Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
LUCRARE DE
LICENȚĂ
Coordonator științific
Prof. Dr. ZAIȚ DUMITRU
Absolvent
……..
Iași, 2016
Fundamentarea unui proiect de investitii
FUNDAMENTARE
UNUI PROIECT DE
INVESTIȚII
Coordonator științific
Prof. Dr. ZAIȚ DUMITRU
Absolvent
………..
Iași, 2016
2
Fundamentarea unui proiect de investitii
CUPRINS
CONCLUZII................................................................................................................................53
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................57
3
Fundamentarea unui proiect de investitii
INTRODUCERE
4
Fundamentarea unui proiect de investitii
5
Fundamentarea unui proiect de investitii
6
Fundamentarea unui proiect de investitii
CAPITOLUL I:
DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI PRIN
ADAPTAREA PROIECTELOR DE INVESTIȚII
Cuvântul investiţie a devenit de multă vreme unul uzual, fiind însă perceput în sensuri şi cu
semnificaţii destul de diferite. Mai mult chiar substantivele ”investiţie” sunt utilizate într-un sens
mai restictiv şi uneori chiar în dezacord cu verbul “a investi”, deşi ele nu sunt legate printr-o
“rădăcina”comună.
În sens uzual, investiţia desemnează un plasament sau chiar numai valoarea bănească a
acestui plasament. Acțiunea prin care se realizează un asemenea plasament este desemnată sub
diferite forme, prin care poate trece verbul infinitivului ”a investi”. În teorie şi practica financiară,
aspectele privitoare la investiţii nu admit însă prea multe şi mai ales prea dferite interpretări. Aici
este nevoie de riguare şi operativitate conceptuală.
În general se poate admite că orice plasare de fonduri în domeniul economic, social-
cultural, administrative, militar, pentru a asigura regenerarea sau creşterea activelor, acoperirea
cu forţă de muncă a activităţilor sau promovarea obiectivelor organizaţiilor sau firmelor este o
investiţie.
Investițiile sub aspect financiar, sunt prezentate de plasamente pe piețele financiare,
excedente de rentă ce sunt neconsumate de către posesorul care deține capitalul financiar. Orice
investițe în general, poate fi privită fie sub aspect financiar ca o cheltuială, fie ca o resursă
financiară care generează prin exploatare, venituri, câștiguri care pe o perioadă de timp, se
amortizează din veniturile respective la o limită a perioadei de recuperare, care de regulă este
determinată de ani.
În accepțiune financiară capitalul este privit ca o sumă de bani care și nu a fost consumat de
către proprietar, este plasată pe piață financiară. În acest mod se poate crea o rentă. În acest mod
capitalul unui proprietar de regulă este format din valoare investițiilor, (ce sunt cotate la bursă) la
care se va aduagai mpozitările organismelor financiare, valoarea depozitelor, și dobânzile ce sunt
aferente pentru terțe de persoane.
Pentru a generaliza sensul acţiunii de a investi, este util dacă nu chiar necesar să adăugăm
la această definiţie şi plasamentele iniţiale ale posesorilor de lichidităţi în diferie titluri sau clădiri
7
Fundamentarea unui proiect de investitii
/construcţii în scopul realizării de câştiguri (creşterea bogăţiei sau averii), fie că este vorba de
indivizi-persoane fizice, fie că plasamentul este al unei institute, organizaţii sau întreprinderi
(Zaiț Dumintru, 2008)1.
Performanța este reprezentată de mai mult mai mult decât un simplu număr. Deși îți
evaluezi doar portofoliul sau realizezi o investiție, contează cel mai mult performanța.
Investitorii ar trebuie să fie mai atenți și la alte lucruri, chiar dacă în realitate nu se întâmplă.
Investitorul poate performa în multe feluri. Dacă conomisești corect, dacă cheltuiești banii într-
un mod intelligent, dacă ești bun în alegerea unor investițiilor profitabile. Dacă reușești să îți
controlezi emoțiile și atunci când volatilitatea pieței o poate lua ia razna. Performanța este foarte
importantă, dar toate lucrurile ce conduc spre performanță depind de tine. Deși majoritatea
investitorilor sunt interesați de cum performează investițiile lor2.
Investiţiile turistice - Turismul este chiar unul dintre acele fenomene ce au reuşit să se
impună în zilele noastre. Cele mai rentabile domenii sunt turismul sau agricultură, unde
antreprenorii au la dispoziţie numeroase programe europene.
În următorii şase ani, întreprinderile mici şi mijlocii vor putea fi finanţate şi din fonduri
europene. Bruxelles-ul a alocat peste 3 miliarde de euro pentru IMM-uri, bani care pot fi accesaţi
pentru dezvoltarea firmelor.
„IMM-urile vor fi finanţate din fonduri europene, iar zonele sunt extrem de largi, de la
politică de coeziune, energie, mediu, servici pe diferite zone, în special pe competivitate, până la
zona agricolă”, a declarat Leonard Orban, consultant pe fonduri europene.
Cei care vor să-şi deschidă o afacere pe bani europeni ar trebui să investească în turism,
spun economiştii. Vor avea numai de câştigat, deoarece România are un mare potenţial în
acest domeniu.
„România are un potenţial foarte mare şi în domeniul turismului şi tinerii ar putea specula
acest domeniu. Pot face agenţii de turism, ghiduri turistice, pentru că la acest capitol România e
destul de deficitară”, a declarat economistul Lucian Fanea. Agricultură este un alt domeniu în
care investitorii pot avea succes. Pe acest segment sunt disponibile atât fonduri europene, cât şi
de de la Guvern3.
