ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI FACULTATEA DE RELAII ECONOMICE INTERNAIONALE

Autoliv

Studeni: Cpitanu Alexandra Chiril Ioana Stoica Georgiana

Bucureti 2014

Autoliv Istoricul companiei drumul spre globalizare Autoliveste cel mai mare productor de echipamente de siguran auto din lume. Gama sa de produse, fabricate la faciliti n aproape 30 de ri include airbaguri, centuri de siguranta, scaune pentru copii i electronic .Compania estimeaza ca aceste produse salveaza peste 20.000 de vieti anual. Autoliv a mutat o parte din productia de volane in Tunisia in anul 1990 si a deschis o fabrica de 10 milioane de dolari in Turcia. Compania a fost formata prin fuziunea din 1997 a Autoliv AB Suedia(un pionier producator de centuri de siguranta pentru automobile in anii 1950) cu pionierul producator de airbaguri Morton ASP. In anul 1999, Autoliv a cumparat 50% din actiunile Norma AS, o fabrica estoniana care producea centuri de siguranta din 1971. Norma avea incasari de 31,6 milioane dolari in anul 1998; aproape 90% din productia sa s-a dus catre producatori din Rusia si Europa de Est. Autoliv a cumparat productia de centuri de siguranta a furnizorului de parti auto japonez NSK in anul 2000, in schimbul sumei de 72 milioane de dolari. Unitatea avea vanzari de peste 300 de milioane dolari /an si operatiuni in S.UA., Mexic si Thailanda, precum si Japonia, unde pana atunci compania Autoliv nu isi facuse remarcata prezenta. Companiaa anuntat o fuziune cu furnizorul coreean Mando in noiembrie 2000. In anul 2000, Autoliv a facut o achizitie importanta, prin cumpararea OEA in schimbul a 306 milioane de dolari, companie care producea dispozitive acionate de propulsor, produse folosite pentru a implementa airbag-uri. La momentul achizitiei, OEA avea vanzari de 250 milioane dolari/an si 1700 de angajati, iar actiunile sale erau listate la bursa New York Stock Exchange, iar Autoliv fusese pana in acel moment, unul din cei mai mari clienti ai OEA( Ordnance Engineering Associates. In anul 2000 compania a inceput sa reduca din forta de munca in S.U.A. si Europa, pe masura ce isi muta productia catre zone cu costuri mai scazute. O fabrica de airbaguri din Utah, unde compania avea 5000 de angajati a fost mutata in Mexic in anul 2001. OEA a fost inchisa in anul 2003, Autoliv incercand sa reduca numarul de tari in care avea fabrici, la acel moment, mai

mult de 30. Operatiunile din Utah ale Autoliv au cunoscut un mare succes atunci cand 10 producatori de automobile si-au propus sa instaleze airbaguri laterale pentru cap la jumatate din modelele lor pana in anul 2008. Aceste airbaguri, menite sa reduca ranile la nivelul capului in cazul loviturilor laterale, erau de asemenea valabila si ca optiune. In anul 2001, Autoliv a vandut 10 milioane astfel de unitati. Autoliv de asemenea detinea operatiuni pe piata chinezeasca de automobile in crestere si a format o fuziune in nordul Chinei in anul 2002. Urmatorul an, compania a cumparat furnizorul japonez Nippon Steering Industries. In anul 2003, incasarile companiei erau de 5,3 miliarde $, iar analistii erau impresionati de faptul ca aceasta companie a reusit sa castige 19% la incasari, chiar si pe masura ce productia de automobile din S.U.A scazuse cu 2 procente. Autoliv a anuntat in anul 2004, o expansiune a facilitatilor sale din Indiana, proiectul fiind asteptat sa tripleze rata de angajare, adaugand 678 de locuri de munca pana in anul 2009. Inclusiv in Romania, compania a reusit sa creasca numarul de angajati, pornind de la 3000 de angajati, ajungand in decembrie 2013 la 6.300 de angajai, iar pentru acest an este planificata o cretere cu peste 500 angajai, n special pe segmentul de textile i centuri de siguran. 1. Identificarea i enunarea problemei principale Rolul subcontractrii n ntrirea poziiei globale competitive a companiei Autoliv n contextul unei piee cu producie consolidat. 2.Descompunerea problemei principale pe componentele sale 2.1.Poziia Autoliv n structura industriei auto consolidate: In cadrul schemei ce reprezinta industria auto organizat sub forma unei structure piramidale, Autoliv se situeaz n aceast piramid la nivelul subcontractanilor direci de rangul I. Fenomenul are drept efect intensificarea concurenei ntre subcontractani, fapt care i determin s se concetreze ct mai mult asupra cercetrii i dezvoltrii, precum i a dezvoltrii propriilor tehnologii.

