Material realizat de: AGENIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONAL VEST

DIRECIA POLITICI REGIONALE I INTERNAIONALIZARE BIROUL POLITICI REGIONALE

Colectivul de coordonare a studiului:

Sorin Maxim, Director General ADR Vest Raluca Cibu-Buzac, Director, Direcia Politici Regionale i Internaionalizare

Colectivul de elaborare a studiului:

Andreea Constantin, Consultant GIS Cristian-Sorin Goia-Creiu, Consultant Politici Regionale Adrian Mariciuc, ef Birou Politici Regionale Cristin Cistelecan, ef Birou Investiii Strine Cristian Bleotu, consultant sectorial

ANALIZ SECTORIAL Particulariti i provocri privind industria auto la nivelul Regiunii Vest
CUPRINS: 1. Introducere a) Scopul cercetrii b) Definire conceptului c) Elementele componente ale sectorului automotive 2. Industria auto la nivel european a) Politici europene n industria auto b) Caracteristici ale industriei auto n Europa c) Migraia sectorului spre Europa Central i de Est d) Reele europene de clustere n industria auto: BELCAR, TCAS e) Reacia productorilor mondiali la evoluia economico-financiar global 3. Industria auto n Romnia a) Romnia profilul rii b) Politica naional n industria auto c) Structura sectorului n Romnia pe coduri CAEN d) Romnia companii i produse e) Localizarea firmelor cu capital strin din industria auto f) Structuri instituionale la nivel naional: ACAROM, APIA 4. Regiunea Vest i industria auto a) Regiunea Vest caracteristici generale b) Caracteristici ale industriei auto n Regiunea Vest c) Societile comerciale din industria auto n Regiunea Vest d) Achiziii la nivelul productorilor de componente auto. Impactul asupra Regiunii Vest e) Reacia productorilor regionali la evoluia economico-financiar global f) Colaborare mediul academic ageni economici din sector g) Proiecte de formare i susinere a clusterelor n industria auto n Regiunea Vest 5. Anchet regional n rndul agenilor economici din sector a) Prezentarea metodologiei b) Interpretarea rezultatelor 6. Analiza SWOT - industria auto n Regiunea Vest 7. Concluzii Anexe Bibliografie
2

1.

INTRODUCERE a) Scopul cercetrii

Cercetarea de fa i propune s realizeze o analiz la nivelul particularitilor i provocrilor industriei productorilor de componente pentru automobile din Regiunea Vest n vederea identificrii perspectivelor de susinere i dezvoltare pe baza nevoilor acestei industrii i a resurselor existente (resurse economice, sociale i instituionale). Principalele aspecte vizate de aceast cercetare sunt: Identificarea caracteristicilor economice ale industriei de automobile din Romnia i din Regiunea Vest; Analiza factorilor care influeneaz dezvoltarea pe termen mediu a industriei de automobile: costul forei de munc, mediul de afaceri, existena industriilor complementare, sigurana capitalului, calitatea nvmntului, potenialul de cercetare dezvoltare, calificarea resurselor umane; Modaliti de adaptare ale agenilor economici din sectorul productorilor de componente pentru automobile la evoluia economico-finanicar global; Identificarea structurilor i serviciilor de suport pentru ntreprinderi / platforme (de afaceri, cluster, reele de furnizori) care funcioneaz n acest moment i analiza nevoii pentru crearea de noi structuri la nivelul sectorului. b) Definirea industriei auto n cercetarea de fa n cadrul industriei auto vom include agenii economic care acioneaz n domeniul produciei de vehicule terestre, att cele destinate persoanelor, ct i cele destinate mrfurilor. De asemenea, vom include productorii de componente pentru vehicule, fie c este vorba de companii romneti, fie de cele care au participare strin de capital, dar care acioneaz n Romnia. n cadrul acestei analize n discuia despre industria auto nu a fost inclus sectorul logistic, n ciuda dezvoltrii acestui segment industrial n Romnia. Activitatea dezvoltatoriilor de spaii logistice este legat de dezvoltarea industrial n general. n ceea ce privete industria auto n ansamblu ei aceasta prezint o serie de trsturi i caracteristici comune1 indiferent de locul unde este raportat din punct de vedere statistic. Astfel, industria auto este o industrie caracterizat prin globalizare. n discuiile cu privire la industria auto ntlnim cel mai adesea termeni precum investiii strine directe, producie global sau comer internaional. Caracterul global nu se manifest doar la nivel de OEM. Furnizori de piese i subansambluri au urmat productorii i au devenit furnizori globali. De asemenea, industria auto se caracterizeaz printr-o structur ferm concentrat, n ideea n care un numr relativ mic de firme domin piaa global. n general cnd vorbim despre industria auto se vorbete despre dou tipuri de companii: productorii de automobile i productorii de componente. Aceste dou grupuri de firme au impus un set de standarde greu
Timothy J. Sturgeon, Olga Memedovic,Johannes Van Biesebroeck, Globalisation of the automotive industry: main features and trends, Int. J. Technological Learning, Innovation and Development, Vol. X, No. Y, XXXX, 2004 3
1

de atins de alte companii. Alianele i / sau fuziunile dintre firme au loc n cele mai multe dintre cazuri n cadrul industriei. n acelai timp, industria auto este o industrie relaionat, caracterizat printr-o relaie strns creat ntre diferite firme sub forma unui lan. De multe ori firma productoare de componente urmeaz productorul de automobile n locaia pe care acesta o deschide. Industria auto este o industrie n permanent schimbare. Astzi automobilul nu mai este un simplu mijloc de locomoie. n produsul final, autoturismul, se urmrete a fi incluse cele mi bune materiale. De asemenea fiecare nou model al unui productor ncearc s aduc un plus nu doar n ceea ce privete designul, ci cu precdere n domenii precum siguran, consum redus de combustibil, protecia mediului nconjurtor i reciclarea vehiculelor la sfritul duratei de via. n concluzie, putem spune c industria auto se caracterizeaz prin globalizare, structur concentrat, noutate i schimbare, lucrul n reea, i consolidare pe toate segmentele, ncepnd cu producia, lanul de furnizori, transportul i pn la beneficiar. c) Elementele componente ale sectorului automotive n cadrul sectorului automotive regsim mai multe categorii de societi comerciale: Marii juctori din industria auto sunt productorii de piese originale (OEM). n aceast categorie putem include urmtoarele companii: General Motors Corp., Ford Motor Co., Daimler Chrysler AG, Toyota Motor Corp., Volkswagen AG, Honda Motor Co., Renault-Nissan, PSA, etc. Aceste companii au o prezen semnificativ pe pieele din Europa, America i Japonia, i realizeaz 80% din producia mondial de autovehicule; Foarte importani pentru productorii de automobile sunt productorii de sisteme modulare (TIER 1). Companiile situate n aceast categorie vnd produsul realizat direct productorului de automobile pe baza unor contracte ferme. n aceast categorie vor intra acele companii care realizeaz sisteme cum ar fi sistemul complet de scaune sau bordul cu sistemul su electronic. Dintre companiile care pot fi incluse n aceast categorie amintim aici: Continental AG, Robert Bosch GMBH, Delphi Corporation, Johnson Controls, Michelin Group, Lisa Draxlmaier, Valeo, BOS Automotive, Valvetek, Johnson Controls, Sumitomo Electric Industries Ltd, TRW Automotive, Leoni, etc. Mai mult, n aceast categorie includem acele companii care sunt n msur s refuze anumite condiii din contractele propuse de OEM. Alturi de OEM i TIER 1, n cadrul industriei de automobile, un loc important este reprezentat de productorii de componente individuale (TIER 2). n cadrul acestei categorii de productori putem aminti companiile Coficab i Contitech. De asemenea, foarte importani n care procesului de producie sunt furnizorii de elemente i mici subansambluri (TIER 3). Companiile din cadrul acestei categorii sunt companii mici, de obicei cu capital autohton i care nu sunt orientate exclusiv pe producia de bunuri destinate unui sector anume, dar care realizeaz o parte a cifrei de afaceri n industria auto. Aceste companii realizeaz de cele mai multe ori componente care intr n produsul final vndut de TIER 1 ctre OEM. Astfel, aici regsim productori de diferite elemente textile, metalice, plastice sau electrice care intr n compoziia final a unui autoturism. Dintre companiile care pot fi incluse n aceast categorie amintim aici: Spumotim, Nefer Prod, Interpart, etc.

n figura 1 de mai jos am prezentat reeaua de furnizori din sectorul auto2.

TIER 1 i TIER 2 joac un rol major n asamblarea i proiectarea vehiculelor de la cele mai mrunte componente la sisteme modulare. Mai mult, aceti productorii de sisteme i module, dar i productorii de piese i componente caut s se mute n apropierea liniilor de asamblare, pentru a mbunti lanul de aprovizionare i pentru a reduce stocurile. Se obine astfel o reducere a costurilor, creterea eficienei i chiar scderea costului forei de munc. Acest model de dezvoltare economic poate favoriza apariia unor clustere n aceast industrie, la fel cum poate conduce la dezvoltarea unor parteneriate solide. Principalii factori3 care stau la baza mobilitii companiilor din categoria TIER 1 i TIER 2 sunt: - nevoia de proximitate n raport cu productorul de automobile (OEM). De cele mai multe ori implantarea unui productor de automobile ntr-o anumit locaie atrage dup sine localizarea n acea zon a numeroase companii productoare de componente pentru automobile. n cele mai multe cazuri acestea din urm creeaz chiar mai multe locuri de munc dect nsui compania productoare; - competiia pentru creterea productivitii atrage o serie de eforturi depuse de companii pentru a face fa concurenei. Aceste eforturi mbrac forme dintre cele mai diverse de la procese inovative pn la utilizarea unui sistem automatic de producie;
i.con.innovation GmbH, Support to Supply Chain Development in the Automotive Sector West Romania Working paper Draft, 2006 3 Jeannette Goldsmith, Siting Trends for Tier 1 and Tier 2 Automotive Suppliers, publish in Trade& Industry Development, 22.01.2008
2

- costul i pregtirea resursele umane reprezint factorii majori care stau la baza deciziei de localizare, cu precdere n cazurile n care trebuie aleas cea mai buna opiune pentru companie. Nevoia de resurse umane cu diferite competene rmne o constant a acestor companii; - pregtirea tehnic superioar a nceput s cntreasc din ce n ce mai mult n decizia de localizare i s fie din ce n ce mai cutat de companiile productoare de componente pentru sectorul auto. n acest sens, de cele mai multe ori sunt cutate parteneriatele cu comunitatea local i sistemul de nvmnt (colegii tehnice i / sau universiti) care pot oferi diferite programe specializate: Six Sigma, programe de certificare i de tip master i / sau instruiri punctuale (de exemplu, utilizarea mainilor cu comand numeric). n plus sunt din ce n ce mai cutate centrele de cercetare i proiectele de cercetare derulate la nivel local i regional; - existena unei infrastructuri de transport adecvate care s asigure un grad mare de mobilitate reprezint o cerin important pentru companiile productoare de componente. - site-uri pentru localizare dezvoltare i eventuale faciliti pot convinge companiile din sectorul productorilor de componente, aflate sub o presiune contant n ceea ce privete competitivitatea, s investeasc ntr-o unitate de producie. Relocarea unor faciliti de producie pentru autovehicule sau subansambluri auto ctre alte zone nu este o decizie uor de luat i nici nu garanteaz ctiguri rapide pentru companiile din industria auto. ntrebarea care apare cel mai des este care dintre procese s fie mutate? n primul rnd, decizia de relocalizare ine cont de acele activiti care se bazeaz pe fora de munc. Astfel, primele activiti transferate la noua unitate de producie in de activitatea de producie de ansamble i sub-ansamble, precum i partea de iniginerie. De asemenea, pentru anumite companii transferul unor activiti ce in de back-office ar aduce economii substaniale. Aceste activiti vizeaz transferul componentelor care vizeaz sectoare precum IT, contabilitate i administrativ. Activitile care se bazeaz pe competene ridicate, precum cercetarea i dezvoltarea de produse, sunt ultimele transferate ctre noua locaie. n condiiile n care compania vinde produse n noua locaie este important ca ea s-i stabileasc departamente de vnzri i operaii post vnzare (service sau mentenan). A se vedea i figura 2 de mai jos4.

PricewaterhouseCoopers, Eastern Influx. Automotive manufacturing in Central and Eastern Europe, February 2007 6

2.

INDUSTRIA AUTO LA NIVEL EUROPEAN a) Politici europene n industria auto

Politica industrial, n general, este privit de Comisia European ca un pilon de baz al Strategiei Revizuite de la Lisabona. Politica industrial, ntr-o abordarea integrat care subsumeaz iniiative orizontale i sectoriale, urmrete asigurarea unei piee interne funcionale i a unor piee deschise i competitive n lume n condiiile unor rspunsuri adecvate la problemele mediului nconjurtor. Iniiativele Comisiei Europe5 n domeniul industriei constructoare de autovehicule au ca obiectiv consolidarea competitivitii acestei industrii europene prin implementarea unui cadru de reglementare eficient pentru piaa intern i prin armonizarea internaional a cerinelor tehnice specifice. Reglementarea pieei comune se face pornind de la Sistemul CE de Aprobare Integrat a Vehiculelor (the EC Whole Vehicle Type-Approval System), sistem care permite productorilor s obin aprobarea unui tip de vehicule ntr-un stat membru i apoi s aib n mod automat dreptul s comercializeze vehiculele care se ncadreaz n acel tip, fr teste suplimentare, n oricare alt Stat Membru. Sistemul a devenit obligatoriu pentru toate Statele Membre pentru autoturisme n Ianuarie 1998 i pentru vehicule cu 2 i 3 roi n Iunie 2003. n Iulie 2005 sistemul a fost extins i la tractoare noi, n timp ce un sistem care s cuprind i camioanele i autobuzele este n pregtire. Armonizarea tehnic global este considerat un factor decisiv al competitivitii internaionale a industriei de automobile europene. Reglementrile tehnice globale sunt realizate n contextul Acordului UN/ECE din 1958 privind prevederile tehnice uniformizate n cadrul Comisiei Economice a Naiunile Unite pentru Europa i Acordului Global din 1998. La nivel european a fost creat iniiativa CARS 21. Aceasta reprezint iniiativa Comisiei Europene pentru crearea unui cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele. Rezultatul acestei iniiative este un set de recomandri viznd mbuntirea competitivitii globale a industriei europene constructoare de autovehicule i crearea de locuri de munc n condiiile asigurrii proteciei mediului i siguranei rutiere. Aria de acoperire a acestei iniiative cuprinde opt domenii relevante: simplificarea i armonizarea legislativ, protecia mediului, sigurana rutier, comerul, cercetarea-dezvoltarea, taxele i stimulentele fiscale, proprietatea intelectual i concurena. n urma evalurii realizate pe parcursul anului 2005, Grupul de lucru la nivel nalt CARS 21 a emis o serie de propuneri. n domeniul simplificrii legislative Grupul a recomandat nlocuirea unui numr de directive ale Comunitii Europene cu reglementri UN/ECE. Grupul de experi a propus aplicarea unui set de principii de mbuntire a procesului legislativ n condiiile minimizrii costurilor operatorilor economici. Alt recomandare

Gnter Verheugen, Vice-President of the European Commission responsible for Enterprise and Industry, CARS 21 High Level Group for a competitive EU car industry, Brussels, 13 January 2005

vizeaz continuarea eforturilor de armonizare internaional a reglementrilor pentru vehicule motorizate Principalele propuneri privind protecia mediului sunt legate de introducerea standardului Euro 5 pentru vehicule comerciale uoare i Euro 6 pentru vehicule comerciale grele. Obiectivul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon generate de transport este abordat printr-o metod integrat care cuprinde productorii, furnizorii de combustibili, furnizorii de servicii de reparaie, cumprtorii /conductorii auto i autoritile publice6. n condiiile crizei economcie globale, Uniunea European a fost nevoit s ia o serie de msuri pentru protejarea sectorului produciei de automobile. Printre msurile propuse la nivel comunitar se numar facilitarea acordrii de credite prin intermediul Bncii Europene de Investiii, inclusiv pentru productorii de componente auto. Mai mult, Comisarul pentru industrie Gnter Verheugen a avertizat statele membre s nu recurg la msuri protecioniste pentru a-i susine propriul sector auto. n schimb, acesta a recomandat industriei s atace problemele structurale, cum ar fi supracapacitatea i necesitatea investiiilor n tehnologii inovative7. n acelai timp, reprezentanii industriei fac presiuni pentru adoptarea de msuri specifice de facilitare a creditului de consum, precum i acordarea de stimulente financiare pentru persoanele care aleg s i vnd automobilul vechi i s achiziioneze unul nou. b) Caracteristici ale industriei auto n Europa Industria european de automobile joac un rol deosebit de important n ceea ce privete competitivitatea Uniunii Europene n efortul acesteia de a ndeplini obiectivul major al strategiei de la Lisabona: Uniunea European s devin cea mai competitiv economie la nivel mondial. Simplul fapt c la nivelul Uniunii Europene mai mult de 12 milioane de oameni lucreaz n industria auto demonstreaz o dat n plus rolul important jucat n cadrul economiei europene. Sectorul se caracterizeaz printr-un rol foarte mare acordat cercetrii i inovrii, investind anual mai mult de 20 de miliarde de euro, fiind astfel cel mai mare investitor privat n acest sector. Sectorul auto la nivel european are o cifr de afaceri de 780 de miliarde de euro i o valoare adugat de 140 de miliarde de euro, contribuind astfel substanial la PIB al Uniunii Europene. De asemenea, sectorul export mai mult dect import, rezultnd diferen contorizat ntr-o balan comercial de 60 miliarde de dolari8. n plus, industria auto este strns legat de alte sectoare economice europene. Sectoare precum electronica, mecanica, IT, metalurgia, chimia, dar i metalele, plasticul i cauciucul reprezint elemente eseniale ale acestei industrii. 20% din producia european de metal i 35% din cea de aluminiu merge n industria auto.

European Commission, DG for Enterprise and Industry, CARS 21 - A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century - Final Report, 2006. ntregul raport disponibil pe http://ec.europa.eu/enterprise/automotive 7 Euractiv, Industria auto european - ntre dezastru, salvare i protecionism naional, 5.02.2009 8 European Commission, Background on the situation in the European car industry, Brussels, 25th February 2009 8

La nivel global, Uniunea European este cel mai mare productor de vehicule cu motor, producnd peste 18 milioane de vehicule pe an i aproape o treime din numrul de automobile.
Tabelul 1. Producia de vehicule cu motor pe state i grupuri de state, 2006-2007 % Stat / Grup de state 2006 2007 Modificare Uniunea Europeana 18.697.868 19.717.643 27 state membre Uniunea Europeana 16.276.103 16.691.204 cele 15 state vechi membre 274.907 228.066 Austria 918.056 834.403 Belgia 32.746 24.303 Finlanda 3.169.219 3.015.854 Franta 5.819.614 6.213.460 Germania 1.211.594 1.284.312 Italia 159.454 138.568 Olanda 227.325 176.242 Portugalia 2.777.435 2.889.703 Spania 333.072 366.020 Suedia 1.649.792 1.750.253 Marea Britanie Uniunea Europeana 2.41.765 3.026.439 noile state membre 854.817 938.527 Republica Ceha 190.233 292.027 Ungaria 714.600 784.700 Polonia 213.597 241.712 Romania 295.391 571.071 Slovacia 153.127 198.402 Slovenia Sursa: OICA, Production Statistics 5,50% 2,60% -17,00% -9,10% -25,80% -4,80% 6,80% 6% -13,10% -22,50% 4,00% 9,90% 6,15 25% 9,80% 53,50% 9,80% 13,20% 93,30% 29,60%

Dup cum se poate observa Germania este cel mai mare productor european, urmat de Frana, Spania, Marea Britanie i Italia. Prezena celor cinci state, membre vechi ale Uniunii Europene, pe primele cinci locuri la nivel european confirm importana acestui sector n economiile acestor state. Criza economic global i-a pus amprenta asupra industriei auto din Uniunea European. n ultimul trimestru al anului 2008, producia industrial s-a redus cu 8,4%, iar semnele prevd o continuare a acestei scderi. Recesiunea a afectat n mod direct industria auto a crei scderi de 20% este cea mai nsemnat dintre toate sectoarele industriale. Totodat n ultimul trimestru al anului 2008, numrul de nmatriculri de maini noi la nivel european s-a redus cu 20%. n ianuarie 2009, piaa de autoturisme pentru populaie s-a redus cu 27% fa de aceeai perioad a anului 2008. Scderi importante au fost constatate i la nivelul productorilor de vehicule comerciale9.
9

Idem

n continuare vom realiza o analiz a produciei i vnzrilor de automobile pentru pasageri n principalele regiunii ale lumii conform informaiilor furnizate de Global Insight10.
Tabelul 2. Producia i vnzrile de automobile pentru pasageri pe regiuni (mii uniti) Regiunea Producie Vnzare Producie Asia-Pacific Vnzare Producie Europa de Vest Vnzare Producie Europa Central i de Est Vnzare Producie America Central i de Sud Vnzare Producie Orientul Mijlociu i Africa Vnzare Producie Total Vnzare * proiecie America de Nord 2002 2006 2012* 6.387,8 5.708,9 5.441,5 9.040 8.596,8 9.288,2 14.159,8 20.221,8 28.375,4 9.195,1 12.966,1 20.082,9 14.820,7 13.970,2 15.071,5 14.430,5 14.772,4 15.227,2 2.538,1 4.393,3 6.447,6 2.124,8 3.779,6 5.402,7 2.549,8 3.405,4 4.440,9 3.153,1 3.981,1 4.888,4 789,9 1.319,6 1.897,8 1.280,8 2.417,1 3.294,5 41.246 49.019,1 61.674,6 39.224,4 46.513,1 58.183,9 Sursa: Adaptare dup Global Insight Modificarea % intre 2002-2012 -14,8% 2,7% 100,4% 118,4% 1.7% 5,5% 154,0% 154,3% 74,2% 55,0% 140,3% 157,2% 49,5% 48,3%

Din analiza informaiilor din acest tabel se observ c exist 2 regiuni care produc mai mult dect vnd: regiunea Asia-Pacific i Europa Central i de Est. n schimb celelalte zone: America de nord, Europa de Vest, Orientul Mijlociu i Africa, precum i America Central au valori mai ridicate n dreptul vnzrilor, dup cum se poate observa i n graficul 1 de mai jos.
Producia i vnz rile de automobile pentru pasageri pe regiuni
30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 Orientul Mijlociu i Africa America Central i de Sud America Central i de Sud Europa Central i de Est Europa Central i de Est Orientul Mijlociu i Africa Asia-Pacific America de Nord America de Nord Asia-Pacific Europa de Vest Europa de Vest 2002 2006 2012

Produc ie

Vnzare

10

Mai multe la: http://www.globalinsight.com

10

c) Migraia sectorului spre Europa Central i de Est n ultima perioad, cu precdere dup aderarea la Uniunea European, Europa Central i de Est a devenit una dintre destinaiile preferate de marii constructori de autovehicule i productori de componente auto fie c este vorba de productori europeni, asiatici sau americani. Dup cum se observ i din tabelul de mai jos, n perioada 1997-2006 n Europa Central i de Est au existat un numr de 399 de investiii directe n noi uniti ale productorilor de componente pentru domeniul auto.
Tabelul 3. Numrul de investiii n noi uniti ale productorilor de componente pentru domeniul auto ARA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL Rep. Ceh 4 3 8 14 11 19 23 13 20 12 127 Slovacia 1 2 0 5 2 2 7 17 18 6 60 Polonia 10 12 9 5 6 7 4 12 17 8 90 Romania 1 2 0 3 4 2 4 10 7 13 46 Ungaria 11 5 4 7 6 4 10 6 6 5 64 Turcia 2 1 0 1 0 3 1 4 0 0 12 Sursa: Adaptare dup Ernt&Youngs European Investment Monitor, 2006

nainte de 1989, Ungaria nu avea pe teritoriul ei nici o fabric care s produc autoturisme. Polonia avea dou, la Varovia i Bielsko-Biala, Cehoslovacia producea Skoda n fabrica de la Mlada-Boleslav, iar n Iugoslavia existau trei uniti de producie, Novo Mesto, pe teritoriul Sloveniei de azi, Sarajevo, n Bosnia-Hertegovina, i fabrica Zastava, n apropiere de Belgrad. Dac analizm astzi aceste state observm c Republica Ceh, Ungaria, Polonia, Slovacia sau Slovenia au reuit s atrag importante nume de productori din industria auto. n ri ca Slovacia i Ungaria s-au construit fabrici de la zero, iar n Polonia i Cehia, cele deja existente s-au privatizat. n Ungaria au venit marci de prestigiu Audi, Opel i Suzuki. Polonia a privatizat fabricile existente cu Fiat i Daewoo, dar a beneficiat i de investiii masive. Volkswagen are dou capaciti de producie n aceast ar, iar Isuzu, Opel i Toyota cte una. n Slovacia s-au construit noi uniti de producie ale grupului PSA, lng Trnava, i Volkswagen, la Bratislava. n Slovenia se produce noua generaie de Renault Clio. Fabrica din Sarajevo aparine Volkswagen, iar pentru cea din Serbia, Zastava, s-a gsit o soluie pentru asamblarea automobilului Fiat Punto. Dup cum se poate observa n tabelul de mai jos, Republica Ceh este principalul productor din spaiul Europei Centrale i de Est, urmat de Polonia i Slovacia. Chiar dac exist o ntreaga dezbatere cu privire la apartenea Turciei la acest spaiu, nu trebuie pierdute din vedere nici capacitile din aceast ar. Astfel, n Turcia sunt localizate capaciti de producie ale urmtorilor productori: Renault, Toyota, PSA, Hyundai, Honda, Ford, Fiat, Iveco, Mercedes.

11

n tabelul de mai jos este prezentat imaginea capacitilor de producie din statele din Europa Central i de Est.
Tabelul 4. Producia de automobile n Europa Central i de Est

ARA Rep. Ceh Polonia Romania Serbia Slovacia Slovenia Ungaria Turcia

2003 436.279 306.847 75.706 12.996 281.150 110.597 122.338 294.116

2004 443.065 523.000 98.997 13.266 223.542 116.609 118.590 447.152

2005 599.472 540.000 174.538 12.574 218.349 138.393 148.533 453.663

2006 848.922 632.300 201.663 9.832 295.391 115.000 187.633 545.682

2007 925.778 695.000 234.103 8.236 571.071 174.209 287.982 634.883

Sursa: OICA, Production Statistics

Dac este s facem o sintez a productorii auto localizai n statele din Europa Central i de Est putem spune c aici regsim fabrici care produc urmtoarele mrci de maini: Skoda, Peugeot, Citroen (Cehia), Audi, Fiat i Opel (Ungaria), Fiat, Opel, Volkswagen, Volvo (Polonia), Peugeot i Volkswagen (Slovacia), Renault (Slovenia), Renault, Ford (Romnia), Fiat i Volkswagen (Sebia). Aproximativ 12% din producia auto european este generat n aceast regiune. Pn acum Slovacia a fost principala ar care a atras investiii n industria auto, ns n momentul de fa piaa este saturat. 30% din economia Slovaciei depinde de acest sector11. Alturi de companii europene, n Europa Central i de Est s-au stabilit o serie de productori de automobile asiatici. Strategia multora dintre constructorii asiatici a fost s considere estul european drept un cap de pod pentru cucerirea continentului. Practic, dac ar fi s lum n considerare i unitile Daewoo din Romnia i Polonia, asiaticii au reprezentani n mai toat regiunea: Toyota (Cehia), Suzuki (Ungaria), Chevrolet (Polonia), Kia (Slovacia) sau Daewoo (preluat ntre timp de Ford) (Romnia)12. n ultima perioad spaiul Europei Centrale i de Est a devenit interesant n ideea de localizare i pentru productorii americani de autoturisme. Astfel, General Motors dezvolt marca Chevrolet n Polonia, iar Ford a achiziionat Uzina de la Craiova. n continuare vom realiza o analiz comparativ la nivel de oportuniti i ameninri a statelor din spaiul Europei Centrale i de Est.

11

Adaptare dup Ernst&Young, The Central and Eastern European Automotive Market. Industry Overview, Noiembrie 2007 12 Idem 12

Tabelul 5. Oportuniti i ameninri pentru sector la nivelul statelor din Europa Central i de Est studiu comparativ13

OPORTUNITI
Nivel salarial sczut Prezena unor productori de componente Proximitatea cu Turcia (ar caracterizat prin numeroi productorii: Kia, Ford, Honda, Hyundai, Peugeot, Renault, Toyota) Numr ridicat de persoane calificate Faciliti acordate companiilor care se localizeaz Prezena unor OEM, precum Fiat, Opel Volkswagen Pia mare (Polonia este al 6-lea stat ca mrime din UE) Prezena a numeroi productori de componente Creterea cererii interne de automobile Prezena unor OEM, precum Skoda, PSA, Hyundai Tradiie n industria auto Prezena a numeroi productori de componente Dezvoltarea unei puternice reele de subcontractori Mediu economic i politic stabil Proximitatea cu Germania Prezena unor OEM, precum DaciaRenault, Ford Prezena unor productori de componente Pia mare de desfacere Poziie geografic favorabil Creterea ncrederii pentru a investi n Romnia Cretere economic constant Prezena unor OEM, precum Kia, Peugeot, Volkswagen Prezena unor productori de componente Atenie deosebit acordat sectorului la nivel naional Prezena unor OEM, precum Renault Prezena unor productori de componente Infrastructur de transport dezvoltat Angajai bine pregtii Prezena unor OEM, precum Audi, Suzuki, Mercedes Prezena unor productori de componente Economie matur Sistem de transport dezvoltat (peste 1000 de km de autostrzi)
13

STAT

AMENINRI
Nu exist un productor de automobile localizat Infrastructur de transport slab dezvoltat Lips de transparen

BULGARIA

POLONIA

Dezvoltarea nceat a infrastructurii de transport Rat ridicat a omajului Dificulti la recrutarea de personal specializat Nivelul sczut al omajului ridic problema lipsei de personal i a condus la creterea salarial Dependen industrial de sectorul auto Creterea traficului greu pe autostrzi ca urmare a dezvoltrii sectorului de logistic Volatilitatea cursului de schimb Birocraie excesiv n termeni de procese i certificri Infrastructur de transport slab dezvoltat Probleme la recrutarea de personal calificat n ariile economice dezvoltate Concentrarea sectorului n doar 2 zone: Bratislava i Trnava Dificulti la recrutarea de personal specializat de ctre productorii de componente care au urmat OEM-urile Lentoare n procesul de privatizare a marilor companii de stat Lipsa stimulentelor i facilitilor Volatilitatea cursului de schimb Slaba colaborare dintre productorii de componente i furnizorii locali

REPUBLICA CEH

ROMNIA

SLOVACIA

SLOVENIA

UNGARIA

Adaptare dup, Ernst&Young, The Central and Eastern European Automotive Market. Industy Overview, noiembrie 2007 i KPMG, The Automotive Industry in Central and Eastern Europe, 2008;

13

d) Reele europene de clustere din industria auto: Belcar, TCAS Statele din Europa se disting de restul statelor din lume prin faptul c sunt de o mare varietate. Reelele create ntre diferitele IMM-uri reflect foarte bine aceast caracteristic i ofer sectorului automotive un mediu dinamic. Aceste lucruri au dus crearea unor competene specifice n ceea ce privete relaiile de cooperare ntre companii i ntre organizaii. Clusterele din industria auto au dovedit c sunt o reet de succes pentru actorii din acest sector pentru a rspunde costurilor ridicate i presiunii datorate inovrii. Reeaua BELCAR14 (Bench Learning in Cluster management for the Automotive sector in European Regions) Reeaua Belcar este concentrat pe analiza i creterea rolului inovrii n cadrul clusterelor din industria auto membre ale acestei reele. n vederea realizrii acestui lucru, BELCAR urmrete construirea unei reele inter-regionale a clusterelor din industria auto pentru activiti comune, iar leciile nvate din aceast experien s fie transferate ctre alte regiuni europene. De asemenea, se urmrete promovarea transferului de inovare i ctre alte sectoare, clustere i regiuni. Pentru a atinge acest scop Reeaua Belcar i-a stabilit patru obiective majore: Mobilizarea clusterelor din industria auto existente n Europa pentru a colabora i a exploata sinergii; Schimb permanent de cunotine i bune practici ntre clusterele din industria auto; nelegerea factorilor de succes i a punctelor slabe ale clusterelor din industria auto; Dezvoltarea de proiecte i strategii de afaceri comune ntre clusterele din industria auto din Europa.

