PLANUL DE AFACERI

PLANUL DE AFACERI

PLANUL DE AFACERI

4.1. Date de indentificare a agentului economic

Numele societii: Societatea Naional de Radiocomunicaii SA
Sediul social:

Bucureti, B-dul Libertii

Sucursale:

Bucureti, Calea Victoriei, nr. 37

Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 2
Iai, str. George Enescu, nr. 7
Timioara, str. Alexandru Demetriade, nr. 1

Forma juridic: persoan juridic romn, avnd form de societate comercial pe

aciuni; Societate naional de interes public.
Acionariat:

Statul prin Ministerul Comunicaiilor i Tehnologia Informaiei.

Participaii:

TELEMOBIL, cota 0,5 %

RARTEL, cota 38 %
GARANTA, cota 3 %

Aciuni internaionale: acionar la organizaiile internaionale de telecomunicaii

prin satelit:
INTELSAT LTD = 0,154 %
EUTELSAT S.A. = 0,186 %
INMARSAT = 0,05 %
INTERSPUTNIC = 1,00 %
Mod de constituire:Societatea s-a constituit prin reorganizarea Regiei Autonome de
Radiocomunicaii prelund activul i pasivul regiei conform
situaiei contabile existente la 04.08.1998.
Domeniul de activitate:
S.N.Radiocomunicaii S.A. are ca domeniu de activitate prestarea i
comercializarea de servicii de comunicaii, ntreinerea i exploatarea, dezvoltarea i
modernizarea sistemului naional de radiocomunicaii;
S.N.Radiocomunicaii S.A. i exercit obiectul de activitate pe ntreg teritoriul
rii i n afara acestuia, asigurnd transportul i difuzarea programelor naionale de
radiodifuziune i televiziune, precum ale programelor de radiodifuziune i televiziune
destinate strintii i a altor programe de radio i televiziune;

PLANUL DE AFACERI

Societatea asigur traficul interurban de telefonie.

Societatea particip la piaa liber a serviciilor de radiocomunicaii cu valoare
adugat, n calitate de prestator de servicii, n condiii de egalitate cu ali furnizori de
servicii, direct, n asociere, sau n societi comerciale la care societatea este parte n
conformitate cu licenele ori autorizaiile acordate de Ministerul Comunicaiilor. De
asemenea, realizeaz lucrri de proiectare, construcii montaj i servicii.

4.2. Conducerea i personalul societii

Conducerea societii este asigurat de ctre Adunarea Generala a Acionarilor. Pn
la data prevzut n programul de guvernare, atribuiile Adunrii Generale a Acionarilor
sunt exercitate n numele acionarului unic de ctre Ministerul Comunicaiilor i Tehnologia
Informaiei, prin Ministru sau mputernicitul desemnat prin Ordin al Ministrului.
Societatea este administrat de un consiliu de administraie. Conducerea operativ
este asigurat de directorul general i patru directori executivi.
Adunarea general
Adunarea General a Acionarilor este organul de conducere al societii comerciale,
care decide asupra activitii acesteia i asigur politica ei economic i comercial.
Administratorii sau alte persoane salarizate sau remunerate de societatea comercial
nu pot reprezenta acionarul unic n adunrile generale ale acionarilor.
Adunarea general ordinar a acionarilor se convoac cel puin o dat pe an, n
maximum 3 luni de la ncheierea exerciiului financiar precedent avnd ca scop examinarea
bilanului, a contului de profit i pierderi pe anul anterior i pentru stabilirea programului de
activitate i a bugetului de venituri i cheltuieli pe anul n curs.
Consiliul de administraie
Preedintele Consiliului de Administraie va fi desemnat de ctre Adunarea General
a Acionarilor.
Preedintele Consiliului de Administraie numete personalul cu funcii de conducere
din cadrul societii. Preedintele Consiliului de Administraie este i Director General i

PLANUL DE AFACERI

reprezint societatea n relaiile cu terii sau poate desemna o alt persoan n acest scop, n
limitele stabilite de Adunarea General a Acionarilor.
Directorul General
Directorul General al Societii Naionale de Radiocomunicaii S.A. i desfoar
activitatea sub direct coordonare a Consiliului de Administraie.
Directorul General ndeplinete i funcia de Preedinte al Consiliului de
Administraie i reprezint societatea n relaiile cu terii pe plan intern i internaional sau
poate desemna o alt persoan n acest scop n limitele stabilite de Adunarea general a
acionarilor;

4.3. Piaa actual

4.3.1. Piaa intern
n procesul liberalizrii comunicaiilor au aprut o serie de operatori
punctuali, dezvoltai pentru unul sau mai multe servicii, la scar local sau
mai extins.

