ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE MARKETING

ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Coordonator

Student

Dr.Popescu Loredana

Burghiu Alexandru Gabriel

An I, Seria A, Grupa 1702
Noiembrie 2014

Cuprins
Cuprins
Capitolul 1 Cardul de credit
1.1 Scurt istoric al cardului de credit pe plan international si in Romania
1.2 Gama sortimentala de carduri de credit existent pe piata
Capitolul 2 Analiza ofertei
2.1 Analiza principalilor ofertanti prin prisma produselor oferite
2.2 Volumul vanzarilor si a cotelor de piata, pentru carduri de credit ale bancilor din Romania
2.3 Evolutia vanzarilor privind cardurile de credit
2.4 Principalele elemente ce individualizeaza principalele marci de carduri de credit
Capitolul 3 - Analiza cererii
3.1 Definirea unitatii de consum, unitatilor de cumparare, unitati de decizie
3.2 Identificarea principalelor segmente de piata si analiza acestora(criterii socio-demografice si psihografice)
3.3 Stabilirea elementelor de natura cantitativa, legata de consum si a locului de cumparare
3.4 Capacitatea pietei
3.5 Dezvoltarea pietei
Capitolul 4 Distributie
4.1 Tipurile de unitati comerciale prin care se realizeaza vanzarea
4.2 Evaluarea modului de distributie pe diferite marci
Capitolul 5 - Pretul
5.1 Determinarea segmentelor de pret cu identificarea principalelor marci in fiecare segement de pret
Capitolul 6 Promovarea produsului
6.1 Identificarea modalitatilor prin care se face in prezent promovarea produsului
6.2 Promovarea vanzarilor
6.3 Campanii publicitarea si analiza adaptarii mesajului la segmental vizat
Bibliografie

2
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

2
3
3
4
5
5
6
7
7
10
10
10
11
11
12
13
13
13
14
14
19
19
19
20
21

Capitolul 1 Cardul de credit

1.1 Scurt istoric al cardului de credit pe plan international si in Romania
Cand vorbim de carduri, in general, ne gandim prima data la Visa si la Mastercard. Exista
2 tipuri de carduri, de debit si de credit. Va voi in prezenta in continuare un scurt istoric al
cardului de credit, unul dintre cele mai folosite instrumente de plata in momentul actual.
Cardul de plat sub o form arhetipal a aprut pentru prima oar n SUA n anul 1914
fiind emis de compania Western Union n scopul ncurajrii cumprturilor i creterii fidelitii
clienilor si . Prin acest card se puteau face cumprturi numai de la aceast companie.
n 1950 un american pe nume Frank McNamara mpreun cu partenerul su Ralph
Schneider creaz primul card de credit pentru pli n restaurant avnd marca Diners Club Card,
n urma unei istorioare amuzante dar cu consecine de nebnuit pe atunci. n doar civa ani
cardul avea s fie acceptat la plat de mii de comerciani. Diners Club Card avea s fie
recunoscut drept un nou instrument de plat. Dezvoltarea acestui card continu i astzi, n
special n domeniul cltoriilor i industriei timpului aferent (travel and entertainment, T&E).
n 1958 apare un salt nainte n istoria cardurilor de plat datorat bncii americane Bank
of America din San Francisco care introduce precursorul cardului universal modern, sub numele
de BankAmericard. Cardul bncii Bank of America a dovedit repede c exist o mare pia
pentru cardul de credit bancar i universal (de uz general) n sensul c este acceptat la plat de
orice comerciant participant la acest sistem de plat, pentru cumprarea oricrui fel de produs
i prin care orice deintor al acestui card putea cumpra pe credit. Succesul cardului a fost
rapid i apariia sa a fost un punct de cotitur n istoria plilor. n 1976 cardul BankAmericard
avea s devin binecunoscutul card Visa, iar Bank of
America impreun cu alte bnci asociate, i trecnd prin
mai multe transformri, devine Visa International. In
present VISA este o asociatie economica formata din
21.000 de mii de institutii financiare ce emit carti de debit
si credit. n anul 2005, volumul mondial al tranzaciilor de
comer electronic efectuate cu carduri Visa a depit 174
miliarde dolari, iar numrul total de tranzacii a fost de 1,8
miliarde.
Celalalt mare producator de carduri de credit este
Mastercard. In 1966, avndu-i originea tot n Bank of
America, un numr de 17 bnci americane formeaz
3
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

