PIAA CARDURILOR N ROMNIA

I. Apariia i dezvoltarea pieei cardurilor n Romnia

Dup anul 1990, apariia unui sistem bancar adaptat realitilor unei economii concureniale a fost nsoit de o preocupare tot mai accentuat a bncilor pentru produse i servicii diversificate, moderne, la nivelul standardelor internaionale. Anul 1992 reprezint anul debutului tranzaciilor cu carduri n Romnia. Iniiativa a aparinut unui grup de cinci bnci comerciale (Banca Comercial Romn, Banca Romn pentru Dezvoltare, Banca Romn de Comer Exterior, Banca Agricol i Banca Comercial Ion iriac) la care s-a adugat din 1995 i BancPost. Aceste bnci au pus bazele programelor de carduri n ara noastr, angajndu-se n direcia acceptrii la decontare a cardurilor emise de bnci strine i ulterior a emiterii de carduri naionale i internaionale. Dup acest prim pas, a urmat aderarea celor ase bnci la sistemele mondiale VISA International i, din 1994, Europay International. n paralel, fiecare banc i-a creat departamente specializate pentru dezvoltarea serviciilor de decontri prin carduri i beneficiind i de consultana organismelor internaionale specializate - au elaborat strategii de urmat. Pentru derularea tranzaciilor cu carduri internaionale era nevoie de crearea unui centru naional care s prelucreze, s autorizeze i s transmit operaiunile de plat efectuate. Aceste atribuii au revenit ROMCARD, societate capabil s autorizeze tranzaciile n maximum 30 de secunde (iniial telefonic) i s faciliteze decontrile valutare1. Dup ce au devenit membrii VISA International, cele mai importante cinci bnci din Romnia: Banca Comercial Romna (BCR), Banca Romana de Comer Exterior BANCOREX, BRD, Banca Agricol i Banca Ion iriac au fondat la nceputul anului 1994, cu o contribuie iniial de 10 milioane lei i 40.000 USD din partea fiecrei bnci

Stoica, Ovidiu; Cpraru, Bogdan; Filipescu, Drago, op.cit., p. 139

acionare, societatea comercial pe aciuni ROMCARD S.A., avnd ca obiect de activitate procesarea tranzaciilor cu carduri bancare. Acionarii menionai mai sus au fondat Romcard ca o companie capabil de a oferi ntreg domeniul de servicii pentru prelucrarea tranzaciilor cu cardurilor bancare, ctre toate bncile care doresc acest lucru. Partenerii Romcard sunt n principal bnci importante, iar toate serviciile sunt furnizate n conformitate cu standardele internaionale, sub reguli stricte bazate pe certificrile de confirmare a compatibilitii Romcard, semnate cu organizaiile internaionale: MasterCard, VISA, American Express, Diners Club, JCB.

Emisiunea cu carduri in moneda nationala

Un element important, care a asigurat promovarea acestui instrument bancar ca mijloc de plat, l-a reprezentat demararea programelor de emisiune cu carduri n moneda naional. Cardurile emise de bncile romneti (nti n valut i apoi n lei) sunt orientate ctre o clientel foarte divers, predominnd cardurile pentru plata salariilor, clienii avnd posibilitatea de a opta pentru o anumit banc emitent, pentru un anumit sistem internaional de decontare, pentru carduri naionale sau internaionale. Indiferent c sunt de debit sau de credit, embosate sau nu, acceptate pe plan naional sau internaional, pentru persoane fizice sau pentru companii, cardurile romneti au fost emise sub o marc internaional, cu excepia primului card emis n lei - cardul Prima - care era un card proprietar. Acesta a fost emis de BRD-GSG, n decembrie 1995, i putea fi utilizat numai pe imprintere cu autorizarea vocal a tranzaciilor. Pn la sfritul anului 1999 - cnd au fost retrase din circulaie - au fost emise aproximativ 5.000 de carduri Prima, n dou variante2: - cri de debit/credit pentru persoane fizice, cu trei variante de emitere din punct de vedere al disponibilului n cont (minim 100.000 lei, 200.000 lei, 400.000 lei), pentru fiecare dintre acestea plafonul de creditare fiind dublul sumei (respectiv 200.000 lei, 400.000 lei, 800.000 lei); - cri de debit pentru persoane juridice, cu un disponibil minim n cont pentru emitere de 1 milion lei.
2

Lucian Ionescu, Bncile i operaiunile bancare, Editura Economic, Bucureti , 1996, p. 417

Primele carduri romneti sub marca VISA au fost emise ncepnd cu anul 1995: - Banca Comercial Ion iriac a lansat VISA Clasic (primul card bancar emis n Romnia); - Bancorex a emis cardul de debit n valut -VISA Business- pentru companii; - BCR a lansat la sfritul anului 1995 un card destinat firmelor ai cror angajai cltoresc n strintate n interes de afaceri -BCR VISA Business. n anul urmtor, au fost emise primele carduri n lei: - cardul Ultra Electron, emis de ctre BancPost, sub licena VISA (BancPost devenind astfel prima banc romneasc emitent de carduri Visa, n lei); - cardul BCR Maestro, card destinat persoanelor fizice pentru obinerea de numerar de la ATM-uri dar i pentru plata mrfurilor i serviciilor la comercianii care afieaz sigla Maestro i sunt dotai cu POS-uri. Primele afilieri ale bncilor romneti la organizaiile internaionale ce administreaz sisteme de plat prin intermediul cardurilor au avut loc ncepnd cu anul 1992. Prima banc autohton ce a fcut acest pas a fost Banca Comercial Romn, aceasta devenind membru VISA International n vara anului 1992. Au urmat Banca Comerciala Ion iriac n septembrie i Banca Agricol n noiembrie, ambele obinnd statutul de membru cu drepturi depline ai organizaiei VISA International. Procesul de afiliere a continuat n urmtorul an prin dobndirea calitii de membru VISA International de ctre BRD - Groupe Socit Gnrale. Ca i n 1994, nici n 1997, nu s-au nregistrat noi afilieri la organizaiile internaionale. n schimb, bncile emitente au nceput s-i dezvolte infrastructura n vederea lrgirii ariei de utilizare a cardurilor. Apar astfel primele reele de ATM-uri i POS-uri (deinute de BCR i BancPost) - din afara Bucuretiului - i sunt emise 9 noi tipuri de carduri sub licena VISA i EUROPAY. n 1998 s-au nregistrat primele recunoateri internaionale ale eforturilor depuse de bncile romaneti n vederea dezvoltrii afacerii cu carduri. Surpriza a constat n faptul c VISA nu a premiat primul su partener pe piaa romneasc (Banca Comercial Romn) ci o banc care s-a dovedit mult mai agresiv n ceea ce privete activitatea de emitere a cardurilor Visa BancPost. Raportat la aceasta, Radu Obreja, Manager Regional pentru VISA International, afirma: colaborarea pe care am nceput-o cu BancPost n