Acetia

se

bazeaz

S.N.Radiocomunicaii

S.A.

mare
(apar

parte
printre

pe

existena

clienii

infrastructurii

societii)

pe

interconectarea cu reeaua public de telefonie.

S.N.Radiocomunicaii

S.A. rmne principalul nucleu organizatoric n

domeniu, asigurnd exploatarea i dezvoltarea sistemului naional de

radiocomunicaii, are urmtoarele avantaje:
- magistralele naionale de radiorelee, care reprezint cel mai ieftin suport de
transmisiuni i n consecin, cu tarifele cele mai atractive;
- staiile i translatoarele de radiodifuziune i televiziune naional;
- staiile de sol pentru comunicaiile spaiale;
- circa 200 amplasamente situate n locuri strategice pentru radiocomunicaii
i dotate cu sisteme proprii de electroalimentare, cu sisteme proprii de

PLANUL DE AFACERI

electroalimentare, piloni nali pentru fixarea de antene, acces la drumuri i la

sistemul naional de energie electric, etc;
- este singurul deintor de staii de sol de mare putere pentru comunicaii
europene i intercontinentale;
- este semnatar desemnat la organizaiile de telecomunicaii internaionale prin
satelii;
- are clieni stabili ce nu pot renuna la serviciile societii.
4.3.2. Piaa internaional
Marile piee naionale de telecomunicaii din Uniunea European (dar i din Statele
Unite i Japonia) s-au dezvoltat ca piee nchise conduse de operatori publici cu puternice
conexiuni cu fabricanii. Datorit legislaiei Uniunii Europene i procesului de standardizare
a produselor, pieele naionale parcurg acum un proces de liberalizare.
Cele dou segmente ale pieei de telecomunicaii anume sectoarele consumatorilor
juridici i fizici, sunt deja deschise concurenei. Cererea de echipamente este stimulat i de
dezvoltarea principalelor categorii de servicii, reelele de date i voce i comunicaii mobile.
n urmtorii ani, o atenie sporit se va acorda procesului de globalizare, creterii
concurenei, extinderii pieei furnizorilor I eventual, reducerii numrului angajailor n
sector.
Operatorii europeni de telecomunicaii (mare parte dintre ei vor fi privatizai ) n
numr tot mai mare vor dobndi statut de clieni privai fa de productori.
Dup cum reiese din Raportul Bangemann (emis de Comisia European), serviciile
de telecomunicaii avansate vor avea o importan strategic n dezvoltarea economic a
naiunilor i vor determina cererea pentru produsele i sistemele de telecomunicaii.
Proiectele de investiii masive n noile reele digitale (ISDN, GSM, reele multimedia
de band larg pentru servicii video la cerere i televiziune prin cablu) contribuie la
dezvoltarea sectorului de echipamente.
Pentru dezvoltarea rapid a acestui sector, o importan deosebit se va acorda
aplicaiilor patronate de Uniunea European.

PLANUL DE AFACERI

n general, ntre operatorii naionali de telecomunicaii i productorii de

echipamente, exist o strns colaborare, n sensul c operatorii publici sunt principalii
cumprtori ai produselor i sistemelor de telecomunicaii. Accesibilitatea pe pieele locale
de telecomunicaii este strict condiionat de modul de segmentare a acestora ntre furnizorii
autohtoni. Accesibilitatea pe piaa telecomunicaiilor, spre exemplu n Fana i Suedia este
de aproximativ 50% i de aproape 40% n Italia.
Operatorii de azi sunt interesai s-i amortizeze investiia i s obin un profit ct
mai mare n timp ct mai scurt, ncurajnd n acest fel creterea concurenei ntre
productori.
Astfel, n urmtorii ani, competiia ntre furnizori la nivel local va fi nlocuit de un
fenomen concurenial cu caracter global.
n domeniul destul de dinamic al echipamentelor de comunicaii de date pentru
persoane juridice, se observ o tendin de marginalizare a furnizorilor europeni de
echipamente n favoarea companiilor americane de nalt tehnologie.
Succesul companiilor americane pe piaa european se datoreaz n primul rnd
flexibilitii pieei lor de telecomunicaii din punct de vedere legislativ.
4.3.3. Piaa agentului economic
ntre agenii economici din domeniul radiocomunicaiilor S.N.Radiocomunicaii S.A.
se distinge prin calitate, gama larg de servicii oferite, continuitate, siguran i fiabilitate.
Principalii mari clieni ai S.N.Radiocomunicaii S.A. pe piaa intern sunt Societatea
Romn de Radiodifuziune, Societatea Romn de Televiziune
n volumul total al veniturilor sectorul radiodifuziune i televiziune este principal,
urmat ndeaproape de sectorul de transport al semnalelor de radio, televiziune i telefonie.
Prin instalarea echipamentelor de multiplexare ci, pentru reeaua proprie de
telecomunicaii, s-au asigurat legturile pe liniile de radiorelee pentru ali clieni, n
domeniul telefoniei celulare. De asemenea societatea asigur pentru sistemul de telefonie
mobil GSM nchirierea suportului de transmisie i spaiilor tehnice necesare operrii
serviciului (MOBILROM i MOBIFON).