asociaia Interbank Card Association (ICA) care avea s devin mai apoi nu mai puin celebra
MasterCard International, 1979.
Cele dou sisteme de pli electronice prin carduri, Visa i MasterCard, domin autoritar
domeniul mondial al plilor electronice prin carduri, deinnd mpreun, n prezent, circa 90%
din pia.
n Romnia primul card de plat n lei, sub numele de Prima, a fost emis de BRD, n
decembrie 1995. In prezent, in Romania, sunt 32 de banci comerciale, iar primele 10 (in functie
de valoarea activelor) sunt: BCR, BRD, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Volksbank,
Unicredit Tiriac, Alpha Bank, ING Bank, BancPost.
1.2 Gama sortimentala de carduri de credit existent pe piata
In Romania exista mai multe tipuri de carduri de credit, in functie de producatorul
cardului, Visa, Mastercard, American Express grupate in functie de moneda, euro, usd sau lei, in
functie de posesor, pentru persoane fizice sau juridice, in functie de tipul cardului , co-branded,
Tineri, Gold, pentru plati online sau nebancar.
Exemple de carduri de credit
Card de credit in lei

Card de credit co-branded

Card de credit gold

Card de credit Persoane juridice

Card de credit pentru plati online Card de credit nebancar

4
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Capitolul 2 Analiza ofertei

2.1 Analiza principalilor ofertanti prin prisma produselor oferite
Topul bancilor al vanzarilor cardurilor de credit este diferit fata de topul principal al
bancilor din punct de vedere al activelor, deoarece nu toate bancile se axeaza in principal pe
vanzarea cardurilor de credit.
Nr. Banca
Crt.
1
Raiffeisen Bank

Credit Europe Bank

BCR

Banca Transilvania

Garanti Bank

Alpha Bank

Cardul de credit
Raiffeisen Card Standard , card de credit in RON
Card de credit VODAFONE, card de credit in RON
CARD DE CREDIT GOLD(PF), card de credit in RON
CardAvantaj Visa Classic, card de credit in RON
CardAvantaj Visa Gold, card de credit in RON
CardAvantaj MasterCard Gold, card de credit in RON
CardAvantaj MasterCard Standard, card de credit in RON
BCR - MEDIA GALAXY, card de credit in RON
BCR - Praktiker, card de credit in RON
PowerCard BCR Standard, card de credit in RON
BCR MasterCard, card de credit in RON
BCR- MASTERCARD BUSINESS CREDIT, card de credit in USD
BCR- MASTER CARD BUSINESS DEBIT(EUR), card de debit in EUR
BCR MasterCard Gold, card de credit in EUR
MasterCard Forte, card de credit in RON
Visa Credisson BT/card de credit, card de credit in RON
Visa Gold, card de credit in RON
MasterCard Credisson BT, card de credit in RON
Visa Platinum, card de credit in RON
Visa Centrofarm - Banca Transilvania, card de credit in RON
MasterCard Forte/medici, card de credit in RON
Visa Ambient Banca Transilvania , card de credit in RON
Bonus Card, card de credit in RON
Bonus Card Gold, card de credit in RON
Bonus Card Platinum, card de credit in RON
Alpha Card Visa Credit, card de credit in RON
Alpha Card Visa Gold/EURO, card de credit in EUR
AlphaCard Visa Gold/LEI, card de credit in RON
Alpha Master Card Credit, card de credit in RON
Alpha Card Visa Classic /EUR/PJ, card de credit in EUR
Alpha Card Visa Classic /LEI/PJ/, card de credit in RON
Alpha Card Visa Classic/USD/PJ, card de credit in USD

5
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

7
8

CEC Bank
BRD

BancPost

10

Piraeus Bank

Card de credit MasterCard, card de credit in RON

Visa Clasic/LEI, card de credit in RON
MasterCard Gold/LEI, card de credit in RON
MasterCard Gold/EUR, card de credit in EUR
BRD VIVERE, card de credit in RON
GADGET- card pentru plata utilitatilor, card de credit in RON
Visa Gold/Lei, card de credit in RON
Visa Gold/USD, card de credit in USD
Visa Electron, card de credit in RON
Visa Classic, card de credit in RON
Visa Gold, card de credit in RON
American Express Green, card de credit in RON
American Express Gold, card de credit in RON
TAROM - American Express Classic, card de credit in RON
TAROM - American Express Premium, card de credit in RON
Piraeus Visa Classic, card de credit in RON

