Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Cuprins
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Acronime:
CE-Comisia Europeana
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
4
https://www.gazetadeagricultura.info/plante/cereale/2116-comertul-cu-cereale.html
5
https://www.gazetadeagricultura.info/plante/cereale/2116-comertul-cu-cereale.html
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Mecanismul de principiu
Datorita faptului ca in prezent se pune foarte mare accent pe pastrarea vitalitatii mediului
rural, a luat nastere Politica Agricola Comuna ce are la baza anumite reguli si mecanisme care au
in vedere reglementarea conditiilor privind poroductia, procesarea si comertul cu produse
agricole, respectiv seminte agricole si cereale. Aceasta politica este renumita datorita faptului a
luat nastere cu o finantare de 50% din partea UE, din cauza numarului mare de teritorii si
peroane implicate dar si datorita faptului ca detine puterea de decizie si de stabilirea normelor de
functionare. Pe parcursul timpului PAC s-a dezvoltat din ce in ce mai mult, in prezent devenid
tot mai complexa datorita cerintelor crescande ale oamenilor. Atat PAC cat si alte politici
acordate de UE a dus la crearea unei piete agricole care functioneaza uniform avand la baza
aceleasi norme.6
Un alt mecanism de gestiune care deservea la buna functionare a pietei cerealelor face
referire la prevederile Agendei 2000 ce cupindea urmatoarele hotarari:
- scaderea pretului de interventie a cerealelor cu 20%;
- explicarea importantei mecanismului de interventie;
- fixarea procentului de parloaga obligatorie la zero, respectiv, scoaterea din cultura a
terenurilor este optionala7.
6
http://beta.ier.ro/documente/formare/Politica_agricola.pdf
7
http://www.rasfoiesc.com/business/agricultura/PROIECT-Organizarea-Comuna-a-P85.php
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Comisia Europeană este institutia cu caracter executiv a Uniunii Europene care are ca
obiectiv promovarea intereselor comune pentru otinerea si mentinerea bunastarii populatiei. In
cadrul acesteia, unul din programele de interes in ceea ce priveste agricultutra, la nivel general,
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
pe langa granturi si subventii, trebuie amintita Politica Agicola Comuna. Aceasta are in vedere
sustinerea agricultorilor pentru a duce o viata decenta si, deopotriva, ajuta echilibrarea pietei,
sustinand producerea alimentelor sigure pentru consumul polulatiei. PAC reprezinta
responsabilitatea Departamentului General al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, unul din
departamentele Comisiei Europene.
Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala este o retea care pune in legatura organizatiile
implicate in dezvoltarea rurala si face parte din Reteaua Europeana de Dezvoltare Rurala. Rolul
acesteia este de apromova colaborarea in retea si schimbul de informatii pentru Programul de
Dezvoltare Rurala. Organizatoric, RNDR este contituita la nivel national din birouri judetene.
APIA - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – este instutia care are rolul de a
reglementa si, totodata, de a sustine finaniciar sectorul agricol. Aceasta este subordonata
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si utilizeaza un Sistemul Integrat de Administrare
şi Control (IACS) pentru acordarea subventiilor, impementand mecanisme comerciale din cadrul
Politicii Agricole Comune (PAC).
Este organizata la nivel national in aparat central, 42 de centre judeţene şi 266 centre locale.
Pentru a-si indeplini obiectivele, APIA adopta masuri, dupa cum urmeaza:
• “Scheme de plată/Măsuri de sprijin şi ajutor derulate de APIA;
• Măsuri de sprijin finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);
• Măsuri de sprijin finanţate de la bugetul naţional;
• Măsuri de sprijin finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR);
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor face parte din Directia Generala Control
si Inspectii si reprezinta un serciviu de stat care are in responsabilitatea controlul si certificarea
agentilor economici furnizori de seminte in toate etapele procesului specific domeniului.
Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor lucreaza in directa
legatura cu INCS, efectuand analize si controland calitatea materialului saditor. Deopotriva,
INCS actioneaza prin intermediul inspectoratelor teritoriale.
9
http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-din-fondul-european-de-garantare-
agricola-fega
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
“ Piata reprezinta sfera economica in care productia de marfuri sub forma de oferta, iar nevoile
de consum (productive sau individual ) sub forma de cerere de marfuri”.10
Inca din trecut oamenii au fost preocupati sa gaseasca diverse solutii de a-si inmulti hrana,
asadar semintele agricole aveau o foarte mare importanta inca de pe atunci.
Popoarele antice (cinezii, romanii, giptenii etc) au gasit diverse modatitati de a
pastra semintele care ulterior deserveau la obtinerea hranei, fie in gropi cu pereti ziditi, hambare
sau mai tarziu in magazii publice. O data cu dezvoltarea agriculturii, industriei si comertului
semintele agricole au capatat un rol si mai important asadar, s-au construit hambare si magazii
centrale care la inceput erau din lemn iar mai apoi din caramida. Din punct de vedere al
amplasarii acestea se gaseau in centre de export sau in orase importante.
In anul 1891, in Romania au fost construite primele silozuri de cereale la Braila si Galati.
In anul 1909 s-au construit inca doua in Costanta, in perioada 1932-1942 numarul silozurilor de
cereale incepand sa ia amploare, mai ales in zona Campia Dunarii. In prezent in tara noastra sunt
depozitate cu scopul pastrarii mii de tone de seminte agricole in vederea obtinerii unor cantitati
mari de cereal. Dupa cum spuneam, semintele agricole au un rol esential datorita contributiei lor
la obtinerea cerealelor care reprezeninta principala sursa de hrana, cestea devenind in zilele
noastre, la fel de bine si baza unei afaceri de succes. Graul, orezul, porumbul, orzul, floare
soarelui sunt doar cateva dintre cerealele folosite in industria alimentara. In cele ce urmeza vor fi
prezentate pe scurt cateva caracteristici ale acesor seminte aducatoare de beneficii.