Dicţionarul Acedemiei Regale (Real Academia de la Lengua) defineşte turismul că
“Pasiunea de a călători pentru plăcerea de a străbate o ţară”. Potenţialul turistic este definit prin
ansamblul tuturor elementelor ce alcătuiesc atracţiile turistice şi ce se pot presta pentru vizitarea
şi primirea călătorilor.
Turismul neavând o industrie clar definită, acesta este definit de diverse industrii ce oferă
servicii de cazare transport, atracţii turistice şi ospitalitate. În acest mod această fragmetare a
industriilor face foarte dificilă definirea a ceea ce ar putea fi turismul.
Există o multitudine de definiţii date de diverşi oamneni de specialitate, ce încearcă să
definească turismul întru-totul, de exemplu profesorii Hunziker şi Krapf definesc turismul că
1
Zait Dumitru (2008), Evaluare și gestiunea investiilor directe, Ed. Sedcom Libres, Iași, p. 14.
2
http://www.despreinvestitii.ro/, accesat la 03.03.2015.
3
Miron Denisa (9 iunie 2014), Turismul şi agricultura, cele mai rentabile domenii pentru investiţii,
http://www.stiripesurse.ro/turismul-si-agricultura-cele-mai-rentabile-domenii-pentru-investitii_822356.html, accesat
la 03.05. 2015.
8
Fundamentarea unui proiect de investitii
9
Fundamentarea unui proiect de investitii
10
Fundamentarea unui proiect de investitii
5
Lache Cătalina (2004), Marketing turistic, Ed. TipoMoldova, Iași, p. 66.
6
11
Fundamentarea unui proiect de investitii
Serviciile de informare atribuțiile organizatorilor de turism, mai ales cele ale agențiilor de
voiaj si touroperatorilor. Acestia realizează fie prin mijloacele clasice, publicității scrise (a fise
plianta, brosuri, cataloage) fie prin cele orale (anunțuri consilierea turistilor).
Serviciile de intermediere sunt alcătuite de cele de rezervare ale locurilor (în unități
hoteliere, la diverse manifestări cultural-artistice, mijloace de transport, sportive aparatura de
gimnastica, echipament si material sportiv, jocuri, ) si cele de închiriere a diverselor obiective de
inventar pentru a crește confortul călătoriei sau distracției. În această grupă unii autori includ si
reparațiile, serviciile de comision si altele.
Servicii cultural-artistice au un rol recreativ distractiv si educativ al turismului. Ele
asigura ocuparea placută, agreabilă a timpului de vacanță; participarea la diferite spectacole sau
evenimente; vizite la case memoriale, muzee, galerii de arta, expozitii; vizitarea unor obiective
istorice cuklturale stiintifice,etc.
Serviciile sportive sunt de o mare diversitate, ele se diferentiază în funcție de pregatirea
turistilor si pot fi de asistenta si supraveghere (in cazul celor experimentati) sau de initiere (pentru
incepatori).
Lărgirea acestei game a serviciilor,de baza dar si suplimentare, oferite turiștilor prin
creșterea calității lor se va reflecta asupra activității turistice, conducând la o mai bună folosire a
bazei materiale si forței de muncă, sporirea eficienței întregii activități. Totodată, se impune
sublinierea serviciilor suplimentare ce au o contribuție în acest sens prin prelungirea sejurului si
sezonului turistic, deoarece cresc încasările medii pe zi-turist.
Pentru a reuşi să creştem calitatea serviciilor dar şi pentru a reuşi să introducem în circuitul
universal zonele turistice ale ţării noastre este nevoie de dezvoltarea capacităţii de cazare şi a
infrastructurii zonale, astfel încât, viitorul turist să poată beneficia pe lângă vizitarea unor centre
istorice şi de servicii de cazare şi odihnă, la cele mai bune nivele, comparabile cu zonele
asemănătoare din ţările UE. România este înzestrată cu unele dintre cele mai bogate dar şi variate
resurse turistice, naturale, dar şi create de om ce-i crează o disponibilitate foarte mare pentru
turism.
Potenţialul sau turistic este arătat prin diverse forme de relief, peisaje pitoreşti, o climă
favorabilă pentru turism , având şi rolul de ţară carpato-danubiano-pontică, deoarece acesta are
cele 3 forme de turism elemente naturale; Munţii Carpaţi, Fluviul Dunărea, şi Marea Neagră.
Deşi este considerată o perioada de criză în domeniul turistic din România, această ci toată
criză să rămâne o ţară cu un potenţial turistic foarte valoros, acest pontetial deosebit de bogat şi
valoros poate fi valorificat doar dacă este stuidiat în mod corespunzător, şi se investeşte în
interesul intrugului popor şi al mediului înconjurător. Deşi au existat două decenii de scădere a
12
Fundamentarea unui proiect de investitii
numărului de vizitatori, iar investiţiile din domeniul turistic au fost tot mai puţine sau deloc, cu
atât mai puţin în modernizarea staţiunilor, monumentelor sau diverselor activităţi ce aveau
potenţial turistic, se pare că turismul din României îşi recăpăta ritmul de altădată şi impactul sau
asupra sociatatii este în creştere7 .