Membri reelei BeLCAR sunt: 1. Wirtschaftsfoerderung Region Stuttgart GmbH (WRS), Germania; 2. East of England Development Agency (EEDA), Marea Britanie; 3. Clusterland Obersterreich GmbH, Austria; 4. Centro Lombardo per lo Sviluppo Tecnologico e Produttivo dell'Artigianato e delle Piccole Imprese (CESTEC), Italia; 5. Centre d'Innovaci i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), Spania; 6. West - Transdanubian Regional Development Agency - Pannon Automotive Cluster Division (PANAC), Ungaria; 7. Cranfield University, Marea Britanie; 8. Logotech SA, Grecia; 9. Agenia pentru Dezvoltare Regional Vest, Romnia. Reeaua TCAS15 (Transnational Clustering in the Automotive Sector) Obiectivul activitilor TCAS este s faciliteze schimbul de experien i bune practice ntre clusterele europene din industria auto pentru a-i mbuntii performanele, s creeze o
14 15

Mai multe despre reea la: www.europe-innova.org/BeLCAR Mai multe despre reea la: www.europe-innova.org/TCAS

14

platform de cooperare transnaional i s deschid noi perspective de afaceri pentru ntreprinderile din clustere. Cele 5 obiective ale TCAS sunt: Schimbul de experien i bune practice ntre clustere din sector; Dezvoltarea unei strategii de bune practice i recomandri de politici publice pentru sector; Transferul de know-how pentru a crea i gestiona clustere n regiunile cu potenial din noile state membre ale Uniunii Europene; Promovarea cooperrii ntre clusterele participante i stabilirea unei platforme de cooperare stabile; Deschiderea de noi perspective de afaceri pentru companiile membre ale clusterelor.

Membri reelei TCAS sunt: 1. HA Hessen Agentur GmbH ( Hessen Agency), Germania; 2. Automotive Cluster RheinMainNeckar c/o Industrie- und Handelskammer Darmstadt (AC RheinMain-Neckar), Germania; 3. Mobility Industry Nordhessen Network e.V." c/o Regionalmanagement Nordhessen GmbH (MoWiN.net) (MoWiN.net), Germania; 4. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci Sp. z o.o. (EDA Wielkopolska), Polonia; 5. Gospodarsko interesno zdruzenje ACS, Slovenski avtomobilski grozd (GIZ ACS), Slovenia; 6. Institut de Recherche en Systmes Electroniques Embarques, on behalf of Technopole du Madrillet (IRSEEM), Frana; 7. Accelerate, Birmingham Chamber of Commerce ( Accelerate), Marea Britanie; 8. Automotive Technology Centre (ATC), Olanda. e) Reacia productorilor mondiali la evoluia economico-financiar global16 ncetinirea economic generat de criza creditelor a afectat grav sectorul fabricanilor de autoturisme, ducnd la scderea vnzrilor, ceea ce a forat marile companii auto s fac restructurri i s apeleze la ajutoare guvernamentale pentru a evita falimentul. n ciuda faptului c industria auto este prin esena ei una global, am realizat pentru analiza evoluiei productorilor de automobile o clasificare care i mparte pe acetia n productori europeni, productori americani i productori asiatici. Productorii europeni Ca urmare a problemelor economice globale grave, criza din sectorul auto s-a propagat rapid n Europa. Ca reacie la efectele negative ale crizei, Renault, al doilea productor auto din Frana dup PSA Peugeot Citroen, a anunat la nceputul lunii decembrie ca va concedia 6.000 de persoane n Europa, dintre care 4.900 n Frana. De asemenea, n luna decembrie mai multe uzine ale grupului au fost nchise timp de cteva sptmni.

16

Adaptare dup Moneyline.ro, Piaa auto a resimit din plin efectele crizei financiare mondiale, 28.12.2008

15

Grupul Daimler a anunat n noiembrie c va reduce numrul angajailor din fabricile din Germania, din cauza efectelor crizei financiare. Daimler are n total 167.000 de salariai n Germania i 2.500 de angajai temporari. Ct privete grupul Fiat, acesta a nchis toate fabricile din Italia ntre 15 decembrie i 11 ianuarie, urmnd ca 48.000 de angajai s intre n omaj tehnic sau s i ia concedii. Volkswagen a suspendat producia n fabricile germane n perioada Crciunului, aa cum au anunat i alte companii concurente. BMW a anunat c ncepnd din luna februarie 2009 circa 28.000 de angajai vor intra n omaj tehnic, ca urmare a reduceri drastice a produciei la cele patru fabrici din Germania. Constructorul britanic de ni, Jaguar, a trimis acas 3.500 de angajai de la uzina din Castle Bromwich, pe o perioad de dou sptmni. La rndul ei, Europa Central, resimte din ce n ce mai mult efectele crizei economice, productorii auto din regiune fiind tot mai mult afectai, n ciuda forei de munc calificate i ieftine n acelai timp. Astfel, constructorii auto din regiune, indiferent de ara de provenien, sunt nevoii s reduc producia i s o adapteze cererii n scdere. Aceste msuri sunt luate innd cont de situaia din acest moment. Constructorul ceh de automobile Skoda Auto, parte a grupului Volkswagen, a anunat c va practica, n intervalul ianuarie - iunie 2009, o sptmna de lucru de patru zile, din cauza scderii cererii, n principal la nivelul pieelor importante din Europa Occidental. n Ungaria, Audi a anunat ca va opri timp de o lun producia n cadrul uzinei din Gyor, dup ce a concediat deja 160 de angajai. Tot aici, Suzuki va concedia 1.200 din cei 5.500 de angajai, dup ce a decis s i reduc substanial inta de producie pentru 2009 n Polonia situaia este de asemenea dificil General Motors reducnd programul de lucru la numai dou schimburi, fa de trei, la fabrica din Gliwice. n acelai timp, GM are n plan mutarea produciei din Antwerp (Belgia) la Gliwice, unde cheltuielile cu fora de munc sunt de trei ori mai mici. n Romnia, Dacia a ntrerupt de mai multe ori producia. Dac efectele crizei vor persista Automobile Dacia intenioneaz s reduc numrul de angajai sau s modifice tipul de contracte de munc ale angajailor. Productorii americani Cel mai grav lovite de criza financiar au fost marile companii americane General Motors, Chrysler i Ford Motor Co. Vnzrile de maini au fost grav afectate de nsprirea creditrii i de scderea economiei. Per ansamblu, vnzrile de maini din Statele Unite au sczut semnificativ fa de perioade similare din 2007. Situaia Chrysler este una deosebit de grav, n contextul n care vnzrile au sczut cu 47%. Firma a anunat c va opri complet producia de autovehicule n Statele Unite pentru cel puin o lun, n toate cele 30 de fabrici ale grupului.

16

La General Motors se anun o reducere cu 30% a capacitii de producie n primul trimestru din 2009, ca reacie la deteriorarea condiiilor din piaa. Msura va diminua cu 250.000 numrul vehiculelor fabricate. Grupul Ford este considerat a fi cel mai puin afectat dintre cele trei mari companii productoare auto din Statele Unite. n schimb, angajaii companiei auto Ford Motor au aprobat schimbrile contractuale ce vizeaz nghearea salariilor i renunarea la unele beneficii, pentru a menine competitivitatea companiei. Productorii asiatici n Japonia, principalele companii auto, Toyota, Honda i Nissan, au redus nivelul produciei, n contextul n care condiiile dificile de creditare i accentuarea nesiguranei investitorilor au afectat vnzrile de autoturisme. Toyota Motor Corp, cel de-al doilea fabricant de autoturisme din lume, a estimat prima pierdere operaional din ultimii 71 de ani, din cauza scderii drastice a vnzrilor n America de Nord i Europa. n acest context, grupul a amnat deschiderea unor noi ntreprinderi i va reduce locurile de munc, precum i cheltuielile de dezvoltare. Grupul Nissan, partener al companiei franceze Renault, estimeaz suspendarea a peste 3.500 de locuri de munc la uzinele din Statele Unite, Spania i Japonia. Productorul auto Honda Motor Co. va produce mai puine maini in Japonia, Europa i America de Nord, pentru a face fa scderii vnzrilor, n contextul n care criza economic global a afectat cererea pe piaa de profil.

17

3.

INDUSTRIA AUTO N ROMNIA a) Romnia profilul rii

n contextul unei economii n plin trend ascendent, industria auto din Romnia se caracterizeaz printr-o efervescen generat pe de o parte de infuzia de capital strin atras de fora de munc ieftin, bine calificat, costurile modice, experiena n relaiile cu partenerii strini, dorina i voina pentru colaborare i dezvoltare a romnilor, iar pe de alt parte de productorii romni de componente auto. Acetia din urm se afl n plin restructurare a activitii, n procese de certificare conform cerinelor impuse de legislaia european n vigoare, prospectnd continuu piaa, pentru stabilirea de noi contacte, n vederea ncheierii de noi angajamente cu parteneri straini.. n ceea ce privete infrastructura de transport rutier din Romnia, aceasta este una care msoar 79.904 km, din care doar 21.148 km sunt modernizai. Aceast infrastructur nu este una adecvat n termeni de logistic pentru transportul de bunuri dinspre Orientul Mijlociu i Europa i vice versa. Cu o populaie de 22 de milioane de locuitori, n Romnia sunt nregistrate 4,5 milioane de vehicule, iar ponderea autoturismelor n total parc vehicule nmatriculate a fost la nivelul anului 2007 de 78,7%17. De asemenea, Romnia a produs n anul 2008 nu mai puin de 231.056 de autoturisme, dup cum se poate vedea i n tabelul de mai jos.
Tabelul 6. Producia i asamblarea de vehicule n Romnia 2006-2008 Producie i asamblare 2006 2007 2008 Autoturisme 201.663 234.103 231.056 Vehicule comerciale 11926 7.599 14.241 Autobuze 8 10 11 Total 213.597 241.712 245.308 Sursa: Adaptare dup APIA, Buletin statistic

n acelai timp pentru o imagine ct mai exact a acestui domeniul am luat n analiz importurile i exporturile de vehicule. Astfel, tabelul alturat i graficul 2 de mai jos ne arat c indiferent de tipul de vehicul luat n analiz Romnia import mai mult dect reuete s exporte.
Tabelul 7.Exporturile i importurile de vehicule n Romnia, 2006-2008 2006 2007 2008 Export 80.032 121.866 153.595 Autoturisme Import 137.252 204.719 189.050 Export 446 685 2.503 Vehicule comerciale Import 26.369 40.963 39.352 Export 0 0 0 Autobuze Import 2.721 3.227 4.153 Export 80.478 122.551 156.098 Total Import 166.342 248.909 232.555 Sursa: Adaptare dup APIA, Buletin statistic

17

INS, nmatriculri noi de vehicule rutiere, 2008 18

Exporturile i importurile de vehicule n Romnia 2006-2008

250.000

200.000

150.000 2006 100.000 2007 2008 50.000

0 Export Import Export Import Export Import Export Import Autoturisme Vehicule comerciale Autobuze Total

n ceea ce privete vnzrile, liderul detaat al pieei din Romnia este productorul autohton Dacia, care graie modelului Logan deine aproximativ 27,8% din pia. Dup Dacia, cel mai bine vndute n Romnia sunt mrcile Skoda (8,5%), Volskwagen (7,6) i Renault (7,1%), Ford i Opel, cu cote de aproximativ 6% din pia. A se vedea i graficul 3 de mai jos.

Top vnzri mrci automobile 2008

80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Preferinele consumatorilor din Romnia cu privire la aceast pia ne demonstreaz c sunt preferate mainile compacte, familiale, urmate de mainile din clasele mici. Indiferent de marc, mrime, capacitate cilindric sau combustibil, piaa auto din Romnia este n continu cretere.

Dacia

Volkswagen

Sursa: APIA,Top vnzri mrci automobile ,2009

Hyundai

Renault

Skoda

Fiat

Toyota

Ford

Opel

Peugeot

Mercedes

Chevrolet

Nissan

Mitsubishi

Kia

Audi

Suzuki

BMW

Seat

Alte mrci

19

b) Politica naional n industria auto n romnia, producia de componente pentru automobile reprezint segmentul cu cea mai important cretere a industriei, aceast cretere fiind stimulat de dinamica industriei mijloacelor de transport rutier. Principalul obiect de activitate al acestor firme este producia de componente din materiale metalice, plastice i cauciuc, dar i componente electrice i electronice. n prezent realizarea autoturismelor i autovehiculelor a suferit un proces de modificare a sistemelor de fabricaie, respectiv companiile care finalizeaz produsele din aceast categorie i productorii de componente se influeneaz reciproc pentru realizarea produsului finit. Companiile finalizatoare au transferat ctre industria de componente aciunile ntreprinse referitor la gradul de inovare i de competitivitate a produselor n contextul asigurrii unei dezvoltri durabile. De asemenea, trebuie precizat faptul c perioada de dup anul 1999 s-a caracterizat printr-o conjunctur de factori favorabili industriei de automobile, dintre care amintim: Stabilirea n Romnia a unor mari productori de componente auto; Preluarea productorului intern de automobile de ctre grupul Renault; Promoiile oferite n special de importatori s-au concretizat n reduceri de preuri sau n echipri mai bogate ale automobilelor; Monede naional a avut o serie de oscilaii, ns aprecierea ei n raport cu principalele valute strine a determinat o ieftinire efectiv i substanial a automobilelor, avnd n vedere c preurile acestora sunt exprimate n Euro, inclusiv pentru cele de producie naional; Derularea n mod constant a programului de nnoire a parcului auto; Productorul intern de automobile, Dacia, a crescut ritmul de producie, fiind astfel n msur s fac fa cererii pentru noul su model Logan, cea mai vndut main de pe pia; Stabilirea n Romnia a unui nou productor de automobile, Ford, prin preluarea uzinelor de la Craiova.

Ca o consecin a cumulrii acestori factori favorabili, piaa auto a autovehiculelor noi s-a dezvoltat extrem de puternic, ntr-un ritm nc nentlnit n Romnia: piaa total a crescut cu 41,7% i n mod special cea de autoturismele cu 48,5%. c) Structura sectorului n Romnia pe coduri CAEN Din punctul de vedere al codului CAEN (clasificarea statistic naional a activitilor economice), societile comerciale care i desfoar activitatea n industria auto pot fi ncadrate n categoria de agenii economici ai industriei prelucrtoare. Activitatea de prelucrare reprezint transformarea mecanic, fizic sau chimic a materialelor, substanelor sau componentelor n produse noi. Materialele, substanele sau componentele transformate sunt materii prime care constituie produse ale altor activiti economice. Unitile din seciunea privind industria prelucrtoare sunt adesea descrise ca fiind societi comerciale care utilizeaz n mod caracteristic maini acionate electric i echipamente pentru manipularea materialelor.
20

Ca regul general, prelucrarea pieselor componente i a prtilor specializate, a accesoriilor i anexelor de la maini i echipamente este clasificat n aceeai clas ca i fabricarea mainilor i echipamentelor crora le sunt destinate piesele i accesoriile. Fabricarea de componente i prti nespecializate ale mainilor i echipamentelor, de exemplu motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roi dinate, rulmeni, este clasificat n clasa de prelucrare corespunztoare, indiferent de mainile i echipamentele n care aceste articole pot fi incluse. n mod tradiional din sectorul de interes al acestui studiu face parte exclusiv industria mijloacelor de transport rutier. Ca i component a industriei prelucrtoare, acest sector are urmtoarele activiti i codificri aferente: CAEN 34 - Industria mijloacelor de transport rutier: CAEN 341 - Producia de autovehicule: CAEN 3410 - Producia de autovehicule; CAEN 342 - Producia de caroserii, remorci i semiremorci: CAEN 3420 - Producia de caroserii, remorci i semiremorci; CAEN 343 - Producia de piese i accesorii pentru autovehicule i pentru motoare de autovehicule; CAEN 3430 - Producia de piese i accesorii pentru autovehicule i motoare de autovehicule. Domeniul productorilor de automobile nu poate fi analizat independent i exclusiv la nivelul codului CAEN 34. Astfel, alte coduri CAEN care vor fi luate n discuie aparin unor activiti ale industriei prelucrtoare care au tangen cu industria productorilor de componente pentru automobile. Aceste coduri CAEN sunt prezentate mai jos pe urmtoarele tipuri de categorii:
CAEN
1740 2511 2513 2521 2522 2524 2733 2742 2754 2811 2812 2840 2851 2852 2863 2873 2875 2911 2912

Tabelul 8. Coduri CAEN18 pentru industrii auxiliare sectorului auto Definiie cod CAEN CAEN Definiie cod CAEN
articole confecionate din textile anvelope i camere de aer fabricarea altor produse din cauciuc placi, folii, tuburi i profile din material plastice ambalaje din material plastic ambalaje din material plastic produse metalurgice din oel metalurgie aluminiu piese turnate din alte metale neferoase construcii metalice i pri componente structuri i tmplrii metalice produse metalice-deformare plastic; metalurgia pulberilor tratamente i acoperiri ale metalelor operaiuni de mecanic general fabricarea articolelor de feronerie articole din fire metalice alte articole metalice n.c.a. motoare cu ardere intern pompe, compresoare i prile lor 2932 2941 2942 2943 2951 2956 3130 3150 3161 3210 3663 4521 4531 4534 4550 5154 5188 7221 7420 echipamente industriale de ventilaie i frigorifice maini-unelte portabile acionate electric maini-unelte pentru prelucrarea metalului fabricarea altor maini-unelte maini i utilaje pentru metalurgie alte maini i utilaje cu utilizri specifice fire i cabluri izolate lmpi electrice echipamente electrice pentru motoare i vehicule tuburi electronice i alte componente electronice alte produse manufacturiere construcii hale metalice lucrri de instalaii electrice alte lucrri de instalaii i de construcii auxiliare servicii de nchiriere a utilajelor de construcii echipamente fierrie vnzri maini, accesorii i unelte agricole servicii de editare a produselor software arhitectura industriala automatizri

18

Conform INS, CAEN Revizuit 2 Clasificarea activitilor din economia naional, ediia a 2-a, Bucureti, 2008 21

d) Romnia companii i produse autohtone Romnia are o lunga tradiie n producia de automobile. ara noastr producea n 1989 o serie de autovehicule, de la Lastun pn la camioane de mare tonaj, n special pentru piaa intern, dar i pentru export. Fabrici de autovehicule existau la Mioveni, Craiova, Cmpulung-Muscel, Timioara i Braov. Dintre acestea, astzi numai dou mai sint viabile Craiova i Mioveni. Ambele au fost cumparate de mari productori internaionali i de aceea au supravieuit. Nu aceeai soart au avut-o fabricile de la Cmpulung - n faliment, Roman Braov - se mai produce numai atunci cnd statul acord subvenii, Timioara - i-a nchis definitiv porile. n cele ce urmeaz ne propunem o incursiune cronologic n istoria companiilor i a produselor realizate de acestea n Romnia. Fabrica de automobile MARTA19 n anul 1909 la Arad ncepea producia la firma Marta (Magyar Automobil Reszveny Tarsasag Arad), ca sucursal a firmei-mam Westinghouse (concern american). Pe lng motoarele pentru traciune feroviar care se fabricau aici, oferta de automobile era foarte cuprinztoare: autobuze cu sau fr etaj, camioane de trei sau cinci tone sarcin util. Din 1910 ncepe fabricaia de autoturisme cu diferite caroserii: Dublu-Featon, Landolet, Limuzin, etc. Motoarele erau cu patru cilindri de 20, 30 sau 40 CP. Toate aceste automobilele erau fabricate sub licena firmei Westinghouse. Circa 150 autoturisme Marta au fost fabricate pn n 1912 cnd firma francez Westinghouse a dat faliment. Salvarea pentru firma Marta a venit din partea firmei austriece Austro Daimler. Aceasta preia firma Marta i trece la reorganizarea produciei introducnd modele noi de automobile de data aceasta sub licena Austro Daimler. Modelul de baz devine un autoturism mai uor, cu motor de 4 cilindri, de 2,5 litri, cu puterea de 18/22 CP. Acesta a fost folosit mai ales ca taxi n rile Europei Centrale. ntre 1909 i 1914 au fost fabricate circa 650 de autoturisme i autobuze. n 1914 odat cu nceperea primului Rzboi Mondial producia civil nceteaz n fabrica Marta. Din 1915 pn n 1918 aici s-au fabricat numai motoare de avion. Dup primul rzboi mondial fabrica Marta mpreun cu fabrica de vagoane Weitzer creeaz societatea Astra - prima fabric romn de vagoane i motoare. n cadru societii Astra, fabrica Marta a cptat denumirea de Fabrica de Motoare. Aici se construiau autocamioane, autobuze, autostropitoare, autoturisme, motoare cu benzin sau gaz metan, maini unelte de precizie, precum i avioane. n anul 1926 capitolul automobilelor fabricate la Arad s-a nchis definitiv. Toate utilajele au fost expediate la Braov unde s-a nfiinat ntreprinderea Aeronautic Romn (IAR).

19

Dumitru Opri, Primele automobile fabricate n Romnia, Revista AUTO PRO Nr. 6, Iunie 1996; 22

Fabrica de automobile DACIA20 Construcia Uzinei de Autoturisme Piteti a nceput n 1966, la Colibai, judeul Arge. Dup semnarea unui contract de licen ntre Renault i statul romn n 1968, ncepe fabricaia modelului Dacia 1100 sub licen Renault 8, urmat n 1969 de Dacia 1300 sub licenta Renault 12. ntre anii 1970-1980, Dacia dezvolt o ntreag gam de modele care va cuprinde mai multe tipuri de vehicule de persoane i utilitare. ncepnd din anul 1978, Automobile Dacia continu autonom producia de autoturisme derivate din gama Renault 12. Anul 1995 este marcat de lansarea primului autoturism de conceptie 100% romneasc, Dacia Nova i a dus la restructurarea ntreprinderii ntr-o societate de producie i strategie i 7 filiale comerciale. n 1998, anul n care s-au aniversat trei decenii de la producerea primului automobil Dacia, de pe porile uzinei a ieit autoturismul cu numrul 2.000.000. n acelai an ntreprinderea a obinut Certificatul de atestare a Implementrii Sistemului Calitii ISO 9001 i a nregistrat recordul de producie (106.000 uniti). La 2 iulie 1999, se semneaz contractul de privatizare al societii i Dacia devine o marc a Grupului Renault, avnd ca principal misiune susinerea dezvoltrii Grupului pe pieele emergente. Dacia reprezint polul de dezvoltare al Grupului Renault n Europa Central i Oriental. Misiunea sa este de a produce modele moderne, robuste i economice destinate noilor piee i adaptate ateptrilor, necesitilor i resurselor noilor clieni. n centrul acestei strategii se afl proiectul Logan, vehicul nou care iese din tiparul automobilelor derivate din vechile modele Renault. n 2000 are loc lansarea modelului Dacia SupeRNova, prima concretizare a colaborarii franco-romne, un autoturism echipat cu motor i cutie de viteze Renault. Renault i Dacia au mai multe obiective pe termen mediu i lung: producerea unui vehicul nou destinat pieelor emergente, mrirea productivitii, producerea de automobile de calitate Renault la preuri sczute. Astzi uzinele de la Piteti realizeaz 2 modele Dacia Logan i Dacia Sandero. Dacia Logan este un automobil lansat pe 2 iunie 2004 la Paris i disponibil ncepnd cu 1 septembrie 2004. n 2007, Dacia a vndut 230 473 de autovehicule, cu 17,4% mai mult ca n 2006, dintre acestea 128.411 fiind exportate. Dacia Sandero este un model dezvoltat de uzinele DaciaRenault, lansat la Geneva n 2008, fiind nominalizat la categoria de "Maina anului 2009 n Europa". La salonul de la Geneva din 2009, Dacia a prezentat modelul Duster, care este primul rezultat al colaborrii dintre Centrul de Design Renault pentru Europa Central de la Bucureti i Renault Design Technocentre de la Guyancourt (Frana). Dacia Duster msoar 4,25 metri lungime (la fel ct Dacia Logan), dar are un ampatament de 2,8 metri, fiind, practic, o adevrat sufragerie pe roi, cu un coeficient aerodinamic de numai 0,30. Cu att mai bine pentru mediu, deoarece motorul 1,5 dCi, care dezvolt 105 CP i este cuplat la o cutie de viteze manual cu ase trepte, se laud cu un consum mediu de numai 5,3 litri/100 km i emisii CO2 de 139 g/km.

20

Mai multe informaii pe www.dacia.ro 23

Fabrica de automobile de la CRAIOVA n cadrul discuiei despre fabrica deautomobile de la Craiova regsim 3 perioade distincte: - colaborarea cu Citroen - perioada Daewoo - perioada Ford Colaborarea cu Citroen Pe vremea cnd Dacia fcea furori pe piaa cu Renault 12 (Dacia 1300, 1310), Citron se orienta ctre maini mai mici i mai ieftine, pentru romnii care nu i puteau permite o Dacie. Modelul avea s se numeasc Oltcit - Olt de la Oltenia i Cit de la Citron. n fabrica de la Craiova s-au produs trei versiuni ale modelului Olcit: Club - echipat cu un motor de 1129 cm cubi i o cutie n 4 trepte; Special - echipat cu motorul de Visa i LMA, de 652 cm; Axel 12 TRS - dotat iniial cu un motor de 1200 cm, dar a fost nlocuit cu un motor de 1299 cm i o cutie de viteze n 5 trepte; a fost un automobil destinat exportului n Frana, Olanda, Belgia, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Columbia, Siria, Iordania, Egipt, Turcia, Bulgaria.