februarie 1995 a avut un impact semnificativ asupra evoluiei activitii de carduri n Romnia. Ritmul de cretere pe care aceast banc i l-a impus a constituit un catalizator, stimulnd piaa cardurilor s se dezvolte ntr-un mod performant n aceast ar. Din aceste considerente, Visa a premiat n repetate rnduri BancPost, astfel: - n 1998 aceast banc a primit o diplom de merit din partea VISA, urmare a depirii pragului primelor 10.000 de carduri emise; - n septembrie 1999 BancPost a primit o alt diplom, urmare a depirii pragului primelor 100.000 de carduri emise; - n noiembrie 2001, BancPost a primit un premiu pentru depirea pragului de 500.000 de carduri VISA emise. Astfel, cu peste o jumtate de milion de carduri, BancPost a stabilit un nou record i i-a consolidat poziia de lider pe piaa romneasc a cardurilor VISA.

Aparitia concurentei pe piata cardurilor

Ca urmare a diversificrii continue a portofoliului de produse oferite clienilor, n 2000 s-a nregistrat depirea unui milion de carduri emise i au aprut primele semne ale concurenei din piaa cardurilor manifestat prin introducerea unor servicii noi. Astfel, are loc o extindere a facilitilor pe contul de card i la automatele bancare: deintorii de carduri pot plti facturile de telefonie celular de la ATM-uri i i pot transfera dobnda la depozite n contul de card. Dezvoltarea unor soluii tehnice n parteneriat cu operatorii telefoniei celulare a permis introducerea consultrii soldului din contul de card de pe ecranul telefonului mobil. Pentru a ncuraja folosirea cardurilor altfel dect pentru retrageri de numerar de la bancomate, bncile au nceput din 2001 s emit carduri numite co-branded, adic n colaborare cu un partener comercial, oferind posesorilor acestora o serie de avantaje suplimentare fa de cardurile clasice. n ntreaga lume, programele de co-branded se bucur de succes, fiind i foarte apreciate de posesorii de carduri, de comerciani, dar i de ctre bnci. Aceste tipuri de carduri sunt emise de parteneri puternici att pe partea bancar, ct i pe cea comercial i ncorporeaz oferte flexibile i atractive de creditare, precum i programe de fidelizare personalizate n funcie de categoria de consumatori crora li se adreseaz. Astfel,

deintorul de card va beneficia de avantaje de la ambii parteneri prin utilizarea cardului n anumite locaii. La nivel mondial, MasterCard este liderul segmentului cardurilor co-branded, fiind n acelai timp, i prima organizaie care a introdus conceptul pe pia (80% din cele mai bune programe co-branded i de afinitate din lume sunt emise sub sigla MasterCard). n Europa, pn n prezent au fost aprobate de MasterCard peste 2500 de programe cobranded, la mijlocul anului 2005 fiind emise mai mult de 14 milioane de carduri de acest tip. Primul card co-branded lansat n Romnia, n 2001, de ctre Banca iriac i hypermarketul Metro Cash&Carry, sub sigla Maestro, oferea clienilor facilitatea de a achita cumprturile prin intermediul su, fiind unicul card acceptat n magazinele Metro. Cel de-al doilea card co-branded a fost emis sub sigla VISA Electron de Banca Transilvania i Astral Telecom. Maxishop era tot un card de debit, care avea ns asociate anumite reduceri la plata facturilor de CATV, respectiv la cumprarea prin card n anumite magazine. Banca Transilvania a fost principalul promotor al cardurior co-branded, lansnd ulterior nc trei produse sub sigla Visa (un card de debit Visa Electron pentru tineri emis n parteneriat cu asociaia Euro<26 i dou Visa Classic mpreun cu Credisson International unul de debit i altul de credit) i unul sub sigla MasterCard ( un co-brand de debit cu Credisson International). Primul produs co-branded care a avut asociat o perioad de graie i care, n plus, genera puncte de loialitate pentru cumprturile cu cardul efectuate la comerciani l-a reprezentat cardul de credit emis de Raiffeisen Bank i Connex, sub sigl MasterCard, la sfritul anului 2003. i n urmtorii ani s-a constat o diversificare a numrului de carduri co-branded, acestea reuind s se adreseze unor nevoi financiare generate de dorina de a achiziiona bunuri tot mai variate. Din vara anului 2005 i BCR a devenit interesat de zona cardurilor co-branded, alegnd acest tip de produs pentru a transfera creditul de consum pe card. Altex i Depozitul de calculatoare sunt primii doi parteneri agreai de BCR, dar se anticipeaz o cretere n cursul anului 2006 a produselor de acest tip.

n baza parteneriatului ncheiat ntre BCR i Depozitul de Calculatoare, a fost emis, sub sigla VISA International, un cardul de credit prin care clienii Partenerului (persoane fizice) pot beneficia de o linie de credit cu destinaie multipl acordat de ctre banc prin contul aferent acestui card pn la nivelul unui plafon prestabilit, pe care l pot utiliza pentru achitarea bunurilor achiziionate de la Partener (Depozitul de Calculatoare) i pentru alte operaiuni generate de nevoile personale ale mprumutatului: plata de bunuri i servicii, retragere numerar de la ATM-uri. Banca Comercial Romn este una dintre instituiile cele mai deschise spre a lansa produse co-branded pe pia, n prezent avnd emise un numr total de 1.850.000 de carduri active (cu care se deruleaz tranzacii), dintre care aproximativ 50.000 de carduri de credit i 50.000 de carduri co-branded. Cardurile co-branded, lansate de ctre bncile comerciale n parteneriat cu diverse magazine, precum Metro Cash&Carry, Altex, Depozitul de Calculatoare, Ultra Pro Computeres etc. se bucur de un succes mai mare dect cardurile de credit datorit urmtoarelor avantaje: - creditul mare ce se poate obine (chiar i de 16 ori salariul net, limita maxim fiind de 5.000 de Euro); n comparaie, pe un card de credit se poate obine un credit cu o valoare de 3-4 ori salariul net, iar la un card de salarii cu overdraft creditul poate fi de maxim 6 ori salariul net; - mprumutul acordat pe card se poate folosi pe o perioad mai ndelungat (5 ani) dect n cazul unui card de credit; - utilizatorul poate plti doar dobnda lunar, de 21% pe an, care este mai mic dect cea a cardurilor de credit, situat ntre 25-32% pe an; - utilizatorul poate beneficia i de reduceri la preurile produselor cumprate din magazinul respectiv; - documentaia necesar este minim, cardul putndu-se obine direct de la magazin. Segmentul cardurilor co-branded are un potenial de dezvoltare enorm n Romnia, consumatorii avnd posibilitatea de a opta pentru mai multe asemenea carduri, n funcie de preferinele i de obiceiurile sale de consum. La rndul lor, bncile sunt interesate s-i diversifice ct mai mult propriul portofoliu de produse, oferind mpreun cu

parteneri din diverse sectoare (hypermarketuri, cosmetice, electrocasnice, restaurante, companii de telefonie mobil, linii aeriene, etc.) produse unice, care confer utilizatorilor beneficii din cele mai diverse, de la discount-uri la cumprarea unor produse i acordarea de puncte de loialitate, pn la reduceri pentru toate cumprturile efectuate prin intermediul lor.

Smart- cardurile
n prezent, bncile romneti sunt preocupate n principal de adaptarea reelei pentru acceptarea smart cardurilor, respectiv de definitivarea programelor pentru emiterea acestora, cu toate c prima tranzacie de acceptare a unui card cu cip sub sigla Visa a avut loc n reeaua BCR nc din aprilie 2005. Tranzacia a fost realizat chiar de ctre reprezentantul VISA n Romnia, Ctlin Creu, care a achiziionat articole pentru birou, de la Magazinul EVA din Bucureti, acesta fiind i primul magazin n care s-a efectuat o plat cu card pentru achiziionarea de bunuri. n acest fel, Romnia s-a aliniat la tendina general de migrare ctre tehnologia cu cip, care ofer o securitate sporit a tranzaciilor, permind n acelai timp, dezvoltarea unor programe de fidelizare att pentru clienii bncii ct i ai partenerilor de afaceri. De asemenea, acestea permit realizarea tranzaciilor off-line (fr a fi necesar legtura cu banca emitent). Dup acest moment deosebit de important pentru piaa cardurilor din Romnia, ncepnd cu 5 decembrie 2005 i pn pe 31 ianuarie 2006, BRD-GSG a desfurat o campanie n care au fost emise carduri bancare de ediie limitat, cu un design unic n lume, prezentnd imagini memorabile ale marilor campioni Nadia Comneci, Ilie Nstase i Gheorghe Hagi. n premier, cardurile au avut i o a doua hologram, care permitea vizualizarea tridimensional a unei mingi de fotbal, a unei rachete de tenis, a unei gimnaste. Clienii puteau participa la promoie prin achiziionarea unui pachet de produse bancare pentru consum sau economisire, pachetul destinat consumului fiind format din unul dintre cardurile ediie limitat i un credit de consum n lei, sau un descoperit autorizat de cont, iar cel destinat economisirii, dintr-unul din cardurile cu imaginile marilor campioni i un cont de economii Atucont n lei sau n euro. Participanii care deineau un pachet de produse activ la momentul extragerii, au participat la tragerea la sori de pe 23

aprilie 2006 pentru ctigarea premiului de 50.000 Euro, condiia fiind utilizarea de minimum cinci ori a cardului ediie limitat la comerciani. Prin aceast campanie, BRD-GSG a ncurajat utilizarea cardurilor ca mijloc de plat. Dup campania de emitere a cardurilor ediie limitat, BRD a reuit performana fr precedente pentru Romnia - de a pune n circulaie peste 500.000 de carduri n numai dou luni. Politica bncilor comerciale se va axa n continuare pe atragerea ntr-un ritm accelerat de noi clieni att prin dezvoltarea susinut a reelei de agenii i a parcului de ATM-uri i POS-uri, ct i prin lansarea unor produse ct mai atractive.

II. Evoluia pieei cardurilor bancare n Romnia

Banca Comercial Romn a fost prima banc din Romnia care, la sfritul anului 1994, a nceput procesarea cardurilor VISA, pentru ca un an mai trziu, n calitate de membru principal al Europay, s accepte la plat, prin reeaua sa, carduri internaionale emise sub sigla acestei organizaii. De la emiterea primelor carduri sub sigla Visa International sau Europay i pn n prezent, aceste organizaii internaionale au cunoscut o cretere semnificativ n Romnia, aspect evideniat i de valorile nscrise n tabelul urmtor: Tabel nr. 4 Evoluia numrului de carduri valide n perioada 1996-2004 Anul VISA EUROPAY TOTAL 1996
1.673 100 1.773

1997
12.95 3 26.506 39.459

1998
85.632 58.529 144.161

1999
178.54 4 215.000 393.544

2000
468.232 556.000 1.024.232

2001
1.045.98 4 1.148.00 0 2.153.984

2002
1.679.77 6 2.148.00 0 3.827.776

2003
2.164.67 1 2.549.37 5 4.714.046

2004
2.815.84 1 3.140.00 0 5.955.814

Sursa: www.no-cash.ro Dup cum se poate observa i din tabelul nr. 4, n perioada 1996-2000, numrul de carduri a crescut cu mai mult dect dublu de la un an la altul, pe parcursul timpului organizaiile internaionale reuind s cultive relaii benefice cu bncile membre din Romnia.

Creterea numrului emitenilor n anul 2001 (au intrat pe piaa cardurilor cinci noi bnci emitente, astfel c din cele 40 de bnci din sistem, 14 erau emiteni activi de carduri) i extinderea portofoliului de produse oferite clienilor au exercitat o influen pozitiv asupra numrului de carduri puse n circulaie. Prin urmare, n acest an s-a nregistrat o cretere semnificativ a cardurilor puse n circulaie, fiind emise peste 1.000.000 de carduri. Totui, dintre cele 14 bnci emitente se poate constata o anumit concentrare, care avea s se menin i n anii urmtori, pe pia detandu-se cteva mari bnci, aspect evideniat i de figura nr.3. Figura nr. 3 Cota de pia deinut de principalele bncile romneti dup numrul de carduri emise (septembrie 2001)
6% 27% 3%1% 32%

BancPost BRD BCR

31%

Banca Agricol Raiffeisen Banca iriac Banca Transilvania

- s eptem brie 2001 -

Sursa: Revista Piaa financiar (date prelucrate) Dup cum se poate observa din figura de mai sus, primii trei emiteni: BancPost, BRD - Groupe Socit Gnrale i Banca Comercial Romn dein o cot de pia de 90%. Dintre acetia, BancPost este liderul pieei cardurilor din Romnia, cu peste 645.000 de carduri emise (cota de pia de 32%), dar i lider pe piaa romneasc a cardurilor VISA nc din anul 1998, motiv pentru care Visa International i-a acordat, la nceputul lunii noiembrie 2001, un premiu pentru depirea pragului de 500.000 de carduri VISA emise. Din totalul cardurilor emise de ctre BancPost pn la data de 30 noiembrie 2001, aproximativ 545.000 au fost emise sub sigla Visa i peste 100.000 sub sigla Europay. La sfritul anului 2001, numrul de carduri emise de ctre BRD - Groupe Socit Gnrale se ridica la 521.917 de carduri active (cu o cot de 31%), din care 201.353, sub

sigla VISA, iar 320.564 sub sigla Eurocard/ Mastercard. Din total, numrul cardurilor de credit (Visa Classic n lei) emise de BRD depeau 97.634 de carduri. n aceeai perioad, numrul cardurilor emise de Banca Comercial Romn era de 480.000 (cu 81% n cretere fa de anul 2000, cota de pia fiind de 27%). La nivelul anului 2001, nu s-au nregistrat modificri semnificative deoarece i n anul 2000 cota de 90% din piaa cardurilor emise n Romnia era deinut de aceleai trei bnci (BancPost, BRD - Groupe Socit Gnrale i Banca Comercial Romn). i n anul 2000, BancPost i-a meninut poziia de lider al pieei cardurilor cu 374.000 de carduri emise i o cot de 35% din piaa cardurilor, celelalte dou poziii din top fiind ocupate de asemenea de BRD - Groupe Socit Gnrale (cu 294.500 de carduri i o cot de pia de 28%) i Banca Comercial Romn (cu 269.500 de carduri i o cot de 25,5%). n anul 2002 s-a nregistrat cel mai mare ritm de cretere a numrului de carduri emise pe piaa romneasc, bncile emind aproximativ 2 milioane de carduri, ct au fost emise n ntreaga perioad 1995-2001. Astfel, s-a ajuns la 3,3 milioane de carduri valide la 30 septembrie 2002 i 3,7 milioane la sfritul anului. Evoluiile sunt ncurajatoare, deoarece, dup unele estimri, pn la sfritul anului 2007 pe pia vor exista 7-8 milioane de carduri MasterCard i Visa3. Numrul de carduri emise de BRD - Groupe Socit Gnrale n anul 2002 s-a apropiat de 1.000.000, pe o pia de peste 3,5 milioane de carduri emise de 16 bnci comerciale. Dincolo de creterea numrului de carduri emise, BRD i-a dezvoltat i reeaua de ATM-uri (la sfritul anului 2002, BRD avea 367 de bancomate, n comparaie cu 242 la sfritul anului 2001) i a oferit servicii complementare concepute pentru a facilita folosirea cardurilor. Dup cum se poate observa i din figura nr. 4, n cursul anului 2003, numrul cardurilor emise a crescut cu 1,3 milioane, n vreme ce n 2002 au fost puse n circulaie circa 2 milioane. Din cele peste 5 milioane de carduri emise pn la sfritul anului 2003, numai 4.714.046 au fost valide, peste 330.000 devenind doar plastic ca urmare a expirrii, furtului, pierderii, deteriorrii, ncetrii activitii emitentului sau renunrii la card pentru o ofert mai bun.
3

www.no-cash.ro

10

Potrivit datelor raportate de bnci la Banca Naional a Romniei, n cursul trimestrului II din 2003 s-a nregistrat cea mai bun perioad din perspectiva numrului de carduri emise. Cele 450.000 de carduri emise n aprilie, mai i iunie, reprezint 35% din numrul total al cardurilor emise n 2003. Cea mai bun lun a fost aprilie, cu 200.000 de carduri, iar cele mai slabe au fost decembrie i ianuarie care au nregistrat, cumulat, emiterea a 90.000 de carduri. Cu toate acestea, media de emitere a sczut de la 148.000 de carduri pe lun n 2002 la 110.000 n 2003. Figura nr. 4 Evoluia numrului de carduri emise (decembrie 2002 - decembrie 2003)

Sursa: www.no-cash.ro n 2003, BCR i-a meninut poziia de principal emitent de carduri n Romnia i a continuat dezvoltarea activitii, att ca numr de carduri emise, ct i ca volum al afacerii. Fidel politicii sale de mbuntire a serviciilor i de cretere a competitivitii pe piaa cardurilor, n 2003, Banca Comercial Romn a lansat 4 noi tipuri de carduri cu scopul creterii satisfaciei i loialitii clienilor si: BCR Visa International, card de debit pentru persoane fizice, emis n EUR; BCR Mastercard Business, card de debit pentru persoane juridice, emis n EUR; BCR Visa Business Electron, card de credit pentru persoane juridice, emis n lei; BCR Visa Virtuon, card virtual emis n USD, utilizat pentru tranzaciile pe Internet. Astfel, pn la sfritul anului 2003, BCR emitea 12 tipuri de carduri, pentru persoane fizice i juridice, ceea ce reprezenta cea mai larg ofert de pe piaa bancar din Romnia. Ca rezultat al eforturilor sale, BCR a emis n 2003 peste 390.000 de carduri, ceea ce a reprezentat o cretere cu 40,64% comparativ cu 2002.

11

Piaa cardurilor din Romnia i-a continuat i n anul 2004 expansiunea susinut, numrul cardurilor la sfritul anului fiind cu 21% mai mare dect n anul precedent. Evoluia ascendent a numrului de carduri a avut efect direct i asupra numrului i volumului tranzaciilor, dei ritmurile de cretere s-au diminuat n comparaie cu anii precedeni, pe msur ce piaa se ndreapt ctre maturizare. n ultimul trimestru al anului 2004, numrul cardurilor valide de pe piaa romneasc se situa la aproximativ 5,4 milioane, cu aproape 1,1 milioane mai multe dect n anul 2003. Cu toate acestea, avnd n vedere c n perioada aprilie 2002 martie 2003 plusul cardurilor valide s-a ridicat la 1,5 milioane, este evident c asistm la o reducere a ritmului de emitere. Din cele 5,4 milioane de carduri valide, aproximativ 52% reprezint carduri emise sub sigla MasterCard, iar 48% sub sigla Visa. Principalul susintor al supremaiei MasterCard rmne Banca Comercial Romn, ale crei carduri sunt emise n proporie de aproximativ 75% sub aceast sigl. BancPost rmne liderul de necontestat al cardurilor Visa n Romnia (peste 965.000 carduri valide la 31.03.2004). Creterea numrului cardurilor valide la sfritul anului 2004 cu 21% fa de aceeai perioad a anului precedent reprezint o depire cu un milion a numrului de salariai din Romnia. Diferena se explic pe de o parte, prin faptul c tendina de migrare de la o banc la alta, observat n 2003, s-a materializat n 2004 astfel nct un procent apreciabil de angajai deine mai mult de un card - peste 500.000. Pe de alt parte, diferena relativ mare dintre numrul de carduri i numrul de salariai este explicat i prin aportul altor categorii de clieni care dein un card. Este cazul studenilor care i primesc bursa pe card (n jur de 150.000), i al pensionarilor care i ncaseaz pensia n cont de card (n aceast ultima categorie fiind cuprinse cel puin 100.000 de persoane). Evoluia numrului de carduri valide a fost neateptat de bun i n 2005, astfel c, la finele lunii septembrie, existau aproximativ 6,7 milioane de carduri n circulaie. Comparativ cu situaia existent nainte cu un an se nregistreaz un plus de aproape 1.300.000 de carduri, ceea ce nseamn c, n medie, peste 100.000 de persoane s-au adugat lun de lun n rndul utilizatorilor de carduri. Aceast cretere infirm ateptrile celor care preconizau ca, odat atins numrul de salariai din economie, emiterea de noi carduri s aib de suferit. Acest lucru nu s-a ntmplat datorit multiplicrii numrului de

12

emiteni: n august 2005, pe piaa romneasc se nregistrau 24 emiteni de carduri, fa de 16 emiteni n 2003: ABN AMRO Bank, Alpha Bank, Banca Comercial Carpatica, Banca Comercial Romn, Banca de Credit i Dezvoltare Romexterra, Banca Romneasca, Banca iriac, BancPost, BRD - Groupe Socit Gnrale, Banca Transilvania, Citibank, Commercial Bank of Greece, HVB Austria, ING Bank Romnia, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, Romanian International Bank, Volksbank, Banca Italo Romena, FinansBank, Emporiki Bank, Unicredit, Euroline i ING Bank, dar i extinderii portofoliului de produse oferite clienilor. Din totalul numrului de carduri emise, cardurile de debit continu s dein aproape 94% din pia ns se constat un uor reviriment n rndul cardurilor de credit, care reuesc, ntru-un mediu destul de ostil, reprezentat de normele BNR care limiteaz creditul de consum, s ctige aproape 1%. Cardurile de credit au aprut pe piaa cardurilor din Romnia abia n anul 1999, primul card de credit fiind VISA Clasic n lei, emis de Banca Romna pentru Dezvoltare. Absena unui Birou de credit care s ofere referine despre obiceiurile de plat ale consumatorilor, precum i veniturile sczute ale majoritii populaiei pot fi considerate cauze care au ntrziat emiterea acestor carduri. Cel mai mare emitent autohton de carduri de credit este Banca Romna pentru Dezvoltare. Cu cele aproximativ 190.000 de carduri de credit n circulaie la 30 iunie 2002, BRD-GSG deinea peste 85% din pia. Datorit competiiei din partea emitenilor nonbancari i a trendului descresctor al dobnzilor pe ntreaga pia bancar, cardurile de credit au cunoscut cele mai multe transformri. Dac acum o jumtate de an perioada de graie a cardurilor de credit practic nu exista, anul 2005 a nceput prin introducerea i majorarea acestei perioade de graie, n care clientul nu pltete dobnd pentru cumprturile fcute pe credit (Raiffeisen Bank a statuat conceptul perioadei de graie, preluat ulterior de majoritatea emitenilor). S-au produs micri i la nivelul sumei minime care trebuie rambursat lunar de ctre client pentru creditul accesat pe card. Dac, pn nu demult, suma minim care trebuia rambursat lunar reprezenta 20% din creditul consumat, nivelul acesteia a cobort la 5% din totalul sumei. Exist cazuri de carduri de credit nonbancare, cele de la EuroLine, pentru care suma minim lunar ce trebuie rambursat ajunge pn la 3%, sau chiar sub

13

3%, n funcie de tipul de card ales de solicitant. Dobnzile la cardurile de credit au cunoscut i ele modificri. Dac, n 2004, dobnzile acestor produse bancare se situau cu puin sub nivelul de 40% pe an, acum, dobnzile la cardurile de credit sunt cuprinse ntre 20% i 32% pe an. Prin politica de comisioane, cardurile de credit sunt concepute astfel nct s ncurajeze folosirea lor la comerciant i s descurajeze retragerea de numerar de la ATMurile bncilor comerciale. n condiiile creterii cumprturilor pe card este posibil creterea reelei de acceptare i implicit a gradului de atractivitate a cardului bancar. n concluzie, revirimentul cardurilor de credit se datoreaz n principal urmtoarelor transformri: a) mbuntirea caracteristicilor de baz ale acestor produse: - dobnzile au sczut de la 34% -39% la 20%-32%, n funcie de banca emitent; - perioada de graie aferent cardului de credit a devenit un numitor comun pentru majoritatea cardurilor de credit; perioada n care clientul nu pltete dobnda pentru suma mprumutat a crescut de la 30 de zile, la 45 - 55 de zile; - suma minim pe care clientul este obligat s o ramburseze lunar a sczut de la 20% din suma mprumutat la 5%, iar n unele cazuri chiar la 3%; b) creterea numrului bncilor emitente: celor opt bnci emitente de carduri de credit standard existente la jumtatea anului 2004 (BCR, BRD - Groupe Socit Gnrale, Raiffeisen Bank, BancPost, Banca Transilvania, Banca Romneasca, RIB i UniCredit) adugndu-li-se alte patru (Banca iriac, Finansbank, Banca Italo Romena,), iar altele fiind pregtite s le urmeze. c) nfiinarea Biroului de credit i evoluia pieei de retail n 2003, an n care s-a constatat o cretere fr precedent a creditului de consum. Cu toate acestea, cardul de credit (chiar i n varianta sa standard) rmne un produs bancar cu adresabilitate limitat, ntruct venitul net al solicitantului trebuie s fie suficient de mare pentru a-i garanta bncii rambursarea mprumutului. nc de la nceputul dezvoltrii pieei cardurilor n Romnia, activitatea de emitere a cardurilor s-a derulat, n cazul tuturor bncilor, n paralel cu extinderea reelelor de ATM-uri i POS-uri.

14

Evoluia instalrii ATM-urilor n Romnia, n perioada 1996-2005, se prezint astfel: Figura nr. 6 Evoluia instalrii ATM-urilor n Romnia n perioada 1996-2005
4000 3500 3000 Nr. ATM 2500 2000 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Anul 12 62 150 314 750 1300 1920 2214 Nr. ATM 3053 3700

Sursa: www.no-cash.ro (date prelucrate) Astfel, dac primul card a fost emis n anul 1995, reeaua de ATM-uri a nceput s fie dezvoltat din acelai an prin inaugurarea de ctre Banca Comercial Romn a primei reele de automate bancare din Romnia: BCR Bancomat 24, dup ce aceasta a devenit membru al organizaiei internaionale EUROPAY International. Din acel moment, banca ncepe procesarea on-line a tranzaciilor cu carduri att VISA, ct i EUROPAY. Dup nfiinarea centrului de procesare a tranzaciilor cu carduri - Romcard S.A., investiiile n infrastructur au continuat i n anii urmtori, cunoscnd o explozie ncepnd cu 1999 cnd principalele bnci autohtone au achiziionat i pus n funciune un numr impresionant de ATM-uri. Banca Comercial Romn dispune de o reea extins de ATM-uri, prin care se realizeaz n principal operaiuni de eliberare de numerar, la finele anului 2001 aceasta cuprinznd un numr de 336 aparate instalate, din totalul de 1300 de bancomate instalate pn la sfritul anului. BCR s-a preocupat permanent de extinderea reelei de comerciani care accept carduri BCR la plat, precum i a POS-urilor, astfel c 31 decembrie 2001, numrul de comerciani era de 889, iar cel al POS-urilor de 480. Dac la data de 1 noiembrie 2002, reeaua naional de ATM-uri nregistra peste 1.920 de aparate operaionale - potrivit datelor furnizate de bncile comerciale (dintre acestea 1.876 erau instalate n mediul urban i 46 n mediul rural), n perioada urmtoare

15

(decembrie 2002-martie 2003), reeaua naional de ATM-uri a crescut cu peste 630 de aparate. Statistic, ritmul instalrilor din aceast perioad a fost de cel puin un automat bancar pe zi. Prin urmare, pn la 30 iunie 2003, bncile au instalat 2.214 de ATM-uri, potrivit datelor raportate de emiteni la BNR. Exist dou modaliti distincte de exploatare a automatelor bancare: prima, n care ATM-ul este concentrat exclusiv pe distribuire de numerar, i a doua, n care rolul aparatului este acela de distribuitor de servicii, permind astfel i efectuarea de pli. Prima opiune - al crei promotor principal este Raiffeisen Bank - a fcut ca n Romnia s se achiziioneze peste 400 de automate refurbished (recondiionate) n perioada 2001 2004. Din perspectiva migrrii ctre standardul EMV, care permite i acceptarea smart cardurilor, aceste echipamente vor necesita investiii ulterioare dac nu chiar nlocuirea lor complet. Activitatea bancar prin intermediul ATM-urilor a devenit din ce n ce mai popular n rndul deintorilor de carduri, n principal datorit marelui numr de servicii disponibile la ATM-uri: interogarea soldului, plata facturilor de telefonie fix i mobil, rencrcarea cartelelor telefonice pre-pay, plata facturilor de electricitate, plata ratelor la credite i, desigur, retragerile de numerar i transferul de fonduri n contul curent. Dezvoltarea unor soluii tehnice n parteneriat cu operatorii telefoniei celulare a permis introducerea consultrii soldului contului de card de pe ecranul telefonului mobil. Aceast facilitate a fost oferit pentru prima dat de BancPost, care, n iulie 2000, a lansat n premier naional, pachetul de servicii Contul Total i SmartTel. BCR continu s fie lider de pia i n anul 2006, cu un numr de peste 1.070 de ATM-uri funcionale i aproape 6.000 de terminale electronice (POS) instalate la comerciani i 1,87 milioane de carduri valide. Dei infrastructura de acceptare a cardurilor a progresat, n 2005, retragerile de numerar de la ATM continu s reprezinte aproximativ 92% din numrul de tranzacii prin carduri, respectiv 95% din valoarea acestora. Valoarea tranzaciilor cu carduri emise n Romnia a fost n 2001 de aproximativ 35.000 miliarde lei potrivit primelor estimri ale emitenilor. Dinamica valorii tranzaciilor arat c, n primele trei trimestre ale anului 2001, aceasta s-a dublat fa de 2000 i a crescut de aproximativ 8 ori fa de 1999. n privina numrului de tranzacii, se

16

nregistreaz o cretere de aproximativ 5 ori fa de 1999 i de 1,5 ori fa de 2000. Consider c un impact pozitiv l-a avut i prima campanie naional de promovare a cardurilor n Romnia, lansat de VISA International, n mai 2001, n colaborare cu patru bnci membre (BCR, BancPost, BRD - Groupe Socit Gnrale i Banca Comercial Ion iriac). Scopul acesteia era de a familiariza romnii cu beneficiile i sigurana plilor prin carduri i de a contribui la dezvoltarea pieei cardurilor n Romnia. Ca urmare a campaniilor de marketing derulate de bnci n scopul stimulrii utilizrii cardului ca mijloc de plat, n primul trimestru din 2004 s-au consemnat majorri ale numrului, respectiv ale valorii tranzaciilor derulate prin carduri. n ceea ce privete valoarea tranzaciilor derulate prin carduri, n primele trei trimestre ale anului 2004, aceasta a depit cu peste 55% performana anului precedent, situndu-se la aproximativ 4,7 miliarde USD (de aproape 3 ori fa de perioada similar din 2002). Numrul tranzaciilor s-a apropiat de 88 milioane, cu 27,5% mai mult dect n primele trei trimestre ale anului 2003 i aproape dublu fa de aceeai perioad din 2002. Puin peste 3% din valoarea acestor tranzacii este generat pe cardurile de credit, restul revenind celor de debit. Din punct de vedere numeric, situaia este relativ similar, aproximativ 96% dintre tranzacii avnd loc prin intermediul cardurilor de debit. Se observ, de asemenea, uoara tendin de migrare dinspre automatul bancar ctre comerciani. Astfel, procentele ctigate n defavoarea ATM-urilor variaz ntre 1% i 3%, media tranzaciilor la ATM cobornd pentru prima dat sub 97%. Anul 2005 a fost unul bun pentru bncile emitente de carduri, care au reuit s stabileasc noi recorduri n materie, dei au fost nevoite s fac fa unei provocri extrem de serioase, reprezentate de adaptarea sistemelor informatice n vederea denominrii leului. Cu toate acestea, s-au nregistrat creteri spectaculoase la nivelul numrului i valorii tranzaciilor i n ceea ce privete operaiunile de pli prin card n magazine. Migrarea spre comerciani a fost posibil i datorit extinderii permanente a infrastructurii de acceptare, fiind tot mai puine locaiile n care plata prin card nu este agreat. Dei creterea numrului total de carduri reflect realitatea unei piee care ncepe s se maturizeze, creterea valorii tranzaciilor pe card, i, mai ales a tranzaciilor la comerciani au continuat s nregistreze rate spectaculoase.

17

Pn n septembrie 2005 valoarea tranzaciilor a ajuns aproape la 8 mld USD, ceea ce nseamn o depire cu aproape 70% a cifrei nregistrate n perioada similar din 2004, cretere ce poate fi explicat i faptul c moneda naional s-a apreciat n perioada respectiv. De asemenea, numrul tranzaciilor a depit 104 milioane, cu aproape 20% mai mult dect n primele trei trimestre ale anului 2004. Aproximativ 4,5% din tranzacii au loc pe carduri de credit (n cretere uoar fa de anul anterior), n timp ce valoarea acestora se apropie de 4% din total (cu aproape 1% mai mult dect n 2004). i n anul 2005, utilizarea cardurilor VISA de ctre romni a nregistrat o cretere semnificativ att n ceea ce privete numrul de tranzacii, ct i valoarea lor. Valoarea total a tranzaciilor prin cardurile VISA a crescut la aproximativ 4,4 miliarde USD la sfritul lunii septembrie 2005 o cretere de 79%, comparativ cu perioada similar din 2004. Numrul total de astfel de tranzacii a ajuns la 56,6 milioane, creterea fiind de 23,5%. Clasamentul primelor bnci din punct de vedere al valorii tranzaciilor s-a modificat n anul 2005, fa de 2004, fapt reliefat prin intermediul figurii nr. 9: liderul pieei dup valoarea tranzaciilor rmne BCR, ns Raiffeisen Bank devanseaz BancPost. Figura nr. 9 Cota de pia deinut de principalele bnci romneti dup valoarea tranzaciilor (septembrie 2005)
BCR 24.3 Raiffeisen Bank BancPost BRD 19.7 20.6 Banca Transilvania Banca iriac Restul - septem brie 2005 -

4.4 4.3 19.3

7.4

Sursa: Revista Piaa financiar (date prelucrate) Unul din factorii decisivi n consolidarea poziiei BCR de lider pe piaa bancar romneasc, n condiiile unei concurene tot mai agresive, l-a constituit capacitatea sa de adaptare rapid la cerinele pieei. Diversificarea permanent a ofertei de produse i servicii bancare destinate populaiei a asigurat competitivitatea bncii att n ar, ct i n strintate.

18

n perioada 1995-2005, piaa cardurilor din Romnia a evoluat continuu, nregistrndu-se creteri semnificative n ceea ce privete: numrul bncilor emitente, numrul cardurilor emise, valoarea i numrul tranzaciilor cu carduri, numrul ATMurilor operaionale i cel al POS-urilor instalate la comerciani.

III. Perspective privind dezvoltarea pieei cardurilor n Romnia

Principalele aspecte care se vor afla n atenia sistemului bancar cu privire la extinderea operaiunilor prin carduri ar fi urmtoarele: extinderea portofoliului de produse cu un grad mai mare de beneficii pentru deintor (carduri cu cip, carduri de credit, carduri co-branded), cadrul legislativ, organizarea intern a bncilor, modernizri tehnologice, integrarea n reele de carduri naionale i/sau internaionale etc.. Pentru a spori n continuare plata prin carduri, organizaia internaional Visa dezvolt n permanen produse care s vin n ajutorul bncilor membre: cardurile cu cip, cardurile de credit i instrumentele virtuale de plat. Unele bnci romneti au nceput migrarea ctre cip, care va ajuta la creterea vitezei i securitii tranzaciilor i va aduce argumente i mai puternice pentru utilizatorii cardurilor de plat i pstrarea banilor n siguran, n banc. Pentru Visa, anul 2006 este esenial din perspectiva dezvoltrii produselor cu cip. Vicepreedintele Visa International, Ctlin Creu, afirma: ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006 se va produce o modificare n regulamentul Visa, care va oferi protecie financiar mpotriva pierderilor prin fraude doar pentru acele bnci care au migrat ctre tehnologia cipului4.

Principalul obiectiv al bancilor din Romania

Prin urmare, principalul obiectiv al bncilor din Romnia l reprezint trecerea de la cardul cu band magnetic la cardul cu cip. Organizaiile internaionale de plat au recomandat bncilor membre nc din 1990 s treac la o etap superioar de securitate a cardurilor de plat. Aa cum s-a facut un pa uria de la cardurile embosate la cele cu embos i banda magnetic - care a redus n mod dramatic frauda pe card la data respectiv (anii '60 -'70), acelai lucru se ntmpl n prezent. Este un salt tehnologic prin care se trece de la cardul cu banda magnetic la cardul
4

Supliment al revistei Piaa financiar, Carduri i pli electronice, decembrie 2005, pag. 13

19

cu cip, cerut de organizaiile internaionale pentru combaterea fraudei. recunoscute dup amprenta cristalinului deintorului de card, etc.. De asemenea, trecerea la cip asigur i multe alte avantaje:

Totodat se

prefigureaz i etapele ulterioare: carduri cu amprenta digital, carduri care vor fi

- aceste tipuri de carduri au posibiliti de stocare i procesare semnificativ mai mari fa de cardul tradiional cu band magnetic i permit o stocare mai sigur a informaiei; - pe un smart card pot rula mai multe funcionaliti, mergnd pn la stocarea datelor privind cartea de identitate sau carnetul de ofer; ceea ce face din acest produs un instrument, extrem de util, ce contribuie la o mai mare securitate a tranzaciilor i un confort sporit, de zi cu zi, al deintorului de card5; - deintorii de carduri vor putea beneficia i de programe de fidelizare personalizate; - tehnologia cipului inteligent permite executarea tranzaciilor fr a lua contact cu banca emitent, pentru autorizarea plii; n aceast nou situaie, bncile vor putea s-i reduc cheltuielile legate de serviciile de telecomunicaii, n condiiile meninerii siguranei plilor.

Pasi in emiterea de carduri cu cip

Primii pai n vederea acceptrii i emiterii de carduri cu cip au fost fcui de: Banca Comercial Romn, ProCredit Bank i ING Bank: a) Un prim pas a fost fcut n aprilie 2005, Banca Comercial Romn devenind prima banc din Romnia care a acceptat carduri cu cip. b) La 6 luni de la prima tranzacie pe un card cu cip efectuat n Romnia sub sigla VISA, n parteneriat cu BCR, ProCredit Bank devine prima banca emitoare de card cu cip n Romnia, de asemenea sub sigla Visa. Cardul ProCredit Bank Visa Electron este compatibil standardului EMV i are o memorie ce i permite nmagazinarea a de pn la 50 de ori mai multe informaii dect n cazul unui card cu band magnetic6. Acest card conine i caracteristicile actualelor

www.no-cash.ro www.no-cash.ro

20

carduri, band magnetic, putnd fi folosit la orice ATM i POS din Romnia (unde este afiat sigla Visa), nu doar la bancomatele pe baz de tehnologie cip ale ProCredit Bank. Dei emis, produsul nu poate fi exploatat nc la adevrata lui valoare, dat fiind faptul c, n Romnia, lipsete nc infrastructura necesar. Un pas obligatoriu nainte de emiterea de carduri EMV este upgradarea reelelor de acceptare a cardurilor la citirea microprocesorului. La finalul primului trimestru din anul 2006, ProCredit Bank a raportat emiterea a 5.015 de carduri cu cip, att Visa Electron ct i Visa Business Electron. Potrivit declaraiei Directorului Executiv Retail, ProCredit Bank - Ilinca Rosetti - numarul acestora este ateptat s creasc n mod susinut n perioada urmtoare, la finalul primului trimestru din 2006 existnd deja 3687 de clieni care au solicitat emiterea unui card cu cip. c) n anul 2006, ING Bank a lansat n Romnia primul card MasterCard cu cip Cardul MasterCard Standard International. Acesta reprezint un produs de debit, destinat clienilor ING persoane fizice, utilizabil n ar i peste hotare, care beneficiaz de ultima tehnologie n domeniul cardurilor cu chip, oferind o mai mare siguran mpotriva copierii. Din perspectiva extinderii operaiunilor cu carduri prezint importan i organizarea intern a bncilor. Dei majoritatea au nfiinate departamente specializate, dezvoltarea pieei cardurilor impune nfiinarea unor astfel de departamente n cadrul tuturor bncilor, prin care s se asigure proiectarea, implementarea i administrarea programelor de carduri. Este necesar i specializarea personalului pe probleme cum ar fi marketing bancar, sociologie de pia, metodologie bancar. Pn n prezent, n Romnia a avut ctig de cauz alternativa integrrii n reele mondiale consacrate, aspect explicabil avnd n vedere dificultile majore pe care le-ar presupune crearea unui sistem de decontri electronice la nivel naional. n afar de efortul financiar i logistic, nu sunt de neglijat nici factorii ce in de condiiile particulare din ara noastr: veniturile reduse ale populaiei, i gradul relativ sczut de bancarizare 7. n prezent, n Romnia nu exist condiii optime pentru realizarea unui sistem integrat de decontri electronice, n accepiunea deplin a acestei noiuni.

Stoica, Ovidiu; Cpraru, Bogdan; Filipescu, Drago, Efecte ale integrrii europene asupra sistemului bancar romnesc, Editura Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2005, p. 148

21

Cuprins
Cap. I Aparitia si dezvoltarea pietei cardurilor in Romanaia.pag.1 Emisiunea cu carduri in moneda nationala.......pag.2 Aparitia concurentei pe piata cardurilor.....pag.4 Smart-cardurile...................................................................................pag.7 Cap. II Evoluia pieei cardurilor bancare n Romnia...pag.9 Cap. III . Perspective privind dezvoltarea pieei cardurilor n Romnia.pag.19 Principalul obiectiv al bancilor din Romania..pag.20 Pasi in emiterea de carduri cu cip...pag.21

22

23