Autoliv acioneaz n dubl ipostaz att ca i subcontractant pentru clienii si, dar la rndul su a devenit ordonator pentru a-i pune n aplicare strategia de reducere a costurilor. n ceea ce priveste structura pe nivele a industriei auto, Autoliv este un productor de sisteme standard. Are o prezent global pe pia, iar printre competenele sale se numr: cercetarea, design-ul, ingineria, asamblarea, precum i competene manageriale pentru lanul logistic.Deine 80 de filiale (fabrici de producie) i n 30 de ri deine societi mixte. Autoliv dorete s se axeze n principal pe airbaguri pentru a se menine o companie global. Autoliv ocupa pozitia de lider pe piaa componentelor pentru sigurana pasagerilor, ce are valoarea de 20 mld USD, Autoliv deinnd 20% la electronice, 30% la centuri de siguran i 50% la airbaguri. Autoliv estimeaz c deine 1/3 din piaa global a produselor pentru sigurana auto, i c aceat cota de pia este mai mare n cazul airbag-urilor, dect n cazul centurilor de siguran. La sfritul anilor 1990 a existat un trend puternic al consolidarii produciei de vehicule uoare prin intermediul achiziiilor i fuziunilor internaionale. n aceste condiii, marii productori de autovehicule se ateapt ca subcontractanii s le ofere mult mai mult dect

simpla producie a unor componente. Ei solicit ca furnizorii s fie eficieni i s aib capacitatea de a livra aceleai produse tuturor fabricilor companiei la nivel global. n aceste circumstane pentru a rmne pe pia i a-i consolida poziia, Autoliv i-a dezvoltat o strategie de producie potrivit sistemului just in time. 2.2.Rolul Autoliv ca subcontractant pentru marile companii Autoliv este cel mai mare productor de sisteme de siguran n industria auto, compania furniznd componente specifice ctre cei mai mari productori auto din lume. Privit din punctul de vedere al scopului, aceast relaie de subcontractare se ntlnete n acest caz sub forma subcontractrii industriale de specialitate. Autoliv realizeaz pe termen lung sau chiar permanent funcia de producere i asamblare a unor sistem de siguran, dispunnd de competene i echipamente speciale. Sub aspectul relaiei dintre Autoliv i ordonatorii si, se poate vorbi despre o subcontractare bazat pe parteneriat. n procesul de dezvoltare a unui nou model de automobile, de multe ori Autoliv functioneaz ca partener pentru dezvoltare al productorului auto. Aceasta nseamn c Autoliv ofer consultan referitoare la produsele noi pentru sigurana pasagerilor i asist la adaptarea i realizarea testelor pentru sistemele de siguran.Autoliv deine n prezent 20 de platforme de testare n 9 ri. Baza de clienti diversificata include fiecare producator de autovehicule din lume.Primii cinci clienti reprezint 54% din vanzarile din 2012, iar primii zece 83%. General Motors este cel mai mare client Autoliv, raspunzator pentru 15% din vanzarile companiei in 2012, in timp ce Ford si Renault/Nissan fiecare pentru 11%. Aceste lucruri sunt in mare parte datorita motivelor istorice, deoarece compania a cooperat cu acesti producatori de multi ani si impreuna au dezvoltat noi inovatii de siguranta. In ceea ce priveste Volkswagen si Toyota, Autoliv pune pe seama lor nu mai mult de 8% din vanzarile sale din 2012. In mare parte acest lucru se datoreaza faptului ca TRW are relatii istorice cu Volkswagen, ceea ce inseamna ca mare parte din componentele necesare, provin de la TRW, iar Toyota in mod similar are alti furnizori carora le incredinteaza mai mult de jumatate din afacerile cu siguranta auto.