10
CONSTANTIN, M., LOUIS, L., OTTONE, O., RENZO, P., Jean-Claude, M., CONSTANTIN, F., VINCENT, R.,
Marketingul productiei agroalimentare, Editura Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti, 1997, p. 48
11
http://www.revista-piata.ro/Marketing_si_inovatie_in_industria_semintelor_din_Romania-id10287.html, accesat
la data de 18. 03. 2017, ora 15:42
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Porumbul care se cultiva in zilele noastre in majoritatea tarilor, este originar din
America Centrala, fiind folosit atat ca materie prima pentru obtinerea hranei cat si pentru
animale;
Orezul, originar din Asia, se cultiva pe terenuri umede, poate fi de doua feluri: spic si
salbatic;
Graul este considerat cea mai importanta cereala, atat datorita cultivarii sale pe suprafete
insamantate, cat si pentru faptul ca reprezinta o importanta sursa in alimentatie;
Orzul este o planta cerealiera ce face parte din genul Hordeum originar din Orientul
Apropiat. Planta ajunge pana la aproximativ 1.2 metrii inaltime. In ultimii ani productia
de orz a scazut semnificativ, insa acesta a reprezentat timp indelungat o cultura principal
alaturi de grau si de mei;
Floarea soarelui este originara din America de Nord unde se gasesc aproximativ 50 de specii.
In Europa a fost cultivata prima data in gradina regala din Madrid, din seminte aduse din Mexic.
Planta aduce numeroase beneficii, nu contribuie doar la obtinerea uleiului, ci si la fabricarea de
halva. De asemenea, cojile semintelor sunt folosite pe post de combustibil in constructii pentru
obtinerea placilor fibro-lemnoase.12
12
http://www.ghidulagricol.ro/rot2/articole/istoricul-cerealelor/2 , accesat la data de 16.03.2017, ora 16:04
13
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/romania-este-pe-locul-trei-in-ue-la-exportul-de-cereale-catre-
pietele-extracomunitare-la-porumb-este-pe-primul-loc-13432403, accesat la data de 17.03.2017, ora 19.26
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
In vederea realizarii unei recolte bogate, alegerea samantei si producerea acesteia conform
standardelor calitative din domeniu, reprezinta una dintre cele mai importante etape. Astfel ca,
samanta este direct legata de stimularea agriculturii, fiind considerate de unii specialisti in
domeniu drept singura cale de crestere a sectorului agricol realizata chiar de catre acesta.
Un factor care afecteaza productia de cereale il reprezinta fragmentare terenurilor din Romania,
aceasta fiind pe ultimul loc din Uniunea Europeana cu 3 milioane de ferme mici. 14
Piața cerealelor a fost cel mai mare segment din agricultură și în 2015, aici derulandu-se
afaceri de 2,9 miliarde de euro, în scădere cu 23% față de 2014, respectiv un minus de 19% față
de rezultatul mediu din ultimii cinci ani (figura 1). Producția agricolă românească a însemnat
3,6% din totalul Uniunii Europene anul trecut, în scădere față de ponderea de 4% pe care a
acoperit-o economia locală în 2014.15
14
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/romania-este-pe-locul-trei-in-ue-la-exportul-de-cereale-catre-
pietele-extracomunitare-la-porumb-este-pe-primul-loc-13432403, accesat pe 16 martie, ora 15:09
15
http://agrofinanciar.ro/productia-agricola-2015-n173.html, accesat pe 16 martie , ora 19.09
16
http://www.agro-business.ro/bursa-de-cereale-de-la-brm-tranzactii-mici/2014/12/05/
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
La nivelul Uniunii Europene s-au produs in anul 2013, 206 milioane de tone de cereale,
reprezentand cel mai inalt nivel din anul 2008. Se remarca de asemenea o crestere fata de 2012,
cu 20, 9 milioane tone . Din aceasta productie, cea mai mare pondere a avut-o graul cu o pondere
de 46, 9 %, urmat de porumb cu 21,4% si de orz cu 20 %. In UE, cele mai mari tari
producatoare de cereale s-au remarcat a fi Franta si Germania detinand un total de 51, 9 % din
productia de cereale si 39, 1 % din productia de seminte de floarea-soarelui , rapita si rapita
salbatica (Fig.3)17.
In anul 2014 s-a estimat ca productia de cereale din UE este 334, 2 mil tone
reprezentand 13% din productia globala, fiind cu 28, 5 milioane tone mai mult fata de anul
precedent.
Sursa : Eurostat
17
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php /File:Agricultural_production_ of_ crops,_2013_
(thousand_tonnes)_YB15.png, accesat pe 15 martie la ora 18:45
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
autohtoni. In ceea ce priveste exporturile, cresterea este mai putin semnificativa, doar cu 20 689
mii euro mai mult (tabelul 1).
Sursa:INSSE
Cereale
2013 2014 2015
Valoarea importului
327 119 297 258 539 391
(mii euro)
Valoarea exportului
1 980 940 1 991 941 2 001 629
(mii euro)
Faptul ca Romania este dependenta de productia de cereale, la nivel European se afla pe primul
loc in ceea ce priveste scaderea valorica a productiei in 2015, alaturi de Luxemburg si Slovacia.
“Asa cum arata raportul EFA Group din 2013, piata semintelor la nivel mondial este estimata la
aproximativ 45 miliarde dolari in 2013 (o crestere de 8,9 % fata de 2012 ), dominata de porumb
(40 %), soia (18 %), legume (15 %) si cereale (7 %).”18
In anul 2014 Romania s-a aflat pe locul cinci in Uniunea Europeana la productia de cereale cu
o cantitate de 22, 1 milioane tone depasind tari precum Italia, Spania, situandu-se aproape de
Marea Britanie care ocupa lucul patru cu o productie de 24, 1 milioane tone. Cu toate acestea ,
Romania nu se regaseste printre tarile care contirbuie la realizarea valorii productiei agricole,
principale tari fiind Franța, care contribuie cu 18% la totalul UE, urmată de Germania (14%),
Italia (13%), Spania (10%), Marea Britanie (8%), Olanda (7%) și Polonia (5%). Împreună aceste
șapte state membre sunt responsabile pentru trei sferturi din producția agricolă a UE.