Maina, produs n anii 80, a fost subiect de disput ntre autoritile comuniste i francezii de la Citron. Condiiile impuse de reprezentanii regimului Ceauescu nu erau foarte convenabile, dar francezii au acceptat s preia 36% din fabric. Din cauza birocraiei, ntre 1984 i 1988 doar 60.000 de maini Oltcit au fost produse la Craiova, cu toate c inta Citron era de 130.000 de maini anual. Dup 1990, nelegerea cu guvernul romn a fost anulat21. Perioada Daewoo n 1994, firma Daewoo cumpr fabrica din Craiova. Ultimul Olcit a fost produs n 1996, fiind nlocuit cu Daewoo cu modelele Cielo, Espero i, mai trziu, de Nubira i Matiz, care au fost produse pn n 2006. Pe lng fabricarea de autoturisme o buna parte din capacitatea de producie este destinat realizrii de motoare i cutii de vitez, care erau exportate ctre uzinele GM Daewoo din Coreea de Sud sau ctre Polonia, Ucraina i Uzbekistan, la uzine cu care General Motors are legaturi comerciale22. Perioada Ford La nceputul anului 2008 firma a fost preluat de concernul american Ford. Primul vehicul marca Ford produs n Romnia va fi Ford Transit Connect, ncepnd cu anul 2009. Din anul 2010, uzina din Craiova va produce n exclusivitate i o main de mici dimensiuni, care va fi vndut att pe piaa romneasc ct i pe cea european, fr a fi vorba ns de modelul Fiesta. n momentul achiziiei, compania Ford spera ca productia anuala de vehicule i motoare la Craiova s ajung n anul 2012 la 300.000 de uniti pentru fiecare din cele dou modele care urmeaz s fie produse. Aceast achiziie ar putea modifica puternic poziia Romniei pe piaa productorilor de autovehicule. Dac Ford va ajunge la o producie anual de 300.000 de uniti la Craiova, iar Dacia va urca producia la 350.000 de uniti anual, Romnia va produce aproximativ 650.000 de automobile, ceea ce o va aduce foarte aproape de topul primelor zece ri productoare din Europa.
21 22

Mai multe informaii pe www.olcit.ro Mai multe informaii pe www.daewooauto.ro 24

Fabrica de automobile de la TIMIORA Lstunul este cunoscut de specialiti i sub numele de Dacia 500, care indica apartenena la familiile de modele de autoturisme sub marca Dacia. Iniiativa producerii acestui autoturism ia aparinut lui Nicolae Ceauescu, care dorea s fac o main mic, ieftin i cu un consum redus, ns modelul nu a rezistat foarte mult timp pe piaa. Automobilul a mprumutat numele de la pasrea lstun, o migratoare asemntoare cu rndunica. Maina a fost o mndrie a vremii. Nu a fost ns conceput i produs la Dacia, ci la ntreprinderea de Autoturisme Timioara, dei folosea subansamble de la Dacia. Motorul era unul decent, pentru regim urban, caroseria era din fibr de sticl, care nu ruginea, maina era uoar i consuma puin. Marile sale hibe erau legate de materiale, de mbinarea elementelor, de fiabilitate. Primul model putea atinge 100 de kilometri la or, la un consum de 3,3-4 litri la sut. Caroseria era de tip coach, cu dou ui, fabricat din rini sintetice rezistente la coroziune. Producia autoturismului a demarat la sfritul anilor 80 i a fost sistat n februarie 90, din cauza calitii ndoielnice a mainii, care devenea frecvent inta bancurilor din partea celorlali posesori de Dacii. n total, n aceasta perioada au fost produse 5.731 de autoturisme Lstun23. Fabrica de automobile de la CMPULUNG La ntreprinderea Metalurgic de Stat (de aici vine sigla IMS) din Cmpulung au fost produse, la nceputul anilor 50, piese pentru mainile de teren sovietice GAZ 69, inspirate, i ele, dintr-un model Ford conceput cu dou decenii mai nainte. Multe componente ale GAZ-ului rusesc au fost asimilate la Cmpulung (motoare, cutii de viteze, puni etc), astfel nct producerea unei maini a fost un pas care a venit firesc. Anul 1957 reprezint anul n care a fost produs primul automobil de teren n Romania, IMS 57. n anul 1959 a fost lansat modelul mbunatit M 59. Proiectarea i pregtirea de fabricaie a automobilului M 461, a crui producie de serie debuteaz n 1964, aduce un motor conceput i realizat la Cmpulung. Acesta reprezint primul model comercializat la export ncepnd cu anul 1965, n total fiind exportate 53.000 buci M 461 n 55 de ri. In 1972 se lanseaz n fabricaie gama ARO 24 cu cele cinci modele ale sale, iar n 1980 intr n producia de serie gama de automobile ARO 10. In 1984 s-a nceput producerea primului motor Diesel ARO, L 27, iar n 1989 a motorului L 30 (benzin). Un nou model ARO 10, numit ARO Spartana, a fost lansat n 1997, n variantele de motorizare RENAULT TWINGO i DACIA. In acelai an s-a lansat familia de autovehicule militare ARO DRAGON24. La ora actual, se estimeaz c aproximativ 3.000 de maini IMS / ARO sunt nc n circulaie n Romnia, iar alte cel puin 5.000 circula nc n ntreaga lume, n cele 55 de tari n care au fost exportate. Ajuns n faliment, Uzina ARO din Cmpulung Muscel a fost scoas de patru ori la privatizare, dar investitorii nu s-au nghesuit s depun oferte de cumprare, din cauza datoriilor foarte mari ctre stat i diferii furnizori.
23 24

Mai multe pe www.lastun.org Mai multe pe www.aro.ro 25

n 2003, firma american, Cross Lander a cumprat Uzina ARO, iar aceasta urma s produc automobile pentru SUA i America de Sud. Din pcate aceast iniiativ nu a funcionat, iar astzi sunt diverse variante legate de preluarea uzinei: achiziionarea de ctre un productor de automobile (Ford, Mitsubishi), achiziionarea de ctre productori de componente (autohtoni sau strini), dezmembrarea i vnzarea n scopuri imobiliare. ROMAN AUTOCAMIOANE BRAOV S.C. Roman25 S.A., cunoscut i sub numele de Autocamioane Braov a fost nfiinat n 1921, sub numele de ROMLOC, producnd pe atunci material rulant, mai trziu motoare i automobile. Dup venirea comunitilor la conducere, n 1948, firma ia denumirea de Steagul Rou. Treptat, s-a specializat pe producia de autocamioane i, mai trziu, de autoutilitare. Amintim modelele SR 101 (1954), Carpai (capacitate 3 tone, 1959 - 1961), Bucegi (capacitate 5 tone, 1964), autocamioane cu motoare Diesel n licen MAN, Germania (din 1971). Dup 1990, firma se transform n societate comercial pe aciuni, sub denumirea S.C. ROMAN SA, din anul 1994 fiind organizat pe divizii. n anul 2000 a fost produs autocamionul cu numrul 750.000. Astzi n portofoliul de produse al SC Roman SA intr: autobuze, autocamioane, autogunoiere, cisterne ap, cisterne combustibil, transport trupe i materiale, autospeciale pentru pompieri, autotractoare, furgon frigorific, autovidanje. ROCAR BUCURETI SC ROCAR SA Bucureti a fost una dintre marile uzine din Bucureti, fiind constituit n baza HG numrul 1254/04.12.1990, prin reorganizare fabricii AUTOBUZUL, nfiinat n 1951, care a fost preluat integral. n 1971, societatea comercial a achiziionat o licen MAN, iar produsele sale au fost vndute n Europa de Est, America de Sud, Africa i Orientul Apropiat. Dup 1990 societatea comercial a avut creteri i descreteri ale produciei n funcie de contractele pe care a reuit s le ncheie. Societatea a avut ca obiect de activitate producerea i comercializarea de autobuze, minibuze, troleibuze i autoutilitare realizate n concepie romneasc, produce i asigur piese de schimb, acord service pentru toate produsele realizate. Producia societii a fost organizat pe 5 secii de producie (Debitare-presaj-forj, Prelucrri mecanice, Construcii asiuri i caroserii, Vopsitorie-acoperiri galvanice, Montaj final) i 3 secii auxiliare (Sculrie, Mecano-energetic, Prototipuri). nainte de lichidare, activitatea economic a SC ROCAR SA s-a caracterizat prin scderea n cascad a volumului produciei, conjugat cu o decapitalizare masiv i reducerea pn la valori nesemnificative a resurselor financiare proprii sau atrase necesare retehnologizrii i modernizrii produciei pentru a putea face fa cerinelor tot mai restrictive ale pieei.
25

Mai multe pe www.roman.ro 26

Uzina TRACTORUL BRAOV nfiinat n 1925 ca fabric de avioane (IAR Braov), dup venirea n 1946 a autoritilor ruse la Braov care au confiscat o mare parte din utilaje n contul despgubirilor de rzboi, producia a fost orientat spre fabricarea de tractoare. Primul model scos pe pia a fost IAR 22. n 1948 fabrica devine Uzina Tractorul Braov i, cu ncepere din 1960, apar pe pia primele modele de concepie integral romneasc, alturi de cele cu motor Fiat. Dup 1990, Tractorul a intrat ntr-un lent proces de privatizare, care aproape c i-a sectuit resursele. Nu de puine ori, angajaii uzinei au ieit n strad pentru a-i exprima nemulumirea fa de tergiversrile guvernanilor. n anul 2004 societatea a fost la un pas de privatizare, cumprtorul fiind fabrica de tractoare din Italia Landini, dar din cauza nenelegerilor cu autoritile locale i din cauza alegerilor de atunci privatizarea nu a mai avut loc. Cu toate acestea, uzina i-a continuat producia, din 2004 trecnd la fabricarea tractoarelor din gama 4. n 2007 uzina a fost nchis, intrnd n lichidare. Harta 1 de mai jos prezint localizarea fiecreia dintre aceste uniti de producie existente n Romnia.

27

Iniiative de dat recent26 Dup revoluia din 1989, o serie de productori auto, printre care Mercedes, Audi, Hyundai, Volvo, Toyota sau Peugeot au dorit s produc maini n Romnia sau s cumpere una dintre firmele autohtone. Prima firm interesat s produc autoturisme n romnia a fost Audi. Negocierile pentru preluarea Dacia de ctre Audi au fost iniiate n 1993 i chiar au ajuns destul de departe, existnd discuii tehnice ntre cele dou pri i o serie de acorduri care aproape s-au perfectat. Totui, productorul german Audi n-a venit deoarece a considerat Romnia prea riscant pentru afaceri. n final, Audi a preferat Ungaria, deoarece acolo a primit facilitati mai mari si un mediu de afaceri mai stabil. In prezent, in tara vecina, in localitatea Gyr, se produce modelul sport TT si motoare V6 si V8 pentru intregul grup Volkswagen. In prezent, Audi planuieste sa extinda fabrica maghiara considerind ca este una dintre cele mai profitabile din grupul Volkswagen. O alt ncercare de a prelua Dacia de la nceputul anilor 90 a fost cea a companiei coreene Hyundai. Coreenii au fcut o propunere pentru a prelua ntreaga industrie de profil din Romnia: Dacia, Oltcit i ARO, dar i Roman i Tractorul. Intenia principal viza asamblarea modelului Accent n uzina Dacia. Discuiile s-au mpotmolit din cauza neacordrii de ctre guvernul din aceea perioad a unor faciliti privind taxele i a poziiei de monopol pe care ar fi deinut-o coreenii. Hyundai a plecat n Rusia, construind o fabrica la Tangarog. n ncercarea de a gsi un partener puternic printre productorii mondiali de autoturisme, Dacia a iniiat discuii i cu Peugeot. Primele tatonri dateaz din perioada 1993-1994. Ca i n cazul celorlalte tratative, discuiile dintre partea romn i cea francez au ajuns ntr-un stadiu avansat, dar s-au facut o serie de greeli, iar afacerea nu s-a ncheiat. De atunci, Peugeot nu a mai luat niciodat n considerare Romnia ca potenial loc pentru investiii i sau orientat ctre Cehia i Slovacia. Tot la capitolul afaceri nencheiate poate fi inclus i iniiativa firmei Toyota de a investi n Romnia. La nceputul anilor 90, concernul nipon cuta s se extind n ntreaga Europa. Pentru a evita taxele impuse mainilor necomunitare, Toyota dorea sa construiasc fabrici pe continent. Astfel, iniial, s-a orientat ctre mai multe locaii din Europa Central i de Est, solicitnd prii romne o serie de faciliti fiscale i teren gratuit. Totui, cea mai important pretenie a investitorului nipon se referea la un mediu de afaceri stabil. Romnia nu a putut ndeplini nici una dintre condiiile solicitate. n consecin, discuiile nu au ajuns n faz de contract. Toyota a ales Marea Britanie, construind o fabric lnga Cardiff unde produce anual 400.000 de maini. Concernul german Daimler-Benz, i mai trziu Daimler-Chrysler, a avut mai multe tentative de a veni n Romnia. Prima dateaz tocmai din ianuarie 1991, cnd chiar dac s-a ajuns la un acord pentru preluarea Roman Braov. Totui, lucrurile nu au evoluat n direcia potrivit i tranzacia nu s-a mai realizat. Tot Mercedes a ncercat s deschid la Rocar Bucureti o linie de asamblare pentru autobuze n 1994, fiind nevoii s renune dup ce nu s-a reuit nchirierea unor hale de productie de ctre Mercedes. O nou ncercare a avut loc n 2002, cnd concernul german a dorit s investeasc la Roman Braov.

26

Adaptare dup Alexandru Gugoasa, Izgonitorii marilor productori auto, Cotidianul, 17 Octombrie 2005 28

Ultima ncercare din partea Mercedes de a veni n Romania a fost n 2008, n Regiunea Vest, din pcate tot nematrializat, fiind preferat localitatea Kecskemet (Ungaria) pentru producerea de autoturisme clasa A i B. Un alt mare productor de camioane a dorit s cumpere Roman Braov la nceputul anilor 90. Venirea Volvo, mai exact divizia de camioane a companiei suedeze, n Romnia era parte a unui proiect complex privind construcia de autostrazi n Romnia. Proiectul prevedea construcia a 4.000 de kilometri de autostrad i colaborarea cu firma Caterpillar pentru utilaje i cu Volvo pentru camioane de transport. Proiectul a czut n totalitate, iar Romnia a rmas att fr autostrzi, ct i fr investiia concernului suedez. e) Localizarea firmelor cu capital strin din industria auto Deschiderea economiei n Romnia nu a coincis cu momentul n care marii productori de componente auto s-au stabilit la noi n ar, ei prefernd iniial rile din mprejurimi. Cu toate acestea astzi, industria auto este una dintre intele preferate ale investitorilor strini n Romnia. Fie c este vorba de volane, motoare, cutii de viteze, circuite electronice, anvelope sau jante, airbaguri, huse, lmpi, ba chiar i software pentru industria auto, toate acestea le regsim la mrci de prestigiu purtnd eticheta made n Romnia. Avntul major al firmelor din sectorul auto ctre Romnia este vizibil ncepnd cu anul 2000. Au trecut mai bine de 10 ani de la momentul 1989, pn s putem vorbi de orase autohtone care au fost cucerite de marile firme care alimenteaza industria auto de pe tot globul. La nivelul anului 2007, 38 de productori strini de componente pentru automobile au fabrici n Romnia i ali ase i construiesc capaciti. A se vedea i graficul 4 de mai jos.
Anul intrrii pe piaa din Romnia a firmelor strine din industria productorilor de componente pentru automobile
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1994 1993 0 2 1 2 4 6 8 10 12 14 3 4 5 7 7 8 9 9 3 13 5

29

Industria auto din Romnia este o industrie de tip cluster, iar prezena unui fabricant precum Renault a atras automat o mulime de furnizori care trebuie s produc dup specificaiile acestuia. Prezena firmei Renault la Piteti a atras i furnizori tradiionali ai acesteia, care s-au implantat n jurul noii fabrici, investind n uniti care produc nu numai pentru Dacia-Renault, ci i pentru clieni din afara granielor Romniei: Auto Chassis International (puni auto), Valeo (cablaje), Johnson Controls (scaune), Cortubi (sistemul de evacuare), Euro APS (piese din plastic i termoformate), Valeo Climate (instalaii de climatizare). n figura 3 de mai jos sunt prezentai furnizorii diferitelor elemente componente care intr n alctuirea modelului Dacia Logan.

Totui trebuie precizat faptul c fabricile de componente pentru autoturisme din Romania nu lucreaz exclusiv pentru Dacia. Aceti ageni economici au contracte i sunt sucontractori pentru fabricani de sisteme i module ai marii constructori de automobile sau pentru reelele internaionale de piese de schimb. Astfel, amintim aici investiiile din Romnia ale unor concerne strine cu ramificaii mondiale: Continental, SNR, Dura Automotive, Delphi, Lisa Draexlmaier, INA Schaeffler, Timken, Koyo, Sumitomo, Yazaki, Leoni, Lear, Takata Petri, Faurecia i alii, clieni ai marilor productori de automobile Ford, BMW, Daimler Chrysler, Peugeot, Citroen, Fiat, Mercedes Benz, Volvo, General Motors, Toyota, Subaru. Potrivit informaiilor furnizate de Agenia Romn de Investiii Strine (ARIS) la nivelul anului 2007, sunt localizai n Romnia 42 de productori de componente pentru automobile care au parte important de participare strin de capital. Acetia sunt prezentai n tabelul de mai jos:

30

Tabelul 9. Principalii productori de componente pentru automobile cu participare strin de capital localizai n Romnia

Nume companie

ara de origine

Produs

Localizare

Tip investiie

Autoliv Inc.

Suedia

Auto Chassis Franta International ACI Alcoa Fujikura Inc. USA ACE Baumeister&Oustler Coficab Spania Germania Tunisia

centuri de Braov (BV) siguran Piteti (AG) puni auto Piteti (AG) cablaje auto Chiineu-Cri (AR) Caransebe (CS) Cluj Napoca (CJ) Arad (AR)

greenfield greenfield greenfield greenfield greenfield greenfield brownfield greenfield greenfield

Continental Germania Automotive Products Continental Germania Automotive Systems ContiTech Germania

cablaje auto componente din plastic i aluminiu cabluri Arad (AR) electrice anvelope Timioara (TM) sisteme electronice curele de transmisie i furtunuri din cauciuc cutii de viteze i componente metalice huse auto volane auto si huse auto sisteme de control cablaje auto Sibiu (SB) Timioara (TM)

DaimlerChrysler

Germany/SUA

Cugir (AB)

joint venture

Coindu Portugalia Eybl International Austria AG Dura Automotive SUA Delphi Packard Faurecia INA Scheaffer Johnson Controls Hella Kromberg&Schubert Koyo Seiko Lear Corporation Michelin Leoni Systems USA Frana Germania SUA Germania Germania Japonia USA France

Curtici (AR) Timioara (TM) Deta (TM) Timioara (TM)

greenfield greenfield greenfield

huse auto rulmeni auto scaune si Ploieti (PH) huse auto Piteti (AG) lampi auto Timioara (TM) cablaje auto rulmeni cablaje auto anvelope cablaje auto

Snnicolaul Mare greenfield (TM) Tlmaciu (SB) greenfield Braov (BV) greenfield greenfield greenfield greenfield brownfield greenfield brownfield greenfield

Wiring Germania

Timioara (TM) Alexandria (TL) Piteti (AG) Floreti (PH) Zalu (SJ) Arad (AR) Mioveni (AG) Bistria (BN)

31

Honeywell Garett

SUA

Lisa Draxlmaier

Germania

pri componente i turbosuflante cablaje i sisteme electrice

Bucureti (B)

brownfield

Leoni Wiring Systems Magneto Group Momo - Key Safety Systems Ro Pirelli Pirelli / Continental AG Phoenix AG Renault-Nissan SNR Roulemets Solvay-Inergy

Germania Italia Italia Italia Italia/Germania Germania Frana Frana Belgia

cablaje auto jante auto volane anvelope cord metalic componente din cauciuc cutii de viteza rulmeni componente auto software industria auto cablaje auto

Piteti (AG) Satu-Mare (SM) Timioara (TM) Hunedoara (HD) Braov (BV) Arad (AR) Bistria (BN) Dragani-Olt (VL) Ribia (HD) Slatina (OT) Slatina(OT) Satu-Mare (SM) Piteti (AG) Sibiu (SB) Piteti (AG) Timioara (TM)

brownfield greenfield

greenfield brownfield greenfield greenfield joint venture greenfield greenfield greenfield brownfield greenfield greenfield greenfield greenfield joint venture greenfield greenfield

Siemens Automotive Germania VDO achiziionat de Continental Sumitomo Electric Japonia Wiring Systems Schlemmer Takata Corporation ThyssenKrupp TRW Valeo Germany Japonia Germania SUA Frana

Valvetek Yazaki Corporation

Italia Japonia

sisteme protectie cabluri auto airbaguri si volane arcuri i pistoane auto volane faruri, sisteme elctrice, sisteme de climatizare supape auto cablaje i sisteme electrice
Sursa: ARIS

Ortie (HD) Deva (HD) Alba-Iulia (AB) de Satu-Mare (SM) Arad (AR) Sibiu (SB) Sibiu (SB) Timioara (TM) Piteti (AG) Mioveni (AG) Timioara (TM) Curtici (AR) Ploieti (PH) Arad (AR)

greenfield greenfield

32

n ciuda numrului n cretere de productori de componente pentru automobile care se localizeaz n Romnia, grupul acestora rmne unul concentrat. Este vorba de o concentrare n termeni geografici. Jumtate din cifra de afaceri a sectorului este localizat n doar 3 judee ale rii: Timi, Arad i Arge. Dispunerea acestora n teritoriu este redat n harta 2 de mai jos27.

Starea actual a industriei de automobile din Romnia denot c interesul pentru potenialul reprezentat de componentitii romni este unul real i n cretere, companiile strine exprimndu-i interesul s dezvolte afaceri n industria auto fie prin investiii directe, fie prin formare de joint ventures cu firmele autohtone. Alturi de aceste companii strine n Romnia o serie de firme autohtone funcioneaz n sector. A se vedea i harta 3 de mai jos28.

27

Harta a fost realizat plecnd de la informaiile din Automotive Parts Manufacturing in Romania elaborat de Central Europe Trust Company, 2007. 28 Idem 33

f) Structuri instituionale Asociaia Constructorilor de Automobile din Romnia29 (ACAROM) ACAROM este o asociaie de tip profesional i patronal compus din societi comerciale care desfoar activiti n industria auto, asociate n scopul reprezentrii intereselor sectorului automobile, sectorul n care aceste societi comerciale activeaz. ACAROM grupeaz 106 societi comerciale care fabric automobile, componente i materiale pentru automobile i a luat fiin n 1996 n baza legii 21/1924. n prezent ACAROM funcioneaz n baza legii 356/2001 i a ordonanei de urgen 26/2000. ntreprinderile aderente la asociaie sunt de mrimi diferite. Ele au n comun faptul c se ocup de conceptia, fabricarea i comercializarea de automobile, materiale, componente, module, pri din automobil, sau realizeaza servicii legate de automobile, precum i echipamente pentru fabricarea i ntreinerea automobilelor. Reprezentarea societilor comerciale n asociaie se face prin proprietarii sau administratorii acestora. Adunarea General a ACAROM, format din proprietarii sau administratorii societilor comerciale, este forul suprem de conducere. Aceasta alege un Consiliu Director compus din 11 membri, la fiecare patru ani. Consiliul alege din rndurile sale un Preedinte care ndeplinete i funcia de director general al ACAROM i un Vicepreedinte.

29

Mai multe pe www.acrom.ro 34

Asociaia Productorilor i Importatorilor de Autovehicule din Romnia30 (APIA) APIA a luat fiin n anul 1994 i reunete astzi cele mai importante societi din domeniul automobilului: productorii naionali, importatorii de autovehicule, precum i alte firme de renume din domeniul pieselor i accesoriilor auto sau al lubrifianilor. APIA este membru al Organizaiei Internaionale a Constructorilor de Automobile - OICA. APIA deruleaz un numr de activiti n folosul membrilor si, dintre care enumerm cteva mai importante: Reprezint membrii si n faa autoritilor i a instituiilor de stat; Promoveaz iniiative legislative n sprijinul produciei i comerului cu automobile; Reprezint productorii i importatorii romni n faa forurilor competente internaionale i n primul rnd la Organizaia Internaional a Constructorilor de Automobile - OICA; Organizeaz Salonul Auto Bucureti, TruckShow; Editeaz i difuzeaz statistici din domeniul auto; Organizeaz conferine, seminarii i alte ntruniri legate de problemele automobilului; Acord consultan de specialitate att membrilor si, ct i altor firme romneti sau strine care deruleaz activiti n domeniul auto.

30

Mai multe informaii pe www.apia.ro 35

4.

REGIUNEA VEST I INDUSTRIA AUTO a) Regiunea Vest caracteristici generale

Regiunea de dezvoltare Vest este situat n partea de vest a Romniei, la grania cu Ungaria i Serbia, fiind alctuit din punct de vedere administrativ-teritorial din patru judee: Arad, Cara-Severin, Hunedoara i Timi, dup cum se poate vedea i din harta 4 de mai jos. Regiunea Vest are o suprafa de 32.034 km2, reprezentnd 13,4% din suprafaa rii.

Populaia La 1 iulie 2007, populaia Regiunii Vest era de 1.924.442 locuitori, reprezentnd 8.93% din populaia Romniei. Regiunea Vest are cel mai mic numr al populaiei dintre toate regiunile, fiind totodat i singura regiune cu o populaie mai mic de dou milioane de locuitori. Fa de anul 2000, sub influena combinat a nivelului difereniat al sporului natural, al fluxurilor migratorii interne i al intensitii migraiei externe, populaia regiunii a sczut cu 116 687 locuitori. Cel mai mare numr de locuitori din Regiunea Vest l are judeul Timi, fiind urmat de judeele Hunedoara, Arad i Cara-Severin. Toate judeele din Regiunea Vest au cunoscut o scdere a populaiei n comparaie cu anul 2000.

36

Tabelul 10. Populaia Regiunii Vest n perioada 2003-2007 Populaia la 1 iulie Total Romnia Regiunea Vest Arad Cara-Severin Hunedoara Timi 2003 21.733.556 1.946.647 461.744 333.860 489.872 661.171 2004 21.673.328 1.939.514 460.466 332.688 484.767 661.593 2005 21.623.849 1.930.458 459.286 331.876 480.459 658.837 2006 21.584.365 1.927.229 458.487 330.517 477.259 660.966 2007 21.537.563 1.924.442 457.713 327.579 472.284 666.866

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2008, INS, 2009

La 1 iulie 2007, populaia reedinelor de jude din regiune era de: 167.238 locuitori n Arad, 84.678 locuitori n Reia, 67.508 locuitori n Deva, respectiv 307.347 locuitori n Timioara. Municipiile Arad i Timioara sunt cele mai dezvoltate orae din regiune din punct de vedere economic, adevrai poli de cretere, acest fapt reflectndu-se i asupra numrului populaiei. Populaia nsumat a celor patru reedine de jude reprezint aproape o treime din totalul populaiei Regiunii Vest 29,01%. Caracteristici teritorial-administrative Din punct de vedere teritorial administrativ la nivelul Regiunii Vest exist 322 de uniti teritorial administrative, care pot fi mprite dup cum urmeaz: 42 de municipii i orae i 280 de comune. n ceea ce privete reeaua urban din Regiunea Vest, aceasta se ncadreaz n caracteristicile naionale. n Regiunea Vest exist 42 de uniti administrativ-teritoriale de tip urban 12 municipii i 30 de orae, repartizate relativ unitar n cele patru judee componente. Cu mici excepii, localitile urbane din Regiunea Vest sunt orae relativ vechi care au cunoscut o dezvoltare constant. Din pcate perioada industrializrii i a economiei planificate din anii 70 i 80 i-a pus amprenta asupra oraelor din regiune, existnd localiti cu caracter monoindustrial, care s-au confruntat cu reale probleme de adaptare.
Tabelul 11. Populaia urban a Regiunii Vest n perioada 2002-2007 Populatia la 1 iulie Total Romnia Regiunea Vest Arad Cara-Severin Hunedoara Timi 2002 11.608.735 1.206.429 234.173 189.923 379.962 402.371 2003 11.600.157 1.200.547 233.341 188.800 377.365 401.041 2004 11.895.598 1.235.006 256.117 187.253 372.680 418.956 2005 11.879.897 1.227.493 255.083 187.559 369.550 415.301 2006 11.913.938 1.223.730 254.425 186.943 367.106 415.256 2007 11.877.659 1.219.403 253.437 184.693 362.732 418.541

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2008, INS, 2009

37

Potenialul economic Regiunea Vest este considerat a fi o regiune n cretere, cu rezultate economice superioare mediei naionale, adesea pe locul doi, dup Regiunea Bucureti-Ilfov. n Regiunea Vest, indicatorii economici au cunoscut evoluii semnificative, att Produsul Intern Brut Total, ct i Produsul Intern Brut pe Locuitor, crescnd de la un an la altul, n concordan cu tendina de pe plan naional, ns ntr-un ritm mai susinut.
Tabelul 12. Produsul Intern Brut la nivel naional i regional, 2001-2006 Anul/Regiunea Romnia Nord-Est Sud-Est Sud Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Arad Caras-Severin Hunedoara Timis Nord-Vest Centru Bucureti-Ilfov Extra-regiuni 2001 116 768,7 14 339,7 13 165,2 14 312,3 10 485,1 11 223,6 2668,7 1573,9 2468,5 4512,5 13 667,3 14 421,2 25 071,9 82,4 2002 151 475,1 18 607,4 17 112,3 18 773,6 13 000,1 14 714,0 3301,1 2047,3 3345,3 6020,3 18 018,7 19 113,5 31 976,9 158,6 2003 197 564,8 24 619,1 22 263,8 24 776,0 17 931,4 19 982,7 4501,5 2839,9 4237,2 8404,1 24 110,8 24 810,8 38 920,0 150,2 2004 246 468,8 29 418,2 29 413,1 31 709,5 21 962,5 25 296,9 6184,8 3433,0 5264,9 10418,4 30 269,8 30 096,4 48 077,6 224,8 2005 288 176,1 34 037,4 33 096,7 36 322,1 24 126,3 28 880,5 7044,4 3855,3 5851,7 12129,1 34 620,4 34 286,1 62 553,6 253,0 2006 344650,6 38429,9 38508,7 44301,4 28589,2 35788,9 8406,7 4445,2 6867,1 16069,9 40806,2 40291,2 77710,5 224,6

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2008, INS, 2009

Creterea PIB-ului este vizibil att pe ansamblul Regiunii Vest, ct i la nivelul fiecrui jude din regiune, ns cu mari diferene ntre cele patru judee componente, evideniindu-se disparitile de dezvoltare intraregionale. Indicatorul elocvent pentru determinarea nivelului de dezvoltare economic l reprezint Produsul Intern Brut pe locuitor.
Tabelul 13. PIB-ul pe cap de locuitor 2001-2006 lei (RON) preuri curente Anul/ Regiunea Romnia Vest 2001 5.210,94 5.521,16 2002 6.950,06 7.527,41 2003 9.090,30 10.265,19 2004 11.372,00 13.042,91 2005 13.326,8 14.960,4 2006 15967,6 18570,1

Sursa: Conturi Naionale Regionale 2001-2005, INS, 2008 i Anuarul Statistic al Romniei 2008, INS, 2009

Activitatea ntreprinderilor n anul 2007, n Regiunea Vest i desfurau activitatea 48.460 societi comerciale n industrie, construcii i servicii reprezentnd 9,5% din totalul ntreprinderilor din Romnia, continund trendul cresctor din perioada anterioar, dup cum se poate vedea i din graficul 5 de mai jos.

38

Evoluia numrului de ntreprinderi active n Regiunea Vest (2001-2007)

50000

40000 35000

15000 10000 5000 0

2001

26873

2002

27962

20000

2003

28816

25000

2004

32833

30000

2005

37623

2006

41818

2007

n ceea ce privete distribuia ntreprinderilor pe clase de mrime, la fel ca n toat ara, i n Regiunea Vest microntreprinderile sunt predominante, deinnd o pondere de 86,8% din totalul ntreprinderilor din Regiunea Vest.
Tabelul 14. Repartiia ntreprinderilor active din industrie, construcii i servicii n Regiunea Vest n perioada 2001 2007 Tipul ntreprinderii Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Regiunea Vest 27 962 28 816 32 833 37 623 41 818 45 218 48 460 Micro 23 527 24 256 27 702 32 361 36 223 39 256 42 306 Mici 3 307 3 346 3 838 4 001 4 294 4 635 4 839 Mijlocii 882 975 1 055 1 030 1 077 1 115 1 105 Mari 246 239 238 231 224 212 210 Total Romnia 317 555 322 188 359 399 404 339 442 868 471 952 510 140

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2008, INS, 2009

Fora de munc Tranziia la economia de pia i-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieei muncii, determinnd modificri semnificative de volum i structur ale principalilor indicatori ai forei de munc (rata de activitate, rata de ocupare, rata omajului etc.). Conform datelor statistice, n Regiunea Vest, populaia activ era format n anul 2007 din 885.000 persoane. Populaia ocupat a fost n acelai an de 835.000 persoane, iar omerii BIM 50.000 persoane. n Regiunea Vest, populaia ocupat i-a meninut an de an tendina de reducere.

