Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CARBAGAZOASE-
Marketing
Profesor-Micu Teodor
Asociatia nationala a Bauturilor Racoritoare:
http://www.anbr.ro/index.html
Concurenta:
- Producatorii de sucuri “still”, sucuri naturale, nectar, ape minerale (still/carbo), ice tea, bere
La nivelul anului 2007, piata romaneasca a bauturilor racoritoare carbonate are o acoperire nationala, urbana si
rurala (preponderant urbana), prin producatorii mari din domeniu, fiind completata la nivel regional sau judetean si de
producatori mici sau importatori.
Aceasta acoperire este posibila prin dezvoltarea logisticii si a infrastructurii, prin externalizarea unor activitati, prin
bugete mari de promovare si prin distribuitorii prezenti la nivel judetean sau regional.
La nivelul anului 2007, valoarea pietei interne a bauturilor racoritoare (incluzand si apa minerala) s-a ridicat la 10
miliarde de lei, potrivit secretarului general al Asociatiei Nationale a Bauturilor Racoritoare (ANBR), Angela Preoteasa.
Bauturile racoritoare carbonatate reprezinta cel mai dezvoltat segment al pietei locale de soft drinks, cu o pondere de
44-45% in volumul total, fiind urmate de apa minerala, cu aproximativ 42-43% din piata, si de bauturile racoritoare
necarbonatate, 10%.
3%
10%
45%
Racoritoare carbonate
Ape minerale
42%
Racoritoare necarbonate
Alte
Consumul de bauturi racoritoare este in continuare in crestere in Romania. In medie se consuma 150 de litri per
capita, dintre care cea mai mare pondere o detin apa si bauturile carbogazoase (cu aproximativ 50-60 de litri fiecare), urmate
de toate celelalte categorii: necarbogazoase, nectaruri, sucuri, bauturi functionale.
Potrivit producatorilor, regiunile cele mai importante din punct de vedere al vanzarilor de bauturi racoritoare sunt
reprezentate de zona capitalei, in primul rand, urmata de Muntenia si Dobrogea. Un alt centru extrem de important al
vanzarilor este si zona de vest a tarii. Transilvania, o zona importanta, cu un numar mare de consumatori, nu se incadreaza in
topul vanzarilor pe regiuni.
Piata romaneasca a bauturilor racoritoare carbogazoase este dominate de 3 jucatori: marii rivali Coca-Cola si Pepsi,
dar si producatorul local European Drinks, acestia fiind completati de maxim 10 jucatori cu acoperire nationala, dar cu o cota
de piata infinit mai mica.
Coca-Cola [prin Coca-Cola HBC Romania (Hellenic Bottling Company) & Coca-Cola Romania]
Coca-Cola [Normal, Light, Zero], Fanta [Orange, Lemon, Madness], Sprite
Pepsi Americas Romania (prin Quadrant Amroq Beverages)
Pepsi [Normal, Light, Max, Twist, Twist Light], Mountain Dew, Mirinda Orange, 7UP [Normal, Light]
European Drinks
Frutti Fresh [Tutti Frutti, Grapefruit, Portocale, Pere, Piersici], Adria [Tutti Frutti, Piersici, Portocale,
Lemon Lime], American Cola, Adria Cola
Romaqua Group
Giusto, Brifcor, Quick-Cola
Biborteni
Sucuri cu apa minerala naturala [Lamaie, Orange, Tropical, Soc cu lamaie, Mere] & Limo [suc de
lamiae si apa minerala]
Perla Harghitei
Sucuri cu apa minerala naturala [Portocale, Soc si lamaie, Struguri rosii, Tropical, Zmeura, Lemon Line,
Tonic]
Tuborg-URBB (United Romanian Breweries Bereprod) / Carlsrom Beverage (distributie si mkt)
Orangina - usor carbonate cu pulpa de fructe [Classic, Light, Rouge, Passion]
Voeslauer Balance (Cyrom Romania - distribuitor Pfanner si Voeslauer)
Sucuri produse in Austria, cu apa minerala naturala si ingrediente 100% naturale, calitate superioara
[Zmeura-Coacaze negre, Capsune-Piper, Mar-Merisor, Ananas-Grapefruit]
SC CI-CO SA
celebreul, dar uitat Cico
Produse associate hypermarket & supermarket
Sanpellegrino
Sanpellegrino doza [Limonata, Aranciata]
Jucatori la nivel regional sau judetean si mici producatori sau importatori
Cu o concentrare preponderent urbana, piata bauturilor racoritoare carbonate si-a accentuat aceasta caracteristica si
prin dezvoltarea lanturilor de hipermarketuri si supermarketuri care au contribuit la o si mai buna vizibilitate a marcilor care
compun piata.