BMW si Daimler reprezinta fiecare 5% din vanzarile companiei Autoliv fiind raspunzatoare de numai 2% din prezenta globala a companiei, iar Volvo numai 2% in ceea ce priveste vanzarile. Hyundai/Kia a reprezentat un client cu o crestere foarte rapida. Cu numai 5 ani in urma, aceasta companie reprezenta numai 4% din vanzarile companiei Autoliv, insa in 2012, acest procent a crescut la 9%. Honda a crescut si ea in ultimii 10 ani si reprezinta 6% din vanzarile companiei Autoliv.Aceste cresteri se datoreaza in mare parte datorita succesului acestor producatori. Compania a avut intotdeauna o legatura stransa cuChrysler si PSA, care este proprietarul Peugeot si Citroen. Chrysler este un client important Autoliv atat in ceea ce priveste sistemele de siguranta active cat si pasive. Dependenta companiei fata de PSA a scazut, atat datorita cotei de piata nesemnificativa cat si a prezentei globale scazute a acesteia. Din motive istorice, Fiat nu a fost un client important pentru Autoliv in Italia. Cu toate acestea, compania incearca sa imbunatateasca contactul cu aceasta companie, din moment ce deja reprezinta un furnizor important pentru ei in Turcia. Aflandu-se pe primele locuri in ceea ce priveste tehnologia si prin testele de siguranta efectuate asupra masinilor dar si prin faptul ca reprezinta un partener de dezvoltare a unor noi masini, Autoliv asista producatorii de autovehicule nu numai sa indeplineasca trendurile de siguranta, dar chiar sa le si exploateze si sa devina lideri de trend. De-a lungul anului, compania a contribuit la: Volvo-prima companie din lume care a introdus airbagurile laterale(1994) Kia- prima compania care a oferit airbaguri pentru genunchi(1995) BMW- prima companie cu airbaguri laterale pentru protectia capului(1997) Volvo si Mercedes- primele companii cu curtain airbags (1997) Renault- prima companie care a primit cel mai inalt rating de siguranta (5 stele)(2002) Chrysler- prima companie cu Safety-Vent airbag (2006) BMW- prima companie cu pedestrian warning(2008)

 (2012)

Volvo prima companie care a introdus un airbag extern pentru protectia pietonilor

Trendurile clientelei Autoliv: Producatorii de vehicule din Asia( inclusiv Japonia) si-au crescut constant importanta pentru Autoliv. In anul 2012 acestia au fost raspunzatori de 35% din vanzarile globale Autoliv, comparativ cu mai putin de 20% in urma cu zece ani. General Motors, Ford si Chrysler sunt raspunzatori de 32% din vanzarile globale, aproximativ la fel ca in 2002, dupa un declin la 23% in 2008. Acest lucru demonstreaza revenirea companiei dupa criza economica din 2008-2009 dar si achizitia componentelor de siguranta pasive ale Delphi. Dependenta companiei de catre producatorii europeni si alti producatori a scazut semnificativ, de la 45% in 2002 pana la 33% in 2012, astfel, vanzarile companiei au devenit mult mai balansate decat in urma cu 10 ani. 2.3. Decizia luata de Autoliv pt subcontractarea productiei: n ultimii ani, majoritatea produciei Autoliv (textile, component din metal tanat, etc) a fost externalizat. Exist o serie de motivaii care stau la baza lurii acestei decizii de ctre companie, cele mai importante fiind: Reducerea costurilor prin cele dou componente ale sale economiile de scal i

costul mai mic al forei de munc. Prin subcontractare, Autoliv poate produce un volum mai mare de componente similare i poate realiza costuri de producie unitare mai mici. Costurile mai mici ale forei de munc ntre ara ordonatorului i cea a subcontractanilor reprezint principalul motiv n cazul Autoliv. n 2008 costurile cu fora de munc n Germania ajungeau la 27,7Euro/or, n timp ce n Ungaria erau de 6,4Euro/or, iar n Romnia de 2,7Euro/or. Intensificarea concurenei Tendina recent n industria auto este de scdere a numrului de subcontractani direci. Fenomenul are drept efect intensificarea concurenei ntre subcontractani, fapt care i determin s se concetreze ct mai mult asupra cercetrii i dezvoltrii, precum i a dezvoltrii propriilor tehnologii. Pentru a-i putea pstra poziia de furnizor direct fa de marii productori auto, Autoliv a fost determinat s i subcontracteze

