Academia de Studii Economice, Bucuresti

STUDIU DE CAZ

Piata operatorilor de telefonie mobila

din Romania

Muscalu Constantin Eduard

Marin Georgiana
Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata, Anul al II-lea, Seria B, Grupa 1414

In Romania, ca si in majoritatea tarilor din lume, piata operatorilor de telefonie mobila este una
de oligopol, unde aproximativ 94 % din piata este dominata de 3 mari operatori: Orange, Vodafone si
Telekom ( Cosmote+Romtelecom), restul procentelor apartinand operatorilor precum RDS&RCS.

Orange Romnia S.A. este cel mai mare operator GSM din Romania. Pn n Aprilie 2002,
Orange a operat sub brand-ul Dialog, marca fiind gestionat de firma Mobil Rom. La sfarsitul anului
2013, Orange Romnia avea peste 10,4 milioane de clieni, ceea ce i conferea o cot de pia de peste
40%.Avnd o acoperire 3G a populaiei de 98%, Orange Romnia ofer posibilitatea de a alege ntre
planuri de abonamente flexibile, ce pot fi personalizate, i cartele PrePay.
Orange Romnia este filiala romneasc a operatorului global de telefonie mobil Orange SA,
divizia de telecomunicaii mobile a France Telecom. Orange Romnia este deinut n proporie de
96,8% de France Telecom. n decembrie 2008, Orange deinea 101 de magazine proprii, 1.100 de
magazine partenere i aproximativ 35.000 de puncte de vnzare a cartelelor prepltite, avnd cea mai
ampl reea de distribuie a unui operator de telecomunicaii mobile din Romnia.

Vodafone Romnia este al doilea operator de telefonie mobil ca mrime n Romania dup
numrul de clieni. Compania a fost lansat n aprilie 1997, sub numele Mobifon S.A., opernd sub
numele comercial de Connex GSM, fiind prima reea GSM din Romnia. Dup o perioad de tranziie
de 6 luni, iniiat n noiembrie 2005, n care compania a purtat numele de Connex-Vodafone, la data
de 27 aprilie 2006, operatorul a devenit Vodafone Romnia.
La 25 aprilie 2005, Connex a lansat n premier n Romnia serviciul 3G, bazat pe
tehnologie UMTS (W-CDMA). n octombrie 2006, Vodafone a lansat n Bucureti serviciul 3G
Broadband (HSDPA - 3.5G). ncepnd cu februarie 2008, compania ofer internet mobil de mare
vitez cu vitez de pn la 3,6 Mbps. Din luna aprilie 2010, compania acoper peste 90% din populaia
Romniei cu internet mobil de mare vitez, pe reeaua UMTS 900 MHz, cu viteze de pn la 7,2 Mbps
n ar i 21,6 Mbps n 16 orae i destinaii turistice importante din Romnia.
Telekom Romania este un brand de telecomunicaii din Romnia, lansat pe 13 septembrie
2014. Dei se prezint i comunic sub acelai brand, serviciile fixe sunt oferite de Telekom Romania
Communications SA (fost Romtelecom SA), iar serviciile mobile sunt oferite de Telekom Romania
Mobile Communications SA (fost Cosmote Romanian Mobile Telecommunications SA); ambele
societi au sediul n Bucuresti i reprezint subsidiara Deutsche Telekom n Romnia. Infrastructura
operaional exista cu mult timp nainte, Romtelecom fiind operatorul naional de telefonie fix,
domeniu n care a deinut monopolul pn la 1 ianuarie 2003, iar Cosmote (ex-Cosmorom) deinnd
din 1998 una din licenele de telefonie GSM, cu acoperire naional.

Numar clienti
Anul

Operator

Orange

Vodafone

Telekom (Cosmote)

2006

7.000.000

6.100.000

1.230.000

2007

8.000.000

7.900.000

3.600.000

2008

9.300.000

8.900.000

5.900.000

2009

10.990.000

9.600.000

6.920.000

2010

10.400.000

9.839.000

6.900.000

2011

10.214.262

8.596.000

6.500.000

2012

10.200.144

8.081.290

6.300.000

2013

10.384.000

8.507.439

6.100.000

Septembrie 2014

~10.400.000

~8.500.000

~5.880.000

Evolutia pietei
Analiznd datele referitoare la numrul total al utilizatorilor activi de telefonie mobil din
Romnia, se poate observa c n ultimii ani piaa serviciilor de telefonie mobil a nregistrat o uoar
scdere, urmat de o stagnare n ultimele patru semestre. Cu toate acestea, att volumul de trafic de
voce originat, ct i cel terminat n reelele de telefonie mobil din Romnia se afl ntr-o continu
cretere.

