Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

Kaufland
Business to Business
-proiect-

Profesor coordonator: Realizat de:

Andreea Nicoleta Neacșu Hăbudeanu Alexandru Cătălin
Și Oproiu Lucian

1
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

Cuprins:
1. Descrierea pieței de retail și a companiei Kaufland
1.1 Piața de retail din România
1.2 Descriere activității companiei
2. Mediul de markenting
2.1 Micromediul
2.2 Macromediul
3. Analiza SOWT a companiei
4. Concluzii
5. Bibliografie

2
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

1.Descrierea pieței de retail și a companiei Kaufland

1.1Piata de retail din Romania
Per total, în România, există peste 2.500 de spații comerciale moderne în care se
comercializează alimente și produse de îngrijire personală: hipermarketuri, supermarketuri,
magazine de proximitate, discount şi cash & carry. Acestea generează nu mai puțin de 53% din
afacerile totale din sectorul retailului alimentar din România.
Cotă de piață de 47% este deținută de magazine mici, fiind vorba de 70.000-75.000 de
magazine mici sau chioșcuri. În ultimii ani, cota acestor magazine mici s-a redus, iar acest trend
se pare că va continua și în anii ce urmează.
În topul companiilor de pe piața de retail alimentar din România în funcție de cifra de afaceri
este Kaufland, urmate de Carrefour, Lidl, Auchan și Mega Image.

1.2 Descriere activității companiei

Kaufland  este o companie de comerț din Germania. Kaufland este o divizie a conceptului
german Schwarz-Gruppe , din care fac parte și alte rețele cunoscute, ca Lidl, KaufMarket și
Handelshof; cu peste 200.000 de angajați în toată Europa.

În anul 2014, grupul Schwarz a devenit cel mai mare grup de retail din Europa, cu afaceri de
aproape 80 miliarde euro.În prezent, Kaufland deține peste 1200 de magazine, dintre care mai
mult de 650 sunt situate în Germania. Hipermarketul operează și în alte țări din Europa Centrală.
Kaufland este prezent în România din anul 2005, și avut în anul 2011 afaceri de 1,3
miliarde euro la nivel local, fiind cel mai mare lanț de hipermarketuri, urmat de Carrefour și Lidl,
după valoarea vânzărilor. Strategia companiei este diferită de cea a competitorilor săi direcți:
Kaufland este primul lanț de hipermarketuri care a intrat în orașele mici din România, cu 25.000-
40.000 de locuitori, în condițiile în care competitorii săi Carrefour, Real, Auchan și Cora ocolesc
localitățile cu mai puțin de 100.000 de oameni. Numărul mediu de angajați ai unui hipermarket
Kaufland este de 150.

Activităţi : comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de

produse alimentare, băuturi si tutun. Această clasă include activitatea magazinelor ce vând o

3
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

cantitate diversă de bunuri, în care mărfurile alimentare, băuturile şi produsele din tutun sunt
predominante.
Hypermarket-urile cu autoservire Kaufland oferă produse atât în domeniul alimentar cât
şi multe alte articole în domeniile: Menaj, Timp liber şi Gradină.. Şi exact asta este ceea ce face
Kaufland - combinaţia dintre diversitatea ofertelor si preţurile zilnice mici.
Potrivit ziarului „Financial Times”, din ce in ce mai multe lanţuri vest-europene de
hipermarket domină piaţa românească, doresc să investească în România. Aglomeraţia şi cozile
de la casele de marcat arată că piaţa este departe de a fi atins punctul de saturaţie.
Piaţa hipermarketurilor a început să fie tot mai aglomerată oriunde în lume. Atât pe
pieţele dezvoltate, cât şi în curs de dezvoltare, acest segment a atras investiţii mai mari decât
orice alt sector din retail, de exemplu confecţiile sau electronicele şi electrocasnicele.
Dacă în urmă cu 7-8 ani exista un singur hipermarket Cash&Carry în România, şi anume
Metro, acum avem în fiecare cartier cel puţin unul, iar numărul lor este în creştere, dovadă că
piaţa românescă încă nu şi-a atins limita. La o analiză mai amplă a pieţei vom constata faptul că
aceasta este dominată numai de brand-uri vest-europene (Carrefour, Metro, Selgros, Real,
Kaufland, Penny, și altele.) şi că românul încă nu a avut curajul să „construiască” un brand al
României.