Marea provocare a turismului din România este transformarea ei într-o ţară cu resurse
şi potenţial turistic, într-o ţară cu un turism de o calitate superioare ce ajunge să-şi valorifica
majoritatea formlor de relief dar și a-şi face cunoscute bogăţiile din toate regiunile, acest
turism să fiu un turism competitive, dezvoltat dar şi modern. Pentru o valorificare cât mai
eficientă a imensului sau potenţial turistic, trebuie dezvoltată infrastructură de specialitate dar şi
calitate serviciilor turistice, oricât de valoros ar fi potenţialul turistic fără aceste două elemente
aceste două elemente, poatentialul turistic nu poate fi valorificat eficient.
Atingerea acestui obiectiv strategic, şi anume transformarea România dintr-o ţară cu un
potenţial ridicat turistic într-o ţară cu un turism care să fie şi moderm şi competitive şi dezvoltat,
se vor crea condiţii optime şi necesare pentru integrarea turismului românesc în structurile
europene, şi în acest mod vom recâştiga importante pieţe turistice din Europa dar şi din lume.
Pentru dezvoltarea unui parteneriat “privat-public”în domeniul turismului, trebuie ca cele
două domenii să se ajute reciproc şi anume;
domeniul privat are un rol foarte important în dezvoltarea produselor de calitate dar
şi serviciilor competitive ce sunt într-o continuă schimbare;
guvernul ar trebuui să adopte legi prin care să încurajeze investitorii străini dar şi să
promoveze şi coordoneze dezvoltarea infrastructurii şi a capitalului uman ce este
necesar pentru expanisiunea turismului. Guvernul ar trebui să nu fie discriminator în
luarea deciziilor ce privesc turişti în mod direct dar mai ales să le asigure siguranţă
şi securitate lor, dar şi bunurilor prin diverse măsuri ce privesc prevenirea şi
protecţia.
Pentru o îmbunătăţire a turismului românesc pe plan intern dar şi internaţional este necesară
o îmbunătăţire a reputaţiei printr-o intensă activitate de marketing şi promovare, prin acest
mod se realizează campanii de promovare şi publicitate la nivel înalt, prin evenimentele
internatuonale şi bineînţeles o abordare strategic a pieţelor ţintă8.
Raportul WTTC pe 2006 menţionează că “România are un potenţial turistic enorm care o
poate transformă într-o destinaţie pentru tot timpul anului dacă vor fi maximiate toate
oportunităţile. Avem o experienţă consideabila în turism. Modernizarea, promovarea şi
investiţiile sun vitale pentru că România să devină o destinaţie turistică de success”9.
Potențialul turistic al țării noastre este deosebit de variat, după cum se poate observa în
schema din figura următoare.
7
Dionisie Cristina (2012), Managementul turistic, Ed. Junimea, Iași, p. 32.
8
Cojocaru Sabina (2005), Managementul calităţii serviciilor din turism, Ed. THRCG, Bucureşti, p. 55.
9
Niță Ilie, Niță Constantin (2008), Piața turistică a României, editia a 2-a, Ed. Economică, București, p. 64.
13
Fundamentarea unui proiect de investitii
14
Fundamentarea unui proiect de investitii
Turismul rural se dezvoltă în orice regiune geografică ce a reuşit să-şi păstreze peisajele
naturale, a reuşit să-s menţină obiceiurile şi tradiile. În această formă de relief de obicei se
încurajează micile hoteluri, dezvoltarea zonelor de agreement ce au un specific al zonei
respective.
Pensiunile turistice din punct de vedere arhitectural, sunt constructii moderne, amenajate
modern, sau autentice case țărănesti, ce sunt amenajate ți aranjate pentru a păstra specificul
fiecărei zone. Fiecare tip de casă are menirea de a se adresa pentru un anumit gen de turisti, cei
mai pretentiosi aleg case moderne, cei străinii si iubitorii de natură, folclor se simt foarte bine și
în case vechi, care sunt autentice. Deși este surpeinzător turismul rural corespunde varietăților de
gusturi da și de preferinte, deoarece se adresează unui segment larg de consumatori10.
În tara noastra, patrimoniul turistic nu este destul de valorificat, iar produsul turistic rural
este în curs de dezvoltare. Produsul turistic rural îmbracă forma unor gospodarii sau a asezări ce
oferă prestatii turistice, oferă în acelasi timp, generozitate și bogăția valorilor satelor românesti.
Un turism rural de calitate este alcătuit din servicii dar și prestatii de calitate. Turismulu rural
trebuie să dispună de o dotare sanitară modernă, condiții de confort pentru gazduire, pentru
alimentația publică, de cai de acces, mijloace de comunicatie civilizate. Trebuie o atentie
deosebită prentru promovarea produsului turistic rural: publicarea de buletine informative, să se
înființeze un ziar sau o revistă de profil, să se editeze annual anuala un catalog la standarde
europene, să se elaboreze programe de media dar și realizarea unui oficiu pentru informare si
difuzare.
15
Fundamentarea unui proiect de investitii
Figura nr. 1.6. Principii durabile ale turismului care trebuie respectate
Sursa: prelucrare proprie după Niculae Alecu (2006), Agroturism si Marketing Agroturistic,
Ed. Ceres, București, p. 77.
11
Țepelus Camelia Monica (2008), Recognition schemes in tourism—from ‘eco’ to ‘sustainability, pp. 99-107,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039779#.
16
Fundamentarea unui proiect de investitii
12
Mazilu Mirela (2005), Turismul – o relaţie privilegiată cu dezvoltarea durabilă, Revista de Marketing Online
– Vol.1, Nr. 4, http://www.editurauranus.ro/marketing-online/14/pdf/10.pdf.
17
Fundamentarea unui proiect de investitii
13
Morris Joe, Bailey Alisson (2010), Rural and planning Management, Edward Elgar Publishing, Northampton.
