Raport de cercetare

Obiceiuri de cumprare i consum ale petelui i produselor din pete n Romnia

20 Septembrie 2012

Realizat de: TNS CSOP Romania

Str. Crisana nr.9 District1, Bucureti Tel/Fax: +4 021 3119312...5 +4 031 4054882...5

Cuprins
I. OBIECTIVELE CERCETRII

II. METODOLOGIE

III. REZULTATE

I. Obiectivele cercetrii

Obiectivele cercetrii
Determinarea tipurilor de pete i produse din pete consumate de persoanele peste 15 ani din Romnia, precum i a frecvenei de consum a acestora Determinarea motivelor ce stau la baza consumului de pete i produse din pete Identificarea criteriilor ce stau la baza deciziei de achiziie a diferitelor tipuri de pete i produse din pete Identificarea locurilor de achiziie a petelui i produselor din pete

II. Metodologie

Metodologie
UNIVERS: Populaia n vrst de 15 ani i peste din Romnia

EANTION: Probabilist, stratificat, 1140 respondeni, avnd o marj de eroare de 2.9 %, cu o probabilitate de 95%

METODA DE INTERVIEVARE: Interviuri fa-n-fa, pe hrtie, la domiciliul respondentului

PERIOADA APLICRII: 24-30.08.2012

Datele au fost ponderate n funcie de sex, vrst, regiune i mrimea loclitii, pentru a corecta abaterile de eantion de la structura distribuiei naionale

III. Analiza rezultatelor

A. Obiceiuri de consum ale petelui i produselor din pete

A.1. Incidena de consum a petelui i produselor din pete A.2. Frecvena de consum pe categorii A.3. Profilul consumatorilor

A.1.Determinarea tipurilor de pete i produse din pete consumate n gospodrie

Total i n funcie de mediul de reziden al respondenilor
P1. Care dintre urmatoarele produse sunt consumate in cadrul gospodariei dvs.? MAI MULTE RASPUNSURI POSIBILE

Baz: Total, 1140 respondeni

Cele mai consumate produse sunt pestele proaspat si cel congelat (peste 60% din respondenti),salatele din peste si specialitatile congelate fiind consumate doar de 15% dintre respondenti. In acelasi timp, 14% dintre persoanele intervievate au declarat ca in gospodaria lor nu se consuma peste si produse din peste. Exista diferente notabile in functie de mediul de rezidenta pentru cele 8 categorii de produse analizate, putand observa ca in Bucuresti consumul de peste marinat si icre nepreparate este mai mult decat dublu fata de cel inregistrat in mediul rural, iar specialitatile din peste afumat si cele congelate (fish fingers) inregistreaza in mediul rural un consum de 4 ori mai mic decat in Bucuresti, in timp ce in restul mediului urban consumul este la jumatatea celui din Bucuresti, pentru aceste categorii de produse. 9

A.1.Determinarea tipurilor de pete i produse din pete consumate de ctre respondent (I)
Total i n funcie de sex i vrst
P2. Care dintre urmatoarele produse le consumati dvs. personal? MAI MULTE RASPUNSURI POSIBILE

Baz: 976 respondeni

Analizand consumul personal de peste si produse din peste putem concluziona ca situatia nu este diferita fata de cea prezentata la nivelul gospodariei, observandu-se o preferinta mai accentuata pentru pestele proaspat, specialitatile congelate si salatele din icre gata preparate in randul respondentilor cu varste intre 15-34 ani, in timp ce persoanele de peste 56 ani sunt mai putin atrase de aceste ultime 2 categorii enumerate, consumand in majoritate peste proaspat si congelat. Pe sexe, putem observa diferente intre 4 si 8 puncte procentuale la nivelul consumului de peste congelat, salate din peste , icre nepreparate si salate de icre gata preparate in cazul femeilor , comparativ cu barbatii. 10

A.1.Determinarea tipurilor de pete i produse din pete consumate de ctre respondent (II)
Total i n funcie de educaie
P2. Care dintre urmatoarele produse le consumati dvs. personal? MAI MULTE RASPUNSURI POSIBILE

Baz: 976 respondeni

Nivelul de educatie al respondentilor este si el un factor important in consumul de categorii precum pestele marinat, salatele din peste, specialitatile din peste afumat si cele congelate, unde sub 14% dintre respondentii cu educatie primara inregistreaza consum, spre deosebire de cei cu educatie superioara - peste un sfert din acestia consuma aceste categorii. Omogenitatea nivelului de consum in functie de nivelul de scolarizare se inregistreaza pe categoriile peste proaspatsi congelat, unde peste 75%, respectiv 60% dintre respondenti se pozitioneaza, indiferent de nivelul de educatie. 11

A.2. Frecvena de consum a petelui i produselor din pete n gospodrie

P1A. Cat de des se consum aceste produse n cadrul gospodriei ?