18
http://www.revista-piata.ro/Marketing_si_inovatie_in_industria_semintelor_din_Romania-id10287.html, accesat
la data de 16. 03. 2017, ora 19.10
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Comparativ, Franta a obtinut o productie de 72,7 milioane tone de cereale, in timp ce Romania a
obtinut de cca 3 ori mai putin.19
Piata semintelor agricole are un caracter dinamic , fiind o piata atractiva , aflata in continua
evolutie, culturile plantandu-se in fiecare an influenteaza astfel vanzarile si cantitatea semintelor
noi , fie din cauza constrangerilor statului , fie din cauza eroziunii acestora in timp.
Oferta de produse agricole este conditionata de factori naturali precum: factori climatici,
daunatori, bolile care influenteaza cresterea cerealelor si deci volumul recoltelor. Pe de alta parta
sunt afectate costurile de productie ale semintelor precum si preturile materiilor prime. In aceste
caz, cererea si oferta influenteaza preturile serviciilor. Un alt factor care influenteaza oferta de
seminte agricole este cadrul legislativ, statul intervenind prin constrangeri referitoare la preturi,
la folosirea terenurilor, dar si diferentele legate de la tara la tara cu privire la subventii si cotele
de productie. 21
19
http://agrointel.ro/49409/cum-arata-agricultura-din-romania-in-cifrele-eurostat-locul-5-la-productia-de-cereale-si-
locul-3-la-cresterea-ovinelor/, accesat la data de 16.03.2017, ora 18:30
20
http://www.revistafermierului.ro/romania-agricola/piata-agricola/item/2529-productia-de-grau-a-ue-va-creste-in-
sezonul-urmator-cu-6-5-productia-de-porumb-va-exploda.html
21
ALEXANDRI, C., DAVIDOVICI, I., GAVRILESCU I., Tratat de economia agriculturii, Editura Expert,
Bucuresti, 2004, p. 238
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Oferta de seminte agricole se caracterizeaza printr-un decalaj in timp, ceea ce semnifica faptul
ca, aceasta de la momentul actual reprezinta un raspuns al cererii manifestate in trecut, din cauza
existentei proceselor biologice, adica recoltarea si influentarea agricultorilor de preturile din
trecut, precum si suprafetele arabile existente, prezenta producstorilor de cereale etc.
Sezonalitatea productiei agricole- Din acesata cauza, oferta de produse fiind dispersata
geographic, din punct de vedere cantitativ, duce la influentarea pretului, astfel ca in sezo
preturile acestora scad, iar in extra sezon, canda scade oferta sau este completata de
importuri, preturile cresc.23
Perisabilitatea productiei agricole- este o caracteristica ce se refera la faptul ca
produsele agricole se depreciaza in timp, necesitand un timp relative scurt de stocare,
mentinerea calitatii acestora fiind legata de conditiile de depozitare si de perioada de
pastrare. Acest lucru impune vanzare rapida a acestora.
Variabilitatea cantitativa si valitativa a productiei agricole- se refera la faptul ca
productia agricola este influentata de factorii naturali de mediu( potentialul productive al
terenurilor arabile), de factori climatici(temperatura, lumina, altitudine, apa etc.) si de
tehnologia utilizata, interventia factorului uman.
Dispersia geografica si economica- acest caracter al productiei agricole se refera la
numarul mare de producatori agricoli, unii dintre acestia plasandu-se in conditii de
inferioritatedin punct de vedere al fortelor de negociere in tranzactiile comerciale si in
implementare unor politici macroeconomice.
Caracterul rigid- O aplicare mecaniza se refera la faptul ca prodtcia si oferta de produse
agricole se adapteaa rapid la oscilatiile cererii sau pretului. In realitate se constata ca o
crestere a cererii sau a preturilor , respectiv o scadere, nu este direct proportionala cu
productia agricola, astfel ca posibilitatea adaptarii este limitata, factorul cel mai important
fiind ciclul biologic.
Piata semintelor agricole este extrem de concentrata in tarile dezvoltate, primii zece jucatorii la
nivel mondial acoperind 75% din piata mondiala. Conform raportului Directoratului General
22
DIACONESCU, Mihai, Marketing Agroalimentar. Editia a II-a revazuta, Editura Uranus, Bucuresti, 2003, p. 42
23
CONSTANTIN, Marian, Dictionar de agromarketing, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2016, p. 218
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
pentru politici interne ale Parlamentului European, publicat in noimebrie 2013, cei mai mari
jucatori din aceasta industrie la nivel mondial sunt: Monsanto (9.800 mil. $, 21,8% cota de
piata), DuPont/Pioneer (7.000 mil. $, 15,5% cota de piata), Syngenta (3.200 mil. $, 7,1% cota de
piata), Limagrain (1.700 mil. $, 3,8% cota de piata), KWS (1.300 mil. $, 3,6% cota de piata).
Pentru acestia, din punct de vedere al inovatiei, un avantaj competitiv il reprezinta conditia sine-
qua-nan, ce se refera la cresterea performantelor si diferentierea pe piata, precum si la utilizare
unui instrument eficace de convingere a fermierilor, marketingul, cum ca semintele lor aduc cea
mai mare productivitate.24
Este usor de constat faptul ca oferta depinde si de pretul produsului. Astfel ca, in cazul unui
pret ridicat al semintelor agricole, producatorii vor incerca sa vanda cat mai repede in vederea
obtinerii unor venituri mai mari. In cazul unui pret mai mic al semintelor , producatorii vor
incerca depozitarea acestora in asteptarea cresterii pretului expunandu-se la un risc ridicat de
alterare a produselor.
Principalii ofertanti de seminte de cereale din Romania: INCDA Fundulea; Monsanto; KWS;
Bayer; Cargill; ADM; Ameropa; Nidera; Glencore; Brise Group; CHS; Bunge; Cerealcom Dolj;
Astra-Trifesti; Procera.
Conform INSSE, in anul 2008 existau in Romania 1285 indreprinderi active inregistratre cu
codul CAEN 5121- Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor, si un numar de 4346
de intreprinderi clasificate cu codul CAEN 0111-Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor
plante.
In prezent ne aflam intr-o situatie sumbra cu privire la industria semintelor, care s-a intensificat
dupa 1990 cu provire la produsele modificate genetic. Astfel ca, societati precum DuPont,
Monsanto, Syngenta au contribuind la limitarea diversitatii si libertatii din agricultura,
controland piata mondiala a semintelor. In ceea ce priveste capacitatea obtinerii de seminte
naturale traditionale, impunerea bretelor asupra semintelor a adus un prejudiu urias acestei
industrii, mici ferme si afaceri de familie ajungand la faliment din cauza situatiei precare in care
se aflau, neputand justifica samanta originala obtinuta “din tata in fiu”.
24
http://www.revista-piata.ro/Marketing_si_inovatie_in_industria_semintelor_din_Romania-id10287.html, accesat
la data de 20.03.2017, ora 20.35
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Profesorul Philip Howard prezinta faptul ca intre toate aceste companii exista acorduri care duc
la crearea unui monopol pe piata semintelor. In acest caz, din cauza dezvoltarii continue a
tehnologiilor transgenice, multe companii aleg sa mearga in acest sector sau sa paraseasca sfera
afacerilor, situatie care poate conduce la disparitia concurentei singura optiune fiind apelarea la
dominatorul Monsanto. “Concurenţa reală, în industria seminţele agricole a fost sistematic
distrusa de-a lungul anilor din numeroase motive cum ar fi: consolidarea industriei de produse
chimice, mulţi fermieri au fost pur şi simplu dispusi să accepte cele mai recente tehnologii de
obtinere a seminţelor, chiar şi atunci când aceasta a însemnat să renunţe la seminţele traditionale,
fiind astfel forţaţi să se bazeze pe utilizarea intensivă a substanţelor chimice şi alte intervenţii
sintetice, acestea venind la pachet cu semintele „creeate” de marii producatori’.25
25
http://vivanatura.ro/consolidarea-companiilor-producatoare-de-seminte-agricole-brevetate-duce-la-dominatia-
acestora-in-aprovizionare-cu-alimente-a-mapamondului/, accesat la data de 21.03.2017, ora 19.42
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Astazi, statul incearca impunerea unor legi care sa certifice samanta comercializata in vederea
sustinerii productivitatii autohtone, dar si acordarea unor subventii pentru intreprinderiile
producatoare si cele care comercializeaza samanta certificate.
In industria semintelor agricole, globalizarea reprezinta un factor care prezinta atat avantaje
cat si dezavantaje. Astfel ca, printer avantaje se numara: eliminarea barierelor cu tari precum
China, Rusia etc.; investitii straine directe in acest sector carea a condus la cresterea venitului
din agricultura; cresterea responsabilitatii sociale si in vederea problemelor legate de mediu;
imbunatatirea tehnologiei care a dus la o scadere a preturilor ; implementarea de standard ale
calitatii etc. Printre dezavantajale globalizarii se afla: liberalizarea comertului cu Seminte a dus
la disparitia societatilor care nu faceai fata concurentei acerbe; cresterea comercializarii externe
de seminte au facilitat aparitia de noi “boli” ale plantelor; interdependenta tot mai mare a unor
tari le face vulnerabile la problemele economice; poluarea mediului inconjurator; disparitia
comunitatilor agricole traditionale prin liberalizarea schimburilor comerciale; constientizarea
intreprinzatorilor cu privire la posibilitatile oferite de tarile mai bogate si migratia lor catre
acestea; cocncurenta globalizarii poate duce cresterea utilizarii de personal necalificat din cauza
migrarii personalului calificat catre tarile dezvoltate; cultura si limbile nationale pot fi afectate de
cultura modern globalizata etc.26
Vanzarea de seminte agricole se poate realiza catre comercianti sau catre cooperative de
comercializare (detail sau en-gros) , acestea din urma clasificandu-se in : cooperativele de
comercializare sau de prelucrare a produselor agricole; cooperativele de prestări de servicii
pentru agricultură; uniunile de cooperative; societăţile de interes agricol colectiv (S.I.CA., în
Franţa). Negocierea ofertei in cele primul caz ar trebui sa vizeze pretul; carcateristicile
semintelor; condiţiile de intrare în posesia mărfii: livrarea de către agricultor sau colectarea de
către comerciant, data de livrare; termenele şi modalităţile de plată.27
26
PIRNEA,I., LANFRANCHI, M., GIANNETTO, C. (2013), Criza pe piata agricola si globalizarea- un instrument
pentru fermele mici, Revista Romana de Statistica, Nr. 10, p. 25-26
27
MANOLE, V., STOIAN, M., ION, R.A., Agromarketing. Editia a II-a, Editura ASE, Bucuresti, 2003
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
28
Constantim M. “Dictionar de agromarketing”, editura tribuna economica, anul 2016
29
https://sputnik.md/moldova/20170127/10984995/productie-agricole-vegetale-animaliere-Moldova.html
30
http://www.madr.ro/docs/agricultura/promovare/ghid-promovare-prod-agroalimentare-update-feb-2015.pdf
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Nici o piata nu poate functiona intr-un mod productiv fara o organizare realizata in prealabil,
deoarece doar asa poate exista un echilibru intre cerere si oferta. Asadar, piata semintelor si
cerealelor agricole este organizata in asa fel in cat sa ofere o concordanta intre volumul,structura
si calitatea ofertei si valumul, structura si calitatea cererii; trebuie sa raspunda rapid la dinamica
cererii si in acelasi timp sa asigure un benefciu economic pe termen lung. 31Avand in vedere
faptul ca, semintele si cerealele agricole se caracterizeaza printr-o gama sortimentala
diversificata, tot prin diversitate se caracterizeaza si consumatorii respectiv cumparatorii de
seminte si cereale agricole. Asadar acestia pot sa fie simple persoane fizice care achizitioneaza o
cantitate relativ mica in vederea consumului personal cat si diferite persoane juridice diferite din
punct de vedere al marimii, atat societati de dimensiuni reduse care achizitioneaza o anumita
cantitate in vederea vanzarii ulterioare unor persoane fizice sau de dimensiuni mari care cumpara
in cantitati foarte mari in vederea revinderii intreprinderilor mai mici.
Dupa cum bine stim, agricultura ce se caracterizeaza printr-o productivitate mare, contribuie
intr-o proportie la fel de ridicata la dezvoltarea economica a tarii. Asadar pentru a beneficia de
contributii insemnate la formarea PIB este necesar ca sectorul primar sa beneficieze de toate
dotarile necesare, astefel in cat sa poata oferi o productie vasta dar mai ales calitativa, avand in
vedere faptul ca piata semintelor si cerealelor agricole nu va disparea niciodata datorita
caracterului lor esential pentru obtinerea hranei, ce este un aspect indispensabil vietii.
Daca tinem cont de faptul ca, globalizarea este unul dintre trendurile din
momentul de fata, de faptul ca se doreste depasirea granitelor atat din punct de vedere geografic
cat si economic si social, observam ca aceasta are o anumita influenta in toate ramurile, nu doar
pentru ofertanti ci si pentru purtatorii cererii. Asadar, se poate observa avansul pe care la capatat
agricultura avand in vedere nolie tehnologii care nu mai presupun o munca intensa a
agricultorului existand masinarii care introduc singure semintele in pamant si multe alte activitati
ce ii vin in ajutor astfel in cat sa satisfaca dorintele diverse ale tuturor purtatorilor cererii. De
asemenea exista si alete influente pe care fenomenul globalizarii le lasa asupra cumparatorilor:
- Prin colaborarea tarilor care au fost deschise fenomenului globalizarii, se pot obtine mult
mai usor productiile de cereale cerute de piata, astfel daca intr-un anumit sezon intr-o tara
nu se pot realiza activitati agricole se pot importa din tarile colaboratoare;
31
https://www.gazetadeagricultura.info/afaceri-agricole/617-management-agricol/12500-mai-multa-organizare-si-
eficienta-in-valorificarea-productiei-agricole.html
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
- Purtatorii cererii pot beneficia de o gama variata de seminte si de asemenea tot datorita
globalizarii se satrsfac mult mai usor si rapid cerintele pietei;
- Unii purtatori ai cererii care nu isi doresc sa achizitioneze seminte sau cereale de peste
granite, nu au garantia ca acestea sunt originare din Romania;
- Datorita faptului ca nu toate cerealele se pot dezvolta pe teritoriul tarii noastre, cererea
pentru acestea se satisfice apeland la import, fapt ce determina un pret ridicat de
cumparare;
- Un alt efect al globalizarii a determinat fermierii sa constientizeze problemele actuale ale
mediului, acestia apeland la tehnologii eficiente si nepoluante fapt care a dus si la
cresterea preturilor care la randul lor au determinat o scadere a cererii;
- Datorita fapului ca semintele, dar mai ales cerealele au o foarte mare importanta in ceea
ce priveste obtinerea hranei, care este un aspect indeispensabil vietii, cererea pentru
aceasta gama este intr-o contiuna crestere acest lucru datorandu-se intr-o proportie
insemnata si globalizarii .32
Din cauza ploilor abundente , principalul producator de grau din Uniunea Europeana,
Franta, a inregistrat o scadere cu 30 % a productiei de grau in anul 2016 fata de 2015,
ceea ce face ca Uniunea Europeana sa clasifice pe locul doi la exporturile de grau, dupa
SUA, conform Departamentului American al Agriculturiii. Astfel, se creaza o
oportunitatea pentru producatorii din regiunea Marii Negre, zona care a cunoscut o
evolutie important ape piata graului datorita monedelor slabe, scaderea costurilor cu
transporturile, dar si randamentelor ridicate.33
Brexitul. Iesirea din UE a Marii Britanii se estimeaza ca va afecta exporturile de
seminte si va duce la crearea unui deficit in agricultura. Dr. William Rolleston considera
32
http://www.revistadestatistica.ro/Articole/2013/RRS_10_2013_a2ro.pdf , accesat pe data de 13.03.2017, ora 14:57
33
https://www.agerpres.ro/economie/2016/08/21/o-premiera-pentru-romania-peste-4-tone-de-grau-la-hectar-in-
2016-productia-totala-de-a-sarit-de-8-4-milioane-de-tone-15-49-07 , accesat pe data de 16.03.2017, ora 18:27
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
38
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/topul-celor-mai-mari-tranzactii-cu-terenuri-agricole-de-la-
inceputul-anului-cea-mai-mare-tranzactie-a-fost-in-valoare-de-2-4-mil-euro-15708511, accesat pe data de
18.03.2017, ora 18:35
39
http://www.bizlaw.md/2017/02/08/cele-mai-importante-tranzactii-realizate-anul-trecut-fuziunea-dintre-att-si-time-
warner-a-fost-cea-mai-scumpa/ , accesat pe data de 19.03.2017, ora 20:05
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Motto-ul societatii este "MERITI MAI MULT... CERE!" este angajamentul firmei luat fata
de clienti, iar pentru a-l respecta aceasta se obliga:
Seminte de porumb- hibrizi simpli sau triliniali ce pot fi clasificati dupa perioada
recoltei in timpurii, semitimpuri, mijlocii, tardive si semitardivi;
Seminte de floarea soarelui- hibrizi semitardivi sau simpli modificati genetic;
Seminte de soia conventionala sau rezistenta la erbicide;
Seminte de grau- soiuri semiprecoce si semitimpurii nearistati sau semitimpurii
aristati.
Seminte de rapita- hibrizi semitimpurii si semitardivi si soiuri semitardive.
Pioneer, Maisadour, Monsanto, Bayer reprezinta concurenti directi ai Procera. In anul 2014,
Procera reusea sa se detaseze de concurentul sau Pioneer in unele locuri din tara prin obtinerea
de plusuri la productia de floarea-soarelui chiar si cu 500 kg/ha fata de ei, aceasta din urma
obtinand 4100 kg/ ha. Procera s-a detasat prin “iesirea” pe piata cu un produs resultant al
40
http://www.procera.ro/index.php?action=detaliu_default&cat_id=1, accesat la data de 21.03.2017, ora 18.07
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
cercetarii proprii care nu necesita prasitul manual, putand fi prasita chimic. In anul 2014, la
hibrizii de floarea- soarelui, Procera detinea o cota de piata de 2,8-3%, cultivand in Romania
peste 28.000 de hectare, in crestere fata de anul 2013 cand a detinut o cota de pita de 2,2 %.41
In anul 2017 Procera va trebui sa incerce sa se stabilizeze si sa isi stabileasca o strategie prin
care sa isi devanseze competitorul direct Pioneer la comercializarea semintelor de soia. Pioneer
a prezis ca va ajunge in 2017 sa acopere cu hibrizii sai 750.000 de ha, in prezent acoperind
200.000 ha, transformand compania intr-o “regina a culturii” pe piata din Romania.
Procera investeste 1 milion de euro in cercetare, uramand sa isi amortizeze cheltuiala din
venitul obtinut din vanzarea semintelor, bazandu-se pe o echipa de 20 de specialist in marketing
si cercetare. In anul 2014, hibrizii de porumb dezvoltati de Procera au detinut o pondere de 2 %.
In anul 2015 Procera a incheiat un parteneriat cu compania Stine Seeds din Statele Unite , in
urma caruia a obtinuit o licenta de multiplicare a unei varietati de soia ce necesita tratamente prin
ierbicide mai putine decat soia conventionala. Harry Stine, manager la Stine Seeds a afirmat ca a
dezvoltat un soi de soia cu rezistenta la un anumit erbicid, insa nu a apucat sa o dezvolta ca si
tehnologie inaintea dezvoltarii soiei GMO de la Monsanto, din cauza succesului urias acesteia
de la Monsanto.
Cifra de afacere obtinuta de Procera a fost de 56 358 756 lei, in crestere fata de anul 2013 cand
cifra de afaceri a fost de 54 214 254 lei. De asemenea si profitul net a inregistrat o crestere in
2014 fata de 2013 cu 49 909 lei. ( Figura 2 )
41
http://agrointel.ro/16610/super-hibridul-romanesc-de-floarea-soarelui-un-pariu-castigat-de-cercetatorii-de-la-
procera/ , accesat pe data de 21.03.2017, ora 21.08
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Sursa: http://www.risco.ro/verifica-firma/procera-agrochemicals-romania-cui-14255250
In realizarea unui top al societilor care activeaza in industria semintelor, Procera se afla in top
5 cu o cifra de afaceri de 56 358 756 RON in anul 2014, plasandu-se astfel pe locul 2, fiind
depasita de MARIA INVEST HOLDING S.R.L. (figura 4). In ceea ce priveste clasificarea
regionala, Procera nu este inclusa in top 10 fiind detasata de societati precum Agricover, Bayer,
Alcedo, Syngenta Agro, BASF etc. (tabelul 1).
Tabelul 1- Clasificarea socieatilot care activeaza in industria semintelor din punct de vedere
regional
Sursa: http://www.risco.ro/verifica-firma/competitie/procera-agrochemicals-romania-cui-
14255250
Compania RodBun s-a infiintat in anul 2002, avand ca obiect de activitate comertul cu
ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat. Scopul principal al companiei
este sa ofere conditii de cea mai buna calitate specifice agriculturii, atat micilor fermieri cat si
fermierilor mari, astfel in cat sa ii ajute sa detina o afacere profitabila.42
La inceput, societatea nu avea mai mult de 40 de angajati, in prezent numarul
acestora crescand constant si ajungand la aproximativ 300 de angajati. De asemenea se obeserva
modificari si in ceea ce priveste cifra de afaceri:
42
http://www.rodbun.ro/despre-noi , accesat pe data de 22 martie, ora 15.45
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Dupa cum bine stim, agricultura si respectiv toate activitatile care se desfasoara in acest sector
sunt extrem de importante. In primul rand, pe langa faptul ca este principala sursa de obtinere a
hranei ce constituie un aspect vital, reprezinta de asemenea si o importanta sursa in realizarea
43
http://www.rodbun.ro/despre-noi
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
unei afaceri de cucces. Asadar, exista motive de a participa la finalizarea tranzactiei atat din
partea vanzatorului (producatorului) cat si din partea cumparatorului.
- Obtinerea de profit;
- Creearea nototietatii ;
- Calitatea semintelor;
- Preturile accesibile ;
Faptul ca RobBun( cumparatorul) isi poate dezvolta propria afacere intr-un mod foarte
placut, lucru ce duce la obtinerea de profit.
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
- publicitate realizata prin faptul ca Rodbun este o societate care la randul sau vinde
samanta oferita de Procera;
- prezenta semintei Procera pe un teritoriu national mult mai mare;
- notorietate in industria semintelor;
- posibilitatea de a accesa piete straine;
- realizarea unor relatii de lunga lunga durata;
- acoperirea unei mai mari suprafete de teren arabil cu semintele Procera.
Inainte de incheierea tranzactiei comerciale , s-a avut in vederea stabilirea unei relatii bazata pe
raportul “win-win”, astfel incat fiecare societate sa detina anumite avantaje in urma finalizarii
acesteia. Oferta de produse a fost stabilita de Procera inainte de inceperea tranzactiei. Sacul cu
seminte de floarea soarelui a fost initial de 315 lei. In momentul contactarii Procera de catre
reprezentantii Rodbun s-a realizat o negociere cu privire la pret de scurta durata. Astfel ca
Procera a realizat o analiza cu privire la societatea Rodbun in vederea stabilirii obiectivelor
proprii ce trebuie indeplinite, analiza pozitiei de piata a societatii cu care doreste sa negocieze,
cunoasterea concurentei, cunoasterea limitelor proprii de negociere, precum si elaborarea unei
strategii . Astfel ca, intre Procera si Rodbun tranzactia comerciala s-a incheiat prin vanzarea
sacilor de samanta de floarea soarelui la pretul de 200 de lei. In vederea scaderii pretului de
vanzare, s-a tinut cont de faptul plata urma sa se faca cash, dar si de faptul ca Rodbun reprezinta
un partener pentru Procera, punandu-le la dispozitie mijloace de transport a marfii la un pret
avantajos. Valoarea totala a tranzactiei a fost de 80 800 lei
In luna decembrie 2016, procera a realizat catalogul produselor, dar si oferta de pret pentru
Campania de primavara din 2017. In urma unei tranzactii anterioare, datele societatii Rodbun a
ramaa intr-o bza de date detinuta de Procera. Departamentul de vanzari s-a ocupat cu distribuirea
ofertelor pe mail si prin pliante. Astfel ca, Rodbun, la jumatatea lunii februarie au contactat
Procera pentru a se informa de stocul detinut de acestia de porumb si floarea soarelui. Dupa
solicitarea stocului, au revenit cu un alt mail prin carea doreau sa rezerve 404 saci de seminte de
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
floarea soarelui PRO121 US, dar si anuntarea faptului ca pe data de 28.02.2017 vor ridica marfa,
iar acesata sa fie pregatita. Contractul a fost trimis pe mail scanat pe data de 21.02.2017 semnat
in aceeasi zi si trimis catre Procera. Apoi tot pe mail a fost trimisa factura in aceesi zi in care a
fost ridicata marfa. Pe data de 25.02.2017 s-a realizat plata, banii intrand in cont . In urma
acestora a fost trimis la departamentul de producere samanta comanda de a se pregati samanta
pentru data de 28.02.2017 . Rodbun a trimis un mijloc de transport la incarcat. Acesta a fost
cantarit si inainte si dupa incarcare pentru a verifica si afla tara masinii. Dupa incarcare s-a
realizat avizul semnat de sofer , urmand sa fie atasat la factura.
Din punct de vedere al societatii Procera, s-a urmarit ca finalizarea oricarei tranzactii comerciale
sa se incadreze in limitele impuse de catre acestia si sa contribuie in mod direct la realizarea
obiectivelor organizatiei, cu orientare catre client
Tranzactia comerciala dintre Rodbun si Procera putea fi incheiata ca urmare a unei prestari de
servciu. Astfel ca, Rodbun dispunand de un parc auto mult mai mare decat cel al societatii
comerciale Procera, putea sa asigure acesteia in perioada de campanie transportul marfii. In urma
acestei prestari, Procera le oferea samanta in vederea compensarii serviciilor. Avantajele sunt de
forma “win-win”” fiecare dintre cei doi participant avand de castigat in urma realizarii
tranzactiei. Dezavantajele alegerii acestei solutii consta in nesiguranta din partea Rodbun ca va
mai primi samanta, in special ca realizarea si dispunerea de aceasta de catre Procera are la baza si
alti factori (conditiile de manipulare, depozitare, producere, rezervarile anterioare etc). Un alt
dezavantaj il constituie schimbarea puterii de cumparre a banilor, astfel ca Procera ar putea oferi
mai multa sau mai putina samanta la momentul respectiv.
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
bineinteles fata de Robun, prin semnarea unor contracte, a unor acorduri prin acre sa se asigurile
ca ambele parti isi vor indeplini indatoririle.
O alta solutie pentru realizarea tranzactiei ar putea fi cumpararea brevetului unor soiuri de
seminte, care sa ii permita societatii Rodbun sa utilizeze eclusiv semintele proprii Procerei. Un
avantaj pentru Procera al acestei modalitati il constituie asigurarea recuperarii investitiei, insa in
avest caz dezavantajele sunt numeroase: orice fermier care isi pastreaza semintele de la un an la
altul devine competitor direct Procera; limitele legislative cu privire la brevetarea noilor soiuri
lasa loc interpretarilor , ce se intampla daca prin polenizare naturala secventa brevetata ajunge in
campul sau recolta altcuia? Se poate face fermierul vinovat de aceasta situatie? . In acest din
urma caz, pot spune ca sunt de acord cu Thomas Jefferson care considera in momentul divulgarii
unei invetii utile societatii, care favorizeaza cresterea bunastarii acesteia, acesta intra in intregime
in posesia tuturor. Tot acesta considera ca inventia poate fi considerata propietate exclusive cat o
tine pentru el , fara sa o impartaseasca cu ceilalti.44
O alta solutie pentru incheierea tranzactiei comerciale cu seminte, Rodbun avea posibilitatea
refuzarii ofertei venite din partea Procera, insa aceasta s-a bazat pe relatiile anterioare dintre cele
doua societati in vederea obtinerii unui pret mai avantajos cu 115 lei mai mic/ sac. Dezavantajele
in urma tranzactiei fiind doar pentru Procera: scaderea semnificativa a pretului de vanzare / sac;
Rodbun, la radul sau, vanzand seminte, Procera nu poate gestiona cat la suta din suprafetele
agricole ale tarii sunt insamantate cu produsele sale; nesiguranta ca produsele vor fi vandute ca
apartinand acesteia.
Prin faptul ca intre Rodbun si Procera existau relatii anterioare, negocierile s-au realizat intr-o
msniera mai relaxanta, fara a se caracteriza ca o negociere defensiva, lasand astfel posibilitatea
scaderii pretului cu 115 lei si impunerea unor limite si indicatii din partea amandurora. Tocmai
de aceea, este de inteles ca negocierile au fost incheiate dupa 2 zile, ambele societati punandu-se
de acord asupra ofertei. Oportunitatea pentru Procera a constat in acoperirea unei mai mari
suprafete agrcole cu semintele sale si notorietate in zonele in care Rodbun activeaza, oortunitatea
care poate atrage noi client si cunoasterea de catre fermierii care folosesc seminte de la
concurenta , a caracteristicilor de calitate ale cerelelor obtinute din semintele Procera, precum si
a cantitatii obtinute la hectar dupa cultivarea cerealelor.
44
http://totb.ro/este-morala-brevetarea-semintelor/ , accesat la data de 24.03.2017, ora 17.15
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
6.2 Analiza eficienţei tranzacţiei potrivit criteriilor de performanţă ale fiecărei părţi (şi
actor implicat direct) .
Dupa cum bine stim piata agricola aduce o serie de avantaje atunci cand vine vorba destre
realizarea unei tranzactii cu produse agricole in general iar in cazul nostru cu seminte si cereale
agricole. Printre avantaje se disting urmatoarele :
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Capitolul 7. Concluzii
Prin studiul de fata s-a dorit elaborarea unei imagini de ansamblu in ceea ce priveste piata
semintelor cu aspecte in plan european si efecte in plan national.
Putem aduce in vedere numeroase concluzii atat in sfera legislativa si institutionala, cat si
in ceea ce putem numi „practica”- reprezentata prin producatori, fermieri si comercializanti.
Tranzactiile cu cereale implica actori importanti pe plan national si vizeaza un sector vital
in dezvoltarea economica a tarii si in pastrarea echilibrului pe plan national, european, mondial.
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Capitolul 8. Autoevaluare
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
In total, echipa a acordat un numar de aproximativ 115 ore pentru realizarea studiului de caz.
Bibliografie
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
35. https://sputnik.md/moldova/20170127/10984995/productie-agricole-vegetale-
animaliere-Moldova.html , accesat pe data de 20.03.2017, ora 15.03;
36. http://www.madr.ro/docs/agricultura/promovare/ghid-promovare-prod-agroalimentare-
update-feb-2015.pdf , accesat pe data de 18.03.2017, ora 19.09;
37. https://www.gazetadeagricultura.info/afaceri-agricole/617-management-agricol/12500-
mai-multa-organizare-si-eficienta-in-valorificarea-productiei-agricole.html, accesat pe
data de 17.03.2017, ora 16.33;
38. http://www.revistadestatistica.ro/Articole/2013/RRS_10_2013_a2ro.pdf , accesat pe
data de 13.03.2017, ora 14:57;
39. https://www.agerpres.ro/economie/2016/08/21/o-premiera-pentru-romania-peste-4-tone-
de-grau-la-hectar-in-2016-productia-totala-de-a-sarit-de-8-4-milioane-de-tone-15-49-07 ,
accesat pe data de 16.03.2017, ora 18:27;
40. http://www.revistafermierului.ro/international/item/2221-reactia-sectorului-agricol-
european-la-vestea-brexitului-nu-s-a-lasat-prea-mult-asteptata-romanii-sunt-insa-
rabdatori-nu-se-inghesuie-la-viitoare-acorduri-comerciale-cu-englezii.html, accesat pe
data de 16.03.2017, ora 20:43;
41. http://www.wall-street.ro/tag/agricultura+falimente+industria-alimentara.html, data de
16.03.2017, ora 21:20;
42. https://www.mold-street.com/?go=news&n=4280, accesat pe data de 13.03.2017, ora
17:18;
43. ZAVOIANU, Mihaela, (2009), Schimbarile climatice si rolul agriculturii pentru
combaterea efectelor acestora, Fisa informative numarul 3, disponibil online la
www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2009/fi_477.pdf;
44. http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/topul-celor-mai-mari-tranzactii-cu-
terenuri-agricole-de-la-inceputul-anului-cea-mai-mare-tranzactie-a-fost-in-valoare-de-2-
4-mil-euro-15708511, accesat pe data de 18.03.2017, ora 18:35;
45. http://www.bizlaw.md/2017/02/08/cele-mai-importante-tranzactii-realizate-anul-trecut-
fuziunea-dintre-att-si-time-warner-a-fost-cea-mai-scumpa/ , accesat pe data de
19.03.2017, ora 20:05;
46. http://www.procera.ro/index.php?action=detaliu_default&cat_id=1, accesat la data de
21.03.2017, ora 18.07;
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
47. http://agrointel.ro/16610/super-hibridul-romanesc-de-floarea-soarelui-un-pariu-castigat-
de-cercetatorii-de-la-procera/ , accesat pe data de 21.03.2017, ora 21.08;
48. http://www.rodbun.ro/despre-noi , accesat pe data de 22 martie, ora 15.45;
49. http://totb.ro/este-morala-brevetarea-semintelor/ , accesat la data de 24.03.2017, ora
17.15 .
Anexe
Anexa 1:
Bucuresti
2017
Academia de Studii Economie
Facultatea de Business si Turism
Bucuresti
2017