18
Fundamentarea unui proiect de investitii
CAPITOLUL II:
FUNDAMENTAREA ȘI ELABORAREA UNEI
INVESTIȚII ÎN AGROTURISM
14
Nica Panaite, Iftimescu Aurelian (2003), Management - Concepte și Aplicații, Ed. Universității Al. I. Cuza, Iași, p.
10.
19
Fundamentarea unui proiect de investitii
15
Iațco Constantin, Brezuleanu Stejărel (2007), Managementul proiectelor, Ed. Tipografia Moldova, Iași, p. 7.
20
Fundamentarea unui proiect de investitii
21
Fundamentarea unui proiect de investitii
pentru toate rezultatele obținute dar și indeplinirea lor la un animit nivel. Managerul de proiecte
poate împarți anumitor personae din grupul sau anumite sarcine, dar el este responsabil de
alegerea acelor personae si de modul în care se realizează acele sarcini. Delegarea sarcinilor si
membrilor trebuie realizată în scris. Deși se poate instala un anumit grad de autoritate in rândul
membrilor echipei, aceștia trebuie sa fie conștienți de responsabilitățile pe care le au și să fie sub
subordinea managerului de proiect.
22
Fundamentarea unui proiect de investitii
Prin urmare, proiectul este reprezentat de o intenţia de realizarea unui produs, serviciu și a
unei lucrări ce este unic printr-o idee de asemenea tot unică, idee ce este definită de un obiectiv
clar, fiind realizabil de activităţi ce sunt desfăşurate la termenele calendaristice specifice, în
condiţiile de calitate şi costuri, ce sunt foarte bine precizate precizate.
Relațiile cu Uniunea Europeană sunt o adevarată miză pentru România. Capacitatea de
absorbție a fondurilor europene trebuie sa crească de la an la an pentru a putea fi o țară cât mai
prosperă. Odată ce am aderat am devenit a transferurilor financiare ce sunt nerambursabile, și
sprijină dezvoltarea țării.
Sub acest aspect, relația cu UE este redată prin următoarele fonduri, relevate în schema de
mai jos.
23
Fundamentarea unui proiect de investitii
24
Fundamentarea unui proiect de investitii
Structura optimă de finanțare este stabilită prin analiza modificării costurilor capitalului în
raport cu rata îndatorării. În acest mod apar două situții:
Atunci când costul capitalului propriu (kc) și costul datoriei (kd) au o tentință de a
crește doar după o anumită limită a ratei îndatorării. În acestă situație, creșterea
capitalui propriu dar și al datoriei, după o anumită perioadă de timp, este explicată
prin creșterea riscurilor financiare ce afectează întreperinderea.
Cea de-a doua situație este în principal caracteristică întreprinderilor ce nu sunt cotate
la bursă. În această situație costul capitalului propriu scade, dar rata îndatorării va fi
adusă la un nivel ce este dat de costul mediu al capiatlului, ce este situat de obicei la
un nivel mai îndepărtat decât cel al întreprinderilor ce sunt cotate la bursă.
Criterii de alegere a proiectelor - Alegerea tuturor proiectelor de investiții are la bază
criterii ce sunt diferite, în funcție de natura lor și capacitatea celui ce investește.Criterile pot fi
grupate astfel, conform schemei de mai jos.
25
Fundamentarea unui proiect de investitii
Bc
r= 19
I
c) Termenul de recuperare (perioada): cel mai bun criteriu de alegere este atunci când
accentul cade pe lichiditate și trezorerie. Raționamentul pe care se bazează este elementar și
anume, cel mai bun proiect este considerat acela ce permite recuperarea cea mai rapidă a
investiției. Acesta este contituit din fluxurile de trezorerie și îm nici un caz din beneficiul
contabil. Trebuie să avem îm vedere, duma dintre amortizare și beneficiul contabil, sau chiar
impozitul ce este diminuat din rezultatul brut din exploatare (CF nt =Bbt −I mt =B CT + A zt ¿
Perioada de recuperare în formă implicită este dată de limita egalizării investiției ce este
avansată cu mărimea cumulată a cash-flow îmceânad încă din momentul în care este pus în
funcțiune:
T
I =∑ CF nt
1
Dacă egalitatea fluxurile anueale nete atunci: (CF ¿¿ N )¿ , termenul de recuperare este:
I
T=
CF N
I −V r 20
Dacă se estimează o valorea reziduală V r la sfârșitul perioadei avem: T =
CF n
Termenul de recuperare dse calculează prin o cumulare succesivă a unor beneficii anuale
brute ce sunt actualizate, încă din primul an de exploatare, până ce se acoperă integral investiția
totală actualizată.
II. Criterii economice
Cele mai cunoscute criterii sunt: valoarea netă actualizată (VNA), cheltuieli echivalnete
actualizate, rata internă de rentabilitate
a). Valoarea netă actualizată: ”valoare de capital” (Erich Schneider)
Dacă proiectul este realizat prin investitiile: I 1 , I 2 , … . I D, și generează plați și cheltuieli,
atunci în fiecare an de explaotare atunci:
d d
d−t −t
VAN=−∑ I t ( I −i) + ∑ ( Pt −Ct ) (1+i)
1 t
Dacă realizăm proiectul în decursul unui an și avem fluxuri ce sunt constante de cheltuieli
și încasări, atunci:
VAN=−I + CF( I −i)d−1/i+¿ (1+ I ) D
Criteriul VAN-este cel mai puternic criteriu pentru alegerea proiectelor
VAN
venitul net actualizat la unleu investiții: van= 0
I
VAN
venitul net mediu anual actualizat: van=
D
19
Ibidem, p. 196.