39

48460

45000

Tabelul 15. Populaia dup participarea la activitatea economic, pe regiune, n anul 2007 mii persoane

Regiunea de dezvoltare / Judeul Regiunea Vest

Populaia activ 885

Populaia ocupat 835

omeri BIM 50

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2008, INS, 2009

Numrul mediu al salariailor n Regiunea Vest a crescut n perioada 2001-2007 cu 56.000 persoane, ns de-a lungul perioadei de analiz au avut loc oscilaii. La nivel de judee componente se observ dispariti inter-regionale i la nivelul acestui indicator. Astfel, n Arad numrul mediu al salariailor a crescut cu 12.000 persoane, n Cara-Severin numrul mediu al salariailor a sczut cu 5.000 persoane, n Hunedoara numrul mediu al salariailor a sczut cu 7.000 persoane, iar n Timi numrul mediu al salariailor a crescut cu 42.000 persoane.
Tabelul 16. Numrul mediu al salariailor n Regiunea Vest n perioada 2001-2007 - mii persoane Anul / Regiunea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Romnia 4619 4568 4591 4469 4559 4667 4885 Regiunea Vest Arad Cara-Severin Hunedoara Timi 466 108 68 122 474 109 61 125 479 112 63 123 472 113 59 119 484 116 60 118 502 120 59 123 522 120 63 129 210

168 179 181 181 190 200 Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2008, INS, 2009

n anul 2007, n sectorul teriar i desfura activitatea 41,7% din populaia ocupat civil, n industrie 28,9%, n agricultur 23,7%, iar n construcii 5,9%. O pondere nsemnat a populaiei judeelor din Regiunea Vest a fost ocupat n sectorul serviciilor n 2007: 44% din populaia ocupat a judeului Timi, 40,6% din populaia ocupat a judeului Hunedoara, 40,4% din populaia ocupat a judeului Arad, i 37,6% din populaia ocupat a judeului Cara-Severin. n toate judeele regiunii cea mai mare parte a populaiei ocupate era n sectorul serviciilor, care se preconizeaz c se va dezvolta mult i n viitor.
Tabelul 17. Populaia ocupat civil, pe regiune i judee i pe activiti ale economiei naionale, 2007 Agricultur Industrie Construcii Servicii Total % Total % Total % Total % Total 47,5 22,4 68,6 32,4 10,0 4,7 85,5 40,4 Arad 211,6 42,0 34,3 27,4 22,3 7,1 5,8 46,1 37,6 Cara122,6 Severin 43,5 21,8 62,0 31,1 13,0 6,5 81,0 40,6 199,5 Hunedoara Timi Regiunea Vest 74,1 205,9 22,1 23,7 92,8 250,8 27,7 28,9 20,9 51,0 6,2 5,9 147,7 362,3 44,0 41,7 335,5 869,2

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2008, INS, 2009

40

Gradul de ocupare al populaiei la nivelul principalelor sectoare de activitate economic la nivelul Regiunii Vest este redat n harta 5 de mai jos.

Sistemul de educaie Permanentele schimbri care au avut loc n procesul de restucturare a sistemului de educaie din Romnia, nsoite de noile reglementri din sfera educaiei, au condus la reorganizarea reelei unitilor colare. Datorit caracterului multietnic al populaiei din regiune, o caracteristic a nvmntului din Regiunea Vest este dat de existena multor coli primare, secundare i chiar licee unde se utilizeaz limba minoritilor etnice sau o limb de circulaie internaional.
Tabelul 18. Reeaua unitilor de nvmnt, pe judee i regiune, n anul colar / universitar 2007 / 2008 Regiunea de coli Grdinie dezvoltare / Licee Uniti coli Universiti de copii profesionale Judeul postliceale Romnia 1.731 4.737 1.426 147 83 106 Regiunea 165 435 160 7 4 13 Vest Arad 31 109 39 1 1 2 Cara-Severin 27 89 27 2 1 Hunedoara 40 97 36 1 1 1 Timi 67 140 58 3 2 9 Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2008, INS, 2009

41

Consecin a evoluiilor demografice din ultimii ani, caracterizate prin scderea populaiei i prin amplificarea migraiei externe, populaia colar din toate nivelurile educaionale a nregistrat o reducere continu. Astfel, n Regiunea Vest, din analiza numrului elevilor nscrii n unitile de nvmnt, se constat o scdere a acestuia n perioada 2001 2008 cu 22.497 elevi, de la 417.371 n anul colar 2001/2002 la 394.874 n anul colar 2007/2008.
Tabelul 19. Populaia colar n Regiunea Vest 2001 /2002 2007 / 2008 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4.554.466 4.496.786 4.472.493 4.403.880 4.360.831 4.345.581 417.371 86.821 65.611 99.578 164.361 415.513 91.538 63.718 97.529 411.294 91.686 61.990 95.661 404.191 92.042 59.998 91.754 398.103 91.550 58.536 89.659 396.386 94.812 57.321 85.415 158.838

Anul/ Regiunea Romnia Regiunea Vest Arad Cara-Severin Hunedoara Timi

2007 / 2008 4.404.581 394.874 95.055 56.539 83.760 159.520

162.728 161.957 160.397 158.358 Sursa: Statistic teritorial 2007, INS, 2008

b) Caracteristici ale industriei auto n Regiunea Vest Dezvoltarea sectorului de componente pentru automobile n Regiunea Vest s-a realizat att prin specializarea unor societi autohtone, ct i prin atragerea unor investitori strini. n Regiunea Vest pornind de la produsele pe care le realizeaz putem vorbi de 156 de societi comerciale care activeaz la nivelul acestei ramuri economice n mod exclusiv sau cu o parte a produciei. Harta 6 de mai jos ofer o perspectiv asupra localizrii n Regiunea Vest a societilor comerciale din acest sector. Dup cum se poate observa, Timioara i Arad sunt adevrai poli de atracie pentru societile din domeniu, aici fiind localizate o mare parte a societilor la care ntlnim o participare integral sau parial strin la formarea capitalului. Tradiia industrial, existena unei baze solide pentru recrutarea personalului, existena unei universiti tehnice i a unei infrastructuri adecvate au distins cele 2 localiti din peisajul regiunii. Trebuie remarcat faptul c apropierea de marile centre urbane ale regiunii a generat dezvoltare ctre localitile aflate n imediata lor apropiere, care au fost preferate de noile companii.

42

n ceea ce privete numele companiilor stabilite, la Arad s-au stabilit productori precum: Baumeister&Oustler, din Germania, produce componente din plastic i aluminiu, portughezii de la Coindu produc huse auto, Leoni Wiring Systems alimenteaz industria auto cu cablaje, japonezii sunt prezeni prin Takata Corporation - productori de airbaguri i volane, precum i Yazaki Corporation - cablaje i sisteme electrice. Firma Coficab din Tunisia realizeaz cabluri electrice. De asemnenea, firma Huf este specializat pe sisteme electrice i mecanice de nchidere. Investitorii germani din aceasta industrie au preferat Timisoara ca locaie a investiiilor lor. Continental Automotive Products, ContiTech, Kromberg&Schubert, Lisa Draxlmaier sau Siemens Automotive produc in Romania: anvelope, curele de transmisie, furtunuri din cauciuc, cablaje i sisteme electrice. Tot aici se produce software pentru industria auto, iar firma Hella se pregtete s scoat pe pia lmpi auto. Americanii de la Dura Automotive fac la Timioara sisteme de control, cei de la TRW au pus temelia unei fabrici de volane, la concuren cu firma austriac Eybl International AG, care produce volane i huse auto. n cele ce urmeaz vom realiza o scurt analiz comparativ a celor 2 orae, Timioara i Arad, prin prisma unor elemente care au legtur cu sectorul productorilor de automobile. Informaiile cuprinse n analiz sunt la nivelul anului 2007.

Tabelul 20. Analiz comparativ Arad-Timioara ARAD TIMIOARA

43

CARACTERISTICI GENERALE Populaie: 167.238 locuitori Suprafaa: 25.285 ha Densitatea populaiei: 661,4 loc/km Distana pn la grani: 20 km (Ungaria) Minoriti naionale: maghiari,germani, bulgari Populaie: 307.347 locuitori Suprafaa: 12.927 ha Densitatea populaiei: 2.377,5 loc/km Distana pn la grani: 80 km (Ungaria), 50 km (Serbia) Minoriti naionale: srbi, maghiari, germani (vabi), croai ECONOMIE

Cele mai importante sectoare economice: diversitate Cele mai importante sectoare economice: diversitate mare de sectoare (vagoane, producia de componente mare de sectoare (producia de componente auto, auto, textile, mobil, contoare, nclminte, alimentar, software i telecomunicaii, electronic, chimic, textile, etc.) nclminte etc) Parcuri/zone industriale: 5 Parcuri/zone industriale: 2 Incubatoare de afaceri: 1 Incubatoare de afaceri: 1 FORA DE MUNC Salariai: 76.909 Cost mediu: 1271 Lei Disponibilitatea de for de munc calificat: limitat Rata omajului: 2,3% Modificarea fa de anul trecut: reducere cu 0,7% Salariai: 122.939 Cost mediu: 1405 Lei Disponibilitatea de for de munc calificat: limitat Rata omajului: 1,6% Modificarea fa de anul trecut: reducere cu 0,8%

EDUCAIE Universiti: 2 (1 de stat, 1 privat) Numr de studeni: 21.997 Licee cu predare n limb strin: 3 Limbi strine: Englez, Francez, Maghiar Universiti: 8 (4 de stat, 4 private) Numr de studeni: 50.587 Licee cu predare n limb strin: 6 Limbi strine: Englez, German, Italian, Francez, Maghiar, Srb FACILITI

Spaiu de birouri disponibil: limitat Spaiu de producie disponibil: limitat Aeroport internaional: Arad, 26.284 pasageri (2007)

Spaiu de birouri disponibil: limitat Spaiu de producie disponibil: limitat Aeroport internaional: Timioara, 908.412 pasageri (2007) SECTORUL AUTO I COMPLEMENTAR AUTO

Numr firme: 33 Cele mai importante companii din sectorul auto: Leoni Wiring Systems, Takata-Petri Romania, Coficab, BOS Automotive Products, Huf Romania, Astra Bus Cifra de afaceri: 1.789.738.274 lei Principalele produse: autobuze, cabluri electrice, sisteme de nchidere, volane, airbag, produse de cauciuc i mase plastice, confecii metalice, maini-unelte Angajaii din sector: 8.680

Numr firme: 50 Cele mai importante companii din sectorul auto: Lisa Draxelmaier, Kromberg & Schubert, Continental VDO, TRW, Luxten Lighting, ELBA-Philips, Ert Group Automotive, Kablesysteme Hatzfeld, Valeo Lighting, Mahle Componente de Motor, Contitech, Autoliv, Electric Life Romania, Hella Romania Cifra de afaceri: 2.551.376.081 Principalele produse: cabluri electrice, lmpi auto, anvelope, componente de motor, curele de transmisie i furtunuri din cauciuc, sisteme software, sisteme de suspensii, produse de cauciuc i mase plastice, confecii metalice, maini-unelte Angajaii din sector:14.829 Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2008, INS, 2009

44

Rolul polarizator al celor 2 mari orae se manifest i la nivelul distribuiei societilor comerciale din industria de componente auto la nivel de judee componente ale Regiunii Vest, dup cum se poate observa i n graficul 6 de mai jos. Astfel, cele mai multe firme funcioneaz n judeul Timi, urmat de Arad, Hunedoara i Cara-Severin.
Localizarea firmelor productoare de componente pentru automobile n Regiunea Vest

34% 43% Arad Caras-Severin Hunedoara Timis 5% 18%

Sectorul furnizorilor de componente auto s-a dezvoltat n Romnia n anii 60 i 70 odat cu nceperea activitii la Uzinele Dacia, cu scopul declarat de a fi capabile s poat produce toate componentele auto necesare producerii modelelor companiei. Cele 156 de societi comerciale de profil din Regiunea Vest s-au dezvoltat fie ca urmare a procesului de restructurare, fie prin privatizarea companiilor romneti de stat i cumprarea lor de companii externe, fie prin relocarea fabricaiei sau prin investiii tip green field. Graficul 7 de mai jos reprezint momentul nceperii activitii n Regiunea Vest a acestor societi comerciale. Dup cum se poate observa cele mai multe activiti au fost demarate n anii 1991 i 2004. Dac informaiile din anul 1991 au la baz restructurri ale fostelor companii de stat romneti, anul 2004 reprezint un an caracterizat prin atragerea n Regiunea Vest a unor investiii strine semnificative pentru sector.
Anul nceperii activitii n Regiunea Vest
20 18 16 14 12 10 8 6

19 16 13 10 11 8 6 5 3
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

12 9 6

13 8 3
2007

4 2 0 1990

8 1

45

Cu ajutorul informaiilor cu privire la anul nceperii activitii n Regiunea Vest am realizat o situaie referitoare la vechimea ntreprinderilor din sector localizate n Regiunea Vest. A se vedea graficul 8 de mai jos.
Vechimea n activitate a ntreprinderilor din sectorul automotive din Regiunea Vest - nr. cazuri

peste 15 ani 13 - 15 ani

28 29 16 30 34 27
0 5 10 15 20 25 30 35

10 - 12 ani 7 - 9 ani 4- 6 ani

sub 3 ani

Prezentarea schematic a clasificrii activitilor din economia naional se realizeaz cu ajutorul codificrii CAEN. Codul CAEN 34 este codul care corespunde exclusiv societilor comerciale din sectorul productorilor de automobile sau componente pentru automobile. Graficul 9, de mai jos, ne prezint distribuia n cadrul celor 27 de companii care au codul CAEN 34.
Coduri CAEN exclusiv sector auto

11%

3410 3430

89%

46

n afara codului CAEN 34 care corespunde pentru activitile din industria mijloacelor de transport rutier, au fost luate n analiz n cadrul acestui studiu o serie de societi comerciale cu coduri CAEN dintre cele mai diverse dup cum se poate observa i n graficul 10 de mai jos.
Grupuri de coduri CAEN pentru societile comerciale din sectorul auto si complementar auto

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 17 25 27 4 3 15

44

27 21 22

3 1 51 52

1 74

28

29

31

32

34

36

37

45

50

72

n acest context, observm prezena unor companii care produc articole textile (CAEN 17), elemente de plastic i cauciuc (CAEN 25), piese metalice (CAEN 28), maini unelte (CAEN 29) sau elemente electrice (CAEN 31). c) Societile comerciale din industria auto n Regiunea Vest n cele ce urmeaz vom realiza o analiz la nivelul celor 156 de societi comerciale din perspectiva informaiilor publice disponibile la Oficiul Naional al Registrului Comerului (ONRC) legate de forma de asociere, capitalul social subscris, cifra de afaceri, profitul net realizat, venituri i cheltuieli, precum i numrul de angajai. Formele tradiionale de asociere utilizate n Romnia pentru deschiderea unei afaceri sunt: societatea pe aciuni, societatea cu rspundere limitat i reprezentana. O societate pe aciuni (S.A.) se constituie prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite aciuni, pentru desfaurarea unei activiti comerciale, n scopul mpririi beneficiilor, i care rspund pentru obligaiile sociale numai n limita aporturilor lor. Capitalul social al societii pe aciuni trebuie s fie n valoare de minim 90.000 lei, iar valoarea nominal a unei aciuni nu va putea fi mai mic de 0.1 lei.

47

n cazul societilor cu rspundere limitat (S.R.L.) avem de-a face cu o societate comercial al crei capital social este divizat n pari sociale conform actului de constituire i ale crei obligaii sunt garantate cu patrimoniul societii. Capitalul social al unei societ cu rspundere limitat trebuie s aib o valoare de minim 200 lei i se divide n pri sociale egale, care nu pot avea o valoare mai mic de 10 lei. Reprezentana este o modalitate legal prin care societile comerciale i organizaiile economice strine pot avea puncte de lucru n Romnia sau pot fi reprezentate n Romnia, pe baz de contract, i de birouri romnesti, inclusiv cele nfiinate din iniiativ proprie. Dup cum se poate observa n graficul 11 de mai jos cele mai multe firme luate n analiz sunt societi cu rspundere limitat. Fostele societi romneti de state dup restructurare au ales forma de organizare n societate pe aciuni. Cteva societi de obicei cu capital strin au preferat s creeze reprezentane n Romnia.
Formele de asociere utilizate de societile comerciale din sectorul auto n Regiunea Vest

1% 19%

SRL SA SCS

80%

n ceea ce privete capitalul social, acesta este definit ca sum a tuturor aporturilor efectuate de asociai n vederea constituirii i funcionarii unei societi comerciale. Acesta are o dubl semnificaie att juridic ct i contabil. Din punct de vedere juridic, capitalul social reprezint gajul general al creditorilor, iar din punct de vedere contabil acesta se distinge de activul patrimonial al societii. n momentul constituirii societii, capitalul social este egal cu activul patrimonial, ns pe msur ce societatea obine profit, activul patrimonial depete capitalul social. Legea 31 din 1990, republicat n 2004, cu modificrile n vigoare instituie urmtoarele plafoane minime de capital social pentru societile comerciale. - 200 RON - pentru societatea cu rspundere limitat (S.R.L.); - 90.000 RON - societatea pe aciuni i societatea n comandit pe aciuni (S.A.).

48

Dup cum se poate observa i n graficul 12 de mai jos 13% dintre societile comerciale luate n analiz au subscris la nfiinarea societii capitalul social minim de doar 200 RON. Din analiza capitalului subscris se observ c cele mai multe firme sunt cele care au capitalul social cuprins n intervalul 201-10.000 Lei (29%) i peste 1 milion de Lei (28%).
Capitalul social subscris de societile comerciale din sectorul auto - RON

2% 28%

13% NA 200 201 - 10.000 10.001 - 100.000 29% 100.001 - 1.000.000 peste 1.000.001

15% 13%

n tabelul de mai jos este prezentat un rezumat al analizei la nivel de eantion cu privire la capitalul social, cu informaii la nivelul anului financiar 2006.
Tabelul 21. Capitalul social al firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Capital social - RON Minim 200 Maxim 105.712.662 Valoarea total 896.260.687 Media 5.857.913 Eantion total firme 153 Lipsa date 3 firme Sursa: Calcule proprii, conform informaiilor publice de la ONRC

Cifra de afaceri cuprinde suma total a veniturilor din operaiunile comerciale efectuate de firm, respectiv vnzarea de mrfuri i produse ntr-o perioad de timp determinat. n cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare i veniturile excepionale. n termeni coreci, cifra de afaceri reprezint suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrrilor executate, serviciilor. Din prisma acestui indicator se poate observa i n graficul 13 de mai jos c la nivelul anului financiar 2007 marea majoritate a firmelor au avut cifra de afaceri situat sub 2,5 milioane de euro31, n aceast situaie fiind situate 65% dintre companii.

31

Pentru acest studiu am utilizat cursul 1 euro = 4,0 Lei 49

Cifra de afaceri a firmelor din sectorul auto cu activitate in Regiunea Vest

10%

5%

21% sub 25.000 euro 25% 25.001 - 250.000 euro 250.001 - 2.500.000 euro 2.500.001 - 25.000.000 euro peste 25.000.001 euro

39%

n tabelul de mai jos este prezentat un rezumat al analizei la nivel de eantion cu privire la cifra de afaceri, cu informaii la nivelul anului financiar 2007.
Tabelul 22. Cifra de afaceri a firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Cifra de afaceri - Lei Minim 9.248 Maxim 902.668.550 Valoarea totala 6.609.017.807 Media 42.638.825 Total firme 155 Lipsa date 1 firm Sursa: Calcule proprii, conform informaiilor publice de la ONRC

Din pcate informaiile disponibile ne prezint cifra de afaceri realizat la nivel de ntreaga unitate comercial, fr a realiza o detaliere a acesteia n funcie de activitile specifice. Ar fi fost deosebit de util pentru analiz s avem cifra de afaceri obinut de fiecare companie la nivel de produse pentru industria auto. n ceea ce urmeaz am realizat o analiz la nivelul veniturilor i cheltuielilor nregistrate de societile comerciale din sector. Se observ variaii foarte mari pe raportul venit minim venit maxim obinut de companii.
Tabelul 23. Veniturile firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Venituri - Lei Minim 9.248 Maxim 924.671.375 Valoarea totala 7.024.884.197 Media 45.914.276 Total firme 153 Lipsa date 3 firme Sursa: Calcule proprii, conform informaiilor publice de la ONRC

50

Dup cum se poate observa n graficul 14 de mai jos cele mai multe companii (38%) au avut venituri situate n intervalul 250.001 2.500.000 euro32.
Venituri ale firmelor din sectorul auto cu activitate in Regiunea Vest

10%

5%

22% sub 25.000 euro 25% 25.001 - 250.000 euro 250.001 - 2.500.000 euro 2.500.001 - 25.000.000 euro peste 25.000.0001 euro

38%

n ceea ce privete cheltuielile acestea s-au ridicat la nivelul veniturilor, n anumiote cazuri chiar depind nivelul veniturilor. Din analiza comparativ a venitului minim i a cheltuielilor minime se poate observa c acestea din urm au fost mai mari.
Tabelul 24. Cheltuielile firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Cheltuieli - RON Minim 14.390 Maxim 886.404.406 Valoarea totala 6.990.236.269 Media 45.687.819 Total firme 153 Lipsa date 3 firme Sursa: Calcule proprii, conform informaiilor publice de la ONRC

Dup cum se poate observa n graficul 15 de mai jos cele mai multe companii (37%) au avut la fel ca n graficul cu privire la venituri, cheltuieli situate n intervalul 250.001 2.500.000 euro.

32

Pentru acest studiu am utilizat cursul 1 euro = 4,0 Lei

51

Cheltuieli ale firmelor din sectorul auto cu activitate in Regiunea Vest

10%

5%

22% sub 25.000 euro 26% 25.001 - 250.000 euro 250.001 - 2.500.000 euro 2.500.001 - 25.000.000 euro peste 25.000.0001 euro

37%

Profitul, este n cel mai restrns sens, venitul pe care l obin agenii economici, ca produs al utilizrii capitalului. n sensul cel mai larg, profitul este ctigul pe care-l obin agenii economici, ca surplus peste costul de producie. n cazul societilor pe aciuni, dup plata impozitelor legale, profitul net este distribuit acionarilor sub form de dividende anuale proporional cu cota de participare la capitalul social. n tabelul de mai jos este prezentat un rezumat al analizei la nivel de eantion cu privire la profitul net, cu informaii la nivelul anului financiar 2006.
Tabelul 25. Profitul firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Profit - RON Minim 2.526 Maxim 42.123.975 Valoarea totala 258.998.356 Media 2.642.840,4 Total firme 98 Lipsa date 1 firm Sursa: Calcule proprii, conform informaiilor publice de la ONRC

La fel ca i n cazul analizei cifrei de afaceri i n ceea ce privete profitul la nivelul societilor comerciale care desfoar activitate n industria auto trebuie precizat c n cazul multor societi comerciale acesta nu este realizat exclusiv in acest sector. Din pcate nu dispunem de informaii care s ne permit s analizm acest indicator la nivel sectorial. Dup cum se poate observa nu toate firmele luate n analiz au realizat profit n anul operaional 2007. n tabelul de mai jos aveam o eviden la nivel de pierdere nregistrate de firmele cuprinse n analiza noastr.

52

Tabelul 26. Pierderea la nivelul firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Pierdere - RON Minim -3.316 Maxim -73.300.178 Valoarea totala -335.817.521 Media -5.891.535,5 Total firme 57 Lipsa date 1 firm Sursa: Calcule proprii, conform informaiilor publice de la ONRC

n urma informaiilor colectate de la cele 156 de societi comerciale i grupndu-le dup cele 4 categorii care sunt ntlnite n legea nr. 346 din iulie 2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii (cu actualizrile i completrile ulterioare), se poate observa c cele mai multe societi comerciale au personal cuprins ntre 10 i 49 angajai. A se vedea i graficul 16.
Numrul de angajai ai firmelor din sectorul auto cu activitate in Regiunea Vest

18%

19%

1 - 9 angajati 10 - 49 angajati 50 - 249 angajati peste 250 angajati 29% 34%

n tabelul de mai jos este prezentat un rezumat al analizei la nivelul celor 156 de firme cu privire la numrul de angajai, cu informaii la nivelul sfritului de an 2007.
Tabelul 27. Numrul de angajai la nivelul firmelor din sector localizate n Regiunea Vest

Nr. angajati
Minim 1 Maxim 8.546 Valoarea totala 59.547 Media 384,17 Total firme 155 Lipsa date 1 firm Sursa: Calcule proprii, conform informaiilor publice de la ONRC

53

n ceea ce privete numrul de angajai se impune aceeai discuie legat de faptul c pentru multe societi comerciale am cuantificat toi angajaii datorit lipsei informaiilor la nivel de departamente / direcii existente n cadrul acestora. n harta 7 de mai jos avem o prezentare a companiilor multinaionale localizate n Regiunea Vest.

Industria auto din Regiunea Vest nu nseamn doar" cele cteva zeci de companii care i desfoar activitatea aici, ci i sutele de mii milioane de componente auto produse. Principalele produse realizate de agenii economici din Regiunea Vest sunt: cablaje auto i sisteme electrice (Alcoa Fujikura Inc., Coficab, Delphi Packard, Kromberg&Schubert, Lisa Draxlmaier, Leoni Wiring Systems, Valeo Lighting Injection, Yazaki Component Tehnology, Ekr Elektrokontakt, Nexans Romania, SEWS (Sumitomo Electric Wiring System), Ersi, Jurgenhake Romania, Kablesysteme Hatzfeld, Vogt Electronic Romania, Dura Automotive, Eltrex, Electric Life Romania, Electric Life Production, Hella Electronics Romnia, Elements Romnia, Ec Electronics Manufacturing); lampi auto (Hella Lighting Romnia, Luxten Lighting Company, Elba, Valeo Lighting Assembly); anvelope (Continental Automotive Products, Velsatis, vicus Niccia); curele de transmisie i furtunuri din cauciuc (ContiTech Romania); huse auto (Coindu, Eybl International AG, Ert Group Automotive); volane (Eybl International AG, Takata Petri Romnia, TRW Automotive Safety Systems, Key Safety Systems Ro);

54

sisteme de control (Dura Automotive); sisteme integrate de direcie (TRW Automotive Safety Systems); airbaguri (Takata Petri Romnia, TRW Automotive Safety Systems); centuri de siguran (Autoliv Romania, TRW Automotive Safety Systems); curele de transmisie (Contitech Romania); sisteme de suspensii pneumatice (Contitech Romania, TRW Automotive Safety Systems); vibration control (Contitech Romania); supape auto (Valvetek); chei i sisteme de nchidere (Huf Romania); soluii software (SSI Schaefer, Continental VDO); parasolare i componente textile pentru interioare auto (BOS Automotive Products); structura metalic a scaunelor de la automobile (CRH Romania); scaune pentru autobuze, microbuze (BV Productions Ro); piese i dispozitive strunjite (Vogt Maschinenbau, Prodmec); componente pentru motoare (Mahle Componente de motor, Sire, Euromont, Auto Mec); furtune din silicon pentru rcire (Thermopol); autobuze, troliebuze, minibus-uri (Astra Bus); motoare (UCM Reia); radiatoare auto (Raal Vest); linii de vopsire cu pulbere n cmp electrostatic (Tim-Electrocolor); produse metalice obinute prin deformare plastic (PA ID Automation, Newmet, Edorom Metal).

Alturi de aceste produse propriu-zise, o serie de componente ale acestor produse sunt realizate de societi comerciale care i desfoar activitatea n Regiunea Vest. Activitatea acestora n industria auto poate fi luat n discuie prin prisma produselor rezultate n urma procesului de producie: produse din cauciuc i mase plastice (Dia Sigi, Delfingen Ro Transilvania, Superplast, International, Chimplast, Filplast, Tehnoprofil, IPCBH, Savrom Mulaj, Schmidt Protex, Huro Supermold, Plastique Forme Romania, Interpart Production, Euroflex, Chimica, MGI Coutier Rom, Leman Industrie, Technic Plastic Roumanie, Gala Niro Com); instalaii electrice (Idra Star, Imsat Vest, Bielectro); maini-unelte (Alco Kraft, Scule Arad, Intertec, Promec, Slatex Maini F&J, Aris, M.K. Kubitza, Gerom International, Timco, Metronom-B); automatizri (Prored end Engineering); fire metalice (SEWS, Janine Style, Prefal Rom, Nidzon Polistructuri); confecii metalice (Adarco Invest, Caromet, BTC Carpenterie E Trade, Kox Industries, M.M.O. Servicii, Leader Tech, Dancke Ro, J & H Confecii metalice, Armetal, Feroneria, Dagis S.T., Verofer, Binalia, Gefo Exim, Arsat-K.N., Isotecno, Gulyas & Co, Trimetal, Modell Krech, Jacquemet Invest, GB-13, Van Emmerik Industries, Recom Sid, Uzina Mecanic Ortie, Metal Mecanica Mir, Nefer Prod Impex, Metalconforme, Viancons, Royal Industrial, Festimani Comprest, Valmet Production, Gantois Romania, Band Metal, Echitron, Akis Grup, Urmo, Liman, Sircuc, Mas-Cenmais, Promes, Prometal, Midiamet, KPM Technik GMBH&Co KG,

55

Silcom, Lugomet, Montanwerke Walter, Verni & Fida Romania, Gelco Prod, Megaprofil); produse textile (Bega Tehnomet, RA-OL, G.P.&Company).