Desi au elemente comune, pentru definirea cat mai exacta a unui “portret-robot” al consumatorului, trebuie sa
divizam cererea pentru bauturile racoritoare carbogazoase in functie de producatori si de marcile pe care acestia le produc si
le distribuie.
Coca-Cola
Numarul 1 pe piata, Coca-Cola are acoperire nationala, cu accent pe zonele urbane. Fiind considerat un producator
cu preturi in limita superioara a intervalului, putem spune ca se adreseaza persoanelor cu venituri medii spre mari, cu studii
medii si superioare, target de varsta 14-45 ani, 45+ extins. Prin marcile din portofoliu atinge un public destul de larg, astfel:
+ Coca-Cola, target de varsta 14-45 ani, 45+ extins, prin campaniile de promovare vizand ca si consumatori atat tinerii/grupuri
de tineri, cat si grupurile de persoane/familia;
+ Coca-Cola Light, target de varsta 14-35 ani, adresat persoanelor de sex feminin;
+ Coca-Cola Zero, target de varsta 14-35 ani, adresat in principal persoanelor de sex masculin, persoane active,
nonconformiste, cu inclinatii spre cultura urbana si divertisment;
+ Fanta, target de varsta 14-45 ani, vizeaza atat familiile, cat si consumatorii tineri; disponibil in mai multe variante: “Portocale”
este sortimentul clasic pentru Fanta, dar exista si “Lemon”, “Madness” si alte sortimente de sezon pentru doritorii de senzatii
noi;
+ Sprite, target de varsta 14-30 ani, 30+ extins, in principal persoane de sex masculine, necasatorite, active, iubitoare de
sporturi extreme si activitati outdoor, cu inclinatii spre cultura urbana.
Pepsi-Cola
Numarul 2 pe piata, in competitie stransa cu numarul 1, are acoperire nationala, majoritar urbana. Cu preturi in limita
superioara a intervalului, vizeaza clienti cu venituri medii spre mari, cu studii medii si superioare, target 14-40, 40+ extins.
Putem spune ca se lupta aproximativ pentru aceeasi categorie de consumatori pe care ii vizeaza si Coca-Cola. In functie de
marci, putem face o segmentare astfel:
+ Pepsi, target de varsta 14-40 ani, 40+ extins;
+ Pepsi Light, target de varsta 14-35 ani, adresat persoanelor de sex feminin;
+ Pepsi Max, - target de varsta 14-35 ani, adresat persoanelor de sex masculin;
+ Pepsi Twist, - target de varsta 14-35 ani, combinatie de gust unica pe piata;
+ Pepsi Twist Light, target de varsta 14-35 ani, adresat persoanelor de sex feminin, combinatia perfecta dintre un produs Cola
si aroma Twist;
+ Mountain Dew, target de varsta 14-30 ani, persoane necasatorite, tinere si active, iubitoare de sporturi extreme si activitati
outdoor;
+ Mirinda Orange, target de varsta 14-35 ani, produs cu o vizibilitate redusa pe piata romaneasca;
+ 7UP, target de varsta 14-30 ani, persoane necasatorite, tinere si active; disponibil in 3 variante: 7UP, 7UP Light si 7UP ICE
(pe perioada verii).
European Drinks
Numarul 3 pe piata interna, cu acoperire nationala, in principal urbana, dar si cu adresabilitate mare spre zona rurala.
Se pot distinge doua mari grupuri de produse.
In primul grup, cu preturi la jumatatea intervalului se afla marcile Frutti Fresh si American Cola , care vizeaza clienti
cu venituri medii, studii medii si superioare, target 14-45, 45+ extins, in principal zonele urbane.
+ Frutti Fresh, target de varsta 14-45 ani, 45+ extins, mediul urban; disponibil in mai multe variante: Tutti Frutti, Grapefruit,
Portocale, Pere, Piersici;
+ American Cola, target de varsta 30-45 ani, 45+ extins, mediul rural si urban, persoane casatorite, fara studii sau cu studii
medii, clasa muncitoare, venituri medii sau sub medie;
In al doilea grup, cu preturi la limita inferioara a intervalului se afla marcile Adria si Adria Cola , care vizeaza clienti cu
venituri mici si sub medie, fara studii sau cu studii medii, persoane casatorite, clasa muncitoare, target 25-45, 45+ extins, in
zonele urbane si mai ales rurale.