20
26
Fundamentarea unui proiect de investitii
b). Rata internă de rentabilitate (RIR), depășește unele limite ale lui VAN. Se măsoară rata
rentabilității nete integrale a unui proiect. Apare ca nevelul rentabilității relative țn car einvestiția
apare ca fiind acoperită integral din toate beneficiile ce sunt realizate de proiect, dar la o limitp de
durată a vieții.
RIR poate să fie estimată ca o soluștie ”i” a ecuației:
D
CF
∑ i¿ ¿nt¿ ¿
t
c). Cheltuieli echivalente actualizate (CEA): VAN și RIR au valabilitate pentru acele
proiecte ce au ca și obiectiv realizarea unui profit, creștrea valorii unei frime și bineînțeles
îmbogățirea acționarilor. Dar există unele proiecte, de obicei sunt acele proiecte publice ce nu au
acest obiectiv. În acest sens sunt realizate criterii acceptabile ce au bineînțteles la bază
minimizarea efortului unui angajat. În acest mod cheltuielile sunt echivalente simple și cheltuieli
actualizate.
D
CE=∑ C t + I unde: CE=cheltuieli totale echilatente;
1
C t=cheltuieli de exploatare
I= valoarea de investiții necesare realizării proiectului
III. Criterii speciale
Obiectivele principale ale oricărui invstitor sunt minimizarea cheltuielilor și bineînțeles
maximizarea veniturilor. O formă de bază a acestui criteriu este:
Ie∗1
CE+
CRE: D , unde:
PE
CE=Costul producției anuale exportate, 21
Ie=Valoarea investiției aferente exportului
Pe=prețul extern ce este obținut prin exportul din valută, aând ca și condiție franco
frontiera română sau FOB portului românesc de la încărcare
Rata rentabilității valuatare nete sau testul BRUNO, este considerat un criteriu foarte
important, pentru ordonarea lor în raport cu eficiența lor valutară.
Relația de calcul este:
d +D
∑ Ct +(1+t)
It −Pit
t
1
rvn= d +D
∑
n=1
( Pvt−Ivt
(1+i)
−Cvt
t )
Unde: Ct= cheltuieli de exploatare în anul t (lei)
It= investițiile ce sunt realizate în anul t (lei)
Pvt= încasările valutare din exportul realizat de proiect în anul t
Ivt= investițiile necesare proiectului pentru anul t, finnd asigurate prin import
valuta
21
Idem, p. 203.
27
Fundamentarea unui proiect de investitii
28
Fundamentarea unui proiect de investitii
22
Iațco Constantin, Brezuleanu Stejărel, op. cit., pp. 66-67.
29
Fundamentarea unui proiect de investitii
30
Fundamentarea unui proiect de investitii
31
Fundamentarea unui proiect de investitii
Alegerea investițiilor este o succesiune de opțiuni, care apar diferite ca natură cu care
investitorul se confruntă pe întreaga durată a proiectului. Pentru o reușită în investițiile turistice
trebuie să ținem cont de criteriile de mai sus, deoarece după cum spun și specialițti potențial
turistic în țara noastră există23.
Există puține metode pentru măsurarea succesului și a rentabilității investitiilor în domeniu
turismului, din cauza modului semi-informale a activităților, promovării, marketingului slab,
ceea ce face dificil pentru intreprinzatorii / operatorii să poată ajunge pe piața, să-și dezvolte
afacerile într-un mod corespunzător. Cu un marketing adecvat cu ajutorul unor tipuri de sprijin
coordonat, produsele care sunt unicate pentru turismului românesc vor putea să aibe un potential
important, deoarece există diversitate și atracție24.
În concluzie, turismul rural si agro-turismul sunt activitati generatoare de venituri
alternative, ceea ce oferă posibilități de a dezvolta a spatiului. Este necesar un proces de
modernizare, dezvoltare dar și inovare pentru turismul românesc, precum și de creare de servicii
turistice moderne si competitive.
CAPITOLUL III:
STUDIU PRIVIND POTENȚIALUL
INVESTIȚIONAL TURISTIC ÎN COMUNA
GRECI, JUDEȚUL TULCEA
Dacă până acum am tratat elemente precum investiții, turism si management, inclusiv
managemantul proiectelor, la modul general, în continuarea acestui capitol vom realiza o
prezentare a zonei în care dorim să implementăm acest proiect, și anume în Munții Măcinului.
Pensiunea se va situa în comuna Greci, judetul Tulcea, iar pentru început voi face o scurtă
prezentare Munților Măcinului, mai exact a Vf. Greci la poalele căruia va fi construită pensiunea.
ABREVIERI
AER- Asociaţia de Ecoturism din România
APL- Administraţii Publice Locale
PNMM-Parcul Naţional Munţii Măcinului
23
Zaiț Dumitru (2008), op. cit., pp. 216-231.
24
Euractiv, Turismul romanesc - intre potentialul local si sansa fondurilor europene, 21 aprilie 2008,
http://arhiva.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_13251/Turismul-romanesc-intre-
potentialul-local-si-sansa-fondurilor-europene.html, accesat la 16.05.2015.
