Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Liberalitatile in Dreptul Succesoral Testamentul Si Donatia PDF
Liberalitatile in Dreptul Succesoral Testamentul Si Donatia PDF
INTRODUCERE
Teza este o prezentare teoretic, normativ i practic n dreptul succesoral, care, dei au fost cercetate
de diveri autori n lucrri de specialitate, autorul vine s o fac n noile condiii ale economiei de pia,
cnd
cu prioritate crete dreptul de proprietate privat. Dei ntlnit, att n literatura de specialitate, ct i n
legislaie, noiunea de liberaliti este puin cunoscut n sensul ei adevrat, de aceea autorul i-a propus ca
scop principal cercetarea acestora.
Liberalitile au cele mai specifice caractere de care trebuie s se in cont la crearea actelor juridice
personale i cu titlu gratuit care se ncheie, att ntre vii, ct i pentru cauz de moarte.
Liberalitile constituie o categorie special de acte a cror reglementare creeaz n plan juridic
efecte diverse, existnd o corelaie strns prin regimul juridic aplicabil cu diferite instituii ale dreptului
privat. Pe de alt parte, aceast subclas de negotium juris prezint o importan deosebit din punct
de vedere social, venind s traduc la nivel instituional, normativ, relaii interumane cu un pronunat
caracter privat, dnd expresie unor practici sociale ncrcate de un nalt grad de subiectivitate i
voluntarism. Astfel, prin aceste forme juridice se sancioneaz relaii sociale ce au att o dimensiune
patrimonial, obiectiv, ct i o constant component atitudinal prezent cel mai adesea sub forma
acelui animus donandi.
n ceea ce ne privete, ne-am ndreptat analiza n dou direcii. Pe de o parte, relaia dintre liberaliti i
instituia dreptului succesoral, iar pe de alta am accentuat observaiile printr-o particularizare a acestora n
cadrul analizei unui studiu de caz ce are ca obiect dou figuri juridice cu o configuraie i o inciden aparte
n relaia dintre liberaliti i dreptul succesoral i anume donaia i testamentul.
n cazul relaiei dintre liberaliti i dreptul succesoral, ne-am oprit atenia asupra unei instituii specifice
din cadrul dreptului civil romn ce vine s o reglementeze i s o dezvolte, fiind vorba de principiul
interdiciei
liberalitilor ce ncalc rezerva succesoral, insistnd asupra reduciunii testamentare i raportului
donaiilor.
Aceast instituie apare ca o limit care ngrdete dreptul de dispoziie i are un caracter de excepie ce vine
s dea normelor care o compun un caracter de strict interpretare.
Baza juridic pentru aceast materie o prezint pe de o parte, articolele 847-855 din Codul civil romn,
articolul 480 din acelai act normativ care prevd c: proprietatea trebuie exercitat n limitele prevzute de
lege, precum i articolele 1432 i urmtoarele din Codul civil al Republicii Moldova, ct i articolul 827-838
din acelai act normativ. Din acest caracter limitativ asupra efectelor dispoziiei decurg o serie de efecte ce
vor face obiectul de analiz al acestei lucrri. n aceeai ordine de idei regsim n reglementarea normativ
romn, ct i n literatura juridic, dou concepte conexe acestei relaii speciale dintre liberaliti i dreptul
succesoral: rezerva succesoral i reduciunea liberalitilor excesive.
5
Raiunea emergenei acestor dou concepte de o larg rspndire n sistemele de drept continentale
(romanogermane)
const n ceea ce s-ar putea numi o obligaie natural (care cu timpul dobndete caracter juridic) de
pietate ntre ascendeni i descendeni, o datorie care i gsete sursa n relaiile sociale din ntreg spaiul
cultural
european i care se regsete sancionat juridic i la nivelul altor ramuri de drept cum ar fi obligaia de
ntreinere
ce funcioneaz ntre ascendeni i descendeni din dreptul familiei sau chiar n sfera dreptului public prin
incriminarea
abandonului de familie. Aceast problematic a rezervei succesorale intereseaz chiar i societatea n
ansamblul
su, fr a ajunge la concluzia c am avea de a face cu o instituie de ordine public, n schimb aceast
aseriune
poate fi neleas n sensul n care avem de-a face cu descendeni ce au cunoscut un standard de via ridicat,
care
prin liberalitile excesive ale autorilor s-ar vedea pui ntr-o situaie material precar. Reduciunea apare
ca o
sanciune specific a nclcrii limitelor dreptului de dispoziie trasate de instituia rezervei succesorale. n
cadrul
transgresrii acestei norme, actele de gratificare vor fi reduse n limitele cotitii disponibile.
Un alt aspect al lucrrii vizeaz analiza efectelor acestor instituii asupra unor figuri juridice cum sunt
donaia i testamentul. Exist mai multe motive care ne-au ndreptat spre abordarea studiului de caz n
aceste
limite. Pe de o parte, am avut n vedere un element exterior de esena acestor acte juridice i anume
ponderea
pe care acestea o ocup n practic. Dei aparent, tocmai prin aceast pondere lucrurile ar trebui s fie clare
n ceea ce privete regimul juridic aplicabil i modulaiile efectelor juridice, tocmai aceast prezen
constant
n prima linie a litigiilor de drept privat vine s arate confuzia conceptual ce treneaz n privina lor.
n acelai sens, considerm aceste acte juridice ca fiind emblematice pntru categoria liberalitilor avnd
n vedere forma, efectele, precum i regimul juridic sancionator aplicabil, ele fiind un etalon pentru materia
liberalitilor i rednd n forme diferite inter vivos i mortis causa efectele unui act prin care se realizeaz
o prestaie patrimonial fr reprezentarea unei contrapartide de ordin patrimonial.
Una din condiiile necesare de dezvoltare a relaiilor economiei de pia i a funcionrii normale este
reglementarea juridic a proprietii, care ar corespunde cerinelor obiective ale pieii, fapt ce implic
necesitatea
unor serii de modificri i n legislaia succesoral, permind soluionarea cauzelor succesorale ntr-o
manier
unic, complet i lipsit de controverse, corespunznd astfel, necesitilor sociale ale contemporaneitii,
cerinelor statului de drept, fiind evident necesitatea unor reforme n dreptul succesoral.
Bineneles c muli juriti, att teoreticieni, ct i practicieni, consider c dreptul succesoral este una
din cele mai stabile instituii care nu necesit modificri. Aceast aseriune comport totui o analiz mai
minuioas, deoarece normele de drept sunt relative la evoluia economicului, fr a nelege preeminena
absolut a economicului. Cu toate acestea, odat cu efectuarea reformelor cardinale n domeniul proprietii
este natural ca legislaia succesoral s apar ca atins de desuetudine, normele de drept din aceast arie
fiind legate indisolubil de procesul dezvoltrii statului, reacionnd simitor la modificrile economice
petrecute
n interiorul structurii etatice. Iat de ce nu putem pleda pentru un drept succesoral fr modificri atunci
cnd are loc schimbarea principiilor fundamentale ale dreptului de proprietate de la un drept unic al
proprietii
publice la recunoaterea cu aceleai efecte a dreptului de proprietatea privat.
Fa de evoluiile contemporane, exist un deosebit interes pentru individ, n ceea ce privete limitele
dreptului de a dispune, precum i modalitatea de a putea moteni averea defunctului. Iat de ce considerm
c acum este necesar a se modifica legislaia n vigoare privind succesiunea, a concretiza unele aspecte ale
succesiunii testamentare, unele liberaliti, toate fiind legate de dreptul de proprietate privat n legtur cu
care au aprut noi forme de proprietate, noi subiecte ale acestui drept, noi probleme, n special la
succesiunea
proprietii cu caracter comun, care nu pot fi soluionate de dreptul succesoral actual.
n prezenta lucrare a fost studiat evoluia dreptului succesoral al Romniei, al Republicii Moldova, de
la origini pn n prezent. Au fost cercetate probleme succesorale, liberalitile, respectiv donaia i
testamentul,
existente n codul civil romnesc, ct i cele aprute n noul cod al Republicii Moldova.
relevarea esenei i caracterelor specifice ale donaiei de bunuri viitoare ca form de realizare a
liberalitilor,
elaborarea propunerilor pentru perfecionarea i modificarea legislaiei succesorale n vigoare.
averea agonisit pe mijloace dobndite prin munc, donaii, ctiguri, ca participani i fondatori a diferitor
fundaii i altor categorii de persoane juridice datorit crui fapt ei ar obine dreptul de exercitare n deplin
msur a drepturilor de proprietar prevzute n Legea privind drepturile copilului.
5. Legislaia civila n vigoare mai prevede o form de testamente i anume testamentele prin intermediul
crora depuntorul este n drept a-i testa depunerea, ce se afl n instituia dat. Considerm, c aceast
form, care a acordat deintorului drepturi nelimitate n testarea depunerilor sale, iar motenitorilor
instituii de
a primi depunerea testat n orice vreme, fr respectarea termenului de ase luni, fr defalcarea rezervei i
ndestularea preteniilor creditorilor, care drept argument are numai corespunderea intereselor bancare,
trebuie
exclus. Deoarece ea nu corespunde normelor dreptului succesoral unui stat democrat bazat pe drept.
6. A cerceta testamentul ca act de liberalitate, o form juridic pe care o poate mbrca o multitudine de
acte juridice independente ntre ele i cu regimuri juridice distincte. A studia caracterele juridice ale
testamentului
care sunt aplicabile ntocmai legatului, dar sunt specifice i altor dispoziii testamentare (de exemplu,
exheredri,
numirea de executor testamentar etc.).
7. Drepturile testatorului n testarea averii nu sunt absolute, art.841 al Codului civil romn prevede c
liberalitile fcute prin testament, nu pot trece peste jumtatea bunurilor dac la moarte-i las un copil
legitim, peste o a treia parte; dac lase doi, i mai muli copii, peste a patra parte. Considerm ins, c
aceast norm nu corespunde cerinelor statului bazat pe drept i necesit a fi modificat n urmtoarele
direcii: - Investirea cu dreptul la rezerv a tuturor succesorilor de clasa 1 inclusiv i a celor n baza
reprezentrii,
ne ctnd la capacitatea de munc; - Modificarea patrimoniului asupra cruia se extinde rezerva, i
instituirea
ei asupra tuturor obligaiilor i drepturilor defunctului;
8. A cerceta liberalitile care sunt singurele acte cu titlul gratuit care intereseaz materia
motenirii i devoluiunea ei. n dependen de diferite criterii liberalitile se mpart n mai multe
9
categorii. astfel n dependen de producerea efectelor deosebim: liberaliti ntre vii i liberaliti
pentru cauz de moarte.
9. Cercetarea donaiei drept act de liberalitate succesoral, prin care donatorele d irevocabil un lucru
donatarului, care-l primete. Donaiile de bunuri viitoare se deosebesc de donaiile obinuite prin faptul c
ele sunt revocabile i prin aceea c dreptul de filosin asupra bunului tpece n timpul vieii iar cel de
proprietate
dup moarte.
Donaia de bunuri viitoare pe care unul din soi o face celuilalt, n timpul cstoriei, este aadar o
dispoziie care i confer gratificatului numai titlu de succesibil, printr-un act care este caduc n caz de
predeces
al acestuia din urm i care este prin esen revocabil. n toat puterea cuvntului, donaia de bunuri viitoare
ntre soi este o donaie din cauz de moarte. Ea nu constituie ns propriu zis o derogare de la oprirea
pactelor asupra unei succesiuni viitoare, cci, spre deosebire de asemenea pacte, o astfel de donaie, dup
cum am vzut, nu este irevocabil.
10. Donaiile de bunuri viitoare sunt permise de legislaia n vigoare ntre orice persoane. Soluia validitii
donaiilor de bunuri viitoare i a caracterului lor, prin esen revocabil, a fost explicit confirmat de practica
noastr judectoreasc.
11. Studierea necesitii perfectrii Codului civil actual privind dispoziia referitoare la donaia de bunuri
viitoare, fie c ea ar urma s intervin ntre soi, sau ntre alte persoane, fiindc dup cum confirm practica,
donaia de bunuri viitoare este necesar pentru mai multe persoane, deoarece acum cnd a nceput s
creasc proprietatea privat apar posibiliti de a dobndi foloase patrimoniale chiar prin ncheierea
cstoriei.
12. Cercetnd problema raportului donaiilor care produce unele devieri de la regula general a condiiilor
de valabilitate a actelor de donaie a concluziona c totui donatorul se bucura de unele foloase de la
bunurilor supuse raportului. Dei donatarul bunurilor raportabile are obligaia de a readuce bunul la masa
succesoral, cu toate acestea el beneficiaz de unele avantaje de pe urma donaiei primite, astfel:
1. donatarii dobndesc imediat posesia i folosina bunurilor donate, i dreptul de a culege definitiv si
exclusiv, pn la deschiderea succesiunii, fructele bunurilor donate ;
2. la deschiderea succesiunii donatarul are dreptul sa aleag ntre a veni la succesiune raportnd bunul i
a renuna la succesiune, pstrnd bunul susceptibil de raport;
3. n cazul n care este posibil raportul prin echivalent, donatarul are dreptul s pstreze n natura, n lotul
su, bunul primit ca donaie.
Coninutul lucrrii
Teza de doctorat este structurat pe introducere, patru capitole divizate n subparagrafe i ncheiere. Ea
are la baz analiza teoretic a noiunilor i prevederilor legale ale practicii judiciare referitoare la liberaliti
n
dreptul succesoral, respectiv testamentul i donaia.
Prima parte a lucrrii, introducerea, cuprinde noutatea tiinific a lucrrii, necesitatea studierii liberalitilor
n cadrul dreptului succesoral, noutatea, precum i scopul studierii acestora.
Primul capitol intitulat Consideraii introductive privind liberalitile, este structurat n ase
subcapitole. Primul subcapitol se refer la istoricul apariiei liberalitilor, respectiv a testamentului i
donaiei,
11
cel de-al doilea cuprinde noiunea de liberalitate i formele ei, cel de-al treilea definete modalitile,
termenul
i condiia liberalitii, cel de-al patrulea se refer la actele juridice cu titlu gratuit, ca forme ale
liberalitilor
i criteriile privind distincia dintre actele cu titlu oneros i gratuit, cel de-al cincelea cuprinde incapacitile
speciale de a dispune prin donaie i testament i cel de-al aselea cuprinde incapaciti speciale de a primi
prin donaie sau legat.
Capitolul II, intitulat Testamentul ca act de liberalitate, cuprinde cinci subcapitole. Primul subcapitol
cuprinde noiuni privind testamentul, cel de-al doilea subcapitol cuprinde coninutul testamentului, iar cel
deal
treilea subcapitol cuprinde condiiile de valaditate ale testamentului, n subcapitolul patru este studiat
clasificarea testamentelor, iar n subcapitolul cinci este cercetat execuiunea testamentar ca modalitate de
executare a liberalitilor.
Capitolul III, denumit Noiunea de legat ca act de liberalitate i clasificarea lui, este structurat n
trei subcapitole. Primul subcapitol definete noiunea de legat i caracterele sale, cel de-al doilea subcappitol
cuprinde clasificarea legatelor n dependen de diferite criterii, respectiv definete legatul universal, legatul
cu titlu universal i legatul cu titlu particular sau singular, iar cel de-al treilea subcapitol se refer la
nulitatea,
reduciunea, revocarea i caducitatea legatelor.
Capitolul IV, intitulat Donaia de bunuri viitoare Liberalitate mortis causa, cuprinde trei
subcapitole. Primul subcapitol se refer la noiuni generale privind donaiile i donaiile de bunuri viitoare,
n
subcapitolul doi sunt cercetate donaiile de bunuri viitoare ntre soi, iar n subcapitolul trei este cercetat
donaia de bunuri viitoare ntre alte persoane, iar n subcapitolul patru este cercetat instituia raportului
donaiilor, ca efect asupra succesiunii.
Teza se ncheie cu lista lucrrilor tiinifice, de specialitate, care au fost consultate, cu trei rezumate ale
lucrrii n limba romn, englez i rus.
Aprobarea rezultatelor
Lucrarea a fost prezentat n cadrul catedrei de specialitate a Universitii de Stat Moldova i la seminarul
specializat. Materialele cercetrilor efectuate, principalele concluzii i recomandri ale investigaiei i-au
gsit
reflectarea n publicaiile autorului i pot servi drept suport n noul proiect de modificare a a Codului civil.
Tema abordat pentru prima dat n literatura de specialitate poate servi drept informaie util n activitatea
practic a instanelor judectoreti, n activitatea notarial i avocaial.
Lucrarea poate fi folosit ca surs teoretic i practic n nvmntul superior de specialitate, precum
i la elaborarea unor lucrri tiinifice ulterioare, cercetri legate de problema regimului juridic al actelor de
liberalitate, efectele acestora asupra dreptului succesoral i n consecin, a succesiunii autorului ntr-o
societate
democratic. Lucrarea are o construcie conceptual de studiu monografic, nglobnd i mbinnd aspecte
12
teoretico-practice ale instituiei succesiunilor, cu referire la liberaliti, respectiv testament i donaii, cu
trimiteri
comparative la legislaiile din Republica Moldova, Federaia Rus, Frana, Statele Unite ale Americii.
n ncheiere sunt formulate concluzii i propuneri n vederea perfecionrii instituiei succesiunii, efectul
liberalitilor asupra acestora, regimul juridic.
Ideea fundamental este c liberalitile, respectiv testamentul i donaia mortis causa au un rol important
n cadrul instituiei succesiunii, au un rol practic ntr-o societate democratic, gsindu-i aplicaie att n
legislaia naional, ct i internaional.
Momentele eseniale n aprobarea materialelor tezei sunt oglindite n publicaiile n form de monografii,
articole, care i-au vzut lumina tiparului n Romnia, n tezele simpozioanelor, conferinelor:
1. Drept civil Romn.Craiova, Ed.Hellos, 2000, 355 p.
2. Crearea unui nou cadru legislativ n Romnia n domeniul dreptului succesoral i prin propuneri de
lege ferenda n vederea facilitrii integrrii n structurile euro-atlantice. Scientia, 2001, nr.1, p.48-53.
3. Drept civil. Contracte speciale. Note de curs. Tg-Jiu, 2002, 135 p.
4. Drept succesoral. Tg-Jiu, 2002, Ed. Lumina Lex, 140 p.
5. Drept civil. Persoana juridic. Tg-Jiu, 2000, Ed. Hellos, Craiova, 434 p.
6. Necesitatea sincronizrii terminologiei juridice romne cu cea occidental. Scientia, 2004, nr.7,
p.119-122.
7. Unele consideraiuni privind donaia de bunuri viitoare - Liberalitate mortis causa. Scientia, 2004,
nr.8, p.42-49.
8. Noiunea de legat ca act de liberalitate i clasificarea lui. Scientia, 2005, nr.10, p.23-45.
9. Unele aspecte privind execuiunea testamentar ca mod de exercitare a liberalitii. Scientia, 2004,
nr.9, p.42-54.
13
Capitolul I
CONSIDERAII INTRODUCTIVE PRIVIND LIBERALITILE
1. Scurte referine istorice
Deoarece examinarea liberalitilor succesorale se va face inndu-se cont de dreptul de proprietate
privat care a aprut nc din vremurile cele mai strvechi, considerm c este necesar s ne referim la acele
timpuri prin prisma istoriei, pentru a preciza un adevr nscut n timp.
Dac la origine, la romani, succesiunea se ntemeiaz pe proprietatea dobndit de ctre succesori
asupra bunurilor defunctului, n epoca clasic, cuvntul succesiune era ntrebuinat numai n nelesul de
succesiune cu titlu universal. n dreptul roman, succesiune se numete hereditas, cuvnt derivat de la numele
noului titular al patrimoniului - heres - motenitor sau succesor. Hereditas se numete i totalitatea bunurilor
lsate de persoana decedat. Persoanele chemate a dobndi succesiunea erau desemnate fie prin voina
legii, n cazul succesiunii ab intestat sau legal, fie prin voina defunctului i atunci avem de-a face cu
succesiunea
testamentar .
Cnd nu exist succesori testamentari, fie pentru c defunctul nu a lsat un testament, fie c testamentul
nu a fost valabil ntocmit, se deschide succesiunea ab intestat. Succesiunea legal era riguros reglementat
n
timpul Legii celor XII Table. Cu toate acestea, concepia romanilor de a se considera ceteni demni dac
temeiul existenei juridice a actului i se fcea n fruntea testamentului, pn cnd Justinian a abrogat
aceast regul.
Voina testatorului nu trebuia s fie viciat nici de eroare, nici de violen, altfel testamentul era nul.
Testatorul putea
numi un herede sau mai muli. Cnd prin testament era numit un herede cruia i se indica o cot parte, el
avea
vocaie totui la ntreaga succesiune. Heredele dobndea i partea pentru care nu a fost instituit, deoarece, n
virtutea primului principiu, nu se putea deschide succesiunea ab intestat alturi de succesiunea testamentar.
n virtutea celui de-al doilea principiu nu era admis instituirea prevzut la un anumit termen. Pn la
mpratul Augustus, deschiderea testamentului era o operaiune privat. mpratul Augustus stabilete un
impozit pe succesiune, vicessima hereditatum, fiind scutite unele rude i cei care primeau sub 100.000
sesteri. Mai trziu, mpratul Caracalla a dublat impozitul i a suprimat scutirile, extinzndu-le la ntreaga
lume roman, in toto urbe romano. n aceste condiii, pentru perceperea taxei, orice detentor al unui
testament trebuia s-l prezinte la autoriti pentru a fi deschis n termen de cinci zile de la moartea
testatorului.
Privind testamentul, magistratul convoca martorii n via i l deschidea, ncheind cu procesul verbal.
Heredele
primea originalul procesului verbal i era obligat s-l fac cunoscut oricui era interesat. Atunci cnd
testamentul
se gsea n mna unui ter, magistratul, la cererea oricrei persoane interesate, ddea ordine de a prezenta
actul prin interdictul de tabulis exhibendis.
15
Existau restricii la libertatea de a testa, de ordin formal i material sau real [5, p.385]. Restriciile de
ordin formal obligau testatorul de a institui pe heredes suii si sau de a-i exhereda. Aceasta reprezenta un
drept formal al heredes sui-lor de a fi menionai n testament sau de a fi trecui sub tcere (Ulpian).
Exheredarea
trebuia facut imediat dup instituirea heredelui i n chip solemn.
Romanii cunoteau nc un mod de succesiune n afar de succesiunea ab intestat i succesiunea
testamentar. Aceasta era succesiunea deferit contra testamentului i avea loc n dou cazuri:
dezmotenirea
neregulat sau omisiunea i dezmotenirea regulat sau testamentul inoficios. Dezmotenirea neregulat
exista
nc din timpul Legii celor XII Table. Dac heredes sui nu erau instituii sau dezmotenii potrivit anumitor
norme, testamentul era nul, ruptum, sau rectificat. Era nul atunci cnd cel omis era un fin de familie i era
rectificat n sensul c se meninea testamentul, dar se atribuia celui omis o parte din succesiune, care varia
dup mprejurri atunci cnd cel omis era o fiic de familie sau un nepot.
Dezmotenirea regulat era al doilea caz al succesiunii deferit contra testamentului i este constituit din
testamentul inoficios. Testatorul nu poate dezmoteni fr motive ntemeiate rudele sale, deoarece o astfel
de
atitudine este contrar datoriei de a iubi rudele sale, datorie care se numete officium. La baza acestei
instituii st ideea de protecie a rudelor agnatice sau cognatice i a luat natere la sfritul Republicii.
Succesiunea deferit contra testamentului constituie o creaie a practicii judectoreti i nu este
datorat nici pretorului i nici jurisconsulilor. Este o instituie rezultat din hotrrile constante ale
tribunalului celor 100 de brbai, centumirii litibus judicandi. Aceast instan a realizat un echilibru
n societatea roman nlturnd dezmotenirile nedrepte i care deveniser foarte frecvente la sfritul
Republicii romane.
Justinian a fost cel care a precizat cauzele ce justificau o motenire. Pn la Justinian aceste cauze erau
lsate la aprecierea judectorilor. Existau trei categorii de motenitori ce puteau dobndi o motenire :
Heredes sui et necesarii, heredes necesarii i heredes extranei sau voluntari.
Repudierea sau renunarea la succesiune se putea face printr-o simpl manifestare de voin. Acelai
efect se producea i n cazul repudierii succesiunii de ctre unul din succesorii ab intestat. Dac nu existau
nici
succesori legitimi, succesiunea revenea statului, n conformitate cu dispoziiile legilor caducare.
Legatul constituie o dispoziie formulat n termeni imperativi i solemni, prin care testatorul dispune cu
intenie de a gratifica o persoan numit legatar, de anumite bunuri individual determinate, dispoziie care
greveaz asupra heredelui testamentar. Legatul constituia n dreptul roman o dispoziie cu titlu particular
avnd ca obiect bunuri individual determinate din motenire.
Uneori, n mod excepional, dreptul roman cunotea un legat cu titlu universal, avnd ca obiect o parte
din motenire. Legatul trebuia fcut n scopul de a gratifica pe legatar, adic de a-i face o donaiune i pn
la Justinian nu putea fi lsat dect prin testament.
16
Studiind evoluia dreptului succesoral al Moldovei am stabilit c testamentul a aprut foarte devreme i
n ntreaga perioad de dezvoltare a sa a fost modificat [6, p.44].
Spre deosebire de dreptul Europei continentale, n materie de succesiuni n Statele Unite ale Americii,
Dreptul common-law a deinut supremaia n materie o perioad de 40 ani, pn cnd Model Probate
Code a fost adoptat de AMERICAN BAR ASSOCIATION. Totui, n pofida acestei tentative de unificare
a dreptului succesoral, Statele au continuat s se diferenieze pn cnd UNIFORM PROBATE COD
(U.P.C.) a fost adoptat n anul 1969 de ctre NAIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS
ON UNIFORM STATE LAWS i AMERICAN BAR ASSOCIATION [7, p.245]. 15 state au adoptat
Aciuni din acest cod.
n epoca modern, dreptul succesoral american s-a schimbat ca urmare a transformrilor componentelor
principale a patrimoniului i a proprietii imobiliare n proprietate mobiliar, existnd chiar o tendin mai
mare asupra proprietii a membrilor supravieuitori i a familiei defunctului. n acest sens, Curtea Suprem
a anulat legile succesorale ce conineau dispoziii discriminatorii cu privire la copii legitimi. Statele ce
funcioneaz
pe principiul common-law recunosc unui testator dreptul de dezmotenire, n vreme ce statul Loisiana
respect
instituia rezervei ereditare. De asemenea, se acord soului supravieuitor un drept n succesiunea soului
decedat, fie c e vorba de o succesiune legal sau de devoluiune testamentar.
ar fi acea categorie de acte juridice prin care cel ce execut prestaia la care s-a obligat i diminueaz
patrimoniul. Accentul cade n cadrul acestor definiii pe elementul patrimonial, care vine s strucureze
construcia argumentativ. Distincia fa de actele dezinteresate, const tocmai n prezena acestei micorri
survenite la nivel patrimonial n ceea ce-l privete pe debitorul obligaiei. Aceast deplasare a accentului
ctre efectele acestei categorii de acte juridice vine s lase ntr-un con de umbr i s priveze noiunea de
unul din caracterele ei eseniale, care vin s i creioneze identitatea n cadrul diferitelor forme juridice cu
titlu
17
gratuit. Acest caracter la care ne referim este tocmai voina juridic ce st ca fundament al liberalitilor.
Liberalitile nu se rezum a traduce la nivel juridic o micare de natur patrimonial n sensul micorrii
patrimoniului unui subiect de drept i al creterii altuia, ci presupun i o cauz juridic ce vine s uneasc
aceste fluctuaii patrimoniale. Elementul subiectiv, cauza, capt n analiza liberalitilor un loc central,
deoarece
de ea depinde nu doar realizarea acestor acte, precum i valabilitatea lor, ci nsui elementul distinctiv ce le
structureaz ca figuri juridice aparte. Astfel, pentru a avea o imagine mai clar a noiunii de liberalitate, nu
trebuie s ne rezumm la definirea limitelor cmpului semantic, ci s ne raportm la elementul de
specificitate
ce vine s se regseasc de o manier invariant n nsui cadrul categoriei de acte. n cazul nostru am
identificat acest element ca fiind nsi cauza actului, n ocuren scopul imediat ce vine s dea relevan n
plan juridic voinei subiectului de drept care se oblig s i micoreze patrimoniul, avnd reprezentarea
creterii unui alt patrimoniu ca urmare a acestei aciuni. Aceast voin este recunoscut n literatura de
specialitate sub forma latin de animus donandi, adic dorina de a gratifica i vine s se regseasc la
nivelul diferitelor forme de liberaliti, jucnd rolul central n determinarea acestei categorii juridice.
O importan deosebit n instituia dreptului succesoral o au liberalitile. Succesiunea a fost i rmne
modul derivat de dobndire a proprietii i se afl ntr-o legtur indisolubil cu proprietatea, deoarece prin
intermediul succesiunii proprietatea i manifest extrem de pronunat menirea sa obinnd cea mai
consecvent
i cea mai deplin realizare.
Potrivit legislaiei civile, voina liberal, pentru a fi juridic eficace, trebuie s fie fcut nu numai n formele
solemne prevzute de lege, dar s ndeplineasc i anumite condiii de fond: s emane de la o persoan
capabil, s fie lipsit de vicii i s fie determinat de un scop valabil.
Codul civil consacr, prin art.475 i art.480 libertatea de a dispune fiecare proprietar de bunurile pe
care le deine, drept de dispoziie ce poate fi limitat sau ngrdit numai pe baza unor dispoziii legale (art.41
alin.2 din Constituie Vezi Constituia nou).
n principiu, aceeai libertate o au persoanele fizice i ct privete actele mortis causa, putnd s lase
averea motenitorilor legali sau altor persoane aa cum s-au fcut precizrile n acest sens n capitolele
anterioare.
Dreptul de a dispune prin acte mortis causa este ns ngrdit de lege, prin reglementrile legale referitoare
la rezerva succesoral i cotitatea disponibil (art.841-855 Cod civil, art.1 i 2 din Legea nr.319/1944).
Rezerva succesoral este acea fraciune din averea defunctului stabilit de lege, la care motenitorii
rezervatari au dreptul i de care defunctul nu poate dispune prin liberaliti n timpul vieii, donaii, i nici
prin
liberaliti fcute mortis causa, donaiile de bunuri viitoare, ntre soi i alte persoane i prin testament, este
ceea ce caracterizeaz liberalitile, n mod special, aceste ngrdiri care n prezent nu s-ar mai impune, dat
fiind dezvoltarea dreptului de proprietate privat.
18
n timpul vieii persoana fizic poate face acte de dispoziii cu titlu oneros fr nici o ngrdire. Este
ngrdit ns, aa cum am artat mai sus, dreptul de dispoziie prin liberaliti, donaii, fcute de autor, dac
este nclcat rezerva motenitorilor legali rezervatari.Tot asfel, autorul nu poate dispune mortis causa prin
testament de ntreaga avere, ci numai n msura n care nu ncalc rezerva succesoral.
Cotitatea disponibil este acea fraciune din averea defunctului care rmne dup stabilirea rezervei
succesorale i de care acesta poate dispune nengrdit, att prin liberaliti ntre vii, ct i mortis causa.
Instituia rezervei succesorale i apr pe motenitorii rezervatari mpotriva liberalitilor excesive fcute
de defunct unor persoane strine, unor motenitori legali sau chiar unor motenitori rezervatari fcute c
nclcarea rezervei celorlali.
Articolele 841 i 843 Cod civil, precum i Legea 319/1944 desemneaz ca fiind motenitori rezervatari
descendenii, ascendenii privilegiai (prinii defunctului) i soul supravieuitor. Prin descendeni se neleg
i
copiii adoptai conform Legii 87/1998.
Majoritatea autorilor, la care ne raliem fr rezerve, au ajuns la concluzia c rezerva se stabilete n
funcie de numrul motenitorilor care vin efectiv la motenire, fiind strini de motenire i deci exclui
motenitorii
renuntori sau nedemni, n acelai sens pronunndu-se practica judiciar Subsol: a se vedea:
D.Alexandresco, op.cit., pag.531; M.B. Cantacuzino, op.cit., pag.281/282; C.Sttescu, op.cit.,
pag.198; D. Chiric, op.cit, pag.156; Fr. Deac, op.cit, pag.344-345; Tribunalul Suprem sec.civ.
Decizia 613/1988 n Revista Romn de Drept nr.3/1988, pag. 66-67; n sens contrar a se vedea M.
Eliescu, op.cit, pag.330-332.
Considerm c, fa de schimbrile ce au avut loc n societate, dreptul de proprietate privat
se consider absolut numai n cazul n care titularul poate dispune pe deplin de toate atributele
acestuia. n aceste condiii liberalitile trebuie privite ca nite posibiliti cu adevrat democratice
prin care autorul i realizeaz pe deplin drepturile personale. Dei legislaia n vigoare att din
ar, ct i de peste hotare nu aduce o definiie acestei noiuni, s-a stabilit c liberalitile sunt
actele juridice cu titlu gratuit prin care o valoare trece dintr-un patrimoniu ntr-altul fr ca
dispuntorul, n urma micorrii patrimoniului propriu, s atepte un echivalent de la gratificat.
Aceste acte de liberalitate sunt donaia i testamentul (legatele) care, pentru a fi valabile trebuie s se
ntemeieze pe o cauzscop valabil. Orice act juridic presupune un fenomen psihologic luntric, voina,
care trebuie s fie exteriorizat, fenomen social extern, fiind declaraia de voin i un scop juridic, pe care
voina urmrete s-l realizeze.
S-a stabilit c voina este un fenomen complex, iar decizia exprimat prin declararea de voin este
rezultatul final al unui proces psihologic complicat care a fost studiat de muli savani n domeniu [8, p.17].
Deci trebuie s inem cont, n primul rnd, de prevederile dreptului comun privind cauza sau scopul. n orice
19
liberalitate, cel ce dorete s dea o face fr a urmri s primeasc un echivalent n cadrul actului, el este
nsufleit de intenia liberal, animus donandi. Aceast exprimare de voin este o cauz abstract i
obiectiv,
care se opune simplelor motive: dragoste, prietenie, caritate, dorin etc. Pentru valabilitatea actului de
liberalitate este necesar exteriorizarea voinei luntrice a donatorului. Practica judectoreasc nu recunoate
drept cauz a liberalitilor numai intenia liberal, deoarece aceasta ar fi dus la unele donaii sau legate ce
urmreau scopuri contrare legii. De aceea instanele au consacrat aa numita cauz impulsiv i determinat,
care nainte de a fi extins la actele cu titlu oneros, a fost consfiinit tocmai n materie de liberaliti.
Aceast
cauz impulsiv i determinat este scopul concret i subiectiv care a hotrt voina liberal. Dispuntorul
nu
d pentru a face abstract o binefacere. El voiete aceast liberalitate, urmrind un scop determinat.
Reprezentarea mintal a acestui scop este cauza hotrtoare a donaiei sau a legatului.
Cauza creeaz i anumite trsturi specifice ale liberalitilor. n actele cu titlu gratuit motivul concret are
un caracter unilateral, fiind indiferent dac a fost sau nu cunoscut de gratificat. Folosind noiunea de cauz
impulsiv i determinat, practica judectoreasc, lrgind zonele voinei luntrice cercetate, a recunoscut
drept cauz impulsiv i determinat i alte consideraii dect cele referitoare la activitatea sau calitile
gratificantului. Astfel practica judiciar a declarat nule donaiile sau legatele care se ntemeiau pe o cauz
fals, ilicit sau contrar regulilor de convieuire social. Cauza fals este o reprezentarea mintal a unui
scop
care nu corespunde cu realitatea.
n funcie de diferite criterii, liberalitile se mpart n mai multe categorii, astfel: n funcie de producerea
efectelor deosebim: liberaliti ntre vii i liberaliti pentru cauz de moarte [9, p.154].
Dup cum este cunoscut din teoria general a dreptului civil, actele juridice ntre vii (inter vivos) sunt acele
acte care i produc efectele necondiionat de moartea autorului sau autorilor lui i reprezint marea
majoritate
a actelor juridice civile. Liberalitile inter vivos care intereseaz materia succesoral sunt donaiile. Actul
pentru
cauz de moarte, mortis causa, este actul juridic civil a crui esen const n faptul c nu i produce
efectele
n timpul vieii autorului su, ci numai dup moartea acestuia, fiind fcut tocmai n consideraia morii.
Liberalitile
mortis causa care intereseaz materia succesoral i devoluiunea ei sunt: legatul fcut prin testament i
donaia
de bunuri viitoare. Acestea vor fi subiectele principale de studiu n urmtoarele capitole.
1. Dei actele mortis causa au o reglementare foarte amnunit spre deosebire de actele inter vivos, n
ceea ce privete capacitatea de a dispune, ns uneori i capacitatea de a primi actele mortis causa sunt
supuse unor condiii mai restrictive.
2. Actele juridice mortis causa sunt numai acte juridice tipice (numite).
3. Dac actele juridice inter vivos sunt solemne numai ca excepie, actele mortis causa sunt solemne fr
nici o excepie.
20
Liberalitatea poate fi nu numai pur i simpl. Ea poate fi, de asemenea, afectat de o modalitate:
termen, condiie sau sarcin. Liberalitatea pur i simpl este aceea care se nate i i produce efectele de
ndat, adic n cazul donaiei ntre vii, de la data actului, iar n cazul legatului sau al donaiei de bunuri
viitoare,
din ziua morii testatorului. De la aceast din urm dat, legatarul i dobndete dreptul i l poate exercita,
i, tot de atunci, acest drept se poate transmite motenitorilor si. Termenul, n donaii sau legate, potrivit
dreptului comun, poate fi suspensiv sau extinctiv. n primul caz, el nu suspend naterea dreptului celui
gratificat, ci numai exerciiul acestui drept. Astfel, dac legatul este cu termen suspensiv, legatarul nu poate
cere predarea dect n ziua cnd termenul s-a mplinit. Termenul suspensiv nu amn ns naterea dreptului
donatarului sau legatarului, astfel c dreptul acestuia se nate i devine transmisibil ctre proprii si
motenitori
din ziua donaiei sau, n cazul legatului, de la moartea testatorului. Dac termenul este extinctiv, dreptul
donatarului sau legatarului se stinge fr retroactivitate. Acestea sunt soluiile dreptului comun. Singura
regul
derogatorie este aceea c termenul incert dac este suspensiv este asimilat, n materie de legat, condiiei
suspensive. Regula exista i n dreptul roman: n testament, termenul incert valoreaz condiie (dies incertus
in testamento, conditimem facit).
n acest caz, termenul suspend chiar naterea dreptului legatarului i opereaz retroactiv. Prin urmare,
legatarul instituit cu termen incert, de exemplu la moartea fiicei testatorului, este instituit n realitate sub
condiie, i, n consecin, dreptul su nu se nate dect la mplinirea modalitii, iar atunci retroactiveaz
pn la deschiderea motenirii. Dac legatarul moare ntre timp, legatul va fi caduc, iar dreptul su nu va
trece asupra motenitorilor.
Condiia. Liberalitatea poate s fie fcut i sub condiie.[10, p.223] Ca i n dreptul comun, condiia n
materie de donaie sau legat este evenimentul viitor i nesigur de care depinde naterea sau stingerea unui
raport de drept. Ea poate fi, n funcie de efecte, suspensiv sau rezolutorie, iar n funcie de obiect, cazual,
mixt sau potestativ.
Principiile dreptului comun vor fi aplicate. Prin urmare:
1. Dac dispoziia testamentar este sub condiie rezolutorie, dreptul legatarului se nate i devine
transmisibil ctre proprii si motenitori din ziua cnd s-a deschis succesiunea testatorului, iar dac condiia
rezolutorie se mplinete, legatul este retroactiv desfiinat.
2. Cnd ns condiia este suspensiv, dreptul la legat nu exist dect la data cnd ea se mplinete.
Dac legatarul nceteaz din via ntre timp, legatul devine caduc, iar dreptul la legat, de vreme ce nu s-a
nscut nc, nu mai poate trece la motenitorii si (art. 925 Cod civil.), afar numai dac se dovedete c
intenia testatorului a fost de a conferi legatarului un drept transmisibil, chiar dac acesta ar muri nainte de
mplinirea condiiei (art. 926 Cod civil).
21
Legatul sau donaia poate fi cu sarcin (Legea iuguslav privitoare la succesiuni, din 25 aprilie 1955, art.
88; Cod civ. al R.P. Ungare Leg. IV/1959, art. 642-643; C. civ. al R.P. Polone, din 23 aprilie 1964, art.
982-985; Cod. civ. al R.S.F.S.R., din 11 iunie 1964, art. 530-531). Sarcina este obligaia de a face, a nu
face sau a da, impus gratificatului, prin actul de donaie sau testament.
Sarcina poate fi stipulat: n interesul unei tere persoane, n interesul gratificatului i n interesul
dispuntorului.