producia pentru reducerea costurilor i posibilitatea de a se focusa astfel pe dezvoltare. Competitorii Autoliv: La sfarsitul anilor 1990, numarul furnizorilor principali de sisteme de siguranta auto s-a redus de la 9 la 4. Ca rezultat al consolidarii productiei de vehicule usoare, ordonatorii solicita ca furnizorii sa fie din ce in ce mai eficienti si sa aiba capacitatea de a livra aceleasi produse tuturor fabricilor companiei la nivel global. In ceea cepriveste siguranta pasiva, principalli competitori sunt reprezentati de Takata si TRW, unde compania estimeaza ca acestia reprezinta 1/5 din piata, in timp ce Autoliv este lider de piata cu o cota de piata de aproximativ 36%. TRW este o companie americana listata la New York Stock Exchange, cu o pozitie de piata puternica in Europa si America de Nord. Takata este o companie japoneza listata la Tokyo Stock Exchange, cu o pozitie de piata puternica in Japonia si America de Nord. In Japonia. Coreea de Sud si China sunt cativa producatri locali care au legaturi stranse cu producatorii de autovehicule. De exemplu, Toyota are furnizorii Tokai Rika pentru centuri de siguranta, Denso pentru electronice, si Toyoda Gosei pentru airbaguri si volan. Acesti furnizori primesc cea mai mare parte din contractele Toyota in Japonia pentru aceste produse, la fel cum face si Mobis, un furnizori principal pentru Hyundai/Kia in Coreea de Sud. Alti competitori in siguranta pasiva includ KSS, Nihon Plast si Ashimori din Japonia, Jinheng din China, Samsong din Coreea de Sud. Impreuna, acesti competitori sunt raspunzatori pentru 25% din cota de piata ramasa in siguranta pasiva. Piata de siguranta activa este relativ fragmentata cu mai multi dar si mai puternici competitori printre care: Continental, Bosch, Delphi, Valeo, Gentex, Magna, Hellas si Denso, dintre lider de piata ar fi Continental.

Posibilitatea obinerii unei strategii de producie de tip just in time. Pentru a i

pstra clienii importani, Autoliv trebuie s ndeplineasc cerinele acestora de eficien i de capacitate de livrare a acelorai produse tuturor fabricilor companiei la nivel global. Productorii auto importani i extind mereu producia n mai multe ri. Pentru a face fa cerinelor, Autoliv se folosete de subcontractare pentru a deine capacitatea de producie necesar n locaiile n care productorii auto principali au faciliti de producie. Strategia de productie Autoliv: Aceast strategie const n asamblarea final a sistemelor de protecie aproape de fabricile marilor si clieni pentru a realiza furnizarea la timp.Astfel, Autoliv deine mai multe fabrici pentru producerea acestor componente n mai multe ri dect orice alt furnizor.Majoritatea produciei componentelor a fost externalizat. Aceast externalizare a avut la baz n principiu reducerea costurilor, un exemplu important n acest sens fiind Romnia. Dezvoltarea Autoliv la nivel global s-a bazat n mare parte pe o activitate intensiv de achiziii i fuzini. Decizia de subcontractare este n strns legtur cu aceste tranzacii ntre firme. Autoliv a mutat n ultimii ani peste 2000 de locuri de munc n Europa de Est, Africa de Nord i Mexic. Particularitatea Autoliv este reprezentant de faptul c nainte de a transfera technologia i de a muta linii de producie n alte ri, compania i impune s dein controlul a minim 51% din aciunile companiei int care va juca rolul de subcontractant.

