

Liderul pietei pe acest segment este Brau Union, care, impreuna cu alti patru producatori -
Interbrew, European Drinks, Ursus Brewery si Mures Romania - acopera 84,5% din piata, ca volum al
vanzarilor, respectiv 83,3%, ca valoare a acestora. In ceea ce priveste marcile, berea Burger
inregistreaza cele mai mari cantitati vandute. Printre primele zece marci mai sunt prezente: Neumarkt,
Bucegi, Noroc, Golden Brau, Ursus, Timisoreana, Gambrinus si Skol.

Din punctul de vedere al tipurilor de bere comercializate in Romania, piata este dominata de
berea blonda tip Pils. Alte tipuri de bere sunt, de regula, importate sau produse de companii cu
distributie regionala. Comparativ cu sortimentele de bere blonda, care sunt extrem de variate si cuprind
branduri mergand de la berea populara la cea super-premium, berea bruna este reprezentata doar de
cateva marci. De remarcat ca unele marci, desi cu notorietate, au fost abandonate, cererea nejustificand
cheltuielile de productie si distributie. Ciuc Black, una dintre putinele marci de bere bruna din Romania,
a fost scoasa recent de pe piata, ca parte a strategiei de restructurare a brandurilor Brau Union. Interbrew
a retras si ea o bere bruna de pe piata, Aramia, la scurt timp dupa lansare, volumul vanzarilor fiind
deosebit de scazut. Silva Dark este lider pe piata berii brune in Romania, concurenta ei fiind Ursus
Black de la Ursus Breweries.

Un segment adiacent berii brune il reprezinta berile strong, cu un continut mai ridicat de alcool si
mai corpolente. Liderul in categorie este Tuborg Royal Export, iar de curand i s-a alaturat un brand
autohton, Stejar, lansat de Ursus Brewries. Dintre berile speciale importate, se distinge Guiness, o bere
bruna din categoria super-premium, cu o distributie din ce in mai buna pe piata locala. Totusi, segmentul
berilor altele decat cele tip Pils nu depaseste 6-7% din totalul pietei, din aceasta cauza nefiind nici
promovate agresiv.

Astfel, dezvoltarea pietei berii din Romania a fost facuta atat pe cale intensiva cat si pe cale
extensiva, dupa cum urmeaza : extensiv(cantitativ) prin surclasarea vanzarilor la berea in sticle si doze
de cea la PET, iar intensiv prin imbunatatirea calitatii, realizata atat prin investitii in liniile de productie
dar si prin importuri ale sortimentelor din gama super-premium.

Conjunctura pietei

Dinamica PIB in 2004 fata de 2003 8.3% Nota:+1

Volumul vanzarilor 2004 14,5 mil hl
Volumul vanzarilor 2003 12,8 mil hl
Dinamica vanzarilor cu amanuntul in 2004 fata de 2003

Nota:+2

Rata inflatiei in 2004 a fost de 9,3% Nota :-1

Rata somajului in 2004 a fost de 6,2% Nota : 0
Cursul de schimb la sf anului 2004 a fost 39.663lei/euro. Nota : 1
Media 3/5=0.6

Conjunctura pietei a fost favorabilă, intrucât volumul vânzărilor a crescut cu aproximativ 13%.

4
Cererea si oferta

Numarul consumatorilor potentiali 16000000

Volumul productiei la nivelul anului 2004: 14,5 mil hl

Principalii producatori:

Denumire Volum vanzari Cota de piata

(hectolitrii) (%)
Brau Union 3.474.538 32,3
Interbrew 1.597.198 15,4
SAB Miller 1.578.266 15,3
European 1.289.576 12
Drinks
Tuborg 708.760 7

Cote de piata in 2004

Altii
18% Brau Union
33%
Tuborg
7%

European
Drinks
12% Interbrew
SAB Miller
15%
15%

5
 Brau Union INTERBREW Ursus Brewries
Heineken Stella Artois Ursus EUROPEAN
Gšsser Beck's Timsoreana DRINKS
Schlossgold Bergenbier Keller BŸrger
Silva LšwenbrŠu Peroni Nastro Meister
Ciuc Hopfen Kšnig Azzurro
Bucegi Noroc Miller Genuine Draft
Golden Brau Efes Pilsner Pilsner Urquell
Arbema Premium Pils Leffe Carlsberg
Arbema Zarand BERE
Hoegaarden Tuborg Gold MURES
Gambrinus Tuborg Royal
Harghita Neumarkt
Holstein
Hategana Skol
Regun Guiness
Zipfer

Preturile si tarifele

Pretul mediu de vanzare a berii la nivelul anului 2004 a fost 50 000lei/litru.

Pretul minim de vanzare este estimat a fi aproximativ 35 000 lei/litru.
Pretul maxim 290 000lei/litru (Guiness)
Dinamica pretului mediu de vanzare in perioada 2002-2003.

19.5228

Indicele Pretului de Consum in perioada 2002-2004 a fost de aproximativ 20%2.

2
calcule proprii
*, ** estimari proprii pe baza productiei si a consumului din 2002

6
 Importurile si exporturile

Productie 2004 : 14.6 mil hl

Total consum 2004 : 16 mil hl

Productie 2002 : 11.5 mil hl

Total consum 2002 : 12mil hl

Volumul importurilor in 2004 : 2483 mii hl

Volumul importurilor in 2002: 1500 mii hl *

Dinamica importurilor : importurile de bere in Romania detin o cota de piata aproape neglijabila,
deoarece majoritatea marcilor staine sunt produse pe teritoriul tarii. Totusi, brandurile au inceput sa
intoduca pe piata romaneasca si mărci de import, astfel :Brau Union – Zipfer, Ursus Brewries – Guiness
şi Miller Genuine Draft, Interbrew – Leffe si Hoegaarden ; aceste marci apartinand categoriei super-
premium.

Principalele tari importatoare de bere pentru Romania sunt :Germania, Austria, Olanda si Belgia.

Volumul exporturilor in 2004: 1067 mii hl.

Volumul exporturilor in 2002: 720 mii hl**.

Dinamica exporturilor

Principalele piete de export pentru producatorii de bere la nivelul anului 2004 au fost: Israel,
Republica Moldova si SUA.

Bibliografie :

www.insse.ro
www.romalimenta.ro
www.businessmagazin.ro/articole/ INDUSTRIA-BERII
www.berariiromaniei.ro

7
www.brauunion.ro
www.interbrew.com
www.romanianleader.com
www.hotnews.ro
Revista Bilant, Nr.20, Mai 2006
Averea, 14 sept 2005
Cotidianul ,22 iulie 2005