Baz: cei care au declarat consum pentru fiecare produs in parte

Din perspectiva frecventei de consum a pestelui si produselor din peste in gospodariile respondentilor intervievati se poate concluziona ca cele mai des consumate (cel putin o data pe saptamana) categorii sunt pestele proaspat, salatele de icre gata preparate si pestele congelat, in timp ce specialitatile congelate (fish fingers) si cele din peste afumat sunt consumate in mare parte ocazional. 12

A.2. Frecvena de consum a petelui i produselor din pete de ctre respondent

P3. Cat de des consumati dvs. personal... ?

Baz: cei care au declarat consum pentru produs in parte

Referindu-ne la frecventa de consum personala, nu exista diferente notabile intre aceasta si cele inregistrate la nivelul intregii gospodarii. 13

A.3. Profilul consumatorilor de peste si produse din peste total i profilul socio demografic
*Consumatorii regular sunt cei care consuma cel putin 2 dintre categoriile analizate cu o frecventa de minim o data la 23 saptamani, dar si cei care consuma o singura categorie cu aceeasi frecventa. **Consumatorii ocazionali sunt cei care consuma cu o frecventa de o data pe luna sau mai rar oricare dintre categoriile analizate.

Baz: cei care consuma cel putin un produs, 908 respondeni

Dintre respondentii intervievati si care au declarat consum pentru cel putin o categorie, mai mult de jumatate sunt analizati drept consumatori ocazionali si numai 44% cosumatori regular. Privind profilele socio-demografice ale celor doua target-uri se pot observa diferente notabile intre consumatorii regular si cei ocazionali, mai ales din punctul de vedere al varstei, nivelului de educatie, dar si al veniturilor. Astfel, consumatorii regular sunt deopotriva femei si barbati, cu varsta intre 15-55 ani, cu studii superioare si un venit pe gospodarie de peste 2000 RON, in timp ce consumatorii ocazionali au cu preponderenta varsta peste 56 ani, studii primare si un venit pe gospodarie pana in 1000 RON. 14

B. Driverii consumului de pete i produselor din pete

B.1. Determinarea tipurilor preferate de pete i produse din pete B.2.Motivele de achiziie i consum ale petelui i produselor din pete B.3. Criteriile de cumprare a petelui i produselor din pete
B.3. 1. Cunoatere mrci de produse din pete i marca preferat de produse din pete

15

B.1.Determinarea produselor din pete preferate de respondent total i profilul socio demografic pentru primele dou cele mai preferate categorii
P4. Care este produsul din pete pe care l preferai ?

Baz: cei care consuma cel putin un produs, 908 respondeni

Fiind chestionati cu privire la categoria preferata, mai mult de jumatate au declarat pestele proaspat si inca aproape un sfert, pestele congelat. Analizand profilul socio-demografic al celor care prefera aceste doua categorii, se poate observa ca pestele proaspat este preferatmai mult de barbati, in timp ce cel congelat este preferat de femei, ca persoanele de 15-55 ani prefera in mai mare masura pestele proaspat, in timp ce pestele congelat este ales cu preponderenta de respondentii cu varsta peste 56 ani. Din punct de vedere al studiilor si venitului pe gospodarie, pestele proaspat este preferat de persoanele cu studii superioare si un venit de peste 2001 RON per gospodarie,in timp ce pestele congelat este ales cu precadere de persoane cu studii primare si medii si un venit de pana 16 la 1000 RON per gospodarie.

B.1.Tipul de pete preferat total i profilul n funcie de sex, grup de vrst i venit pentru P7. Ce tip de peste preferati? (UN SINGUR RASPUNS) principalele tipuri de peste (grupat)

Baz: 976 respondeni

Dei proporia preferinelor este aproximativ aceeai, brbaii prefer n mai mare msur dect femeile petele de ap dulce. Persoanele mai n vrst prefer petele oceanic fa de grupele de vrst mai tinere unde exist un echilibru n preferine, petele de ap dulce i cel oceanic fiind preferat n egal msur de cei sub 55 ani. Cei cu venituri mari prefer petele de ap dulce n proporie mai mare dect cei cu venituri sub 2000 RON 17

B.1.Tipul de pete preferat total i profilul n funcie de sex, educaie i venit pentru P7. Ce tip de peste preferati? (UN SINGUR RASPUNS) principalele tipuri de peste (grupat)
Cei care prefer petele de ap dulce Baza N=479 Cei care prefer petele oceanic Baza N=466

Crapul este petele preferat de cei carora le place petele de ap dulce, urmat de pstrv i caras. n rndul celor care prefer petele oceanic, macroul este de departe petele preferat.