Locatii Ca ordonator, Autoliv, are centre deschise la nivel global. Cteva din aceste locaii strategice n care i desfoar activitati de producie i de inginerie pentru electronice sunt situate n: - Canada: deineun centru n care produce i vopseste centurile de siguran; - Frana: deine centre n care se dezvolt i se produc centuri de siguran i airbag-uri. Facilitile de care dispun includ i un laborator de crash pentru teste de mare anvergur. Un alt centru din Frana produce componente metalice pentru centuri de siguran i airbag-uri; - USA: deine centre n care se dezvolt i se produc sisteme ce umfla airbag-urile, dar i subcomponente pentru aceste sisteme. Un alt centru din SUA produce pernele pentru airbag-uri; - Suedia: o parte din centrele din Suedia sunt responsabile pentru cercetare n ceea ce privete protecia n cazul impactului lateral, coliziuni din spate i rsturnri. Dein cel mai avansat centru n care se efectueaz crash tests. Au un centru n care produc i se dezvolt airbaguri, centuri de siguran, scaune integrate pentru copii. Un alt centru din Suedia produce printr-un joint-venture cu CelsiusTech sisteme de avertizare n caz de colizune; - China: n 2006 i-a deschis a 5-a fabric la nivel global pentru fabricarea de electronice de siguran. Aceasta este situat n Shanghai i produce airbag-uri pentru pieele din China, precum i pentru alte piee din Asia, cum ar fi: Coreea de Sud i Japonia. Aceast fabric poate funciona ca subcontractor i pentru alte fabrici Autoliv din ri cu costuri ridicate. Fabrica din China avea n acel moment 300 de angajai i se estima c va contribui la creterea vnzrilor anuale pentru Autoliv n ceea ce privete sistemele de airbag-uri cu aproximativ 20%; - Polonia: fabrica din Polonia a fost realizat cu scopul de a produce capaciti de producie adiionale, fiind urmrite de asemenea reducerile de costuri prin mutarea produciei intensive n munc n rile cu for de munc ieftin. Fabrica are scopul de a produce cel puin 5% din centurile de siguran pentru Autoliv Europa. Fabrica va produce centuri de siguran ca subcontractor pentru Autoliv Germania, produsele fiind furnizate n special ctre BMW, DaimlerChrysler, Ford, Opel i Volkswagen;

- Romania: n Braov sunt produse centuri de siguran pentru Dacia i Daewoo Romania. Funcioneaz ca subcontractant pentru Autoliv Germania.n Romnia, Autoliv activeaz din 1997 i deine n prezent fabrici n Braov, Prejmer, Lugoj, Sfntu Gheorghe i Reia, dou centre de inginerie i dezvoltare n Braov i Timioara, plus un centru european de competene IT i numeroase funcii suport pentru subsidiarele Autoliv din Romnia i din Europa. Compania produce componente auto, precum centuri de siguran, chingi pentru centuri, airbag-uri i butelii de gaz pentru declanarea lor pentru clieni ca BMW, Volkswagen, General Motors, Ford, Renault Group, PSA, Fiat sau Volvo. Autoliv a ajuns n Romnia la un business de peste 385,1 mil. Euro n anul 2010, ai mult cu 39% fa de rezultatele obinute n anul anterior. n top 100 Cele mai valoroase companii din 2013, Autoliv Romnia ocup poziia 52 avnd o valoare de 296 mil. euro. In decembrie 2013 compania avea 6.300 de angajai, iar pentru acest an este planificata o cretere cu peste 500 angajai, n special pe segmentul de textile i centuri de siguran. 4. Avantaje si dezavantaje: Avantaje: Autoliv ordonator: Autoliv profit ca ordonator de reducerea costurilor. n acest context a realizat noi fabrici pentru producie, acestea avnd scopul s reduc costurile prin mutarea n rile cu for de munc ieftin a produciei intensive n munc. Aceste fabrici funcioneaz ca un subcontractant pentru Autoliv, strategia firmei fiind s aib resurse de producie i inginerie aproape de consumatori, iar fabricile de producie s fie localizate n ri cu for de munc ieftin. n perioada 2000-2003 au fost mutate mai mult de 5000 de locuri de munc n aceste ri, iar mai mult de 40% din angajaii ei se afl n aceste ri. Polonia, China, Canada, US, Suedia, Frana, Ungaria, Romnia (subcontractant pentru Autoliv Operations in Germania) pot fi exemple de ri ce se numr n aceast categorie. Un alt avantaj general n acest context ar fi faptul c Autoliv se poate concentra pe competenele sale cheie, avnd un grad de control mai ridicat asupra operaiunilor, astfel n rile dezvoltate isi pot dezvolta sisteme noi i sofisticate cu o valoare adugat ridicat. Autoliv ca i ordonator se poate bucura de realizarea mai multor faze ale unui proiect n acelai timp. De asemenea, i poate uura accesul pe piaa subcontractantului, astfel pot fi ndeprtate obstacolele referitoare la politica comercial sau la dreptul de proprietate.