2.2 Volumul vanzarilor si a cotelor de piata, pentru carduri de credit ale bancilor din
Romania
Mai jos voi prezenta bancile din top 10 al vanzarilor privind cardurile de credit, conform
site-ului http://bancherul.ro/topul-bancilor-la-carduri-de-credit--6503, precum si cotele de
piata.
1. Raiffeisen Bank: 331.000 carduri; 24,2% cota de piata.
2. Credit Europe Bank: 325.000 carduri; 23,76% cota de piata.
3. BCR: 170.000 carduri; 12,43% cota de piata.
4. Banca Transilvania: 162.000 carduri; 11,84% cota de piata.
5. Garanti Bank: 111.600 carduri; 8,16% cota de piata.
6. Alpha Bank: 86.700 carduri; 6,34% cota de piata.
7. CEC Bank: 48.200 carduri; 3,52% cota de piata.
8. BRD: 47.900 carduri; 3,5% cota de piata.
9. Bancpost: 45.000 carduri; 3,29% cota de piata.
10. Piraeus Bank: 40.000 carduri; 2,92% cota de piata.
6
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

2.3 Evolutia vanzarilor privind cardurile de credit

Conform site-ului www.no-cash.ro, aceasta este evolutia portofoliilor principalilor 10
emitenti a cardurilor de credit.
Emitent
Credit Europe Bank
Raiffeisen Bank
BCR
Banca Transilvania
Garantibank
Alpha Bank
BRD
CEC Bank
BancPost
Piraeus Bank
Total

Dec. 2008
324725
309264
184600
153517
23996
45154
37037
46527
45000
42894
1.212.714

Iunie 2009
329577
326158
179228
152899
54672
48176
43015
37147
44300
42000
1.257.172

Dec. 2009
322584
332627
179744
154646
78614
49079
52049
49378
45600
41978
1.306.299

Dec. 2010
302826
289949
164254
150583
111438
54176
51081
48758
46200
40000
1.259.265

2.4 Principalele elemente ce individualizeaza principalele marci de carduri de credit

Cardurile de credit se individualizeaza in primul rand prin aspecte cromatice si design,
prin asocierea cu anumite campanii publicitare, spoturi tv sau prin asocierea cu diferite alte
companii, cardurile co-branded. Asocierea cu diferite companii, precum Raiffeisen-Vodafone,
BCR-Media Galaxy, Centrofarm Banca Transilvania este un element distinctiv al unui card de
credit si il atrage pe client sa achizitioneze, mai ales daca nu este client doar al bancii, ci si al
companiei ce este pe cardul de credit.
Un alt element prin care se disting cardurile de credit este si sistemul de puncte pe care
multe banci il practica in dorinta de a atrage clientii sa aibe un card de credit si sa-l foloseasca la
cumparaturi.
Carduri co-branded
BCR - Praktiker, card de credit in RON

Card de credit VODAFONE, card de credit in RON

7
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Visa Centrofarm - Banca Transilvania, card de credit in RON

Carduri cu sistem de puncte

CardAvantaj Visa Classic, card de credit in RON

Bonus Card, card de credit in RON

Punct Card, card de credit in RON

In ceea ce priveste diferentierea prin spoturi publicitare, la TV sau radio, Credit Europe a
decis sa-si asocieze numele cardului cu Mos Craciun. Cardul de credit de la Banca Transilvania
este prezentat de zanul, un fel de mascota, iar BCR prin diferite sloganuri precum Gandim la
fel sau Tu cu cine faci banking?, la BancPost reclama se refera la punctele primate pe card,
8
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

iar BRD si-a asociat imaginea cativa ani cu numele celor 3 mari sportivi romani, Nadia Comaneci,
Ilie Nastase si Gheorghe Hagi.
Exemple de afise publicitare pentru carduri de credit

9
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Capitolul 3 - Analiza cererii

3.1 Definirea unitatii de consum, unitatilor de cumparare, unitati de decizie
Principala unitate de consum este individual. Fiind vorba de un credit, acest produs este