Plecnd de la acest portofoliu de produse, ne-am permis un exerciiu de imaginaie n figura 4 de mai jos. n aceast ncercare s-a plecat de la ideea n care o cooperare ntre toate companiile din sector localizate n Regiunea Vest ar putea conduce la realizarea unui autoturism. Dup cum se poate observa ar exista o competiie acerb pentru anumite componente. De asemenea, trebuie avut n vedere faptul c exist pe lng aceti productori de componente o gam variat de furnizori (prezentai mai sus).
Figura 4. Maina creat de productorii de componente auto din Regiunea Vest

d) Achiziii la nivelul productorilor de componente auto. Impactul asupra Regiunii Vest Productorii de automobile traverseaz o faz a restructurrilor marcat de reducerile de costuri i de mutarea celor mai muli dintre juctori pe piee emergente, unde costurile sunt nc reduse. Indiferent c este vorba despre productorii de automobile sau de productorii de componente auto, fuziunile i achiziiile din industria auto trebuiesc private ca un instrument important de restructurare n industrie i de ptrundere pe noi piee. La nivelul fuziunilor n rndul productorilor de componente pentru industria auto care au uniti de producie i n Regiunea Vest, pot fi amintite urmtoarele exemple:
56

Continental a achiziionat Siemens VDO33 Productorul german de componente i anvelope pentru autovehicule Continental a finalizat n mod oficial achiziia diviziei de componente auto a Siemens, Siemens VDO, pentru 11,4 miliarde euro. La nivelul impactului aceast achiziie a dus la consolidarea rolului jucat de firma Continental AG la nivelul industriei de comnponente pentru automobile, att la nivel global, ct i n Romnia. Trebuie menionat c cele dou companii (Siemens VDO i Continental) deineau sucursale n Regiunea Vest. ContiTech AG a achiziionat compania britanic Thermopol International Ltd34 Productorul german de echipamente pentru industria auto ContiTech AG a preluat compania britanic productoare de furtune din silicon pentru rcire Thermopol International Ltd. cu sediul n Londra. n 2006, Thermopol a anunat vnzri de 31 milioane de lire sterline (circa 45 milioane de euro). Compania are peste 500 de angajai n Marea Britanie, SUA, Romnia i Coreea. Societatea este productoare de furtune din silicon pentru rcire n principal pentru autobuze, camioane i industria autovehiculelor. Schaeffler a preluat Continental35 Compania german de inginerie Schaeffler (cel mai mare productor de rulmeni german) a achiziionat productorul de anvelope Continental contra sumei de 12 miliarde dolari pentru preluare. Aceast companie intr astfel n competiie cu rivala Robert Bosch pentru locul doi mondial, n ceea ce privete producia de piese auto. Continental a devenit tot mai vulnerabil n faa unei preluri, n condiiile n care i-a concentrat atenia pe integrarea diviziei VDO a grupului Siemens, preluat pentru 11 miliarde euro. Toate aceste iniiative se nscriu n tendina majoritii juctorilor de pe piaa de componente pentru automobile de a ncearca s ofere sisteme complete cu ajutorul crora s i reduc costurile n ideea consolidrii i eventual chiar a repoziionrii fa de presiunile constante venite din partea productorilor de maini. e) Reacia productorilor regionali la evoluia economico-financiar global Productorii de componente auto sunt i ei atini de criza financiar, depinznd de ntreruperile de producie ale beneficiarilor produselor lor. O serie de furnizori de subansamble din Romnia au ntrerupt producia sau au apelat la disponibilizri pariale de
Adaptare dup: Alexandru Anghel, Roxana Pricop, Continental cumpar divizia auto a Siemens, Ziarul Financiar, 27.07.2007 34 Adaptare dup: ContiTech AG a achiziionat compania britanic Thermopol International Ltd, www.wallstreet.ro, 2.02.2007 35 Adaptare dup: Daria Macovei, Schaeffler a preluat Continental pentru 12 mld. Euro, Ziarul Financiar, 22.08.2008
33

57

personal, ca urmare a scderii abrupte a comenzilor, consecin a prbuirii pieei auto locale i internaionale. Decizia a afectat att furnizori de rangul 1 ct i de nivelurile 2 i 3 (care nu produc direct pentru constructor, ci pentru ali productori de componente auto) care realizeaz repere att pentru constructorul autohton Automobile Dacia, ct i pentru export. Pn n acest moment au anunat o serie de msuri productori din domeniile componentelor i sistemelor auto, precum i productorii de anvelope. Productorul de componente i sisteme de siguran auto Takata-Petri36, al treilea productor de componente auto de pe piaa din Romnia, cu o afaceri de 245 mil. euro anul trecut a redus programul de lucru al angajailor din cele trei fabrici, ca urmare a crizei financiare care i-a pus deja amprenta asupra industriei auto mondiale. Sumitomo Electric Wiring System (SEWS)37 Romnia care are aproximativ 4.500 de salariai la cele trei fabrici de la Deva, Ortie i Alba-Iulia produce cablaje electrice pentru diferii productori de automobile. Reducerea comenzilor din partea productorilor s-a tradus prin reducerea temporar a activitii de producie i trimiterea angajailor n omaj tehnic cu plata a 75% din salariu. Productorul de componente auto Delphi38, care deine n Romnia dou fabrici, la Snnicolau Mare i Ineu, a diminuat programul de lucru i a recurs la omaj temporar pentru o parte din cei 7.400 de angajai, n urma nregistrrii unei reduceri a comenzilor. Productorul de cabluri auto, Leoni Wiring Systems39 a nchis una din cele dou fabrici pe care le deine n judeul Arge i a disponibilizat sau relocat cei 228 de angajai care lucrau la respectiva unitate. De asemenea, pentru compania din Arad a fost redus durata sptmnii de lucru la 4 zile.

36

Laureniu Cotu, Efectele crizei: angajaii Takata-Petri, obligai s-i ia concediu fr plat o zi pe sptmn, Ziarul Financiar, 22.10.2008 37 Cristian Gubandru, Declinul industriei auto afecteaz SEWS Romnia, care recurge la disponibilizri, www.wall-street.ro, 21 ianuarie 2009 38 Alexandu Anghel, Delphi ajusteaz programul de lucru, Ziarul Financiar, 18.11.2008 39 Leoni a nchis o fabric cu 228 de angajai de pe platforma Dacia, Ziarul Financiar, 13.01.2009 40 Marius erban, Retrospectiva concedierilor i nchiderilor de fabrici de subansamble auto la sfritul lui 2008, standard.ro, 30.12.2008 41 Marius erban, Retrospectiva concedierilor i nchiderilor de fabrici de subansamble auto la sfritul lui 2008, standard.ro, 30.12.2008

58

Un alt furnizor pentru Dacia compania francez Valeo40 a anunat c va reduce circa 5.000 de locuri de munc la fabricile din ntreaga lume. Lisa Draexmaier41, productor de sisteme electrice i de interior pentru automobile, are n vedere pentru anul 2009, concedierea a 200 de angajai de la fabrica din Hunedoara. De asemenea, compania va trimite n omaj tehnic pentru 3-5 sptmni cei 17.500 de angajai pe care i are la cele 5 fabrici din Romnia. Pentru cele dou fabrici din oraul Deta, din judeul Timi, ale grupului Eybl Automotive Romania42, una specializat n producia de tapierii, iar cealalt n volane de piele i schimbtoare de vitez mbracate n piele, s-au depus notificri ctre AJOFM Timi cu privire la disponibilizarea a aproximativ 700 de anagajai n primele luni ale anului 2009. Un dintre productorii de anvelope din Romnia, Continental43, n ncearcarea de a evita disponibilizrile a recurs la diminuarea costurilor de producie prin reducerea orelor suplimentare sau nchiderea temporar a unor fabrici pe plan local. Afectat de disponibilizare a fost personalului diviziei de leasing. Recent la nivelul grupului Continental s-a luat decizia creterii capacitii din Timioara n vederea reducerii de costuri la nivel de ntreg grup (transfer de producie). Nu doar companiile multinaionale sunt afectate de criz. O serie de probleme ntmpin productorul de lmpi Elba Timioara44 care ar putea trimite n omaj tehnic peste 400 de angajai e) Colaborare mediul academic ageni economici din sector Stabilirea a numeroi productori de componente pentru automobile a dus la dezvoltarea unor parteneriate cu actorii locali. n cadrul acestor parteneriate un rol aparte l ocup colaborarea cu mediul academic. Pentru a avea o imagine ct mai exact a situaiei referitoare la colaborarea dintre agenii economici i mediul academic au fost solicitate o serie de informaii reprezentanilor universitilor tehnice din Regiunea Vest. Rspunsurile primite au fost centralizate i sunt prezentate mai jos. Universitatea "Politehnic" din Timioara are ncheiate acorduri de colaborare cu o serie de firme, dintre care unele sunt din sectorul automotive: CONTINENTAL (Germania) i SIEMENS VDO Automotive (Germania). Acordul de colaborare dintre CONTINENTAL i Universitatea Politehnic const n finanarea n totalitate a practicii studentilor nscrii la cursurile de master pentru specialitatea "Tehnologia cauciucului" din cadrul Facultii de Chimie Industrial i Ingineria Mediului.
Marius erban, Eybl Automotive Romania renunta la aproape 1.000 de salariati, standard.ro, 26.01.2009 Marius erban, Continental reduce costurile pentru a putea pastra personalul, standard.ro, 04.03.2009 43 Marius erban, Retrospectiva concedierilor i nchiderilor de fabrici de subansamble auto la sfritul lui 2008, standard.ro, 30.12.2008
42 41

59

De asemenea, se are n vedere punerea la dispoziia studenilor a unor aparate de laborator specifice, ct i a literaturii de specialitate. Acordul mai prevede cooperare n vederea dezvoltrii educaiei studenilor i formrii personalului lor prin: studiu academic i / sau lucru la proiecte n comun, dezvoltare de planuri de nvmnt i cursuri comune. Prile mai au n vedere posibilitatea de a crea proiecte comune finanate de Uniunea European sau de alte organizaii relevante. n ceea ce privete colaborarea cu SIEMENS Automotive Germania i SIEMENS Automotive SRL, Timisoara, aceasta const n finanarea unor proiecte de cercetare, i finanarea practicii studenilor n fabricile Siemens Automotive. De asemenea, a fost nfiinat un program de studii aprofundate de tip Master n domeniul informaticii (Automotive Embedded Software master program de 2 ani n limba englez), aprobat de Ministerul Educaiei i Cercetrii, n cadrul Facultii de Automatic i Calculatoare. Aceast colaborare continu n ciuda prelurii Siemens VDO Automobile de ctre grupul Continental. Tot n cadrul Universitii Politehnica din Timioara funcioneaz Centrul de training HTEC care organizeaz un program intensiv n domeniul mainilor cu comand numeric (CNC). Aceste cursuri sunt destinate angajailor provenii de la firmele din regiune i nu numai care utilizeaz n procesul de producie tehnologia CNC. Alturi de aceste demersuri exist o serie de proiecte punctuale derulate de Universitatea Politehnica din Timioara, prezentate n tabelul de mai jos.
Tabelul 28. Proiecte derulate de Universitatea Politehnica din Timioara cu relevan pentru sectorul auto

Denumirea proiectului
1 We Steer aciuni de susinere pentru emergena unui Cluster Auto bazat pe Cercetare n Regiunea Vest Tehnologii noi de actuatoare electrice pentru automobile AEAT Tehnologii informatice de timp real pentru sistemele ncorporate care asigur controlul lanului de transmisiea puterii la autovehicule SICONA Analiza i dezvoltarea sistemelor de conducere inteligent cu regulatoare fuzzy dedicate servositemelor Programarea mainilor cu CNCTraining Tehnologii noi de actuatoare electrice pentru automobile Inspeci tehnice pentru vehicule, calibrri tahografe i limitatoare de vitez Posibilitile i limitele ecologizrii transportului urban prin utilizarea combustibililor provenii din uleiuri vegetale

Nr proiect
FP7, nr. Proiect 205887/2007, derulare 2008-2010, nr.subcontract UPT: 12935/21.08.2008 CEEX X2C33/2006

Tip proiect
Comisia European

Finanator
Uniunea European

12100/01.10.2008

4 5 6 7 8

CNCSIS nr.98GR, tema 14, cod 370 133/22.09.08 X2c33/2006 1708/07.2008 X1C01/2005

Program Cercetare de Excelen AMTRANS MEdC, ANCS, 2006-2008 Program PN2: Parteneriate n domeniile prioritare, 20082011 Grant CNCSIS tip A SC RADUMAR IMPEX SRL, Oradea p-cd SC Auto Her Taho SRL Deva CEEX

ANCS

CNMP

CNCSIS-MEdCT SC RADUMAR IMPEX SRL, Oradea ANCS SC Auto Her Taho SRL Deva MEC-ANCS

60

9 10 11

Testare compresiune ambalaj carton pentru airbag DAB i pAB Soluii de automatizare cu PLC S7200 Sisteme electrice optimizate energetic pentru transportul terestru utiliznd baterii i supercapacitori TRANS-SUPERCAP Servicii avansate de informare i ghidare a cltorilor i conductorilor auto utiliznd hri digitale

52/03.04.2008 24/28.02.2008 D21-018/2007

SC TRW Automotive Safety System SRL TRW Automotive Safety PN II

SC TRW Atuomotive Safety System SRL TRW Automotive Safety MEC

12

X2C25/5

CEEX P-PC

MEC AMTRANS

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad are 5 domenii de studiu cu 9 specializri. Relevante pentru domeniul supus analizei sunt urmtoarele: tehnologia construciilor de maini, autovehicule rutiere, tehnologia i designul produselor textile i tehnologia chimic textil. Din cadrul absolvenilor acestor secii i recruteaz fora de munc unitile din sector localizate n judeul Arad. De asemenea, aceast colaborare continu la nivelul cursurilor de master i lucrrilor de licen, de exemplu n domeniul asigurrii calitii i mbuntirii continue a angajailor din sector. Referitor la proiecte punctuale, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad a derulat proiectul Formare profesional pentru mbuntire continu prin Six Sigma n cadrul programului Phare 2006. Beneficiarul direct al acestui proiect a fost SC Leoni Wiring Systems SRL Arad, iar valoarea total a proiectului a fost de 42.360 Euro. n categoria colaborri ntre mediul academic i agenii economici din sectorul auto vom include i activitile derulate de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Sudur i ncercri de Materiale prezentate mai jos. Aceste activiti au fost grupate la nivelul urmtoarelor domenii mari: Echipamente/instalii specializate de sudare

ISIM ROMCARBON Buzu - agregat de sudare specializat rezervor inox 2002 ISIM ELBA Timioara - modernizarea a 10 echipamente de sudare electric prin presiune (module de comand numeric i programare n tehnic digital) -2002 ISIM ELCO Tg Secuiesc - modernizarea a 5 echipamente de sudare electric prin presiune (module de comand i programare n tehnic digital) 2003 ISIM SC FERMIT SA Rmnicu Srat - echipament specializat de sudare sabot frn 2003 ISIM Sinterom Cluj Napoca - Echipamente i tehnologii de sudare bujii incandescente 2004-2006 ISIM ANA IMEP Piteti - Echipamente de sudare cu ultrasunete corp carcas policarbonat cu scut metallic OL 37 2005 ISIM BEGAMET Timioara

61

Studii

ISIM SC FERMIT SA Rmnicu Srat Studio privind sudarea cu fascicul laser n regimul pulsat componente system de frnare auto (tabl expandat de support metallic-tambur frn), efectuat pentru creterea productivitii i mbuntirea caracteristicilor funcionale. Componentele au fost transmise beneficiarului spre testare. S-au avut n vedere posibiliti de implementare automatizat/robotizat cu/fr introducerea unui sistem de recunoatere a formei (2008). Inspecii

ISIM PASMATEX Timioara - ncercri mecanice la traciune pe chingi textile centuri de siguran auto 20032004 Tehnologii de sudare

ISIM AUTOMOBILE DACIA RENAULT - calificare tehnologii de sudare table cu acoperiri de protecie prin zincare 2007 Consultan tehnic i tehnologic

ISIM-AUTOMOBILE DACIA RENAULT - consultan tehnic i tehnologic sudare table aluminizate rezervor carburant electric Dacia 2004 ISIM-TAKATA PETRI ARAD - consultan tehnic i tehnologic sudare electric prin presiune cap la cap schelet volane auto - consultan tehnic i tehnologic sudare cu ultrasunete corp carcas mase plastice - consultan tehnic i tehnologic sudare debitare cu ultrasunete materiale textile colarizri

ISIM-AUTOMOBILE DACIA RENAULT - colarizare personal n domeniul sudrii electrice prin presiune i tehnici conexe (sudarea bolurilor i brzdare prin efect rezistiv) - colarizare personal n domeniul sudrii cu ultrasunete materiale plastice ISIM JOHNSON AUTOMOTIVE ROMNIA - colarizare personal n domeniul sudrii electrice prin presiune i tehnici conexe (sudarea bolurilor i brazare prin efect rezistiv) - instruire personal n domeniul sudrii MAG a tablelor subiri 40 persoane - instruire personal n domeniul sudrii electrice prin presiune 40 persoane ISIM TAKATA PETRI Arad - formare ca operator examinare nedistructiv conform SR EN 473 persoane ISIM Roi auto SA Drgani, Dacia SA Piteti, Ford SA Craiova, Compa SA Sibiu - formare a responsabilulu tehnic cu sudura ca inginer Sudor Internaional 8 persoane ISIM Auto Chasis SA Mioveni, Ford SA Craiova - certificare ca sudor conform cerinelor SR EN 287-1-130

62

f) Proiecte de formare i susinere a clusterelor n industria auto n Regiunea Vest Asociaia "AutomotiVest" - Iniiativ de "cluster" n industria auto Creat n iunie 2007, de tip ONG, Asociaia AutomotiVest are ca obiectiv crearea unui mediu economic care s sprijine iniiativa de "cluster" din domeniul industriei auto prin dezvoltarea unei platforme centrale de servicii pentru firmele (furnizori/cumprtori) din Regiunea Vest active n acest domeniu. Membrii Asociaiei Automotivest sunt: Agenia pentru Dezvoltare Regional Vest, Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Universitatea Politehnic Timioara, Municipiul Timioara, Municipiul Arad, Camera de Comer, Industrie i Agricultura Arad, Camera de Comer, Industrie i Agricultura Timi, SC Interpart Production SRL, SC Inteliform SRL, SC Neferprod SRL. Servicii propuse de Asociaia AutomotiVest pot fi grupate n dou categorii: - servicii pentru reeaua de subcontractare: o asisten suplimentar pentru membrii care doresc s intre ntr-un program de dezvoltare ca furnizori; o studii de pia pentru cutare de furnizori; o evenimente de tip match-making, meet&match; - servicii de formare i calificare pentru: o operatori i programatori pentru maini cu comand numeric (CNC), sudur, prelucrri prin achiere, pneumatic i hidraulic, automatizri; o ISO 9000, ISO/TS 16949, ISO 14001 introducere standarde, auditori interni de calitate, manageri de calitate; o Cultur organizaional, tehnici de mbuntire continu (Kaizen, Lean, Six Sigma). We Steer Aciuni de suport pentru dezvoltarea unui cluster auto bazat pe cunoatere n Regiunea Vest Proiectul We Steer (Programul Cadru VII, FP7-REGIONS-2007-2) este o iniiativ a ADR Vest n parteneriat cu Universitatea "Politehnica" din Timioara (UPT), firma Interpart Production SA i Asociaia "Tehimpuls". Proiectul, va fi implementat n perioada martie 2008 martie 2010 i i propune s faciliteze formarea unui cluster n sectorul industriei automotive printr-o serie de aciuni de consolidare instituional i de ncurajare a cooperrii dintre mediul universitar i cel de afaceri. Bugetul proiectului, n valoare de 169,924 euro, este asigura n procent de 100% prin contribuia Uniunii Europene. Obiectivele proiectului vizeaz: Crearea unei structuri de sprijin instituional pentru constituirea unui cluster auto bazat pe cercetare n Regiunea Vest; Culegerea informaiilor relevante pentru elaborarea unei analize socio-economice care s constituie baza conceptual pentru dezvoltarea clusterului i facilitarea cooperrii ntre mediul de afaceri i mediul academic i de cercetare;

63

Crearea unui cadru instituional adecvat n vederea facilitrii cooperarii ntre sectorul academic i de cercetare i sectorul de afaceri n domeniul automotive din Regiunea Vest; Consolidarea cooperrii ntre firmele auto i instituii de cercetare cu relevan pentru transformarea aglomerrii industriale de firme auto ntr-un cluster bazat pe cunoatere i inovare; Iniierea unui cadru adecvat comunicrii n vederea facilitrii schimbului de informaii ntre actorii interesai, creterea ncrederii ntre membrii clusterului i motivarea lor pentru sprijinirea unei strategii de dezvoltare a clusterului automotive n Regiunea Vest pe termen mediu i lung; Promovarea cooperrii ntre instituii de cercetare i firme i facilitarea transferului de cunotiine i abiliti tehnologice cu privire la aspecte relevante pentru firmele din regiune; Networking internaional i mbuntirea abilitilor necesare n managementul de cluster prin contacte cu parteneri relevani din Europa.

De asemenea, principalele activiti ale proiectului We Steer vizeaz: Crearea unei infrastructuri de sprijin pentru proiecte de cooperare ntre entiti CDI i firme din sectorul automotive; Sprijin pentru implementarea unui proiect pilot ntre Universitatea "Politehnic" i Interpart Production (Soluii tehnologice de optimizare a proceselor productive din domeniul prelucrrii pieselor prin achiere pe maini unelte cu comand numeric); Schimb de informaii cu alte clustere automotive din Europa; Elaborarea unui plan de aciune pentru 2010 - 2012, cu accent pe urmtoarele aspecte: financiar, servicii, grupuri int, strategie, etc., importante pentru realizarea unui management performant pe termen mediu a clusterului; Dezvoltarea unei strategii de marketing i internaionalizare i elaborarea de materiale de promovare relevante.

64

5. ANCHET REGIONAL N RNDUL AGENILOR ECONOMICI DIN SECTORUL AUTO a) Prezentarea metodologiei

n vederea completrii studiului cu date din teren, s-a iniiat demersul de utilizare a anchetei prin chestionar, aplicat firmelor din domeniile corespunztoare sectorului automotive. Procedeul de culegere a datelor a vizat utilizarea operatorilor de teren. Utilizarea unei astfel de metode cantitative s-a bazat pe avantajele specifice pe care le implic: - posibilitatea standardizrii unor rspunsuri, - facilitarea analizei statistice, - potenialul descriptiv i sintetic prin utilizarea de mijloace specifice, grafice, hri analize SWOT. Un aspect important al metodelor cantitative i n spe a anchetei pe baz de chestionar, l reprezint stabilirea indicatorilor care s permit un grad ridicat de msurare i descriere a domeniului investigat. Aceast etap, cunoscut i sub denumirea de operaionalizare a conceptului / conceptelor, este redat sintetic sub forma tabelului urmtor organizat n patru dimensiuni generale: economic, managerial, competitivitate regional i strategic. Pentru fiecare din acestea a fost formulat un set de indicatori, i acolo unde rspunsurile au fost deja predefinite o serie de indici. Aceste elemente se regsesc n anexa 1. Instrumentul utilizat n ancheta de teren a fost chestionarul semistructurat, elaborat pe baza indicatorilor identificai cumulnd astfel un numr de 34 de itemi. Chestionarul conine ntrebri nchise, deschise, semideschise, filtru i de opinie, fiind adresate persoanelor cu funcii de conducere din firme. Durata estimat de aplicare a chestionarului a fost de 20 de minute completarea realizndu-se prin intervievare direct. Chestionarul se regsete n anexa 2. Principala provocare a cercetrii a constituit-o stabilirea populaiei investigate, avnd n vedere faptul c sectorul automotive reprezint un concept nou i a crui sfer cuprinde mult mai mult dect sectorul consacrat al constructorilor de maini. n acest sens, orice ncercare de a selecta firmele dup obiectul de activitate (codul CAEN) permite inseria unor erori de apreciere a apartenenei firmelor la sectorul automotive. Astfel, populaia de baz a fost constituit din firmele cunoscute ca aparinnd sectorului automotive i completarea acestora cu firmele care deineau coduri CAEN care n eventualitatea unor contracte ferme se pot ncadra n acest sector. n urma verificrii informaiilor prin mijloace directe a rezultat un numr final de 156 de firme n populaia de baz distribuit att geografic, ct i n funcie de principalul cod CAEN. Corespunztor populaiei de baz a fost calculat un volum al eantionului de 105 firme distribuite n toat Regiunea Vest, care asigur studiului o eroare de eantionare de 5% pentru o probabilitate p=95%. . Realizarea unui studiu sectorial, ridic din punct de vedere metodologic, problema reactualizrii la intervale regulate de timp, n vederea unei mai bune observaii a dinamicii interne. Intenia noastr este de a relua studiul, utiliznd aceeai platform metodologic,

65

orizontul de timp rezonabil n acest sens fiind a doua jumtate a anului 2010. n cadrul procesului de reactualizare a studiului vom opera o serie de modificri la nivelul indicatorilor utilizai, n funcie de provocarile existente i de dinamica sectorului. De asemenea, vom avea n vedere sugestiile primite de la diveri parteneri n etapa de consultare public a documnetului. Distribuia pe judee a firmelor care au rspuns la chestionare este redat n cele ce urmeaz.

b)

Interpretarea rezultatelor

Interpretarea chestionarelor s-a realizat pe cele 4 dimensiuni generale descrise n prezentarea metodologic prin intermediul analizei cantitative (statistice) fiind utilizate softuri specifice: SPSS versiunea 16 i Microsoft Office Xcel. Principalele instrumente statistice utilizate au fost: - analize de frecven exprimate n numere absolute i procente; - indicatori specifici valoarea minim, valoarea maxim, total; - indicatori ai tendinei centrale media aplicat n cazul irurilor de numere absolute sau procente; - indicatori ai dispersiei deviaia standard (indicator statistic al gradului n care o valoare individual dintr-o distribuie probabil tinde s varieze fa de media distribuiei); - coeficieni de asociere (testul hi2) test utilizat n vederea identificrii gradului de asociere ntre dou variabile, pe baza discrepanelor nregistrate ntre frecvenele estimate probabilistic i cele obinute. Acest test ne confirm/infirm dac distribuia statistic a dou variabile (ex. tipul firmei i intenia de a se asocia la un cluster) este ntmpltoare sau nu, respectiv exist o legtur ntre cele dou; - coeficieni de corelaie - instrument statistic de msurare a gradului de dependen dintre dou variabile, (ex. cifra de afaceri-profit) plecnd de la premisa c tendina de cretere a uneia coreleaz cu creterea (corelaie pozitiv) sau descreterea (corelaie negativ) celeilalte. Coeficientul de corelaie (r) variaz astfel ntre -1 i +1 atingnd de cele mai multe ori valori subunitare. La valori negative, coeficientul indic o corelaie invers, iar atunci cnd acesta este egal cu zero, el indic lipsa unei corelaii.

66

I. DIMENSIUNEA ECONOMIC n cadrul acestei seciuni, sunt analizai principalii indicatori ce descriu activitatea economic a firmelor i pot oferi o imagine de ansamblu a profilului investiiilor, dinamicii produciei i a rezultatelor financiare.
DATE GENERALE PRIVIND INVESTIIA

Un prim indicator analizat se refer la ara de origine a firmelor din eantion. Distribuia procentual relev n cadrul eantionului analizat c dou treimi sunt firme romneti, fiind urmate de cele strine, preponderent europene (Germania, Italia, Frana, Portugalia).
Frequency Germania Elveia Frana Italia Romnia Portugalia Belgia SUA Anglia Japonia Total 14 1 5 8 70 3 1 1 1 1 105 Percent 13.3 1.0 4.8 7.6 66.7 2.9 1.0 1.0 1.0 1.0 100.0

O analiz aprofundat a relevat c 56,2% din firme au capital exclusiv romnesc, 25,7% capital exclusiv strin, iar restul de 18,1% dein capital mixt.

n ceea ce privete tipul investiiei, n cele mai multe cazuri s-au realizat privatizri (62,9%), indicnd astfel existena unei infrastructuri industriale anterioare. Cu toate acestea sunt i o serie de investiii greenfield (23,6%) i brownfield (13,5%).

67

Un alt indicator se refer la anul n care a nceput investiia, n acest sens distribuia cunoscnd trei momente eseniale: - 1938 an de start care relev tradiia industrial meninut pn n prezent; - 1991-1995 valorificarea oportunitilor existente n acel moment, n Romnia; - 2004-2005 prag maxim atins de investiii.

Analiza suprafeei imobilizate n investiie a relevat la nivelul unui sub-eantion de 88 de firme un total de 1.148.468 m2 utilizai cu o medie de 13.050 de m2 pe firm n conditiile unui minim de 54 de m2 i a unui maxim de 425.524 de m2. La nivelul suprafeei de teren construite efectiv, datele au fost obtinute pe un sub-esantion de 83 de firme, rezultnd astfel un total cunstruit de 514.952 m2 sunt construii cu o medie de 6.204 m2 pe firm, n conditiile unui minim de 54 de m2 i a unui maxim de 153.967 de m2. Situaia existent poate fi explicat prin faptul c iniial firmele au achiziionat mai mult teren dect era necesar n vederea unei dezvoltri ulterioare, indiferent de tipul investiiei (greenfield, brownfield sau privatizare).
Nr firme Minimum Maximum Q8.1 Suprafaa total teren utilizat pt investiie - mp Q8.2 Suprafaa teren construit utilizat pt investiie - mp 88 83 54 54 Total Medie

425.524 1.148.468 13050,77 153.967 514.952 6204,24

Aprofundarea analizei prin scderea spaiului construit din cel utilizat, a relevat c un numr de 18 firme nu mai au spaiu disponibil spre extindere, iar un total de 59 de firme dispun ntre 101 i peste 10000 de m2.

68

DATE GENERALE PRIVIND PRODUCIA

La nivelul dinamicii produciei s-a analizat procentul de materii prime / piese obinut de pe piaa intern, acesta fiind un factor care permite dezvoltarea sectorului furnizorilor. Din aceast perspectiv cantitatea medie calculat depete 50%, fiind o oportunitate pentru furnizorii autohtoni. Din perspectiva valorii deviaiei standard (31,4) putem afirma existena unei discrepane ntre cei care achiziioneaz mult peste medie i sub medie.
Minimum Maximum Media Dev. Std. Q10. Procentul de materii prime / piese obinute de pe piaa intern pt. producie 1 100 53,10 31,414

De asemenea, distribuia de frecven ne confirm discepana semnalat de deviaia standard, astfel c 8,86% nu utilizeaz deloc materii prime / piese de pe piaa intern iar restul acord cte o pondere diferit. Cu totate acestea aproape 50% din firme achiziioneaz peste 50% din piese de pe piaa autohton

Tot din perspectiva dinamicii produciei a fost analizat creterea / descreterea procentual, n cele ce urmeaz fiind redate fluctuaiile din perspectiva mediei n perioada 2002-2007.

69

Analiza mediilor pe perioada 2002-2007, relev o cretere evident dinspre 33,88% n 2002 spre 109,12% n 2007. Cu toate acestea exist firme a cror producie a sczut iar valoarea deviaiei standard este foarte mare n anul 2007 respectiv 389,72. Valoarea deviaiei standard, indic astfel existena unor discrepane ntre creterile nregistrate de firme fa de medie, fapt subliniat de maximul de cretere de 3000 obinut de o firm.
Minimum Q11.1 Volum producie 2002 - % Q11.2 Volum producie 2003 - % Q11.3 Volum producie 2004 - % Q11.4 Volum producie 2005 - % Q11.5 Volum producie 2006 - % Q11.6 Volum producie 2007 - % -10 0 -10 -15 -15 -20 Maximum 100 100 100 110 150 3000 Total 847 905 1303 1892 2631 6329 Medie 33,88 33,52 33,41 41,13 50,60 109,12 Dev. Std. 34,085 31,814 31,585 35,905 36,670 389,725

O analiz aprofundat a dinamicii produciei n intervalul 2002-2007, a relevat n perioada 2002-2004, creterea procentului celor care au obinut creteri pn n 50% i stabilitatea celor care au obinut creteri ntre 51-100% la nivel de producie. Perioada 2005-2007 a relevat o nou tendin caracterizat prin: - meninerea unui segment a cror producie a regresat fa de anul anterior; - scderea segmentului celor care au avut creteri de pn n 50%; - creterea uoar a segmentului celor care au obinut creteri de pn 100%; - apariia i creterea unui segment redus care au obinut creteri peste 100%, acetia fiind de altfel cei care au ridicat i valoarea mediei.
Evoluia produciei sub 0% 0% 1-50% 51-100% Total 2002 4,0% 8,0% 60,0% 28,0% 100,0% 2003 0,0% 7,4% 66,7% 25,9% 100,0% 2004 2,6% 2,6% 69,2% 25,6% 100,0% 2005 6,5% 60,9% 30,4% 2,2% 100,0% 2006 1,9% 59,6% 34,6% 3,8% 99,9% 2007 5,2% 50,0% 37,9% 6,9% 100,0%

Per ansamblu n perioada 2002-2007 tendina general a fost de cretere susinut a produciei ns doar puine firme au avut creteri spectaculoase, datorate de altfel i trendului mondial al sectorului.