Autoliv subcontractant: Autoliv se poate bucura de comenzile primite n mod continuu de la contractantul principal, pe perioade de timp mari. Autoliv beneficiaz de economiile de scal datorit utilizrii corespunztoare a capacitii de producie i a practicilor de marketing ale ordonatorului. Fiind un subcontractant de rangul I, Autoliv poate folosi cunotinele acumulate n unele contracte i tehnologiile pentru alte situaii, n cazul n care acestea nu sunt brevetate. Dezavantaje: Autoliv ordonator: Subcontractarea poate fi uneori puin instabil, deoarece Autoliv ca ordonator are capacitatea de a controla mai puin activitile subcontractantului. n cazul n care subcontractanii furnizeaz produse necorespunztoare, se poate ajunge la prejudicierea companiei Autoliv ce funcioneaz n acest caz ca ordonator. Un alt dezavantaj generat ar fi operaiunile costisitoare pe care ar trebui s le suporte Autoliv, fiind nevoie uneori s asigure asisten subcontractanilor. Autoliv subcontractant: Exist posibilitatea ca Autoliv s devin dependent de ordonatorul su, deoarece se extind capacitile de producie pentru a ndeplini comenzile acestuia. Alt dezavantaj pentru Autoliv ca subcontractant, poate fi generat de stabilirea unor preuri nefavorabile pentru prestaii, dar i de imposibilitatea sa de a participa la comercializarea produsului final. Ca subcontractant de rangul I, Autoliv trebuie s coordoneze i activitile celor de rang II sau III i s se implice i n procesele de R&D, ceea ce poate genera creterea n dificultate a activitilor ce trebuie urmrite pentru a se realiza o bun desfurare a aciunilor.

Bibliografie: 1. Danciu, V, (2012), Tranzacii comerciale internaionale. Concepte, mecanisme i practici moderne, Editura ASE, Bucureti 2. http://www.businesswire.com/news/home/20060426005419/en/Autoliv-OpensElectronics-Plant-China 3. http://globenewswire.com/news-release/2003/01/08/293111/35302/en/Autoliv-OpensSeat-Belt-Plant-in-Poland.html 4. http://globaldocuments.morningstar.com/documentlibrary/document/2195c7f40e2512e4. msdoc/original 5. http://www.swedishwire.com/press-releases/3097-autoliv-autoliv-to-make-anothersubsidiary-wholly-owned 6. http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/01/F9/55/bit0002.pdf 7. http://www.autoliv.com/ProductsAndInnovations/Pages/Manufacturing/default.aspx

Anexa
AUTOLIV MANUFACTURING FACILITIES Country/ Company Brazil Autoliv do Brasil Ltda. Location of Facility Taubat Items Produced at Facility Seatbelts, airbags, airbag inflators, steering wheels and seatbelt webbing Airbag cushions Airbag electronics, radar sensors Seatbelt webbing Seatbelts Airbags and seatbelts Airbag electronics Airbag inflators Steering wheels Airbags and seatbelts Seatbelts Airbags, and airbag cushions Seatbelts Owned/ Leased Owned

Canada Autoliv Canada, Inc. Autoliv Electronics Canada, Inc. VOA Canada, Inc. China Autoliv (Beijing) Vehicle Safety Systems Co., Ltd. Autoliv (Changchun) Vehicle Safety Systems Co. Ltd. Autoliv (China) Electronics Co., Ltd. Autoliv (China) Inflator Co., Ltd. Autoliv (China) Steering Wheel Co., Ltd. Autoliv (Guangzhou) Vehicle Safety Systems Co., Ltd. Autoliv (Nanjing) Vehicle Safety Systems Co., Ltd. Autoliv (Shanghai) Vehicle Safety Systems Co., Ltd. Changchun Hongguang-Autoliv Vehicle Safety System Co., Ltd.

Tilbury Markham, Ontario Collingwood Beijing Changchun Shanghai Shanghai Shanghai Guangzhou Nanjing Shanghai Changchun

Owned Leased Owned Owned Owned Owned Owned Owned Owned Owned Owned Leased

Autoliv Shenda (Tai Cang) Automotive Safety Systems Co., Ltd. Autoliv (Jiangsu) Automotive Safety Components Co, Ltd. Estonia AS Norma France Autoliv Electronic SAS Autoliv France SNC

Shanghai

Seatbelt webbing

Owned

Jintan/Changzhou City

Gas generant

Owned

Tallinn Saint-Etienne du Rouvray Gournay-en-Bray

Seatbelts and belt components Owned Airbag Electronics Seatbelts and airbags Leased Owned