destinat persoanelor majore, peste 18 ani si care au venit lunar constant, respectiv obtin
venituri din salarii sau alte surse, precum contracte de colaborare, contracte de inchiriere etc.
Cu alte cuvinte, piata cardurilor de credit este destinata persoanelor active, intre 18-65 ani si cu
un venit mediu sau peste medie. De asemenea trebuie spus ca cel care detine cardul de credit
este de obicei si cel care ia decizia de cumparare, pentru sine sau pentru cei apropiati, familie
sau prieteni.
O alta unitate de consum importanta este si familia, cel care detine de obicei cardul in
familie este barbatul, persoana care decide este de obicei femeia, iar unul dintre destinatarii
principali ale produselor achizitionate sunt copiii.
3.2 Identificarea principalelor segmente de piata si analiza acestora(criterii sociodemografice si psihografice)
In ultima perioada bancile acorda din ce in ce mai greu un card de credit. O cauza este
criza economica ce a inceput la 15 septembrie in Statele Unite si s-a vazut mai mult in Romania
din 2010.
Potrivit unui studio FinZoom.ro, realizat in mediul online in august 2012, 45% dintre
respondentii din mediul urban detin un card de credit, in timp ce doar 30% din mediul rural
aveau un card de credit. In ceea ce priveste varsta 30% dintre repondentii cu varste intre 18
25 ani detin un card de credit, 42% pentru intervalul 26-35 ani, 56% pentru segmentul 36-45 ani
si peste 50% la segmentele de varsta intre 46-55 ani si 56-65 ani.
Din punct de vedere al sexului, 45% dintre barbati si 39% dintre femei detin un card de
credit.
Sub aspectul venitului 32% dintre cei cu venituri sub 1000 RON sunt posesorii unui card
de credit, procentul se dubleaza cand vine vorba de familiile cu venituri mari 62% dintre cei cu
venituri peste 5.000 RON declara ca detin acest produs (41% intre 1000-2000 RON, 47% intre
2000-3000 RON, 49% intre 3000-4000 RON, 51% intre 4000-5000 RON).
La nivelul educatiei 14% dintre repondentii cu studii primare, procentul crescand in
cazul celor cu studii liceale (40%), studii universitare (48%) si studii postuniversitare (44%). De
asemenea, 50% din salariatii din mediul privat, 57% din bugetari, 38% dintre casnice, 33% din
pensionari, 25% din someri si 21% din studenti, detin un card de credit.
10
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Facand un profil al clientului fidel pentru cardul de credit, putem spune ca acesta este
barbat, din mediul urban, intre 36 si 45 de ani, cu venit de peste 4000 de lei, absolvent de liceu
sau facultate si angajat in mediul privat sau bugetar.
3.3 Stabilirea elementelor de natura cantitativa, legata de consum si a locului de
cumparare
Potrivit aceluiasi studiu amintit mai sus, cei care detin un card de credit au ales sa-l
foloseasca din urmatoarele motive: sa aiba bani in plus la dispozitie (38%) sau pentru urgente
(17%), datorita beneficiilor (14%) sau au profitat de o promotie (10%), in timp ce 9% spun ca lau primit impreuna cu un alt produs sau l-au ales fiindca a fost mai usor de obtinut decat un
credit de consum (8%).
Posesorii unui card de credit, aleg cel mai frecvent sa plateasca cu acesta:
cumparaturile uzuale (24%), cumparaturile ocazionale (16%), produse doar din magazinele
partenere (16%), produse online (7%) sau facturile lunare (4%). Astfel numai 15% aleg cel mai
frecvent sa retraga numerar sau sa-l foloseasca in situatii de urgenta/cand nu mai dispun de
alte fonduri (16%).
Peste 57% dintre cardurile de credit detinute de repondenti ofera beneficii , bonusuri
sau reduceri, iar 75% dintre posesorii de carduri au raspuns ca urmaresc si se folosesc de
campaniile promotionale oferite de institutiile finaciare pe cardurile lor si 80% cunosc
magazinele partenere unde beneficiaza de avantaje suplimentare.
Doar 43% dintre posesorii de carduri de credit il utilizeaza pentru plati pe internet (in
schimb neposesorii l-ar folosi, in proportie de 59%), iar 7% nu il folosesc pentru ca nu au
incredere in securitatea platilor online (9% dintre neposesori nu l-ar folosi din acelasi motiv).
3.4 Capacitatea pietei
Consumatori potentiali
Principalii consumatori potentiali sunt cei din mediul urban, salariati, cu liceu sau
facultate, venit peste 1500 de lei si ce nu au un credit sau un nivel al datoriei mic comparativ cu
nivelul venitului.
Florin Dnescu, preedintele executiv al Asociaiei Romne a Bncilor (ARB) a spus ca
din datele BNR 715.705 clieni persoane fizice au bncilor dein restane mai mari de 30 de zile
din 4,5 milioane de persoane fizice care au 7,5 milioane de credite. Cum in Romania anului
2014, potrivit INS, sunt 4,328 milioane de salariati, teoretic nu prea ar mai exista clienti
potentiali ai cardurilor de credit. Totusi BNR a raportat o crestere al numarului de carduri de
11
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