18

B.2.Motive de achiziie a petelui proaspt i a celui congelat

P6/P6.1. Ati declarat mai devreme ca in gospodaria dvs. se consuma peste proaspat/congelat. Care sunt motivele pentru care achizitionati acest tip de peste? INTREBARE DESCHISA

Baz: 830 respondeni consumatori peste proaspat

Baz: 730 respondeni consumatori peste congelat

Motivele ce stau la baza achizitiei de peste proaspat sunt cele legate de beneficiile pentru organism si gustul bun,in timp ce achizitia de peste congelat are la baza argumentul gustului bun, dar si al pretului, apoi fiind luate in considerare beneficiile pentru organism.

19

B.2. Motive de consum ale produselor din pete (pete marinat, salate din pete, specialiti din pete afumat etc.)
P11. Va rog sa imi spuneti care dintre urmatoarele sunt motivele pentru care consumati aceste produse (MAI MULTE RASPUNSURI)

Cu privire la motivele de consum enuntate de respondenti pentru categoriile de produse si specialitati din peste, observam ca cei mai multi (in jur de 40 -50%) aleg aceste produse pentru ca sunt gustoase, al doilea motiv fiind ca sunt benefice pentru organism (peste 30% din mentiuni).Un alt motiv important pentru consumul acestor categorii este cel dat de perioadele de post si dezlegarile la peste, dar si faptul ca aceste produse pot fi consumate in orice situatie. 20

B.2. Motive de consum ale produselor din pete (pete marinat, salate din pete, specialiti din pete afumat etc.) in functie de profilul consumatorului (regular vs. ocazional)
P11. Va rog sa imi spuneti care dintre urmatoarele sunt motivele pentru care consumati aceste produse (MAI MULTE RASPUNSURI)

Analizand motivele de consum in functie de profilul consumatorilor, putem observa ca pestele marinat este cel mai mult perceput si consumat pentru ca prezinta beneficii pentru organism, atat de consumatorii regular, cat si de cei ocazionali. Salatele de icre gata preparate sunt apreciate in proportie de peste 50% ca fiind gustoase de catre consumatorii ocazionali,in timp ce consumatorii regulat apreciaza in mai mare masura ca fiind gustoase pestele marinat si salatele din peste. Indiferent de profilul consumatorilor, raportul bun dintre calitate si pret este un factor ce conteaza in proportie de peste 10% in consumul de produse si specialitati din peste. 21

B.3.Criterii de achiziie a petelui proaspt i a celui congelat

P7.1/P7.11 Atunci cand cumparati peste proaspat/ peste congelat, care sunt criteriile pe care va bazati alegerea? Alegeti cele mai importante 3 aspecte, in ordinea in care le luati in considerare

Baz: 830 respondeni consumatori peste proaspat

Baz: 730 respondeni consumatori peste congelat

Vorbind despre cele mai importante criterii pe care le iau in considerare consumatorii la achizitia de peste proaspat, respectiv peste congelat pentru peste o treime pretul per kilogram este foarte important, al doilea aspect pe care il considera fiind cel al tipului de peste ce urmeaza sa fie cumparat. Alte aspecte importante, mentionate in peste 20% din cazuri sunt aspectul pestelui in vitrina si specia de peste. 22

B.3.Criterii de achiziie a produselor din pete

P16. Care sunt criteriile pe care le luati in considerare atunci cand achizitionati produse din peste precum peste marinat, salate din peste, specialitati din peste afumat, specialitati congelate (fish fingers), salate de icre ? MAI MULTE RASPUNSURI POSIBILE P17. Care este cantitatea depe care o cumparati in mod obisnuit? (UN SINGUR RASPUNS)

Baz: 522 respondeni consumatori de produse din pete

Ca si in cazul pestelui proaspat si a celui congelat, pretul este in proportie de aproximativ 70% apreciat ca fiind important in achizitia de produse si specialitati din peste. Al doilea aspect ca importanta este termenul de valabilitate inscris pe ambalajul produselor (51% din mentiuni se refera la acest aspect), urmand apoi sortimentul de peste din care sunt preparate aceste produse si producatorul lor (peste 30% din mentiuni). Consumatorii nu par sa fie foarte interesati de tipul de ambalaj in care sunt comercializate aceste produse sau de diversitatea produselor din gama unei marci. Cantitatea de produs reprezinta un aspect pe care il iau in seama doar 15% dintre respondenti. Din acest punct de vedere, analiza releva faptul ca exista o preferinta pentru ambalajele de sub 250 grame de produs (37%), in timp ce 5% dintre respondenti cumpara in mod obisnuit produse la gramaje de peste 500 grame. 23

C. Canale de achiziie a petelui i produselor din pete

C.1. Determinarea celei mai frecventate locaii pentru achiziia de pete proaspt i congelat C.2. Determinarea magazinelor de achiziie pentru produsele din pete