+ Adria, target de varsta 25-45 ani, 45+ extins, mediul rural si urban, persoane casatorite, fara studii sau cu studii medii, clasa
muncitoare, venituri sub medie sau reduse; disponibil in mai multe variante: Tutti Frutti, Piersici, Portocale, Lemon Lime;
+ Adria Cola, target de varsta 25-45 ani, 45+ extins, mediul rural si urban, persoane casatorite, fara studii sau cu studii medii,
clasa muncitoare, venituri sub medie sau reduse.
Cele 3 companii cu marcile din portofoliu care au fost scurt analizate detin aproximativ 95% din piata bauturilor
racoritoare carbonate.
Acestia sunt urmati la mare distanta de alti jucatori care detin parti foarte mici din piata.
Romaqua Group
Marcile detinute de aceasta companie sunt reprezentate de produse cu notorietate pe vremea comunismului, care au
fost revigorate pentru reintroducerea in piata. Aceste marci sunt Brifcor si Quick Cola, produse cu acoperire nationala, in
principal urbana, dar si cu adresabilitate mare spre zona rurala. Cu preturi in jumatatea inferioara a intervalului, se adreseaza
clientilor cu venituri medii si mici, studii medii sau fara studii, target de varsta 25+.
Romaqua Group mai detine si marca Giusto, un produs care serveste mai mult ca extensie pentru variantele
necarbonate ale acestuia, cu mai mare cautare.
In ceea ce priveste ambalajul, variantele doza (0,33L) si sticla (0,5L) sunt preferate de tineri in special, in timp ce
ambalajele mari (2L, 2.5L) sunt prezente la nivel de gospodarii, pentru consumul in familie.
La nivel de sezon, desi impresia generala este ca sezonul cald aduce mare parte din incasarile producatorilor, s-a
observat ca cele doua perioade de sarbatori importante pentru romani, Craciun-Revelion si Paste, aduc incasari peste cele din
sezonul cald, datorita consumului crescut, in familie si grupuri de personae, in variantele de ambalaj mari.
Raportat la situatia demografica si economica a Romaniei la nivel anului 2007, putem aproxima capacitatea pietei
bauturilor racoritoare carbonate la valoarea de 16 milioane utilizatori potentiali, respectiv 13 milioane de utilizatori efectivi.
Referitor la volumul vanzarilor pentru anul 2007 marimea pietei efective este de aproximativ 400 milioane de euro,
calculand pe baza procentului de 44-45% pe care carbonatele il au din piata bauturilor racoritoare (carbonate, necarbonate si
ape minerale), piata care a fost estimata de producatori la circa 900 milioane de euro.
400
500
Valoarea pietei bautirilor
racoritoare carbonate
Restul pietei
Ca previziune putem afirma ca piata bauturilor racoritoare carbogazoase are un potential de crestere foarte ridicat,
comparand valoarea actuala a consumului cu cel din tarile invecinate, o valoare mult mai mica, dar cu rate de crestere mult
mai mari. De asemenea trebuie considerata si preferinta romanilor pentru bauturile “cu bule” si afinitatea acestora pentru
brandurile internationale care sunt cele mai consumate pe piata interna.
C.A(2007)=400.000.000 (Yn)
Y
R 3 n 1 * 100
Y1
400.000.000
R 3 1 * 100 93,52
220.000.000
104,84
IPC 2007 / 2004 * 100 93,69
111,9
Toate intreprinderile au ca obiectiv sporirea profitului, iar pentru aceasta trebuie sa isi sporeasca volumul vanzarilor si
cota detinuta in piata.
Dezvoltarea unei companii de piata se poate face:
- pe cale extensiva (prin atragerea de noi cumparatori pentru produsele companiei, fie din randul nonconsumatorilor relativi, fie
din randul clientilor unor companii concurente);
- pe cale intensiva (prin stimularea consumatorilor actuali sa isi mareasca “ratia” din produsul oferit de companie, alocand
sume mai mari pentru respectivele produse);
- pe cale mixta (o combinatie a celor doua prezente mai sus, aceasta fiind cea mai eficienta).
65
consum mediu (litri)
60 2007; 13; 60
2006; 11,9;
55
55
50
2007
45 2006
40
10 12,5 15
numar consumatori (m ilioane)
Evolutia pietei in anul 2007 fata de anul 2006, manifesta atat o crestere extensiva (cresterea numarului
consumatorilor cu 1,1 milioane), cat si una intensiva (cresterea consumului per capita cu peste 9%), de unde rezulta existenta
cresterii mixte.