credit active din decembrie 2013 pana in septembrie 2014 cu 25.954 de unitati. Practic toti cei
care nu sunt datornici, pot beneficia de un card de credit, adica aproximativ 3,7 milioane de
client, daca indeplinesc conditiile stabilite de banci. Potrivit aceluiasi studio realizat de Finzoom,
24% dintre cei care nu detin card de credit planuiesc sa achizitioneze unul in viitorul apropiat
(44% dintre neposesori nu stiu daca o vor face) iar motivele pentru care ar achizitiona un card
de credit sunt: o nevoie urgenta de bani in plus (32%), o promotie atractiva (25%) sau bani in
plus la dispozitie, pentru orice eventualitate (20%).
Consumatori efectivi
In Romania sunt in momentul de fata 2.253.278 de carduri de credit active, potrivit BNR,
ce au facut un numar de 9,29 de milioane de tranzactii cu o valoare totala de 1.396,8 milioane
de lei.
3.5 Dezvoltarea pietei
Cresterea extensiva
Daca nivelul investitiilor in Romania va creste si va genera noi locuri de munca, este
foarte probabil ca numarul de posesori ai cardurilor de credit sa creasca. Acest lucru va genera
cresterea consumului si redresarea economiei nationale, ce va genera o alta crestere al
numarului de clienti pentru cardurile de credit. De asemenea este importanta si increderea in
sistemul bancar romanesc si stabilitatea acestuia. Toti acesti factori asigura o crestere extensiva
pietei cardului de credit.
Cresterea intensiva
Cresterea venitului mediu in Romania asigura si cresterea pietei intensive pentru
cardurile de credit, deoarece avand un venit mai mare, cel care are un card de credit isi permite
sa mai aibe inca un card de la aceeasi banca sau de la alta.
Cresterea mixta
O combinatie intre cele doua cresteri, intensiva si extensiva, ar rezulta cresterea mixta.
Un alt factor ce-ar putea ajuta aceasta crestere ar fi scaderea fiscalitatii, al taxelor pe venituri
coroborat cu o piata de munca mai specializata si un nivel al educatiei mai mare, ce sa permita
un nivel mai mare al salariului mediu. Totusi, economia va ajunge cu greu la nivelul de crestere
inregistrat in perioada 2005-2008.

12
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Capitolul 4 Distributie
4.1 Tipurile de unitati comerciale prin care se realizeaza vanzarea
Marea majoritate al cardurilor de credit se vand in unitatile bancare al fiecarei banci.
Totusi se mai realizeaza vanzari de carduri de credit si prin brokerii de credit, prin partenerii
comerciali ai bancilor (marile lanturi de magazine retail) si mai nou, prin aplicarea pe site-urile
bancilor.
4.2 Evaluarea modului de distributie pe diferite marci
Bancile au un numar mare de sucursale, prezente in tot mediul urban din Romania. Mai
jos este un top al bancilor in ceea ce priveste vanzarea de carduri de credit si numarul
sucursalelor la nivel national, conform BNR.
Nr. Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Banca
Numar sucursale
Raiffeisen Bank
543
Credit Europe Bank
84
BCR
643
Banca Transilvania
536
Garanti Bank
80
Alpha Bank
200
CEC Bank
1195
BRD
937
BancPost
240
Piraeus Bank
132
De remarcat faptul ca nu bancile ce au un numar mare de sucursale reusesc sa vanda si
multe carduri de credit si aici intervine parteneriatul cu importante lanturi de magazine,
precum Raiffeisen cu Vodafone sau sistemul de rate al cardului Avantaj de la Credit Europe sau
cel de bonusuri al cardului Garanti Bank. Aceste banci mai mici in ceea ce priveste sistemul de
sucursale, au insa o importanta forta de vanzare directa, in magazinele partenere sau care se
duc direct la client, adica la locul de munca al acestuia si se incheie parteneriate cu dobanda
redusa cu diferiti angajatori.