70

Q13. Evolutia volumului productiei 2002-2007 - nr cazuri 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 sub 0% 0% 1-50% 51-100%

Un alt indicator al dinamicii economice se refer la piaa de destinaie a produciei. Media procentual obinut ne indic la nivelul populaiei studiate c 56,06% din producie este destinat pieei interne i 43,95% pieei externe. Acest indicator trebuie neles prin prisma ponderii mai mari a firmelor romneti n eantion comparativ cu cele strine.
Minimum Maximum Medie Q12.1 Procent producie destinat pieei interne Q12.2 Procent producie destinat pieei externe 0 0 100 100 56,05 43,95

n continuare, aprofundarea analizei modulului n care se distribuie participarea pe pia n funcie de proveniena investitorului a relevat faptul c investiiile romneti produc n mod evident mai mult pentru piaa intern comparativ cu firmele strine unde cei mai muli (38,2%) produc pn n 25% pentru piaa autohton.

71

n ceea ce privete piaa extern, cele mai multe din firmele strine (58,8%) produc n proporie de 76-100% pentru piaa extern n timp ce cele mai multe din firmele romneti (32,8%) nu produc pentru piaa extern.

n cele ce urmeaz am analizat separat destinaia produciei n rndul firmelor romneti i separat n rndul celor strine. n cadrul sub-eantionului firmelor strine, distribuia numrului de cazuri ne indic faptul c nici o firm cu capital strin nu produce doar pentru piaa extern, ci i intern.

72

n cadrul sub-eantionului firmelor romneti, 22 de firme nu produc deloc pentru piaa extern, restul de 45 alocnd o pondere diferit.

INDICATORI ECONOMICI AI SECTORULUI

Analiza evoluiei cifrei de afaceri pe perioada 2002-2007 a relevat o tendin cresctoare att la nivelul totalului ct i la nivelul mediilor obinute, ceea ce denot o dezvoltare susinut.

73

Trebuie avut ns n vedere faptul c n intervalul analizat (2002-2007) numrul total al firmelor a crescut prin apariia unor noi firme, ceea ce a generat un surplus cantitativ la totalul cifrei de afacei i implicit creterea valorii medii.
Evoluia cifrei de afaceri 2002-2007 - RON Nr. firme Q13.1 Cifra de afaceri 2002 Q13.2 Cifra de afaceri 2003 Q13.3 Cifra de afaceri 2004 Q13.4 Cifra de afaceri 2005 Q13.5 Cifra de afaceri 2006 Q13.6 Cifra de afaceri 2007 65 74 79 88 100 105 Minimum 1635 9473 11070 12768 3836 9248 Maximum 296100729 353166509 427750062 378112046 326963719 705280952 Total 746746394 1037107764 1618715959 1720450125 2094385606 2977067624 Medie 11488406,06 14014969,78 20490075,43 19550569,60 20943856,06 29475917,07

Ulterior s-a realizat transformarea cifrei de afaceri obinute n intervale valorice. Se poate observa astfel c pe perioada 2002-2004 exist o cretere evident a numrului firmelor care au realizat o cifr de afaceri pn n 10 milioane ron i o cretere mai discret peste aceast limit. Pentru perioada 2005-2007 se pstreaz creterea numrului celor care au realizat o cifr de afaceri pn n 10 milioane cu excepia anului 2007. La fel se poate observa creterea susinut a firmelor care depesc pragul critic de 10 milioane de ron. Concluzionm astfel c urmtoarele trsturi caracterizeaz per ansamblu structura economic a sectorului: - existena unui numr mai mare de firme a cror cifr de afaceri nu depete 10 milioane ron; - existena unui numr mai redus de firme dar a cror impact economic este semnificativ i a cror creteri ale cifrei de afaceri determin creterea mediei i a totalului.
Q13. Evolutia cifrei de afaceri 2002-2007 - nr cazuri 80 70 60 52 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10 3 13 3 13 5 11 10 12 12 17 13 58 61 1-10 mil 10-50 mil peste 50 mil 67 76 76

n urma aprofundrii analizei statistice, a fost identificat o corelaie puternic pozitiv semnificativ (bazat pe valoarea coeficientului de corelaie r de 0,518) ntre numrul de angajai i cifra de afaceri din 2007. Astfel, creterea numrului de angajai coreleaz pozitiv

74

cu creterea cifrei de afaceri. Aceast corelaie se explic prin faptul c n domeniul industrial cifrele de afaceri sunt mai mari n cadrul ntreprinderilor mari.
Q13.6 Cifra de afaceri 2007 - intervale ron Kendall's tau_b Q19. Numar angajati pe categorii Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ,518
**

,000 101

n graficul urmtor este redat norul de puncte corespunztor corelaiei identificate care descrie creterea linear a cifrei de afaceri odat cu numrul de angajai.

Deoarece nu toate firmele din eantion sunt exclusiv din sectorul automotive, s-a calculat un alt indicator ce se refer la contribuia sectorului la cifra de afaceri a firmei. Se remarc astfel existena a dou tipuri de categorii de firme respectiv cele care au activitate exclusiv n domeniul automotive i cele care parial realizeaz acest lucru.

Aprofundarea analizei modului n care se distribuie cifra de afaceri din domeniul automotive pe categorii de firme, a relevat la nivel procentual faptul c per ansamblu firmele cu aport strin la capital datoreaz ntre 76-100% din cifra de afaceri acestui sector. La nivelul totalului firmelor cu aport romnesc la capital aceast pondere este mai redus respectiv 24,3% datoreaz ntre 76-100% din cifra de afaceri sectorului automotive. Analiza celeilalte categorii de firme (cele care datoreaz pn n 25% sectorului automotive) ne indic

75

o tendin exact invers ponderea cea mai mare fiind deinut de firmele cu aport romnesc la capital.

Un alt indicator luat n analiza dimensiunii economice a sectorului este profitul. Analiza evoluiei acestuia pe perioada 2002-2007 a relevat n toi anii analizai c exist firme care nu au obinut profit ntr-un anumit an. Tabelul de mai jos prezint o situie la nivelul firmelor cu profit.
Evoluia profitului 2003-2007 - RON Nr. firme Q15. Situaie profit 2003 Q15. Situaie profit 2004 Q15. Situaie profit 2005 Q15. Situaie profit 2006 Q15. Situaie profit 2007 53 57 61 68 71 Minimum 1.240 141 205 804 1.217 Maximum 96.351.092 71.786.620 81.673.082 28.540.036 42.123.975 Total 149.076.957 174.451.482 163.175.638 133.406.184 149.403.502 Medie 2.812.772,77 3.060.552,32 2.675.010,46 1.961.855,65 2.104.274,68

n nelegerea acestui tabel, trebuie avut ns n vedere faptul c n cadrul perioadei noastre de analiz numrul de firme cuprinse n eantion a crescut. Acest lucru se traduce n special prin crearea de firme noi. n plus, anumite companii au deschis noi uniti de producie n Romnia, investiii care au afectat profitul grupului / concernului. Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul c unel companii sunt multinaionale i c exist o strns legtur n termen de profit ntre firma mam i sucursale. Toate aceste elemente au determinat creterea cifrei de afaceri per ansamblu ns profitul tratat global a fost afectat de noile investiii realizate. Transformarea profitului obinut n intervale a generat distribuiile care sunt prezentate n continuare. Se poate observa astfel c pe perioada 2003-2005 exist o cretere evident a numrului firmelor care au realizat o cifr de afaceri pn n 15 milioane ron i o cretere discret peste aceast limit. Se remarc de asemenea creterea firmelor care au nregistrat pierderi. Aplicarea aceluiai procedeu pentru perioada 2006-2007 indic aceeai tendin de cretere a numrului firmelor care nregistreaz pn n 15 milioane ron profit i a celor care nregistreaz pierderi.

76

Q15. Evolutia profitului 2003-2007 - nr cazuri 70 64 60 51 50 40 30 20 10 0 1 1 2003 1 2 2004 1 1 2005 4 0 2006 1 2 2007 20 21 27 29 30 54 fara profit 1-15 mil ron 15-30 mil ron peste 45 mil ron 59 68

mprirea firmelor n dou mari categorii a celor fr profit i a celor cu profit a generat urmtorul grafic. Per ansamblu existena unui numr a firmelor fr profit, poate fi explicat prin cheltuieli foarte mari realizate pentru momentul de nceput, cu precdere cele legate de investiie. De asemenea, au avut loc o serie de investiii pentru extinderea sau modernizarea unitilor de producie care au afectat volumul cheltuielilor acestor companii.
Q15. Situatia profitului 2003-2007 - nr cazuri 120 100 80 60 53 40 20 20 0 2003 21 2004 27 2005 29 2006 30 2007 57 61 68 71 cu profit fara profit

II. DIMENSIUNEA MANAGERIAL

77

n cadrul acestei seciuni, sunt analizai principalii indicatori ce descriu aspectele legate de management att din punct de vedere formal (al structurilor deinute) ct i din punct de vedere funcional (practici manageriale existente). Un grup distinct de indicatori vizeaz problema resurselor umane, ca factor cu implicaii strategice i economice la nivelul Regiunii Vest.
ASPECTE ORGANIZAIONALE

Din perspectiva aspectelor organizaionale s-a analizat forma de organizare n teritoriu. Astfel, din totalul de 105 firme cuprinse n eantion 22 de firme dein un total de 30 de agenii, 22 de firme dein un total de 33 de filiale, 16 firme dein un total de 27 de sucursale i 54 de firme dein un total de 65 de puncte de lucru, aceasta fiind de altfel cea mai frecvent structur ntlnit.
Q16. Structuri teritoriale detinute 70 60 50 40 30 20 10 0 Q16.1 Agentii Q16.2 Filiale Q16.3 Sucursale Q16.4 Puncte de lucru Q16.5 Altele 22 30 22 33 27 16 2 7 54

65 Nr firme Total structuri detinute

Analiza a fost extins i la nivelul structurii de organizare intern viznd n particular existena unor departamentele strategice. Astfel, cei mai muli dein departamentul de marketing i vnzri i cel mai puin ntlnit este cel de relaii internaionale.
Total Q17.1 Departamente deinute - marketing i vnzri Q17.2 Departamente deinute - resurse umane Q17.3 Departamente deinute - relaii cu clienii Q17.4 Departamente deinute cercetare & dezvoltare Q17.5 Departamente deinute - relaii internaionale 85 71 51 42 22

n analiza practicilor manageriale am utilizat un alt indicator, ce vizeaz deschiderea companiilor spre parteneri n vederea externalizrii activitilor companiei, ca o soluie la

78

optimizarea cheltuielilor interne. Graficul urmtor indic faptul c 61,9% din firme au externalizat cel puin un serviciu, fie parial, fie total, indicnd astfel un grad ridicat de flexibilitate organizaional.

Aprofundarea analizei statistice pe categorii de firme indic faptul c din punct de vedere procentual, la firmele strine ponderea externalizrii este mai mare (74,3%), dect n rndul firmelor romneti (55,7%) permind o mai mare flexibilitate organizaional.

Analiza tipurilor de activiti externalizate, indic dou categorii evidente: activitile de marketing i vnzri (39 de cazuri) i formarea profesional (36 de cazuri).
Total firme Q18.1 Activiti externalizate - marketing i vnzri Q18.2 Activiti externalizate - resurse umane Q18.3 Activiti externalizate - relaii cu clienii Q18.4 Activiti externalizate - cercetare &dezvoltare Q18.5 Activiti externalizate - relaii internaionale Q18.6 Activiti externalizate - formare profesionala 39 28 20 22 23 36

79

Analiznd sub-eantionul celor care au externalizat (sub forma parial sau integral) cel puin o activitate a companiei a relevat urmtoarea distribuie indicnd urmtoarele: - activitatea de marketing, formare profesional, resurse umane i relaii cu clienii a fost externalizat preponderent parial; - activitatea de relaii internaionale i cercetare & dezvoltare a fost externalizat preponderent integral, fapt explicat prin investiiile ridicate pe care le presupune sectorul cercetare & dezvoltare.
Q18. Modul de externalizare a activitatilor

Q18.3 relatii cu clientii Q18.4 cercetare&dezvoltare Q18.5 relatii internationale Q18.2 resurse umane Q18.6 formare profesionala Q18.1 marketing si vanzari partial integral nu mentioneaza 0%

9,5% 8,6% 9,5% 19,0% 19,0%

6,7% 10,5% 10,5%

2,9% 1,9% 1,9% 2,9% 4,8% 12,4% 2,9% 7,6% 20% 25% 30% 2,9% 35% 40%

26,7% 5% 10% 15%

RESURSE UMANE

Analiza componentei resurselor umane constituie un aspect deosebit de important n nelegerea dinamicii i impactului economiei regionale. Totalul angajailor din sectorul automotive obinut n cadrul eantionului nostru este de 23.401 cu o medie de 223 de persoane pe ntreprindere.
Nr firme Q19. Num r total angajai 105 Minimum 1 Maximum 4000 Total 23401 Medie 222,87

mprirea firmelor pe categorii de firme n funcie de totalul angajailor, indic preponderena firmelor cu peste 49 de angajai. Acest fapt indic un sector puternic, dar i cu riscuri sociale n condiii economice nefavorabile.

80

Analiza statistic pe categorii de firme ne indic faptul c din punct de vedere procentual, la totalul firmelor strine ponderea procentual a celor care dein peste 249 de angajai este mai mare dect n cazul firmelor romneti. Cele mai multe din acestea din urm dein ntre 50249 de angajai.

n urma aprofundrii analizei statistice, a fost identificat o corelaie pozitiv semnificativ (bazat pe valoarea coeficientului de corelaie r de 0,23545) ntre numrul de angajai i numrul de departamente deinute. Astfel, creterea numrului de angajai este strns legat n mod pozitiv de creterea numrului de departamente la nivelul organizaiei. Aceast corelaie se explic prin faptul c n cadrul ntreprinderilor mari (ca numr de angajai) i complexitatea organizaional (tradus prin numrul de departamente deinute) este mai mare.
Q19. Numar angajai pe categorii Kendall's tau_b Q17. Total depatamente detinute Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ,235
**

,003 105

45

La acest nivel putem vorbi de existena unei corelaii pozitive slabe ntre cele dou variabile 81

n graficul urmtor este redat norul de puncte corespunztor corelaiei identificate care descrie creterea linear a totalului departamentelor deinute odat cu numrul de angajai.

Distribuia procentual a angajailor pe sexe indic faptul c acest sector este relativ echilibrat ocupat de brbai i de femei.
Q20. Distributia angajatilor pe sexe

Q20.1 % estimat angajati barbati Q20.2 % estimat angajati femei 42,0% 58,0%

Aprofundarea analizei statistice prin realizarea unei piramide a distribuiei procentului angajailor n funcie de sexul acestora ne indic faptul c n cele mai multe firme (54 respectiv 52,9%) femeile reprezint pn n 25% din totalul resursei umane. n cadrul brbailor situaia este evident invers astfel c n cele mai multe firme (48 respectiv 52,9%) acetia reprezint pn ntre 76-100% din totalul resursei umane.

82

Distribuia procentual a angajailor pe nivele de pregtire indic la nivelul mediei, faptul c cea mai mare valoare o au angajaii cu studii medii, fiind urmai de cei cu studii profesionale (29,88%) i superioare (17,56%). Cea mai mic pondere o au angajaii necalificai.

Un factor deosebit de important care a fost analizat se refer la localitatea de provenien a agenilor economici din sector. Distribuia procentual indic faptul c doar 45% din firme i iau fora de munc exclusiv din aceeai localitate cu sediul fabricii, celelalte orientndu-se si spre alte localiti rurale sau urbane nvecinate.

Aprofundarea analizei statistice privind bazinele de for de munc i tipul investitorului a relevat faptul c i firmele strine i firmele romneti tind s-i aduc for de munc n primul rnd din localitatea n care este sediul fabricii. n ceea ce privete aducerea de for de munc att din localitatea n care este sediul fabricii ct i din celelalte localiti rurale sau urbane nvecinate, acest fapt este mai frecvent n cazul firmelor strine. Acest fapt se poate datora numrului mare de angajai ai firmelor strine implicnd astfel activiti de atragere a forei de munc.

83

Testarea ulterioar a distribuiei celor dou variabile (proveniena investitorului i bazinul forei de munc) a indicat lipsa unei asocieri semnificative (bazat pe valoarea coeficientului de asociere 1,824 pentru un prag de semnificaie mai mare dect 0,05). Astfel, tipul investitorului nu influeneaz semnificativ orientarea nspre anumite bazine de for de munc, aceast practic fiind prezent att n cazul firmelor strine ct i romneti. Deducem astfel c problema lispei forei de munc determinat, activitatea de recrutare, orientndu-se dinspre piaa cea mai apropiat (localitatea cu sediul fabricii) nspre cele nvecinate.
Test Hi : Proveniena investitorului i bazinul forei de munc Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 1,824 1,811 ,737 105
a 2

df 3 3 1

Asymp. Sig. (2-sided) ,610 ,612 ,391

n cele ce urmeaz sunt redate hrile 8, 9, 10 i 11 ce descriu spaial, dinamica sectorului n raport cu bazinele forei de munc existente la nivelul regiunii.

84

La nivelul judeului Arad se remarc o puternic atracie a forei de munc nspre reedina acestuia, att la nivelul localitilor satelit ct i mai departe, extinzndu-i influena n Snnicolau-Mare (Judeul Timi).

85

Al doilea pol de atracie al forei de munc, este judeul Timi, unde se remarc o puternic atracie a forei de munc nspre reedina acestuia dinspre toate localitile, fr ns a depi graniele judeului.

Al treilea pol de atracie (semnificativ) al forei de munc, este judeul Hunedoara, unde se remarc o puternic atracie a forei de munc nspre reedina acestuia, inclusiv din afara judeului (localitatea Cugir) la circa 37 km.

86

Un alt aspect deosebit de important n cadrul componentei de resurse umane se refer la activitatea de pregtire a angajailor proprii, ca resurs a competitivitii i productivitii. Distribuia procentual indic astfel c majoritatea firmelor au realizat cel puin un curs pentru angajaii proprii.

Aprofundarea analizei statistice a relevat faptul c n cadrul totalului de firme strine ponderea celor care au realizat cursuri pentru angajai este mai mare (80%) dect n cadrul totalului de firme romneti (74,3%).

Testarea ulterioar a distribuiei celor dou variabile (proveniena investitorului i realizarea activitii de pregtire a angajailor) a indicat lipsa unei asocieri semnificative (bazat pe valoarea coeficientului de asociere 0,420 pentru un prag de semnificaie mai mare dect 0,05). Astfel, tipul investitorului nu influeneaz semnificativ realizarea de cursuri, chiar dac firmele strine realizeaz n mai mare msur cursuri pentru proprii angajai. Reinem deci c pregtirea forei de munc n vederea optimizrii productivitii constituie o prioritate pentru majoritatea firmelor.
Test Hi2: Proveniena investitorului i realizarea activitii de pregtire a angajailor Value Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Cases ,420 ,164 ,429 ,416 105
a

df 1 1 1 1

Asymp. Sig. (2-sided) ,517 ,685 ,513 ,519

87

Analiza tipurilor de cursuri indic faptul c cele mai frecvente au fost cursurile de calificare suplinind astfel lipsa unor competene specifice la nivelul pieei muncii n raport cu noile tehnologii. Cursurile de calificare sunt urmate de cursurile de specializare (33,3%), traininguri (32,4%) i cursuri de recalificare (31,4%) acestea din urm fiind deosebit de importante pentru reorientarea profesional a angajailor i absorbia acestora pe piaa muncii n condiiile lipsei forei de munc.
Total Q23.1 Tipuri de cursuri realizate pentru angajai - calificare Q23.2 Tipuri de cursuri realizate pentru angajai - recalificare Q23.3 Tipuri de cursuri realizate pentru angajai - iniiere Q23.4 Tipuri de cursuri realizate pentru angajai - perfecionare Q23.5 Tipuri de cursuri realizate pentru angajai - specializare Q23.6 Tipuri de cursuri realizate pentru angajai - traininguri 49 33 29 24 35 34

n graficul urmtor sunt redate cursurile susinute i modalitile de realizare a acestora fiind calculate din totalul firmelor investigate. Se poate observa c cu excepia trainingurilor, toate celelalte forme de pregtire profesional sunt preponderent realizate cu specialiti proprii. De asemenea reinem c n cadrul cursurilor de specializare situaia este destul de echilibrat probabil datorit specificului acestui tip de pregtire care de multe ori este realizat de specialitii reprezentanelor sau dealerilor echipamentelor industriale.
Q23. Modul de realizare a cursurilor destinate angajatilor Q23.4 perfectionare Q23.3 initiere Q23.2 recalificare Q23.6 traininguri Q23.5 specializare Q23.1 calificare specialisti proprii firme specializate 0% 5% 10% 11,4% 17,1% 33,3% 15% 20% 25% 30% 35% 13,3% 22,9% 25,7% 21,0% 16,2% 13,3% 40% 45% 50% 9,5% 4,8% 5,7%

88

n continuare sunt redate graficele separate pentru fiecare tip de curs, procentele fiind calculate din totalul sub-eantionului celor care au realizat cursuri.

89

n graficul urmtor sunt redate procentele corespunztoare tipurilor de cursuri susinute i reorganizate n categorii. Astfel cele mai frecvente cursuri au vizat abiliti din domeniu produciei (42%) fiind urmate de cursuri denumite generic soft skills (18,8%), aici intrnd teambuilding, munc n echip, negociere, leadership etc. Tot n domeniul produciei au fost realizate cursuri de securitatea muncii (11,6%) i de managementul calitii (13%), aici intrnd standarde ISO i Six Sigma.

90

III. COMPETITIVITATE REGIONAL n cadrul acestei seciuni, sunt analizai principalii indicatori ce msoar aspectele ce descriu competitivitatea regional operaionalizat sub forma unui numr de factori relevani pentru acest sector.
ANALIZ FACTORILOR PER ANSAMBLU

n cadrul acestei seciuni s-a urmrit identificarea aspectelor care individualizeaz Regiunea Vest n raport cu sectorul automotive. n cele ce urmeaz este redat o centralizare a principalelor resurse existente care au fost evaluate de ctre firme n trei categorii generice (dezavantaj, avantaj i varianta de mijloc nu conteaz). n tabelul urmtor sunt redate numrul de rspunsuri pentru fiecare din cei 11 factori investigai.
Q24. Aprecierea dezavantajelor i avantajelor n Regiunea Vest Dezavantaje Nr raspunsuri Q24.1 Costul forei de munc Q24.2 Cost utiliti Q24.3 Tradiia industrial Q24.4 Mediul de afaceri Q24.5 Existena industriilor complementare Q24.6 Sigurana capitalului Q24.7 Faciliti instituii locale Q24.8 Calificarea Resurselor Umane Q24.9 Fluctuaia Resurselor Umane Q24.10 Potenialul de cercetare &dezvoltare Q24.11 Poziia geografic Total 45 43 11 18 27 25 33 24 53 11 7 297 Avantaje Nr raspunsuri 45 35 52 66 43 42 36 54 11 55 81 520

Se poate observa astfel c la nivelul dezavantajelor cel mai important este fluctuaia forei de munc. Acest fapt poate fi explicat prin faptul c lipsa forei de munc, a determinat practici de atragere a acesteia inclusiv prin creterea nivelului salariilor, genernd astfel migraia muncitorilor ntre firme. Analiznd per ansamblu avantajele se poate observa c cel mai votat avantaj se refer la poziia geografic (81 de voturi), fiind urmat de mediul de afaceri existent (66 de voturi), i aproape la egalitate potenialul cercetare & dezvoltare (55 de voturi), respectiv calificarea resurselor umane (54 de voturi). Important de menionat este c numrul voturilor pentru avantaje este mult peste cel al dezavantajelor, sitund regiunea la un nivel de performan ridicat.

91

fluctuatia RU calificarea RU facilitati institutii locale siguranta capitalului existenta industriilor complementare mediul de afaceri traditia industriala cost utilitati

Q24. Aprecierea factorilor in Regiunea Vest 67,9% 23,5% 33,7% 25,3% 27,3% 17,6% 11,1% 43,9% 81,0% 56,1% 43,7% 10% 20% 30% 40% 50% 43,7% 60% 52,5% 35,7% 52,9% 36,7% 42,4% 43,4% 64,7%

14,1%

17,9% 23,5% 29,6% 32,3% 29,3% 17,6%

36,4% 20,4% 12,0% 32,7% 12,6% 80% 90% 100%

pozitia geografica 7,0% potentialul de cercetare&dezvoltare 11,2% costul fortei de munca Dezavantaje 0% Avantaje Nu conteaza

70%

n urma aprofundrii analizei statistice, a fost identificat o corelaie pozitiv semnificativ (bazat pe valoarea coeficientului de corelaie r de 0,293) ntre numrul de angajai i numrul total de avantaje regionale identificate. Astfel, creterea numrului de angajai coreleaz pozitiv cu un numr crescut de avantaje regionale identificate, respectiv firmele cu un numr mai mare de angajai au per ansamblu o prere mai bun despre competitivitatea regional.
Q24. Numar avantaje regionale identificate Spearman's rho Q19. Numar angajati pe categorii Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ,293
**

,002 105

n graficul urmtor este redat norul de puncte corespunztor corelaiei identificate care descrie creterea linear a avantajelor regionale identificate odat cu numrul de angajai.

Pentru nelegerea elementelor ce in de avantaje i dezavantaje existente la nivelul Regiunii Vest percepute de agenii economici le vom aborda n ordinea importanei lor. Cel mai important dezavantaj pentru 67,9% este reprezentat de fluctuaia resurselor umane.

92

Aprofundarea analizei statistice a relevat la nivelul totalului firmelor strine o pondere procentual mai mare n cazul celor care evalueaz fluctuaia resurselor umane drept dezavantaj (79,2%) comparativ cu firmele romneti (63%). Acest factor este de altfel unul care a creat n mod artificial creterea salariilor n sector.

Al doilea factor analizat se refer la costul forei de munc relevnd n mod surprinztor faptul c este vzut n acelai timp un avantaj i dezavantaj.

Aprofundarea analizei statistice a relevat la nivelul totalului firmelor strine o pondere procentual mai mare n cazul celor care evalueaz costul muncii drept avantaj (52,9%) comparativ cu firmele romneti (39,1%). Acest fapt subliniaz atractivitatea regiunii pentru investitori strini. Cu toate acestea dei costul muncii este redus, s-a confruntat cu riscul creterii constante, fapt ce necesit dezvoltarea de alte resurse de atractivitate.

93

Un alt important dezavantaj regional se refer la costul utilitilor fiind apreciat de 43,9% n acest sens.

Aprofundarea analizei statistice a relevat la nivelul totalului firmelor romneti o pondere procentual puin mai mare n cazul celor care evalueaz costul utilitilor drept dezavantaj (45,5%) comparativ cu firmele strine (40,6%).

Pe primul loc n cadrul avantajelor competitive se situeaz poziia geografic a pentru 81% din firme.

94

Aprofundarea analizei statistice a relevat la nivelul totalului firmelor strine i romneti o pondere procentual aproximativ egal n cazul celor care evalueaz poziia geografic drept avantaj (84,8%) respectiv (79,1%). Dei acest factor se datoreaz n mare parte mediului i mai puin eforturilor concentrate, a permis dezvoltarea altor avantaje existente: schimb de experien, tradiie industrial, acces la schimbare i la nou.

Pe al doilea loc n cadrul avantajelor competitive se situeaz mediul de afaceri a pentru 64,7% din firme, ceea ce permite dezvoltarea economic ulterioar prin resursele interne existente. Credem c acest factor, va continua s se menin ct timp competitivitatea industrial va permite plasarea comunitii de afaceri n zona schimbului reciproc avantajos.

95

Aprofundarea analizei statistice a relevat la nivelul totalului firmelor strine o pondere procentual mai mare a celor care evalueaz mediul de afaceri drept avantaj (86,7%%) dect n cazul celor romneti respectiv (74,1%).

Pe al treilea loc n ierarhia avantajelor se situeaz calificarea resurselor umane fiind evaluat pozitiv de 52,9%.

Aprofundarea analizei statistice a relevat la nivelul totalului firmelor strine o pondere procentual mai mare n cazul celor care evalueaz calificarea resurselor umane drept avantaj (58,8%) comparativ cu firmele romneti (50%). Acest fapt subliniaz competitivitatea regiunii pentru investitori strini.

96

Testarea ulterioar a distribuiei celor dou variabile (aprecierea calificrii resurselor umane i proveniena investitorului) a indicat lipsa unei asocieri semnificative (bazat pe valoarea coeficientului de asociere 0,150 pentru un prag de semnificaie mai mare dect 0,05). Astfel, tipul investitorului nu influeneaz n mod semnificativ modul de apreciere al factorului calificarea resurselor umane. Din acest punct de vedere, factorul analizat nu constituie un avantaj exclusiv pentru investitorii strini ci i pentru cei autohtoni.
Test Hi2: Proveniena investitorului i aprecierea calificrii resurselor umane Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases ,150 ,150 ,149 78
a

df 1 1 1

Asymp. Sig. (2-sided) ,698 ,699 ,700

Avnd n vedere avantajul strategic al potenialului de cercetare &dezvoltare fost analizat separat, relevnd faptul c reprezint un important avantaj pentru 56,1%.

Aprofundarea analizei statistice a relevat la nivelul totalului firmelor strine i romneti o pondere procentual aproximativ egal n cazul celor care evalueaz potenialul de cercetare & dezvoltare drept avantaj (57,6%) respectiv (55,4%). Acest factor poate fi o bun direcie de dezvoltare a competitivitii regiunii prin stimularea parteneriatelor strategice i susinute prin aciuni concrete.

n continuare sunt redate graficele separat pentru ceilali factori evaluai putndu-se extrage cteva concluzii n paralel.
97

Per total se observ c vorbim despre ponderi mai mari la nivel de avantaje, dect la nivelul dezavantajelor. n plus, aprecierea mai multor factori ca fiind un avantaj conduce la premisa creterii competitivitii Regiunii Vest i diminuarea rolului jucat de nivelul salarial.