PLANUL DE AFACERI

n ultimii ani, n Romnia serviciile INTERNET au nceput s prind din ce n ce mai

mult la publicul de toate categoriile. Problema cea mai delicat pentru furnizorii de servicii
INTERNET, este trangularea pe relaia extern. S.N.Radiocomunicaii S.A. vine n ajutorul
acestora, i n viitorul apropiat, i propune crearea unui nod naional INTERNET.
4.3.4. Clieni stabili i echipamente de nalt tehnicitate
Societatea este operatorul naional de radiocomunicaii i are anse reale i condiii
materiale i umane pentru a deveni al doilea operator naional de telefonie.
Totodat are o reea de radiorelee unic prin capacitate i dispersare n Romnia,
analogic i una relativ extins, digital.
Are clieni stabili ce nu pot renuna la serviciile societii o lung perioad de timp,
att cei cu contracte pe durat nedeterminat ori stabili i prin lege, ct i cei cu contracte
anuale i posibiliti de prelungire.
Societatea are circa 200 de amplasamente dispersate n toate regiunile rii, n locuri
strategice care o fac deosebit de atractiv pentru toi operatorii i consumatorii de
telecomunicaii.
Amplasamentele au cldiri, terenuri, piloni nali i antene radio, surse de energie
electric alternativ, acces la drumuri i reeaua naional de energie electric (unele cu
racorduri duble).
Reeaua este conceput unitar, acoperind toate zonele rii.

4.4. Prezentarea proiectului pentru care se solicit sprijin

financiar
Agentul economic i propune s-i desfoare activitatea ntr-un domeniu mult mai
larg dect n prezent, urmrind valorificarea superioar a tuturor resurselor sale umane,
financiare i materiale, utilizarea eficient a tuturor capacitilor de producie.
n acest sens se folosete oportunitatea mbuntirii legislaiei economice n
Romnia. Totodat, schimbarea statutului i reorganizarea agentului, poate fi privit ca un
proces nceput deja cu prima etap de transformare n societate naional i continund cu a

PLANUL DE AFACERI

doua etap, de privatizare ce va avea numai efecte benefice pentru activitatea de

radiocomunicaii naionale, pentru rentabilitatea ntregului sector, astfel ca proiectul de
retehnologizare prezentat, ct i toate celelalte proiecte s poat continua.
Astfel, agentul economic i propune:
continuarea difuzrii programelor naionale de radiodifuziune, televiziune, a celor
destinate strintii;
prestarea de servicii naionale de telefonie, ca un al doilea operator naional, pe
msura liberalizrii serviciului;
realizarea i difuzarea de programe proprii de radio i televiziune;
difuzarea de programe de radio i televiziune pentru teri;
activiti de proiectare;
transmisii de date;
INTERNET;
WLL;
nchirieri de linii de transmisiuni pe suport RR;
tranzit pentru telecomunicaii internaionale;
prestarea de servicii de comunicaii prin satelit, asigurnd accesul la sateliii de
comunicaii i gestionnd n calitate de semnatar segmentul spaial pentru utilizatori;
radiocomunicaii maritime;
4.4.1.Tehnologii i procese tehnologice
Radiorelee
Reeaua de radiorelee are n componen linii magistrale care peac din Bucureti
spre principalele orae ale rii pe urmtoarele rute:
Bucureti-Piteti-Craiova-Timioara (cu varianta Piteti-Sebe-Timioara)
Bucureti- Harghita-Feleac-Oradea (cu varianta Harghita-Bacu-Iai)
Bucureti-Ploieti-Braov
Bucureti-Focani-Galai-Iai
Bucureti-Slobozia-Constana