Aceast scdere se reflect i n rata de penetrare a cartelelor SIM active, nivelul nregistrat la
sfritul anului 2013 fiind cu 3 procente mai mic dect cel nregistrat cu numai trei ani nainte. Acest
fapt contrazice evoluia mediei ratei de penetrare a cartelelor SIM la nivelul Uniunii Europene, care
nc din 2004 se afl pe un trend ascendent. Odat cu scderea ratei de penetrare a acestora, se poate
observa o cretere a volumului de trafic de voce originat de utilizatorii finali ctre alte reele de
telefonie mobil dect cea proprie. Aceast cretere poate constitui o consecin a reglementrilor de
reducere a tarifelor de interconectare implementate de ANCOM n ultimii ani.

Comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, piaa serviciilor de telefonie mobile
din Romnia ar trebui s prezinte un grad mai sczut de concentrare, avnd n vedere numrul mai
mare de operatori existeni. Numrul total de patru operatori corespunde mediei Uniunii Europene.
Dup cum se poate observa n graficul de mai jos, tarile in care exista un numr mai mare de operatori
de telefonie mobil sunt: Polonia cu ase operatori, Danemarca i Suedia cu cte cinci operatori.

Cote de piata in Romania

Desi nu a suferit o modificare notabila in ultimii trei ani, cota de piata a liderului se afla insa pe
un trend ascendent, in defavoarea concurentilor mai mici ai caror cote de piata au scazut, se arata intrun studiu facut public joi de Consiliul Concurentei. Cu toate acestea, comparativ cu alte state membre
ale Uniunii Europene, Romania nu se evidentiaza ca o piata in care apar temeri semnificative cu
privire la cota de piata a liderului, asa cum se intampla in cazul Ciprului, unde liderul de piata detine
70%, subliniaza raportul.
La sfarsitul lunii ianuarie 2014, liderul pietei (n.a Orange) avea o cota de aproximativ 43%,
concurentul principal (n.a Vodafone) avea o cota de piata de 29,2 %, in timp ce ultimele 27,8 procente
se imparteau intre ceilalti operatori (majoritatea fiind insa detinuta de o companie cu cota 22,8% n.a Telekom), potrivit datelor BEREC (corpul reglementatorilor telecom din UE), citate de Consiliul
Concurentei.

La nivelul Uniunii Europene, statisticile de la sfarsitul anului 2013 arata ca liderul de piata
detine, in medie, o cota de aproximativ 35,4%, cu 7 procente mai putin decat pe piata serviciilor de
telefonie mobila din Romania. De asemenea, cota de piata a liderului se afla in scadere inca din anul
2010, luand in considerare datele la nivelul UE. In schimb, operatorii alternativi ('alti concurenti') si-au
intarit pozitiile in ultimii ani, la sfarsitul anului 2013 detinand, in medie, o cota de piata de 35.9%,
reusind astfel sa depaseasca liderul pietei. Aceste efecte sunt urmarile reglementarilor referitoare la
portabilitatea numerelor si tarifele de terminare a apelurilor, dar si a politicii comerciale agresive ale
concurentilor din esalonul doi (de exemplu, RCS&RDS). In consecinta, situatia la nivelul Uniunii
Europene pare a fi mai echilibrata decat in Romania, unde liderul de piata se detaseaza de concurentii
sai.
Cu toate acestea, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, Romania nu se
evidentiaza ca o piata in care apar temeri semnificative cu privire la cota de piata a liderului, asa cum
se intampla in cazul Ciprului, unde liderul de piata detine 70%, sau Greciei si Olandei unde liderul de
piata detine 50 % (Comisia Europeana, 2012). Cu toate acestea, atat in Romania cat si in celelalte state
membre ale Uniunii Europene, primii doi operatori de telefonie mobila detin aproximativ doua treimi
din totalul utilizatorilor, ceea ce indica gradul ridicat de concentrare a acestei piete".