1) Sarcina stipulat n folosul unui ter ofer acestuia un folos cu titlu gratuit i constituie o liberalitate
indirect, materializat printr-o liberalitate direct: donaie sau legat. Sarcina stipulat n favoarea unui al
treilea se deosebete de donaie sau de legat prin aceea c terul beneficiar nu se afl n raport direct cu
dispuntorul, ci numai cu gratificatul. El nu este legatar sau donatar, ci creditorul celui gratificat. Terul
beneficiar,
fiind creditor, are o aciune direct mpotriva gratificatului pentru a cere executarea (Tribunalul Suprem, col.
civ., dec. nr. 393, din 13 aprilie 1961, n C.D., nr. 69), iar dac legatarul, voind s evite ndeplinirea sarcinii,
nu cere predarea legatului, beneficiarul o va putea face, pe calea aciunii oblice. Incapacitile de a dispune
sau de a primi cu titlu gratuit, ntruct sunt absolute, nu sunt aplicabile ntre dispuntor i terul beneficiar,
cci
acesta din urm nu este nici legatar, nici donatar. Astfel, de pild, o persoan neconceput, incapabil de a
dobndi prin legat sau donaie, poate fi beneficiara unei sarcini. Incapacitile relative de a primi liberaliti
de
la anumii dispuntori sunt adevrate prohibiii legale. Ele corespund, n mod necesar, unei incapaciti
corelative
de a dispune, cci, dac una din pri nu poate primi de la cealalt, nici aceasta din urm nu poate gratifica
pe
cea dinti. Drept urmare, tutorii, medicii i cei asimilai lor, sau ofierii de marin nu vor putea fi gratificai
de
ctre minorul, bolnavul sau cltorul de la care ei nu pot primi donaii sau legate nici pe calea indirect a
unei
sarcini prevzute de dispuntor n beneficiul lor.
2) n cazul cnd sarcina este stipulat n chiar interesul celui gratificat nu mai suntem n prezena a dou
liberaliti, una direct i cealalt indirect, ci a uneia singure, care este ns fcut cu afectaie special. n
acest caz, executarea sarcinii poate fi cerut de dispuntor sau de motenitorii si.
3) Sarcina poate fi stipulat n interesul dispuntorului i este, n principiu, un act cu titlu gratuit, cu
excepia situaiei n care sarcina impus constituie principalul, iar liberalitatea accesoriul.
Din practica instanelor s-a ajuns la concluzia c testatorul nu poate impune legatarului o sarcin
care s-l oblige la o prestaie nainte de deschiderea succesiunii, cum ar fi aceea de a da ntreinere
testatorului, cci efectele patrimoniale ale legatului, fie el chiar sub modo, nu se pot produce dect la
decesul celui care testeaz (Tribunalul Suprem, col. civ., nr 1.844 din 19 octombrie 1956, n C.D., an. I, nr.
149; col. civ, dec. nr. 1.259, din 10 noiembrie 1959, n C.D., nr. 66; Tribunalul regional Bucureti, col. III
civ., dec. nr. 1.021, din 3 martie 1956, n L.P., an XIII (1957), nr. 5).
Sarcina nu trebuie confundat cu condiia.
22
a) Deosebirea este uoar dac se compar sarcina cu condiia suspensiv. Aceasta suspend naterea
dreptului cuvenit donatarului sau legatarului, pe cnd sarcina nu suspend nici naterea i nici exercitarea
dreptului celui gratificat. Legatul cu sarcin se dobndete i se poate exercita de la deschiderea motenirii,
dat de la care dreptul su se poate transmite motenitorilor.
b) Mai simpl este deosebirea ntre condiia rezolutorie i sarcin, cci dreptul la legat att cnd este cu
sarcin, ct i cnd este sub condiie rezolutorie, se nate, deopotriv, la deschiderea motenirii, ca i cnd
ar fi pur i simplu, iar pe de alt parte, att mplinirea condiiei rezolutorii, ct i neexecutarea sarcinii, atrag
dup sine desfiinarea retroactiv a liberalitii. Dac este vorba de o condiie rezolutorie cazual, deosebirea
este nvederat, cci aceast condiie se mplinete neinnd cont de voina celui gratificat, pe cnd sarcina
implic ntotdeauna un act de comisiune sau de omisiune al acestuia.
n cazul ns cnd liberalitatea depinde de o condiie rezolutorie potestativ, deosebirea este anevoioas,
cci att condiia rezolutorie potestativ, ct i sarcina presupun o activitate a celui care dobndete cu titlu
gratuit. De exemplu, un legat este fcut cu obligaia pentru gratificat de a nu nstrina bunul sau de a se
cstori. Suntem n faa unei condiii sau a unei sarcini? Interesul distinciei se manifest prin aceea c
mplinirea
condiiei rezolutorii desfiineaz donaia sau legatul de drept, pe cnd neexecutarea sarcinii d natere numai
unei aciuni n revocare.
Un criteriu de distincie, fr controverse, nu a putut fi nc stabilit. Cea mai satisfctoare
opinie este aceea care vede n sarcin o afectare economic a unui bun, pe cnd condiia ar interesa
statutul personal al celui gratificat. n exemplele de mai sus, clauza de inalienabilitate ar fi o sarcin,
pe cnd obligaia de a se cstori ar constitui o condiie.
Sunt ns ipoteze cnd acest criteriu este nendestultor. Spre exemplu, n cazul unui legat cu clauza de
a locui n casa lsat prin testament. O asemenea clauz intereseaz att bunul ce face obiectul dispoziiei
testamentare, ct i persoana legatarului, i, prin urmare, criteriul la care ne-am oprit nu ne-ar permite s
calificm o asemenea clauz drept sarcin sau condiie. Oricare ar fi deosebirile dintre condiie i sarcin, se
admite [11, p.239] c regulile scrise n art. 1008 Cod civil privitoare la condiiile imposibile, ilicite sau
imorale se aplic i sarcinilor (Legea iugoslav privitoare la succesiuni, din 25 aprilie 1955, art. 8 al alin. 3;
C.
civ. al R.P. Ungare, Leg. IV/1959, art. 647, alin. 2).
1. Condiia sau sarcina imposibil este aceea care, material i n mod absolut, nu se poate ndeplini. n
cazul cnd imposibilitatea este numai relativ, adic exist numai pentru gratificat, ea putnd fi ns obiectiv
nvins, validitatea condiiei sau a sarcinii nu este atins.
2. Condiia sau sarcina ilicit este aceea a crei realizare este materialmente posibil, dar care ncalc o
dispoziie imperativ sau prohibitiv a legii.
3. Condiia este imoral atunci cnd contravine normelor de convieuire moral.
23
Diferitele moduri de manifestare n practic se refer, fie la conduita viitoare a gratificatului, cum ar fi
aceea de a mbria o anume ndeletnicire, de a nu se cstori sau de a nu se recstori, fie la organizarea
proprietii, cum ar fi clauza de inalienabilitate, sau la executarea testamentului, respectiv exheredarea
acelor
motenitori care vor ataca dispoziiile testamentare. n ceea ce privete valabilitatea acestor modaliti,
trebuie analizat dac ele, subiectiv, prin scopul lor sau obiectiv, prin obiectul lor, ncalc norma juridic sau
regula moral.
a) Uneori validitatea clauzei depinde de caracterul licit sau ilicit, moral sau imoral al scopurilor urmrite
de dispuntor prin clauza considerat. Criteriul de determinare al nulitii este, n asemenea cazuri,
subiectiv.
Astfel, clauzele de inalienabilitate temporar vor fi valide dac se ntemeiaz pe un interes serios i legitim
al
dispuntorului, care a stipulat inalienabilitatea temporar pentru a garanta plata rentei, pe care gratificatul sa
obligat s i-o plteasc. Dac a fost prevzut n interesul unui ter sau chiar n cel al gratificatului,
inalienabilitatea are ca scop s ocroteasc pe gratificat, date fiind vrsta sa fraged, inexperiena sau spiritul
su de risip.
b) De regul ns, pentru a ne pronuna asupra validitii condiiei sau sarcinii, va trebui s recurgem la un
criteriu obiectiv. Astfel, o clauz de inalienabilitate care nu ar fi limitat n timp, n principiu, urmeaz s fie
declarat nul, ca fiind contrar principiului liberei circulaii a bunurilor, inalienabilitatea stipulat pentru
durata
vieii omeneti fiind socotit ca perpetu.
n unele testamente ntlnim clauze penale prin care testatorul prevede anumite pedepse patrimoniale
pentru motenitorii care nu i-ar respecta dispoziiile de ultim voin, precum reducerea unui copil la rezerva
ce i-o acord legea sau revocarea legatului fcut motenitorului. O asemenea clauz penal va fi valabil
dac dispoziia testamentar, sancionat pe aceast cale, privete numai interese particulare, cum ar fi
aceea care ar asigura eficacitatea legatului lucrului altuia sau mprirea motenirii fcute de testator, fr a
aduce tirbire rezervei. Clauza penal va fi ns nul dac este destinat s asigure respectarea unei
dispoziii
contrare ordinii publice, sociale i economice, cum ar fi penalitatea prevzut pentru a anula rezervatarilor
dreptul la aciunea n reduciune n caz de atingere a rezervei sau pentru a mpiedica pe motenitori s cear
nulitatea testamentului pentru vicii de form, sau spre a-i lipsi de termenele acordate de lege pentru a face
inventar i a delibera.
Condiia sau sarcina imposibil, ilicit sau imoral, atrage sanciunea nulitii absolute.
Se pune ns ntrebarea dac nulitatea este total sau parial? Dac ea anuleaz ntregul act juridic
afectat de o astfel de modalitate?
Codul Napoleon, care a servit n 1864 ca model Codului civil romn, face deosebire, n aceast
privin, ntre actele cu titlu oneros i cele cu titlu gratuit. Condiia imposibil, ilicit sau imoral, trecut
ntr-un act cu titlu oneros, atrage nulitatea ntregului act. O astfel de modalitate ns cuprins ntr-un act cu
24
titlu gratuit se socotete nescris, actul rmnnd valabil. Aceast distincie i are originea n dreptul
revoluionar francez, care a urmrit, pe aceast cale, s libereze tinerele generaii gratificate prin donaie
sau legat de condiiile i sarcinile inspirate de ideologia vechiului regim feudal, pstrndu-le totui
beneficiul
liberalitii [12, p. 722].
Care este, n aceste mprejurri, soluia dreptului nostru cu privire la actele cu titlu gratuit i, n
special, la liberaliti? n aceast materie, fosta Curte de Casaie, sub cuvnt c art. 1008 Cod civil
romn, vorbete de convenii, l-a aplicat numai actelor cu titlu oneros i donaiilor. Ct privete
legatul fcut prin testament, acest act, fiind unilateral, a socotit condiia nescris, astfel cum decide
art. 900 Cod civil francez, dei legiuitorul romn din 1864 n-a voit s introduc acest principiu n
codul civil [13 , 345].
Soluia just n problema noastr const n a aplica tuturor actelor juridice, fr a deosebi dup cum ele
sunt cu titlu oneros sau gratuit, sau dup cum se nfieaz ca un contract sau ca un act unilateral de voin,
regula scris n art. 1008 Cod civil, potrivit creia conveniile ce depind de o condiie imposibil, ilicit sau
imoral, sunt nule (Jud. mixt popular Hui, jud Flciu, cartea de judecat nr. 477, din t iunie 1948, n J.N,
an IV (1948), nr. 8).
Aceast soluie se sprijin pe urmtoarele argumente:
a) n lipsa unei reglementri generale a actului juridic, dispoziiile codului referitoare la convenii,
cu excepia celor ce privesc acordul de voin, se aplic i actelor juridice unilaterale;
b) Legiuitorul nostru, nensuindu-i principiile ce au stat la baza art. 900 Cod civil francez, prin
aceasta i-a manifestat voina de a sanciona, n principiu, printr-o nulitate integral, att conveniile,
ct i legatele ce depind de o condiie imposibil, ilicit sau imoral;
c) Art. 1008 Cod civil romn este un caz de aplicare a art. 5 Cod civil romn, care sancioneaz
cu nulitate actele juridice ilicite sau imorale nu numai cnd sunt convenii, dar i n cazul actelor
unilaterale de voin, denumite, n acest text, dispoziii particulare: Nu se poate deroga prin
conveniuni sau dispoziiuni particulare de la legile care intereseaz ordinea public i bunele
moravuri.
Ar fi ns inexact s credem c actul juridic care cuprinde o condiie imposibil, ilicit sau imoral
ar fi ntotdeauna n ntregime nul. Cci textul art. 1008 Cod civil cere ca actul s depind de acea
condiie pentru a i se aplica sanciunea pe care acest articol o prevede. n concluzie, reinem c
nulitatea va fi total numai n cazul cnd condiia sau sarcina interzis a fost cauza impulsiv
i determinant a actului juridic, n cazul contrar, condiia sau sarcina se va socoti nescris,
restul actului rmnnd valabil.
25
fcut prin testament, fie prin donaia de bunuri viitoare [9, p. 152]. Aceste acte juridice fac parte din
categoria
actelor cu titlu gratuit. Potrivit art.946 Cod civil, actul cu titlu gratuit este definit ca fiind acela n care una
dintre pri voiete s procure celeilalte un folos, fr s urmreasc a procura un echivalent. Ca exemple de
acte juridice cu titlu gratuit reglementate de Codul civil citm: donaia, comodatul (mprumutul de
folosin),
mprumutul fr dobnd, mandatul gratuit, depozitul ne remunerat, legatul. Actele cu titlu gratuit se
mpart
n dou mari categorii: actele dezinteresate i liberalitile.
Liberalitile, la rndul lor, se mpart n: liberaliti ntre vii i liberaliti pentru cauz de moarte[9, p. 154].
Clasificarea actelor juridice civile ntre vii i acte juridice pentru cauz de moarte prezint importan
deoarece: actele mortis causa au o reglementare foarte amnunit spre deosebire de actele inter vivos,
care nu au toate o asemenea reglementare, n ceea ce privete capacitatea de a dispune, iar uneori i
capacitatea
de a primi, actele mortis causa sunt supuse unor condiii mai restrictive, actele mortis causa sunt numai acte
juridice tipice (numite), dac actele inter vivos sunt solemne numai ca excepie, actele mortis cauza sunt
solemne fr nici o excepie.
Actele dezinteresate sunt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care dispuntorul procur un avantaj
patrimonial unei persoane fr a-i micora propriul patrimoniu. Contractul de mandat, prin care o persoan
se oblig s ncheie un act juridic pentru o alt persoan, fr a pretinde vreo plat, este un act juridic
dezinteresat (art. 1532 Cod civil). Contractul de mandat este n principiu gratuit i nu duce la micorarea
patrimoniului mandantului.
Tot astfel, potrivit prevederilor art.1560 Cod civil, contractul de mprumut de folosin (comodat), este
acel contract n temeiul cruia o persoan, numit comodant, pred un bun n folosin temporar i gratuit
altei
persoane numit comodatar, cu obligaia pentru acesta din urm de a-l napoia. Contractul de mprumut este
un
contract gratuit i deci un act juridic dezinteresat prin care se procur un avantaj patrimonial comodatarului
fr
a fi micorat patrimoniul comodantului, cruia bunul i va fi restituit la termenul i n condiiile stabilite prin
contract. De asemenea, depozitul neremunerat, prin care o persoan, numit deponent sau depuntor, pred
un
bun altei persoane, numit depozitar, care se oblig s-1 pstreze i s-1 restituie n natur, fr s perceap
vreo plat, este un act juridic dezinteresat deoarece patrimoniul dispuntorului nu se micoreaz.
26
Spre deosebire de actele dezinteresate, liberalitile sunt acte juridice solemne. Regulile prevzute n
materie succesoral privind reduciunea i raportul se aplic numai n cazul liberalitilor.
Este act cu titlu oneros acel act juridic civil n care n schimbul folosului patrimonial procurat de o parte
celeilalte, se urmrete obinerea altui folos patrimonial [15, p. 261]. Dei distincia dintre actele cu titlu
gratuit oneros i actele cu titlu gratuit pare a fi delimitat net, n realitate titlul oneros se ntreptrunde cu
titlu
gratuit. Astfel, un act juridic cu titlu oneros, cum este contractul de vnzare-cumprare, poate fi o donaie
deghizat.
Donaia este deghizat atunci cnd este fcut printr-o alt operaie juridic, care prevede o
contraprestaie, dar care este simulat (exemplu: un contract cu titlu oneros vnzare, ascunde o donaie).
Donaiile deghizate ncheiate sub forma i aparena unui contract oneros sunt valabile dac prile au
capacitatea
de a dispune i de a primi cu titlu gratuit i dac donaia are o cauz i un obiect licit i moral [16 , 158].
Contractul de donaie este un contract cu titlu gratuit, dar poate cuprinde i sarcini n folosul
donatorului sau al unui ter i n acest caz contractul are caracter oneros n limitele valorii sarcinii.
n cazul donaiei indirecte, renunarea la un drept cu intenia de a gratifica este un act juridic cu
titlu gratuit. n cazul n care renunarea la un drept se face cu plat, actul juridic va fi cu titlu
oneros. Iertarea de datorie cu intenia de a gratifica este un act juridic cu titlu gratuit. n cazul n
care creditorul renun la crean pentru a-i crea n schimb anumite avantaje, face un act cu
titlu oneros.
Unele acte juridice, prin esena lor gratuite, pot deveni acte juridice cu titlu oneros, n cazul n care
intervine o plat, potrivit nelegerii dintre pri. De exemplu, n cadrul contractului de comodat
(mprumutul
de folosin), dac pentru folosina lucrului se va cere un echivalent, contractul va nceta s mai fie contract
de comodat i va deveni contract de nchiriere.
Actele juridice gratuite, numai prin natura lor, cum este contractul de comodat, pot deveni acte juridice
cu titlu oneros, n cazul mandatului remunerat. Fa de cele menionate mai sus, mai putem exemplifica i
alte
acte juridice care pot fi att cu titlu gratuit, ct i cu titlu oneros: contractul de depozit, mprumutul de
consumaie etc. Aceast clasificare a actelor juridice cu titlu oneros i cu titlu gratuit are o deosebit
importan
practic i vizeaz urmtoarele aspecte:
- n ceea ce privete capacitatea de a ncheia un act juridic cu titlu gratuit, legea este mai exigent
(instituirea unor incapaciti speciale). Actele cu titlu gratuit nu pot fi ncheiate de ctre persoane
lipsite de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, nici prin reprezentant legal,
nici cu autorizarea prealabil a ocrotitorului legal. Legea este mai exigent i n ceea ce privete
aspectul formei n care se ncheie actele cu titlu gratuit, spre deosebire de actele cu titlu oneros, caz
n care legea este mai permisibil;
27
- regimul juridic al viciilor de consimmnt este diferit, dup cum actul este: cu titlu oneros sau
cu titlu gratuit;
- obligaiile prilor sunt reglementate cu severitate n cazul actelor cu titlu oneros (garania
mpotriva eviciunii este amnunit reglementat n cazul actelor cu titlu oneros i numai n mod
excepional n actele cu titlu gratuit);
- aciunea revocatorie (paulian) n cazul unor acte cu titlu gratuit poate fi admis dac este
dovedit frauda svrit de debitor, spre deosebire de actele cu titlu oneros cnd este necesar s se
demonstreze pe lng frauda svrit de debitor i participarea la fraud a terului dobnditor al
bunului;
- n materie succesoral exist o serie de reguli deosebite pentru actele cu titlu gratuit, ce vor face
obiectul capitolelor urmtoare (reduciunea liberalitilor excesive, care ncalc rezerva succesoral, i
instituia raportului privesc numai contractele cu titlu gratuit, nu i pe cele cu titlu oneros);
- actele cu titlu gratuit, fiind contracte instituitu - personae, eroarea asupra persoanei va fi
considerat viciu de voin i deci cauz de anulabilitate, spre deosebire de actele cu titlu oneros unde
numai n mod excepional aceast eroare va fi considerat viciu de voin. Aceste aspecte exprese
succint au fcut ca n literatura juridic s existe preocupri majore pentru gsirea criteriilor care s
poat face distincia dintre actele cu titlu oneros i actele cu titlu gratuit.
Distincia dintre actele cu titlu oneros i actele cu titlu gratuit este foarte greu de realizat, iar n
doctrina juridic au fost propuse mai multe criterii pentru determinarea caracterului oneros sau gratuit
al unui act juridic.
1. Un prim criteriu este criteriul formal, n sensul c actele cu titlu gratuit au caracter solemn, pe cnd
actele cu titlu oneros sunt consensuale [9 , p. 153]. Acest criteriu a fost combtut n literatura juridic,
susinndu-se judicios c nu corespunde cu realitile dreptului, de vreme ce exist acte cu titlu oneros
solemne, cum ar fi, de pild, constituirea de ipotec i, dimpotriv, se cunosc acte cu titlu gratuit care se
formeaz valabil fr ndeplinirea vreunei solemniti, ca de exemplu darul manual.
2. Un alt criteriu a fost acela al rezultatului economic al actului juridic, n sensul existenei sau inexistenei
reciprocitii prestaiilor convenite. Potrivit acestui criteriu, un act este cu titlu gratuit dac o parte procur
un
folos patrimonial fr s primeasc nimic n schimb, un patrimoniu srcete, iar altul se mbogete.
Dimpotriv, un act ar avea caracter oneros dac, n schimbul folosului patrimonial de o parte, celeilalte
pri,
se urmrete obinerea altui folos patrimonial n schimb. Acest criteriu a fost respins cu motivarea c ar avea
drept consecine confundarea contractului sinalagmatic cu contractul cu titlu oneros sau contractul unilateral
cu contractul cu titlu gratuit [17, p. 33]. Critica acestui criteriu privind distincia dintre actele cu titlu oneros
i
actele cu titlu gratuit este fondat.
28
Astfel, n dreptul nostru exist contracte unilaterale cu titlu oneros, de exemplu contractul de mprumut
cu dobnd. Tot astfel, contractul de donaie cu sarcini, devine contract sinalagmatic i i pstreaz
caracterul
gratuit numai n msura n care sarcina nu ajunge s anihileze n ntregime beneficiul contractului.
De asemenea, sunt acte cu titlu gratuit care procur un folos patrimonial fr a srci patrimoniul cum
sunt de pild fidejusiunea sau mandatul gratuit.
Pe baza aceluiai criteriu, vom fi n prezena unui act juridic cu titlu oneros atunci cnd, scopul ce a
determinat ncheierea contractului, a fost de a obine un anumit folos drept echivalent al obligaiei asumate.
Folosul obinut poate profita att celui ce se oblig, ct i unei tere persoane, strine de contract, cum ar
fi cazul unei donaii afectate de o sarcin n beneficiul altcuiva dect al donatorului. Pe lng criteriul
hotrtor, care l constituie elementul intenional, scopul (cauza impulsiv, determinant), poate fi folosit i
criteriul echivalenei, n acest sens i-au exprimat opinia n doctrin mai muli autori [18 , p. 33]. Criteriul
echivalenei poate fi considerat drept un criteriu complementar, pe lng criteriul cauzei, deoarece prin
aprecierea echivalenei prestaiilor obiective sau subiective, se va putea aprecia n ce msur este gratuit
sau oneros actul juridic analizat. Aprecierea prin prisma criteriului echivalenei ne va permite s stabilim
dac ne aflm n faa unui act juridic cu titlu oneros sau gratuit ori este vorba numai de rezultatul unei
ntreptrunderi a titlului oneros cu cel gratuit.
n general, nu vom ntlni dificulti de calificare la contractul de vnzare-cumprare, la contractul de
schimb, la contractul de donaie fr sarcini sau la un contract de comodat. Necesitatea unui criteriu de
distincie apare ns n acele cazuri n care actele juridice se afl la limita dintre caracterul oneros i cel
gratuit,
de exemplu donaia cu sarcini. Aceast distincie nu se impune n cazul contractelor care prin esena lor sunt
cu titlu oneros, cum ar fi contractul de vnzare-cumprare, contractele de schimb, contractele de nchiriere,
etc i nici n cazul contractelor gratuite prin esena lor, cum este contractul de comodat.
Distincia se impune n cazul contractelor gratuite numai prin natura lor, cum este de exemplu, contractul
n mandat care poate deveni un contract cu titlu oneros, mandat remunerat.
urm (art. 806 Cod civil romn). Fiind totala i permanent, incapacitatea interzisului judectoresc,
asimilat
cu cea a minorului sub 14 ani, are drept consecin incapacitatea acestuia de a testa i n intervalele lucide,
cnd are loc ntreruperea vremelnic a bolii mintale, ct timp interdicia nu a fost ridicat. Pentru persoanele
30
lipsite de discernmnt dar care nu au fost puse sub interdicie, nu exist n prezent un text de lege n ce
privete incapacitatea de a dispune prin testament a acestor persoane.
Problema fiind discutabil, ntr-o opinie s-a susinut c lipsa discernmntului ar echivala cu
lipsa consimmntului, ceea ce ar atrage nulitatea absolut a testamentului pentru lipsa unui element
esenial al acestuia. Majoritatea autorilor i jurisprudenei au opinat ns c interesul ocrotit fiind al
dispuntorului i c acest interes ar putea fi direct lezat de sanciunea nulitii absolute, au considerat
c testamentul este doar anulabil, deci lovit de nulitate relativ, sanciune corespunztoare n cazul
nulitilor de protecie [9 , p. 162]. Cu att mai mult se impune aceast soluie cu ct actele juridice
ncheiate personal de cei pui sub interdicie pentru alienaie sau debilitate mintal nu sunt sancionate
cu nulitate absolut, ci cu nulitate relativ, de protecie (Trib. Suprem, s. civ., dec.nr.1998/1999, n
Dreptul nr.7/1990). n legtur cu fundamentarea soluiei anulabilitii testamentului n cazul ncheierii
sale de ctre o persoan lipsit de discernmnt, att doctrina, ct i jurisprudena au manifestat o
uoar inconsecven. ntr-o spe se vorbete de o incapacitate natural, asimilabil incapacitilor
de protecie expres prevzute de lege (Trib. Suprem, s. civ., dec.nr.657/1974).
ntr-o alt spe se vorbete de lipsa discernmntului ca despre un viciu de consimmnt
(Trib.Suprem, s.civ., dec.nr. 1998/1989, cit.supra). Majoritatea autorilor din literatura juridic au
mprtit punctul de vedere subliniat n literatura de specialitate: nu numai c lipsa discernmntului
nu echivaleaz cu un viciu de consimmnt, dar ele chiar se exclud reciproc, ntruct dac
discernmntul nu exist, lipsind voina raional, nu exist ce s fie alterat prin eroare, dol sau violen
[19 ,210]. Lipsa discernmntului trebuie s fie dovedit n mod neechivoc prin probe concludente,
ntre care expertiza medico-legal are o importan deosebit.
c) Incapacitatea prevzut de art. 807 Cod civil romn, potrivit creia minorii ntre 14-18 ani nu pot
dispune ca majori. Potrivit art. 807 Cod civil romn, minorul care a mplinit vrsta de 16 ani poate dispune
prin testament de jumtate din ceea ce ar dispune, dac ar fi o persoan major. Cu privire la acest aspect,
att practica juridic ct i literatura juridic au statuat c minorul care se cstorete, avnd capacitate
deplin de exerciiu, potrivit art.8 din Decretul nr.31/1954, poate dispune prin testament ca i persoanele
majore, dei nu a mplinit 18 ani. Astfel, potrivit art. 4 din Codul Familiei, femeia se poate cstori dac a
mplinit vrsta de 16 ani, dar, pentru motive temeinice se poate ncuviina cstoria femeii care a mplinit 15
ani. Articolul 8 din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice i persoanele juridice, prevede c o
persoan devine major la vrsta de 18 ani, dat de la care ncepe capacitatea deplin de exerciiu. n
aliniatul 2 al acestui text de lege se mai prevede c minorul care se cstorete dobndete, prin aceasta,
capacitatea deplin de exerciiu. Dac o femeie se cstorete la vrsta de 15 ani, ea dobndete, potrivit
textului de lege mai sus citat, capacitatea deplin de exerciiu. Avnd capacitatea deplin de exerciiu,
femeia
31
cstorit la 15 ani, poate dispune prin testament (i prin donaie) de ntreaga sa avere, dei are vrsta de 15
ani, vrsta la care minorii potrivit art.806 Cod civil au o incapacitate total de a dispune prin testament sau
donaie. Este firesc ca, din moment ce legea i-a oferit capacitatea deplin de exerciiu, femeia cstorit
ntre
15/18 ani s fie considerat o persoan major cu toate consecinele ce decurg de aici privind ncheierea
actelor juridice n general.
Cu privire la capacitatea parial de a testa a minorului ntre 16/18 ani, trebuie subliniat c acesta
dispune valabil de o jumtate din ntreaga sa avere, dac nu are motenitori rezervatari.
Dac ns are asemenea motenitori, minorul ntre 16/18 ani poate dispune prin testament numai de o
jumtate din cotitatea disponibil [20 ,177].
d) Incapacitatea prevzut de articolul 809 Cod civil, potrivit crusia minorii ntre 16-18 ani, nu pot
dispune prin testament n favoarea tutorelui lor, incapacitate ce se menine i dup vrsta majoratului pn la
predarea-primirea socotelilor tutelei. Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani, dei are capacitate parial de
a dispune prin testament, totui nu poate dispune n favoarea tutorelui su. Interdicia subzista i dup ce el a
ajuns la majorat, ndeplinind vrsta de 18 ani, dac socotelile definitive ale tutelei n-au fost date i primite,
iar
autoritatea tutelar nu a dat descrcare pentru gestiunea tutorelui. Dispoziia testamentar fcut pn la
descrcarea gestiunii nu este valabil nici n situaia n care testatorul moare dup ncuviinarea socotelilor.
Aceast incapacitate de a dispune nu funcioneaz dac tutorele este, totodat i ascendentul minorului
(art.807 Cod civil).
de a primi prin testament. Tot astfel, persoanele juridice nu pot primi legate dect de la data ndeplinirii
formalitilor anume prevzute de Dispoziiile Decretului 31/ 1954 i a actelor normative privind nfiinarea
i
acordarea personalitii juridice, cum este Legea nr. 31/1990 cu modificrile ulterioare. Persoanele juridice
care nu au ndeplinit toate formalitile legale au capacitatea limitat de a dobndi drepturi de la data actului
de nfiinare dar numai dac acestea sunt cerute pentru ca persoana juridic s ia fiin n mod
valabil(Decretul31/1954).
b) Incapacitatea persoanelor juridice de a primi prin testament liberaliti care nu corespund scopului
lor, determinat prin lege, actului de nfiinare sau statutului - art.34 D31/1954.
Incapacitile relative de folosin sunt urmtoarele:
a) Incapacitatea medicilor i farmacitilor de a primi testamente de la cei pe care i-au ngrijit n ultima
boal de care acetia au decedat.
Potrivit articolului 810 Cod civil romn, medicii i farmacitii, inclusiv persoanele care practic ilegal
medicina, care 1-au tratat pe testator n boala de care moare, nu pot primi liberalitatea testamentar pe care
bolnavul a fcut-o n favoarea lor, n cursul acelei boli. Aceast dispoziie se aplic i preoilor care au
asistat
pe testator din punct de vedere religios n cursul ultimei boli. Dispoziiile articolului 810 Cod civil se aplic
farmacitilor n cazul n care acetia i depesc atribuiile i intr n cadrul profesiunii medicilor, n
efectuarea
de tratamente specifice, practicnd ca i cum ar fi medici. n toate cazurile, medicii, farmacitii, preoii,
trebuie s acorde bolnavului n calitatea pe care o au, asisten cu caracter repetat, de continuitate. Sunt
33
valabile legatele cu titlu particular cu caracter remuneratoriu, dar s fie n concordan cu starea material a
testatorului i proporional cu serviciile prestate de legator. Cnd legatorul este rud cu testatorul pn la
gradul IV inclusiv, sunt permise chiar i legatele universale, cu excepia cazului n care legatorul este rud
pe
linie colateral, iar testatorul are succesibili care sunt rude n linie dreapt [20 ,183].
S-a recunoscut valabil n literatura de specialitate legatul fcut medicului de ctre bolnavul care este
soia lui, dac cstoria este anterioar ultimei boli [9 , 167].
b) Incapacitatea ofierilor de marin de a primi legate de la cltorii aflai la bordul vaselor n cursul
cltoriilor maritime, dac nu sunt rude cu testatorul.
Potrivit articolului 883 Cod civil romn, testamentul fcut n cursul cltoriei pe mare nu va putea cuprinde
nici o dispoziie n favoarea ofierilor de marin, dac nu sunt rude cu testatorul. Aceast interdicie este de
natur s ocroteasc persoanele aflate n nevoie de un abuz de influen manifestate de cei vizai de textul de
lege. Nefiind vorba de testamentul maritim, aceast incapacitate de a primi opereaz n privina oricror
testamente fcute pe mare, cum ar fi testamentul ordinar olograf [9 ,168].
Rudenia n acest caz, care nltur incapacitatea de a primi prin testament nu este limitat la al IV-Iea grad i
poate fi att n linie direct, ct i pe linie colateral [20 ,184]. Acceptarea unei liberaliti depete sfera
actelor
de administrare, astfel c minorii i interziii lipsii de capacitatea de exerciiu nu pot exercita acest drept
dect prin
reprezentanii lor legali (art. ll din D.31/ 1954 i art. 147 din C.F.), iar minorii care au capacitate de exerciiu
restrns pot accepta personal liberalitile testamentare, dar numai cu ncuviinarea prealabil a
ocrotitorilor legali.
Totodat, conform Dispoziiilor art.l29 alin.2, art.133 alin.2 i art.147 CF, este necesar i o ncuviinare
prealabil a autoritii tutelare.
n ceea ce privete incapacitile speciale de a dispune prin donaie, incapacitatea donatorului se apreciaz
n momentul ncheierii contractului. ntruct incapacitile de a dispune prin donaie au ca scop protecia
voinei minorului sau interzisului judectoresc i a intereselor familiei sale, nefiind puse n discuie interese
de
ordine public, sanciunea este nulitatea relativ a donaiei, potrivit dreptului comun. Att doctrina juridic,
ct i practica juridiciar au statuat c actele juridice ncheiate de cei pui sub interdicie judectoreasc nu
sunt sancionate cu nulitatea absolut, ci cu nulitatea relativ (A se vedea n acest sens Trib. Suprem, s. civ.,
dec.nr.377/1972, n C.D. 1972).
Mutatis mutandis i actele juridice ncheiate de minorii lipsii de capacitate de exerciiu sau cu
capacitate de exerciiu restrns pot fi sancionate cu nulitatea relativ. n ceea ce privete testamentul,
efectele juridice se produc la deschiderea motenirii, dat pn la care testatorul l poate revoca total
sau parial.
Doctrina i practica judiciar au statuat n mod constant c testatorul trebuie s aib capacitatea de a
testa, la momentul cnd i manifest voina, la data ntocmirii testamentului.
34
Modificrile ulterioare ale statutului testatorului din punct de vedere juridic sau a strii sntii mintale va
fi lipsit
de relevan. Testamentul incapabilului nu poate fi recunoscut valabil, chiar dac acesta a devenit ulterior o
persoan
capabil (Trib.Suprem, s.civ. dec.nr.657/1974, n C.D. 1975). Indiferent la ce dat se produc efectele unui
act
juridic, capacitatea de a ncheia un act juridic trebuie s fie apreciat la momentul cnd se ncheie actul.
Sanciunea
incapacitii legale sau naturale de a dispune prin testament, este nulitatea relativ care, n principiu, poate fi
invocat
doar de cei ocrotii i de succesorii lor n drepturi.
Termenul de prescripie a dreptului la aciunea n anulare a testamentului ncepe s curg de la data
deschiderii
succesiunii, cnd actul de liberalitate ncepe s produc efecte, iar nu de la data ntocmirii testamentului.
n ceea ce privete incapacitile speciale de a primi prin donaie sau legat, sanciunile vor fi difereniate n
funcie de natura juridic a incapacitii. Incapacitatea persoanelor nc neconcepute i a persoanelor
juridice
de a primi donaii ce nu corespund scopului lor sunt sancionate cu dispoziiile imperative ale Decretului 31/
1954. n acest caz, momentul n raport de care se apreciaz incapacitatea de a primi donaii i sanciunea
aplicabil este momentul acceptrii donaiei. Incapacitatea de a primi donaii a medicilor i farmacitilor, a
minorilor fr capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, a interziilor judectoreti, ori
a
surdo-muilor care nu tiu carte, avnd ca scop protecia voinei incapabilului, precum i a intereselor
familiei
sale, este nulitatea relativ a contractelor de donaie. n ceea ce privete incapacitatea de a primi prin
testament
i sanciunea aplicabil, trebuie s precizm c, ntruct testamentul produce efecte la deschiderea
motenirii,
capacitatea de a primi prin testament se apreciaz n funcie de aceast dat. Ct privete, ns, aprecierea
calitii de medic, preot, farmacist, ofier de marin, se are n vedere situaia existent la data redactrii
testamentului. Incapacitile absolute de folosin sunt lovite de nulitate absolut, ntruct nimeni nu poate
dispune
n favoarea celor la care ele se refer. Incapacitile relative de folosin afecteaz capacitatea de folosin a
persoanelor la care se refer i sanciunea nclcrii lor este nulitatea absolut, care poate fi invocat de
orice
persoan interesat, cum ar fi motenitorii defunctului, sau statul n calitatea sa de virtual beneficiar al unei
moteniri vacante [21, p. 83-85].
n acelai sens, s-a susinut c interdicia prevzut de articolul 810 Cod civil, instituie o regul de
aprare a prestigiului profesiei de medic sau preot [20, p. 185].
n ceea ce privete incapacitile de exerciiu, acceptarea liberalitilor testamentare fr respectarea
normelor legale este sancionat cu nulitatea relativ.
35
Capitolul II
TESTAMENTUL - ACT JURIDIC DE LIBERALITATE
1. Noiuni introductive privind succesiunea testamentar
Actuala legislaie civil ofer oricrei persoane fizice dreptul de a-i institui sau destitui succesorii, de ai
repartiza patrimoniul succesoral dup bunul plac, adic i asigur pe deplin realizarea dreptului de
proprietate
privat. Potrivit art.650 Cod civil romn, patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai n temeiul legii
(la persoanele, n ordinea i n cotele determinate de lege), dar i n temeiul voinei celui care las
motenirea,
manifestat prin testament, caz n care motenirea (devoluiunea ei) este testamentar. Aceleai prevederi se
conin n art.1432 Cod civil al Republicii Moldova.
Dup cum am vzut, este posibil i coexistena motenirii legale cu cea testamentar. Codul nostru civil
nu a pstrat principiul roman al incompatibilitii motenirii testamentare cu cea legal (nemopartim testatus
partim intestaus decedere potest), permind, n situaia n care existau motenitori legali rezervatari,
coexistena motenirii legale cu cea testamentar. n dreptul nostru motenirea legal este regula i
constituie
dreptul comun n materia transmiterii patrimoniului succesoral, ea poate fi nlturat, n tot sau n parte, n
condiiile sau n limitele prevzute de lege, prin testamentul lsat de cujus. Astfel, legea consacr principiul
libertii testamentare, libertate la care nu se poate renuna (se consider ilicit o convenie prin care o
persoan s-ar obliga s nu dispun pe cale testamentar de bunurile sale. TS, col. civ., dec. nr.1844/
1956, n CD, 1956, vol. I), n sensul c orice persoan capabil este liber de a lsa (sau a nu lsa) un
testament i de a dispune, pe aceast cale, de patrimoniul su pentru cauz de moarte (mortis causa).
Deci, testamentul este un act juridic de liberalitate. Vom vedea ns c, n dreptul nostru, liberalitatea
testamentar nu este absolut, legea prevznd anumite ngrdiri, cea mai important fiind instituia rezervei
succesorale prevzut n favoarea unor motenitori legali. Aceste ngrdiri l deosebesc de alte acte
juridice de liberalitate.
n legislaia i literatura de specialitate a diferitor ri testamentul este definit diferit. Astfel,
CCRM definete testamentul ca act juridic solemn, unilateral, revocabil i personal prin care
testatorul dispune cu titlu gratuit, pentru momentul ncetrii sale din via, de toate bunurile sale
sau de o parte din ele (art.1449 CCRM), care n opinia noastr tot este un act juridic civil de
liberalitate.
Potrivit art.802 Cod civil romn testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru
timpul ncetrii sale din via, de tot sau parte din avutul su.
Din aceste definiii, coroborate cu alte dispoziii legale, rezult c testamentul este un act juridic unilateral,
g) Testamentul este un act esenialmente revocabil. Pn n ultima clip a vieii testatorul poate revoca
sau modifica unilateral dispoziiile sale testamentare. El are un drept absolut, deci nesusceptibil de abuz de a
revoca dispoziiile testamentare i sub nici o form nu poate renuna valabil la acest drept. Renunarea ar
constitui un pact asupra unei succesiuni viitoare, interzis de lege (art.965 Cod civil .)
h) Testamentul este un act secret, coninutul lui poate fi divulgat succesorului instituit sau altor persoane
numai de ctre testator. n timpul vieii persoanele care conform legii au participat la alctuirea i
autentificarea
lui nu sunt n drept s divulge coninutul testamentului (vezi Legea privind notarii publici., Monitorul
Oficial,
1996, nr. 2).