32
Fundamentarea unui proiect de investitii
33
Fundamentarea unui proiect de investitii
Pe teritoriul parcului există una din cele mai vechi, interesante şi cunoscute rezervaţii din
ţara noastră – Rezervaţia Naturală Valea Fagilor. Aceasta se remarcă prin prezenţa unică şi
viguroasă a fagului tauric ce prezintă caractere intermediare între fagul autohton şi fagul oriental
şi a florei de subarboret, unică în Dobrogea şi asemănătoare făgetelor din Crimeea25.
Cursurile de apă aparţin grupei de râuri dobrogene, fiind râuri scurte, cu debit oscilant şi
alimentare pluvială în principal. Cu toate acestea, traversarea acestora prin zone cu structură
geologică deosebită a creat forme spectaculoase, precum mici canioane şi cascade.
Satul a fost întemeiat de catre români şi este menţionat pentru prima dată sub numele de
Greci în harta statistică austriacă din 1790. În localitate au venit la sfârştitul sec. XIX colonişti
italieni care se ocupau cu exploatarea pietrei din muntele Iacob. Potrivit Primariei comunei Greci,
localitatea a fost intemeiata de romani si a fost mentionata pentru prima data in harta statistica
austriaca din anul 1790 sub forma de Greczj, iar pentru ca majoritatea locuitorilor se ocupa cu
gradinaritul, in actele de proprietate turcesti asezarea a mai fost denumita si Saganlic, ceea ce
inseamna "ceparie"26.
Cei mai multi localnici sunt încă implicaţi în activităţile de extracţie a granitului,
prelucrarea granitului fiind o meserie transmisă din generaţie în generaţie. Economia este
deasemenea bazată pe agricultură şi industrie (funcţionează două fabrici de confecţii cu capital
italian), cea mai mare fabrică de cofetărie și panificație din Dobrogea se află în această comună,
ridicând nivelul de tari al comunei în ultimii 5 ani, deoarece aici lucrează mai bine de o treime
din populație dar și din satele apropiate.
PNMM nu este în acest moment o destinaţie turistică bine cunoscută şi există o structură
turistică prea puţin dezvoltată în şi în jurul rezervaţiei. Este situată la doar 80-100 Km de la zona
turistică stabilită, care atrage zeci de mii de vizitatori anual- Delta Dunării.
Traseele sunt echipate după cum urmează: În Parcul Naţional Munţii Măcinului, au fost
înfiinţate 6 trasee turistice, aprobate de Consiliul Judeţean Tulcea şi Academia Română, un traseu
tematic, un traseu pentru practicarea turismului ecvestru şi trasee de cicloturism.
Traseele turistice din zona sunt:
Culmea Pricopanului;
Ţuţuiatu;
Greci - Dealul cu Drum;
Cozluk – Valea Plopilor;
Valea Vinului;
Varful Crapcea;
Traseu thematic;
Traseu turism ecvestru;
Trasee cicloturism.
La intrarea şi la ieşirea de pe trasee: panouri cu informaţii despre trasee, harta traseelor şi
regulamentul de vizitare în limba română şi engleză; coşuri de gunoi.
Popasuri: mese de lemn şi scaune (15 – 18 locuri).
http://www.parcmacin.ro/acasa, accesat la 05.04.2015.
25
26
Blumer Andrei, Iacobaş Paul (2009), Strategia de Management al Vizitatorilor în Parcul Naţional Munţii
Măcinului , www.parcmacin.ro, accesat la 26.05.2015.
34
Fundamentarea unui proiect de investitii
Locurile de campare: mese de lemn şi scaune (15 – 18 locuri); coşuri de gunoi; toalete
ecologice; vatră de foc; surse de apă, amenajate; delimitarea zonei de campare cu ostreţe sau
marcare cu pietre.
Există și numeroase atracții turistice în aceste zoner, prezentate în tabelul următorr.
Tabelul nr. 3.1. Atracții principale priviind zona muntoasă și atrațiile cultural
Din tabelul de mai sus, rezultă ca anual în zona parcului PNMM sunt în jur de 48950
35
Fundamentarea unui proiect de investitii
mai mare centru de informare turistica din Romania 27. Centrul de informare turistică va avea o
suprafata de 1.158, având ca și scop punerea la dizpoziția turiștilor informații nu doar despre cei
mai vechi munți din România dar și despre bioregiunea stepică, spațiile ce vor fi amenajate vor fi
prezentate online, cu speciile ce sunt protejate internațional, tradițiile și obiceiurile locuitorilor ce
se află în aria protejată. Un alt pas a fost construirea pieței agroturistice. Una dintre cele mai mari
piețe din zonă în care locuitorii comunei își vând produsele autentice.
Introducerea turismului intensiv poate avea un nou impact în anumite zone. Acesta trebuie
monitorizat , evaluat dar dacă este necesar, pot fi introduse modificări în planul turistic. O mare
atenţie trebuie acordată menţinerii unicităţii şi vizibilităţii peisajului parcului, întrucât se
presupune pătrunderea pe scară largă a dezvoltărilor nedorite cum ar fi extinderea carierelor sau
construcţie de linii electrice de la generatoarele eoliene etc. Situaţia carirelor de granit a fost
negociată până în prezent prin negocieri şi compromisuri. Se impune monitorizarea continuă
pentru a n asigura că deţinătorii concesiunilor respectă termenii autorizărilor.
Este necesară o atenţie specială în vederea păstrării zonelor ecologice şi mixte în jurul
parcului în scopul menţinerii populaţiei de rozătoare şi păsări mici care susţin importante
populaţii de răpitoare. Aceasta va necesita continuarea eforturilor de a încuraja agricultura
ecologică şi extensivă (ca alternativă la cea intensivă) ca formă de cultivare.