2. Mediul de markenting
2.1 Micromediul
 Intern
Cultura organizației:
Calitatea constituie o preocupare majoră a companiei noastre pe de o parte , vizează
produsele și seviciile pe care le oferim clientilor noștrii și în același timp suntem preocupați de
calitatea vieții, a conservării resurselor naturale și a intereselor comunității din care facem parte.
Misiunea noastră este să sprijinim dezvoltarea comunității, să ocrotim și să încurajăm
protejarea mediului înconjurător în semn de apreciere și recunoștință față de încrederea acordată
de către clienții și partenerii noștrii.

4
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

Viziunea:
Kaufland România s-a bucurat de succes de la debutul său pe piața românească în anul
2005. Însă precum noi, succesul comercial trebuie sa fie dublat și de asumarea responsabilității
sociale.
În viziunea noastră, a fi o companie responsabilă socială înseamna asumarea unui rol activ de
partener social, având ca scop dezvoltarea economica, socială și de mediu a comunității în care
activa, susținând principiul dezvoltării durabile.
Astfel, Kaufland România este gata de orice performanță pentru a construi parteneriate sincere și
reale cu clienții săi fideli, cu angajații, autoritățile și nu în ultimul rând cu societatea civilă prin
care să construim un viitor mai bun pentru comunitate.
Suntem convinși de faptul că putem contribui permanent la dezvoltarea comunității românești și
de aceea compania noastră trateză cu seriozitate responsabilitatea socială.
Personalul înteprinderii:
Societatea este administrată şi reprezentată, pe durată nelimitată , de o persoană fizică,
cetăţean român in Romania, şi de către un cetăţean de naţionalitatea ţării în care se află filialele
acestui mare lanţ de magazin.
Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu respectarea prevederilor
Codului Muncii şi regimului de asigurări sociale. Necesarul de personal, angajat pe bază de
contract de muncă, în condiţiile Codului Muncii este stabilit de către conducerea firmei.

Kaufland în România:

Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2017
Milioan 15,6 232 642 778 872 1.112 1.350 1.450 1.630 2.2
e euro miliarde €

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2017

Angajați 5.600 6.950 8.300 9.993 7.600 11.334 13.500 15.000

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2017

Magazine 28 38 45 58 71 81 89 117

5
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

În cursul anului 2016, compania a investit peste 110 milioane euro în modernizarea și extinderea
rețelei. "Pentru noi, contează foarte mult rezultatul din spatele cifrelor, pentru că avem o misiune care
pune în centru oamenii și calitatea vieții. De aceea, rezultatul este o veste bună că suntem o echipă
puternică, împlinită, gata oricând să ajute și că avem votul de încredere al clienților care ne arată că
suntem alegerea numărul unu pentru ei"De asemenea, printre programele dezvoltate de Kaufland, se
numără: prima rețea publică de încărcare rapidă a mașinilor electrice, programul de certificare
GLOBALG.A.P. a calității culturilor românești de legume-fructe, dar și dezvoltarea de inovații
pentru clienți, precum lansarea primei aplicații mobile Scan & Pay din România.
În ceea ce privește numărul de salariași, Kaufland rămâne unul dintre cei mai mari angajatori din
țară: în anul 2019 suține aproape 48.000 de locuri de muncă în economia românească.
“Suntem în România din 2005 și cu siguranță putem spune că am construit o comunitate prin
fiecare plus pe care l-am adus anual. Ne-am creat o echipă mare care joacă un rol semnificativ în
succesul Kaufland, formată nu doar din angajații noștri ci și din parteneri locali, din toate părțile țării,
care ne ajută să oferim produse întotdeauna proaspete și de cea mai înaltă calitate.În plus, am
construit proiecte de impact alături de organizații conduse de aceeași dorință ca si noi. De a face
lucrurile să funcționeze și mai bine. Vom continua să investim în România și să ne consolidăm
poziția de lider. Viziunea noastră este de a avea 160 de magazine până în 2024. ” ， declară Marco
Hößl,Director General Kaufland România.