Avnd n vedere ansamblul caracterelor juridice ale testamentului, n multe privine derogatorii de la
dreptul comun al actelor juridice, el se manifest ca un act juridic excepional, guvernat, n mare msur, de
reguli de fond i de form speciale.
Dup cum rezult din definiia legal a testamentului, obiectul lui principal l constituie legatele, care
sunt dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral (legate universale sau cu titlu universal) sau la bunurile
ce fac parte din acel patrimoniu (legate cu titlu particular), ns, alturi de legate sau chiar fr a
cuprinde legate, testamentul poate conine i alte manifestri de ultim voin a defunctului, cum ar fi:
- exheredri, adic nlturarea de la motenire a unor motenitori legali, n limitele prevzute de lege
(art,802 i 841 i urm. Cod civil);
- numirea de executor testamentar, mputernicit pentru a putea asigura executarea dispoziiilor testamentare
(art. 910 i urm. Cod civil);
- sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali, de natur patrimonial (legate) sau de alt natur
(art. 902 i 930 coroborat cu art. 830 Cod civil);
- revocarea, total sau parial, a unui testament anterior sau a unei dispoziii testamentare anterioare,
ori retractarea revocrii anterioare (art.802 i 920 i urm. Cod civil);
- partajul de ascendent, adic mpreala fcut de testator ntre descendenii si a bunurilor succesorale
sau a unei pari din aceste bunuri (art.794 i urm. Cod civil);
- recunoaterea de ctre mam a copilului trecut n registrul de stare civil ca nscut din prini necunoscui
sau recunoaterea de ctre tat a copilului din afara cstoriei (art. 48 i 57 C. fam.);
38
- alte dispoziii de ultim voin, cum ar fi cele privitoare la funeralii i ngropare, recunoaterea unei
datorii etc., dispoziiile legale n materie nefiind limitative.
n privina limitrii motenitorilor n Statele Unite ale Americii, menionm c numai 9 din state recunosc
regimul matrimonial al comunitii i asigur protecia soului supraveuitor, acordndu-i jumtate din
bunurile
comune la decesul celuilalt so.
Celelalte state au ajuns la aceeai concluzie declarnd c soul supravieuitor are dreptul la o parte
rezervat sau ELECTIVE SHARE. n aceste state, mai puin Carolina de Sud i Georgia, soul
supravieuitor
poate alege, fie donaiile testamentare, fie o parte din activul net al succesiunii naintea deschiderii acesteia
de
ctre legatori.
Orice tentativ a soului testator de a-i priva partenerul supravieuitor de dreptul a alege ntre aceste
dou opiuni va putea fi atacat ca fraud mpotriva legii [22, p. 251].
Avndu-se n vedere cuprinsul (posibil) foarte variat al testamentului, care poate cuprinde nu
numai legate (cum pare a rezulta din art.802 Cod civil), dar i dispoziii de alt natur, care nu vizeaz
(cel puin n mod direct) transmiterea patrimoniului (bunurilor) succesoral, s-a ajuns la concluzia
potrivit creia dac un testament conine n acelai timp legate i dispoziii de natur diferit,
ne aflm n faa a dou (sau mai multe) acte juridice deosebite, ntrunite sub forma unui
testament, acte care pot fi independente ntre ele [22, p. 873]. Pornind de la constatarea c
testamentul cuprinde, n mod indirect i alte dispoziii testamentare care pot avea (sau chiar au) influen
asupra transmiterii patrimoniului succesoral, totui acestea nu constituie, n sens juridic, dispoziii cu
privire la transmiterea avutului testamentului n sensul art.808 Cod civil. De exemplu, prin recunoaterea
copilului din afara cstoriei el devine, la moartea printelui, motenitor legal care, n aceeai calitate,
va culege cel puin rezerva succesoral. Tot astfel, partajul de descendent poate influena devoluiunea
legal a motenirii, descendenii s se transforme din motenitori legali n legatari.
n Statele Unite ale Americii, regula tradiional a dreptului comun era c un legat fcut unei persoane ce
nu supravieuia testatorului devenea caduc i decdea din succesiune. Statele federale au adoptat texte de
lege ce doresc s evite ca legatul testamentar s devin caduc, tribunalele fiind invitate a se conforma
inteniilor
prezumate ale testatorului. De exemplu, nu legat este atribuit membrilor familiei testatorului decedat. n
condiiile n care nu se poate stabili cine a decedat mai nti, testatorul sau legatarul, soluia poate fi gsit n
UNIFORM SIMULTANEOUS DEATH ACT [22, p. 253] adoptat de toate Statele Unite, prin care sunt
formulate o serie de prezumii prin care se dispune c, n lips de probe, legatorul se prezum a fi decedat
naintea testatorului.
Testamentul conine nu numai legate, dar i alte dispoziii sau numai alte dispoziii, nefiind obligatoriu
ca testamentul s cuprind legate. S-a ajuns la concluzia, mprtit de marea majoritate a autorilor,
39
potrivit creia testamentul nu este dect un tipar juridic, o form n care trebuie s fie mbrcate
unele acte de ultim voin, cum sunt legatul sau execuiunea testamentar ..., c n unitatea material
a nscrisului testamentar, sunt cuprinse, din punct de vedere intelectual, o pluralitate de acte juridice
deosebite, supuse fiecare, n ceea ce privete fondul, regimului su juridic propriu [9, p. 199-205].
Menionm c ntre cele dou concepii, aa cum subliniaz autorul citat, nu exist n realitate deosebiri
de efecte juridice, ci numai de calificare juridic (p.15). n esen, n ambele concepii, dispoziiile
testamentare au caracter juridic, n ceea ce privete ns teoria testamentului ca act juridic, n cazul
legatelor, actul juridic este testamentul (considerat negotiian iuris), legatele fiind doar cauze ale
testamentului. Considerm c, practic, nu este util o asemenea difereniere ntre legate, pe de o
parte, i toate celelalte dispoziii testamentare, pe de alt parte, mai ales dac testamentul cuprinde
dispoziii din ambele categorii. Testamentul este suportul formal pentru toate aceste dispoziii cu
valoare de acte juridice i trebuie s ndeplineasc condiiile de fond prevzute de lege pentru actul
n cauz (legate, partaj de ascendent, revocarea unui testament anterior etc.) i condiiile de form
ale testamentului.
Din teoria actelor juridice de sine stttoare, ce mbrac forma testamentar (numit i testament form juridic), rezult c:
- validitatea dispoziiilor testamentare trebuie s fie analizat separat, pentru fiecare n parte, deoarece este
posibil ca unul din acte s fie nul, fr s atrag nulitatea celorlalte. De exemplu, nulitatea partajului de
ascendent nu
afecteaz validitatea legatului cotitii disponibile (Vezi Trib.Supr, col. civ., dec. nr. 1196/1956, n C.D.
1956, vol. I).
Tot astfel, caducitatea unui legat (de exemplu, pentru predecesul legatarului) nu afecteaz eficacitatea altor
legate.
calitativ i care trebuie s fie prestat de calitate mijlocie), legea nu stabilete reguli de interpretare a
clauzelor
testamentare. Astfel fiind, se admite c sunt aplicabile, n mod corespunztor, i n aceast materie, regulile
care guverneaz interpretarea contractelor (art.977-985 Cod civil romn). Aceasta este specific i pentru
legislaia Republicii Moldova. Fr a analiza aceste reguli, subliniem numai unele aspecte ce trebuie avute
n
vedere n mod special n materia interpretrii testamentelor. Interpretarea dispoziiilor testamentare trebuie
41
s se fac dup intenia, voina real (dovedit) a testatorului i nu dup sensul literal al termenilor (art.977
Cod civil romn), potrivit regulii in conditionibus (testamenti) primum locum voluntas defuncti
obtinet[27, p. 775]. Intenia testatorului se va cuta n principal n nsui coninutul testamentului i numai
n
mod accesoriu n acte i mprejurri exterioare, extrinseci [23, p. 874].
n caz de ndoial, prin aplicarea n mod corespunztor a art.983 Cod civil romn la materia analizat,
clauza se interpreteaz n favoarea motenitorilor legali (mai ales dac este vorba de ntinderea legatului),
[28, p. 251] iar nu a legatarilor. Prin aceast regul ns, nu trebuie anihilat regula de interpretare a clauzei
n sensul ce poate avea un efect, iar nu n acela ce n-ar produce nici unul (art.978 Cod civil romn). De
exemplu, legatul fcut unui creditor urmeaz s fie luat n considerare ca atare (ca liberalitate), iar nu ca
plat
a datoriei (dei legea noastr nu a reprodus art. 1023 Cod civil francez). Tot astfel, n caz de ndoial, o
clauz cuprinznd o substituie, va fi interpretat n sensul unei substituii vulgare, iar nu fideicomisare.
Clauzele testamentare se interpreteaz unele prin altele, dndu-se fiecreia nelesul ce rezult din actul
ntreg (art.982 Cod civil romn). Actul juridic nu poate fi interpretat scindat, el trebuie examinat n
ntregime
(TS, col.civ., dec.nr.1844/1956, n CD, 1956, vol.I) (una pars testamenti per alium declaratur). De
exemplu, din ntregul coninut al testamentului poate rezulta c legatarul universal (datorit legatelor cu titlu
particular sau cu titlu universal care epuizeaz emolumentul motenirii) nu este, n realitate, dect un simplu
executor testamentar.
Pentru validitatea testamentului legea stabilete condiii de fond. Dispoziiile testamentare, ca acte juridice,
trebuie s ndeplineasc condiiile de validitate ale actului juridic n general: capacitatea de a ncheia actul n
cauz, consimmnt valabil, obiect determinat (determinabil) i licit, iar cauza s fie real, licit i moral
(art. 948 i urm. Cod civil romn). Vom cerceta aceste condiii de validitate numai n msura n care
prezint
particulariti n materia dispoziiilor testamentare, n special n privina legatelor i a altor dispoziii
testamentare
referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral.
Referitor la capacitatea testatorului, pentru ca dispoziia testamentar s fie valabil i deci productoare
de efecte juridice, acesta trebuie s aib capacitatea de a dispune pe aceast cale prin liberaliti (legate) sau
alte acte juridice (exheredri, revocarea unui testament anterior etc.), iar persoana n favoarea creia
opereaz
dispoziia s aib capacitatea de a primi prin testament.
Potrivit principiului general n materie de acte juridice, regula este, i n acest domeniu, capacitatea, iar
incapacitatea este excepia. Astfel, potrivit art.856 Cod civil romn, orice persoan este capabil de a face
testament, dac nu este oprit de lege, iar potrivit art.808 alin.2 Cod civil romn, este capabil de a primi
prin testament oricine este conceput la epoca morii testatorului. Prin urmare, incapacitile de a dispune
sau
de a primi prin testament, ca excepii de la regula capacitii, trebuie s fie expres prevzute de lege i aceste
texte, ca texte de excepie, sunt de strict interpretare (exceptio est strictissimae interpretationis). ntruct
42
incapacitatea trebuie s fie prevzut de lege, nimeni nu ar putea renuna, n tot sau n parte, la capacitatea
de
a dispune (i de a primi) prin testament (vezi, de exemplu, TS, col.civ., dec.nr. 1844/1956, n CD, 1956,
vol.I) (art.6, alin. 1 din Decretul nr.31/1954).
Legea stabilete i unele incapaciti de a dispune prin testament. Potrivit legii, sunt incapabile de a
dispune prin testament:
a) Minorul care nu a mplinit vrsta de 16 ani nu poate dispune prin testament (art. 806 Cod civil
romn), incapacitatea lui fiind total.
b) Persoana pus sub interdicie judectoreasc, avnd statutul juridic al minorului sub 14 ani (art.147.
Codul familiei).
c) Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani poate dispune prin testament, dar numai de jumtate din ceea ce
ar
putea dispune, dac ar fi o persoan major (art.807 Cod civil romn). Minorul care se cstorete, avnd
capacitate
deplin de exerciiu (art.8 din Decretul nr.31/1954), poate dispune prin testament ca i persoanele majore. n
literatura
de specialitate aceast prevedere este discutabil. Astfel, mpotriva acestei susineri s-a pronunat P.
Nichitiuc, motivnd
faptul c prin cstorie nu se stabilesc excepii de la regula general privind capacitatea de exerciiu deplin
sau dreptul
de a alege etc. [29, p. 119-120]. Minorul ntre 16-18 ani are capacitatea parial de a testa. El poate dispune
de
jumtate din ntreaga sa avere, dac nu are motenitori rezervatari, iar dac are asemenea motenitori, poate
dispune
prin testament numai de o jumtate din cotitatea disponibil. De exemplu, dac are un printe care este
rezervatar pe
1/4 din motenire, poate dispune de jumtate din 3/4, adic 3/8 din motenire.
d) Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani, dei are capacitate parial de a dispune prin testament, nu
poate dispune n favoarea tutorelui su.
e) Dup cum am vzut, sunt pe deplin incapabili de a testa minorii pn la 16 ani i persoanele puse sub
interdicie judectoreasc, sunt parial incapabili minorii intre 16-18 ani, iar minorul ocrotit prin tutel nu
are
capacitatea de a dispune n favoarea tutorelui ct timp acesta nu a fost descrcat de gestiune. n toate aceste
cazuri incapacitatea este expres prevzut de lege, fiind o stare de drept (de iure). n aceste cazuri suntem n
prezena unor incapaciti legale care pot fi invocate fr prezentare de dovezi, n sensul c testatorul nu a
avut capacitatea de discernmnt pentru a face testament sau c discernmntul su a fost alterat datorit
influenelor exercitate asupra lui de tutore. n acest domeniu au existat controverse ajungndu-se la
concluzia
c minorul trebuie s dispun prin testament [6, p. 20].
Legislaia francez prevede capacitatea parial de a testa averea la minorii care au mplinit vrsta 16
ani, astfel ei pot s testeze din averea de care poate dispune liber dup lege, majorul (art.904, p.1 Cod civil
francez). Drepturi similare sunt acordate de legislaia Marii Britanii, Statul Georgia, SUA etc. n Republica
Moldova minorul nu dispune de posibilitatea de a-i testa averea, cu exepia cazurilor de cstorie i
declararea
judectoreasc a emanciprii (p.2,3 art.20 CCRM).
43
n cazuri de incapacitate natural exist posibilitatea ca persoana deplin capabil sau cu capacitate parial
de a dispune prin testament potrivit legii, n fapt (de facto), s fie lipsit temporar de discernmntul necesar
pentru
a dispune prin testament. Prin urmare, lipsa discernmntului, neprevzut de lege ca atare (Pentru
validitatea
actului juridic legea prevede - printre altele - necesitatea unui consimmnt valabil (art.948 C.civ.), iar
consimmntul nu este valabil, cnd este dat prin eroare, sau prin violen, sau surprins prin dol (art.953
C.civ.), dar nu se refer expres la consimmntul dat fr discernmnt.), atrage incapacitatea celui n cauz
de a face dispoziii testamentare (ca i alte acte juridice), deoarece nu are puterea de a aprecia efectele
juridice ale
manifestrii sale de voin [30, p.109]. n concluzie, pentru validitatea testamentului este necesar ca
dispuntorul
s aib discernmnt n momentul n care l ntocmete, n sensul de a nu exista incapaciti legale i nici
naturale,
indiferent dac acestea se datoreaz unor cauze trectoare sau permanente (TS, s.civ., dec.nr.1129/1987, n
CD, 1987). nseamn c persoana care las un legat trebuie s aib capacitatea de a dispune prin testament
i,
ca urmare, este necesar a se stabili dac testatorul a avut discernmnt n momentul n care a ntocmit actul
juridic
de ultim voin (TS, s.civ., dec.nr.438-1989, n Dreptul, nr.1-2, 1990; vezi i dec.nr.657/1974, n CD,
1974; dec.nr.273/1977, n CD, 1977).
Lipsa discernmntului (din cauza alienaiei sau debilitii mintale, ori datorit unor cauze vremelnice ca
starea de boal, hipnoz, somnambulism, beie alcoolic, folosirea de stupefiante etc.) [23, p. 711] trebuie
s fie dovedit n mod neechivoc prin probe concludente, deoarece ea determin o incapacitate natural,
care nu rezult din lege, spre deosebire de incapacitatea alienatului sau debilului mintal pus sub interdicie, a
crui incapacitate este legal i permanent (Art.449 Cod civ. a permis anularea testamentului pentru lipa
discernmntului testatorului, dup moartea lui, numai dac s-a cerut interdicia lui n timpul vieii, sau dac
dovada smintelii de minte rezult din chiar cuprinsul testamentului. Dup abrogarea acestui articol prin
art.49 din Decretul nr.32/1954 (pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la
persoanele fizice i persoanele juridice), dovada lipsei discernmntului se poate face, potrivit dreptului
comun, prin orice mijloc de prob. Dac testatorul este o persoan pus sub interdicie judectoreasc, nu
este cazul a se invoca lipsa discernmntului la ncheierea testamentului, cum se procedeaz uneori. Vezi,
de
exemplu, TS, s.civ., dec.nr.2395/1980, cu Not de R.Petrescu, n RRD nr.7, 1981), chiar dac ar avea
momente de luciditate.
e) Menionm c nu este incapabil de a testa comerciantul persoan fizic aflat n stare de faliment
(reorganizare i lichidare judiciar). ns, n caz de moarte a comerciantului, legatele se vor putea executa
numai dup ce creditorii vor fi pltii (nemo liberalis nisi liberatus). n acest sens, art.108 din Legea nr.64/
1995, precizeaz c vor fi ndreptii s participe la distribuirea fondurilor obinute din vnzarea bunurilor
averii debitorului i titularii creanelor izvornd din acte cu titlu gratuit, dar numai dup ce toate creanele
chirografare vor fi fost pltite. Amintim i art.40 alin.l lit.a din lege, potrivit creia judectorul sindic poate
44
cere anularea i recuperarea de la teri a transferurilor cu titlu gratuit din partea debitorului, fcute n cei 3
ani anteriori nregistrrii cererii introductive. n lumina acestei dispoziii, care nu distinge ntre transferurile
cu
titlu gratuit inter vivos i mortis causa, nu excludem posibilitatea anulrii certificatelor de motenitori
obinute
ca urmare a decesului comerciantului n perioada prevzut de lege.
n practica judiciar este important a se aprecia corect capacitatea avut n momentul ntocmirii
testamentului. Cu toate c testamentul produce efecte la deschiderea motenirii (cu excepia clauzei de
recunoatere a copilului din afara cstoriei) i pn n acest moment testatorul l poate revoca, total
sau parial, se admite n unanimitate de autori i n practica judectoreasc (pentru jurispruden vezi,
de exemplu, TS.s.civ., dec.nr.657/1974, n CD, 1974) c testatorul trebuie s aib capacitatea de a testa
cnd i manifest voina, deci la data ntocmirii actului, modificrile ulterioare ale statutului su juridic
sau a strii sntii mintale fiind fr relevan. n consecin, testamentul incapabilului nu poate fi
recunoscut
valabil, chiar dac ulterior a devenit o persoan capabil. Capacitatea de a ncheia un act juridic trebuie s
fie apreciat la momentul cnd se ntocmete, chiar dac efectele sau executarea actului este amnat
pn la o dat ulterioar, fie i incert, cum este moartea testatorului. De altfel, dac capacitatea testatorului
s-ar aprecia n raport de datele dinaintea morii, n majoritatea cazurilor testamentele nu ar putea fi
recunoscute valabile, mai ales datorit incapacitii naturale. Dac testatorul avea discernmnt n momentul
autentificrii testamentului la spital (rezultnd din acte medico-legale), el este valabil chiar dac n ultimele
zile de via defunctul ar fi avut perioade de semiincontient sau incontient (TJ Suceava, dec.civ.nr.837/
1972).
Sanciunea incapacitii legale sau naturale de a dispune prin testament.
ntruct incapacitile de a dispune prin testament au ca scop protecia voinei incapabilului i a intereselor
familiei sale, nefiind dictate de interese de ordine public, sanciunea este nulitatea relativ a testamentului,
potrivit dreptului comun. Actele juridice ncheiate personal chiar de cei pui sub interdicie
judectoreasc...
nu sunt sancionate cu nulitatea absolut, ci cu nulitatea relativ... (TS, s.civ., dec.nr.377/1972, n CD,
1972). Termenul de prescripie a aciunii n anulare a testamentului nu poate ncepe a curge nainte de
moartea tesr tatorului, data ncheierii actului, n sensul art.9, alin.2, din Decretul nr. 167/1958, fiind data
deschiderii succesiunii (TS, s.civ., dec.nr. 1558/1972, n CD, 1972). Incapacitatea parial a minorului ntre
16-18 ani se sancioneaz cu nulitatea parial a efectelor actelor de dispoziie pn la limita prevzut de
lege (1/2 din patrimoniul succesoral sau din cotitatea disponibil, dup caz). Legatul universal lsat de
minorul
ntre 16-18 ani va produce efecte ca legat cu titlu universal, iar dac minorul de peste 16 ani a dispus n
favoarea tutorelui, numai aceast dispoziie va fi anulabil, restul dispoziiilor testamentare fiind valabile i
producnd efecte n limita capacitii pariale a minorului.
45
Soluia se impune i pe considerentul c numai la deschiderea motenirii se poate aprecia n concret,
msura n care minorul putea dispune de patrimoniul succesoral lsat (are sau nu are motenitori
rezervatari).
Este vorba de o reduciune (calificat nulitate parial) de natur special, care nu trebuie s fie confundat
cu reduciunea liberalitilor care ncalc rezerva succesoral, guvernat de alte reguli. Jumtatea de care
minorul ntre 16-18 ani nu poate dispune nu reprezint o rezerv succesoral n favoarea unor motenitori, ci
va fi atribuit motenitorilor legali, potrivit regulilor generale.
n literatura de specialitate, printre incapacitile de a primi liberaliti testamentare, se cerceteaz
incapacitatea persoanelor fizice neconcepute i a persoanelor juridice care nu au luat fiin, precum i
incapacitatea persoanelor juridice de a primi prin testament legate care nu corespund scopului lor stabilit
prin
lege, actului de nfiinare sau statutului (principiul specialitii capacitii de folosin). Opinia noastr este
c, n aceste ipoteze se pune problema capacitii succesorale, ca o condiie general a dreptului la
motenire legal, testamentar, i acestea nu sunt incapaciti de a primi prin testament. Pe de alt
parte, dac se analizeaz incapacitatea persoanei neconcepute i a persoanei juridice care nu a luat fiin,
ar trebui s se analizeze i incapacitatea persoanei care nu mai exist la data deschiderii motenirii
(predecedai,
comorieni, codecedai i persoanele juridice care au ncetat s aib fiin).
a) Potrivit art.810 Cod civil romn, medicii i farmacitii, (Incapacitatea i lovete pe farmaciti n cazul
n care i depesc atribuiile i intr n cadrul profesiunii medicilor, prin efectuarea de tratamente specifice
acestei din urm profesiuni, indicnd i chiar administrnd bolnavului medicamente fr prescripie
medical,
procednd ca i cum ar f medici. TS, s.civ., dec.nr.826/1978, n Repertoriu..., 1975-1980), inclusiv
persoanele care practic ilegal medicina, [9, p. 167] care 1-au tratat pe testator de afeciunea din care
decedeaz (acea afeciune fiind cauza morii), nu pot primi liberalitatea testamentar pe care bolnavul a
fcut-o n favoarea lor n cursul acestei boli. ntruct prohibiia se ntemeiaz pe o prezumie absolut de
captaie i sugestie (vezi infra nr.101) nu se admite dovada c liberalitatea este opera unei voine libere, de
exemplu, medicul curant nu ar putea dovedi c nu a abuzat de influena pe care o avea asupra bolnavului
(TS, s.civ., dec.nr.875/1969, n CD, 1969). Aceast dispoziie se aplic i preoilor care au asistat pe
testator din punct de vedere religios n cursul ultimei boli.
Observm c ceea ce intereseaz este nu calitatea de medic, farmacist sau preot, ci asistena cu caracter
repetat sau de continuitate acordat bolnavului n calitile vizate de lege. Prin urmare, bolnavul poate
gratifica
un prieten medic, dac nu 1-a tratat n cursul ultimei boli.
Sunt exceptate de la interdicia de a primi prin testament, i deci sunt valabile legatele cu titlu particular
cu caracter remuneratoriu, dac sunt potrivite cu starea material a testatorului i cu serviciile prestate de
legatar, iar dac legatarul este rud cu testatorul pn la al IV-lea grad inclusiv, sunt permise chiar i
legatele
universale, afar numai dac legatarul este o rud pe linie colateral, iar testatorul are succesibili care sunt
46
rude n linie dreapt. n literatura de specialitate se recunoate i validitatea legatului fcut medicului de
ctre
bolnavul care este soul lui, dac cstoria este anterioar ultimei boli [9, p. 168].
b) Potrivit art.883 Cod civil, testamentul fcut n cursul cltoriei pe mare nu va putea cuprinde nici o
dispoziie n favoarea ofierilor de marin, dac nu sunt rude cu testatorul. Prohibiia se ntemeiaz pe o
prezumie legal absolut de abuz de influen. ntruct legea nu precizeaz c ar fi vorba de testamentul
maritim (aa cum o face n alt ordine de idei n art.882 Cod civil romn), considerm c incapacitatea de a
primi opereaz i n privina altor testamente fcute pe mare (testamentul ordinar olograf), iar rudenia care
nltur incapacitatea de a primi prin testament nu este limitat la al IV-lea grad i poate fi att n linie
direct,
ct i pe linie colateral.
Momentul n raport de care se apreciaz incapacitatea de a primi prin testament
i sanciunea aplicabil
ntruct testamentul produce efecte la deschiderea motenirii, capacitatea de a primi prin testament se
apreciaz
n funcie de aceast dat. La aprecierea calitii de medic curant, farmacist, preot sau ofier de marin, n
condiiile
artate, se are n vedere situaia existent la data redactrii testamentului. Sanciunea incapacitii este,
potrivit
dreptului comun, nulitatea relativ a dispoziiei testamentare (cu toate c formularea art.812 Cod civil romn
dispoziiile n favoarea unui incapabil sunt nule, sugereaz sanciunea nulitii absolute), ce poate fi
invocat de
ctre succesibilii testatorului (motenitori legali sau chiar legatari obligai la predare sau executare).
n cazul n care incapacitatea este dictat de interese de ordine public, sanciunea este nulitatea absolut
a dispoziiei testamentare. Astfel, incapacitatea datorat lipsei ceteniei romne n privina dreptului de
proprietate asupra terenului. Aceast interdicie a fost apreciat i n trecut ca fiind de ordine public (Vezi,
de exemplu Cas.S.U., dec.nr.24/1922, n C.civ.adnotat, vol.III, nr.35; Cas.I, decJir.350/1916; ibidem,
nr.26; CApel Buc., II, dec.nr. 131/1925, p.431).
Considerm c nulitatea este absolut i n cazul dispoziiilor testamentare fcute n favoarea
medicilor, farmacitilor sau preoilor. Interdicia este prevzut n art.810 Cod civil romn ca o dispoziie
prohibitiv (nu numai de ocrotire), ca o regul general de aprare a prestigiului profesiei de medic
sau preot, iar n cazul persoanelor care practic ilegal medicina, fapt ce constituie infraciune, n
orice caz se impune sanciunea nulitii absolute.
Dispoziia testamentar va fi nul, respectiv anulabil, chiar dac testatorul, pentru a ocoli dispoziiile
privind incapacitile de a primi prin testament, a recurs la interpunere de persoane, cci dispoziia
testamentar
care sincer stipulat ar fi nul, rmne nul i dac a fost simulat.
Datorit dificultii de dovad a simulaiei prin interpunere de persoane, legea (art.812 alin.2 Cod
civil) prezum absolut c sunt persoane interpuse prinii, descendenii i soul persoanei incapabile i
47
care devin, prin intermediul prezumiei, persoane incapabile de a primi prin testament. Aceast prezumie
este aplicabil incapacitilor de a primi prevzut de lege n privina medicilor, farmacitilor, preoilor,
ofierilor de marin i strinilor sau apatrizilor, precum i n privina tutorilor care, datorit incapacitii
celor ocrotii de a dispune n favoarea lor, sunt incapabili de a primi prin testament. n privina incapacitii
pariale a minorului ntre 16-18 ani (care poate dis-pune de 1/2 din cotitatea disponibil a averii)
prezumia de interpunere nu are aplicabilitate, pentru c aceast incapacitate de a dispune nu are drept
corolar necesar anume persoane incapabile de a primi prin testament; indiferent cine este beneficiarul
liberalitii testamentare, ea este oricum reductibil dac depete limita legal. Pentru o alt viziune n
aceast problem [9, p. 28].
Un rol important n valabilitatea testamentului l are consimmntul. Astfel, pentru ca dispoziiile
testamentare s fie valabile, nu este suficient ca testatorul s aib capacitatea legal i natural de a testa, ci
este necesar i ca voina sa (consimmntul) s nu fie alterat de vreun viciu de consimmnt: eroare, dol
sau violen. Problema leziunii nu se poate pune n aceast materie, chiar dac testatorul este un minor ntre
16-18 ani, pentru c dispoziiile testamentare nu sunt acte juridice bilaterale, cu titlu oneros i comutative.
Eroarea (de exemplu, n persoana beneficiarului dispoziiei testamentare, eroare referitoare nu numai la
identitatea lui, dar i la calitile sale socotite eseniale de testator, de exemplu, a crezut c legatarul este
copilul su din afara cstoriei, actul fiind ncheiat intuitu personae) i violena, inclusiv moral, aplicabile
n
materie, se ntlnesc rar n practic. n schimb, dolul existent n aceast materie sub forma sugestiei i
captaiei
se ntlnete relativ frecvent n practic.
ntruct viciile de consimmnt n materie de dispoziii testamentare sunt supuse regulilor de drept
comun, (Este de principiu c dispoziiile cu titlu gratuit sunt supuse regulilor de drept comun, n ce privete
viciile de consimmnt. TS, s. civ., dec. nr. 1426/1976, n CD, 1979) urmeaz s facem numai unele
precizri, viznd aspectele particulare ale materiei cercetate, n special n cazul dolului. innd seama de
coninutul posibil complex al testamentului, unitar numai n form, este posibil ca viciul de voin s
afecteze
numai una sau mai multe dispoziii testamentare (de exemplu, un legat instituit sub influena dolului), fr
s
afecteze validitatea altora.
Dup cum s-a subliniat n literatura de specialitate, spre deosebire de lipsa discernmntului (sau, de
regul, a capacitii legale de a testa) care duce la nulitatea testamentului n integralitatea sa, nefiind
conceput
ca discernmntul s existe n cazul unor dispoziii testamentare (de exemplu, legate) i s lipseasc n cazul
altora, viciul de consimmnt ar putea afecta - de regul - numai unele din dispoziiile testamentare,
celelalte
rmnnd valabile [19, p. 17]. Prin urmare, instana trebuie s analizeze nu numai existena viciului de
consimmnt, dar i influena lui asupra coninutului testamentului, operaiunea fiind, sub acest aspect, mai
complicat dect n cazul actelor ncheiate inter vivos (de exemplu, donaie).
48
Dolul exist n materie testamentar sub forma captaiei i sugestiei, constnd n utilizarea de manopere
viclene i frauduloase, folosite de o persoan (sau mai multe), avnd calitatea de beneficiar al dispoziiei
testamentare sau chiar aceea de ter, cu intenia de a ctiga ncrederea testatorului i a nela buna lui
credin pentru a-1 determina s dispun n sensul n care nu ar fi fcut-o din proprie iniiativ. Prin urmare,
dolul presupune:
- utilizarea de manopere, de mijloace viclene, frauduloase, directe i brutale n cazul captaiei (ndeprtarea
testatorului de rude i prieteni, interceptarea corespondenei, abuzul de influen i autoritate etc.) i
indirecte,
mai subtile, ascunse n cazul sugestiei (iretenii, afirmaii mincinoase la adresa anumitor motenitori legali,
specularea anumitor sentimente sau concepii - inclusiv religioase - ale testatorului etc.). Dac nu s-au
utilizat
mijloace frauduloase nu suntem n prezena dolului (de exemplu, dac este vorba de simpla simulare a grijii
i
afeciunii ori de prestarea interesat a unor servicii i ngrijiri) [23, p. 712-713];
- intenia de a induce n eroare cu rea-credin pe testator s dispun n sensul n care nu ar fi fcut-o din
proprie iniiativ;
- manoperele frauduloase folosite s fi avut un rol determinant, avnd drept rezultat alterarea voinei
testatorului;
- prin derogare de la regulile aplicabile n materia actelor bilaterale (art.960 alin. l Cod civil romn.), se
admite unanim [23, p. 713] c manoperele frauduloase pot proveni nu numai de la cealalt parte, adic de
la beneficiarul actului unilateral de dispoziie testamentar (cum ar fi legatarul sau alt beneficiar al
dispoziiei,
de exemplu, comotenitorul sau motenitorul subsecvent care beneficiaz de exheredare, dei nu are
calitatea
juridic de legatar), dar i de la un ter, care nu beneficiaz de testament. Acestea intervin chiar dac ntre
beneficiar i ter nu a existat o nelegere prealabil sau beneficiarul nu a avut cunotin de intervenia
terului,
iar terul nu este reprezentantul su (printe, tutore), dac se dovedete c activitatea dolosiv a terului a
alterat voina testatorului.
Sanciunea aplicabil n cazul viciilor de consimmnt este, ca i n cazul incapacitii legale sau naturale
de a dispune prin testament, nulitatea relativ, potrivit dreptului comun. Anularea poate fi cerut i viciul de
consimmnt este dovedit prin orice mijloc de prob (iar nu numai prin nscrierea n fals), inclusiv n cazul
testamentului autentic, cci notarul poate constata numai existena consimmntului testatorului, iar nu i
absena viciilor de voin [19, p. 22].
Anularea testamentului pentru viciile de consimmnt este incompatibil cu anularea lui pentru lipsa
discernmntului, (vezi TJ Hunedoara, dec.civ.nr.98/1982, n RRD nr.2,1983) dac testatorul nu a avut
discernmnt, nu se poate pune problema viciilor de voin. n subsidiar se poate ns formula cererea de
anulare pentru viciul voinei. Termenul de prescripie a aciunii n anulare ncepe s curg ca i n cazul
incapacitii
de a dispune prin testament, de la data deschiderii motenirii.
49
Obiectul i cauza
Pentru ca dispoziiile testamentare, ca acte juridice de liberalitate, s fie valabile, pe lng condiiile de
capacitate i consimmnt valabil, ele trebuie s aib un obiect determinat sau determinabil i licit, iar
cauza
lor s fie real i licit. ntruct aceste condiii sunt guvernate, n principiu, de regulile de drept comun,
urmeaz s facem numai unele precizri referitoare la obiect i cauz.
innd seama de coninutul complex al testamentului, valabilitatea dispoziiilor testamentare n funcie de
obiect i cauz trebuie s fie analizat n raport cu fiecare act juridic n parte. Viciile de consimmnt pot
afecta numai una sau unele dintre dispoziiile testamentare, fr s afecteze validitatea altora. Spre deosebire
de condiiile de form, care afecteaz validitatea testamentului n ntregul su, condiiile de fond, obiectul,
cauza i consimmntul, trebuie s fie raportate la fiecare dispoziie testamentar n parte i analizat
separat,
fiind posibil ca unele dispoziii s fie nule, iar altele valabile. De exemplu, imoralitatea cauzei unui legat nu
afecteaz validitatea altora.
Probleme speciale se pun, sub acest aspect, n legtur cu legatele. Ca i n materie de convenii,
obiectul trebuie s fie n circuitul civil (art.963 Cod civil romn). n trecut, au fost scoase din circuitul civil
general terenurile, care puteau fi dobndite numai prin motenire legal (Legile nr.58/1974 i 59/1974).
Dup abrogarea acestor dispoziii restrictive, legatele de terenuri au devenit valabile, chiar dac testamentul
a fost redactat sub regimul acestor legi, deoarece valabilitatea obiectului testamentului se apreciaz n raport
cu data deschiderii motenirii [21, p. 87].
Obiectul legatului poate fi i un lucru viitor, care nu exist n momentul testrii i nici chiar n momentul
deschiderii motenirii. De exemplu, nudul proprietar poate lsa legat plina proprietate a bunului. De altfel,
chiar
dac ar dispune numai de nuda proprietate n favoarea legatarului, acesta oricum ar deveni proprietar deplin
la
ncetarea uzufructului. Dintre bunurile viitoare numai motenirea ne- deschis nu poate forma obiectul unui
legat
(art.702 i 965 Cod civil romn). Dup cum vom vedea, se poate lsa legat (cu titlu particular) dreptul
succesoral
motenit de testator ca universalitate sau cot-parte de universalitate, ct timp acea motenire nu a fost nc
lichidat, n schimb testatorul nu ar putea lsa legat un drept eventual dintr-o motenire nedeschis.
Considerm c: Un asemenea legat ar fi nul, chiar dac acea motenire s-ar deschide nainte
de moartea testatorului, dar dup data testamentului, constituind un pact asupra unei succesiuni
viitoare. Dac testatorul ar predeceda sau ar fi comorient (codecedat) problema validitii legatului
dreptului succesoral nici nu se mai pune, deoarece el nu are capacitate succesoral.
Este valabil i legatul cu titlu particular al bunului altuia, dac testatorul a dispus n cunotin de cauz,
tiind c bunul nu este al su, n caz contrar, legatul este nul (art.906-907 Cod civil romn).
Cu toate c textele Codului civil referitoare la cauz vizeaz materia contractelor (art.948 i 966-968),
se admite unanim c teoria cauzei are aplicabilitate i n materia actelor unilaterale, cum sunt dispoziiile
50
testamentare. Mai mult dect att, n materia liberalitilor intereseaz, ntotdeauna, nu numai cauza (scopul)
imediat (causa proxima) urmrit de testator la ncheierea actului i care este un scop abstract, pur tehnic
i invariabil, constnd n intenia liberal (animus donandi, animus testandi), dar i cauza (scopul) mediat
(causa remota) concret i variabil de la caz la caz, constituind motivul impulsiv i determinant al actului,
fr de care testatorul nu ar fi fcut liberalitatea. Dac aceste motive sunt ilicite sau imorale ori nu sunt
reale,
liberalitatea nu poate avea nici un efect (art.966 Cod civil romn).
Problema cauzei imorale se pune n practic la legatul fcut concubinului. n literatura de specialitate
[23, p. 715] i n practica judectoreasc, (vezi, de exemplu, TS, s.civ., dec.nr.144/1983, n RRD nr.2,
1984) cu unele deosebiri de formulare, se admite soluia potrivit creia concubinajul n sine nu este cauz de
nulitate a liberalitii [25, p. 1069].
Drept cauz fals (nereal) se reine naterea unui copil postum al testatorului, cu consecina caducitii
legatului [9, p. 185]. Precizm ns c nulitatea legatului (nu caducitatea lui) pentru naterea unui copil
dup deschiderea motenirii poate interveni numai dac testatorul nu a cunoscut sarcina femeii i se
dovedete c, n cunotin de cauz, nu ar fi lsat legatul. Validitatea cauzei, ntruct vizeaz formarea
actului de liberalitate, se apreciaz n raport de data redactrii testamentului, cu toate c efectele se
produc la data deschiderii motenirii. Dac intervin modificri ulterioare (de exemplu, concubinii se
cstoresc) i testatorul dorete s pun la adpost dispoziiile de ultim voin de pericolul nulitii,
urmeaz s fac un nou testament [25, p. 1075-1076]. n toate cazurile, nevaliditatea cauzei trebuie s fie
dovedit de cel ce o invoc. n acest scop, poate administra orice fel de probe, inclusiv cele extrinseci
testamentului.
Condiii generale de form pentru validitatea testamentului
Avnd n vedere importana i gravitatea efectelor pe care le produc dispoziiile testamentare i pentru
protejarea, pe ct posibil, a voinei testatorului mpotriva unor influene i presiuni, precum i pentru a nu
lsa
ndoial asupra existenei i sensului manifestrii de voin, legea prevede ad solemnitatem - sub sanciunea
nulitii absolute - anumite forme testamentare pe care trebuie s le mbrace voina testatorului pentru a
putea
produce efecte juridice (art.800 i art.858 i urm. Cod civil romn.).
Formele testamentare prevzute de lege sunt fie forme ordinare (testament olograf, autentic i secret,
numit i mistic), ntre care testatorul poate alege liber, fie forme extraordinare, numite testamente
privilegiate,
care pot fi ncheiate n mprejurri excepionale, cnd testatorul nu are posibilitatea alegerii ntre formele
testamentare ordinare, fie alte forme de testamente, special prevzute de lege. Reglementnd o varietate
relativ mare de forme testamentare, legea consacr dou condiii de form, care sunt generale, comune
- n sfrit, reclamantul trebuie s dovedeasc coninutul pretins al testamentului (de exemplu, legatul
reclamat). ntruct aceast dovad este deosebit de anevoioas, se prezum existena legatului dac
distrugerea
testamentului este opera motenitorului prt [25, p. 772-773].