PLANUL DE AFACERI

Tehnologiile digitale, aplicate la radiorelee permit pe de o parte o utilizare mai

eficient a spectrului de radiofrecven, care constituie o resurs limitat, iar pe de alt
parte, prin folosirea compresiei digitale, multiplicarea de pn la 4 ori a numrului de
circuite telefonice transmise pentru o capacitate dat.
Aceste echipamente pot asigura calitatea transmisiei la aceiai parametri ca i fibra
optic, dar cu costuri de montaj i exploatare mult mai mici.
n aceste condiii, prin utilizarea unei poriuni din spectrul de frecven care permite
transmiterea a 300 de ci telefonice folosind echipament analogic, se pot transmite 1.920 ci
telefonice la aceeai parametri ca i fibra optic.
Timpul i cheltuilelile de instalare sunt foarte reduse datorit utilizrii
amplasamentelor existente folosite de reeaua analogic aflat n funciune.
Prin folosirea rezervelor calde fiabilitatea este foarte ridicat.
Nod de distribuie INTERNET - la nivel naional
- realizarea unui nod de transmisiuni de date - folosind echipamentele existente n
doatrea regiei, la staia de sol Cheia i a radioreleului digital Bucureti-Cheia, pentru
furnizarea de serviciu "carrier"
- poteniali clieni pentru servicii INTERNET:
I. Furnizorii de servicii Internet de nivel I (backbone national)
II. Societi de Tv prin cablu
Servicii de WIRELESS LOCAL LOOP (WLL)
Avnd n vedere slaba telefonizare a zonelor rurale, precum i a marilor aglomerri
urbane, sitemele de tipul WLL constituie o soluie eficient n acoperirea cu necesarul de
sisteme de telecomunicaii a acestor zone. n acest sens, la nivelul anului 1996 existau n
Romnia 4500 de comune cu un nivel slab de telefonizare. S-a evaluat o cifr de 100
locuitori ai fiecrei comune care pot fi poteniali clieni ai acestui tip de sistem de telefonie,
ceea ce ar nsemna 45.000 de poteniali abonai. Pentru prima variant s-a estimat un numr
de 25.000 de abonai.
Avantajele sistemului:
- cost mic pe abonat;
- rapiditate n implementarea sistemului;

PLANUL DE AFACERI

- perioad scurt de recuperare a investiiei.

Din punct de vedere al legislaiei va fi necesar ca Ministerul Comunicaiilor s
elaboreze reglementri privind implementarea acestui sistem.
Sistemele WLL prin faptul ca sunt total digitalizate nu fac deosebire ntre date i
voce, i le trateaz pe toate ca date. Aceasta confer sistemului o mare flexibilitate putnd s
ofere eventualilor clieni din zona Busines aplicaii complexe care s nsumeze att voce,
date dar i internet. O firm care are filiale n mai multe localiti i poate conecta sediile
att la nivel de central telefonic, fcnd economii substaniale la factura telefonic, ct i
la nivel de LAN to LAN, fcnd transmisii de date, teleconferine i chiar videoconferine.
Problema accesului la client a fost rezolvat pn n prezent de Romtelecom care prin
sistemul de linii nchiriate putea s ofere o capacitate de maxim 128 Kbps, iar conectatea
cetenilor la internet pe dial-up se face cu modemuri de linie de maxim 36 Kbps dar
datorit linilor proaste i ncrcrii routerelor, viteza de acces scade pna la 2-3 Kbps.
Soluia oferit de Societatea Naional de Radiocomunicaii este o soluie modern care
poate oferi clientului viteze de conectare de la 512 Kbps pn la 10 Mbps n funcie de
necesiti i de serviciul pe care dorete s-l dezvolte. Astfel se pot face n acelasi timp
servicii care pn mai ieri nici nu puteau fi concepute, Voce, Date, Internet de mare vitez,
Videoconferin , Video streming , etc.
n urma exploatrii timp de un an de zile a unui proiect pilot pe oraul Bucureti s-a
dovedit c soluia este agreat n primul rnd de ISP-iti care doresc conectarea POP urilor
din diferite cartiere i de cteva bnci care au mai multe sedii n diferite puncte din ora.
Interesul pentru aceast soluie nu a putut fi manifestat de ctre clientii din zona Busines
deoarece nu a avut acoperire n interitoriul rii i n special n marile orae. Pentru
dezvoltarea acestor tipuri de servicii Societatea Naional de Radiocomunicaii i propune
pentru extinderea pe oraul Bucureti cu nca un POP i crearea a 6 POP-uri noi n Braov,
Cluj, Oradea, Timioara, Constana, Iai. Aceste orae vor fi conectate printr-o reea ATM
MPLS de 34 Mbps care va conferi sistemului rezervare pe inel cu comutare automat ct i
o mediere statistic a traficului fcnd s creasc gradul de ncrcare al reelei i s scad
costurile de transport.
Pentru achiziia de echipamente Societatea Naional de Radiocomunicaii are