Cresterea volumului pietei bauturilor racoritoare
carbonate in perioada 2006/2007
900
850
800
750 780
milioane litri 700 + 19,17
650
654,5
600
550
2006
500
2007
450
400
Putem spune astfel ca piata bauturilor racoritoare carbonate pe 2007, raportata la valoarea din 2006, a crescut cu
19,17%.
Denumire indicator -2 -1 0 1 2
Dinamica produsul intern brut (PIB) X
Indicele vanzarilor cu amanuntul (IVA) X
Rata inflatiei X
Rata somajului (RS) X
Cursul de schimb leu/euro X
In 2006 PIB-ul Romaniei a avut o valoare de 342,48 miliarde de lei, suma care reprezinta circa 100 de miliarde de
euro, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica (INS). In 2007 valoarea acestuia a crescut cu 6% fata de anul
precedent, pana la 404,7 miliarde lei, peste asteptarile specialistilor, ca urmare a avansului puternic inregistrat de servicii si de
constructii, care au compensat declinul accentuat din sectorul agricol. Vom aprecia situatia ca “favorabila”.
In ceea ce priveste dinamica vanzarilor cu amanuntul, piata bunurilor de larg consum a avut o evolutie foarte buna in
intervalul 2006-2007, atat datorita diversificarii gamei de produse de pe piata, dar si datorita cresterii apetitului de consum al
romanilor. Astfel, statisticile arata o crestere in 2007 cu o treime, mai exact cu 35%, a vanzarilor de bere, bauturi racoritoare si
cafea. Valoarea acestora a atins suma de 1,5 miliarde euro.
La nivelul anului 2007, piata bauturilor racoritoare carbonate s-a clasat pe locul second in clasamentul celor mai
dezvoltate segmente din piata de food&drink. Putem aprecia astfel situatia ca fiind “foarte favorabila”.
Rata anuala a inflatiei pe anul 2006 a fost de 4,87%, “aceasta (n. r. - rata inflatiei) s-a redus la jumatate fata de anul
trecut, putand fi considerata remarcabila avand in vedere ca a avut loc pe fondul unei cresteri economice (n. r. - 8%) care a
depasit datele noastre de prognoza, precum si cele ale altor specialisti" (Mugur Isarescu, guvernatorul BNR). Anul 2007 s-a
incheiat cu o inflatie de 6,57% (INS). Cifra depasind cu mult estimarile BNR de 5,7%, dar s-a aflat in intervalul estimat de
analistii economici de 6,4-6,8%. Fiind o economie in dezvoltare si raportat la istoricul ratelor inflatiei din urma cu nu foarte multi
ani putem aprecia aceasta crestere ca fiind neutral in ceea ce priveste evaluarea noastra, astfel ca vom defini acest indice ca
“nici favorabil, nici nefavorabil”.
Comparativ cu anul 2006, rata somajului in anul 2007 a scazut cu 0,9 puncte procentuale, ajungand la 6,4%,
comparativ cu valoarea precedenta de 7,3%. Scaderea somajului a insemnat pentru industria bauturilor racoritoare carbonate
o crestere a ocuparii pozitiilor din industrie, o mai mare competitivitate prin gradul ridicat de ocupare si mai ales o crestere a
veniturilor populatiei Romaniei prin remuneratiile primite, venituri care au fost in mare masura redirectionate spre consum, in
felul acesta intorcandu-se la companii sub forma de incasari. Vom aprecia astfel indicatorul cu atributul “favorabil”.
Cursul de schimb leu/euro nu a avut o influenta marcanta pentru piata, partea cea mai mare a productiei fiind
asigurata intern, atat de producatorii locali, cat si de companiile internationale care au achizitionat in anii precedenti fabrici sau
si-au dezvoltat centre de productie pe teritoriul Romaniei. Desi nu a variat considerabil, de la 3,5245 RON / euro in 2006 la o
scadere la 3,3373 RON / euro in 2007 (valori medii anuale calculate de BNR), datorita nivelului scazut al importurilor,
respective al exporturilor, raportate la intreaga piata a bauturilor racoritoare carbonate putem caracteriza acest indice ca
neutru, “nici favorabil, nici nefavorabil”.
Prin varianta adaptata a metodei soldului conjunctural putem concluziona astfel ca scorul mediu, corespunzator
conjuncturii pietei este unul favorabil, 0.8 din 1.