Pentru a asigura libertatea de voin a testatorului i caracterul personal, unilateral i revocabil al
dispoziiilor
testamentare, legea nu permite ca dou sau mai multe persoane s testeze prin acelai act, una n favoarea
celeilalte sau n favoarea unei a treia persoane (art.857 Cod civil). Asemenea testamente, numite
conjunctive,
sunt interzise pentru c pluralitatea de pri ar conferi testamentului caracter contractual i deci irevocabil
prin voin unilateral. nseamn c libertatea de voin a testatorului nu ar fi deplin nici la ncheierea
testamentului i nici la revocarea dispoziiilor pe care le cuprinde.
n practic, problema se pune mai ales n cazul testamentelor fcute de soi i denot preocuparea lor de
a asigura meninerea dispoziiilor testamentare mutuale i corelative, n cazul celor fcute n favoarea unei
(unor) tere persoane (de exemplu, n favoarea copiilor celor doi soi din cstoriile anterioare). n acest
sens, nu se pot lua msuri care s garanteze meninerea (irevocabilitatea) dispoziiilor testamentare. Ele
sunt,
prin esen dispoziii revocabile pn n ultima clip a vieii, iar dac testamentul este conjunctiv, chiar dac
nu este revocat de nici unul dintre testatori, intervine sanciunea prevzut de lege. n literatura i practica
judectoreasc s-a precizat c testamentul nu este conjunctiv dac dou sau mai multe persoane testeaz pe
aceiai coal de hrtie, dac actele (art.857 Cod civil) de dispoziie sunt distincte, valabile n sine i
semnate separat, exprimnd fiecare voina unei singure persoane. Prin urmare, testamentul este conjunctiv
numai dac este, ca act juridic, o oper comun a dou sau a mai multe persoane, dispoziiile fiind
contopite
n acelai context. Dimpotriv, dac testamentele (actele de dispoziie testamentar) sunt separate, ele vor fi
valabile chiar dac conin dispoziii reciproce i interdependente, inclusiv clauza c revocarea unui
testament
atrage i revocarea celuilalt, caz n care dispoziiile dintr-un testament constituie motivul determinant
(causa
remotd) al inteniei liberale (animus donandi) al celuilalt testator (causa proxima)[23, p. 823].
Reciprocitatea dispoziiilor nu mpiedic revocarea lor unilateral, testamentele fiind separate. Este valabil
i
testamentul unuia dintre soi, chiar dac a fost semnat i de ctre cellalt so. Vezi, n acest sens, de
exemplu,
TS, s.civ., dec.nr. 627/1973 (n CD, 1973, p. 196-202), prin care nulitatea testamentului conjunctiv a fost
considerat nlturat n temeiul art.1167 alin.3 C.civ., prin recunoaterea testamentului n cadrul procedurii
succesorale notariale de ctre motenitorii ambilor testatori. Aplicarea art.1167 alin.3 n materie de
testamente
nule pentru vicii de form (dei vizeaz n mod direct donaiile) se justific pe considerentul c legatul este
o
53
liberalitate ca i donaia, altfel spus o donaie care-i produce efectele la moartea testatorului (Cas.1,10
dec.1907, n C.civ.adnotat, vol.II, p.281, nr.9).
Potrivit art. 866 Cod civil romn, nerespectarea condiiilor generale de form (form scris i forma
actului separat), ca i nerespectarea condiiilor speciale de form prevzute pentru diferite feluri de
testamente
se sancioneaz cu nulitatea absolut i, ca atare, potrivit dreptului comun, constatarea nulitii poate fi
invocat de orice persoan interesat i oricnd, fie pe cale de excepie, fie pe cale de aciune, dreptul de a
invoca fiind imprescriptibil. ntruct sanciunea prevzut expres de lege este nulitatea absolut, ar urma ca
testamentul ntocmit cu nerespectarea condiiilor de form s nu produc nici un efect, potrivit principiului
quod nullum est nullum producit effectum. Totui, prin extinderea unor reglementri de la instituii vecine
i conexe i n lumina principiilor sau reglementrilor aplicabile n materie de nulitate pentru vicii de form,
rigoarea sanciunii este atenuat sub anumite aspecte ori devine inaplicabil.
Exist ns i unele limitri ale efectelor nulitii absolute i derogri. Astfel:
a) n primul rnd, se admite aplicarea n materie de testamente a art.1167 alin.3 Cod civil romn (viznd
donaiile), care permite, dup moartea testatorului, acoperirea nulitii pentru vicii de form (inclusiv forma
verbal a testamentului)[9, p. 247] prin confirmarea, ratificarea sau executarea voluntar a actului de ctre
motenitorii legali sau ali reprezentani (succesori universali sau cu titlu universal) (De exemplu, legatarul
universal instituit n primul testament poate executa benevol un legat cu titlu particular prevzut ntr-un
testament
ulterior (codicil) ncheiat cu ne respectarea condiiilor de form. Precizm c noiunea de codicil (n sens de
adaos, supliment la un testament anterior) este folosit n dreptul nostru (oarecum impropriu), fr
semnificaia
din dreptul romn i reprezint, n realitate, un alt testament care trebuie s fie ncheiat cu respectarea
condiiilor de form prevzute pentru testamente, ca i testamentul iniial (pe care nu-1 revoc)) ai
testatorului,
dac confirmarea, ratificarea sau executarea este benevol i fcut n cunotin de cauz (art.1190 Cod
civil). Evident, confirmarea testamentului nul absolut pentru vicii de form de ctre un succesor nu creeaz
nici o obligaie pentru ceilali. Beneficiarul confirmrii poate valorifica dreptul numai mpotriva
succesorului n
cauz i numai pentru partea acestuia din datorie.
Rezult c testamentul inform las n persoana succesorului o obligaie natural, deci o obligaie civil
imperfect care nu poate fi valorificat pe cale de constrngere (aciune n justiie), dar care, fiind executat
sau confirmat de bunvoie i n deplin cunotin a cauzei de nulitate, constituie o plat valabil nesupus
repetiiunii (art. 1092 alin.2 Cod civil), putnd servi i drept cauz valabil pentru o obligaie civil perfect
(de exemplu, n caz de novaie)[20, p. 84].
b) Sanciunea nulitii nu vizeaz acele dispoziii testamentare care, potrivit legii, pot fi fcute i n alt
form dect aceea testamentar. De exemplu, recunoaterea unui copil printr-un testament autentic, nul
pentru c este conjunctiv, produce efecte deoarece este fcut prin act autentic [25, p. 775-776] (art.48 i
54
57 C. fam.). Tot astfel, considerm c revocarea unui testament anterior printr-unul ulterior produce
efecte, chiar dac cel din urm este nul ca testament (de exemplu, este conjunctiv), dar este autentificat
(art.920 Cod civil).
c) Se admite c testamentul autentic sau mistic, la care adugm i testamentele privilegiate, nule
ca atare pentru vicii de form, sunt valabile ca testamente olografe, dac ndeplinesc condiiile de
form prevzute de lege pentru acesta (scris, datat i semnat de mna testatorului) [9, p. 84-96].
Considerm c pentru aceasta nici nu este nevoie s aplicm principiul conversiunii actelor juridice
la formele testamentare. Actul este valabil ca testament olograf pur i simplu pentru c ndeplinete
condiiile de form ale unui astfel de testament. De exemplu, testamentul scris, datat i semnat de
mna testatorului, dar autentificat cu nerespectarea regulilor de autentificare (de pild, de ctre un
organ necompetent). Un asemenea testament va fi avut n vedere n cadrul procedurii succesorale
notariale ca testament olograf, iar nu ca testament autentic. Astfel, n plan temporal, sub aspectul
formei se aplic, n dreptul intern, principiul tempus regit actum; condiiile de form ale testamentului
se apreciaz dup legea n vigoare la data ntocmirii. Astfel, de exemplu, instana suprem a validat
testamentul comun (conjunctiv) al soilor din Ardeal ntocmit sub incidena art.13 al Legii testamentelor
nr.XVI din 1876, care permitea soilor s fac testament comun (i care a fost n vigoare pn la
adoptarea Legii nr.389 din 22 iunie 1943)
d) Nulitatea absolut a testamentului pentru nerespectarea condiiilor de form prevzute de legislaia n
vigoare se aplic testamentelor fcute sub incidena acestor reglementri, de ctre cetenii romni i pe
teritoriul
rii. Dac testamentul s-a fcut sub incidena altor legi ori n strintate sau de ctre strini, regulile de
form i,
n consecin, validitatea testamentului urmeaz s fie apreciate n mod diferit (vezi, TS, col.civ., dec.nr.
1926/
1955, n CD, 1955, vol.I). Testamentul fcut de ctre romni n strintate este valabil dac a fost ncheiat n
conformitate cu legislaia locului, care permite, de exemplu, testamentul verbal sau conjunctiv (principiul
locus
regit actum) [25, p. 770]. n dreptul internaional privat romn regulile de form ale testamentului nu au
caracter
de ordine public, nu reprezint norme fundamentale de drept ale statului. De altfel, potrivit art.68 alin.3 din
Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaional privat, ntocmirea,
modificarea
sau revocarea testamentului sunt socotite valabile dac actul respect condiiile de form aplicabile, fie la
data
cnd a fost ntocmit, modificat sau revocat, fie la data decesului testatorului, conform oricreia dintre legile
urmtoare: legea naional a testatorului, legea domiciliului acestuia, legea locului actului unde a fost
ntocmit,
modificat sau revocat, legea situaiei imobilului ce formeaz obiectul testamentului i legea instanei sau a
organului
care ndeplinete procedura de transmitere a bunurilor motenite. Prin urmare, n privina condiiilor de
form
ale testamentului, inclusiv forma verbal sau cea a actului separat, aceast lege prevede o mare varietate de
legi
n raport de care se poate aprecia valabilitatea testamentului, inclusiv legea locului ncheierii actului. Astfel
fiind,
55
este posibil ca testamentul, chiar verbal sau conjunctiv s nu fie lovit de nulitate i s produc efecte depline
n
Romnia (nu efectele imperfecte ale unei obligaii naturale).
ntr-o spe, Curtea de Apel Bucureti, a respins recursul reclamantului privind constatarea calitii de
unic motenitor a defunctei S.C. decedat la 12 martie 1998, obinut n temeiul unui testament ntocmit n
anul 1997, unele din bunurile aceluia fiind situate n Germania iar altele n Romnia (Curtea de Apel
Bucureti ,dec.civ.nr.3974 din 28 ianuarie 2000).
n motivarea soluiei s-a reinut c testamentul ntocmit n anul 1997 nu este valabil ntruct nu a fost
prezentat judectoriei conform art. 864 alin.3 Cod civil privind testamentul mistic i n consecin nu poart
procesul verbal de suprascriere efectuat de judector, respectiv actul de subscriere. Mai mult, se susine
n motivare testamentul respectiv nu poate fi considerat nici autentic, nefiind autentificat de notar, i nici
olograf, ntruct nu a fost scris i datat de testatoare, ci dactilografiat, neputnd produce astfel nici un efect
juridic. Nici motivul c pricina nu este de competena instanei romne nu este ntemeiat ntruct defuncta a
avut cetenie romn, iar competena instanei este dat de preved.149 pct 8 din Legea 105/1992, o parte
din bunuri aflndu-se n Romnia.
Cu privire la acest ultim aspect, menionm c n literatura juridic exist controverse cu privire la
problema competenei instanei n funcie de cetenia defunctului. Curtea de Casaie francez a decis c
competena instanei franceze fondat pe naionalitatea reclamantului este independent de naionalitatea
defunctului a crui succesiune se dezbate (Cass.civ. 4 dec.1979, Bull. Civ. Nr.303 i Jurnal du Droit
Internastional nr.4/1997, editions du Juris Clesseurs, Paris,1997).
e) n sfrit, trebuie semnalat c n privina interzicerii testamentului conjunctiv prerile sunt divergente
(dac este regul de form sau de fond).
Potrivit unei opinii, prohibiia din art.857 reguleaz o chestiune de form exterioar care d loc, la o
nulitate absolut, dar care nu se aplic nici la un testament fcut sub legea veche, chiar cnd autorul ar fi
decedat sub imperiul legii noi, nici la un testament fcut ntr-o ar a crei lege nu prohib testamentul
conjunctiv. [9, p. 432]
O alt susinere, este c prevederea din art.857 Cod civil este una de fond, iar nu de form, dat fiind c
ea are menirea de a asigura caracterul unilateral i caracterul revocabil al testamentului, ambele elemente
innd cont de esena testamentului i nu de forma acestuia. n consecin, un asemenea testament ncheiat
de romni nu poate produce efecte, chiar dac s-a ncheiat sub imperiul unor legi anterioare sau ntr-o ar
strin a crei legislaie nu conine o asemenea prohibiie [21, p. 90-91].
Dup prerea noastr n favoarea primei opinii pledeaz mai multe argumente, unele mai
vechi, altele rezultnd din acte normative i tendine mai noi n direcia libertii testamentare i
a autonomiei de voin.
56
Astfel, considerm c inserarea art.857 Cod civil n seciunea intitulat reguli generale pentru forma
testamentelor nu poate fi considerat ntmpltoare. Pe de alt parte, cerina actului separat vizeaz forma
de exprimare a voinei testatorului, iar nu fondul dispoziiilor testamentare, iar nerespectarea acestei cerine
nu aduce atingere ordinii publice de drept internaional privat. De altfel, potrivit art.68 alin.l din Legea nr.
105/1992, legea aplicabil devoluiunii testamentare a motenirii care vizeaz fondul dispoziiilor
testamentare,
are i ea caracter supletiv. Astfel, n cazul raporturilor cu element de extraneitate (raporturi juridice de drept
internaional privat), cum ar fi ncheierea testamentului n strintate, obiectul legatului situat n ar strin,
legatar cetean strin sau domiciliat n strintate etc., testatorul are dreptul s aleag legea aplicabil
motenirii
(lex succesionis), numai dispoziiile imperative (n sensul ordinii publice de drept internaional privat) din
legea naional (lex patriae), respectiv din legea locului siturii imobilelor sau a fondului de comer (lex rei
sitae) care fac obiectul testamentului.
3. Felurile testamentului
n afara condiiilor generale de form care afecteaz validitatea oricrui testament (forma scris i forma
actului separat), legea permite testatorului s aleag, n funcie de diferite mprejurri, posibilitatea de a
ncheia diverse forme de testamente, cu respectarea ns, pentru fiecare, anumite reguli speciale, a cror
nerespectare atrage dup sine, n condiiile i limitele artate, nulitatea absolut a dispoziiilor testamentare.
Subliniem c aceste reguli speciale de form, ca __________i cele generale, trebuie s fie respectate i n
privina
codicilului (n sens de adaos sau supliment la dispoziiile dintr-un testament anterior), deoarece legea
noastr,
spre deosebire de dreptul roman de unde s-a mprumutat noiunea, fr a fi prevzut de lege i unde
codicillus era conceput ca un testament anex n form simplificat, nu prevede reguli speciale, deosebite
pentru acesta. n consecin, aa-numitul codicil, fiind n form un testament nou (care modific, adaug etc.
la un testament anterior, pe care nu-1 revoc), trebuie s fie redactat ntr-una din formele testamentare
prevzute de lege i cu observarea tuturor condiiilor de validitate ale acesteia.
Dup lege, testamentele de clasific n trei categorii:
- testamente ordinare (obinuite), ncheiate n condiii normale i care sunt: testamentul olograf,
testamentul autentic i testamentul mistic (secret);
- testamente privilegiate (extraordinare) care pot fi ncheiate numai n anumite mprejurri excepionale.
Astfel sunt, testamentul militarilor, testamentul fcut n timp de boal contagioas i testamentul maritim;
- alte forme de testament, special permise de lege pentru legate avnd ca obiect anumite sume de bani
sau pentru dispoziiile testamentare ale cetenilor romni aflai n strintate.
Testamentul olograf, potrivit legii, (etimologic noiunea provine din cuvintele greceti holos - ntreg,
total i grafos - a (se) scrie) este valabil ca atare cnd este scris n tot, datat i semnat de o mna a
57
testatorului (art.859 Cod civ.). Cu toate c nu necesit ndeplinirea unor formaliti speciale, fiind
confecionat
ca nscris sub semntur privat, testamentul olograf - ca i orice alt testament - este un act solemn; scrierea
integral, datarea i semnarea de mna testatorului sunt prevzute de lege sub sanciunea nulitii absolute,
deci ad solemnitatem, iar nu ad probationem sau pentru opozabilitate.
Precizm c toate cele trei cerine de solemnitate (scrierea, datarea i semnarea) trebuie s fie ndeplinite
de mna testatorului i trebuie s fie ntrunite cumulativ, n lipsa oricreia dintre ele testamentul fiind
nul.
(CSJ, s.civ., dec.nr. 1409/1992, n Deciziile CJ 1990-1992). n dreptul nostru, testamentul scris de altul
(olograf) sau chiar de testator, dar cu mijloace mecanice (de exemplu, la maina de scris) i semnat de el n
faa martorilor, nu este valabil (spre deosebire de unele legislaii strine). n dreptul romnesc testamentul
scris de altul i semnat de testator (testamentul olograf) poate lsa n persoana succesorilor numai o obligaie
civil imperfect (natural), susceptibil de confirmare sau executare benevol (vezi Cas.1,10 dec.1907, n
C.civ.adnotat, vol.II, p.281 nr.9). Dac testamentul nu este scris, datat i semnat de mna testatorului, el
poate avea valabilitate numai ca alt fel de testament (de exemplu, autentic), dac condiiile acelui fel de
testament sunt ndeplinite (de exemplu, condiiile prevzute de art.61-62 din Legea nr.36/1995).
Testamentul olograf prezint o serie de avantaje: poate fi folosit de oricine tie s scrie; se poate face
oricnd i oriunde, fr ajutorul altei persoane (nu necesit prezena vreunui martor); nu necesit cheltuieli;
asigur secretul deplin al dispoziiilor de ultim voin; poate fi revocat uor de testator prin distrugerea
voluntar a manuscrisului testamentar.
Testamentul olograf, datorit simplicitii, prezint i unele inconveniente: poate fi uor dosit sau distrus
dup moartea testatorului sau chiar n timpul vieii, dar fr tirea lui; nu asigur protecia voinei
testatorului
mpotriva influenelor abuzive (sugestie sau captaie) ale celor interesai; datorit simplitii formalitilor
poate fi mai uor falsificat; poate fi contestat mai uor dect celelalte feluri de testamente; dac testatorul nu
are cunotine juridice testamentul poate cuprinde formulri neclare, confuze i chiar contradictorii,
susceptibile
de interpretri ne conforme voinei reale a testatorului.
Scrierea
ntregul coninut al testamentului olograf trebuie s fie scris de mna testatorului, cerin prevzut de
lege ad solemnitatem (art.859 Cod civ.), spre deosebire de formalitatea bun i i aprobat prevzut de
lege numai ad probationem n cazul contractelor unilaterale (art. 1180 Cod civil). Dac testamentul nu
este scris de mna testatorului, fiind dactilografiat (sau utilizndu-se alte procedee mecanice ori
electrotehnice
de scriere, cu caracterele impersonale ale unei maini), va fi nul, chiar dac a fost fcut personal de testator
i cuprinde meniunea - datat i semnat de ctre testator - c reprezint ultima sa voin. Dac testamentul
nu este scris de mna testatorului nulitatea se justific prin faptul c ar fi posibile fraude, care nu ar putea fi
58
descoperite prin verificarea de scripte (expertiz grafoscopic). n privina scrierii de mn legea nu prevede
limitri; testatorul poate scrie cu orice (cerneal, creion, past, vopsea, crbune, cret etc.); pe orice fel de
material (hrtie - inclusiv carte potal -, pnz, lemn, piatr, sticl, material plastic etc.); n orice limb
cunoscut de testator; cu orice fel de scriere (cu caractere de mn sau de tipar, stenografie sau alfabetul
special pentru orbi, etc.); pe un singur suport material sau pe mai multe (de exemplu, mai multe foi de
hrtie),
n acest din urm caz, cu condiia s existe o legtur material sau cel puin intelectual ntre ele pentru a
constitui un singur act, chiar dac nu a fost scris dintr-o dat, ci pe etape. Nici titulatura de testament sau
folosirea formulelor sacramentale nu este necesar, dac din coninutul actului rezult c reprezint ultima
voin a testatorului.
Testamentul olograf astfel redactat poate cuprinde i modificri, tersturi, adugiri sau intercalri fcute de
mna testatorului cu ocazia sau posterior redactrii testamentului. n principiu, asemenea intervenii nu
afecteaz
validitatea testamentului i ele urmeaz a fi luate n considerare, chiar dac nu sunt datate i semnate
separat,
dac reprezint simple corecturi sau interpretri ale dispoziiilor iniiale. n schimb, dac intervenia conine
dispoziii testamentare noi fa de cele iniiale sau elimin ori modific coninutul iniial al testamentului,
ele
trebuie privite ca testament nou (numite n practic codicil) i recunoscute ca valabile numai dac, pe lng
scriere, au fost i datate i semnate de mna testatorului, potrivit att.859 Cod civil.[6, p. 209] Testamentul
care
nu ndeplinete cerinele art.859 cod civil nu confer calitatea de motenitor testamentar celui care-l invoc.
ntr-o spe, petentul P.J. a formulat plngerea mpotriva Hotrrii Comisiei Judeene Gorj de Jud.
funciar, solicitnd desfiinarea acestuia i reconstituirea dreptului de proprietate pentru 2 suprafee de teren,
situate n intravilan, susinnd c terenurile au fost proprietatea mtuii sale, care le-a transmis prin
testamentul
olograf la 13 iulie 1963 sorei petentului P.M. n prezent decedat. Reconstituirea dreptului de proprietate
pentru aceste terenuri sa fcut n favoarea altei persoane P.P., care nu este rud cu autoarea.
Judectoria a admis plngerea petentului, a desfiinat Hotrrea Comisiei Judeene Gorj i a dispus
reconstituirea dreptului de proprietate pentru cele 2 suprafee de teren, soluia fiind meninut prin
respingerea
apelului de ctre Tribunalul Gorj.
Ambele instane au reinut c testamentul din 13 iulie 1963 constituie un testament olograf, n virtutea
cruia terenurile au ntrat n succesiunea lui P.M., care este culeas de petentul P.J. n calitate de frate, deci
colateral privilegiat. Fiind motenitor legal al surorii sale, petentul este ndreptit s i se reconstituie dreptul
de proprietate pentru cele dou terenuri.
mpotriva ambelor hotrri a formulat recurs intimatul P.B. contestnd valabilitatea testamentului n
calitate de motenitor testamentar a petentului.
Curtea de Apel Craiova, prin decizia civil nr. 9006 din data de 5 iulie 2000, a admis recursul declarat,
a casat ambele hotrri, iar pe fond a respins plngerea petentului, considernd c actul ncheiat la 13 iulie
59
1963 i invocat ca testament olograf nu ntrunete cerinele art.85 a codului civil , nefiind scris, datat i
semnat de autoare.
Cerina scrierii testamentului de ctre testator nu exclude participarea unei alte persoane (rud, prieten,
avocat etc.), care s-l ajute la redactare, oferind un model scris (care s fie pe nelesul testatorului) sau
verbal pentru formularea corect a dispoziiilor voite de testator. Colaborarea terului nu trebuie ns s
vicieze consimmntul testatorului (sugestie, captaie). Testamentul va fi valabil numai dac, din coninutul
lui
rezult c exprim voina liber a testatorului, asistena fiind pur tehnic. Testamentul olograf este valabil
chiar dac testatorul a fost asistat de o ter persoan, cu condiia ca aceasta s nu participe la
confecionarea
testamentului (CSJ, s.civ., dec.nr.1409/1992, loc.cit., p.132). Astfel fiind, se pune problema, ce se ntmpl
dac testamentul - dei scris de testator - cuprinde i o scriere strin. Evident, nu soarta scrierii strine
intereseaz (ea nu are nici o valoare juridic), ci soarta testamentului scris de mna testatorului. n aceast
privin trebuie s deosebim dou situaii [30, p. 434]:
- dac scrierea strin nu are nici o legtur cu coninutul testamentului (de exemplu, notarea unui mesaj
telefonic pe foaia coninnd testamentul) testamentul este valabil indiferent dac testatorul a avut sau nu
cunotin de scrierea strin ori aceasta este contemporan ori ulterioar redactrii testamentului - cci
voina lui nu a fost cu nimic afectat;
- dac scrierea privete dispoziii din cuprinsul testamentului (tersturi, modificri, completri) trebuie
scutit distincie dup cum testatorul a avut sau nu cunotin de intervenia strin n redactarea
coninutului
testamentului. Astfel, testamentul va fi nul dac testatorul a avut cunotin de scrierea strin; ultima sa
voin a fost alterat prin intervenia unei voine strine. n schimb dac scrierea strin s-a fcut fr tirea
testatorului (chiar dac n timpul vieii lui), testamentul va fi valabil aa cum a fost redactat de el, fr luarea
n considerare a interveniei strine.
O importan deosebit o are data ntocmirii testamentului olograf. Aceasta este una din condiiile de
valabilitate a acestuia. Datarea lui exact, trebuie s fie fcut de mna testatorului, prin indicarea zilei, a
lunii
i anului n care a fost ntocmit. Ea prezint importan pentru c n funcie de data testrii se poate stabili
dac testatorul a avut sau nu capacitatea de a testa, iar n cazul pluralitii de testamente succesive, cu
dispoziii contrare sau incompatibile, n raport cu data lor se stabilete ultima voin a testatorului, care
urmeaz a fi luat n considerare, revocnd pe cele anterioare. n plus, data poate prezenta importan
pentru stabilirea mprejurrilor n care testamentul a fost ntocmit i care pot determina nulitatea; de
exemplu,
a existat pericolul vicierii consimmntului (captaie).
Datarea testamentului se poate face n cifre sau n litere ori, prin referire la un eveniment care se poate
stabili cu certitudine (de exemplu, prima zi de Crciun 97). ntruct legea nu specific locul unde trebuie s
fie inserat data, se admite c ea poate fi aezat nu numai la sfritul testamentului, dar i la nceputul ori n
60
cuprinsul lui, dac rezult c se refer la ntregul coninut al testamentului, chiar dac acesta cuprinde mai
multe foi. Ora (i locul) ntocmirii testamentului nu sunt elemente obligatorii, la nevoie se poate dovedi prin
orice mijloc de prob.
Dac testamentul nu este datat potrivit celor artate (ceea ce se ntmpl relativ frecvent n practic) sau
data indicat n testament este eronat ori fals, potrivit legii testamentul ar urma s fie considerat nul
absolut
(art.859 coroborat cu art.886 Cod civil romn.). Totui, avnd n vedere c data are o importan mai
redus dect scrierea [31, p. 365] (i semntura) pentru stabilirea cu certitudine a inteniei testatorului
(animus
testand) i pentru a salva eficacitatea testamentului ce cuprinde voina nendoielnic a testatorului, n
practica
judectoreasc i literatura de specialitate rigoarea sanciunii este atenuat, admindu-se - n anumite
condiii
- stabilirea, ntregirea sau rectificarea datei testamentului cu ajutorul unor elemente intrinseci sau
extrinseci
testamentului. n aceast ordine de idei trebuie s deosebim dou ipoteze:
a) n caz de lips - total sau parial a datei, testamentul nu va fi nul dac persoana interesat s-i
salveze valabilitatea (de exemplu, legatarul desemnat sau motenitorul legal care urmeaz s profite de
exheredarea
unui comotenitor) reuete s fac proba datei ntocmirii lui cu ajutorul elementelor sau indicaiilor
rezultnd din
cuprinsul testamentului (prob intrinsec) sau chiar cu ajutorul elementelor exterioare testamentului care
ns i
gsesc principiul i rdcina n elemente intrinseci cu care se coroboreaz. [25, p. 786]
Aceeai soluie se admite i n cazul n care data testamentului este involuntar inexact (eronat sau
incert), de exemplu, din cauza scrierii defectuoase sau pentru c testamentul cuprinde mai multe date
diferite.
b) Data fals, adic aceea indicat de testator n mod intenionat eronat, atrage nulitatea testamentului,
cci data cerut de art.859 Cod civil romn vizeaz data real a ntocmirii testamentului, iar dac aceast
dat real a fost voluntar tinuit, testamentul nu poate fi recunoscut valabil, chiar dac falsificarea datei nu
sa
fcut n scop de fraud.
c) n toate cazurile, dac testamentul este datat se prezum - pn la proba contrar - c data este cea
real, iar dac data este incomplet sau inexact se poate completa sau rectifica un element (ziua, luna sau
anul) care lipsete sau este inexact, fr a afecta celelalte elemente, ele fiind divizibile.
O alt formalitate necesar pentru validitatea testamentului este semntura testatorului. Prin
semntur, testatorul atest c dispoziiile din testament reprezint voina sa definitiv pentru caz de
moarte. n lipsa semnturii actul poate fi un simplu proiect de testament, nedefinitivat i, ca atare, lipsit
de efecte juridice.
Ca i scrierea ori data, testatorul trebuie s semneze de mn. Nu se poate folosi parafa, sigiliul
ori tampila. Este nul i testamentul semnat prin punere de deget (TS, col.civ., dec,nr.2420/1995, n
CD, 1955, vol.I).
61
ntruct legea nu stabilete modul de semnare, se admite c semntura nu trebuie s cuprind obligatoriu
numele i prenumele; semntura poate s fie aceea pe care testatorul o folosea n mod obinuit (de exemplu,
pseudonimul, iniialele numelui i prenumelui etc.) i care permite identificarea lui.
Ct privete locul semnrii, dei legea vizeaz sfritul testamentului (subsemnat), se admite c semntura
poate fi aezat i la nceputul sau n cuprinsul testamentului, dac rezult nendoielnic c, prin semntura
dat, testatorul i-a nsuit ntregul coninut al testamentului i dispoziiile pe care le cuprinde reprezint
voina sa. Cu aceast condiie, cerina legii este ndeplinit printr-o singur semntur, chiar dac
testamentul
este scris pe mai multe foi. n schimb, semntura de pe plicul n care se afl nchis testamentul nu este
valabil, cci cei interesai ar putea introduce n plicul semnat de testator un simplu proiect de testament
pe care testatorul nu 1-a desvrit, [9, p. 212]. Soluia rezult i din textul legii care prevede necesitatea
semnrii testamentului, iar nu a ambalajului n care se gsete. n orice caz, considerm c semntura de
pe plic poate fi recunoscut valabil numai dac ntre ea i coninutul plicului se poate stabili o legtur
indisolubil, care s exclud posibilitatea nlocuirii lui cu un coninut care s nu reprezinte voina ultim i
definitiv a testatorului.[25, p. 212]
Art.892 Cod civil romn prevede prezentarea testamentului olograf (sau mistic), nainte de executare, la
un birou notarial n a crui raz teritorial s-a deschis motenirea, pentru a constata prin proces-verbal
deschiderea lui i starea n care s-a gsit, dup care se va pstra n arhiva biroului notarial. Pentru
nerespectarea
acestei formaliti nu este prevzut nici o sanciune i deci testamentul i produce efectul i poate fi
valorificat
(de exemplu, prin justiie) chiar dac nu a fost, n prealabil, nfiat biroului notarial. De altfel, potrivit
Legii
nr.36/1995, numai testamentul (indiferent de felul lui) gsit la inventarierea bunurilor succesorale se vizeaz
spre neschimbare i se pstreaz n depozit la biroul notarului public (art.71 alin.5), iar testamentul
inventariat
sau prezentat de partea interesat n cadrul procedurii succesorale notariale se deschide numai n acest
cadru, ntocmindu-se un proces-verbal prin care se constat starea material dac testamentul este olograf
sau mistic (art.76, alin.2). n lumina acestor dispoziii noi, considerm c art.892 Cod civil nu mai prezint
interes practic.
n ceea ce privete scrierea i semntura, ele au putere doveditoare numai dac cei crora li se opune
testamentul (de regul, dar nu exclusiv, motenitorii legali) recunosc c aparin testatorului. Recunoaterea
poate fi expres, dar i tacit, de exemplu, prin executarea de ctre motenitor a testamentului (CSJ, s.civ.,
dec.nr. 1409/1992, n Deciziile CSJ 1990-1992). Dar persoanele fa de care se invoc testamentul olograf
pot declara - fr s fie obligate a prezenta o dovad - c nu recunosc scriitura i semntura testatorului ori
una dintre ele (art.1177 Cod civil, aplicabil, deoarece este vorba de un act sub semntur privat). Pentru ca
aceste persoane s se poat pronuna cu privire la recunoaterea sau contestarea testamentului olograf (i
mistic), notarul public este obligat s citeze pe toi motenitorii testatorului. De asemenea i pe motenitorii
62
care nu se bucur de rezerv succesoral i n situaia n care prin testament s-a instituit un legatar universal,
inclusiv statul prin autoritatea administraiei locale competente pentru caz de vacan succesoral, n ipoteza
falsitii testamentului (art.75 alin.2 din Legea nr.36/1995 i art.78 din Regulamentul de punere n aplicare a
Legii nr.36/1995). lar dac prile nu se neleg, notarul public suspend procedura succesoral, urmnd ca
nenelegerile s fie soluionate de instan, pe cale judectoreasc (art.78 din Legea nr.36/1995).
Potrivit prerii dominante n literatura de specialitate [23, p. 843] i practica judectoreasc, (CSJ, s.civ.,
dec.nr. 1409/1992, cit. supra; T. reg. Bacu, dec.civ. nr. 489/1966, cu Not de L.Cristian, n RRD nr.6,
1968) aceast verificare a testamentului urmeaz a se face prin procedura verificrii de scripte, comparnduse
scrierea i semntura cu alte acte scrise de testator i recunoscute ca atare. n caz de ndoial se dispune
efectuarea unei expertize (grafice, fizico-chimice etc., dup caz), proba cu martori fiind insuficient.
Dac s-a stabilit veridicitatea scrierii i semnturii, indiferent prin recunoatere sau prin verificare de
scripte, se admite c data testamentului olograf are putere probatorie astfel cum este prevzut (iar nu de
la data decesului testatorului), cu toate c nu a devenit cert potrivit regulilor aplicabile n privina datei
nscrisurilor sub semntur privat (art.1182 Cod civil). Rezult c persoana care invoc testamentul nu
trebuie s dovedeasc c data indicat n testament este cea real. Dimpotriv, persoana care contest data
are sarcina probei inexactitii sau falsitii ei. Prin urmare, data se prezum a fi real pn la proba
contrar.
Testamentul autentic
Testamentul fcut pe teritoriul rii (pentru testamentul fcut n strintate vezi infra nr.136) este autentic
dac, prin ncheiere, a fost nvestit, n condiiile prevzute de lege pentru autentificarea nscrisurilor, cu
form
autentic de ctre notarul public (art.860 Cod civil romn i art.65 din Legea nr.36/1995). ntruct regimul
special de autentificare a testamentului de ctre Judectorii prevzut de art.861-863 Cod civil romn a fost
abrogat, ca i actele normative ulterioare cu inciden n materie, iar n prezent se aplic regulile de drept
comun privind autentificarea actelor (ntruct autentificarea testamentelor se face potrivit acelorai reguli ca
i a altor acte, n practica judiciar s-a considerat c este valabil dispoziia testamentar inserat ntr-un act
autentic, avnd alt obiect (de exemplu, contract de dec. 1957, n LP nr.7/ vnzare-cumprare), dac actul
este autentificat de notar (TS, s.civ., dec.nr. 2259/1997, n CD, 1997, p.90; Notariatul de Stat Buzu,
ncheierea din 13 1958, p.119, cu Not de I.Penculescu) i sunt respectate celelalte dispoziii care
guverneaz
materia testamentelor) prevzute de Legea notarilor publici i a activitii notariale nr.36/1995 i de
Regulamentul de punere n aplicare a Legii nr.36/1995, vom sublinia, n continuare, numai aspectele care ne
intereseaz n mod special sau care prezint particulariti n materie testamentar.
Testamentul autentic prezint avantajul c n aceast form pot testa i persoanele care nu tiu s scrie i
s citeasc sau persoanele care din cauza infirmitii, a bolii sau din orice alte cauze nu pot semna. Pe de alt
63
parte, contestarea testamentului de ctre persoanele interesate este mai anevoioas. Actul de autentificare
are autoritate public, iar coninutul actului, este verificat de notar pentru a nu cuprinde clauze contrare legii
sau bunelor moravuri (art.4 i 6 din Legea nr.36/1995) ori clauze neclare, de natur a genera procese inutile.
n toate cazurile, testamentul se bucur de fora probant a actelor autentice i, ca atare, sarcina dovezii
revine celui care l contest. Testamentul autentic prezint i avantajul c un exemplar original se pstreaz
n
arhiva biroului notarial (art.64 din Legea nr.36/1995), astfel nct nu poate fi sustras, dosit sau distrus de
persoanele interesate, iar dac a disprut poate fi obinut un duplicat sau poate fi reconstituit n condiiile
prevzute de lege (art.10 lit. d i art.54-55 din Legea nr.36/1995)
Testamentul autentic prezint inconvenientul c presupune anumite cheltuieli i necesit pierdere de timp
pentru ndeplinirea formalitilor de autentificare. Printre inconveniente se menioneaz i faptul c nu
asigur
secretul dispoziiilor de ultim voin. n realitate, acest inconvenient este aproape inexistent, deoarece
testatorul
poate alege pentru autentificare orice notar din ar, iar notarul i personalul biroului notarial au obligaia s
pstreze secretul profesional n condiiile prevzute de art.36 din Legea nr.36/1995.
Autentificarea testamentelor fcute pe teritoriul rii este de competena notarilor publici. Autentificarea
actelor, inclusiv a testamentelor, nu face parte dintre actele notariale care pot fi ndeplinite de ctre secretarii
consiliilor locale ale comunelor i oraelor unde nu funcioneaz birouri ale notarilor publici sau de ctre
alte
instituii (art.12 din Legea nr.36/1995). Nici n trecut comitetele (birourile) executive ale consiliilor nu
aveau
competena s autentifice testamente.
Excepiile de la competena general a notarilor publici, prevzute de art.10 din Legea nr.36/1995, nu
testatorului i c testamentul a fost semnat de acesta n faa notarului, respectiv meniunea notarului c
testatorul nu a putut semna (n lipsa meniunii, testamentul ne semnat de testator este lovit de nulitate (TS,
complet de 7 jud, dec.nr.61/1973, loc.cit, p.218; TS, s.civ., dec.nr. 2255/1989, n Dreptul nr.8,1990.) etc.
(amnunte n art. 49, 62 i 65 din Legea nr. 36/1995 i art. 59 din Regulament). Pentru formalitile de
ndeplinit dac testatorul este surd, mut sau surdo-mut ori nevztor (art.61 din Legea nr. 36/1995).
Dac condiiile de autentificare nu sunt ndeplinite i testatorul struie n cerere, notarul d, n termen de
5 zile de la data nregistrrii cererii, o ncheiere de respingere motivat, pe care testatorul o poate ataca prin
plngere la judectorie care, dac va fi admis, notarul va autentifica actul, conform hotrrii judectoreti
rmas definitiv i irevocabil (art.51 i 67 din Legea nr.36/1995 i art.57 din Regulament). Dac
testamentul
nu a fost autentificat cu respectarea prevederilor legii, sanciunea este nulitatea absolut, ns actul, nul ca
testament autentic, poate valora ca testament olograf dac condiiile prevzute de lege pentru acesta sunt
ndeplinite (art.1172 Cod civil romn.). De exemplu, actul autentificat de secretarul consiliului local poate
valora testament olograf dac a fost scris, datat i semnat de mna testatorului. Tot astfel, poate fi testament
olograf, dac lipsete ncheierea de autentificare sau aceasta nu cuprinde meniunile prevzute de lege.
65
Testamentul autentificat n condiiile legii face deplin dovad, pn la nscrierea n fals, n ceea ce
privete constatrile personale ale agentului instrumentator fcute prin propriile sale simuri (expropriis
sensibus) n limita atribuiilor conferite de lege i menionate n ncheierea de autentificare, cum ar fi: data i
locul autentificrii, prezena i identificarea testatorului, consimmntul i semntura lui etc. n schimb,
declaraiile testatorului consemnate n ncheierea de autentificare, precum i cele inserate n testament fac
dovada numai pn la proba contrar, deoarece agentul instrumentator nu a putut dect s ia act de aceste
declaraii, ne avnd posibilitatea s controleze dac ele corespund realitii (vezi CSJ, s.civ., dec.nr.222/
1994, n Dreptul nr.5,1995). Tot astfel vor putea fi combtute constatrile fcute de notar, chiar personal,
dar n afara atribuiilor legale. [9, p. 220]
Puterea doveditoare deosebit a testamentului autentic este avut n vedere i n reglementarea procedurii
succesorale notariale. Astfel, dac testatorul a instituit un legatar universal, la dezbaterea succesoral se
citeaz,
n afar de legatar, numai motenitorii rezervatari, dac exist, nu i ceilali motenitori legali, cum se
procedeaz
dac testamentul este olograf sau mistic (art.75 din Legea nr.36/1995). Aceasta nu nseamn ns c
motenitorii
ne rezervatari nu ar putea ataca testamentul autentic prin procedura nscrierii n fals, respectiv prin aciunea
n
anulare, de exemplu, pentru lipsa de discernmnt a testatorului sau pentru vicii de consimmnt etc.
