Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
- European Drinks
(Frutti Fresh [Tutti Frutti, Grapefruit, Portocale, Pere, Piersici], Adria [Tutti Frutti, Piersici, Portocale, Lemon Lime], American Cola, Adria Cola - http://www.europeandrinks.ro/productsro.html)
- Biborteni
(Sucuri cu apa minerala naturala [Lamaie, Orange, Tropical, Soc cu lamaie, Mere] & Limo [suc de lamiae si apa minerala] http://www.biborteni.ro/produse.php)
- Perla Harghitei
(Sucuri cu apa minerala naturala [Portocale, Soc si lamaie, Struguri rosii, Tropical, Zmeura, Lemon Line, Tonic] http://www.perlaharghitei.ro/sub_index/rac_ro.html)
- Romaqua Group
(Giusto, Brifcor, Quick-Cola)
- SC CI-CO SA
(celebreul, dar uitat Cico)
- Sanpellegrino
(Sanpellegrino doza [Limonata, Aranciata])
- Produse associate hypermarket & supermarket (Aro - Sun Industries [Metro], Leader [], etc.) - La vitta socata
Concurenta:
- Producatorii de sucuri still, sucuri naturale, nectar, ape minerale (still/carbo), ice tea, bere
Desi prezenta pe piata romaneasca si inainte de 1989, atat prin producatori locali (marci: Cico, Brifcor, QuickCola, etc.), cat si prin parteneriate dintre firmele romanesti si reprezentantii unor marci de prestigiu din strainatate (Pepsi), industria bauturilor racoritoare carbonate a inceput sa se dezvolte cu adevarat dupa anul 1990, odata cu intrarea Coca-Cola pe piata si ridicarea standardelor de productie, marketing, distributie, etc. Piata romaneasca a bauturilor racoritoare carbogazoase este dominate de 3 jucatori: marii rivali Coca-Cola si Pepsi, dar si producatorul local European Drinks, acestia fiind completati de maxim 10 jucatori cu acoperire nationala, dar cu o cota de piata infinit mai mica. Conform structurarii pietei bauturilor realizata de MEMRB (companie internationala de market research), bauturile racoritoare carbonate ocupa locul 2, cu un procent din piata de 20,6%, fiind precedate de bere, cu 30% din piata. In aceeasi piata putem enumera cafeaua (10%), apa minerala (8,2%), Ice Tea-ul (1,7%) sau bauturile energizante (0,8%). Dupa o perioada (2004-2007) de cresteri consistente si continue (20-30% anual), pentru reprezentantii pietei bauturilor racoritoare carbogazoase pare sa urmeze o perioada cu cresteri moderate si consolidari ale business-ului.
45%
Racoritoare carbonate
42%
Consumul de bauturi racoritoare este in continuare in crestere in Romania. In medie se consuma 150 de litri per capita, dintre care cea mai mare pondere o detin apa si bauturile carbogazoase (cu aproximativ 50-60 de litri fiecare), urmate de toate celelalte categorii: necarbogazoase, nectaruri, sucuri, bauturi functionale. Potrivit producatorilor, regiunile cele mai importante din punct de vedere al vanzarilor de bauturi racoritoare sunt reprezentate de zona capitalei, in primul rand, urmata de Muntenia si Dobrogea. Un alt centru extrem de important al vanzarilor este si zona de vest a tarii. Transilvania, o zona importanta, cu un numar mare de consumatori, nu se incadreaza in topul vanzarilor pe regiuni.