Autoliv Isodelta SAS Livbag SAS N.C.S. Pyrotechnie et Technologies SAS Germany Autoliv B.V. & Co. KG

Chir-en-Montreuil Pont-de-Buis Survilliers

Steering wheels and covers Airbag inflators Airbag initiators and seatbelt micro gas generators Airbags Airbags Seatbelts Seatbelts Seatbelts Seatbelts, Airbags and Steering wheel Seatbelt webbing Seatbelts, Airbags and Steering wheel Seatbelts Seatbelts Seatbelts Steering wheels Airbags and steering wheels Airbag inflators Airbags and seatbelts

Owned Owned Owned

Braunschweig Dachau Elmshorn Dbeln Sopronkovesd Bangalore Mysore Delhi Chennai Uttarakhand

Owned Leased Owned Owned Owned Leased Owned Leased Leased Leased Owned Owned Owned Owned Owned

Autoliv Sicherheitstechnik GmbH Hungary Autoliv Kft. India Autoliv India Private Ltd.

Indonesia P.T. Autoliv Indonesia Japan Autoliv Japan Ltd.

Jakarta Atsugi Hiroshima Taketoyo Tsukuba Kuala Lumpur

Malaysia Autoliv-Hirotako Sdn Bhd

Seatbelts, airbags and steering Owned wheels

Mexico Autoliv Mexico East S.A. de C.V. Autoliv Mexico S.A. de C.V. Autoliv Safety Technology de Mexico S.A. de C.V. Autoliv Steering Wheels Mexico S. de R.L. de C.V. Netherlands Van Oerle Alberton B.V. Philippines Autoliv Cebu Safety Manufacturing, Inc. Poland Autoliv Poland Sp. zo.o. Romania

Matamoros Lerma Tijuana Quertaro Quertaro Boxtel Cebu

Steering wheels Seatbelts Seatbelts Airbag cushions Airbags Seatbelt webbing Steering wheels

Owned Owned Leased Leased Leased Owned Owned

Olawa Jelcz-Laskowice

Airbag cushions Airbags and seatbelts

Owned Owned

Autoliv Romania S.R.L.

Brasov

Lugoj Covasna Russia OOO Autoliv South Africa Autoliv Southern Africa (Pty) Ltd. South Korea Autoliv Corporation Spain Autoliv BKI S.A.U. Autoliv KLE S.A.U. Sweden Autoliv Electronics AB Autoliv Sverige AB Togliatti Gauteng

Seatbelts, seatbelt webbing, airbags, airbag inflators, springs for retractors and height adjusters Airbag cushions Steering wheel Airbags and seatbelts

Owned

Owned Owned Leased

Seatbelts, airbags and steering Owned wheels Airbags and seatbelts Airbags and seatbelts Airbags Seatbelts Safety electronics Airbags, seatbelts and airbag inflators Owned Owned Owned Owned Leased Owned

Seoul Wonju Valencia Barcelona Motala Vrgrda

Taiwan Mei-An Autoliv Co., Ltd. Thailand Autoliv Thailand Ltd. Tunisia SWT1 SARL SWT2 SARL and ASW3 SARL SWTF SARL Turkey Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.S. Autoliv Teknoloji Urunleri Sanyai Ve Ticaret A.S. Autoliv Metal Pres Sanayi Yi Ve Ticaret A.S. United Kingdom Airbags International Ltd USA Autoliv ASP, Inc.

Taipei Chonburi Chonburi El Fahs Nadhour El Fahs

Seatbelts and airbags Seatbelts Airbags and Airbag cushions Leather wrapping of steering wheels Leather wrapping of steering wheels Leather wrapping of steering wheels Seatbelts and airbags Leather wrapping of steering wheels Seatbelt components

Leased Owned Leased Owned Owned Owned

Gebze-Kocaeli Gebze-Kocaeli Gebze-Kocaeli

Owned Leased Owned

Congleton Brigham City, Utah Goleta, California Lowell, Massachusetts

Airbag cushions Airbag inflators Night vision Radar sensors

Owned Owned Leased Leased

Ogden, Utah Promontory, Utah Tremonton, Utah

Airbags Gas generant Airbag initiators and seatbelt micro gas generators

Owned Owned Owned