OMV PETROM S.A.

2022
ANALIZA FINANCIARA

Adriana Duțescu, Prof.Dr.

1 Petrom – Team 1
Cuprins

1. Cine este ?

2. Context macro si microeconomic

3. Raportul anual

4. Indicatori financiari

2 Petrom – Team 1
Cuprins

1. Cine este ?

2. Context macro si microeconomic

3. Raportul anual

4. Indicatori financiari

3 Petrom – Team 1
OMV Petrom

• Lieder in energie in Europa de Sud Est

• Zero emisii de carbon

• Capitalizare bursiera28,3 mld. lei sau 5,7 mld. euro

(23% din BET)

• Model integrat

4 Petrom – Team 1
OMV Petrom

Segmente:

Upstream: Explorare & Productie

Downstream petrol: Rafinare & Marketing

Downstream gas

5 Petrom – Team 1
Cuprins

1. Cine este ?

2. Context macro si microeconomic

3. Raportul anual

4. Indicatori financiari

6 Petrom – Team 1
2021

Macroeconomic :

• revenirea economiei mondiale dupa COVID

• cresterea comerțului mondial cu bunuri și servicii cu aproximativ 9,3%
• datoria globală a atins echivalentul a 3,5 ori PIB-ul mondial, susținută
de nivelul dobânzilor scăzute.
• acumularea de stocuri de către companii și creșterea consumului
personal
• criza semicoductorilor
• intreruperi in lanturile de aprovizionare
• in zona euro, inflația anuală de 5% în decembrie, cel mai ridicat nivel
înregistrat

7 Petrom – Team 1
2021

Macroeconomic :

• majorarea preturilor la energia electrica

• volatilitatea prețului țițeiului (anunțurile OPEC+ legate de cotele
lunare de producție).
• schimbarile climatice vs cererea de gaze si energie electrica
• cresterea cererii totale de petrol
• crestere constanta a preturilor

8 Petrom – Team 1
Romania 2021

Micro:

crestere economica cu 5,9% (consum)

an agricol f. bun
rata somaj 5.2 %(in scadere)
deficitul bugetar 6,8% din PIB
indicele anual al prețurilor de consum a crescut la 8,2%
(decembrie 2021)
rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României a urcat
la 1,75%
curs de schimb leu-euro relativ stabil
PNRR

9 Petrom – Team 1
Riscuri majore OMV Petrom 2021

• Riscuri de piata (preturi)

• Riscuri operationale (intreruperi, accidente)

• Riscuri financiare (de creditare, schimb valutar)

• Riscuri strategice (cadrul de reglementare)

10 Petrom – Team 1
Presa

• https://www.zf.ro/auto/omv-petrom-a-inceput-pr
oductia-de-adblue-o-solutie-care-reduce-21320089

• https://www.zf.ro/companii/cum-va-arata-produc
tia-de-gaze-naturale-a-romaniei-in-urmatorii-10-2
1300513

• https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/omv-pe
trom-a-anuntat-joi-finalizarea-majorarii-capitalulu
i-social-la-21292495

11 Petrom – Team 1
OMV – Petrom- actionariat

Actionari Actiuni %
OMV AKTIENGESELLSCHAFT
28,894,467,414 51.0105 %
loc. WIEN AUT

STATUL ROMAN PRIN

MINISTERUL ENERGIEI loc. 11,690,694,418 20.6389 %
BUCURESTI jud. SECTOR 6

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

5,663,548,078 7%
loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1

Altii (free float) 10,395,398,425 21,4 %

TOTAL 56,644,108,335 100 %

12 Petrom – Team 1
Cuprins

1. Cine este ?

2. Context macro si microeconomic

3. Raportul anual

4. Indicatori financiari

13 Petrom – Team 1
Continut

a) Informatii semnificative non-financiare

b) Modelul de business

c) Sustainabilitatea / ESG

d) Report al organismelor de guvernanta corporativa

e) Raportul de audit statutar

f) Situatiile financiare consolidate- cadrul de raportare

14 Petrom – Team 1
 OMV PETROM SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

15 Petrom – Team 1
 OMV PETROM CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

16 Petrom – Team 1
 OMV PETROM SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

+26%

17 Petrom – Team 1 +39%

 OMV PETROM SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

18 Petrom – Team 1
Cuprins

1. Cine este ?

2. Context macro si microeconomic

3. Raportul anual

4. Indicatori financiari

19 Petrom – Team 1
Indicatori financiari

• Lichiditate

• Solvabilitate

• Profitabilitate

• Rentabilitate/eficienta

• Ai pietei de capital

20 Petrom – Team 1
 Analiza financiara

Indicatorii de lichiditate

225%

175%

125%

75%

25%

Current ratio Quick ratio Cash-ratio

2021 2.11 1.83 1.26
2020 2.31531584297218 1.91800401298363 1.40768815111793
2019 2.21528995246563 1.77306242272749 1.25852846230178
2018 1.85592456225726 1.46082397553966 1.03009429717843
2017 1.62357563467613 1.21748625355848 0.775855009164294
2016 1.34016941596077 0.905483727151137 0.44493981275078

2021 2020 2019 2018 2017 2016

21 Petrom – Team 1
 Analiza financiara

Indicatorii de solvabilitate

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
debt/equity debt/total assets

2021 2020 2019 2018 2017 2016

22 Petrom – Team 1
 Analiza financiara

Indicatorii de profitabilitate
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
EBITDA margin EBIT margin EBT margin EAT margin

2021 2020 2019 2018 2017 2016

23 Petrom – Team 1
 Analiza financiara

Indicatori de eficienta
18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
ROTA ROE ROACE

2021 2020 2019 2018 2017 2016

24 Petrom – Team 1
 Analiza financiara

Indicatori ai pietei de capital

0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
EPS P/E

2021 2020 2019 2018 2017

25 Petrom – Team 1
 Evolutia pretului actiunilor Petrom

26 Petrom – Team 1
 Va multumesc!

adriana.dutescu@ase.ro