PLANUL DE AFACERI

nevoie de o suma de 5 milioane

USD

iar pentru montarea i exploatarea acestor

echipamente va folosi personalul deja angajat.

4.4.2. Necesar de personal i instruirea acestuia
Numrul de personal necesar exploatrii i ntreinerii va fi de 32 persoane
specializate att n IT ct i n radiocomunicaii.
Pregtirea profesional a actualului personal este corespunztoare, iar viitoarele
forme de perfecionare i instruire vor fi efectuate la centrul de perfecionare propriu, la fel
ca i pentru ceilali salariai.
n nvamntul tehnic (pentru radioelectroniti) la toate formele i gradele de
pregtire s-a predat n ultimii ani tehnologia de transmisiuni digitale.
Totodat, exist avantajul c societatea are deja civa ani de experien n aceast
tehnologie, respectiv pe ruta Bucureti-Braov.
4.4.3. ansele de viabilitate economic n condiiile economice de pia
S.N.Radicomunicaii S.A.,

prin structura obiectului de activitate i dotarea sa

patrimonial, managementul i resursele umane de care dispune, are toate ansele de a

rezista n economia de pia ce se dezvolt pe plan naional.
Agentul economic este operatorul naional de radiocomunicaii i are anse reale i
condiii materiale i umane pentru a deveni al 2-lea operator naional de telefonie. Deine un
monopol natural al activitii, fiind singurul deintor al staiilor de sol de mare putere n
sistemul INTELSAT (2) i EUTELSAT, fiind semnatar i acionar la organizaiile
internaionale de comunicaii spaiale.

Totodat are o reea de radiorelee unic prin

capacitate i dispersare n Romnia.

Are clieni stabili ce nu pot renuna la serviciile societii o lung perioad de timp,
att cei cu contracte pe durat nedeterminat ori stabili i prin lege, ct i cei cu contracte
anuale i posibiliti de prelungire.
Echipamentele din dotare sunt de nalt tehnicitate, iar domeniul de activitate este
realmente un domeniu de vrf al economiei romneti.

PLANUL DE AFACERI

Societatea are circa 200 de amplasamente dispersate n toate regiunile rii, n locuri
strategice care o fac deosebit de atractiv pentru toi operatorii i consumatorii de
telecomunicaii.
4.4.4. Implementarea investiiei
Primul parametru luat n considerare n analizarea noii activiti a fost graficul de
implementare a investiiei.
Unul din avantajele dezvoltrii WLL este acela c aproximativ jumtate din costurile
investiiei sunt costurile cu echipamentul terminal, costuri care pot fi repartizate n timp n
funcie de atragerea i conectarea de noi clieni.
Restul echipamentelor necesare dezvoltrii Reea de acces, n spe ATM Switches,
radio-link-uri, i base-station trebuie realizat la nceput n scopul ctigrii de ct mai muli
clieni n oraele luate n calcul. Pentru a face oferta SNR pentru WLL ct mai atractiv,
reeaua trebuie s fie pregtit ct mai repede i s fie acoperite oraele reedine de jude
ct mai rapid.
Studiul a fost realizat cu investiii planificate n 14 orae din cele 17 orae care au
deja un punct de inserie pe RR-digital SDH.
Investiia a fost planificat a se realiza pe parcursul a 6 luni n semestrul I 2002.
4.4.5. Clieni
Dup cum a fost realizat graficul de investiii, primul obiectiv major n primul an de
operare va fi atragerea clienilor cu un potenial economic i financiar mare. S.N.R. vrea s
profite de poziia sa semi-monopolist n acest prim an ca fiind furnizorul nr. 1 (i singurul)
al acestui tip de serviciu.
Aceast strategie va permite concentrarea pe servicii de transmisie de date 234MBps, i aceasta cu tarife relativ reduse, astfel nct s se recupereze investiia rapid.
Pe aceste considerente, numrul utilizatorilor a fost limitat la 210 n primele 9 luni.
Trebuie menionat, de asemenea, c n raport, un user nseamn un terminal. Un client
(companii noi, administraie public) poate presupune mai multe terminale.