 Extern
Furnizori:
Furnizorii sunt o verigă importantă din sistemul global al firmei de furnizare a valorii
pentru client. Furnizorii sunt cei ce asigură resursele de care are nevoie firma pentru a-şi produce
bunurile şi serviciile sau în cazul hipermarketului Kaufland, furnizorii sunt cei care pun la
dispoziţia acestuia o mare varietate de produse ce urmează să fie achiţionate de către clienţi.
Problemele cu furnizorii pot să afecteze grav activitatea astfel încât, managerii trebuie să
supravegheze gradul de disponibilitate al produselor aprovizionate – situaţiile de penurie sau de
întârziere în livrare, grevele şi alte elemente negative putând să diminueze vânzările pe termen
scurt, iar pe termen lung pot să prejudicieze satisfacţia clientului.
6
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

Majoritatea produselor (băuturi, congelate, țigări, produse non-food) vin de la depozitul central
aflat la Ploiești. Produsele sunt distribuite zilnic de la depozit la toate filialele din țară. Datorită
termenului de valabilitate redus pâinea, mezelurile, lactatele sunt distribuite direct da către
furnizori.

Furnizori de:
 Dulciuri : Heidi, Kandia, Joe
 Băuturi: Cola, Pepsi, Timbark, European Drinks el
 Drogherie: Nivea, Colgate, Hankel
 Alimente: Fux, Unilever
 Lactate: Napolact, Danone, Parmalat
 Congelate: Agrolim
 Pește: Macromex
Clienții:
Hipermarketul acţionează în principal pe pieţe ale consumatorilor individuali, alcătuite
din persoane şi gospodării care cumpără bunuri şi servicii pentru consum personal, dar poate
deservii şi pieţei industriale (micii comercianţi). Succesul hipermarketului Kaufland se datorează
relaţiilor competitive pe termen lung cu consumatorii, oferindu-le produse de o calitate
superioară la un preţ accesibil. Consumatorul ocupă un loc foarte important în obiectivele şi
deciziile viitoare pe care le ia firma, relaţiile acesteia cu consumatorii fiind modelate de o serie
de orientări strategice: acordarea unei atenţii maxime clienţilor pentru a obţine satisfacţie prin
calitate şi valoare, în condiţii băneşti mai avantajoase, reducerea timpului de livrare a produselor
pe piaţă realizarea unor relaţii de lungă durată cu clienţii. Scopul acţiunilor strategice avute în
vedere este în primul rând fidelizarea clienţilor, atragerea de noi clienţi, iar apoi determinarea
acestora să achiziţioneze o cantitate mai mare de produse.
Profilul clientului clasic ce frecventează hipermarketul Kaufland este urmatorul: persoană
de peste 25 de ani, cu familie, având un venit mediu, ce locuieşte în apropierea unuia dintre
sediile acestui magazin, ce pune un mare preţ pe un raport optim între calitate şi preţ.
Distribuție:

7
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

Distribuția se realizează direct către consumatorului final, acesta alegandu-și produsele după
preferințe și necesitate.

Concurența:
Concurenţii sunt firmele care satisfac aceleaşi nevoi ale clientului. Pentru a-şi pregăti o
strategie eficace de marketing, o firmă trebuie să-şi studieze atât concurenţii cât şi clienţii.
Firmele trebuie să identifice strategiile, obiectivele, atuurile, slăbiciunile şi tiparele de reacţie ale
concurenţilor.
Kaufland trebuie să se ferească tot timpul de celelalte magazine care îl înconjoară:
Carrefour, Selgros, Metro, Real, Auchan, Penny şi Lidl. Concepţia de marketing spune că, pentru
a se bucura de succes, o firmă trebuie să furnizeze valoare şi satisfacţie pentru client la un nivel
superior celui asigurat de concurenţii ei. Prin urmare marketerii nu trebuie să se rezume doar la a
se adapta, pur şi simplu, nevoilor consumatorilor vizaţi. Ei trebuie să şi obţină avantaj
concurenţial, poziţionându-şi elocvent oferta în percepţia consumatorul, comparativ cu ofertele
concurenţilor. Nu există nici o strategie concurenţială de marketing care să fie optimă pentru toţi
concurenţii. Fiecare firmă trebuie să-şi analizeze mărimea şi poziţia în ramură, prin comparaţie
cu cele ale concurenţilor. Firmele mari cu poziţii dominante într-un sector, pot să utilizeze
anumite strategii pe care firmele mai mici nu şi le pot permite. Dar nu-i destul să fii mare. Există
strategii victorioase pentru firmele mari, dar există şi strategii perdante. Iar firmele mici pot să-si
conceapă strategii care să le asigure rate mai bune ale rentabilităţii decât cele pe care le obţin
firmele mari.

