Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
E. Dinu - 2010 4
Furnizori/clienti
E. Dinu - 2010 5
Clienti – retele de distributie
• Putere de negociere
superioara in raport
cu magazinele mici,
generale si chioscuri
E. Dinu - 2010 6
Produse de substitutie
E. Dinu - 2010 7
Factori-cheie de succes
utilizarea la maxim a capacitatii de productie pt.
atingerea unui cost redus de fabricatie;
portofoliu diversificat (complet) de produse;
dezvoltarea unei retele puternice de distributie;
campanie importanta de publicitate pentru
abordarea cu un produs nou a unui segment
specific de consumatori (vezi segmentarea de
marketing).
E. Dinu - 2010 8
Structura concurentiala
Dimensiunea industriei
Vanzari fizice
Concurent Cpa
(hl)
2008 20.200.000 hl
2009 17.640.000 hl
1 Ursus Breweries (SAB Miller) 5.640.000 31,97%
2 Heineken 5.100.000 28,91%
3 Inbev Romania (Starbev) 3.050.000 17,29%
Piata in declin (datorita crizei) 4 URBB (Carlsberg) 1.600.000 9,07%
5 Romaqua Grup (Albacher) 910.000 5,16%
6 European Drinks (Burger) 650.000 3,68%
Concurenta intensiva
7 Martens Galati 133.000 0,75%
(bazata pe cote de piata)
8 Altii (Bermas, Albrau, Imex) 557.000 3,16%
total vanzari bere Romania
2009 17.640.000 100,00%
Sursa: site-urile companiilor, ZF, prelucrari proprii ale autorului
Grad de concentrare foarte ridicat (Gc2 = 61,88%, Gc4 = 87,24%, Ihh = 22,9%
>18%). Structura de tip duopol.
E. Dinu - 2010 9
Concurenti
E. Dinu - 2010 10
Concurenti – fabrici si produse
Nr. Concurent Intrarea Fabrici Marci (produse)
crt. pe piata
Ursus Cluj, Ursus, Ciucas, Timisoreana, Azuga,
1 Breweries Achizitii Buzau, Stejar, Peroni, Redd’s, Pilsner Urquell,
(SAB Timisoara, Miller
Miller) Brasov
2 Heineken Achizitii Mures, M. Heineken, Ciuc, Golden Brau, Bucegi,
Ciuc, Cta, Neumarkt, Silva, Gambrinus, Harghita,
Craiova Hategana, Schlossgold
3 Inbev Achizitii Ploiesti Stella Artois, Beck’s, Noroc, Bergenbier,
Romania Lowenbrau, Leffe, Hoegaarden
(AB-Inbev)
4 URBB Greenfield Pantelimon Carslberg, Tuborg, Tuborg Christmas
(Carlsberg) (Ilfov) Brew, Skol, Holsten, Guiness
5 Romaqua Greenfield Sebes Albacher
• Dupa culoare:
– blonda
– bruna
E. Dinu - 2010 12
Concurenti – portofoliu de produse
Concurent/ Ursus Inbev Heineken URBB Romaqua European
segment Breweries Drinks
Gambrinus
Economic Azuga Noroc Bucegi Skol Servus
38,9% Ciucas Harghita Burger
Neumarkt
Mainstream Timisoreana Bergenbier Golden Brau Holsten Albacher
38,1% Stejar
Premium Ursus Stella Artois Ciuc Premium Tuborg
11,3% Peroni Heineken
E. Dinu - 2010 13
Concurenti – portofoliu de produse
E. Dinu - 2010 14
Segmentarea pietei (de marketing)
E. Dinu - 2010 15
Optiuni strategice – diversificare corelativa
• Romaqua Grup Borsec - diversificare corelativa:
patrundere in industria berii din cea a apelor minerale
(sinergii de cost – aceiasi materie prima de baza – apa,
tehnologie de imbuteliere inrudita– PET)
• European Drinks – diversificare corelativa: patrundere in
industria berii din cea a apelor minerale si a bauturilor
racoritoare (sinergie de cost la materii prime si retea de
distributie, imbuteliere PET)
• URBB – diversificare corelativa in sens invers:
– patrundere in industria bauturilor racoritoare din cea a
berii: Orangina si Granini (sinergii de cost – materie
prima si retea de distributie)
– patrundere in industria apelor minerale (Bilbor).
Aceiasi diversificare catre sectorul apelor minerale a
realizat-o si Coca-Cola, achizitionat Dorna Ape
Minerale.
E. Dinu - 2010 16
Segmentarea strategica
ROMAQUA
GRUP
BORSEC
E. Dinu - 2010 17
Segmentarea strategica
URBB
E. Dinu - 2010 18
Inovarea - sursa de avantaj competitiv
Heineken:
• echipa multinationala de 40 de persoane
• 37 de proiecte de inovare
Romaqua:
• Ambalajul OxyProof: dopul si materialul PET
asigura prospetimea berii o perioada
indelungata de timp
E. Dinu - 2010 19
Brand-ul- sursa de avantaj competitiv
Heineken:
• Locul 93 in topul celor mai admirate brand-
uri din lume in 2009, valoare 3.516 mil.
U.S.D. (Sursa: Interbrand – Best Global Brands 2010)
• Locul 20 in top advertiser-i din Romania in
2009 cu 51,2 mil. euro investitii calculate
la rate-card (Sursa:Alfacont)
E. Dinu - 2010 20
Promovare - promotii
E. Dinu - 2010 21
Optiuni strategice functionale
Aprovizionare (logistica externa):
- Centrale unice de achizitii (cumparari) pentru
cresterea puterii de negociere in raport cu furnizorii
(ex. Heineken – 83% din cumparari s-au efectuat in
2009 prin Grupul de Cumparari – rap. anual 2009)
Productie:
- Capacitate mare de productie concentrata in cateva
locatii (2-3)
- Reducerea consumurilor tehnologice (surse
alternative de energie - biogaz, consumul de apa)
E. Dinu - 2010 22
Optiuni strategice functionale
E. Dinu - 2010 23