Sanpellegrino Sanpellegrino doza [Limonata, Aranciata] Jucatori la nivel regional sau judetean si mici producatori sau importatori
Cu o concentrare preponderent urbana, piata bauturilor racoritoare carbonate si-a accentuat aceasta caracteristica si prin dezvoltarea lanturilor de hipermarketuri si supermarketuri care au contribuit la o si mai buna vizibilitate a marcilor care compun piata. Desi au elemente comune, pentru definirea cat mai exacta a unui portret-robot al consumatorului, trebuie sa divizam cererea pentru bauturile racoritoare carbogazoase in functie de producatori si de marcile pe care acestia le produc si le distribuie. Coca-Cola Numarul 1 pe piata, Coca-Cola are acoperire nationala, cu accent pe zonele urbane. Fiind considerat un producator cu preturi in limita superioara a intervalului, putem spune ca se adreseaza persoanelor cu venituri medii spre mari, cu studii medii si superioare, target de varsta 14-45 ani, 45+ extins. Prin marcile din portofoliu atinge un public destul de larg, astfel: + Coca-Cola, target de varsta 14-45 ani, 45+ extins, prin campaniile de promovare vizand ca si consumatori atat tinerii/grupuri de tineri, cat si grupurile de persoane/familia; + Coca-Cola Light, target de varsta 14-35 ani, adresat persoanelor de sex feminin; + Coca-Cola Zero, target de varsta 14-35 ani, adresat in principal persoanelor de sex masculin, persoane active, nonconformiste, cu inclinatii spre cultura urbana si divertisment; + Fanta, target de varsta 14-45 ani, vizeaza atat familiile, cat si consumatorii tineri; disponibil in mai multe variante: Portocale este sortimentul clasic pentru Fanta, dar exista si Lemon, Madness si alte sortimente de sezon pentru doritorii de senzatii noi; + Sprite, target de varsta 14-30 ani, 30+ extins, in principal persoane de sex masculine, necasatorite, active, iubitoare de sporturi extreme si activitati outdoor, cu inclinatii spre cultura urbana. Pepsi-Cola Numarul 2 pe piata, in competitie stransa cu numarul 1, are acoperire nationala, majoritar urbana. Cu preturi in limita superioara a intervalului, vizeaza clienti cu venituri medii spre mari, cu studii medii si superioare, target 14-40, 40+ extins. Putem spune ca se lupta aproximativ pentru aceeasi categorie de consumatori pe care ii vizeaza si Coca-Cola. In functie de marci, putem face o segmentare astfel: + Pepsi, target de varsta 14-40 ani, 40+ extins; + Pepsi Light, target de varsta 14-35 ani, adresat persoanelor de sex feminin; + Pepsi Max, - target de varsta 14-35 ani, adresat persoanelor de sex masculin; + Pepsi Twist, - target de varsta 14-35 ani, combinatie de gust unica pe piata; + Pepsi Twist Light, target de varsta 14-35 ani, adresat persoanelor de sex feminin, combinatia perfecta dintre un produs Cola si aroma Twist; + Mountain Dew, target de varsta 14-30 ani, persoane necasatorite, tinere si active, iubitoare de sporturi extreme si activitati outdoor; + Mirinda Orange, target de varsta 14-35 ani, produs cu o vizibilitate redusa pe piata romaneasca; + 7UP, target de varsta 14-30 ani, persoane necasatorite, tinere si active; disponibil in 3 variante: 7UP, 7UP Light si 7UP ICE (pe perioada verii). European Drinks Numarul 3 pe piata interna, cu acoperire nationala, in principal urbana, dar si cu adresabilitate mare spre zona rurala. Se pot distinge doua mari grupuri de produse. In primul grup, cu preturi la jumatatea intervalului se afla marcile Frutti Fresh si American Cola , care vizeaza clienti cu venituri medii, studii medii si superioare, target 14-45, 45+ extins, in principal zonele urbane. + Frutti Fresh, target de varsta 14-45 ani, 45+ extins, mediul urban; disponibil in mai multe variante: Tutti Frutti, Grapefruit, Portocale, Pere, Piersici;
+ American Cola, target de varsta 30-45 ani, 45+ extins, mediul rural si urban, persoane casatorite, fara studii sau cu studii medii, clasa muncitoare, venituri medii sau sub medie; In al doilea grup, cu preturi la limita inferioara a intervalului se afla marcile Adria si Adria Cola , care vizeaza clienti cu venituri mici si sub medie, fara studii sau cu studii medii, persoane casatorite, clasa muncitoare, target 25-45, 45+ extins, in zonele urbane si mai ales rurale. + Adria, target de varsta 25-45 ani, 45+ extins, mediul rural si urban, persoane casatorite, fara studii sau cu studii medii, clasa muncitoare, venituri sub medie sau reduse; disponibil in mai multe variante: Tutti Frutti, Piersici, Portocale, Lemon Lime; + Adria Cola, target de varsta 25-45 ani, 45+ extins, mediul rural si urban, persoane casatorite, fara studii sau cu studii medii, clasa muncitoare, venituri sub medie sau reduse. Cele 3 companii cu marcile din portofoliu care au fost scurt analizate detin aproximativ 95% din piata bauturilor racoritoare carbonate. Acestia sunt urmati la mare distanta de alti jucatori care detin parti foarte mici din piata. Romaqua Group Marcile detinute de aceasta companie sunt reprezentate de produse cu notorietate pe vremea comunismului, care au fost revigorate pentru reintroducerea in piata. Aceste marci sunt Brifcor si Quick Cola, produse cu acoperire nationala, in principal urbana, dar si cu adresabilitate mare spre zona rurala. Cu preturi in jumatatea inferioara a intervalului, se adreseaza clientilor cu venituri medii si mici, studii medii sau fara studii, target de varsta 25+. Romaqua Group mai detine si marca Giusto, un produs care serveste mai mult ca extensie pentru variantele necarbonate ale acestuia, cu mai mare cautare. Biborteni, Perla Harghitei si Voeslauer Balance In portofoliul acestora se afla produse care se definesc ca sucuri cu apa minerala naturala, cu numeroase arome, produse relative noi pe piata romaneasca a bauturilor racoritoare carbonate si cu o cota mica din piata, datorita vizibilitatii reduse si a consumatorilor needucati spre aceasta nisa. Tuborg-URBB / Carlsrom Beverage Orangina (Classic, Light, Rouge, Passion), este singura bautura usor carbogazoasa cu continut ridicat de suc si pulpa de portocala (12% suc si 2% pulpa), este mai mult o extensie a gamei mult mai variate de still drinks din portofoliul producatorului. In ceea ce priveste ambalajul, variantele doza (0,33L) si sticla (0,5L) sunt preferate de tineri in special, in timp ce ambalajele mari (2L, 2.5L) sunt prezente la nivel de gospodarii, pentru consumul in familie. La nivel de sezon, desi impresia generala este ca sezonul cald aduce mare parte din incasarile producatorilor, s-a observat ca cele doua perioade de sarbatori importante pentru romani, Craciun-Revelion si Paste, aduc incasari peste cele din sezonul cald, datorita consumului crescut, in familie si grupuri de personae, in variantele de ambalaj mari.