PLANUL DE AFACERI

Grafic nr. 4 - Previziunea cumulat a clienilor n funcie de capacitate

140
120
100
1 Mbps

80

2 Mbps

60

8 Mbps

40

34 Mbps

20
0
An1

An2

An3

An4

Au fost luai n considerare urmtorii factori, care au dus la graficul de implementare

de mai sus n primul an, majoritatea clienilor vor fi ISP - iti i operatori locali de
comunicaii, care se presupune c vor avea nevoie de capaciti mari de transmisii ( pn la
34 MBps).
ncepnd cu 2003, cnd va fi liberalizat piaa de comunicaii i pe voce, numrul
clienilor va crete semnificativ, cu o majorare pentru serviciile de 2 MBps, oferite
companiilor mari, se prevede atragerea unui numr mai mare de clieni, odat cu
diversificarea serviciilor oferite, fapt ce va conduce la creterea veniturilor din proiect.
4.4.6. Planul de investiii
Lund n considerare datele de la punctul anterior, costurile de investiii pentru
Reea de acces vor arta astfel :
Tabel nr. 26
2002 mii USD
Terminale de acces
1,628
Hub
2,100
Procesor controlor
80
Element manager
25
Radio link
1,120
Constructii montaj
322
Autoturisme
4
Alt capex
4
Total
5,278

Total mii USD

1,628
2,100
80
25
1,120
322
4
4
5,278

PLANUL DE AFACERI

Pentru previziunea plii investiiei, a fost luat n considerare faptul c livrarea

echipamentului Ericsson va fi fcut la trei luni dup finanare.
Planul de investiii a fost fcut n strns corelare cu graficul de implementare a
investiiei.
4.4.7. Tarife
Tarifele au fost fundamentate innd cont de 3 categorii de venituri: taxe de
conectare, aplicat o dat pentru fiecare conexiune, i pe tipuri de servicii.
Taxele de conectare au fost stabilite la urmtoarele niveluri:
Tabel nr. 27
Tipul conexiunii
1 MB/s
2 MB/s
8 MB/s
34 MB/s

Taxa conectare - USD

3,000
3,000
3,000
12,000

Taxa lunar: aplicat lunar pentru clienii care acceseaz bucla local, difereniat pe
tipuri de servicii.
Tariful lunar este urmtorul:
Tabel nr. 28
Tipul serviciului
1 MB/s
2 MB/s
8 MB/s
34 MB/s

Tarif lunar - USD

300
400
500
2,000

Aceste tarife lunare sunt puin mai mari dect cele propuse de U.E. pentru rile
europene. Cum a fost menionat anterior, totui S.N.R. va fi n prima etap, singurul
operator care va oferi acest tip de serviciu i cu o reea existent la nivel naional,
presupunndu-se c nivelul tarifelor va fi acceptat uor de ctre clieni.

PLANUL DE AFACERI

Primul contact cu clienii poteniali a avizat c nivelul tarifelor este considerat la un

nivel acceptabil.
Tariful pentru utilizarea RR-SDH tarif lunar/km pentru utilizarea RR digital.
Acest tarif este tariful practicat de S.N.R. pentru nchirierea RR digital n funcie de
capacitatea tranzitat pe radioreleu, i va fi considerat un venit pentru Reea de acces.
n fundamentarea planului de afaceri au fost luate n considerare urmtoarele
considerente:
25% din clieni vor avea nevoie de trafic pe SDH.
Distana medie de linie nchiriat pentru un client este 125 km.
Ambele premise sunt considerate conservative n comparaie cu activitatea
curent.
Este mult mai probabil c majoritatea clienilor pe LMDS vor fi interesai de
RR digital i distana medie de linie nchiriat n prezent este de 200 km.
Venituri
Drept urmare a celor menionate mai sus, veniturile previzionate pentru activitatea
nou vor arta astfel:
Tabel nr. 29
Unit de masur
Taxa de conectare
Tarif lunar
SDH
Total

Mii USD
Mii USD
Mii USD
Mii USD

2002

2003

2004

2005

2006

720
0
0
0
0
691 1,152 1,152 1,152 864
1,377 2,295 2,295 2,295 1,721
2,788 3,447 3,447 3,447 2,585

4.4.8. Explicaii cu privire la indicatorii previzionai

Veniturile sunt constituite din :