2.2 Macromediul
Elementele macromediului sunt clasificate în șase mari categorii:
mediul demografic, mediul economic, mediul tehnologic, mediul natural,
mediul cultural și cel politico-legislativ.

8
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

Problema fundamentală a analizei mediului înconjurător este de a înțelege modul în care acesta
influențează organizația și lucru mai dificil, modul în care o va face în viitor.

Mediul demografic:
Mediul demografic este reprezentat de populație și strucurile
sale, persoanele ce fac parte din zona de activitate a firmei. Prin
analiza modelelor și trend-urilor în structura populației este posibilă
anticiparea comportării consumatorilor de pe o anumită piață, în măsura în care numărul mare de
nevoi și dorințe ale acestora sunt exprimate de trăsături demografice precum: vârsta, sexul, starea
civilă, ocupație
Atributele demografice pot furniza viziuni clare asupra structurii gamei de produse,
asupra prețurilor pe care consumatorii sunt dispuși să le plătească pentru aceste produse, asupra
modalităților optime de distribuire a lor și a celor mai potivite acțiuni promoționale.
Un prim aspect util în analiza factorilor demografici este numarul și structura pe sexe a
populației ce face parte din piața companiei Kaufland România, atât sub aspectul volumului, cât
și al dinamicii și evoluției în timp. În general, în ansamblul economiei se constată o ușoară
scădere a populației, datorită scăderii natalității, a căsătoriilor la vârste mai înaintate și tendinței
generale de a pune pe prim plan cariera, dar și datorită factorilor ce țin de stilui de viață și de
atitudinea față de viața personală.

Mediul economic:
Cuprinde totalitatea factorilor din economie care
influențeză capacitatea întreprindeii de a concura în
domeniul său de activitate, dar și posibilitatea și
disponibilitatea consumatorilor de a cumpăra diverse
bunuri și servicii.
Rata inflației are un impact important asupra eforturilor de marketing ale companiei
Kaufland România, o rată a inflației în scădere, este un moment în care firma trebuie să acorde o
importanță ridicată produselor alimentare și să încerce o reducere a prețurilor la cele
nealimentare pentru a stimula vânzările.

9
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

O evaluare concretă a modificării indicelui prețurilor de consum, presupune în prealabil o

exprimare a modificării prețurilor conform tabelului:

Rezultatele căutării-Indicii prețurilor de consum-evoluția lunară față de luna anterioară

Categorii de mărfuri Luna februarie Luna decembrie Luna ianuarie
și servicii cumpărate 2012(procente) 2012 (procente) 2013(procente)
Total 100,64 100,6 101,34
Mărfuri alimentare 101,21 100,66 101,24
Marfuri nealimentare 100,4 100,89 101,04
Servicii 100,13 99,81 99,87

Cresterea prețurilor în luna ianuarie 2013 rezultă atât din majorarea produselor
nealimentare, a produselor alimentare, cât și a serviciilor oferote populației. Această creștere nu
trebuie considerată îngrijorătoare pentru că în stabilirea prețurilor un rol important il are inflația
și dezvlotarea monedei. În raportarea corectă a prețurilor în diferite perioade trebuie să se țină
cont și de aceste două aspecte.