Referitor la volumul vanzarilor pentru anul 2007 marimea pietei efective este de aproximativ 400 milioane de euro, calculand pe baza procentului de 44-45% pe care carbonatele il au din piata bauturilor racoritoare (carbonate, necarbonate si ape minerale), piata care a fost estimata de producatori la circa 900 milioane de euro.
400
Ca previziune putem afirma ca piata bauturilor racoritoare carbogazoase are un potential de crestere foarte ridicat, comparand valoarea actuala a consumului cu cel din tarile invecinate, o valoare mult mai mica, dar cu rate de crestere mult mai mari. De asemenea trebuie considerata si preferinta romanilor pentru bauturile cu bule si afinitatea acestora pentru brandurile internationale care sunt cele mai consumate pe piata interna.
IPC 2007
/ 2004
Dezvoltarea pietei bauturilor racoritoare carbonate in intervalul 2006/2007 65 consum mediu (litri) 60 55 50 45 40 10 12,5 num ar consum atori (m ilioane) 15 2006; 11,9; 55 2007; 13; 60
2007 2006
Astfel, putem calcula cresterea valorica a pietei: T 2006: 11,9 milioane consumatori X 55 litri = 654,5 milioane litri T 2007 - crestere extensiva: (13 - 11,9 milioane consumatori) X 55 = 60,5 milioane litri - crestere intensiva: 11,9 milioane consumatori X (60 - 55 litri) = 59,5 milioane litri - crestere mixta: (13 - 11,9 milioane consumatori) X (60 - 55 litri) = 5,5 milioane litri TOTAL CRESTERE = 125,5 milioane litri (+ 19,17%) T 2007: 654,5 + 125,5 = 780 milioane litri Evolutia pietei in anul 2007 fata de anul 2006, manifesta atat o crestere extensiva (cresterea numarului consumatorilor cu 1,1 milioane), cat si una intensiva (cresterea consumului per capita cu peste 9%), de unde rezulta existenta cresterii mixte.
Putem spune astfel ca piata bauturilor racoritoare carbonate pe 2007, raportata la valoarea din 2006, a crescut cu 19,17%.
X X X X X
In 2006 PIB-ul Romaniei a avut o valoare de 342,48 miliarde de lei, suma care reprezinta circa 100 de miliarde de euro, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica (INS). In 2007 valoarea acestuia a crescut cu 6% fata de anul precedent, pana la 404,7 miliarde lei, peste asteptarile specialistilor, ca urmare a avansului puternic inregistrat de servicii si de constructii, care au compensat declinul accentuat din sectorul agricol. Vom aprecia situatia ca favorabila. In ceea ce priveste dinamica vanzarilor cu amanuntul, piata bunurilor de larg consum a avut o evolutie foarte buna in intervalul 2006-2007, atat datorita diversificarii gamei de produse de pe piata, dar si datorita cresterii apetitului de consum al romanilor. Astfel, statisticile arata o crestere in 2007 cu o treime, mai exact cu 35%, a vanzarilor de bere, bauturi racoritoare si cafea. Valoarea acestora a atins suma de 1,5 miliarde euro. La nivelul anului 2007, piata bauturilor racoritoare carbonate s-a clasat pe locul second in clasamentul celor mai dezvoltate segmente din piata de food&drink. Putem aprecia astfel situatia ca fiind foarte favorabila. Rata anuala a inflatiei pe anul 2006 a fost de 4,87%, aceasta (n. r. - rata inflatiei) s-a redus la jumatate fata de anul trecut, putand fi considerata remarcabila avand in vedere ca a avut loc pe fondul unei cresteri economice (n. r. - 8%) care a depasit datele noastre de prognoza, precum si cele ale altor specialisti" (Mugur Isarescu, guvernatorul BNR). Anul 2007 s-a incheiat cu o inflatie de 6,57% (INS). Cifra depasind cu mult estimarile BNR de 5,7%, dar s-a aflat in intervalul estimat de analistii economici de 6,4-6,8%. Fiind o economie in dezvoltare si raportat la istoricul ratelor inflatiei din urma cu nu foarte multi