24

C.1. Locul de achiziie a petelui proaspt i a celui congelat

P9/P10 De unde achizitionati cel mai des pestele proaspat/ pestele congelat ? (UN SINGUR RASPUNS)

Baz: 830 respondeni consumatori peste proaspat

Baz: 730 respondeni consumatori peste congelat

Discutand despre locul obisnuit de achizitie a pestelui proaspat si congelat se pot observa diferente in ceea ce priveste locurile frecventate pentru achizitia pestelui proaspat fata de cel congelat. Astfel, pestele proaspat este cu preponderenta achizitionat din pescarii si piete traditionale, in timp ce pestele congelat este cel mai adesea cumparat din supermarket-uri, hypermarket-uri si minimarket-uri. 25

C.1. Locul de achiziie a petelui proaspt i a celui congelat in functie de profilul consumatorului (regular vs. ocazional)
P9/P10 De unde achizitionati cel mai des pestele proaspat/ pestele congelat ? (UN SINGUR RASPUNS)

Baz: 730 respondeni consumatori peste congelat Baz: 830 respondeni consumatori peste proaspat Locatia de achizitie inregistreaza diferente in functie de tipul de consumator, astfel pestele proaspat este achizitionat din pescarii mai degraba de catre consumatorii regular, in timp ce cumparatorii ocazionali isi procura acest produs in mai mare masura din minimarket-uri,super si hypermarket-uri (comparativ cu proportia declarata de consumatorii regular). La nivelul categoriei de peste congelat se pastreaza preferinta consumatorilor ocazionali de achizitie mai degraba din minimarket-uri, fata de consumatorii regular care azhizitioneaza in mai mare masura din hypermarket-uri. 26

C.1. Locul de achiziie a petelui proaspt i a celui congelat pe medii de reziden

P9/P10 De unde achizitionati cel mai des pestele proaspat / pestele congelat? (UN SINGUR RASPUNS)

Baz: 830 respondeni consumatori peste proaspat

Baz: 730 respondeni consumatori peste congelat

In functie de mediul de rezidenta, preferinta pentru diversele locatii de achizitie a pestelui variaza semnificativ. Astfel, in cazul Bucurestiului se poate observa o tendinta majora de achizitie a pestelui proaspat si congelat din hypermarket-uri, in timp ce in mediul urban (exceptand Bucuresti) locatia de achizitie este cu precadere supermarket-ul (peste congelat) si pescaria (peste proaspat). Respondentii din mediul rural merg in mare masura la minimarket-uri si piete traditionale pentru a-si procura peste proaspat sau congelat. 27

C.1. Locul de achiziie a petelui proaspt motive pentru alegerea locaiei

P9.1/P10.1 De ce cumprai de acolo?

Baz: 830 respondeni consumatori peste proaspat

Analizand motivele pentru alegerea cu precadere a unei anumite locatii de achizitie a pestelui proaspat, principalul motiv pentru optiunea pescarie este cel al prospetimii produsului pe care il cumpara, la fel ca si in cazul pietei traditionale. Alegerea minimarket-urilor are la baza apropierea acestora fata de locuinta respondentilor, iar pretul este un factor luat in seama mai mult in cazul pietelor traditionale si supermaketurilor. 28

C.1. Locul de achiziie a petelui congelat motive pentru alegerea locaiei

P9.1/P10.1 De ce cumprai de acolo?

Baz: 730 respondeni consumatori peste congelat

Ca si in cazul pestelui proaspat, proximitatea minimarket-urilor reprezinta un motiv major pentru alegerea acestora la achizitia pestelui congelat, in timp ce pretul si varietatea de produse sunt vizate mai degraba in cazul super si hypermarket-urilor 29

C.2. Magazine de achiziie a produselor din pete

P18. Din ce magazine obisnuiti sa cumparati produse din peste precum peste marinat, salate din peste, specialitati din peste afumat, salate de icre?(MAI MULTE RASPUNSURI)

Baz: 522 respondeni consumatori de produse din pete

In ceea ce priveste locurile obisnuite de achizitie a produselor si specialitatilor din peste, se observa o preferinta la nivel agregat fata de super si hypermarket-uri, urmate de magazinele din apropierea locuintei. Daca analizam situatia pe magazine specifice, putem concluziona ca magazinele din apropierea locuintei detin prima pozitie in optiunea cumparatorilor, Kaufland fiind pe locul al doilea urmat de pescarii si pietele de peste. 30

C3. Modul preferat de achiziie al petelui proaspt pe canale de achiziie

P8. Cum preferati sa cumparati pestele proaspat (MAI MULTE RSPUNSURI)

Modalitatea cea mai frevent de cumprare este petele ntreg. Totui la Hypermarket se achiziioneaz n cca. 40% din cazuri i petele eviscerat sau cel procesat. 31