Total
720
5,011
9,983
15,714

PLANUL DE AFACERI

taxe de conectare: se percepe o singur dat la contractare i la introducerea

clientului n reea. Este n funcie de capacitatea serviciului (1M, 2M, 8M, 34M).
abonament lunar n funcie de serviciul contractat, clientul pltete un tarif lunar
public pentru accesul n banda local.
Accesul pe radioreleul digital n funcie de opiunile clientului, acesta poate s
transporte fluxuri de date pe EDH, n general dac acesta are terminale de acces n
dou sau mai multe localiti i dorete s le conecteze n reea.
Datorit specificului investiiei, numrul clienilor a fost limitat la numrul de
terminale de acces care au putut fi achiziionate din mprumut. Singura problem care a
rmas este atragerea acestora spre servicii de capaciti mari unde sunt tarife mai mari spre
atragerea celor cu transport pe radioreleul nostru.
S-a luat n considerare o campanie foarte ndrznea de atragere a clienilor astfel
nct pe parcursul a 9 luni s fie acceptate toate terminalele de acces.
Costurile sunt constituite din:
Costuri salariale
Pentru buna desfurare a serviciului au fost prevzute urmtoarele categorii de
personal :
4 persoane care s se ocupe cte 1 la nivelul fiecrei Direcii de Radiocomunicaii;
1 persoan care s coordoneze serviciul Access Business la nivel centralizat.
Persoane de administrare, vnzri + efi de echipe.
Fiecare cu salarii corespunztoare.
Costuri de operare
-

costuri de exploatarea reelei de Access Business

Energia electric:

consum de energie foarte sczut.

Echipament de ntreinere: materiale i piese de schimb necesare exploatrii n bune

condiii a echipamentelor + transportul la punctele de inserie (n localitate i n afara
localitilor).
Marketing i Publicitate:

necesar pentru lansarea unor servicii sau asigurare.

Echipamentul este n totalitate al S.N. Radiocomunicaii i va fi dat spre folosin clientului.

Echipamentul trebuie asigurat pentru eventuale distrugeri.

PLANUL DE AFACERI

Costuri de marketing
Succesul proiectului depinde foarte mult de abilitile S.N.R. de a promova oferta sa
pe piaa romneasc de telecomunicaii.
Costuri semnificative pentru promovarea serviciilor (60.000 $) au fost previzionate a
se realiza pentru uurarea i rapiditatea promovrii serviciului n comunitatea de afaceri.
Alte costuri de exploatare
Includ, n principal, costuri de ntreinere i asigurare a echipamentului, costuri cu
energia electric i costuri administrative.
n general, costurile de exploatare corespunztoare noii activiti sunt foarte mici
comparativ cu veniturile, deoarece structura actual a S.N.R. este capabil s absoarb
activitatea nou fr creteri (suplimentare) semnificative ale costurilor, ceea ce face
proiectul foarte profitabil chiar din primele luni de exploatare.
Amortizare
-

echipamentele sunt amortizate liniar pe o perioad de 7 ani.

Costuri financiare
Costurile financiare sunt reprezentate de dobnda la credit ce urmeaz a fi pltit
conform graficului de derulare a mprumutului.
Investiia ce urmeaz a fi fcut cuprinde :
-

echipamentul pentru Access Business 5.000.000 USD.

Lucrrile de construcii-montaj cca.7% din valoarea echipamentului.

La plata investiiei se adaug TVA 19% cca 6.622.000 USD plata investiiei.
Finanarea
Finanarea proiectului a fost planificat astfel:
Finanarea va fi asigurat printr-un mprumut n valoare de 5 milioane USD acordat
de BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMNIEI pe o perioad de 5 ani cu 1,5 ani graie i
cu o rata anual a dobnzii de 8%.

PLANUL DE AFACERI

Centralizator al prii financiare pe ani

Tabel nr. 30

Profit &Pierdere
Unitate monetar
Venituri
Costuri salariale
Costuri de operare
Amortizare
Costuri financiare
Profit/Pierdere

2002

2003

2004

2005

mii USD mii USD mii USD mii USD

1855
240
357
726
300
233

3520
240
483
728
393
5197

3448
240
468
728
300
11880

3448
240
468
728
71
26608

2002

Unitate monetara

mii USD mii USD mii USD mii USD mii USD

ncasri
Pli salariale
Pli de operare
Investiii
Flux de numerar
Flux de numerar cumulat

1784
223
372
6621
731
1746

4267
240
580
0
2343
3827

2004

mii USD

Fluxul de numerar

Tabel nr. 31

2003

3448
240
468
728
186
19015

2006

4100
240
556
0
1579
10362

2005
4100
240
556
0
1694
16964

2002
4100
240
556
0
1808
24027

PLANUL DE AFACERI

Tabel nr. 32

VNAT= VA(CFt) - VA(It) = 1096 863 = 233 > 0

Profit total actualizat

36029
-1=

- 1 = 5,26

Investiii totale actualizate

5754

Datorit unui flux de numerar pozitiv n anii previzionai, nu a fost necesar

calcularea ratei interne de rentabilitate. S-a calculat folosind un factor de actualizare a =
15%.