ani putem aprecia aceasta crestere ca fiind neutral in ceea ce priveste evaluarea noastra, astfel ca vom defini acest indice ca nici favorabil, nici nefavorabil. Comparativ cu anul 2006, rata somajului in anul 2007 a scazut cu 0,9 puncte procentuale, ajungand la 6,4%, comparativ cu valoarea precedenta de 7,3%. Scaderea somajului a insemnat pentru industria bauturilor racoritoare carbonate o crestere a ocuparii pozitiilor din industrie, o mai mare competitivitate prin gradul ridicat de ocupare si mai ales o crestere a veniturilor populatiei Romaniei prin remuneratiile primite, venituri care au fost in mare masura redirectionate spre consum, in felul acesta intorcandu-se la companii sub forma de incasari. Vom aprecia astfel indicatorul cu atributul favorabil. Cursul de schimb leu/euro nu a avut o influenta marcanta pentru piata, partea cea mai mare a productiei fiind asigurata intern, atat de producatorii locali, cat si de companiile internationale care au achizitionat in anii precedenti fabrici sau si-au dezvoltat centre de productie pe teritoriul Romaniei. Desi nu a variat considerabil, de la 3,5245 RON / euro in 2006 la o scadere la 3,3373 RON / euro in 2007 (valori medii anuale calculate de BNR), datorita nivelului scazut al importurilor, respective al exporturilor, raportate la intreaga piata a bauturilor racoritoare carbonate putem caracteriza acest indice ca neutru, nici favorabil, nici nefavorabil. 1 + 2 + 0 + 1 + 0 = 4/5 = 0,8 (valoare favorabila)
Prin varianta adaptata a metodei soldului conjunctural putem concluziona astfel ca scorul mediu, corespunzator conjuncturii pietei este unul favorabil, 0.8 din 1.
Quadrant Amroq Beverages, subsidiara romneasc a companiei Pepsi Americas are dou uniti de mbuteliere la Bucureti i Covasna, a decis s i transfere activitile din Capital la periferia oraului, n apropiere de cartierul Militari.
Datorita pietei care este reprezentata in principal de cei trei mari jucatori (Coca-Cola, Pepsi, European Drinks), cota importurilor a fost mica, doar la nivel de consumabile. Anticipand cresterea economica si cererea continua si crescuta, cele doua companii internationale, la fel si cea locala, au achizitionat sau si-au dezvoltat, dupa aparitia pe piata in anii 90, puncte de productie in locatii multiple din tara, asigurand toata cantitatea ceruta de piata la nivel local. Romaqua Group, Biborteni si Perla Harghitei sunt jucatori importanti din piata apelor minerale care si-au extins capacitatile de productie pentru introducerea in portofoliu a unor produse din piata bauturilor racoritoare carbonate. Aceeasi strategie este valabila si pentru Carlsrom Beverage / Tuborg-URBB, unde un jucator din zona berii s-a extins pe o noua piata prin crearea unui nou produs. Dintre producatorii si distribuitorii identificati, singurele importuri s-au consemnat la Voeslauer Balance (Cyrom Romania - distribuitor Pfanner si Voeslauer), care a importat sucuri produse in Austria, cu apa minerala naturala si ingrediente 100% naturale, calitate superioara. Prezenta pe piata a acestor produse fiind aproape nula, putem deduce ca valoarea acestor importuri raportata la nivelul pietei de racoritoare carbonate este nesemnificativa. In ceea ce priveste exporturile, cei trei mari jucatori, pe langa directionarea celei nai mari parti a productiei spre piata interna, pentru acoperirea acoperirea cererii in continua crestere din Romania, au incercat sa sustina reprezentantii locali in cazul internationalelor Coca-Cola si Pepsi sau au incercat extinderea in cazul European Drinks. Astfel Coca-Cola HBC si-a directionat exporturile de bauturi racoritoare carbonate spre tarile din Europa Centrala si din Balcani, mai ales in Republica Moldova si in Balcani. Prin aceasta strategie este acoperita cererea din zonele cu economii in crestere. Planurile Pepsi (QAB) sunt mult mai restranse pentru acest aspect, avand ca tinta doar piata din Republica Moldova, care urmeaza acelasi trend de dezvoltare ca sic ea din Romania. European Drinks are ca strategia exportul pe toate pietele aflate pe o raza de 1000 km de Romania, dar marfurile preferate de straini au fost mai mult din zona bere, food si alcoolice, si mai putin din zona racoritoarelor carbonate.