Portabilitatea numerelor
Introducerea serviciului de portabilitate a numerelor n octombrie 2008 a adus o serie de
beneficii pieei de telefonie mobil. Spre exemplu, puterea de negociere a consumatorilor a crescut,
factor favorabil intensificrii concurenei pe pia. Odat cu aceasta, operatorii existeni au fost nevoii
s ofere pachete din ce n ce mai avantajoase, astfel nct s i menin sau chiar s i mreasc baza
de clieni. Graficul de mai jos prezint evoluia numrului de portri nregistrat n ultimii ani. Se poate
observa c n intervalul 2009-2013, numrul de portri anuale pe piaa de telefonie mobil a crescut cu
aproximativ 73%, numrul total al portrilor atingnd 201.000 n 2013. Tot statisticile ANCOM arat
faptul c 80% dintre cei care apeleaz la serviciul de portabilitate n reeaua de telefonie mobil sunt
deintori de abonamente, iar numai 20% dintre acetia dein cartele pre-paid.

n ceea ce privete distribuia numerelor portate, ANCOM a realizat un clasament al

operatorilor n funcie de numerele mobile primite n reea din momentul n care acest serviciu a fost
disponibil. Statisticile fcute publice la sfritul anului 2013 arat c Vodafone S.A. a obinut cele mai
multe numere portate, surclasnd liderul de pia, Orange S.A.

Criteriile de selecie a operatorului de telefonie mobile

Cele mai importante dou motive pentru schimbarea operatorului de telefonie mobile sunt
calitatea semnalului i reeaua n care sunt cunotinele/prietenii. Preul ocup locul 3, ofertele
promoionale locul 4, iar sistemul de distribuie ocup locul 5 n acest clasament.
Din analiza datelor furnizate n cadrul procesului de monitorizare a angajamentelor rezult c
ngrijorarea concurenial privind practicarea unui pre fix la consumatorul final a fost eliminat. n
prezent, preurile cu amnuntul ale produselor prepay sunt variabile (inclusiv preurile produselor
aparinnd aceluiai operator de telefonie mobil), aspect care arat manifestarea concurenei prin pre
pe aceast pia. ntruct, n perioada de monitorizare, coninutul unui produs a suferit modificri
importante (ex. n anul 2013 fa de anul 2011, cartela de 5 euro conine un numr dublu de minute n
reea, sms-uri, plus trafic de date), este dificil de identificat, dincolo de orice dubiu, influena
angajamentelor n ceea ce privete preul final al acestor produse.

Concluzii
Cu toate c, din punct de vedere structural, industria telecomunicaiilor mobile este foarte
apropiat de modelul de pia cu structur de oligopol, datorit numrului redus de ntreprinderi active
pe pia, implicit i a gradului ridicat de concentrare, a omogenitii produselor i a barierelor la
intrarea pe pia, exist elemente importante de natur structural, dar i comportamental, care
reprezint surse semnificative de presiune concurenial. Principalii factori care contrabalanseaz
structura de tip oligopol a acestei industrii sunt: impactul semnificativ al concurentului rebel,
expunerea pieei la inovaie, precum i activitile intense de marketing i comunicare.
Colaborarea dintre reglementatorul pieei, respectiv ANCOM, i autoritatea naional de
concuren constituie un model de interaciune cu efecte pozitive asupra concurenei, n general, i
asupra consumatorilor, n particular. Aceast constatare este susinut i de analiza comparativ a
industriei telecomunicaiilor mobile din Romnia cu situaia din celelalte state membre UE.

Bibliografie:
1. http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-18680079-cote-piata-cei-mai-mari-operatoritelefonie-mobila-din-romania.htm
2. http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/evolutia_concurentei_in_sec
toare_cheie_2014.pdf
3. http://berec.europa.eu/
4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Orange_Rom%C3%A2nia
5. http://ro.wikipedia.org/wiki/Vodafone_Rom%C3%A2nia
6. http://ro.wikipedia.org/wiki/Telekom_Romania
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Telekom_Romania
8. https://www.vodafone.ro/despre-noi/vodafone-romania/cine-suntem/descriere-siistoric/index.htm#tab-1
9. http://www.orange.ro/about-body-ro.html
10. https://www.telekom.ro/despre-noi/telekom-romania/istoric/