Denumire Indicator
Ani
Venituri
Cheltuieli
Flux numerar
Investiii
Profit
Factor de actualizare
Venit actualizat
Cheltuieli actualizate
Flux numerar actualizat
Investiii actualizate
Profit actualizat

U.M.

2002

2006

Total

mii USD 1855 3520 3448 3448 3448

mii USD 897 1116 1008
894
1436
mii USD 3031 2343 1579 1694 1808
mii USD 6621
0
0
0
0
mii USD 233 5197 11880 19015 26608
mii USD 0,869 0,756 0,658 0,571 0,497
mii USD 1612 2661 2269 1969 1714
mii USD 779
844
663
510
714
mii USD 2634 1771 1039
967
898
mii USD 5754
mii USD 202 3929 7817 10857 13224

12271
5351
10455
6621
62933

Prag de rentabilitate al investiiei

2003

2004

2005

10225
3510
7309
5754
36029

PLANUL DE AFACERI

Tabel nr. 33
Denumire indicator

U.M

Venituri totale
Cheltuieli variabile (materii prime,
combustibil, utilitati)
Cheltuieli fixe(salarii,intretinere,dobanzi
pe perioada de rambursare):
Cheltuieli totale
PRAG DE RENTABILITATE

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4

Anul 5

Mil. lei

1.855

3.520

3.448

3.448

3.448

Mil. lei

718

893

807

715

1.149

Mil. lei

179

223

201

179

287

Mil. lei
(%)

897
15,74

1.116
8,49

1.008
7,61

894
6,55

1.436
12,48

Cheltuieli fixe
Prag de rentabilitate =

x 100
Venit total Cheltuieli variabile

Datorit existenei unui prag de rentabilitate mai mic dect 30, se poate nregistra un
risc minim aferent funcionrii firmei.

4.4.9. Graficul de rambursare a creditului

Tabel nr. 34
dob.
lunar
val. init.
rata
1
2
3
4
5
6
7
8
9

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$416.667

0,0250
5.000.000
dob.
$125.000
$125.000
$125.000
$125.000
$125.000
$125.000
$125.000
$125.000
$125.000

lunar
$125.000
$125.000
$125.000
$125.000
$125.000
$125.000
$125.000
$125.000
$541.667

rest plat
$5.000.000
$5.000.000
$5.000.000
$5.000.000
$5.000.000
$5.000.000
$5.000.000
$5.000.000
$4.583.333

PLANUL DE AFACERI

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total

$416.667
$416.667
$416.667
$416.667
$416.667
$416.667
$416.667
$416.667
$416.667
$416.667
$416.663
$5.000.000

$114.583
$104.167
$93.750
$83.333
$72.917
$62.500
$52.083
$41.667
$31.250
$20.833
$10.417
$1.802.083

$531.250
$520.834
$510.417
$500.000
$489.584
$479.167
$468.750
$458.334
$447.917
$437.500
$427.080
$6.385.420

$4.166.666
$3.749.999
$3.333.332
$2.916.665
$2.499.998
$2.083.331
$1.666.664
$1.249.997
$833.330
$416.663
$0

Grafic nr. 5

mprumutul este acordat pe o perioad de cinci ani,cu doi ani de graie( pe perioada
respectiv nu se platesc ratele de credit, pltindu-se doar dobnda).
Dup cei doi ani se ncepe plata primei rate.
Ratele sunt egale, respectiv 12 trimestre.
Pe perioada de graie soldul a ramas nemodificat, deci dobnda a rmas nemodificat.
n trimestrul I : la plata primei rate dobnda rmne aceeai.Dup achitarea ratei ,scade
soldul cu valoarea ratei respective, deci va scadea i dobnda.
La ultima rat, soldul va fi zero, deci se va lichida creditul.
Grafic nr. 6

PLANUL DE AFACERI