Piaţa românească de băuturi răcoritoare, care include băuturi carbonatate, băuturi necarbonatate, apă minerală, ice tea, va
creşte în volum anul acesta cu circa 6%, la 2,5 miliarde de litri.Din totalul pieţei, aproximativ 45% reprezintă băuturile
carbonatate, 43% apa minerală, 10% băuturile necarbonatate, iar băuturile energizante, ice tea, ice coffee şi băuturile
funcţionale acoperă împreună circa 2%. În funcţie de valoare, piaţa băuturilor răcoritoare va ajunge în 2007 la aproximativ un
miliard de euro, în avans cu 6-7% faţă de anul trecut.
Principalii producători de băuturi răcoritoare care activează pe piaţa românească, Coca-Cola HBC România, Quadrant Amroq
Beverages şi European Drinks.
Coca-Cola HBC România este controlată de firma elenă Coca-Cola Helenic Bottling Company şi deţine în România şapte
unităţi de producţie la Ploieşti, Bucureşti, Oradea, Iaşi, Timişoara, unde sunt produse băuturile necarbonatate.
Quadrant Amroq Beverages, subsidiara românească a companiei Pepsi Americas are două unităţi de îmbuteliere la
Bucureşti şi Covasna, a decis să îşi transfere activităţile din Capitală la periferia oraşului, în apropiere de cartierul Militari.
Pentru ca cele mai mari venituri vin din volumuri mari aproximam pretul mediu in functie de volumurile mari si dam o valoare
aproximata la 1.6 ,considerand si valorile mai mici ale vanzarilor.
3,8+3,6+3,1+2,3=12,8
12,8/4=3,2/2l=1,6RON/litru
Deoarece nu se cunosc date exacte despre cantitatea exacta a importurilor si exporturilor de bauturi racoritoare
carbonate, vom incerca sa corelam informatiile din piata pe care le detinem pentru a obtine o situatie aproximativa in ceea ce
priveste acest aspect.
Datorita pietei care este reprezentata in principal de cei trei mari jucatori (Coca-Cola, Pepsi, European Drinks), cota
importurilor a fost mica, doar la nivel de consumabile. Anticipand cresterea economica si cererea continua si crescuta, cele
doua companii internationale, la fel si cea locala, au achizitionat sau si-au dezvoltat, dupa aparitia pe piata in anii ‘90, puncte
de productie in locatii multiple din tara, asigurand toata cantitatea ceruta de piata la nivel local.
Romaqua Group, Biborteni si Perla Harghitei sunt jucatori importanti din piata apelor minerale care si-au extins
capacitatile de productie pentru introducerea in portofoliu a unor produse din piata bauturilor racoritoare carbonate. Aceeasi
strategie este valabila si pentru Carlsrom Beverage / Tuborg-URBB, unde un jucator din zona berii s-a extins pe o noua piata
prin crearea unui nou produs.
Dintre producatorii si distribuitorii identificati, singurele importuri s-au consemnat la Voeslauer Balance (Cyrom
Romania - distribuitor Pfanner si Voeslauer), care a importat sucuri produse in Austria, cu apa minerala naturala si ingrediente
100% naturale, calitate superioara. Prezenta pe piata a acestor produse fiind aproape nula, putem deduce ca valoarea
acestor importuri raportata la nivelul pietei de racoritoare carbonate este nesemnificativa.
In ceea ce priveste exporturile, cei trei mari jucatori, pe langa directionarea celei nai mari parti a productiei spre piata
interna, pentru acoperirea acoperirea cererii in continua crestere din Romania, au incercat sa sustina reprezentantii locali in
cazul internationalelor Coca-Cola si Pepsi sau au incercat extinderea in cazul European Drinks.
Astfel Coca-Cola HBC si-a directionat exporturile de bauturi racoritoare carbonate spre tarile din Europa Centrala si
din Balcani, mai ales in Republica Moldova si in Balcani. Prin aceasta strategie este acoperita cererea din zonele cu economii
in crestere.
Planurile Pepsi (QAB) sunt mult mai restranse pentru acest aspect, avand ca tinta doar piata din Republica Moldova,
care urmeaza acelasi trend de dezvoltare ca sic ea din Romania.
European Drinks are ca strategia exportul pe toate pietele aflate pe o raza de 1000 km de Romania, dar marfurile
preferate de straini au fost mai mult din zona bere, food si alcoolice, si mai putin din zona racoritoarelor carbonate.