13
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Capitolul 5 - Pretul
5.1 Determinarea segmentelor de pret cu identificarea principalelor marci in fiecare
segement de pret
Pentru cardul de credit, in ceea ce priveste pretul, important este nivelul dobanziilor si
al comisioanelor, ceea ce se numeste DAE, dobanda anuala efectiva, reprezentand costul, in
procente, anual.
Site-ul www.capital.ro a realizat un top, in functie de costuri, al principalelor carduri de
credit de pe piata. A fost calculat ca medie ponderat a urmtoarelor criterii: Suma maxim a
creditului care poate fi obinut cu cardul de credit cu o pondere de 20% n nota final,
Dobnda pondere de 30%, Comisioanele pondere de 15% (din care comisionul de emitere
5%, iar comisionul anual de administrare 10%), Rambursarea minim lunar obligatorie
pondere de 15%, Perioada de graie pondere 15% i Timpul maxim de rspuns pentru
aprobare pondere 5%.
1. CEC BANK - 9,475 puncte
CREDIT MAXIM: 40.000 lei 10 puncte
DOBNDA: 14,4% (Robor 3 luni + 11,42 pp), pentru clieni noi doar 2,98% (Robor 3 luni +
0 pp) n primele 6 luni) 10 puncte
COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 30 lei/an (doar pentru contul de card) 10
puncte / 8,5 puncte
RAMBURSARE MINIM: 2,5%, minimum 10 lei 9,5 puncte
PERIOAD GRAIE: 59 zile, doar la comerciani 9 puncte
APROBARE: 10 zile 7 puncte
2. BRD - 8,8 puncte
CREDIT MAXIM: 14.400 lei (pentru client) 7,5 puncte
DOBNDA: 12,75% (Robor 3 luni + 10 pp), DAE 16,04% cu asigurare de via obligatorie
9 puncte
COMISIOANE: emitere/analiz dosar 20 lei, administrare 25 lei/an 8 puncte / 8,5
puncte
14
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

RAMBURSARE MINIM: suma fix, dup gril, circa 2% 9,5 puncte

PERIOADA GRAIE: 60 zile doar la comerciani 9,5 puncte
APROBARE: 2 zile 10 puncte
3. PIRAEUS BANK- 8,725 puncte
CREDIT MAXIM: 12.000 lei 7 puncte
DOBNDA: 14,97% cumprturi, 18,97% retrageri numerar 9 puncte
COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 40 lei/an, din al doilea an 10 puncte / 8,5
puncte
RAMBURSARE MINIM: 3% + dobnzi 9 puncte
PERIOADA GRAIE: 60 zile doar pentru cumprturi 9,5 puncte
APROBARE: 2 zile 10 puncte
4. ALPHA BANK - 7,85 puncte
CREDIT MAXIM: 9.000 lei 6,5 puncte
DOBNDA: 18,5% la comerciani, DAE 20,62% 7,5 puncte
COMISIOANE: emitere 10 lei, administrare 20 lei/an 9 puncte / 9 puncte
RAMBURSARE MINIM: 2,5%, minim 10 lei + 100% dobnzi i comisioane 9,5 puncte
PERIOADA GRAIE: 55 zile doar pentru tranzacii la comerciani 7 puncte
APROBARE: 2-3 zile lucrtoare 9,5 puncte
5. RAIFFEISEN - 7,66 PUCNTE
CREDIT MAXIM: 20.000 lei (Raiffeisen Vodafone) 9,5 puncte
DOBNDA: 22,6%, DAE 27,35% 4 puncte
COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 40 lei/an 10 puncte/ 7,5 puncte
RAMBURSARE MINIM: 5% - 7 puncte
PERIOADA GRAIE: 56 zile 7 puncte
15
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

APROBARE: n medie 1 sptmn, maximum 2 sptmni 7 puncte

6. BCR - 6,7 puncte
CREDIT MAXIM: 20.000 lei (Card standard) 8 puncte
DOBNDA: 28% 3,5 puncte
COMISIOANE: emitere - 20 lei (card standard), administrare 45 lei/an (Card Standard)
8 puncte / 7,5 puncte
RAMBURSARE MINIM: 3% + dobnzi i comisioane 9 puncte
PERIOADA GRAIE: 55 zile doal la comerciani i pli facturi/cartele la ATM BCR 7
puncte
APROBARE: 1 zi 10 puncte
7. BANCPOST - 6,525 puncte
CREDIT MAXIM: 14.000 lei (WIZZ Bancpost MasterCard World) 7 puncte
DOBNDA: 26% la comerciani, 29,73% pentru retrageri la ATM 3,5 puncte
COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare - 45 lei/an ((WIZZ Bancpost MasterCard World)
10 puncte / 7,5 puncte
RAMBURSARE MINIM: 3,5%, minim 10 lei 8,5 puncte
PERIOADA GRAIE: 55 zile doar la comerciani 7 puncte
APROBARE: 2 zile 10 puncte
8. BANCA TRANSILVANIA - 6,4 puncte
CREDIT MAXIM: 20.000 lei (Mastercard Forte) 9,5 puncte
DOBNDA: 24% 4 puncte
COMISIOANE: emitere 20 lei, administrare 25 lei/an detinator, 15 lei/an utilizator 5
puncte/ 5 puncte
RAMBURSARE MINIM: 10% - 5 puncte
PERIOADA GRAIE: 56 zile 7 puncte
16
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