98

ANALIZ FACTORILOR LA NIVEL DE JUDE

n cele ce urmeaz, sunt redate analizele factorilor investigai n mod particularizat pentru fiecare jude n parte, redai sintetic din punct de vedere cartografic (harta 12 i 13)i ulterior din punct de vedere statistic.

Pentru aceste 2 hri au fost luate n calcul doar avantajele i dezavantajele, procentele fiind calculate la nivelul totalului acestor rspunsuri n cadrul populaiei investigate. Trebuie precizat faptul c fiecare societate investigat a trebuit s i exprime opinia fa de fiecare dintre indicatorii prezeni n chestionar.

99

n cadrul judeului Arad s-au cumulat 341 de rspunsuri, situaia statistic fiind urmtoarea: - cel mai important avantaj este reprezentat de poziia geografic (10,9%) fiind urmat de potenialul de cercetare &dezvoltare (7,9%) i mediul de afaceri existent (7%); - de o importan medie sunt calificarea resurselor umane (6,7%) i costul muncii (6,5%); - cel mai important dezavantaj este constituit de fluctuaia resurselor umane (7,3%); - per ansamblu numrul rspunsurilor care se refera la avantaje depete evident numrul dezavantajelor.
Q24. Aprecierea factorilor n judeul Arad Dezavantaje %Dezavantaje Avantaje
Nr raspunsuri Nr raspunsuri

% Avantaje 10,9% 5,0% 6,5% 5,6% 4,1% 7,9% 7,0% 6,7% 5,3% 0,6% 2,9% 62,5%

- poziia geografic - sigurana capitalului - costul forei de munc - cost utiliti - existena industriilor complementare - potenialul de cercetare &dezvoltare - mediul de afaceri - calificarea resurselor umane - faciliti instituii locale - fluctuaia resurselor umane - tradiia industrial Total rspunsuri (341)

1 14 25 8 10 5 19 8 13 7 18 128

0,3% 5,6% 3,8% 4,1% 5,3% 1,5% 2,1% 2,3% 2,9% 7,3% 2,3% 37,5%

37 19 2 10 18 27 17 23 22 24 14 213

100

n cadrul judeului Cara-Severin s-au cumulat 29 de rspunsuri situaia statistic fiind urmtoarea: - cel mai important avantaj este reprezentat de tradiia industrial (10,3%) fiind urmat de costul utilitilor (10,3%); - n cazul calificrii resurselor umane, costului muncii, mediului de afaceri existent i fluctuaiei resurselor umane, exist procente egale la nivel de avantaje i dezavantaje; - cel mai important dezavantaj este constituit de industriile complementare (6,9%); - per ansamblu numrul rspunsurilor care se refera la avantaje depete discret numrul dezavantajelor.
Q24. Aprecierea factorilor n judeul Cara-Severin Dezavantaje %Dezavantaje Avantaje
Nr raspunsuri Nr raspunsuri

% Avantaje 6,9% 10,3% 10,3% 3,4% 0,0% 3,4% 3,4% 6,9% 3,4% 3,4% 6,9% 58,3%

- costul forei de munc - cost utiliti - tradiia industrial - mediul de afaceri - existena industriilor complementare - sigurana capitalului - faciliti instituii locale - calificarea resurselor umane - fluctuaia resurselor umane - potenialul de cercetare &dezvoltare - poziia geografic Total rspunsuri (29)

2 1 0 1 2 0 2 2 1 0 1 12

6,9% 3,4% 0,0% 3,4% 6,9% 0,0% 6,9% 6,9% 3,4% 0,0% 3,4% 41,2%

2 3 3 1 0 1 1 2 1 1 2 17

n cadrul judeului Hunedoara s-au cumulat 143 de rspunsuri situaia statistic fiind urmtoarea: - cel mai important avantaj este reprezentat de tradiia industrial (8,4%) fiind urmat de existena industriilor complementare (5,6%); - n cazul mediului de afaceri existent exist procente egale la nivel de avantaje i dezavantaje (5,6%); - cel mai important dezavantaj este constituit de costul muncii (9,1%) explicat fiind prin salarizrile superioare ce caracterizau sectorul minier i implicit un nivel ridicat al ateptrilor i costul utilitilor (8,4%); - per ansamblu numrul rspunsurilor care se refera la dezavantaje depete numrul avantajelor.

101

Q24. Aprecierea factorilor n judeul Hunedoara dezavantaje % dezavantaje avantaje

Nr raspunsuri Nr raspunsuri

% avantaje 2,1% 1,4% 8,4% 5,6% 5,6% 4,9% 2,1% 5,6% 0,7% 2,1% 6,3% 44,8%

- costul forei de munc - cost utiliti - tradiia industrial - mediul de afaceri - existena industriilor complementare - sigurana capitalului - faciliti instituii locale - calificarea resurselor umane - fluctuaia resurse umane - potenialul de cercetare &dezvoltare - poziia geografic Total rspunsuri (143)

13 12 3 8 3 3 11 5 12 4 5 79

9,1% 8,4% 2,1% 5,6% 2,1% 2,1% 7,7% 3,5% 8,4% 2,8% 3,5% 55,3%

3 2 12 8 8 7 3 8 1 3 9 64

n cadrul judeului Timi s-au cumulat 304 de rspunsuri situaia statistic fiind urmtoarea: - cel mai important avantaj este reprezentat de poziia geografic (10,9%), fiind urmat de mediul de afaceri (10,9%), tradiia industrial (8,9%), potenialul de cercetare &dezvoltare (7,9%) i existena industriilor complementare (6,9%); - cel mai importante dezavantaje sunt constituite de costul utilitilor (5,3%) i fluctuaia resurselor umane (4,9%); - per ansamblu numrul rspunsurilor care se refera la avantaje depete aproape de trei ori numrul dezavantajelor.
Q24. Aprecierea factorilor n judeul Timi dezavantaje %dezavantaje avantaje
Nr raspunsuri Nr raspunsuri

% avantaje 5,9% 3,6% 8,9% 10,9% 6,9% 5,6% 4,6% 6,9% 2,2% 7,9% 10,9% 74,3%

- costul forei de munc - cost utiliti - tradiia industrial - mediul de afaceri - existenta industriilor complementare - sigurana capitalului - faciliti instituii locale - calificarea resurselor umane - fluctuaia resurselor umane - potenialul de cercetare&dezvoltare - poziia geografic Total rspunsuri (304)

17 16 0 2 4 3 10 9 15 2 0 78

5,6% 5,3% 0,0% 0,7% 1,3% 1,0% 3,3% 3,0% 4,9% 0,6% 0,0% 25,7%

18 11 27 33 21 17 14 21 7 24 33 226

Din punct de vedere strategic este fundamental implicarea instituiilor locale n vederea oferirii de stimulente sectorului industrial, multe regiuni dezvoltnd adevrate politici n acest sens. n cadrul acestui indicator doar 20% din firme au beneficiat de faciliti de la instituiile locale acestea referindu-se la: concesiune, faciliti fiscale, informare, subvenii i faciliti acordate pentru zonele defavorizate.

102

Analiza principalilor clieni a relevat un total de 74 de nume de companii att naionale, ct i internaionale. Aceti clieni sunt att firme din sector la nivel de productori de automobile (OEM) i productori de componente pentru automobile (TIER 1 i 2), dar i clieni din afara sectorului.

103

IV. DIMENSIUNEA STRATEGIC n cadrul acestei seciuni, sunt analizai principalii indicatori ce msoar aspectele legate de produse i clieni, obiectivele de dezvoltare ale companiei, potenialul asociativ i activitile suport necesare pentru desfurarea activitilor.
PRODUSE I CLIENI

n cadrul chestionarelor fiecare societate comercial a realizat o list a celor mai importante 3 produse pe care le realizeaz. Deoarece numrul de produse indicate de companii a fost destul de mare, am incercat gruparea acestora pe 2 categorii mari: produse care pot fi ncadrate n categoria sector auto i produse complementare sau care aparin altor sectoare industriale. La rndul lor aceste 2 categorii au fost descompuse n alte subcategorii mai puin generale.
Domeniu/subdomeniu I. Produse din sectorul auto 1. componente de siguran Exemple abs-uri, airbag-uri, amortizoare, centuri de siguran, frane, tuburi de frn, volane, ghidoane, garnituri hidro, mecanisme direcie, panouri de siguran, sisteme fixare containere pe vehicule instalaii electrice, amigo cable, amigo cable bat, iluminat ornamental, distribuie electric, faruri, gps-uri, module aprindere xenon, sisteme de conectare, transformatoare canistre de carbon, cptueli, geamuri, instrumente de bord panouri ui auto, parasolare scaune maini, schimbtoare vitez automatizri injecie, borne de aprindere, bujii cu scnteie, cilindri, cutii de viteze, diuze, motoare, radiatoare ap, radiatoare ulei, repartitoare aer, ventile aburi, separatoare de ulei, elemente filtrante pt. automotive huse auto, confecii textile, textile caserate mase plastice pentru industria auto, produse mase plastice, sisteme de nchidere, tuburi de cauciuc, alte garnituri, klingerit, linoleuri, utilaje de prelucrare a cauciucului alami, balustrzi, bncue, benzi izolante, benzi metalice, canistre, confecii metalice, containere, debitari metalice, seifuri, filtre industriale, garduri, grtare aragaz, grilaje, lingouri, mnere ui, mobilier metalic, panouri tip sandwich, piese de aluminiu, pini, pori, piese metalice achiate, piese metalice forjate, reele de srm, schele, evi, prezoane, uruburi,

2. componente i sisteme electrice i electronice

3. caroserie interior / exterior

4. componente motor

5. componente textile II. Produse complementar sau diferit de sectorul auto 6. mase plastice i cauciuc

7. piese metalice

104

8. matrie/ tane 9. scule / unelte / maini unelte i instalaii

piulie, holderi matrie, tane burghie, cricuri, cuite strug, dispozitive, freze, mandrine, mainrii pentru artilerie, maini de imprimat, prototipuri, supori cuite strung, unelte pentru maini, capete divizoare, linii de asamblare

n ceea ce privete principalii clieni pentru produsele realizate se observ n tabelul de mai jos ca acetia sunt foarte diferii, de la productori de automobile, la firme specializate n comerul cu piese auto, pn la persoane fizice. Categorie clieni Sectorul auto Descriere OEM Denumire AUDI, BENTLEY, BMW, DACIA-RENAULT, DAF, DAIMLER CHRYSLER, FIAT FORD, GENERAL MOTORS, ISUZU, MAZDA, NISSAN, PSA, RENAULT, TOYOTA VOLKSWAGEN ALCOA, ASTRABUS, AUTOLIV, BOS, BV PRODUCTION, COFICAB EASTERN EUROPE, CONTINENTAL, DELPHI PACKARD, HURO, JHONSON, JOST WERKE, KEY SAFETY, PHILIPS, SCHNEIDER ELECTRIC, TRW, VALEO AUTO OVAROM, FENDT GIRAMEX, IRUM ASTRA, ATLASSIB, CFR, METROREX, RATB ARABESQUE, METRO, PRAKTIKER, REAL, SELGROS ATERO, CEFLA FINISHING, COMELF BISTRITA, FLUX IASI, HIDROSERV, HIPERION, IMA, MARCOM, METEX, ROSEGUR, SPIN BUCURESTI BCR, BRD

Tier 1&2

Ali clieni

Magazine piese i accesorii auto Companii de transport public Supermarketuri Alte companii

Bnci Persoane fizice

105

OBIECTIVELE COMPANIEI

Sinteza obiectivelor de dezvoltare asumate, a relevat n mod evident o orientare n primul rnd spre producie (extindere, identificarea de noi parteneri, diversificare, noi piee etc.), n al doilea rnd spre resurse umane (angajri, formare profesional) i ulterior spre cercetare &dezvoltare (20%) i colaborarea cu mediul universitar (12,4%).
Total Q31.1 Obiectivele companiei - extindere producie Q31.2 Obiectivele companiei - diversificare producie Q31.3 Obiectivele companiei - achiziionare echipamente Q31.4 Obiectivele companiei - deschidere puncte de lucru Q31.5 Obiectivele companiei - angajri Q31.6 Obiectivele companiei - formare profesional Q31.7 Obiectivele companiei - identificare noi parteneri Q31.8 Obiectivele companiei - investiii n cercetare &dezvoltare Q31.9 Obiectivele companiei - colaborarea cu mediul universitar Q31.10 Obiectivele companiei - dezvoltarea exportului Q31.11 Obiectivele companiei - accesarea de noi piee 48 44 33 17 33 29 46 21 13 37 42

ANALIZA DINAMICII ASOCIATIVE

Analiza dinamicii asociative indic apartenena unui segment de 11,4% din firme la o reea/cluster din sectorul automotive. De asemenea, un segment de 38,1% nu fac parte dintr-o astfel de structur, dar doresc s fac parte, fiind deschii fa de astfel de iniiative. Tot n cadrul firmelor dispuse s se nscrie ntr-o reea de tip cluster poate intra segmentul de 23,8% reprezentnd pe cei care nu au o poziie clar, dar care ar dori cel puin s ofere sau s beneficieze de servicii.

106

Aprofundarea analizei statistice a relevat la nivelul totalului firmelor strine o disponibilitate mai mare spre asocierea la un cluster (42,9%) dect n cadrul firmelor romneti (35,7%), fapt explicat prin vechimea experienei vestice n astfel de forme asociative. Aceeai pondere se poate remarca i n cadrul celor nehotri unde 25,7% sunt firme strine i 22,9% sunt firme romneti.

n cele ce urmeaz este redat sinteza serviciilor de care au beneficiat firmele investigate. Din totalul de 77 de firme rmase n urma eliminrii celor 26,7% (care nu sunt afiliai la un cluster i nici nu doresc acest lucru pe viitor) a rezultat sub-eantionul supus analizei. Astfel cele mai multe firme au beneficiat de suport pentru standarde de calitate (31,2%) fiind urmate de servicii consultan resurse umane (22,1%) i trguri identificare parteneri (20,8%). Reinem, de asemenea, existena unui procent de 19,5% a celor care au beneficiat de suport C&D alturi de optimizarea procesului tehnologic.

107

Q34. Servicii de care au beneficiat Nr cazuri Total Q34.1 Am beneficiat - suport pentru cercetare &dezvoltare Q34.2 Am beneficiat - suport pentru transfer tehnologic Q34.3 Am beneficiat - suport n elaborarea standardelor de calitate Q34.4 Am beneficiat - consultan optimizare proces tehnologic Q34.5 Am beneficiat - asisten financiar (informare privind creditarea) Q34.6 Am beneficiat - consultanta formare profesionala Q34.7 Am beneficiat consultan /training Q34.8 Am beneficiat - consultan servicii Resurse Umane Q34.9 Am beneficiat - organizare sesiuni de informare Q34.10 Am beneficiat - organizare trguri pentru identificare de parteneri Q34.11 Am beneficiat - promovarea imaginii i a activiti de marketing Q34.12 Am beneficiat - Lobby 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 15 14 24 15 11 12 6 17 10 16 14 6

n urma aprofundrii analizei statistice, a fost identificat o corelaie pozitiv semnificativ (bazat pe valoarea coeficientului de corelaie r de 0,393) ntre numrul de angajai i numrul total al serviciilor de care au beneficiat. Astfel, creterea numrului de angajai coreleaz pozitiv cu un numr crescut de servicii realizate n interesul firmei i angajailor. Din aceast perspectiv menionm c firmele mai mari au reuit s implementeze mai multe servicii n vederea optimizrii activitii proprii.
Q34. Nr serviciilor de care au beneficiat Spearman's rho Q19. Numar angajati pe categorii Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ,393 75
**

,000

n graficul urmtor este redat norul de puncte corespunztor corelaiei identificate care descrie creterea linear a serviciilor de care au beneficiat odat cu numrul de angajai.

108

Analiza n ceea ce privete serviciile de care doresc s beneficieze a relevat per ansamblu o cretere a tuturor procentelor indicnd o puternic cerere n acest sens. Serviciile au fost grupate astfel: - informare privind creditarea (51,9%); - suportul pentru transfer tehnologic, trguri identificare parteneri i suportul C&D, care dei nu era un obiectiv prioritar al firmelor ar putea fi accesat ca serviciu al unui cluster; - promovarea, consultan resurse umane i optimizarea procesului tehnologic; - sesiunile de informare alturi de suportul n elaborarea standardelor de calitate, acesta din urm fiind de altfel cel mai frecvent serviciu de care au beneficiat; - serviciile de consultan /training-ul (15,6%).
Q34. Servicii de care doresc sa beneficieze Nr cazuri Total Q34.1 Doresc s beneficiez - suport pentru cercetare &dezvoltare Q34.2 Doresc s beneficiez - suport pentru transfer tehnologic Q34.3 Doresc s beneficiez - suport n elaborarea standardelor de calitate Q34.4 Doresc s beneficiez - consultan optimizare proces tehnologic Q34.5 Doresc s beneficiez - asisten financiar (informare privind creditarea) Q34.6 Doresc s beneficiez - consultan formare profesional Q34.7 Doresc s beneficiez consultan /training Q34.8 Doresc s beneficiez - consultan servicii Resurse Umane Q34.9 Doresc s beneficiez - organizare sesiuni de informare Q34.10 Doresc s beneficiez - organizare trguri pentru identificare de parteneri Q34.11Doresc s beneficiez - promovarea imaginii i a activiti de marketing Q34.12 Doresc s beneficiez - Lobby 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 31 33 23 25 40 21 12 26 23 32 27 17

109

Aprofundarea analizei statistice pentru cel mai dorit serviciu (informare privind creditarea) a relevat la nivelul totalului firmelor romneti un nivel ridicat al cererii (61,2%), dect n cadrul firmelor strine.

Testarea ulterioar a distribuiei celor dou variabile (proveniena investitorului i nevoia serviciilor de informare privind creditarea) a indicat existena unei asocieri semnificative (bazat pe valoarea coeficientului de asociere 4,645 pentru un prag de semnificaie mai mic dect 0,05). Astfel, tipul investitorului se asociaz semnificativ cu nevoia de a beneficia de acest tip de serviciu. Deducem astfel c firmele romneti au mai mare nevoie de sprijin financiar n vederea satisfacerii obiectivelor de dezvoltare i extindere dect firmele strine.
Test Hi2: Proveniena investitorului i nevoia serviciilor de informare privind creditarea Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 4,645
a

df 1 1 1

Asymp. Sig. (2-sided) ,031 ,030 ,032

4,692 4,585 77

n graficul urmtor este redat distribuia cazurilor celor care doresc s beneficieze de suport pentru transfer tehnologic i a celor cei care i-au asumat ca obiectiv diversificarea produciei n cadrul subeantionului de 77 de firme potenial beneficiare a clusterului. Astfel, din cele 31 de firme care doresc s beneficieze de suport pentru transfer tehnologic, i-au stabilit ca obiectiv diversificarea produciei doar 9 doresc suport pentru transfer tehnologic.

110

De asemenea 24 de firme i-au stabilit ca obiectiv diversificarea produciei, dar nu au nevoie de suport pentru transfer tehnologic n acest sens.

Testarea ulterioar a distribuiei celor dou variabile (obiectivul - diversificarea produciei i nevoia serviciului de suport pentru transfer tehnologic) a indicat existena unei asocieri semnificative (bazat pe valoarea coeficientului de asociere 5,727 pentru un prag de semnificaie mai mic dect 0,05). Astfel, asumarea sau nu a obiectivului privind diversificarea produciei, influeneaz semnificativ nevoia serviciului de suport pentru transfer tehnologic. n acest caz asocierea se datoreaz n mai mare msur celor 24 de firme, care doresc suport pentru transfer tehnologic dar nu au ca obiectiv diversificarea produciei i respectiv celorlali 24 care dei doresc diversificarea produciei, nu doresc suport pentru transfer tehnologic. Deducem de aici faptul c dei serviciul de suport pentru transfer tehnologic are un bun potenial, acesta nu va fi coroborat cu obiectivele de diversificare a produciei ci probabil cu altele.
Test Hi : Diversificarea productiei i nevoia de suport pentru transfer tehnologic Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 5,727 5,862 5,653 77 df 1 1 1 Asymp. Sig. (2-sided) ,017 ,015 ,017
2

n graficul urmtor este redat distribuia cazurilor celor care doresc s beneficieze de suport n elaborarea standardelor de calitate i a celor care doresc consultan pentru optimizarea transferului tehnologic n cadrul subeantionului de 77 de firme potenial beneficiare a clusterului. Astfel, din cele 25 de firme care doresc s beneficieze de consultan n optimizarea procesului tehnologic 15 doresc s beneficieze i de suport n elaborarea standardelor de calitate. De asemenea 44 de firme nu doresc nici suport n elaborarea standardelor de calitate nici consultan n optimizarea transferului tehnologic.

111

Testarea ulterioar a distribuiei celor dou variabile (nevoia de suport n elaborarea standardelor de calitate i nevoia de consultan pentru optimizarea transferului tehnologic) a indicat existena unei asocieri semnificative (bazat pe valoarea coeficientului de asociere 16,043 pentru un prag de semnificaie mai mic dect 0,05). Astfel, nevoia de suport n elaborarea standardelor de calitate se asociaz cu nevoia de consultan n optimizarea procesului tehnologic chiar dac n acest caz asocierea se datoreaz n mai mare msur celor 44 de firme care nu doresc nici unul din aceste servicii.
Test Hi2: Nevoia de suport n elaborarea standardelor de calitate i nevoia de consultan pentru optimizarea transferului tehnologic Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 16,043 15,603 15,835 77 df 1 1 1 Asymp. Sig. (2-sided) ,000 ,000 ,000

n graficul urmtor este redat distribuia cazurilor celor care doresc s beneficieze de promovarea imaginii i de trguri pentru identificarea de parteneri n cadrul subeantionului de 77 de firme potenial beneficiare a clusterului. Astfel, din cele 27 de firme care doresc s beneficieze de promovarea imaginii 21 de firme doresc s participe i la trguri n vederea identificrii partenerilor acestea fiind de altfel i aciuni convergente.

112

Testarea ulterioar a distribuiei celor dou variabile (nevoia de promovare a imaginii i nevoia de identificare de noi parteneri) a indicat existena unei asocieri semnificative (bazat pe valoarea coeficientului de asociere 22,459 pentru un prag de semnificaie mai mic dect 0,05). Astfel, nevoia de promovare a imaginii se asociaz cu nevoia de identificare de noi parteneri. Realizarea de trguri n acest sens ar rspunde unei duble nevoi: promovare i poziionare pe pia.
Test Hi2: Nevoia de promovare a imaginii i nevoia de identificare de noi parteneri Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 22,459 23,244 22,167 77 df 1 1 1 Asymp. Sig. (2-sided) ,000 ,000 ,000

Apartenena la un cluster poate impune i prestarea unor servicii. Analiza ofertei poteniale de servicii a relevat c este redus comparativ cu cererea sau cu ceea ce au primit firmele. Cel mai oferit serviciu este cel de consultan / training (19%), fiind urmat de lobby la egalitate cu promovare i marketing (15,6%). Aceste servicii se pot realiza astfel prin asociere n demararea unor trguri sau prezentri de oferte.
Q34. Servicii pe care doresc sa le ofere Total Nr cazuri oferte Q34.1 Doresc s ofer - suport pentru cercetare &dezvoltare Q34.2 Doresc s ofer- suport pentru transfer tehnologic Q34.3 Doresc s ofer - suport n elaborarea standardelor de calitate Q34.4 Doresc s ofer - consultan optimizare proces tehnologic Q34.5 Doresc s ofer - asisten financiar (informare privind creditarea) Q34.6 Doresc s ofer - consultan formare profesional Q34.7 Doresc s ofer consultan / training Q34.8 Doresc s ofer - consultan servicii Resurse Umane Q34.9 Doresc s ofer - organizare sesiuni de informare Q34.10 Doresc s ofer - organizare trguri pentru identificare de parteneri Q34.11 Doresc s ofer - promovarea imaginii i a activitii de marketing Q34.12 Doresc s ofer - Lobby 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 5 6 7 7 1 9 15 5 9 9 12 12

113

n urma aprofundrii analizei statistice, a fost identificat o corelaie puternic pozitiv semnificativ (bazat pe valoarea coeficientului de corelaie r de 0,494) ntre numrul total al serviciilor de care au beneficiat i numrul total al serviciilor pe care doresc s le ofere. Astfel, creterea numrului serviciilor primite coreleaz pozitiv creterea numrului de servicii pe care ar putea s le ofere. Din aceast perspectiv menionm c dinamica asociativ n interiorul unui cluster din sectorul automotive se bazeaz foarte mult pe valorificarea schimbului de experien.
Q34. Nr serviciilor pe care doresc sa le ofere Spearman's rho Q34. Nr serviciilor de care au beneficiat Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ,494 75
**

,000

n graficul urmtor este redat norul de puncte corespunztor corelaiei identificate care descrie creterea linear a serviciilor de care au beneficiat odat cu serviciile pe care ar putea s le ofere.

114

6. ANALIZ SWOT - INDUSTRIA AUTO N REGIUNEA VEST Analiza SWOT reprezint o analiz a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitilor i a ameninrilor care a fost creat i utilizat de ntreprinderi ca instrument de formulare a strategiilor.Acest instrument face posibil analizarea rapid a punctelor strategice cheie, precum i identificarea alternativelor strategice. nainte de a ncepe o analiz SWOT este absolut necesar prezentarea unei descrieri a cadrului general al situaiei existente pentru ca n cadrul discuiilor toi participanii s aib o baz comun. Aceast etap preliminar reprezint un element fundamental din moment ce, de cele mai multe ori, societile comerciale au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. Tehnica SWOT de discuie / analiz i cercetare se bazeaz pe metoda brainstorming-ului, care s-ar traduce printr-o discuie ntre persoanele implicate n activitatea de elaborare a strategiei. Starea sectorului n acest moment este reliefat n cadrul punctelor tari i a punctelor slabe. Cu ajutorul acestora rspundem unor ntrebri precum: Care sunt caracteristicile regiuni n raport cu sectorul productorilor de componente pentru automobile? Care sunt avantajele lor din punct de vedere economic i social? Care sunt barierele care stau n calea dezvoltrii sectorului? n acelai timp, oportunitile i ameninrile ne ajut s construim partea de tendine i prognoze cu privire la sector. Cu ajutorul acestora rspundem unor ntrebri precum: Cum se pot folosi oportunitile pentru rezolvarea problemelor existente? Care sunt riscurile legate de aceste noi oportuniti? La nivelul sectorului au fost identificate o serie de elemente caracteristice, dintre care amintim: societi comerciale, economie regional, produse i materii prime, for de munc, cercetare dezvoltare, parteneriate. Cu ajutorul acestor elemente am realizat o analiz SWOT a sectorului la nivelul Regiunii Vest.

115

PUNCTE TARI Societi comerciale - Existena de productori de componente de rang 1 i 2 - Prezena multor companii multinaionale - Prezena unor mrci de renume din categoria productorilor de componente - Existena de companii de toate dimensiunile - Anumite firme sunt certificate (standard de calitate, certificarea competenelor profesionale) Economie regional - Cretere economic constant la nivelul Regiunii Vest, peste media general a Romniei - Cifr de afaceri ridicat realizat de firmele din sector n total cifr de afaceri obinut n Regiunea Vest de unitile active din industrie - Prezena industriilor complementare (prelucrri metalice, mase plastice, electronic, .a.) - Creterea n Romnia a cererii interne de automobile - Infrastructura industrial este operaional, dar necesit anumite reabilitri Produse realizate i materii prime Varietate de produse obinute companiile localizate n regiune - Utilizarea de tehnologii moderne

PUNCTE SLABE Societi comerciale - Lipsa unui productor de automobile n Regiunea Vest - Companiile autohtone au nevoie de aport de capital i de know-how pentru a deveni competitive - Lipsa de vizibilitate i promovare a ofertei furnizorilor locali Economie regional - Costuri ridicate cu deschiderea unei uniti de producie nou (dependena de evoluia de pe piaa imobiliar i a materialelor de construcii) - Slaba dezvoltare a infrastructurii de transport (lipsa autostrzii i a drumurilor expres) scade interesul fa de regiune - Costurile de producie cresc de la an la an Produse realizate i materii prime - Lipsa produselor cu specific local - Preurile materiilor prime sunt uneori ridicate - Dependena multor companii de importul de materii prime i componente

For de munc de - Dificulti n gsirea de persoane calificate n zonele carcaterizate cu un grad mare de concentrare de companii - Inexistena unei strategii n domeniul resurselor umane (training, managementul For de munc - For de munc bine calificat n domenii carierei) n interiorul firmei tehnice diverse - Costuri nc modice ale forei de munc n Cercetare-dezvoltare raport cu statele din Europa Central i de Est - Nu exist suficient capacitate de C&D, iar potenialul de C&D nu este nc configurat - Lipsa unor procese tehnologice specifice Cercetare-dezvoltare - Existena unor colaborri punctuale ntre universitile din regiune i companii Parteneriate - Lipsa de cooperare i relaii comerciale ntre firmele din sector n cadrul Regiunii Vest Parteneriate - Aglomerare industrial competiie, competitivitate, posibiliti multiple de cooperare

116

OPORTUNITI Societi comerciale - Performanele economice obinute de companiile localizate n Regiunea Vest pot conduce la iniierea de noi afaceri n sector - Apariia unor firme / structuri ctre care se pot externaliza servicii ale companiilor Economie regional - Localizarea n proximitatea Regiunii Vest a unor noi productori de automobile (Ford la Craiova i Mercedes la Kecskemet) - Accesul la finanri europene pentru partea de producie, resurse umane, relaii externe - Ajutoarele de stat pentru investitori - Continuarea iniiativelor de nnoire a parcului auto intern (prima de casare, taxa auto) Produse realizate i materii prime - Dezvoltarea de produse noi i adaptarea la cerinele curente din sector: reducerea emisiilor de CO2, motoare Euro 5 i 6, creterea siguranei (ABS, AFU i ESC)

AMENINRI Societi comerciale - Dependena de un singur client / productor (de componente sau autoturisme) la nivel de furnizori - Achiziiile i fuziunile productorilor de componente scade numrul de competitori pe pia Economie regional - Creterea salariilor din sector pe fondul - Anularea facilitilor fisascale - Neimplicare n dezvoltarea sectorului - Volatilitatea cursului de schimb cu impact asupra activitii de import-export Produse realizate i materii prime - Transferul unor capaciti de producie n afara regiunii i delocalizare For de munc - Declinul demografic de la nceputul anilor 90 va ncepe s fie resimit pe piaa muncii - Dinamica forei de munc afecteaz rezultatele companiilor

For de munc - Promovarea strategic a activitilor Cercetare-dezvoltare companiilor cu precdere n rndul - Nelocalizarea activitilor de cerecetare dezvoltare n regiune studenilor n vederea recrutrii de personal Parteneriate Cercetare-dezvoltare - Colaborare ntre companii i mediul - Atitudine indiferent fa de iniiativele de colaborare existente la nivel regional academic n cadrul unor proiecte punctuale - Posibilitatea relocrii n Romnia a activitilor de cercetare-dezvoltare Parteneriate - Disponibilitatea unui numr semnificativ de companii de a sprijini iniiativa regional de dezvoltare a unui cluster - Dezvoltarea de reele locale de furnizori - Disponibilitatea de colaborare ntre companii situate n poziii diferite n cadrul lanului de furnizori

117

6. CONCLUZII - la nivel general Calitatea forei de munc n fostele state comuniste i salariile sczute cerute de muncitori sunt principalii factori care au mutat ctre Europa Central i de Est industria auto. Dac ar fi s apreciem Europa Central i de Est ca fiind o singur pia, statele care o compun pot fi analizate diferit, n funcie de rolul pe care l joac n acest ansamblu. Se disting urmtoarele categorii: centre ale marilor productori: n aceast categorie se nscriu statele n care s-a investit cel mai mult i n care producia este majoritar orientat spre export (peste 75%). n aceast categorie pot fi ncadrate Republica Ceh i Slovacia, state care pot deveni acel hub european de export, asigurnd necesarul att al pieei europene, ct i al pieei locale; centre de mari productori locali: n aceast categorie sunt incluse state precum Polonia sau Romnia, care produc masiv pentru piaa intern, avnd un grad de absorie de peste 100 000 de autoturisme noi pe an. Aceste state au ansa s devin mari exportatori n msura n care vor putea produce un bun comparabil cu oferta deja existent la nivel european, dar cu anumite avantaje competitive; centre pentru productorii de componente auto: de obicei acestea coincid cu locaiile alese de productorii de autovehicule. Totui, la baza deciziei de localizare a productorilor de componente auto pot sta i alte elemente: cost sczut al forei de munc, resurse umane nalt calificate, existena unor centre universitare cu departamente de cercetare bine dezvoltate, etc. n aceast categorie, regsim state precum: Republica Ceh, Polonia, Ungaria sau Romnia. n ceea ce privete perioada imediat urmtoare se anticipeaz c pn n 2010 Europa de Est va depi Europa de Vest n ceea ce privete numrul de maini produse. Mare parte din producie se va ndrepta ctre export. Informaiile furnizate de studiu realizat de compania Price Waterhouse Coopers vorbesc despre o mrire a capacitilor de producie pentru cel puin patru cinci din zona Europei Centrale i de Est (Cehia, Polonia, Romnia, Ungaria i Slovacia). Acestea ar urma ca n 2011 s produc 3,46 milioane de autoturisme, ceea ce va reprezenta 4% din producia global de maini. De asemenea, se prevede o continuare a expansiunii mai mult spre partea de Sud Est a Europei i ctre Ucraina. Deja n Centrul Europei salariile au crescut vertiginos, iar avantajul forei de munc ieftine dispare treptat. Pe de alt parte, i capacitile locale sunt deja importante, iar n aceste condiii investiiile suplimentare nu prea se mai justific. n acelai timp n Sud Est terenul este nc fertil. - la nivel naional Recenta aderare la Uniunea European, taxele moderate percepute n Romnia i costurile mici de pe piaa muncii au fcut din Romnia o destinaie atractiv pentru productorii de piese auto care aprovizioneaz fabricile de la nivel mondial i care vizeaz acum piaa esteuropean. Industria auto din Romnia se caracterizeaz printr-o efervescen generat pe de o parte de infuzia de capital strin atras de fora de munc ieftin, bine calificat, costurile modice, experiena n relaiile cu partenerii strini, dorina pentru colaborare, iar pe de alt parte de

118

productorii romni de componente auto. Acetia din urma se afl n plin restructurare a activitii, n procese de certificare conform cerinelor impuse de legislaia europeana n vigoare, prospectnd continuu piaa, pentru stabilirea de noi contacte, n vederea ncheierii de noi angajamente cu parteneri strini. n ceea ce privete unitile de producie, societilor comerciale specializate n realizarea de componente auto din Romania pot fi clasificate n patru categorii: Investiii noi, de la firul ierbii (greenfield); Locaii de producie i/sau asamblare ale grupurilor internaionale care au urmat compania Renault n Romnia (de tip greenfield sau brownfield); Vechile fabrici romneti au demarat parteneriate cu reprezentani ai industriei de automobile (joint venture); Unitile cu capital autohton care nu au realizat nc societi mixte, dar care au contracte n industria auto ca urmare a investiiilor derulate (brownfield). - la nivel regional n general, agenii economici din industria auto localizai n Regiunea Vest sunt companii multinaionale, care potrivit legii din Romnia se ncadreaz n categoria marilor ntreprinderi (peste 250 de angajai i cifra de afaceri peste 50 milioane euro) i au realizat proiecte mari de investiii n Regiunea Vest, peste 10 milioane euro (media). O caracteristic distinct a acestor companii este faptul c dei iniial s-au stabilit ntr-o locaie, dup nceperea activitii propriu-zise au cutat dezvoltarea de noi uniti de producie, att n Regiunea Vest, dar i n regiunile nvecinate (cu precdere Nord Vest sau Centru); Producia obinut de companiile din industria auto este n mare parte destinat exportului, pe baza unor contracte ferme cu productori europeni, asiatici sau americani renumii de automobile. n acelai timp, agenii economici autohtoni din aceast industrie sunt companii de talie medie sau fac parte dintr-un grup mai mare care are o activitate concentrat n acest sector. Acetia sunt cu precdere furnizori ai concernului Dacia-Renault, iar principala preocupare este atragerea / semnarea de contracte cu productori externi de automobile. - la nivel de eantion chestionat Din punct de vedere sintetic, vom reda principalele concluzii ale anchetei pe fiecare din cele 4 dimensiuni analizate. Nivel economic Dou treimi din firme sunt investiii romneti, fiind urmate de cele strine, preponderent europene (Germania, Italia, Frana, Portugalia); 56,2% din firme au capital exclusiv romnesc, iar 25,7% capital exclusiv strin; n ceea ce privete tipul investiiei, n cele mai multe cazuri s-au realizat privatizri (62,9%), indicnd astfel existena unei infrastructuri industriale anterioare, fiind urmate de investiiile greenfield (23,6%) i brownfield (13,5%); Vrsta investiiilor indic prezena unor activiti relativ recente, astfel c punctul de cretere se situeaz n jurul anilor 2004-2005; Raportul suprafa deinut - suprafa construit indic faptul c se poate extinde
119

suprafaa construit n condiiile dezvoltrii produciei, de aceast posibilitate beneficiind un total de 59 de firme ce dispun ntre 101 i peste 10000 de m2; Procesul de producie se bazeaz n mare parte pe achiziionarea de materii prime/piese de pe piaa intern; Analiza evoluiei cifrei de afaceri pe perioada 2002-2007 a relevat o tendin evident cresctoare att la nivelul totalului, ct i la nivelul mediilor obinute, fenomen datorat i creterii numrului de firme; Se remarc existena a dou tipuri de categorii de firme: respectiv cele care au activitate exclusiv n domeniul automotive i cele care parial realizeaz acest lucru; Analiza evoluiei profitului pe perioada 2002-2007 a relevat o tendin evident descresctoare att la nivelul totalului ct i la nivelul mediilor obinute, fenomen datorat apariiei de noi firme care au necesitat n primii ani realizarea de investitii. Nivel managerial 61,9% din firme care au externalizat cel puin un serviciu, fie parial, fie total; Totalul angajailor din sectorul automotive obinut n cadrul eantionului nostru este de 23.401 cu o medie de 223 de persoane pe ntreprindere; mprirea firmelor pe categorii de firme n funcie de totalul angajailor, indic preponderena firmelor cu peste 49 de angajai relevnd astfel un sector puternic; Doar 45% din firme i iau fora de munc exclusiv din aceeai localitate cu sediul fabricii, restul orientndu-se si spre alte localiti rurale sau urbane nvecinate; Majoritatea firmelor au realizat cel puin un curs pentru angajaii proprii ca resurs a competitivitii i productivitii; Cele mai frecvente cursuri au vizat abiliti din domeniul produciei (42%), fiind urmate de cursuri denumite generic soft skills (18,8%). Nivel competitivitate regional Analiznd avantajele, sunt n mod evident mult mai multe dect dezavantajele, sitund regiunea la un nivel de performan ridicat; La nivelul judeelor, n judeul Arad, cel mai important avantaj este reprezentat de poziia geografic iar cel mai important dezavantaj de fluctuaia resurselor umane; n cadrul judeului Cara-Severin cel mai important avantaj este reprezentat de tradiia industrial (10,3%) i de costul utilitilor (10,3%) i cel mai important dezavantaj este constituit de inexistena industriilor complementare (6,9%); n cadrul judeului Hunedoara cel mai important avantaj este reprezentat de tradiia industrial (10,3%) i cel mai important dezavantaj este constituit de costul forei de munc (9,1%). Explicaia ine de salariile ridicate care caracterizau sectorul minier i implicit un nivel ridicat al ateptrilor; n judeul Timi avantajele in de poziia geografic (10,9%) i de mediul de afaceri (10,9%), iar cele mai importante dezavantaje sunt constituite de costul utilitilor (5,3%) i fluctuaia resurselor umane (4,9%). Nivel strategic Analiza dinamicii asociative indic apartenena urmtoarelor categorii: 11,4% din firme sunt membre ntr-o reea/cluster, 38,1% nu fac parte dintr-o astfel de structur dar doresc s fac parte i 23,8% reprezint cei care nu au o poziie clar, dar care ar dori cel puin s ofere sau s beneficieze de servicii. Aprofundarea analizei statistice a relevat la nivelul totalului firmelor strine o disponibilitate mai mare spre asocierea la un cluster (42,9%), dect n cadrul firmelor romneti (35,7%).

120

ANEXE: Anexa 1. Operaionalizarea conceptelor

Dimensiunea Economic Indicatori ara de origine a investitorului Forma de capital (%) Indici privat romnesc (%) privat strin (%) de stat (%) alta (%) cod Caen principal cod Caen sectorul automotive greenfield brownfield privatizare total construit 2002-2007 % intern % extern 2002-2007 2003-2007 Indici agenie filial sucursal puncte de lucru (detaliere) alta marketing i vnzri resurse umane (personal) relaii cu clienii cercetare-dezvoltare relaii internaionale marketing i vnzri resurse umane (personal) relaii cu clienii cercetare-dezvoltare relaii internaionale % necalificai % studii medii % studii profesionale % studii superioare localitatea n care i are sediul fabrica

Obiectul de activitate Tipul investiiei

Anul nceperii investiiei n Regiunea Vest Localizarea investiiei Suprafaa utilizat pt investiie (m2) Produsele realizate Procentul de piese obinut de pe piaa intern Evoluia procentual a volumului produciei Piaa de destinaie a produciei Cifra afaceri Contribuia % a sectorului la cifra de afaceri Profitul Dimensiunea Managerial Indicatori Structuri teritoriale deinute

Structur organizaional departamental

Activiti externalizate parial/integral

Numr total de angajai Distribuia procentual a angajailor pe sexe Nivel de pregtire al anagajailor

Bazinele de for de munc

121

Realizare de cursuri: - cu specialiti proprii (n ce domenii) - prin firme specializate (n ce domenii)

rural (menionare localiti) urban (menionare localiti) de calificare de recalificare de iniiere de perfecionare de specializare training-uri Indici costul muncii cost utiliti tradiia industrial mediul de afaceri existena industriilor complementare sigurana capitalului faciliti instituii locale calificarea resurselor umane fluctuaia forei de munc potenialul de cercetare dezvoltare poziia geografic

Dimensiunea Indicatori Competitivitate Aprecierea factorilor din Regiunea Vest (avantaj, dezavantaj, fr importan) regional

Faciliti oferite de instituiile locale Principalii furnizori Zona de provenien a furnizorilor Principalii clieni Principalii parteneri Aprecierea oportunitilor Aprecierea obstacolelor Dimensiunea Strategic Indicatori Obiectivele economice ale companiei Indici extindere producie diversificare producie achiziionare echipamente deschidere puncte de lucru angajri fomare profesional identificare noi parteneri investiie n cercetare&dezvoltare colaborarea cu mediul universitar dezvoltarea exportului accesarea de noi piee altele da nu, dar doresc s fac parte nu i nici nu doresc s fac parte suport pentru cercetare&dezvoltare suport pentru transfer tehnologic suport n elaborarea standardelor de calitate consultan optimizare proces tehnologic asisten financiar asisten/consultan formare profesional

Cunoaterea clusterului Automotive Vest Adeziunea la o reea/cluster din sectorul automotive Servicii de care au beneficiat/ de care ar dori s beneficieze i pe care ar putea s le ofere

122

 asisten/consultan training consultan servicii resurse umane organizare sesiuni de informare organizare trguri identificare de parteneri promovarea imaginii i a activiti de marketing lobby altele

123

Anexa 2. Analiza sectorului automotive din Regiunea Vest

CHESTIONAR NR._________ n vederea susinerii politicilor de dezvoltare regional ADR Vest realizeaz o analiz a sectorului automotive de la nivel regional. Aceast analiz va cuprinde o seciune de descriere a principalilor actori din acest sector care i desfoar activitatea n Regiunea Vest. n acest sens, pentru corectitudinea informaiilor care urmeaz a fi prelucrate a fost elaborat acest chestionar care este aplicat tuturor companiilor din sectorul productorilor de componente auto din Regiunea Vest, fie c sunt ageni economici romni sau strini. Pe aceast cale dorim s v asigurm c toate rspunsurile furnizate de dumneavoastr sunt confideniale, acestea fiindu-ne necesare doar n scopul prelucrrii statistice. V rugm s completai spaiile libere i s rspundei notnd un X n dreptul csuei care corespunde punctului dumneavoastr de vedere. Timpul estimat de completare este de 15-20 minute. Q1. n ce ar se afl sediul central al investitorului?: _________________________ Q2. Care este forma de capital? (menionai procentual ponderile) strin:____%; Q3. Care este codul CAEN principal: ____________________________ Q4. Care este codul CAEN sub care lucrai n sectorul automotive: ____________________________ Q5. Care este tipul investiiei: greenfield brownfield privatizare privat romnesc:____%; privat

Q6. n ce an a nceput investiia n Regiunea Vest?__________________ Q7. Unde este/sunt localizat(e) investiia n Regiunea Vest? (menionai zona sau localitatea cea mai apropiat) 1._______________________ Q8. Care este suprafaa de 2._______________________ teren utilizat pentru 3._______________________ 1. total________________mp; 2.

investiie:

construit________________ mp? Q9. Menionai primele trei produse principale pe care le realizai i apreciai ct reprezint procentual din producia total? 1._______________ _______% 2.__________________ _______% 3.________________ _______%

Q10. Care este aproximativ procentul de piese obinute de pe piaa intern, utilizate n procesul de producie?________% Q11. Care a fost evoluia procentual a volumului produciei n sectorul automotive? (raportat la anul precedent ex. 2001) 2002:______% Q12. Cror producia? Q13. Care a fost evoluia cifrei de afaceri n ron? 2002:______ 2003:______ 2004:______ 2005:______ 2006:______ 2007:______ 2003:______% piee este 2004:______% 2005:______% 2006:______% 2007:______%

destinat

pieei interne___________%

exportului___________%

Regiunea Vest cuprinde patru judee: Timi, Arad, Cara-Severin i Hunedoara

124

Q14. Aproximativ ct

% din cifra de afaceri pe 2007 s-a datorat

produciei din sectorul

automotive?____________% Q15. Care a fost evoluia profitului n ron? 2003:______ 2004:______ 2005:______ 2006:______ 2007:______

Q16. Care sunt structurile teritoriale pe care le deinei? Menionai unde este cazul i numrul lor. 1.agenii:________ 2.filiale:________ 3.sucursale:________ 4.puncte lucru:________ de 5.altele:________

Q17. Care sunt departamentele pe care le deinei? 1. marketing i vnzri 2. resurse umane 3. relaii cu clienii 4. cercetare&dezvoltare 5. relaii internaionale

Q18. Ce activiti ale companiei ai externalizat pentru a fi desfurate de specialiti externi? Menionai modul n care s-a externalizat. Parial 1. marketing i vnzri 2. resurse umane 3. relaii cu clienii 4. cercetare&dezvoltare Integral 5. relaii internaionale 6. formare profesional 7. Altele:_________________ 8. nu e cazul Parial Integral

Q19. Care este numrul total de angajai?___________ Q20. Care este aproximativ distribuia procentual a angajailor pe sexe? 1. brbai _________%; 2.femei _________%. Q21. Care este aproximativ distribuia procentual a angajailor pe nivele de pregtire? 1.necalificai____% 2.studii medii____% 3.studii profesionale____% 4.studii superioare____%

Q22. Care sunt principalele localiti din vecintatea Zonei de producie din care provin majoritatea angajailor? 1. din localitatea n care i are sediul fabrica 2. din alte localiti orae (menionai-le): ___________________ 3. din alte localiti sate (menionai-le): ___________________ 1___________________ 2 ___________________ 3

1___________________ 2 ___________________ 3

Q23. Ce tipuri de cursuri ai realizat pentru angajai i cum s-au desfurat? (menionai denumirea cursului) specialiti proprii firme specializate 1. calificare: _______________ 2. recalificare: _______________ 3. iniiere: _______________ 4. perfecionare: _______________ 5. specializare: _______________ 6. training-uri: _______________ 7. specializare: _______________ 8. Nu e cazul

125

Q24. Care din urmtorii factori enumerai considerai c sunt dezavantaje, avantaje sau nu au importan n Regiunea Vest comparativ cu celelalte regiuni ale Romniei? Dezavantaj 1. costul muncii 2. cost utiliti 3. tradiia industrial 4. mediul de afaceri 5. existena industriilor complementare 6. sigurana capitalului 7. faciliti instituii locale 8. calificarea resurselor umane Dezavantaj 9. fluctuaia forei de munc 10. potenialul de cercetare dezvoltare 11. poziia geografic 12. Altele:_________________ Avantaj Avantaj Nu conteaz Nu conteaz

Q25. De ce faciliti oferite de instituiile locale ai beneficiat? (ex. fiscale, informaii terenuri, concesionri etc) 2._______________________ 1._______________________ 3._______________________ 4. niciuna Suntei de acord sa raspundeti la intrebari privind principalii dv colaboratori din sectorul automotive? Daca da, atunci completai urmtoarele trei ntrebri. Q26. Cine sunt principalii furnizori? (menionai cei mai importani) Q27. Din ce zone sunt acetia? (regiuni Romnia) Q28. Cine sunt principalii clieni? (menionai cei mai importani) Q29. Cine sunt principalii parteneri? (menionai cei mai importani) 1.__________ 1.__________ 1.__________ 1.__________ 2.__________ 2.__________ 2.__________ 2.__________ 3.__________ 3.__________ 3.__________ 3.__________ de

Q30. Care credei c sunt oportunitile i obstacolele investiiei n Zona de Vest pe viitor? 1. oportunitile : 2. obstacolele: 1.______________________ _ 2.______________________ _ 3.______________________ _ 1.______________________ _ 2.______________________ _ 3.______________________ _

Q31. Care sunt obiectivele companiei n ceea ce privete sectorul automotive? (posibil rspuns multiplu) 1. extindere producie 2. diversificare producie 3. achiziionare echipamente 4. deschidere puncte de lucru 5. angajri de personal 6. fomare profesional 7. identificare noi parteneri 8. investiia n cercetare&dezvoltare 9. colaborarea cu mediul universitar 10. dezvoltarea exportului 11. accesarea de noi piee 12. Altele:_____________________

126

Q32. Ai auzit de clusterul Automotive Vest?

1. da

2. nu

Q33. Suntei afiliai la o reea/cluster din sectorul automotive? 1. da 2. nu, dar doresc s fac parte 3. nu i nici nu doresc s fac parte (chestionarul se ncheie aici)

Q34. De care din urmtoarele servicii ai beneficiat (n general, indiferent de tipul furnizorului), de care ai dori s beneficiai i ce servici ai putea oferi pe termen scurt? Am beneficiat 1. Suport pentru cercetare&dezvoltare 2. Suport pentru transfer tehnologic 3. Suport n elaborarea standardelor de calitate 4. Consultan optimizare proces tehnologic 5. Asisten financiar (informare privind creditarea) 6. Asisten/consultan formare profesional 7. Asisten/consultan training (ex.. management) 8. Consultan servicii resurse umane 9. Organizare sesiuni de informare 10. Organizare trguri pentru identificare de parteneri 11. Promovarea imaginii i a activiti de marketing 12. Lobby 13. Altele(ex.. benchmarking ): __________________ Am beneficiat Doresc s beneficiez Doresc s beneficiez Doresc s ofer Doresc s ofer

127

Anexa 3. Lista figurilor, graficelor, hrilor i tabelelor FIGURI

Figura 1. Reeaua de furnizori din sectorul automotive Figura 2. Procesele implicate n producia de automobile i componente pentru automobile Figura 3. Furnizorii modelului Dacia Logan. Figura 4. Maina creat de productorii de componente auto din Regiunea Vest

GRAFICE
Graficul 1. Producia i vnzrile de automobile pentru pasageri pe regiuni Graficul 2. Exporturile i importurile de vehicule n Romnia 2006-2008 Graficul 3. Top vnzri mrci automobile 2008 Graficul 4. Anul intrrii pe piaa din Romnia a firmelor strine din industria productorilor de componente pentru automobile Graficul 5. Evoluia numrului de ntreprinderi active n Regiunea Vest 2001 - 2007 Graficul 6. Localizarea firmelor productoare de componente pentru automobile n Regiunea Vest Graficul 7. Anul nceperii activitii n Regiunea Vest Graficul 8. Vechimea n activitate a ntreprinderilor din sectorul automotive din Regiunea Vest nr. cazuri Graficul 9. Coduri CAEN exclusiv sectorul auto Graficul 10. Grupuri de coduri CAEN pentru societile comerciale din sectorul auto i complementar auto Graficul 11. Formele de asociere utilizate de societile comerciale din sectorul auto n Regiunea Vest Graficul 12. Capitalul social subscris de societile comerciale din sectorul auto RON Graficul 13. Cifra de afaceri a firmelor din sectorul auto cu activitate n Regiunea Vest Graficul 14. Venituri ale firmelor din sectorul auto cu activitate n Regiunea Vest Graficul 15. Cheltuieli ale firmelor din sectorul auto cu activitate n Regiunea Vest Graficul 16. Numrul de angajai ai firmelor din sectorul auto cu activitate n Regiunea Vest

HRI
Harta 1. Productorii de autovehicule din Romnia Harta 2. Companii multinaionale din industria auto prezente n Romnia Harta 3. Companii romneti din industria auto Harta 4. Harta administrativ a Regiunii Vest Harta 5. Populaia ocupat civil pe sectoare de activitate economic n Regiunea Vest n 2007 Harta 6. Numrul firmelor din sectorul automotive pe uniti administrative Harta 7. Companii multinaionale din industria auto din Regiunea Vest Harta 8. Polarizarea forei de munc de ctre localitile din Regiunea Vest Harta 9. Aria de atracie a forei de munc a centrului polarizator Arad Harta 10. Aria de atracie a forei de munc a centrului polarizator Timioara Harta 11. Aria de atracie a forei de munc a centrului polarizator Deva Harta 12. Factorii de localizare care reprezint un avantaj n industria auto n Regiunea Vest Harta 13. Factorii de localizare care reprezint un dez avantaj n industria auto n Regiunea Vest

TABELE
Tabelul 1. Producia de vehicule cu motor pe state i grupuri de state, 2006-2007 Tabelul 2. Producia i vnzrile de automobile pentru pasageri pe regiuni (mii uniti) Tabelul 3. Numrul de investiii n noi uniti ale productorilor de componente pentru domeniul auto Tabelul 4. Producia de automobile n Europa Central i de Est

128

Tabelul 5. Oportuniti i ameninri pentru sector la nivelul statelor din Europa Central i de Est studiu comparativ Tabelul 6. Producia i asamblarea de vehicule n Romnia 2006-2008 Tabelul 7.Exporturile i importurile de vehicule n Romnia, 2006-2008 Tabelul 8. Coduri CAEN pentru industrii auxiliare sectorului auto Tabelul 9. Principalii productori de componente pentru automobile cu participare strin de capital localizai n Romnia Tabel 10. Populaia Regiunii Vest n perioada 2003-2007 Tabel 11. Populaia urbana a Regiunii Vest n perioada 2002-2007 Tabelul 12. Produsul Intern Brut la nivel naional i regional, 2001-2006 Tabelul 13. PIB-ul pe cap de locuitor 2001-2006 lei (RON) preuri curente Tabelul 14. Repartiia pe regiuni a ntreprinderilor active din industrie, construcii i servicii n anul 2001 2007 Tabelul 15. Populaia dup participarea la activitatea economic, pe judee i regiune, n anul 2007, mii persoane Tabelul 16. Numrul mediu al salariailor n Regiunea Vest n perioada 2001-2007 - mii persoane Tabelul 17. Populaia ocupat civil, pe regiuni i judee i pe activiti ale economiei naionale, 2007 Tabelul 18. Reeaua unitilor de nvmnt, pe judee i regiune, n anul colar / universitar 2007 / 2008 Tabelul 19. Populaia colar n Regiunea Vest 2001 /2002 2007 / 2008 Tabelul 20. Analiz comparativ Arad-Timioara Tabelul 21. Capitalul social al firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Tabelul 22. Cifra de afaceri a firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Tabelul 23. Veniturile firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Tabelul 24. Cheltuielile firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Tabelul 25. Profitul firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Tabelul 26. Pierderea la nivelul firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Tabelul 27. Numrul de angajai la nivelul firmelor din sector localizate n Regiunea Vest Tabelul 28. Proiecte derulate de Universitatea Politehnica din Timioara cu relevan pentru sectorul auto

129

BIBLIOGRAFIE: STUDII I RAPOARTE CU PRIVIRE LA SECTOR

Automotive Parts Manufacturing in Romania elaborat de Central Europe Trust Company, 2007; Ernt&Youngs, European Investment Monitor, 2006; Ernst&Young, The Central and Eastern European Automotive Market. Industry Overview, Noiembrie 2007; European Commission, DG for Enterprise and Industry, CARS 21 - A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century - Final Report, 2006. ntregul raport disponibil pe http://ec.europa.eu/enterprise/automotive; i.con.innovation GmbH, Support to Supply Chain Development in the Automotive Sector West Romania Working paper Draft, 2006; INS, nmatriculri noi de vehicule rutiere, 2008; INS, CAEN Revizuit 2 Clasificarea activitilor din economia naional, ediia a 2-a, Bucureti, 2008; International Business Promotion, Major Company in Romania, 2007; KPMG, The Automotive Industry in Central and Eastern Europe, 2008; PricewaterhouseCoopers, Eastern Influx. Automotive manufacturing in Central and Eastern Europe, Part 1: A growing number of automotive manufacturers are migrating to Central and Eastern Europe. But are they doing the right thing?, February 2007; PricewaterhouseCoopers, Eastern Influx. Automotive manufacturing in Central and Eastern Europe, Part 2: How should an automotive manufacturer that has decided to move to Central and Eastern Europe go about choosing the right location for its needs?, February 2007; PricewaterhouseCoopers, Global Automotive Financial Review An overview of industry data, trends and financial reporting practices, 2007 edition, octombrie 2007; PricewaterhouseCoopers, Supplier Survival Survival in the Modern Automotive Supply Chain, Sturgeon, Timothy J., Memedovic, Olga, Van Biesebroeck, Johannes, Globalisation of the automotive industry: main features and trends, Int. J. Technological Learning, Innovation and Development, Vol. X, No. Y, XXXX, 2004;

ARTICOLE DE PRES
Anghel, Alexandru, Delphi ajusteaz programul de lucru, Ziarul Financiar, 18.11.2008; Anghel, Alexandru, Pricop, Roxana, Continental cumpar divizia auto a Siemens, Ziarul Financiar, 27.07.2007; Cotu, Laureniu, Efectele crizei: angajaii Takata-Petri, obligai s-i ia concediu fr plat o zi pe sptmn, Ziarul Financiar, 22.10.2008; Euractiv, Industria auto european - ntre dezastru, salvare i protecionism naional, 5.02.2009; European Commission, Background on the situation in the European car industry, Brussels, 25th February 2009; Gubandru, Cristian, Declinul industriei auto afecteaz SEWS Romnia, care recurge la disponibilizri, www.wall-street.ro, 21 ianuarie 2009; Gugoasa, Alexandru, Izgonitorii marilor productori auto, Cotidianul, 17 Octombrie 2005; Goldsmith, Jeannette, Siting Trends for Tier 1 and Tier 2 Automotive Suppliers, publish in Trade& Industry Development, 22.01.2008; Macovei, Daria, Schaeffler a preluat Continental pentru 12 mld. Euro, Ziarul Financiar, 22.08.2008;
130

Opri, Dumitru, Primele automobile fabricate n Romnia, Revista AUTO PRO Nr. 6, Iunie 1996; erban, Marius, Retrospectiva concedierilor i nchiderilor de fabrici de subansamble auto la sfritul lui 2008, standard.ro, 30.12.2008; erban, Marius, Eybl Automotive Romnia renun la aproape 1.000 de salariai, standard.ro, 26.01.2009; erban, Marius, Continental reduce costurile pentru a putea pastra personalul, standard.ro, 04.03.2009; Verheugen, Gnter, Vice-President of the European Commission responsible for Enterprise and Industry, CARS 21 High Level Group for a competitive EU car industry, Brussels, 13 January 2005; ***, ContiTech AG a achiziionat compania britanic Thermopol International Ltd, www.wall-street.ro, 2.02.2007; ***, Piaa auto a resimit din plin efectele crizei financiare mondiale, Moneyline.ro, 28.12.2008; ***, Leoni a nchis o fabric cu 228 de angajai de pe platforma Dacia, Ziarul Financiar, 13.01.2009.

PAGINI INTERNET
ADR Vest, www.adrvest.ro; ARIS, www.arisinvest.ro; APIA, www.apia.ro; ACAROM, www.acarom.ro; Dacia, www.dacia.ro; Oltcit, www.olcit.ro; Daewoo, www.daewooauto.ro; Lastun, www.lastun.org ; Aro, www.aro.ro; Roman, www.roman.ro; Belcar, www.europe-innova.org/BeLCAR; TCAS, www.europe-innova.org/TCAS; Global Insight, www.globalinsight.com; OICA, Production Statistics, www.oica.net.

131