Este adevrat c notarul respinge cererea de autentificare dac constat lipsa de discernmnt a testatorului,
iar dac are ndoieli cu privire la deplintatea facultilor lui mintale procedeaz la autentificare numai dac
un
medic specialist atest n scris c el poate s-i exprime n mod valabil consimmntul n momentul
autentificrii
(art.51 alin.2, lit. d i art.59 din Legea nr.36/1995), dar autentificarea nu atest - notarul nu are calitatea de
a atesta - existena discernmntului testatorului (TJ Bistria-Nsud, dec.civ.nr. 190/1974, n RRD nr.6,
1975) lipsa capacitii testatorului, vicierea consimmntului etc., pot fi dovedite potrivit dreptului comun
prin orice mijloc de dovad.
Testamentul mistic sau secret
Potrivit art.1458 Cpd civil al Republicii Moldova, testamentul mistic este testamentul scris n ntregime,
datat i semnat de testator i apoi prezentat notarului care aplic inscripia de autentificare pe plic i l
semneaz mpreun cu testatorul.
Spre deosebire de Republica Moldova, testamentul mistic n Romnia este un testament semnat de
mna testatorului, strns i sigilat, prezentat judectoriei n vederea efecturii formalitilor de suprascriere
(art.864-867 Cod civil romn).
Ca form oarecum intermediar ntre testamentul olograf i testamentul autentic, testamentul mistic,
(dispoziii testamentare n forma nscrisului sub semntur privat, iar suprascrierea n forma actului
autentic), aproape neutilizat n prezent n practic, mprumut unele avantaje i inconveniente de la
66
ambele (principale) feluri de testamente: asigur secretul dispoziiilor testamentare, poate fi folosit numai
de persoanele care tiu i pot citi i scrie (art.865 Cod civil), iar fora probatorie a dispoziiilor testamentare
este aceea a actelor sub semntur privat, ca i n cazul testamentului olograf; n schimb, necesit
anumite cheltuieli i pierdere de timp pentru ndeplinirea formalitilor, dar are fora probatorie a
testamentului autentic numai n ceea ce privete actul de suprascriere. De lege ferenda se preconizeaz
renunarea la aceast forma testamentar. Probatorie a dispoziiilor testamentare este aceea a actelor
sub semntur privat, ca i n cazul testamentului olograf; n schimb, necesit anumite cheltuieli i pierdere
de timp pentru ndeplinirea formalitilor, dar are fora probatorie a testamentului autentic numai n ceea ce
privete actul de suprascriere.
Testamentul mistic poate fi scris de testator - de mn sau cu mijloace mecanice - ct i de orice alt
persoan, n limba romn sau orice alt limb cunoscut de testator, inclusiv n alfabetul special pentru
orbi,
cu condiia s exprime voina testatorului.
n toate cazurile, testamentul trebuie s fie semnat de testator, ca i testamentul olograf. Testamentul
astfel redactat se va strnge sau se va introduce ntr-un plic i se sigileaz, anterior sau cu ocazia prezentrii
lui la judectorie ori n faa judectorului delegat, dac testatorul a fost n imposibilitatea fizic de a se
deplasa
la judectorie. Insuficiena sigilrii, care ar permite nlocuirea testamentului, atrage nulitatea lui. n faa
judectorului, testatorul va declara c dispoziiile din nscrisul prezentat este testamentul su, scris de el sau
de altul, dar semnat de el.
Pe hrtie sau plicul sigilat judectorul este obligat s ntocmeasc actul de suprascriere (actul de
subscripie,
potrivit art.864 Cod civil romn), constnd ntr-un proces-verbal n care se consemneaz prezentarea
testatorului
(identificat de judector) i declaraia acestuia c testamentul este al su (fiind scris de el sau de altul) i este
semnat de el. Dac testatorul nu poate vorbi, declaraia se va face n scris n procesul-verbal (art.866 Cod
civil
romn). Actul de suprascriere, datat - aceast dat reprezentnd data testamentului - se va semna de ctre
testator i judector. Actul poate f scris de alte persoane dect judectorul (Cas.I, dec.31 mai 1906, n
C.civ.adn., vol.H, p.302 nr.13) Dac testatorul declar c, din cauze ulterioare semnrii testamentului, nu
poate
semna actul de suprascriere, aceast declaraie se va trece n procesul-verbal.
Pentru a se nltura posibilitatea nlocuirii testamentului, formalitile artate trebuie s se desfoare fr
ntrerupere, sub sanciunea nulitii. Continuitatea vizeaz numai lucrarea judectoreasc, iar nu scrierea i
prezentarea testamentului la judectorie, ntre care intervalul de timp poate fi mai ndelungat (Cas.I,
dec.nr.48/
1887, n C.civ.adn, vol.II, p.301, nr.6). Dac judec-torul delegat s-a deplasat la domiciliul testatorului, iar
actul de suprascriere se face ulterior la sediul judectoriei, testamentul mistic este nul din cauza ntre-ruperii
formalitilor. (Cas.Idec.nr.43/1880 i dec.nr.95/1924, ibidem p.301 nr.l i p.303 nr.22). Dup terminarea
formalitilor, testamentul poate fi restituit testatorului, dac nu prefer s fie pstrat la judectorie.
67
Formalitile ulterioare decesului testatorului sunt cele prevzute de lege i pentru testamentul olograf.
Dac formalitile prevzute de lege nu au fost respectate, testamentul mistic este nul absolut ca atare
(art.886 Cod civil romn), dar nscrisul testamentar poate valora testament olograf, dac a fost scris, datat i
semnat de mna testatorului (art.1172 Cod civil).
Testamentele privilegiate
n cazurile n care o persoan se afl n anumite mprejurri neobinuite, excepionale i dorete s fac un
testament n form autentic, dar nu poate recurge la formalitile autentificrii potrivit dreptului comun,
legea
prevede posibilitatea testrii ntr-o form simplificat de autentificare, potrivit unor reguli speciale,
derogatorii
de la regulile autentificrii nscrisurilor (Legea nr.36/1995). Formalitile fiind simplificate (art.868-884
Cod civil
romn) i pentru a deosebi aceste testamente de cele ordinare, ele au fost denumite testamente privilegiate,
fiind
- n esen - testamente autentice simplificate. Astfel sunt: testamentul militarilor, testamentul fcut n timp
de
boal contagioas i testamentul maritim. Evident, persoana care se gsete n mprejurrile excepionale
care
justific posibilitatea testrii ntr-o form autentic simplificat, nu este obligat s recurg la aceast form;
ea
poate redacta testamentul n form olograf, potrivit regulilor aplicabile acestei forme de testament.
a. Testamentul militarilor.
Militarii i persoanele asimilate lor pot testa n mod valabil n faa comandantului militar al unitii sau n
faa unui alt ofier superior asistat de doi martori (art.868 Cod civil romn), dar numai dac se afl pe
teritoriu strin n misiune sau prizonier la inamic ori pe teritoriul rii ntr-o localitate asediat sau ntr-un alt
loc
fr comunicaie cu exteriorul din cauza rzboiului, data se poate dovedi cu elemente intrinseci
testamentului
i, potrivit prevederilor art. 870 Cod civil romn. Dac militarul este rnit sau bolnav, poate testa n faa
medicului militar ef, asistat de comandantul militar al Spitalului (art.869 Cod civil romn).
b. Testamentul fcut n timp de boal contagioas.
Persoanele - bolnave sau sntoase - care se afl ntr-o localitate izolat din cauza ciumei sau a unei alte
boli contagioase pot testa n mod ne valabil n faa unui membru al consiliului local, asistat de doi martori
(art.872 Cod civil romn). Se apreciaz, [23, p. 224] dei legea nu prevede, c acest testament privilegiat,
ca i cel al militarilor, nu poate fi folosit dac n localitate exist birou notarial.
c. Testamentul maritim.
Persoanele care se afl pe bordul unui vas sub pavilionul Romniei - indiferent c fac parte din echipaj
sau sunt cltori - pot testa n cursul cltoriei n faa comandantului navei sau a unui nlocuitor al su,
asistat
de ofierul intendent de bord sau nlocuitorul su i de doi martori (art.874 i 881 Cod civil romn). Dac
testatorul ar fi chiar ofierul competent a instrumenta, testamentul se va face n faa nlocuitorului su
(art.875
Cod civil romn). Aceast form testamentar poate fi folosit numai n timpul cltoriei pe mare, nu i
dac
68
vasul se afl ancorat la rm sau se apropie de un port strin unde se afl un agent diplomatic sau consular
romn l36 (art.880 Cod civil). Testamentul maritim trebuie s fie redactat n dou exemplare originale
(art.876
Cod civil romn ) i nu poate cuprinde nici o dispoziie (legate) n favoarea ofierilor instrumentatori, dac
nu
sunt rude (n grad succesibil sau so) cu testatorul (art.883 Cod civil romn). Dac vasul ancoreaz ntr-un
port strin n care exist un agent consular romn, un exemplar al testamentului se pred acestuia spre a fi
expediat n ar, iar dac vasul ancoreaz ntr-un port romnesc ambele exemplare (respectiv cel rmas) se
predau organului portuar spre a fi naintat biroului notarial de la domiciliul testatorului (art. 877-878 Cod
civil
romn ), iar dac exist mai multe birouri, biroului notarial care ine registrul de eviden a succesiunilor din
circumscripia domiciliului testatorului (art.68 din Legea nr.36/1995 i art.43-44 din Regulament). Ne
observarea acestor reguli de predare i expediere a testamentului nu se sancioneaz cu nulitatea.
Pentru ca testamentele privilegiate s fie valabile legislaia n vigoare stabilete urmtoarele reguli comune
testamentelor privilegiate. Forma scris i forma nscrisului separat sunt obligatorii, evident, i n cazul
testamentelor
privilegiate137. De exemplu, soii care cltoresc pe mare nu ar putea face un testament conjunctiv. Dar n
afara
acestor reguli comune tuturor testamentelor i a regulilor de form prevzute de lege pentru fiecare
testament
privilegiat n parte, trebuie s fie avute n vedere i unele reguli comune pentru aceste testamente
privilegiate:
- Sub sanciunea nulitii, testamentul privilegiat trebuie s fie semnat de testator - iar dac nu poate
semna se face meniunea despre aceasta i despre cauza ce 1-a mpiedicat s semneze - i de ctre agentul
instrumentator i, n cazul martorilor, de cel puin unul dintre ei, artndu-se cauza pentru care al doilea nu a
putut semna (art.884 Cod civil). Dei legea nu prevede expres, se apreciaz c i datarea este un element
esenial, necesar pentru aprecierea mprejurrilor care justific folosirea acestor forme testamentare.
- Testamentele privilegiate sunt eficace numai dac testatorul a decedat n mprejurrile excepionale
prevzute de lege, iar dup ncetarea acestor mprejurri numai o perioad de timp limitat, astfel:
testamentul
militarilor i testamentul fcut n timp de boal contagioas timp de ase luni, iar testamentul maritim timp
de
trei luni. Dup expirarea acestor termene, dac testatorul a supravieuit i dorete s testeze, trebuie s o
fac n forma testamentelor ordinare. Testamentul privilegiat, dei nu este revocat, i pierde valabilitatea
(art.871, 873, i 882 Cod civil romn.).
Alte forme testamentare
Pe lng testamentele ordinare i testamentele privilegiate analizate mai sus, legea prevede reguli speciale
de form pentru:
- dispoziiile testamentare - numite clauze testamentare - avnd ca obiect sumele de bani depuse la Casa
de Economii i Consemnaiuni (CEC). n acest cadru se pune i problema dac sumele de bani depuse la
alte unitii bancare pot fi sau nu testate sub forma clauzei testamentare.
69
- testamentele cetenilor romni aflai n strintate.
simplificat.[9, p. 235]
Potrivit art.800 Cod civil romn, nimeni nu va putea dispune de avutul su personal pentru caz de
moarte dect cu formele prescrise de lege, testamentul fiind un act juridic solemn. Astfel fiind, se pune
ntrebarea dac dispoziiile (clauzele) testamentare, practicate de alte unitii bancare, particulare, sunt sau
nu valabile.
S-a susinut c reglementrile privind depunerile la CEC vor fi aplicabile i n ceea ce privete depunerile
bancare. [32, p. 205]. O asemenea soluie este, desigur, indicat de lege ferenda. De lege lata ns soluia
nu are temei legal. Forma special de testament, prevzut de art.22 din Statutul CEC, purtnd numai
semntura testatorului, nu poate fi aplicat, prin asemnare, n cazul altor uniti bancare, ct timp nu este
prevzut prin Legea bancar nr.58/1998. n consecin, clauza testamentar practicat la alte uniti de
valoare ar putea fi recunoscut valabil - ca testament olograf - numai dac este scris n ntregime, datat i
semnat de mna testatorului 859 Cod civil romn), nu i dac mbrac forma simplificat a clauzei
prevzut
de legea special numai pentru cazul depunerilor la CEC, [26, p. 343-346] motenire a legatarilor (dac
este cazul), ci n sensul c sumele depuse aparin motenitorilor care i justific aceast calitate potrivit
legii, inclusiv legatarul cu titlu particular desemnat printr-un testament de drept comun. Nu exista nici o
raiune care s justifice nlturarea de la motenire a legatarilor.
Dac dispoziia testamentar nu ntrunete condiiile de form prevzute de lege pentru testament, ea va
putea produce numai efectele limitate ale testamentului inform (obligaie civil imperfect, natural care
poate fi confirmat de bunvoie de ctre succesorii universali sau cu titlu universal ai testatorului).
Testamentul fcut peste hotare este prevzut de legislaia romn. Potrivit art.885 Cod civil
romn romnul ce s-ar afla n ar strin va putea face testamentul su, sau n forma olograf, sau n forma
autentic ntrebuinat n locul unde se face testamentul. Textul a fost interpretat n sensul c, prin derogare
de la regula locus regit actum, testamentul va putea fi redactat n forma olografa prevzut de legea romn,
chiar dac legea rii respective nu prevede posibilitatea ntocmirii testamentului n aceast form. De
asemenea,
71
este valabil testamentul autentificat, pe baza legii romne, de ctre misiunile diplomatice i oficiile
consulare
ale Romniei, la cererea persoanelor fizice avnd cetenia romn. Misiunile diplomatice i oficiile
consulare
ale Romniei nu sunt competente s autentifice nscrisurile (inclusiv testamentele) cetenilor strini sau
apatrizilor
(art.5 i 13 din Legea nr.36/1995). Autentificarea se poate face la sediul misiunii sau oficiului, precum i la
bordul navelor sau aeronavelor sub pavilion romnesc care se afl staionate n raza de activitate a acestor
organe, iar la domiciliul ceteanului romn ori n alt loc (de exemplu, spital) numai dac acest lucru este
prevzut n conveniile internaionale la care Romnia i statul de reedin sunt pri sau legea local nu se
opune.
Ct privete referirea din textul art.885 Cod civil la forma testamentului autentificat potrivit legii
locului, ea a fost interpretat, ntr-o prere, ca o limitare a regulii locus regit actum, n sensul c poate
fi utilizat numai aceast form de testament, nu i alte forme admise de legea locului, [31, p. 370-371]
ntr-o alt prere, referirea la testamentul autentificat are caracter enuniativ, putnd fi utilizate i alte
forme prevzute de legea local [9, p. 242-243], fie i forme nereglementate de legile romneti, [23,
p. 872] cum ar fi testamentul verbal admis n multe ri, chiar dac n condiii restrictive (Austria,
Germania, Ungaria, Brazilia etc.).
Aceast controvers a fost soluionat prin Legea nr. 105/1992 potrivit creia, dup cum am vzut,
testamentele cu element de extraneitate - cum sunt i cele fcute de romni ntr-o ar strin - sunt valabile
dac respect condiiile de form prevzute, printre altele, de legea naional (lex patriae) sau legea
domiciliului
testatorului (lex domicilii) ori de legea locului ntocmirii testamentului loci testamenti), n vigoare fie la data
ntocmirii lui, fie la data deschiderii motenirii (art.68 alin.3). Fa de aceste dispoziii noi, s-a susinut c
prevederile art.885 Cod civil romn apar ca fiind pe deplin concordante, dnd expresie aceluiai principiu
al legii mai favorabile. Potrivit unei alte preri, art.68 Legea nr. 105/1992 a modificat implicit art.885 din
Codul civil . Dup prerea noastr, se poate merge chiar mai departe. i Legea nr. 105/1992 a abrogat
expres numai art.2 din Codul civil, poate fi considerat abrogat implicit i art.885 Cod civil romn, ntruct
conine poziii contrare (art.183 din Legea nr. 105/1992), mai restrictive de reglementarea mai larg, de
favoare, n materia formei testamentare (in favorem testamenti), adoptat dup modelul Conveniei la
Haga din 1961 privind conflictele de legi n materia formei distinciilor testamentare (la care Romnia nu
este
parte).[33, p. 196] n orice pentru a recunoate validitatea unui testament ntocmit de un n strintate n
conformitate cu legea locului, nu mai este s apelm la art.885 Cod civil romn.
n dreptul Statelor Unite, n ceea ce privete succesiunea testamentar, toate statele recunosc testamentul
FORMAL sau ATESTAT, formalitile testamentare fiind: redactarea, semnarea de ctre testator sau de
alt persoan, dar numai n prezena i sub ndrumarea testatorului; semnarea testamentului de ctre doi
martori care pot certifica formalitile care au fost respectate.
72
n caz de conflict ntre legi, legea statului n care s-au ndeplinit formalitile testamentare prevaleaz
asupra legii statului n care va locui testatorul la moartea sa, chiar dac legea statului din urm este mai
exigent. [22, p. 252]
Totui, vechiul drept de common-law nc n vigoare n cteva state, pune ca i condiie de validitate
a testamentului semntura de la sfritul documentului, iar alte state aplic nc dreptul comun tradiional,
solicitnd prezena a 2 martori la semnarea testamentului.
Majoritatea statelor recunosc i validitatea testamentelor scrise de mn de ctre testator: holografic
wills ( testamentul olograf) dar acesta trebuie scris n ntregime de mna testatorului. Un alt tip de
testament este testamentul nuncupativ- nuncupative wills (testament oral) adoptat de cteva state.
Acestea acord valoare legal unui testament oral, cu condiia de a fi imediat scris de ctre un martor
care a ascultat testatorul exprimndu-i ultimile dorine. Mai sunt recunoscute i testamentele comune
(semnate de 2 persoane), precum i testamentul reciproc mutual vills ce permite ca dou persoane
s-i fac donaii reciproce.
Subliniem c diferitele feluri de testamente, astfel cum sunt reglementate de lege, au valoare juridic
egal. n acest sens, se poate vorbi de un principiu al echivalenei formelor testamentare.
obligat s cear punerea sub sigiliu (ori predarea unui custode) a bunurilor pentru care exist pericol de
nstrinare,
pierdere, nlocuire sau distrugere (art.916 alin.l Cod civil coroborat cu art.72 din Legea nr.36/1995).
- dac nu exist sum ndestultoare pentru plata legatelor, executorul testamentar va cere vinderea
mictoarelor (art.916 alin.3 Cod civil) pentru a asigura astfel executarea dispoziiilor testamentare.
Aceast
atribuie este special executorului cu sezin. [23, p. 997] Ali autori, semnalnd c problema este
controversat, o menioneaz printre atribuiile executorului fr sezin. [25, p. 826] Ne aliniem acestei din
urm opinii. Considerm c atribuiile (toate) prevzute n art.916 Cod civil aparin oricrui executor
testamentar. n plus, pentru a cere vinderea - fr a vinde i a ncasa preul - nu trebuie s ai
posesiunea (art.911 Cod civil) acelor bunuri, adic s fi executor testamentar cu sezin;
- dac s-a contestat n justiie validitatea testamentului sau a unei (unor) dispoziii testamentare, executorul
testamentar are dreptul (i obligaia) s intervin n proces pentru a susine validitatea lor (art.916 alin.4).
Interpretnd aceast dispoziie, s-a susinut c executorul testamentar poate apra validitatea testamentului
(dispoziiilor sale) nu numai pe cale incident, ci i printr-o aciune (pe cale principal) mpotriva
persoanelor
obligate s le execute.[23, p. 290]
Considerm c: Aceast soluie se impune i n lumina art.78 din Legea nr.36/1995, care prevede
suspendarea procedurii succesorale notariale, printre altele, din cauza nenelegerilor dintre prile
interesate (de exemplu, se contest calitatea de legatar a unei persoane sau se susine c liberalitatea
testamentar este excesiv, aducnd atingere rezervei succesorale etc.), ndrumndu-le s
soluioneze aceste nenelegeri pe cale judectoreasc. n acest caz, dac cei n cauz unt inactivi,
considerai c - pentru a asigura executarea dispoziiilor testamentare - aciunea poate fi intentat
de executorul testamentar, urmnd ca certificatul de motenitor (legatar) s se elibereze n baza
hotrrii judectoreti rmas definitiv i irevocabil (art.83 din Legea nr.36/1995);
- n sfrit, executorul testamentar poate ntreprinde i alte msuri, nenominalizate de lege, pentru ca
testamentele s se execute (art.916 alin.4), dar fr a ntreprinde msuri propriu-zise de executare dac
testatorul nu i-a conferit sezin.
Menionm c pentru a putea ndeplini atribuiile ce-i revin, n toate cazurile n care testatorul a desemnat
executor testamentar (cu sau fr sezin), el trebuie s fie citat n cadrul procedurii succesorale notariale,
alturi de motenitorii legali i legatari (art.75 din Legea nr.36/1995).
76
Potrivit art.911 Cod civil, testatorul poate s le dea de drept n posesiune, toat sau parte numai din
averea sa mobil, pentru un timp care nu va trece peste un an de la moartea sa. Rezult c aceast
prerogativ
- numit n literatura de specialitate sezin (din fr. saisine) - aparine executorului testamentar numai dac
i-a fost conferit expres prin testament, ns fr cerina unor formule sacramentale. ntruct certificatul de
executor testamentar trebuie s precizeze ntinderea drepturilor i obligaiilor cu care a fost nvestit de ctre
testator (art.85 din Regulamentul de punere n aplicare a Legii nr.36/1995), notarul public care l elibereaz
trebuie s precizeze calitatea de sezinar a executorului testamentar, bunurile mobile - toate sau partea - pe
care le poate deine n aceast calitate, durata sezinei i sarcinile pe care este chemat s le ndeplineasc.
Sezina (posesiunea) executorului testamentar nu trebuie s fie confundat cu sezina conferit de lege
motenitorilor care sunt rude n linie direct cu defunctul (art.653 Cod civil.) i care au nu numai
posesiunea,
dar i proprietatea asupra bunurilor succesorale att mobile, ct i imobile. Pe de alt parte, sezina
motenitorilor,
ca i dreptul lor la rezerv succesoral, nu exclude sezina conferit de testator executorului testamentar,
(vezi
Cas.I, dec.nr.354/1890, n C.civ.adn. p.341 nr.3.) ele pot coexista n privina bunurilor mobile i n limitele
prevzute n testament, avnd coninut diferit.
Astfel, sezina executorului testamentar, dei legea o denumete posesiune, nu este dect o simpl
deteniune precar, mobilele fiind deinute n numele motenitorilor (legali sau testamentari) care sunt
proprietari
i adevrai posesori. Autorii l calific pe executorul sezinar un simplu sechestru [23, p. 991-993] (custode),
mputernicit s asigure executarea dispoziiilor testamentare i chiar s execute anumite dispoziii
testamentare.
Conform prerii dominante - care pare s rezulte per a contrario i din formularea legii (poate s le
dea ... n posesiune ... averea sa mobil) - imobilele i, n consecin, fructele i veniturile produse de ele
dup deschiderea motenirii nu pot forma obiectului sezinei. Durata sezinei se determin i ea de ctre
testator, dar nu va trece peste un an de la moartea sa (art.911 Cod civil). Prin urmare, durata maxim a
sezinei este un an (un an i o zi potrivit Cod civil francez, art.1026), termen care nu poate fi prelungit de
instan. n schimb, testatorul poate conferi sezina pe o perioad mai scurt, iar motenitorii lui o pot scurta
oferind executorului sume ndestultoare pentru plata legatelor mobiliare sau dovedind c au pltit aceste
legate (art.912 Cod civil). Evident, sezina nceteaz nainte de termen i dac dispoziiile testamentare
referitoare
la bunuri mobile au fost executate, caz n care bunurile mobile rmase deinute de executor trebuie s fie
predate succesorilor n drept.
Ct privete data de la care ncepe durata sezinei, dei textul vizeaz data deschiderii motenirii, se
admite c - n mod excepional - termenul se calculeaz de la o dat ulterioar dac, din motive
independente
de voina sa, executorul (sezinar) nu a putut ncepe ndeplinirea misiunii de la deschiderea motenirii, de
exemplu, testamentul a fost descoperit mai trziu sau a fost contestat ori n cazul declarrii judectoreti a
morii. n aceste cazuri, termenul se calculeaz de la data cnd executarea testamentului a devenit posibil.
77
[23, p. 993-994] Precizm c ncetarea sezinei prin expirarea termenului, inclusiv prin asigurarea plii
legatelor de ctre motenitori (art.912 Cod civil.), nu atrage ncetarea execuiunii testamentare; executorul
poate continua misiunea, dar fr sezin, iar succesorii l pot mputernici - expres sau tacit - s dein n
continuare bunurile motenirii i s exercite prerogativele speciale ale executorului sezinar, dar nu n aceast
calitate, ci n calitate de mandatar, potrivit dreptului comun.
n afara atribuiilor generale pe care le are orice executor testamentar, n virtutea sezinei pe care o are
asupra bunurilor mobile executorul testamentar cu sezin are, n aceast calitate, n plus, i anumite
prerogative
speciale.
- Executorul sezinar poate proceda la predarea ctre legatari a bunurilor mobile determinate sau de gen
pe care le deine i care formeaz obiectul unor legate cu titlu particular, necontestate de succesorii
universali
(de exemplu, n cadrul procedurii succesorale notariale -art.75,78 i 82 din Legea nr.36/1995 - sau pe cale
judectoreasc).
- Dac legatul cu titlu particular are ca obiect o sum de bani sau bunuri care urmeaz s fie procurate
pentru a fi predate legatarului cu titlu particular i sumele din motenire nu sunt ndestultoare, executorul
va
cere vinderea bunurilor mobile succesorale (art.916 alin.3 Cod civil) i, fiind sezinar, va avea dreptul s
nu contravine unor reguli de ordine public [25, p. 1033] (de exemplu, motenitorii
rezervatari pot cere socoteal dac rezerva lor este periclitat). O dat ce testatorul dispune
liber de patrimoniul su n limitele prevzute de lege, l poate gratifica pe executorul
testamentar sub forma scutirii de a da socoteal i a posibilitii pstrrii valorilor rmase
la terminarea misiunii.
Ca i mandatarul contractual, [20, p. 277-280] executorul rspunde - sub forma daunelor-interese
- de orice culp comis n legtur cu executarea (neexecutarea) dispoziiilor testamentare. Diligena
cerut se apreciaz mai sever (culpa levis in abstracto) dac executorul primete o remuneraie,
indiferent sub ce form, dect dac a lucrat fr plat (culpa levis in concreta). Rspunderea lui poate
79
fi atenuat de testator, dup cum am vzut, prin scutirea de obligaia de a da socoteal. n nici un caz,
el nu rspunde de pieirea fortuit (dovedit) a bunurilor pe care le-a deinut. n ipoteza pluralitii de
executori testamentari legea prevede o derogare de la regula de drept comun potrivit creia ntre
mandatari nu exist solidaritate legal (art.l543 Cod civil). n materia execuiunii testamentare ei vor fi
responsabili solidar de a da socoteal de mictoarele ce li s-au ncredinat, afar numai dac testatorul
a desprit funciile lor i dac fiecare din ei s-a mrginit n ceea ce i s-a ncredinat (art.918 Cod civil).
Rezult ca rspunderea este solidar:
- dac executorii sunt sezinari (numai atunci li se ncredineaz mictoarele succesorale)
[23, p. 1003] i dac funciile lor nu sunt divizate de testator sau, divizate fiind, nu respect diviziunea
funciilor. n toate celelalte cazuri (executorii fr sezin sau sezinari cu funcii divizate i respectate) se
aplic
regula de drept comun a rspunderii conjuncte (divizibile); fiecare executor testamentar - lucrnd singur sau
mpreun cu altul - rspunde numai pentru i n raport de actele sau faptele proprii svrite n cadrul
execuiunii
testamentare.
n raport cu aceste caracteristici ale executrii testamentare din dreptul continental, regimul tradiional
de administrare a succesiunilor n Statele Unite ale Americii era un regim fesnealist, oneros i deseori
vexatoriu. n prezent UPC a adus o schimbare radical n dreptul succesoral american, abandonnd
sistemul ce conferea administratorului sau executorului testamentar titlul de proprietate asupra bunurilor
succesorale. n acest sens, UPC prevede c n micile succesiuni care nu sunt compuse din bani lichizi i
bunuri mobile, urmaii pot intra n posesia succesiunii, pe plti taxele i ncasa veniturile, fr intervenia
tribunalului.
80
Capitolul III
NOIUNEA DE LEGAT - CA ACT DE LIBERALITATE
I CLASIFICAREA LUI
1. Noiunea de legat i caracterele sale
Aa cum s-a demonstrat mai sus, testamentul poate cuprinde o mare varietate de dispoziii, ns principala
menire a testamentului este s asigure transmiterea, n tot sau n parte, a patrimoniului succesoral - prin
derogare de la regulile devoluiunii legale a succesiunii - potrivit voinei testatorului. Acest scop se
realizeaz,
de regul, prin intermediul legatelor prevzute n testament. n legislaiile diferitelor ri i n literatura de
specialitate se aduc mai multe definiii legatului. n Codul civil al Romniei nu este expres definit legatul
dar
sunt reglementate formele acestuia (legatul universal, singular etc.). Codul civil al Republicii Moldova prin
art.1486 definete legatul ca avantaje patrimoniale acordate unei persoane de ctre testator, fr ca aceasta
s fie desemnat n calitate de motenitor. Dup Fr. Deak, legatul este o dispoziie testamentar prin care
testatorul desemneaz una sau mai multe persoane care, la decesul su, urmeaz s dobndeasc cu titlu
gratuit ntregul su patrimoniu sau o fraciune din acesta ori anumite bunuri determinate.[20, p. 228]
Dat fiind faptului c n lucrare legatul va fi examinat ca o liberalitate aducem urmtoarea definiie: legatul
este o liberalitate pentru cauz de moarte, fcut prin testament, uneia sau mai multor persoane
desemnate de testator printr-un nscris, pentru a fi succesori.
Dup cum rezult din definiiile expuse mai sus, legatul - ca act unilateral de voin - este o liberalitate
pentru cauz de moarte. Legatul este o liberalitate (ca i donaia) pentru c testatorul urmrete s procure
un avantaj patrimonial (drept real i/sau de crean) legatarului fr un contraechivalent. Intenia liberal
caracterizeaz legatul chiar dac este grevat de sarcini, fie i de ordin patrimonial; n limita folosului pur
gratuit legatul este o liberalitate.
Legatul este un act juridic pentru cauz de moarte (mortis causa) deoarece produce efecte juridice
numai din momentul morii testatorului; testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din via (art.802
Cod civil romn). Spre deosebire de donaie, prin intermediul creia donatorul i micoreaz n mod actual
patrimoniul su, legatul nu produce un asemenea efect; patrimoniul testatorului nu sufer modificri ct
timp
el este n via. Efectele se produc numai din clipa morii testatorului n favoarea legatarului i n
detrimentul
motenitorilor si legali.
ntruct legatul este o dispoziie testamentar ce exprim voina unilateral a testatorului, desemnarea
legatarului trebuie s fie fcut prin testamentul ncheiat n formele prevzute de lege i s fie fcut
personal
de ctre testator. Cu respectarea acestor cerine, testatorul este liber s aleag modalitatea de desemnare a
legatarului.
81
a) Desemnarea legatarului trebuie s fie fcut prin testament, n sensul ca elementele necesare pentru
identificarea legatarului s se regseasc n cuprinsul testamentului. Astfel fiind, este nul dispoziia
testamentar
dac nu ofer n cuprinsul testamentului, cel puin n parte, elementele necesare cu ajutorul crora legatarul
s
poat fi identificat cu certitudine. Prin urmare, legatarul trebuie s fie o persoan determinat sau cel puin
determinabil n momentul deschiderii succesiunii. Conform prevederilor legislative legatul poate fi lsat
numai persoanelor fizice, (TS,s.civ.,dc.nr.1364/1980, n CD, 1980) ca i capacitatea succesoral (existena
succesibilului - art.654 Cod civil romn), tot astfel i posibilitatea determinrii lui trebuie s se raporteze la
data deschiderii motenirii. Legatarul poate fi ns i o persoan viitoare, cu condiia s fie conceput n
momentul deschiderii motenirii (infans conceptus... sau persoana este nc n curs de nfiinare) i s fie
determinabil. Numai n acest caz patrimoniul succesoral sau bunurile din acest patrimoniu (legat cu titlu
particular) vor avea titular, deci nu rmn fr stpn.
Avnd n vedere necesitatea desemnrii legatarului prin testament, este considerat nul legatul secret,
prin care persoana legatarului nu este identificat n testament, ci este comunicat de testator (verbal sau
chiar n scris, dar fr respectarea formelor testamentare) unui (fie i succesibil). ntruct determinarea
legatarului
nu se poate face n temeiul testamentului, fiind necesar, n acest scop, concursul unei tere persoane, legatul
nu poate fi recunoscut valabil.
b) Deoarece testamentul este un act juridic esenialmente personal, desemnarea legatarului trebuie s
fie fcut personal de ctre testator, neputnd fi lsat la alegerea unei tere persoane. n consecin,
legatul cu facultate de alegere, prin care testatorul a lsat determinarea legatarului pe seama unei tere
persoane (indicate n testament) este nul, pentru c, n acest caz, nu testatorul dispune, pentru timpul
ncetrii sale din via (art.802 Cod civil romn), ci un ter, dup moartea testatorului. Astfel fiind, se
admite nulitatea legatului fcut n favoarea unei persoane a crei alegere este lsat pe de-a ntregul la
libera apreciere a unei tere persoane (cui voluerit), fr nici o contribuie din partea testatorului la
determinarea persoanei legatarului.
n schimb, legatul este considerat valabil n urmtoarele dou cazuri:
- Dac legatul este fcut unei persoane determinate de testator, dar cu sarcina predrii bunurilor unei
(unor) persoane alese de ctre legatar sau de un ter. Legatarul fiind determinat de testator, dispoziiile
art.802 Cod civil romn, sunt respectate, chiar dac ultimul beneficiar al bunurilor legate urmeaz s fie
determinat dup moartea testatorului de ctre legatar sau de ctre un ter. De exemplu, legatul unei sume de
bani fcut unei Primri cu sarcina mpririi sumei ntre sracii din localitate.
- Dac legatul este fcut unor persoane determinate, dar repartizarea ntre ele a bunurilor legate este
lsat la aprecierea unui ter, care are calitatea de mandatar, [20, p. 286] ntinderea drepturilor legatarilor
desemnai de testator nu afecteaz validitatea legatului.
82
Controversat este problema validitii legatului fcut n favoarea unei persoane aleas de un ter dintrun
cerc restrns de persoane stabilit de testator (persona incerta ex certis personis). Suntem de acord cu
soluia validitii unui asemenea legat, pentru c legatarul este determinabil, mai ales dac testatorul
a precizat i criteriile de determinare (de alegere) a persoanei legatarului. [9, p. 251]
c) Testatorul poate alege liber modul de desemnare a legatarului, nefiind obligat s respecte formule
sacramentale. Astfel, desemnarea direct se poate face nu numai prin indicarea numelui i prenumelui, i
prin
artarea calitii care l (i) individualizeaz pe legatar ( amant, nepot, frate sau sor etc.). Desemnarea unei
categorii
de rude la plural masculin (de exemplu, nepoi, frai etc.) cuprinde i rudele din aceeai categorie de sex
feminin.
Desemnarea legatarului se numete indirect dac rezult din exheredarea (direct parial, nominal)
a unor motenitori legali, care are drept rezultat mrirea cotei succesorale cuvenite comotenitorului sau
chemarea concret la motenire a motenitorului subsecvent. n acest sens se spune c exheredarea direct
parial (nominal) a unor motenitori legali valoreaz legat (desemnare de legatar) tot aa cum instituirea,
desemnarea direct de legatar valoreaz exheredare indirect (total sau parial). [9, p. 286]
n Republica Moldova a fost reglementat legatul ns nu se cunosc formele i clasificarea acestuia, iar o
examinare mai minuioas va contribui pozitiv la implementarea lui n practic.
fiind calitativ; n principal este vorba de faptul c legatarii universali i cu titlu universal motenind o
universalitate
- sunt inui de datoriile i sarcinile motenirii, n schimb legatarul cu titlu particular, n principiu, nu
rspunde
de datorii i sarcini, dobndind un drept determinat i limitat la bunurile prevzute n testament.
Legatul universal
Potrivit art. 888 Cod civil romn, legatul universal este dispoziia prin care testatorul las dup moartea
sa, la una sau mai multe persoane, universalitatea bunurilor sale . n literatura de specialitate s-a precizat c
83
formularea legii nu este riguros exact, pentru c las impresia greit potrivit creia legatul ar fi universal
numai dac legatarul (legatarii) culege totalitatea bunurilor testatorului; cu alte cuvinte, caracterul universal
al
legatului ar depinde de cantitatea bunurilor culese, deci de emolumentul pe care culege legatarul.
n realitate, legatul este universal dac confer chemare la ntreaga motenire. Prin urmare, ceea
ce intereseaz este nu culegerea efectiv a ntregii moteniri, ci posibilitatea conferit legatarului (dreptul lui
eventual) de a culege ntreaga universalitate succesoral. Astfel se explic dispoziia legal potrivit creia
pot exista sau nu mai muli legatari universali; dac ei pot i vor s vin la motenire, universalitatea
succesoral
se mparte n mod egal. ns fiecare dintre ei are vocaie (eventual) la ntreaga motenire, astfel dac
colegatarii nu pot (de exemplu, din cauza predecesului) nu vor s vin la motenire (sunt renuntori), unul
singur dintre ei oricare va putea culege ntreaga motenire. Prin urmare, legatarul universal are vocaie la
ntreaga motenire, asemntor motenitorilor legali cu vocaie concreta (util) la motenire (numai izvorul
vocaiei este diferit; legea, respectiv testamentul). Instituirea legatarului universal are semnificaia
exheredrii
infra nr. 175.2) motenitorilor legali nerezervatari, astfel nct numai irul universal are vocaie la
reconstituirea
dreptului de proprietate asupra alui n conformitate cu dispoziiile Legii nr.!8/1991(Vezi L.Hadnagy, Not
ic
la sent.civ. nr. 1842/1 992 a Jud.Miercurea Ciuc, n Dreptul nr.7, 1993 p.71-;Jd.Hunedoara, dec.civ.nr.257/
1993, n Dreptul nr.10-11, 1993, p.117). lar n izepa legatarului universal motenitorii rezervatari au dreptul
numai la rezerva evzut de lege n favoarea lor.
Legatul este universal dac legatarul desemnat a culege ntreaga motenire e n concurs cu motenitorii
legali rezervatari care au dreptul la rezerva prevzut imperativ de lege n favoarea lor. Legatul este
universal
i n acest caz pentru c n absena motenitorilor rezervatari (nu pot sau nu vor s vin la motenire),
legatarul universal culege totalitatea motenirii, nu numai cotitatea disponibil. Rezult c - n prezena
motenitorilor rezervatari - legatul universal nu se transform n legat cu titlu universal; el pstreaz vocaia
ntregii moteniri i numai emolumentul cules se reduce la o fraciune din motenire (la cotitatea
disponibil).
Emolumentul motenirii cules de legatarul universal poate fi micorat i prin existena unor legate cu titlu
particular sau cu titlu universal i datorii sau sarcini ale motenirii (dac titularii lor pot i vor s beneficieze
de
drepturile lor).
n literatura de specialitate se precizeaz ns c dac motenirea ar fi absorbit de celelalte legate i
datorii sau sarcini (legatul universal fr emolument), instana poate decide, n funcie de circumstane, c
testatorul nu a avut intenia s desemneze un adevrat legatar universal, ci un simplu executor testamentar
[23, p. 904]. n acest caz, de ineficacitatea vreunui legat vor profita motenitorii legali, iar nu pretinsul
legatar
universal care este un simplu executor testamentar.
Din cele expuse rezult c legatul universal nu se refer la bunuri determinate, ci confer vocaie la
ntreaga motenire, coninutul ei concret (emolumentul) determinndu-se numai la data decesului
84
testatorului. Pn n acel moment pot interveni schimbri (vnzri, cumprri, donaii etc., inclusiv
pieirea unor bunuri) care s mreasc sau s micoreze patrimoniul testatorului, dar care nu modific
vocaia legatarului la ntreaga succesiune n componena ei concret de la data decesului testatorului.
Practica judectoreasc precizeaz, c nstrinarea unor bunuri, facerea unui testament ulterior prin care se
instituie un legat cu titlu par-ticular, ncheierea unui antecontract de vnzafe-cumprare (chiar cu legatarul
universal n cauz) nu are semnifcaia revocrii legatului universal, influennd numai emolumentul ce
urmeaz
a f cules de acesta n calitate de legatar univer-sal (vezi, de exemplu, TS, col.civ., dec.nr.552/1953, n CD,
1952-1954,1; TS, s.civ., dec.nr. 1939/1972, n Repertoriu... 1969-1975, ; TJ Timi, dec.civ.nr.417/1973,
n RRD nr.ll, 1973).
n sfrit, precizm c legatarul (legatul) universal poate fi desemnat nu numai sub aceast denumire, dar
i prin termeni echivaleni, de exemplu:
- legatul tuturor bunurilor mobile i imobile. (vezi, de exemplu, dec. TS, completul de 7 jud., nr.4/1984,
n CD, 1984)
- legatul cotitii disponibile a motenirii, cci n lips de motenitori rezervatari la data deschiderii
motenirii
sau dac cei existeni nu pot ori nu vor s vin la motenire, legatarul are vocaie la ntreaga motenire,
(vezi,
de exemplu, Notariatul de stat la raionului 1 Mai Bucureti, ncheierea succesoral nr.308/1956) dac din
coninutul testamentului nu rezult intenia testatorului de a limita vocaia legatarului la cotitatea disponibil
calculat n raport de datele din ziua ntocmirii testamentului.
- legatul nudei proprieti a ntregii moteniri este, de asemenea, un legat universal, deoarece
legatarul devine proprietarul universalitii, iar la stingerea uzufructului va avea proprietatea deplin a
ntregii
moteniri.
- legatul prisosului (rmiei), adic a ceea ce rmne dup executarea legatelor (cu titlu universal i/sau
cu titlu particular) cuprinse n testament; un astfel de legat este universal pentru c, dac ceilali nu pot sau
nu
vor s vin la motenire, legatarul prisosului va culege ntreaga motenire (dac testatorul nu a limitat
vocaia
sa la una din motenire [23, p. 926-929] i dac nu exist motenitori rezervatari).
Legatul cu titlu universal
Legatul este cu titlu universal dac confer legatarului chemare la o cot-parte (fraciune) din motenire
universalitate), cot-parte exprimat printr-o fraciune matematic sau prin indicarea unei mase de bunuri
succesorale, determinate prin natura lor juridic de imobile sau de mobile. Astfel, potrivit art.894 alin.l Cod
civil romn, sunt legate cu titlu universal:
- Legatul unei fraciuni din motenire, precum jumtate, a treia parte (exemplele nefiind limitativ
prevzute);
legatul tuturor bunurilor imobile; legatul tuturor bunurilor mobile;
- Legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor imobile;
85
- Legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor mobile.
Cu toate c n alin.2 din art.894 se precizeaz c orice alt legat este singular, se admite - n lumina
art.807 Cod civil romn c i legatul ntregii averi pe care l-ar face minorul ntre 16-18 ani este (i nu poate
fi dect) un legat cu titlu universal. [9, p. 256]
ntr-adevr, dup cum am vzut, el poate dispune prin testament numai de jumtate din bunurile de care,
dup lege, poate dispune o persoan major. Deci o fraciune de maximum 1/2 din avere dac nu are
motenitori rezervatari i 1/2 din cotitatea disponibil dac are motenitori rezervatari. Legatul lsat de
minorul cu capacitate de exerciiu restrns peste aceste limite este reductibil la cotele artate (anulare
parial).
Rezult c ceea ce caracterizeaz legatul cu titlu universal este vocaia la o cot-parte din motenire
(universalitate), iar nu emolumentul care va fi cules de legatar i care poate fi micorat de existena
motenitorilor
rezervatari, a unor legate cu titlu particular sau datorii i sarcini. ntruct legatarul cu titlu particular are o
cot-parte determinat din motenire, el nu poate profita de cota unui alt legatar cu titlu universal care nu ar
putea sau nu ar voi s vin la motenire (vor profita motenitorii legali sau legatarul universal), n schimb, el
profit de renunarea sau nlturarea de la motenire a legatarului cu titlu particular sau a motenitorului
rezervatar, dac prezena acestora ar fi determinat micorarea patrimoniului sau a bunurilor asupra crora se
calculeaz fraciunea ce revine legatarului cu titlu universal.
Legatul cu titlu universal are aceeai natur juridic ca i legatul universal, diferena ntre ele fiind numai
cantitativ. n consecin, legatul cu titlu universal exprimat sub forma unei fraciuni matematice poate
mbrca aceleai forme ca i legatul universal.
n ceea ce privete legatul tuturor bunurilor imobile sau a tuturor bunurilor mobile (ori al unei
fraciuni din aceste mase de bunuri) unii autori, critic justificat originea istoric a acestor categorii de
legate cu titlu universal, [23, p. 926-929]. Cnd cota-parte cuvenit legatarului rezult din separaia
ntre cele dou categorii de drepturi asupra succesiunii (dei imobilele sau mobilele nu reprezint o
universalitate) bunurile constituie parte cu titlu universal pentru c legea (art.894) le calific ca atare
i totodat reprezent veritabile legate cu titlu particular pentru c sunt luate individual bunurile ce le
compun. n consecin, dei testamentul face referire numai la bunurile n cauz, legatarul dobndete,
n partea calificrii legale, o cot-parte de universalitate, iar dobnditorul cotei-pri din motenre i
incumb i obligaia suportrii cotei-pri corespunztoare (proporionale) din datorii i sarcini. Legatarii
cu titlu universal devin, ca i legatarii universali, succesori n drepturi i obligaii (habentes causam) ai
testatorului.
Subliniem c aceste consecine intervin numai dac legatul este potrivit legii, cu referire la totalitatea
bunurilor imobile i mobile, ori fracfiune din ele.
86
Legatul cu titlu particular (singular)
Potrivit art.894 alin.2 Cod civil, orice legat care nu este cu titlu universal (i bineneles nici universal)
este singular . Din aceast definiie negativ s-a tras concluzia c legatul cu titlu particular dac confer
legatarului vocaie succesoral la unul sau mai multe bunuri determinate (art.887 Cod civ.), privite izolat (ut
singuli). Prin urmare, legatarul cu titlu particular nu are un drept eventual (vocaie) la universalitatea
succesiunii
sau la o fraciune din acea universalitate, ci numai asupra unor bunuri determinate sau determinabile,
specificate
n testament, indiferent de numrul i valoarea acestor bunuri. Se consider c legatul cu titiu particular
poate
i coexista cu legatul cu titlu universal, chiar i n persoana aceluiai legatar (vezi, de exemplu, TS, s.civ.,
dec.nr. 972/1981, n CD, 1981, p.132-134). h schimb, cu legatul universal poate coexista numai n persoana
unor legatari diferii. Astfel fiind, valoarea legatului cu titlu particular ar putea depi emolumentul cules de
legatarul universal sau cu titlu universal. De exemplu, legatul casei poate valora mai mult dect tot restul
averii
defunctului cules de ctre legatarul universal.
Legatul cu titlu particular nu se confund cu legatul cu titlu universal chiar dac acesta din urm este
prevzut n testament prin individualizarea categoriei de bunuri care l compun (de exemplu, legatul tuturor
imobilelor), iar nu sub forma unei fraciuni matematice din motenire. Constituie legate particulare:
1. Legatul unor bunuri corporale certe, individual determinate (cas,[9, p. 257] autovehicul etc.) sau
bunuri de gen determinate sau determinabile dup numr, msur etc.(o sum de bani, o cantitate de
gru etc). Dreptul conferit legatarului este, de regul, dreptul de proprietate (proprietate exclusiv, cotparte
ideal din dreptul de proprietate sau nuda proprietate) asupra bunului, dar poate fi i un alt drept real
(uzufruct, abitaie etc).
Articolul 903 al Codului civil mai precizeaz c lucrul legat cuprinde i accesoriile necesare, n starea n
care se gseau la moartea testatorului. n cazul imobilelor, legatarul are dreptul i la mbuntirile i
construciile
noi fcute de testator asupra fondului ulterior ntocmirii testamentului, precum i la adaosul fcut unui loc
nchis prin extinderea ngrdirilor (art.904 alin.2 i 3 cod civil). n schimb, achiziiile de imobile noi, fie i
alturate, prin care se mrete imobilul lsat prin legat nu se cuvin legatarului dac testatorul nu face o nou
dispoziie testamentar pentru aceasta (art.904 alin.l cod civil).
n cazul cnd legatul are drept obiect un lucru de gen nedeterminat (calitativ), cel obligat la predarea lui
trebuie s presteze un lucru de calitate mijlocie (art.968 Cod civil.), fie dintre cele (mal multe) existente n
patrimoniul succesoral (genus limitatuni), fie procurate din alt parte.
2. Legatul unor bunuri incorporale (de exemplu, legatul creanei - legatum nominis - pe care testatorul
o are mpotriva unui ter sau alte drepturi patrimoniale, cum ar fi dreptul de proprietate intelectual, dreptul
asupra unor dividende sau alte beneficii etc.), cci orice legat care nu este universal sau cu titlu universal
este
cu titlu particular (art.894 alin.2 Cod civ.).
87
3. Legatul prin care testatorul-creditor iart datoria legatarului-debitor (legatum liberationis), caz n
care datoria se stinge din momentul deschiderii motenirii.
4. Legatul unui fapt (posibil i licit) prin care motenitorul universal sau cu titlu universal este obligat s
fac sau s nu fac ceva n favoarea legatarului, de exemplu, s repare casa lui, s plteasc datoria acestuia
fa de un ter etc.
5. Legatul dreptului succesoral motenit de testator ca universalitate sau cot-parte din universalitate (i
care, ct timp aceast motenire nu a fost lichidat, poate fi nstrinat ca atare att prin acte inter vivos, ct
i mortis causa). ntruct legatul testatorului nu dobndete, n aceast ipotez, vocaie succesoral la
universalitatea sau la cota-parte din universalitatea bunurilor (motenirea) lsat de testator, potrivit art.894
alin.2 Cod civ. legatul este cu titlu particular. O asemenea motenire reprezint o universalitate (cot-parte
din universalitate) numai n raporturile dintre cel care o las i testatorul-motenitor. n raporturile dintre
testator i legatarul su acea motenire nu reprezint dect un grup particular de bunuri [23, p. 949]
(asemntor
drepturilor reale sau de crean dobndite de testator prin legate cu titlu particular). i fr a epuiza toate
ipotezele posibile, reamintim c este legat cu titlu particular legatul nudei proprieti a unui (unor) bun
determinat.
6. Legatul uzufructului, este o problem controversat i necesit o examinare separat. Tot astfel,
legatul unui bun individual determinat (corp cert) prezint dificulti cnd bunul n cauz este al altuia sau
dac
se gsete n indiviziune. Analizm n continuare aceste trei probleme speciale.
Potrivit art. 805 al Codului civil, este posibil ca prin testament nuda proprietate s fie lsat unei persoane,
iar uzufructul unei alte persoane.
Asemenea dispoziii testamentare se ntlnesc n practic mai ales sub forma legatului nudei proprieti
i, respectiv, al uzufructului ntregii averi i mai rar asupra unui bun determinat (de exemplu, un teren
agricol)
sau asupra unei fraciuni de motenire.
Pe de alt parte, legatul uzufructului este lsat, de regul, n favoarea soului supravieuitor, iar nuda
proprietate n favoarea (Vezi, TS, completul de 7 jud., dec.nr.4/1984, n CD, 1984; TJ Constana, dec.civ.nr.
1079/1988, n RRD nr.5,1988) unor rude ale testatorului care, dup moartea soului supravieuitor al
testatorului, s beneficieze de toate prerogativele dreptului de proprietate asupra bunurilor legate.
Substituiile
fideicomisare fiind interzise, n acest fel beneficiul uzufructului poate fi lsat unei persoane, urmnd ca - la
moartea ei - folosina i culegerea fructelor (usus ifructus) s revin titularului nudei proprieti.[34, p. 90]
n
aceast ordine de idei s-a atras atenia c instana trebuie s examineze cu atenie intenia testatorului
pentru
a vedea dac aceasta nu constituie o substituie fideicomisar. Dup prerea noastr, n nici un caz legatul
nudei proprieti i, respectiv, legatul uzufructului nu intr sub incidena art.803 Cod civ., care sancioneaz
nu nulitatea substituiilor fideicomisare. Aceasta pentru c legea permite expres dispoziia testamentar prin
care nuda proprietate se las unei persoane, iar uzufructul alteia (art.805 Cod civ.). Pe de alt parte, titularul
88
nudei proprieti beneficiaz de stingerea uzufructului prin moartea uzufructuarului ope legis, iar nu ca
urmare
a voinei testatorului; el dispune numai pentru cazul propriei sale mori, nu i pentru caz de moarte a
uzufructuarului. n plus, deoarece dreptul de uzufruct nceteaz la moartea titularului, acest drept nu mai
intr
n alctuirea patrimoniului succesoral lsat de uzufructuar. Astfel fiind, nu se poate vorbi de o ordine
succesoral
stabilit de testator. [25, p. 1118] Iar dac titularul nudei proprieti (legatarul) ar fi nstrinat ntre timp
dreptul, dobnditorul nudei proprieti - i nu legatarul - ar beneficia de stingerea uzufructului. n literatura
de
specialitate se mai precizeaz c legatele n uzufruct i nuda proprietate nu pot fi considerate o substituie
fideicomisar fiindc cele dou liberaliti au - juridic - dou obiecte distincte, care se transmit n acelai
timp, iar nu succesiv.[9, p. 312]
Contraversat este natura juridic a legatului n uzufruct al ntregii moteniri sau al unei fraciuni din
motenire. Unii autori consider c, legatul n uzufruct este universal dac, uzufructul are ca obiect ntreaga
motenire i cu titlu universal dac privete o fraciune din motenire. [9, p. 258-259]
Ali autori sunt de alt prere conform creia, att legatul uzufructului ntregii moteniri, ct i legatul
uzufructului asupra unei fraciuni din motenire sunt legate cu titlu universal. [25, p. 820] O a treia prere
confirm c legatul uzufructului este un legat cu titlu particular n toate cazurile, chiar dac uzufructul are ca
obiect ntreaga motenire sau o fraciune din aceasta.[21, p.120-121]
Considerm c: Legatul uzufructului nu poate fi calificat niciodat legat universal, chiar dac
Atunci cnd legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual determinat ce nu aparine testatorului
fiind proprietatea unui ter, eventual chiar proprietatea motenitorilor testatorului - se pune problema
validitii
legatului. Aceast problem se pune numai dac:
1. dac testatorul nu era proprietarul bunului legat n momentul testrii, dar a devenit proprietar ulterior,
legatul este perfect valabil i nu suntem n ipoteza legatului bunului altuia [35, p. 447]
2. obiectul legatului este un bun individual determinat. Dac legatul are ca obiect bunuri de gen, fie i
inexistente n masa succesoral la data deschiderii motenirii, legatul este perfect valabil deoarece nu are ca
obiect bunul altuia.
Dac cele dou condiii sunt ndeplinite, i deci suntem n prezena legatului lucrului altuia, liberalitatea va
fi
valabil sau nul, dup cum testatorul a dispus n cunotin de cauz sau greit c bunul este al su. Astfel:
- conform art.907 Cod civil, dac testatorul a lsat legat bunul altuia, creznd c este al su, legatul este
nul, prezumndu-se c dac testatorul ar fi cunoscut realitatea nu ar fi fcut liberalitatea. Eroarea de fapt
90
asupra obiectului (error in corpore) n care se gsete testatorul este conceput de legiuitor ca viciu de
consimmnt distructiv de voina (eroare-obstacol) cu consecina nulitii absolute a legatului datorit
lipsei
consimmntului. Despre aceste mprejurri n sensul nulitii absolute a scris R. Perju.[36, p. 91] Nu
excludem totui posibilitatea confirmrii, ratificrii sau executrii voluntare i n cunotin de cauz a
legatului
de ctre cel nsrcinat cu executarea lui, soluie prevzut de art.1167 alin.3 Cod civil, n materia nulitii
absolute a liberalitilor ntre vii (donaiilor [20, p. 96]).
n cazul cnd din testament nu rezult n mod nendoielnic cunoaterea statutului juridic al bunului de
ctre testator, se prezum ignorana lui, dat fiind c, n mod normal, nici un testator nu las legat un lucru ce
nu-i aparine.[23, p. 952] Prin urmare, sarcina probei cunoaterii de ctre testator a faptului c lucrul nu-i
aparine revine legatarului. Soluia este conform i cu regula de drept comun, potrivit creia, sarcina
dovezii
incumb celui care emite o pretenie, adic reclamantului, care trebuie s dovedeasc c testatorul a tiut c
a legat un lucru strin i deci legatul este valid (actori inciffnbitprobatio).[9, p. 260]
- Cnd testatorul a dispus de bunul altuia tiind c nu este al su, nsrcinatul cu acel legat este dator a
da sau lucrul n natur sau valoarea lui din epoca morii testatorului (art.906 Cod civil.) n fond, n acest
caz,
n concepia codului, testatorul nu dispune propriu-zis de lucrul altuia i legatarul nu devine titularul
dreptului
asupra bunului la data deschiderii motenirii (i deci nu reprezint o operaiune speculativ), ci l oblig
numai
pe cel nsrcinat cu executarea liberalitii (obligaie de a face) s procure acel bun (de exemplu, un tablou,
o bijuterie etc.) de la proprietar i s-1 transmit legatarului, care - n aceast ipotez - devine proprietar
numai dup procurarea bunului de ctre cel obligat la executarea legatului i transmiterii lui n proprietate
legatarului. Mai mult dect att, nsrcinatul cu executarea legatului se poate libera de orice obligaie, la
alegere, i prin plata valorii bunului legat, valoare apreciat n raport de data deschiderii motenirii. Prin
urmare, legatul lucrului altuia creeaz o obligaie alternativ, alegerea avnd-o debitorul (art.1027 Cod
civil),
dac testatorul nu a dispus altfel.
n cazul n care legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual determinat n indiviziune la data
deschiderii motenirii, poate fi vorba de un bun proprietate comun pe cote-pri a defunctului cu alte
persoane sau de un bun fcnd parte dintr-o universalitate ori cot-parte de universalitate (indiviziune
propriuzis).
De exemplu, bunul care face parte din motenirea cuvenit testatorului ntr-o anumit cot-parte.
Pentru soluionarea soartei legatului n aceste cazuri speciale trebuie fcut o distincie. Dac testatorul a
lsat legat cota sa ideal de drept asupra titlului determinat ori cota sa asupra unui bun determinat din
universalitate, legatul este perfect valabil, deoarece dreptul asupra cotei-pri ideale din proprietatea bunului
determinat (ca i asupra universaliti) este un drept de proprietate individual, absolut exclusiv al fiecrui
coindivizar, transmisibil nu numai inter vivos, i mortis causa. n consecin, legatarul cu titlu particular se
substituie n drepturile testatorului-coindivizar, fiind fr relevan rezultatul partajului la care va participa
el
91
- legatarul - n calitate de titular al dreptului indiviz (putnd dobndi n natur, n proprietate exclusiv, o
parte
din bun, ntregul bun cu indemnizarea corespunztoare a celor-lai coprtai sau valoarea cotei sale ideale
dac lucrul este atribuit n natur altui coprta ori este vndut la licitaie).
2.Cnd legatul are ca obiect nu cota-parte ideal ce aparinea testatorului, ci chiar bunul n natur aflat
n indiviziune (sau o parte determinat material din acel bun), considerm c, prin asemnare cu legatul
bunului altuia, trebuie s avem n vedere dac testatorul a dispus de bun n cunotin de cauz (tiind c
este
proprietar numai pro-parte) sau cu credina greit c bunul i aparine n exclusivitate. n primul caz,
legatul
este valabil, cel nsrcinat cu executarea liberalitii avnd obligaia, la alegere, fie s procure pentru legatar
cota-parte de proprietate aparinnd altuia, fie s plteasc valoarea cotei-pri aparinnd altuia.
Considerm c: O dat ce legea prevede expres validitatea legatului lsat de testator avnd ca
obiect un lucru proprietatea exclusiv a altuia, cu att mai mult trebuie s recunoatem validitatea
legatului cnd obiectul lui este proprietatea altuia numai n parte. De altfel, art.906-907 Cod
civil) nu distinge dup cum obiectul legatului este al altuia n tot sau n parte.
n cel de-al doilea caz (testatorul a crezut c bunul i aparine n exclusivitate) legatul urmeaz s fie
considerat nul (n orice caz pentru partea ce depete cota testatorului), prezumndu-se c, n cunotin de
cauz, testatorul nu ar fi lsat legat proprietatea exclusiv a acelui bun. n dreptul francez, datorit nulitii
legatului bunului altuia (art.1021 C.civ.fr.), i a nulitii vnzrii bunului altuia (art 1599), dac bunul legat
constituie singurul obiect al indiviziunii (coproprietate) legatul este recunoscut valabil n limita numai a
dreptului
testatorului pentru cota-parte ce-i aparine, pentru rest fiind nul ca legatul lucrului altuia. Dac bunul legat
face parte dintr-o mas indiviz, soarta legatului va depinde de rezultatul partajului; dac bunul legat cade n
lotul motenitorilor testatorului, datorit efectului declarativ retroactiv al partajului, el se consider a fi fost
proprietarul bunului i legatul valabil. n caz contrar, legatul avnd ca obiect bunul altuia va fi nul, potrivit
art.1021 C.civ.fr. [28, p. 273] Soluiile admise, n lips de reglementare, n materia vnzrii lucrului indiviz
(soarta contractului atrn de rezultatul partajului nu pot fi aplicate n aceast materie, pentru care legea
noastr ofer soluii deosebite.[23, p. 954]
Este considerat pur i simplu legatul dac nu este afectat de nici o modalitate. n acest caz drepturile
legatarului, asemntor cu drepturile motenitorilor legali, se nasc din momentul deschiderii motenirii. La
moartea testatorului legatarul devine titularul dreptului real sau de crean ce intr n coninutul legatului
(universal, cu titlu universal sau cu titlu particular), indiferent de momentul exercitrii dreptului de opiune
succesoral sau i de punerea sa n posesiune, astfel fiind, din acest moment el poate nstrina prin acte ntre
vii dreptul dobndit de legatarul cu titlu particular prin vnzare-cumprare obinuit, respectiv prin cesiune
de crean, iar de legatarul universal sau cu titlu universal potrivit regulilor aplicabile vnzrii unei
moteniri,
iar n caz de moarte a legatarului dup aceast dat, drepturile lui se transmit asupra propriilor motenitori
92
(art.899 Cod civil). Cu toate c art.899 este plasat n seciunea despre legatele particulare, se adimite c
transferul dreptului opereaz la fel i n cazul legatelor universale sau cu titlu universal.[23, p. 888]
Legislaia civil prevede dreptul testatorului de a stabili legatul cu termen. Astfel, dac testatorul a
supus legatul unui termen, efectele se vor produce, n principiu, potrivit dreptului comun n materie de
modaliti
ale actului juridic, dup cum termenul este suspensiv sau extinctiv. La legatul cu termen suspensiv,
drepturile
legatarului se vor nate i se vor putea transmite inter vivos i mortis causa - ca i n cazul legatului pur i
simplu - din momentul deschiderii motenirii; numai executarea, exigibilitatea legatului este amnat pn
la
mplinirea termenului (de exemplu, la mplinirea vrstei majoratului). Consecin, legatarul va putea cere
predarea lucrului legat sau plata creanei - dei a devenit proprietar, respectiv creditor, de la deschiderea
motenirii - numai din ziua mplinirii termenului (art.926 i 1022 Cod civil). Dac termenul este extinctiv,
legatul produce efecte de la deschiderea motenirii ntocmai ca un legat pur i simplu, dar la mplinirea
termenului dreptul legat se stinge pentru viitor (de exemplu, dreptul la o rent). Din cele artate rezult c se
aplic soluiile din dreptul comun. Prin derogare se admite c, n materie de legate - dup regula dreptului
roman - termenul incert (suspensiv) valoreaz condiie (dies incertus in testamento conditionemfacit). De
exemplu, legatarul instituit la moartea fiicei testatorului. Dreptul legatarului se nate, cu efect retroactiv,
la
ndeplinirea modalitii, iar dac moare mai nainte legatul va fi caduc, [35, p. 445]
n opinia noastr, n lipsa unei norme legale, o asemenea regul nu poate fi generalizat, n schimb,
interpretnd voina real a testatorului, instana poate aprecia (nu numai n cazul termenului incert, dar i n
alte cazuri), dac modalitatea prevzut afecteaz naterea sau desfiinarea dreptului (deci este o condiie)
ori numai executarea legatului, innd seama i de faptul c testatorul nu totdeauna este contient de
semnificaiile
termenilor folosii.
n multe cazuri legatul este stabilit sub o condiie. Ca i n dreptul comun, condiia care afecteaz
existena legatului poate fi suspensiv sau rezolutorie.
Atunci cnd, condiia este suspensiv legatarul nu devine proprietar sau creditor la deschiderea motenirii,
ci numai n momentul realizrii condiiei ndeplinirea sau nendeplinirea evenimentului, dup cum condiia
este
pozitiv sau negativ. Din acel moment ns, condiia produce efecte retroactive; legatarul devine proprietar
sau creditor de la data deschiderii motenirii.
Potrivit art.1016 Cod civil Pendente conditione legatarul poate lua msuri conservatorii, de exemplu,
ntreruperea unei prescripii, s intervin ntr-o aciune asupra validitii testamentului etc. ns, spre
deosebire
de regulile dreptului comun (transmisibilitatea dreptului sub condiie la motenitori - art.1015 Cod civil. - i
prin acte ntre vii), legatul sub condiie suspensiv devine caduc dac legatarul nceteaz din via nainte de
realizarea condiiei (chiar dac post mortem condiia se realizeaz); dreptul la legat nu mai trece la
motenitorii
si (art.925 Cod civil.). nseamn c, practic, dreptul legatarului este dublu condiional; naterea lui depinde
93
de realizarea condiiei prevzut de testator i, n plus, de ndeplinirea condiiei prevzut de lege, constnd
n propria sa supravieuire pn la realizarea evenimentului. Nu excludem ns posibilitatea transmiterii
legatului
sub condiie suspensiv prin acte ntre vii, dreptul dobnditorului fiind dublu condiional ca i dreptul
legatarului
nstrintor (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet).
n cazul cnd condiia este rezolutorie, drepturile legatarului se nasc din momentul deschiderii
motenirii, pendente conditione legatul produce efecte ca i legatele pure i simple. n consecin,
legatul este transmisibil prin acte ntre vii, iar n caz de moarte a legatarului, proprii si motenitori
dobndesc dreptul la legat, indiferent c este legat universal, cu titlu universal sau cu titlu particular, dar
n caz de retransmitere prin motenire testamentar avnd ca obiect acest legat determinat, legatul va fi
n toate cazurile cu titlu particular.
La realizarea condiiei rezolutorii (eveniente conditione) legatul se desfiineaz cu efect retroactiv de la
data deschiderii motenirii. n consecin, se desfiineaz i drepturile succesorilor n drepturi ai legatarului
(dobnditori prin acte ntre vii sau mortis causa.) n cazul n care condiia rezolutorie nu se realizeaz sau
este sigur c nu se va putea realiza, legatul se consolideaz definitiv, ca i cum ar fi fost legat pur i simplu.
Cu
privire la riscuri, caracterul ilicit, imoral sau imposibil al condiiei, curgerea termenului de prescripie etc.,
se
aplic regulile dreptului comun.
Un unele cazuri testatorul stabilete legatul cu sarcin (sub modo). Specific liberalitilor, sarcina, ca
modalitate a legatului, este o obligaie impus de testator legatarului, care, dup acceptarea legatului, este
inut s-o execute. Sarcina poate fi prevzut de testator att n cazul legatelor universale sau cu titlu
universal,
ct i n cazul legatelor cu titlu particular.
Sarcina, asemntor condiiei rezolutorii, nu afecteaz dobndirea dreptului asupra legatului din momentul
deschiderii motenirii (ca i cum legatul ar fi pur i simplu); pe de alt parte, neexecutarea sarcinii, ca i
nerealizarea condiiei, produc efecte pn la momentul deschiderii motenirii.
Spre deosebire ns de condiie,[9, p.189] sarcina, care nu reprezint o simpl dorin (apreciat
ca atare de instan), oblig pe legatarul acceptant al liberalitii. Succesorul care a acceptat legatul,
legatarul este obligat s execute sarcina, independent de posibilitile materiale mai mari sau mai mici
de care dispune. (vezi TS, col.civ., dec.nr.393/1961, n CD, 1961). n caz de neexecutare persoanele
interesate beneficiarul sarcinii, executorul testamentar, creditorii beneficiarului) putnd cere prin justiie
executarea silit (eventual i/sau daune-interese). Pe de alt parte, orice persoan interesat poate
cere revocarea judiciar a legatului pentru executarea sarcinii (art. 930 coroborat cu art.830 Cod
civil). n cazul sarcinii stipulate n favoarea unui ter, beneficiarul poate cere executarea, nu i revocarea
(nu are nici interes n acest sens). Sarcina poate fi stipulat n interesul unui ter, n interesul testatorului
sau n interesul gratificatului nsui.
94
Dac sarcina este prevzut n favoarea unui ter, ea reprezint stipulaie pentru altul i constituie fie o
plat realizat pe aceast cale, fie o liberalitate indirect. n acest ultim caz suntem n prezena unui legat
dublu i regulile de capacitate urmeaz s fie analizate nu numai n raporturile dintre testator i legatar, dar
i
n raporturile dintre testatorul-stipulant i terul beneficiar al sarcinii. n schimb, n raporturile dintre legatar
i
terul beneficiar, executarea sarcinii reprezentnd plata unei obligaii, problema capacitii de a face, a primi
o liberalitate nu se pune [25, p. 117].
Prin excepie de la regulile capacitii succesorale a terului beneficiar al sarcinii, se recunoate validitatea
sarcinii stipulate n favoarea unei persoane viitoare (neconcepute) sau nedeterminabile, cu condiia ca ea s
existe i s fie determinabil la data executrii sarcinii. De exemplu, sarcina stipulat n favoarea copilului
care se nate din cstoria pe care o va ncheia nepoata testatorului.
Sarcina este n interesul testatorului n cazul n care el personal are un viu interes, material sau moral, n
executarea sarcinii (de exemplu, plata unei datorii, suportarea cheltuielilor de nmormntare sau organizarea
unei slujbe religioase de pomenire etc.).
n nici un caz, testatorul nu poate impune legatarului obligaii care s fie prestate n timpul vieii lui,
deoarece legatul, cu sau fr sarcin, produce efecte numai din momentul deschiderii motenirii, putnd fi i
revocat pn n acest moment. Att sarcina stipulat n favoarea unui ter beneficiar, ct i sarcina n
interesul
testatorului produc efecte numai din clipa morii lui, ca i legatul nsui afectat de sarcin, (vezi de exemplu,
TS, col.civ. dec.nr.1844/1956, n CD, 1956, vol.I; dec.nr.979/1959, n Repertoriu.)
c) Dac sarcina este stipulat chiar n interesul legatarului, suntem n prezena unei liberaliti cu afectaiune
special, testatorul avnd i el un interes - cel puin moral - n executarea sarcinii. De exemplu, o sum de
bani cu titlu de legat pentru finanarea continurii unor cercetri tiinifice nceput de testator. Spre
deosebire
de sarcina stipulat n favoarea unui ter sau n interesul testatorului i cnd legatul nceteaz s fie
liberalitate
n msura sarcinii, n acest caz legatul este pur gratuit, dar revocabil n caz de neexecutare.
Anularea sau constatarea nulitii legatului urmeaz regimul de drept comun al nulitilor. Se impun ns
dou precizri n materie:
- Se admite[9, p. 264] c dup moartea testatorului nulitatea legatului (fie i nulitatea absolut) poate
fi acoperit prin confirmarea, ratificarea sau executarea voluntar a legatului fcut n cunotina cauzei de
nulitate de ctre persoanele interesate, n aceast materie de ctre persoanele care ar beneficia de
ineficacitatea legatului din cauza nulitii, de exemplu motenitorii legali sau legatarul universal dac
testamentul cuprinde i legate cu titlu particular. Se aplic, prin analogie, dispoziiile art.1167 alin.3 C.civil
din materia donaiilor.[20, p. 96] Dac sunt mai muli motenitori ratificarea va produce efecte numai fa
de cei care au consimit ntruct testamentul se ntocmete, de regul, cu mult timp (uneori decenii) nainte
de data la care ncepe s-i produc efectele (decesul testatorului), termenul de 18 luni prevzut n art.9
alin.2 din Decretul nr. 167/195 8 n materia prescripiei aciunii n anulare se calculeaz nu de la data
ncheierii actului, ci de la data deschiderii succesiunii (TS, s.civ., dec.nr.1558/1972, toRRD nr.4,1973).
2. Reduciunea legatelor
n conformitate cu art.847 Cod civil: liberalitile prin acte ntre vii sau prin testament, cnd vor trece
peste cotitatea disponibil, vor fi reduse la aceast parte. Reduciunea, ca i o sanciune civil, nu atrage
nulitatea actelor de liberalitate, ci lipsete de eficacitate aceste acte numai n msura n care aduc atingere
rezervei prevzute de lege pentru motenitorii rezervatari. n timp ce nulitatea se pronun pentru nclcarea
condiiilor de validitate ale actelor juridice, reduciunea ca sanciune civil nu permite depirea limitelor
cotitii disponibile a motenirii. Sunt supuse reduciunii donaiile, inclusiv donaiile deghizate i legatele,
inclusiv cele al cror obiect const n depuneri la CEC cu clauz testamentar.
96
Despre rezerv, cotitate disponibil i reduciune nu se poate discuta dect dup deschiderea motenirii,
att n cazul legatelor care produc efecte numai din acest moment, dar i n cazul donaiilor, deoarece
drepturile
rezervatarilor iau fiin la aceeai dat. Pn la deschiderea succesiunii rezervatarul are o simpl expectativ
care nu este suficient nici pentru a lua msuri asigurtoare mpotriva actelor autorului su, care ar amenina
sau ar compromite legitimele sale ateptri.
Ocrotirea rezervei se impune i atunci cnd liberalitile excesive care depesc cotitatea disponibil au
ca beneficiar un motenitor rezervatar i nu numai n cazul liberalitilor fcute motenitorilor nerezervatari,
ori unor tere persoane.
Art.848 Cod civil prevede c: reduciunea liberalitilor ntre vii nu va putea fi cerut dect numai de
erezii rezervatari, de erezii acestora sau de cei care nfieaz drepturile lor. Potrivit literaturii juridice
acest
text conine o inadverten deoarece referirea numai la liberalitile ntre vii (donaii) nu duce la concluzia
c
nu s-ar aplica i dispoziiilor testamentare, reduciunea fiind aplicabil i n cazul liberalitilor mortis causa.
Enumerarea persoanelor care pot invoca reduciunea este limitativ, nici o alt persoan dect cele precizate
n art.848 Cod civil nu au acest drept. Atunci cnd exist mai muli motenitori rezervatari, att n doctrin,
ct i n practica judiciar s-au adoptat dou soluii contradictorii. Potrivit primei soluii, aciunea n
reduciunea
este divizibil, ea nu se poate porni dect pentru partea de rezerv ce se cuvine motenitorului, pentru
complinirea acestuia, astfel c odat ce se dispune reduciunea, de ea urmeaz s beneficieze numai cel ce a
cerut-o. n cea de-a doua opinie, cu care suntem de acord, n cadrul aciunii de mpreal, fiecare coprta
are dubl calitate de reclamant i de prt.
Aciunea n reduciune, dei are un caracter personal, dac este exercitat de unul dintre comotenitori
n termen, este de natur s foloseasc tuturor comotenitorilor, n msura n care i ei, n ceeea ce-i
privete,
se mai gsesc n termenul legal de a o introduce, tocmai pe considerentul c n cadrul aciunii de mpreal
fiecare motenitor are dubla calitate artat. De aici concluzia, c orice motenitor se poate prevala pe cale
incidental, n procesul de partaj succesoral, de dreptul su de motenitor rezervatar pentru a solicita s i se
stabileasc i s i se atribuie partea din masa succesoral ce i se cuvine (206, p.92).
n acelai sens, n literatura juridic, s-a statutat c, n cazul n care exist mai muli rezervatari, ei pot
exercita dreptul la reduciune n mod colectiv, dar acest drept avnd un caracter individual, oricare
motenitor
acceptant al motenirii poate renuna la reduciune i numai n aceast ipotez, liberalitile se vor reduce n
msura necesar ntregirii rezervei celorlali.(207, p.380)
n conformitate cu dispoziiile art. 848 Cod civil, reduciunea mai poate fi cerut i de cei care
nfieaz drepturile rezervatarilor. n aceast categorie intr avnzii lor cauz (habentes causam).
Acetia sunt succesori universali sau cu titlu universal ai motenitorului rezervatar i creditorii
motenitorului rezervatar.
97
Codul civil consacr o anumit ordine a reduciunii, instituind trei reguli care au la baz ideea c
liberalitile
cu dat anterioar sunt fcute din cotitatea disponibil i trebuie meninute (prior tempore potior jure) i
numai
dac au aceeai dat trebuie reduse cu valoarea lor.(208, Ph. Malaurie, citat de Fr. Deac, op.cit, p.382):
1. Legatele se reduc naintea donaiilor (art.850 alin.1 Cod civil).
2. Legatele se reduc toate deodat i n mod proporional (art.852 Cod civil). Producnd efecte la data
deschiderii succesiunii, legatele universale, cu titlu universal sau cu titlu particular, se reduc toate deodat i
n
mod proporional (209, Tribunalul Suprem, col.civ., dec. nr.2420/1995 n C.D. 1955, vol.I pag.199).
S-a admis n literatura juridic i faptul c legatarii se pot nelege i pot deroga de la regula reduciunii
concomitente i proporionale a legatelor (210, I. Rosetti-Blnescu, Al. Boicoianu, op.cit., pag.720;
M.Eliescu, op.cit. pag. 370).
3. Donaiile se reduc succesiv, n ordinea invers a datei lor, ncepnd cu cea mai nou (art.850 alin.2
Cod civil). Aceast norm este imperativ i are la baz ideea c ultimele donaii ncalc rezerva
succesoral.
Reduciunea legatelor are ca efect caducitatea total sau parial a acestora, dup cum ncalc total sau
parial rezerva. La donaii, reduciunea are ca efect rezoluiunea total sau parial a acestora, dup cum
ncalc total sau parial rezerva succesoral. n acest sens, dispoziiile art.854 Cod civil sunt edificatoare.
Potrivit art. 855 Cod civil, actele de nstrinare a bunurilor donate pn n momentul deschiderii succesiunii
rmn
valabile, situaie n care restituirea bunurilor se va face prin echivalent. Mai sunt i urmtoarele excepii de
la acest principiu:
1. n cazul n care donaia a fost fcut cu scutire de raport unui descendent sau soului supravieuitor.
2. Dac donaia unui imobil este fcut unui motenitor fr scutire de raport, iar partea care depete
cotitatea disponibil este mai mic de din valoarea imobilului la data deschiderii succesiunii, potrivit
art.770
alin.2 Cod civil, donatarul poate pstra imobilul, pltind echivalentul n bani a excedentului sau prin luare
mai
puin din celelalte bunuri succesorale.
3. Dac bunul donat a pierit din culpa donatarului, acesta are obligaia de a suporta reduciunea prin
echivalent.
4. Dac bunul donat a fost un bun fungibil i consumptibil, donatarul va restitui bunuri de aceeai calitate
i valoare, conform art. 849 Cod civil.
Codul civil sub titlul Despre revocarea testamentelor i despre caducitatea lor (titulatur nu tocmai
exact, pentru c revocarea poate viza nu neaprat testamentul, dar i numai una sau unele din dispoziiile
sale, fr a afecta eficacitatea celorlalte, iar caducitatea vizeaz nu testamentul, ci dispoziiile
testamentare).[25, p. 884] mai reglementeaz dou cauze de ineficacitate.
3. Revocarea testamentului sau a unora din dispoziiile sale (aici ne intereseaz legatele) poate fi
voluntar, cnd este opera testatorului, sau judectoreasc, pronunat de instan pentru cazurile
prevzute de lege.
98
4. Caducitatea legatelor intervine cnd executarea lor devine imposibil din cauze posterioare momentului
ntocmirii testamentului.
Potrivit art.920-923 i 930-931 Cod civil legatul nscut n mod valabil poate deveni ineficace prin
efectul revocrii lui, fie c este vorba de revocarea testamentului n; ntregul lui, fie c revocarea vizeaz
numai legatul (o parte dintr-un legat) sau legatele instituite prin testament.
Revocarea legatelor poate fi voluntar cnd i gsete sorginitea n voina unilateral a testatorului sau
judectoreasc cnd se pronun de ctre instan pentru faptele culpabile prevzute de lege svrite de
legatar.
n principiu, testamentul, ca i dispoziiile pe care le cuprinde, sunt acte juridice esenialmente revocabile,
dac legea nu prevede altfel n mod expres. Potrivit art.57 alin.3 Codul familiei, recunoaterea copilului din
afara cstoriei, fcut prin testament, nu se poate revoca. n schimb, recunoaterea unei datorii prin
testament
este revocabil.[23, p.1006] n orice caz, legatele pot fi revocate prin voina unilateral a testatorului pn n
ultima clip a vieii. El nu poate renuna valabil la acest drept - orice clauz de renunare fcut prin
testament
sau alt act este nul absolut (art.802 Cod civil.) - i l poate exercita n mod discreionar, nefiind susceptibil
de abuz iar legatarul nu poate invoca vreun drept ctigat, deoarece legatul nu produce efecte dect la
deschiderea motenirii.
Revocarea voluntar poate fi expres sau tacit i este valabil dac testatorul a avut capacitatea de a testa i
consimmntul neviciat. Potrivit art.920 Cod civil, testatorul poate revoca testamentul - toate dispoziiile pe
care
le cuprinde sau o parte din ele, n spe legatele - printr-un testament posterior (deci ncheiat ntr-una din
formele
prevzute de lege pentru testamente) sau printr-un act autentic (autentificat n condiiile art.58-67 din Legea
nr.36/
1995, iar nu legalizat potrivit art.89). Rezult c revocarea voluntar expres este un act solemn. Sub
sanciunea
nulitii absolute actul revocator trebuie s fie redactat n form testamentar sau n form autentic.
Testamentul revocator trebuie s fie valabil ca atare, dar nu este necesar s aib aceeai form ca i
testamentul pe care l revoc; nu se aplic regula simetriei formelor. De exemplu, dispoziiile (legatele)
coninute
ntr-un testament autentic pot fi revocate printr-un testament olograf, dac condiiile de form prevzute
pentru acesta din urm au fost respectate. Spre deosebire de revocarea tacit (indirect) - care poate rezulta
i dintr-un act nul - cea expres (direct) necesit, ca i n materie de donaii, respectarea ntocmai a formei
solenme prevzut de lege (art.920 C.civ.). Se poate vorbi de severitatea legii, de contradicie ntre cele
dou feluri de revocare dar cerina legal este nendoielnic, att n privina testamentului originar, ct i n
privina celui revocator.[23, p. 1008].
Dac testamentul revocator cuprinde legate (noi sau cele revocate sunt testate n favoarea altor
legatari) ineficacitatea acestor legate nu afecteaz nulitatea revocrii (art.922 Cod civil dac
testamentul revocator este valid n form i testatorul nu a condiionat validitatea revocrii de
eficacitatea legatelor .[23, p. 1008]
99
nscrisul autentic revocator poate fi un act redactat special n acest scop, dar poate fi coninut i n
cadrul unui alt act autentic, de exemplu, contract de donaie ncheiat n form autentic (art.813) ntruct
nscrisul autentic revocator nu este testament, nu implic nici examinarea ndeplinirii condiiilor speciale
prevzute
de lege pentru validitatea testamentelor.
Indiferent de forma actului, voina revocatorie nu trebuie s fie exprimat n termeni sacramentali, dar
intenia testatorului trebuie s fie nendoielnic.
Alturi de revocarea expres, se admite i revocarea tacit a legatelor. Revocarea este tacit fr a fi
declarat expres, rezult indirect, dar nendoielnic, din anumite acte sau fapte, svrite de testator sau
cunoscute de el. Codul civil prevede dou cazuri de revocare tacit; confecionarea unui testament nou
(posterior) care - fr a revoca expres pe cel anterior - conine dispoziii incompatibile (incompatibile sau
contrare) cu dispoziiile testamentului anterior (art.921) i nstrinarea obiectului legatului (art.923) cu care
se asimileaz i distrugerea lui.
Facerea unui testament nou constituie un caz de revocare tacit numai dac:
- testamentul nou a fost ntocmit cu respectarea formelor solemne prevzute de lege pentru testamente,
iar testatorul a avut capacitatea de a testa i consimmntul neviciat.
- noul testament s nu conin revocarea testamentului anterior, cci dac conine o asemenea clauz
revocarea nu mai este tacit, ci expres.
- testamentul anterior s conin dispoziii (legate) care sunt necompatibile sau contrarii cu acelea ale
testamentului posterior (art.921 Cod civil.). Dei cele dou noiuni par a fi i sunt considerate de unii autori
ca fiind sinonime[211, p. 1013] i, indiscutabil, produc acelai efect revocator, mprtim analiza
difereniat
fcut de ali autori,[9, p. 273-275] difereniere care este util din punct de vedere practic, pentru c
incompatibilitatea se poate stabili pe baza unor elemente obiective - de imposibilitate material sau juridic
n timp ce contrarietatea necesit cercetarea unor elemente subiective, de imposibilitate intenional, ceea ce
este mai dificil de stabilit i necesit o atenie sporit.
Incompatibilitatea ntre dispoziiile testamentelor succesive presupune o imposibilitate absolut, obiectiv
- material sau juridic - de a se executa cumulativ, concomitent, legatele din dou (sau mai multe)
testamente
succesive (i chiar de ar fi cuprinse n acelai testament). n mod obiectiv, legatele incompatibile nu pot
coexista.
Contrarietatea ntre dou legate fcute prin testamente succesive presupune i ea o imposibilitate de
executare concomitent, cumulativ, dar aceast imposibilitate nu este obiectiv, ci se datoreaz inteniei
testatorului; material i juridic ar fi posibil executarea cumulativ, se opune numai voina testatorului. De
exemplu, dac acelai obiect este lsat legat n favoarea a dou persoane deosebite ele pot deveni prin
motenire coproprietare a bunului n cauz (cum se ntmpl dac cele dou legate au fost fcute prin acelai
testament). Dar dac cele dou legate au fost fcute prin dou testamente succesive, pe cale de interpretare
100
a voinei testatorului se poate deduce revocarea primului legat din cauza contrarietii. Nu excludem chiar
prezumarea inteniei testatorului n acest sens din cauza succesiunii testamentelor, dac din alte elemente nu
rezult intenia testatorului ca cele dou legate, dei cuprinse n dou testamente succesive, s fie executate
mpreun, cei doi legatari devenind coproprietari. Tot astfel se ntmpl dac cele dou legate sunt legate
universale, tiut fiind c i legatul universal poate avea ca titular dou sau mai multe persoane (art.888 Cod
civil.). Dar dac cele dou legate universale au fost fcute prin testamente succesive se poate deduce
intenia,
chiar prezumat a testatorului de a revoca primul legat universal, dac nu rezult voina contrar a
testatorului
(instituirea de colegatari universali). Revocarea intervine tacit prin ntocmirea celorlalte testamente, care au
avut ca obiect acelai legat universal, acordat n mod succesiv altor per-soane... (CSJ, s.civ., dec.nr.1912,
n Dreptul nr.8,1993, p.83).
n toate cazurile, dispoziiile testamentului anterior sunt revocate numai n cazul sau n msura n care sunt
incompatibile sau contrarii dispoziiilor din testamentul posterior i, n cazul contrarietii, numai dac
testatorul
nu a voit executarea lor cumulativ (art.921 Cod civil).
Reamintim c legatele din testamentul anterior sunt revocate datorit incompatibilitii sau contrarietii
cu legatele din testamentul posterior, chiar dac acestea din urm ar fi ineficace (art. 922 Cod civil), cci
voina revocatorie nu se identific cu voina de a face liberalitatea. Astfel fiind, prin facerea unui testament
ulterior prin care se instituie un legat cu titlu particular ce confer vocaie la unul sau mai multe bunuri
succesorale singulare privite ca bunuri izolate... nu se poate considera revocat tul universal instituit printr-un
testament anterior,se micoreaz numai emolumentul titlului universal.
Nu exist contrarietate (i cu att mai puin incompatibilitate) nici ntre legatul cu titlu particular sau cu
titlu universal fcut prin testamentul anterior i legatul universal instituit testamentul posterior.[9, p. 274]
Dac prin testamente succesive aceeai persoan este desemnat legatar, n principiu testamentul posterior
urmeaz s produc efecte, revocnd tacit legatul anterior care este incompatibil sau contrar dispoziiei din
testamentul posterior. Legatul posterior revoc legatul anterior.[21, p.127], tez contrar (calitatea de legatar
cu titlu universal din primul testament, nu este incompatibil sau contrar cu calitatea de legatar universal
din
testamentul posterior), adoptat ntr-o spe. Dac testamentul posterior este anulat, legatarul va putea
beneficia de dispoziia din testamentul anterior (legat cu titlu universal), nu pentru c ar fi conciliabil cu
legatul
universal (cum se arat n decizie), ci pentru c testamentul lovit de nulitate (de exemplu, pentru lipsa
formei,
a capacitii testatorului etc.) nu produce efecte (revocatorii), deci dispoziiile din testamentul anterior se
menin (vezi, TJ Braov, dec.eiv.nr.72/1973, n RRD nr.ll, 1973), spe ce nu poate fi acceptat.
n schimb, calitatea de dobnditor (sau de beneficiar al promisiunii de vnzare) prin act cu titlu oneros al
unui imobil (contract sau antecontract ncheiat inter vivos) este perfect compatibil cu calitatea de legatar
universal (sau cu titlu universal) i prezint importan practic pentru c dobndirea cu titlu oneros nu este
101
supus reduciunii pentru depirea cotitii disponibile (Vezi, TJ Timi, dec.civ.nr.417/1973, n RRD nr.ll,
1973, p.168. Pentru ipoteza n care dobnditorul prin act ntre vii a fost desemnat anterior dobndirii ca
legatar cu titlu particular 2 lit.b, alin. penultim). Nici calitatea de donatar nu este incompatibil cu calitatea
de
legatar universal, ns donaia este supus reduciunii pentru depirea cotitii disponibile, ca i liberalitatea
testamentar.
Potrivit art.923 Cod civil, orice nstrinare a obiectului legatului, fcut cu orice mod sau condiie,
revoc legatul pentru tot ceea ce s-a nstrinat, chiar cnd nstrinarea va fi nul, sau cnd obiectul legat va
fi reintrat n starea testatorului.
a. Domeniu de aplicare. Revocarea tacit prin nstrinarea obiectului legatului poate interveni numai
n cazul legatelor cu titlu particular. Numai legatele singulare sunt revocate prin nstrinri ulterioare, iar nu
i
cele universale sau cu titlu universal (Cas.I.dec.nr. 190/1914, n C.civ.adnotat, p.352, nr.6, TS, col.civ.,
dec.nr.552/1952, n CD, 1952-1954, I; TS, s.civ., dec.nr.l939/1972, n Repertoriu... 1969-1975; idem,
dec.nr. 794/1988, n RRD nr.2,1989, p.69; TJ Cluj, dec.civ.nr. 1307/1982, n RRD nr.4,1983). Obiectul
legatelor universale sau cu titlu universal fiind patrimoniul sau cot-parte din acesta nu poate fi nstrinat
prin
acte ntre vii i deci nu poate intra sub incidena art.923 Cod civil. Pe de alt parte, nstrinarea bunurilor
cuprinse n patrimoniu (ca i dobndirea de bunuri) afecteaz numai emolumentul legatului din I momentul
deschiderii motenirii; nu i vocaia universal sau cu titlu universal al legatarului, astfel nct nu poate avea
semnificaia unei revocri tacite.
Pentru ca nstrinarea s aib efect revocator legatul trebuie s aib ca obiect bunuri individual
determinate,(vezi i TS, col.civ., dec. nr.552/1953. loc.cit i TS, s.civ., dec. nr.794/1988, loc.cit) fie bunuri
certe, fie bunuri de gen dar individualizate. nstrinarea bunurilor de gen neindividualizate care formeaz
obiectul
legatului nu atrage revocarea, chiar dac, la data deschiderii motenirii, n masa succesoral nu se vor gsi
bunuri de genul respectiv. Legatarul bunurilor de gen ne individualizate este un simplu creditor al motenirii
sau
al motenitorului legal sau testamentar obligat la plata legatului.[23, p. 1017]. Legea nu limiteaz revocarea
prin
nstrinare la ipoteza bunurilor corporale, iar prin obiectul legatului (art.923 Cod civil) se neleg i
bunurile
incorporale.
Dac legatul cu titlu particular are ca obiect dreptul succesoral motenit de testator ca universalitate sau
cot-parte din universalitate (care n raporturile dintre testator i legatarul su reprezint un grup particular
de
bunuri, deci este un legat cu titlu particular), revocarea legatului se produce prin nstrinarea (cedarea)
drepturilor succesorale de ctre testator.[20, p. 83-84].
Pentru ca legatul cu titlu particular s fie revocat prin nstrinarea bunului individual determinat care
formeaz obiectul legatului, nstrinarea trebuie s ndeplineasc i ea mai multe condiii:
- trebuie s fie voluntar, cci numai din actul voit de testator se poate deduce - indirect voina
revocatorie.
102
nstrinarea implic intenia de revocare numai dac este real i efectiv. O nstrinare pur fictiv, un
simplu proiect de nstrinare sau un pact de referin nu este de natur s atrag revocarea. n schimb,
intenia de revocare rezultnd din actul ncheiat nu depinde de faptul ieirii lui legat din patrimoniul
testatorului.
Astfel, se admite c antecontractul de vnzare-cumprate (chiar i promisiunea unilateral de vnzare),
susceptibil de executare silit, atrage revocarea legatului, dei, n sine, nu este translativ de
proprietate(Exemplu, TJ Timioara, dec.civ.nr.328/1987, cu Not de C.J. t, n RRD nr.2, 1988, i;
D.Chiric,
dup facerea testamentului). nseamn c, prin donaia fcut dup ntocmirea testamentului, voina liberal
a testatorului s-a modificat i urmeaz s produc efecte voina cea din urm, iar nu legatul revocat tacit,
indirect, chiar dac efectele actului prin intermediul cruia se manifest ultima voin ar fi anihilate.
Distrugerea voluntar a bunului, ca i nstrinarea voluntar, reprezint manifestri de exercitare a
dreptului de dispoziie (ius abutendi), se asimileaz cu nstrinarea (dispoziie juridic), distragerea bunului
individual determinat care formeaz obiectul legatului cu titlu particular (dispoziie material). Dac
distrugerea
este voluntar din partea testatorului (bunul este distrus de ctre testator sau de ctre altul, dar cu voia lui) ea
dovedete intenia lui de a revoca legatul. Distrugerea involuntar de ctre testator sau distrugerea de ctre
alii fr voina testatorului ori pieirea fortuit n timpul vieii lui are drept consecin nu revocarea, ci
caducitatea
legatului.[23, p. 1018]
n afara celor dou cazuri de revocare voluntar tacit prevzute expres de lege (art.921 i art.923 Cod
civil.), se admite c legatul este nendoielnic revocat i n cazul n care, n mod voluntar, testamentul este
distrus de ctre testator sau cu tirea lui.
Distrugerea (material) a testamentului are semnificaia revocrii tacite a testamentului numai dac sunt
ndeplinite urmtoarele condiii:
- testamentul este olograf sau mistic, existnd ntr-un singur exemplar n posesia testatorului. Dac
testamentul este autentic, distrugerea exemplarului rmas asupra testatorului nu atrage revocarea, (vezi, TS,
s.civ., dec.nr.1057/1987, n CD, 1987) un exemplar original pstrndu-se la notar;
- distrugerea testamentului s fie voluntar, efectuat de ctre testator sau de ctre altul cu tirea
testatorului;
104
- distrugerea testamentului s fie materializat, s fie efectiv;
- testatorul s fi avut capacitatea necesar pentru a reveni asupra dispoziiilor testamentare i voina lui
s fie neviciat.
Revocarea tacit prin distrugerea testamentului poate fi nu numai total, dar i parial. Revocarea tacit
parial se poate realiza i prin tergerea unei (unor) dispoziii testamentare, ulterior redactrii testamentului.
Dac se dovedete c radierea este ulterioar redactrii testamentului, ea reprezint un testament nou
olograf, care revoc o dispoziie testamentar anterioar. n consecin, trebuie s respecte condiiile de
fond i de form prevzute de lege: s fie fcut, datat i semnat de mna testatorului[9, p. 278].
Revocarea, fiind i ea un act unilateral de voin pentru caz de moarte, ca i testamentul nsui, poate fi,
la rndul ei, revocat, ceea ce se numete retractarea revocrii. Este vorba, de fapt, de posibilitatea unor
revocri succesive.
Retractarea, fiind tot o revocare, poate interveni, n principiu, n aceleai condiii. Retractarea revocrii
poate fi expres, caz n care, sub sanciunea nulitii absolute, urmeaz s fie fcut prin act autentic sau
ntro
form testamentar (art.920 Cod civil).
Dificil i controversat este problema privind efectele retractrii revocrii voluntare. Conform unei
susineri, retractarea revocrii are drept efect renvierea dispoziiilor testamentare revocate, dac nu se
dovedete c testatorul a voit altfel. n cazul distrugerii testamentului, rechemarea la via a vechilor
dispoziii
testamentare trebuie s fie mbrcat n formele unui testament nou.[9, p.279]
Curtea Suprem de Justiie s-a pronunat, relativ recent, n sensul c prin revocarea ultimului testament
nu a renviat primul. n raport cu particularitile testamentului ca act unilateral de voin, nu este de
conceput ca un nscris care a devenit ineficient s-i produc efecte numai datorit desfiinrii actului prin
care a fost declarat ineficient. Numai n prezena unei manifestri de voin, indiferent sub ce form ar fi,
din
care s rezulte intenia meninerii dispoziiilor luate prin testamentul revocat, acesta va putea s-i produc
efectele (CSJ, s.civ., dec.nr.1912/1992, n Dreptul nr.8/1993).
Dup prerea noastr, fiecare din aceste teze conine n sine o parte de adevr, dar nici una
dintre ele nu poate i nu trebuie s fie absolutizat ct vreme nu este consacrat legal. Retractarea
i efectele ei trebuie s fie analizate de la caz la caz i, n funcie de mprejurrile cauzei i de
analiza atent a inteniei testatorului, urmeaz s se stabileasc soluia concret.
Astfel, n cazul revocrii legatului prin distrugerea testamentului care l prevede sau prin
nstrinarea obiectului legatului, renvierea, rencarnarea la via nu mai este posibil prin
retractare. Tot astfel, dac legatul din testamentul iniial a fost revocat expres printr-un testament
ulterior, revocarea acestuia din urm nu va atrage renvierea legatului iniial dac nu se dovedete
voina contrar a testatorului, n schimb, dac legatul, iniial (de exemplu, legatul unei creane)
105
a fost revocat ca fiind incompatibil sau contrar cu noua dispoziie testamentar (iertarea de datorie),
revocarea testamentului ulterior poate avea semnificaia revalidrii legatului iniial.
Rezult c retractarea revocrii i efectele ei necesit o analiz atent i special n fiecare
caz n parte, fr a se putea stabili o regul general valabil sau o regul de principiu. n lipsa
textului legal, o asemenea regul nu poate fi recunoscut. Poate c lipsa unei reguli generale
este soluia cea mai indicat i de lege ferenda.
De exemplu, Codul civil german a consacrat soluia renvierii primului testament prin revocarea
testamentului revocator. n schimb, Codul civil italian i portughez au consacrat soluia potrivit creia
retracarea
revocrii nu atrage renvierea testamentului revocat.[23 , 1021-1022 ].
Revocarea judectoreasc a legatelor - cauz de ineficacitate ca i revocarea voluntar sau nulitatea
ori caducitatea, intervine n cazurile n care legatarul svrete, n mod culpabil, o fapt dintre cele limitativ
prevzute de lege drept cauze de revocare judectoreasc. Fapta care justific revocarea poate fi svrit
nainte sau dup deschiderea motenirii, dup caz, dar revocarea poate fi pronunat de instan, la cererea
persoanei (persoanelor) interesate, numai dup moartea testatorului.
Revocarea judectoreasc a legatelor cu aplicabilitate n materia motenirii testamentare corespunde
nedemniti succesorale din materia devoluiunii legale a motenirii, iar cazurile n care poate interveni sunt,
n
principiu, cele prevzute drept cauze legale de revocare a donaiilor, i anume: nendeplinirea sarcinilor
(art.930 coroborat cu art.830 Cod civil) i ingratitudinea legatarului (art.930 coroborat cu pct.1-2 dinart.831
i art.931 Cod civil).
Printre cauzele de revocare judectoreasc a legatelor pentru ingratitudinea legatarului, legiuitorul nu
a reinut ns refuzul de alimente, deoarece testamentul produce efecte numai la moartea testatorului i
legatarul nu poate avea obligaii (alimentare) anticipate rezultnd din testament. ntruct testamentul este
destinat s produc efecte dup decesul testatorului, nu poate impune legatarului obligaii (de ntreinere,
de plat a datoriilor etc.) care s fie executate n timpul vieii testatorului (TS, col.civ., dec.nr.1844/1956,
n CD, 1956, p.364-367; idem dec.nr.979/1959, n Repertpriu... 1952-1969, nr.1335; idem, dec.nr.
1229/1959, n CD, 1959). Iar dac legatarul - fr nici o legtur cu dispoziia testamentar fcut n
favoarea sa are, potrivit legii (C.fam), obligaia de a-i acorda ntreinere testatorului, obligaie pe care nu
a executat-o, numai testatorul are, pn n ultima clip a vieii, dreptul de a revoca voluntar legatul, expres
sau tacit, potrivit regulilor aplicabile.
Surveniena de copil, cauz legal de revocare a donaiilor (art.836 i urm. Cod civil), nu este nici ea
prevzut de lege printre cauzele de revocare judectoreasc a legatelor. Astfel fiind, dac testatorului i se
nate un copil dup redactarea testamentului, numai el poate revoca legatul, iar dac nu o face, dispoziia
testamentar urmeaz s fie executat.
106
Sarcina de care este afectat legatul oblig pe legatarul acceptant al liberalitii s o execute, persoanele
interesate (terul beneficiar al sarcinii, creditorii lui sau executorul testamentar) putnd cere prin justiie
executarea silit. Legea prevede ns i o alt posibilitate: revocarea judectoreasc a legatului pentru
nendeplinirea sarcinii (art.930 coroborat cu art.830 Cod civil). ntruct revocarea judectoreasc a legatelor
opereaz n aceast materie ca i n cazul donaiilor cu sarcini,[20, p.126-129] urmeaz s facem numai
unele precizri.
Aciunea n revocare poate fi intentat (sau opus pe cale de excepie) de persoanele care, n caz
de admitere, urmeaz s beneficieze de efectele revocrii: motenitorii legali (indiferent c sunt sau nu
rezervatari), legatarii universali sau cu titlu universal, chiar i cei cu titlu particular dac pot justifica un
interes n revocarea legatului (de exemplu, legat cu titlu particular conjunctiv[21, p. 135] sau legatarul
cu titlu particular este nsrcinat cu executarea legatului), inclusiv creditorii lor pe calea aciunii oblice
(art.974 Cod civil.). Terul beneficiar al sarcinii nu poate cere revocarea, neavnd nici un interes n
acest sens, cu excepia cazului cnd are i calitatea de succesibil al defunctului,[36, p. 184-188] iar n
aceast din urm calitate revocarea i profit, legatul (parte din legat) ce-i revine fiind mai valoros dect
sarcina stipulat n favoarea sa.
n toate cazurile, interpretnd voina testatorului, instana este chemat s aprecieze dac neexecutarea
sarcinii (care nu are caracterul unei simple recomandrii (vezi TS, cod civ., dfec.nr. 1229/1959, cit. supra.))
este suficient de grav pentru a justifica revocarea. n caz de executare parial, instana poate hotr
revocarea
parial, iar n caz de ntrziere poate acorda un termen de graie.
Este controversat problema, dac revocarea legatului pentru nendeplinirea sarcinii este sau nu condiionat
de culpa legatarului. Potrivit unei preri, revocarea poate fi pronunat de instan numai dac neexecutarea
este culpabil, nu i atunci cnd se datoreaz unui caz fortuit sau de for major.[9, p. 269]. Potrivit unei
alte
preri, cauza neexecutrii este indiferent.[23,p. 1029] n opinia noastr, nici una din cele dou teze nu
trebuie
s fie absolutizat. Astfel, pornind de la ideea c revocarea judectoreasc a legatelor are ca temei culpa
legatarului, n principiu ea nu poate fi adoptat dac legatarul dovedete c neexecutarea nu-i este
imputabil,
datorndu-se cazului fortuit sau forei majore. Nu excludem ns posibilitatea ca instana, n funcie de
mprejurrile
concrete ale cauzei deduse judecii i interpretnd voina testatorului, s ajung la concluzia c eficacitatea
legatului este condiionat (condiie rezolutorie) de executarea sarcinii, desfiinarea legatului cu efect
retroactiv,
de la data deschiderii motenirii, cnd s-ar putea deduce n mod nendoielnic din act c sarcina constituie,
n
inteniunea dispuntorului, o condiiune rezolutorie expres la care era supus liberalitatea.[31, p. 356] Prin
urmare, numai revocarea judectoreasc propriu-zis presupune o neexecutare culpabil.
Precizm c testatorul poate nltura valabil prin testament posibilitatea aciunii n revocare pentru
nendeplinirea sarcinii, pstrnd pentru persoanele interesate numai calea aciunii n executare (T.reg.
Suceava,
107
dec.civ.nr. 1569/1956, cu Not de B-Diamant, n JN nr.2, 1957). Potrivit legii, revocarea judectoreasc
poate fi pronunat dac legatarul a svrit urmtoarele fapte:
a) n timpul vieii testatorului (art. 930 coroborat cu art.831 pct.l i 832 Cod civil):
- atentat la viaa testatorului;
- delicte, cruzimi sau injurii grave la adresa lui;
b) dup moartea testatorului (art,931 Cod civil.):
- injurie grav fcut memoriei lui.
Cu toate c numai n ultima ipotez suntem n prezena unui caz de ingratitudine propriu-zis, fapta
fiind svrit dup ce liberalitatea a produs efecte (legatarul dovedindu-se ingrat), preferm s pstrm
calificarea de ingratitudine (iar nu de nedenmitate) i n primele dou cazuri (i chiar dac legatarul nu
avea cunotin de dispoziia testamentar fcut n favoarea sa), deoarece calificarea este dat de
art.831 la care art.930 face trimitere i, mai ales, pentru c regimul juridic al nedemnitii succesorale
nu este aplicabil n cazul revocrii liberalitilor pentru ingratitudine. Revocarea judectoreasc a legatelor
pentru ingratitudine, ca i revocarea pentru nendeplinirea sarcinilor, este guvernat, n principiu, de
regulile prevzute n materie de donaii, la care legea face trimitere, care difer de regimul juridic al
nedemnitii succesorale: revocarea pentru ingratitudine se pronun la cerere; nedemnul este obligat s
restituie fructele de la data folosirii bunurilor din motenire, iar legatarul ingrat numai de la data cererii
de revocare; n cazul nedemnitii, atentatul la via trebuie s rezulte dintr-o hotrre penal de
condamnare, ceea ce nu se cere n cazul revocrii pentru ingratitudine; efectele nedemnitii nu pot fi
nlturate prin iertarea nedemnului, n schimb legatarul poate fi iertat de testator; nedemnitatea poate
produce anumite efecte nu numai fa de nedemn, dar i fa de alte persoane, n schimb revocarea
pentru ingratitudine numai fa de legatar. [20, p. 131-133]
Cererea de revocare (sau excepia[37, p. 557]) ntemeiat pe injurie grav adus memoriei testatorului
trebuie s fie promovat n termen de un an de la svrirea faptei (art. 931 Cod civil). Conform unor
susineri, termenul de un an se aplic numai n cazul anume prevzut de art.931, iar nu i n celelalte cazuri
de
revocare pentru ingratitudine.[23, p. 1032-1033] Se poate aduga i argumentul c art.930, viznd celelalte
cauze de revocare pentru ingratitudine, trimite numai la art.831, nu i la art.833 Cod civil. Suntem de acord
cu susinerea potrivit creia termenul de un an este aplicabil i n celelalte cazuri de ingratitudine, cci
art.930
C.civ. trimite, implicit, i la art.833 care reglementeaz aciunea revocatorie, iar nu numai la art.832 i
art.834
(revocare la cerere i efectele revocrii)[37, p. 575]. Nu se justific cu nimic deosebirea care se face n
privina art.833, fa de art.832 i art.834 Cod civil, iar dispoziia special din art.937 C.civ, se justific prin
consacrarea unei cauze deosebite de ingratitudine n materia legatelor i nicidecum prin considerente care s
justifice aplicarea termenului general de prescripie.
108
Dac faptele de ingratitudine au fost svrite n timpul vieii testatorului, el (i numai el) poate
revoca legatul oricnd, pn n ultima clip a vieii, indiferent de timpul care a trecut de la svrirea
faptei i fr a avea nevoie de aciune n justiie n acest scop. Iar dac a trecut un an de la svrirea
faptei i, n cunotin de cauz (art.833 Cod civil), testatorul nu a revocat legatul i astfel i-a manifestat
voina de a-l ierta pe legatar, legatul nu va putea fi revocat dup moartea testatorului la cererea
persoanelor interesate.
Dac legatul a crui revocare se cere are drept obiect un imobil, se pune problema publicitii imobiliare.
Unii autori au susinut c cererea de revocare a donaiei (pentru ingratitudine) este supus publicitii
imobiliare
(art.834 Cod civil.), sub sanciunea inopozabilitii fa de terele persoane, n schimb, aceast regul nu se
aplic cererii de revocare a legatului, deoarece nulitile imobiliare din cauz de moarte nu sunt supuse
publicitii
[9, p. 271]. Conform unei alte susineri, toate nstrinrile sau constituirile de drepturi reale, consimite
asupra
bunurilor druite sau lsate prin testament, de ctre donatar sau legatar, pn la intentarea aciunii sau pn
la
transcrierea cererii, vor rmne neatinse.[31, p.359] Autorul nu face distincie ntre revocarea donaiei i a
legatului. n legtur cu aceast problem reamintim c i n prezent (ca i n trecut) dobndirea de drepturi
reale
prin succesiune este opozabil fa de teri, necondiionat de nscrierea n cartea funciar (art.28 din Legea
cadastrului i publicitii imobiliare nr.7/1996). Prin urmare, nu numai motenitorii legali, ci i legatarii sunt
scutii
de necesitatea efecturii formelor de publicitate. Dar la revocarea legatului pentru ingratitudine se pune
problema
opozabilitii actelor ncheiate de legatar cu terii (de buncredin), deoarece, n principiu, aceast
revocare
nu produce efecte retroactive fa de teri. Pentru acest motiv art.834 Cod civil, la care art.930 Cod civil face
trimitere implicit, prevede necesitatea nscrierii cererii de revocare. Numai n felul acesta nstrinrile sau
constituirile
de drepturi reale consimite de legatarul incorect ulterior cererii n revocare pentru ingratitudine, (eventual i
cu
efectuarea nscrierilor n cartea funciar potrivit art.28) devin inopozabile fa de titularul aciunii n
revocare, iar
n lipsa nscrierii risc s suporte consecinele mutaiilor imobiliare consimite de legatarul ingrat.
Legatele instituite n mod valabil i nerevocate pot deveni ineficace din cauze intervenite ulterior
ntocmirii testamentului i care fac imposibil executarea lor. Spre deosebire de nulitatea legatelor, care se
datoreaz unor cauze existente n momentul ntocmirii testamentului, caducitatea se datoreaz unor
evenimente, mprejurri ulterioare. Ea se produce independent i chiar mpotriva voinei testatorului. n
sfrit, caducitatea se deosebete i de revocarea judectoreasc prin care se sancioneaz anumite
atitudini culpabile ale legatarului. Cauzele care determin caducitatea nu sunt determinate sau condiionate
de culpa legatarului. Avnd n vedere aceste deosebiri i cazurile de caducitate prevzute de lege, ea
poate fi definit ca o imposibilitate de executare a legatului, instituit valabil i nerevocat, din cauze
obiective posterioare ntocmirii testamentului sau din cauza renunrii legatarului la legat dup
deschiderea motenirii.
109
Legatul devine caduc dac legatarul a murit naintea testatorului. Dispoziia se explic prin faptul c
liberalitile n general i cele fcute mortis causa au caracter exclusiv personal, fiind acte ncheiate n
considerarea persoanei legatarului (intuitu personae). Astfel fiind, dac legatarul a murit naintea
testatorului,
deci nainte de momentul deschiderii motenirii, cnd dispoziia testamentar urma s-i produc efectele,
executarea legatului devine imposibil din cauza lipsei capacitii succesorale a legatarului, deci legatul
devine
caduc. Dac legatarul a murit dup deschiderea motenirii, succesorii lui vor beneficia de legat deoarece
dreptul la legat, dac nu este afectat de o condiie suspensiv, se dobndete din clipa morii testatorului i
deci se poate transmite prin motenire, iar dac exist o pluralitate de legatari, moartea unuia nu afecteaz
a) Legatul s fie cu titlu particular i s aib ca obiect bunuri corporale certe, individual determinate.
Pieirea obiectului legat nu constituie o cauz de caducitate dect pentru legatele particulare de corp cert, iar
nu i pentru legatele universale sau cu titlu universal. ntr-adevr, n aceste dou ultime cazuri pieirea unuia
sau a mai multor bunuri din succesiune nu are ca efect dect reducerea valorii legatului (TS., col.civ.,
dec.nr.594/
1963, n CD, 1963).
Dac legatul are ca obiect bunuri incorporale, problema caducitii prin pieire nu se pune. De exemplu,
ncasarea de ctre testator a creanei care formeaz obiectul legatului nu atrage caducitatea, ci poate fi
analizat ca ineficacitate rezultnd din revocarea voluntar a legatului.[9, p. 267]
b) Pieirea bunului s fie total (... pierit de tot, art.927 Cod civil.). Dac bunul a pierit numai n parte,
legatul nu devine caduc nici mcar n parte, cum se consider uneori,[9, p. 267] micorndu-se numai
emolumentul. Dac peirea este total, datorit caducitii legatului, legatarul nu are dreptul nici la
despgubiri,
nici la indemnizaia de asigurare. Face excepie ipoteza n care intenia testatorului ar fi fost s acorde
legatarului
n eventualitatea pieirii totale a bunului legat, dreptul la creana de despgubire sau indemnizaia de
asigurare.
n dreptul francez (dar fr a distinge ntre pieirea total i cea parial) se pare c intenia testatorului se
prezum ntr-un sens favorabil legatarului[25, p. 844]. Opinia noastr este c, n caz de pieire parial,
dreptul
111
legatarului la creana de despgubire mpotriva persoanei responsabile sau a asigurtorului nu necesit
prezumarea
inteniei testatorului. Ea rezult din textul legii care prevede caducitatea numai n caz de pieire total.
c) Pieirea bunului s fie produs n viaa testatorului (art.927 C.civ), adic n perioada dintre momentul
ntocmirii testamentului i data morii testatorului.
d) Cauza pieirii bunului poate fi un eveniment fortuit (caz fortuit sau for major) ori o fapt culpabil
svrit de o ter persoan sau chiar de testator ori legatar. Numai pieirea datorat faptei intenionale a
testatorului se analizeaz ca revocare voluntar a legatului, iar nu cauz de caducitate.
n literatura de specialitate se asimileaz cu pieirea bunului i nstrinarea sa independent de voina
testatorului i fcut n timpul vieii lui, cum ar fi vnzarea silit la cererea creditorilor sau exproprierea
pentru
cauz de utilitate public.[23, p. 1026]. Legatul devine caduc n aceste cazuri dac bunul iese din
proprietatea
testatorului n timpul vieii lui (art.927 Cod civil). La cele patru cazuri de caducitate prevzute n Codul
civil,
n literatura de specialitate se mai adaug i altele cum ar fi: nendeplinirea condiiei suspensive sub care a
fost
stipulat legatul, depirea cotitii disponibile, dispariia cauzei impulsive i determinante a actului de
liberalitate.
Este adevrat c legatul devine ineficace i n aceste cazuri, ns, riguros vorbind, ele nu constituie
veritabile cauze de caducitate. Astfel, dac legatul este sub condiie suspensiv care nu se realizeaz se va
aplica regimul juridic corespunztor.
Nici depirea cotitii disponibile nu atrage caducitatea, ci reduciunea liberalitii excesive, care se
produce numai la cererea persoanelor ndreptite i vizeaz nu numai legatele, dar i donaiile. Dac este
cazul, iar dispariia cauzei actului de liberalitate dup ntocmirea testamentului (de exemplu, naterea unui
copil) poate avea semnificaia revocrii tacite a legatului[28, p. 265-266] sau desfiinrii legatului ca urmare
a realizrii unei condiii rezolutorii negative tacite, i nu semnificaia caducitii lui. Unii autori nici nu
recunosc
ineficacitatea (caducitatea) legatului datorit dispariiei cauzei dup redactarea testamentului. Analiza cauzei
joac un rol numai la formarea legatului, modificrile intervenite ulterior neafectnd valabilitatea lui, dac
testatorul nu l-a revocat expres[25, p. 839]. Nu excludem totui ipoteza ineficacitii legatului n ipoteza
dispariiei cauzei produs fr tirea testatorului, (de exemplu, copilul conceput), dac se dovedete c, n
cunotin de cauz, nu ar fi lsat legatul. De altfel, surveniena de copil dup facerea testamentului poate fi
analizat ca realizarea unei condiii rezolutorii tacite.
Dup prerea noastr, nici renunarea legatarului la legat (neacceptarea lui - art.928 Cod civil) nu ar
trebui s figureze printre cazurile de caducitate, ea urmnd regimul juridic al dreptului de opiune
succesoral,
ca i n cazul motenitorilor legali. Caducitatea veritabil nseamn imposibilitatea de executare a legatului
din cauze obiective ivite dup ntocmirea testamentului i independente de voina legatarului.
n cazurile n care legatarul (universal, cu titlu universal sau cu titlu particular) al crui legat a devenit
caduc (de exemplu, pentru predeces) a fost nsrcinat cu un legat n favoarea unei alte persoane, caducitatea
112
legatului principal nu va atrage caducitatea legatului-sarcin, ci acesta din urm va trece asupra succesorului
care beneficiaz de caducitatea legatului principal. De exemplu, legatul unei sume de bani cu care a fost
nsrcinat legatarul casei urmeaz s fie executat de motenitorul care beneficiaz de caducitatea legatului
casei. Legatul grefat pe un alt legat va deveni caduc numai dac legatul principal este cu titlu particular i
obiectul acestuia piere total n condiiile art.927 Cod civil. n toate cazurile, caducitatea legatului-sarcin nu
afecteaz existena legatului principal, titularul lui beneficiind de caducitatea legatului-sarcin (dac
testatorul
nu a prevzut altfel).
Dac legatul este ineficace din cauza nulitii, revocrii sau caducitii (inclusiv din cauza desfiinrii
pentru nerealizarea condiiei suspensive sau pentru c s-a realizat condiia rezolutorie) se pune ntrebarea,
care va fi soarta bunurilor (drepturilor) care au format obiectul legatului ineficace. Problema este
asemntoare, dar nu identic, cu situaia ce se poate ntlni n materia motenirii legale, cnd o persoan
care ar fi avut vocaie succesoral concret (util) nu poate (de exemplu, din cauza nedemnitii sau a
lipsei capacitii succesorale) sau nu vrea s vin (renun) la motenire. Potrivit regulilor devoluiunii
legale a motenirii, n astfel de cazuri motenirea, respectiv cota-parte corespunztoare din motenire,
va fi culeas de comotenitori - a cror cote succesorale vor crete n mod corespunztor - sau va
trece la motenitorii subsecveni.
i n domeniul motenirii testamentare, din ansamblul dispoziiilor care guverneaz materia, se poate
desprinde o regul cluzitoare care ns nu va primi aplicare dac testatorul a dispus altfel, cci n aceast
materie primum locum voluntas defuncti obtinet. Astfel se ntmpl dac, pentru eventualitatea ineficacitii
legatului, testatorul a prevzut o substituie vulgar sau dac, fiind lsat unei pluraliti de legatari, legatul
este conjunctiv i cnd, n caz de ineficacitate a legatului n privina unora dintre ei, opereaz dreptul de
acrescmnt (de cretere) n favoarea altora.
Regula n materia devoluiunii testamentare a motenirii este c ineficacitatea legatului profit acelor
motenitori (legali sau testamentari) ale cror drepturi succesorale ar fi fost micorate sau nlturate
prin existena legatului sau care aveau obligaia s execute legatul. Cu alte cuvinte, profit motenitorii
n dauna crora legatul ar fi fost executat.
Ineficacitatea legatului universal profit motenitorilor legali rezervatari care vor culege ntreaga motenire
sau motenitorilor nerezervatari care numai datorit ineficacitii legatului universal vor putea veni la
motenire.
n schimb, dac testatorul a numit doi (sau mai muli) legatari universali i numai unul dintre legate este
ineficace va profita celuilalt (ceilali) legatar universal care, n virtutea vocaiei universale (art.888 Cod
civil),
va culege ntreaga motenire, respectiv ntreaga cotitate disponibil, dup caz. Ineficacitatea legatului cu
titlu
universal profit motenitorilor legali sau legatarului universal, dup caz. Dac exist mai multe legate cu
titlu
universal, ineficacitatea unuia nu poate profita altui legatar cu titlu universal, deoarece vocaia acestuia este
113
limitat la fraciunea determinat din motenire (art.894 Cod civil). Numai dac pentru aceeai fraciune din
motenire au fost desemnai doi (sau mai muli) legatari cu titlu universal, ineficacitatea legatului n privina
unuia va profita celuilalt. Ineficacitatea legatului cu titlu particular profit motenitorului legal sau
legatarului
universal ori cu titlu universal care ar fi avut obligaia s execute acel legat.
Regula potrivit creia ineficacitatea legatului profit motenitorilor ale cror drepturi (cote) succesorale
ar fi fost micorate prin existena legatului sau care aveau obligaia s execute legatul, cunoate dou
excepii,
special prevzute de lege, datorate voinei testatorului: substituia vulgar i legatul conjunctiv, n acest din
urm caz opernd dreptul de acrescmnt.
Substituia vulgar (la romani aceast instituie era relativ frecvent aplicat n practic, de unde i denumirea
(vulg adv., adesea, obinuit) este acea dispoziie testamentar, permis expres de lege (art.804 Cod
civil.), prin care testatorul desemneaz n mod subsidiar un al doilea legatar care urmeaz s beneficieze
prin
substituie de legat (universal, cu titlu universal sau cu titlu particular) n cazul n care primul legatar nu ar
putea
sau nu ar voi s beneficieze de legat. Rezult c, n acest caz, suntem n prezena a dou legate alternative.
Cel de-al doilea produce efecte numai sub condiia (suspensiv) ineficacitii celei dinti i nltur dreptul
altor persoane (motenitori legali sau legatari) de a beneficia de aceast ineficacitate.
Legatul conjunctiv este acea dispoziie testamentar prin care acelai bun determinat individual sau
numai generic este lsat de testator n totalitate n favoarea mai multor legatari cu titlu particular, fiecare
avnd vocaie (un drept eventual) la totalitatea bunului legat. De exemplu, testatorul las casa sau suma
de bani depus la banca legatarilor A i B, fr a determina partea fiecruia. Legatul este conjunctiv dat
testatorul las gospodria sa soiei supravieuitoare, urmat de dispoziia prin care las aceeai gospodrie
fiului su din prima cstorie (vezi Not la dee.civi a. TJ Suceava nr.837/1972. n RRD nr.6, 1974). n acest
caz, ntruct prin voina testatorului legatul este conjunctiv, dac legatarii pot i vor s primeasc legatul,
fiecare va suporta concursul celuilalt (celorlali), obiectul legat mprindu-se ntre ei n mod egal. n
schimb, dac unul (unii) dintre legatari nu poate sau nu vrea s primeasc legatul, partea lui (lor) nu se
scade, ci va mri partea colegatarului (colegatarilor) care pot i vor s primeasc legatul, oricare dintre
ei avnd dreptul la totalitatea bunului legat (art.929 Cod civil). n aceast situaie suntem n prezena
aa-numitului drept de acrescmnt (drept de cretere). ntruct dreptul de acrescmnt nu opereaz
de la persoan la persoan (ca n cazul substituiei vulgare), ci de la poriune la poriune (portio portioni
accrescit), creterea profit i motenitorilor colegatarului decedat.[37, p.588] Astfel, de exemplu,
motenitorii colegatarului decedat dup deschiderea motenirii vor profita de acrescmntul datorat
renunrii ulterioare a unui alt colegatar.
115
n ceea ce privete a doua problem, este necontestat soluia c dreptul de acrescmnt opereaz cu
sarcini. Legatarul care beneficiaz de acrescmnt este obligat s suporte i sarcinile (parte din ele) ce-i
reveneau colegatarului a crui parte o ia. Prin urmare, acrescmntul opereaz cum onere. Numai dac
sarcina a fost special prevzut n consideraia persoanei colegatarului iniial (intuitu personae legatarit),
beneficiarul acrescmntului nu va fi obligat s-o execute (de exemplu, pictorul nsrcinat a face portretul
cuiva). Ineficacitatea legatului n acest caz va atrage ineficacitatea sarcinii.
116
Capitolul IV
DONAIA DE BUNURI VIITOARE
LIBERALITATE MORTIS CAUSA
1. Noiuni generale privind donaiile
n conformitate cu art.801 Cod civil romn, donaia este un act de liberalitate prin care donatorul d
irevocabil un lucru donatarului, care-l primete. Din definiia expus rezult caracterul principal al acestuia,
liberalitatea. Acest caracter principal de liberalitate l deosebete de alte acte cum ar fi testamentul,
liberalitate
care la donaie se produce numai dup transmiterea bunurilor i acceptarea trebuie s se fac pn la
moartea donatorului i nu dup. Actul prin care are loc donaia se mai numete contract, prin care una dintre
pri (donatorul) i micoreaz n mod irevocabil patrimoniul su cu un drept, mrind patrimoniul celeilalte
pri (donatarul), cu acelai drept, fr ca donatorul s urmreasc a primi ceva n schimb. Donaia este un
contract solemn, unilateral, cu titlu gratuit, liberalitate.
Bunul ce formeaz obiectul contractului trebuie s fie n circuitul civil, s fie determinat, posibil, licit, s
existe sau s poat exista n viitor. Dac bunul este determinat individual, donatorul trebuie s aib calitatea
de proprietar, n caz contrar donaia este nul absolut.
Conform art. 813 Cod civil romn, toate donaiile se fac prin act autentic. Consimmntul ambelor
pri trebuie s fie manifestat n form autentic. Autenticitatea este prevzut sub sanciunea nulitii
absolute.
Dup moartea donatorului, nulitatea unei donaii pentru vicii de form poate fi acoperit prin confirmare,
ratificare sau executarea voluntar de motenitorii sau reprezentanii donatorului.
Dac donaia are ca obiect bunuri mobile, se mai cere ca obiectele mobile donate s fie trecute
ntr-un stat estimativ semnat de donator i care s cuprind descrierea i evaluarea lucrurilor mobile
druite.[39, p. 144]
Un principiu important al donaiilor este irevocabilitatea. Irevocabilitatea privete att efectele, ct i esena
contractului, fiind o condiie de valabilitate a acestuia. n cazul nclcrii acestui principiu, sanciunea este
nulitatea
absolut a ntregului contract, nu doar a cauzei incompatibile. Clauzele incompatibile cu principiul
irevocabilitii
sunt: condiiile potestative, plata datoriilor viitoare nedeterminate, dreptul de a dispune de bunul donat,
dreptul
de denunare unilateral a contractului. Clauzele permise n cazul donaiilor sunt: donaia cu termen,
condiia
cauzal sau mixt, plata datoriilor prezente, clauzele de inalienabilitate, donaia cu rezerva uzufructului etc.
realizare a donaiei. Soul donator are dreptul de a revoca donaia n orice moment, fie n timpul cstoriei,
fie
dup ncetarea ei, chiar i dup decesul soului donatar, mpotriva motenitorilor lui. Revocarea nu trebuie
s
mbrace forma unei aciuni n justiie putnd i att expres, ct i tacit, constnd ntr-un act ulterior al
donatorului din care rezult voina acestuia de a revoca donaia.
Obiectul contractului de donaii ntre soi, poate s constea numai din bunuri proprii ale soului donator.
Soul donator poate dona i cota parte ideal ce aparine din dreptul de proprietate asupra unui bun ce nu
formeaz obiectul comunitii de bunuri sau a unui drept asupra unei moteniri deschise care este un bun
propriu al soului motenitor art.31 lit. b, Codul familiei. Dac ne referim la donaiile de bunuri viitoare, aici
putem gsi i alte caractere specifice doar pentru aceast categorie de contracte. Legislaia altor state nu
reglementeaz aceste categorii, ba chiar le interzic. Astfel alin.4 al art.827 CCRM concretizeaz faptul c,
contractul care prevede predarea bunului dup decesul donatorului este nul.
Codul civil romn prin art.937 admite donaii ce pot fi fcute ntre soi, n timpul cstoriei, prin nscris
autentic. Donaiile de bunuri viitoare ntre soi devin caduce prin predecesul donatarului. Soluia nu este
prevzut n cod, dar rezult din aceea c dreptul de motenire nu se poate nate dect dac are un subiect
activ la deschiderea succesiunii. Donaiile de bunuri viitoare ntre soi sunt n esen revocabile, potrivit
regulii
c orice donaie fcut ntre soi n timpul cstoriei se poate revoca (art.937 Cod civil romn). Aceast
prevedere face o abatere de la regula general a donaiilor.
Dreptul de revocare este exclusiv personal, pentru c, pe de o parte, nu poate fi exercitat, prin aciune oblic,
de
creditorii donatorului, iar pe de alt parte, pentru c nu trece asupra motenitorilor acestuia, ci se stinge prin
moartea
celui care a fcut donaia.[40, p. 229] Acest drept aparine donatorului, n virtutea legii i independent de
stipulaiile
actului de donaie, iar donatorul nu poate s renune la facultatea de a anula donaia prin revocare.
Revocarea poate
fi expres sau tacit. n primul caz, ea trebuie s se fac prin nscris autentic sau n form testamentar.
Revocarea
tacit rezult din orice dispoziie incompatibil sau contrar cu meninerea donaiei de bunuri viitoare.
Titlul de succesibil, dobndit prin donaia de bunuri viitoare consimit ntre soi, fiind prin esen revocabil,
bunurile viitoare astfel donate nu devin indisponibile n minile donatorului. Acesta le poate nstrina nu
numai
cu titlu oneros, dar i cu titlu gratuit, fr ns a putea aduce atingere rezervei de care se bucur soul
supravieuitor, n baza Legii nr. 319 din 1944. Donaiile de bunuri viitoare fcute ntre soi rmn supuse
tuturor cauzelor de revocare prevzute de dreptul comun pentru donaii, cu singura excepie a revocrii
pentru survenire de copii, care nu are aplicare n cazul nostru (alin.3 al art.937 Cod civil romn).
Donaia de bunuri viitoare pe care unul din soi o face celuilalt, n timpul cstoriei, este
aadar o dispoziie care i confer gratificatului numai titlu de succesibil, printr-un act care este
caduc n caz de predeces al acestuia din urm i care este prin esen revocabil. n concluzie,
donaia de bunuri viitoare ntre soi este o donaie pentru cauz de moarte. Ea nu constituie ns
118
propriu-zis o derogare de la oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare, cci, spre deosebire
de asemenea pacte, o astfel de donaie, dup cum am vzut, nu este irevocabil.
n privina dreptului succesoral al soului supravieuitor putem arta c, Common-low-ul tradiional a
fondat drepturile strmoilor pe legtura de snge ntre prini. Soul era protejat de instituia courtesy
care
reprezenta dreptul acestuia asupra bunurilor imobiliare ale soiei decedate. Statele Michigan i Ohio
recunosc
nc acest drept n favoarea unuia din soi asupra bunurilor imobiliare ale soului decedat.
U.P.C. acord primii 50000 dolari din succesiune soului supraveuitor i o parte suplimentar atunci
cnd suma total variaz n funcie de categoriile de motenitorii supravieuitori.[41, p. 265]
4. Raportul donaiilor
Potrivit dispoziiilor art.738 Cod civil, fiecare erede raporteaz la masa succesiunii, conform cu
regulile mai jos prescrise, donaiunile ce a primit i sumele ce este dator ctre succesiune (273 Fr. Deac,
op. cit, pag.559).
Raportul succesoral este dreptul persoanelor anume prevzute de lege de a solicita obligarea unor
motenitori de a aduce la masa succesoral donaiile primite de la defunct i datoriile pe care le-a avut fa
de
defunct pentru realizarea unei mpriri echitabile a unei moteniri.
Aa cum rezult din reglementarea legal de mai sus, motenitorii vizai de acest text de lege vor face
att raportul donaiilor, ct i raportul datoriilor.
Din dispoziiile art.751 Cod civil romn i ale art.3 din Legea nr.319/1944, rezult c descendenii
i soul supravieuitor care au primit donaii de la defunct n timpul vieii acestuia, n cazul n care la
motenire vin mai muli descendeni, ori unul sau mai muli descendeni i soul supravieuitor, au obligaia
de a aduce la masa succesoral acele donaii, la cererea acelora care nu au fost gratificai, dac donatorul
nu a dispus altfel.
Obligaia de readucere la masa succesoral a acestor bunuri poart denumirea de obligaie de raport,
iar readucerea bunurilor, ca act de executare a obligaiei, poart denumirea de raport. Raportul nu trebuie
confundat cu reduciunea liberalitilor excesive:
a) Reduciunea liberalitilor excesive se refer la orice fel de liberalitate, fie c este vorba de o donaie,
fie c este vorba de un legat, pe cnd obligaia de raport are ca obiect numai donaiile.
120
b) Operaia de reduciune a liberalitilor excesive se declaneaz ori de cte ori i numai n msura n
care exist motenitorii rezervatari, iar liberalitile fcute de defunct au depit cotitatea disponibil,
obligaia
de raport funcioneaz indiferent dac s-a depit sau nu s-a depit cotitatea disponibil.
c) Consecinele reduciunii liberalitilor excesive se rsfrng asupra tuturor celor gratificai, indiferent c
acetia sunt succesori sau strini de motenire, care i vd restrns astfel ntinderea liberalitilor primite,
obligaia de raport privete numai un anumit cerc de succesori si funcioneaz numai n relaiile dintre
acetia,
descendenii i soul supravieuitor cnd vine la succesiune n concurs cu descendenii.
d) Normele privind reduciunea liberalitilor excesive sunt norme imperative a cror aplicare nu poate
fi nlturat de defunct, pe cnd normele ce privesc obligaia de raport au n general un caracter dispozitiv,
defunctul putnd ca, prin voina sa, s scuteasc de raport pe motenitorii gratificai. Bineneles ns c
scutirea de raport nu va putea funciona dect n msura n care donaia scutit de raport nu va ntrece
cotitatea disponibil, aducnd atingere rezervei. n cazul n care donaia scutit de raport depete
marginile
cotitii disponibile, n msura depirii, donaia va fi nu raportabil, ci reductibil.
Obligaia de raport a donaiilor este nsoit de anumite condiii:
1. Calitatea de descendent sau de so supravieuitor, const n aceea ca succesorul s fie admis la
motenire n calitate de descendent al defunctului sau n calitate de so supravieuitor, n acest ultim caz
numai
dac soul vine n concurs cu descendenii defunctului (art. 751 cod civil; art. 1, Legea nr. 319/1944).
Ceilali
succesori legali sau testamentari nu au obligaia de raport.
n privina proteciei financiare a soului supravieuitor, putem arta c n dreptul american o influen
decisiv a avut-o U.P.C., prin crearea conceptului de succesiune mrit care permite adugarea la valoarea
nul a unei succesiuni a valorii donaiilor fcute altor persoane. Prin prisma acestui concept se ine cont de
donaiile fcute de soul supravieuitor n raport cu valoarea activului patrimoniului su, U.P.C. atribuind
3%
pentru o cot valoare mai mic de 2 ani.
2. Acceptarea succesiunii. Pentru a datora se cere ca succesorii n cauz s fi acceptat succesiunea,
indiferent de felul acceptrii: acceptare pur i simpl sau acceptare sub beneficiu de inventar. Prin art. 752
cod civil romn se prevede c cel ce renun la succesiune poate opri donaia primit. Bineneles, ns, c n
acest caz, meninerea donaiei nu va fi posibil dect n limitele cotitii disponibile.
3. Donaia s nu fi fost scutit de raport. Pentru a se datora raportul este necesar ca donaia s fi fost
fcut fr scutire de raport. Scutirea de raport alctuiete ea nsi o liberalitate i, n consecin, va trebui
s fie fcut n formele prescrise pentru liberaliti, adic, fie prin nscris autentic asemenea unei donaii, fie
prin testament (art. 840 alin. 2 cod civil romn).
Potrivit art. 846 alin. 1 cod civil romn, scutirea de raport trebuie s fie expres. Aceasta nu nseamn
c trebuie s se fac n termeni sacramentali, ci numai c scutirea de raport trebuie s rezulte n mod
nendoielnic.
121
n toate cazurile, prin scutirea de raport nu se pot aduce atingeri, rezervei succesorale, n msura n care
donaia scutit de raport ar depi cotitatea disponibil, ea va fi supus reduciunii.
4. Dubla calitate de motenitor i donatar. Pentru a funciona obligaia de raport, pe lng condiiile
menionate
mai sus, se mai cere att calitatea de succesor, ct i aceea de donatar s fie ntrunite de aceeai persoan. n
aplicarea acestei reguli, prin art. 754 cod civil romn, se dispune c descendentul nu este obligat a raporta
donaiile primite de fiul su. De asemenea, descendentul nu este obligat a raporta donaiile fcute soului su
de
ctre defunct (art. 756 cod civil), excepie de la principiul c raportul nu este datorat pentru altul.
Unele distincii sunt fcute de lege pentru ipoteza n care la succesiunea defunctului este chemat un nepot
de fiu al acestuia, cnd fiul defunctului fusese gratificat cu o donaie. De exemplu, defunctul a fcut o
donaie
fiului su. La motenirea defunctului este ns chemat descendentul acestui fiu. Va fi obligat acest
descendent,
nepot al defunctului, la raport? Legea distinge dou situaii: :
- dac succesorul este chemat la succesiunea bunicului su n nume propriu, el nu va fi obligat a raporta
darul fcut printelui su, chiar dac a primit succesiunea acestui printe;
- daca succesibilul este chemat la succesiunea bunicului su prin reprezentare, el va fi obligat a raporta
ceea ce s-a druit printelui su, chiar n cazul n care ar i renunat la succesiunea printelui.
Articolul 753 cod civil romn dispune c donatorul care nu aveau calitatea de a moteni n momentul
donaiei, dar care va avea aceast calitate la epoca deschiderii succesiunii, este obligat de a face raport,
dac donatorele nu 1-a dispensat de aceasta. O anumit justificare ar exista pentru ipoteza n care
reprezentantul
acceptase succesiunea celui reprezentat, cnd s-ar putea susine c succeptibilul, dei nu a fost gratificat
direct i personal, a profitat de donaia fcut printelui su, a crui motenire a acceptat-o. Este greu ns de
justificat obligaia de raport a succeptibilului reprezentant care nu a acceptat succesiunea printelui su
reprezentat, deci cnd el nu a profitat n nici un fel de donaia primit de acesta din urm.
De aceea opinm c soluia adoptat prin art. 755 cod civil ar trebui s fie nlturat n viitorul proiect al
codului civil, cel puin n ipoteza n care reprezentantul nu a primit succesiunea lsat de cel reprezentat.
Persoanele care pot cere raportul sunt descendenii i soul supraveuitor. Obligaia de raport este
reciproc. n consecin, fiecare dintre cei obligai la raport este ndreptit a cere raportarea donaiilor
fcute de defunct. Regula este aadar aceea c pot s cear raportul numai acei motenitori care ar fi avut i
ei obligaia de a raporta.
Prin art. 763 din codul civil romn se prevede c legatarii i creditorii nu pot pretinde raportul. Pentru
nelegerea acestui text, ct privete pe creditori, trebuie s facem distincie ntre creditorii personali ai
erezilor
i creditorii succesiunii. Creditorul personal al unui motenitor va putea cere efectuarea raportului, uznd de
dreptul succesorului debitor, pe calea aciunii oblice prevzute de art. 974 Cod civil. Creditorii succesiunii
nu
au dreptul, n principiu, s cear efectuarea raportului, deoarece, fa de ei, bunurile donate au ieit definitiv
122
i irevocabil din patrimoniul defunctului, patrimoniu ce constituia pentru ei gajul general prevzut de art.
1718
Cod civil. Numai c acest principiu nu va funciona efectiv dect n cazul n care succesiunea a fost
acceptat
sub beneficiu de inventar. Dac succesiunea a fost acceptat pur i simplu, patrimoniul succesoral se
confund
cu patrimoniul fiecrui succesor, iar creditorii succesiunii devin succesori personali ai succesorilor. n
calitatea
lor de creditori personali vor putea, aa cum s-a artat mai sus, ca, pe calea aciunii oblice, s cear raportul.
Legatarii, fr nici o distincie, nu pot cere raportul i nici nu pot cere foloase de pe urma efecturii
raportului.
Cel care cere raportul are, fa de actul juridic al donaiei, calitatea de ter. n consecin va putea face
dovada donaiei prin orice mijloace de prob.
Donaiile sunt de dou feluri: supuse raportului i donaiile exceptate de la raport. Regula: toate donaiile
sunt supuse raportului. Prin art. 751 din codul civil se instituie regula potrivit creia trebuie s fie raportat
tot
ceea ce persoanele obligate la raport au primit de la defunct prin dar, att direct, ct i indirect, afar de
cazul cnd donatorele nu a dispus altfel. Din aceast regul deducem, mai nti, c ceea ce se raporteaz
sunt numai donaiile, nu i legatele. n al doilea rnd, deducem c donaiile sunt supuse raportului indiferent
de forma lor. Drept urmare vor trebui s fie raportate: donaiile fcute prii, n form autentic, darurile
manuale, donaiile simulate i donaiile indirecte.
Excepii: donaiile nesupuse raportului. Aa cum am artat mai sus, donatorul, prin voina sa exprimat
n forma n care se pot constitui liberalitile, poate scuti de raport pe cel gratificat.
n afar de scutirile de raport instituite prin voina dispuntorului, prin lege, (art. 759 i art. 762 cod civil)
sunt prevzute de asemenea unele scutiri de raport dup cum urmeaz:
a) cheltuielile de hran, ntreinere, educaie, de nvare a unui meteug, cheltuielile de nunt i darurile
obinuite (art. 759 cod civil).
n principiu, donaiile simulate sunt supuse raportului ca orice donaii. Prin ele nsele, simulaiile nu
nseamn
scutire de raport. Donaiile indirecte supuse raportului sunt: iertarea de datorie, renunarea defunctului la un
drept cu intenia de a gratifica cu acel drept pe cel obligat la raport, asigurarea pe via n favoarea celui
obligat la raport etc.
Toate fructele bunurilor supuse raportului nu sunt datorate dect din ziua deschiderii succesiunii (art.
762 cod civil). Regula potrivit creia nu se datoreaz fructele dobndite anterior deschiderii succesiunii este
imperativ. Orice clauz prin care succesorul ar fi obligat a raporta i fructele dobndite pn la acel
moment
Raportul n natur a imobilelor se va face prin echivalent, n urmtoarele cazuri: cnd donatorul impune
sau autoriz efectuarea raportului prin echivalent, cnd imobilul a pierit din culpa succesorului gratificat,
124
acesta va raporta fie contravaloarea integral a imobilului, dac acesta a pierit complet, fie echivalentul
prii
distruse, in caz de distrugere parial (art. 760, 767 cod civil), cnd imobilul a fost nstrinat sau ipotecat
nainte de deschiderea succesiunii (art.765, alin.1).
n toate cazurile de raport prin echivalent al imobilelor, preuirea se va face dup valoarea bunului din
momentul deschiderii succesiunii (art. 765 Cod civil). Spre deosebire de raportul imobilelor, prin articolul
772 din codul civil se stabilete regula dup care raportul mobilelor se face prin echivalent. Nimic nu se
opune ns ca donatorul s oblige sau s autorizeze efectuarea raportului n natur. Fiind obligat numai la
raportul prin echivalent, donaia nu va mai fi desfiinat. Donatarul este i rmne proprietar definitiv din
momentul efecturii donaiei. Drept urmare, donatarul va suporta riscul pieirii fortuite a bunului, fiind
obligat
a-i raporta echivalentul, chiar dac bunul a pierit independent de orice culp a sa.
n ceea ce privete modul de evaluare prin lege (art. 772 Cod civil) se precizeaz c preuirea se face la
valoarea pe care mobilele o aveau n momentul facerii donaiei, avndu-se n vedere statutul estimativ. n
lipsa acestui statut, evaluarea se va face prin expertiz.
n cazul n care donatarul a primit bani, raportul se face prin luare mai puin din numerarul succesiunii.
Dac numerarul nu ajunge, va lua mai puin din mobilele succesiunii, iar, n caz de nevoie, din imobile (art.
773 Cod civil).
Studiind problema raportului donaiilor am ajuns la concluzia, c totui, donatarul se bucur
de unele foloase asupra bunurilor supuse raportului.
Dei donatarul bunurilor raportabile are obligaia de a readuce bunul la masa succesoral,
cu toate acestea el beneficiaz de unele avantaje de pe urma donaiei primite, astfel:
1. donatarii dobndesc imediat posesia i folosina bunurilor donate, i dreptul de a culege
definitiv, i exclusiv, pn la deschiderea succesiunii, fructele bunurilor donate ;
2. la deschiderea succesiunii, donatarul are dreptul sa aleag ntre a veni la succesiune
raportnd bunul i a renuna la succesiune, pstrnd bunul susceptibil de raport;
3. n cazul n care este posibil raportul prin echivalent, donatarul are dreptul s pstreze n
natura, n lotul su, bunul primit ca donaie.
125
NCHEIERE
Sinteza rezultatelor obinute
Cercetrile efectuate mi-au permis s fac unele concluzii i propuneri. Astfel se propun urmtoarele
modificri i completri, pentru doctrin i legislaia n vigoare n scopul perfecionrii acestora i a
mecanismului
aplicrii normelor de drept succesoral, menite s sporeasc eficient aprarea intereselor i drepturilor
persoanelor testatoare i a succesorilor lor. Ele ar putea fi utilizate de legiuitor n viitoarea codificare a
legislaiei civile.
Concluzii i recomandri
1. Liberalitatea n concepia codului civil romn actual este un act deosebit de grav, privit
oarecum cu defavoare, deoarece srcete pe donator fr echivalent i care ar putea vtma ntrun
fel interesele familiei. Consider, c fa de schimbrile ce au avut loc n societate, accentul
dreptului de proprietate privat se consider absolut numai n cazul cnd titularul poate dispune
pe deplin de toate atributele acestuia, respectiv posesie, folosin i dispoziie prin testament sau
donaie.
n prezent, se impune ca liberalitile s fie privite ca noi posibiliti cu adevrat democratice
prin care autorul i realizeaz pe deplin dreptul su de proprietate.
2. Dei legislaia n vigoare att din Romnia ct i din Republica Moldova, nu aduce o
definiie acestei noiuni se impune crearea unei norme prin care s se stabileasc urmtoarea
definiie a acestora: liberalitile sunt actele juridice cu titlu gratuit prin care o valoare trece
dintr-un patrimoniu ntr-altul fr ca dispuntorul, n urma micorrii patrimoniului propriu,
s atepte un echivalent de la gratificat.
3. Avnd n vedere c liberalitile sunt singurele acte cu titlul gratuit care intereseaz materia
motenirii i devoluiunea ei, propunem legiferarea clasificrii acestora n funcie de efectele pe
care le produc n: liberalitile ntre vii (inter vivos) donaia actual i liberaliti pentru cauz
de moarte (mortis causa) legatul fcut prin testament i donaia de bunuri viitoare ntre soi i
alte persoane.
4. Fa de faptul c att n Romnia, ct i n Republica Moldova minorii nu pot s-i testeze
averea, dei cei mai muli dintre ei se ncadreaz n munc, se propune modificarea dispoziiilor
legale att din Codul civil romn, ct i din Codul civil al Republicii Moldova, n sensul ca
minorii cuprini cu vrsta ntre 14 18 ani s aib dreptul s-i testeze drepturile bneti i
patrimoniul agonisit prin mijloace proprii, fr nici o ngrdire.
126
5. De asemenea, propun legiferarea posibilitii ca minorii cu vrsta cuprins ntre 14-18 ani
s-i testeze ntreaga avere cu ncuviinarea prealabil a autoritii tutelare, respectiv orice bun,
indiferent de modul de dobndire.
6. Avnd n vedere faptul c n prezent n proiectul noului Cod civil se propune excluderea
testamentului mistic ca urmare a faptului c procedura pstrrii acestuia este foarte greoaie,
consider c este necesar meninerea acestuia, dar cu procedura de pstrare prevzut n art.1458
Cod Civil al Republicii Moldova, astfel: scris n ntregime, datat i semnat de testator, strns i
sigilat i apoi prezentat notarului, care aplic inscripia de autentificare pe plic i l semneaz
mpreun cu testatorul
7. Drepturile testatorului n testarea averii sunt limitate, aa cum rezult din dispoziiile
art.841 Cod civil romn, respectiv: Liberalitile, fcute fie prin acte ntre vii, fie fcute prin
testament, nu pot trece peste jumtatea bunurilor dispuntorului, dac-i la moarte las un copil
legitim; peste o a treia parte, dac las doi copii; peste a patra parte, dac las trei sau mai muli.
Propun modificarea acestei norme, n sensul ca testarea sau donarea averii s se fac fr nici o
restricie.
8. S-a ajuns la concluzia potrivit creia, dac un testament conine n acelai timp legate i
dispoziii de natur diferit, ne aflm n faa a doua (sau mai multe) acte juridice deosebite,
ntrunite sub forma unui testament, iar aceste acte pot fi independente ntre ele.
9. Testamentul este un act de liberalitate, o form juridic pe care o poate mbrca o
multitudine de acte juridice independente ntre ele i cu regimuri juridice distincte, iar
definiia cuprins n art.802 Cod civil romn vizeaz legatul ca dispoziie testamentar, iar
nu testamentul care poate cuprinde n coninutul su i alte (chiar i numai alte) dispoziii
de ultim voin cu regimuri juridice deosebite.
10. n ceea ce privete caracterele juridice ale testamentului artate mai sus, ele sunt aplicabile
ntocmai legatului, dar sunt specifice i altor dispoziii testamentare (de exemplu, exheredri,
numirea de executor testamentar etc.), n msura n care legea nu prevede altfel (de exemplu,
recunoaterea unui copil este revocabil i produce efecte imediate, iar nula decesul testatorului,
partajul de ascendent se poate face i prin donaie, cnd nu este act unilateral, revocarea unei
dispoziii testamentare anterioare se poate face i altfel dect printr-un testament ulterior etc.)
11. Drepturile proprietarului prevzute de legislaie n testare averii nu sunt absolute. Art.841
al Codului civil, prevede c liberalitile fcute prin testament nu pot trece peste jumtatea
bunurilor, dac la moarte i las un copil legitim, peste o a treia parte dac i las doi sau mai
muli copii. Considerm c aceast norm nu corespunde cerinelor statului bazat pe drept i
127
necesit a fi modificat n sensul ca prin testament testatorul s testeze ntreaga avere fr nici o
ngrdire.
12. Considerm c sezina nu confer prerogative executorului testamentar asupra imobilelor.
Chiar dac prin testament executorul ar fi mputernicit s cear vnzarea imobilelor (fie i n
scopul achitrii legatelor), o va putea face numai cu concursul motenitorilor, potrivit dreptului
comun (contract de mandat). Mandatul post mortem, impus motenitorilor de ctre testator i
care nu poate fi revocat de ctre ei, poate produce efecte numai n limitele prevzute de lege. Iar
legea limiteaz obiectul sezinei i obiectul cererii de vnzare (art.911 i art.916 alin.3 Cod civil)
la bunurile mobile.
13. Deoarece n ambele legislaii nu exist o definiie dat legatului, propun introducerea unei
norme cu urmtoarea definiie: legatul este o liberalitate pentru o cauz de moarte fcut prin
testament
uneia sau mai multor persoane desemnate de testator printr-un nscris, pentru a fi succesori.
14. S-a ajuns la concluzia c testatorul nu poate impune legatarului o sarcin care s-l oblige
la o prestaie nainte de deschiderea succesiunii, cum ar fi aceea de a da ntreinere testatorului,
cci efectele patrimoniale ale legatului, fie el chiar sub modo, nu se pot produce dect la decesul
celui care testeaz.
15. Propunem ca att conveniile, ct i legatele ce depind de o condiie imposibil, ilicit sau
imoral s fie sancionate cu nulitatea total.
16. Dei legatele alctuiesc o categorie aparte a actelor de liberalitate ele depind de testamente
deoarece ele se creeaz doar n interiorul acestora, dar se deosebesc de testamente prin faptul c
sunt doar o parte din coninutul acestora i dispun de caractere specifice. Recomand introducerea
n Codul civil al Republicii Moldova o norm privind clasificarea legatelor n funcie de obiect,
ca fiind: Legatul universal este dispoziia prin care testatorul las dup moarte-i, la una sau mai
multe persoane, universalitatea bunurilor sale; Legatul poate avea de obicei o fraciune a
motenirii, precum jumtate, a treia parte sau toate imobilele sau toate mobilele sau o fraciune
din imobile sau mobile. Orice alt legat este singular.
17. Considerm c legatul uzufructului nu poate fi calificat niciodat legat universal, chiar
dac dispoziia testamentar vizeaz uzufructul ntregului patrimoniu al testatorului. Aceasta
pentru c legatarul nu are vocaie (eventual) la ntreaga motenire, el dobndind numai folosina
i fructele (usus i fructus) patrimoniului succesoral, pe timp limitat, cel mult viager.
18. n concluzie, nstrinarea bunului legat produce efecte revocatorii dac legatul este cu
titlu particular i are ca obiect bunuri individual determinate, iar nstrinarea acelui bun, total
sau parial, este voluntar, real i efectiv.
128
19. ntruct art.802 Cod civil vizeaz legatul ca dispoziie testamentar propun
modificarea acestui text cu urmtoarea definiie: Testamentul este un act de liberalitate, o
form juridic care poate mbrca o multitudine de acte juridice interdependente ntre ele
cu regimuri juridice distincte. Aceeai recomandare o fac i pentru art.1449 al Codului
BIBLIOGRAFIA
1. ACTE NORMATIVE:
- Constituia Romniei, 2003, Bucureti, ed.sedcom libris.
- Constituia Republicii Moldova adoptat la 29 iulie 1994, Chiinu: Direcia de Stat pentru Asigurarea
Informaional Moldpres, 1994.
- Codul civil Romn, ed. II-a, ed. Rosetti, 2001, Bucureti.
- Legea nr. 314/1944 pentru dreptul de motenire a soului supravieuitor.
- Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 126 din 17 noiembrie 1990.
Legea nr.247/2005 privind proprietatea i justiia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr.653 din 22 iulie 2005.
Legea 105/1992 privind regimul juridic al strinilor.
132
Legea nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii mprelilor judiciare, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr.212 din 10 septembrie 1943.
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, modificat i completat prin Legea 169/2000 i Legea 1/2001.
Legea 10/2001 privind restituirea imobilelor confiscate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr.75 din 14 februarie 2001.
Codul familiei.
O.U.G. nr.25/1997 modificat prin Legea 87/1998
Legea 36/1995 privind notarii publici, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 92 din 16
mai 1995.
Decretul nr.40/ 1953 privitor la procedura succesoral notarial, publicat n Buletnul Oficial al Romniei,
Partea I, nr.2 din 22 ianuarie 1953.
Legea Republicii Moldova Cu privire la notariat din 11.04.1997. Chiinu: Monitorul Of.1997, nr.61.
Legea Republicii Moldova Cu privire la proprietate, din 22 ianuarie 1991. Nr. 459-XII. Acte normative
cu privire la problemele economice i bugetare (1990-1992). Chiinu: Universitas, 1992, p. 62-74.
Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului. Mesager. Supliment la revista Legea i viaa.
1995, Nr. 3, p. 3-8.
Codul civil al Republicii Moldova. // Cod de legi ale Republicii Moldova, Chiinu, 2003, 445 p.
Codul familiei al Republicii Moldova. Chiinu, 2001, - 119 .
Legea Iugoslav privitoare la succesiuni, din 25 aprilie 1955, art. 88 ;
Cod civil al Republicii Ungare Leg. IV/1959, art. 642-643;
Codul civil al Republicii Polone, din 23 aprilie 1964, art. 982-985;
Codul civil al Federaiei Ruse, din 1996, art. 530-531.
Jud. mixt popular Hui, jud. Flciu, cartea de judecat nr. 477, din 7 iunie 1948, n J.N., an. IV
(1948), nr. 8, p. 355.
Trib. Suprem, s. civ., dec.nr.1998/1999, n Dreptul nr.7/1990, p.66
Trib. Suprem, s. civ., dec.nr.657/1974, p.180
Trib.Suprem, s.civ., dec.nr. 1998/1989, cit.supra
TJ Timioara, dec.civ.nr.328/1987.
Apel lai, dec.nr.81/1905, n Cciv.adhdtat
TS, cod civ., dfec.nr. 1229/1959.
T.reg. Suceava, dec.civ.nr. 1569/1956
Trib. Suprem, col. Civ., dec. nr. 273, din 5 martie 1956, n L.P., an. IV (1958), nr. 12.
135
ADNOTARE
Meriescu Anica. LIBERALITILE N DREPTUL SUCCESORAL: TESTAMENTUL I
DONAIA.
Teza de doctor n drept la specialitatea -12.00.03- drept privat( cu specificarea: civil, familial, procesual
civil, notarial, al afacerilor, informaional, internaional privat, dreptul muncii, dreptul proteciei sociale).
Universitatea Liber Internaional din Moldova. Chiinu, 2004. Manuscris.
Actualitatea succesiunii este condiionat de procesul transformrilor pozitive din toate domeniile vieii
sociale i economice ale rii, de insuficiena de reglementare a raporturilor juridice care n decurs de
decenii
au determinat modul de via a cetenilor, de amploarea noilor raporturi de proprietate privat etc. n tez
sau exercitat cercetri pentru un studiu mai aprofundat al uneia din cele mai importante i actuale probleme
ale dreptului civil - instituia liberalitilor n dreptul succesoral. S-a fundamentat conceptul acestui institut
care se ntemeiaz pe opinia de a considera c liberalitile sunt acte juridice civile unilaterale, cu titlu
gratuit,
cele mai importante fiind testamentul i donaia. Cercetnd legislaia i literatura de specialitate att din ar,
ct i din diferite ri de peste hotare (SUA, Anglia, Germania, Frana, Rusia, Moldova) s-a stabilit c este
necesar perfectarea legislaiei civile a Codului civil cu unele compartimente ce ar reglementa mai
aprofundat
noiunile de liberaliti, testamentele i donaii pentru cauz de moarte. Face propuneri de lege ferenda.
Specific pentru aceast tez este i faptul c problema se cerceteaz cu un accent asupra liberalitilor:
testamente i donaii, care dup opinia autorului sunt foarte importante la etapa actual de dezvoltare a rii
i pentru viitor.
Cercetrile efectuate i-au permis autorului s formuleze un ir de concluzii i propuneri de perfectare a
legislaiei civile, aplicrii practicii judiciare, precum i mbuntirii activitii organelor judiciare n
cercetarea
i cauzelor civile privind succesiunile, crerii unor noi posibiliti n acest domeniu. Cercetrile efectuate
vor
contribui i la mbuntirea calitii procesului de studii pentru pregtirea cadrelor calificate n
jurispruden,
pentru aprofundare cunotinelor specialitilor i populaiei. Se propune studierea mai aprofundat
liberalitilor
succesorale ntr-un curs special.
136
SUMMARY
Merisescu Anica LIBERTIES IN THE SUCCESSION LAW: TESTAMENT AND DONATION
Doctoral Thesis in Law, specialization -12.00.03.-Civil Law, Family Law,
Procedural Civil Law, International Private Law.
Free International University from Moldova. Manuscript.
The topical character of the succession is conditioned by the process of positive transformations in all
the domains of social and economic life of the state, by the deficiency of regulation of juridical reports
which, during decades, determined citizens way of life, by the ampleness of new reports of private property,
etc. Researches for a more thorough study of one of the most important and actual problems of the Civil
Law
- the institution of liberties in the succession law, were made in the thesis. In the thesis was substantiated the
concept of this institution which is based upon the opinion that liberties are civil, unilateral, juridical facts
with free title, the most important ones being testament and donation. Inquiring the legislation and reference
materials from the country and abroad (USA England, Germany, France, Russia) it was decided that there
is a need in concluding of the Civil Legislation of the Civil Code in some its compartments that would
regulate more profoundly notions of liberalities, testaments and donations in the cases of death.
Specific for the thesis is the fact that the problem is inquired with a visible accent upon liberalities:
testaments, donations which, in authors opinion, are very important at this moment in the development of
the
country and for the future.
Researches made, permitted the author to formulate a number of conclusions and suggestions of concluding
of the Civil Legislation of application of judicial practice, as well as, of improvement of judicial bodys
activity in the researches of civil causes concerning successions, in creation of new possibilities in this field.
The researches made, will contribute to the improvement of the quality of the studying process for the
preparing of qualified staff in jurisprudence, for the enlarging of specialists and peoples knowledge. A
thorough study of succession liberties in a specially provided course is advised.
137
.
: .
12.00.03-
:, ,
c, , , ,
, , ,
.
. . 2004. __________.
.
, ,
.
(, , ,
, , ),
, ,
-
- -
-
.
- , ,
- ,
, , .
,
-
.
, .
.
,
138
.
, .
- .
139
Cuvintele cheie:
Act de liberalitate, succesiune, succesiune legal, testamentar, testament, testatori, succesori,
donaii cu cauz de moarte, donaii ntre vii, donaii ntre soi, donaii de bunuri viitoare, raport, predeces,
revocabil, legat etc.