APROBARE: n medie 1 sptmn, maximum 2 sptmni 7 puncte

9. GARANTI BANK - 6,2 puncte

CREDIT MAXIM: 9.000 lei 6,5 puncte
DOBNDA: 27,7% i la comerciani, i pentru retrageri la ATM 3,5 puncte
COMISIOANE: emitere 15 lei, administrare 40 lei/an 8,5 puncte / 8 puncte
RAMBURSARE MINIM: 0,3% + dobnzi, comisioane i taxe% - 10 puncte
PERIOADA GRAIE: 20-50 zile, doar pt. tranzacii la comerciani 4,5 puncte
APROBARE: 3-4 zile 9 puncte
10. CREDIT EUROPE - 5,3 puncte
CREDIT MAXIM: 9.000 lei (Card Avantaj) 6,5 puncte
DOBNDA: 28% 3,5 puncte
COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 49 lei/an 10 puncte / 7,5 puncte
RAMBURSARE MINIM: 5% - 7 puncte
PERIOADA GRAIE: 45 zile doar la comerciani 2 puncte
APROBARE: n medie 1 sptmn, maximum 2 sptmni 7 puncte
Aceste comparatii sunt facute intre principalele tipuri de carduri, cele in lei, nefiind
incluse cele Gold, in euro si ce sunt destinate unor clienti premium, cu venituri de peste 1000
euro/lunar si care pornesc de obicei de la un nivel de 5000 euro si ajung pana si la 30.000 de
euro. De asemenea mai beneficiezi la aceste carduri de numeroase reduceri la magazine
exclusiviste sau acces la saloanele VIP sau business lounge din aeroporturi, asigurari de viata, de
calatorie sau de protective a cumparaturilor, precum si de linii telefonice de asistenta speciale.
Toate bancile, cu exceptia Piraeus si CEC Bank, au in oferta lor carduri de credit Gold.
Nr.
Crt.
1

Banca

Nume Card Gold

Alpha Card Visa Gold/EURO

Alpha Bank
17
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Caracteristici legate de dobanda

Carduri Gold
12%/an dobanda; Limita credit 15000
euro

AlphaCard Visa Gold/LEI

24%/an dobanda; Limita credit 15000

euro; 6 venituri lunare nete
3
MasterCard Gold/LEI
27% an dobanda; Limita de credit
10000 euro
4
MasterCard Gold/EUR
15%/an dobanda; Limita de credit
BRD
10000 euro
5
Visa Gold/Lei
27% an dobanda; Limita de credit
10000 euro
6
Visa Gold/USD
15%/an dobanda; Limita de credit
10000 euro
7
BCR
BCR MasterCard Gold
9.75%/an dobanda; Limita de credit
25000 euro
8
BANCA
Visa Gold
24%/an dobanda; Limita de credit
TRANSILVANIA
10000 euro.
9
Visa Platinum
24%/an dobanda; Limita de credit
30000 euro.
10
CardAvantaj Visa Gold
25%/an dobanda; Limita de credit
Credit Europe
5000 euro
Bank
11
CardAvantaj MasterCard Gold 25%/an dobanda; Limita de credit
5000 euro
12
RAIFFEISEN
CARD DE CREDIT GOLD(PF)
28%/an dobanda; Limita de credit
BANK
40000 ron
13
BONUS CARD GOLD
27,6%/an dobanda; Limita de credit
GARANTI
25000 ron
BANK
14
Bonus Card Platinum
27,6%/an dobanda; Limita de credit
100000 ron
15
Visa Gold
24,9%/an dobanda; Limita de credit
60000 ron
BancPost
16
American Express Gold
24,9%/an dobanda; Limita de credit
75000 ron, 7 venituri lunare nete
17
TAROM - American Express 24,9%/an dobanda; Limita de credit
Premium
75000 ron, 7 venituri lunare nete
De asemenea trebuie avut in vedere faptul ca utilizatorii nu se uita de cele mai multe ori
la aceste clasamente, ci la anumite caracteristici precum ratele la comercianti sau punctele
bonus. Acelasi studiu FinZoom.ro releva faptul ca peste 57% dintre cardurile de credit detinute
de repondenti ofera beneficii , bonusuri sau reduceri, iar 75% dintre posesorii de carduri au
raspuns ca urmaresc si se folosesc de campaniile promotionale oferite de institutiile finaciare
pe cardurile lor si 80% cunosc magazinele partenere unde beneficiaza de avantaje
suplimentare.