Autoritățile doresc să încurajeze şi acolo unde este posibil să susţină, obiceiurile
tradiţionale care pot contribui la protejarea parcului, să continue folosirea resurselor anturale
durabile, să păstreze peisajul cultural tradiţional şi să ajute la dezvoltarea intreprinderilor noi
favorabile mediului şi să promoveze zona ca destinaţie turistică28.
Totuși, nivelul scăzut de investiţii pe plan local şi slaba dezvoltare economică (existenţa în
imediata apropriere a unor zone mai „atractive” sau cel puţin mai promovate, pentru investitori:
Delta Dunării şi litoralul Mării Negre), constituie o piedică pentru implementarea eficientă a unei
strategii de conştientizare a potențialului turistic.
27
Blumer Andrei, Iacobaş Paul, op. cit, p. 12.
28
Buletinele informative editate de către Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului (2006-2008) în cadrul
proiectului “Consolidarea sistemului de arii protejate al României prin demonstrarea celor mai bune practici de
administrare a ariilor protejate şi a teritoriilor învecinate, în Parcul Naţional Munţii Măcinului.
36
Fundamentarea unui proiect de investitii
37
Fundamentarea unui proiect de investitii
38
Fundamentarea unui proiect de investitii
39
Fundamentarea unui proiect de investitii
40
Fundamentarea unui proiect de investitii
41
Fundamentarea unui proiect de investitii
comunei Luncaviţa, aflat in folosinţa S.C. LA IANCU.S.R.L conform Contractului – vezi tabelul
de mai jos.
Tabelul nr. 3.4. Terenurile din patrimoniul S.C. La Iancu S.R.L.
TERENURI
Amplasare Suprafaţa totala Valoarea Regim juridic
Judeţ/Localitate (mp)/ Categoria de contabila
folosinţa - RON-
Comuna GRECI, 10.000 mp (teren - folosinţa
judeţul Tulcea arabil)
Sursa
: prelucrare date proiect.
42
Fundamentarea unui proiect de investitii
Figura nr. 3.4. Cele 5 zone ale strategiei de marketing a S.C. LA IANCU S.R.L.
Sursa: prelucrare informații proiect.
Pentru asigurerea succesului acestei investiţii managerul societăţii au ales ca strategie de
marketing mixul de marketing – raportat la cele patru instrumente produs, preţ, distribuţie,
promovare, dar cu preponderenta către politica de produs.
Mixul de marketing este folosit de managerul societăţii pe următoarele politici si strategii,
descoperite în figura următoare.
43
Fundamentarea unui proiect de investitii
44
Fundamentarea unui proiect de investitii
45
Fundamentarea unui proiect de investitii
În aceeași ordine de idei, tabelul de mai jos ne propune prezentarea suprafețelor construite
și desfășurate pe elementele componente ale pensiunii.
Tabelul nr. 3.6. Suprafața construită / desfășurată
DENUMIRE Suprafața Suprafaţa desfășurată
construită/mp
Pensiune turistica 563,88 880,12
Piscina 87,04 87,04
Terasa piscina 54,00 54,00
Terasa - bar 24,63 24,63
Loc de joaca pentru copii 14,14 14,14
Loc de inchiriat atv-uri, 10.10 10.10
Biciclete
Spațiu prentru echitație- 10 100
împrejmuită de garduri
Sursa: prelucrare informații proiect.
În concluzie, destinat atât clienţilor pensiunii cât si publicului din exterior, Restaurantul
tip pensiune este dimensionat pentru cca. 145 de locuri, amplasat in relaţie directa cu holul
pensiunii si cu exteriorul. Accesul din exterior va fi asigurat printr-un hol cu windfang, garderoba
si grupuri sanitare.
46
Fundamentarea unui proiect de investitii
Total cheltuieli
557.038 716.287 990.052 2.263.378
Total ajutor 211.646 358.144 268.608 838.397
nerambursabil
Sursa: prelucrare informații proiect.
47
Fundamentarea unui proiect de investitii
Figura nr. 3.6. Evoluția cheltuielilor pe anii de implementare, S.C. LA IANCU S.R.L.
Sursa: prelucrare informații Tabelul 3.6.
Se poate observa din acest grafic, așa cum era și normal, faptul că de la an la an cheltuielile
cu implementarea proiectului sunt în creștere, în timp ce ajutorul nerambursabil cunoaște trenduri
neregulate, scăzând în ultimul an de implementare.
48
Fundamentarea unui proiect de investitii
49
Fundamentarea unui proiect de investitii
Din valoarea totală a investiţiei de 748.881 EURO inclusiv TVA, ajutorul public
nerambursabil este de 199.999 EURO. Aceeași situație este redată grafic mai jos.
50
Fundamentarea unui proiect de investitii
51
Fundamentarea unui proiect de investitii
Toți acești indicatori sunt reprezentați grafic, în comparație și în evoluție, în graficul de mai
jos, pentru perioada celor 5 ani supuși analizei.
52
Fundamentarea unui proiect de investitii
CONCLUZII
53
Fundamentarea unui proiect de investitii
54
Fundamentarea unui proiect de investitii
de recent, ajungând destul de repede cunoscut chiar la o scară internațională, fiind tot mai multe
activități și acțiuni ce au loc în interiorul acestor proiecte. În acest mod, resursele ce sunt utilizate,
în cadrul acestor proiecte sunt foarte importante în dezvoltarea economiei, deoarece acestea
continuă să aibe o aplicabilitate tot mai mare.
La un nivel macro oportunitatea proiectului este dată de o creștere continuă a numărului
de turiști, fiind amplificat crearea parcului PNMM, de aderarea țării noastre în Uniunea
Europeană ce a dus la opotunitatea de a deschide o noua piață de desfacere a produselor turistice
tradiționale românești. Dacă combinăm creșterea numărului de turiști cu potențialul touristic al
comunei Greci, județul Tulcea ce este extrem de ridicat, cu o promovare foarte intensă regiuni
pe plan intern cât și internațional vor rezulta tipuri de activități ce sunt eligibile pentru accesarea
unei astfel de măsuri.
SC. LA IANCU. SRL este pesoană juridică română, având formă de societate cu
răspundere limitată, care îşi are sediul în comuna Greci, judetul Tulcea, strada Bradului nr 8.
În conformitate cu normele de clasificare prevăzute in legislaţia naţionala in vigoare si
anume Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului Nr.1051/03.03.2011 privind
eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism. Astfel, nivelul de
confort si calitatea serviciilor obiectivului propus prin proiect vor fi la standardul de calitate
pentru 3 margarete.
Pensiunea va avea o capacitate de 16 camere duble pentru persoane, între care 5 camere
vor fi prevăzute cu mobilier si design pentru copii între 0-5 ani, și 1 camera de 1 loc pentru
persoanele cu dizabilităţi.
Prin proiect vor fi realizate si investiţii de producere a energiei din surse regenerabile
utilizate in scopul desfăşurării activităţii turistice. Produsul este reprezentat de condițiile de
cazare, ce sunt la cel mai înalt nivel pentru tipul de turism pe care ne axăm. Pensiunea va oferi 3
tipuri de servicii principale și alte servicii conexe.
Pentru realizarea investiţiei societatea solicita sprijin financiar nerambursabil prin
solicitarea in cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurala finanţat de Uniunea
Europeana si Guvernul României prin Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurala a unui
ajutor financiar nerambursabil, Axa III- Îmbunătăţirea calităţii vieţii in zonele rurale si
diversificarea economiei rurale, Măsura 313 – ,,Încurajarea activităţilor turistice”.
Pentru a desfășura aceste activităţi SC LA IANCU SRL doreşte să obţină un credit în
valoare 1.000.000 de euro ceea ce va permite punerea în funcţiune a agropensiunii.
Terenul pe care se va amplasa obiectivul de investiţii se află în intravilanul judeţul Tulcea,
comuna Greci, strada Bradului, nr 8.
Clienții - formează cea mai importantă componentă a micromediului unei societăţi cu
activitate de turism. De altfel, cunoaşterea evoluţiei nevoilor, cerinţelor, exigentelor si
comportamentului de cumpărare si de consum a clientelei turistice - obiectiv major al cercetărilor
de marketing - este esenţiala in procesul fundamentării politicii de piaţa a unei societăţi de turism,
deci implicit si ai SC. LA IANCU S.R.L
55
Fundamentarea unui proiect de investitii
BIBLIOGRAFIE
I. CĂRȚI
56
Fundamentarea unui proiect de investitii
57
Fundamentarea unui proiect de investitii
24. Blumer Andrei, Iacobaş Paul (2009), Strategia de Management al Vizitatorilor în Parcul
Naţional Munţii Măcinului , www.parcmacin.ro, accesat la 26.05.2015;
25. Direcţia Judeţeana de Statistică Tulcea, www.tulcea.insse.ro;
26. Ghibuţiu Agnes (2010), Fluxurile de servicii, competitivitatea şi integrarea în Uniunea
Europeană, p. 15, http://oeconomica.org.ro/files/pdf/104.pdf;
27. Ghidul Solicitantului, Domeniul major de intervenţie D.1.1 - Investiții productive și
pregătirea pentru competiția pe piață a înterprinderilor, în special a IMM;
28. Guvernul României (2015), Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020,
Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor, p. 6, ://www.fonduri-
ue.ro/posdru/images/doc2015/pocu_metodologie.pdf;
29. Mazilu Mirela (2005), Turismul – o relaţie privilegiată cu dezvoltarea durabilă,
Revista de Marketing Online – Vol.1, Nr. 4, http://www.editurauranus.ro/marketing-
online/14/pdf/10.pdf;
30. Miron Denisa (9 iunie 2014), Turismul şi agricultura, cele mai rentabile domenii pentru
investiţii, http://www.stiripesurse.ro/turismul-si-agricultura-cele-mai-rentabile-domenii-
pentru-investitii_822356.html, accesat la 03.05. 2015;
31. Regulamentul de organizare şi funcţionare Consiliul Judeţean Iași;
32. Strategia de dezvoltare a Consiliului Judeţean Iași, 2008-2015;
33. Țepelus Camelia Monica (2008), Recognition schemes in tourism—from ‘eco’ to
‘sustainability, pp. 99-107,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039779#;
III. WEBOGRAFIE
34. http://eufinantare.info/po/resurse_umane/axa6.html;
35. http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_ro.htm;
36. http://fonduri-europene2010.eu;
37. http://www.despreinvestitii.ro/;
38. http://www.finantare.ro/ghid-privind-finantarile;
39. http://www.finantare-proiecte.ro/;
58
Fundamentarea unui proiect de investitii
40. http://www.fonduri-structurale.ro/;
41. http://www.fonduri-ue.ro/;
42. http://www.inforegio.ro;
43. http://www.precisemarketing.ro/index.php/ro/component/content/article/81-
romanian/143-strategii-de-marketing.
59