Mediul tehnologic:
Mediul tehnologic în care opereză firma este alcătuit din
numeroși factori ce concureză la realizarea produselor și
serviciilor, precum: nivelul tehnic al utilajelor și echipamentelor,
calitatea tehnologiilor, activitatea de cercetare-dezvoltare, licențe
și brevete înregistrate, capacitatea de creație-inovație-invenție.
Acestă componentă a macromediului implică firma atât ca
beneficiar, cât și ca furnizor, în principal, prin intermediul pieței.
În general, tehnologia reprezintă ,, cunoașterea modului cum se realizează sarcinile și
obiectivele“, iar adesea, acestă cunoaștere este legată de cercetarea științifică. Evoluția mediului
tehnologic dobândește o exprimare concretă prin intermediul unor elemente specifice: invenții și
inovații, mărirea și orientarea fondurilor destinate cercetării, “explozia” produselor noi,
perfecționarea produselor tradiționale, reglementări ce vizează eliminarea tehnologiilor poluante.

10
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

Mediul natural:
Resursele nu numai că nu mai sunt privite izolat de
celelante fenomene și sociale, ci au început să fie luate în
considerare la dimensiunile lor reale și integrate într-un sistem
împreună cu alte subsisteme, ca populația, investiția de capital,
poluarea, producția de alimente, calitatea vieții, toate fiind
privite în evoluția lor pe termen lung și în intercondiționarea lor reciprocă.
Mediul natural deține un rol din ce în ce mai important în periodata actuală în proiectarea și
desfășurarea activităților economice. Condițiile naturale determină modul de localizare, de
distribuție în spațiu a activităților unității economice, influențând în mod nemijlocit obiectivul
acivității. Și în cadrul mediului natural se înregistrează o serie de tendințe, puse în evidență prin
criza materiilor prime, creșterea consumului energiei și implicațiile legate de influența reliefului,
a climei.

Mediul cultural:
Ansamblul elementelor care privesc sistemul de valori, obiceiurilor, tradițiile, credințele
și normelor care guvernează statutul oamenilor în societate constituie mediul cultural. Aceste
elemente formează comportamentul de cumparare și consum, delimitează segementele de piață și
delimitează tipoligiile specifice ale cumpărătorilor.Populația vizată de Kaufland România este
constituită, în general de romnâni, iar religia cu cea mai mare pondere este cea ortodoxă.
O altă caracteristică luată în considerare se referă la modul de gestionare a timpului liber.
Pe fondul general al creșterii duratei medii de viață, sporirea timpului liber cunoaște o dinamică
tot mai accentuată în zonele dezvoltate economic.

Mediul politico-legislativ:
Mediul legislativ cuprinde ansamblul normelor juridice și actelor nromative care
reglementează desfășurarea activităților comerciale ale interpinderilor. Mediul juridic și

11
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

instituțional nu cuprinde doar legislația comercială internă, ci și reglementările stabilite de

organismele internaționale abilitate.

Kaufland România a fost desemnată cea mai sustenabilă companie din România, în urma
publicării rezultatelor singurului și celui mai complex studiu care analizează nivelul de implicare
a companiilor în sustenabilitate și din punct de vedere economic, de mediu și social.

Organizat anual, studiul Romania CSR Index reprezintă o analiză independentă complexă

cu 10 categorii și care evaluează conform unor parametri internaționali companiile din România,
după implicarea acestora în domeniul sustenabilității și responsabilității sociale.

Astfel, pentru al doilea an la rând, Kaufland România a obținut primul loc în topul celor
mai sustenabile companii din țară, cu 98 de puncte din 100, conform analizei realizate de agenția
de consultanță The Azores și prezentate în cadrul celei de-a patra ediții Romania CSR Index
2019, ce a inclus peste 700 de companii. Kaufland România a fost recompensată cu distincția
Gold Level, în cadrul conferinței ,,Best Practices in Romanian CSR”, care a avut loc miercuri, 24
iulie 2019.  

Kaufland își asumă misiunea de a fi partener implicat și susținător activ al comunității și

al economiei locale, prin încurajarea achizițiilor de la producători români, prin promovarea de
practici transparente și responsabile în relațiile cu partenerii de afaceri, prin susținerea și grija
acordată angajaților, dar și prin contribuția pe care o aduce la creșterea gradului de conștientizare
a temelor precum consumul responsabil, grija față de mediu și susținerea comunităților locale.

12
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

3. Analiza SWOT
Puncte tari:

 Promotii imbatabile
 Este aproape de tine
 Nu necesita cartela de intrare
 Posibilitatea de a alege produsul dorit
 La indem ana oricarui client
 Amabilitate cu clientii
 Usor de cumparat
 Aprovizionarea cu noi aparitii
 Acordarea de facilitati angajatilor (asigurare medicala anuala, bonusuri din vanzari,
telefoane mobile decontari)
 Posibilitatea de scolarizare a angajatilor
 Specializarea personalului prin plecari in Franta timp de un an
 Produse proaspete la raft

Puncte slabe:

 Aglomerat
 Uneori greu accesibil cu masina
 Personal redus la casele de marcat
 Program redus de munca in zilele de sarbatoare
 Uneori produse de proasta calitate

Oportunități:

 Atragerea unor producatori de calitate superioara

 Extinderea in mai multe zone
 Contracte cu producatorii locali de lunga durata

13
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

Amenințări:

 Respingerea unor noi producatori din cauza contractelor de lunga durata

 Pierderea clientilor prin infiintarea unor noi magazine alaturate
 Pierderea personalului prin infiintarea noilor magazine alaturate care poate oferă mai
multe beneficii

4. Concluzii
Kaufland oferă o gamă largă de produse alimentare achiziționate de la
producători internaționali cât și de la producători autohtoni.
Un punct forte pentru Kaufland îl reprezintă raioanele de produse
proaspete. Pentru carne, mezeluri, brânzeturi și produse lactate sau legume
și fructe, Kaufland garantează clienților săi prospețimea absolută și
calitatea la prețuri minime.
Kaufland oferă produse atractive la prețuri convenabile din domeniile menaj, sticlărie,
porțelan, textile, electrice, papetărie, jucării, articole de sezon și pentru petrecerea timpului liber,
și multe altele, la care se adauga oferte speciale săptămânale
Kaufland oferă o gamă variată de produse proprii sub mar ca K-Classic ce reprezintă un
sortiment variat de peste 600 produse din toate categoriile cu garanţia celui mai bun preţ.
Produsele K-Classic sunt foarte uşor de recunoscut după simbolul roşu de pe ambalaj şi
indicatoarele de semnalizare de la raft.
Din gama produselor lactate, K-Classic oferă lapte proaspăt, Ice Coffee, lapte cu cacao,
smântână, mai multe tipuri de iaurt, frişcă, telemea.
Produsele congelate K-Classic pot fi preparate rapid şi simplu şi conţin ingrediente de
calitate superioară care asigură gustul delicios, aceste produse având cele mai bune preţuri.

14
 Specializare –MARKETING-

Anul II - grupa 2 -

Acestea includ: cartofi prăjituri, aluat foietaj, ştrudel cu mere, ştrudel cu brânză, o mare varietate
de îngheţată, pizza.
K-Classic oferă şi produse de bază cum ar fi: îndulcitor, făină, cremă de nugat, dulceaţă
de caise, căpşuni, vişine, afine, zmeură, vafe, paste, condimente.
Succesul magazinelor Kaufland se bazează pe o politică de prețuri foarte severă. Nu numai
prețurile cele mai avantajoase fac magazinul kaufland mai atractiv. Deosebita amabilitate a
anagajaților, precum și multiplele garanții și servicii arată ca la Kaufland se pune accentul foarte
mult pe satisfacția clientului.

5. Bibliografie
 https://www.scribd.com/document/262145204/96445099-Proiect-de-Practica-Kaufland-
doc
 https://www.scribd.com/document/249053309/Proiect-Kaufland-docx
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Kaufland
 https://www.google.ro/search?
q=poze+kaufland&rlz=1C1VLSA_enRO775RO775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=0ahUKEwjWzK_b5cXYAhXRL1AKHdvkDDYQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#i
mgrc=4iG3e5AHm3hfJM:
 www.insee.ro
 https://despre.kaufland.ro/
 https://www.retail-fmcg.ro/

15