18
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Deci o alegere mai mult emotionala si mai putin una rationala, desi vorbim despre un
credit.

Capitolul 6 Promovarea produsului

6.1 Identificarea modalitatilor prin care se face in prezent promovarea produsului
Majoritatea bancilor isi promoveaza cardurile de credit prin publicitate la TV, in ziarele
sau revistele de specialitate precum Ziarul Financiar sau Capital, in mediul online incluzand si
site-urile de socializare, prin spoturi la radio, banere publicitare indoor sau outdoor sau prin
pliante si brosuri in sucursalele bancilor si la partenerii comerciali.
Mai jos voi prezenta Topul bancilor cu cele mai multe reclame la TV, radio si print,
precum si costurile acestora, prezentat de site-ul www.bancherul.ro, realizat de MediaTrust.
Nr. Crt. Banca
Numar spoturi
Cost (euro)
1
BCR
11922
21.773.035
2
BancPost
8877
18.648.494
3
Piraeus Bank
4007
9.077.649
4
Raiffeisen Bank
4716
8.477.236
5
Banca Transilvania
5151
7.298.187
6
BRD
3741
6.411.265
7
Alpha Bank
2702
2.931.012
8
Garanti Bank
1201
358.947
9
CEC BANK
115
51.770
10
Credit Europe Bank
104
25.909
De remarcat este faptul ca primele 3 banci au cheltuit aproximativ 47 de milioane de
euro, totalul fiind de peste 70 de milioane de euro.
De asemenea trebuie mentionat ca cele mai multe banci se bazeaza pe forta de vanzare
prezenta in sucursalele bancilor, dar si pe teren.
6.2 Promovarea vanzarilor
Aceasta se face prin reduceri de pret, adica prin reduceri de dobanda sau de
comisioane, prin concursuri promotionale, prin publicitate la locul vanzarii, respectiv in
sucursalele bancilor sau prin cadouri promotionale.
De exemplu la multe banci ai o reducere de dobanda daca esti deja client al bancii sau
daca iti primesti salariul prin cont.
Premiile oferite de catre banci sunt de obicei vacante, electrocasnice sau electronice.
19
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Cadourile promotionale constau si in puncte pe care le poti transforma in diferite

produse sau servicii, cum este cazul cardului co-branded Raiffeisen-Vodafone, ce ofera puncte
la anumite sume de bani cheltuite, puncte ce pot fi folosite petru telefoane mobile, minute de
convorbiri, cartele Vodafone sau accesorii. Alte carduri ce ofera puncte bonus mai sunt
cardurile de la Garanti, BancPost sau BCR.
6.3 Campanii publicitarea si analiza adaptarii mesajului la segmental vizat
Majoritatea bancilor se adreseaza persoanelor active sau familiei, asa ca isi adapteaza
campaniile publicitare in functie de aceste aspect. De asemenea este foarte important si
perioada in care se desfasoara campaniile. De exemplu in aceasta perioada, de noiembrie, este
sezonul asa-numit de Black Friday, asa ca mai multe banci au lansat campanii publicitare cu
ocazia Black Friday, precum BCR sau Banca Transilvania. Banca Transilvania a avut chiar un
success, intr-o singura zi inregistrandu-se aproximativ 326 de aplicatii online pentru cardul de
credit.

Alte campanii publicitare se lanseaza in perioada sarbatorilor de iarna, de Pasti sau inainte de
perioada concediilor si se adreseaza in special salariatilor din mediul urban, cu venituri medii si familiilor
din clasa medie.

20
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Bibliografie
1. www.alphabank.ro
2. www.bcr.ro
3. www.brd.ro
4. www.bancatransilvania.ro
5. www.bancpost.ro
6. www.cec.ro
7. www.crediteurope.ro
8. www.garantibank.ro
9. www.raiffeisen.ro
10. www.piraeusbank.ro
11. www.wall-street.ro
12. www.carduridecredit.ro
13. www.bnr.ro
14. www.finzoom.ro
15. www.efin.ro
16. www.infostatistici.ro
17. www.zf.ro
18. www.nocash.info.ro
19. timez.ro
20. www.romaniatv.net
21. www.capital.ro
22. www.bancherul.ro
21
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

23. www.wikipedia.ro
24. www.manager.ro
25. www.pandurul.ro
26. www.nocash.info.ro
27. www.ziare.com
28. www.bankingnews.ro

22
ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA